Comercialización de granos Funcionamiento y organización
Daniela Reale [email protected]
Comercialización de granos
1. Sistema de Comercialización
2. Factores Condicionantes
3. Utilización de Granos
4. Etapas Comerciales
Primaria
Secundaria
Terciaria
5. Trading Internacional de Granos
6. Encadenamiento de Precios
Sistema de Comercialización
Todas las actividades económicas relacionadas con la producción,
la distribución de información y la demanda
Proveedores Productores Acopiadores Industriales Distribuidores Consumidores
Productos
Fondos
Información
Información
Corredores
Mayor COORDINACIÓN entre etapas → Mayor EFICIENCIA
Mayor COORDINACIÓN entre etapas → Mayor EFICIENCIA
Tiene en cuenta las relaciones insumo /
producto involucradas en la obtención de
utilidades a través de todo el sistema
El producto adquiere valor forma, valor tiempo
y valor espacio (acondicionamiento,
almacenaje y transporte). Tecnología
disponible
Es la capacidad del sistema para adaptarse a
los cambios de manera de poder reasignar los
recursos y así mantener una consistencia entre
lo que se produce y lo que demanda el
consumidor
Precio es señal
Sistema de Comercialización
Eficiencia
Técnica
Eficiencia
en el
Descubrimiento de
Precios
Procesos comerciales
Normativa
Infraestructura
Conjunto de instituciones, instrumentos y
prácticas comerciales orientadas a la
transferencia de productos agrícolas entre
agentes económicos
Sistema de Comercialización
Sistema de
Comercialización
de Granos
Mercado de
Granos
Compuesto por:
Mercado de Disponible
Mercado de Futuros
Factores Condicionantes
Producción atomizada → acopio
Especialización espacial → transporte
Estacionalidad de la producción → almacenaje
Concentración de demanda en relación a la oferta → corretaje
Variabilidad incontrolable de la oferta → clima
Necesidad de financiamiento
Dependencia de mercados internacionales → tomador
de precios
Calendario de cultivo del TRIGO
Etapas
Siembra
Despuntando
Cosecha
Sp Oc Nv DcEn Fb Mz Ab My Jn Jl AgCalendario de cultivo del MAÍZ
Etapas
Siembra
Madurez lechosa
Llenado de grano
Cosecha
Sp Oc Nv DcMy Jn Jl AgEn Fb Mz Ab
Producción atomizada / Especialización espacial
Calendario de cultivo del SOJA
Etapas
Siembra
Floración
Llenado de grano
Cosecha
Sp Oc Nv DcMy Jn Jl AgEn Fb Mz AbCalendario de cultivo del GIRASOL
Etapas
Siembra
Cosecha
Sp Oc Nv DcMy Jn Jl AgEn Fb Mz Ab
Producción atomizada / Especialización espacial
Especialización espacial
Área sembrada con soja
Campaña 2008/09
A 300 Km. de Rosario…
SOJA
42% de Sup.Semb.
48% de Producción
MAIZ
29% de SS
42% de PRO
TRIGO
27% de SS
33% de PRO
TOTAL GRANOS
35% de SS
41% de PRO
SOJA
Santa Fe: 30%
Córdoba: 30%
Buenos Aires: 21,1%
Santiago del Estero y Chaco: 7,2%
Salta: 2,6%
Tucumán: 1,6%
Resto: 7,5%
MAIZ
Buenos Aires: 33,2%
Córdoba: 32,1%
Santa Fe: 15,1%
Entre Ríos: 7,1%
La Pampa: 3,3%
Chaco: 2,2%
Resto: 7%
Porcentaje de la producción total por provincia
(datos MAGPyA – promedio quinquenal)
TRIGO
Buenos Aires: 58,7%
Santa Fe: 14,5%
Córdoba: 13,7%
La Pampa: 4,7%
Entre Ríos: 3,9%
Resto: 4,4%
GIRASOL
Buenos Aires: 49,4%
La Pampa: 14,5%
Córdoba: 14,6%
Chaco: 8,9%
Santa Fe: 6,2%
Santiago del estero: 2,2%
Resto: 3,1%
Especialización espacial
Puertos del Up – River Paraná
Granos Subproductos Aceites
UP River 29,089,497 27,048,575 5,359,790
Total 37,714,510 28,286,641 6,027,824
Total exportaciones 2010. Fuente: MAGyP.
