SCENARISCENARIDELLA LOGISTICA DELLA LOGISTICA TRASPORTISTICA TRASPORTISTICA
Fondazione ENI Enrico Mattei
Master di logistica integrata, anno 2002-2003
Modulo 4: la logistica del trasporto e dell’intermodalità
PAESE P.I.L. (US$m) FATT. LOG. (US$m)
% DEL P.I.L.
Messico 334.726 49.753 14,9Irlanda 67.392 9.611 14,2Singapore 94.063 13.074 13,9Hong Kong 153.068 20.992 13,7Germania 2.352.472 306.264 13,0Taiwan 273.440 35.686 13,0Danimarca 174.237 22.440 12,8Portogallo 101.182 12.871 12,7Canada 585.105 70.191 12,0Giappone 4.599.706 522.982 11,3Olanda 392.550 44.495 11,3Italia 1.214.272 137.027 11,2Regno Unito 1.151.348 122.344 10,6Stati Uniti 7.576.100 795.265 10,5
P.I.L. E LOGISTICAP.I.L. E LOGISTICA
(fonte: Michigan State University, 1999)
Logistics expenditures in the world (billion $)
REGION COUNTRY GDP LOGISTICS LOG/GDPCANADA 585.105 70.191 11,99%MEXICO 334.726 49.753 14,86%USA 7.576.100 795.265 10,49%TOTAL 8.495.931 915.209 10,77%BE/LUX 286.383 32.573 11,37%DENMARK 174.237 22.440 12,87%FRANCE 1.537.580 171.230 11,13%GERMANY 2.352.472 306.264 13,01%GREECE 122.870 15.269 12,42%IRELAND 67.392 9.611 14,26%ITALY 1.214.272 137.027 11,28%NETHERLANDS 392.550 44.495 11,33%PORTUGAL 101.182 12.871 12,72%SPAIN 581.565 67.022 11,52%UNITED KINGDOM 1.151.348 122.344 10,62%TOTAL 7.981.851 941.146 11,79%HONG KONG 153.068 20.992 13,71%JAPAN 4.599.706 522.982 11,36%KOREA 484.777 59.764 12,32%SINGAPORE 94.063 13.076 13,90%TAIWAN 273.440 35.686 13,05%TOTAL 5.605.054 652.500 11,64%
OTHER COUNTRIES 7.080.122 916.168
TOTAL 29.162.958 3.425.023 11,74%
Source: 9th Annual "State of Logistics Report" - CASS - 1998
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA - PACIFIC
LOGISTICA NON TRASPORTISTICALOGISTICA NON TRASPORTISTICA
Servizi acquistati(US$m)
Servizi autoprodotti(US$m)
Totale (US$m) % spesa per serviziaquistati/spesa totale
Germania 8.704 26.528 34.602 23%Francia 6.911 18.784 25.696 27%Regno Unito 8.151 15.485 23.635 34%Italia 1.771 12.102 13.872 13%Benelux 2.631 7.881 10.512 25%Scandinavia 1.695 6.447 8.142 21%Spagna 1.241 5.655 6.897 18%Austria 637 2.746 3.383 19%Irlanda 238 734 972 25%Portogallo 137 674 811 17%Grecia 85 690 776 11%totale (media) 31.571 97.726 129.297 (24%)
fonte: MarketLine Inc, 1996
IL CONTO DELLA LOGISTICA (mdi L)IL CONTO DELLA LOGISTICA (mdi L)
3300
17004400070
41000
59000
18000
121000
Trasp. Ferro Trasp. Mar. Nav. internaAutotrasporto c/t Autotrasporto c/p Logistica c/tLogistica c/p Trasp. Aereo
L’ITALIAL’ITALIA
• La “fattura” italiana:
- 300.000 mld di lire (150.000 per trasporto, 150.000 per logistica senza trasporto)
- Il 13% del costo della logistica senza trasporto è esternalizzato
- Il 64% della logistica in conto terzi è acquisito da operatori stranieri (sui servizi su base internazionale)
• Gli investimenti in logistica delle imprese:
- Il 45% delle imprese manifatturiere prevede di aumentare gli investimenti
• L’outsourcing:
- Il 90% delle aziende manufatturiere è scarsamente propenso ad esternalizzare le funzioni logistiche - Il 65% delle imprese manifatturiere, se esternalizzasse, lo farebbe a operatori privati
(Isfort su dati Censis-Fondazione BNL e Confetra, 1997)
IMPRESE ITALIANE DI TRASPORTI E LOGISTICAIMPRESE ITALIANE DI TRASPORTI E LOGISTICA
Regione e ripartizione Imprese attive % sul totale Imprese attive per 100.000abitanti
Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo
Piemonte 13.424 7,4 312,8 6,5 9,5 -3,0Valle d’Aosta 327 0,2 273,4 6,5 4,7 1,8Lombardia 30.179 16,6 335,7 7,4 7,1 0,2Trentino A. A. 3.076 1,7 332,8 7,8 8,6 -0,8Veneto 16.559 9,1 371,4 7,1 7,7 -0,6Friuli V. G. 3.715 2,0 313,6 6,3 6,9 -0,6Liguria 6.480 3,6 394,7 6,6 7,6 -0,9Emilia Rom. 20.023 11,0 507,3 6,7 7,2 -0,4Toscana 13.328 6,8 349,5 7,0 8,0 -1,0Umbria 2.957 1,6 355,5 5,1 7,5 -2,3Marche 5.530 3,0 381,1 4,9 6,4 -1,5Lazio 16.966 9,3 323,6 4,7 7,1 -2,4Abruzzo 3.198 1,8 250,6 6,4 8,0 -1,5Molise 850 0,5 257,7 4,0 9,0 -5,0Campania 13.479 7,4 232,5 4,8 6,8 -2,0Puglia 9.412 5,2 230,1 3,8 7,6 -3,7Basilicata 1.622 0,9 265,8 4,8 5,1 -0,3Calabria 4.470 2,5 215,8 2,3 6,2 -3,9Sicilia 11.802 6,5 231,0 3,6 6,2 -2,6Sardegna 5.290 2,9 318,4 4,3 7,3 -3,0
Nord est 50.410 27,7 335,1 7,0 7,8 -0,8Nord ovest 43.413 23,9 412,5 6,9 7,4 -0,5Centro 37.781 20,8 341,8 5,4 7,3 -1,9Sud e isole 50.123 27,6 239,3 4,2 6,8 -2,7
Italia 181.727 100,0 315,3 5,8 7,3 -1,5
(fonte: elaborazioni Isfort su dati Infocamere)
INCIDENZA COSTI LOGISTICI SUL FATTURATO INCIDENZA COSTI LOGISTICI SUL FATTURATO
TR
AN
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ITALIA 3,9% 2,0% 1,2% 1,2% 8,3% 47%
FRANCIA 2,5% 2,4% 1,1% 1,7% 7,7% 32%
GERMANIA 3,1% 3,3% 1,4% 1,9% 9,7% 32%
REGNO UNITO 2,3% 1,8% 0,6% 1,4% 6,1% 38%
SVEZIA 3,4% 3,1% 2,0% 1,4% 9,9% 34%
USA 4,2% 2,3% 0,8% 1,7% 9,0% 47%
PAESE
SETTORE
Fonte: H. W. Davis database (1997)
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
1987 1993 1998 2003
Amministrazione Scorte Magazzino Trasporti previsione
Evoluzione dell’incidenza dei costi logistici sul fatturato aziendale (media europea)
Fonte: ELA - AT Kearney, 1998
-30%
-25%-12%
incidenza costi logistici su fatturato aziendaleincidenza costi logistici su fatturato aziendale
Fonte: Confetra, 1998
Fa
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Energia 147.000 29.400 8.820 20.580 20% 6%Chimica 128.516 26.988 10.281 16.707 21% 8%Meccanica 344.901 44.837 10.347 34.490 13% 3%Alimentari 138.854 43.045 13.885 29.160 31% 10%Tessile / Abbigliamento 101.372 23.316 8.110 15.205 23% 8%Carta / gomma 88.171 16.752 4.409 12.343 19% 5%Mezzi Trasporto 71.897 9.347 2.157 7.190 13% 3%Varie Manifatture 55.629 8.344 2.225 6.119 15% 4%Edilizie 83.366 20.842 5.836 15.006 25% 7%Totale 1.159.706 222.871 66.070 156.800 19% 6%
