cентябрь 2017 года Иностранные туристы в России ·...

Cентябрь 2017 года

Иностранные туристы в РоссииПредпочтения активных путешественников Китая, Японии, Южной Кореи, Великобритании и Германии

При поддержке

2 Иностранные туристы в России. Предпочтения активных путешественников Китая, Японии, Южной Кореи, Великобритании и Германии. Сентябрь 2017 года

Туризм не только играет большую роль в развитии экономики страны, но и существенно влияет на ее имидж в целом, отражаясь в том числе на инвестиционной привлекательности. В России сегодня сложились благоприятные условия для развития туризма. Это связано с увеличением финан совой доступности поездок, развитием инфраструктуры и новых направлений как для традиционного, так и экотуризма. Привлекательность многих городов и территорий растет в связи с подготовкой и проведением крупных мероприятий международного уровня: Олимпиада в Сочи, Фестиваль моло дежи, Чемпионат мира по футболу 2018.

Во многих странах, например в Китае, интерес к путешествиям в Россию усиливается: спрос на поездки в нашу страну в 2017 году намного выше, чем в предыдущие годы. По данным Ростуризма, количество путешественников в первом квартале 2017 года выросло на 32% по сравнению с 2016 годом. Мы считаем, что у России есть хороший шанс привлечь эти потоки как в крупные города, так и в уникальные по красоте курорты и природные зоны, в первую очередь — на Дальний Восток.

Необходимо не только развивать транспортную инфраструктуру и возможности по приему гостей, но и работать над тем, насколько удобны наши города для навигации и общения, а также повышать безопасность и уровень обеспеченности технологическими решениями.

Так, несомненно, вместе с брендом «Сделано в России» в странах с высо ким туристическим потенциалом надо продвигать бренд «путешествуй в Россию». Тем более сейчас это возмож но сделать не только посредством проведения масштабных медиакампаний, но и через работу с популярными в этих странах ресурсами. Так, например в Китае, 37% участников нашего исследования получают информацию о туристических возможностях через мобильные приложения. Это те возмож ности, которые мы раньше даже не могли себе представить.

Самое главное — России есть, что предложить на этом высококонкурентном рынке международного туризма.

Александр ИвлевУправляющий партнер компании EY по России

Вступительное слово

3Иностранные туристы в России. Предпочтения активных путешественников Китая, Японии, Южной Кореи, Великобритании и Германии. Сентябрь 2017 года

Развитие въездного туризма является одной из важных задач по формированию базы устойчивого экономического роста и эффективным путем увеличения доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта нашей страны.

Туризм обеспечивает приток средств в экономику и обладает мощным синергетическим эффектом. Он стимулирует увеличение доходов 53 отраслей народного хозяйства, принимающих участие в создании турпродукта, является мультипликатором занятости и самозанятости, способствует развитию и вовлечению в экспортную деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, улучшению условий жизни населения на местах и сглаживанию диспропорций территориального развития.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), Россия входит в десятку наиболее часто посещаемых туристами государств. Мы рассчитываем в обозримой перспективе войти в тройку лидеров и ведем активную работу по повышению конкурентоспособности России как мировой туристской дестинации, созданию благоприятных условий для иностранных путешественников в нашей стране и продвижению туристского потенциала Российской Федерации за рубежом, в частности, в сотрудничестве с Российским экспортным центром в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России».

Ростуризм выступил с инициативой по разработке и реализации правительственного проекта по развитию въездного туризма и в настоящее

время совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации готовит проектное предложение по приоритету «Увеличение экспорта туристических услуг» в рамках основного направления стратегического развития «Международная кооперация и экспорт».

Необходимо отметить высокий потенциал дальневосточных регионов России с точки зрения привлечения въездного турпотока. Они обладают не только широким спектром туристических возможностей, но и удобным географическим расположением для туристов АзиатскоТихоокеанского региона, который является наиболее динамично растущим туристским рынком.

Распоряжением Правительства Российской Федерации услуги в сфере туризма включены в перечень продукции, поддержка экспорта которой осуществляется в приоритетном порядке.

