departamento nacional de planeación

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DepartamentoNacional de Planeaciónwww.dnp.gov.co

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APP en InfraestructuraDimitri ZaninovichDirector de Infraestructura y Energía Sostenible

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Contenido

3. Las iniciativas privadas en Colombia

2. La iniciativa pública y la iniciativa privada en APP´s

1. Perspectivas para Colombia

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2,261

7,752

El PIB per cápita en Colombia se triplica desde el 2003

PIB per cápita (USD corrientes) en los últimos 12 años

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Variación ranking Doing Business 2007-2012* (movimiento de puestos en el

ranking)

Fortaleza en el indicador de protección al inversionista, 2013 (0 a 10)

Costa Rica

Venezuela

Argentina

Chile

México

Ecuador

Brasil

Panamá

Perú

Colombia

-20 -10 0 10 20 30 40

-16

-13

-12

-11

-10

-7

-5

20

24

37

*Valores positivos muestran mejoras en el ambiente empresarial y de negocios.

Fuente: Banco Mundial, Reporte Doing Business 2013.

Fuente: Banco Mundial, Reportes Doing Bussines 2007 - 2012. DNP-DDE.

Venezuela

Argentina

Brasil

Panamá

Mexico

Chile

Peru

Colombia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3

4.7

5.3

5.3

6

6.3

7.7

8.3

Promedio del alcance de divulgación, grado de responsabilidad de los directores e índices facilidad de ajuste a los accionistas.

Ambiente de Inversión Positivo en Colombia

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Flujos de Inversión Extranjera Directa

• Entre el I, II y III trimestre de 2013 se reportaron datos de IED por 13.251 USD Millones mucho más de lo que se reporto en el mismo periodo de 2012.

• En 2005, se incluye negocio entre Bavaria y SABMiller por USD 5.000 Millones.

• (*) Esta información no incluye inversión en el sector petrolero

Fuente: Banco de la República-Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,542

1,720

3,016

10.252 *

6,656

10,596

7,137 6,758

13,438

15,823

IED 2001-2012 USD Millones

Estados Unidos •Acumulado US$ 10.042 millones•Participación 23.3%

Inglaterra•Acumulado US$ 6.016 millones•Participación 13,9%

España•Acumulado US$ 3.598 millones •Participación 8,23%

Chile•Acumulado US$ 3.952 millones• Participación 9,1%

Principales Inversionistas en Colombia

2000 – 2012*

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Singapore

OCDE

USA

Chile

Mexico

Colombia

Brazil

Argentina

Perú

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

9%

9%

10%

18%

20%

23%

26%

27%

32%

7

Costos logísticos como porcentaje del PIB

Inversión en infraestructura como porcentaje del PIB

Principales ponderaciones de infraestructura como parte del PIB

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.7 0.6 0.7 1.1 1.5

2.5 2.0 2.8 2.84.0

6.68.00.5

1.36

0.91

Nación Fondo Adaptación

Bil

lio

n P

eso

s

4,5

7,968,91 *

Fuente: Ministerio de Transporte

Ejecución presupuestal 2002 -

2013

En 2012 se observó el más alto nivel de ejecución de los últimos 13 años.

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Construcción de doble calzada (Km)

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2. Ley de infraestructura1. Fortalecimiento

Institucional

Mejora de la eficiencia en la adquisición de tierras.

Simplificación de proceso de licenciamiento ambiental.

La resolución de conflictos en las transferencias de la red de servicios públicos.

Ley anticorrupción• Estructuración• Los conflictos entre los

ingenieros y los patrocinadores independientes

Ley APP• 20% en adiciones a contratos.• Incentivos a iniciativas privadas• Pagos basados en disponibilidad

ANI• Mejora la gobernabilidad • Estructura organizativa sólida

10

Reformas del Actual

Gobierno

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Estrategia del Gobierno

Baja competitividad debido a la baja infraestructura de transporte

Sólo USD 3000 millones dólares invertidos en la infraestructura de

transporte en 2011 (1% del PIB)

Objetivo: alcanzar niveles de inversión por encima del 3% del PIB

para 2014 (USD $ 9000 millones)

USD $ 3 mil millones a través de obras públicas (1% del PIB)

USD$ 6 billones a través de APPs (2% del PIB)

Retrasos -RETOS.

