Download - CTStei Cluster en Baja California
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANAMAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
CIENCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDAD E INNOVACION6ta SESION
CLUSTERS en BAJA CALIFORNIA
DRA. MARIA RUTH VARGAS LEYVA
TENDENCIAS INTERNACIONALES
1.Creciente importancia de las redes globales de producción y diseño
2.Ciclos de producto cada vez más cortos
3. Importante crecimiento de las exportaciones y de la participación en el mercado global de la industria electrónica en Asia.
4. Importante crecimiento de las exportaciones y de la participación en el mercado global de la industria electrónica en Asia.
5. Presiones fuertes y constantes por reducir costos.
ELEMENTOS ESTRATEGICOS
•Ley de fomento económico •Proyectos de infraestructura •Programas de desarrollo empresarial •Reorientación de oferta educativa •Articulación de esfuerzos inter-
institucionales •Impulso a innovación y desarrollo
tecnológico
Consenso Consenso EmpresarialEmpresarial
Estrategia Estrategia EstatalEstatal
VocacionesVocacionesProductivasProductivas
Consultas Consultas EmpresarialesEmpresariales
Sistemas de OperaciónSistemas de Operaciónde la Política de Desarrollode la Política de Desarrollo
EmpresarialEmpresarial
Identidad ProductivaIdentidad Productivadel Estadodel Estado..
Política Política DeDe
DesarrolloDesarrolloEmpresarialEmpresarial
Proceso de creación de la Proceso de creación de la Política de Política de
Desarrollo EmpresarialDesarrollo Empresarial
6
INSTANCIAS PROPULSORASBCInnovaFronTec/BorderTechPRODUCENCENTRIS, EMPRESER, etc.
•INSTANCIAS PROMOTORAS•Consejos Locales de Innovación•CDT, CDIM, COPREEN, etc.•CANIETI, CANACINTRA, etc.•Municipios
•INSTANCIAS PROPICIADORAS•SEDECO/SPF•Secretaria de Economía•CONACYT•NAFIN
Capacidad Local para la Innovación
Tecnológica(empresas,
empresarios,inversionistas)
•INSTANCIAS GENERADORAS•CENI2T, Centros de Diseño.•Instituciones de Educación Superior•Centros de Formación, Consorcios •SEE/Museos de las Ciencias
SOLESSistemas de Organización Local Estratégica para la Innovación
Mexicali, Tijuana-Tecate-Rosarito, y Ensenada
LE
Impulsar y Consolidar las Actividades Motoras
Actuales y Potenciales de la Región
Generar y Consolidar el
Capital Social
Generación de Riquezavía Negocios de Alto
Valor Agregado
Distribución de Riqueza
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AcademiaBancaGobiernoSociedadEtc.
“Ciclo Virtuosode Desarrollo”
Prosperidad parala Comunidad
Respeto Ambiental
Via
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Viabilidad Política
Inclu
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lDesarrollo Regional Sostenible
Identificar y Seleccionar
Identificar y Seleccionar
Articular yFortalecer
Articular yFortalecer
DESARROLLAR Y FORTALECER LOS CAPITALES REGIONALES
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Productores y ComercializadoresProveedores de Insumos y servicios
Condicionantes del Desarrollo
LEONEL GUERRA
PRODUCEN
Número de plantas• Número de empleos• Valor de exportaciones
Indice de calidadde vida• PIB per cápita• Valor agregado*
Crecimiento(cantidad)
Desarrollo(calidad)
Desarrollo Vs. Crecimiento
Desarrollo y Calidad de vida
Sector gobierno
Proveer el Proveer el ambiente ambiente propicio, propicio,
incentivar y incentivar y regular.regular.
Sector educativo
Formación de Formación de capital capital
humano y humano y desarrollar desarrollar
nuevo nuevo conocimientoconocimiento
Organismos
intermedios
Interlocución Interlocución y articulación y articulación
de de voluntades voluntades
de los de los representadorepresentado
s.s.
Sector empresar
ial
Ejecutar la Ejecutar la actividad actividad
productiva y productiva y generar generar valor.valor.
