digital made in italy€¦ · s.p.a., club italia investimenti 2 e importanti investitori italiani...
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DIGITAL MADE IN ITALYTHE LEADING INNOVATION HUB
© Digital Magics 2016 - All rights reserved
Torino, 27 gennaio 2016
Alessandro MalacartAmministratore Delegato Corporate & Finance
AIM RETAIL INVESTOR ROADSHOWProfessional & Private Investors
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UNA GRANDE OPPORTUNITÀIL CONTESTO ITALIANO DELLA DIGITAL ECONOMY
RIVOLUZIONE DIGITALE IN ATTO
INGENTI RISORSE DAL RISPARMIO PRIVATO
NUOVO SCENARIO LEGISLATIVO
>5000 NUOVE STARTUP INNOVATIVE
CRESCITA DEL MERCATO AIM ITALIA
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Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano
LA RIVOLUZIONE DIGITALEADVERTISING, E-COMMERCE E ONLINE BANKING
STANNO CRESCENDO RAPIDAMENTE
La penetrazione dell’online banking in Italia si prevede
raddoppi nei prossimi due anni.
Ogni mese 16 mln di persone utilizzano i servizi di online
banking.
Nel 2015 il mercato italiano e-commerce vale 16,6 B€
con un tasso di sviluppo del 16% e una crescita
di oltre 2,2 B€.
L’Italia è tra i primi 5 paesi Europei per l’online advertising
(2B€).
Nel 2014, il mercato italiano ha superato la media EU con
una crescita dell’advertising online pari al 12,7% (EU =
11,6%)*.
Fonte: PwC on Eurostat data
* Fonte: IAB Europe, AdEx Benchmark 2014
GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI HANNO ULTERIORMENTE RIDOTTO GLI
INVESTIMENTI NEL 2015 (-8%)
MENTRE GLI INVESTIMENTI DA BUSINESS ANGEL, FAMILY OFFICE,
ACCELERATORI E INCUBATORI CONTINUANO A CRESCERE (+32%)
Fonte: Osservatori: Italia start up, The Italian Startup Ecosystem
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IL VENTURE CAPITAL IN ITALIA133M€ INVESTITI NEL 2015 IN STARTUP HIGH-TECH (+11% vs 2014)
PIÙ DEL 56% DA PRIVATI E BUSINESS ANGEL
IL VENTURE CAPITAL IN EUROPAGLI INVESTIMENTI ITALIANI IN VENTURE CAPITAL NEL 2014
SONO TRA I PIÙ BASSI IN EUROPA(USA: 40B€, EUROPA: 3,6B€)
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Fonte: Thomson Reuters Datastream (GDP) / EVCA
IL MERCATO ITALIANO DEGLI INVESTIMENTI
IN STARTUP È ANCORA IMMATURO
• Gli investimenti in Venture Capital in Italiarappresentano meno del 0,002% del PIL nel 2014, un decimo della media Europea(0,024%)Germania 0,023% UK 0,038%
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INGENTI RISORSE DAL RISPARMIOGRANDE POTENZIALE DAGLI INVESTITORI PRIVATI
GLI “ASSET UNDER MANAGEMENT” HANNO
RAGGIUNTO I 1.718B€ AD AGOSTO 2015
Più della metà (52%)
sono nella disponibilità
delle Gestioni di
Portafoglio
Source: Assogestioni
INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN STARTUP
INNOVATIVE 19% deduzioneIRPEF per persone fisiche20% detrazione IRES per
imprese
INTERVENTO SEMPLIFICATO, GRATUITO
E DIRETTO del FONDO CENTRALE DI GARANZIA
per PMI
DISCIPLINA DEL LAVORO AGEVOLATA
per l’assunzione di personalenelle startup innovative
Agevolazioni fiscaliper
STOCK OPTIONSper le startup innovative
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LEGISLAZIONE SPECIFICA NUOVE REGOLE CHE AGEVOLANO
L’INNOVAZIONE DIGITALE
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN R&D
fino a 5M€ all’anno.