Estrategia

Cuarta Generación de

concesiones 4G

Alianza Público-Privada - APP

¿Cómo?

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Contenido



1. Perspectivas Macroeconómicas en Colombia

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ANTES - LEY 80/93 y 1150/07 AHORA - LEY 1508/12

El Estado pagaba anticipos en proyectos de concesión No hay anticipos

Ley 80 de 1993: adiciones de 50%Ley 1150 de 2007: adiciones limitadas al 60% en plazo

Se limita las adiciones al 20% del valor del contrato (CAPEX y OPEX)

Se pagaba por obras Se paga por los servicios que presta la infraestructura

No se hacía una eficiente asignación de riesgos Se busca una mejor asignación de riesgos durante la estructuración del proyecto.

No se analizaba cuál era la mejor modalidad para ejecutar el proyecto (APP u Obra Pública)

Se exige por ley contar con el análisis de la justificación de la modalidad de ejecución

No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía Los requisitos habilitantes son capacidad legal, capacidad financiera y experiencia en inversión o estructuración

Los proyectos no estaban siendo diseñados para inversionistas institucionales y financieros

Se incentiva un esquema para atraer inversionistas institucionales y financieros

Aportes Nación

Construcción Operación y mantenimiento 30 Años

Aportes Nación

Construcción Operación y mantenimiento 30 Años

El pago se realiza de acuerdo con el cumplimiento del servicioEl pago se realiza independientemente del cumplimiento con el servicio

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En los dos procesos el privado participa

Conceptualización del Proyecto

Licitación/Selección abreviada/Contratación

directa

Iniciativa Pública

Pre factibilidad

Factibilidad

Diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento de la infraestructura

Conceptualización del Proyecto

Pre factibilidad

Factibilidad

Iniciativa Privada

En la primera etapa de un APP

de iniciativa privada, el

inversionista es el encargado del

proceso de estructuración técnica, legal y financiera del

proyecto.

En la segunda etapa, el privado entra como socio

del público

Licitación

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Proyectos de Iniciativa Pública Registrados en el RUAPP

De las 7 Iniciativas Públicas: 4 son presentadas por Entidades de orden Nacional y 3 presentadas por Entidades de orden

Territorial.

Nombre Entidad Estatal Competente Estado Tipo de

Proyecto

Diseño e Implementación del Modelo de APP para el Programa de Casas de Justicia.

Ministerio de Justicia y del Derecho

Pre-factibilidad en Estudio

Casas de Justicia / Cárceles

Construcción de la nueva sede de la Superintendencia de Notariado y Registro en Bogotá

Superintendencia de Notariado y Registro Factibilidad en Estudio Edificaciones

Públicas

Proyecto APP para la concesión de los Aeropuertos de Barranquilla y Sur-Occidente (Armenia-Neiva-Popayán) ANI Pre-factibilidad en

Estudio Aeropuertos

Centro Integral del Tráfico, semaforización y foto-multas en el Municipio Piedecuesta Alcaldía de Piedecuesta Pre-factibilidad en

Estudio Control Vial

Parqueadero Calle 97 Alcaldía de Bogotá Pre-factibilidad en Estudio

Parqueaderos Públicos

Proyecto Vial denominado Circuito de los Embalses en el Departamento de Antioquia Gobernación de Antioquia Factibilidad en Estudio Vías

Acceso Universal de Televisión DTH - SOCIAL ANTV Pre-factibilidad en Estudio Televisión

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Proyectos AdjudicadosLoboguerrero – Buga 55,42 km

Zipaquirá - Palenque

55,42 km corresponden a Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de la calzada existente

$59,9 mil millones de pesos

Firma ganadora: CSS Constructores S.A.

