consumul de mezeluri - revista progresiv · mezelurile preparate din carne de porc sunt consumate...
TRANSCRIPT
Consumul de mezeluri
Magazinul Progresiv
Februarie – Martie 2017
Cuprins
2
1 Metodologie 03
2 Concluzii 05
3 Rezultate 08
4 Structura socio-demografica 21
Metodologie
1.
3
Metodologie
4
❖ Universul cercetarii: Populatie generala, in varsta de 18 - 64 ani din Romania
❖ Esantion: 1035 respondenti, esantion reprezentativ national, avand o marja de eroare de ± 3.09%
❖ Metodologia de culegere a datelor: Cercetare de tip omnibus (studiu sindicalizat), interviuri fata-in-fata, la domicilui
respondentului, TAPI (Tablet-Assisted Personal Interview)
❖ Perioada de culegere a datelor: 20 februarie – 10 martie 2017
Concluzii
2.
5
Concluzii
6
❖ Aproape toata populatia 18-64 ani consuma mezeluri, 72% consumandu-le cel putin o data pe saptamana, iar 25.5% mai
rar si 2.5% deloc. In zona de Nord a tarii se consuma mai rar aceste categorii de produse (aprox. 61% cel putin o data pe
saptamana).
❖ 9.4 ori pe luna este media consumului de mezeluri in Romania. Barbatii, persoanele cu varsta 18-34 de ani, cei cu venituri
cel putin medii si cei din zonele Centru, Sud-Vest si Vest consuma mai des.
❖ Carnatii si salamul crud-uscat sunt cele mai consumate tipuri de mezeluri de catre respondenti, urmate de crenvurstii,
salam fiert/afumat, kaizer si muschi. Barbatii consuma mai des decat femeile: carnati, kaizer si salam crud-uscat. Tinerii
(18-24 ani) consuma mai des decat celelalte categorii de varsta urmatoarele categorii de mezeluri: salam crud-uscat,
crenvursti, muschi, parizer, kaizer si sunca taraneasca.
❖ Momentul zilei in care se consuma preponderent mezeluri este dimineata, acasa, dar, exista si un segment de 30% din
populatie care consuma mezeluri la masa de pranz si la serviciu.
❖ 62% din populatie cumpara cel mai des mezeluri din magazine mari precum hipermarketuri, supermarketuri sau magazine
de tip discounter. Termenul de valabilitate, aspectul produsul si pretul pe kilogram sunt principalii driveri ai deciziei de
cumparare.
Concluzii
7
❖ Cand vine vorba de carnea din care sunt facute mezelurile, carnea de porc este intodeauna preferata cu exceptia
crenvurstilor unde carnea de pui este consumata cel mai des. Mezelurile preparate din carne de porc sunt consumate mai
ales de catre barbati, in timp ce femeile le prefera in mai mare masura pe cele din pui.
❖ Crenvurstii si carnatii se cumpara cel mai des vrac, de la vitrina de mezeluri, de catre aprox. trei sferturi dintre consumatori.
❖ La salam, bacon si sunca de Praga preferinta pentru produsele direct ambalate este impartita aproximativ in mod egal in
populatie. Totusi se observa o usoara preferinta pentru produsele gata ambalate atunci cand se achizitioneaza salam crud-
uscat. Celelalte tipuri de mezeluri sunt cumparate si ele vrac de aproximativ 55% din populatie.
❖ Aproximativ 60% din populatie cumpara mezelurile nefeliate, cu 4 exceptii: kaiserul si specialtatile (toba, leber, etc) sunt
cumparate intr-o proportie mai mare nefeliat (72%, respectiv 73%), iar sunca de Praga si parizerul sunt cumparate intr-o
proportie mai mica nefeliat decat celelalte mezeluri (48%, respectiv 52%).
Cele mai puternice marci de pe piata, atat la indicatorul notorietate cat si la indicatorul consum, sunt Caroli, Cris-Tim si Fox.
Campofrio si Aldis, urmatoarele marci in ierahie, desi au o notorietate de aproximativ 60%, nu reusesc sa o transforme foarte
bine in consum asa cum o fac unele branduri mici, precum Ana si Cornel si Radic Star, care reusesc intr-o mai buna masura
sa faca oamenii sa le incerce.
Rezultate
3.
8
8 10 27 27 12 9 2 3 3
Zilnic De 4-6 ori pe saptamana De 2-3 ori pe saptamana O data pe saptamana O data la 2 saptamani O data pe luna O data la 2-3 luni Mai rar Deloc
Consumul de mezeluri
72% din populatia 18-64 ani consuma mezeluri cel putin o data pe saptamana. In zona de Nord a tarii se
consuma mai rar aceste categorii de produse (aprox. 61% cel putin o data pe saptamana).
