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Circuits commerciaux et segments de marchés des mangues fraîches

Les exportations de mangues sont contrôlées par de grandes

entreprises avec des chaînes de valeurs bien organisées au

Brésil et au Pérou. La grande distribution dans l’UE achète

environ 70 % des ventes totales de mangues. Ils demandent

une disponibilité et une qualité constantes, et les proposent de

plus en plus en prêtes à consommer. Près de 90 % des

mangues sont transportées par bateau et entrent en Europe

principalement par la Belgique et les Pays-Bas. En tant

qu’exportateur d’Afrique de l’Ouest, il y a de bonnes

opportunités pour les mangues avion à destination des

importateurs et grossistes (de fruits exotiques),

particulièrement pour les pays enclavés comme le Mali et le

Burkina Faso.

Ce module donne une présentation générale de :

1. Les circuits commerciaux et leurs acteurs

2. Les segments par modes de transport

3. Les principales opportunités pour les exportateurs d’Afrique de

l’Ouest

1. Les circuits commerciaux et leurs acteurs

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Le circuit commercial pour les mangues fraîches couvre les principaux acteurs de

la chaîne de valeurs, depuis le petit exploitant d’Afrique de l’Ouest jusqu’au

consommateur européen qui achètent les mangues auprès de différents

détaillants (supermarchés, épiceries ou marchés de rue).

PRODUCTION DANS LES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST

Les exportations de mangues au Sénégal, Mali et Burkina Faso restent

relativement limitées en comparaison des pays d’Amérique Latine ou d’Israël. En

Afrique de l’Ouest, les acteurs de la chaîne de valeurs sont nombreux parce que

les vergers sont petits et disséminés dans différentes zones. Il est compliqué

pour les exportateurs de mangue de coordonner et de contrôler la production

pour être consistants au niveau de la qualité et de la maturité des fruits. Chaque

acteur a son propre point de vue et essaie de tirer le meilleur avantage,

particulièrement les courtiers indépendants et récolteurs (pisteurs).

Traditionnellement, il y a des mondes différents avec beaucoup de

« concurrence », un manque de communication et de coopération. De plus, les

transitaires n’ont pas la capacité d’exporter les mangues sur une grande échelle,

comme en Amérique Latine.

De nombreux petits producteurs/exploitants trouvent la culture de la mangue

risquée : il s’agit d’un fruit vulnérable qui est facilement abîmé et qui attire les

mouches des fruits. Ils se concentrent généralement sur la production d’autres

cultures (Sorgho, maïs, noix de cajou, oranges ou coton). Par ailleurs, les

standards de qualité, comme les exigences des acheteurs, sont élevés. Selon

une étude de Rootcapital (www.rootcapital.org) seulement 20 à 30 % des

mangues cultivées au Burkina Faso sont de qualité export.

Généralement, les intermédiaires tels que les récolteurs ou les courtiers

contactent les petits exploitants et leur demandent s’ils peuvent acheter leur

production « bord champ », ou « sur pied ». Ils participent souvent à la récolte

en employant des ramasseurs (de jeunes hommes) pendant une période définie.

Les récolteurs sont des experts, ils sont indispensables pour identifier les

mangues qui conviennent au segment du transport avion ou bateau. Un bon

récolteur sait reconnaître les mangues avion qui sont presque arrivées à

maturité, mais suffisamment fermes pour supporter le transport, et arriver

mûres à point sur l’étal. Avec une concurrence internationale de plus en plus

forte, les exportateurs veulent resserrer leur contrôle sur les récolteurs.

Toutefois, ils ne souhaitent pas employer ces travailleurs saisonniers de façon

permanente.

Récolter les mangues presque à

maturité

Problèmes liés au ramassage : Les problèmes concernent le ramassage des

mangues qui ne sont pas à maturité ou qui sont laissées trop longtemps à

l'extérieur (40 - 50º). Après la récolte, les mangues sont transportées à la

station de conditionnement de l'exportateur, qui est parfois éloignée. C'est

souvent à ce moment que les problèmes surviennent, à cause d'une

différence de perception de la qualité export.

Problèmes liés aux arrangements : D'autres problèmes apparaissent en raison

d'un manque de règles et de vagues arrangements concernant des

« paiement en avance » entre exportateurs et courtiers, auxquels s'ajoutent

des désaccords sur le niveau de qualité acceptable.

De tels problèmes retardent les démarches et accroissent le volume de fruits

perdus après récolte. Généralement, les courtiers répartissent le risque en

vendant des fruits de différente qualité à différents exportateurs pour

s'assurer que toutes les mangues achetées au petit exploitant seront

écoulées.