370 Km de reforzamiento, obras de construcción, operación y

mantenimiento

$366,8 mil millones de pesos

Firma ganadora: Consorcio Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S.

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Hay 10.5 billones de pesos de inversión en proceso de licitación

Proyecto Monto de inversión aprox.*

Girardot - Puerto Salgar 1.2

Mulalo - Loboguerrero 1.0

Perimetral de Oriente de Cundinamarca 1.0

Cartagena - Barranquilla 1.0

Conexión Norte 1.0

Rio Magdalena 2 1.4

Pacifico 1 1.8

Pacifico 2 0.9

Pacifico 3 1.3

*Cifras en billones COP

Fuente: Vicepresidencia de Estructuración – Agencia Nacional de Infraestructura

Datos Preliminares

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VILLAVICENCIO

CALI

BUGA

PEREIRA

SOGAMOSO

PALO DE LETRASCAUCASIA

MONTERIA

SINCELEJO

CARMEN DE BOLIVAR

VALLEDUPAR

BARRANQUILLA

CARTAGENA

SANTA MARTA

RIOHACHA

PARAGUACHON

SAN ROQUE

NECOCLÍ

PASTO

ZIPAQUIRA

Pamplona

Simití

Achí

San Marcos

SAN PELAYO

GIRARDOT

CUCUTA

RUMICHACA

NEIVA

VILLAVICENCIO

PUERTO GAITAN

POPAYAN

CALI

SOGAMOSO

B/MANGA

CHACHAGÛÍ

ESPINAL

ARMENIA

IBAGUE

PTO. SALGAR

Cáqueza

CALERA

Sopó

LA PAILA

BUENAVENTURA

STDER. QUILICHAO

PTO CARRENO

YOPAL

TAME

ARAUCA

Sisga

EL SECRETO

MOCOA

CARTAGO

Planeta Rica

La Yé

Toluviejo

Cruz del Viso Carreto

PonederaLa Paz

San JuanBuenavista

Cuestecitas

Barbosa

AguaclaraOcaña

MANIZALES VILLETA

MEDELLIN

BOGOTA

BARRANCAB.REMEDIOS

Pto. Arimena

El Tigre

Pto. BerríoSanta fé de Ant.

Bolombolo

La Manuela

Camilo C

Tunel de Occidente

TUNJA

Aguachica

Granada


772 2013-IV

708

2.046

1.487

1.274

2.765

2013-IV

2013-IV

2013-IV

2013-IV

2014-I

kmtotale

s

Fecha licit. 1er

tramo

313

90

154

152

268

630

km 1er

tramo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Autop. ProsperidadFondo Adapt.

Victoria Temprana

Concesiones Actuales

Nuevos APPs

Cerca de 3,000 km a licitar antes de 2014-II

Kilómetros Estimados 8.917

Inversión Estimada (COP$ billones / Dic. 2012)

47,2

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BARRANQUILLA

AEROPUERTO DE BARRANQUILLA

2014-I

ARMENIA

NEIVA

POPAYÁN

AEROPUERTOS DE ARMENIA, NEIVA Y

POPAYÁN2014-I

Fuente: ANI- Vicepresidencia de Estructuración

Aeropuertos en 4 ciudades

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IP- Río Magdalena – Recuperación navegabilidad

Fuente: Cormagdalena

Objetivo

Generalidades

Estado ActualEn Etapa de Precalificación

Fecha estimada de apertura del proceso licitatorio:

I Trimestre del 2014

Recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena a través de un esquema de APP

• Tramo Puerto Salgar / La Dorada - Bocas de Ceniza.

• Plazo: 10 años

• Obras de encauzamiento del canal navegable.

• Actividades de O y M para garantizar: • 7 pies en el tramo Puerto Salgar/Puente Laureano Gómez.

• Profundidad de 40 pies en los primeros 2 km, en adelante una profundidad de 37,5 pies en el resto del canal de acceso.

• Inversión total de 2,17 billones de pesos.

