confidential | draft · 2019-12-11 · transformação digital seu foco de atuação é no setor...
TRANSCRIPT
1 CONFIDENTIAL | DRAFT
2 CONFIDENTIAL | DRAFT
Tendências globais e
disrupções no setor da construção
Paulo Vandor, L.E.K. Consulting
3 CONFIDENTIAL | DRAFT
Paulo Vandor
é sócio fundador
da L.E.K. no Brasil
Com mais de 20 anos em consultoria estratégica,
Paulo atendeu clientes em diferentes
geografias, incluindo Brasil, EUA, Canadá,
Europa, China, África do Sul e Arábia Saudita
Possui vasta experiência em planejamento de
cenários de longo prazo, estratégia corporativa e
competitiva, M&A, transformação organizacional e
transformação digital
Seu foco de atuação é no setor industrial, nos
segmentos de construção civil, materiais de
construção, painéis, aço, petroquímica,
mineração, energia e água & saneamento
4 CONFIDENTIAL | DRAFT
Estratégia
Marketing & Vendas
Organização &
Performance
Fusões & Aquisições
19 Escritórios
1983Fundação
~1,400 Consultores
~140 Sócios
A L.E.K. é uma consultoria global de estratégia, com expertiseem quatro linhas de serviços
L.E.K. Consulting
5 CONFIDENTIAL | DRAFT
Nossa atuação no setor de Construção é extensa e diversa
clientes do ramo
Comercial
e do ramo
Residencial
Além de investidores de
Private Equitye outros tipos de fundos
+550projetosrealizados no setor
nos últimos 5 anos
no mundo
especializados
em Construção
~20sócios
Projetos com clientes ao longo de toda a cadeia de valor de Construção
Basic materials Building materialsCimento e agregados
Ferro e aço
Madeira
Tijolos
Plásticos
Outros
Telhados e coberturas
Painéis e paredes
Pintura e revestimento
Banheiro e cozinha
Janelas e portas
Outros
L.E.K. Consulting
6 CONFIDENTIAL | DRAFT
Com o objetivo de imaginar cenários futuros para os
negócios de nossos clientes, realizamos o estudo
Tendências globais e disrupções
no setor da construção
em que mapeamos 25 tendências de longo prazo
L.E.K. Consulting
7 CONFIDENTIAL | DRAFT
...enquanto incertezas são
variáveis externas que podem
levar a diferentes direções
Tendências são fatores com
alta probabilidade de afetar
o ambiente futuro...
Tendências
Incertezas
L.E.K. Consulting
8 CONFIDENTIAL | DRAFT
Onde estará
o seu negócio
em 2030?
L.E.K. Consulting
9 CONFIDENTIAL | DRAFT
Megatendências
globais
Transformações
no setor
Tendências
em Construção
5
3
17
L.E.K. Consulting
10 CONFIDENTIAL | DRAFT
Megatendências
globais
L.E.K. Consulting
Quais grandes
tendências globais
irão moldar o futuro?
