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EL CLUSTER AGROALIMENTARIO Y EL CANAL DE NAVARRA

D. Jesús Mª Echeverría AzconaDirector General de Desarrollo RuralGobierno de Navarra

22 DE ABRIL DE 2009

INDICE

• Ámbito del Cluster AA de Navarra. IniciativaCluster

• La importancia del Cluster agroalimentario enNavarra

• Algunas conclusiones del Diagnóstico deMODERNAMODERNA

• Impacto de los regadíos del Canal de Navarraen el Cluster

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Un cluster es…..“Grupo de empresas e instituciones asociadas, geográficamente próximas, dentro de un

sector específico e interconectadas entre sí por prácticas comunes y complementarias”

• El cluster AA navarro es una concentración geográfica deempresas, instituciones y organismos interconectados, quecompiten, pero que también colaboran.• Los agentes del cluster tienen intereses características y

comunes y complementarias” Michael E. Porter

• Los agentes del cluster tienen intereses, características yretos estratégicos comunes, complementarios osinérgicos.• El cluster AA navarro no se crea, es una realidadpreexistente.

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Iniciativa cluster AA de Navarra: objetivos

• Dinamizar y fomentar la coordinación en el conjunto del sectoragroalimentario.

• Determinar aquellas estrategias de futuro que sean más sostenibles,rentables y diferenciales para las empresas del sector y para su entornosocioeconómico.

• Definir líneas de acción concretas que permitan reforzar el cluster yycoordinar los distintos agentes en la misma dirección estratégica.

Reforzar la competitividad de las empresas del cluster agroalimentario de Navarra

Reforzar la competitividad de las empresas del cluster agroalimentario de Navarra

¿Por qué una iniciativa cluster?

• Porque es uno de los sectores líderes en Navarra que cuenta con un i jid i l di ió irico tejido empresarial con un peso y dimensión muy importantes

respecto el total de la industria.

• Porque es el sector económico con más impacto territorial.

• Porque tiene en su haber relevantes y prestigiosos agentes endiferentes ámbitos.

• Porque el potencial de crecimiento de este Cluster y su capacidad de• Porque el potencial de crecimiento de este Cluster y su capacidad degeneración de empleo son y seguirán siendo elevados

• Porque la iniciativa debe servir para fomentar la dinamización yreforzar la situación competitiva del sector e incluso para generarnuevos clusters vinculados.

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Importancia del Sector agroalimentario en Navarra

– Aportación al VAB de Navarra de en torno al 6,7 % .

– El sector agroalimentario en su conjunto equivale a un 23% del VAB industrial, con una tendencia creciente en losúltimos años.

– Facturación de más de 3 300 M€ (8 7 % de las ventasFacturación de más de 3.300 M€ (8,7 % de las ventastotales de Navarra), 2.500 M€ en la industriaagroalimentaria y 800 M€ en el sector primario.

– Más de 1.270 empresas y en torno a 24.000 explotacionesagrarias.

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE MODERNA

• Como valoración global, se detecta una altacompetitividad y especialización del clusteragroalimentario de Navarra, sobre todo en eldesarrollo de alimentos procesados, hasta elpunto de proponer a este cluster como unsector estratégico dentro del nuevo modelo.

5

0.7%

Construcción

Fab. Avanzada

A li t i

Especialización en función del Empleo (2006) y Evolución (1999–2006) Navarra vs. UE-15

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

Cuota de Empleo d N (0 20%)

Construcción: Obra Civil y Servicios relacionados

Productos motorizados

Iluminación y equipos eléctricos

Mobiliario

Ganadería

Fabricaciónde metales primarios

Alimentos procesados perecederos

Edición e impresión

Productos forestales

Herramientas y componentes para maquinaria

Plásticos

Materiales de Construcción

Cultivos agrícolas

Fabricación de metales procesados

Transporte T/M y

Logística

Automoción

Alimentos procesados no perecederos

Número de Empleados:

