Москва

20.03.2014

E-commerce в России: цифры, тренды, факты

Содержание1

1. E-commerce в мире

2. E-commerce в России

3. E-commerce в регионах РФ

4. Тренды

Данные для презентации: аналитика АКИТ, открытые

источники, ЦСИ Enter, Data Insight, Почта России,

Emarketer, Morgan Stanley etc.

Дол

яe-

com

mer

ce в

ри

тей

ле

стр

ан

ы (

20

13

), %

Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0%

2%

4%

6%

8%

10%

12% США264 МЛРД $

ГЕРМАНИЯ52 МЛРД $

БРАЗИЛИЯ12 МЛРД $

РОССИЯ17 МЛРД $

КИТАЙ193 МЛРД $

Размер круга соответствует

объему e-commerce в

данном регионе в 2013г.

(млрд $)

E-commerce в мире2

В России 30 миллионов человек покупают онлайн

Что составляет 50% от общего числа пользователей интернета

Прирост за 2013 год 13% - это 4 миллиона человек

Более 30 000 интернет-магазинов

ОСНОВНОЙ РОСТ

• В регионах (на 50% рост выше, чем в центральных городах);

• Среди недавно подключившихся к интернету (рост подключения к

интернету в селах – 18%, в небольших городах 7-10%);

• Среди покупателей с небольшими доходами.

Рост e-commerce в России3

4 Объем e-commerce в России

225280

363

95

125

181

2011 2012 2013

Объем нематериальных товаров (млрд р.)

Объем материальных товаров (млрд р.)

Рост в среднем на 30% в год в течение следующих пяти

Топ ритейлеров России5

911 000 955 000

1 050 000 1 075 000

1 175 000 1 340 000

1 747 000 1 727 000

1 918 000 2 125 000

2 280 000 2 752 000

3 095 000 3 100 000 4 613 000

shopotam.ru

exist.ru

citilink.ru

e5.ru

wikimart.rusotmarket.ru

eldorado.ru

dns-shop.ru

mvideo.ru

enter.ru

lamoda.ru

svyaznoy.ruulmart.ru

wildberries.ru

ozon.ru

Среднее количество уникальных посетителей в неделю

за IV квартал 2013

Что продается?6

42%

13%10%

6%

4%

3%

2%2%

18%

Только материальные товары (2013)

Электроника и техника

Одежда и обувь

Автозапчасти

Товары для дома и мебель

Товары для детей

Косметика и парфюмерия

Книги и диски

Продукты питания

Прочее

Способы оплаты7

69%

14%

5% 10%

2%

Наличные

Карта

ЭПС

Оффлайн предоплата

Прочее

Предпочтительным способом оплаты остаются наличные,

однако % безналичных платежей растет

Способы доставки8

46%

33%

11%8%

2%

Курьерская доставка

Почта России

ПВЗ

Получение в магазине

Другое

Cross Border9

Самый быстрорастущий сегмент рынка

20% от объема интернет-торговли (двойной рост за 2013

год)

37 млн посылок в 2013 году (Почта России)

Средний чек 45-100$ (Почта России, eBay,

аналитика ВШЭ)

Cross Border10

Почему российские покупатели выбирают

иностранные интернет-магазины

(исследование ВШЭ)

1. Иностранные интернет-магазины выигрывают по наличию эксклюзивных

товаров, широкого ассортимента и более привлекательных предложений по цене,

но уступают российским магазинам по оперативности доставки, гарантии сохранности

товара при пересылке и возможностям обмена/возврата.

2. Возможность купить товар, не представленный в России, является основным

мотивом обращения к зарубежным онлайн продавцам, разница в цене – вторая по

значимости причина.

Cross Border11

Топ-5 лидеров cross border в РоссииПроцент посетителей из России*

Ebay.ru 3,5%

Aliexpress.com 11%

Alibaba.com 4,5%

Amazon.com 1%

Tabao.com 0,5%

*данные Alexa

Региональное развитие12

2,8

6

6,9

9,1

10,1

12,6

18,8

ДФО

УФО

СЗФО

СФО

ЮФО+СКФО

ПФО

ЦФО

Количество пользователей интернета по регионам

(млн чел.)

Основной рост показали ЮФО+СКФО и СФО – 13%

Региональное развитие13

• Потенциал роста отрасли в регионах;

• Растущая покупательская активность;

• Расширение товарной матрицы (сегментов, в которых

совершаются покупки): от книг к DIY, мебели, товарам для дома,

БТиЭ и детским товарам;

• Посылок внутри страны становится больше и они крупнее.

Тренды интернет-торговли14

o Региональная экспансия

o Консолидация игроков рынка

o Рост инвестиций

o Развитие логистики

o Построение мультиканальных форматов

Проблемы интернет-торговли

Низкое проникновение

безналичных платежей

Контрафакт, параллельный импорт

Уклонение от уплаты налогов и

обязательных платежей (НДС,

НДФЛ, таможенные пошлины,

etc.)

Обман потребителей

Низкая привлекательность рынка

для публичных инвесторов

Конкуренция за счет незаконной

оптимизации налогов

Низкая рентабельность интернет-

торговли

Каннибализация российского

рынка зарубежными компаниями,

отток капитала

15

Спасибо за внимание!

www.akit.ru

Facebook.com/AKIT.RUSSIA