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Daimler México

Roadshow Emisión de Certificados Bursátiles DAIMLER 19-3

Julio 2019

Daimler México Presentación a Inversionistas/ Julio 2019 /

Contenido

Estructura corporativa al 26 de julio y nueva estructura

Principales Cifras Fin. de Daimler México

Ingresos

Información por divisionesDaimler CamionesDaimler AutobusesMercedes-Benz AutomóvilesMercedes-Benz VanesDaimler Servicios Financieros

Daimler México: Estatus de la Deuda Información financiera de Daimler AG

Términos y Condiciones de Daimler 19-3

Daimler México

Estructura Corporativa al 22 de mayo de 2019

Presentación a Inversionistas/ Julio 2019 /

Accionistas Mayoritarios

Accionistas Minoritarios

Daimler México

Nueva Estructura Corporativa


Daimler AG(Garante)

Daimler International Finance B.V.

Daimler México,

S.A. de C.V. (Emisor)

Daimler Vehículos

Comerciales México, S. de R.L. de C.V.

Daimler Financial

Services, S.A. de C.V.,

S.O.F.O.M., E.N.R.

Daimler Financial Services

México, S. de R.L. de C.V.

Daimler Servicios

Corporativos México, S. de R.L. de C.V.

Mercedes-Benz México, S. de R.L.

de C.V.

Daimler Manufactura S. de R.L. de

C.V.

Mercedes-Benz AG

Daimler Truck AG

LEONIE FSM DVB GmbH

Leonie Corp. DVB GmbH

Daimler Canada Investments

Company

Leonie PV DVB GmbH

LEONIE TB DVB GmbH

Daimler Mobility

AG

LEONIE FS DVB GmbH

Accionistas Mayoritarios

Accionistas Minoritarios

https://a096gppcidb.emea.ebs.corpintra.net:50001/irj/go/km/docs/genesis/HTML/en/GEP17102606533039628.html


En millones de pesos MXN excepto razones fin.4T 2018 2T 2019 Variación

Liquidez Bruta1 3,871.3 3,629.4 -6.2%

Razón de Capital Industrial2 34.5% 36.0% 4.3%

Liquidez 3 1.1 0.8 -27.3%

Solvencia 4 1.3 1.1 -15.4%1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo2 Total de Activos / Capital de la división industrial3 (Activo Circulante – Inventarios) / Pasivos Circulante4 Activo Circulante / Pasivos Circulante

mn : millones de pesos MXN excepto unidades.

En millones de pesos MXN

1-2T 2018 1-2T 2019* Variación

1-2T 2019Resultado por

Operaciones Discontinuas

Ingresos 21,203.0 26,242.8 23.8% 23,051.9

Utilidad Operativa 1,580.9 1,996.6 26.3% 1,195.4

Utilidad antes de Impuestos e Intereses 1,839.6 2,389.8 29.9% 1,358.5

16,674 Unidades Vendidas

48,674 Unidades Ensamble

23,052 mnIngresos

1,195 mnUtilidad Operativa

*Cifras al 1-2T 2019

*Las cifras incluyen a Daimler Servicios Financieros

Principales Cifras FinancierasDaimler México

Daimler México

Ingresos (mn MXN) – 1-2T 2019


54%

8%

18%

7%

10%3%

Daimler Camiones (doméstico y exportación) Daimler AutobusesMercedes-Benz Automóviles Mercedes-Benz VanesDaimler Servicios Financieros Otros

mn : millones de pesos MXN

Division Ingresos (mnMXN)

Daimler Camiones Doméstico 10,255.454%

Daimler Camiones Exportación 3,860.1

Daimler Autobuses 2,060.0 8%

Mercedes-Benz Automóviles 4,812.3 18%

Mercedes-Benz Vanes 1,771.0 7%

Daimler Servicios Financieros 2,597.2 10%

Otros 886.8 3%

Total 26,242.8 100%

Operaciones Discontinuas -3,190.9

Ingresos Totales 23,051.9

Daimler México

Daimler Camiones


Dómestico Exportación Dómestico Exportación Dómestico ExportaciónUnidades Vendidas 3,764 43,041 6,203 48,674 64.8% 13.1%Ingresos* 5,997 3,511 10,255 3,860 71.0% 9.9%Utilidad de Operación 87.3%

Variaciónen millones de MXN excepto unidades

1-2T 2018 1-2T 2019

164 306*Ingresos por exportación provienen del margen retribuido por el ensamble de unidades en México como proveedor principal de manufactura de Daimler Trucks North América (DTNA).

Daimler México

Daimler Autobuses


en millones de MXN excepto unidades 1-2T 2018 1-2T 2019 Variación

Unidades Vendidas 1,292 1,037 -19.7%Ingresos 2,174 2,060 -5.2%Utilidad Operativa 49 -9 -118.3%

Daimler México

Mercedes-Benz Automóviles


en millones de MXN1-2T 2018 1-2T 2019 Variación

Ingresos 5,483 4,812 -12.2%Utilidad Operativa 365 267 -26.8%

9,014 9,169

6,478

1-2T 2017 1-2T 2018 1-2T 2019

+2% -29%

Unidades Vendidas 2017 a 2019

Daimler México

• Nuevo Clase A Sedan Ensamble en México • Nueva GLE

• Nuevo CLA



• Facelift GLC y GLC coupé


en millones de MXN, Excepto unidades1-2T 2018 1-2T 2019 Variación

Unidades Vendidas 2,223 2,956 33.0%Ingresos 1,366 1,771 29.7%Utilidad Operativa 52 7 -85.8%

