ctstei cluster en baja california

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANAMAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL

CIENCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDAD E INNOVACION6ta SESION

CLUSTERS en BAJA CALIFORNIA

DRA. MARIA RUTH VARGAS LEYVA

TENDENCIAS INTERNACIONALES

1.Creciente importancia de las redes globales de producción y diseño

2.Ciclos de producto cada vez más cortos

3. Importante crecimiento de las exportaciones y de la participación en el mercado global de la industria electrónica en Asia.

4. Importante crecimiento de las exportaciones y de la participación en el mercado global de la industria electrónica en Asia.

5. Presiones fuertes y constantes por reducir costos.

ELEMENTOS ESTRATEGICOS

•Ley de fomento económico •Proyectos de infraestructura •Programas de desarrollo empresarial •Reorientación de oferta educativa •Articulación de esfuerzos inter-

institucionales •Impulso a innovación y desarrollo

tecnológico

Consenso Consenso EmpresarialEmpresarial

Estrategia Estrategia EstatalEstatal

VocacionesVocacionesProductivasProductivas

Consultas Consultas EmpresarialesEmpresariales

Sistemas de OperaciónSistemas de Operaciónde la Política de Desarrollode la Política de Desarrollo

EmpresarialEmpresarial

Identidad ProductivaIdentidad Productivadel Estadodel Estado..

Política Política DeDe

DesarrolloDesarrolloEmpresarialEmpresarial

Proceso de creación de la Proceso de creación de la Política de Política de

Desarrollo EmpresarialDesarrollo Empresarial

6

INSTANCIAS PROPULSORASBCInnovaFronTec/BorderTechPRODUCENCENTRIS, EMPRESER, etc.

•INSTANCIAS PROMOTORAS•Consejos Locales de Innovación•CDT, CDIM, COPREEN, etc.•CANIETI, CANACINTRA, etc.•Municipios

•INSTANCIAS PROPICIADORAS•SEDECO/SPF•Secretaria de Economía•CONACYT•NAFIN

Capacidad Local para la Innovación

Tecnológica(empresas,

empresarios,inversionistas)

•INSTANCIAS GENERADORAS•CENI2T, Centros de Diseño.•Instituciones de Educación Superior•Centros de Formación, Consorcios •SEE/Museos de las Ciencias

SOLESSistemas de Organización Local Estratégica para la Innovación

Mexicali, Tijuana-Tecate-Rosarito, y Ensenada

LE

Impulsar y Consolidar las Actividades Motoras

Actuales y Potenciales de la Región

Generar y Consolidar el

Capital Social

Generación de Riquezavía Negocios de Alto

Valor Agregado

Distribución de Riqueza

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AcademiaBancaGobiernoSociedadEtc.

“Ciclo Virtuosode Desarrollo”

Prosperidad parala Comunidad

Respeto Ambiental

Via

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Viabilidad Política

Inclu

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lDesarrollo Regional Sostenible

Identificar y Seleccionar

Identificar y Seleccionar

Articular yFortalecer

Articular yFortalecer

DESARROLLAR Y FORTALECER LOS CAPITALES REGIONALES

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Productores y ComercializadoresProveedores de Insumos y servicios

Condicionantes del Desarrollo

LEONEL GUERRA

PRODUCEN

Número de plantas• Número de empleos• Valor de exportaciones

Indice de calidadde vida• PIB per cápita• Valor agregado*

Crecimiento(cantidad)

Desarrollo(calidad)

Desarrollo Vs. Crecimiento

Desarrollo y Calidad de vida

Sector gobierno

Proveer el Proveer el ambiente ambiente propicio, propicio,

incentivar y incentivar y regular.regular.

Sector educativo

Formación de Formación de capital capital

humano y humano y desarrollar desarrollar

nuevo nuevo conocimientoconocimiento

Organismos

intermedios

Interlocución Interlocución y articulación y articulación

de de voluntades voluntades

de los de los representadorepresentado

s.s.

Sector empresar

ial

Ejecutar la Ejecutar la actividad actividad

productiva y productiva y generar generar valor.valor.

