머 리 말125.131.31.47/solars7dmme/004/199190.pdf · 2013. 5. 3. · 2012년에는 2011년 조사...

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머 리 말

전 세계적인 경기불황이 아직까지도 그 끝을 알 수 없는

상황 속에서도 무역규모가 2년 연속 1조 달러 달성을 눈앞

에 두며 선전하고 있습니다. 이런 가운데 서비스산업이 수출

한국의 새 희망으로 떠오르고 있습니다. 올해 전체 수출은

10월말까지 전년 동기 대비 3.9% 증가하는데 그쳤지만 서비

스 수출은 912억 달러로 18%나 증가 했습니다. 이로 인해

올해는 서비스수출 1천억 달러를 여는 해이자, 서비스 수지

가 14년만에 흑자로 반전이 되는 해가 될 것으로 보입니다.

이와 같은 서비스산업의 변신은 제조업 경쟁력을 바탕으

로한 한국의 글로벌 인지도 확대에 이어, 최근 K-Pop등을

통해 재조명받고 있는 한류 열기를 타고 문화 콘텐츠 수출

이 늘고, 관광객 증가 등 여행수지가 개선되면서 가능한 일

이었습니다.

이제 서비스 분야의 수출산업화는 전 세계적인 저성장 환

경 속에 기존의 제조업 경쟁력을 강화시킬 뿐만아니라, 내수

진작 및 고용창출에 대한 사회적 요구까지 포괄하는 시대적

요청사항이 되었습니다.

이러한 환경 속에서 수많은 서비스 업종 중 ‘선택과 집

중’ 원칙하에 어떤 핵심 업종에 역량을 집중할 것인가는

가장 먼저 풀어야할 숙제가 되었고, 이에 정부와 KOTRA는

2011년 의료서비스, 이러닝, 콘텐츠, 엔지니어링 등 4대 분야

를 선정하여 분야별 해외진출 가이드를 발간하여 서비스기

업의 해외진출 지원을 위한 초석을 마련한 바 있습니다.

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2012년에는 2011년 조사 분야의 지역을 인도 등 8개 국가

로 추가 확대하고, 신규로 엔터테인먼트, 스마트콘텐츠, 디자

인, 프랜차이즈 등 4대 업종을 해외진출 유망 서비스업으로

선택하여 베트남, 필리핀 등 14개 유망 진출국에 대한 가이

드북을 내놓게 되었습니다.

가이드북은 분야별로 시장 개황, 유통 구조, 주요 기업, 정

부 규제 및 관련 법규, 소비자 성향 및 트렌드, 진출 전략

및 진출 사례 등 진출단계에 필요한 정보를 포괄함으로써

우리 업계의 해외진출에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노

력하였습니다.

미진하나마 이러한 노력들이 우리 서비스 기업들의 해외

진출 시, 경험과 정보의 부재에서 오는 시행착오를 줄여, 서

비스업의 수출산업화를 앞당기는 밑거름이 될 수 있기를 바

랍니다.

본 책자를 낼 수 있도록 적극 도와주신 지식경제부, KOTRA

해외무역관, 컨설팅팀, 지식서비스사업단 및 기업 관계자 여

러분 모두에게 감사드립니다.

2012년 12월

KOTRA 전략마케팅본부장

김 병 권

베트남 9

목 차

Ⅰ. 베트남 의료시장 13

1. 베트남 의료시장 인 라 13

(1) 베트남 의료시설 황 13

(2) 의료서비스 체계 14

(3) 의료 교육 17

(4) 의료 인력 23

(5)의료 련 로그램 26

2. 시장규모 27

(1) 의료 서비스 시장 규모 27

3. 의료시장 구분 31

(1) 의료서비스 시장 31

(2) 환자정보 리시스템(PIS) 31

(3) 의료기기 시장 34

(4) 제약시장 42

(5) 보험시장 54

Ⅱ. 정부 규제 경쟁 황 71

1. 시장 보호 규제 71

(1) 의료서비스 련 정부 계획 71

(2) 건강검진 련 정부정책 78

(3) 의료보험 련 정부정책 82

(4) 의료기기 규제환경 84

(5) 베트남 정부 의료 련 로젝트 84

Ⅲ. 시사 시장 략 93

1. 시장의 잠재성과 략 93

(1) 베트남 의료서비스분야 주요과제 93

(2) 진출기회 94

(3) 의약품 건강식품 시장 94

(4) 의료 기기 시장 95

(5) 경쟁 환경 96

2012 주요 서비스 분야별 해외진출 가이드 10

그 림 목 차

[그림 1] 베트남 의료서비스 14

[그림 2] 베트남 의료체계 15

[그림 3] 베트남 의료 교육 양성체계 20

[그림 4] 의과 학 졸업생 수 23

[그림 5] 학 학교 졸업생 수 24

[그림 6] 병원 수용능력 28

[그림 7] 베트남 제약시장 가치 42

[그림 8] 베트남 제약시장 규모 43

[그림 9] 베트남 제약시장 유통 44

[그림 10] 2009-2011년 의약원료 수입규모 46

[그림 11] 2011-2012년 의약 원료 수입 규모 47

[그림 12] 의료보험 가입자 수 64

베트남 11

표 목 차

[표 1] 2009년 베트남 의료시설 13

[표 2] 2008-2011년 의료 종사자 17

[표 3] 베트남 의료교육기 20

[표 4] 분야별 의료인력 학력 황 25

[표 5] 지역별 의과 학생 황 25

[표 6] 의료 시설 27

[표 7] 단계별 의료시설 28

[표 8] 병원별 신축 확장 계획 29

[표 9] 베트남 의료 장비시설 35

[표 10] 2005-2010년 의약품 국내 생산 47

[표 11] 베트남 의약품 유통체계 47

[표 12] 의료보험 가입자 분류 57

[표 13] 의료보험 등록자 분포도 60

[표 14] 계층별 의료보험 등록 62

[표 15] 2009-2010년 베트남 의료보험 등록자 수 64

[표 16] 베트남 남부 외국 투자 병원 87

[표 17] 하노이 외국 투자 병원 90

[표 18] 베트남 내 한국 투자 병원 92

베트남 13

Ⅰ. 베트남 의료시장 현황

1. 베트남 의료시장 인프라

(1) 베트남 의료시설 현황

베트남 의료 시장은 8,600만의 인구와 높은 소득성장으로

잠재력이 높은 시장으로 평가받고 있다. 의료분야는 베트남 정부의

국가 개발정책 우선 분야에 포함되어 있어서, 보조 등 정부로

부터 지속 인 지원을 받고 있다.

베트남에는 진료소를 제외한 1,062개의 주립병원과 77개의 개인병원,

15개의 외국투자 병원이 존재한다. 다수의 도시 병원들은

낙후된 시설과 병상부족 등의 문제가 있지만, 재원이 부족하여

의료기기나 서비스 개선이 지체되고 있는 실정이다. 더욱이

의료계 종사자들은 임 과 인력부족 등으로 다른 산업에 비해

열악한 환경에서 종사하고 있다.

[표 1] 2009년 베트남 의료시설

구분 의료기관 수 병상 수

중앙의료기관 47 21,995

지역의료기관 12,640 200,487

광역지역기관 395 90,665

일반병원 125 54,018

전문병원 125 24,860

기초지역기관 10,926 47,092

기타의료시설 773 3,880

정부예산지원기관 49 5,730

특수의료기관 724 3,880

사립‧준사립병원 102 5,822

기타 686 7,196

합계 13,562 237,914

출처 : Health statistic book-2010 (Unofficially published)


(2) 의료서비스 체계

베트남 의료 서비스는 의료행정과 진료행정으로 크게 구분

된다. 행정상으로는 앙(MOH), 州(PHDs), 지구 등으로 나뉘며,

서비스상으로는 앙, 주립, 지구 외에 공동체가 추가된다.

[그림 1] 베트남 의료서비스

의료서비스를 달하는 조직은 공식 으로 4단계로 나뉜다.

- 앙 보건부(MOH)에 의해 리되는 앙 수 지역 병원

- 주정부 보건국(PHDs)에 의해 리되는 주립 수 의 기

- 주정부 보건국(PHDs)에 의해 리되는 지구 수 의 기

- 지구 의료사무소(DHOs)에 의해 리되는 공동체 수 의 기

베트남 15

[그림 2] 베트남 의료체계


의료기 은 앙, 주립, 지구 그리고 공동체 기 의 4단계로

구성된다. 지구와 공동체 의료기 은 의료서비스 수 이

앙, 주립에 비해 낮아서 환자들이 기피해 앙과 주립기 으로

환자들이 과도하게 몰리는 경향이 있다.

