■El Banco – Descripción del grupo y de la franquicia.
■Competitividad – Concepto y factores relevantes
■Visión y Estrategia – Acción del Banco
■Conclusiones – Desafíos y compromiso del Banco
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Grupo Santander■Mayor grupo bancario en la zona del Euro por
capitalización bursátil, 7°
a nivel global
■ 132,000 empleados en más de 11,200 sucursales en 40 países
■ 69 millones de clientes y Euros 880 mil millones en activos
■Mayor grupo financiero en Latinoamérica
■ 67,000 empleados en 4,500 sucursales en 10 países
■ 26 millones de clientes individuos + 850 mil empresas
■ US$ 63 mil millones en inversión crediticia
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Banco Santander Río■Primera franquicia financiera privada de Argentina
■ 2.2 millones de clientes en una red nacional de 247 sucursales■
$ 14.6 mil millones en depósitos (9.6% participación de
mercado)■ $ 11.3 mil millones en créditos (10.0% del sistema financiero)
■Fuerte generador de crédito en el sistema
■ + $ 9.0 mil millones en crédito desde 2003■ Cartera balanceada y Foco en pymes
■Uno de los principales creadores de empleo
■ Plantilla de más de 6,550 empleados (+2,707 vs 2003)
Moderador
Notas de la presentación
Santander Rio es el banco que más contribuyó al crecimiento de crédito en la Argentina desde 2003: +9.0 mil millones de pesos. Luego vienen otros 2 bancos privados (+7.9, +7.1), luego el Nación (+6.2) y luego otro privado (5.7). Datos del BCRA a Diciembre 2007. Cartera diversificada: Consumo: 31%, Hipotecario: 15%, Prendario: 5%, Pymes: 26% y Corporativa: 23% Riesgo público cayó de 59% a 8% y Riesgo Privado creció de 13% a 57% en el período 2003-2007 Liderazgo en financiación a largo plazo: + 20% de los hipotecarios desde 2003 + Foco en Pymes BSR pasó del 6° en 2004 a estar entre los top con una cuota del 7.6% + Líder en préstamos línea BID con 25% del total
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CompetitividadConsejo Nacional de Competitividad de Irlanda:
Objetivo central: Proveer la oportunidad de mejora en la calidad de vida del pueblo irlandés
Incrementar ingreso y empleo (entre otras cosas)
Sector exportador sólido es clave para una economía con un mercado doméstico pequeño
Ganancias de productividad son la clave para competir en mercados globales
Requiere un entorno competitivo a nivel país
Moderador
Notas de la presentación
Concepto del Irish National Competitiveness Council “Para el INCC, el objetivo de la competitividad nacional es proveer al pueblo de Irlanda la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Mejorar sus estándares de vida depende, entre otras cosas, de incrementar el ingreso (y proveer empleo). Para incrementar el ingreso, las ganancias de productividad son necesarias, pero para una economía con un mercado doméstico pequeño, esto requiere un sólido sector exportador para alcanzar las economías de escala requeridas para obtener dichas mejoras en productividad. Para tener un sector exportador vibrante (muy activo) Irlanda debe mantener su competitividad nacional” Y cierra con: “Como se mencionó al principio, el objetivo de la INCC de promover la competitividad nacional de Irlanda is lograr una mejora continua de la calidad de vida del pueblo irlandés”
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Cómo competir
Fuente: Foreign
Affairs
Economía del Conocimiento
Factores
Eficiencia
InnovaciónSalarios
Competitividad
Principales atributos para mejorarcompetitividad
Moderador
Notas de la presentación
Países Factor-driven Pueden competir basados en sus factores de dotación, básicamente mano de obra no calificada y recursos naturales Sus compañías compiten por precio en mercados comoditizados, en un contexto de baja productividad y salarios muy bajos Requerimientos institucionales y educativos razonables Ej: Indonesia, Paraguay, Albania Países Efficiency-driven Desarrollo de procesos productivos más eficientes con mejor calidad final de producto Mejores salarios Requiere mejor nivel educativo de la población y habilidad para la rápida absorción de tecnologías probadas Ej: Brasil, México, Rusia, Sudáfrica Países Innovation-driven Poblaciones con alto nivel de ingreso y calidad de vida Competencias basadas en la creación de productos novedosos y únicos. Desarrollo de nuevas tecnologías productivas y de organización del trabajo. Requiere una población altamente educada e hiperentrenada que se pueda manejar en un ambiente muy competitivo con procesos sofisticados de desarrollo y producción. I+D+i altamente relevante. Ej: Finlandia, Japón, USA, Alemania, Corea, España, Chile?
