-
Zmiany na rynku energii dowiadczenia Banku
Andrzej Capiga19.09.2005 r.
-
ING Bank - bank duych moliwoci
ING Bank - bankiem rozliczeniowym Towarowej Giedy Energii S.A.
Protok z Kioto nowe wyzwania i moliwoci na rynku energiiAgenda
-
115 tys. pracownikw w ponad 60 krajachSuma bilansowa - 866 mld EUR6 mld EUR zysku netto
-
14 najwiksza globalna instytucja finansowa
Global
#NameMarket value in EUR billion as of 30 May 2005
1CITIGROUP INC196.3
2BANK OF AMERICA CORP151.4
3HSBC HOLDINGS139.9
4AIG117.4
5JPM CHASE101.5
6BERKSHIRE HATHAWAY INC86.5
7WELLS FARGO82.0
8ROYAL BANK SCOTLAND74.2
9UBS70.6
10WACHOVIA CORP64.3
11BANCO SANTANDER58.2
12AMERICAN EXPRESS53.1
13BNP PARIBAS50.3
14ING50.0
15BARCLAYS49.0
16FANNIE MAE46.8
17HALIFAX BANK OF SCOTLAND45.4
18MIZUHO FINANCIAL GROUP43.9
19U S BANCORP43.9
20MORGAN STANLEY DEAN WITTER42.8
Source : Bloomberg
Global
European
#NameMarket value in EUR billion as of 14 October 2002
1HSBC103.6
2Royal Bank of Scotland64.7
3UBS52.0
4Lloyds TSB Group47.0
5Barclays44.7
6Halifax38.4
7ING30.7
8BNPParibas30.1
9Deutsche Bank27.3
10BBVA26.0
11Allianze25.5
12BSCH25.2
13Munich RE22.0
14Unicredito21.5
15AXA20.9
16Fortis20.6
17Generali20.3
18ABN AMRO20.2
19Swiss Reinsurance19.6
20Credit Suisse Group19.2
Source: Bloomberg
European
00000000000000000000
1999-2002
March 4, 1991December-94October 14, 2002
Market cap.Market cap.Market cap.
#Financial Institutionin bln EUR#Financial Institutionin bln EUR#Financial Institutionin bln EUR
1INDUSTRIAL BK. JAPAN81.91BANK OF TOKYO-MITSUB.74.31AIG158.7
2FUJI BANK77.12INDUSTRIAL BK. JAPAN73.02CITIGROUP INC156.0
3DAI-ICHI KANGYO BK.71.33FUJI BANK67.13HSBC103.6
4BANK OF TOKYO-MITSUB.68.74SUMITOMO BANK62.84BERKSHIRE HATHAWAY95.5
5SANWA BANK68.35DAI-ICHI KANGYO BK.61.85BANK OF AMERICA CORP91.3
6SUMITOMO BANK68.16SANWA BANK60.56WELLS FARGO80.6
7SAKURA BANK65.27SAKURA BANK46.87FANNIE MAE65.9
8NOMURA SECURITIES41.48NOMURA SECURITIES42.88ROYAL BANK OF SCOTLAND64.7
9TOKAI BANK35.89AMER.INTL.GP.36.49UBS52.0
10MITSUBISHI TST. & BKG.23.410ASAHI BANK28.310LLOYDS TSB47.0
11AMER.INTL.GP.23.111BERKSHIRE HATHAWAY28.311WACHOVIA45.3
12ALLIANZ22.012ALLIANZ26.512BARCLAYS44.7
13TOKIO MAR. & FIRE INS.21.413TOKAI BANK25.613BANK ONE43.3
14DAIWA BANK21.414FANNIE MAE23.414AMERICAN EXPRESS41.8
15SUMITOMO TRUST & BANKING20.915MITSUBISHI TST. & BKG.20.415FREDDIE MAC41.1
16MITSUBISHI ESTATE20.616DAIWA SECURITIES GROUP20.416HALIFAX38.4
17YASUDA TST. & BKG.19.617TOKIO MAR. FIRE INS.19.917MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL37.7
18DAIWA SECURITIES GROUP18.718SUMITOMO TRUST & BANKING18.318MORGAN STANLEY DEAN WITTER37.0
19NIKKO SECURITIES15.519DEUTSCHE BANK18.019FIFTH THIRD BANCORP36.3
20ASAHI BANK15.320AMER. EXPRESS17.620U.S. BANCORP35.7
56ING GROUP4.956ING GROUP10.424ING GROUP30.7
-
4 Bank w Polsce 18241-2784441854203667881.3431.51569.649.366.951.571.565.355.644.447.869.6
-
Udzia ING w wikszych transakcjach z brany energetycznej w Europie
-
ING Bank - bankiem rozliczeniowym TOWAROWEJ GIEDY ENERGII S.A.