1) 중앙 의료기관

베트남 앙 보건부 리하의 앙수 의료기

- 베트남 앙 보건부는 부처의 내각, 부서, 조사단을 포함하고

있으며 병원, 진료소, 의 등 3가지 주요 하 기 을 리

- 제 12회 베트남 당사국 의회의 제 1 개정안에 따라서

일부 의료 련 부처와 기 , 원회 등을 보건부로 통합


2) 주립 의료기관

주정부 보건국(PHD), 지방인민 원회(PPC) 리 하에 있는

문기

- 지방인민 원회(PPC) : 지역주민 건강의 리, 보호 증진

을 해 PPC의 에서 작업과 의무를 수행

- 주정부 보건국(PHD) : 의료개선, 조직 리, 여 등은 지

방인민 원회(PPC)의 리 하에서, 기술 방향 지도 운

은 앙보건부(MOH)의 지시에 따라 수행

- 주정부 보건국(PHD)는 내각, 검사 , 문기술 부문, 의료시

설 방 센터 구성되어있고 트 이닝, 정보, 교육 수행

3) 지구 의료기관

지방인민 원회(DPC)의 리 하에 있는 지구 의료 사무소(DHO)

- 지구 의료사무소(DHO)는 지방인민 원회(DPC)의 리 하에서

지역 사람들의 건강 리, 보호 증진, 상태를 리하고

지방인민 원회와 주정부 보건국이 승인한 업무를 수행

- 지구 의료사무소는 지방인민 원회와 주정부 보건국에서

리하는데, 향방, 조직 리, 여 운 수행 측면은

지방인민 원회에서 그리고 기술 방향 제시, 안내 모니터링,

검사 측면에서는 주정부 보건국의 통제를 받음

- 지구 의료사무소는 시행령 172항에 의거해, 외래 진료소를

포함한 지구 병원과 지구 센터를 리하며 주정부 보건국

산하에 소재

4) 환자들의 의료기피 원인

- 지구, 공동체 의료기 은 비 문 이고 문장비가 없음에도

불구하고 상 의료시설과 진료비와 동일한 수

- 낮은 서비스 질과 높은 오진 비율

베트남 17

5) 공동체 수준 의료기관

지역보건소(CHS)는 베트남 정부의 의료서비스 체계의

최 일선에서 방역, 일반 질병, 출산 등에 한 진료와 치료

서비스를 제공한다.

CHS는 지구 의료사무소(DHO)와 더불어 해당 지구 원회의

감독을 받는다. CHS는 할지역에서 시술활동을 하는 보건

인력을 리한다.

CHS는 1차 의료시설의 네트워크로서, 베트남 역의 98%에

소재하고 있으며, 각 할 지역별로 3,000~10,000 명의 주민을

상으로 서비스를 제공하고 있다.

체 CHS 65%는 의사를 보유하고 있으며, 공 보건시설

외에도 각 학교 단 보건사업, 민-군 보건지원사업 등의

공공 서비스를 수행하고 있다.

(3) 의료 교육

의료 인 자원은 의료서비스의 품질과 범주를 결정짓는

요한 요소이다. 베트남의 경우 의료분야 종사인력의 수가

매년 증가하고 있지만, 아직까지 체 수요를 흡수하기에는

부족한 실정이다.

[표 2] 2008-2011년 의료 종사자

(단위:천명)

구분 2008 2009 2010 2011

의료행정 57.3 60.8 61.4 62.0

의사 49.8 51.8 52.2 52.6

간호사 65.1 71.5 82.3 94.7

조산사 23.0 25.0 26.8 28.7

출처 : Vietnam Health Human Resources Master Plan 2011-2020


베트남에서 의료 교육 훈련 시스템은 의과 학과 의료시설로

구성되어 있으며 의과 학의 교육은 4 단계로 이루어져있다.

- 학교 수 (4-6년) 학원 수 ( 지던트 의사,

문 학 , 석사 박사 수 )

베트남에서는 두 가지 경로를 통해서 의사가 될 수 있다.

첫 번째 방법은 고등학교 졸업 후 6년 과정의 의과 학에

진학하는 것이다. 2007년도에 하노이 의과 학에 지원한

10,500명 800명만이 합격할 정도로 의과 학 입학 경쟁은

매우 치열하다.

두 번째 방법은 의료보조로 3년간 일을 한 후 의과 학에서

4년 동안 공부하는 것인데, 교육의 질에 한 논란이 있는

등 베트남인들이 덜 선호하는 유형이다.

베트남 의과 학은 6년 교육과정으로 크게 세 부분으로

나뉜다. 학생들은 임상 기간부터 환자를 진료할 수 있다.

기 과학(1년), 임상(1.5년), 임상(3.5년)

<하노이 의과 학 교육과정>

- 1학년 : 심화 수학, 생물, 외국어, 물리, 화학, 해부학,

컴퓨터 공학, 그리고 철학

- 2학년 : 생화학 , 조직학 , 환경과학과 건강 , 외국어 ,

양과 식품 안 , 기 간호, 생리학, 미생물

학, 역학/ 염병학 , 기 내과 , 기 외과

- 3학년 : 병리학, 병리생리학, 외국어, 실제 수술, 심리학, 세

균학, 기본 인 내과, 기본 수술, 약리학, 보건 교육

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- 4학년 : 방사선학, 통계학, 내과 병리생리학, 외과 병리생리

학, 방사선 의학, 스포츠 의학, 유 학, 임신과 출

산, 소아과

- 5학년 : 군사의학, 의료 기 , 역학, 통 의학, 재활,

염성 질환, 결핵, 정신 의학, 알 르기, 피부

과, 신경과, 안과, 법의학

- 6학년 : 병리생리학, 소아 병리생리학, 내과 병리생리학, 수술실습

랑스 교육체계의 향을 받아서 베트남 의과 학 과정은

일반 인 의사를 양성하는 데 을 맞추고 있으며, 문

분야 선택과 상 없이 모든 학생에게 동일하게 용된다.

학원은 학술, 임상, 지던트의 세 가지 과정으로 나뉜다.

학술 과정에서는 의과 학 졸업생들이 2년간의 석사과정이나

석사과정 후 2년간의 박사 학 과정을 목표로 하는데 ,

교육과정이 임상실험보단 연구에 집 되어있다. 학술 과정은

교육부 할이다.

임상과정은 보건부 할로, 졸업생이 선택한 공-1을 2년간

공부한 후에, 추가로 공-2를 2년 간 더 배운다. 공-1은

석사학 로 간주되며, 공-2는 문 박사학 와 동일하다.

지던트 과정은 보건부와 교육부 두 부서 공동 할로,

지던트 3년 과정에 임상실험과 연구를 모두 포함한다.

입학과정은 세 과정 모두 어, 수학과 선택한 문분야로

필기시험, 구술시험 그리고 면 을 본다. 상 10-15%의 의과

졸업생에게만 지던트 과정에 참여할 수 있는 기회가

있다 . 학원 교육의 인원수 제한으로 인해 의료 졸업생의

60%가 학원을 진학하기 보다는 일반의사가 된다. 일반의사

다수가 자체 연구에 종사하고 정식교육이 없이 문가가

될 수 있는 단기 강의에 참석하고 있다.


구분 기관 명칭

1 하노이 의과 대학교

2 호치민 의과 및 약학 대학교

3 하노이 약학 대학교

4 호치민 의과 및 약학 대학교

[그림 3] 베트남 의료 교육 및 양성체계

재, 베트남 보건분야 교육 체계는 25개의 학교 학시설,

34개 학, 42개 의료 고등교육기 을 포함하며 6개의 연구 기 과

7개의 병원은 학원 보조 수 에서 보건 교육에 참여하고

있다.

최근에 의료 인 자원의 필요성이 증가함에 따라, 의료

교육기 들이 학생 증원과 새로운 교육 과정의 창설 등 교육

공 확 를 추진하고 있다.

