DIGITAL INSURANCE VIEW L’innovazione per le Compagnie Assicurative

ANNO 2018

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Giovedì 8 febbraio si è tenuta la prima riunione dello Steering Committee Digital Insurace, una

community di top manager le cui professionalità possono indirizzare al meglio le attività di

ricerca, formazione e sperimentazione dedicate al settore assicurativo. Dall’incontro è stato

possibile individuare i temi di maggiore rilevanza per quanto riguarda i piani di digital

transformation delle compagnie italiane.

Diversi sono i fattori che stanno determinando il cambiamento del settore assicurativo. In primo

luogo la congiuntura economica caratterizzata da tassi di interesse bassi, che impatta in modo

negativo i combined ratio di alcuni rami. A questo si aggiunge il contesto normativo in continua

evoluzione, ne è un esempio il recepimento di normative quali la GDPR o la IDD, la cui

applicazione entrerà in vigore nel 2018.

Tra i fattori in gioco, quello tecnologico risulta essere il più determinante: le diverse generazioni

hanno assistito ad un susseguirsi di innovazioni tecnologiche che hanno avuto un impatto sempre

più disruptive. Tale impatto ha modificato in modo radicale le caratteristiche del mercato al quale

le compagnie assicurative si affacciano, comportando quindi un cambiamento nei bisogni e nelle

abitudini dei clienti. Le compagnie si sono rese conto di questo cambio di paradigma, incentrando

le proprie direttive di sviluppo sulla creazione della “living insurance”, ovvero una compagnia in

grado di comprendere cosa il cliente vuole e raggiungere i suoi bisogni, essendo al fianco del

cliente in ogni suo momento.

La tecnologia ricopre un ruolo fondamentale nel supportare le compagnie in questo processo, gli

advanced analtytics sono un esempio. Essi infatti offrono la possibilità di raccogliere ed elaborare i

dati derivanti dai dispositivi IoT, che stanno trovando larga applicazione in diverse linee di

business, associandoli a dati che provengono da altre fonti come social network o banche dati

pubbliche, generando una visione a 360° dell’assicurato. Proprio in questo ambito, alcune

compagnie stanno ottenendo risultati significativi attraverso soluzioni di behavioural economics,

seguendo le abitudini comportamentali dei clienti in termini di consuetudini di acquisto, al fine di

segmentare dei target di assicurati ai quali indirizzare in modo mirato servizi in fase di post-

vendita.

Lo sviluppo tecnologico che sta interessando il settore assicurativo permetterà alle compagnie di

essere maggiormente efficaci non solo in mercati trainati dalla domanda, come quello motor, ma

anche in quelli in cui attualmente è l’offerta delle compagnie a far crescere la domanda, come nel

caso dei rami property o delle linee di business dedicate alla persona. La diffusione di dispositivi

IoT e, più in generale, di soluzioni accessibili da mobile, oltre a portare ad una evoluzione

verticale dei prodotti assicurativi, caratterizzata da un’offerta di servizi sempre più articolata,

aprirà la strada ad uno sviluppo orizzontale, che eliminerà le linee di separazione che

intercorrono tra diverse tipologie di polizze, fornendo al cliente un’offerta omnicomprensiva.

Nonostante ciò, tali tecnologie necessitano di ulteriori sviluppi, anche se le polizze basate su

smart devices sono una realtà consolidata in ambito motor e lo stanno diventando in ambito

property, sono necessari nuovi sviluppi per la gestione in-house di big data finalizzata

all’abilitazione di nuovi servizi e alla riduzione dei costi legati alla raccolta di informazioni. Inoltre

l’applicazione delle nuove tecnologie deve tenere conto anche degli adempimenti richiesti dalla

normativa; tutte le progettualità avviate e che sono in corso di esecuzione devono considerare il

tema privacy, soprattutto in logica di ibridazione dei canali e nell’implementazione di sistemi

aperti. In questo senso, la normativa sulla privacy potrà essere un grande abilitatore di servizi

innovativi per il cliente.

Tra le innovazioni che stanno interessando il settore assicurativo, le compagnie guardano con

interesse l’infrastruttura blockchain. Anche se la tecnologia non è ancora matura, le

LA LIVING

INSURANCE

INTERNET OF

THINGS

GDPR

BLOCKCHAIN

BIG DATA &

ADVANCED

ANALYTICS

Digital Insurance View 2018

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sperimentazioni avvenute nel settore riguardanti l’implementazione di smart contract, anche

attraverso la creazione di sandbox regolamentari, lanciano importanti segnali che dovrebbero

portare le compagnie ad inserire la blockchain e le relative applicazioni nei propri piani strategici.