5,000-10,000

1,500-4,999

10,000+

0–1,499

AgroalimentariosOtros

Clusters con un peso

mayor en Navarra que en la EU 15

0.0%

0.1%

-50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

de Navarra (0.20%)

Productos de tecnología de la información

Joyería y metales preciosos(-93%, 0.01%)

Petróleo y gas

Suministros de oficina

Transporte aéreo

Pesca y productos de

pescaAparatos médicos

Calzado y artículos de piel

BiofármacosServicios de

comunicación TextilesInstrumentos analíticos(103%, 0.08%)

Servicios financieros

Productos químicosMaquinaria pesada

RopaEquipos de

comunicación

Productos y servicios de ocio

Servicios empresariales

Hoteles y turismo

Educación y generación de conocimiento

Crecimiento 99-06 menor a la UE-15

Crecimiento 99-06 mayor a la UE-15

Clusters con un peso

menor en Navarra que en la UE-15

14.0% Fab. Avanzada

Especialización en función del Empleo (2006) y Evolución (1999–2006)Navarra vs. España

4 0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Cuota de Empleo

Número de Empleados:

5,000-10,000

1,500-4,999

10,000+

0–1,499

ConstrucciónAgroalimentariosOtros

Clusters con un peso

mayor en Navarra que en España

Materiales de Construcción

Textiles

Instrumentos analíticos(94%, 5.1%)

Productos químicos(50%, 5.2%)

Maquinaria pesada

Equipos de comunicación(-32%, 5.3%)

Productos motorizados

Iluminación y equipos eléctricos

Ganadería

Fabricación de metales primarios(59%, 8.4%))

Alimentos procesados perecederos

Edición e impresión

Productos forestales

Herramientas y componentes para maquinaria

Plásticos

Obra Civil y Servicios de construcción Transporte T/M y

Logística

Cultivos agrícolas(-7%, 20.3%)

Alimentos procesados no perecederos

Fabricación de metales procesados

Automoción(-24%, 14.2%)

0.0%

2.0%

4.0%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Cuota de Empleo de Navarra (4%)

Crecimiento 99-06 menor a España

Crecimiento 99-06 mayor a España

Clusters con un peso

menor en Navarra que en España Productos de tecnología

de la informaciónJoyería y metales preciosos (-93%, 0.2%)

Petróleo y gas

Suministros de oficina

Pesca y productos de pesca

Aparatos médicos(49%, 2.3%)

Calzado y artículos de piel

Biofármacos(59%, 2.1%)Servicios de comunicación

(-33%, 1.1%) Servicios financieros

RopaMobiliario

Productos y servicios de ocio

Servicios Empresariales

Hoteles y turismo

Educación y Generación de Conocimiento(-42%, 3.0%)

Transporte aéreo (-65%, 0.4%)

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ALGUNAS CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE MODERNAESPECIALIZACION DEL CLUSTER AA DE NAVARRA

• Navarra es el primer representante español enEuropa en el ranking europeo de Clustersagroalimentarios, según el LQ-ranking

• De 137 regiones europeas analizadas con esteindicador, Navarra ocupa el puesto Nº 6.indicador, Navarra ocupa el puesto N 6.

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE MODERNACARACTERIZACION DEL CLUSTER. EMPLEO

• El Cluster AA emplea a 28.000 personas y se componea su vez de cuatro clusters relacionados entre sí:

- Alimentos procesados perecederos, con 2.249 empleos- Alimentos procesados no perecederos, con 9.438 empleos- Ganadería, con 5.907 empleos- Cultivos Agrícolas, con 10.339 empleos

• En la última década, los clusters más ligados al sectorprimario han sufrido una ligera pérdida de empleo (451primario han sufrido una ligera pérdida de empleo (451en cultivos y 247 en ganadería, mientras que losclusters situados más adelante en la cadena de valorcrecieron significativamente en empleo (4.041 nuevosempleos en Procesados no perecederos y 900 enperecederos).

