connaître les eti des hauts-de-france · un taux de maturitÉ digitale des eti meilleur que les...
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Hor i zon éco
Hau ts -de -F rance
N °267 – Mai 2018
-
Conna î t re les ET I
des Hauts -de-France
-
SOMMAIRE
-
1. Qu’est-ce qu’une ETI ?
2. Principales caractéristiques des ETI en Hauts-de-France
3. Localisation des ETI régionales
4. Performance économique des ETI régionales
5. Les ETI régionales et le digital
6. Les ETI régionales et leur stratégie à 5 ans
7. Exemples d’ETI fondées dans la région
1. Qu’est -ce
qu’une ETI?
-
L’IMPORTANCE DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI)
-
Depuis la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008, la notion d’ETI a été
introduite afin de qualifier les entreprises qui, sans être encore des grandes
entreprises, ne peuvent plus être légitimement considérées comme des PME.
Les ETI contribuent fortement à l’économie nationale. En France, elles représentent
23% des emplois, 27% du chiffre d’affaires, 1/3 des exportations et 80% d’entre elles
ont un actionnariat familial. Ces entreprises sont aussi les championnes de la
création d’emplois et représentent un potentiel de croissance important pour notre
économie.
Dans la continuité de ses travaux sur les ETI menés en 2012 et 2013 pour le Nord-
Pas de Calais, la CCI de région a répertorié ces entreprises à l’échelle des Hauts-de-
France. Cette analyse présente un état des lieux détaillé des ETI régionales
(conjoncture, secteurs d’activité, évolution de l’emploi…) et aborde quelques enjeux
comme le digital ou leurs perspectives de développement.
-
DÉFINITION ET MÉTHODOLOGIE
-
Dans la typologie des entreprises, on qualifie une ETI par :
• un chiffre d’affaires qui dépasse 50 millions d’euros annuels ;
• un nombre de salariés qui se situe entre 250 et 4999.
Méthodologie retenue pour l’étude :
Les ETI présentées dans cette analyse ont été retenues uniquement sur le critère
du nombre de salariés.
Dans le cadre de cette étude, nous avons distingué 3 types d’ETI :
- Les ETI «régionales » : ETI ayant leur siège social en région ;
- Les ETI « nationales » : ETI filiale d’entreprises dont le siège social est hors
région Hauts-de-France ;
- Les ETI « internationales » : ETI filiale d’une entreprise à capitaux étrangers.
-
LES ETI EN FRANCE
-
5 000 ETI en
France (13 000 en
Allemagne, 10 000 en
Italie)
Les ETI :
39% du
PIB
40% des ETI
sont
industrielles
3,3 millions
d’emplois
70% des ETI
exportent
Princ ipales
caractér is t iques
des ETI des
Hauts-de-France
-
LES ETI EN HAUTS-DE-FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES :
-
164 000 EMPLOIS
(11,5% des emplois
de la région)330 ETI
47% des ETI sont
industrielles et 16%
dans les services
aux entreprises
65 ETI sont
familiales
(20% des ETI)
-
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES ETI PAR TYPE
-
ETI « nationales»
52 084 salariés
104 établissements
501 salariés en
moyenne
Quelques exemples :
ETI « régionales »
56 068 salariés
114 établissements
492 salariés en
moyenne
Quelques exemples :
ETI
« internationales »
55 875 salariés
112 établissements
499 salariés en
moyenne
Quelques exemples :
Source : CCI de région Hauts-de-France.
Les ETI «régionales » = ETI ayant leur siège social en région ; Les ETI « nationales » = ETI filiale d’entreprises dont le siège
social est hors région Hauts-de-France ; Les ETI « internationales » = ETI filiale d’une entreprise à capitaux étrangers.