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Dónde estamos■Ranking de Competitividad del World Economic Forum
■ Encuesta que incluye 131 países■ Factores que afectan la competitividad final de los países
■Top 5
■ USA, Suiza, Dinamarca, Suecia Alemania
■Latinoamérica
■ Chile 26°, México 52°
y Brasil 72°
■
Argentina 85°, detrás de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Uruguay y Honduras
Fuente: The
Global Competitiveness
Report
2007-
08 -
World Economic
Forum
Moderador
Notas de la presentación
Aspectos Institucionales Instituciones públicas (derecho de propiedad, ética y niveles de corrupción, tráfico de influencias, seguridad) Instituciones privadas (ética de empresas, confiabilidad) Infraestructura (autopistas, rutas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, calidad de oferta de energía, telecomunicaciones) Macroeconomía (cuentas fiscales, nivel de ahorro nacional, inflación, spreads de tasa, deuda pública, tipo de cambio real) Salud y Educación Primaria Educación Superior y Capacitación (grado de avance y calidad) Eficiencia de Mercados Locales (de Bienes, de Trabajo y Financiero) Acceso a la Tecnología (niveles de penetración de celulares e internet, legislación sobre IT, transferencia de tecnología, cantidad de pcs) Sofisticación de Negocios (cadenas de valor e industria de soporte, sofisticación estratégica y operativa de las empresas) Innovación (nivel de institutos de investigación, inversión privada en I+D, colaboración Universidad-Empresa, uso de tecnología por el sector público, patentes, disponibilidad de ingenieros y científicos, protección de la propiedad intelectual)
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Algunos ejemplos incómodos■Nueva Zelanda – Manteca
■
47% de exportaciones de manteca desde isla en el Pacífico, Argentina 4%
■Chile – Salmón del Atlántico
■
Exportaciones de US$ 2.2 billones en 2007, compite con Noruega
■Brasil – Carne Vacuna
■ Líder de mercado mundial (17%), Argentina (6%)
■ Australia – Clases de Inglés a chinos
■ Exportaciones de servicios por US$ 1.5 billones
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Como ser competitivo■ Inversión sostenida en productividad
■ Inversión extranjera directa (IED)
■Agencia de promoción de inversiones y exportaciones
■Desarrollo de políticas activas de largo plazo
■ Inversión sostenida en productividad
■ Inversión extranjera directa (IED)
■Agencia de promoción de inversiones y exportaciones
■Desarrollo de políticas activas de largo plazo
Focalizar desarrollo en aquellos sectores donde el país puede competir con ventajas
Focalizar desarrollo en aquellos sectores donde el país puede competir con ventajas
Moderador
Notas de la presentación
Inversión sostenida en productividad Incorporación eficiente y desarrollo de tecnología propia Desarrollo y capacitación de recursos humanos, y de ingenieros y científicos en particular Inversión extranjera directa Incentivos para atraer inversiones inteligentemente, donde se aporte nueva tecnología y permitan avances en las capacidades productivas del país Desarrollo de infraestructura de base Propiciar el Investment Grade, trabajo combinado del Gobierno y el sector privado Datos de evolución de IED en la región PaisMonto 07Incremento 07% del Total 07 (USD105.9 bn) Brasil34.615.833% México23.24.022% Chile14.57.114% Colombia9.02.69% Argentina5.70.75% Perú5.31.95% Agencia de promoción de inversiones y exportaciones Desarrollo de un plan integral y de largo plazo para generar nuevos mercados para productos argentinos ProChile, Austrade, Trade New Zealand Desarrollo de políticas activas Desarrollo de infraestructura Eficiencia de mercado Reducción de la volatilidad macro Foco en desarrollo de investigación de base Focalizar en Sectores donde Argentina puede competir con ventajas Productos naturales de alta calidad y confiabilidad sanitaria-ecológica (vinos, frutas, golosinas, carnes, lácteos) Materias primas de alta calidad para industrias de transformación (insumos especiales, cueros, azúcar y derivados, granos, minerales) Productos con base natural y alto valor agregado de biotecnología/ciencias naturales (farmaceútica, especialidades humanas y veterinarias, biotecnología) Manufacturas intensivas en diseño – mano de obra calificada y con procesos de producción de escala moderada (textiles con diseño, barcos, metalmecánica, insumos especiales, bienes de capital, muebles, maquinaria agrícola) Servicios intensivos en mano de obra profesional destinado a clientes corporativos (soft, diseño, arquitectura, animación, IT, research) Servicios que combinen ventajas locacionales con infraestructura y profesionalismo (salud, publicidad, comunicación, centros de servicios) Turismo de alta calidad, Expatriados Turismo cultural Es clave para aprovechar una Oportunidad Unica que tiene Argentina hoy + Economía mundial con necesidades crecientes de materias primas y alimentos, desagregación de cadenas de valor a escala mundial con migración de actividades + Tendencias de consumo con demanda creciente de productos ecológicos, con identidad diferenciada. Demanda de servicios para el turismo, para propiedades en lugares únicos y ciudades atractivas, productos y servicios culturales. + Argentina tiene recursos y capacidades para aprovechar: recursos naturales / calidad ecológica, recursos humanos calificados, cultura de creatividad y emprendimientos
