![Page 1: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/1.jpg)
El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos
Marta Bentancur
Jornada TécnicaConcordia
22 de noviembre de 2013
![Page 2: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/2.jpg)
OBJETIVOS DE LA CHARLA Revisar nuestra situación actual
Definir algunos de las amenazas y debilidades
Oportunidades?
![Page 3: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/3.jpg)
Un sector con años de experiencia Desarrollo de un paquete tecnológico Permanencia en los mercados más
importantes del mundo Altos requerimientos de mano de obra
![Page 4: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/4.jpg)
Cómun denominador en todos nuestros proveedores del Hemisferio Sur
Incremento de los costos de producción Incremento de los costos de transporte Incremento de los costos de la mano de obra Escasez de mano de obra calificada y eficiente para
las tareas Precios internos e internacionales a la baja o con
menores márgenes Inestabilidad de la producción (clima, etc.)
Tipo de cambio Estructura varietal
![Page 5: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/5.jpg)
Qué está pasando con el mercado Migración hacia cadenas de
supermercados y provisión directa… Baja de precios para competir con otras
cadenas tipo “de descuento” Crecimiento de las marcas privadas Mejora en la coordinación de ventas
(promoción, empaque, logística) Trazabilidad Inocuidad
Walmart 1Carrefour 2
Tesco 3Metro 4Kroger 5Costco 6Scharz 7
Aldi 8Walgreen 9
HomeDepot 10
Los 10 más grandes
![Page 6: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/6.jpg)
A qué nos enfrentamos para satisfacer la demanda
• Barreras arancelarias
• Barreras no arancelarias que restringen el acceso: Costos y disponibilidad de capital humano Costos de ingreso- estándares de calidad e
inocuidad en producción y empaque- CERTIFICACIÓN
Regulaciones relativas a insumos (productos químicos: registro, límites de residuos, etc.)
Requisitos de los “minoristas” o “retailers” que van más allá de lo reglamentario
Tecnologías emergentes ( irradiación, por ej.)
![Page 7: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/7.jpg)
El mercado
EuropaRusia
y otros
Países árabes
Asia
Canada USA
América Latina
![Page 8: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/8.jpg)
Hoy los proveedores del HS exportan 8.7 millones de toneladas de todas las frutas
![Page 9: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/9.jpg)
Exportaciones Citrus totales HS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2,028,597 2,035,381
2,275,8382,133,297
2,492,927 2,489,338
2,275,541
2,517,287 2,467,568 2,517,071 2,563,958+ 10,36 %
![Page 10: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/10.jpg)
Evolución de exportaciones Citrus HS en tons
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
URUGUAY ARGENTINA SUDAFRICA AUSTRALIA CHILE
![Page 11: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/11.jpg)
Evolución por especie en tons
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000
Naranjas Linear (Naranjas)Mandarinas Linear (Mandarinas)Limones Pomelos
![Page 12: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/12.jpg)
Exportaciones citrus totales desde HS, por mercado
Canada USA Middle East
South East Asia
Japan China UK Northern Europe
Eastern Europe
Russia Southern Europe
Other0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2010 2011 2012
+34%
+12%
+67%
+48%
+162%
+1%
-27%
-4%
+12%+ 10 %
- 12 %
![Page 13: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/13.jpg)
Mandarinas SH
Canada USA Middle East
South East Asia
Japan China UK Northern Europe
Eastern Europe
Russia Southern Europe
Other0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2010 2011 2012
+28%
+36%
+10%
+31%
+539% +78%
+13%
-9%
-56%
+4%
-33% +20%
![Page 14: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/14.jpg)
El mercado
Europa
La economía más grande del mundo
![Page 15: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/15.jpg)
CITRUS CONSUMPTION IN THE EU-27
2006 2007 2008 2009 2010 201105
1015202530354045
-9% +14.4%
-12.2%
-4.4%-3.7%
![Page 16: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/16.jpg)
Gramos/día/persona-2011
Austr
iaBe
lgium
Bulga
riaCy
prus
Czec
h Rep
ublic
Denm
ark
Esto
niaFin
land
Fran
ceGer
man
yGre
ece
Hunga
ryIre
land
Italy
Latv
iaLit
huan
iaLu
xem
bour
gM
alta
Nethe
rland
sPo
land
Portu
gal
Rom
ania
Slova
kiaSlo
venia
Spain
Swed
en
United
King
dom
EU-2
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
![Page 17: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/17.jpg)
Principales Amenazas-Oportunidades
Requisitos en inocuidad
Productos químicos
Requisitos retailers
Sobre oferta, demanda estacionada o a la baja- efectos de la crisis
Alta dependencia de nuestros sectores en este mercado
![Page 18: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/18.jpg)
Competitividad MERCOSUR
Aranceles ad-valorem
Sisema General de Preferencias: mandarinas como producto “sensible”
Ronda Uruguay del GATT aranceles bajan un 20 % acumulado para las 4 especies
Las mandarinas pasan de 16 % a un 12.6 %. 2000. Acuerdo entre Sudáfrica y la UE, régimen de desarancelización
progresiva diferencial por especie hasta llegar a 0 % en 10 años.