-
Wsppraca ING Banku z TOWAROW GIED ENERGII W maju 2000 roku ING Bank zosta wybrany w drodze przetargu jako instytucja rozliczajca transakcje Rynku Dnia Nastpnego prowadzonego przez Towarow Gied Energii S.A.
ING Bank jako jedyny prowadzi rachunki dla uczestnikw kupujcych energi elektryczn na giedzie. Obecnie zarejestrowanych jest 28 uczestnikw podmiotw uprawnionych do handlu energi.
ING Bank przygotowa specjalne rozwizania informatyczne pozwalajce na automatyzacj rozlicze oraz wymian informacji pomidzy Bankiem i Gied
Wykres1
43452776.48
32911709.56
33142927.44
34183698.21
34155054.39
30468267.84
49691218.01
25015964.45
39134657.22
36770066.94
45154327.53
66353415.96
42255594.6
52326738.06
46977000
64512472.05
72024548.17
104629255.58
87962967.09
SUMA
PLN mln
Miesiczne wartoci transakcji - razem (mln PLN)
WYKRES_WARTOCI
WYKRES_WARTOCI
2274088.3224488688.1616690000
9976549.4517470160.115465000
730700017935927.447900000
9151795.0219377798.045654105.15
188100024244443.538029610.86
228000021198882.76989385.14
684048.9142451486.886555682.22
020539435.424476529.03
031186657.227948000
034026262.322743804.62
473000035129327.535295000
2923200034421415.962700000
1398000023422851.024852743.58
1511000033086721.834130016.23
3226200099350004780000
4906000011641774.383810697.67
569000007816161.367308386.81
8123900013529103.389861152.2
7466000051600008142967.09
przekaz zagraniczny
przelew krajowy wewntrzbankowy
przelew krajowy zewntrzbankowy
PLN mln
Miesiczne wartoci transakcji - analityka (mln PLN)
WYKRES_ILOCI
43452776.48
32911709.56
33142927.44
34183698.21
34155054.39
30468267.84
49691218.01
25015964.45
39134657.22
36770066.94
45154327.53
66353415.96
42255594.6
52326738.06
46977000
64512472.05
72024548.17
104629255.58
87962967.09
SUMA
PLN mln
Miesiczne wartoci transakcji - razem (mln PLN)
PIVOT bez overnight
PIVOT bez overnight
28920
46516
27612
4959
17913
17913
2889
0628
0898
0746
1638
7797
5569
4587
5177
4147
4147
51510
4129
przekaz zagraniczny
przelew krajowy wewntrzbankowy
przelew krajowy zewntrzbankowy
sztuki
Miesiczne iloci transakcji
PIVOT_Wszystkie trans z 146
111
85
90
108
93
93
99
70
97
80
72
93
70
69
29
25
25
30
25
SUMA
sztuki
Miesiczne iloci transakcji - razem
prod_rb146
MIES
REP_LINEDane0102030405060708091011120501050205030504050505060507Suma kocowa
przekaz_zagrSuma z wart2,274,088.329,976,549.457,307,000.009,151,795.021,881,000.002,280,000.00684,048.914,730,000.0029,232,000.0013,980,000.0015,110,000.0032,262,000.0049,060,000.0056,900,000.0081,239,000.0074,660,000.00390,727,481.70
Suma z ilosc242411217545445455
przel_P_w_nstanSuma z wart780,000.00420,000.00600,000.00100,000.00620,000.00500,000.001,050,000.002,050,000.001,250,000.002,050,000.008,350,000.00800,000.007,300,000.006,500,000.00700,000.00400,000.00800,000.0034,270,000.00