Sociedad y territorioSociedad y territorio

A r t i c u l a c i ó nA r t i c u l a c i ó n

11

ESTRATEGIAS

Incrementar la Competitividad Empresarial (Acorde: Política Empresarial Federal)

MAYOR GENERACION DE RIQUEZA

Elevar el Nivel de Calidad de Vida en el Estado (Política Social Federal)

ABATIR LA POBREZA

Promover nuestros valores para garantizar un comportamiento ético en nuestras empresas y en la sociedad

DISMINUIR CONDUCTAS ANTISOCIALES

MEJORAR SEGURIDAD PUBLICA

Minimizar Minimizar inhibidoresinhibidores

EmpleoEmpleo

Déficit superadoDéficit superado

Economía de la Economía de la legalidadlegalidad

Programa de Competitividad Federal

Política de Desarrollo EmpresarialVOCACIÓN

1

VOCACIÓN

2

VOCACIÓN

3

VOCACIÓN

4

VOCACIÓN

n...

Cluster 1 Cluster 2 Cluster n...

Plan Estatal de Desarrollo Económico con Sentido Social

Inhibidores InhibidoresInhibidores

Inhibidores

ProyectosCampeones

Nivel Estratégico

Nivel Operativo ProyectosCampeones

ProyectosCampeones

LEY DE FOMENTO

ECONÓMICO

Estrategias de Promoción

(Atracción de Inversiones)

Estrategias de Desarrollo

Empresarial(Incentivos y

apoyos)

Estrategias de Innovación y

Desarrollo Tecnológico

Act

ual

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LOS CLUSTERS DE BAJA CALIFORNIALOS CLUSTERS DE BAJA CALIFORNIA

•Cluster de semiconductoresCluster de semiconductores•Cluster aeroespacialCluster aeroespacial•Cluster de energíaCluster de energía

Cluster de Turismo (1)

Cluster de Servicios Médicos (2)

Cluster Aeroespacial (3)

Cluster Eléctrico y Electrónico (4)

Cluster Automotriz y Plástico (5)

Cluster de Productos Médicos (6)Cluster de Productos Médicos (6)

Cluster del Software Electrónico (7)

Cluster de Muebles (8)

Cluster de Logística (15)Cluster de Turismo (1)


Cluster de Productos Médicos (6) Cluster de Productos Médicos (6)

Cluster Eléctrico y Electrónico (4)

Cluster Automotriz y Plástico (5)

Cluster del Software Electrónico (7)

Cluster Aeroespacial (3)

Cluster Energía (9)

Cluster Hortícola y Agroindustrial (10)

Cluster de Muebles (8)

Cluster de Logística (15)

Cluster Hortícola y Agroindustrial (10)

Cluster Vitivinícola (11)



Cluster de Biotecnología (12)

Cluster de Pesca y Acuacultura (13)




Cluster del Mueble (8)


Cluster de la Cerveza (14)


TOTAL = 15 TOTAL = 15 CLUSTERSCLUSTERS

13

Manufactura Manufactura de Exportaciónde Exportación

de Clase de Clase MundialMundial

EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCALEVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Reconversión ProductivaViejas Industrias

Nacionales y Regionales Recrudecimiento de la Competencia

InternacionalRecesión Económica MundialRecesión Económica Mundial

PPérdidaérdida Creciente Creciente

de de Competitividad Competitividad

Nacional y Nacional y RegionalRegional

Cadenas y Cadenas y Clusters Clusters

de Alto Valor y de Alto Valor y Alta TecnologíaAlta Tecnología

Programa de Programa de fomento a la fomento a la InnovaciónInnovación

Políticas de Políticas de Promoción Promoción de la de la InversiónInversión

Nodos Locales Nodos Locales de Innovaciónde Innovación

Surgimiento de la Nueva EconomíaSurgimiento de la Nueva Economía

Política de Política de Desarrollo Desarrollo EmpresariaEmpresariall

Estr

ate

gia

s

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++ Valor Agregado

++Complejidad

Tecnológica

Estrategias de encadenamiento y aglomeración empresarial.Focalizadas en oportunidades de alto valor y alta tecnología.Escalamiento en las cadenas de valor sobre la base de proyectos campeones.

Creación de capacidades para la innovación, y para el desarrollo de tecnologías y su comercializaciónCapital Humano en investigación, desarrollo, diseño.