Petit exploitant au Sénégal

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Les exportateurs. Les installations des grands exportateurs comprennent le

nettoyage, le calibrage, la mise au froid, le conditionnement, l’étiquetage/codes-

barres et le transport. Ils vendent principalement les mangues aux importateurs

et les transportent dans des conteneurs réfrigérés (15 à 20 tonnes de mangues)

sur des navires reefer spécialisés jusqu’au port d’entrée (Rotterdam, Anvers), ce

qui nécessite habituellement 10 à 12 jours.

En tant qu’exportateur d’Afrique de l’Ouest, les points à prendre en compte sont

la capacité de votre entreprise, votre segment cible (pays, transport aérien ou

maritime), la variété de la mangue et l’étendue des services proposés par

l’importateur lors de l’établissement d’un courant d’affaires.

IMPORTER EN EUROPE

L’importateur établit un rapport de qualité à l’arrivée des mangues. Il est

établi par son propre inspecteur qualité, ou par un spécialiste engagé qui émet

un rapport de qualité qui servira de base pour le règlement final à l’exportateur.

Les mangues prêtes à consommer (mûres à point) sont tout particulièrement

contrôlées car elles sont vendues à un prix plus élevé. En tant qu’exportateur

d’Afrique de l’Ouest, il est préférable d’avoir votre propre inspecteur qualité.

Ensuite, l’importateur organise le transport en camion jusqu’à son propre centre

de distribution, ou le centre de distribution des supermarchés.

Ré-exportations

Les grands importateurs de fruits basés aux Pays-Bas et en Belgique ré-

exportent les mangues vers d’autres pays de l’UE. Aux Pays-Bas, 65 % des

mangues sont ré-exportées et 20-25 % sont vendues dans les supermarchés

néerlandais.

Le développement du commerce maritime a eu un impact positif sur certains

pays de l’UE. Les ports des Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie et du Royaume

Uni se sont transformés en plateformes de premier plan pour les marchés

européens pour recevoir les mangues (et d’autres fruits) du monde entier. Les

principaux importateurs de mangues sont basés dans ces pays.

Pour plus d’information, veuillez consulter le module « Marchés export

prometteurs » dans « Le commerce des mangues ».

Les principaux acteurs de l’importation et de la ré-exportation de

mangues sont :

Le Royaume Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Scandinavie. Vous pouvez

trouver les importateurs sur http://www.freshplaza.com

France : vous pouvez trouver les importateurs sur www.freshplaza.com ou sur

espace agro

Italie : les importateurs sont répertoriés sur http://www.freshplaza.it

Espagne : les importateurs sont répertoriés sur http://www.freshplaza.it

Les marges. La marge habituelle d'un importateur se situe autour de 8% du

prix de vente et dépend des coûts de manutention, alors que la marge d'un

grossiste est d'environ 10%.

Trouver des partenaires commerciaux

Vous pouvez également consulter des annuaires professionnels comme

Fructidor International http://www.fructidor.com/ Vous pouvez sélectionner

par pays, produit, activité ou le nom. Vous pouvez également contacter les

entreprises de transport/frêt de votre pays ou des pays voisins qui sont

régulièrement en contact avec les importateurs de l'UE, les supermarchés (ou

grossistes).

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http://www.freshplaza.com/

http://www.freshplaza.com/

http://www.espaceagro.com/fruits-legumes/distribution-fruits-et-legumes_i4401.html

http://www.freshplaza.it/

http://www.freshplaza.es/

http://www.fructidor.com/



Les grossistes

Les grossistes n’absorbent plus autant de volumes que par le passé, mais ils

restent importants pour les petites épiceries, les restaurants et les marchés de

rue. Ils contribuent à alléger la pression sur les marchés lorsque

l’approvisionnement en mangue est trop important. Ils achètent de grandes

quantités de mangues à un prix plus faible et les vendent, par ex., sur les

marchés de rue. Les fruits vendus sur les marchés de gros sont destinés aux

petites épiceries ci-dessus, y compris les magasins de produits biologiques et

ethniques (voir figure 1).

Super/Hypermarchés

La plupart des supermarchés achète les mangues à des importateurs, parfois à

des groupements d’achat. Les mangues étant des fruits fragiles nécessitant

beaucoup d’attention, les canaux d’approvisionnement traditionnels (voir figure

1) sont courants. Bien que, pour des campagnes de promotion de grande

envergure, certaines grandes chaînes de distribution ont commencé à

s’approvisionner directement auprès des exploitants, coopératives et

exportateurs.

