ТРАНСПОРТ

ПЕРЕВАЛКА УГЛЯП

ОР

ТЫ

32

сли Япония является тради-

ционным потребителем рос-

сийского угля, корейский им-

порт рос равномерно, то по-

ставки в Китай стали заметно

расти с 2009 года. Именно тогда Китай

впервые стал нетто-импортером угля.

Масштабы китайского угольного пе-

реворота поражают: свыше 3,5 трлн

тонн (по данным British Petroleum),

импорт растет в разы, а экспорт прак-

тически исчезает. В 2012 году он сни-

зился до 9,3 млн тонн.

Китай — заманчивый рынок сбыта «Дорожной картой» развития рос-

сийской угольной промышленности

предусмотрено наращивание экс-

порта в Китай до 15–20 млн твг. В про-

шлом году уже был достигнут уровень

в 19 млн тонн. Согласно программе

развития угольной промышленности

на период до 2030 года объемы экс-

порта угля в восточном направлении

превысят 85 млн тонн при общем

объеме экспорта в 170 млн тонн

(подробнее см. «Угольщикам за-программировали добычу» в«Транспорте» № 3, 2012 г.).

Поставки в страны АТР тяготеют

к морскому способу доставки и обес-

печивают высокий рост перевалки

экспортного угля в портах Дальнево-

сточного бассейна. Для дальнево-

сточных портов уголь наряду с не-

фтегазовыми грузами является

одним из ключевых. Перевалка угля

выросла здесь с 2003 по 2012 год в 2,7

раза, а его доля в грузообороте пор-

тов выросла с 25 до 33%. В прошлом

году было перегружено 48,2 млн

тонн — на 6,3 млн тонн (+16%) боль-

ше, чем годом ранее.

Неудивительно, что именно в

портах Дальнего Востока заявлено

большое количество проектов по

строительству и реконструкции

угольных терминалов.

Удвоить ВосточныйКрупнейшим узлом перевалки угля в

регионе является порт Восточный.

Через него проходит почти половина

(45%, или 21,8 млн тонн) всего уголь-

ного экспорта на Дальнем Востоке.

Если заявленные здесь проекты уголь-

ных терминалов будут реализованы,

то пропускная способность по пере-

валке угля вырастет еще на 27,6 млн

тонн, то есть более чем в 2 раза.

Крупнейшая стивидорная ком-

пания порта — ОАО «Восточный

порт» — перегрузила в 2012 году

18 млн тонн угля при проектной

мощности 17,2 млн тонн. В структуру

компании входит специализирован-

ный угольный комплекс мощностью

14,2 млн тонн в год и универсальный

комплекс (специализируется на

грейферной перевалке угля и пере-

валке прочих грузов) мощностью

около 3 млн тонн в год.

Акционер стивидорной компа-

нии — ОАО «Угольная компания «Куз-

бассразрезуголь» планирует расши-

рить мощность ОАО «Восточный

порт» до 27 млн тонн к 2017 году за

счет строительства третьей очереди

специализированного терминала.

Проект предполагает строительство

дополнительного причала с двумя су-

допогрузочными машинами, строи-

тельство двух вагоноопрокидывате-

лей, вагоноразмораживателей, четы-

рех дополнительных угольных скла-

дов с возможностью единовремен-

ного хранения до 783 тыс. тонн угля.

ООО «Стивидорная компания

«Малый порт», которая перегружает

уголь СУЭКа, планирует реконструк-

цию подходного канала к причалам

№ 31–35 и акватории с увеличением

мощности на 0,6 млн тонн — до

3,1 млн тонн.

К 2015 году запустить в эксплуа-

тацию угольный терминал в порту

Восточный в районе мыса Петров-

ского намерена группа «Сумма» Зия-

вудина Магомедова. Мощность со-

ставит 18 млн тонн угля и 3 млн тонн

железорудного сырья в год. Сейчас№9

сент

ябр

ь2

01

3

ЗОНА РИСКА

По данным Минэнерго, экспорт угля из России в 2012 году вырос почти на 20% и составил

125,2 млн тонн. Этот рост является отражением долгосрочной тенденции: с 2001 по 2012 год

экспорт вырос с 43,2 до 125,2 млн тонн (почти в 3 раза). Не стал исключением и 2013 год: рост

продолжился и за семь месяцев составил 8,7% (до 77,5 млн тонн).