[표 3] 베트남 의료교육기관

베트남 21


5 Thai Binh 의과 대학교

6 Hai Phong 의과 대학교

7 Orthodology 대학교

8 공공 보건 대학교

9 Nam Dinh 간호대학교

10 군사의학아카데미

11 의과대학(Thai Nguyen 대학교 소속)

12 의과대학(Thai Nguyen 대학교 소속)

13 의료 인력 훈련 센터(Ho Chi Minh City)

14 1Medical department- Central Highlands 대학교

15 Hai Duong 의료기술대학

16 Nghe An 의과 대학

17 Thanh Hoa 의과대학

18 Hanoi 의료고등학교

19 Ha Tay 의료고등학교

20 Hai Duong 의료기술고등학교

21 Hung Yen 의료기술고등학교

22 Nam Dinh 의료 직원 교육 센터

23 Thai Binh 의료기술고등학교

24 Ninh Binh 의료기술고등학교

25 Ha Giang 의료기술고등학교

26 Cao Bang 의료기술고등학교

27 Lao Cai 의료기술고등학교

28 Bac Kan 의료 직원 교육 센터

29 Lang Son 의료기술고등학교

30 Yen Bai 의료기술고등학교

31 Tuyen Quang 의료기술고등학교

32 Thai Nguyen 의료기술고등학교

33 Phu Tho 의료기술고등학교

34 Vinh Phuc 의료기술고등학교

35 Bac Giang 의료기술고등학교

36 Quang Ninh 의료기술고등학교

37 Lai Chau 의료기술고등학교

38 Hoa Binh 의료기술고등학교

39 Son La 의료기술고등학교

40 Ha Tinh 의료기술고등학교

41 Quang Binh 의료기술고등학교

42 Quang Tri 의료기술고등학교



43 Thua Thien Hue 의료기술고등학교

44 Quang Nam 의료기술고등학교

45 Da Nang 의료 직원 교육 센터

46 Quang Ngai 의료기술고등학교

47 Binh Dinh 의료기술고등학교

48 Phu Yen 의료기술고등학교

49 Khanh Hoa 의료기술고등학교

50 Kon Tum 의료기술고등학교

51 Gai Lai 의료기술고등학교

52 Dac Lac 의료기술고등학교

53 Lam Dong 의료기술고등학교

54 Ninh Thuan 의료기술고등학교

55 Binh Phuoc 의료기술고등학교

56 Binh Duong 의료기술고등학교

57 Tay Ninh 의료기술고등학교

58 Dong Nai 의료기술고등학교

59 Binh Thuan 의료기술고등학교

60 Ba Ria-Vung Tau 의료 직원 교육 센터

61 Long An 의료기술고등학교

62 Dong Thap 의료기술고등학교

63 An Giang 의료기술고등학교

64 Ben Tre 료기술고등학교

65 Vinh Long 의료기술고등학교

66 Tien Giang 의료기술고등학교

67 Kien Giang 의료기술고등학교

68 Can Tho 의료기술고등학교

69 Tra Vinh 의료기술고등학교

70 Soc Trang 의료기술고등학교

71 Bac Lieu 의료기술고등학교

72 Ca Mau 의료기술고등학교

73 Tue Tinh I 전통의학 고등학교

74 Bach Mai 의료 보조 클래스

75 Da Nang 의료기술고등학교 II

76 의료 장비 기술 학교

77 말라리아학, 기생충학 및 곤충학기관(Hanoi)

78 약학 고등학교- MOH (Hai Duong)

79 말라리아학, 기생충학 및 곤충학기관(Quy Nhon)

80 Nha Trang Pasteur

베트남 23

(4) 의료 인력

수년 부터 의료 제약 학교에 지원하는 학생들의 수가

증가하기 시작했다. 학교에서는 입학생의 수가 2004년

6,360명에서 2011년에 16,900명으로 증가했다, 학원에서도

학사, 의사, 공-1, 공-2를 선택하는 학생 수가 2004년

3,098명에서 2010년 5,170명, 2011년 6,248명으로 증가했다.

의사, 약사와 간호사 등의 졸업생의 수 역시 매년 빠른

속도로 증가하고 있다. 2008년 2,365명의 의학 박사, 817명의

약 생 790명의 간호학과 학생이 졸업했으며, 2010년에는

4,069명의 의 생, 1,583명의 약 생, 그리고 1,710명의 간호

학과 학생들이 졸업했는데 이는 2008년 졸업생 비 두 배의

학생이 배출된 셈이다.

기타 방, 보건 등 의사 이외의 다른 의료연수과정을 졸업한

학생들의 수도 증가했다. 이러한 의료 인력의 증가는 베트남

보건 분야 인 자원이 확 되고 있음을 나타낸다.

[그림 4] 의과 대학 졸업생수



[그림 5] 대학 및 대학교 졸업생 수


교육부 통계에 따르면, 문 ·고등 의학학교의 입학생 수는

체 입학생수의 5%를 차지하며 교육 분야에서 6 에 달한다.

의료분야의 교육과정으로는 제약과 간호 과정이 있고, 40개의

비공개 ·고등학교와 13개의 비공개 학 학교가 있다.

의료 분야의 교육은 경제학, 언어 등의 다른 분야의 교육보다

상당히 많은 투자를 필요로 하기 때문에, 정부지원을 받는

의료학교를 제외한 다른 공립학교들은 의료 교육과정을

개설할만한 충분한 산이 없다. 따라서 부분의 사립학교들이

공립학교에 비해 높은 수업료를 받고 보조 간호사와 약사에 한

교육과정을 운 하고 있는 실정이다.

베트남 부분의 의과 학은 정원수를 과한 과포화 상태이다.

지난 10년 동안 학생의 수는 연간 10%씩 증가한 반면

교육시설 교직원 수는 변하지 않았다. 임상 실습시설의 수가

부족해서, 실습기회가 매우 제한 이다. 실습 부족으로

인해서 다음과 같은 문제가 발생하고 있다.

- 교육의 질 하 의과 학 졸업생 취업기회 축소

- 학교와 부속 의료기 운 체계 미비

베트남 25

일부 학교는 보건부의 리 하에, 다른 일부는 교육부 산하에

있으며 나머지는 다른 지방 도시 원회의 리 하에 있다.

[표 4] 분야별 의료인력 학력현황

구분 총계 의사 약사 공중위생 구강의학 간호사

박사 244 140 49 37 16 -

석사 510 222 188 62 38 -

전공-II 547 341 9 169 21 -

전공-I 3,120 2,279 268 400 100 -

인턴

MD298 287 - - 11 -

6년제

대학교16,649 8,077 4,324 723 1,317 780

4년 MD

및 약사2,639 1,616 603 - - -

조교 5,177 1,161 443 - - 2,859

합계 29,184 14,123 5,884 1,391 1,503 3,639


[표 5] 지역별 의과대학생 현황

구분 학생수

(2010)

학생수

(2009)

졸업생 수

(2010)

총합 69,171 37,592 22,599

홍강 삼각주 지역 13,662 6,619 3,289

북동 지역 9,962 5,857 4,084

북서 지역 3,526 2,147 705

북부 중앙 해안지역 4,380 2,742 1,509

남부 중앙 해안지역 7,323 4,363 2,411

중앙 고지역 3,130 1,805 916

남서지역 10,472 5,441 3,426

메콩강 삼각주 지역 16,716 8,618 6,259



(5) 의료관련 프로그램

부분의 의료분야 로그램은 교육훈련을 포함하고 있으며,

최근에는 다음과 같은 의학교육 분야 로젝트가 시행되었다.

1) 정부 지원 프로젝트/프로그램

2010~2015년간 총 11개 병원의 3,378명의 의료진이 참여하여

소재지역 주민의 건강 리를 개선하는 사업이 추진되고 있으며,

부족한 의료시설과 기기를 확충하는 사업도 포함되어 있다.

2009~2013년까지 결핵병원, 정신병원, 소아병원 도서지역

일반병원을 새롭게 건설하고 기존 병원을 보수하는 로

그램에 정부 기업 자 을 투자하고 있다.

( 련법령: 930/GD-TTG 2009.6.30)

11개 공분야의 총 2,504개의 치료기술이 주립병원에 새롭게

도입되었으며, 702개 기술은 지구 병원에 이 되었다. 이 과정에

총 12,066명의 지구 의료직원에 한 교육이 시행되었다.

2) 외국 및 민간 재정 지원 사업

2010~2015년간 의료인력에 한 교육‧실습 시설을 확충하고

의료 행정 인력 리 체계를 개선하는 등 의료 서비스

개선에 총 7,632만 불이 투자되었다.

네덜란드 정부가 의료교육 개선, 상담직원 교육직원의

역량강화를 목 으로 한 로그램에 총 1,400만 유로를 지원했다.

