DESAFÍO eMODA IEstado de situación y tendencias de la venta online de indumentaria y accesorios en argentina y en la región: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Mario ContrerasDirector de la Comisión de Indumentaria - CACE

Diego UrfeigDirector Ejecutivo de CACE

61,7% de crecimiento anual

$40.100Millones de pesos

Crecimiento del Comercio Electrónico en 2014

Categoría - Rubro 2012 2013

2014

Millones

de $

Participaci

ón

Crecimien

to

Pasajes y turismo 3.800 6.600 9.990 27,5% 51,4%Equipos y accesorios de electrónica, TI y telefonía

1.600 2.500 4.525 12,5% 81,0%

Alimentos, bebidas y artículos limpieza. 1.200 1.800 2.520 6,9% 40,0%Electrodomésticos (línea blanca y marrón)

600 1.000 1.910 5,3% 91,0%

Indumentaria de vestir y deportiva 440 740 1.510 4,2% 104,0%Artículos para el hogar 440 840 1.360 3,7% 61,9%Entradas espectáculos y eventos 480 690 1.090 3,0% 58,0%Artículos de oficina 370 550 840 2,3% 52,7%Artículos deportivos s/d 420 793,8 2,2% 89,0%Accesorios para autos y motos s/d 500 780 2,1% 56,0%Juguetes y juegos s/d 350 580 1,6% 65,7%Ropa y accesorios para bebés s/d 330 560 1,5% 69,7%Otros 6.360 6.680 9.842 27,1% 47,3%

Total B2C 15.290 23.000 36.300 100% 58%C2C 1.400 1.800 3.800 111%C2C (% del total) 8,4% 7,5% 9,5%

Total B2C + C2C 16.690 24.800 40.100 61,7%

Facturación por rubro

7.215.845Total de tickets2014

(Transacciones online)Estos tickets representan la venta de

33.179.236

Artículos vendidos onlineArtículos vendidos online

en 2014

Tickets y Artículos vendidos online 2014

Universo: empresas participantes que comercializanproductos y servicios onlineTamaño Muestral: 73 casosMuestra:

Empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Empresas no socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Técnica de recolección: Entrevistas online.Fecha de Campo: 23 de Diciembre al 26 de Enero de 2015

* Aquí se reportan los resultados de INDUMENTARIA (29 casos)

Ficha técnica*

Análisis de resultados

Tipo de Venta

Principal

4555

Brick &….Com

% del total

Año inicioVta online %

1999 3

2004 3

2006 3

2007 3

2010 10

2011 10

2012 17

2013 24

2014 24

TOTAL 100%

EL 70% inicio sus actividades en los últimos 3 años Vs 50% del general.

Perfil de las empresas entrevistadas

1,66% Tasa de Conversión entre cantidad de visitas y compras

1,76% Tasa de conversión

General

Cantidad de Visitas

Totales/mes(Promedio U12M)

774.514

Cantidad de Visitas

Únicas/mes(Promedio U12M)

460.893(60% de las visitas

totales)

Usuarios Registrados en el sitio

(Promedio)

363.366

% de Usuarios

que compró online U12M

(Promedio)

35%

Algo más de un tercio de

los usuarios registrados

compró online en 2014

62% corresponde aclientes nuevos

agregados2014 vs 54% en

General

Datos del sitio online(Promedios)

2.250.125Total de tickets

2014(Transacciones

online)Estos tickets representan la venta de

23.164.478

Artículos vendidos online

Artículos vendidos online

en 2014

1/3 de los tickets del eCommerce general son de indumentaria y calzado, pero acumulan el 70% de los productos vendidos online

Tickets y Artículos vendidos online 2014

Ventas online por Zona% del total

28

23

8

11

17

8

5

CABA GBA NOA NEA yLITORAL

CENTRO PATAGONIA CUYO

Interior 49%

La venta de indumentaria y calzado está menos concentrada en AMBA con el 51% Vs el 62% en el eCommerce en general.

Tipo de Ventas y Ventas online por zona

Utilización de Redes Sociales para VentaSe usan más para vender en indumentaria vs. General.