Demográficas
Econômicas
Ambientais
1
2
3
Tecnológicas 5
Culturais 4
11 CONFIDENTIAL | DRAFT
L.E.K. Consulting
90
30%
1950 60
Rural34%
3.739%
70 80
7.8
43%
30
47%
5.3
5000
37%
10
2.5
56%
9.7
3.0
20
60%68%64%
40
Urbana
4.5
6.17.0
8.59.2
52%
Em um espaço de 100 anos, a população mundial terá se tornado
4x maior, com 12x mais idosos e 9x mais urbana
5% 5%5%
6% 6%
7%8%
9%
12%
14%
16%+65 anos
Evolução e projeção da população mundial, bilhões de pessoas
(1950-2050F)
Fontes: ONU
12x
Crescimento
(1950-2050F)
9x
2x
4xPop. total
Megatendências
globais
Demográficas
Econômicas
Ambientais
1
2
3
Tecnológicas 5
Culturais 4
12 CONFIDENTIAL | DRAFT
Demográficas
Econômicas
Ambientais
L.E.K. Consulting
35 anos de globalização aumentaram os salários básicos, mas
impuseram perda relativa de renda para as classes médias
L.E.K. ConsultingFontes: World Inequality Database
1
2
3
Aumento dos salários
básicos e perda relativa
da classe média
Redução da
taxas de juros
Aumento do preço
relativo de moradia em
relação à renda
150%
50%
100%
200%
250%
Crescimento real da renda no mundo, em %
(1980-2016)
Percentil de renda (%)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 99.9 99.99 99.999
Aumento de renda dos mais
pobres, principalmente em
economias emergentes
Perda relativa da
classe média em
países desenvolvidos
Prosperidade
da elite global
Megatendências
globais
Tecnológicas 5
Culturais 4
13 CONFIDENTIAL | DRAFT
Demográficas
Econômicas
Ambientais
L.E.K. Consulting
No mesmo período, as taxas de juros caíram no mundo, apreciando
ativos imobiliários em relação a ativos mobiliários
L.E.K. ConsultingFontes: Macrohistory
1
2
3
Aumento dos salários
básicos e perda relativa
da classe média
Redução da
taxas de juros
Aumento do preço
relativo de moradia em
relação à renda
010
25
00
10
90701960 80 20
-5
5
15
20
Reino Unido FrançaEUA Holanda Itália
70 00
20
901960 80 10 20
-5
0
5
10
15
25
Evolução das taxas de juros, em %
1960-2016
Megatendências
globais
Juros de longo prazo Juros de curto prazo
Tecnológicas 5
Culturais 4
14 CONFIDENTIAL | DRAFT
Demográficas
Econômicas
Ambientais
L.E.K. Consulting
Com isso, o preço relativo de moradia aumentou e tende a continuar
aumentando, considerando os drivers demográficos e econômicos
L.E.K. ConsultingFontes: The Economist (House prices against income)
1
2
3
Aumento dos salários
básicos e perda relativa
da classe média
Redução da
taxas de juros
Aumento do preço
relativo de moradia em
relação à renda
051990 95
150%
00 10 150%
75%
20
25%
50%
100%
125%
Evolução dos preços de moradias em relação à renda disponível, 2018=100%
(1990-2018)
Megatendências
globais
Hong KongMadrid Nova Iorque Londres Sydney Toronto
Tecnológicas 5
Culturais 4
15 CONFIDENTIAL | DRAFT
Demográficas
Econômicas
Ambientais
L.E.K. Consulting
Os recursos naturais do planeta são limitados e os impactos
ambientais causados pelo homem são cada vez mais perceptíveis
L.E.K. Consulting
⚫ Escassez de recursos naturais ⚫ Ocorrência de impactos ambientais
Fontes: The Global Footprint Network, IEA Energy Outlook (PIB ajustado a paridade do poder de compra)
1
2
3
Megatendências
globais
1 10 100 1.000
10
15
25
0
35
5
20
30
PIB mundial (2008),
em US$ Tri
Emissões de CO2 relacionadas à energia
(1750-2007), em Giga toneladas
1750
1a Revolução
Industrial
20075,0
2,8
2,7
2,7
2,2
2,1
1,9
1,7
0,7
Argentina
África do Sul
China
Reino Unido
EUA
Japão
França
Brasil
Índia
Número de planetas necessários para
sustentar a população mundial caso ela
tivesse o padrão de consumo de cada país
(2018)
Tecnológicas 5
Culturais 4
16 CONFIDENTIAL | DRAFT
Demográficas
Econômicas
Ambientais
L.E.K. Consulting
Mudanças culturais tornaram a sociedade menos tolerante a riscos
à saúde e à segurança de trabalhadores e consumidores
L.E.K. ConsultingFontes: UK Health and Safety Executive, FSA, AFUBRA
1
2
3
⚫ Menor tolerância a produtos com
riscos à saúde
Megatendências
globais
824
2000 12
1,053
-22%
Consumo de cigarros
per capita no mundo
(2000, 2012)
39%
55%
182010
Preocupação com
açúcar na alimentação,
em % de entrevistados
nos EUA (2010, 2018)
⚫ Aumento da preocupação com
segurança do trabalho
