todo un movimiento para la competitividad de las pymes en méxico
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Todo un Movimiento para la Competitividad de las PYMES en México
XII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para MIPyMEs
Santiago de Chile, Noviembre de 2007
Fuentes: Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
95.6%
3.4%
0.8%
0.2%
% del Total de
Empresas
40.6%
14.9%
16.6%
27.9%
Aportación al
Empleo
15.0%
14.5%
22.5%
48.0%
Aportación al PIB
Micro
Pequeñas
Medianas
Grandes
Número de Empresas
3,829,100
138,500
31,600
7,900
El Contexto de las MIPyMEs en El Contexto de las MIPyMEs en MéxicoMéxico
Las MIPyMEs: Motor del Crecimiento Económico
Fuente: Banco de México / Noviembre 2005. Saldos Nominales
Evolución del Crédito de la Banca Comercial a Empresas y Personas Físicas con Actividad Empresarial (MDP Corrientes)
MD
P
342,394.2
Después de la crisis del ‘95 el financiamiento empresarial en México se redujo de manera significativa
Y los niveles de cartera vencida crecieron considerablemente
Crédito de la Banca Comercial a Empresas y Personas Físicas con
Actividad Empresarial
Saldos en miles de millones de dólares
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1994
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2006
2006
2007
Vigente Vencido
Para las PyMEs fue más difícil
• CUENTAN CON GARANTÍAS LIMITADAS
• REQUIEREN MONTOS PEQUEÑOS
• LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN
• POCO HISTORIAL CREDITICIO
• INFORMACIÓN FINANCIERA NO DOCUMENTADA
• INESTABILIDAD ECONÓMICA
• ALTOS NIVELES DE CARTERA VENCIDA
• POCA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS EMPRESAS
• REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
• ALTAS TASAS DE INTERÉS
¿Por qué disminuyó el crédito a las
empresas?
Y las PyMEs fueron las más afectadas
¿Quiénes Participan?
Secretaría de Economía y Gobiernos Estatales Banca de Desarrollo
y Fideicomisos de Fomento Intermediarios
FinancierosMIPyMEs
Aportan recursos a los fondos de garantía
Administran los fondos de garantíaRespalda créditos a IFs
Otorgan los créditos
Reciben créditos
Por ello, promovimos el Sistema Nacional de Financiamiento
El PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍAS es el instrumento mediante el cual, con fondos de la SE y con el respaldo de la Banca de Desarrollo se cubren a los Intermediarios Financieros parte de los riesgos de los créditos que otorgan a las PyMEs.
¿Con qué instrumentos? • Programa Nacional de Garantías
• Programa Nacional de Extensionismo Financiero
• Financiamiento a través de Esquemas de Capital
Modelo 1: con la Banca de Desarrollo:
MULTIPLICACIÓN DE RECURSOS
FIDEICOMISO PARA LA
PARTICIPACIÓN DE RIESGOS
FIDEICOMISO PARA LA
PARTICIPACIÓN DE RIESGOS
Créditos a MIPyMEsCréditos a MIPyMEs
Garantiza a los
Intermediarios un
porcentaje de los
créditos que
otorguen.
Administra
esquemas de
garantía
FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍ
A
FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍ
A
Cada Fondodecidirá el destino de programa a garantizar.
Gobiernos de los Estados
Contrato mercantilContrato mercantil donde una persona física o moral transmite la titularidad donde una persona física o moral transmite la titularidad de bienes o derechos para cubrir alguna necesidad en específico; regulado de bienes o derechos para cubrir alguna necesidad en específico; regulado en México por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. en México por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
Opera a través de un Fideicomiso:
FideicomitenteFideicomitente: : Es quien inicia el fideicomiso y pone los recursos o bienes, Es quien inicia el fideicomiso y pone los recursos o bienes, etc. para beneficio de él o de un 3º.etc. para beneficio de él o de un 3º.
FiduciarioFiduciario: Es quien administra el fideicomiso.: Es quien administra el fideicomiso.
FideicomisarioFideicomisario: Es la persona física o moral que el fideicomitente designa : Es la persona física o moral que el fideicomitente designa beneficiario del fideicomiso.beneficiario del fideicomiso.
Definición:
Integrantes:
Cuyas características son:
Se tienen constituidos fideicomisos cuyas principales características son:Se tienen constituidos fideicomisos cuyas principales características son:• Instalación de un Comité Técnico, un miembro pertenece a la Secretaría de Economía.Instalación de un Comité Técnico, un miembro pertenece a la Secretaría de Economía.• Los recursos se deben de invertir a las tasas de interés, plazos e instrumentos bursátiles que se Los recursos se deben de invertir a las tasas de interés, plazos e instrumentos bursátiles que se
establezcan en el contrato de fideicomiso.establezcan en el contrato de fideicomiso.• Qué el fideicomiso tenga facultades para firmar convenios o contratos de participación en el Qué el fideicomiso tenga facultades para firmar convenios o contratos de participación en el
portafolio crediticio que otorga la banca comercial.portafolio crediticio que otorga la banca comercial.