Sociedad y territorioSociedad y territorio
A r t i c u l a c i ó nA r t i c u l a c i ó n
11
ESTRATEGIAS
Incrementar la Competitividad Empresarial (Acorde: Política Empresarial Federal)
MAYOR GENERACION DE RIQUEZA
Elevar el Nivel de Calidad de Vida en el Estado (Política Social Federal)
ABATIR LA POBREZA
Promover nuestros valores para garantizar un comportamiento ético en nuestras empresas y en la sociedad
DISMINUIR CONDUCTAS ANTISOCIALES
MEJORAR SEGURIDAD PUBLICA
Minimizar Minimizar inhibidoresinhibidores
EmpleoEmpleo
Déficit superadoDéficit superado
Economía de la Economía de la legalidadlegalidad
Programa de Competitividad Federal
Política de Desarrollo EmpresarialVOCACIÓN
1
VOCACIÓN
2
VOCACIÓN
3
VOCACIÓN
4
VOCACIÓN
n...
Cluster 1 Cluster 2 Cluster n...
Plan Estatal de Desarrollo Económico con Sentido Social
Inhibidores InhibidoresInhibidores
Inhibidores
ProyectosCampeones
Nivel Estratégico
Nivel Operativo ProyectosCampeones
ProyectosCampeones
LEY DE FOMENTO
ECONÓMICO
Estrategias de Promoción
(Atracción de Inversiones)
Estrategias de Desarrollo
Empresarial(Incentivos y
apoyos)
Estrategias de Innovación y
Desarrollo Tecnológico
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LOS CLUSTERS DE BAJA CALIFORNIALOS CLUSTERS DE BAJA CALIFORNIA
•Cluster de semiconductoresCluster de semiconductores•Cluster aeroespacialCluster aeroespacial•Cluster de energíaCluster de energía
Cluster de Turismo (1)
Cluster de Servicios Médicos (2)
Cluster Aeroespacial (3)
Cluster Eléctrico y Electrónico (4)
Cluster Automotriz y Plástico (5)
Cluster de Productos Médicos (6)Cluster de Productos Médicos (6)
Cluster del Software Electrónico (7)
Cluster de Muebles (8)
Cluster de Logística (15)Cluster de Turismo (1)
Cluster de Servicios Médicos (2)
Cluster de Productos Médicos (6) Cluster de Productos Médicos (6)
Cluster Eléctrico y Electrónico (4)
Cluster Automotriz y Plástico (5)
Cluster del Software Electrónico (7)
Cluster Aeroespacial (3)
Cluster Energía (9)
Cluster Hortícola y Agroindustrial (10)
Cluster de Muebles (8)
Cluster de Logística (15)
Cluster Hortícola y Agroindustrial (10)
Cluster Vitivinícola (11)
Cluster de Turismo (1)
Cluster de Servicios Médicos (2)
Cluster de Biotecnología (12)
Cluster de Pesca y Acuacultura (13)
Cluster de Logística (15)
Cluster de Turismo (1)
Cluster de Servicios Médicos (2)
Cluster del Mueble (8)
Cluster de Turismo (1)
Cluster de la Cerveza (14)
Cluster de Logística (15)
TOTAL = 15 TOTAL = 15 CLUSTERSCLUSTERS
13
Manufactura Manufactura de Exportaciónde Exportación
de Clase de Clase MundialMundial
EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCALEVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Reconversión ProductivaViejas Industrias
Nacionales y Regionales Recrudecimiento de la Competencia
InternacionalRecesión Económica MundialRecesión Económica Mundial
PPérdidaérdida Creciente Creciente
de de Competitividad Competitividad
Nacional y Nacional y RegionalRegional
Cadenas y Cadenas y Clusters Clusters
de Alto Valor y de Alto Valor y Alta TecnologíaAlta Tecnología
Programa de Programa de fomento a la fomento a la InnovaciónInnovación
Políticas de Políticas de Promoción Promoción de la de la InversiónInversión
Nodos Locales Nodos Locales de Innovaciónde Innovación
Surgimiento de la Nueva EconomíaSurgimiento de la Nueva Economía
Política de Política de Desarrollo Desarrollo EmpresariaEmpresariall
Estr
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++ Valor Agregado
++Complejidad
Tecnológica
Estrategias de encadenamiento y aglomeración empresarial.Focalizadas en oportunidades de alto valor y alta tecnología.Escalamiento en las cadenas de valor sobre la base de proyectos campeones.
Creación de capacidades para la innovación, y para el desarrollo de tecnologías y su comercializaciónCapital Humano en investigación, desarrollo, diseño.