메콩 강 삼각주 북부지역을 상으로 한 ‘GAVI’ 로젝

트는 의료교육기 우수 재학생 의료 인력에 한 교육

을 지원하는 사업이다. 기타 WHO 등 국제기구로부터 의료

인력교육 시설개선 등에 한 지원이 이루어지고 있다.

베트남 27

2. 시장규모

(1) 의료서비스 시장 규모

2008년에서 2011년까지 4년 동안 의료시설의 수는 증가했으나

수요에 비해서는 여 히 부족한 실정이다. 지방 외래환자 진료소

수가 감소한 만큼 병원 수가 증가한 것은 베트남 의료서비스의

품질이 개선되었음을 의미한다.

[표 6] 의료 시설

구분 2008 2009 2010 2011

의료 기관 수

병원 974 1,002 1,030 1,059

지역 외래환자 진료소 781 682 622 567

공동체 및 기타 분야에

속하는 의료서비스

단위

11,627 11,689 11,738 11,787

병상 수 (단위:천개)

병원 151.8 163.9 176.6 178.6

지역외래환자 진료소 8.7 8.1 7.7 7.3

공동체 및 기타 분야에

속하는 의료서비스

단위

53 54.4 55.3 56.2

출처 : Plan for reducing hospital’s load-MOH-2011

의료서비스 부문 공공병원은 앙, 주립, 지구의 3가지로

나뉘며 각 당 별 공공병원의 체 비 병상비율은 아래와 같다.

- 앙 수 (11%)

- 주립 수 (49%)

- 지구 수 (32%)


[표 7] 단계별 의료시설

단계병원의 수 병상의 수

개수 % 개수 %중앙 수준의 병원 36 3.1 20,510 10.9

주립 수준의 병원 321 27.9 91,851 48.9

지구 수준의 병원 645 56.2 60,148 32.0

다른 분야의 병원 25 2.1 8,287 4.4

민간 병원 121 10.5 6,920 3.7

합 계 1,148 100 187,716 100


2011년 기 으로 베트남에서 병원 외래환자 방문 횟수는

인구 당 1.5회 수 이다. 외래환자의 방문 상 병원의 비 은

지구 수 의 병원이 45.6%로 가장 높았으며, 주립병원이

36.4%로 뒤를 이었으며 사립병원은 5.1%에 그쳤다.

베트남은 인구 12명당 1명 비율로 수용이 가능한 병상을

보유하고 있다. 주립병원이 체 입원환자의 45.2%를 수용

했으며 지구병원이 36.%, 사립병원이 4.2%를 각각 수용했다.

지구 병원은 주로 외래환자를 상으로 진료와 치료 서비스를

제공하고 있다. 주립 병원도 외래환자의 비율이 높지만 일부

입원환자를 치료하고 있다. 앙병원은 환자를 비롯하여

증 이상의 환자를 치료하고 있다.

[그림 6] 병원 수용능력


베트남 29

명칭 확장 신축 병상(개)

Hanoi 종합병원 x 1,000

Hanoi 소아 병원 x 500

Me Linh 종합병원 x 200

Gia Lam 종합병원 x 200

Rehabilitation 종합병원 x

Hanoi Eyes종합병원 x

Gia Lam-Long Bien x x

Hoa Lac 의료센터 그룹 x x

Son Tay 의료센터 그룹 x x

부분의 베트남 병원은 포화 상태이다. 시설 비 환자

수용비율이 111~120% 선에 달한다. 앙 병원의 입원 환자는

병상 비 118%를 기록하고 있으며, K병원(172%), Bach

Mai 병원(168%), Cho Ray 병원(139%) 등 형병원의 환자

과 수용상태가 더욱 심각하다.

수술의 경우에는 300%의 업무과부하가 발생하고 있으며,

각 병원의 문치료분야(방사선, 심 , 종양 등) 역시

200% 이상의 포화 상태에 있다.

이러한 상황에서 의료시설을 확장하거나 새롭게 구축하는

것이 요하다. 2010년부터 2015년까지 앙, 주립, 그리고

지구의 많은 병원들이 확장될 정이며 일부는 새로 건설될

계획이다.

[표 8] 병원별 신축 및 확장 계획


명칭 확장 신축 병상(개)

Thu Duc zone 지역 외래환자 진료소

x 1,000

Thu Thiem 시내병원 x 200

Binh Chanh Hospial x 500

Binh Tan high economy medical zone

x 1,200

District 7 종합병원 x 500

Nha Be district 종합병원 x 200

Cu Chi 종합병원 x 1,000

Hoc Mon 일반병원 x 500

심사 부서 x

원자력 의학 및 종양학 센터

x

심장혈관연구소 x

격리실 x

유아심장 및 종양학 센터 x

Bach Mai 국제 의료센터 x

Bach Mai 종합병원 두번째 지점

x

정형외과와 성형수술 센터

x 130

Hue 국제 중앙 병원 x 300

종양학 센터 x 300

Hue센트럴 종합 병원의 산부인과 부서

x


베트남 31

3. 의료시장 구분

(1) 의료서비스 시장

베트남에서는 환자 리를 해 ‘환자정보 리시스템(PIS)’

소 트웨어를 사용한다. 환자정보 리시스템(PIS)란 병원에

입원할 때부터 퇴원할 때까지의 환자 정보를 기록하는 시스

템이다. 각각의 업무처리는 컴퓨터에 장된다.

(2) 환자정보관리시스템(PIS)

1) 영수증-요금부과-의료보험 모듈

환자정보 리시스템에서는 수증 기능을 활용하여 환자의

이름과 성별 등에 한 정보를 기록하고 장할 수 있다. 이

기능은 다른 의료시설에서 실시한 진료기록 이 을 가능

한다.

요 부과 체계는 환자의 유형에 따라서 입원비용을 산정할

수 있다. 각 진료 단계별로 건강보험 비용을 계산하는 기

자료로서 요한 의미를 가진다.

의료보험 단계는 치료 이후에 시스템 소 트웨어가 자동으로

의료보험 용여부를 확인하고 의료보험 재무제표 상에 지출

내역을 기록한다. 이 시스템은 의료보험 카드의 분실 등의

문제를 해결할 수 있는 기능을 탑재하고 있다.

2) 시험 모듈

환자가 시스템에 등록되면, 해당 정보가 진료 기자 명단에

올라간다. 임신, 수유, 당뇨 등 과거 의료기록 는 병력이

검되어, 처방에 참고자료로 활용된다.


의사에게 개별 환자의 의료수가를 비롯한 처방에 한 참고

자료를 제공해서 신속하고 정확한 업무처리를 지원한다.

처방 에 동일 의약품, 동일 활성 성분, 의약품 상호, 복용

지 항목 등이 처방 에 자동으로 기입된다. 동시에 다른

의약품, 추천병원, 의료상담, 요양 등에 한 정보를 제공한다.

3) 임의 진단 모듈

X-선, 내시경, 음 , CT, MRI 등의 의료기기를 사용하여

이미지를 통한 정확한 진단이 가능하다. 이 기기들은 의료용

디지털 상 통신 형태의 의료 상의 교환이 가능하며,

이 상들은 환자별로 기록되어 코드나 진단서를 통하여 열람이

가능하다.

4) 실험 모듈

진료 결과를 자동으로 기록하고, 비정상 인 결과에 해서

경고 메시지를 표시한다. 진단기기는 컴퓨터에 진단결과를

송할 수 있으며, 탑재된 소 트웨어가 진단 기기에서 환자

기록에 자동으로 정보를 입력할 수도 있다.

5) 외래제약 모듈 :

의약품의 입고 출고와 가격의 리모듈은 병원의 유형에

따라 몇 가지 형태로 설계되어있다. 의약품의 수량과 단

가격은 자 처방 과 연결되어 있으며, 외래환자의 의약품은

건강보험 심사와 연계되어 승인을 받아야만 보험자에게 제공

될 수 있다.

6) 입원환자관리 모듈

입원, 퇴원 치료내역에 한 정보가 장된다. 의사는

베트남 33

환자의 입원기록과 회진기록을 장하게 되어있다. 환자별

리 기록 기능이 부가되어 있으며, 병원에서 처방한

약들은 일 으로 환자에게 달된다.

7) 병원 의약품 관리

의약품 구매와 배송을 한 공간(창고)와 의약품 분류를 한

공간(창고)로 구성되어 있다. 일반의약품을 신청할 때 창고

에서 부서의 의약품을 수령하여 환자에게 배포한다.