In medie, se consuma mezeluri de 9.4 ori pe luna. Mai des consuma barbatii, persoanele cu varsta 18-34 de ani,
cei cu venituri cel putin medii si cele din zonele Centru, Sud-Vest si Vest.
9
18% aproape zilnic 26% mai rar de o data pe saptamana54% de 1-3 ori pe saptamana
M1. Cat de des obisnuiti sa consumati fiecare din urmatoarele tipuri de mezeluri?
Baza: toti respondentii (N=1035)
9,4
10,8
8,1
Total
Masculin
Feminin
Media consumului lunar
10,2
11,0
9,6
9,7
6,9
18-24 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55+ ani
6,7
9,6
9,0
11,6
10,8
6,613,2
10,2
Nord / Est
Sud / Est
Sud
Sud / Vest
Vest
Nord / Vest
Centru
Bucuresti
Profilul dominant al consumatorilor saptamanali de …
Carnati: barbati (44% dintre ei consuma saptamanal), cu educatie scazuta (44%),
persoanele din zona de Centru si Vest (aprox. 50% dintre ei consuma saptamanal)
Salam crud-uscat: barbati (42%), tinerii de 18-24 ani (53%), persoanele din zona de
Centru, Vest si Bucuresti (48%)
Kaizer: barbati (33%), cei cu varsta de 25-34 ani (34%), persoanele din Bucuresti (47%)
Crenvursti: tinerii de 18-24 ani (44%), persoanele din zona de Centru si Bucuresti (40%)
Muschi: cu varsta 18-35 ani (37%), cu venituri mari (37%), din Bucuresti (46%)
Salam (fiert/afumat): cei cu educatie scazuta (43%), din Sud-Vest (45%) si Sud (39%)
Parizer: tinerii 18-24 ani (34%), cei cu educatie scazuta (36%), din Bucuresti (39%) si
Vest (35%)
Sunca taraneasca: cei de 18-24 ani (35%), din Bucuresti (37%) si Sud (32%)
Sunca de Praga: cei cu venituri mari (39%), din Bucuresti (45%) si Vest (41%)
Sunca afumata: in Sud (32%)
Consumul de mezeluri - Tipuri
Barbatii consuma mai mult decat femeile: carnati, Kaizer si salam crud-uscat. Tinerii consuma mai des decat
celelalte categorii de varsta: salam crud-uscat, crenvursti, muschi, parizer, kaizer si sunca taraneasca.
Cei cu educatie si venit scazut consuma mai des carnati, parizer si salam obisnuit. Cei cu venit si educatie
ridicata consuma mai des muschi si salam de Praga.
10
Carnati
Salam crud-uscat
Kaizer
Crenvursti
Muschi
Salam (fiert/afumat)
Sunca taraneasca
Sunca de Praga
Sunca afumata
Parizer
Bacon
Pastrama
Jambon
Specialitati (toba, leber,
prosciutto sau rulada)
Baza: toti respondentii (N=1035)
73%
70%
68%
67%
65%
61%
60%
60%
59%
57%
48%
47%
42%
40%
37%
38%
29%
32%
29%
32%
26%
27%
25%
26%
19%
17%
13%
13%
cel putin o data la 3lunicel putin o data pesaptamana
Consumat …
Salam (fiert/afumat)
Salam crud-uscat
Crenvursti
Carnati
Sunca afumata
Sunca taraneasca
Sunca de Praga
Parizer
Kaizer
Muschi
Pastrama
Jambon
Bacon
Specialitati (toba, leber,
prosciutto sau rulada)
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
1
1
2
3
2
1
1
1
1
10
13
11
14
8
10
10
9
9
11
5
5
6
5
18
21
17
20
14
14
14
13
17
16
10
8
11
7
11
12
13
12
12
12
11
15
12
8
8
8
9
12
15
16
15
13
13
12
12
15
16
14
10
13
11
6
6
7
8
10
9
9
7
9
8
9
10
8
7
7
5
7
6
8
8
8
7
8
6
11
11
9
13
3
3
3
3
4
2
3
3
2
3
3
5
3
8
4
5
5
4
6
5
4
6
4
5
8
7
6
10
25
18
19
15
24
25
26
27
19
21
31
36
34
30
Zilnic De 4-6 ori pe saptamana De 2-3 ori pe saptamana O data pe saptamanaO data la 2 saptamani O data pe luna O data la 2-3 luni O data la 4-5 luniO data sau de 2 ori pe an Mai rar de o data pe an Niciodata
Cel mai des se consuma carnati si salam crud-uscat, aproximativ de 4 ori pe luna. Crenvurstii si salamul obisnuit, fiert
sau afumat, se consuma in medie de 3,4 ori pe luna. Cei cu educatie scazuta si venituri mici consuma mai des salam
obisnuit, fiert sau afumat si parizer, iar cei cu venituri mari consuma mai des sunca de Praga si muschi.