Impulso a sectores industriales previamente establecidosAtracción de outsourcing manufacturero
14
La innovación y el desarrollo tecnológico en la política de La innovación y el desarrollo tecnológico en la política de agrupamientos industriales de Baja Californiaagrupamientos industriales de Baja California
EMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO
SEMICONDUCTORES
AUTOPARTES
PARTESAEROESPACIALES
PRODUCTOSMEDICOS
SOFTWARE
ELECTRONICA DE CONSUMO
ELECTRONICA ESPECIALIZADA
EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL
CONFECCION(TEXTIL)
Industrias emergentes
Industrias bajo riesgo
BIOTECNOLOGIA
La Innovación y la I+DLa Innovación y la I+D es una factor critico para el surgimiento y crecimiento de industrias emergentes
La Innovación y la I+DLa Innovación y la I+D es una factor critico para el escalamiento en las cadenas de valor de las industrias maduras
Distribución de valor típica en manufacturas
Val
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Val
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Pre-manufacturaPre-manufactura ManufacturaManufactura Post-manufacturaPost-manufactura
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ProduCen
16
InvestigaciónInvestigación+Desarrollo +Desarrollo
+Diseño+Diseño
Iniciativa TI Iniciativa TI (Software de Alto Valor,
Firmware, etc.)
IniciativaIniciativaBiotecnológicaBiotecnológica
(Biomédica, Farmacéutica)
Iniciativa Iniciativa NanotecnológicaNanotecnológica
((Nanomateriales, Nanodispositivos)
Iniciativa Iniciativa Electrónica EspecializadaElectrónica Especializada
(Inalámbricos,Sistemas Embebidos, etc.)
Seis Grandes Iniciativas Tecnológicas de BCSeis Grandes Iniciativas Tecnológicas de BC
Iniciativa Diseño Iniciativa Diseño MetalmecánicaMetalmecánica
(Automotriz y Aeroespacial)
IniciativaIniciativaMicroelectrónicaMicroelectrónica
(MEMS, ICs, Semiconductores)
1. Consorcios/Parques Científicos-Tecnológicos (1. Consorcios/Parques Científicos-Tecnológicos (Silicon BorderSilicon Border + otros) + otros)2. Clusters de Alta Tecnología (Software, Biotech, etc.)2. Clusters de Alta Tecnología (Software, Biotech, etc.)
++3. Fondo BC Innova3. Fondo BC Innova4. Programa CENI2T4. Programa CENI2T
5. FronTec/BorderTech5. FronTec/BorderTech
CLUSTERS DE BASE TECNOLOGICA EN BC
Display devices (electrónica)
Productos médicos
Automotriz
Aeroespacial
Biotecnología y acuacultura
Semiconductores
Tecnologías de información
Dinámica interna de cambio tecnológico
* * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial aeroespacial * * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial aeroespacial
BAJO
EQUIPO DE SOPORTE
PRODUCTO
MEDIO
ALTO
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
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A
Una tendencia a la incorporación de nuevas tecnologías de proceso, secundada por innovación tecnológica de productos.
EQUIPOCLAVE
19
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Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura
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post
-venta
DISTRIBUCION DE VALOR EN LOS NEGOCIOS EN BC
Meta 2016 Meta 2016 de la de la
PolíticaPolítica
Dominio de la Cadena de Valor Oportunidad para el desarrollo de
marcas y de mark-up (sobreprecios)
Oportunidad para la introducción de nuevos productos
20012001
20062006
La función de la innovación en la estrategia de escalamiento productivo y económico
ProduCen
Dinámica interna de cambio tecnológico
* * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial aeroespacial * * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial aeroespacial
BAJO
EQUIPO DE SOPORTE
PRODUCTO
MEDIO
ALTO
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
NIV
EL D
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NN
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TEC
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NN
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TEC
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LO
GIC
A
Una tendencia a la incorporación de nuevas tecnologías de proceso, secundada por innovación tecnológica de productos.
EQUIPOCLAVE
Curva de consistencia de agrupamientos industriales en Baja
CaliforniaEMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO
Industrias emergentes
Industrias bajo riesgo
AUTOMOTRIZ
ELECTRONICA ESPECIALIZADA
BIO-TECHBIO-TECH
OPTICAOPTICA SEMICONDUCTORESSEMICONDUCTORES
PARTESAEROESPACIALES
SOFTWARE PRODUCTOSMEDICOS
ELECTRONICA DE CONSUMO
EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL
CONFECCION(TEXTIL)
PLASTICOSY METALMECANICA ProduCen
LAS MAQUILADORAS EN MEXICO
1960- 1980- 1995- Tiempo
•100% ensamble•No producen bienes finales•Procesos manuales •Ingeniería básica de procesos
•Ensamble y manufacturade bienes finales•Mayor automatización•Ingeniería de proceso demanufactura
•Ensamble y manufacturacompleja•Equipos de alta tecnología •Diseño (tayloring hasta características básicas) e I&D
Fuente: Elaboración propia a partir de Carrillo & Hualde (1998)
TERCERA GENERACION
SEGUNDA GENERACION
PRIMERA GENERACION
Características evolutivas de las Maquiladoras
Cre
cim
ien
to
1960- 1980- 1995- Tiempo
Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación
Act. productiva
Act. tecnológica
Vínculos entre prod. y tecnología
Toma de decisiones
Proveedores nacIionales.