응 실과 수술실에서 당장 필요로 하는 의약품들을 수령하여

보 리하며, 기타 산소, 액 등 생물학제제 의료

용품을 리하는 기능이 포함되어 있다.

8) 리포트-통계 및 정보 분석

모든 통계와 정보는 베트남 국가 표 형식에 따라서 입력

출력된다. 베트남 의료 병원 황에 한 통계를 제공

하는 한편, 의학연구를 한 소 한 자원이 될 망이다.

9) 병원 정보 관리 - HIS

병원 경 을 지원하는 리모듈로써 인사, 자산, 재무, 행정

리를 가능 하는 기능이다. 인사 리는 고용계약, 이력,

업무, 근무시간 등을 통제하며, 자산 리는 자산의 취득, 사용,

매각, 감가상각 등을 상으로 한다.

재무 리는 병원 회계, 의약품 매입 매출, 다른 력 병원

과의 공동재원 리 등을 상으로 한다. 한 병원 행정

문서의 송수신을 가능 하며, IT 로그램이 병원의 리에서

그치지 않고 병원의 운 차 자체를 목 으로 하기도 한다.

이를 해서 클라우딩 컴퓨터 기술 도입을 검토하고 있다.


(3) 의료기기 시장

1) 시장규모

베트남은 체 의료기기의 90% 가량을 수입에 의존하고

있으며, 주요 수입 상 국가는 싱가포르, 일본, 국 등이다.

이 세 국가로부터의 수입이 체 의료기기 시장의 45.6%의

비 을 차지한다.

일본을 시한 외국 기업들은 베트남을 제조 거 으로 삼아

주사기 등 의료용품과 병원침 등 기 장비를 생산하고

있다. 이를 기반으로 베트남은 연간 약 2.5억 달러의 제품을

수출하고 있으며, 일본으로의 수출이 체의 31.8%에 달한다.

베트남은 차 는 공여의 형태로 외국 국제기구의

원조를 받고 있으며, 특히 세계은행과 유럽연합 등이 주도하는

로젝트들이 지에서 진행되고 있다.

베트남 정부는 국 남부지역의 인건비가 상승하는 것을

계기로 생산라인을 이 하는 외국 제조 기업을 상으로 투자

유치 노력을 강화하고 있다. 특히 의료기기 시장은 베트남

정부가 연구개발 비용을 직‧간 으로 지원하는 등 집

으로 육성하는 분야이다. 베트남에서 생산한 의료기기의

약 70%는 공립병원에 납품되고 있다.

세계 의료기기 시장은 미국과 유럽 로벌기업들이 시장을

지배하고 있다. 최근 일본의 Omron과 Olympus가 베트남에서

제품생산을 시작하는 등, 로벌 의료기기 제조업체들의 지

진출이 증가하는 추세다. 베트남에서 제조되는 의료 련 제품

들은 장갑, 붕 , 주사기, 침 등 아직까지는 기 인 품목에

한정되어 있다.

베트남 35

베트남은 8,600만 명 이상의 인구와 연 7%의 꾸 한

GDP성장으로 잠재 으로 거 의료기기 시장으로의 성장이

가능하다고 평가받는다. 생산 면에서 베트남 지에서의

생산은 소규모에 그치고, 수입에 많은 부분을 의존하고 있다.

베트남의 병원은 부분 공공병원으로, 의료기기 구입 산을

정부나 기증자의 원조에 의존하고 있다. 그 외의 많은 투자를

받지만 의료기기는 여 히 많이 부족한 실정이다. 게다가

베트남의 의료기기 시설은 다른 국가들과 비교해 낙후되어있다.

더욱이 충분치 않은 자 사정으로 소모품 공 유지,

보수나 의료기기에 한 투자, 신 등이 어려운 실정이라

의료시설에서 사용되는 부분의 의료기기는 정기 으로

교정, 유지, 보수 수리가 필요한 상이다.

[표 9] 베트남 의료 장비시설

구 분 MRI CT X레이 초음파 내시경 주입기

홍강 삼각주 2 13 53 326 96 1,185

북동지역 1 13 184 209 51 641

북서지역 0 1 28 38 10 81

중앙해안 2 4 122 140 15 347

남부해안 0 2 41 46 2 64

중앙고산 0 5 79 87 15 333

남서지역 1 23 282 316 155 1,243

메콩 삼각주 0 12 287 329 63 859

합 계 6 73 1,276 1,497 407 4,753



베트남 의료기기 구매처는 크게 4가지로 구분된다.

□ 정부투자병원, 진료소, 의료센터

정부의 재정 지원을 받아서 가장 큰 규모의 의료기기를

구입하고 있으며, 성능이 인정된 형 회사의 제품을 선호하는

경향이 강하다.

□ 외국인병원 는 합작병원

외국계 병원역시 해당 시설의 투자자 는 모국으로부터

재정 인 지원을 받고 있어서, 의료기기의 주요 구매처이다.

자국 제품을 선호하고 있지만, 재정상황에 따라서 가격 비

성능이 우수한 제품에 한 구매를 확 하고 있다.

□ 지방사립병원

최근 수년간 베트남 앙 지방 정부의 지원이 확 됨에

따라서, 이상의 의료 기기와 장비를 구매할 수 있는

여력을 확보한 상태다.

□ 의학교육 연구기

의학교육 연구기 : 의학교육 연구기 들은 신

인 방법과 시스템으로 연구하는 데 호의 이며, 이는 최종

소비자들과의 트 십에도 우호 으로 작용한다.

베트남에서 의료기기를 수입할 땐, 수입 세가 낮고 수량의

제한이 없지만 보건부에서 정한 규정에 부합해야하며,

련된 면허 등의 요구사항을 필요로 한다. 이런 규제로 인해

베트남에 등록된 법 사업체나, 수입 면허를 가지고 있는

기 이 베트남에 의료기기를 유통시킬 수 있다.

베트남 37

이러한 요구사항을 충족시키기 해 의료기기를 매할 때

외국기업들은 지 유통업체나 리인을 통한다. 이상 인

리인은 기업에 기존의 마 네트워크와 련규정에 한

심층 인 정보를 제공한다.

베트남에 의료기기 수출을 희망하는 미국 기업들에게는 보건부,

병원 의료시설과 좋은 계를 가지고 있는 지 트 를

활용하는 것이 필요하다.

부분의 고나 개조된 수입 의료기기는 보건부에 엄격한

리를 받는다. 과학기술환경부(MOSTE)가 1997년 12월 1일

개정된 2019/1997/QD-BKHCNMT에 따라 수입 의료기기를

검사하고 인증해야한다고 규정했다.

수입 의료기기는 어도 평균수명의 80%이상의 기간 동안

사용이 가능해야 하며, 에 지소비효율 혹은 연료소비가

신제품 수 의 110%를 과해서는 안 된다. 실 으로 보건

부는 기부목 의 장비만을 허용하고 있다.

베트남 정부는 공 보건, 방의약, 진료시스템, 의약품공 을

포 하는 ‘2020년 의료체계 발 구상’을 발표한 바 있다. 이

구상은 인구 1만 명당 의사 8명, 약사 2명 병상 25개를

확보하는 것을 목표로 한다. 베트남 보건부는 국 의료시설의

정비와 의료인력의 교육에 한 투자도 확 한다는 방침이다.

베트남 보건부의 두 핵심 로그램은 의료기기 개선을

한 것과 최첨단 의료센터에 한 것이다. 의료장비 개선을

한 로그램은 1)시각 장비 (X-ray, 음 , 내시경 ),

2)비상 장비, 3)실험실 장비, 그리고 4)수술실과 살균장비에

을 맞추고 있다.

최첨단 의료센터 로그램은 하노이, 호치민 시 등에서 주로

사용되는 문 치료시설을 개발하는 것을 목표로 하고 있다.


2) 인증 및 조달 시스템

□ 의료기기의 수입

수입 의료기기의 등록에 해 요한 은 국내생산기기와

수입기기간의 련 규정이 다르다는 이다. 수입기기는

등록의 상이 아닌 수입면허의 상인 반면 국내기기는

련 규정에 따라 등록해야한다.

법률에 따라서 일부 의료기기는 수입이나 매를 하기

해서 수입면허가 필요하다. 해당 기기는 다음과 같다.

