2008 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. ADOBE PARTNER: EvolutionBook S.r.l. - www.evolutionbook.it

Collegare i flussi documentali cartecei e digitali della modulistica bancaria con Adobe LiveCycle ES

01 INTRODUZIONE

In un’epoca in cui le istituzioni bancarie e creditizie e gli intermediari finanziari lavorano faticosamente per agevolare ed accelerare il complicato processo di dematerializzazione della gestione documentale e della modulistica, i codici bidimensionali (barcode 2D) sono balzati all’attenzione come una delle tecnologie “ponte” più interessanti, potenzialmente in grado di colmare il gap evolutivo e di semplificare i passaggi dall’elettronico al cartaceo e viceversa. Essi permettono, infatti, di riportare su carta le garanzie di sicurezza proprie del documento elettronico e di veicolare anche dalla carta al digitale delle informazioni “integre”; si configurano dunque come tecnologia propedeutica al processo di dematerializzazione.

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02 SCENARIO

Le istituzioni creditizie e gli intermediali finanziari, come altre realtà economiche in contesti differenti, tentano di dematerializzare i propri processi documentali: - per aumentare l’efficienza in termini di costo e di

tempo dedicato al trattamento cartaceo delle pratiche e della modulistica aziendale

- per aumentare la qualità dei loro servizi resi alla clientela, incrementando i controlli di integrità e veridicità dei dati e delle informazioni.

Adobe LiveCycle Barcoded Forms ES permette di superare le divisioni tra cartaceo e digitale.

Adobe LiveCycle

Barcoded Forms ES

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03 LA SOLUZIONE

La soluzione Adobe LiveCycle Barcoded Forms ES permette di: - Compilare la modulistica bancaria, validarla

elettronicamente, e inviarle per email o fax; - oppure compilare la modulistica bancaria, validarla

elettronicamente e stamparla, portandola brevi manu per la presentazione allo sportello, per una nuova acquisizione ottica in grado di restituire integralmente le informazioni contenute nei campi compilati dall'utente.

L’acquisizione ottica dei dati contenuti nel codice bidimensionale della modulistica bancaria riduce drasticamente gli errori di digitazione degli operatori di sportello e di filiale.

Inoltre, attraverso i software server di Adobe LiveCycle ES possono essere integrati con sistemi informatici di gestione dei contenuti (Sistemi ECM, Enterprise Content Management) per l'aggiornamento e il per il controllo dei dati e delle informazioni inserite nella modulistica bancaria. Sono disponibili connettori per EMC Documentum EMC platform, IBM FileNet P8 Platform, IBM WebSphere.

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04 COME FUNZIONA

Ecco un esempio di workflow documentale gestito con l’ausilio della tecnologia barcode 2D: - Autore: I progettisti della modulistica bancaria

aggiungono i codici a barre 2D per documenti compilabili in formato Adobe PDF

- Compilare: Gli utenti finali compilano i moduli con il solo Adobe Reader; i codici a barre si aggiornano automaticamente

- Elaborazione: Il decoder in Adobe LiveCycle Barcoded Forms raccoglie i dati contenuti nei codice a barre e li fornisce ai sistemi centrali di elaborazione

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05 VANTAGGI Vantaggi per la banca: - Automazione e strutturazione dell’estrazione dei dati dai

moduli cartacei, eliminando il data entry manuale con i relativi errori e costi

- La decodifica è accurata al 100% - Migliora l’accesso ai dati aziendali e il servizio agli Utenti - Riduce gli errori di digitazione degli utenti finali - Processa la modulistica cartacea ed elettronica con un

unico ambiente Vantaggi per gli utenti: - Utilizzo dell’Adobe Reader gratuito per compilare i

moduli - Riduce gli errori di battitura e di compilazione - Funziona sia on line che off line - Facilita una transizione graduale dalla carta al digitale per

l’invio elettronico - Consente la scelta di vari metodi di invio

- Migliora la qualità del servizio

Sportelli vuoti in filiale grazie alla dematerializzazione dei processi documentali

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06 MODULISTICA BANCARIA Adobe LiveCycle Barcoded Forms automatizza l’estrazione dei dati da documenti stampati utilizzando una tecnologia a barcode 2D. Ecco un esempio della modulistica bancaria a cui può essere esteso il processo di automazione di Adobe LiveCycle Barcoded Forms:

- moduli apertura conto corrente bancario - moduli credito al consumo (cessione del quinto

dello stipendio, credito su pegno) - moduli richiesta carte di pagamento (carte di

credito, carte di debito, carte prepagate) - modulo condizioni investimenti (obbligazioni,

azioni, fondi e prodotti di gestione collettiva del risparmio)

- moduli di richiesta mutui - pratiche di estinzione anticipata dei mutui - contratti prodotti bancari - moduli per versamenti periodici di imposte e

tasse - moduli reclami - etc.