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1. Perspectivas Macroeconómicas en Colombia

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Duración del ProcesoAPP de Iniciativa Privada

Entidades de Orden Nacional* Min Max

Radicación Pre factibilidad

Radicación RUAPP 5 días

Concepto Entidad 1 mes 3 meses

Proyecto en etapa de Factibilidad 8 meses 24 meses

Evaluación de la Propuesta 1 mes 9 meses

Revisión MHCP y DNP 1 mes 4 meses

Arreglo de Condiciones 1 mes 2 meses

Consejo de Ministros 15 días 1 mes

Solicitud CONFIS Vigencias Futuras 1 mes 4 meses

Licitación Pública 4 meses 6 meses

Publicación Acuerdo y los anexos 1 mes 6 meses

Selección Abreviada de menor cuantía 2 meses 3 meses

CON RECURSOS PÚBLICOS (meses) 17 meses 50 meses

SIN RECURSOS PÚBLICOS (meses) 16 meses 52 meses

Entidades de Orden Territorial* Min Max

Radicación Pre factibilidad

Radicación RUAPP 5 días

Concepto Entidad 1 mes 3 meses

Proyecto en etapa de Factibilidad 8 meses 24 meses

Evaluación de la Propuesta 1 mes 9 meses

Revisión MHCP y DNP / Unidad Planeación ET 1 mes 4 meses

Arreglo de Condiciones 1 mes 2 meses

Consejo Municipal 15 días 1 mes

Solicitud CONFIS Vigencias Futuras 1 mes 4 meses

Licitación Pública 4 meses 6 meses

Publicación Acuerdo y los anexos 1 mes 6 meses

Selección Abreviada de menor cuantía 2 meses 3 meses

CON RECURSOS PÚBLICOS (meses) 17 meses 50 meses

SIN RECURSOS PÚBLICOS (meses) 16 meses 52 meses

*No se incluyen tiempos de contratación de expertos, ni de conformación de equipo de trabajo al interior de la entidad estatal.

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Tenemos 190 proyectos APP de iniciativa privada registrados en el

RUAPPEstado de las iniciativas

Entidad Arreglo de

Condiciones Rechazado

Factibilidad en Estudio

Factibilidad Rechazada

Pre-factibilidad en Estudio

Pre-factibilidad Rechazada

Total general

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 13 19 23 55 Alcaldía de Bogotá 1 32 8 41 Gobernación de Cundinamarca – ICCU 1 3 3 4 11

Transmilenio S.A. 2 3 3 8

Alcaldía de Medellín 5 2 7 Alcaldía de Cartagena – DAVD 5 1 6 UAESP 6 6

Alcaldía de Bucaramanga 1 3 4

Empresa Férrea Regional S.A.S 2 2 4 Gobernación de Santander 1 3 4 Instituto Nacional de Vías – INVIAS- 4 4 Alcaldía de Cali 3 3 Alcaldía de Cúcuta 1 2 3 Alcaldía de Palmira 3 3 Alcaldía de Manizales 1 1 2 Alcaldía de Piedecuesta 2 2 Área Metropolitana de Barranquilla 1 1 2 E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz 1 1 2 Gobernación de Bolivar 2 2 Infibagué 1 1 2 Instituto de Valorización de Manizales 1 1 2Otras entidades 3 1 13 17

1 30 6 113 40 190

Otras entidades*: Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI, Alcaldía de Acacías, Alcaldía de María la Baja, Alcaldía de Paz de Ariporo, Alcaldía de Pereira, Alcaldía de Piedecuesta, Alcaldía de Yarumal, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,Gobernación de Antioquia, Gobernación del Atlántico, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE, Gobernación del Magdalena, Instituto Municipal de Transito de Pereira, Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro, Transmetro S.A.S.

Fuente: Registro Único de Asociaciones Público Privadas – RUAPP

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Iniciativas rechazadas

¿Por qué?• Porque requerían más de 20% de recursos públicos (incluidos los aportes al fondo de contingencias)

•Porque la infraestructura propuesta no suplía una necesidad priorizada por parte de la entidad pública en sus planes de desarrollo.