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Porqué el foco en la Competitividad
Cadenas de Valor más productivas y competitivas
Cadenas de Valor más productivas y competitivas
Mayor empleo y mejores salarios
Mejor rentabilidad empresaria
Mayor bienestar general
Crecimiento, Seguridad, Sustentabilidad
Crecimiento, Seguridad, Sustentabilidad
Mayor volumen de crédito en
mejores condiciones y menor nivel de incobrabilidad
Moderador
Notas de la presentación
Porque somos argentinos y creemos que la única salida para mejorar el nivel de vida de TODOS los argentinos es trabajando en red Porque a mayor competitividad del pais, de las regiones argentinas y sus clusters y cadenas de valor, tendremos Clientes + sanos, con mejores proyectos y por tanto mas sustentables en el tiempo: el círculo virtuoso… Nuestro rol? Dar crédito y servicios financieros en condiciones lo más competitivas posibles NUESTRO NEGOCIO ES PRESTAR
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Visión desde el Banco■El banco es parte de las cadenas productivas
■ Necesidad de encontrar soluciones para los clientes■ Foco y creatividad
■Variables de entorno no controlables■ Condiciones de tasa y plazo del sistema■ Investment grade
■Esquemas asociativos
■ Entendimiento profundo de problemática integral de clientes
■ Trabajo en equipo
■ Calidad contractual
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Estrategia■Foco en Pymes
(*) Datos estimados a Mayo 08
2003 2008*
Clientes 28,789 81,670 (+280%)
Monto Calificado $376 millones $6,750 millones
Monto Crédito $146 millones $3,250 millones
Argentina Brasil ChileLíneas Aprobadas ($ millones) 6,750 19,688 33,750Líneas Utilizadas ($ millones) 3,250 9,479 16,250Clientes con Crédito 32,000 95,000 162,500Monto Promedio x Cliente ($) 100,000 100,000 100,000Relación Prest Sect Priv/PBI 12% 35% 60%
■Entornos de Crecimiento y Estabilidad
Moderador
Notas de la presentación
Extrapolación de los montos de crédito / PIB a Chile y Brasil
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Estrategia■Nuestro negocio
■
Otorgar el mayor volumen posible de Crédito a tasas razonables■ Proveer Servicios Financieros de ahorro, cobros y pagos
■Comunidades de Negocio
■
254 comunidades con 3,800 pymes asociadas y $ 354 millones de crédito otorgado
■Cadenas de Valor■
12 cadenas visitadas en conjunto con Universidades en los
últimos 18 meses
Moderador
Notas de la presentación
Extrapolación de los montos de crédito / PIB a Chile y Brasil
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Proyecto de Cadenas de Valor
FASE 1FASE 1 Identificar líderes para desarrollar CompetitividadIdentificar líderes para desarrollar Competitividad
FASE 2FASE 2 Identificar los activos estratégicos donde invertirIdentificar los activos estratégicos donde invertir
FASE 3FASE 3 Implementar la estrategia con innovación y capacidad emprendedora Implementar la estrategia con innovación y capacidad emprendedora
FASE 4FASE 4 Modelo de gobierno de la cadena de valor/clusterModelo de gobierno de la cadena de valor/cluster
Moderador
Notas de la presentación
FASE 1 Fomentar surgimiento de liderazgo (Actores) Marco institucional (redes!): universidades, gobiernos, asociaciones, privados Etapa de intercambio de ideas sobre desafíos y oportunidades compartidas FASE 2 Diagnóstico y Estrategia para generar ventajas competitivas Evaluación y priorización de activos estratégicos (modelos ej. Remi) Paradigma actual: desarrollo y prosperidad basada en tecnología FASE 3 Implementar estrategia Desarrollo activos estratégicos (ej. proyectos / políticas) Promover cambio de cultura o paradigma hacia la innovación y la cultura emprendedora FASE 4 Marco institucional para lograr competitividad sistémica Implementar y profundizar el modelo de gobierno Promover y guiar el cambio continuo
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Desafíos de las Pymes ■La competitividad de una cadena depende del desarrollo
equilibrado de todas las pymes y empresas que la componen
■La clave para el desarrollo es la desarticulación de asimetrías entre los integrantes
■La calidad contractual es una condición necesaria
■Compensar desventajas en la financiación con mejoramiento en la productividad de la cadena y el pensamiento vincular
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Conclusión
Nuestro interés es colaborar con las partes intervinientes (pymes, empresas, gobierno, universidades) en el diseño
de las soluciones integrales que potencien la productividad y sustentabilidad de las cadenas
productivas del país
Nuestro interés es colaborar con las partes intervinientes (pymes, empresas, gobierno, universidades) en el diseño
de las soluciones integrales que potencien la productividad y sustentabilidad de las cadenas
