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INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 2
COYUNTURA ECONOMICA Pág. ↑ Actividad Económica +3,3%
(Fuente: EMAE-INDEC. (may-17 vs may-16) 4
↑ Empleo +1,50% (Fuente: SIPA. 1er Trim-2017 vs 4to Trim-2016)
5
↑ Inflación julio-17 +1,7% (Fuente: IPC Nacional-INDEC. julio-17 vs jun-17)
6
↓ Consumo ventas minoristas - 1,7% (Fuente: Relevamiento de ventas minoristas – CAME. jul-17 vs jul-16.)
7
꓿ Tasa de Interés de referencia 26,25% (Fuente: Lebacs 28 días – BCRA. jul-17)
8
↑ Variación del dólar + $ 0,95 (Fuente: Banco Nación – BCRA. jul-17 vs jun-17)
9
↑ Competitividad + 6,42% (Fuente: ITCRM – BCRA. jul-17 vs jun-17)
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↑ Ingresos de dólares por Turismo y Viajes +55,9% (Fuente: MULC – BCRA. jun-17 vs jun-16)
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↑ Egresos de dólares por Turismo y Viajes +21,1% (Fuente: MUCL – BCRA. jun-17 vs jun-16)
11
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 3
COYUNTURA TURISTICA
Pág. ↑ Arribos internacionales: +4,9%
(Fuente: ETI – INDEC. jun-17 vs jun-16)
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↑ Salidas internacionales: +5,1% (Fuente: ETI – INDEC. jun-17 vs jun-16)
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↑ Pasajeros transportados en vuelos internacionales +10,4% (Fuente: EANA. jun-17 vs jun-16)
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↑ Pasajeros transportados en vuelos de cabotaje +21,3% (Fuente: EANA. jun-17 vs jun-16)
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↑ Pernoctaciones turistas extranjeros +11,3% (Fuente: EOH – INDEC. may-17 vs may-16)
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↑ Pernoctaciones turistas argentinos +10,3% (Fuente: EOH – INDEC. may-17 vs may-16)
16
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 4
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A INDEC
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del mes de mayo tuvo un incremento del 0,6% respecto al mes anterior. En tanto que la variación interanual (mayo 2017 vs. mayo 2016) mostró un crecimiento del 3,3%.
El sector turístico tuvo un crecimiento interanual mayor al promedio de la economía: el sector Transporte y Telecomunicaciones, en donde se encuentran las Agencias de Viajes, se incrementó en un 5,12%, en tanto que la actividad de Hoteles y Restaurantes mostró un crecimiento interanual del 5,75%.
Así, el crecimiento de la actividad económica en los sectores turísticos a lo largo del año anticipa el repunte del resto de los sectores económicos, el cual comenzó en marzo del 2017.
Gráfico 1 Variación Interanual del Estimador Mensual de la Actividad Económica
5,75%
5,12%
3,30%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Hoteles y restaurantes Transporte y comunicaciones EMAE
ACTIVIDAD ECONOMICA
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 5
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A SIPA
El empleo formal del primer trimestre de 2017 presentó un incremento trimestral del 1,5% según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esto significa que se crearon 105.682 puestos de trabajo.
En el sector turístico la creación de empleo fue mayor al promedio: el segmento Transporte y Logística (donde se encuadra la actividad de las Agencias de Viajes) registró un aumento del 6,02%, lo que representa la creación de 33.788 nuevos empleos registrados; en tanto que el aumento en el sector Hoteles y Restaurantes fue de 3,35%, lo que representa 10.012 puestos de trabajo nuevos generados por dicho sector.
Gráfico 2 Evolución del Empleo Registrado, por trimestre.
6.507.402
6.569.433
6.400.000
6.450.000
6.500.000
6.550.000
6.600.000
I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 I 2017
EMPLEO
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 6
Gráfico 3 IPC Nacional de Julio-2017.
-1,2%
0,8%
0,9%
1,1%
1,3%
2,0%
2,2%
2,4%
2,6%
3,0%
3,3%
3,6%
Prendas de vestir y calzado
Educación
Comunicaciones
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bienes y servicios varios
Vivienda, agua, electricidad y otros
Transporte
Equipamiento y mantenimiento del hogar
Restaurantes y hoteles
Bebidas alcohólicas y tabaco
Salud
Recreación y cultura
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A INDEC
El Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) en el mes de julio registró un aumento mensual del 1,7%.
Respecto a las variaciones, se observaron aumentos de precios en casi todos los rubros que conforman el índice. En “Recreación y Cultura” se registró un 3,6% y en “Restaurantes y hoteles” un 2,6%, aumentos asociados al inicio de la temporada de invierno. Por el contrario, “Prendas de vestir y calzado” hubo una disminución de 1,2%.
INFLACION
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 7
Gráfico 4 Evolución mensual de las ventas minoristas.
Las ventas minoristas cayeron en julio un 1,7% en relación al mismo mes del 2016, según los datos publicados
por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera volvió a acentuarse la
contracción en el comercio minorista luego de tres meses en los que esas disminuciones venían disminuyendo.