- 인체에 이식되어, 신체기능을 체하거나 보완하는 의료기기

- 보건부의 Circular 부록 7에 표시된 54개 종류의 의료기기

- 새로운 기능이나 요법을 가진 기기, 신규수입기기

부록 7에 등재되지 않은 의료기기의 경우, 새로운 진단

치료 방법의 용을 해 베트남 보건부의 수입허가를 받아야

한다. 수입허가를 해 임상실험의 결과 평가서류를 보건부에

제출해야하며 보건부의 과학기술 원회에서 발행된 수입

허가서류가 필요하다. 부록 7에 명시된 의료기기 수입은

다음 요건을 충족해야 한다.

- 베트남 회사법, 합작법, 투자법에 따른 합한 문서 보유

- 련 공(의학, 생물, 공학, 기술 등) 학 를 소유한 인력 보유

- 의료기기의 설치 유지보수가 가능한 인력 보유

- 의료기기의 보 요건을 충족하는 공간(창고), 장비, 설비

수입면허 신청서류로는 신청서, 증명서, ISO-9001 품질 리

인증서 등이 필요하다. 서류를 보건부 산하의 과학기술 원회에

제출하여 심사를 받아야 하며, 신청업체는 규정된 소정의

심의‧허가 비용을 지불해야 한다.

베트남 39

□ 임상실험 등 테스트

의료기기를 심의‧허가 담당부처(MEHW)는 일반 으로

임상실험이 필요하지 않은 경우에 한해선 15일 이내에 지원

서류를 받고 수입면허를 발부한다. 외국기업이 국 국가 해당

의료규제기 에 인정받거나 원산지 국가에 등록된 경우에만

외국 임상실험 등록을 인정한다. 이 경우에 보건부의 과학 기술

원회가 외국임상실험 결과를 검토하고 승인한다.

베트남 보건부가 베트남에서 임상실험을 해야 한다고 단

할 경우에, 최소 3개 이상의 병원에서 실험을 시행하야 하며

3~12개월 소요된다.

임상실험이 필요하지만 진행된 실험이 없을 경우 DMEHW가

직 리하며 신청자들이 임상실험을 비한다. 병원은

DMEHW와 신청자에게 실험결과를 달한다. 이후 신청자는

실험결과와 함께 신청서를 다시 제출해야하고 DMEHW는

결과를 15일 이내에 발 한다.

□ 국내산 의료기기

베트남에서 생산된 의료기기는 제품등록이 필요하다. 먼 ,

제조업체가 과학기술부에 제품 품질을 보고한 후 DMEHW에

제품 등록을 한 신청서를 제출해야 한다.

품질 검사에 두 종류가 있다. 표 합성 검사(ASC)는

험도가 높은 의료기기에 용되고, 표 품질 검사(AQS)는

험도가 낮은 의료기기에 용된다.

ASC는 ISO 는 IEC 표 을 따른다. 과학기술부와 보건부

모두 ASC를 검토하며 약 60일 정도 소요된다. 표 품질

검사는 품질 기 에 부합하는지에 한 비교 단순한 베트남

기업의 社內 표 이며 약 15일 정도 소요된다.


표 합성 는 표 품질 검사에 통과하면 신청자는

DMEHW에 제품 등록을 한 신청서를 제출할 수 있다.

신청서에는 제조업체의 사업자 등록증, 표 합성 는

표 품질 검사결과, 기술이 설명된 문서 사용지침의 공증사본이

포함되어야한다.

일부 유형의 장치의 경우, 화학, 물리, 안 테스트 결과도

필요하며 어떤 경우에는 임상실험도 요구된다.

□ 의료기기의 유통

의료기기의 수입 매는 허용되지만 2007년에 체결한

베트남과 세계무역기구(WTO)와의 정 하에 의약품류는

반출이 지된다. 외국기업은 법 으로 의료기기의 수입, 매,

그리고 배포가 허용되며, 베트남에서 의료기기를 제조할 수도 있다.

베트남에서 의료기기를 제조하고자 하는 외국기업은

투자 면허증, 환경 화재 안 증명서, 그리고 기술 감사센터의

생산 배달 시스템 확인 등이 있다.

이 과정을 거친 후, 보건부에서 의료기기 생산을 허가한다. 요즘은

의료기기 제조에 한 품질 리기 (GMP) 요구는 없다.

수입품이나 국내제조품 모두 베트남 이외의 지역에서 수입면허나

제품등록을 보유할 수 없다. 신청 허가는 베트남에서

진행되고 베트남 내에서 효력이 있다. 여기엔 리 이나

외국 기업의 지법인이 포함될 수 있다.

□ 의료기기의 배상

베트남 정부는 지생산제품을 보호하기 해서 매가를

낮게 설정하고 제품 재사용의 최소횟수를 설정하기도 한다.

베트남 41

□ 정부(공립) 병원 의약품 납품

정부병원의 운 을 한 물품, 약품, 장치 제품구매 등은

법률에 따라 입찰과정을 통과해야 한다. 정부병원에 의약품과

기기를 공 할 때도 마찬가지다. 입찰 자격은 외국계 제약

사를 포함해서 베트남 의약품 공 체면 모두 가능하다.

□ 의료기기 조달

정부는 베트남 의료기기의 주요 구매자이기 때문에, 의료기기

매자들은 정부의 조달시스템을 이해하는 것이 요하다.

개인 병원은 1억 동( 략 5,700 달러)까지 구매권한이 있으며

규모 구매의 경우 공식 인 입찰 차가 필수다. 부분의 경우,

지방이나 국가 수 에서 보건부가 입찰한다.

베트남의 소비자들은 제품설치 후 정기 인 업그 이드 등의

애 터서비스를 매우 요하게 여기며, 열 기후에 맞게

제품이 조정되어야 한다. 큰 입찰 과정에 참여하려면 기업은

베트남에서 지난 2년간 유사한 제품을 납품한 경험이 있어야 한다.

3) 경쟁동향

베트남 의료 기기 시장은 독일, 랑스, 이탈리아, 미국, 일본,

한국, 스페인, 스 스, 만, 국 등의 국제 인 공 업체들로

경쟁이 치열하다. 일본 기업들은 정가격과 맞춤형 제품

그리고 서비스로 우 를 확보하고 있다. 정부개발원조(ODA)는

베트남인에게 융자를 제공한 일본인 수출업자를 돕는데 요한

역할을 한다.

일본국제 력기구(JICA)는 호치민의 Cho Ray나 하노이의

Bach Mai와 같은 형 병원에 일본산 의료제품을 지원하고

홍보하고 있다.


미국 제품은 체 시장 유율의 30%를 차지하며 연간 10%씩

성장하고 있다. 미국 의료기기는 높은 품질과 신뢰로 명성을

쌓아 베트남 시장에서 호의 으로 받아들여지고 있다.

베트남은 랑스, 이탈리아, 한국, 그리고 만에서도 의료 장비를

수입하지만, 미국, 독일, 일본에서 생산된 제품을 선호하기 때문에

세 국가 외의 국가 제품들에 한 매는 부진하다.

독일, 일본과 미국은 체 시장 유율에서 30%씩 차지하고 있다.

특히, 독일 공 업체는 하이엔드, 내구성과 정 장비에 한

명성이 있다. 일례로 Siemens 의료기기는 병원에서 많이

사용되고, 구매자는 Siemens의 문 인 지식과 고객지원,

애 터서비스에 만족한다.

(4) 제약시장

1) 시장규모

인구 9천만을 보유한 베트남이지만 아직까지 일인당 의약품

소비는 은 실정이어서, 잠재력을 지닌 미래시장이다. 의약

시장은 연간 20%의 성장이 상되어, 2012년 20억 달러를

과할 것으로 망된다.

[그림 7] 베트남 제약시장 가치

출처 : Administration of Pharmaceutical Management- MOH-2010

베트남 43

[그림 8] 베트남 제약시장 규모


먼 경제 인 면을 보면, 베트남 경제정보 연구소는

2017년 베트남은 아시아 태평양 지역에서 GDP가 작은 지역

의 하나일 것이며, 치는 14 정도일 것이라고 주장했다.

법 으로 , 베트남은 미국 통상 표부(USTR)의 2011년

스페셜 301 감시 목록에 있지만, 미국 정부는 지 재산권 리

(IPR)보호와 집행을 개선하기 한 노력을 계속하고 있다.

베트남은 은 인구 층이 두텁고, 2017년에는 아시아 태평양

지역에서 8번째로 인구가 많은 나라가 될 것이라고 망된다.

고령 인구가 서서히 증가하는 추세이지만 아시아 태평양 지역

에서 가장 낮은 비율로 유지될 것으로 상된다.