PATENT BOX
TASSAZIONE AGEVOLATAsui redditi derivanti
dalle opere di ingegno(marchi e brevetti)
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L’ECOSISTEMA DELLE STARTUP IN ITALIA5.118 STARTUP INNOVATIVE A FINE DICEMBRE 2015
(+60% VS DICEMBRE 2014 – N°3.179)
Fonte: Camere di Commercio d’Italia
Dicembre 2015
2015STARTUP
INNOVATIVE
5118 (+60%)
vs Dicembre 2014
JOBS
21.752 (+41% )
vs Dicembre 2014
Giugno 2015
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FAR EVOLVERE IL NOSTROECOSISTEMA
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Abbiamo elaborato 8 proposte per il Governo Italiano
per promuovere e sviluppare l’innovazione
con il contributo professionale dei nostri Partner
1. INCREMENTARE I LIVELLI DI
AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE
STARTUP
2. LE STARTUP COME VEICOLO DI
OPEN INNOVATION PER LE PMI
3. POTENZIARE LO STRUMENTO DEL
CROWDFUNDING
4. RIMUOVERE I LIMITI PER GLI
OICR AD INVESTIRE IN
INNOVAZIONE
5. FAVORIRE L’AFFLUSSO DI
CAPITALE DAL RISPARMIO ALLE
STARTUP
6. CREARE UN FONDO DI
MATCHING PER IL SEED CAPITAL
7. CREARE L’ITALIAN FOUNDERS
INSTITUTE PER LA PROMOZIONE
DEL MADE IN ITALY
8. ARMONIZZARE GLI STRUMENTI
DI FINAZIAMENTO REGIONALE
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COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO
AZIENDE DIGITALI DI SUCCESSO
• SCOUTING
• BUSINESS / REVENUE MODELLING
• TECHNOLOGY / DIGITAL STRATEGY
• FUNDING
• GROWTH HAKING
• BUSINESS DEVELOPMENT
• EXIT / IPO
“from Talent to IPO”
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INCUBATORE CERTIFICATO DI STARTUP INNOVATIVE DIGITALI
>60 STARTUP SONO
ENTRATE NEI
PROGRAMMI DI
INCUBAZIONE
DAL 2007:
CREATI >500
POSTI DI LAVORO
49 STARTUP
IN PORTAFOGLIO
6 EXIT>30% IRR
5M€ RE-INVESTITI
VALUTATI OLTRE
7000 «PITCHES»
Luca GiacomettiConsigliere indipendente
Gabriele RonchiniFondatore AmministratoreDelegato Portfolio Development
Alessandro MalacartAmministratore DelegatoCorporate & Finance
Alberto FioravantiPresidente Esecutivo
Gabriele GrestaFondatore e Consigliere
Layla PavoneAmministratore DelegatoIndustry Innovation
Michele NovelliConsigliere e Senior Advisor
Gennaro TesonePartner
Stefano MiariPartner
Antonello CarlucciPartner
Edmondo SparanoChief Digital OfficerConsigliere
DIGITAL MAGICS TEAM
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Claudio BerrettiConsigliere
Davide DattoliConsigliere
Marco GayVicepresidente
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FINANCIAL TECH
INTERNET OF THINGS
E-COMMERCE
B2B TECH
TRAVEL TECH
DIGITAL MARCOM
DIGITAL MEDIA
DIGITAL MAGICS PORTFOLIO
7 AREE DI COMPETENZA E 49 STARTUP
Investimenti cumulati (in 000€) al lordo delle exit
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FUNDING PER LE STARTUPRACCOLTI OLTRE 30M€ FINO A DICEMBRE 2015
18,7 M€ DA DIGITAL MAGICS + 11,4M€ DA CO-INVESTITORI
€ 8.000
€ 9.000
€ 10.000
€ 11.000
€ 12.000
€ 13.000
€ 14.000
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 21.000
€ 22.000
€ 23.000
€ 24.000
€ 25.000
€ 26.000
€ 27.000
€ 28.000
€ 29.000
€ 30.000
€ 31.000
€ 32.000
Dec 2011 Jun 2012 Dec 2012 Jun 2013 Dec 2013 Jun 2014 Dec 2014 Jun 2015 Dec 2015
Third Parties
Digital Magics
60%
DIGITAL MAGICS E I TERRITORICOPERTURA STARTUP SUL TERRITORIO
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Pisa
Milano
Roma
Palermo
Padova
Bari
Napoli
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PORTFOLIO 2015 HIGHLIGHTS
A giugno DADA ha investito 2,1M€ in 4W MARKETPLACEper il 25% con il conferimento di ProAdv/Simply
A dicembre PRESTIAMOCI colloca aumento di capitale di 2M€ Hannopartecipato all’operazione: Innogest SGR, Banca Sella Holding
S.p.A., Club Italia Investimenti 2 e importanti investitori italiani einternazionali
• 11 NUOVE STARTUP in portafoglio
• 8,8M€ DI NUOVI INVESTIMENTI NELLE STARTUP(+64% rispetto al 2014)
• 32M€ di FATTURATO AGGREGATO 2015 (stima) DELLE STARTUP in portafoglio (+71% rispetto al 2014)
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OPEN INNOVATION BY DIGITAL MAGICS
“To inspire and develop the builders of tomorrow”
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I PROGRAMMI DI OPEN INNOVATION DI DIGITAL MAGICS
Grazie alle esperienze maturate e al continuo dialogo
con le aziende, abbiamo messo a punto anche due programmi di
Open Innovation volti a fornire alle aziende soluzioni concrete, efficaci
e misurabili per massimizzare obiettivi e risultati:
Open Innovation One Shot Open Innovation Continuity
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“Per formare gli Innovation Officer di domani”
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Uno straordinario ed esclusivo “network” dedicato all’innovazione
ideato da Enrico Gasperini.
