ТРАНСПОРТ
ПЕРЕВАЛКА УГЛЯП
ОР
ТЫ
32
сли Япония является тради-
ционным потребителем рос-
сийского угля, корейский им-
порт рос равномерно, то по-
ставки в Китай стали заметно
расти с 2009 года. Именно тогда Китай
впервые стал нетто-импортером угля.
Масштабы китайского угольного пе-
реворота поражают: свыше 3,5 трлн
тонн (по данным British Petroleum),
импорт растет в разы, а экспорт прак-
тически исчезает. В 2012 году он сни-
зился до 9,3 млн тонн.
Китай — заманчивый рынок сбыта «Дорожной картой» развития рос-
сийской угольной промышленности
предусмотрено наращивание экс-
порта в Китай до 15–20 млн твг. В про-
шлом году уже был достигнут уровень
в 19 млн тонн. Согласно программе
развития угольной промышленности
на период до 2030 года объемы экс-
порта угля в восточном направлении
превысят 85 млн тонн при общем
объеме экспорта в 170 млн тонн
(подробнее см. «Угольщикам за-программировали добычу» в«Транспорте» № 3, 2012 г.).
Поставки в страны АТР тяготеют
к морскому способу доставки и обес-
печивают высокий рост перевалки
экспортного угля в портах Дальнево-
сточного бассейна. Для дальнево-
сточных портов уголь наряду с не-
фтегазовыми грузами является
одним из ключевых. Перевалка угля
выросла здесь с 2003 по 2012 год в 2,7
раза, а его доля в грузообороте пор-
тов выросла с 25 до 33%. В прошлом
году было перегружено 48,2 млн
тонн — на 6,3 млн тонн (+16%) боль-
ше, чем годом ранее.
Неудивительно, что именно в
портах Дальнего Востока заявлено
большое количество проектов по
строительству и реконструкции
угольных терминалов.
Удвоить ВосточныйКрупнейшим узлом перевалки угля в
регионе является порт Восточный.
Через него проходит почти половина
(45%, или 21,8 млн тонн) всего уголь-
ного экспорта на Дальнем Востоке.
Если заявленные здесь проекты уголь-
ных терминалов будут реализованы,
то пропускная способность по пере-
валке угля вырастет еще на 27,6 млн
тонн, то есть более чем в 2 раза.
Крупнейшая стивидорная ком-
пания порта — ОАО «Восточный
порт» — перегрузила в 2012 году
18 млн тонн угля при проектной
мощности 17,2 млн тонн. В структуру
компании входит специализирован-
ный угольный комплекс мощностью
14,2 млн тонн в год и универсальный
комплекс (специализируется на
грейферной перевалке угля и пере-
валке прочих грузов) мощностью
около 3 млн тонн в год.
Акционер стивидорной компа-
нии — ОАО «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» планирует расши-
рить мощность ОАО «Восточный
порт» до 27 млн тонн к 2017 году за
счет строительства третьей очереди
специализированного терминала.
Проект предполагает строительство
дополнительного причала с двумя су-
допогрузочными машинами, строи-
тельство двух вагоноопрокидывате-
лей, вагоноразмораживателей, четы-
рех дополнительных угольных скла-
дов с возможностью единовремен-
ного хранения до 783 тыс. тонн угля.
ООО «Стивидорная компания
«Малый порт», которая перегружает
уголь СУЭКа, планирует реконструк-
цию подходного канала к причалам
№ 31–35 и акватории с увеличением
мощности на 0,6 млн тонн — до
3,1 млн тонн.
К 2015 году запустить в эксплуа-
тацию угольный терминал в порту
Восточный в районе мыса Петров-
ского намерена группа «Сумма» Зия-
вудина Магомедова. Мощность со-
ставит 18 млн тонн угля и 3 млн тонн
железорудного сырья в год. Сейчас№9
сент
ябр
ь2
01
3
ЗОНА РИСКА
По данным Минэнерго, экспорт угля из России в 2012 году вырос почти на 20% и составил
125,2 млн тонн. Этот рост является отражением долгосрочной тенденции: с 2001 по 2012 год
экспорт вырос с 43,2 до 125,2 млн тонн (почти в 3 раза). Не стал исключением и 2013 год: рост
продолжился и за семь месяцев составил 8,7% (до 77,5 млн тонн).