2011년에 베트남제약회사 회(VNPCA)는 원가 국제가격의

인상으로 수입 국내 약품의 매 가격이 높아질 것으로

망했다. 지역 의약품시장을 검토하고 큰 폭의 의약품 가격

상승을 방지하기 해서, DAV는 여러 책을 발표했다.

제약회사의 의약품가격 견 검사를 후 즉시 그 결과를 게시

한다. 한 의약품가격 리 반자를 제재를 DAV가

감독한다.


의약품 소비가 증가하고 정부가 제약시장에 투자함으로서

베트남의 제약시장은 투자자들에게 매력 인 시장이 되었다.

소비량의 측면에서 일인당 의약품 소비량은 2010년에서 2014년 동안

70%가량 증가할 것으로 상되고, 생산량의 측면에서

Espicom의 의약품 생산은 2005년부터 2010년의 기간 동안

연평균 성장률이 25% 넘게 증가한 것으로 추정된다.

베트남 정부는 제약 시장을 활성화시키는 것이 향후 수년간

건강 분야에서 최우선임을 발표했다. 재 베트남 정부는

베트남 제약 산업을 개발하고 재구성할 계획이 진행 이며,

가격인하를 해 필수 의약품의 생산의 증가와 시장의

안정화 국가의 외국 의약품수입 의존도를 이는 것도

이 계획에 포함된다.

[그림 9] 베트남 제약시장 유통

베트남 45

2) 도소매 시스템

도매 시스템은 약품을 생산하고 거래하는 앙 주립수 의

국가 소유기업과 민간 기업으로 구성된다. 민간 부문은 직

수출입 활동을 할 수 있다.

제약기업은 국가 부문과 민간 부문의 2종류로 나 수 있다.

일반 으로 국유기업의 시장 유율은 아주 낮은 데다 국가가

의약품을 독 하지 않기 때문에, 국가 유통의 요성이

평가되는 경향이 있다.

한 국가 부문은 자사의 의약품을 화 하는데 소극

이다. 개인 약국에서 일반 소비자에게 약품을 매하는 것

역시 불충분하다. 실제로 많은 의약품 매상들이 문 자격이

없다. 약사는 의약품을 매할 뿐만 아니라 처방 을 만들 수도

있다. 반면 민간 부문의 마 수 은 상당한 수 으로

평가된다. 민간 부문은 소비자 유치활동에 극 이다.

3) 외국기업의 의약품 유통

2008년까지는 100% 외국투자기업은 지시장으로의 유입

유통이 허락되지 않았다. 그래서 외국제품은 종종 국가 소유의

수입기업이나 공동경 회사를 통해 베트남으로 유입되었다.

수입업자가 도매업자에게 상품을 보내고, 제한된 양만 약국과

병원으로 보낸다. 수입업자들은 종종 한정된 자본으로 인해

결제기한의 연장을 요구하기도 한고, 많은 외국기업들은

신제품 출시에 해 신용장을 사용한다.

도매업자는 수입업자를 통해 의약품을 입수한다. 일부는

수입업자와 도매업자의 역할을 모두 한다. 하지만 부분은

장시설이 부족하고, 지방의 가장 보 형태다. 한 일부

병원과 약사 외에도, 소규모의 도매로도 매한다.


일부 형 제약유통업체들이 베트남에 진출해 숙련된 직원과

능숙한 구매권유와 같은 마 략을 통해 직 제품을

매했다. 형업체들은 작년 한 해 동안은 지의 수출입 업체를

통해 의약품을 유통시켰는데, 일부 외국제약회사는 자사

사무실을 없애거나 이고, 제품유통을 베트남의 문 유통업체에

임하기도 했다.

4) 약국 및 공급 업체를 통한 의약품의 유통

베트남은 일반 으로 소비자들이 처방 없이도 의약품을

구입할 수 있으며 의약품 매회사들 한 처방 없이 의약품을

구매한다. 93%의 의약품 매업체가 처방 없이 의약품을

매하고 있다.

서양 의약재료는 제조생산 수 에 맞게 수입되어 수입

소재에 한 의존성이 제약 제조업체를 어렵게 하고, 사업결과에

직 인 향을 끼친다.

동양 의약재료의 경우도 마찬가지로 수입에 의존하고 있다.

재료의 80%이상이 국에서 수입되는데, 이 동양 의약재료의

수입 리는 비교 면 하지 못하여 국산이 본래의 품질에

비해 높은 가격 수 을 유지할 수 있게 되었다.

[그림10] 2009-2011년 의약원료 수입규모

출처 : Vietnam Customs Office-2012

베트남 47

구 분 2007 2008성장률

(%)2009

성장률

(%)

1. 의약품 유통

국내 유통기업 1,330 1,350 1.5

외국 제약회사 378 438 15.9

의약품 소매업 39,016 38,916 -0.3

[표 10] 2005-2010년 의약품 국내 생산

연도 생산액(천달러) 전년대비증가율 시장수요충족률

2005 395,157 - NA

2006 475,403 20% NA

2007 600,630 26% NA

2008 725,435 19% 50.2%

2009 831,205 16% 49%

2010 919,039 11% 48%


[그림 11] 2011-2012년 의약 원료 수입 규모

출처 : Vietnam Customs Office-2012

[표 11] 베트남 의약품 유통체계


구 분 2007 2008성장률

(%)2009

성장률

(%)

2. 의약품 생산

외국 의약품

제조 사업의 수22 25 13.6

GMP자격

제조 시설의 수74 89 20.3

GLP자격

제조 시설의 수74 88 18.9

GSP자격

제조 시설의 수79 108 36.7


5) 의약품 등록

보건부는 의약품 등록 서류를 검토해야하며, 의약품 등록번호의

유효기간에 한 결정권이 있다. 의약품등록기 은 서류 제출 시

법조문에 따라 등록수수료를 지불해야한다. 등록기 은 다음과

같다.

- 약사법에 의해 안정성에 한 임상실험 결과

- 의약품에 한 기술설명서

- 의약품에 한 국가정책에 부합 여부

6개월 이내에 의 기 을 충족하는 서류를 제출하면 보건부가

의약품 등록번호를 발 하며, 발 하지 않는 경우엔 서면으로

거부사유를 답신한다. 의약품 등록이 완료되길 기다리는 동안,

산업디자인, 랜드명 등의 IP규제 사항에 해선 등록규제가

별도로 없기 때문에 기업이 자체 으로 책임을 져야한다.

모니터링과 NOIP, 그리고 필요시 련당국과의 력에 해

기업은 확인 서류를 제출해 베트남 의약청에 지원할 수 있다.

만약 회사가 IP규제를 반할 경우, 베트남의약청이 등록번호를

철회하고 해당사의 의약품을 시장에서 퇴출한다.

베트남 49

베트남 내에서 외국 무역기업은 보건부에서 발행하는 면허가

반드시 있어야 한다. 면허를 보유한 외국 무역기업이 필요한

의약품을 공 하지 않을 경우, 보건부는 다른 권 있는 의약품

공 업체의 의약품 수입의 허용을 고려할 것이다. 의약품

등록서류의 평가과정은 다음과 같다.

□ 의약품 등록 서류

의약품 등록부서(DRD)에 의약품 등록 수를 하고 나면,

등록 시 의약품명과 련정보는 순서 로 번호가 매겨지고

기록된다.

□ 의약품 등록 서류 차

DRD는 문가들로부터 자문을 듣고 진행하며 선입선출의

순서로 서류를 처리한다. 기업은 필요한 경우 보충서류를 제출

해야한다. DRD의 문가가 보충서류의 재검토 후 모든

사항이 충족되면, 이후 등록번호를 발 받기 해 보건부 수석

이사회회의 의약품목록 제안서에 이름을 올린다. 부 격 보조

서류나 부 합한 비자번호의 의약품은 DRD가 기업에 공식

으로 통보한다.

의약품 등록에 한 업무를 수행하는 문가들은 연구기

이나 품질 리기 , 학, 국립병원 등에서 일한 경력이 있어야

하며 직무에 능하고 해당 분야에서의 경험이 있어야 한다.

문가들은 베트남 의약청측과의 상담 후 의약품 등록서류에

소견을 기재한다. 이를 토 로 의약품 등록부서(DRD)가 처리

해서 보건부 수석이사회에 보고한다.

생물등록의 경우 백신 No. 4012/2003/Q -BYT의 등록규정에

부합해야한다. 보건부는 최근 치료생물학과 방생물학이 포함된

아세안 화합요건 정책안에 따라서 의약품 등록규정을 개정했다.