-
L’INDUSTRIE CONCENTRE 47% DES EMPLOIS ET 52% DES ETI RÉGIONALES
-
Emplois et établissements dans les ETI par secteur d’activité
Source : CCI de région Hauts-de-France
Secteurs d'activité Effectifs RépartitionNombre
d'établissementsRépartition
Industrie 77 598 47,3% 171 52,0%
Services aux entreprises 26 264 16,0% 35 10,6%
Transports et logistique 15 771 9,6% 33 10,0%
Autres activités de services 12 202 7,4% 27 8,2%
Commerce interentreprises 10 960 6,7% 28 8,5%
BTP 9 931 6,1% 15 4,6%
Commerce de détail 8 143 5,0% 15 4,6%
Hôtels et restaurants 2 612 1,6% 3 0,9%
Agriculture et pêche 546 0,3% 2 0,6%
Total 164 027 329
-
LES 10 PREMIERES ETI DU NORD-PAS DE CALAIS
-
Source : CCI de région Hauts-de-France
Raison sociale Commune Effectifs Activité
ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE GRANDE SYNTHE 3 878 Sidérurgie
TRANSPORTS EN COMMUN DE LA METROPOLE
LILLOISEMARCQ EN
BAROEUL2 779
Transports urbains et
suburbains de
voyageurs
ASF ARVATO SERVICES FRANCE VENDIN LE VIEIL 2 512Activités de centres
d'appels
RAMERY TRAVAUX PUBLICS ERQUINGHEM LYS 2 395Construction de
routes et autoroutes
CLINITEX GRAND LILLE CROIX 2 340Nettoyage courant
des bâtiments
API RESTAURATIONMONS EN
BAROEUL2 258
Activités des sièges
sociaux
DUPONT RESTAURATION LIBERCOURT 2 000Autres services de
restauration n.c.a.
BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S. CRESPIN 1 950
Construction de
locomotives et
d'autres matériels
ferroviaires roulants
RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION WASQUEHAL 1 829Construction d'autres
bâtiments
OMS SYNERGIE NORD SECLIN 1 586Nettoyage courant
des bâtiments
-
LES 10 PREMIERES ETI DE PICARDIE
-
Source : CCI de région Hauts-de-France
Raison sociale Commune Effectifs Activité
SA FM LOGISTIC CREPY-EN-VALOIS 1678Transports routiers de
fret
STELIA AEROSPACE MEAULTE 1600
Construction
aéronautique et
spatiale
BREZILLON SAMARGNY-LES-
COMPIEGNE1313
Construction d'autres
bâtiments
AGCO S.A.S BEAUVAIS 1300
Fabrication de
machines agricoles et
forestières
SANEF SENLIS 1300
Services auxiliaires
des transports
terrestres
SAVERGLASS FEUQUIERES 1250Fabrication de verre
creux
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE MERU 1214
Fabrication de pièces
techniques à base de
matières plastiques
PROCTER ET GAMBLE AMIENS AMIENS 1004
Fabrication de
savons, détergents et
produits d'entretien
SAS VALEO EMBRAYAGES AMIENS 1000
Fabrication d'autres
équipements
automobiles
OMS SYNERGIE NORD SECLIN 1 586Nettoyage courant
des bâtiments
Local isat ion des
ETI régionales
-
LOCALISATION DES ETI
RÉGIONALES
-
6 zones d’emploi
concentrent 55%
des ETI régionales :
65 ETI dans la zone d’emploi de Lille
31 ETI dans la zone d’emploi de
Roubaix-Tourcoing
25 ETI dans la zone d’emploi
d’Amiens
21 ETI dans la zone d’emploi de
Compiègne
20 ETI dans la zone d’emploi de
Beauvais
20 ETI dans la zone d’emploi de Lens-
Hénin
Source : CCI de région Hauts-de-France
-
DES ETI PLUS PRESENTES SUR
QUELQUES TERRITOIRES
-
52% DES EMPLOIS DES
ETI DANS 3 ZONES :
ROUBAIX-TOURCOING, LILLE, LENS-HÉNIN
69% DES EMPLOIS DES
ETI SONT CONCENTRÉS
DANS 6 ZONES D’EMPLOI
Source : CCI de région Hauts-de-France
Emplois dans les ETI
par zone d’emploi
-
GRAND LILLE ACCUEILLE 37%
DES ETI DE LA RÉGION
-
Source : CCI de région Hauts-de-France
3 territoires regroupent les 2/3
des ETI de la région : Grand
Lille, l’Oise et l’Artois.