EVOLUCION PRODUCTIVAGABRIELA DUTRENIT
.GABRIELA DUTRENIT
CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS DE LAS MAQUILADORAS EN MEXICO
EL CLUSTER DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA en BC
100.0%
51.3%
16.4%
2.4%7.5%
PIB Nacional Sector Industria
Manufacturera
Subsector Productos metálicos,
maquinaria y equipo
Electrónica *Industria
Automotriz
4.7%
14.7%
La Industria Electrónica en los Grandes Agregados Económicos(Participación Porcentual con Respecto al PIB Nacional)
La industria electrónica del país contribuye con el 2.4% del PIB nacional
y con el 4.7% del PIB manufacturero
3
IINDUSTRIA ELECTRONICANDUSTRIA ELECTRONICAComercio exterior en 2004
EE.UU. 94%
Canadá1.4%
Suiza 1.5%
Otros 2.4%
Destino de las exportaciones
52,521 Mill.dólares
Alemania 0.7%
+
EE.UU. 14%
Core
a 7%
China
11%
Japón 7%
Malasia 8%
Otros 53%
Productos
• PC´s 17%
• TV’s 16%
• Sist. Telecom. 8%
• Disp. interconexión 4%
Productos
•Semiconductores 14%
•Circuitos impresos (PCB) 12%
•Cinescopios (CRT) 5%
•Componentes pasivos 5%
Origen de las importaciones
57,200 Mill. dólares
+
8Bancomext
INDUSTRIA ELECTRONICA INDUSTRIA ELECTRONICA Estrategia a futuro
Traer a México a los principales fabricantes mundiales y sus proveedores
TI-Computadoras
Prod. Electrónicos de consumo
Automotriz
Aparatos para el hogar
Seguridad
Equipo e instrumental médico
Comunicación móvil
Semi-Semi-conductoresconductores
Proveedores Proveedores claveclave
Pantallas Pantallas planasplanas
AR
EA
S D
E A
CT
IVID
AD
10Bancomext
30
43,500
17,707
23,760
27,481
32,329
41,054
36,73037,201
41,895
39,135
12,000
19,000
26,000
33,000
40,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Valor Bruto de la Producción en la Industria Electrónica
(Millones de dólares)
* Estimado
Electrónica: Recuperación y producción récord
Principales Empresas de la Industria Electrónica en México* por Tipo de Producto
Audio y Vidéo
Empresas por operaciones identificadas Total
17
Tipo
•Casio•Clarion•Daewoo•Goldstar
•Hitachi•JVC•LG Electroics•Matsushita
•Mitsubishi•Philips•Pioneer•Samsung•Sanyo
•Sony•Thomson•Toshiba•Zenith (Gold Star)
*. Fuente: BANCOMEXT e investigación directa FOA Consultores.
La industria electrónica en México se orienta principalmente a la fabricación
de productos de audio y video y, electrodomésticos. .