Существенный вклад в этот рост сделали поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Доля трех основных потребителей в Азии — Китая (включая Тайпей), Японии и Кореи —
в российском экспорте выросла с 15% (6,2 млн тонн) в 2001 году до 36% (46,6 млн тонн) в
2012 году (источник — база данных COMTRADE).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ УГОЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫРАСТУТ БЫСТРЕЕ СПРОСА
Е
� Ольга Гопкало �аналитик ООО «Морстройтехнологии»
ПО
РТ
Ы
идут проектные работы, осенью пла-
нируется пройти согласование в
Главгосэкспертизе.
Кроме того, ряд работающих в
порту стивидорных компаний, до
этого не переваливавших уголь, пе-
ресмотрели свои приоритеты. Так,
ООО «Восточно-Уральский терми-
нал», ранее работавшее с удобрения-
ми, в 2012 году переориентирова-
лось на уголь. ООО «Восточная сти-
видорная компания», специализи-
рующееся на контейнерах, открыло
площадку для перевалки угля.
Находка для угольногоэкспортаВ порту Находка, находящемся в од-
ноименной бухте рядом с портом
Восточный, шесть стивидорных ком-
паний перегружают примерно
4,4 млн тонн угля ежегодно. Проекты
развития терминалов предусматри-
вают прирост мощностей по пере-
валке угля еще на 7 млн твг. В том
числе ОАО «ЕВРАЗ Находкинский
МТП» перегружает около 2,5 млн
тонн угля. За счет модернизации
мощностей грузопоток на термина-
ле растет: за январь–июль текущего
года здесь переработано более
1,9 млн тонн угля против 1,3 млн тонн
за аналогичный период прошлого
года. При этом доля угля в грузообо-
роте составила более 90%.
Планируется строительство спе-
циализированного угольного ком-
плекса с вагоноопрокидывателем (в
настоящее время выгрузка угля идет
грейферным способом). В ходе ре-
конструкции длина причала № 10 уве-
личится до 210 м, линию кордона вы-
двинут в море на 58 м от существую-
щего причала. На 9 тыс. м2 увеличатся
складские площади причала, а глуби-
ны у причальной стенки позволят об-
служивать суда дедвейтом до 40 тыс.
тонн. Планируется увеличить общий
объем перевалки с 6,8 млн тонн в 2012
году до 8 млн тонн, в то числе по нава-
лочным грузам — с 2,5 млн до 5 млн
тонн. Кроме грузов ОАО «ЕВРАЗ» тер-
минал перегружает 20–70 тыс. тонн
угля в месяц из Монголии, с месторо-
ждения Таван-Толгой, и в перспективе
эти объемы будут расти.
В 2011 году началась модерниза-
ция мощностей небольшого частно-
го «Терминала Астафьева» (создан на
базе ОАО «Находкинская жестяноба-
ночная фабрика») в районе одно-
именного мыса в Находке. ОАО
«РЖД» выдало «Терминалу Астафь-
ева» технические условия на освое-
ние грузопотока 6 млн тонн ежегод-
но с 2015 года при условии модерни-
зации станции общего пользования
Мыс Астафьева за счет инвестора.
За семь месяцев 2013 года компа-
ния перегрузила 560 тыс. тонн твер-
дого топлива — почти в полтора раза
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Планируется, что в
результате модернизации пропуск-
ная способность уже в этом году до-
стигнет 3 млн тонн, а в 2015 году тер-
минал нарастит мощность до 6 млн
твг. Увеличение мощности заплани-
ровано за счет строительства на вто-
ром этапе специализированного
крытого комплекса. По проекту уголь
будет храниться в специальных бе-
тонных емкостях. Также запланиро-
ваны дноуглубительные работы, ко-
торые позволят принимать на прича-
ле суда дедвейтом до 45 тыс. тонн.