В 2018 году на территории нашей страны пройдет Чемпионат мира по футболу FIFA — яркое спортивное событие мирового масштаба, которое имеет высокий потенциал в части привлечения гостей изза рубежа. Настоящее исследование, проведенное компанией EY, поможет существенно повысить эффективность маркетинговой активности России на зарубежных туристских рынках и реализовать открывающиеся возможности привлечения в нашу страну гостей изза рубежа и увеличения объема экспорта туристических услуг в интересах нашей страны и наших сограждан.

Олег Сафонов

Руководитель Федерального агентства по туризму


МетодологияВ опросе принимали участие 1535 человек в возрасте от 25 лет и старше из пяти стран: Китай, Япония, Южная Корея, Великобритания и Германия.

Все респонденты выезжали за пределы страны проживания с целью туризма не менее одного раза за последние два года и имеют доход, превышающий 20 тыс. долларов США на человека ежегодно.

Опрос проводился в режиме онлайн в июлеавгусте 2017 года.

Основные выводыПотенциал роста числа путешествий в Россию велик:

по результатам исследования,

23%опрошенных когдалибо посещали Россию, однако за последние два года в нашей стране побывали только 4% из них. На снижение туристического потока оказала влияние совокупность факторов, таких как сложности с оформлением визы, наличие языкового барьера, санкции, внешнеполитическая ситуация и географическое расположение.

Тем не менее

11% туристов готовы рассматривать путешествие в Россию как направление для ближайших поездок.

20%опрошенных намерены планировать путешествие в Россию самостоя тельно при помощи сервисов Booking.com (54%), Trivago.com (35%), Tripadvisor.com (32%), Airbnb.com (30%).

Более половины опрошенных (54%) предпочтут воспользоваться услугами туристического агентства для бронирования индивидуального или группового тура в Россию.

Дальний Восток России представляет интерес для будущих туристов: треть респондентов, желающих посетить этот регион, хотела бы совершить путешествие по Транссибирской магистрали (30%), 28% — посетить «Вулканы Камчатки», 20% — побывать в Долине гейзеров.

Бюджет поездки большинства респондентов не превышает

2000долларов США: туристы отдают предпочтение сервису средней ценовой категории, выбирая гостиницы в категории «тричетыре звезды» с хорошей транспортной доступностью.

Основными трудностями, с которыми столкнулись туристы в России, стали:

49% языковой барьер

29% процедуры получения визы

27% культурные различия

25% безопасность поездки.


Направления для путешествий Несмотря на то что 23% опрошенных когдалибо совершали поездки в нашу страну, последние два года Россия не пользовалась большой популярностью у туристов: за это время ее посетили только 4% активных путешественников. Этот показатель сравним с посещаемостью таких направлений, как Южная Африка, Индонезия и Южная Америка.

Среди британских туристов Россия делит популярность с поездками в Китай, Японию, и Южную Америку. У немецких туристов Россия по популярности может сравниться с африканскими направлениями.

Респонденты из Китая считают Россию достаточно популярным направлением для будущих путешествий, несмотря на высокую туристическую конкуренцию со стороны стран ЮгоВосточной Азии.

Тем не менее количество туристов, которые хотели бы посетить Россию в ближайшем будущем, растет. Так, в Великобритании это направление находится на 5-м месте с 18% желающих, в Китае и Германии — на 8м месте, где о такой поездке размышляет каждый десятый. Гораздо меньший интерес к поездкам в Россию у респондентов из Японии и Южной Кореи.

Сколько раз Вы путешествовали за последние два года?

Международные поездки Внутренний туризм

Китай

Япония

Южная Корея

Германия

Великобритания

54%

52%12%

21%10%

5%

10%19%

13%4%

4%

45%

45%

35%21%

26%14%

14%23%

17%1%

18%29%

8%0%

Китай

Япония

Южная Корея

Германия

Великобритания

33%

36%17%

30%17%

0%

9%27%

31%0%

0%

20%

21%

25%16%

35%24%

8%28%

43%0%

12%40%

28%0%

Более трех раз Три раза Два раза Один раз Ни разу

Какие страны и регионы Вы планируете посетить в ближайший год?