Impulso a sectores industriales previamente establecidosAtracción de outsourcing manufacturero

14

La innovación y el desarrollo tecnológico en la política de La innovación y el desarrollo tecnológico en la política de agrupamientos industriales de Baja Californiaagrupamientos industriales de Baja California

EMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO

SEMICONDUCTORES

AUTOPARTES

PARTESAEROESPACIALES

PRODUCTOSMEDICOS

SOFTWARE

ELECTRONICA DE CONSUMO

ELECTRONICA ESPECIALIZADA

EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL

CONFECCION(TEXTIL)

Industrias emergentes

Industrias bajo riesgo

BIOTECNOLOGIA

La Innovación y la I+DLa Innovación y la I+D es una factor critico para el surgimiento y crecimiento de industrias emergentes

La Innovación y la I+DLa Innovación y la I+D es una factor critico para el escalamiento en las cadenas de valor de las industrias maduras

Distribución de valor típica en manufacturas

Val

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greg

ado

Val

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greg

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Pre-manufacturaPre-manufactura ManufacturaManufactura Post-manufacturaPost-manufactura

Inve

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Desarr

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Serv

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ProduCen

16

InvestigaciónInvestigación+Desarrollo +Desarrollo

+Diseño+Diseño

Iniciativa TI Iniciativa TI (Software de Alto Valor,

Firmware, etc.)

IniciativaIniciativaBiotecnológicaBiotecnológica

(Biomédica, Farmacéutica)

Iniciativa Iniciativa NanotecnológicaNanotecnológica

((Nanomateriales, Nanodispositivos)

Iniciativa Iniciativa Electrónica EspecializadaElectrónica Especializada

(Inalámbricos,Sistemas Embebidos, etc.)

Seis Grandes Iniciativas Tecnológicas de BCSeis Grandes Iniciativas Tecnológicas de BC

Iniciativa Diseño Iniciativa Diseño MetalmecánicaMetalmecánica

(Automotriz y Aeroespacial)

IniciativaIniciativaMicroelectrónicaMicroelectrónica

(MEMS, ICs, Semiconductores)

1. Consorcios/Parques Científicos-Tecnológicos (1. Consorcios/Parques Científicos-Tecnológicos (Silicon BorderSilicon Border + otros) + otros)2. Clusters de Alta Tecnología (Software, Biotech, etc.)2. Clusters de Alta Tecnología (Software, Biotech, etc.)

++3. Fondo BC Innova3. Fondo BC Innova4. Programa CENI2T4. Programa CENI2T

5. FronTec/BorderTech5. FronTec/BorderTech

CLUSTERS DE BASE TECNOLOGICA EN BC

Display devices (electrónica)

Productos médicos

Automotriz

Aeroespacial

Biotecnología y acuacultura

Semiconductores

Tecnologías de información

Dinámica interna de cambio tecnológico

* * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial aeroespacial * * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial aeroespacial

BAJO

EQUIPO DE SOPORTE

PRODUCTO

MEDIO

ALTO

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS


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A

Una tendencia a la incorporación de nuevas tecnologías de proceso, secundada por innovación tecnológica de productos.

EQUIPOCLAVE

19

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Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura

Invest

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Cust

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-venta

DISTRIBUCION DE VALOR EN LOS NEGOCIOS EN BC

Meta 2016 Meta 2016 de la de la

PolíticaPolítica

Dominio de la Cadena de Valor Oportunidad para el desarrollo de

marcas y de mark-up (sobreprecios)

Oportunidad para la introducción de nuevos productos

20012001

20062006

La función de la innovación en la estrategia de escalamiento productivo y económico

ProduCen

Dinámica interna de cambio tecnológico

* * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial aeroespacial * * ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster ProduCen - investigación directa 2006 – Cluster aeroespacial aeroespacial

BAJO

EQUIPO DE SOPORTE

PRODUCTO

MEDIO

ALTO



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GIC

A

Una tendencia a la incorporación de nuevas tecnologías de proceso, secundada por innovación tecnológica de productos.

EQUIPOCLAVE

Curva de consistencia de agrupamientos industriales en Baja

CaliforniaEMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO

Industrias emergentes

Industrias bajo riesgo

AUTOMOTRIZ

ELECTRONICA ESPECIALIZADA

BIO-TECHBIO-TECH

OPTICAOPTICA SEMICONDUCTORESSEMICONDUCTORES

PARTESAEROESPACIALES

SOFTWARE PRODUCTOSMEDICOS

ELECTRONICA DE CONSUMO

EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL

CONFECCION(TEXTIL)

