3

• 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준

광고비 분석 Data Source :

PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad.

• 매체 광고비 산출 시, 네트워크 플랫폼이 있는 경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산

• 페이스북 Mobile 버전 광고 비용 산출 제한

• 대상 매체 :

유튜브, 페이스북, 네이버 tv캐스트, 다음 tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, iMBC, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 (광고주, 플랫폼 등 상세 분류 제공하지 않음)

• 수집 내용 :

프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드 內 동영상 Sponsor Ad)

* Research AD : 웹 사이트 및 앱에 게재된 인터넷 노출형 광고를 수집, 분류 및 통계 처리하여 데이터 서비스를 제공하는 업체

광고비 Data 기준

5

디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

전년 동기 대비 19% 성장. PC DA 비중이 39%로 가장 높으나, 동영상 광고의 집행 비용 비중이 소폭 늘어남

39%

28%

33%

전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17)

46%

26%

28%

‘16

‘17

5,125억 원 6,086억 원

19% ↑

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

상반기

상반기

2016 상반기 2017 상반기

6

게임 업종 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)

게임 업종 또한 전년 동기 대비 19% 성장, PC DA와 Mobile DA 비중이 줄고 동영상 광고 비중이 소폭 상승

59% 29%

12%

전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17)

62%

32%

6%

‘16

‘17 393억 원

466억 원

19% ↑

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

2016 상반기 2017 상반기

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

상반기

상반기

7

게임 세부 업종별 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)

온라인, Mobile 게임 업종 모두 작년 동기 대비 동영상 광고 비중이 증가

온라인 게임 Mobile 게임

162억 원 222억 원

285억 원

’16 상반기 ’17 상반기 ’16 상반기 ’17 상반기

5 % 14 %

6%

11 %

2 % 5 %

55%

44 %

93% 81 %

39%

45 %

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

177억 원

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

* 기타 : 게임 포털, 콘솔게임, 오프라인, 기타 컨텐츠 등 * 기타 영역의 경우, 16년 상반기 : 8.3억 원 (PC DA : 56% , Mobile DA : 11% , 동영상: 33%) → 17년 상반기 : 3.9억 원 (PC DA : 43%, Mobile DA : 34% , 동영상: 23%)

8

중국 한한령(限韓令)으로 인한 업계 분위기 침체로 2017년 2월과 3월 낮은 광고비 기록

4월에는 상반기 기대작인 리니지M의 사전예약 영향으로 광고비 크게 상승

게임 업종 월별 총 집행 광고비 비교

64

66 68

62 66 66

98

42

61

98

84 83

2017 2016

1월 2월 3월 4월 5월 6월

단위: 억 원

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

9

월별 광고비는 2월을 제외하고 대체로 성장세를 보이며,

PC의 경우 3월부터 인기 게임(리니지M)의 출시 임박과 사전예약 등의 영향으로 상승 추세를 보임

게임 업종 2017년 월별 광고 형태별 집행 비용 비교

1월 2월 3월 4월 5월 6월

45

16

39

67

53 53

38

20 16

19 21 21

16

7 6 11 9 9

PC DA Mobile DA 동영상

출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

단위: 억 원

1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이

11

네이버

인벤

다음

게임메카

디스이즈게임

헝그리앱

게임조선

한게임

한국경제

조선닷컴

PC DA는 역시 네이버가 압도적, 루리웹과 유튜브, 디지털데일리 매체가 17년 상반기 TOP 10에 진입

게임 업종 PC DA Top 10 매체별 광고비 비교

2016 상반기

21.0 (9%)

178.5 (74%)

14.6 (6%)

9.7

5.5

4.3

1.4

0.7

0.7

0.6

2017 상반기

디지털데일리

유튜브

루리웹

게임조선

헝그리앱

디스이즈게임

게임메카

인벤

다음

네이버 198.7 (73%)

25.4 (9%)

24.0 (9%)

5.2

3.4

3.1

2.6

2.6

2.4

1.0

단위: 억 원

1-2. 매체별 광고비 비교

12

애드몹

캐시슬라이드

카울리

네이버

아담

인모비

MAN+

헝그리앱

T-AD

몹클릭스

Mobile DA는 애드몹이 1위를 유지, 카울리는 순위가 소폭 하락한 데 반해 인모비와 MAN+는 상승

루리웹의 경우, PC DA에 이어 Mobile 광고비 TOP 10에 진입

게임 업종 Mobile DA Top 10 매체/플랫폼별 광고비 비교

2016 상반기

27.3 (21%)