•Black & Decker•Braun•Daewoo•Danfoss Compresors•Electrolux
•Filter Queen•Hamilton Beach•Hoover Mexicana•Koblenz•Mabe - GE
•Philips•Sanyo•Sharp•Sanyo - Mabe•Singer
•Sunbeam•Supermatic•T-Fal•Vistar•Vitromatic - Whirlpool•White Westinghouse
Electrodomésticos
•Alcoa Fujikura•Altec/Vieston•Axa - Yazaki
•Delphi•Matsushita
•Nippon Denso•Siemens•Sumitomo
Automotriz
•Acer - Tandem•Canon•Hewlett Packard
•IBM•Keytronics•Lanix
•NEC•Olivetti•Printaform•Smith Corona**
•Xerox**•Zenith
Computación
•Alcatel - Indetel•Ericsson•Lucent Technology•Motorola
•NEC•Nortel•Philips - Lucent
Telecomunicaciones
5
8
12
21
8•Scientific Atlanta
•Softek•Adobe Systems•EDS•GEDAS
•IBM•Microsoft•Motorola
Software •Novett•Oracle•SAP
10
Localización de la Industria Eléctrico - Electrónica en México, 2000(Empresas Terminales)
Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT. FOA Consultores
AUDIO & VIDEO ELECTRODOMÉSTICOS EQUIPO DE COMPUTO TELECOMUNICACIONES OTROS
SANYO SONY HITACHI MATSUSHITA JVC SAMSUNG PIONNER ADI SYSTEMS SANYO ELECTRODOMÉSTICOS PHILIPS CASIO KODAK CANON KYOCERA INTERNATIONAL RECTIFIER S. CORONA
THOMSON SONY ORION DAEWOO (SLRC) MITSUBISHI GOLDSTAR ACER HONEYWELL ROCKWELL BOSE
THOMSON TOSHIBA PHILLIPS KENWOOD
ACER SCIENTIFIC
ATLANTA
MOTOROLA ALTEC
VISTEON
THOMSON
MABE HAMILTON BEACH
PIONEER DANFOSS COMPRESSORS VITROMATIC (3) MABE (2) KODAK NIPPON DENSO (Automotriz) AXA YAZAKI (Automotriz) NORTHERM
I. B. M. H. P. SOLECTRON FLEXTRONIC ADI SYSTEMS COMPU WORLD JABIL NEC LUCENT TECHNOLOGIES PHILIPS MOTOROLA KODAK CUMEX SIEMENS
VISTAR VITROMATIC (2)
CLARION DAEWOO BLACK & DECKER MABE (2) SINGER SIEMENS
MABE BRAUN ELECTROLUX SUNBEAM KOBLENZ ERICSSON ALCATEL/INDETEL AMP
NEC GEMPLIUS
GESTAR SINGER VITROMATIC
ELECTROLUX FILTER QUEEN HOOVER IMAN KOBLENZ
MABE PHILIPS SUNBEAM OLIVETTI
WHITE - WESTINGHOUSE TEXAS INTS. XEROX SIEMENS
MABE GE MABE SANYO
ZENITH DELCO (Automotriz/Audio) PHILIPS SONY MATSUSHITA (Automotriz/Audio) FUJITSU VITROMATIC NOKIA LUCENT TECHNOLOGIES CONDURA DELNOSA
La industria eléctrico-electrónica se concentra en la zona centro y en la frontera del país.
En el centro predomina la industria de electrodomésticos,
en la frontera norte la industria del audio y vídeo. L
a industria de la computación en el estado de Jalisco.
6
OEM´sOEM´s
ProveedoresdirectosProveedoresdirectos
TIJUANATIJUANA TECATETECATE MEXICALIMEXICALI
ROSARITOROSARITO
ENSENADAENSENADA
Cluster de display devices del noroeste
SAN LUISRIO COLORADOSAN LUISRIO COLORADO
•15 Plantas de ensamble final (OEM’s) que representan mas de 22,000 empleos.
•Mas de 200 proveedores directos que representan cerca de 20,000 empleos adicionales
• Producción anual superior a 19 millones de unidades de televisión y 6 millones de unidades de monitor para computadora.
PRINCIPLAES PRODUCTOS ELECTRONICOS FABRICADOS EN BAJA CALIFORNIA
Televisores modulares Chasises Videograbadoras Autoradios Radiograbadoras Monitores Conectores
Circuitos Fuentes de poder Cinescopios Sintonizador de
canal Yugos de deflexión Arneses Transformadores
ELECTRONICA DE EXPORTACION
Televisores con pantalla plana
Teléfonos celulares
Computadoras
Receptores de señal vía satélite (set top box)
Circuitos modulares para telefonía.
CLUSTERS AUTOMOTRIZ
37
COAHUILA
D.F.
QRO.
HERMOSILLOFORD(PC)
SALTILLOCHRYSLER
(ENGINES & UV)
AGS.
NISSAN(PC & ENGINES)
GTO.
G.M.(UV)
SANTIAGOM.BENZ (PC & UV)
SILAO
AGS.
V.W.(PC & ENGINES)
PUEBLA
HONDA (PC) GUADALAJARA
SONORA CHIHUAHUA
G. PALACIO
LINAMAR(ENGINES)
MOR.
NISSAN(PC & UV)
CIVAC
BAJA
CALIF
ORN
IA N
ORTE
BAJA
CALIFO
RNIA
SUR SIN
ALO
A DURANGO
NAYARIT
ZACATECAS
S.L.P.
TAMPS.