PLASTICOSY METALMECANICA ProduCen

LAS MAQUILADORAS EN MEXICO

1960- 1980- 1995- Tiempo

•100% ensamble•No producen bienes finales•Procesos manuales •Ingeniería básica de procesos

•Ensamble y manufacturade bienes finales•Mayor automatización•Ingeniería de proceso demanufactura

•Ensamble y manufacturacompleja•Equipos de alta tecnología •Diseño (tayloring hasta características básicas) e I&D

Fuente: Elaboración propia a partir de Carrillo & Hualde (1998)

TERCERA GENERACION

SEGUNDA GENERACION

PRIMERA GENERACION

Características evolutivas de las Maquiladoras

Cre

cim

ien

to

1960- 1980- 1995- Tiempo

Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación

Act. productiva

Act. tecnológica

Vínculos entre prod. y tecnología

Toma de decisiones

Proveedores nacIionales.

EVOLUCION PRODUCTIVAGABRIELA DUTRENIT

.GABRIELA DUTRENIT

CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS DE LAS MAQUILADORAS EN MEXICO

EL CLUSTER DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA en BC

100.0%

51.3%

16.4%

2.4%7.5%

PIB Nacional Sector Industria

Manufacturera

Subsector Productos metálicos,

maquinaria y equipo

Electrónica *Industria

Automotriz

4.7%

14.7%

La Industria Electrónica en los Grandes Agregados Económicos(Participación Porcentual con Respecto al PIB Nacional)

La industria electrónica del país contribuye con el 2.4% del PIB nacional

y con el 4.7% del PIB manufacturero

3

IINDUSTRIA ELECTRONICANDUSTRIA ELECTRONICAComercio exterior en 2004

EE.UU. 94%

Canadá1.4%

Suiza 1.5%

Otros 2.4%

Destino de las exportaciones

52,521 Mill.dólares

Alemania 0.7%

+

EE.UU. 14%

Core

a 7%

China

11%

Japón 7%

Malasia 8%

Otros 53%

Productos

• PC´s 17%

• TV’s 16%

• Sist. Telecom. 8%

• Disp. interconexión 4%

Productos

•Semiconductores 14%

•Circuitos impresos (PCB) 12%

•Cinescopios (CRT) 5%

•Componentes pasivos 5%

Origen de las importaciones

57,200 Mill. dólares

+

8Bancomext

INDUSTRIA ELECTRONICA INDUSTRIA ELECTRONICA Estrategia a futuro

Traer a México a los principales fabricantes mundiales y sus proveedores

TI-Computadoras

Prod. Electrónicos de consumo

Automotriz

Aparatos para el hogar

Seguridad

Equipo e instrumental médico

Comunicación móvil

Semi-Semi-conductoresconductores

Proveedores Proveedores claveclave

Pantallas Pantallas planasplanas

AR

EA

S D

E A

CT

IVID

AD

10Bancomext

30

43,500

17,707

23,760

27,481

32,329

41,054

36,73037,201

41,895

39,135

12,000

19,000

26,000

33,000

40,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Valor Bruto de la Producción en la Industria Electrónica

(Millones de dólares)

* Estimado

Electrónica: Recuperación y producción récord

Principales Empresas de la Industria Electrónica en México* por Tipo de Producto

Audio y Vidéo

Empresas por operaciones identificadas Total

17

Tipo

•Casio•Clarion•Daewoo•Goldstar

•Hitachi•JVC•LG Electroics•Matsushita

•Mitsubishi•Philips•Pioneer•Samsung•Sanyo

•Sony•Thomson•Toshiba•Zenith (Gold Star)

*. Fuente: BANCOMEXT e investigación directa FOA Consultores.

La industria electrónica en México se orienta principalmente a la fabricación

de productos de audio y video y, electrodomésticos. .

•Black & Decker•Braun•Daewoo•Danfoss Compresors•Electrolux

•Filter Queen•Hamilton Beach•Hoover Mexicana•Koblenz•Mabe - GE

•Philips•Sanyo•Sharp•Sanyo - Mabe•Singer

•Sunbeam•Supermatic•T-Fal•Vistar•Vitromatic - Whirlpool•White Westinghouse

Electrodomésticos

•Alcoa Fujikura•Altec/Vieston•Axa - Yazaki

•Delphi•Matsushita

•Nippon Denso•Siemens•Sumitomo

Automotriz

•Acer - Tandem•Canon•Hewlett Packard

•IBM•Keytronics•Lanix

•NEC•Olivetti•Printaform•Smith Corona**

•Xerox**•Zenith

Computación

•Alcatel - Indetel•Ericsson•Lucent Technology•Motorola

•NEC•Nortel•Philips - Lucent

Telecomunicaciones

5

8

12

21

8•Scientific Atlanta

•Softek•Adobe Systems•EDS•GEDAS

•IBM•Microsoft•Motorola

Software •Novett•Oracle•SAP

10

Localización de la Industria Eléctrico - Electrónica en México, 2000(Empresas Terminales)

Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT. FOA Consultores

AUDIO & VIDEO ELECTRODOMÉSTICOS EQUIPO DE COMPUTO TELECOMUNICACIONES OTROS

SANYO SONY HITACHI MATSUSHITA JVC SAMSUNG PIONNER ADI SYSTEMS SANYO ELECTRODOMÉSTICOS PHILIPS CASIO KODAK CANON KYOCERA INTERNATIONAL RECTIFIER S. CORONA

THOMSON SONY ORION DAEWOO (SLRC) MITSUBISHI GOLDSTAR ACER HONEYWELL ROCKWELL BOSE

THOMSON TOSHIBA PHILLIPS KENWOOD

ACER SCIENTIFIC

ATLANTA

MOTOROLA ALTEC

VISTEON

THOMSON

MABE HAMILTON BEACH

PIONEER DANFOSS COMPRESSORS VITROMATIC (3) MABE (2) KODAK NIPPON DENSO (Automotriz) AXA YAZAKI (Automotriz) NORTHERM

I. B. M. H. P. SOLECTRON FLEXTRONIC ADI SYSTEMS COMPU WORLD JABIL NEC LUCENT TECHNOLOGIES PHILIPS MOTOROLA KODAK CUMEX SIEMENS

VISTAR VITROMATIC (2)

CLARION DAEWOO BLACK & DECKER MABE (2) SINGER SIEMENS

MABE BRAUN ELECTROLUX SUNBEAM KOBLENZ ERICSSON ALCATEL/INDETEL AMP

NEC GEMPLIUS

GESTAR SINGER VITROMATIC

ELECTROLUX FILTER QUEEN HOOVER IMAN KOBLENZ

MABE PHILIPS SUNBEAM OLIVETTI

WHITE - WESTINGHOUSE TEXAS INTS. XEROX SIEMENS

MABE GE MABE SANYO

ZENITH DELCO (Automotriz/Audio) PHILIPS SONY MATSUSHITA (Automotriz/Audio) FUJITSU VITROMATIC NOKIA LUCENT TECHNOLOGIES CONDURA DELNOSA

La industria eléctrico-electrónica se concentra en la zona centro y en la frontera del país.

En el centro predomina la industria de electrodomésticos,

en la frontera norte la industria del audio y vídeo. L

a industria de la computación en el estado de Jalisco.

6

OEM´sOEM´s

ProveedoresdirectosProveedoresdirectos

TIJUANATIJUANA TECATETECATE MEXICALIMEXICALI

ROSARITOROSARITO

ENSENADAENSENADA

Cluster de display devices del noroeste

SAN LUISRIO COLORADOSAN LUISRIO COLORADO

•15 Plantas de ensamble final (OEM’s) que representan mas de 22,000 empleos.

•Mas de 200 proveedores directos que representan cerca de 20,000 empleos adicionales

• Producción anual superior a 19 millones de unidades de televisión y 6 millones de unidades de monitor para computadora.

http://www.daewoo.com/index_english.jsp

PRINCIPLAES PRODUCTOS ELECTRONICOS FABRICADOS EN BAJA CALIFORNIA

Televisores modulares Chasises Videograbadoras Autoradios Radiograbadoras Monitores Conectores

Circuitos Fuentes de poder Cinescopios Sintonizador de

canal Yugos de deflexión Arneses Transformadores

ELECTRONICA DE EXPORTACION

Televisores con pantalla plana

Teléfonos celulares

Computadoras

Receptores de señal vía satélite (set top box)

Circuitos modulares para telefonía.

CLUSTERS AUTOMOTRIZ

37

COAHUILA

D.F.

QRO.

HERMOSILLOFORD(PC)

SALTILLOCHRYSLER

(ENGINES & UV)

AGS.

NISSAN(PC & ENGINES)

GTO.

G.M.(UV)

SANTIAGOM.BENZ (PC & UV)

SILAO

AGS.