Европа Северная Америка

Япония Австралия Сингапур Китай РоссияЯ буду путешествовать

по своей стране

Великобритания Германия Южная Корея Япония Китай Все респонденты

49%

20%

0%

40%

60%

80%

25% 25%

11%

23% 23%17% 12%


Трудности в путешествиях по России для зарубежных туристовГлавной сложностью, с которой сталкивались респонденты из всех стран во время поездок по России, стало наличие языкового барьера, о котором заявили 49% опрошенных.

Треть путешественников (29%) испытала проблемы в процессе оформления визы — этот фактор чаще других отмечали респонденты из Великобритании, Японии и Китая.

Культурные различия осложняли поездку 40% китайских и 31% британских туристов. Четверть опрошенных отметили обеспокоенность вопросами безопасности при поездке в Россию: чаще всего об этом говорили гости из Японии (33%).

Показательным является отношение немецких туристов к путешествиям в Россию: почти половина (45%) опрошенных не увидели абсолютно никаких препятствий для визитов в страну. Только каждый третий говорит о сложностях, которые возникали изза языкового барьера, и каждый четвертый опасается за свою безопасность. В целом это довольно низкие показатели по сравнению с ответами респондентов других стран.

Планы на поездки в Россию в следующем годуСреди респондентов, которые планируют поездку в Россию в ближайшее время, можно выделить следующие возрастные группы в разбивке по странам:

• Великобритания — в основном туристы в возрасте 36–45 лет;

• Германия — 46–60 лет;

• Япония — 46 лет и старше;

• Китай — 25–45 лет — диапазон, включающий самых молодых представителей в рамках исследования, причем чаще всего это туристы, которые очень активно путешествуют по своей стране и в ближайший год планируют совершить три поездки и более.

Помимо традиционно любимых занятий на отдыхе (городского туризма, пляжного отдыха и шопинга) участники опроса, планирующие поездки в Россию, в предстоящих путешествиях хотят посетить спортивные соревнования, познакомиться с местной культурой, совершить круиз. Экотуризм и оздоровительные поездки привлекают соответственно 30% и 26% опрошенных респондентов из Китая. 46% британских туристов планируют совместить туристические поездки с деловыми визитами.

С какими трудностями Вы столкнулись, путешествуя по России?

Языковой барьер

Процедуры получения

визы

Разница культур

Недостаточно развитая система общественного

транспорта

Криминогенная

обстановка

Неразвитая инфра

структура

Трудностей не испытывал

20%

0%

40%

60%

80%

49%

29% 27% 25% 22%18%

21%



Сервисы организации самостоятельных поездок Среди путешественников, которые планируют самостоятельную поездку в Россию в ближайшее время, наибольшей популярностью пользуется сервис Booking.com —

56%.На втором месте расположился TripAdvisor.com (40%), третье место поделили Airnbnb.com и Trivago.com (по 38%).

Знания о РоссииЗнания путешественников о России значительно отличаются от страны к стране. Так, в Китае большинство участников опроса следят за новостями о России:

86%,любят российскую культуру 88%. В европейских странах этот показатель составляет около 50%, в то же время интерес респондентов из Японии и Южной Кореи значительно меньше. Так, только каждый десятый турист из Южной Кореи и каждый третий из Японии следит за российскими новостями, респон денты из этих стран также демонстрируют невысокое знание российской истории и литературы.

Знания туристов о Дальнем Востоке Дальний Восток является уникальным регионом в плане многообразия туристических направлений. Результаты опроса показали достаточно высокий уровень осведомленности о регионе. Экологический туризм и природа Дальнего Востока не оставили респондентов равнодушными: наибольший интерес для опрошенных, от 30%

до 45%,представляют туры по Транссибирской магистрали, на втором месте — природный парк «Вулканы Камчатки», который хочет посетить почти треть участников, а респонденты из Китая отдали ему 41% голосов.

Замыкает тройку лидеров Долина гейзеров на Камчатке. Основной интерес к этому месту проявляют европейцы: возможности совершить

пеший поход с посещением одной из самых зрелищных гейзерных площадок Кроноцкого заповедника, где на неболь шой площади сконцентрированы более 30 источников, привлекают 34% туристов из Туманного Альбиона и 28% из Германии.