7

2 904

3.035

3.087

3.233

4.041Alimentos procesados no perecederos (4)Fabricación de metales procesados (5)

Automoción (2)Hoteles y turismo (9)

11.562Construcción: Obra Civil y Serv. Relac. (1)Cluster Ranking

Variación en el Empleo por Cluster “Exportador”, 1997-2007

203

215

266

302

431

445

462

505

521

586

775

865

900

1.104

1.169

1.327

2.459

2.904Transporte terrestre/marítimo y logística (6)Educación y generación de conocimiento (7)

Servicios empresariales (14)Fabricación de metales primarios (19)

Productos y servicios de ocio (18)Alimentos procesados perecederos (17)

Plásticos (11)

Maquinaria pesada (25)Biofarmacos (30)

Herramientas y componentes para maquinaria (16)nstrumentos analíticos (28)Servicios Financieros (26)

Mobiliario (20)Productos motorizados (13)

Iluminación y equipos eléctricos (21)

Productos químicos (23)Materiales y accesorios de construcción (10)

Edición e impresión (15)

-451

-247

-244

-208

-196

-137

-117

-36

-17

-1

24

27

35

61

93Aparatos médicos (32)Productos forestales (12)

Transporte aéreo (33)Textiles (27)

Suministros de oficina (36)Productos de tecnología de la información (38)

Petróleo y gas (35)Pesca y productos de pesca (34)

Ropa (24)Joyería y metales preciosos (37)

Calzado y artículos de piel (31)Servicios de comunicación (29)Equipos de comunicación (22)

Ganadería (8)Cultivos agrícolas (3)

0 1.000 12.0002.000 3.000 4.000

y q p ( )

- 1.000

Clusters Construcción

Clusters Fabricación Avanzada

ClustersAgroalimentarios

Otros Clusters

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE MODERNACARACTERIZACION DEL CLUSTER. SALARIOS Y

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA

• Salarios promedio de 2007 en torno a 20.000 euros, bajosen comparación con otros sectores económicos, pero nomenores que en otras regiones.

• Evolución muy positiva del VAB por empleado, siendo losincrementos superiores a la media navarra, lo que indicauna ganancia en competitividad del cluster en suuna ganancia en competitividad del cluster en suconjunto.

• En el periodo 2000-2006, incrementos anuales del 6% enalimentos procesados no perecederos, del 14 % enperecederos, del 8% en ganadería y del 9 % en cultivos.

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ALGUNAS CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE MODERNACARACTERIZACION DEL CLUSTER. INTERNACIONALIZACION

• La internacionalización del cluster agroalimentarionavarro ha sido imparable, a la vez que ha mejorado labalanza, pasando de tasas de cobertura negativas a tasaspositivas (134 % en el año 2008)

• El crecimiento exportador ha sido superior al del conjuntode la economía navarra.

• En 1995 2007 ha crecido un 229 % frente al 96 5 % global• En 1995-2007 ha crecido un 229 %, frente al 96,5 % global.• En 2000-2007, destaca un incremento medio anual del 10 % en

alimentos procesados no perecederos y del 7 % en cultivos

• En los últimos años, el Cluster AA aporta en torno al10 % de las exportaciones navarras.

Comercio exterior de productos agrarios

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000Miles de € Exportaciones Importaciones

0

100.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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ALGUNAS CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO DE MODERNACARACTERIZACION DEL CLUSTER AA DE NAVARRA.

INNOVACION

SECTOR MÁS INNOVADOR QUE LA MEDIA DE LA ECONONIANAVARRA (PERIODO 1998-2008)

• Invierte el 9,2 % del gasto privado en I+D en Navarra

• Con 32 patentes, acapara el 10 % del total de laspatentes

IMPORTANCIA DE LAS ACTUACIONES EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA

IMPACTO TERRITORIAL48 MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA ZONA REGABLE

PROTECCION DEL TERRITORIO

LA MAYOR PARTE DE LA SUPERFICIE REGABLE, SOBREZONAS CONSIDERADAS ARIDAS SEGÚN CRITERIOS FAO(P/ETP< 0,65)

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 650 HAS DEPOLIGONOS INDUSTRIALES,Posibilitará la ubicación de actividades industriales en áreas ruralesque no contaban con este recurso en cantidad y/o calidad.