Mercedes-Benz Vanes


Daimler Servicios Financieros

En millones de MXN 1-2T 2018 1-2T 2019 Variación

Ingresos 2,038 2,597 27.5%

Utilidad Operativa 261 152 -41.6%

Ingresos DSFEn millones de MXN

1,5441,910

367

459

228

127

1-2T 2018 1-2T 2019

+80%

+25%

+24%

Arrendamiento FinancieroArrendamiento Puro Intereses por Financiamiento


Daimler Servicios Financieros: Desempeño del Portafolio

+21%

22,413

12,0798,567

1,587246

Junio 30, 2019

Crédito Directo

Arrendamiento Puro

Plan PisoArrendamiento Financiero

Préstamos de Capital

En millones de MXN

+12%+44%

+19%+51%-10%

------------------ $44,892-------------------------------------- $36,954---------------

19,997

8,411 7,2241,048 274

Junio 30, 2018

Daimler México

Daimler México: Estatus de la Deuda


- en Mill. MXN -

Vencimientos de la Deuda, Cierre Junio 19

Deuda Total: MXN$ 52,530.8mn

0,2%

33,9%

65,9%

Certificados BursátilesPréstamos BancariosIntercompañías

Fuente de Fondeo, Cierre Junio 19

% deuda en MXN: 62% % deuda en USD: 38%

MXN 52,530.8 mn.

MXN 17,802.1 mn.MXN 34,613.7 mn.MXN 115.0 mn.

6,581 7,109 5,819 7,1514,792

3,162

7,384

2,8453,511

2,363

1,700

38

2020 2023

67

2019

10 0

2021 2022 2024

0

0 0

14,032

9,992

9,340 9,513

6,492

3,162

Certificados BursátilesIntercompañías

Préstamos Bancarios


Información Financiera de Daimler AG (“El Garante“)

Daimler México

Cifras Clave de Daimler AG


2T 2018 2T 2019

Utilidad por acción (euros) 1 3.74 0.72

Liquidez neta del negocio industrial (mn EUR) 14,472 6,618

Flujo libre de efectivo del negocio industrial (mn EUR) 1,804 -3,341

Razón de capital2 22% 21%

Razón de capital industrial3 43% 38%1 Enero a Junio

2 Total activos/Capital3 Total activos/Capital del segmento industrial

833,005 821,666

2T 2018 2T 2019

-1%

80,541 82,348

1-2T 2018 1-2T 2019

+2%

5,975

1,247

1-2T 20191-2T 2018

-79%4,179

907

1-2T 2018 1-2T 2019

-78%

Unidades Vendidas-en unidades-

Ingresos-en millones de EUR-

EBIT-en millones de EUR-

Utilidad Neta-en millones de EUR-

Daimler México

Información Financiera del Segmento Industrial


123,910 126,474

2T 2018 2T 2018

+2%

9,18510,472

2T 20192T 2018

+14%

546725

2T 20192T 2018

+33%




Daimler Camiones

1,0751,268

2T 2018 2T 2019

+18%

66

106

2T 2018 2T 2019

+61%


Daimler Autobuses

7,5228,435

2T 2018 2T 2019

+12%

590,690 575,639

2T 2018 2T 2019

-3%

22,575 22,293

2T 2018 2T 2019

-1%

1,901

-6722T 2018 2T 2019

.



3,511 3,654

2T 2018 2T 2019

+4%

152

-2,0502T 2018 2T 2019

.


Mercedes-Benz Vanes

110,883 111,118

2T 2018 2T 2019

0%







Daimler México

Información Financiera del Segmento Financiero


En millones de euros

Información Financiera

Daimler Servicios Financieros1-2T 2018 1-2T 2019

Volumen de Contratos (fin de periodo) 146.7 156.5

Ingresos 12,825 14,026

EBIT 614 1,640

Daimler México

Calificaciones sólidas soportan fondeo de Daimler


Calificaciones enescala global actuales

S&P: A negativa A-1

Moody’s: A2 estable P-1

Fitch: A- estable F1

DBRS: A estable R-1 (baja)

Objetivo Daimler: Mantener la calificación A en todas las agencias de calificación

Scope: A estable S-1

Largo Plazo Corto plazo


Términos y Condiciones: DAIMLER 19-3


Términos y Condiciones: DAIMLER 19-3Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AGCalificaciones Locales: AAA(mex) por Fitch México, S.A. de C.V. / mxAAA por S&P Global Ratings, S.A. C.V.Calificaciones en escala global de Largo Plazo del Garante: A- por Fitch Ratings/ A por S&P / A2 por Moody’s / A por DBRS / A por Scope

Monto Autorizado del Programa: Hasta MXN$30,000 millones o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDISMonto de la Emisión: Hasta MXN$1,500 millonesMecanismo de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa únicaClave de Cotización: DAIMLER 19-3Plazo de la Emisión: 1,092 días (3 años)Moneda Pesos MexicanosTasa de Interés: VariableTasa de Referencia: TIIE 28 díasPeriodicidad de Pago de Interés: 28 díasFecha de Construcción de Libro: [14 de agosto de 2019]Fecha de Liquidación: [16 de agosto de 2019]Amortización del principal: Un solo pago al vencimientoRepresentante Común: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple

Destino de los Recursos: Los recursos serán destinados al fondeo de necesidades operativas de las Subsidiarias y empresas relacionadas de la Emisora

Intermediarios Colocadores:

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