Существенный вклад в этот рост сделали поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. Доля трех основных потребителей в Азии — Китая (включая Тайпей), Японии и Кореи —

в российском экспорте выросла с 15% (6,2 млн тонн) в 2001 году до 36% (46,6 млн тонн) в

2012 году (источник — база данных COMTRADE).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ УГОЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫРАСТУТ БЫСТРЕЕ СПРОСА

Е

� Ольга Гопкало �аналитик ООО «Морстройтехнологии»

ПО

РТ

Ы

идут проектные работы, осенью пла-

нируется пройти согласование в

Главгосэкспертизе.

Кроме того, ряд работающих в

порту стивидорных компаний, до

этого не переваливавших уголь, пе-

ресмотрели свои приоритеты. Так,

ООО «Восточно-Уральский терми-

нал», ранее работавшее с удобрения-

ми, в 2012 году переориентирова-

лось на уголь. ООО «Восточная сти-

видорная компания», специализи-

рующееся на контейнерах, открыло

площадку для перевалки угля.

Находка для угольногоэкспортаВ порту Находка, находящемся в од-

ноименной бухте рядом с портом

Восточный, шесть стивидорных ком-

паний перегружают примерно

4,4 млн тонн угля ежегодно. Проекты

развития терминалов предусматри-

вают прирост мощностей по пере-

валке угля еще на 7 млн твг. В том

числе ОАО «ЕВРАЗ Находкинский

МТП» перегружает около 2,5 млн

тонн угля. За счет модернизации

мощностей грузопоток на термина-

ле растет: за январь–июль текущего

года здесь переработано более

1,9 млн тонн угля против 1,3 млн тонн

за аналогичный период прошлого

года. При этом доля угля в грузообо-

роте составила более 90%.

Планируется строительство спе-

циализированного угольного ком-

плекса с вагоноопрокидывателем (в

настоящее время выгрузка угля идет

грейферным способом). В ходе ре-

конструкции длина причала № 10 уве-

личится до 210 м, линию кордона вы-

двинут в море на 58 м от существую-

щего причала. На 9 тыс. м2 увеличатся

складские площади причала, а глуби-

ны у причальной стенки позволят об-

служивать суда дедвейтом до 40 тыс.

тонн. Планируется увеличить общий

объем перевалки с 6,8 млн тонн в 2012

году до 8 млн тонн, в то числе по нава-

лочным грузам — с 2,5 млн до 5 млн

тонн. Кроме грузов ОАО «ЕВРАЗ» тер-

минал перегружает 20–70 тыс. тонн

угля в месяц из Монголии, с месторо-

ждения Таван-Толгой, и в перспективе

эти объемы будут расти.

В 2011 году началась модерниза-

ция мощностей небольшого частно-

го «Терминала Астафьева» (создан на

базе ОАО «Находкинская жестяноба-

ночная фабрика») в районе одно-

именного мыса в Находке. ОАО

«РЖД» выдало «Терминалу Астафь-

ева» технические условия на освое-

ние грузопотока 6 млн тонн ежегод-

но с 2015 года при условии модерни-

зации станции общего пользования

Мыс Астафьева за счет инвестора.

За семь месяцев 2013 года компа-

ния перегрузила 560 тыс. тонн твер-

дого топлива — почти в полтора раза

больше, чем за аналогичный период

прошлого года. Планируется, что в

результате модернизации пропуск-

ная способность уже в этом году до-

стигнет 3 млн тонн, а в 2015 году тер-

минал нарастит мощность до 6 млн

твг. Увеличение мощности заплани-

ровано за счет строительства на вто-

ром этапе специализированного

крытого комплекса. По проекту уголь

будет храниться в специальных бе-

тонных емкостях. Также запланиро-

ваны дноуглубительные работы, ко-

торые позволят принимать на прича-

ле суда дедвейтом до 45 тыс. тонн.