Acidentes fatais com
trabalhadores no Reino Unido
(1974, 2017)
650
100
1974 17
-85%
Tecnológicas 5
Culturais 4
17 CONFIDENTIAL | DRAFT
Demográficas
Econômicas
Ambientais
L.E.K. Consulting
O avanço da tecnologia revolucionou a relação da sociedade com
os meios de produção, com a informação e entre as pessoas
L.E.K. ConsultingFontes: eMarketer, Newzoo, Statista
⚫ Universalização da
internet e do acesso
a smartphones
1
2
3
Parcela da população global
com acesso a smartphones
e internet, em %
(2016-2021F)
⚫ Redução do custo
de processamento
computacional
Ubiquitous Computing
Drastic falls in cost are powering
another computer revolution – the
Internet of Things is the next big idea
in computing
“
”
InternetSmartphone
33%
48%45%
54%+45%
+20%
2016 2021
Megatendências
globais
Tecnológicas 5
Culturais 4
18 CONFIDENTIAL | DRAFT
Demográficas
Econômicas
Ambientais
L.E.K. Consulting
Hábitos de compra também foram afetados, trazendo novos
desafios e oportunidades na relação com o consumidor
L.E.K. ConsultingFontes: eMarketer, Sites das empresas
⚫ Democratização do acesso à informação1
2
3
1995 98 99 00 04 0605 1097
E-Commerce BuscadoresRedes Sociais
& Streaming
Megatendências
globais
⚫ Evolução do e-commerce
Evolução do varejo de
e-commerce global,
em US$ trilhões
(2017, 19, 23F)
2,4
3,5
6,5
2017 19 23
+85%
Tecnológicas 5
Culturais 4
19 CONFIDENTIAL | DRAFT
Aumento de
preços e custos
Ampliação da
legislação de
Saúde, Segurança
e Meio-ambiente
Mudanças no
comportamento
da demanda
Transformações
no setor
L.E.K. Consulting
Quais serão as
transformações no
setor de Construção?
6
7
8
20 CONFIDENTIAL | DRAFT
Aumento de
preços e custos
Ampliação da
legislação de
Saúde, Segurança
e Meio-ambiente
Mudanças no
comportamento
da demanda
6
7
8
Mudanças demográficas e a crescente demanda por moradia
aumentaram os preços e os custos do setor de construção
L.E.K. ConsultingFontes: The Economist (Preços de moradias = House Price Index), CBIC
1990 0595 00
50%
10 2015
100%
150%
200%Nova Iorque
Londres
São Paulo
Paris
Sydney
Pequim
Berlim
Mumbai
Evolução de preços de moradias,
em termos reais 2018=100%
(1990-2018)
100%
14
400%
12102008 16 18
200%
300%
Custos em
mão-de-obra
Custos em
Construção
Preços
de casas
Custos em
materiais
Preços de moradia e custos no setor de construção
no Brasil, em termos nominais 2008=100%
(2008-18)
Transformações
no setor
21 CONFIDENTIAL | DRAFT
Aumento de
preços e custos
Ampliação da
legislação de
Saúde, Segurança
e Meio-ambiente
Mudanças no
comportamento
da demanda
6
7
8
A evolução da regulamentação, aliada a novas exigências de clientes
passaram a exigir maior atenção à saúde, segurança e ambiente
L.E.K. Consulting
⚫ Maiores exigências da
legislação ambiental e
de requisitos de
sustentabilidade
⚫ Foco crescente na saúde dos consumidores
⚫ Esforços em relação à
segurança de empregados
e aplicadores
Fontes: Reuters, CBC Canadá L.E.K. Consulting
”
Safety officials to check on
workers at construction sitesWorkers Compensation Board taking
precautions as construction industry grows
“”
Incoming top EU climate official
pledges to tax polluting imports
The EU will start work immediately on a tax
on polluting foreign firms
“
Transformações
no setor
Chumbo AmiantoPb82
Mercúrio Hg80
Sílica Si14
22 CONFIDENTIAL | DRAFT
Ampliação da
legislação de
Saúde, Segurança
e Meio-ambiente
Mudanças no
comportamento
da demanda
7
8
Clientes passaram a consumir produtos e serviços de maneira
digital, autônoma e customizada
⚫ Crescente demanda dos
consumidores por canais digitais
⚫ Disseminação de do-it-yourself e
customização
Aumento de
preços e custos6
Fontes: Australian Construction Survey L.E.K. 2017, Technavio L.E.K. Consulting
76%
76%
71%
55%
55%
Sites "Big Box"
Sites de fabricantes
Sites de distribuidores
Sites de lojas locais
Lojas online
Proporção de construtores americanos
entrevistados que usam internet
(2017)
547
666
232018
+22%
Mercado global de DIY
para Home Improvement, em US$ Bi
(2018-2023F)
Transformações
no setor
23 CONFIDENTIAL | DRAFT
Tendências
em Construção
L.E.K. Consulting
Quais
tendências definirão
os rumos do setor?