IMPULSO Y CONSOLIDACION DE ACTIVIDADESECONOMICAS MUY LIGADAS AL TERRITORIO Y FIJADORAS

PROTECCION DEL TERRITORIO

CI

CIICIIICIV

CV

CVI

CVII

Línea P/ETP<0,65

DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL Y POBLACIONRURAL

CONTRIBUCION VITAL A LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA NAVARRA Y AL EQUILIBRIO TERRITORIAL DE NAVARRA,

CON EL DESARROLLO DE AMPLIAS ZONAS RURALES Y DEL MULTICENTRISMO, EN COHERENCIA CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE

NAVARRA

CVIIFUTURAS ÁREAS REGABLES

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IMPACTO DE LOS REGADIOS DEL CANAL DE NAVARRA EN EL CLUSTER AA

IMPACTO AGRARIO

INCREMENTO RELEVANTE DE LA SUPERFICIE DE REGADÍODE NAVARRA

SUPERFICIE ACTUAL DE REGADIO EN NAVARRA:103.000 HAS

SUPERFICIE INCLUIDA EN LA ZONA REGABLE DELCANAL DE NAVARRA: 53.000 Has netas.

CONSOLIDACION DE LAS DOTACIONES DE AGUA PARA21.OOO HAS DE REGADIO TRADICIONAL

PRODUCTIVIDADES BRUTAS ESTIMADAS ENTRE 0,6 €/M3 Y1,2 €/M3, FRENTE A VALORES MEDIOS NACIONALES DE 0,22€/M3 DEL REGADIO TRADICIONAL Y 0,41 €/M3 DE LOSREGADIOS POR GRAVEDAD MODERNIZADOS

DIVERSIDAD DE CULTIVOS (MÁS DE 50) Y POSIBILIDAD DEDOBLES COSECHAS

RIEGO A PRESION DE ALTA EFICIENCIA. COSTE TOTAL DELM3 MUY COMPETITIVO. O,O50 €/M3 es un coste superadopor la mayoría de los regadíos españoles.

CONCENTRACION PARCELARIA OBLIGATORIA. Ladimensión a favor de la eficiencia y la mecanización.

OPORTUNIDAD PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DELSECTOR

IMPACTO DE LOS REGADIOS DEL CANAL DE NAVARRA EN EL CLUSTER AA

IMPACTO SOCIOECONOMICO SOBRE EL CLUSTER AA

SE ESTIMA QUE LA ZONA REGABLE FUNCIONANDOAPORTARÁ AL VAB UNOS 278 MM €Que se sumarán al VAB actual agroalimentario, situadoen torno a 1100 MM€.

SE ESTIMA QUE SE GENERARAN ENTRE 5.000 Y7.5OO PUESTOS DE TRABAJO EN EL CLUSTERQue se sumarán a los aprox. 28.000 ocupados en elcluster agroalimentario

LA ZONA REGABLE REFORZARÁ EL SUMINISTROCERCANO DE MATERIA PRIMA A UNA INDUSTRIA AAPOTENTE Y CLARAMENTE IMPORTADORA DEPOTENTE Y CLARAMENTE IMPORTADORA DEMATERIA PRIMA DE OTRAS REGIONES

Lo cual disminuirá el riesgo de deslocalización y reforzarála competitividad de estas empresas.