V.W.(PC & ENGINES)

PUEBLA

HONDA (PC) GUADALAJARA

SONORA CHIHUAHUA

G. PALACIO

LINAMAR(ENGINES)

MOR.

NISSAN(PC & UV)

CIVAC

BAJA

CALIF

ORN

IA N

ORTE

BAJA

CALIFO

RNIA

SUR SIN

ALO

A DURANGO

NAYARIT

ZACATECAS

S.L.P.

TAMPS.

VERACRUZ

COLIMA MICHOACAN

GUERRERO

OAXACACHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUIN

TANA

ROO

HIDALGO

TLAX.MEX.

PUEBLA

NUEVOLEON

RAMOSARIZPE

G.M.(PC & UV)

TOLUCAG.M. (ENGINES)

TOLUCACHRYSLER (PC & UV)

BMW (PC)

CUAUTITLAN

FORD(PC & UV)

CHIHUAHUA

TOLUCA

GARCIA

TULTITLANMASA (TRUCKS)

TOLUCAVOLVO (TRUCKS)

KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI

S.L.P.

SCANIA(TRUCKS)

NAVISTAR (TRUCKS)

JALISCO

TIJUANA

TOYOTA

(PICK-UP BOXES OF TRUCKS)

Ubicación de empresas automotrices

Tres regiones principales:

NorteCentroBajío

17 De las más 18 Importantes 19 Empresas a nivel20 mundial

Plantas Automotrices en México

Crecimiento de la electrónica en el vehículo

AÑO 2000SOFTWARE

4%

HARDWARE18%

Proporción del valor de un vehiculo proveniente de componentes y sistemas eléctricos y electrónicos.

AÑO 2010 SOFTWARE13%

HARDWARE22%

Proporción del valor de un vehiculo proveniente de componentes y sistemas eléctricos y electrónicos.

40

Industria Automotriz: Producción, exportaciones y ventas (Unidades)

1,49

3,66

6

1,88

9,48

6

1,81

7,80

7

1,77

4,37

0

1,50

7,17

5

1,60

6,46

0

1,65

5,32

3

1,07

3,52

9 1,43

4,11

0

1,40

3,71

5

1,32

5,77

5

1,17

0,12

1

1,09

4,30

6

1,18

6,34

6

1,13

8,18

4

1,54

0,56

5

665,

783

853,

775

918,

835

977,

558

977,

870

1,09

5,79

6

1,13

1,76

8

897,

144

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Producción Exportación Ventas* Enero-OctubreFuente: Secretaría de Economía con información proporcionada por la AMIA.

En 2003 producción 1,585,982 unidades (decreció 13%). Dominan 5 Conglomerados (97.6%): GM, Daimler Chrysler, Nissan, VW y Ford.Mercado internacional bajó 18% y Nacional 12%.Tiende a mejorar.

Producción de vehículos automotores Producción de vehículos automotores en México y destino de la producciónen México y destino de la producción

1998

2003

Fuente: AMIA, AC Boletín Mensual, ANPACT, A.C. Boletín Estadístico Mensual

Mercado Nacional

27.6%

Mercado Internacional

72.4%

Mercado Nacional

27.5%

Mercado Internacional

72.5%

CLUSTER INDUSTRIA AERONAUTICA

43

Baja California (27)

Ensambladores ElectrónicosDe México

Seal and Metal Products

Sonora (11)

Chihuahua (4)

Coahuila (2)

Nuevo León (4)

Jalisco (4)

Aguascalientes (1)

San Luis Potosí (2)

Querétaro (3)

Yucatán (3)

Distrito Federal (2)

Aerodesign de MéxicoArneses y Conexiones

Competitive Global de México

Cromalloy

Ensambles del Pacífico

Evco Plásticas de México

Global Vantage

Honeymex

Interiores Aéreos

Jaiter

Motodiesel Mexicana

Partes Aéreas Concorde

Placas Termodinámicas

Representaciones, Asesoría…

Ketema

Talleres Diva

Mexmill TIGHITCO

Turbine Components

ITR

Unison

Más de 60 Empresas

Orcon

Empresas LM Thayer

Volare Engineering

Hartwell Dzus

NorthtropGrumman

Leach International

Crissair

Pacmin

Cubic

HST

Lockeheed Martin

Parker Hannifin

GSP

Precision Aerospace

Esco Turbine Technoloies

Tolerance Master Vermillion

Cadinmex

Vision and automation

Chemresearch

Labinal de México

Sargent Controls & Aerospace

BOMBARDIER

Ubicación de empresas aeronáuticas

http://www.honeywell.com/

http://www.sermatech.com/menu2.html

http://www.falco.com/index.asp

44

Las exportaciones mexicanas de productos considerados de alta tecnología aeronáutica por la OCDE, que se

clasifican en 26 fracciones arancelarias, crecieron 6.2% anual promedio de 1999 a 2005.