Novas demandas
Inovação em
materiais e métodos
Modernização da
cadeia de valor
Digitalização
!
24 CONFIDENTIAL | DRAFT
Novas demandas!
Aceleração da
verticalização urbana
Disseminação do
Community living
Moradias para classes
de menor renda
L.E.K. Consulting
9
10
11
Tendências
em Construção
25 CONFIDENTIAL | DRAFT
Novas demandas!
Aceleração da
verticalização urbana
Disseminação do
Community living
Moradias para classes
de menor renda
L.E.K. Consulting
Com o aumento populacional e da urbanização, as cidades devem
ver um crescimento ainda maior de construções multi-residenciais
9
10
11
Fontes: New Geography, World City Populations
Densidade populacional de regiões metropolitanas ao redor do mundo, em mil pessoas / km²
(1950, 2015, 2035)
Xangai Moscou
2.7
Cidade
do
México
2.0
Londres São
Paulo
2.6
Rio de
Janeiro
2.1
Tóquio
1.8
Nova
Iorque
0.7
Buenos
Aires
Paris
5.45.5
6.8
1.7
0.7 0.8
3.7
5.4
0.4 0.4
2.7
0.3
2.6
3.1
0.9 1.1
2.2
0.4
1.0
1.6
0.4
1.2
0.6
3.2
1950
2015
2035
Tendências
em Construção
26 CONFIDENTIAL | DRAFT
Novas demandas!
Aceleração da
verticalização urbana
Disseminação do
Community living
Moradias para classes
de menor renda
L.E.K. Consulting
O compartilhamento de residências deverá se tornar mais comum,
com o surgimento de players com atuação específica no setor
9
10
11
Fontes: Sites da empresas
⚫ Senior living
⚫ Co-living
“
”
Novo conceito de moradia
compartilhada, co-living é
tendência em São Paulo
Além de jovens universitários,
proposta tem atraído a atenção de
pessoas na faixa de 30 a 40 anos
”
From cohabitation to
cohousing: How older baby
boomers are revolutionizing
senior living
As a new generation ages, it’s finding
solutions beyond retirement homes
“
Tendências
em Construção
27 CONFIDENTIAL | DRAFT
Novas demandas!
