der arbeitskreis wurde von den berufsverbänden/servicegesellschaften bvk, bmvf, charta börse für...
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Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, BMVF, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch mehrere Versicherungsunternehmen.
Systematisierungsbasis und Quellefür die Praxis - Die Beratungslandkarte
Zur Erinnerung: Liquidität und Richtungsentscheidungen
Haushalt
VermögensaufbauRisikoabsicherung
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Interdependenzen in der Praxis: Beratung von zwei Seiten
Finanzvermittler/
Bankberater
VermögensaufbauRisikoabsicherung
HaushaltVersicherungsvermittler/
-berater
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Aufgabe: Aufschreiben, was ein guter Berater schon heute tut
Gefragt ist
1. eine inhaltliche Systematik für die Beratung von Finanzthemen, die
2. die unumstrittenen Grundlagen transparent und konsistent zusammenfasst.
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VermögensaufbauRisikoabsicherung
Die Beratungslandkarte:Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen
Einflussfaktoren
Beratungsanlässe
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VermögensaufbauRisikoabsicherung
Die Beratungslandkarte:Ein universelles Koordinatensystem für die Finanzen
Einflussfaktoren
Beratungsanlässe
Handlungsleitlinien für typische
Konstellation
Basisaussagen für isolierte
Zusammenhänge
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Grundlage für die Entwicklung kundenfreundlicherer Beratungsleitfäden, Entscheidungshilfen, Dokumentationsbögen etc.
Diskussionsbasis für Finanzbranche wie Verbraucherschutz bezüglich Beratungsqualität
Grundlage für die Aus- und Weiterbildung Grundlage für Finanzbildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit Grundlage für die Ableitung konkreter Musterfälle für Tests etc.
... und vieles mehr!
Wozu die Landkarte tauglich ist
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Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net AG, ivm, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis durch diverse Versicherungsunternehmen.
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