•Porque no había una adecuada distribución de los riesgos del proyecto entre el público y el privado

•Porque el plazo propuesto de la concesión excedía a lo dispuesto en la ley 1508 (30 años incluidas prórrogas)

•Porque no se había incorporado la premisa que el privado únicamente recibe la remuneración cuando la infraestructura está disponible (en uso) y cumple con los estándares de calidad y niveles de servicio.

•No se contemplaba la reversión de la infraestructura del proyecto al sector público.

•El proyecto no es realista frente a los tiempos requeridos para el desarrollo de un proyecto APP de iniciativa privada (entre 16 meses y 52 meses).

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Casos de iniciativas privadas, sin recursos públicos, en vías:

IP Cesar - Guajira

Financiación: 100% privada

Estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la segunda calzada de la vía Ibagué - Cajamarca, y operación y mantenimiento del Sistema Vial.

Etapa: Factibilidad en Estudio


Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del Sistema Vial para la conexión de los departamentos del Cesar y La Guajira.



Construcción de Obras, Administración, Operación y Mantenimiento del Corredor Vial Granada - Villavicencio - Puente Arimena y Anillo Vial de Villavicencio y Accesos a la ciudad.


IP Ibagué – Cajamarca

IP Malla Vial del Meta

Fuente: Registro Único de Asociaciones Público Privadas – RUAPP; Entidad Estatal Competente: ANI

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7 Iniciativas privadas en el sector férreo


2 proyectos en etapa de Estudio de Factibilidad:

• Ferrocarril Bogotá (La Caro) – Belencito

• Reactivación del transporte ferroviario Santa Marta, variante férrea entre la quebrada El Doctor y Mamatoco.

Red Total 3.300 km

Red en Operación 996 km

Concesiones actuales (Fenoco, Pacífico, Cerrejón) 3

Mediano y largo plazoAPP Iniciativa

Privada

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Proyecto Entidad Estatal Fuente de Pago del Proyecto

Renovación Urbana del Parque Lleras Alcaldía de MedellínIngresos por Publicidad, Ingresos por el cobro de Parqueaderos,

Parqueaderos públicos para la zona centro de Bogotá Alcaldía de Bogotá Tarifas por el cobro de

parqueaderos

Centros logísticos aeroportuarios aledaños al aeropuerto El Dorado

Agencia Nacional de Infraestructura

Ingreso provenientes de tarifas de operación logística

Renovación y adecuación del Estadio Atanasio Girardot de Medellín Alcaldía de Medellín

Ingresos provenientes del cobro de arriendos del área comercial del Estadio

Estructuración, diseño, reparación, restauración, mejoramiento de la estructura del Centro Internacional Tequendama

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

Explotación económica de los activos inmobiliarios.

Algunos ejemplos de iniciativas privadas, sin recursos públicos, en

otros sectores

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¿En qué sectores hay restricciones a las iniciativas

privadas?

1. En aquellos donde la explotación económica de la infraestructura no genera al menos el 80% de las inversiones requeridas del proyecto:

• Educación: Colegios y Universidades• Justicia: Cárceles y Casas de Justicia• Salud: Hospitales

2. En aquellos sectores que ya cuentan con un marco normativo en el que se regula la vinculación del sector privado para el desarrollo de su infraestructura pública, por ejemplo: Servicios Públicos Domiciliarios, Puertos.

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Las APPs promueven el desarrollo económico a través de:

Una mayor confiabilidad en la ejecución, la operación y el mantenimiento de la infraestructura

La coincidencia entre las necesidades de infraestructura pública y el expertise y los recursos del sector privado

La atracción de grandes jugadores del sector de infraestructura La vinculación del conocimiento, las habilidades y los recursos del

sector privado

En Colombia queda todo un universo para desarrollar iniciativas privadas en múltiples sectores y se requiere: Conocimiento del esquema por parte del sector privado Conocimiento de los requerimientos en tiempo del proceso Fortaleza técnica para realizar una adecuada estructuración.

En resumen

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