Suma z ilosc3321313432522211139
przel_p_w_standSuma z wart24,488,688.1616,690,160.1117,515,927.4418,777,798.0424,144,443.5320,247,322.0241,951,486.8819,489,435.4229,136,657.2232,776,262.3233,079,327.5326,071,415.9622,622,851.0225,786,721.839,935,000.005,141,774.387,116,161.3613,129,103.384,360,000.00392,460,536.60
Suma z ilosc896273937875875985716174545617121314111,084
przel_p_w_stand_pilnySuma z wart331,560.68331,560.68
Suma z ilosc11
przel_P_z_nstanSuma z wart100,000.004,000,000.001,100,000.00600,000.005,800,000.00
Suma z ilosc11114
przel_p_z_nstan_pilnySuma z wart1,000,000.002,219,000.00310,000.004,220,228.707,749,228.70
Suma z ilosc12148
przel_p_z_standSuma z wart14,130,000.005,465,000.002,900,000.005,654,105.158,029,610.865,989,385.146,555,682.222,576,529.037,048,000.002,743,804.625,295,000.002,700,000.004,852,743.584,130,016.233,780,000.003,810,697.675,089,386.818,531,152.203,922,738.39103,203,851.90
Suma z ilosc171610913129666879767585166
przel_p_z_stand_pilnySuma z wart2,460,000.001,000,000.001,000,000.00800,000.00300,000.001,020,000.006,580,000.00
Suma z ilosc2111117
Suma z wart, Razem43,452,776.4832,911,709.5633,142,927.4434,183,698.2134,155,054.3930,468,267.8449,691,218.0125,015,964.4539,134,657.2236,770,066.9445,154,327.5366,353,415.9642,255,594.6052,326,738.0646,977,000.0064,512,472.0572,024,548.17104,629,255.5887,962,967.09941,122,659.58
Suma z ilosc, Razem11185901089393997097807293706929252530251,364
WARTOCI0401040204030404040504060407040804090410041104120501050205030504050505060507
przekaz zagraniczny2,274,088.329,976,549.457,307,000.009,151,795.021,881,000.002,280,000.00684,048.910.000.000.004,730,000.0029,232,000.0013,980,000.0015,110,000.0032,262,000.0049,060,000.0056,900,000.0081,239,000.0074,660,000.00
przelew krajowy wewntrzbankowy24,488,688.1617,470,160.1117,935,927.4419,377,798.0424,244,443.5321,198,882.7042,451,486.8820,539,435.4231,186,657.2234,026,262.3235,129,327.5334,421,415.9623,422,851.0233,086,721.839,935,000.0011,641,774.387,816,161.3613,529,103.385,160,000.00
przelew krajowy zewntrzbankowy16,690,000.005,465,000.007,900,000.005,654,105.158,029,610.866,989,385.146,555,682.224,476,529.037,948,000.002,743,804.625,295,000.002,700,000.004,852,743.584,130,016.234,780,000.003,810,697.677,308,386.819,861,152.208,142,967.09
SUMA43,452,776.4832,911,709.5633,142,927.4434,183,698.2134,155,054.3930,468,267.8449,691,218.0125,015,964.4539,134,657.2236,770,066.9445,154,327.5366,353,415.9642,255,594.6052,326,738.0646,977,000.0064,512,472.0572,024,548.17104,629,255.5887,962,967.09
ILOCI0401040204030404040504060407040804090410041104120501050205030504050505060507
przekaz zagraniczny2424112000175454454
przelew krajowy wewntrzbankowy89657695797988628974637956581714141512
przelew krajowy zewntrzbankowy2016129131398868797777109