Развитие круизного туризма в регионе, который становится главным входом для въездного турпотока в Приморье, стимулирует развитие интереса к этому направлению: 18% немцев, 20% англичан, а также 17% китайцев планируют подобный вид отдыха.

Общий интерес респондентов к экстремальным видам спорта и игровым развлечениям невысок, что, однако, не касается респондентов из Китая: 18% китайских туристов хотели бы поехать на российские спортивные курорты, 17% — посетить игорную зону «Приморье».

Что представляет для Вас интерес как для туриста на Дальнем Востоке?

Туры по Транссибирской магистрали

Природный парк

«Вулканы Камчатки»

Долина гейзеров

Камчатка Круизы и экотуризм в Амурской

области

Горнолыжный курорт

«Горный воздух»

на о. Сахалин

Ленские столбы

в Якутии

Игорная зона

«Приморье»

0%

10%

20%

30%

40%

50%30%

20% 18% 14% 10%8% 7%

28%



Портрет и ожидания путешественникаПредпочтения путешественниковКак правило, туристы, которые любят изучать свою страну, также активно выезжают за рубеж. По результатам нашего опроса, более половины респондентов вне зависимости от региона проживания совершали поездки внутри своей страны три раза и более за последние два года: самые высокие показатели в Великобритании (65%) и Японии (64%). По числу выездов за рубеж эти страны также лидируют: 53% опрошенных в Великобритании и 42% в Японии совершили три таких поездки и более. По две поездки за два года совершили путешественники из Германии и Китая. 43% туристов из Южной Кореи пересекают границу один раз в два года.

В то же время по информации Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО1) Китай находится на первом месте по сумме расходов на отдых — 261 млрд долларов США за 2016 год. Это практически в два раза больше, чем расходы американцев, которые оцениваются в 122 млрд долларов США за прошлый год. Германия, Великобритания и Франция также входят в пятерку лидеров по затратам туристов. При этом в ходе нашего опроса респонденты из Китая имеют самый низкий уровень годового дохода. Если годовой доход большинства респондентов из других стран составляет от 30 до 70 тыс. долларов США в год, то доход 61% представителей Китая составляет около 30 тыс. долларов США и меньше.

Каков размер Вашего персонального годового дохода?

Менее 30 000 долларов США

30 000 — 70 000 долларов США

70 000 — 150 000 долларов США

Более 150 000 долларов США

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Великобритания Германия Южная Корея Япония Китай

1 Источник: http://media.unwto.org/publication/unwtoannualreport2016

Тем не менее китайские туристы тратят довольно крупные по своим меркам суммы на одну поездку — от 2000 до 4000 долларов США. Самые экономные в этом плане путешественники из Южной Кореи: 22% заявляют, что их бюджет на одну поездку не превышает 1000 долларов США. Что бы ни говорили о последствиях финансового кризиса для мировой экономики, глобальный рост туризма продолжается. По данным ЮНВТО, в 2016 году по всему миру были совершены 1235 млн поездок, что на 46 млн больше, чем в 2015 году. ЮНВТО прогнозирует сохранение положительной тенденции и ожидает, что число поездок достигнет 1,8 млрд в год к 2030 году. Наибольший прирост показывают такие регионы, как Африка, Азия и Тихоокеанский бассейн.

Из всего международного потока туристических поездок половина посещений (615 млн) приходится на Европейский континент, включая Россию.

По статистике ЮНВТО Франция лидирует среди наиболее привлекательных стран для туризма. Следом идут США, Испания, Китай и Италия.

Итоги нашего исследования подтвердили глобальную тенденцию. Самым популярным регионом по мнению респондентов оказалась Европа: ее выбрали 71% британских респондентов, 65% немецких туристов и 48% японских. Респонденты азиатского блока среди желанных направлений также выделили Северную Америку, Австралию, Сингапур и другие страны региона.


Организация поездокИнтересно отметить, что большинство респондентов предпочитают индивидуальные поездки групповым турам и самостоятельно занимаются их организацией.