Les consommateurs du grand public, qui représentent la plus grande part du

marché, achètent leurs mangues principalement dans les supermarchés, en

même temps que leurs courses hebdomadaires. Étant donné que la majorité ne

sait pas reconnaître son niveau de maturité, ils constituent un marché important

pour les mangues prêtes à consommer. Ils peuvent cependant choisir un autre

fruit si le prix est trop élevé.

Les plus grandes chaînes de super/hypermarchés en Europe sont :

Allemagne

Dans la majorité des pays de l'UE, les super et hypermarchés

représentaient plus de 70% des ventes de mangue fraîche, pendant que 10

à 15% sont vendues au travers des grossistes et que le volume restant, 20

à 25% sont ré-exportées vers d'autres pays de l'UE.

Tommy Atkins (Brésil) en vrac

dans un hypermarché français

Rungis est l'un des marchés alimentaires de gros les plus importants

au monde, situé dans la région parisienne. En 2012, 1 204 entreprises y

employaient 11 683 personnes sur une surface de 234 hectares. Le chiffre

d'affaire atteignait 7 864 millions d'euros, dont 31% pour les fruits et

légumes frais, suivis par la viande (17% du chiffre d'affaires), les produits

laitiers et épicerie fine (11%), les produits de la mer (8%), l'horticulture et la

décoration (3%) et toute une variété d'autres produits. Presque tout ce qui se

commercialise en France passe, à un moment où un autre, par Rungis. En ce

qui concerne les mangues bateau ou avion, Rungis est le lieu incontournable.

Voir également http://www.rungisinternational.com/

http://www.cbi.eu/



http://www.rungisinternational.com/



France : Carrefour, Auchan, Intermarché, Cora, Leclerc Centre et Casino.

Les supermarchés de proximité : Franprix et Monoprix. Récemment, les grands

distributeurs (Carrefour, Auchan) ont diversifié leurs points de ventes dans les

zones urbaines avec des magasins de petite et moyenne taille (épicerie) comme

City Market ou Simply Market.

Les magasins discount : Aldi, Lidl et Netto.

Royaume Uni : Safeway, Asda, Sainsbury’s, Tesco, Aldi et Lidl.

Pays-Bas : Ahold, Sperwer Holding, Jumbo, Lidl et Aldi.

Belgique : Delhaize, Colruyt, Match et Carrefour.

Italie : Carrefour, Coop Italia, Auchan, Despar, Lidl et Famila.

Espagne : Carrefour, Al Campo, Dia, El Corte Ingles, Mercadona et Aldi.

Scandinavie : groupe ICA (Ahold), Groupe KF, Groupe Coop, groupe Kesko

(Finlande), Dansk Supermarked, SuperGros, Groupe Norges, groupe Reitan,

Axfood et Bergendahls (Everfresh).

Parts de la distribution de détail

Les mangues sont vendues par différentes catégories de détaillants, rassemblés

dans la figure 1 sous super/hypermarchés, petites épiceries et marchés de rue.

Ces dix dernières années, la grande distribution a étendu ses activités par le

biais de fusions et d’expansions internationales.

En France par exemple, la grande distribution (hypermarchés, supermarchés,

magasins discount) a absorbé près de 70 % des ventes totales de fruits et

légumes (voir tableau 1). La part des hypermarchés s’est développée,

ce qui les rend relativement importants pour les mangues fraîches.

Tableau 1 La part de la distribution de détail en France, 2008 - 2012 en % de ventes totales des fruits et légumes

Type

2008

2012

Détaillants de produits alimentaires 96,9 % 96,8 % →

Hypermarchés (Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc, Cora)

31,5 % 35,9 % ↗

Supermarchés (Petit Casino, Vival, Spar 23,6 % 23,0 % ↘

Discount (Lidl, Aldi, Leader Price, Ed) 10,8 % 10,9 %

Les plus petits magasins de détail parmi lesquels :

o Primeurs o Magasins de proximités o Autres (marché de rue, magasins fruits

exotiques, aliments, ethniques ou bio)

31,0 %

1,5 % 2,0 % 27,5 %

27,0 %

1,2 % 1,4 % 24,4 %

↘

↘ ↘

↘

Vente hors magasin 3,1 % 3,2 % ↗

Vente direct 2,1 % 2,1 %

Vente par Internet 1,0 % 1,1 % ↗

Vente par correspondance (VPC) - -

TOTAL 100 % 100 %

Source : Euromonitor, Searce estimates (2014)

Au Royaume Uni, les ventes de fruits hors magasins des circuits de détail ont

augmenté de 4,0 à 4,9 % entre 2008 et 2012. Ceci s’explique par la croissance

rapide des aliments frais, y compris les fruits, vendus en ligne par les vendeurs.