A fronte dei cambiamenti del mercato precedentemente descritti, le insurtech, nuove realtà del

settore assicurativo, stanno utilizzando le nuove tecnologie per offrire servizi innovativi che

possono essere applicati a tutta la catena del valore assicurativo. La presenza dei nuovi player può

essere percepita come una minaccia da parte delle compagnie, ma effettivamente rappresenta

un’opportunità per evolvere ulteriormente i propri modelli operativi e di servizio. Nella figura di

seguito è presentato uno studio un cui sono state mappate più di 300 insurtech a livello

internazionale, tracciando la tipologia di servizi che offrono. Come si può notare, il 37% del

campione offre servizi focalizzati sulla distribuzione, rivoluzionando il modo con cui gli utenti

vengono contattati e le modalità con cui gli vengono offerte polizze assicurative.

Questo dato dimostra come le compagnie debbano mettere in atto maggiori sforzi per essere più

efficaci nelle fasi di contatto con i propri assicurati. Alcuni si sono resi conto di questa esigenza e

hanno aperto dei progetti mirati. In questi casi le tecnologie digitali non sono state solamente

impiegate per semplificare la gestione operativa, ma anche per ridisegnare gli strumenti a

disposizione della rete distributiva. Ne è un esempio il passaggio di alcune compagnie dalla

sottoscrizione con firma grafometrica a quella digitale tramite smartphone, che permette agli

assicurati di sottoscrivere polizze nel momento in cui si manifesta un bisogno. Si pensi alle polizze

infortuni per attività sportiva che possono essere attivate tramite app della compagnia, su

indicazione del gestore dell’impianto sportivo frequentato dall’assicurato, nel momento

immediatamente precedente all’esecuzione dell’attività sportiva. Attraverso queste soluzioni la

compagnia può stringere partnership con punti di contatto non convenzionali, semplificando

notevolmente le fasi di emissione della polizza.

Le aree di applicazione dei servizi offerti dalle Insurtech

Fonte: rielaborazione CeTIF su dati Swiss RE 2017

Classificazione delle top 300 Insurtech che hanno ottenuto i maggiori investimenti a livello globale

37% DISTRIBUZIONE

- Aggregatori

- Lead generation

- Robo-advisor

- Customer engagement e piattaforme social

- Piattaforme per benefit dipendenti

- Small business tool per broker

14% PRICING & UNDERWRITING

- Telematica Auto

- Algoritmi di underwriting

- Rating su rischi e sicurezza

14% SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

- Servizi in ambito Home

- Servizi in ambito Lifestyle & Wellness

- Servizi in ambito Auto

14% NUOVI RISCHI

- Online & Cyber Risk

- Sharing Economy

- Macchine industriali connesse

13% CLAIMS

- Apertura sinistro in N-Real Time

- Stima di danni e perdite

8% OPERATION

- Automazione dei processi operativi

- Piattaforme di «Threat Intelligence»

37%

14%14%

14%

13%

8%

INSURTECH

INNOVAZIONE DI

CANALE

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In conclusione, dagli interventi dei componenti dello Steering Committee Digital Insurance è

emerso come le compagnie si stiano impegnando fattivamente nell’evoluzione del paradigma

assicurativo: esse non si limiteranno ad offrire polizze come prodotti, ma come risposta ai bisogni

specifici degli assicurati.

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TEAM CETIF: Andrea Fregoni

Chiara Frigerio

Paolo Gatelli

Francesco Piobbici

Federico Rajola

CONTATTI: CeTIF - Università

Cattolica

Via San Vittore, 18

20123 Milano

Tel. +39 02 7234.2590

Fax +39 02 7234.8340

E-mail: cetif@unicatt.it

www.cetif.it

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affermazioni sono solamente previsioni e potrebbero quindi discostarsi in modo considerevole dagli effettivi

riscontri ed eventi futuri. CeTIF declina fin d’ora qualsiasi responsabilità e garanzia in relazione a tali

proiezioni.

DIGITAL INSURANCE 2018

STEERING COMMITTEE MEMBERS Enrico Balsamo, Credemassicurazioni, Responsabile Area Business

Luigi Barcarolo, Società Cattolica di Assicurazione, Direttore Unità Progetti Innovativi

Marco Brachini, Sara Assicurazioni, Direttore marketing, brand e customer relationship

Fabio Carniol, Helvetia Vita e Chiara Assicurazioni, CEO

Matteo Cattaneo, Reale Mutua Assicurazioni, Head of Innovation & Corporate Strategy

Massimiliano Cirillo, Poste Vita, Responsabile Innovazione e Canali Digitali

Giacomo Gigantiello, AXA Assicurazioni, Chief Transformation Officer

Luca Lanzoni, HDI Assicurazioni, Direttore Organizzazione, Sistemi Informativi e Operations

Alessandra Lorizzo, Assimoco, Responsabile Digital Management

Giacomo Lovati, UnipolSai Assicurazioni, Direttore della Direzione Servizi Assicurativi

Marco Oddone, Alleanza Assicurazioni, Marketing & Distribution Officer

Daniela Paleari, Munich RE, Head of life

Rossi Alberto, ITAS Assicurazioni, Direttore Commerciale

Antonio Scognamillo, Amissima Assicurazioni, Direttore Commerciale

Andrea Veltri, BNP Paribas Cardif, Chief Marketing Officer

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