Frecventa de consum mezeluri
11
M1. Cat de des obisnuiti sa consumati fiecare din urmatoarele tipuri de mezeluri? Raspuns unic pentru fiecare tip de mezel
Baza: toti respondentii (N=1035)
3.4
4.0
3.4
3.8
2.7
2.8
2.9
3.1
2.9
3.1
1.9
1.4
1.9
1.6
Media pe luna
Consumul de mezeluri
Mezelurile se consuma preponderent acasa si in special dimineata. Exista si un segment de 30% din populatie
care consuma mezeluri la masa de pranz si la serviciu.
12
M4. Unde consumati mezeluri? Raspuns multiplu;
M5. In ce moment al zilei consumati mezeluri? Raspuns multiplu;
Baza: persoane care au consumat mezeluri in ultimele 3 luni (N=978)
Unde consuma
76
18
31
14
25
8
1
Dimineata, la micul dejun
Intre micul dejun si masa de pranz
La masa de pranz
Intre masa de pranz si cina
La cina
Seara, dupa cina
Nu stiu/ Nu raspund
97
30
6
2
0,2
Acasa
La serviciu
La scoala
In alt loc
Nu stiu/ Nu raspund
Momente de consum
Achizitia mezelurilor
Mai mult de 60% din populatie cumpara cel mai des mezeluri din magazine mari precum hipermarketuri,
supermarketuri sau magazine de tip discounter. Principale aspecte care contribuie la decizia de cumparare sunt:
termenul de valabilitate, aspectul produsul si pretul pe kilogram.
13
30%
22%16%
11%
10%
7%2%2%
HypermarketSupermarketMinimarket/ magazin de cartierMagazin de producatorMagazin de tip discounterBacanie / magazin cu produse traditionaleDe la piataAlt loc
M6. De unde cumparati, cel mai des, mezeluri? Raspuns unic M7. Atunci cand cumparati mezeluri, care sunt criteriile pe care va bazati alegerea?
Alegeti cele mai importante 3 aspecte dintre cele de mai jos, in ordinea in care le luati in considerare
Baza: persoane care au consumat mezeluri in ultimele 3 luni (N=978)
55%
43%
40%
37%
32%
25%
21%
18%
9%
7%
5%
3%
22%
16%
13%
13%
9%
9%
7%
7%
2%
2%
1%
1%
Aspectele importante - total
Cel mai important aspect
Termenul de valabilitate
Aspectul produsului
Pretul per kilogram
Marca
Tipul de carne (pui, porc, curcan, vita, etc.)
Lipsa e-urilor/ aditivilor din lista ingredientelor
Procentul continutului de carne
Sa fie preparat traditional (artizanal)
Modalitatea de preparare a produsului (fiert,
crud-uscat sau afumat
Sa fie la promotie produsul
Sa fie ambalat/ vidat produsul
Sa fie feliat produsul
Locatii de cumparare Criterii de cumparare
Respondentii prefera sa consume in foarte mare masura salamul si carnatii din carne de porc. La crenvursti
preferinta se imparte intre carnea de porc si cea de pui, cu o tendinta vizibila spre carnea de pui. Mezelurile
preparate din carne de porc sunt consumate mai ales de catre barbati, in timp ce femeile le prefera in mai mare
masura pe cele din pui.
Tipuri de mezeluri consumate – tip de carne
14
Salam (fiert/afumat)
M2. Cel mai des, din ce tip de carne sunt facute mezelurile pe care le consumati? Raspuns unic pentru fiecare tip de mezel
Baza: persoane care au consumat respectivul tip de mezel in ultimele 3 luni
9%
3%
84%
1%
1%
1%
2%
54%
2%
41%
2%
0%
1%
1%
4%
3%
90%
1%
1%
1%
1%
Salam crud-uscat Crenvursti Carnati
Baza: 625 respondenti Baza: 725 respondenti Baza: 694 respondenti Baza: 757 respondenti
5%
5%
84%
1%
1%
2%
2%
Pui
Vita
Porc
Curcan
Vanat
Altceva
Nu stiu/ Nu raspund
3%
4%
92%
1%
0%
0%
1%
34%
5%
55%
2%
0%
2%
2%
Pentru toate tipurile de sunca este preferata carnea de porc, desi exista un segment de consumatori de 20%
care prefera sunca de Praga din pui. De asemenea, la parizer observam un segment destul de important (34%)
care-l prefera pe cel de pui.
