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El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos
Marta Bentancur
Jornada TécnicaConcordia
22 de noviembre de 2013
OBJETIVOS DE LA CHARLA Revisar nuestra situación actual
Definir algunos de las amenazas y debilidades
Oportunidades?
Un sector con años de experiencia Desarrollo de un paquete tecnológico Permanencia en los mercados más
importantes del mundo Altos requerimientos de mano de obra
Cómun denominador en todos nuestros proveedores del Hemisferio Sur
Incremento de los costos de producción Incremento de los costos de transporte Incremento de los costos de la mano de obra Escasez de mano de obra calificada y eficiente para
las tareas Precios internos e internacionales a la baja o con
menores márgenes Inestabilidad de la producción (clima, etc.)
Tipo de cambio Estructura varietal
Qué está pasando con el mercado Migración hacia cadenas de
supermercados y provisión directa… Baja de precios para competir con otras
cadenas tipo “de descuento” Crecimiento de las marcas privadas Mejora en la coordinación de ventas
(promoción, empaque, logística) Trazabilidad Inocuidad
Walmart 1Carrefour 2
Tesco 3Metro 4Kroger 5Costco 6Scharz 7
Aldi 8Walgreen 9
HomeDepot 10
Los 10 más grandes
A qué nos enfrentamos para satisfacer la demanda
• Barreras arancelarias
• Barreras no arancelarias que restringen el acceso: Costos y disponibilidad de capital humano Costos de ingreso- estándares de calidad e
inocuidad en producción y empaque- CERTIFICACIÓN
Regulaciones relativas a insumos (productos químicos: registro, límites de residuos, etc.)
Requisitos de los “minoristas” o “retailers” que van más allá de lo reglamentario
Tecnologías emergentes ( irradiación, por ej.)
El mercado
EuropaRusia
y otros
Países árabes
Asia
Canada USA
América Latina
Hoy los proveedores del HS exportan 8.7 millones de toneladas de todas las frutas
Exportaciones Citrus totales HS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2,028,597 2,035,381
2,275,8382,133,297
2,492,927 2,489,338
2,275,541
2,517,287 2,467,568 2,517,071 2,563,958+ 10,36 %
Evolución de exportaciones Citrus HS en tons
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
URUGUAY ARGENTINA SUDAFRICA AUSTRALIA CHILE
Evolución por especie en tons
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000
Naranjas Linear (Naranjas)Mandarinas Linear (Mandarinas)Limones Pomelos
Exportaciones citrus totales desde HS, por mercado
Canada USA Middle East
South East Asia
Japan China UK Northern Europe
Eastern Europe
Russia Southern Europe
Other0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2010 2011 2012
+34%
+12%
+67%
+48%
+162%
+1%
-27%
-4%
+12%+ 10 %
- 12 %
Mandarinas SH
Canada USA Middle East
South East Asia
Japan China UK Northern Europe
Eastern Europe
Russia Southern Europe
Other0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2010 2011 2012
+28%
+36%
+10%
+31%
+539% +78%
+13%
-9%
-56%
+4%
-33% +20%
El mercado
Europa
La economía más grande del mundo
CITRUS CONSUMPTION IN THE EU-27
2006 2007 2008 2009 2010 201105
1015202530354045
-9% +14.4%
-12.2%
-4.4%-3.7%
Gramos/día/persona-2011
Austr
iaBe
lgium
Bulga
riaCy
prus
Czec
h Rep
ublic
Denm
ark
Esto
niaFin
land
Fran
ceGer
man
yGre
ece
Hunga
ryIre
land
Italy
Latv
iaLit
huan
iaLu
xem
bour
gM
alta
Nethe
rland
sPo
land
Portu
gal
Rom
ania
Slova
kiaSlo
venia
Spain
Swed
en
United
King
dom
EU-2
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Principales Amenazas-Oportunidades
Requisitos en inocuidad
Productos químicos
Requisitos retailers
Sobre oferta, demanda estacionada o a la baja- efectos de la crisis
Alta dependencia de nuestros sectores en este mercado
Competitividad MERCOSUR
Aranceles ad-valorem
Sisema General de Preferencias: mandarinas como producto “sensible”
Ronda Uruguay del GATT aranceles bajan un 20 % acumulado para las 4 especies
Las mandarinas pasan de 16 % a un 12.6 %. 2000. Acuerdo entre Sudáfrica y la UE, régimen de desarancelización
progresiva diferencial por especie hasta llegar a 0 % en 10 años.