Cette tendance devrait se développer dans d’autres pays de l’UE, étant donné la

population vieillissante qui apprécie de faire ses courses à la maison et se faire

livrer.

Les parts de la distribution de détail des principaux pays de l’UE sont données à

l’annexe 1 de ce module.

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Lorsque l’on approvisionne les supermarchés, il faut garder à l’esprit que :

Ils ont besoin de mangues d’une qualité constante. En tant qu’exportateur

d’Afrique de l’Ouest à des grands super ou hypermarchés européens (par le

biais d’importateurs), vous devez être capables de garantir un

approvisionnement de mangues de qualité constante/satisfaisante et

exactement au moment demandé. Certains exportateurs ont déjà installé des

bureaux dans des pays de l’UE, en charge du support logistique, du service

client et de (l’après) vente.

Il leur faut des approvisionnements de masse avec des livraisons bien

organisées. Cependant, nombreux sont les exportateurs qui n’arrivent pas à

gérer les larges volumes et les exigences strictes des supermarchés. Les

magasins discount allemands travaillent avec des calendriers très serrés où

les livraisons quotidiennes sont planifiées très à l’avance. De même au

Royaume Uni, les supermarchés jouent de plus en plus le rôle d’importateurs

de mangue.

Plus de mangues biologiques par les supermarchés. Depuis peu, plus de

fruits biologiques sont vendus dans les super/hypermarchés dans les pays du

Nord et de l’Ouest de l’UE par les principales chaînes de discount (Lidl, Aldi).

Ceci a entraîné une concurrence avec les plus petits magasins de détail.

Pourtant, les consommateurs soucieux de l’environnement et des bonnes

pratiques agricoles les achètent plus généralement dans leurs magasins bios ou

chez le primeur, où les employés sont plus informés et proposent des services

personnalisés. Ces consommateurs ont également tendance à acheter des

mangues du commerce équitable.

Les petits magasins de détail

Ce groupe rassemble les primeurs, les magasins d’épicerie fine, les magasins

d’alimentation ethnique ou spécialisés dans les fruits exotiques qui sont habitués

aux achats de mangue avion prêtes à consommer.

Ils sont généralement considérés comme une niche où les prix sont

habituellement plus élevés. Les détaillants spécialisés dans les arrivages

exotiques, par exemple, sont prêts à payer le prix si la mangue est mûre,

savoureuse et d’une excellente qualité. Les marques ainsi qu’un niveau de

qualité constant sont essentiels dans ce segment.

Les magasins ethniques, cependant, vendent majoritairement aux

populations multiculturelles, qui connaissent les différentes variétés de mangue

et la façon de les consommer. Ils constituent un segment important pour les

mangues bateau.

Les primeurs qui vendent des fruits dans la tranche des prix moyens à bas,

comme les vendeurs sur les marchés de rue, vendent principalement des

mangues bateau. Cependant, les primeurs relèvent de plus en plus la qualité par

la vente croissante de fruits bio (mangues), de mangues prédécoupées ou

prêtes à consommer pour concurrencer les supermarchés et répondre à la

demande de proximité.

La vente à des petits revendeurs se fait souvent au travers de grossistes

(spécialisés). Ce circuit de vente est le meilleur pour les mangues avion. Les

fruits réceptionnés sont en volumes assez limités ou réguliers.

Entreprises de restauration

Les mangues de marque prestige ou d’excellente qualité peuvent être vendues

par un importateur spécialisé à des restaurants ou des entreprises de

restauration servant les institutions. La part de la restauration pour l’ensemble

des fruits était élevée (9 – 14 %) en Italie, au Royaume Uni et en Allemagne.

Ces parts se retrouvent dans le module « Circuits et segments

Mangues prêtes à consommer dans

des boites ou plateaux spéciaux

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commerciaux pour les ananas frais », tableau 2. Il faut noter que les restaurants

et les institutions sont extrêmement stricts en matière de réglementation

alimentaire (sécurité alimentaire), et la livraison dans les délais est essentielle.