2002. Acuerdo entre Chile y la UE,desarancelización período de 10 años. Paralelamente en Chile se incrementan las plantaciones de mandarinas.
2005. Perú Régimen especial de arancel 0.
![Page 19: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/19.jpg)
2014
Mandarinas MERSOCUR pagarán nuevamente 16% por desaparición del Sistema General de Preferencias
Mandarinas, Sudáfrica, Perú, Chile seguirán con 0 %
![Page 20: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/20.jpg)
Principales Amenazas-Oportunidades-UE
Aranceles Sobre oferta
Demanda estacionada o a la baja
Requisitos en inocuidad
Productos químicos
Requisitos retailers
![Page 21: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/21.jpg)
Principales Amenazas-Oportunidades-UE
SOPP Guazatina Amonios
![Page 22: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/22.jpg)
GLOBALG.A.P HACCP
BRC
NURTURE
WALMAR
TLEA
F ETI
GRASP
HUELLA CO2
HUELLA H20
RSE-REPORTES GRI
![Page 23: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/23.jpg)
Pautas del comercio UE• Valor• Marcas • Alimentos preparados
Qué compran
• Cambio de frecuencia• Cambio en calidad y presentaciónCuándo compran
• Promociones• PreciosCómo compran
• Crecimiento de los llamados “Discounters”Dónde compran
![Page 24: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/24.jpg)
El mercado
Rusia
![Page 25: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/25.jpg)
Rusia,importaciones…2011: naranjas 34 % mandarinas: 45 % limones: 14 %
![Page 26: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/26.jpg)
Demanda creciente
Seguridad/confiabilidad
El papel de Sudáfrica
Principales Amenazas-Oportunidades
![Page 27: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/27.jpg)
El mercado
Asia
![Page 28: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/28.jpg)
Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% por año en
5 años
![Page 29: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/29.jpg)
Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% en 5 años
China, Hong Kong y Japón hacen más del 50 %
Enormes posibilidades para el sector
![Page 30: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/30.jpg)
China-Protocolo Indonesia: cambio de puerto de Yacarta a
Surabaya-congestión, transporte, cuotas, tratamiento de frío mandarinas
Corea del sur, creciendo-Dificultad para avanzar en los protocolos sanitarios, altos aranceles
Vietnam- dificultades para negociar protocolos
Para todos: transit-time y costos fletes
Principales Amenazas-Oportunidades
![Page 31: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/31.jpg)
El mercado
USA
![Page 32: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/32.jpg)
Incremento del 9 % en 5 años, 50 % china, hong kong y japón
Zona Este:Philadelphia
Ubicación estratégica, con amplia infraestructura y transporte; acceso a más de 100 millones de personas a 24 horas de viaje. Estamos deseosos de expandir nuestra actividad en los Estados Unidos. Leo Holt Presidente de la terminal portuaria-18.11.13
INGRESO DE URUGUAY-2013
![Page 33: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/38.jpg)
Ingreso Canal exclusivo Canal abierto Intermedio Directo a supermercados
![Page 39: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/39.jpg)
Cómo Uruguay percibe el ingreso Estricto cumplimiento Paulatino Ordenado, coexistir con la oferta
doméstica Diferenciarnos con calidad consistente:
sabor, color Brix % jugo Sin semillas ?? Pocos importadores ?
![Page 40: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/40.jpg)
Cómo Uruguay percibe el ingreso
Centrados en el cliente Crear demanda a través de Pull vs push Encontrando “socios” para un
relacionamiento duradero
Interés explícito de importadores, retailers, logísticos…..en el ingreso de Uruguay !!!
![Page 41: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/42.jpg)
Mercado enorme, competencia de proveedores ya instalados
Calidad y “sin semillas” Tratamientos cuarentenarios restrictivos
para algunas variedades ? Modern Safety Act
Principales Amenazas-Oportunidades
![Page 43: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/43.jpg)
El mercado
EuropaRusia
y otros
Países árabes
Asia
Canada USA
América Latina
![Page 44: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/44.jpg)
Principales amenazas-oportunidades Dificultad de acceso a mercados nuevos Acuerdos bi y multilaterales ? Barreras arancelarias y no arancelarias
(cuotas, shipping) Debilidades internas: costos, mano de obra,
tipos de cambio) A quién vendemos: mercados spot,
importadores, retailers.. Qué vendemos: nuevas variedades, calidad,
condición..servicio
![Page 45: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/45.jpg)
Cómo priorizar la calidad es cada vez más crítico
Calidad en un sentido amplio, para poder abastecer de las variedades que quiere el mercado, con la calidad, inocuidad, trazabilidad y servicio que desea y exige el mercado.
![Page 46: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/46.jpg)
Armando las piezas para un producción sustentable..
Manejo sustentable:
manejo ambiental, social, governabilidad responsable en forma conjunta con un manejo financiero para lograr los objetivos empresariales mientras se transforman materias primas en productos o servicios.
Esto bajo procesos técnicamente adecuados, económicamente viables y socialmente aceptables para generaciones actuales y futuras …
![Page 47: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/47.jpg)
John Ruskin (1819-1900)
![Page 48: El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061301/54d731a9497959bd1d8b56a0/html5/thumbnails/48.jpg)
Se agradece información: Sealdsweet-UNIVEG SHAFFE