34.2 (27%)

13.0 (10%)

12.8

9.7

9.4

7.0

3.3

2.7

2.2

2017 상반기

애드몹

캐시슬라이드

인모비

MAN+

네이버

카울리

헝그리앱

클릭스

디스이즈게임

루리웹

40.7 (30%)

19.7 (15%)

15.7 (12%)

15.3

14.4

13.6

2.9

2.8

2.6

2.4

단위: 억 원

1-2. 매체별 광고비 비교

13

7.3 (30%)

9.3 (38%)

3.5 (14%)

유튜브

페이스북

네이버

다음

엠군

SBS

판도라TV

곰TV

풀빵닷컴

imbc

게임 업종 동영상 광고 Top 10 매체별 광고비 비교

2016 상반기

1.6

0.8

0.8

0.6

0.3

0.2

0.1

2017 상반기

풀빵닷컴

SBS

imbc

엠군

곰TV

판도라TV

다음

네이버

페이스북

유튜브 32.5 (56%)

8.3 (14%)

7.3 (13%)

3.0

1.9

1.3

1.2

1.0

0.4

0.3

동영상 광고는 유튜브가 꾸준히 상위 매체를 유지하고 있으며 2017년 광고비 크게 증가

단위: 억 원

1-2. 매체별 광고비 비교

유튜브 전년 比 4배

상승

15

넥슨

네시삼십삼분

Supercell

네오위즈

녹스엔터테인먼트

디디디게임

빅포인트게임즈

팡게임

사이펀

넷마블게임즈

게임 업종 Top 10 광고주별 광고비 비교 (PC DA / Mobile DA 총합)

2016 상반기

19.1 (5%)

27.0 (7%)

15.2 (4%)

14.1

13.2

13.2

13.1

12.9

12.1

11.8

2017 상반기

팡게임

네오위즈

블리자드

스마일게이트메가포트

카카오게임즈

사이펀

웹젠

넥슨

넷마블게임즈

엔씨소프트 93.1 (23%)

27.0 (7%)

25.5 (6%)

22.5

19.8

15.2

14.3

13.9

8.3

7.2

2017년 엔씨소프트의 적극적인 광고 집행 (리니지M 4/12 사전예약, 6/21 출시)

단위: 억 원

1-3. 광고주별 광고비 비교

16

넥슨

빅포인트게임즈

녹스엔터테인먼트

팡게임

사이펀

블리자드

네오위즈

디디디게임

네시삼십삼분

Supercell

게임 업종 PC DA Top 10 광고주별 광고비 비교

2016 상반기

13.1 (5%)

22.4 (9%)

12.9 (5%)

12.1

12.1

11.5

11.5

11.4

10.2

6.9

2017 상반기

워게이밍넷

팡게임

넷마블게임즈

블리자드

스마일게이트메가포트

카카오게임즈

넥슨

웹젠

사이펀

엔씨소프트 76.8 (28%)

19.8 (7%)

18.8 (7%)

15.7

15.2

13.6

13.2

10.6

7.0

6.0

2017년 들어 엔씨소프트가 가장 적극적인 PC 광고 진행

단위: 억 원

1-3. 광고주별 광고비 비교

* 2016년 상반기 PC DA로 0.6억 진행. 2017년 대비 76억, 13,112% 증가

17

넷마블게임즈

네시삼십삼분

Supercell

EpicWar

엘렉스게임즈

넥슨

machinezone

FingerFunLimited

게임드리머

넥스트플로어

게임 업종 Mobile DA Top 10 광고주별 광고비 비교

2016 상반기

8.9 (7%)

9.1 (7%)

8.3 (7%)

6.9

5.8

4.6

4.2

3.6

3.2

3.2

2017 상반기

네시삼십삼분

XingTechNetwork

게임빌

웹젠

엘렉스게임즈

EpicWar

네오위즈

넥슨

엔씨소프트

넷마블게임즈 16.4 (12%)

16.2 (12%)

9.8 (7%)

