Cadeias Globais de ValorUma Perspectiva Brasileira
Prof. Manoel A. S. Reis, PhD
1º Seminário Internacional sobre Cadeias Globais de Valor
São Paulo – 17 de março de 2010
1. Brasil em números1.1 Características Importantes do Brasil1.2 Comércio Exterior
2. Transportes3. Competitividade Brasileira nas Exportações
. © Prof. Manoel AS Reis2
Internacionalização do Brasil
� A partir do início da década de 1990, com a abertura comercial, o Brasil iniciou um vigoroso processo de internacionalização.
� O comércio exterior tem crescido de forma sustentável tanto nas exportações quanto nas importações, quase sempre com um saldo comercial positivo.
� As reservas do país têm crescido de forma significativa.
� As cadeias de valor em ambos os sentidos apresentam uma clara evolução.
. © Prof. Manoel AS Reis 3
Pontos Fortes do Brasil
� Grande extensão - 8,5 milhões de km2 - clima ameno� Grandes cadeias exportadoras (café, soja, açúcar,
etanol, suco de laranja, carnes, celulose e papel, minério e ferro, autopeças)
� 3º maior exportador mundial de produtos agropecuários� Produtividade agrícola crescente (Embrapa)� Grande reserva de áreas agriculturáveis� Grandes reservas de petróleo (pré-sal) em início de
exploração pela Petrobras� Expressão em combustíveis renováveis� Número crescente de multinacionais brasileiras
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Pontos Fortes do Brasil
Empresa Setor de Atuação
Braskem Químicos
Coteminas Têxtil
Embraco Máquinas e equipamentos
Embraer Indústria aeronáutica
Gerdau Siderurgia e metalurgia
Natura Produtos de perfumaria
Brasil Foods -BRF Agroindústria e alimentos
VALE Mineração
Votorantim Cimento, mineração, alumínio, papel e celulose
WEG Máquinas e equipamentos
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Crescente número de multinacionais privadas, destacando-se as seguintes pela qualidade dos produtos, técnicas de gestão, inovação em processos e crescimento acima da média de mercado:
Fonte: Adaptado de Boston Consulting Group
Pontos Fracos do Brasil
� Infraestrutura logística insuficiente, que limita desenvolvimento e a gestão das cadeias de valor
� 73% da produção concentrada no sul e sudeste� 85% da população e do PIB concentrados na costa.� PIB per capita baixo, mas com forte crescimento � Baixa participação no comércio mundial, apesar de
crescimento expressivo� Relação (comércio exterior/PIB) baixa� Relação (industrializados/básicos) decrescente nas
exportações� Portos com baixa eficiência e grande concentração
nas regiões sul e sudeste
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Exportadores de Produtos Agropecuários
. © Prof. Manoel AS Reis7
Fontes: Caderno de Economia – OESP-07/03/2010, OMC, MB Agro
139,97
127,63
61,40
54,0742,4937,50
Valores em US$ bilhões
Produtividade Agrícola Brasileira
. © Prof. Manoel AS Reis 8
144.137,3 mil t
47.674,4 mil Ha
10.000
30.000
50.000
70.000
90.000
110.000
130.000
150.000
1984/85 1987/88 1990/91 1993/94 1996/97 1999/2000 2002/03 2005/06 2008/09 Previsão (1)
Produtividade Agrícola, 1985-2010
Grain Total Production in Tons MM Area Produced, Ha Thousand.Produção Total de Grãos – mil t Área Plantada – mil Ha
Fonte: Conab, Ministério da Agricultura, Ernesto Lo zardo
Área plantada cresceu 1,7% ao ano e a produção 4,7% ao ano
Produtividade cresceu de 1,45 t/Ha (1984/85) 3,02 t /Ha (2008/09)
População Brasileira por Região
. © Prof. Manoel AS Reis
28%Nordeste
8 %Norte
7 %Centro Oeste
15%
Sul
42 %Sudeste
AnoPopulação(Milhões)
2009* 191,48* Estimativa
85%Na região costeira
9
Fonte: Banco Central e IBGE
PIB Brasileiro por Região
. © Prof. Manoel AS Reis
13%Nordeste
5 %Norte
9 %Centro Oeste
86 %Na região costeira
56%Sudeste
17%SulFonte: Banco Central e IBGE
AnoPIB*
(US$ milhões)2008 1.665,84
10
PIB x População no Brasil
. © Prof. Manoel AS Reis
28%Nordeste
13%
PopulaçãoRegião
PIB
8 %
Norte
5%
7 %Centro Oeste
9%
15%Sul17%
42 %
Sudeste
56%
Fonte: Banco Central e IBGE
11
Fonte: BACEN
PIB per capita (US$) 2001 a 2010
Estimativa