А мыс-то ГолыйВ начале прошлого года по итогам

правительственного совещания по

вопросам развития угольной про-

мышленности Минтранс, Минэнер-

го, ФГУП «Росморпорт» и ФГУП «ВО

Зарубежуголь» получили поручение

подготовить предложения по строи-

тельству в регионе угольного терми-

нала общего доступа мощностью

20 млн тонн.

Местом для строительства уголь-

ного терминала общего доступа на

Дальнем Востоке выбрана бухта Су-

ходол (мыс Голый). На сегодняшний

день по проекту подписано соглаше-

ние «О взаимном сотрудничестве по

реализации проекта строительства

нового специализированного пуб-

личного порта на Дальневосточном

побережье для облегчения доступа к

портовой инфраструктуре малых и

средних угледобывающих предприя-

тий» между администрацией При-

морского края и холдинговой компа-

нией «Сибирский деловой союз»

(СДС), представляющей интересы

угольных компаний Кемеровской

области.

Для реализации проекта ОАО

«Холдинговая компания «СДС-Уголь»

в декабре 2012 года зарегистрирова-

ла ООО «Морской порт «Суходол».

33

ТРАНСПОРТ

В 2012 году ЗАО «Дальтрансуголь» за счет оптимизации работыоборудования терминала добилось увеличения пропускнойспособности до 18 млн твг

Приобретена земля, ведется проек-

тирование.

На статус терминала «общего до-

ступа» претендует также ООО «Порт

«Вера» — заказчик-застройщик

угольного морского терминала гру-

зооборотом 20 млн тонн в год в райо-

не мыса Открытый. Соинвесторами и

генеральными партнерами являются

компании KOWEPO из Республики

Корея (входит в группу компаний, за-

нимающихся производством элек-

троэнергии) и российское ЗАО «Ро-

синжиниринг».

Проект строительства этого тер-

минала планируется реализовать к

декабрю 2017 года. Предусматрива-

ется возведение причальной стенки,

склада для единовременного хране-

ния 1,5 млн тонн ресурса, портовой

инфраструктуры, а также модерниза-

ция 45 км железнодорожных путей.

Была разработана декларация о на-

мерении строительства. Под органи-

зацию терминала арендован земель-

ный участок площадью более 800 га,

ведутся переговоры с ОАО «РЖД».

Посьет и Славянка — развитие без строительстваВ порту Посьет ОАО «Торговый порт

Посьет» (принадлежит ОАО «Мечел»)

— проводится увеличение мощно-

стей на 5 млн тонн (до 9 млн тонн) к

2015 году. В перспективе рассматри-

вается возможность увеличения про-

пускной способности до 14 млн

тонн.

Планируется строительство глу-

боководного причала, способного

принимать суда водоизмещением 60

тыс. тонн, и переход на специализи-

рованную технологию перевалки.

Предусматривается строительство

вагоноопрокидывателя, разморажи-

вающих устройств, складских поме-

щений, внедрение конвейерного и

складского оборудования, а также уг-

лубление подходного канала.

ОАО «Международный морской

перегрузочный терминал» плани-

рует в мае 2014 года начать строи-

тельство специализированного

угольного комплекса мощностью 10

млн твг в поселке Славянка. Предпо-

лагалось, что перегрузочный ком-

плекс разместится на территории,

ранее принадлежавшей Славянскому

судоремонтному заводу.

На первом этапе угольный пере-

грузочный комплекс рассчитан на

перевалку 2,5 млн твг, а на втором —

не менее 8,5 млн твг. Единовременно

на территории комплекса можно

будет хранить четыре сорта угля в

объеме 175 тыс. тонн. Учитывая, что

порт Славянка не замерзает, предпо-

лагается круглогодичная работа ком-

плекса. Реализация проекта предус-

матривает несколько этапов с пере-

ходом от традиционного для При-

морья открытого способа перегрузки

угля к специализированному уголь-

ному терминалу закрытого типа.