VERACRUZ
COLIMA MICHOACAN
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUIN
TANA
ROO
HIDALGO
TLAX.MEX.
PUEBLA
NUEVOLEON
RAMOSARIZPE
G.M.(PC & UV)
TOLUCAG.M. (ENGINES)
TOLUCACHRYSLER (PC & UV)
BMW (PC)
CUAUTITLAN
FORD(PC & UV)
CHIHUAHUA
TOLUCA
GARCIA
TULTITLANMASA (TRUCKS)
TOLUCAVOLVO (TRUCKS)
KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI
S.L.P.
SCANIA(TRUCKS)
NAVISTAR (TRUCKS)
JALISCO
TIJUANA
TOYOTA
(PICK-UP BOXES OF TRUCKS)
Ubicación de empresas automotrices
Tres regiones principales:
NorteCentroBajío
17 De las más 18 Importantes 19 Empresas a nivel20 mundial
Plantas Automotrices en México
Crecimiento de la electrónica en el vehículo
AÑO 2000SOFTWARE
4%
HARDWARE18%
Proporción del valor de un vehiculo proveniente de componentes y sistemas eléctricos y electrónicos.
AÑO 2010 SOFTWARE13%
HARDWARE22%
Proporción del valor de un vehiculo proveniente de componentes y sistemas eléctricos y electrónicos.
40
Industria Automotriz: Producción, exportaciones y ventas (Unidades)
1,49
3,66
6
1,88
9,48
6
1,81
7,80
7
1,77
4,37
0
1,50
7,17
5
1,60
6,46
0
1,65
5,32
3
1,07
3,52
9 1,43
4,11
0
1,40
3,71
5
1,32
5,77
5
1,17
0,12
1
1,09
4,30
6
1,18
6,34
6
1,13
8,18
4
1,54
0,56
5
665,
783
853,
775
918,
835
977,
558
977,
870
1,09
5,79
6
1,13
1,76
8
897,
144
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Producción Exportación Ventas* Enero-OctubreFuente: Secretaría de Economía con información proporcionada por la AMIA.
En 2003 producción 1,585,982 unidades (decreció 13%). Dominan 5 Conglomerados (97.6%): GM, Daimler Chrysler, Nissan, VW y Ford.Mercado internacional bajó 18% y Nacional 12%.Tiende a mejorar.
Producción de vehículos automotores Producción de vehículos automotores en México y destino de la producciónen México y destino de la producción
1998
2003
Fuente: AMIA, AC Boletín Mensual, ANPACT, A.C. Boletín Estadístico Mensual
Mercado Nacional
27.6%
Mercado Internacional
72.4%
Mercado Nacional
27.5%
Mercado Internacional
72.5%
CLUSTER INDUSTRIA AERONAUTICA
43
Baja California (27)
Ensambladores ElectrónicosDe México
Seal and Metal Products
Sonora (11)
Chihuahua (4)
Coahuila (2)
Nuevo León (4)
Jalisco (4)
Aguascalientes (1)
San Luis Potosí (2)
Querétaro (3)
Yucatán (3)
Distrito Federal (2)
Aerodesign de MéxicoArneses y Conexiones
Competitive Global de México
Cromalloy
Ensambles del Pacífico
Evco Plásticas de México
Global Vantage
Honeymex
Interiores Aéreos
Jaiter
Motodiesel Mexicana
Partes Aéreas Concorde
Placas Termodinámicas
Representaciones, Asesoría…
Ketema
Talleres Diva
Mexmill TIGHITCO
Turbine Components
ITR
Unison
Más de 60 Empresas
Orcon
Empresas LM Thayer
Volare Engineering
Hartwell Dzus
NorthtropGrumman
Leach International
Crissair
Pacmin
Cubic
HST
Lockeheed Martin
Parker Hannifin
GSP
Precision Aerospace
Esco Turbine Technoloies
Tolerance Master Vermillion
Cadinmex
Vision and automation
Chemresearch
Labinal de México
Sargent Controls & Aerospace
BOMBARDIER
Ubicación de empresas aeronáuticas
44
Las exportaciones mexicanas de productos considerados de alta tecnología aeronáutica por la OCDE, que se
clasifican en 26 fracciones arancelarias, crecieron 6.2% anual promedio de 1999 a 2005.