Respecto a la evolución de los principales rubros, en el mes de julio hubo un leve crecimiento en las ventas de
Alimentos y Bebidas de 0,5%, siendo el primer dato positivo luego de 18 meses consecutivos de contracción. Por
otro lado, las ventas de Materiales para la Construcción no mostraron variaciones respecto a lo que fueron en el
mismo mes del año pasado. Los rubros que más se contrajeron fueron el de Electrodomésticos y el Textil, con
una disminución de 3% y 2,5% respectivamente.
-2,5
-4,1 -4,4-3,8
-2,3 -1,4
-1,7
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17
Alimentos y Bebidas Electrodomésticos Materiales para la Construcción Textil Variación Total
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A CAME
CONSUMO
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 8
En julio la tasa de referencia se mantuvo constante en 26,25%, mientras que la tasa de interés de las Lebacs (a 28 días) subió 1 punto porcentual respecto al mes anterior en la última licitación realizada por el Banco Central, ubicándose en 26,50%.
Tanto la tasa de interés de referencia como la tasa de las Lebacs influyen en el sistema financiero para
determinar el interés que cobran los bancos por los créditos que otorgan y por el financiamiento vía tarjeta de
crédito. El Banco Central continúa con el plan de estabilización de precios vía incrementos en la tasa de interés,
hecho que encarece la financiación tanto para familias como para las empresas.
23,5022,75 22,75
24,25 24,25
25,50
26,50
24,75 24,75 24,75
26,25 26,25 26,2526,25
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17
Lebac 28 días Tasa de Referencia
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A BCRA.
Gráfico 5 Evolución de las Tasas de interés de Referencia y LEBACS a 28 días. Julio-2017.
TASA DE INTERES
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 9
17,15
17,66
18,01
16,7
17,2
17,7
03
-07
-17
04
-07
-17
05
-07
-17
06
-07
-17
07
-07
-17
08
-07
-17
09
-07
-17
10
-07
-17
11
-07
-17
12
-07
-17
13
-07
-17
14
-07
-17
15
-07
-17
16
-07
-17
17
-07
-17
18
-07
-17
19
-07
-17
20
-07
-17
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-07
-17
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-07
-17
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-07
-17
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-07
-17
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-07
-17
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-07
-17
28
-07
-17
29
-07
-17
30
-07
-17
31
-07
-17
Suba de Tasa de Interés
Intervención de bancos
El incremento del dólar a lo largo de julio tuvo varias explicaciones. Por el lado de la demanda de dólares, la decisión de grupos inversores de dolarizar más su cartera de activos, de cara a las elecciones primarias. En el plano internacional, el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) generó demanda de dólares de quienes decidieron invertir en EEUU. Por el lado de la oferta, los bancos públicos salieron al mercado con una mayor oferta de dólares y compensaron la baja liquidación de divisas de los exportadores cerealeros. Así, finalmente, la divisa estadounidense, en su posición vendedora, alcanzó su máximo el día 31 con una cotización de $18,01.
Gráfico 6 Evolución de la cotización del dólar oficial e informal. Julio 2017.
DOLAR
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A BCRA.
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 10
85,23
90,70
99,00106,20
80
85
90
95
100
105
110
jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17
ITCRM ITCRB Brasil
Gráfico 7 Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral y Brasil.
El incremento del índice ITCRM refleja una mejora en la competitividad, medida por precio, de nuestro país en relación al resto de mundo. El incremento del tipo de cambio de $0,95 durante julio incrementó el Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) y el tipo de Cambio Real Bilateral con Brasil (TCRB) de 6,42% y 7,27% respectivamente en relación al mes anterior.
El aumento del dólar sitúa a Argentina a iguales condiciones de principios de año.
COMPETITIVIDAD
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A BCRA.
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 11
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17
Otros Servicios
Resto de Cuenta Capital yFinanciera
Activos Externos SPNF
Ingreso primario ysecundario
Bienes
Turismo y viajes
Total
En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se corrobora que la principal vía por la cual salen divisas del país es la compra de billetes, bonos y acciones del exterior realizadas por personas y empresas de nuestro país. Las cuentas asociadas al turismo representan una porción menor en comparación. La cuenta Formación de Activos Externos tuvo una salida neta de divisas por US$ 1.020 millones, un 54% mayor a la salida por la cuenta Turismo y Viajes.
Por Turismo y Viajes, los ingresos de dólares se incrementaron interanualmente un 55,9%, en tanto que los egresos lo hicieron un 21,06%. El saldo neto de la cuenta fue negativo por US$ 662 millones.
MERCADO DE DIVISAS
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A MULC-BCRA.
Gráfico 8 Saldos netos del Mercado Único Libre de Cambios. Primer semestre de 2017.
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 12
En junio INDEC estimó un total de 163,2
mil llegadas de turistas extranjeros, un
incremento interanual del 4,9%, (7,6 mil
viajeros más en relación a junio-2016).