В июле глава края Владимир Ми-

клушевский распорядился остано-

вить строительство угольного тер-

минала. Основанием для такого ре-

шения послужил протест жителей

поселка Славянка против строитель-

ства терминала.

Станет ли Ванино российским AbbotPoint?Вторым по грузообороту угля в бас-

сейне является порт Ванино с объе-

мом перевалки 13,5 млн тонн. Одна-

ко именно там ожидается наиболь-

ший прирост мощностей в перспек-

тиве. Сейчас в порту с углем работают

две компании: ОАО «Ванинский

МТП» (1,4 млн тонн в 2012 году) и

ЗАО «Дальтрансуголь» (СУЭК, 12 млн

тонн). При этом дополнительная

мощность заявленных проектов раз-

вития и строительства угольных тер-

ТРАНСПОРТ

ПЕРЕВАЛКА УГЛЯП

ОР

ТЫ

34

№9

сент

ябр

ь2

01

3

Приобретение контроля над ОАО «Ванинский МТП» и проводимая реконструкция порта Посьет позволят«Мечелу» создать резерв терминальных мощностей на Дальнем Востоке

ПО

РТ

Ы

миналов в порту составляет около

80 млн твг.

Столь масштабные планы вызы-

вают ассоциацию с австралийским

портом AbbotPoint, где в период вы-

сокой конъюнктуры планировалось

построить крупнейший в мире уголь-

ный порт и увеличить мощности с

50 млн до 385 млн твг. В 2012 году, по

оценке австралийских властей,

«проект был назван нереалистичным

и был отменен. Значительный мас-

штаб, сложности проекта и потен-

циальные последствия для окружаю-

щей среды сделали проект неоправ-

данным».

В конце 2012 года контроль над

ОАО «Ванинский МТП» получило

ООО «Мечел-Транс» (структура ОАО

«Мечел») (подробнее см. «Стиви-дорино горе» в «Транспорте» № 1-2, 2013 г.). После смены собственни-

ка стивидорная компания увеличила

грузооборот (за январь–июль 2013

года на 34% по отношению к анало-

гичному периоду 2012 года) в основ-

ном за счет роста перевалки угля с

месторождений «Мечела» — ОАО

«Южный Кузбасс» и ОАО «Якутуголь»

и отказа от работы с рядом других

грузоотправителей.

Разрабатывается проект реорга-

низации инфраструктуры, включая

реконструкцию подъездных путей,

удлинение фронтов выгрузки, прио-

бретение новой погрузочной техни-

ки. Ожидается, что грузооборот

порта увеличится до 16 млн твг (в

2012 году всего было перегружено

5,4 млн тонн грузов).

В 2012 году ЗАО «Дальтрансу-

голь» за счет оптимизации работы

оборудования терминала добилось

увеличения пропускной способно-

сти до 15–18 млн твг. Это позволило

увеличить грузопоток: за ян-

варь–июль перевалка выросла на

17%. Также планируется увеличить

поставки с ОАО «Ургалуголь» до 4 млн

тонн в год (350 тыс. тонн в месяц).

Рядом с «Дальтрансуглем» в райо-

не мыса Бурный собирается по-

строить свой терминал ООО «Тувин-

ская энергетическая промышленная

корпорация». Предполагается, что

терминал мощностью 15 млн твг

будет обслуживать только перевалку

угля с Элегестского месторождения.

Строительство терминала взаи-

мосвязано со строительством желез-

нодорожной ветки Элегест—

Кызыл— Курагино протяженностью

410 км, которая должна связать ме-

сторождение с Транссибом (см., на-пример, «Дорога к Элегесту сновастроится» в «Транспорте» № 6,2013 г.).