Exportación de productos de alta tecnología: aeronáutica

(Mill

ones

dól

ares

)

1,29

3

902 96

2

1,16

1

1,21

5

1,04

8

1,02

1

500

750

1,000

1,250

1,500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

INDUSTRIA AERONAUTICA

Hacen diseño en México:

GE, ITR, Honeywell, Global Vantage

Componentes para maquinaria

Arneses y cables Componentes

p/sistemas de aterrizaje

Inyección plástica Cambiadores de calor Equipo de precisión Reparación superficie

de sustentación Sistemas de audio y

vídeo Componentes

electrónicos Interiores

CLUSTER PRODUCTOS MEDICOS

Cluster de productos médicos de Baja California

• ••56 plantas de 56 plantas de producciónproducción

• ••Más de 27,500 Más de 27,500 empleos directosempleos directos

• ••Operaciones Operaciones relevantes en 4 relevantes en 4 municipios de la municipios de la entidad: Tijuana, entidad: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Mexicali, Ensenada, TecateTecate

•

Empresas de Productos Médicospor Estado

Baja California 56

Sonora 14

Chihuahua 22

Coahuila 3

Coahuila 3

Edo. de México 5

Distrito Federal 21

Plantas por municipio

Tijuana Mexicali Ensenada Tecate TOTAL Micro 1 1 0 0 2Pequeña 10 1 1 4 16Mediana 19 6 0 0 25Grande 26 4 3 2 35Empleo 21 679 4 602 1682 1115

INDUSTRIA DE PRODUCTOS MEDICOS EN BAQJA CALIFORNIA

56 plantas más de 27 000 empleos

directos.

ICU Medical, Industrias Hudson, . Cambio Renal Product, Ensambles de calidad

México, DJ Ortophedic, Continental laboratory

Products, Medtronic , Medimex, Smith Health Care y Tyco Nellcore Puritan

Bennet OTRAS

Programa para el desarrollo del Cluster de Productos

Médicos de Baja California



Abril 2005.





Abril 2005.





Abril 2005.





Abril 2005.

PRODUCTOS MEDICOS

Proveeduría •Capital humano •Servicios de soporte •Atracción de

inversión •Desarrollo

tecnológico •Mejora regulatoria

PELIGROS Y ANTÍDOTOS PARA EL DESARROLLO DE “CLUSTERS”

PELIGROS ACTIVOS ANTÍDOTOS

FRAGMENTACIÓN POLÍTICA

BARRERRAS DE ENTRADA

PERDIDA DE ATRACCIÓN

PERDIDA DE COMPETITIVIDAD EN MANUFACTURAS Y

OPERACIONES

AISLACIONISMO

ARROGANCIA

ESCASA PRESENCIA INTERNACIONAL

VISIÓN CLARA

FACILITACIÓN

CALIDAD DE VIDA

FOMENTAR LA CAPACIDAD DE

INNOVACIÓN

SOCIEDAD ABIERTA

REDES SOCIALES

FOMENTO DE LOS CONTACTOS

PENSADORES

HACEDORES

COMERCIALIZADORES

-

-

-

+

+

+

ROSABETH MOSS KANTER: World Class. Simon and Schuster. NY. 1995

Sistema políticoy social

Sistema políticoy social

La necesidad de comprender el

entorno… “Contextualidad” –

Entendimiento del entorno

Visión sistémica - holística (360°)

Comprensión de la dinámica de cambio

Anticipación – “Prospectiva”

Desarrollo de estrategia

Ejecución contundente

*Modelo de competitividad sistémica – Rene Villareal

InstitucionalInstitucional

InternacionalInternacional

MacroMacro

MesoMeso

MicroMicro

Un embudo abierto de posibilidades

Un embudo abierto de posibilidades

MICROECONOMICO MESOECONOMICO MACROECONOMICO INTERNACIONAL INSTITUCIONAL MICROECONOMICO MESOECONOMICO MACROECONOMICO INTERNACIONAL INSTITUCIONAL SISTEMA P Y SSISTEMA P Y S