А мыс-то ГолыйВ начале прошлого года по итогам
правительственного совещания по
вопросам развития угольной про-
мышленности Минтранс, Минэнер-
го, ФГУП «Росморпорт» и ФГУП «ВО
Зарубежуголь» получили поручение
подготовить предложения по строи-
тельству в регионе угольного терми-
нала общего доступа мощностью
20 млн тонн.
Местом для строительства уголь-
ного терминала общего доступа на
Дальнем Востоке выбрана бухта Су-
ходол (мыс Голый). На сегодняшний
день по проекту подписано соглаше-
ние «О взаимном сотрудничестве по
реализации проекта строительства
нового специализированного пуб-
личного порта на Дальневосточном
побережье для облегчения доступа к
портовой инфраструктуре малых и
средних угледобывающих предприя-
тий» между администрацией При-
морского края и холдинговой компа-
нией «Сибирский деловой союз»
(СДС), представляющей интересы
угольных компаний Кемеровской
области.
Для реализации проекта ОАО
«Холдинговая компания «СДС-Уголь»
в декабре 2012 года зарегистрирова-
ла ООО «Морской порт «Суходол».
33
ТРАНСПОРТ
В 2012 году ЗАО «Дальтрансуголь» за счет оптимизации работыоборудования терминала добилось увеличения пропускнойспособности до 18 млн твг
Приобретена земля, ведется проек-
тирование.
На статус терминала «общего до-
ступа» претендует также ООО «Порт
«Вера» — заказчик-застройщик
угольного морского терминала гру-
зооборотом 20 млн тонн в год в райо-
не мыса Открытый. Соинвесторами и
генеральными партнерами являются
компании KOWEPO из Республики
Корея (входит в группу компаний, за-
нимающихся производством элек-
троэнергии) и российское ЗАО «Ро-
синжиниринг».
Проект строительства этого тер-
минала планируется реализовать к
декабрю 2017 года. Предусматрива-
ется возведение причальной стенки,
склада для единовременного хране-
ния 1,5 млн тонн ресурса, портовой
инфраструктуры, а также модерниза-
ция 45 км железнодорожных путей.
Была разработана декларация о на-
мерении строительства. Под органи-
зацию терминала арендован земель-
ный участок площадью более 800 га,
ведутся переговоры с ОАО «РЖД».
Посьет и Славянка — развитие без строительстваВ порту Посьет ОАО «Торговый порт
Посьет» (принадлежит ОАО «Мечел»)
— проводится увеличение мощно-
стей на 5 млн тонн (до 9 млн тонн) к
2015 году. В перспективе рассматри-
вается возможность увеличения про-
пускной способности до 14 млн
тонн.
Планируется строительство глу-
боководного причала, способного
принимать суда водоизмещением 60
тыс. тонн, и переход на специализи-
рованную технологию перевалки.
Предусматривается строительство
вагоноопрокидывателя, разморажи-
вающих устройств, складских поме-
щений, внедрение конвейерного и
складского оборудования, а также уг-
лубление подходного канала.
ОАО «Международный морской
перегрузочный терминал» плани-
рует в мае 2014 года начать строи-
тельство специализированного
угольного комплекса мощностью 10
млн твг в поселке Славянка. Предпо-
лагалось, что перегрузочный ком-
плекс разместится на территории,
ранее принадлежавшей Славянскому
судоремонтному заводу.
На первом этапе угольный пере-
грузочный комплекс рассчитан на
перевалку 2,5 млн твг, а на втором —
не менее 8,5 млн твг. Единовременно
на территории комплекса можно
будет хранить четыре сорта угля в
объеме 175 тыс. тонн. Учитывая, что
порт Славянка не замерзает, предпо-
лагается круглогодичная работа ком-
плекса. Реализация проекта предус-
матривает несколько этапов с пере-
ходом от традиционного для При-
морья открытого способа перегрузки
угля к специализированному уголь-
ному терминалу закрытого типа.