Booking, Expedia, Hotels.com вошли в топ3 ресурсов по поиску и бронированию путешествий для респондентов из всех пяти стран. Agoda.com представляет интерес для проживающих в Южной Корее, а сайтом Сtrip.com пользуются 41% респондентов из Китая.

№1Booking.com – лидер в онлайн бронировании гостиниц и путешествий среди наших респондентов

Больше половины всех респондентов (57%) выбирают для проживания отели категории «четыре звезды»

Где Вы предпочитаете останавливаться в ходе туристических поездок?

Двух или трехзвез

дочная гостиница

Четырехзведочная гостиница

Пятизвездочная гостиница

Санаторий/лечебный

центр

Хостел Частный сектор

по рекомендации

Останавливаюсь у друзей/знакомых/

родных

Аренда жилья

(посредством онлайнресурсов, таких как Airbnb

и подобных)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



Страна мечтыНаши респонденты в формате открытого вопроса без вариантов ответа выбирали страну, которую хотели бы посетить.

Чаще всего респонденты называли такими странами США и Австралию.

Среди характеристик, которые респонденты считают наиболее привлекательными в стране мечты, чаще

всего были названы природа и климат. Для респон дентов из Великобритании и Китая важную роль играют культура и люди, японские туристы ценят кухню и качество еды.

Туристы из Китая

Туристы из Германии Туристы из Японии

Туристы из Южной Кореи

Туристы из Великобритании

США

США США

США

США

Австралия

Австралия Австралия

Европа

Австралия

Франция

Новая Зеландия Япония

Австралия

Италия

12%

11% 22%

16%

17%

12%

8% 7%

8%

8%

9%

7% 6%

7%

7%

Чем Вас привлекает страна мечты?

Природа/климат

Культура страны/ люди

Еда Экстремальный спорт и техника

Достопримеча тельности Развлечения Гостеприимство

Великобритания Германия Южная Корея Япония Китай

20%

0%

40%

60%

80%


Портрет туриста по стране происхождения

Япония• путешествует более трех раз в два

года

• тратит за одну поездку 1000–2000 долларов США

• планирует самостоятельно

• останавливается в отелях категории «две–три звезды»

• при выборе тура учитывает безопасность, санитарные условия, соотношение цены и качества, выгодные пакеты транспорт/отель

• предпочитает шопинг, городской туризм и пешие прогулки

Китай• путешествует около двух раз в два

года


• планирует самостоятельно либо едет в группе

• останавливается в отелях категории «четыре звезды»

• при выборе тура учитывает безопасность, санитарные условия, уровень комфорта и транспортную инфраструктуру

• предпочитает городской туризм, пляжный отдых, экотуризм и лечение

Великобритания• путешествует более трех раз в два

года



• останавливается в отелях категории «четыре–пять звезд»

• при выборе тура учитывает выгод ные пакеты транспорт/отель, уровень комфорта, наличие интернета, безвизовый режим и проходящие мероприятия

• предпочитает городской туризм, пляжный отдых и круизы

Германия• путешествует около двух раз в два

года




• при выборе тура учитывает соотношение цены и качества, отсутствие военных действий и угрозы террористических атак, наличие интернета, безвизовый режим

• предпочитает пляжный отдых, городской туризм и пешие прогулки

Южная Корея• путешествует около одного раза

в два года




• при выборе тура учитывает соотношение цены и качества, транспортную инфраструктуру, безопасность, санитарные условия, уровень комфорта

• предпочитает городской туризм, пляжный отдых, парки развлечений, изучение народного фольклора и промыслов

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Краткая информация о компании EYEY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнесцелей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, РостовенаДону, Владивостоке, ЮжноСахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2017 «ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги».

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых мате риалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный какимлибо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

Контактная информация

Александр Ивлев

Управляющий партнер EY по России Тел: +7 (495) 705 9715 [email protected]

Ольга Архангельская

Партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ Тел: +7 (495) 755 9854 [email protected]

Илья Сухарников

Директор EY, группа по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ Тел: +7 (495) 662 9398 [email protected]

Алексей Рыбников

Директор Аналитического центра EY в СНГ Тел: +7 (495) 641 2968 [email protected]

cентябрь 2017 года Иностранные туристы в России ·...

Documents