SUMA1118590108939399709780729370692925253025
prod_rb146
MIES
REP_LINEDane0102030405060708091011120501050205030504050505060507Suma kocowa
przekaz_zagrSuma z wart2,274,088.329,976,549.457,307,000.009,151,795.021,881,000.002,280,000.00684,048.914,730,000.0029,232,000.0013,980,000.0015,110,000.0032,262,000.0049,060,000.0056,900,000.0081,239,000.0074,660,000.00390,727,481.70
Suma z ilosc242411217545445455
przel_P_w_nstanSuma z wart780,000.00420,000.00600,000.00100,000.00620,000.00500,000.001,050,000.002,050,000.001,250,000.002,050,000.008,350,000.00800,000.007,300,000.006,500,000.00700,000.00400,000.00800,000.0034,270,000.00
Suma z ilosc3321313432522211139
przel_p_w_standSuma z wart24,488,688.1616,690,160.1117,515,927.4418,777,798.0424,144,443.5320,247,322.0241,951,486.8819,489,435.4229,136,657.2232,776,262.3233,079,327.5326,071,415.9622,622,851.0225,786,721.839,935,000.005,141,774.387,116,161.3613,129,103.384,360,000.00392,460,536.60
Suma z ilosc896273937875875985716174545617121314111,084
przel_p_w_stand_pilnySuma z wart331,560.68331,560.68
Suma z ilosc11
przel_P_z_nstanSuma z wart100,000.004,000,000.001,100,000.00600,000.005,800,000.00
Suma z ilosc11114
przel_p_z_nstan_pilnySuma z wart1,000,000.002,219,000.00310,000.004,220,228.707,749,228.70
Suma z ilosc12148
przel_p_z_standSuma z wart14,130,000.005,465,000.002,900,000.005,654,105.158,029,610.865,989,385.146,555,682.222,576,529.037,048,000.002,743,804.625,295,000.002,700,000.004,852,743.584,130,016.233,780,000.003,810,697.675,089,386.818,531,152.203,922,738.39103,203,851.90
Suma z ilosc171610913129666879767585166
przel_p_z_stand_pilnySuma z wart2,460,000.001,000,000.001,000,000.00800,000.00300,000.001,020,000.006,580,000.00
Suma z ilosc2111117
lokata_onSuma z wart205,075,167.89178,844,404.19231,629,913.93195,744,514.53192,356,654.71268,552,341.94270,707,710.29223,024,086.11195,622,503.08178,846,733.80182,944,109.78227,705,400.84162,196,170.62139,136,285.65171,128,944.05209,121,021.94194,267,910.81221,326,664.75168,180,104.513,816,410,643.42
Suma z ilosc3513213773362712612492422502572332862081932092262112422104,933
przel_uznaniowySuma z wart0.110.11
Suma z ilosc11
prow_uniformatSuma z wart0.210.21
Suma z ilosc11
Suma z wart, Razem248,527,944.37211,756,113.75264,772,841.37229,928,212.74226,511,709.10299,020,609.78320,398,928.30248,040,050.56234,757,160.41215,616,800.74228,098,437.31294,058,816.80204,451,765.43191,463,023.71218,105,944.05273,633,493.99266,292,458.98325,955,920.33256,143,071.604,757,533,303.32
Suma z ilosc, Razem4624064674443643543483123483373053792792622382512362722356,299
-
Schemat rozlicze ING Banku z TOWAROW GIED ENERGII Uczestnicy rynku giedowego poprzez cza internetowe przesyaj do TGE dyspozycje zawarcia transakcji kupna/sprzeday energii elektrycznej.