В июле глава края Владимир Ми-
клушевский распорядился остано-
вить строительство угольного тер-
минала. Основанием для такого ре-
шения послужил протест жителей
поселка Славянка против строитель-
ства терминала.
Станет ли Ванино российским AbbotPoint?Вторым по грузообороту угля в бас-
сейне является порт Ванино с объе-
мом перевалки 13,5 млн тонн. Одна-
ко именно там ожидается наиболь-
ший прирост мощностей в перспек-
тиве. Сейчас в порту с углем работают
две компании: ОАО «Ванинский
МТП» (1,4 млн тонн в 2012 году) и
ЗАО «Дальтрансуголь» (СУЭК, 12 млн
тонн). При этом дополнительная
мощность заявленных проектов раз-
вития и строительства угольных тер-
ТРАНСПОРТ
ПЕРЕВАЛКА УГЛЯП
ОР
ТЫ
34
№9
сент
ябр
ь2
01
3
Приобретение контроля над ОАО «Ванинский МТП» и проводимая реконструкция порта Посьет позволят«Мечелу» создать резерв терминальных мощностей на Дальнем Востоке
ПО
РТ
Ы
миналов в порту составляет около
80 млн твг.
Столь масштабные планы вызы-
вают ассоциацию с австралийским
портом AbbotPoint, где в период вы-
сокой конъюнктуры планировалось
построить крупнейший в мире уголь-
ный порт и увеличить мощности с
50 млн до 385 млн твг. В 2012 году, по
оценке австралийских властей,
«проект был назван нереалистичным
и был отменен. Значительный мас-
штаб, сложности проекта и потен-
циальные последствия для окружаю-
щей среды сделали проект неоправ-
данным».
В конце 2012 года контроль над
ОАО «Ванинский МТП» получило
ООО «Мечел-Транс» (структура ОАО
«Мечел») (подробнее см. «Стиви-дорино горе» в «Транспорте» № 1-2, 2013 г.). После смены собственни-
ка стивидорная компания увеличила
грузооборот (за январь–июль 2013
года на 34% по отношению к анало-
гичному периоду 2012 года) в основ-
ном за счет роста перевалки угля с
месторождений «Мечела» — ОАО
«Южный Кузбасс» и ОАО «Якутуголь»
и отказа от работы с рядом других
грузоотправителей.
Разрабатывается проект реорга-
низации инфраструктуры, включая
реконструкцию подъездных путей,
удлинение фронтов выгрузки, прио-
бретение новой погрузочной техни-
ки. Ожидается, что грузооборот
порта увеличится до 16 млн твг (в
2012 году всего было перегружено
5,4 млн тонн грузов).
В 2012 году ЗАО «Дальтрансу-
голь» за счет оптимизации работы
оборудования терминала добилось
увеличения пропускной способно-
сти до 15–18 млн твг. Это позволило
увеличить грузопоток: за ян-
варь–июль перевалка выросла на
17%. Также планируется увеличить
поставки с ОАО «Ургалуголь» до 4 млн
тонн в год (350 тыс. тонн в месяц).
Рядом с «Дальтрансуглем» в райо-
не мыса Бурный собирается по-
строить свой терминал ООО «Тувин-
ская энергетическая промышленная
корпорация». Предполагается, что
терминал мощностью 15 млн твг
будет обслуживать только перевалку
угля с Элегестского месторождения.
Строительство терминала взаи-
мосвязано со строительством желез-
нодорожной ветки Элегест—
Кызыл— Курагино протяженностью
410 км, которая должна связать ме-
сторождение с Транссибом (см., на-пример, «Дорога к Элегесту сновастроится» в «Транспорте» № 6,2013 г.).
