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智慧城市产业一周观察 第 41 期
华夏幸福产业研究院 2018 年 12 月 24 日
一周观察摘要:首先祝大家圣诞快乐!小编送上新年礼物“腾飞 2018:智慧
城市年度盘点”。回顾 2018年,中国智慧城市由概念走向落地,是真正的腾飞元
年。从区域看,环渤海、长三角、珠三角和中西部四大智慧城市群初步形成;从
竞争看,企业格局逐步形成,平安、阿里、腾讯、华为四大巨头从不同路线进军
智慧城市,中国“PATH”模式逐步形成;从市场看,技术服务类、电子设备/仪
器和元件类信息技术企业是智慧城市建设主力军;从发展态势看,“物联网”、“传
感器”、“互联网”等成为智慧城市研究热点领域。话不多说,请看正文!下期见!
一句话导语:从概念走向落地,2018 智慧城市很忙……
从数据看趋势:智慧城市建设回归理性
2011-2013 年,中国智慧城市进入爆发式发展,以住房城乡建设部 2012 年 12
月发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》为标志,中国城市进入了“智
慧”发展新时代,“智慧城市”搜索指数、媒体指数分别实现 100%、200%的增
长。但是从 2014 年开始,智慧城市的搜索指数进入常态,媒体指数更是回复到
2012 年的水平,由此可见,伴随智慧城市建设进程的逐步推进,智慧城市正从炒
作概念的狂热阶段逐步回归理性。
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图 1 2011-2018 年百度“智慧城市”搜索/媒体指数
注:百度搜索指数是指以网民在百度的搜索量为数据基础,以“智慧城市”关键词为统
计对象,科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权;媒体指数是指以
各大互联网媒体报道的新闻中,与“智慧城市”关键词相关的,被百度新闻频道收录的数量,
采用新闻标题包含关键词的统计标准
从搜索人群看,30-39 岁的“80”后“数字原住民”更关注智慧城市建设,“网
络就是他们的生活,数字化生存是他们从小就开始的生存方式”,智慧城市将在
他们手中实现;其次是 40-49 岁的“70”后,占比达 25%,从 BAT 到京东、小
米,60、70 后创始人掌控互联网半壁江山,他们受益于互联网,也是智慧城市的
奠基者、探索者。无独有偶,在 2018 年上海智慧城市建设“智慧工匠”选树、
“领军先锋”评选活动暨上海智慧城市建设领军先锋评选中,20 名决赛候选人
涉及智慧城市设计、大数据应用、芯片设计、智能硬件和软件、网络通信等多个
领域,候选人年龄基本分布在 30-50 岁。
图 2 2018 年百度搜索“智慧城市”用户年龄及性别分布
从省份看,来自“京广苏沪浙鲁豫川鄂湘”的“智慧城市”搜索量登榜前十;
从区域看华东、华北、华南位居前三强;从城市看,北京、上海、深圳、杭州、
广州、成都、武汉、郑州、南京、重庆。总体来看,东部及沿海发达地区对“智
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慧城市”的关注度要高于内陆地区。
图 3 2018 年百度搜索“智慧城市”中用户区域分布
从榜单看布局:北上广深,不服不行
综合 Juniper Research《全球智慧城市 Top 20》、中国城市和小城镇改革发展
中心/法国展望与创新基金会《2018 中欧绿色和智慧城市奖》、国脉中国《第八届
中国智慧城市发展水平评估》、中国信息化研究与促进网/国衡智慧城市科技研究
院/国新智库《2017-2018 中国新型智慧城市建设与发展综合影响力评估》等榜单
发现,中国智慧城市发展较好的城市主要集中在环渤海、长三角、珠三角和中西
部地区,分别以北京、上海/杭州/无锡、广州/深圳、成都为代表城市。
图 4 智慧城市各榜单中国各大城市上榜频次及布局
从生态看格局:生态逐步成熟,“PATH”引领发展
从惕诺咨询《中国智慧城市生态系统白皮书 2017~2018》给出的智慧城市生
态系统图,可以发现智慧城市生态系统大致形成以浪潮、华为、新华三等为代表
的本土 IT 领导型厂商;以腾讯、阿里等为代表的互联网龙头企业;以太极、神
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州数码、东软等为代表的本土顶级方案商;以及三大电信运营商四类企业玩家群