7.9

4.7

3.9

3.7

3.6

3.5

3.2

엔씨소프트와 네오위즈가 광고비를 크게 늘리며 상위권으로 진입

단위: 억 원

1-3. 광고주별 광고비 비교

18

게임 업종 광고 형태별 Top 3 광고주 집행 매체

PC DA

단위: 억 원

Mobile DA

네이버 58.0

다음 13.2

인벤 2.5

네이버 17.4

게임메카 1.6

다음 0.7

네이버 15.8

인벤 1.8

다음 0.3

카울리 6.4

MAN+ 3.9

캐시슬라이드 2.1

네이버 5.7

애드몹 3.5

카울리 2.1

네이버 2.4

애드몹 2.3

인모비 1.6

1-3. 광고주별 광고비 비교

PC DA는 역시 네이버, Mobile DA는 카울리와 애드몹 매체가 다수 확인되나 네이버 또한 많은 집행률을 보임

20

2017년 상반기, 게임 시장은 맑음 • 중국 한한령의 영향으로 침체되었던 게임 시장이 상장 소식과 게임산업을 육성하려는 정책 방향으로 변화하는 분위기

게임사 증권가 줄줄이 상장 정부의 게임 산업 육성 발표, 처우 개선 노력 시작

• 상반기 가장 큰 규모의 IPO, 넷마블게임즈

- 세븐나이츠, 모두의 마블, 몬스터 길들이기, 리니지2레볼루션 등으로

높은 매출을 유지하고 있는 넷마블게임즈의 5월 기업공개(IPO)

- 시가총액 약 13조 3천억으로 엔씨소프트보다 높은 수치

• 하반기에도 이어지는 상장 소식

- ‘히트’의 개발사 넷게임즈를 비롯한 ‘검은사막’의 개발사 펄어비스,

카카오게임즈까지 준비 중

• 새 정부 출범으로 규제 보다는 성장 강조

- 도종환 문화체육관광부 신임 장관, 게임 산업을 문화 산업으로 육성하고

성장할 수 있도록 지원 발표

• 근로자 고용 환경 개선을 위한 움직임

- 기존부터 문제 되었던 개발자 및 게임업계 근로자의 처우와 관련하여

개선 의지를 보임. 넷마블의 경우, ‘일하는 문화 개선안’과 탄력근무제를 도입

- 고용노동부의 경우, 노동법 기획 감독을 추진하고 정부와 긴밀히 협조 계획

2. 17년 상반기 업종별 주요 이슈

21

인기 게임 출시, 신규 기술이 접목되어 더욱 성장하는 게임 산업 • 상반기 온라인 게임 IP 기반의 인기 게임이 대거 출시되며 대박 행진을 이어감

• 신규 기술인 AR/VR 기술을 활용한 게임이 본격적으로 출시되며 성장세 지속

상반기 게임업계를 이끈 리니지 시리즈 AR/VR 게임 개발, 출시 박차

• 리니지2 레볼루션에 이어 리니지M까지, 리니지 대박 행진

- 2016년 12월 14일, 넷마블의 리니지2 레볼루션 출시, 한달만에 매출 2천억 원 달성

- 리니지2 레볼루션은 Mobile MMORPG의 대중화를 선도

- 상반기 기대작으로 이슈 되었던 엔씨소프트의 리니지M이 6월 21일 출시

- 출시 전부터 엄청난 사전 예약자 수와 이목을 집중시킴, 출시 후 매출(일) 100억 이상 달성

• AR/VR 게임의 본격적인 등장

- 포켓몬GO 영향으로 국내 AR/VR 게임 개발과 출시가 본격화

- 국산 AR 게임인 엠게임의 ‘캐치몬’ 3월 30일 출시,

엠코코아의 ‘정글파이터즈’ 4월 25일 출시. 초반 서비스 순항 중

- 닌텐도의 ‘마리오 카트’는 VR 게임으로 출시될 예정

- 국내 대표적인 게임 회사인 엔씨소프트는 VR과 AI에 대한 투자 확대 발표

2. 17년 상반기 업종별 주요 이슈

22

Appendix. 하반기 게임 업계 주요 행사 • 세계적인 행사 E3가 6월 개최, 국내 최대 게임 전시회인 G-STAR는 11월 예정으로 시장의 기대감 상승

• E3는 올해부터 일반인 참관을 허용하면서 화제가 됨

E3 2017 G-STAR 2017

•국제게임전시회 지스타 2017 - 기간: 11월 16일(목) ~ 11월 19일(일)

- 장소 : 부산 BEXCO

•E3(Electronic Entertainment Expo) 2017 - 기간: 6월 13일(화) ~ 6월 15일(목)

- 장소 : 미국 로스엔젤레스

- 주요 내용 : 4K 가정용 게임기 ‘Xbox One X’ 정식 발표

VR 게임과 세계 최초의 VR e스포츠 대회 개최 발표

2. 17년 상반기 업종별 주요 이슈