1. Brasil em números1.1 Características Importantes do Brasil1.2 Comércio Exterior
2. Transportes3. Competitividade Brasileira nas Exportações
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Tema: Logística Internacional © Prof. Manoel AS Reis 14
Complexidade da Cadeia Internacional
Processo dofornecedorno exterior
Transportelocal
Desembaraçopara exportação
Trânsitointernacional
Desembaraço para importação
Transportelocal
TrânsitoInternacional
Desembaraço para importação
TransporteLocal
Importadorcomercial
Vendasnacionais
Empresaindustrial
TransformaçãoVendas
nacionais
Importadorno exterior
Brasil
Exterior
Exterior
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
Insumosnacionais
Transportelocal
Desembaraço para exportação
Transportelocal
Movimentaçãoe armazenagem
Movimentaçãoe armazenagem
Comércio Exterior BrasileiroExportações, Importações e Saldo Comercial(1950-2008)
. © Prof. Manoel AS Reis 15
Source: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC
Bill
ions
US
$ F
OB
Comércio Exterior BrasileiroExpo e Impo % das Exportações Mundiais (1950 2008)-
16
Par
ticip
ação
%
1968
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1990
1992
1994
1996
1998
1988
2000
2002
2004
2006
2008
Source: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC
. © Prof. Manoel AS Reis
Comércio Exterior BrasileiroExportações e Importações % do PIB (1950 a 2008)
17
Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC
Por
cent
agem
do
PIB
1968
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1990
1992
1994
1996
1998
1988
2000
2002
2004
2006
2008
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Comércio Exterior BrasileiroComércio Exterior x PIB de Países (2007)
Fonte: World Bank (2007)Países com corrente de comércio inferior a 50% do PIB
US$ bi US$ bi % GDP US$ bi % GDP US$ bi % GDP
World 6.534,3 48.863,3 13.681,7 28% 14.170,37 29% 27.852,10 57% 7.501,00USA 298,8 13.132,9 1.444,6 11% 2.232,6 17% 3.677,2 28% 44.830,00Japan 127,8 4.376,0 700,2 16% 656,4 15% 1.356,6 31% 38.720,00
Germany 82,4 2.913,3 1.311,0 45% 1.165,3 40% 2.476,3 85% 36.870China 1.311,0 2.657,9 1.063,2 40% 850,5 32% 1.913,7 72% 2.010UK 60,6 2.402,7 672,7 28% 768,8 32% 1.441,6 60% 40.660
France 61,4 2.267,5 612,2 27% 634,9 28% 1.247,1 55% 36.710Italy 58,9 1.856,7 519,9 28% 538,4 29% 1.058,3 57% 32.100
Canada 32,7 1.275,0 459,0 36% 433,5 34% 892,5 70% 36.890Spain 44,1 1.230,7 320,0 26% 393,8 32% 713,8 58% 27.400Brasil 189,3 1.072,1 160,8 15% 128,7 12% 289,5 27% 6.070Russia 142,5 990,6 336,8 34% 208,0 21% 544,8 55% 5.800Mexico 104,2 948,9 265,7 28% 275,2 29% 540,9 57% 8.740India 1.109,8 914,9 201,3 22% 228,7 25% 430,0 47% 820
South Korea 48,3 888,2 381,9 43% 373,0 42% 755,0 85% 17.780Chile 16,4 146,4 67,4 46% 45,4 31% 112,8 77% 6.870
CountryPopulation
(million)GDP
Per CapitaExports Imports Total Commerce
Comércio Exterior BrasileiroExpo & Impo Brasileiras x Mundo (2007)
Fonte: World Bank (2007)
27%
PaísExportação Importação Total
% PIBUS$ bi % PIB US$ bi % PIB US$ biUS$ bi
PIB
13.682 28%
289
1,04%
14.170 29% 27.852
129
0,91%
12%
Mundo
Brasil
Brasil/Mundo
48.863 57%
1.072
2,19%
161
1,18%
15%
. © Prof. Manoel AS Reis19
Comércio Exterior BrasileiroParticipação por Categoria nas Exportações (1964-2008)
Por
cent
agem
BásicosManufaturados Semi-Manufaturados
Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior – MDIC
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1. Brasil em números1.1 Características Importantes do Brasil1.2 Comércio Exterior
2. Transportes3. Competitividade Brasileira nas Exportações
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Cerca de 40 Portos Marítimos no Brasil.
. © Prof. Manoel AS Reis22
Transportes no BrasilPortos Marítimos no Brasil
Portos Participação
Santos 25,4%Vitória 7,7%
Paranaguá 7,2%Rio Grande 5,6%
Rio de Janeiro 5,1%Total dos 5 Portos 51,0%
Outros Portos 49,0%
. © Prof. Manoel AS Reis 23
Apesar do elevado número de portos, grande maioria tem baixa produtividade e pela concentração da produção há também grande concentração de cargas.