Exportación de productos de alta tecnología: aeronáutica
(Mill
ones
dól
ares
)
1,29
3
902 96
2
1,16
1
1,21
5
1,04
8
1,02
1
500
750
1,000
1,250
1,500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
INDUSTRIA AERONAUTICA
Hacen diseño en México:
GE, ITR, Honeywell, Global Vantage
Componentes para maquinaria
Arneses y cables Componentes
p/sistemas de aterrizaje
Inyección plástica Cambiadores de calor Equipo de precisión Reparación superficie
de sustentación Sistemas de audio y
vídeo Componentes
electrónicos Interiores
CLUSTER PRODUCTOS MEDICOS
Cluster de productos médicos de Baja California
• ••56 plantas de 56 plantas de producciónproducción
• ••Más de 27,500 Más de 27,500 empleos directosempleos directos
• ••Operaciones Operaciones relevantes en 4 relevantes en 4 municipios de la municipios de la entidad: Tijuana, entidad: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Mexicali, Ensenada, TecateTecate
•
Empresas de Productos Médicospor Estado
Baja California 56
Sonora 14
Chihuahua 22
Coahuila 3
Coahuila 3
Edo. de México 5
Distrito Federal 21
Plantas por municipio
Tijuana Mexicali Ensenada Tecate TOTAL Micro 1 1 0 0 2Pequeña 10 1 1 4 16Mediana 19 6 0 0 25Grande 26 4 3 2 35Empleo 21 679 4 602 1682 1115
INDUSTRIA DE PRODUCTOS MEDICOS EN BAQJA CALIFORNIA
56 plantas más de 27 000 empleos
directos.
ICU Medical, Industrias Hudson, . Cambio Renal Product, Ensambles de calidad
México, DJ Ortophedic, Continental laboratory
Products, Medtronic , Medimex, Smith Health Care y Tyco Nellcore Puritan
Bennet OTRAS
Programa para el desarrollo del Cluster de Productos
Médicos de Baja California
Programa para el desarrollo del Cluster de Productos
Médicos de Baja California
Abril 2005.
Programa para el desarrollo del Cluster de Productos
Médicos de Baja California
Programa para el desarrollo del Cluster de Productos
Médicos de Baja California
Abril 2005.
Programa para el desarrollo del Cluster de Productos
Médicos de Baja California
Programa para el desarrollo del Cluster de Productos
Médicos de Baja California
Abril 2005.
Programa para el desarrollo del Cluster de Productos
Médicos de Baja California
Programa para el desarrollo del Cluster de Productos
Médicos de Baja California
Abril 2005.
PRODUCTOS MEDICOS
Proveeduría •Capital humano •Servicios de soporte •Atracción de
inversión •Desarrollo
tecnológico •Mejora regulatoria
PELIGROS Y ANTÍDOTOS PARA EL DESARROLLO DE “CLUSTERS”
PELIGROS ACTIVOS ANTÍDOTOS
FRAGMENTACIÓN POLÍTICA
BARRERRAS DE ENTRADA
PERDIDA DE ATRACCIÓN
PERDIDA DE COMPETITIVIDAD EN MANUFACTURAS Y
OPERACIONES
AISLACIONISMO
ARROGANCIA
ESCASA PRESENCIA INTERNACIONAL
VISIÓN CLARA
FACILITACIÓN
CALIDAD DE VIDA
FOMENTAR LA CAPACIDAD DE
INNOVACIÓN
SOCIEDAD ABIERTA
REDES SOCIALES
FOMENTO DE LOS CONTACTOS
PENSADORES
HACEDORES
COMERCIALIZADORES
-
-
-
+
+
+
ROSABETH MOSS KANTER: World Class. Simon and Schuster. NY. 1995
Sistema políticoy social
Sistema políticoy social
La necesidad de comprender el
entorno… “Contextualidad” –
Entendimiento del entorno
Visión sistémica - holística (360°)
Comprensión de la dinámica de cambio
Anticipación – “Prospectiva”
Desarrollo de estrategia
Ejecución contundente
*Modelo de competitividad sistémica – Rene Villareal
InstitucionalInstitucional
InternacionalInternacional
MacroMacro
MesoMeso
MicroMicro
Un embudo abierto de posibilidades
Un embudo abierto de posibilidades
MICROECONOMICO MESOECONOMICO MACROECONOMICO INTERNACIONAL INSTITUCIONAL MICROECONOMICO MESOECONOMICO MACROECONOMICO INTERNACIONAL INSTITUCIONAL SISTEMA P Y SSISTEMA P Y S
Nivel de agregación
de la información
/
Horizonte
Nivel de agregación
de la información
/
Horizonte
__
++
Inteligencia comercialInteligencia comercial
OfertaOfertaOfertaOferta
DemandaDemandaDemandaDemanda
PreciosPreciosPreciosPrecios
CostosCostosCostosCostos
Inteligencia competitivaInteligencia competitiva
Inteligencia estrategicaInteligencia estrategica
ClientesClientesClientesClientes
ProveedoresProveedoresProveedoresProveedores
CompetidoresCompetidoresCompetidoresCompetidores
SustitutosSustitutosSustitutosSustitutos
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
PoliticaPoliticaPoliticaPoliticaSociedadSociedadSociedadSociedad
TecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologia
Determinar el nivel y usuariosDeterminar el nivel y usuarios
ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LOS CLUSTERS EN BAJA CALIFORNIA
1.Evolucionar hacia actividades de mayor valor agregado
2.Fortalecer la formación de recursos humanos con una estrategia de liderazgo.