Más del 85% de las exportaciones salen
por las terminales portuarias del up – River
Más del 83% de la capacidad de procesamiento
se ubica en Rosario y sus alrededores
Estacionalidad de la producción
Calendario de siembra y cosecha de los cultivos más importantes en ArgentinaCultivo
Algodón
Alpiste
Arroz
Avena grano
Avena pastoreo PASTOREO DESDE LOS 60 DÍAS
Cártamo
Cebada grano
Cebada pastoreo PASTOREO DESDE LOS 60 DÍAS
Centeno
Colza
Girasol
Lino
Maíz grano
Maíz grano de 2°
Maíz silaje
Maní
Mijo
Moha
Soja de 1°
Soja de 2°
Sorgo grano
Sorgo silaje
Sorgo forrajero PASTOREO DESDE LOS 45 DÍAS PASTOR…
Trigo
Cosecha
Siembra
Oct Nov DicMay Jun Jul Ago SepEne Feb Mar Abr
Cap. Almacenaje al 2007 Comercial 48,0 M Tm
Cap. almacenaje al 2008 Comercial 55,0 M Tm
Productores 15,9 M Tm
Total 70,9 M Tm
Almacenaje en silo bolsa 2000/01 2,5 M Tm
2001/02 11,5 M Tm
2002/03 14,0 M Tm
… …
2006/07 27,0 M Tm
2007/08 30,0 M Tm
2008/09 40,0 M Tm
2009/10 40,0 M Tm
Estacionalidad de la producción
Ratio Cap. Almacenaje/Producción
Detalle Cap. Almacenamiento
Acopios / Cooperativas 38.204.000 Tm
Productores (instalaciones fijas) 15.900.000 Tm
Molinos / Aceiteros 7.656.000 Tm
Exportadores / Puertos 4.759.000 Tm
Molinos Harineros 2.552.000 Tm
Balanceadores 786.000 Tm
Molinos Arroceros 556.000 Tm
Seleccionadores 517.000 Tm
Total Instalaciones Fijas 70.930.000 Tm
Silo Bolsa 30.000.000 Tm
Total 100.930.000 Tm
Fuente: Fundación Producir Conservando (2008).
Estacionalidad de la producción
Concentración de la demanda
• Indice IHH (Indice Herfindahl – Hirschman) – El Ministerio de Justicia de los EEUU considera que si el IHH resulta:
< a 1.000 puntos mercado poco concentrado; entre 1.000 a 1.800 puntosmercado moderadamente concentrado y > a 1.800 puntosmercado altamente concentrado
• ¿Cuán concentrada está la demanda de granos? – IHH industria procesadora de oleaginosas: 1.250 puntos
– IHH exportaciones granos: 1.019 puntos
– IHH exportaciones subproductos: 1.420 puntos
– IHH exportaciones de aceites: 1.386 puntos
• ¿Cuán concentrada son otras actividades productivas? – IHH producción de petróleo: 1.860 puntos
– IHH producción de gas: 1.789 puntos
– IHH producción de acero crudo: 3.405 puntos
• Las industrias argentinas de acero, petróleo, automóviles y casi todos los
demás rubros MOI superan largamente los 2.000 puntos.