En tant qu’exportateur d’Afrique de l’Ouest, vous devez choisir le (s)

circuit (s) qui convien (nen) t le mieux à votre type d’entreprise, votre pays

cible, segment et l’étendue de vos activités. Le mieux et de se concentrer sur

les grossistes et les petits spécialistes qui sont également en concurrence avec

ces acteurs spécialisés, de marché de niche qui offre des services

supplémentaires à leur clientèle.

2. Les segments par modes de transport

Il s’agit de la segmentation du marché de la mangue suivant le mode de transport

selon que le fruit est transporté par mer ou par air.

Les mangues expédiées par bateau sont

vendues en plus grands volumes à un niveau

de qualité plus normalisé, c’est-à-dire moins

sophistiqué. Pour les protéger durant le

transport sur une longue distance

(d’Amérique Latine), il faut un emballage

carton résistant. Les mangues bateau sont

principalement vendues aux supermarchés et

autres acteurs de la grande distribution

(hypermarchés, magasins discount). En

2013, le segment des mangues bateau

représentait environ 90 % des importations

de mangues fraîches dans l’UE.

Les mangues expédiées par avion, d’une qualité supérieure en termes de

goût et de maturité, sont récoltées plus tard. Les volumes sont plus limités

en raison de son exclusivité, mais également à cause de la capacité réduite

ou de l’absence de liaison directe du transport aérien dans le pays du

producteur.

Les mangues avion sont conditionnées par colis de 6 kg avec des étiquettes

sur les fruits et un ruban. Elles sont surtout vendues par les circuits de vente

traditionnels (importateurs, grossistes, détaillants spécialisés) ou utilisées en

premières livraisons dans les supermarchés. En 2013, le segment des

mangues avions représentait environ 8 à 10 % des importations de mangues

fraîches dans l’UE.

Le nombre de mangues avions vendues en super/hypermarchés est constant tout

au long de l’année avec un pic pendant la saison haute (à Noël, au nouvel an et à

Pâques) lorsque la demande peut être instantanée. La majorité des mangues

avion passe des grossistes aux petits détaillants et aux marchés de rue.

Les différences entre le transport aérien et maritime sont :

Les mangues destinées à être expédiées par avion sont récoltées presque à

maturité.

Les mangues avion restent fragiles et présentent une durée de conservation

courte.

Les fruits expédiés par avion doivent être vendus le plus rapidement

possible.

Elles sont toutes destinées à des marchés de niche prêts à payer un prix

élevé tant que la qualité correspond à l’attente des clients.

Les circuits commerciaux des fruits expédiés par avion sont moins

compliqués que ceux par bateau car ils doivent être vendus rapidement.

Navires reefer

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Les mangues bateau de « qualité avion ». Ce segment intermédiaire entre

le transport aérien et maritime, connu sous le nom « qualité avion » et surtout

connu sur le marché français ; les mangues peuvent être vendues au travers

des supermarchés et circuits traditionnels. Les mangues présentent les mêmes

caractéristiques que les mangues avion mais sont transportées par bateau. Lors

de la récolte des fruits destinés à partir par bateau, une sélection est opérée

pour les fruits les plus colorés. Ces mangues sont conditionnées en colis de 6kg

et exportées par bateau. Même si la couleur est correcte, elles ne correspondent

pas au critère de maturation des mangues habituellement expédiées par avion.

3. Les principales opportunités pour les exportateurs d’Afrique de l’Ouest

Les mangues prêtes à consommer d’Afrique de l’Ouest. Le segment

expédié par avion (8 à 10 % des importations de mangues fraîches de l’UE)

devrait continuer de se développer avec le plus gros potentiel pour les mangues

prêtes à consommer pour les consommateurs qui achètent auprès des petites

épiceries incluant l’épicerie fine, les commerces de proximité, les magasins de

stations-service, etc. Ceci signifie de bonnes opportunités pour les exportations

de mangues des pays enclavés tels que le Mali et le Burkina Faso. Puisque les

volumes sont plus petits, les plus petits exportateurs peuvent répondre à cette

demande.

Les mangues d’Afrique, proche de l’UE. Étant donné les coûts de transport

aériens élevés en provenance d’Amérique Latine, les mangues expédiées par

avion depuis les pays d’Afrique de l’Ouest devraient être moins chères. Ceci

signifie de bonnes opportunités pour les exportateurs d’Afrique de l’Ouest en ce

sens que, même si la concurrence sur le marché du transport aérien existe, les

volumes expédiés ne sont pas énormes et bien moins importants que ceux des

mangues expédiées par bateau.

Dans le tableau 2, le Sénégal se situe au premier rang, alors que les

exportations de mangues expédiées par avion étaient bien plus importantes

pour les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso.

