EKO V‹T R‹N EYLÜL 2014 105

DOSYA / BANKACILIK SEKTÖRÜ

EKO V‹T R‹N EYLÜL 2014104

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN2014 İLK YARI PERFORMANSI

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN2014 İLK YARI PERFORMANSI

KASADOLU MU BOŞ MU?KASADOLU MU BOŞ MU?

EKO V‹T R‹N EYLÜL 2014 107

DOSYA / BANKACILIK SEKTÖRÜ

EKO V‹T R‹N EYLÜL 2014106

KÜRESEL EKONOMİ: Toparlanma olsa da yukarıyönde riskler daha fazla•• AABBDD’’ddee eekkoonnoommiissiinnddee ttooppaarrllaannmmaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. FFaaiizz oorraannllaarrıı yyuukkaarrıı yyöönnllüü•• AABB eekkoonnoommiissiinnddee ssoorruunnllaarr ddeevvaamm eeddiiyyoorr,, ffaaiizz oorraannllaarrıı ddüüşşüükk kkaallmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr..•• KKüürreesseell eekkoonnoommiiddee bbüüyyüümmee oollssaa ddaa hheerr üüllkkeeddee//bbööllggeeddee yyaayyggıınn ddeeğğiill..•• ÇÇookk ssaayyııddaa üüllkkeeddee//bbööllggeeddee kkıırrııllggaannllııkkllaarr vvee bbeelliirrssiizzlliikklleerr ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. •• UUkkrraayynnaa,, KKuuzzeeyy AAffrriikkaa vvee OOrrttaaddooğğuu bbööllggeessiinnddeekkii ssiiyyaassii ggeelliişşmmeelleerr bbööllggeeddeekkii ttiiccaarreettii oolluummssuuzz eettkkiilliiyyoorr..•• DDıışş kkaayynnaakk mmaalliiyyeettii üüzzeerriinnddeekkii bbaasskkıı yyuukkaarrıı yyöönnddee

TÜRKİYE EKONOMİSİ: Politika önceliğinde, cariaçığın düşürülmesi ve büyümenin sürdürülmesi var•• ÖÖnnlleemmlleerr ttaassaarrrruuff aaççıığğıınnıı ddüüşşüürrddüü;; öözzeell sseekkttöörrddee ddaahhaa hhıızzllıı•• BBüüyyüümmeenniinn iivvmmeessii yyaavvaaşşllaaddıı•• EEnnffllaassyyoonn öönnggöörrüülleennddeenn yyüükksseekk ddüüzzeeyyddee sseeyyrreettttii•• KKaayynnaakk mmaalliiyyeettii yyüükksseellddii•• PPaarraa vvee bbaannkkaaccııllııkk öönnlleemmlleerrii bbaannkkaallaarrıınn ddaavvrraannıışşıınnıı kkııssaa ssüürreeddee eettkkiilleeddii;; bbiirreeyysseell kkrreeddii aarrttıışşıı yyaavvaaşşllaaddıı,,

KKOOBBİİ’’lleerree aaççııllaann kkrreeddiilleerr aarrttmmaayyaa ddeevvaamm eettttii•• 22001133 yyııllıınnddaakkii ggeelliişşmmeelleerr şşiirrkkeettlleerriinn mmaallii yyaappııllaarrıınnıı oolluummssuuzz eettkkiilleeddii

İkinci yarıda beklentiler•• BBüüyyüümmeenniinn pprrooggrraamm hheeddeefflleerrii cciivvaarrıınnddaa ssüürrmmeessii bbeekklleenniiyyoorr•• KKrreeddiilleerriinn yyaappııssıı bbüüyyüümmeeyyee ççookk hhaassssaass•• BBaannkkaallaarrıınn kkrreeddii vveerrmmee ggüüccüü yyüükksseekk•• DDıışş kkaayynnaakk mmaalliiyyeettiinnddee eeğğiilliimm yyuukkaarrıı yyöönnllüü•• AAkkttaarrmmaa mmaalliiyyeettiinniinn ddüüşşmmeessii iiççiinn kkaammuu yyüükklleerriinniinn ddee ddüüşşüürrüüllmmeessii ggeerreekkiiyyoorr:: kkaammuussaall yyüükklleerr nneeddeenniiyyllee

yyüükksseekk oollaann aarraaccııllııkk mmaalliiyyeettiinnddee yyaappııllaaccaakk iiyyiilleeşşttiirrmmee kkrreeddii kkuullllaannaann ggiirriişşiimmcciilleerrii ddaahhaa rreekkaabbeettççii mmaall vvee hhiizzmmeett üürreettiirr kkoonnuummaa ggeettiirreecceekk,, ddıışş aalleemmllee rreekkaabbeettee vvee eennffllaassyyoonnuunn ddüüşşüürrüüllmmeessiinnee oolluummlluu kkaattkkııddaa bbuulluunnaaccaakkttıırr..