Variabilidad incontrolable de la oferta
Volatilidad Soja CACR
5%
15%
25%
35%
45%
55%
65%
75%
03/0
6/06
18/0
7/06
01/0
9/06
16/1
0/06
30/1
1/06
14/0
1/07
28/0
2/07
14/0
4/07
29/0
5/07
13/0
7/07
27/0
8/07
11/1
0/07
25/1
1/07
09/0
1/08
23/0
2/08
08/0
4/08
23/0
5/08
07/0
7/08
21/0
8/08
05/1
0/08
19/1
1/08
03/0
1/09
17/0
2/09
03/0
4/09
18/0
5/09
02/0
7/09
16/0
8/09
30/0
9/09
14/1
1/09
29/1
2/09
12/0
2/10
Soja 2006 Soja 2007 Soja 2008 Soja 2009 Soja 2010
Fuente: elaboración propia con precios CACR (2006 - 2010)
Variabilidad incontrolable de la oferta
Necesidad de financiamiento
Evolución del Financiamiento
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-I 2008-II 2008-III
millones de $
PRODUCCIÓN PRIMARIA
RESTO DE ACTIVIDADES
TOTAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS
113% 73%76%
Fuente: FINAGRO en base a datos del BCRA
Fuente: FINAGRO en base a datos del BCRA e INDEC
Necesidad de financiamiento
EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO AL SECTOR COMO PORCENTAJE DEL PBI AGROPECUARIO
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-I 2008-II
Mill
on
es
de
$
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fin
an
cia
mie
nto
/ P
BI A
gro
pe
cu
ario
PBI AGROPECUARIO(*) FINANCIAMIENTO AL AGRO Financiamiento / PBI Agro
Dependencia de mercados internacionales
Ley de Único Precio: P = e · P* Si no existen barreras al
comercio ni costos de
transporte, los productos
idénticos vendidos en diferentes
países deben tener el mismo
precio
• La mayor parte de nuestras cosechas se venden al exterior
• Nuestra participación en el comercio mundial es baja
Precio Soja China (Puerto Destino) – Flete = Precio Soja Arg (Puerto Origen)
Tomador de precios
Arbitraje
Utilización de los granos
Autoconsumo Industrialización Exportación
+ rigidez de demanda -
Etapas Comerciales
Oferta
Etapa
Primaria
Etapa
Secundaria Etapa
Terciaria Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda
- Productor Propietario
(capitalizado/rentista)
- Contratista rural (ej.
de máquinas)
- Fondos de inversión
agrícola
- Pools de productores
-Acopiador
- Cooperativa de 1° grado
- Cooperativa de 2° grado
- Contratista de máquinas
- Proveedor de insumos
- Proveedor de bienes de
capital
- Otro productor
- Exportador
- Industrial
- Exportador
-Industrial
- Importador
(otro país)
- Corredor - Entregador
- Laboratorio - Bolsas
- Cámaras Arbitrales
Otros
Participantes
-Mayorista para
consumo interno
-Fabricante de
Biodiesel
Operadores del comercio de granos Según registro ex ONCCA a marzo de 2011
Actividad Total
Acondicionador de Granos 59
Acopiador - Consignatario 2798
Acopiador de Legumbres 10
Acopiador de Maní 15
Acopiador-Consignatario 2
Balanza Publica 33
Canjeador de Bienes y/o Servicios por Granos 1050
Complejo Industrial 4
Comprador de Granos para Consumo Propio 321
Compra-venta-Consignacion sin Instalaciones 1
Corredor 402
Deposito 1
Deposito y/o Mayorista de Harinas 1
Desmotadoras de Algodón 28
Entregador - Recibidor 18
Explotador de Depósito y/o Elevadores de Granos 5
Explotador de Depositos y Elevadores 37
Exportador de Granos 766
Fabricantes y/o Fraccionadores de aceites comestibles envasados 7
Fraccionador 55
Fraccionador y/o Refinador de Aceite 5
Importador de Granos 51
Industrial Aceitero 135
Industrial Arrocero 55
Industrial Balanceador 276
Industrial Biocombustibles 5
Industrial Biodiesel 2
Industrial Cervecero 8
Industrial Destileria 7
Industrial Molinero 35
Industrial Molinero Arrocero 12
Industrial Molino de Harina de Trigo desde 1401 hasta 5000 Kgs./Hora 59
Industrial Molino de Harina de Trigo desde 15001 Kgs./Hora en adelante 18
Industrial Molino de Harina de Trigo desde 5001 hasta 15000 Kgs./Hora 57
Industrial Molino de Harina de Trigo hasta 1400 Kgs./Hora 38
Industrial Seleccionador 43
Laboratorio 25
Mayorista y/o Depósito de Harina 1
Mercado a Termino 3
Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres 3227
Usuario de Industria 104
Usuario de Molienda 53
Usuario de Molienda de Trigo bajo la Modalidad de Maquila 1
Total general 9833
Etapa Primaria
• Transporte de chacra a acopio
- Con acoplado tolva del productor o contratista ó con
camión del acopiador
- Acompañado de CARTA DE PORTE
• En acopio
- Pesaje del camión o tolva
- Toma de la muestra
- Determinación de los servicios de acondicionamiento
- Descarga en las tolvas de recepción y almacenamiento
- Pesaje del vehículo vacío
- Confección del RECIBO o ROMANEO de la mercadería
(productor, peso, humedad, descuentos por merma, cuerpos
extraños, rebajas, mermas por zarandeo, merma volátil, kg
netos)
- Emisión del C. 1116 A. Con la venta, emisión del C. 1116 B o C.
