DESAFÍO eMODA IEstado de situación y tendencias de la venta online de indumentaria y accesorios en argentina y en la región: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
Mario ContrerasDirector de la Comisión de Indumentaria - CACE
Diego UrfeigDirector Ejecutivo de CACE
61,7% de crecimiento anual
$40.100Millones de pesos
Crecimiento del Comercio Electrónico en 2014
Categoría - Rubro 2012 2013
2014
Millones
de $
Participaci
ón
Crecimien
to
Pasajes y turismo 3.800 6.600 9.990 27,5% 51,4%Equipos y accesorios de electrónica, TI y telefonía
1.600 2.500 4.525 12,5% 81,0%
Alimentos, bebidas y artículos limpieza. 1.200 1.800 2.520 6,9% 40,0%Electrodomésticos (línea blanca y marrón)
600 1.000 1.910 5,3% 91,0%
Indumentaria de vestir y deportiva 440 740 1.510 4,2% 104,0%Artículos para el hogar 440 840 1.360 3,7% 61,9%Entradas espectáculos y eventos 480 690 1.090 3,0% 58,0%Artículos de oficina 370 550 840 2,3% 52,7%Artículos deportivos s/d 420 793,8 2,2% 89,0%Accesorios para autos y motos s/d 500 780 2,1% 56,0%Juguetes y juegos s/d 350 580 1,6% 65,7%Ropa y accesorios para bebés s/d 330 560 1,5% 69,7%Otros 6.360 6.680 9.842 27,1% 47,3%
Total B2C 15.290 23.000 36.300 100% 58%C2C 1.400 1.800 3.800 111%C2C (% del total) 8,4% 7,5% 9,5%
Total B2C + C2C 16.690 24.800 40.100 61,7%
Facturación por rubro
7.215.845Total de tickets2014
(Transacciones online)Estos tickets representan la venta de
33.179.236
Artículos vendidos onlineArtículos vendidos online
en 2014
Tickets y Artículos vendidos online 2014
Universo: empresas participantes que comercializanproductos y servicios onlineTamaño Muestral: 73 casosMuestra:
Empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Empresas no socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Técnica de recolección: Entrevistas online.Fecha de Campo: 23 de Diciembre al 26 de Enero de 2015
* Aquí se reportan los resultados de INDUMENTARIA (29 casos)
Ficha técnica*
Análisis de resultados
Tipo de Venta
Principal
4555
Brick &….Com
% del total
Año inicioVta online %
1999 3
2004 3
2006 3
2007 3
2010 10
2011 10
2012 17
2013 24
2014 24
TOTAL 100%
EL 70% inicio sus actividades en los últimos 3 años Vs 50% del general.
Perfil de las empresas entrevistadas
1,66% Tasa de Conversión entre cantidad de visitas y compras
1,76% Tasa de conversión
General
Cantidad de Visitas
Totales/mes(Promedio U12M)
774.514
Cantidad de Visitas
Únicas/mes(Promedio U12M)
460.893(60% de las visitas
totales)
Usuarios Registrados en el sitio
(Promedio)
363.366
% de Usuarios
que compró online U12M
(Promedio)
35%
Algo más de un tercio de
los usuarios registrados
compró online en 2014
62% corresponde aclientes nuevos
agregados2014 vs 54% en
General
Datos del sitio online(Promedios)
2.250.125Total de tickets
2014(Transacciones
online)Estos tickets representan la venta de
23.164.478
Artículos vendidos online
Artículos vendidos online
en 2014
1/3 de los tickets del eCommerce general son de indumentaria y calzado, pero acumulan el 70% de los productos vendidos online
Tickets y Artículos vendidos online 2014
Ventas online por Zona% del total
28
23
8
11
17
8
5
CABA GBA NOA NEA yLITORAL
CENTRO PATAGONIA CUYO
Interior 49%
La venta de indumentaria y calzado está menos concentrada en AMBA con el 51% Vs el 62% en el eCommerce en general.
Tipo de Ventas y Ventas online por zona
Utilización de Redes Sociales para VentaSe usan más para vender en indumentaria vs. General.