43%

Utilización de Redes Sociales para Venta online

%

52%

Utilización de Redes Sociales para Venta online

INDUMENTARIA GENERAL

Utilización de Redes Sociales

Facebook 100

Twitter 81

YouTube 33

Google+ 15

Instagram 15

Pinterest 11

LinkedIn 7

Tumblr 4

Flickr 4

Utilización de Redes

Sociales para Promoción

online

Utilización de Redes

Sociales para Venta online

%%

El 52% de las empresas utilizan las

Redes Sociales para Promoción y

Ventas al mismo

tiempo VS el 40% en el

eCommerce General

Facebook 100

Twitter 53

YouTube 20

Pinterest 7

LinkedIn 7

Google+ 7

Tumblr 7

Instagram 7

Flickr 7

Tráfico%

4

20

1

0

13

21

41

Otros

Tráfico directo

Display

Cupones

EmailMarketing

Redes Sociales

Buscadores

Ventas%

5

24

2

2

14

14

39

Otros

Tráfico directo

Display

Cupones

EmailMarketing

Redes Sociales

Buscadores Los Buscadoresson el medio

digital que mayor influencia tienen en el Tráfico y las

Ventas

Efecto de los medios en tráfico

Implementación de

M-commerce

Casi la mitad de las empresas ya implementaron

el M-commerce

Sí 48No 52

86%

14%

Carrito De

Compras

Catálogo

El M-commerce es…

% de m-commerce sobre

las Ventas totales

9%

En el eCommerce General solo un tercio implemento Mobile

Mobile CommerceViene creciendo e instalándose de la necesidad de contar con esta opción

82% 17% 4%

Tarjeta de

CréditoEfectivo

Transferencia

Bancaria

Medios de pago para la venta online

510

44

41

Retiro en Punto de Venta Operador Logístico

Envío a Domicilio Otras

Distribución de entregas en %

6

7

30

47

8

1

Entrega en el día

En 24 hs

En 48 hs

A la semana

A los quince días

Más de un mes

Plazos de entrega en %

Logística – Distribución y Plazos de Entrega

14

24

21

41

Menos de 90%

94-90%

97-95%

100-98%

Entregas Efectivas%

Más de 8 de cada 10 empresas declaran tener entre un 90 y 100% de efectividad

en las entregas

Logística – Entrega efectiva

11Es el promedio de

PDV’s ofrecidos para retiro de producto

46

%

% de incremento de retiro en PDV’srespecto de años

anteriores

Tiene sucursales pero decidió no usarlas como punto de entrega (33% eCommerce General)

56%

No tiene sucursales 39%

Otra razón 6%

Principales razones por las que no se ofrece retiro en Punto de venta

Logística – Retiro en punto de venta

17

3138

14

Sólo cambios

en locales

físicos

Sólo logística

inversa a

través de unoperadorlogístico

Ambas:

Cambios en

locales ylogísticainversa

No acepto

devoluciones

5%Porcentaje de devoluciones

sobre unidades vendidas

(promedio) 7%Porcentaje

de Reclamos de clientes

sobre tickets vendidos

(promedio)

Política de devoluciones

Tasas de abandono

TASA DE ABANDONO DEL CARRO DE COMPRAS

TASA DE ABANDONO DEL GATEWAY DE PAGO

14

21

38

28

Más del 60%

41-60%

21-40%

0-20%

26%

Mejoras en la operación logística/ Facilidades en las entregas

Promociones/Descuentos/Ofertas/Planes de financiación

Más confianza/Evitar fraudes/Estabilidad económica

Los principales impulsores mencionados para el futuro desarrollo del e-commerce…

Principales impulsores para el desarrollo del e-commerce

Números de Indumentaria en el CyberMonday

Empresas de Indumentaria y

Calzado37%

Otras63%

Participación de empresas en CM2015

4.38

10.15

0

2

4

6

8

10

12

General Indumentaria

Clicks por usuario de indumentaria

Números de Indumentaria en el CyberMondayPerfil de usuario

18-2420%

25-3438%

35-4422%

45-5411%

55-647%

65 o más2%

Distribución por Edad

Mujer63%

Hombre37%

Distribución por sexo

Números de Indumentaria en el CyberMondayPerfil de usuario

Autonomous City of Buenos Aires

42%

Buenos Aires Province20%

Cordoba14%

Santa Fe Province

11%

Mendoza Province4%

Tucuman3%

Neuquen2% Entre Rios

2%

Salta Province1% Chubut Province

1%

Distribución del Tráfico

Números de Indumentaria en el CyberMondayNivel de ventas

0

5

10

15

20

25

Indumentaria Calzado Carteras Indumentariadeportiva

General

Unidades vendidas por minuto

8

9

9

40

3

0 10 20 30 40 50

Indumentaria

Calzado

Carteras

Indumentaria deportiva

General

¿Cada cuantos segundos se vendía una unidad?

Muchas Gracias

Mario ContrerasDirector de la Comisión de Indumentaria – CACE

Diego UrfeigDirector Ejecutivo de CACE@durfeig