Circuito de la mercadería
- Carta de Porte (por Dec. 34/2009): utilización obligatoria
Régimen particular de facturación para las operaciones primarias
de depósitos y/o compraventa de granos (RC 456 y Res. 1593
SAGPyA)
- C. 1116 A (certificado depósito intransferible, no es título de
compra venta)
- C. 1116 B (documenta condiciones de compra venta pactadas,
liquidación del negocio)
- C. 1116 C (entrega en consignación al acopio para su venta
posterior, estableciéndose condiciones de compra venta)
- C. 1116 RT (documenta la transferencia de la propiedad del
grano en planta o el retiro de granos en planta)
Etapa Primaria: Documentación
Etapa Secundaria
Circuito de la mercadería y documentación
- Boleto de compraventa para cereales y oleaginosas
- Transporte del acopio a puerto o planta de destino
* Confección en origen de Carta de Porte
- En destino:
* Confección de Ticket Balanza o Romaneo (peso bruto, TARA y
peso neto)
* Entregador confecciona el Aviso de Entrega de la mercadería, lo
envía al corredor.
* Comprador completa el Recibo de Mercadería (quién entrega,
carta de porte, humedad, cuerpos extraños, kilos netos). Lo envía al
corredor.
* Corredor endosa y devuelve al comprador este recibo para el
pago de la mercadería.
* Corredor confecciona la Liquidación Parcial (97,5% + IVA)
* El corredor emite la Liquidación Final (dctos./bonif. s/calidad)
* Corredor factura comisión por separado
Precios en mercado terminal Precios CACR
Etapa Secundaria
Precios de disponible de Rosario
Destino / Localidad Entrega Pago Modalidad Precio
Destination / LocationDelivery date Form of paymentType of contract Prices
Trigo
Wheat
Exp/Ros C/Desc. Cdo. M/E S/C
Maíz
Corn
Cons/Clason Desde 11/07 Cdo. M/E 630
Exp/SM Mar Cdo. M/E 165 u$s
Sorgo
Sorghum
Exp/SM C/Desc. Cdo. M/E 600
Soja
Soya
Fca/Tmb-SM-SL-Ric-VGG-GLC/Desc. Cdo. M/E 1280
Exp/AS C/Desc. Cdo. M/E 1280
Exp/SM-AS Ago Cdo. M/E 1290
Fca/SL-SM-GL-Tmb-RicMay'12 Cdo. M/E 311 u$s
Exp/SM-AS May'12 Cdo. M/E 311 u$s
Girasol
Sunflower
Fca/Ric-Ros-Junín C/Desc. Cdo. M/E 1350
Fca/T.Lauquen C/Desc. Cdo. M/E 1250
Fca/Deheza C/Desc. Cdo. Flt/Cnflt 1350
Rosario grain spot prices* Jueves 7 de julio de 2011 Fijación: 08/07/2011
Precio del: 07/07/2011
Rosario
Trigo pan S/C
Trigo art. 12
Maíz duro S/C
Maíz consumo
Girasol S/C
Lino
Soja 1288,5
Mijo
Sorgo 600
Maní
Avena
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