Au niveau de l’emploi, Grand
Lille concentre 39% des effectifs
des ETI (64 100 emplois) devant
l’Oise, avec près de 30 000
emplois, et le Littoral Hauts-de-
France (18 000 emplois).
Performance
économique des
ETI régionales
Source : URSAAF
-
DE NOMBREUSES CREATIONS D’EMPLOIS DANS LES ETI
-
Evolution des emplois dans les ETI entre 2008 et 2017
(base 100 en 2008)
10 600 EMPLOIS
CRÉÉS ENTRE 2008 ET
2017 DANS LES ETI
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : URSAAF
-
DES CRÉATIONS D’EMPLOIS DANS TOUTES LES CATÉGORIES D’ETI
-
ETI « nationales »
3 800 emplois créés
entre 2008 et 2017
ETI « régionales »
3 400 emplois créés
entre 2008 et 2017ETI
« internationales »
3 300 emplois créés
entre 2008 et 2017
:
ETI familiales
2 200 emplois créés
entre 2008 et 2017
-
DES PREVISIONS ECONOMIQUES
PLUS FAVORABLES EN 2018
POUR LES ETI
-
Source : CCI de région Hauts-de-France
12
12
13
11
18
24
15
19
22
24
0 5 10 15 20 25 30
Ventes à l'étranger
Trésorerie
Rentabilité
Effectifs
Chiffre d'affaires
ETI PME/TPE
Les dirigeants d’ETI anticipent des
perspectives d’activité plus
optimistes que celles de leurs
homologues des PME/TPE pour
2018.
Le solde d’opinions sur le chiffre
d’affaires est à +24 contre +18 pour
les PME/TPE. Cette perspective
favorable est notamment liée à des
ventes à l’étranger porteuses (+24).
En lien direct avec la bonne tenue de
l’activité prévue en 2018, les ETI se
démarquent par de meilleures
prévisions de recrutements avec
un solde d’opinion à +22 contre +11
pour les PME/TPE.
Perspectives d’activité pour 2018 (solde d’opinions)
Source : CCI de région Hauts-de-France
-
DES PREVISIONS ECONOMIQUES PLUS FAVORABLES EN 2018 POUR
LES ETI
-
30%DES DIRIGEANTS
D’ETI JUGENT LA
SITUATION
ECONOMIQUE
FAVORABLE
(20% POUR LES
PME/TPE)
45%DES ETI
ENVISAGENT
D’INVESTIR EN 2018
(22% POUR LES
PME/TPE)
31%DES DIRIGEANTS
D’ETI ENVISAGENT
DE RECRUTER EN
2018 (17% POUR
LES PME/TPE)
Les ETI
rég iona les e t
le d ig i ta l
UN TAUX DE MATURITÉ DIGITALE DES ETI MEILLEUR QUE LES AUTRES
ENTREPRISES MAIS DES MARGES DE PROGRÈS DEMEURENT
Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCIR Hauts-de-France
*Taux de maturité = ensemble des réponses Oui/Ensemble réponses pour chaque thème questionné dans l’enquête de conjoncture
TAUX DE MATURITÉ*
DIGITALE DES ETI :
50,6% (33,4% POUR LES PME/TPE)
Taux de maturité des ETI par thème
LE DIGITAL EST MIEUX INSTALLÉ
DANS LES ETI
18%
65%
6%
11%12%
58%
20%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Plutôt en avance Au même niveau Plutôt en retard Ne sait pas
ETI PME/TPE
Par rapport à vos concurrents, en matière de
transformation digitale, considérez-vous que
votre entreprise est :
48%44%
8%
15%
77%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Oui Non En projet
ETI PME/TPE
Avez-vous défini une feuille de route pour
votre transformation digitale ?
65% des ETI jugent être au
même niveau que leurs concurrents
dans leur transformation digitale,
18% considèrent être en avance.
Près de la moitié des ETIde la région ont défini une feuille
de route de leur transformation
digitale (contre 15% pour les
TPE/PME).
Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région
Hauts-de-France
LE DIGITAL IMPACTE
L’ORGANISATION ET LE SUJET
RESTE COMPLEXE
Avec le digital, avez-vous modifié
l’organisation interne de votre entreprise ?
46% des ETI ont fait évoluer
leur organisation interne avec la
mise en place du digital, seules
16% des PME/TPE ont modifié le
fonctionnement interne de leur
entreprise dans le cadre du
développement du digital.
Un quart des ETI juge le sujet
du digital encore complexe à
cerner. A noter que le manque de
compétences et de moyens
financiers ne freine pas le digital
dans les ETI, à l’inverse ils sont les
premiers freins des PME/TPE
46%
23%
31%
16% 15%
69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Oui Non mais le dirigeantenvisage de le faire
Non et le dirigeantn'envisage pas de le faire
ETI PME/TPE
34%
35%
26%
25%
34%
12%
16%
17%
21%
23%
0% 10% 20% 30% 40%
Manque de moyens financiers
Manque de compétences internes
Résistance aux changements en interne
Peur des cyber attaques
Complexité du sujet
ETI PME/TPE
Quels sont les freins au développement du digital ?
Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région
Hauts-de-France
Les ETI e t leur
s t ra tég ie à
hor izon 5 ans
LA FLEXIBILITE ET LES OUTILS DE GESTION DE DONNEES : 2 ENJEUX
MAJEURS
Les axes de développement dans les 5 années à venir jugés très importants
Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région Hauts-de-France
7%
25%
21%
18%
41%
13%
24%
26%
32%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Intelligence artificielle/robotisation
Améliorer l’expérience client
Mise en place d’outils de gestion de données
Mise en place de nouvelles technologies deproduction
Flexibilité et réactivité de l’entreprise dans l’organisation du travail
ETI PME/TPE
LES ETI VONT S’APPUYER SUR LEURS COLLABORATEURS POUR LE
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SAVOIR-FAIRE
3%
4%
13%
18%
40%
56%
2%
7%
7%
12%
17%
92%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Autre
Start-ups
Autres entreprises
Clients
Fournisseurs
En interne
ETI PME/TPE
Sur qui les ETI vont-elles s’appuyer pour acquérir de nouvelles technologies
et/ou de nouveaux savoir-faire ?
Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région Hauts-de-France
L’ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE
62%DES DIRIGEANTS D’ETI
JUGENT QUE L’IMAGE DE LA
RÉGION EST IMPORTANTE
POUR LEUR ACTIVITÉ
(54% POUR LES TPE/PME)
71%DES DIRIGEANTS D’ETI
PENSENT QUE L’IMAGE DE
LA RÉGION S’EST
AMÉLIORÉE AU COURS DES
5 DERNIÈRES ANNÉES
(52% POUR LES TPE/PME)
Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région Hauts-de-France
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET TOURISME : LES FACTEURS A
PRIVILEGIER POUR AMELIORER L’IMAGE DE LA REGION
Les facteurs d’amélioration de l’attractivité des Hauts-de-France :
Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région Hauts-de-France
25%
25%
44%
69%
21%
27%
36%
87%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Plus de soleil !
Organisation de manifestationsd'envergure
Meilleure publicité sur le potentieltouristique de la région
Des indicateurs socio-économiquesmeilleurs
ETI PME/TPE
Quelques ETI
majeures
fondées dans
la rég ion
-
LES 65 ETI
FAMILIALES DES
HAUTS-DE-FRANCE
-
Source : CCI de Région Hauts-de-France
5 divisions de Ramery :
• Travaux publics
• Bâtiment
• Energies et second-œuvre
• Environnement
• Immobilier
-
RAMERY : un constructeur de référence en région
-
Un groupe pour le bâtiment et l’environnement
505 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016
Siège social dans les Hauts-de-France. Présent dans de nombreuses régions françaises.