Las salidas al exterior de los argentinos
alcanzaron 248,0 mil, lo que significó un
aumento de 5,1% con respecto al mismo
mes del año anterior. (13,7 mil viajeros
más en relación a mayo 2016).
Gráfico 9 Evolución mensual de arribos y salidas internacionales por EZE y
AEP. Cantidad de turistas (expresados en miles) y variación interanual.
325,9
353,6342,9
297,7 304,9284,0
232,3
174,3198,6
184,3169,0 163,2
Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio
Salidas internacionales Arribos internacionales
+3,0%+4,1%+7,7%
-2.2%
+1,8%
+11,4%
+12,5%
BALANZA TURISTICA INTERNACIONAL
+15,6%
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A ETI-INDEC.
+5,1% +15,4%
+4,9%
+13,6%
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 13
Gráfico 11 Arribos internacionales, según lugar de
procedencia. Cantidad de turistas (expresados en miles)
y participación porcentual. Junio-2017.
Gráfico 10 Variación interanual (%) de los arribos
internacionales, según lugar de procedencia. Junio-2017
Bolivia4,13% Brasil
54,633%
Chile15,49%Paraguay
4,93%
Uruguay5,23%
Estados Unidos y Canadá
17,311%
Resto de América
24,115%
Europa26,816%
Resto del mundo
10,97%
4,9
-2,7
17,2
-10,9
11,7
-4,0 -4,3
0,4
5,5 5,9
Respecto a la procedencia de los turistas internacionales que arribaron en el mes de junio, desde Brasil arribaron 54,6 mil viajeros y es el undécimo mes en donde la cantidad de brasileros que arriban a EZE y AEP es superior al año anterior: creció un 17,2%. En segundo lugar, desde Europa arribaron 26,8 mil viajeros, un 5,5% más respecto al año anterior.
ARRIBOS INTERNACIONALES
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A ETI-INDEC. FUENTE: OEA.TUR EN BASE A ETI-INDEC.
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 14
Bolivia2,71%
Brasil38,514% Chile
28,910%
Paraguay3,41%
Uruguay4,21%
Estados Unidos y Canadá
61,122%
Resto de América
52,318%
Europa75,727%
Resto del mundo
17,36%
El destino más visitado fue Europa, con el
27% del total, seguido de Estados Unidos y
Canadá con el 22%. Entre ambos
concentran casi la mitad de los viajes de los
argentinos al exterior.
De cara a los próximos meses, sería
esperable que la salida de argentinos se
mantenga en crecimiento a un ritmo muy
lento. La volatilidad del tipo de cambio
podría impactar en las decisiones de los
destinos de los viajes (por la merma del
poder adquisitivo del peso argentino).
Gráfico 12 Destino de viaje al exterior de los argentinos. Cantidad de
turistas (expresados en miles) y participación porcentual. Junio-2017.
SALIDAS INTERNACIONALES
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A ETI-INDEC.
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 15
650
750
850
950
1.050
1.150
1.250
1.350
Ene Feb Mar Abr May Jun
2016 2017
650
750
850
950
1.050
1.150
1.250
1.350
Ene Feb Mar Abr May Jun
2016 2017
TRANSPORTE AEREO
Gráfico 13 Evolución de la cantidad de pasajeros
transportados en vuelos internacionales, según mes. Año
2016 y 2017.
Gráfico 14 Evolución de la cantidad de pasajeros
transportados en vuelos de cabotaje, según mes. Año
2016 y 2017.
Según la Empresa Argentina de Navegación Aérea
(EANA) en junio se transportaron 1,065 millón de
pasajeros en vuelos internacionales, un 10,4%
más que en el mismo mes de 2016.
En tanto que en los vuelos de cabotaje se
transportaron 877 mil pasajeros en junio, un
21,3% más en relación al mismo mes del 2016.
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A EANA. FUENTE: OEA.TUR EN BASE A EANA.
INFORME COYUNTURA TURISMO Y ECONOMIA Página | 16
772.616
633.696
516.672
813.439
732.898
595.553
Mar Abr May
Año 2016 Año 2017
OCUPACION HOTELERA
Gráfico 15 Pernoctaciones de los viajeros extranjeros
3.040.639
2.137.488
1.979.179
3.001.393
2.621.913
2.155.531
Mar Abr May
Año 2016 Año 2017
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros en el mes de mayo se estimaron en 2,8 millones, 10,5% mayor que el mismo mes del año anterior. El total de viajeros hospedados fue de 1,3 millones; se incrementó 9,9% con respecto al mismo mes del año anterior.
Las pernoctaciones de viajeros extranjeros aumentaron interanualmente 11,3% hasta alcanzar las 595,5 mil noches, mientras que las pernoctaciones de viajeros argentinos aumentaron interanualmente un 10,3% hasta alcanzar los 2,1 millones de noches. Las pernoctaciones de los argentinos representan el 78% del total de pernoctaciones de hoteles y parahoteles de Argentina.
Gráfico 16 Pernoctaciones de los viajeros argentinos
FUENTE: OEA.TUR EN BASE A EOH-INDEC. FUENTE: OEA.TUR EN BASE A EOH-INDEC.
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