体。其中,华为、腾讯、阿里等玩家在智慧城市生态中都在扮演着多个不同的角
色。四类公司均具备如下特点:雄厚的资金实力、良好的企业资质、在各自的业
务领域内有突出的业绩,这些是引领智慧城市产业发展的玩家应具备的基本素质。
报告还选择生态竞争力和生态发展潜力两个维度建立坐标轴,通过对生态玩家在
一系列子指标上表现的量化评估,最终呈现了如下综合生态竞争力排在前 20 的
生态玩家的竞争格局。
图 5 2017~2018 智慧城市生态系统图(惕诺咨询)
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图 6 2017-2018 年度中国智慧城市综合生态竞争力 Top20(惕诺咨询)
不同于惕诺咨询的生态系统视角,连线家则从企业特质总结中国智慧城市建
设的四大模式:P——中国平安对应全面,A——阿里对应商业,T——腾讯对应
连接,以及 H——华为对应基础。
图 7 中国智慧城市 PATH 模式
从市场看热点:信息技术服务/电子设备、仪器和元件是重点
从同花顺公布的 108 支“智慧城市”概念股结合 Wind 行业分类看,有 77%
的企业一级分类属于信息技术类企业,信息技术类企业中从事软件与服务(二级
行业分类)的占比达到 59%,从事硬件与设备(二级行业分类)的占比为 41%。
同时,从三级行业分上看,信息技术服务以及电子设备、仪器和元件类企业占比
分别为 76%、62%%,是智慧城市概念的主要玩家。
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图 8 智慧城市概念股中信息技术类企业所属行业分布
从市场表现看,截至 12 月 19 日收盘,108 支概念股仅有 9 支股票实现全年
的上涨,其中 5 家企业是软件类企业,占到全部软件类企业的 42%,表现出较好
的抗压性。其中卫宁健康年度增长 77.9%,医疗领域智慧化需求明显。
图 9 智慧城市优秀概念股
从 R&D 看态势:科技型智慧城市建设是主流
上海交大《全球智慧城市发展态势与研究热点报告(2015-2018)》显示,科技
型智慧城市建设是目前主流,“物联网”、“传感器”、“互联网”等成为智慧城市
研究热点领域,而京津沪也成为全球智慧城市的热门,但未来智慧城市发展更注
重“人文”。
报告通过对主题关键词进行统计分析,发现“物联网”、“大数据”、“城市建
设”、“新型城镇化”、“信息技术”、“城市发展”、“城市轨道交通”、“电子政务”、
“基础设施”、“云计算”、“互联网+”、“城市管理”是目前国内智慧城市研究领
域的热点所在。
总结及展望
2018 渐行渐远,智慧城市建设进入快车道,智慧生态格局初步形成,厂商进
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入策略逐步明晰,市场逐步成熟,技术及研发支撑不断完善,2018 智慧城市已呈
腾飞之势。展望 2019,5G 商用在即,AI、物联网、雾计算等智慧城市支撑技术
和概念将深入发展,智慧城市驱动因素逐渐成熟,交通、医疗、教育、政务等领
域的智慧化水平将继续提高,智慧城市不断改善城市居民参与度,智慧城市就在
你我身边!
参考资料:
1. 百度指数,“智慧城市”关键搜索数据截至 2018年 12月 18日
2. Juniper Research《全球智慧城市 Top 20》
3. 中国城市和小城镇改革发展中心/法国展望与创新基金会《2018 中欧绿色和
智慧城市奖》、国脉中国《第八届中国智慧城市发展水平评估》
4. 中国信息化研究与促进网/国衡智慧城市科技研究院/国新智库《2017-2018
中国新型智慧城市建设与发展综合影响力评估》
5. 惕诺咨询《中国智慧城市生态系统白皮书 2017~2018》
6. 周到上海,http://www.shxwcb.com/209005.html
7. 商业伙伴咨询机构, http://wemedia.ifeng.com/73102854/wemedia.shtml
8. 上海交大《全球智慧城市发展态势与研究热点报告(2015-2018)》
9. 上海交大,http://news.sjtu.edu.cn/mtjj/20181019/85215.html
10. 连线家,中国智慧城市之 PATH:用前沿的科技,打造有温度的城,
https://www.lianxianjia.com/zixun/dt/208848.html
(产新智库整理分析 责任编辑:贾涛)