Tableau 2 Répartition du marché UE de mangues par type de transport

provenant du Burkina Faso, Mali et Sénégal. Volume en tonnes

Burkina Faso Mali Sénégal

Avion Bateau Avion Bateau Avion Bateau

2009 300 1 800 900 2 800 750 6 750

2010 200 3 000 800 2 800 660 2 600

2011 300 2 000 800 1 800 550 4 980

2012 350 2 000 600 3 800 640 5 700

2013 400 3 000 800 5 000 680 6 110

Source : Pierre Gerbaud, ITC, ASEPEX (2014)

Les opportunités pour les mangues expédiées par bateau dépendent de la

taille de votre entreprise, de la constance de la qualité ainsi que de

l’organisation de votre chaîne de valeurs, notamment du service logistique.

Votre entreprise doit être robuste, organisée, avec du personnel professionnel,

et indépendante de l’importateur.

La qualité des mangues « qualité avion » est trompeuse. Le

marketing et les ventes de ces mangues perturbent habituellement les

conditions de marché. Ces « mangues de qualité avion » sont proposée à un

prix intermédiaire entre prix aérien et maritime et met une pression sur les

« mangues expédiées par avion ». De plus, elles désorientent l'acheteur,

ainsi que le consommateur, parce que le mode de transport n'est pas

indiqué sur l'emballage. Par conséquent, il serait préférable d'ignorer ce

segment intermédiaire.

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Manger plus de fruits. L’attention des médias ainsi que les campagnes

gouvernementales de lutte contre l’obésité devraient continuer. La tendance en

faveur des aliments frais se renforce parmi les consommateurs ordinaires qui

achètent principalement dans les supermarchés, les marchés de rue et les

petites épiceries (primeurs). Les populations jeunes seront plus difficiles à

atteindre, alors que les personnes d’âge moyen à plus âgées devraient prendre

conscience que manger plus de fruits, y compris des mangues, est bon pour la

santé et les aide à réduire leur poids. Par ailleurs, les mangues ont une action

favorable sur la baisse du cholestérol et le diabète.

De plus, les mangues sont riches en fer. Les personnes qui souffrent d’anémie

peuvent consommer des mangues régulièrement au cours du repas. Elle est

particulièrement recommandée pour les femmes ménopausées.

Formats réduits de mangues Il y a une demande croissante pour des fruits

plus petits en raison du nombre croissant de foyers de plus petite taille (ceux qui

recherchent la facilité et les célibataires). Ceci est particulièrement vrai au

Royaume Uni et dans les zones urbaines des autres pays de l’UE. La préférence

des consommateurs va aux portions réduites pour faire des économies et

réduire le gaspillage.

Les populations multiculturelles représentent 10 à 12 % de la population

européenne et sont fortement représentées au Royaume Uni, en France et aux

Pays-Bas. Ce sont de gros consommateurs de mangues pour leurs préparations

culinaires (plats principaux, desserts, chutneys, etc.). Ils sont intéressés par les

mangues mûres et non mûres dans des variétés différentes des variétés

habituelles. Les pays d’Afrique de l’Ouest connaissent généralement bien les

produits/plats asiatiques.

Le segment de la mangue biologique continue sa progression. Il y a de

bonnes opportunités pour les mangues biologiques, qui ont plus de goût, y

compris les « mangues sauvages ». L’UE est le plus grand marché avec une

majorité de mangues biologiques provenant du Brésil et de plus en plus du

Pérou et d’Israël.

Il y a de bonnes opportunités si vous pouvez vous engager sur la voie de

l’agriculture biologique, qui ne se résume à la seule utilisation réduite de

pesticide ou d’engrais. Il y a un nombre croissant de fruits « biologiques » ou

« bio » disponibles sous différents labels, créant de la confusion et de la

méfiance parmi les consommateurs vigilants. Plusieurs groupes d’action et

médias surveillent les produits biologiques mis en vente en Europe. Par

conséquent, vous devez suivre les procédures des systèmes de certification

reconnus.

Certains pays d’Afrique de l’Ouest, parmi lesquels le Burkina Faso et le Mali,

exportent correctement des mangues depuis plusieurs années sous les labels

« biologiques » et de commerce équitable.

Proposer de nouvelles variétés, comme Keitt ou Amélie. Certaines variétés

de mangues, comme Tommy Atkins, ont déjà dépassé leur stade de maturité. La

variété Kent continue d’être cultivée pour répondre aux promotions des prêtes à

consommer. En réalité, il existe plus de 100 différentes variétés de mangue.