Nivel de agregación

de la información

/

Horizonte

Nivel de agregación

de la información

/

Horizonte

__

++

Inteligencia comercialInteligencia comercial

OfertaOfertaOfertaOferta

DemandaDemandaDemandaDemanda

PreciosPreciosPreciosPrecios

CostosCostosCostosCostos

Inteligencia competitivaInteligencia competitiva

Inteligencia estrategicaInteligencia estrategica

ClientesClientesClientesClientes

ProveedoresProveedoresProveedoresProveedores

CompetidoresCompetidoresCompetidoresCompetidores

SustitutosSustitutosSustitutosSustitutos

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

PoliticaPoliticaPoliticaPoliticaSociedadSociedadSociedadSociedad

TecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologia

Determinar el nivel y usuariosDeterminar el nivel y usuarios

ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LOS CLUSTERS EN BAJA CALIFORNIA

1.Evolucionar hacia actividades de mayor valor agregado

2.Fortalecer la formación de recursos humanos con una estrategia de liderazgo.

3.Mayor esfuerzo por absorber la tecnología transferida a través de empresas multinacionales y difundirla.

4.Fortalecimiento de la investigación aplicada en centros de investigación y centros de educación superior.

5.Consolidación o formación de grupo de gerentes mexicanos con poder de decisión en empresas multinacionales.

ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LOS CLUSTERS EN BAJA CALIFORNIA

6.Creación de un programa de emprendedores.

7.Identificación y explotación de ventanas de entrada.

8.Atracción de nuevas inversiones orientadas a actividades de mayor valor agregado.

9.Fortalecimiento del marco externo de competitividad de la industria.

10.Fortalecimiento de un marco institucional de apoyo a la creación de capacidades tecnológicas

58

CONCLUSIONESEl sector de Alta Tecnología se interesa cada vez mas por BC.

Las empresas están transfiriendo a BC proyectos con mayor valor agregado.

Diversos sectores están buscando desarrollar proveeduría regional.

El Sector Aeroespacial mantiene su interés en México y en particular BC.

El Sector Aeroespacial busca proveedores y empleados mas calificados.

El Sector de Productos Médicos se interesa en atraer proveeduría a la región, apoyar a los potenciales proveedores regionales, y desarrollar el capital humano en la industria.

En el Sector Automotriz incrementa el interés de las empresas de Off-Road.

Los proyectos están tardando de 18 a 24 meses en concretarse.

Participación conjunta con los Cluster en ferias y exposiciones internacionales.

bibliografia

Gobierno del Estado de Baja California (2006)Estrategia de evolución hacia una Economía basada en Tecnológica y del Conocimiento, .Noviembre

(2006) Desarrollo Económico de la Frontera Norte

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Conocimiento FEBRERO 2007

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Perfiles Profesionales requeridos por cinco sectores productivos

en la ciudad de TijuanaSaúl De los Santos G. - Mayo de 2006 PANEL: Inteligencia competitiv

Reconfiguración estratégica del territorio y prospección de clusters

61

Comparativo de niveles de empleo

Sueldo promedio per-capita

Sueldo promedio per-capita

Fisi

coFi

sico

Fisi

coFi

sico

In

tele

ctual

Inte

lect

ual

In

tele

ctual

Inte

lect

ual

$ 7,100 dlls/año$ 7,100 dlls/año

Ensamble electrónicoEnsamble electrónico

Técnicos L2 – 34%Técnicos L2 – 34%

Gerencias mediasL4 – 8%


CEOL5 .2%

CEOL5 .2%

Jefes de LíneaL3 – 12%

Jefes de LíneaL3 – 12%

Operador-ensambladorL1 – 46%

Operador-ensambladorL1 – 46%

Diferencia281%

$ 28,868 dlls/año

CEOL5 – 7%

CEOL5 – 7%

TécnicosL2 – 30%TécnicosL2 – 30%



Ingenieros de producción y supervisiónL3 – 21%

Ingenieros de producción y supervisiónL3 – 21%

Manufactura de partes aeroespaciales

Manufactura de partes aeroespaciales

Operador - ensambladorL2 – 35%

Operador - ensambladorL2 – 35%