TGE przeprowadza rozliczenie sesji giedowej i przesya do Banku informacj o kwotach zawartych transakcji
ING, na podstawie otrzymanych informacji o transakcjach dokonuje blokady rodkw na rachunkach uczestnikw TGE na poczet przyszego rozliczenia oraz informuje o poziomach rodkw na rachunkach
ING przekazuje do TGE informacje dotyczce poziomu rodkw na rachunkach uczestnikw
Po zakoczeniu cyklu rozliczeniowego TGE przesya do Banku rozliczenie caego cyklu, zawierajce w zalenoci od zawartych transakcji dyspozycje uznania bd obcienia rachunku uczestnika
Arkusz1
Arkusz2
Arkusz3
MBD00162FA6.xls
Main
WGT
ING
Okrelenie godziny przekazywania danych.WGT przesya do ING informacje w pliku elektronicznym o transakcjach zrealizowanych - sesja FTB. BSK (DPE) importuje otrzymane od GE zlecenia do aplikacji obsugi GE. Nastpnie aplikacja do obsugii WGT automatycznie ksiguje transakcje giedowe w formie "holdw"
Udostpnianie informacji o poziomach zabezpiecze
WGT
ING
Okrelenie godziny przekazywania danych.operatorzy aplikacji do obsugi GE generuj raport zawierajcy informacje o poziomach zabezpiecze dla poszczeglnych Klientw uczestnikw WGT. Raport - w pliku w formacie okrelonego przez WGT jest udostpniany do pobrania.
Rozliczenie transakcji giedowych
WGT
ING
Okrelenie godziny przekazywania danych.Na koniec cyklu rozliczeniowego ING otrzymuje zbiorcze zestawienie transakcji przeprowadzonych na Giedzie. Otrzymany z WGT plik zawierajcy zestawienie transakcji jest importowany do aplikacji do obsugi WGT, jego zawarto jest porwnywana z zestawieniami dziennymi, jeeli wynik porwnania jest pozytywny generowany jest plik wsadowy z wszystkimi transakcjami z ostatniego tygodnia. Nastpnie nastpuje ksigowanie transakcji zawartych w pliku, polegajce na zdejmowaniu "holdw" i ksigowaniu transakcji w nastpujcy sposb:Transakcje zakupu > uznanie rachunku WGT.Transakcje sprzeday > przelew z rachunku WGT na rachunki Klientw.
Dzienne przekazywanie informacji o transakcjach zrealizowanych na WGT
Dane dla aplikacji
Dzienne przekazywanie informacji o transakcjach zrealizowanych na GE
Plik z rozszerzeniem TIF - Inforacja o transakcjach zrealizowanych na GE
Specyfikacja formatu w zaczeniu
Automatyczne ksigowanie transakcji w formie "holdw".
Aplikacja do obsugi GE
IMPORT
KONWERSJA
MultiCash Sesja FTB
Folder AS 400
Gieda Energii
BSK SA
Udostpnianie informacji o poziomach zabezpiecze
ICBS
Aplikacja do obsugi GE
IMPORT
KONWERSJA
Gieda Energii
MultiCash Sesja DKU
Folder MC
Plik w formacie okrelonym przez GESpecyfikacja formatu w zaczniku nr 1
Rozliczenie transakcji giedowych
Plik z rozszerzeniem BIF - Inforacja o transakcjach zrealizowanych na GE
Specyfikacja formatu w zaczeniu
Plik wsadowy przeznaczony do automatycznego ksigowania transakcji w systemie ICBS.
Zbiorcze zestawienie transakcji jest porwnywane (weryfikowane) z zestawieniami przesyanymi przez GE w cigu tygodnia.