Aussi, la consommation et les importations devraient continuer de se

développer, mais pas aussi rapidement que ces dernières années. La demande

augmente pour d’autres variétés, des mangues plus petites, savoureuses et

faciles à peler.

Des distributeurs automatiques : pour atteindre les populations jeunes qui

sont très conscientes de leurs mauvaises habitudes alimentaires et de leur

surpoids. Aux États Unis, Del Monte et le groupe Wittern ont développé des

distributeurs automatiques de fruits frais proposant des bananes, des tranches

de mangues fraîches et des assortiments de salades. Cette technologie devrait

également être introduite dans l’UE.

Femmes indienne : manger

régulièrement des mangues

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Considérations à prendre en compte :

La véritable spécialisation. Si vous vendez à des grossistes, vous devez être préparés car ils sont très bien informés des

problèmes de qualité. Parce que leurs clients finaux sont des détaillants spécialisés dans les produits

exotiques, ils sont très attentifs à certaines caractéristiques comme la fraicheur et l'aspect extérieur

(propreté, taille constante, brillance et belle couleur). Ceci leur permet de vendre le fruit à un prix

élevé. Dans ce but, vous devez être attentifs à ces détails.

Essayez d'harmoniser la qualité de vos mangues expédiées par avion. Même si le défi est important.

Mangues prêtes à consommer (et pré-découpées).

Vous pouvez cibler le marché des mangues en consommation rapide, sur le pouce et expédiées par avion à destination des grossistes qui vendent à des bus restaurant (en expansion), ou des distributeurs automatiques de salades de fruits frais ou tranches de mangue pré-découpées dans les écoles, les bureaux, les hôpitaux, les clubs sportifs, les gares, etc.

Les mangues expédiées par bateau. Pour contrôler efficacement la qualité, il vous faudra :

Avoir une station de conteneurisation à disposition

Être capable de charger la capacité d'un conteneur dans un délai limité (capacité

d'approvisionnement)

Organiser la pré-livraison au port d'embarquement

Être conforme aux exigences de transport (documents, technique, suivi des marchandises, etc.).

Respecter le temps de chargement sur les navires.

Manger plus de fruits

Vous pouvez valoriser les qualités nutritionnelles des mangues qui sont riches en vitamines A et C, en

potassium et Béta-carotène. Un taux élevé de fibres, peu de calories, et un effet apaisant sur

l'estomac qui favorise une meilleure digestion. Vous pouvez proposer des recettes spéciales

amincissantes de salades de fruits, kebabs ou assiette végétarienne, par ex. en associant des fruits

inconnus venant d'Afrique de l'Ouest.

Les mangues biologiques : Il vous faudra vous conformer aux normes biologiques pour obtenir le

label reconnus et avancer les coûts de certification. De plus, le marché biologique évolue rapidement et présente une forte volatilité des prix. Donc, avant d'investir dans la certification, comparez les prix des mangues biologiques en vigueur avec ceux des mangues traditionnelles. Pour des informations sur les exigences des certifications, voir le module « Exigences des acheteurs de mangues fraiches ».

Pour proposer de nouvelles variétés, il faudrait considérer des mangues (plus petites) avec un

goût plus prononcé que, par ex. les Tommy Atkins, que certains consommateurs considèrent comme

« ennuyeuses » ou « décevantes », même si l'aspect du fruit est parfait de l'extérieur (jaune avec

une tache de rouge). À noter que les consommateurs dans les pays du Sud et à l'Est de l'UE préfèrent

une saveur sucrée, alors que les consommateurs des pays centraux et du Nord sont plus sophistiqués

et critiques au niveau du goût.

Applications possibles / utilisation des mangues rejetées

Il y a très peu d'options pour les fruits qui ne correspondent pas aux normes d'un marché cible. Par

exemple, les fruits expédiés par bateau à destination des supermarchés qui ne sont pas conformes aux

exigences de qualité termineront leur voyage, soit :

Dans des marchés de rue où ils seront vendus à prix cassé Aux zoos ou à des organisations caritatives. Un importateur choisira toujours de les vendre à prix cassé plutôt que de les détruire, ce qui coûte de

l'argent (entre 0,10 et 0,15 euros le kilo). Par conséquent, si vous avez plusieurs tonnes de mangues

déjà dans l'UE qui risquent d'être détruites, la meilleure solution est encore de les donner, même s'il

n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui les veut. Ils doivent payer pour le transport jusqu'à

destination.