Fideicomiso de Contragarantía: • Contempla castigos, depreciaciones, amortizaciones e impuestos. Contempla castigos, depreciaciones, amortizaciones e impuestos. • La Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente y FiduciarioLa Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente y Fiduciario
Fideicomiso de Participación de Riesgos: Fideicomiso de Participación de Riesgos: • Su destino es garantizar los incumplimientos de pago que se deriven de financiamientos que Su destino es garantizar los incumplimientos de pago que se deriven de financiamientos que intermediarios financieros otorguen a PyMEs.intermediarios financieros otorguen a PyMEs.• La Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente, Fiduciario y Fideicomisario.La Banca de Desarrollo actúa como Fideicomitente, Fiduciario y Fideicomisario.
Y su principal Regulación:
Ley de Instituciones de Crédito:Ley de Instituciones de Crédito:
Artículo 46, fracción XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que Artículo 46, fracción XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;cabo mandatos y comisiones;
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Artículo 382.- … La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los Artículo 382.- … La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de créditos otorgados por la obligaciones incumplidas, en el caso de créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividades empresariales. En propia institución para la realización de actividades empresariales. En este supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones este supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de interesespara dirimir posibles conflictos de intereses.
Ley Orgánica de Nacional Financiera:Ley Orgánica de Nacional Financiera:
Artículo 5º , fracción XI: Ser administradora y fiduciaria de los Artículo 5º , fracción XI: Ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el Gobierno Federal para el fomento de la industria o del mercado de valores.Federal para el fomento de la industria o del mercado de valores.
Créditos a MIPyMEsCréditos a MIPyMEs
MULTIPLICACIÓN DE RECURSOS
FIDUCIARIO
FIDEICOMISO DE GARANTÍA
Modelo 2: sin banca de desarrollo
Cuyas características son:
Como Como FideicomitenteFideicomitente firma contratos de Fideicomisos de firma contratos de Fideicomisos de Inversión y Administración en los cuales están Inversión y Administración en los cuales están depositados los recursos de la Secretaría de Economía depositados los recursos de la Secretaría de Economía para los Programas de Garantías.para los Programas de Garantías.
Para cada programa en particular o por cada aportarte Para cada programa en particular o por cada aportarte (existen programas que además de la Secretaría de (existen programas que además de la Secretaría de Economía aportan los gobiernos estatales) hay Economía aportan los gobiernos estatales) hay subcuentas individuales que permiten una mayor subcuentas individuales que permiten una mayor transparencia en el manejo de los recursos.transparencia en el manejo de los recursos.
El buen desempeño se ha logrado entre otros factores a:
Entorno económico estable
Reformas legales y regulatorias
•Circular de Calificación de Cartera de Instituciones de Crédito. Diario Oficial de la Federación 20 de agosto de 2004 (Garantías)
Garantías PyME
PyMEs: oportunidad de negocios para los I F´s
Bajo índice de reclamo de garantías (PyMEs buenas pagadoras)
¿Qué?
Más y Mejores Empleos
Y Como Consecuencia:
Derrama Económica
Un Nuevo Enfoque
Objetivo de la Política de Apoyo a PyMEs
Más y Mejores Emprendedores
Más y Mejores Empresas
Desarrollo Económico
Mayor Tributación
Formalización de la
Economía
Redistribución de
Riqueza
Disminución de la pobreza
SERVICIOS
Fin
an
ciam
ien
to
SEG
MEN
TO
S
¿Cómo Lograrlo?5 Segmentos con 5 Servicios de Atención Integral
Gest
ión
Capaci
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Com
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ializ
aci
ón
Inn
ovaci
ón
Tractoras
Gacelas
Pequeñas y Medianas
Microempresa
Emprendedores
¿Quiénes participan?
Unidad de Seguimiento
Consejo Intersecretarial
Red Nacional de Ventanillas:“Todo en un Solo Lugar”
Política de Acceso al Financiamiento
Es un conjunto de Programas orientados a desarrollar esquemas de financiamiento para PyMEs y emprendedores.
El financiamiento es una de las principales demandas del sector empresarial.
Proyectos ProductivosCapital
Semilla
Sistema Nacional
de Garantías
Extensionismo
Financiero
El financiamiento no es un fin; es un medio para hacer más competitivas a las empresas.