•• DDüüzzeennlleemmeelleerr yyoolluuyyllaa ggeelleenn yyüükklleerr vvee ssıınnıırrllaannddıırrmmaallaarr bbaannkkaallaarrıınn ppeerrffoorrmmaannssıınnıı ssıınnıırrllaannddıırrııyyoorr.. •• BBaannkkaallaarrıınn kkuurruummssaall vveerrggii yyüükküü kkaarrllaarrıınnıınn yyüüzzddee 5500’’ssiinnee yyaakkıınn•• KKaarrllııllııkk vvee rriisskk aarraassıınnddaakkii ddaarraallaann mmaarrjj öözzkkaayynnaakk bbüüyyüümmeessiinnii ddeesstteekklleemmiiyyoorr,, bbuu dduurruumm uuzzuunn ddöönneemmddee

kkrreeddiilleerriinn vvee eekkoonnoommiinniinn bbüüyyüümmeessiinnii aaşşaağğıı yyöönnddee eettkkiilleerr..

RİSK ARTTI KÂR DÜŞTÜ••BBiirreeyysseell kkrreeddiilleerr yyaavvaaşşllaaddıı,, ttiiccaarrii kkrreeddiilleerr,, öözzeelllliikkllee KKOOBBİİ kkrreeddiilleerrii yyüükksseekk hhıızzddaa bbüüyyüüddüü..•• KKrreeddii bbüüyyüümmeessii iillee mmeevvdduuaatt bbüüyyüümmeessii aarraassıınnddaakkii ffaarrkk ddaarraallııyyoorr•• KKrreeddii mmeevvdduuaatt oorraannıı yyüükksseekk kkaallmmaayyaa ddeevvaamm eettttii•• KKaayynnaakk aakkttaarrmmaa mmaalliiyyeettii yyüükksseellddii•• VVaaddee uuyyuummssuuzzlluuğğuunnuunn ddaa eettkkiissiiyyllee kkaayynnaakk mmaalliiyyeettii,, vvaarrllııkkllaarrıınn ggeettiirriissiinnddeenn ddaahhaa hhıızzllıı aarrttttıı,, kkaarr ddüüşşttüü..•• RRiisskklleerr yyuukkaarrıı yyöönnddee,, öözzkkaayynnaakk kkaarrllııllıığğıı aaşşaağğıı yyöönnddee hhaarreekkeett eettttii •• ÖÖzzkkaayynnaakk kkaarrllııllıığğıı iillee DDiibbss ggeettiirriissii aarraassıınnddaakkii ffaarrkk ddaarraallddıı•• ŞŞuubbee ssaayyııssıı vvee iissttiihhddaamm aarrttıışşıı yyaavvaaşşllaaddıı•• FFaaiizz yyüükksseellmmeessiinniinn aarrttççıı şşookkuu oollaann ssoorruunnlluu kkrreeddiilleerrddee sseeyyiirr yyaavvaaşş ddaa oollssaa yyuukkaarrıı yyöönnllüü •• AAkkttiiff kkaalliitteessii iiyyii,, sseerrmmaayyee yyeetteerrlliilliiğğii yyüükksseekk,, lliikkiiddiittee mmaakkuull ddüüzzeeyyddee sseeyyrreettttii,, ddıışş bboorrççllaannmmaa ddeevvaamm eettttii•• BBaannkkaaccııllııkk sseekkttöörrüü tteekknnoolloojjii ddeesstteekkllii üürrüünn vvee hhiizzmmeettlleerrii ççeeşşiittlleennddiirrmmeeyyee ddeevvaamm eettttii,, mmüüşştteerriilleerriinn bbuu

üürrüünnlleerree oollaann ttaalleebbii aarrttmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr

BANKALAR BİRLİĞİSEKTÖRÜN 6 AYLIK PERFORMANSINI AÇIKLADI

Rakamlarla bankacılık sektörü

Aktif büyümesi : yüzde 15-20Kredi büyümesi : yüzde 18-22Sermaye yeterliliği : 15,5-16,5Kar : yüzde +-5Özkaynak karlılığı : yüzde 10,5-11,3

EKO V‹T R‹N EYLÜL 2014 109

DOSYA / BANKACILIK SEKTÖRÜ

EKO V‹T R‹N EYLÜL 2014108

TÜRKİYEBANKALAR

BİRLİĞİ BANKACILIK

SEKTÖRÜNÜNİLK 6 AYINI VE

GELECEĞİNİDEĞERLENDİRDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri ve bankacılık sektörünün ilk 6 aylık performansını değerlendirdi. TBB Başkanı Hüseyin Aydın yeni düzenlemelerin bankalarınkarlarına negatif etkisi olduğunu söyledi. Aydın, Bank Asya’da yaşananların sektöre etkisi ile ilgili; “Türk bankacılık sektörü ufak tefekrüzgarlardan etkilenmeyecek kadar güçlüdür” ifadelerini kullandı.