Aceleração da
verticalização urbana
Disseminação do
Community living
Moradias para classes
de menor renda
L.E.K. Consulting
Além disso, políticas governamentais para facilitar o acesso à
moradia para classes de menor renda devem ganhar relevância
9
10
11
”
“
Fontes: Caixa, Government of South Australia, UK Homes & Communities Agency
⚫ Envolvimento do Governo através de políticas de acesso a moradia
London committee turns to
city staff to address
affordable housing issues
“ California Approves
Statewide Rent Control to
Ease Housing Crisis
”
(Brasil)
(Austrália)
(Reino Unido)
Tendências
em Construção
US$
750M
US$
2.5 Bi
US$
800M
28 CONFIDENTIAL | DRAFT
Inovação em
materiais e métodos
Criação de materiais
mais duráveis e eficientes
Eficiência energética e
conservação de água
14
15
L.E.K. Consulting
Tendências
em Construção
Uso de materiais
mais baratos12
Uso de materiais
alternativos e reciclados13
29 CONFIDENTIAL | DRAFT
Inovação em
materiais e métodos
Criação de materiais
mais duráveis e eficientes
Eficiência energética e
conservação de água
14
15
L.E.K. Consulting
Outra tendência é o uso de materiais mais baratos em substituição a
produtos caros devido à escassez ou à complexidade da produção
⚫ Uso de madeira engenheirada em
construções comerciais como
alternativa a opções mais caras de
concreto e aço
⚫ Uso residencial de materiais como:
Fontes: Allied Market Research
11
41
222016
x4
Mercado global de madeira
engenheirada, em US$ bilhões
(2016-22F)
Painéis pré-fabricados, para menor desperdício de material
Fachadas de pedra,mais barato e sustentável do que a
aplicação de blocos de pedras naturais
Tendências
em Construção
Uso de materiais
alternativos e reciclados13
Uso de materiais
mais baratos12
30 CONFIDENTIAL | DRAFT
Inovação em
materiais e métodos
Criação de materiais
mais duráveis e eficientes
Eficiência energética e
conservação de água
14
15
L.E.K. Consulting
Em relação a materiais de construção, as empresas continuarão
buscando soluções ecológicas, inclusive para o cimento
⚫ Parceria com a Hoffmann
Green Cement Technologies,
planeja lançar um cimento
mais ecológico
Produtor austríaco de tubulações,
subsidiário da Wienerberger
25%
100%
75%Hoje
2030
Grupo francês com atuação em
Construção (civil, energia e serviços)
⚫ Definição de metas para a
produção de materiais com
plástico reciclado
70-80% menor
Cimento ecológico
com pegada de carbono
Fontes: Recycling Plastics, Construction Global
Tendências
em Construção
Uso de materiais
alternativos e reciclados13
Uso de materiais
mais baratos12
31 CONFIDENTIAL | DRAFT
Inovação em
materiais e métodos
Criação de materiais
mais duráveis e eficientes
Eficiência energética e
conservação de água
14
15
L.E.K. Consulting
O desenvolvimento de novos materiais, mais sustentáveis e com
melhor desempenho, também deve ser o foco de muitos fabricantes
‒ Espessura até 50% menor
‒ Mais ecologicamente correto
‒ Maior capacidade hidráulica
⚫ Inovações recentes incluem:
Tijolos absorventes de poluição Concreto reforçado com carbono
Concreto auto curativo Tubos PVC-O
MIT students create a brick
that could end pollution
from dirty brick kilns
“
”
The self-healing concrete
that can fix its own cracks
“
”
How Fiber-Reinforced
Concrete Can Make for More
Resistant and Lighter
Architecture
“
”
Tendências
em Construção
Fontes: Fast Company, Arch Daily, The Guardian
Uso de materiais
alternativos e reciclados13
Uso de materiais
mais baratos12
32 CONFIDENTIAL | DRAFT
Inovação em
materiais e métodos
Uso de materiais
alternativos e reciclados
Criação de materiais
mais duráveis e eficientes
Eficiência energética e
conservação de água
13
14
15
L.E.K. Consulting
O uso eficiente de recursos, em especial energia e água, será ainda