43%
Utilización de Redes Sociales para Venta online
%
52%
Utilización de Redes Sociales para Venta online
INDUMENTARIA GENERAL
Utilización de Redes Sociales
Facebook 100
Twitter 81
YouTube 33
Google+ 15
Instagram 15
Pinterest 11
LinkedIn 7
Tumblr 4
Flickr 4
Utilización de Redes
Sociales para Promoción
online
Utilización de Redes
Sociales para Venta online
%%
El 52% de las empresas utilizan las
Redes Sociales para Promoción y
Ventas al mismo
tiempo VS el 40% en el
eCommerce General
Facebook 100
Twitter 53
YouTube 20
Pinterest 7
LinkedIn 7
Google+ 7
Tumblr 7
Instagram 7
Flickr 7
Tráfico%
4
20
1
0
13
21
41
Otros
Tráfico directo
Display
Cupones
EmailMarketing
Redes Sociales
Buscadores
Ventas%
5
24
2
2
14
14
39
Otros
Tráfico directo
Display
Cupones
EmailMarketing
Redes Sociales
Buscadores Los Buscadoresson el medio
digital que mayor influencia tienen en el Tráfico y las
Ventas
Efecto de los medios en tráfico
Implementación de
M-commerce
Casi la mitad de las empresas ya implementaron
el M-commerce
Sí 48No 52
86%
14%
Carrito De
Compras
Catálogo
El M-commerce es…
% de m-commerce sobre
las Ventas totales
9%
En el eCommerce General solo un tercio implemento Mobile
Mobile CommerceViene creciendo e instalándose de la necesidad de contar con esta opción
82% 17% 4%
Tarjeta de
CréditoEfectivo
Transferencia
Bancaria
Medios de pago para la venta online
510
44
41
Retiro en Punto de Venta Operador Logístico
Envío a Domicilio Otras
Distribución de entregas en %
6
7
30
47
8
1
Entrega en el día
En 24 hs
En 48 hs
A la semana
A los quince días
Más de un mes
Plazos de entrega en %
Logística – Distribución y Plazos de Entrega
14
24
21
41
Menos de 90%
94-90%
97-95%
100-98%
Entregas Efectivas%
Más de 8 de cada 10 empresas declaran tener entre un 90 y 100% de efectividad
en las entregas
Logística – Entrega efectiva
11Es el promedio de
PDV’s ofrecidos para retiro de producto
46
%
% de incremento de retiro en PDV’srespecto de años
anteriores
Tiene sucursales pero decidió no usarlas como punto de entrega (33% eCommerce General)
56%
No tiene sucursales 39%
Otra razón 6%
Principales razones por las que no se ofrece retiro en Punto de venta
Logística – Retiro en punto de venta
17
3138
14
Sólo cambios
en locales
físicos
Sólo logística
inversa a
través de unoperadorlogístico
Ambas:
Cambios en
locales ylogísticainversa
No acepto
devoluciones
5%Porcentaje de devoluciones
sobre unidades vendidas
(promedio) 7%Porcentaje
de Reclamos de clientes
sobre tickets vendidos
(promedio)
Política de devoluciones
Tasas de abandono
TASA DE ABANDONO DEL CARRO DE COMPRAS
TASA DE ABANDONO DEL GATEWAY DE PAGO
14
21
38
28
Más del 60%
41-60%
21-40%
0-20%
26%
Mejoras en la operación logística/ Facilidades en las entregas
Promociones/Descuentos/Ofertas/Planes de financiación
Más confianza/Evitar fraudes/Estabilidad económica
Los principales impulsores mencionados para el futuro desarrollo del e-commerce…
Principales impulsores para el desarrollo del e-commerce
Números de Indumentaria en el CyberMonday
Empresas de Indumentaria y
Calzado37%
Otras63%
Participación de empresas en CM2015
4.38
10.15
0
2
4
6
8
10
12
General Indumentaria
Clicks por usuario de indumentaria
Números de Indumentaria en el CyberMondayPerfil de usuario
18-2420%
25-3438%
35-4422%
45-5411%
55-647%
65 o más2%
Distribución por Edad
Mujer63%
Hombre37%
Distribución por sexo
Números de Indumentaria en el CyberMondayPerfil de usuario
Autonomous City of Buenos Aires
42%
Buenos Aires Province20%
Cordoba14%
Santa Fe Province
11%
Mendoza Province4%
Tucuman3%
Neuquen2% Entre Rios
2%
Salta Province1% Chubut Province
1%
Distribución del Tráfico
Números de Indumentaria en el CyberMondayNivel de ventas
0
5
10
15
20
25
Indumentaria Calzado Carteras Indumentariadeportiva
General
Unidades vendidas por minuto
8
9
9
40
3
0 10 20 30 40 50
Indumentaria
Calzado
Carteras
Indumentaria deportiva
General
¿Cada cuantos segundos se vendía una unidad?
Muchas Gracias
Mario ContrerasDirector de la Comisión de Indumentaria – CACE
Diego UrfeigDirector Ejecutivo de CACE@durfeig