Пока неопределенны перспекти-
вы ООО «Порт Мечел — Ванино», со-
зданного для строительства угольно-
го терминала в районе мыса Токи. Из-
начально предполагалось, что строи-
тельство первой очереди мощно-
стью 5 млн тонн будет завершено в
2014 году, а к 2017 году мощности вы-
растут до 25 млн тонн. График строи-
тельства был привязан к планам
освоения Эльгинского месторожде-
ния, которое должно было стать ос-
новным источником грузовой базы
для нового терминала.
Приобретение контроля над
ОАО «Ванинский МТП» и проводи-
мая реконструкция порта Посьет по-
зволят «Мечелу» создать резерв тер-
минальных мощностей. Можно ожи-
дать, что именно эти проекты будут
приоритетными для компании в бли-
жайшее время, поскольку стоимость
создания дополнительных мощно-
стей в уже действующих портах за-
метно ниже, чем в проекте, где все
придется начинать с нуля.
Рядом, в районе мыса Айя, плани-
рует строительство угольного тер-
минала ООО «УК «Колмар» (входит в
состав инвестиционного фонда Vol-
gaResources Геннадия Тимченко).
«Колмар» добывает более 1 млн тонн
угля в год, но в течение нескольких
лет планирует увеличить показатель
до 10 млн твг (Чульмаканское и Дени-
совское месторождения).
Для обеспечения доступа к пор-
товым мощностям ООО «УК «Кол-
мар» приобрело ООО «Сахатранс»,
основным активом которого являет-
ся участок площадью около 200 га (в
долгосрочной аренде) в бухте Мучке,
севернее порта Ванино. Мощность
ТРАНСПОРТ35
Решающее значение для угольщиков имеет получение доступа к возможностям железнодорожной сети как к наиболееограниченному ресурсу
первого этапа составит в 2016 году до
12 млн тонн в год, мощность объекта
на полное развитие в 2018 году соста-
вит до 24 млн тонн в год.
Спрос и предложение —сойдется ли баланс?Если все перечисленные выше
проекты строительства и расшире-
ния угольных терминалов на матери-
ковой части Дальнего Востока будут
реализованы, пропускная способ-
ность морских портовых термина-
лов для угля вырастет более чем на
150 млн тонн, или почти в 4 раза по
сравнению с сегодняшним уровнем.
Даже с учетом глобального масштаба
азиатских потребителей рыночные
риски довольно высоки.
Во-первых, само потребление
угля в Китае будет постепенно сни-
жаться. Причиной тому — снижение
темпов экономического роста, а
также стремление правительства
Китая изменить топливный баланс в
пользу более чистого топлива, кото-
рое, правда, пока еще сдерживается
возможностью негативных после-
дствий для экономики страны. Тем не
менее постепенное снижение неиз-
бежно. По прогнозам EconomistIntel-
ligenceUnit (EIU), доля угля в топлив-
ном балансе Китая снизится с 66% в
2010 году до 55% в 2020-м, а потреб-
ление угля в 2013 году составит
3,975 трлн тонн, к 2015 году вырастет
до 4,324 трлн тонн и, если принятые
правительством цели будут достиг-
нуты, стабилизируется на уровне
около 4 трлн тонн. Существенного
роста потребления угля в Японии и
Южной Корее тоже не ожидается.
Во-вторых, российским экспор-
терам придется выдержать непро-
стую конкурентную борьбу с другими
традиционными поставщиками на
рынки АТР — Австралией и Индоне-
зией, имеющими неоспоримое преи-
мущество в логистике. И речь здесь
идет не только о коротком морском
расстоянии. Это еще и близость райо-
нов добычи угля к экспортным пор-
там, а также использование поездов
высокой грузоподъемности (до 10
тыс. тонн по сравнению с 6 тыс. тонн
на российских железных дорогах) в
Австралии и еще более дешевый реч-
ной транспорт в Индонезии. По оцен-
кам, доля железнодорожного транс-
порта в стоимости угля на базисе FOB
в России составляет 50%, в Австралии
— 25%, а в Индонезии еще меньше.