Después de la crisis del ‘95 el financiamiento empresarial ha vuelto a crecer. Sin embargo, muchas PyMEs aún no tienen acceso al financiamiento competitivo.
68%14%
12%6%
Proveedores Grupo CorporativoBanca comercial Otros
Crédito a Empresas Micro y Pequeñas
Fuente: Banco de México,. junio de 2007.
En México ningún Intermediario Financiero otorga crédito a nuevos emprendedores.
Una realidad
Crédito de la Banca Comercial a Empresas y Personas Físicas con Actividad Empresarial
Saldos en miles de millones de dólares
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1994
1995
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1999
2000
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2001
2002
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2003
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2004
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2006
2007
Vigente Vencido
Créditos a MIPyMEs
FONDEO
FONDEO
GARANTÍA
SUBSIDIO A TASA
Garantiza y contragarantiza
Aporta recursos
Bancos Bancos (programas (programas
masivos)masivos)
SOFOLESSOFOLES
ArrendadorasArrendadoras
Uniones de Uniones de CréditoCrédito
Microcrédito Microcrédito PyMEPyME
SOFOLESSOFOLES(Equipamiento(Equipamiento
))
Para ello, se promovió el Sistema Nacional de Garantías
Define política
CARTERA
DEL PORTAFOLIO
POR CRÉDITO
Evolución del Sistema Nacional de Garantías
Tenemos avances importantes
Principales logros
Restablecer el financiamiento a las PyMEs.
Mejorar las condiciones de acceso al crédito.
Qué las PyMEs obtengan financiamiento sin necesidad de garantía hipotecaria.
Atención de Programas Especiales (Ej. Emergentes, PyMEs Turísticas).
Incrementar la oferta crediticia a las PyMEs.
Fomentar la competencia entre Instituciones Financieras.
Cuyos resultados son:
El éxito del programa se destaca porque flexibiliza las condiciones para que las PyMEs puedan tener acceso al financiamiento en mejores condiciones, con una mayor accesibilidad, oportunidad y competitividad
CRÉDITO GARANTIZADOCRÉDITO GARANTIZADO2002 – 20072002 – 2007
(Acumulado)(Acumulado)
Se han apoyado 200,875 MIPyMEs con 349,060 operaciones de crédito.
Programas de Garantías 2001-2007(millones de pesos)
Créditos pagados con fondos de garantía
Sólo el 0.83%
Sistema Nacional de GarantíasResultados
Consolidación de Programas
masivos (Bancos)
Apoyo para la creación y
fortalecimiento de IFEs.
Nuevos Instrumentos
de Fondeo
Nuevos Productos
Más Opciones de Financiamiento a Emprendedores
Mejores condiciones de
acceso a MiPyMEs:TasasPlazos
Gestión
Instrumentos para la consolidación del SNG:
El Sistema Nacional de Garantías y su consolidación
El desarrollo del Sistema Nacional de
Financiamiento para PyMEs y emprendedores.
más mejoresa
‘S y
opciones de
El Sistema Nacional de Financiamiento PyME es la integración de acciones y acuerdos promovidos por la Secretaría de Economía que tienen como objetivo:
Economía
Banca de Desarrollo
Banca Comercial
Microfinanzas
IFES
Entidades de Fomento
Estatales
¿A dónde Vamos?
Tendremos un Sistema Nacional de Financiamiento PyME…
… si somos capaces de desarrollar, bajo un mismo esquema, Sistemas Estatales que atiendan con eficiencia las necesidades de financiamiento de los diferentes segmentos empresariales.
Esquema de Atención Integral
La Red Nacional de Consultores PyME, atiende de manera integral y especializada a las Pequeñas y Medianas Empresas, con el propósito de elevar su competitividad.
Diagnóstico Integral
11
22
33
44
55
66
Segmentación de la Atención
Formación Emprendedora & Plan de Negocios
Desarrollo delPlan de
Negocios
Gestión de Apoyos
Seguimiento
Además, apoyo en la gestión de los financiamientos
Entidad de Fomento del
Gobierno local
oSOFOM1/
1ª rondafondea
•Evalúa y selecciona proyectos•Formaliza Recursos•Ministra Recursos
•Recupera Recursos
Y para nuevos negocios: Financiamiento de capital semilla
Gobiernos Gobiernos LocalesLocales
Intermediarios Financieros
1/ Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.
2ª rondagarantiza
EMPRENDEDORES
Muchas graciasLic. Gustavo Meléndez Arreola
Director General de Promoción EmpresarialSecretaría de Economía+52 (55) 52 29 61 36
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