Transakcje wynikajce z zakupu energii > uznanie rachunku GE w rodTransakcje wynikajce ze sprzeday energii > przelew z rachunku GE na rachunki Klientw czwartek
Aplikacja do obsugi GE
MultiCash Sesja FTB
Folder AS 400
Gieda Energii
BSK SA
IMPORT
WERYFIKACJA
KONWERSJA
ICBS
Schemat
Towarowa Gieda Energii
Uczestnik giedy - A
Skadanie zlece, odbr informacji o transakcjach poprzez dostp do niepublicznej strony internetowej
INTERNET
Uczestnik giedy - B
Skadanie zlece, odbr informacji o transakcjach poprzez dostp do niepublicznej strony internetowej
Uczestnik giedy - C
Skadanie zlece, odbr informacji o transakcjach poprzez dostp do niepublicznej strony internetowej
Informacje o transakcjach zawartych na giedzie
Informacje o poziomach zabezpiecze uczestnikw giedy
Wyniki sesji giedowej
Operacje giedowe
ING BANK
Rozliczanie transakcji
-
Udzia ING Banku w rozliczaniu transakcji zawieranych na rynku terminowymRynek terminowy obrotu energi rozliczany jest przez Krajowy Depozyt Papierw Wartociowych S.A. ktry peni funkcj Izby Rozrachunkowej dla tego rynku.
Zakady energetyczne i elektrownie mog ubiega si o czonkostwo w Izbie. Kady czonek Izby potrzebuje banku, ktry bdzie peni dla niego funkcj patnika. ING Bank jest czonkiem Izby w funkcji patnika - w chwili obecnej dla kilku podmiotw z brany energetycznej. Departament Powierniczy ING wykonuje dyspozycje rozliczeniowe.
ING Bank jest dobrze przygotowany do rozliczania transakcji terminowych korzystajc z dowiadcze ze wsppracy z KDPW S.A (Bank rozlicza transakcje Giedy Papierw Wartociowych). Bank peni take funkcj patnika dla podmiotw bdcych czonkami Izby Rozrachunkowej, ktrej przedmiotem obrotu s papiery wartociowe.
-
Protok z Kioto nowe wyzwania na rynku energii
-
Regulacje w zakresie ograniczenia emisji gazw cieplarnianych 6% redukcja emisji gazw cieplarnianych w latach 2008 2012 w porwnaniu do 1990
Handel emisjami na rynku midzynarodowym /AAU/
Redukcje emisji poprzez projekty realizowane w krajach rozwinitych (transferowalne jednostki redukcji emisji ERU i CER)PROTOK Z KIOTOSYSTEM HANDLU EMISJAMI W UE Przeniesienie czci zobowiza redukcyjnych krajw UE bezporednio na producentw CO2
Indywidualne limity dla ponad 5.000 przedsibiorstw europejskich w tym 880 polskich
Kary za przekroczenie limitu40 EUR/T CO2 2005-2007100 EUR/T CO2 2008-2012
-
Moliwe dziaania przedsibiorstwPrzedsibiorstwo posiadajce nadwyki limitwSprzeda nadwyek posiadanych limitw na rynku europejskim
Sprzeda transferowalnych jednostek redukcji emisji (ERU) uzyskanych w drodze realizacji wasnych projektwmoliwoci
-
Moliwe dziaania przedsibiorstwPrzedsibiorstwo przewidujce przekroczenie przyznanych limitw emisjiRedukcja emisji gazw w ramach wasnych projektw
Zakup limitw od innych przedsibiorstw z UE posiadajcych nadwyk (aktualna cena 24 EUR/T CO2)
Zakup transferowalnych jednostek redukcji emisji (ERU) od przedsibiorstw, ktre ograniczyy emisje gazw w drodze realizacji projektw i ktre nie s objte limitami emisji CO2 w UE
-
Protok z Kioto - rola ING BANKU Doradztwo w zakresie handlu emisjami Wyszukiwanie potencjalnych partnerw na rynku europejskim Doradztwo w zakresie negocjacji warunkw i cen Doradztwo w zakresie strukturyzacji projektw skutkujcych redukcj emisji gazw
-
Dzikuj za uwag