Пока неопределенны перспекти-

вы ООО «Порт Мечел — Ванино», со-

зданного для строительства угольно-

го терминала в районе мыса Токи. Из-

начально предполагалось, что строи-

тельство первой очереди мощно-

стью 5 млн тонн будет завершено в

2014 году, а к 2017 году мощности вы-

растут до 25 млн тонн. График строи-

тельства был привязан к планам

освоения Эльгинского месторожде-

ния, которое должно было стать ос-

новным источником грузовой базы

для нового терминала.

Приобретение контроля над

ОАО «Ванинский МТП» и проводи-

мая реконструкция порта Посьет по-

зволят «Мечелу» создать резерв тер-

минальных мощностей. Можно ожи-

дать, что именно эти проекты будут

приоритетными для компании в бли-

жайшее время, поскольку стоимость

создания дополнительных мощно-

стей в уже действующих портах за-

метно ниже, чем в проекте, где все

придется начинать с нуля.

Рядом, в районе мыса Айя, плани-

рует строительство угольного тер-

минала ООО «УК «Колмар» (входит в

состав инвестиционного фонда Vol-

gaResources Геннадия Тимченко).

«Колмар» добывает более 1 млн тонн

угля в год, но в течение нескольких

лет планирует увеличить показатель

до 10 млн твг (Чульмаканское и Дени-

совское месторождения).

Для обеспечения доступа к пор-

товым мощностям ООО «УК «Кол-

мар» приобрело ООО «Сахатранс»,

основным активом которого являет-

ся участок площадью около 200 га (в

долгосрочной аренде) в бухте Мучке,

севернее порта Ванино. Мощность

ТРАНСПОРТ35

Решающее значение для угольщиков имеет получение доступа к возможностям железнодорожной сети как к наиболееограниченному ресурсу

первого этапа составит в 2016 году до

12 млн тонн в год, мощность объекта

на полное развитие в 2018 году соста-

вит до 24 млн тонн в год.

Спрос и предложение —сойдется ли баланс?Если все перечисленные выше

проекты строительства и расшире-

ния угольных терминалов на матери-

ковой части Дальнего Востока будут

реализованы, пропускная способ-

ность морских портовых термина-

лов для угля вырастет более чем на

150 млн тонн, или почти в 4 раза по

сравнению с сегодняшним уровнем.

Даже с учетом глобального масштаба

азиатских потребителей рыночные

риски довольно высоки.

Во-первых, само потребление

угля в Китае будет постепенно сни-

жаться. Причиной тому — снижение

темпов экономического роста, а

также стремление правительства

Китая изменить топливный баланс в

пользу более чистого топлива, кото-

рое, правда, пока еще сдерживается

возможностью негативных после-

дствий для экономики страны. Тем не

менее постепенное снижение неиз-

бежно. По прогнозам EconomistIntel-

ligenceUnit (EIU), доля угля в топлив-

ном балансе Китая снизится с 66% в

2010 году до 55% в 2020-м, а потреб-

ление угля в 2013 году составит

3,975 трлн тонн, к 2015 году вырастет

до 4,324 трлн тонн и, если принятые

правительством цели будут достиг-

нуты, стабилизируется на уровне

около 4 трлн тонн. Существенного

роста потребления угля в Японии и

Южной Корее тоже не ожидается.

Во-вторых, российским экспор-

терам придется выдержать непро-

стую конкурентную борьбу с другими

традиционными поставщиками на

рынки АТР — Австралией и Индоне-

зией, имеющими неоспоримое преи-

мущество в логистике. И речь здесь

идет не только о коротком морском

расстоянии. Это еще и близость райо-

нов добычи угля к экспортным пор-

там, а также использование поездов

высокой грузоподъемности (до 10

тыс. тонн по сравнению с 6 тыс. тонн

на российских железных дорогах) в

Австралии и еще более дешевый реч-

ной транспорт в Индонезии. По оцен-

кам, доля железнодорожного транс-

порта в стоимости угля на базисе FOB

в России составляет 50%, в Австралии

— 25%, а в Индонезии еще меньше.