При этом экспорт подстегивает и
то, что возможность роста на вну-
треннем рынке этих стран-экспор-
теров отсутствует. Определенный
дисбаланс в сложившееся распреде-
ление внесет и рост экспорта угля из
США.
Узкое местоЕще более существенный фактор —
ограничения пропускной способно-
сти железных дорог на подходах к
портам и на восточном полигоне в
целом. По данным «Стратегии разви-
тия морской портовой инфраструк-
туры до 2030 года», прирост только
основных мощностей для сухогрузов
в Дальневосточном бассейне (без
учета 20% запаса) составит 102,5 млн
тонн к 2020 году, тогда как заплани-
рованный рост пропускной способ-
ности железных дорог на подходах к
портам — 66,6 млн тонн. Уже сейчас
по расчетам ОАО «РЖД» на большин-
стве участков полигона Восточной
Сибири и Дальнего Востока коэффи-
циенты использования мощности
перешагнули предельные значения.
Общая протяженность «узких
мест» в пропускной способности ре-
гиона на начало 2013 года достигла
3,2 тыс. км, что на 660 км больше по-
казателей 2012-го. При этом без до-
полнительного финансирования
всего через семь лет дефицит может
вырасти до 8,7 тыс. км, а это около
80% от протяженности сети Восточ-
ного полигона.
Эти цифры свидетельствуют
прежде всего об одном: под вопрос
ставится развитие всей портовой ин-
фраструктуры Дальнего Востока, а
получение доступа к мощностям же-
лезной дороги является принци-
пиальным условием реализации
проекта.
Пока что в России не создана
правовая база для заключения инве-
стиционных соглашений с ОАО
«РЖД» и возврата инвестиций, при-
меры партнерства единичны. Даже
если бы они были, потребность в ин-
вестициях в железнодорожный
транспорт несоизмеримо выше сто-
имости портовой инфраструктуры.
В условиях, когда перспективы
финансирования железнодорожной
инфраструктуры неопределенны и
наиболее вероятным решением
является введение системы RAB-тари-
фов, именно угольные грузы находят-
ся в зоне наибольшего риска. По дан-
ным железнодорожников, доходная
ставка на перевозку каменного угля на
68% ниже других, даже ниже себесто-
имости. Убытки от перевозки камен-
ного угля в 2012 году составили 79
млрд рублей. Повышение уровня же-
лезнодорожных тарифов для уголь-
ных грузов станет серьезным испыта-
нием их конкурентоспособности.
Стакан наполовину пуст или наполовину полон?Из заявленных проектов скорее
всего реализуется не более полови-
ны, на всех не хватит грузопотока и
возможностей железной дороги. Од-
нако, несмотря на непростую рыноч-
ную конъюнктуру, спрос на россий-
ский уголь на рынках АТР будет
расти, и развитие мощностей востре-
бовано. Вопрос лишь, в каких объе-
мах.
Некоторое преимущество в этой
гонке имеют уже действующие тер-
миналы, если они смогут прирастить
мощности раньше, чем конкуренты
— построиться с нуля. Новые проек-
ты могут противопоставить другое
конкурентное преимущество —
большие площади для хранения, ко-
торые невозможно организовать в
границах действующих портов. От-
носительно более выгодные пози-
ции имеет порт Ванино в силу более
короткого железнодорожного рас-
стояния и соответственно меньшей
протяженности лимитирующих
участков. Тем не менее решающее
значение имеет получение доступа к
возможностям железнодорожной
сети как к наиболее ограниченному
ресурсу.
ТРАНСПОРТ
ПЕРЕВАЛКА УГЛЯП
ОР
ТЫ
36
№9
сент
ябр
ь2
01
3
СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДАОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА УГЛЯ В ВОСТОЧНОМНАПРАВЛЕНИИ ПРЕВЫСЯТ 85 МЛН ТОНН ПРИ ОБЩЕМОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА В 170 МЛН ТОНН