Ne fanno parte imprenditori, professionisti, manager di aziende italiane, che vogliono imparare a
navigare nell’Oceano Blu.
GIOIN è un network privilegiato che coinvolge i propri membri in un percorso di informazione e
formazione “disruptive”, volto a fornire strumenti, supporti e suggestioni, necessari per affrontare
la sfida della quarta rivoluzione industriale e per avvicinare il mondo dell’impresa italiana
all’ecosistema delle startup innovative.
GIOIN è anche un’opportunità per potersi confrontare tra “peers”, per condividere idee ed esperienze
professionali simili oppure completamente diverse, per fare networking, per creare innovazione di
valore.
• Nuova Governance e ingresso di Marco Gay nel CdA con la carica di Vicepresidente
• Accordo per l’ingresso di MARCO GAY nel capitale di Digital Magics con una quota rilevante (5%)
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SOTTOSCRITTI 5M€AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
• Sottoscritta integralmente l’offerta di 1,008,183 nuove azioniordinarie di DIGITAL MAGICS S.p.A. per un controvalore di €4,990,505.85
• Richiesta complessiva per € 6,078,699 – incluso l’esercizio dei dirittidi opzione e le richieste di prelazione.
• Tamburi Investment Partners (TIP) ha sottoscritto nuove azioni per complessivi € 2.111.324. Oggi TIP detiene più del 17% del capitalesociale di Digital Magics.
MARCO GAY
VICEPRESIDENTE
CORPORATE 2015 HIGHLIGHTS
• Avviati importanti accordi di Open innovation per selezionare
le principali soluzioni innovative che emergono dal mondo delle startup digitali
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PROGRAMMI DI
OPEN
INNOVATION
SEED FUNDING
SERVIZI DI INCUBAZIONE
EVENTI E FORMAZIONE
CO-WORKING &
COMMUNITY SERVICES
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IL PIÙ GRANDE INNOVATION HUB
PER IL DIGITAL MADE IN ITALY CON TALENT GARDEN E TAMBURI INVESTMENT PARTNERS
PRINCIPALI PARTNER
INDUSTRIALI
PARTNER
CO-NVESTIMENTI
PRE-IPO FUNDING
INNOVAZIONE CON LE
ECCELLENZE ITALIANE
DEL MADE IN ITALY
• 100 STARTUP E 50 CAMPUS TAG IN ITALIA E IN EUROPA
• RICAVI AGGREGATI DELLE AZIENDE IN PORTAFOGLIO = 100 €M
• LEADERSHIP IN OPEN INNOVATION
• SVILUPPO STRATEGICO DELLA COMPAGINE SOCIALE, CON NUOVI PARTNER DI SISTEMA
• QUOTAZIONE SUL MERCATO PRINCIPALE
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PROGRAMMA 2016-2017
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INVESTMENT OPPORTUNITY
PERFORMANCE TITOLO NEL 2015
Capitalizzazione fine 2015: 27M€
Performance annuale: +22%
Volumi totali 2015: 2,15M
Volumi medi giornalieri: 8.500
DIGITAL MAGICS HA UN APPROCCIO STRETTAMENTE INDUSTRIALE ALL’INNOVAZIONE DIGITALE, BASATO SULLE COMPETENZE E L’ESPERIENZA DI UN TEAM DEDICATO DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI DI SUCCESSO DEL SETTORE
DIGITAL MAGICS È STRATEGICAMENTE POSIZIONATA PER COGLIERE LA GRANDE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA DELLA DIGITAL ECONOMY ITALIANACON 49 PARTECIPAZIONI IN STARTUP E SCALEUP, SELEZIONATE E COSTANTEMENTE SEGUITE NEL LORO SVILUPPO, SI COMPORTA COME UN «ETF» DELL’INNOVAZIONE DIGITALE
From Talent to IPO
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Grazie per essere
con noi