mais demandado para construções, especialmente as comerciais
⚫ Efeito positivo de políticas de eficiência energética
⚫ Foco crescente em conservação da água
Fontes: Energy Star
Programa Energy Star
US$ 150 bilhões de
economia em custos de
energia desde 1992
no uso mundial de energia
nos últimos 20 anos
12% Economia de
ReusoUtilização de água
não potável para
limpeza / irrigação
Maior eficiênciaIntegração de fontes e
espelhos d’água ao design
de edifícios, para controle
de umidade, por exemplo
CaptaçãoUso de água captada
da chuva para fins
não potáveis
Tendências
em Construção
Uso de materiais
mais baratos12
33 CONFIDENTIAL | DRAFT
Modernização da
cadeia de valor
Construção modular
e semi-modular
Componentes
pré-fabricados
Utilização de sistemas BIM
Automação dos
métodos de construção
Globalização da
cadeia de produção
16
17
18
19
20
L.E.K. Consulting
Tendências
em Construção
34 CONFIDENTIAL | DRAFT
Modernização da
cadeia de valor
Construção modular
e semi-modular
Componentes
pré-fabricados
Utilização de sistemas BIM
Automação dos
métodos de construção
Globalização da
cadeia de produção
16
17
18
19
20
L.E.K. Consulting
A construção modular, que já movimenta um grande mercado
global, deve se popularizar como forma de baratear custos
Fontes: MarketsandMarkets
106
157
232017
x1.5⚫ Alto crescimento esperado
Mercado global de
construção modular,
em US$ bilhões
(2017-23F)
⚫ Grandes players internacionais
Katerra (EUA)
ACS Group (Espanha)
Skanska AB (Suécia)
Komatsu Ltd (Japão)
Taisei Corp (Japão)
L&T (Índia)
Balfour Beatty Plc. (Reino Unido)
Tendências
em Construção
35 CONFIDENTIAL | DRAFT
Modernização da
cadeia de valor
Construção modular
e semi-modular
Componentes
pré-fabricados
Utilização de sistemas BIM
Automação dos
métodos de construção
Globalização da
cadeia de produçãoL.E.K. Consulting
Componentes pré-fabricados devem ganhar ainda mais tração por
reduzir a complexidade e o tempo de instalação no local de obra
16
17
18
19
20
Uma pesquisa com
Fontes: Construction Survey L.E.K. 2018
Estruturas
de concretofabricadas off-site
Muro cortinapara fachadas de
prédios
Estruturas
metálicas
Racks paraClimatizadores,
encanamentos e
equipamentos
elétricos
sendo os elementos mais populares:
200 empresas
da construção dos
EUA revelou que ~90% dos entrevistados utilizaram em 2018
componentes pré-fabricados,
Tendências
em Construção
36 CONFIDENTIAL | DRAFT
Modernização da
cadeia de valor
Construção modular
e semi-modular
Componentes
pré-fabricados
Utilização de sistemas BIM
Automação dos
métodos de construção
Globalização da
cadeia de produçãoL.E.K. Consulting
Como forma de integrar a cadeia de valor, a adesão das empresas a
sistemas Building Information Modeling deve se tornar a regra
16
17
18
19
20
Fontes: Indiamart.com
Utilização de BIM
durante todo o ciclo de
vida do projeto, desde
o design até instalação /
operação
Utilização de BIM para
inventário de projeto,
processo de compra e
gerenciamento de
clientes / terceiros
Design
conceitual
BIMDesign
Operação
Construção
Análise
Documentação
Construção 4D / 5D
Fabricação
LogísticaManutenção
Reforma
Programação
Design
detalhado
(França)(Espanha)
Tendências
em Construção
37 CONFIDENTIAL | DRAFT
Modernização da
cadeia de valor
Construção modular
e semi-modular
Componentes
pré-fabricados
Utilização de sistemas BIM
Automação dos
métodos de construção
Globalização da
cadeia de produçãoL.E.K. Consulting
Do ponto de vista da tecnologia industrial, o mercado de automação
dos métodos de construção deve continuar crescendo
16
17
18
19
20
Fontes: MarketsandMarkets L.E.K. Consulting
68
166
2017 23
x2.5⚫ Alto crescimento esperado
Mercado global de
robôs para construção,
em US$ milhões
(2017-23F)
⚫ Grandes players internacionais
Construction
Robotics (EUA)
TopTec Spezialmaschinen