Une filiale en Algérie pour les travaux publics
2 400 salariés
€
Source : https://www.ramery.fr/
Siège de Ramery environnement
à Harnes (Pas-de-Calais)Siège à Erquinghem-Lys (Nord)
650 salariés
-
DECAYEUX : le créateur de la boite aux lettres connectée
-
Entreprise créée en 1872 située à Feuquières en Vimeu
également implantée en Pologne et en Allemagne
Leader européen de la fabrication de boites aux lettres
70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017€
Decayeux s’est tourné vers le numérique et la digitalisation. Ce pari a été couronné,
en janvier 2018, par une haute distinction à Las Vegas lors de l'international
Consumer Electronics Show (CES) pour MyColisbox, la boîte aux lettres connectée.
L’entreprise travaille également sur le développement d’une boite aux lettres
réfrigérée qui devrait être commercialisée en juin 2018 et intéresse déjà la grande
distribution.
Decayeux teste actuellement avec Leroy Merlin une boite aux lettres connectée
placée à l’extérieur du magasin. Elle est destinée à retirer les commandes effectuées
en ligne.
30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015
6 millions d’euros de CA en 2000
-
CLINITEX : entreprise de nettoyage en forte croissance
-
Siège à Lezennes (Nord), 11 agences en France dont 8
en Hauts-de-France
2 350 salariés en 2015
420 salariés en 2000
Activités principales :
• Ménage courant
• Nettoyage de surface
• Désinfection
• Vitrerie
• Remise en état après
chantier
• Lavage haute pression
€
Activités majeures :
• Gérance de restaurants scolaires
• Restauration hospitalière
• Restauration d’entreprise
• Restauration de personnes âgées
-
API RESTAURATION : une entreprise de la restauration collective née dans la
région
-
2 250 salariés dans la région
692 000 repas servis sur l’année 2017 de manière quotidienne
6 850 salariés au plan national
Plus de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016
Source : http://www.api-restauration.com/
€
300 salariés
-
THIRARD : un leader de la serrurerie
-
Entreprise créée en 1920 située à Fressenville (80)
avec des filiales en Roumanie, Pologne, Espagne et Algérie.
L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de verrous,
serrures de sureté et de poignées de porte.
43 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017€
Thirard a un portefeuille clients diversifié en France et à
l’international dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et
également auprès du grand public.
Activité majeure : gérance de restaurants scolaires
Centre de formation intégré pour ses employés
8 cuisines centrales
-
DUPONT RESTAURATION : la 5ème entreprise française de restauration concédée
-
2 000 salariés dans les Hauts-de-France
500 000 repas servis sur l’année 2017 de manière quotidienne
2 500 salariés au plan national
Plus de 210 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016
Source : http://www.dupont-restauration.fr/
€
-
RABOT-DUTILLEUL : le dixième groupe indépendant français de BTP
-
Siège à Lille – Le groupe a été fondé en 1920
Implanté en Hauts-de-France, dans la région parisienne,
en Lorraine, en Belgique et en Pologne
753 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016
1 740 salariés dans la région
Source : http://www.rabotdutilleulconstruction.com/
€
Gère toute la chaîne d’approvisionnement pour rendre
un produit disponible pour le consommateur.
Répartition du chiffre d’affaires selon le
secteur d’activité des clients de l’entreprise
Spécialiste de la « Supply chain »
400 millions d’euros
de chiffre d’affaires pour FM
Logistic France
5 700 salariés en France
1 700 salariés dans la région
Source : http://www.fmlogistic.fr/FM-France/Chiffres-cles
Fichier d’entreprises régional CCI de région Hauts-de-France
-
FM LOGISTIC : implanté dans toute la région et s’étend en France
-
€
2 000 salariés sur l’ensemble du groupe
1 500 salariés dans la région Hauts-de-France
-
DAMART : le prêt à porter à la mode Hauts-de-France
-
130 magasins dans toute l'Europe, 85 en France, siège à Roubaix
Marque de textile réputée basée sur le confort de ses vêtements
50% de son chiffre d’affaires réalisé par la vente par correspondance
13% de ses ventes sont réalisées par Internet
80% de ses ventes réalisées sur le territoire français
320 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017€
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Grégory [email protected]