ürkiye Bankalar Birliği’nin(TBB) Türkiye ekonomisin-deki son gelişmeleri değerlen-dirdiği ve bankacılık sektörü-

nün güncel rakamlarını aktardığıtoplantı TBB Başkanı Hüseyin Aydınve TBB Genel Sekreteri EkremKeskin'in ev sahipliğinde Ağustosayında İstanbulda düzenlendi.

Başkan Aydın, toplantının açılı-şında yaptığı kısa konuşmada, "Yılınilk yarısında ekonomi yönetiminin al-dığı önlemlerin işe yaradığı" yoru-munda bulunarak, "Ekonomide birdengelenme olduğunu görüyoruz.Doğal olarak bankacılık sektörü dekendisinden beklenenleri yerine ge-tirdi. Bu düzenlemelerin karlılığı-mıza negatif etkisi olduğu hem açık-ladığımız bilançolarda hem de ka-muoyunda bilinmektedir" diye ko-nuştu.

BANK ASYA’DAYAŞANANLAR

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)Başkanı Hüseyin Aydın, BankAsya'da yaşananların sektöre yansı-ması ile ilgili, "Türk bankacılık sek-törü ufak tefek rüzgarlardan, esinti-lerden etkilenmeyecek kadar güçlü-dür" dedi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türk banka sektörünün hikayesin-den hep söz ettik. Türk bankacılıksektörü halen çok güçlü. Türk ban-kacılık sektörü ufak tefek rüzgarlar-dan, esintilerden etkilenmeyecek ka-dar güçlüdür. Sizin sorunuzdaki de-ğerlendirme benim görev alanımdadeğil. Ben TBB başkanıyım ve birbankanın genel müdürüyüm. Elbettedüşüncelerimiz var. Ama kamuoyubununla ilgili bilgi merak ediyorsa, bubenim görevim değildir, bununla il-gili açıklama yapacak otoriteler bel-lidir."

TBB'nin Türkiye ekonomisinde-ki son gelişmeleri değerlendirdiğive bankacılık sektörünün güncel ra-kamlarını aktardığı toplantıdan son-ra basın mensuplarının sorularınıyanıtlayan Aydın, devletin bireyselindışındaki krediler için ciddi avantaj-

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANDITürkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Genel Sekreter Ekrem Keskin İstanbul’da

düzenledikleri basın toplantısı ile bankacılık sektörünün ilk 6 aylık performansını değerlendirdi.

HÜSEYİN AYDINTBB BAŞKANI

UFAK TEFEK RÜZGARDAN

ETKİLENMEYİZ’‘

T

“FAİZ TARTIŞMALARININ DIŞINDAYIZ”Aydın, "Merkez Bankası ile hükümet arasında olanfaiz tartışmasında nerede oldukları" yönündeki birsoruya cevaben, bu tartışmaların kesinlikle dışındaolduklarını ifade etti.

EKO V‹T R‹N EYLÜL 2014 111

DOSYA / BANKACILIK SEKTÖRÜ

EKO V‹T R‹N EYLÜL 2014110

lar getirdiğini, bunların ihracat kre-dilerinde de yapılmasını istedikleri-ni kaydetti.

Özkaynak karlılığında tek hane-li rakamlara inmek istemedikleriniaktaran Aydın, "Yatırımcının devletiç borçlanma senedi (DİBS) almakyerine, banka kurmak arasındakitercihi farklılaştırmak lazım. Oradakimarjı açmak gerekiyor. Yüzde 12'ninaltında bir özkaynak karlılığı, bizimözkaynak biriktirmemize mani olu-yor. Bu da ülkeyi, ekonomiyi ve bü-yümeyi finanse etmede bazı sıkıntı-lara vesile olabilir dedik. Özkaynakkarlılığında tek haneli bir rakambeklentimiz de yoktur. Bilhassa vadeuyumsuzluğu, 3. ve 4. dönemde fa-izlerde başka bir oynama görmedi-ğimizde karlılığımıza olumlu yansı-yacak. O da bizim özkaynak getirimiziolumlu yönde etkileyecektir diye dü-şünüyorum" şeklinde konuştu.