2002. Acuerdo entre Chile y la UE,desarancelización período de 10 años. Paralelamente en Chile se incrementan las plantaciones de mandarinas.
2005. Perú Régimen especial de arancel 0.
2014
Mandarinas MERSOCUR pagarán nuevamente 16% por desaparición del Sistema General de Preferencias
Mandarinas, Sudáfrica, Perú, Chile seguirán con 0 %
Principales Amenazas-Oportunidades-UE
Aranceles Sobre oferta
Demanda estacionada o a la baja
Requisitos en inocuidad
Productos químicos
Requisitos retailers
Principales Amenazas-Oportunidades-UE
SOPP Guazatina Amonios
GLOBALG.A.P HACCP
BRC
NURTURE
WALMAR
TLEA
F ETI
GRASP
HUELLA CO2
HUELLA H20
RSE-REPORTES GRI
Pautas del comercio UE• Valor• Marcas • Alimentos preparados
Qué compran
• Cambio de frecuencia• Cambio en calidad y presentaciónCuándo compran
• Promociones• PreciosCómo compran
• Crecimiento de los llamados “Discounters”Dónde compran
El mercado
Rusia
Rusia,importaciones…2011: naranjas 34 % mandarinas: 45 % limones: 14 %
Demanda creciente
Seguridad/confiabilidad
El papel de Sudáfrica
Principales Amenazas-Oportunidades
El mercado
Asia
Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% por año en
5 años
Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% en 5 años
China, Hong Kong y Japón hacen más del 50 %
Enormes posibilidades para el sector
China-Protocolo Indonesia: cambio de puerto de Yacarta a
Surabaya-congestión, transporte, cuotas, tratamiento de frío mandarinas
Corea del sur, creciendo-Dificultad para avanzar en los protocolos sanitarios, altos aranceles
Vietnam- dificultades para negociar protocolos
Para todos: transit-time y costos fletes
Principales Amenazas-Oportunidades
El mercado
USA
Incremento del 9 % en 5 años, 50 % china, hong kong y japón
Zona Este:Philadelphia
Ubicación estratégica, con amplia infraestructura y transporte; acceso a más de 100 millones de personas a 24 horas de viaje. Estamos deseosos de expandir nuestra actividad en los Estados Unidos. Leo Holt Presidente de la terminal portuaria-18.11.13
INGRESO DE URUGUAY-2013
Ingreso Canal exclusivo Canal abierto Intermedio Directo a supermercados
Cómo Uruguay percibe el ingreso Estricto cumplimiento Paulatino Ordenado, coexistir con la oferta
doméstica Diferenciarnos con calidad consistente:
sabor, color Brix % jugo Sin semillas ?? Pocos importadores ?
Cómo Uruguay percibe el ingreso
Centrados en el cliente Crear demanda a través de Pull vs push Encontrando “socios” para un
relacionamiento duradero
Interés explícito de importadores, retailers, logísticos…..en el ingreso de Uruguay !!!
Mercado enorme, competencia de proveedores ya instalados
Calidad y “sin semillas” Tratamientos cuarentenarios restrictivos
para algunas variedades ? Modern Safety Act
Principales Amenazas-Oportunidades
El mercado
EuropaRusia
y otros
Países árabes
Asia
Canada USA
América Latina
Principales amenazas-oportunidades Dificultad de acceso a mercados nuevos Acuerdos bi y multilaterales ? Barreras arancelarias y no arancelarias
(cuotas, shipping) Debilidades internas: costos, mano de obra,
tipos de cambio) A quién vendemos: mercados spot,
importadores, retailers.. Qué vendemos: nuevas variedades, calidad,
condición..servicio
Cómo priorizar la calidad es cada vez más crítico
Calidad en un sentido amplio, para poder abastecer de las variedades que quiere el mercado, con la calidad, inocuidad, trazabilidad y servicio que desea y exige el mercado.
Armando las piezas para un producción sustentable..
Manejo sustentable:
manejo ambiental, social, governabilidad responsable en forma conjunta con un manejo financiero para lograr los objetivos empresariales mientras se transforman materias primas en productos o servicios.
Esto bajo procesos técnicamente adecuados, económicamente viables y socialmente aceptables para generaciones actuales y futuras …
John Ruskin (1819-1900)
Se agradece información: Sealdsweet-UNIVEG SHAFFE
GRACIAS