(Alemanha)
Conjet (Suécia)
Fujita (Japão)
FastBrick Robotics
(Austrália)
Brokk (Suécia)
Autonomous
Solutions (EUA)
Caterpillar
(EUA)
Husqvarna (Suécia)
Tendências
em Construção
38 CONFIDENTIAL | DRAFT
Modernização da
cadeia de valor
Construção modular
e semi-modular
Componentes
pré-fabricados
Utilização de sistemas BIM
Automação dos
métodos de construção
Globalização da
cadeia de produçãoL.E.K. Consulting
Ásia, especialmente China, irá acentuar a globalização da cadeia de
valor ao exportar materiais de construção para todo o mundo
16
17
18
19
20
Fontes: World Trade Organization
11%
33%
56% 40%
2009
11%
49%
12
51%
34%
15%
17
Ásia
União européia
Outros
80
95100
+25%
Volume de exportação globais em Construção, em US$ Bi
(2009-17)
2.0x
Crescimento
(2009-2017)
Total 1.3x
0.8x
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Tendências
em Construção
39 CONFIDENTIAL | DRAFT
Digitalização
Marketplaces online
Digitalização da relação
com o prestador de serviço
Maior engajamento com o
consumidor via canal digital
L.E.K. Consulting
21
22
23
Tendências
em Construção
Small format stores
com e-commerce24
Automação e digitalização
de design e manufatura25
40 CONFIDENTIAL | DRAFT
Digitalização
Marketplaces online
Digitalização da relação
com o prestador de serviço
Maior engajamento com o
consumidor via canal digital
Small format stores
com e-commerce
L.E.K. Consulting
21
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24
Marketplaces online cresceram rapidamente nos últimos 10 a 15
anos e devem continuar a roubar share de canais tradicionais
Fontes: The Wall Street Journal, Amazon
Houzz raising $400
million at $4 Billion
Valuation
”
“
Visitantes únicos por mês, em milhões
(2011-2016)
2011 16
40
4
x10
“(EUA)We want to make Amazon’s
Home Improvement store the
preferred retailer for customers
who are building or renovating
their dream home
”
Tendências
em Construção
Automação e digitalização
de design e manufatura25
Marketplace de
Home Improvement
e pisos
Varejo de produtos
de iluminação
Varejo de produtos
para banheiro
(América do Norte)
(EUA)
(Reino Unido)
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Digitalização
Marketplaces online
Digitalização da relação
com o prestador de serviço
Maior engajamento com o
consumidor via canal digital
L.E.K. Consulting
21
22
23
Fabricantes irão usar canais digitais de suporte à venda e ao uso de
seus produtos para se aproximar de profissionais do setor
Fontes: Australian Construction Survey L.E.K.; Fails Management Institute (FMI)
17
16
14
11
10
54
51
44
38
31
29
Busca por
avaliações de produtos
Busca e comparação
de preços
Obtenção de
informações técnicas
Planejamento
do projeto
Rastreamento
da entrega
Compra de materiais
2014
2017
Uso de smartphones para trabalho,
em % de prestadores de serviços
(2014, 2017)
(Austrália)
Lançamento da plataforma
CSR Connect, que permite
aos prestadores de serviços
comprar produtos, rastrear
pedidos e acompanhar KPIs
Tendências
em Construção
Small format stores
com e-commerce24
Automação e digitalização
de design e manufatura25
“ Amazon Business Shakes
Up Building Product
Manufacturers
As Amazon Business continues
to make headway in the
building products distribution
industry, we’re beginning to see
the Amazon effect disrupt the
purchase and delivery of
building products to the job site
”
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Digitalização
Marketplaces online
Digitalização da relação
com o prestador de serviço
Maior engajamento com o
consumidor via canal digital
L.E.K. Consulting
21
22
23
Além disso, a tendência é de modernizar modelos de negócios
procurando se conectar mais diretamente com os clientes finais
Fontes: BMI, Xella, Thermondo
(Luxemburgo)
Ferramenta de gerenciamento