15
Sunca afumata
7%
1%
90%
1%
0%
0%
2%
Sunca taraneasca Sunca de Praga Parizer
Baza: 625 respondenti Baza: 725 respondenti Baza: 694 respondenti Baza: 757 respondenti
5%
1%
91%
1%
0%
0%
1%
Muschi
20%
2%
71%
3%
0%
1%
3%
Baza: 757 respondenti
Pui
Vita
Porc
Curcan
Vanat
Altceva
Nu stiu/ Nu raspund
Tipuri de mezeluri consumate – tip de carne
M2. Cel mai des, din ce tip de carne sunt facute mezelurile pe care le consumati? Raspuns unic pentru fiecare tip de mezel
Baza: persoane care au consumat respectivul tip de mezel in ultimele 3 luni
Porcul pare sa fie preferat si de catre cei care consuma alte tipuri de mezeluri.
16
Pastrama
10%
5%
72%
2%
2%
8%
1%
3%
1%
95%
1%
0%
0%
1%
3%
1%
90%
3%
1%
1%
1%
Jambon Bacon Specialitati (toba, leber,
prosciutto sau rulada)
Baza: 486 respondenti Baza: 430 respondenti Baza: 497 respondenti Baza: 414 respondenti
4%
2%
90%
1%
1%
0%
2%
Kaizer
2%
2%
93%
1%
0%
0%
1%
Baza: 703 respondenti
Pui
Vita
Porc
Curcan
Vanat
Altceva
Nu stiu/ Nu raspund
Tipuri de mezeluri consumate – tip de carne
M2. Cel mai des, din ce tip de carne sunt facute mezelurile pe care le consumati? Raspuns unic pentru fiecare tip de mezel
Baza: persoane care au consumat respectivul tip de mezel in ultimele 3 luni
Crenvurstii si carnatii se cumpara cel mai des vrac, de la vitrina de mezeluri, de catre aprox. trei sferturi dintre consumatori. La
salam preferinta pentru produsele direct ambalate este impartita aproximativ in mod egal in populatie. Totusi se observa o
usoara preferinta pentru produsele gata ambalate atunci cand se achizitioneaza salam crud-uscat.
In general, salamul este cumparat nefeliat de catre 63% din populatie.
17
Salam (fiert/afumat)
M3. Cel mai des, din ce tip de carne sunt facute mezelurile pe care le consumati? Raspuns unic pentru fiecare tip de mezel
Baza: persoane care au consumat respectivul tip de mezel in ultimele 3 luni
12%
36%
24%
27%
1%
29%
70%
1%
24%
75%
2%
Salam crud-uscat Crenvursti Carnati
Baza: 625 respondenti Baza: 725 respondenti Baza: 694 respondenti Baza: 757 respondenti
14%
38%
21%
25%
1%
Ambalate feliate
Ambalate nefeliate
Vrac feliate
Vrac nefeliate
Nu stiu/ Nu raspund
Tipul de prezentare a mezelurilor
Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul
Cumparat cel
mai des …
Se observa si pentru toate tipurile de sunca, si pentru parizer si muschi tendinta de a fi cumparate cel mai des vrac, de
la vitrina de mezeluri. Sunca afumata, cea taraneasca si muschiul sunt cumparate de 58-60% din populatie nefeliate,
parizerul de 52%, iar sunca de Praga de 48%.
Tipul de prezentare a mezelurilor
18
Sunca afumata Sunca taraneasca Sunca de Praga Parizer
Baza: 625 respondenti Baza: 725 respondenti Baza: 694 respondenti Baza: 757 respondenti
Muschi
Baza: 757 respondenti
Ambalate feliate
Ambalate nefeliate
Vrac feliate
Vrac nefeliate
Nu stiu/ Nu raspund
14%
31%
25%
29%
2%
20%
26%
31%
21%
2%
14%
27%
33%
25%
1%
14%
29%
26%
30%
2%
13%
28%
27%
31%
1%
Cumparat cel
mai des …
M3. Cel mai des, din ce tip de carne sunt facute mezelurile pe care le consumati? Raspuns unic pentru fiecare tip de mezel
Baza: persoane care au consumat respectivul tip de mezel in ultimele 3 luni
Pentru aceste produse constatam preferinta cumparatorilor pentru produsele vrac, mai acentuata pentru pastrama si
kaizer (58%) comparativ cu bacon (51%). Kaizerul si specialitatile se cumpara nefeliate de catre 72% dintre respondenti,
in timp ce pastrama, jambonul si baconul doar de 60% dintre acestia.