3.Mayor esfuerzo por absorber la tecnología transferida a través de empresas multinacionales y difundirla.
4.Fortalecimiento de la investigación aplicada en centros de investigación y centros de educación superior.
5.Consolidación o formación de grupo de gerentes mexicanos con poder de decisión en empresas multinacionales.
ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LOS CLUSTERS EN BAJA CALIFORNIA
6.Creación de un programa de emprendedores.
7.Identificación y explotación de ventanas de entrada.
8.Atracción de nuevas inversiones orientadas a actividades de mayor valor agregado.
9.Fortalecimiento del marco externo de competitividad de la industria.
10.Fortalecimiento de un marco institucional de apoyo a la creación de capacidades tecnológicas
58
CONCLUSIONESEl sector de Alta Tecnología se interesa cada vez mas por BC.
Las empresas están transfiriendo a BC proyectos con mayor valor agregado.
Diversos sectores están buscando desarrollar proveeduría regional.
El Sector Aeroespacial mantiene su interés en México y en particular BC.
El Sector Aeroespacial busca proveedores y empleados mas calificados.
El Sector de Productos Médicos se interesa en atraer proveeduría a la región, apoyar a los potenciales proveedores regionales, y desarrollar el capital humano en la industria.
En el Sector Automotriz incrementa el interés de las empresas de Off-Road.
Los proyectos están tardando de 18 a 24 meses en concretarse.
Participación conjunta con los Cluster en ferias y exposiciones internacionales.
bibliografia
Gobierno del Estado de Baja California (2006)Estrategia de evolución hacia una Economía basada en Tecnológica y del Conocimiento, .Noviembre
(2006) Desarrollo Económico de la Frontera Norte
Baja California: (2007) Estrategia de evolución hacia una Economía basada en la Tecnología y el
Conocimiento FEBRERO 2007
(2005) Estratégias para el desarrollo Tecnologico industrial de Baja California, Foro Consultivo Cientifico y Tecnologico. Mexico, D.F, bril 22, 2005.
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Héctor Reyes Retana, PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA DE SOPORTE EN MEXICO”, COMCE, Reunión Plenaria México-Japón, 13 de enero de 2006
Perfiles Profesionales requeridos por cinco sectores productivos
en la ciudad de TijuanaSaúl De los Santos G. - Mayo de 2006 PANEL: Inteligencia competitiv
Reconfiguración estratégica del territorio y prospección de clusters
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Comparativo de niveles de empleo
Sueldo promedio per-capita
Sueldo promedio per-capita
Fisi
coFi
sico
Fisi
coFi
sico
In
tele
ctual
Inte
lect
ual
In
tele
ctual
Inte
lect
ual
$ 7,100 dlls/año$ 7,100 dlls/año
Ensamble electrónicoEnsamble electrónico
Técnicos L2 – 34%Técnicos L2 – 34%
Gerencias mediasL4 – 8%
Gerencias mediasL4 – 8%
CEOL5 .2%
CEOL5 .2%
Jefes de LíneaL3 – 12%
Jefes de LíneaL3 – 12%
Operador-ensambladorL1 – 46%
Operador-ensambladorL1 – 46%
Diferencia281%
$ 28,868 dlls/año
CEOL5 – 7%
CEOL5 – 7%
TécnicosL2 – 30%TécnicosL2 – 30%
Gerencias mediasL4 – 7%
Gerencias mediasL4 – 7%
Ingenieros de producción y supervisiónL3 – 21%
Ingenieros de producción y supervisiónL3 – 21%
Manufactura de partes aeroespaciales
Manufactura de partes aeroespaciales
Operador - ensambladorL2 – 35%
Operador - ensambladorL2 – 35%