24
Matriz de Transportes no Brasil (tkm)Diversos Países
17.0
3.0
9.2
8.5
7.6
9.2
Extensão territorial — terrestre 2)
milhões de km2Extensão territorial — terrestre 2)
milhões de km2
Rússia
Canadá
Austrália
EUA
Brasil 3)
Índia
1) Não considera transporte dutoviário e aéreo. 2) Extensão territorial totalFonte: CIA Factbook 2003; Ministério dos Transportes ; IBGE; Anuário Estatístico 2001 –GEIPOT
81%
50%
43%
43%
24%
8%
50%
43%
53%
32%
62%
11%
4%
25%
46%
0.1%
14%
11%
Ferroviário Rodoviário Hidroviário
Rússia
Canadá
Austrália
EUA
Brasil
Índia
Matriz de transportes 1)Matriz de transportes 1)
Matriz de Transportes no Brasil2005 => 2025 – PNLT
58
25
13
3,60,4
3332
29
51
0
10
20
30
40
50
60
2005 2015 2020 2025
RodoviárioFerroviárioAqüaviarioDutoviárioAéreo
Fonte: PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística - 2005
Meta PNLT
. © Prof. Manoel AS Reis 25
26Subject: Supply Chain and Logistics © Prof. Manoel AS Reis
Santarém
Sistema Ferroviário Brasileiro28.558 km
27
Transporte Ferroviário no BrasilExpansões Previstas – Bitola Larga (1,60 m)
Belém
. © Prof. Manoel AS Reis
Porto VelhoPorto VelhoPorto VelhoPorto Velho
Conexões com o PacConexões com o Pacííficofico
. © Prof. Manoel AS Reis 28
Rotas Marítimas para a ÁsiaD is t â n c ia
( M i l h a s )
1 S u d e s t e – Y o k o h a m a C a n a l d o P a n a m á 1 2 .3 0 0
2 S u d e s t e - Y o k o h a m a C a b o H o rn 1 2 .9 0 0
3 S u d e s t e - Y o k o h a m a Á fr ic a d o S u l 1 1 .3 0 0
4 P e ru - Y o k o h a m a R o d o v ia - P a c í fic o 8 .7 0 0
5 P o rt o V e lh o - Y o k o h a m a R io s M a d e ira e A m a z o n a s - C a n a l d o P a n a m á 1 0 .3 0 0
R O T A S P O S S ÍV E IS
1. Brasil em números1.1 Características Importantes do Brasil1.2 Comércio Exterior
2. Transportes3. Competitividade Brasileira nas Exportações
. © Prof. Manoel AS Reis30
Competitividade Brasileira – ExportaçõesPesquisa sobre Competitividade
� As informações a seguir provêm do artigo:
� SANTOS, J.B, PIGNANELLI, A., REIS, M.A.S., Brazilian Competitiveness on International Trade. SanDiego: POMS Conference, 2008
� originado de pesquisa do GVcelog – Centro de Estudos de Logística e Supply Chain da EAESP-FGV.
. © Prof. Manoel AS Reis31
Competitividade Brasileira – ExportaçõesConsiderações Gerais
� A despeito do significado econômico do Brasil (10ª
economia do mundo), seu comércio internacional tem sido tradicionalmente baixo, representando:� 1,1 % das exportações mundiais de bens => 23ª (OMC, 2005)� 0,6 % das exportações mundiais de serviços => 35ª posição
(OMC, 2005)
� No entanto, nos últimos anos o comércio exterior brasileira vem crescendo vigorosamente.
� Se essa alta taxa de crescimento se mantiver, os gargalos a seguir relatados limitarão o crescimento e a competitividade do país no mercado global, se não resolvidos com presteza.
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Competitividade Brasileira – ExportaçõesGargalos e Setores
� Exportadores brasileiros enfrentam mais de 50 gargalos classificados nos 11 setores abaixo:1) Falta de incentivo público2) Dificuldades para oferecer preços competitivos3) Excesso de impostos4) Infraestrutura deficiente5) Complexidade do sistema legal6) Burocracia7) Qualidade logística8) Complexidade documental9) Baixa eficiência nas informações10) Dificuldade de acesso a suporte financeiro11) Limitações internas das empresas
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Competitividade Brasileira – ExportaçõesVariáveis Moderadoras
� Além dos 11 setores a pesquisa considerou 5 variáveis moderadoras:
1) Porte da empresa2) Experiência em exportação3) Segmento industrial4) Tipo de transporte5) Importância estratégica das exportações para a
empresa
. © Prof. Manoel AS Reis34
Competitividade Brasileira – ExportaçõesCriticidade dos Setores
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Alta Alta Alta Alta criticidadecriticidadecriticidadecriticidade MMMMéééédia dia dia dia criticidadecriticidadecriticidadecriticidadeBaixaBaixaBaixaBaixa
criticidadecriticidadecriticidadecriticidade
Obrigado
Prof. Manoel AS Reis
55 11 3799-3249
www.fgv.br/gvcelog
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