Incremento numeri indici ISTAT sul fatt. industr. 16% 258.530 76.641 181.888
settore imprese
valori (Mld. £)
Le esigenze di logistica per le imprese manifatturiere
potenziamento delle infrastrutture (51,4%):
• grandi reti sulle direttrici nazionali e internazionali (44,7%)
• piccole reti di trasporto locale (35,7%)
• nodi delle reti (19,6%)
miglioramento dei servizi(48,6%):
• org. outsourcing (81,3%)• assicurazione (74,8%)
• pratiche bancarie (63,4%)• imballaggio (60,3%)
• magazzinaggio (58,8%)
• sdoganamento (57,9%)• groupage (43,3%)
• intermodalità (37,9%)
(fonte: elaborazione su dati indagine Censis-Fondazione BNL)
Nazione Rilevazione 1997
Previsione 2002
Incremento
UK 34% 37% 9%FRANCIA 27% 33% 22%BENELUX 25% 28% 12%GERMANIA 23% 28% 22%SVEZIA 22% 26% 18%DANIMARCA 20% 24% 20%SPAGNA 18% 23% 28%ITALIA 13% 16% 23%
GRADO DI TERZIARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ LOGISTICHE
Fonte: MarketLine International (“EU Logistics”, 1997)
Fonte: AT Kearney
1993
Fonte: CSST 1997
Trasporti di approvigionamento 74%Trasporti di distribuzione 82%Sdoganamento merce 37% 68%Immagazzinamento e deposito merci 33%Prelievo e carico dei prodotti 23%Controllo di qualità 7% 7%Imballaggio, etichettatura, prezzatura 9% 13%Altre lavorazioni (EDP, fatturazione, ...) 7% 10%
74%
35%
Grado di terziarizzazione di alcune funzioni logistiche (EU-Italia)
76%
39%
40%
20%
16%
5%
2%
85%
48%
47%
30%
23%
13%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Trasporto
Stoccaggio
Gestione Trasporti
Information Technology
Servizi a Valore Aggiunto
Allestimento ordini / fatturazione
Gestione Logistica
Quota Terziarizzata 1998 Quota Terziarizzata prevista 2003
TERZIARIZZAZIONE ATTIVITÀ LOGISTICHE TERZIARIZZAZIONE ATTIVITÀ LOGISTICHE (LIVELLO E TASSO DI CRESCITA) (EU)(LIVELLO E TASSO DI CRESCITA) (EU)
Fonte: AT-Kearney (“Insight to Impact”, 1998)
IMPORT AND EXPORT VOLUMES PER COUNTRY
La crescita economica in EuropaLa crescita economica in Europa
Reddito pro-capite inferiore alla media comunitaria, ma crescita superiore alla media
Reddito pro-capite superiore alla media comunitaria, elevata concentrazione di attività economiche
UK-IRDK-NO-SW-FI
GRF-DE-NL-B-LX-CH-AU-I
SP-PO
UK-IR 9% 7% 1% 78% 5%
DK-NO-SW-FI
12% 12% 1% 72% 3%
GR 10% 2% - 82% 6%
F-DE-NL-B-LX-CH-AU-I
15% 5% 1% 74% 5%
SP-PO 21% 4% 2% 57% 16%
FROMTO
INTERNATIONAL TRADE SHARES WITHIN AND BETWEEN LOGISTICS ENTITIES (EU)
Source: PwC / European Commission, 1994
Fatturato principaligruppi Europei del
settore trasporti/logistica
Mld Lit Mld Lit1997 1998
Stinnes (D) 17.992 25.079TNT Group (NL) 7.153 7.740
Danzas (CH) 8.112 8.655Kuhne & Nagel (CH) 7.329 7.935
NFC Plc (UK) 6.726 6.713Panalpina (CH) 6.383 6.187
Geodis (F) 4.869 5.464ASG (SW) 2.625 2.614
Frans Maas (NL) 1.614 1.772
BTL (SW) 4.045acquisita
da Stinnes
Interforward (UK) 3.068 n.d.Nedlloyd (NL) 2.659 n.d.