Tipul de prezentare a mezelurilor
19
Baza: 486 respondenti Baza: 430 respondenti Baza: 497 respondenti Baza: 414 respondenti Baza: 703 respondenti
Ambalate feliate
Ambalate nefeliate
Vrac feliate
Vrac nefeliate
Nu stiu/ Nu raspund
11%
29%
25%
33%
2%
14%
33%
25%
27%
2%
7%
36%
18%
38%
2%
12%
30%
25%
30%
3%
8%
34%
19%
38%
1%
Pastrama Jambon Bacon Specialitati (toba, leber,
prosciutto sau rulada)
Kaizer
Cumparat cel
mai des …
M3. Cel mai des, din ce tip de carne sunt facute mezelurile pe care le consumati? Raspuns unic pentru fiecare tip de mezel
Baza: persoane care au consumat respectivul tip de mezel in ultimele 3 luni
Marci de mezeluriMarcile de mezeluri cu cea mai mare notorietate (Caroli, Cris-Tim si Fox) sunt si marcile cel mai des consumate. Campofrio si
Aldis, desi au o notorietate de aproximativ 60%, nu reusesc sa o transforme foarte bine in consum asa cum o fac unele
branduri mici precum Ana si Cornel si Radic Star care reusesc sa faca oamenii sa incerce marcile.
20
M8. Acum va rog sa priviti aceasta lista. Pe care dintre aceste marci de mezeluri le cunoasteti, chiar daca nu le-ati consumat niciodata?
M9.Si pe care dintre acestea le-ati consumat dvs. personal in ultimele 3 luni? M10. Care este marca de mezeluri pe care o consumati cel mai des?
Baza: toti respondentii (N=1035)
ConsumNotorietate
79%77%
71%62%
58%53%
48%46%
31%31%30%
24%18%
17%15%
11%8%8%8%
7%6%6%
2%8%
1%
32%30%
28%14%
13%12%
11%9%
8%7%7%
6%3%3%2%2%
1%1%1%1%1%1%
7%
5%2%
15%13%14%
5%5%3%4%5%3%3%2%3%
7%12%
Consumata in ultimele 3 luni
Consumata cel mai des
Caroli
Cris-Tim
Fox
Campofrio
Aldis
Matache Macelaru
Elit
Agricola
Ana si Cornel
Sissi
Meda
Kosarom
Infantis
Angst
Marisan
Reinert
Aurora
Sergiana
Wudy
Pikok
Radic Star
Zimbo
Espina
Altul
Niciuna
Cris-Tim
Caroli
Fox
Aldis
Elit
Campofrio
Matache Macelaru
Ana si Cornel
Agricola
Meda
Sissi
Kosarom
Marisan
Angst
Radic Star
Sergiana
Infantis
Wudy
Pikok
Reinert
Zimbo
Aurora
Alta
Niciuna
Nu am consumat
Nu stiu
Esantion - Structura socio-demografica
4
21
44%
25%
31% Rural
Urban mic
Urban mare
Esantion - Structura socio-demografica
22
50,1%49,9%Masculin
Feminin
14%
67%
19%Studii primare
Studii medii
Studii superioara
17%
13%
15%
10%
9%
13%
12%
11%
Nord / Est
Sud / Est
Sud
Sud / Vest
Vest
Nord / Vest
Centru
Bucuresti
Regiune
Varsta
GenEducatie
Tip localitate
Baza: 1035 respondenti
26%26%
24%25%
Sub 1800Ron
Intre 1801-3000 Ron
Peste30000 Ron
Nu stiu/Nuraspund
Venit per gospodarie
12%
23% 25%21% 19%
18-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani
63%
37%Casatorit
Necasatorit
Status marital
Carmen Bododea
Senior Research Consultant
BBSS SEE Unit
M +40 756 514 267
Va multumim pentru atentia acordata!
Diana AnghelHead of Research
BBSS SEE Unit
M +40 753 050 367
Str. Louis Blanc, Nr. 1, Office Center Louis Blanc, Etaj 03
Sector 1, Bucuresti
Romania