La situation est encore plus compliquée pour les mangues expédiées par avion, du fait qu'elles ont été

récoltées mûres et prêtes à consommer. À cause des coûts engagés dans le transport aérien,

l'importateur fera son maximum pour obtenir un prix et réduire la perte. Il y a très peu de solution de

transformation pour ce type de fruit. Lorsque c'est possible, dans tous les cas, il est préférable de

garder les vieux fruits destinés à une expédition par avion dans le pays exportateur, plutôt que de

payer des frais de transport élevés. Ils peuvent servir pour d'autres utilisations comme des jus, extraits

de fruits, smoothies, conserves, ingrédients alimentaires ou cosmétiques, etc.

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ANNEXE 1 PRÉSENTATION DES PARTS DE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION DE

DÉTAIL POUR LES FRUITS ET LÉGUMES DANS LES PRINCIPAUX

MARCHÉ DE L’UE

Tableau 1 La part de la distribution de détail au Royaume Uni, 2008 - 2012 en % de ventes totales des fruits et légumes

Type

2008

2012

Détaillants de produits alimentaires 96,0 % 95,1 % ↘

Supermarchés (Tesco, Wal-Mart/ASDA, Sainsbury)

77,2 % 77,0 %

Hypermarchés 1,0 % 0,9 %

Discount 6,2 % 7,5 % ↗

Les plus petits magasins de détail parmi lesquels : o Primeurs o Magasins de proximité o Autres (marchés de rue, magasins

spécialisés en fruits exotiques, aliments/boissons, ethnique, biologiques)

11,3 %

3,9 % 3,0 % 4,4 %

9,7 %

3,4 % 2,8 % 3,5 %

↘

↘ ↘

↘




Vente par correspondance (VPC) 0,3 % 0,3 %

TOTAL 100 % 100 %

Source : Euromonitor, estimations Searce (2014)

Tableau 2 La part de la distribution de détail en Allemagne, 2008 – 2011 en % de ventes totales des fruits et légumes

Type

2008

2011


Hypermarchés (Real/Metro, Toom) 13,7 % 12,5 % ↗

Supermarchés (Edeka, Rewe, Tengelmann) 16,8 % 17,4 % ↗

Discount (Aldi, Lidl, Norma) 46,4 % 48,0 % ↗



21,7 %

1,5 % 1,7 % 18,5 %

20,5 %

1,2 % 1,5 % 17,8 %

↘

↘ ↘ ↘




Vente par correspondance (VPC) 0,1 % 0,1 %

TOTAL 100 % 100 %


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Tableau 3 La part de la distribution de détail en Italie, 2008 - 2012 en % de ventes totales des fruits et légumes

Type

2008

2012

Détaillants de produits alimentaires 97,4 % 96,3 % ↘

Hypermarchés (Carrefour, Auchan, Le Clerc, Iper, Gruppo Pam, Il Gigante)

15,3 % 14,8 % ↘

Supermarchés (Conad, Interdis, Esselunga, Margherita)

27,3 % 26,8 % ↘

Discount (Aldi, Lidl, Norma, Schwarz) 5,6 % 7,6 % ↗



49,2 %

27,4 % 0,2 % 21,6 %

47,1 %

27,5 % 0,9 % 18,7 %

↘

→

↗ ↘


Vente direct 2,4 % 3,7 % ↗

Vente par Internet 0,2 % 0,0 % ↘

Vente par correspondance (VPC) - -

TOTAL 100 % 100 %


Tableau 4 La part de la distribution de détail en Espagne, 2008 - 2012 en % de ventes totales des fruits et légumes

Type

2008

2012


Hypermarchés (Carrefour, Auchan/Alcampo, El Corte Inglés/Hypercor)

9,1 % 8,9 % ↘

Supermarchés (Mercadona, Eroski, Miguel, Sabeco/Simply/Auchan, Spar)

31,7 % 32,5 % ↗

Discount (Lidl, Dia) 5,1 % 5,5 % ↗



53,0 %

49,2 % 1,5 % 2,3 %

52,0 %

47,5 % 2,1 % 2,4 %

↘

↘

↘ →

Vente hors magasin 1,1 % 1,1 % →

Vente direct 0,8 % 0,7 % ↘


Vente par correspondance (VPC) 0,2 % 0,2 % →

TOTAL 100 % 100 % Source : Euromonitor, estimations Searce (2014)

Cette étude a été élaborée pour CBI par Searce

En collaboration avec Pierre Gerbaud

Mentions légales CBI sur l’information des marchés :


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