Zorunlu karşılık oranlarının ban-kacılığın bir yıllık karına eşdeğerde ol-mamasını, daha düşük bir düzeyde ol-masını arzu ettiklerini belirten Aydın,yaptıkları bütün taleplerin dünyada-ki bankacılık sistemi ile uyumlu ta-lepler olduğunu dile getirdi.

“MB TARTIŞMASININDIŞINDAYIZ”

Aydın, "Merkez Bankası ile hü-kümet arasında olan faiz tartışma-sında nerede oldukları" yönündeki birsoruya cevaben, bu tartışmaların ke-sinlikle dışında olduklarını ifade et-ti. Böyle bir tartışma olduğunu dakendilerinin asla söylemediklerinivurgulayan Aydın, "Şimdi de söyle-miyoruz" dedi.

TBB Başkanı Aydın, sorunlu kre-di/toplam kredi rasyosunun 2,8 ci-varında olduğunu söyledi.

Kamu bankaları olarak sorunlukredi satışı yapmadıklarını anımsatanAydın, "Diğer bankalar sorunlu kre-di satışı yapıyor. Buradaki rasyolar,ondan arındırılmış rasyolar. Onlar ek-lendi, onlar eklendiği halde bununbankacılık sistemine zarar verme-yecek bir düzeyde olduğu söylendi"dedi.

Büyümenin yüzde 4 civarında ol-duğu, Avrupa Birliği'nin (AB) artıkhemen hemen hiç büyüyemediği,dünyanın büyümede zorluk çektiği birortamda, sorunlu kredi/toplam kre-di rasyosunun Türk bankacılık sek-törü için uygun bir yerlerde bulun-duğunu söylediklerini vurgulayanAydın, KOBİ kredilerinde artış ol-duğunu, kredi artışının tabana yayıl-mış durumda olduğunu kaydetti.

Aydın, özkaynak karlılığındakiazalışı kompanse etmek için neler ya-pacakları ile ilgili bir soru üzerine,"Sektör, operasyonel giderleri azalt-mak için bazı konularda işbirliği ya-pabilir. Bu önemli bir faktör. Dahatabana yaygın kredilendirme yolunuseçebiliriz, bir de ekonomi yöneti-minden bizim bu işi yapmadaki he-vesimizi artıracak yeni taleplerimizoluyor, oradan da olumlu gelişmelerbekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİLERDESEÇİMLER ÖNEMLİ"

Aydın, geçen hafta kredi derece-lendirme kuruluşlardan gelen de-ğerlendirmeler ve bu kuruluşların si-yasi risklere vurgu yaptığı yönünde-ki soruları da yanıtladı.

Türkiye'nin son dönemde yaptı-

ğı seçimlerin gayet net ve başarılı ol-duğunu belirten Aydın, demokrasi-lerde seçimlerin önemli bir para-metre olduğunu, herkesin yerli yeri-ne oturduğunu, herkesin ölçüsünü al-dığını söyledi.

"Yani seçimlerini yapmış bir ül-kenin hala belirsizlik içinde olduğu-nu söylemek için sizin kafanızın çokbelirsiz olması gerekiyor" diyenAydın, "Kaç seçim daha yapınca birsiyasi istikrar elde edeceğiz? Benbunu anlamakta zorluk çekiyorum.Bir seçim oluyor, 'Öbür seçim var' di-yor. Demokrasilerde her gün seçimolur" ifadelerini kullandı.

“KREDİ NOTLARI POZİTİF OLACAK”

Aydın, alınan önlemler veTürkiye'nin geldiği noktada da artıkbundan sonra kredi notlarının pozitifolacağını düşündüklerini kaydetti.Türkiye'nin bugün yaşadığı sürecin birbelirsizlik süreci olmadığını vurgula-yan Aydın, şunları söyledi: "Takvim çoknet işliyor, ülke başbakansız değil, ye-ni başbakanın nasıl seçileceği belli. Bizaktif büyüklüğü milli geliri geçmiş birsektör olarak siyasi anlamda bir is-tikrarsızlık görmedik, görmüyoruz.Pozitif beklentimiz devam ediyor.”

İŞ HEVESİMİZİ ARTIRACAK TALEPLER BEKLİYORUZ“Daha tabana yaygın kredilendirme yolunu seçebiliriz. Ekonomi yönetiminden bizim bu işi yapmadaki hevesimizi artıracakyeni taleplerimiz oluyor, oradan da olumlu gelişmeler bekliyoruz."