Gefco (F) 2.358 n.d.Hays (UK) 2.189 n.d.
gruppo
Fonti: varie
NB:
TNT Group appartiene a TNT Post Group (NL) che nel 1997 e 1998 ha fatturato complessivamente 13.325 e 14.297 Mld Lit
INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI IMPRESE DI AUTOTRASPORTO UE
VALORI MEDI PER IMPRESA (VAL. MON.* 1000 Euro)ITALIA FRANCIA OLANDA UK SPAGNA
FATTURATO 27.240 51.376 50.256 64.000 43.438DIPENDENTI (N.) 131 N.D. N.D. 792 357FATTURATO / DIPENDENTE 207,9 N.D. N.D. 80,8 121,7V.A. 5.856 16.812 17.394 35.000 11.378V.A. / FATTURATO (%) 21,6 29,1 43,9 39,7 26,2COSTO DEL LAVORO / DIPENDENTE 35 N.D. N.D. 25 27CAPITALE PROPRIO 4.918 7.484 10.888 11.000 8.853CAPITALE DI TERZI 12.142 23.248 24.695 42.000 17.257COSTO INDEBITAMENTO FIN. (%) 14,7 9,5 N.D. 7,4 7,5UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 389 2.190 2.213 N.D. 788UTILE DOPO LE IMPOSTE 69 698 1.899 1.600 233UTILE DOPO IMP. / FATTURATO (%) 0,2 1,4 3,8 2,5 0,5
RIORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA LOGISTICA
Settore trasporti e logistica
Processi di CONCENTRAZIONE
ESIGENZE
• Vasta copertura del territorio (soddisfare la Domanda)
• Raggiungimento significative economie di scala ed organizzative
• Acquisizione skills specializzati (ampliare e diversificare le attività)
• Stabilizzazione assetti organizzativi
• Raggiungimento massa critica per sostenere investimenti in infrastrutture e IT, necessari per l’erogazione di servizi complessi
Negli ultimi anniil settore ha registrato un incremento della
concentrazione a seguito delle strategie di espansione adottate dai principali attori del mercato tese a:
consolidare ed espandere il network europeo con l'acquisizione di società leader sulle principali relazioni di traffico fra Paesi UE e con l’Est europeo, specializzate in particolari segmenti di mercato
diversificare l’attività verso i servizi ad alto valore aggiunto con l’acquisizione di imprese specializzate nella logistica conto terzi, di rami d’azienda di imprese industriali che gestivano la logistica in conto proprio
Tematiche e politiche (1/2)
concentrazione spaziale di produzione e stoccaggio
sviluppo di tecniche di transhipment
creazione di reti hub&spoke
concentrazione del traffico internazionale su porti hub
razionalizzazione della base d’offerta
disintegrazione verticale della produzione aree di fornitura più ampie e geograficamente differenziate
aree di mercato più ampie incremento della distribuzione diretta
Riassetto dei sistemi logistici
Adeguamento della supply chain
Tematiche e politiche (2/2)
Riorganizzazione temporale dei flussi di prodotti
principi di time-compression nella vendita al dettaglio enella manifattura
maggior controllo del venditore al dettaglio sulla supplychain
sviluppo di sistemi di distribuzione a giorno e orario fissi
Management di distribuzione cambiamenti nella ripartizione modale riduzione dei costi per trasporti internazionali interventi legislativi e regolamentari maggiore IT
sviluppo tecnologico di veicoli e attrezzature di movimentazione