DINAMIZACIÓN SIN PRECEDENTES DEL RITMO INVERSOR Y DE LA MODERNIZACION DEL CLUSTER

Se estima que la zona regable movilizará una inversión privada en el cluster del orden de 59 MM €/año

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ESTIMACION DEL VAB GENERADO POR LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA

• Superficie zona regable del Canal: 53.125 Has• VAB agrario medio del m3 de agua en los regadíos navarros*: 0,47 €/m3• Dotación media regadíos Canal de Navarra: 5.000 m3/Ha

• VAB agrario = 53.125 Has x 5000 m3/ha x 0,47 €/m3= 125 MM €

• Proporción VAB Industria Agroalimentaria/VAB agrario**: 605.547/ 492.309= 1,23• VAB industria agroalimentaria= VAB agrario X 1,23= 125 x 1,23= 153 MM €

VAB li t i• VAB agroalimentario=VAB agrario+ VAB Industria agroalimentaria= 278 MM €

* “Estudio de la política de precios del agua en las zonas regables de Navarra …” 2008 Quasar Consultores** Instituto Navarro de Estadística. Datos de 2007

D t d l R i t d l t i d l D t t d D ll R l M di A bi t

ESTIMACION DEL EMPLEO GENERADO POR LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA

• Datos del Registro de explotaciones del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,2008:

SAU UTAS UTAS/HASECANO 268.282 Has 3.708 UTAS 0,014REGADIO 104.230 Has 7.608 UTAS 0,073

• Incremento medio de UTAS conseguido con la transformación secano-regadío:0,073-0,014= 0,059 UTAS/Ha

• Unidades de Trabajo Año (UTA) en la actividad primaria estimadas para la zona regable del Canalde Navarra: 53.125 Has x 0,059 UTAS/Ha = 3.134 UTAS

• Datos de Empleo del Cluster agroalimentario 2008:28 000 ocupados en el cluster agroalimentario• 28. 000 ocupados en el cluster agroalimentario

• De ellos, 12.000 ocupados en el sector primario

• Por cada persona ocupada en la actividad primaria se ocupan en el cluster 2,3 personas(28.000/12.000=2,3)

• Empleo total estimado en el Cluster para la zona regable del Canal de Navarra:

• 3134 x 2,3= 7.208 empleos

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TABLA ORIGEN. TOTAL OFERTA PRODUCTOS AGRICOLAS A PRECIOS DE ADQUISICION. 1.191.293 miles de €

Importaciones paises U.E e Importaciones

Terceros paises; 30.402;

3%

Importaciones Resto España; 591.008;

49%

TABLAS INPUT-OUTPUT 2005

Margenes comerciales, Margenes de

transporte e impuestos netos sobre los

productos; 119.044;

10%Total producción en Navarra ; 450.839;

38% TABLA DESTINO. TOTAL EMPLEOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS. 1.191.293 miles de €

Total gasto en consumo final;

212.668; 18%

Formación bruta de capital; 23.528;

2%

Exportaciones Resto España; 146.477;

12%Exportaciones U.E. y Terceros .Aduanas;

30.402; 3%

Total demanda intermedia por el

cluster agroalimentario

navarro 778.218; 65%

ESTIMACION DE LA INVERSION ANUAL MOVILIZADA POR LA ZONA REGABLE

• INVERSIONES POR LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

- Inversiones para la instalación de riego en parcela 14.850.000 MM €3.300 Has/año x 4.500 €/Ha

- Inversiones complementarias en el Plan de Mejora 14.850.000 MM €

(Se estima que por cada € movilizado en la instalación del riegose moviliza otro € en el resto de inversiones de modernización dela explotación, en línea con lo que ya se viene observando en losprimeros sectores del Canal de Navarra)

• INVERSIONES POR LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y EMPRESAS AUXILIARES

- Según datos de los últimos años, por cada € invertido ensector primario se invierten 2€ en resto del Cluster vinculado 29.700.000 MM €

• INVERSIONES TOTALES ANUALES PRIVADAS MOVILIZADAS 59.400.000 MM €

* ESTE ESFUERZO INVERSOR SUPONE UN INCREMENTO DEL ORDENDEL 33% RESPECTO AL RITMO INVERSOR DE LOS ULTIMOS TRESAÑOS, SITUADO EN UNOS 180 MM €/AÑO

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GRACIAS POR SU ATENCION