de reformas para proprietários,
com banco de contatos de
empreiteiros
Fabricante de aquecedores
com plataforma para conectar
proprietários a instaladores
Evolução de profissionais cadastrados, em milhares
(2011-2016)
16122011 13 1514
49168 275
625
1,100
1,450
x30
Recomendações e
compartilhamento
de projetos de
consumidores
Plataforma para
conectar clientes
a prestadores
de serviços
Venda de
materiais e
produtos via
e-commerce
(EUA) (Alemanha)
(Alemanha)
Fabricante de telhados e
coberturas com plataforma
para conectar proprietários a
instaladores
Tendências
em Construção
Small format stores
com e-commerce24
Automação e digitalização
de design e manufatura25
43 CONFIDENTIAL | DRAFT
Digitalização
Marketplaces online
Digitalização da relação
com o prestador de serviço
Maior engajamento com o
consumidor via canal digital
L.E.K. Consulting
21
22
23
Sucesso no exterior, redes de pequenas lojas integradas com canais
digitais irão se diferenciar com uma proposta omnicanal
Fontes: Screwfix, Fastenal, Hdsupply, Electrical Wholesaling
Fastenal
~2,400
~270
~650
Mais de 20 países,
dentre eles EUA,
Canadá e Alemanha
Empresas com redes de small format store, em número de lojas
(2019)
Reino Unido e
Irlanda
América do Norte e
Canadá
Click &
Collect
Tendências
em Construção
SKUs
(milhares) +450 +30 +800
Small format stores
com e-commerce24
Automação e digitalização
de design e manufatura25
44 CONFIDENTIAL | DRAFT
Digitalização
Marketplaces online
Digitalização da relação
com o prestador de serviço
Maior engajamento com o
consumidor via canal digital
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As novas tecnologias devem possibilitar novos tipos de oferta e
amplificar as demandas de customização de consumidores
Fontes: Robotics & Automation, New Atlas, The B1M
Sisk becomes “first” construction
company in Europe to introduce
lifting robotics to site
”
“
Construction to kick off on
world’s first 3D-printed
neighbourhood
”
“⚫ Impressão 3D e 4D com
capacidade suficiente para
imprimir painéis modulares e
estruturas de aço, permitindo a
construção de casas completas
⚫ Nova onda de automação para
redução de custos, aumento de
segurança e produtividade,
incluindo uso mais intensivo de
robótica e telemetria
Tendências
em Construção
Small format stores
com e-commerce24
Automação e digitalização
de design e manufatura25
"Jumping Factory" Builds
London Towers
Two high-rise buildings in London's
former Olympic Village have been built by
contractor Mace using "jumping factories"
“
45 CONFIDENTIAL | DRAFT
L.E.K. Consulting
Novas
demandas
Inovação em
materiais e
métodos
Modernização
da cadeia de
valor
Digitalização
Aceleração da
verticalização urbana
Moradias para classes
de menor renda
Disseminação do
Community living
Uso de materiais
mais baratos
Uso de materiais
alternativos e reciclados
Eficiência energética e
conservação de água
Construção modular
e semi-modular
Automação dos
métodos de construção
Componentes
pré-fabricados
Globalização da
cadeia de produção
Utilização de
sistemas BIM
Marketplaces online
Small format stores
com e-commerce
Digitalização da relação
com prestador de serviço
Maior engajamento com o
cliente via canal digital
Automação e digitalização
de design e manufatura
Criação de materiais
mais duráveis e eficientes
Demográficas Econômicas Ambientais Tecnológicas Culturais
Aumento de preços e custosAmpliação da legislação de Saúde,
Segurança e Meio-Ambiente
Mudanças no
comportamento da demanda
Megatendências
globais
Transformações
no setor
Tendências
em Construção
5
3
17 9 10 11
12 14
15
16 17 18
19 20
21 22 23
24 25
13
6 7 8
1 2 3 54
Tendências
globais e
disrupções
no setor da
construção
46 CONFIDENTIAL | DRAFT
Quais são
as implicações
para o seu negócio?
L.E.K. Consulting