При этом экспорт подстегивает и

то, что возможность роста на вну-

треннем рынке этих стран-экспор-

теров отсутствует. Определенный

дисбаланс в сложившееся распреде-

ление внесет и рост экспорта угля из

США.

Узкое местоЕще более существенный фактор —

ограничения пропускной способно-

сти железных дорог на подходах к

портам и на восточном полигоне в

целом. По данным «Стратегии разви-

тия морской портовой инфраструк-

туры до 2030 года», прирост только

основных мощностей для сухогрузов

в Дальневосточном бассейне (без

учета 20% запаса) составит 102,5 млн

тонн к 2020 году, тогда как заплани-

рованный рост пропускной способ-

ности железных дорог на подходах к

портам — 66,6 млн тонн. Уже сейчас

по расчетам ОАО «РЖД» на большин-

стве участков полигона Восточной

Сибири и Дальнего Востока коэффи-

циенты использования мощности

перешагнули предельные значения.

Общая протяженность «узких

мест» в пропускной способности ре-

гиона на начало 2013 года достигла

3,2 тыс. км, что на 660 км больше по-

казателей 2012-го. При этом без до-

полнительного финансирования

всего через семь лет дефицит может

вырасти до 8,7 тыс. км, а это около

80% от протяженности сети Восточ-

ного полигона.

Эти цифры свидетельствуют

прежде всего об одном: под вопрос

ставится развитие всей портовой ин-

фраструктуры Дальнего Востока, а

получение доступа к мощностям же-

лезной дороги является принци-

пиальным условием реализации

проекта.

Пока что в России не создана

правовая база для заключения инве-

стиционных соглашений с ОАО

«РЖД» и возврата инвестиций, при-

меры партнерства единичны. Даже

если бы они были, потребность в ин-

вестициях в железнодорожный

транспорт несоизмеримо выше сто-

имости портовой инфраструктуры.

В условиях, когда перспективы

финансирования железнодорожной

инфраструктуры неопределенны и

наиболее вероятным решением

является введение системы RAB-тари-

фов, именно угольные грузы находят-

ся в зоне наибольшего риска. По дан-

ным железнодорожников, доходная

ставка на перевозку каменного угля на

68% ниже других, даже ниже себесто-

имости. Убытки от перевозки камен-

ного угля в 2012 году составили 79

млрд рублей. Повышение уровня же-

лезнодорожных тарифов для уголь-

ных грузов станет серьезным испыта-

нием их конкурентоспособности.

Стакан наполовину пуст или наполовину полон?Из заявленных проектов скорее

всего реализуется не более полови-

ны, на всех не хватит грузопотока и

возможностей железной дороги. Од-

нако, несмотря на непростую рыноч-

ную конъюнктуру, спрос на россий-

ский уголь на рынках АТР будет

расти, и развитие мощностей востре-

бовано. Вопрос лишь, в каких объе-

мах.

Некоторое преимущество в этой

гонке имеют уже действующие тер-

миналы, если они смогут прирастить

мощности раньше, чем конкуренты

— построиться с нуля. Новые проек-

ты могут противопоставить другое

конкурентное преимущество —

большие площади для хранения, ко-

торые невозможно организовать в

границах действующих портов. От-

носительно более выгодные пози-

ции имеет порт Ванино в силу более

короткого железнодорожного рас-

стояния и соответственно меньшей

протяженности лимитирующих

участков. Тем не менее решающее

значение имеет получение доступа к

возможностям железнодорожной

сети как к наиболее ограниченному

ресурсу.

ТРАНСПОРТ

ПЕРЕВАЛКА УГЛЯП

ОР

ТЫ

36

№9

сент

ябр

ь2

01

3

СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДАОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА УГЛЯ В ВОСТОЧНОМНАПРАВЛЕНИИ ПРЕВЫСЯТ 85 МЛН ТОНН ПРИ ОБЩЕМОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА В 170 МЛН ТОНН