ürkiye Bankalar Birliği GenelSekreteri Keskin de yaptığı su-numla, ilk yarı bankacılık sek-

törü göstergelerine ilişkin detaylarıpaylaşmadan önce, bu performansıetkileyen koşullardan bahsetti.

Küresel ekonomide yaşananlaradeğinen Keskin, şunları anlattı:"Küresel ekonomide toparlanma ya-vaş da olsa sürüyor. Fakat toparlan-ma dünya genelinde tüm ülkelerde veekonomilerde aynı ölçüde değil. Bazıbölgeler, özellikle ABD'de bekle-nenden daha iyi bir toparlanma varama bizim asıl ticaret ortağımız olanAB'de toparlanma beklenenden ya-vaş. Küresel anlamda bir toparlan-madan bahsetmek için henüz erken,kırılganlıklar devam ediyor."

"KARLAR AZALDI"Sektörün özkaynak karlılığının

reel sektörün özkaynak karlılığına ya-kın olduğunun altını çizen Keskin, ge-lir-gider tablosunu ise şöyle yorum-

ladı: "Faiz gelirlerimiz ilk 6ayda yüzde 26 artmışken,faiz giderlerimiz yüzde 54artmış. Nedeni de 3 aysonra mevduat maliyetinefaiz giderlerini yansıtmışız,krediler ve aktifler ise da-ha sonra. Yılın son çeyre-ğine doğru daha iyi bir se-yir izleyeceğiz. Bankacılıksisteminin ilk 6 ayda karları

yüzde 10 azalmış, yıllık karlardakiazalma ise yüzde 8-12 düzeyindeseyrediyor."

İkinci yarıya ilişkin beklentileri-ni de paylaşan Keskin, "Ekonomikbüyümemizin yüzde 3 ile 4 arasındaolacağını varsayıyoruz" dedi.

"BİREYSEL KREDİLERYAVAŞLADI, KOBİ KREDİLERİ BÜYÜDÜ"

En hızlı yavaşlamanın bireyselkredilerde olduğuna işaret edenKeskin, neredeyse yüzde 10'lar dü-zeyinde bir seyir olduğunu, ticarikredilerin ise normal seyrinde devamettiğini söyledi.

TBB Genel Sekreteri Keskin,kredi büyümesi ile mevduat büyümesiarasındaki farkın daraldığına vurguyaparak , "2014 haziran ayı itibariy-le en üst noktaya gelmiş. Aradaki fark12 puanken, şimdi yüzde 5'ler düze-yine indi. Farkın kapanıyor olması,cari işlemler açığının da kapanıyor ol-

duğunun bir göstergesi" dedi. KOBİkredilerinin toplam krediler içinde-ki payının 2 puan arttığını belirtenKeskin, bireysel kredilerin yüzde30'lar düzeyinde olduğunu, otoriteninkoyduğu hedefe doğru gidildiğinidile getirdi.

“SEKTÖR 50 MİLYAR LİRALIK SORUNLU KREDİ ÜRETTİ”

Türkiye Bankalar Birliği GenelSekreteri Ekrem Keskin, bankacılıksektörünün bugüne kadar stok olaraktoplam 33 milyar liralık sorunlu kre-di ürettiğini ayrıca 17 milyar lira dasatılmış sorunlu kredi bulunduğunusöyledi. Keskin, sektörün toplamda50 milyar liralık sorunlu kredi üret-tiğini kaydetti.

Sektörün sorunlu kredilerindeçok ufak bir artış yaşandığını anlatanKeskin, bankacılık sektörü sorunlukredilerinin varlık yönetim şirketle-rine satışını hatırlatarak, şu bilgileriverdi:

"Bugüne kadar stok olarak top-lam 33 milyar liralık sorunlu kredivar, bugüne kadar birikmiş. 17 milyarlira da satılmış sorunlu kredi var, do-layısıyla 50 milyar liralık bir sorunlukredi üretmiş sektör. Kredi mevdu-at oranı yüzde 116'lar düzeyinde.Bu da büyümesi istenmeyen bir oran.8 puanlık bir etki buraya menkul kıy-metler ihracından geliyor."

TBB GENEL SEKRETERİ EKREM KESKİN:

BANKALARIN KARI YÜZDE 10 AZALDI

"Faiz gelirlerimiz ilk 6 ayda yüzde 26 artmışken, faiz giderlerimiz yüzde 54 artmış.Bankacılık sisteminin ilk 6 ayda karları yüzde 10 azalmış. Sektör bugüne kadar 50 milyar liralık bir sorunlu kredi üretti.”

T