6) 의약품 유통

외국 투자자가 베트남 지의 제약 소매사업에 참여할 수

없으며, 베트남 유통업자 한 의약품을 유통하기 해서

정부의 승인이 필요하다. 하지만 소수의 유통업자만이 법에

충족되는 제약제품 유통허가와 의약품 거래조항 충족증명서

를 보유하고 있다.

□ 의약품 유통업자 의무.

- 의약품 라벨에 명시된 조건하에서 제품을 보존

- 약품의 포장과 라벨을 바꾸지 않으며, 이미 등록된 포장이나

라벨을 변경할 경우, 약품제조기 의 서면허가와 보건부의

서면승인 획득

- 납품 보장을 해, 약품의 수 보존은 문 자격을

갖춘 사람이 수행

- 약품의 유통기한 후, 최소 1년간의 각 약품 련 증명서

서류를 보존

- 약품 도매가격을 게시하고 의약품 가격 리규정을 수

- 제조기 의 실수로 인한 약품 사용자의 피해를 보상하고,

보존과 유통, 회수 등 상품 례 조항 다른 련 법률 상

규정을 수

□ 의약품 소매유통 활동범

- 약국은 완제품에 한 소매허가를 가지며 처방 에 따라

약품을 비

- 진료소와 조제실은 완제품의 소매허가 보유

- 기업의 약품 매업체는 필수의약품 목록에 있는 약품에 한

소매허가 보유

- 진료소의 약품 보 장은 단체 건강 리소에서 사용되는

필수의약품 목록의 약품들에 한 매허가를 보유

베트남 51

7) 대리점 및 유통계약

베트남 의약 련 법에는 의약품의 리 설정에 한 규정은

따로 없지만 , 베트남 상법에 의해서는 규제된다 .

- “Off-take Agency(오 -테이크 리인)”는 상품 체수량을

매 구매하거나 표자를 신해 완 한 서비스

를 제공하는 형태의 리인을 뜻한다.

- “Exclusive Agency(독 리인)”는 특정 역에서

표자가 허락한 한 개 는 다수의 특정 라인 상품을

매 구매하거나, 한 개 는 다수의 특정한 서비스 종

류를 제공하는 한 명의 리인을 뜻한다.

- “General Sale and Purchase Agency(일반 매 구매 리인)”

는 “provision of services(서비스 제공)”는 표자를 신

해 상품의 매 구매 는 서비스 제공을 한 하 네트

워크를 조직하는 형태의 리인을 뜻한다.

- “The general agent(일반 리인)”는 하 리인 네트워크를

표한다. 표자는 의약품의 소유자이며 리인에게 돈

을 달한다.

외국 투자자의 의약품 소매활동 간 참여에 해 논란이 있다.

일부는 외국 투자자가 제품의 타이틀을 보유할 때부터

표자와 최종 소비자의 계가 발생하기 때문에, 타이틀을

보유하는 것만으로도 엄 히 외국 투자자들의 베트남

제약 소매시장에 간 으로 참여하는 것이라 한다.

리인에 한 보수는 합의와 반 되는 사항이 없는 한,

커미션이나 상품 는 서비스의 가격 차이의 형태로 지 한다.


□ 리인의 기한

합의와 반 되는 사항이 없는 한, 리인의 기한은 타당한 기한

에서만 만료되지만, 두 계약자 외의 다른 계약자에 한 리인

계약 만료의 통지일은 60일 이 에는 불가하다.

합치되지 않는 사항이 없는 한, 표자가 계약의 만료를

통지한다면, 리인은 표자에게 표자를 해 리인 활동을

했던 기간에 한 보수를 요구할 권리가 있다.

보수 액은 리인이 표자를 해 활동했던 연도에 한

연별 평균으로 한다. 만약 리인의 기한이 1년 미만일 경우,

액은 리 기한의 월별 평균으로 한다.

만약 리인 계약이 리인의 요청으로 만료될 경우, 리인은

표자에게 표자를 한 리인으로 활동했던 기한에 한

손해 배상을 요구할 권리가 없다.

유통계약은 상기 언 된 리인 계약의 형태 는 도매 계약의

형태가 될 수 있다. 유통계약은 그 형태와 계없이 당국에 의해

검토되어야 한다.

8) 위반행위에 대한 구제법

상법엔 6가지 계약 반행 에 한 구제법이 있다. 계약

반행 의 종류로는 1)특정한 수행이나 2) 반에 한 처벌,

3)손실에 한 피해 , 4)계약 수행의 연기나 일시 단 ,

5)계약 수행 단, 그리고 6)계약의 무효다.

계약의무 수행을 한 제한기한 연장은 상품 배송 는

서비스의 제공에 해 고정된 제한기한이 있는 계약의 경우는

해당되지 않는다. 상기 언 된 상황들을 제외하고, 불가항력 인

상황이 발생할 경우 계약자들은 계약의무 수행을 해

베트남 53

제한기한 연장을 동의한다 . 만약 동의하지 못한 경우 ,

계약의무 이행 기간을 피치 못할 상황에 의해 이행하지 못한

기간과 사건발생 구제시간을 더해 연장하되, 다음의 제한기한을

넘기지 않는다.

- 계약 체결일로부터 배송 공 의 제한기한 12개월을

넘기지 않는 상품 서비스 기한이 5개월인 경우.

- 계약 체결일로부터 배송 공 의 제한기한 12개월이

넘는 상품 서비스 기한이 8개월인 경우.

제한기한이 만료되면, 계약자들은 계약수행 거부 권한을 가지며

어떤 계약자든 다른 계약자에게 손실의 피해에 한 보상을

요구할 권리가 있다. 계약 이행을 거부하는 계약자는 반드시

만료일로부터 10일을 넘기지 않는 기한 안에 그리고 다른

계약자의 계약 의무 종료 이 에 계약 수행 거부를 고해야 한다.

계약수행은 채무를 이행하지 않는 계약자에게 계약의 이행

는 응책 강구를 요구하는 것을 뜻한다. 채무를 이행하지

않은 계약자는 여기서 발생되는 모든 비용을 지불해야 한다.

피해 계약자는 채무를 이행하지 않은 계약자가 채무이행을 해

필요한 기한만큼을 연장할 수 있다.

합의와 반 되는 사항이 없는 한, 계약수행 구제기간 동안

피해 계약자는 손실에 한 피해보상과 반에 한 처벌을

주장할 권리가 있다.

반에 한 처벌은 피해 계약자가 채무를 이행하지 않은

계약자에게 상기 명시된 책임의 면책 경우를 제외하고, 계약에

규정된 계약 반에 한 벌 지불을 요청할 수 있다. 계약

이행의 단일 반에 한 처벌 는 한 개 이상의 계약

반에 한 반 벌 총액은 두 계약자가 정하지만, 손해사정

활동을 제외한 반 상계약 의무가치의 8%를 넘어선 안 된다.


(5) 보험시장

1) 건강보험 정책

사회건강보험(Social Heath Insurance,SHI)은 1989년 정부가

보건비용을 지불할 수 없는 사람들을 해 처음 운 되었다.

재 SHI는 세 개의 하 체계로 구성되어있다. ①the

compulsory SHI(의무 SHI), ②the voluntary SHI(자발

SHI), ③the SHI for the poor(빈곤층 SHI)

SHI는 공기업 종사자들에겐 의무 으로 용되며, 기업의

규모에 계없이 민간부문에서 일하는 모든 직 노동자

은퇴자들에게 용된다. 한, 베트남의 외국인 학생, 90세 이상의

고령 인구 그리고 퇴역군인 다이옥신의 피해자들도 포함된다.

빈곤층은 2005년부터 의무체계에 포함되었다.

2009년 10월에 발효된 새로운 법률에 따르면 모든 시민이

의무 으로 건강보험에 포함된다. 정부는 2014년까지 체 분야를

포함하는 것을 목표로 하고 있다. 새로운 법률에 따라,

건강 보험제도 하에 세 가지 단계의 혜택이 있다. 첫 번째

단계는 의료시설비용, 다른 두 단계는 나머지 환자들에 해

각각 95%, 80%를 포함한 모든 비용을 포함한다.

자발 인 SHI의 규정은 2006년도까지 큰 변화가 없었지만,

같은 해 8월 공표된 The Circular 22/2005/TTLT-BYT-BTC는

한 변화를 래했다.

를 들면, 한 가구는 지역사회의 최소 10%에 해당되는

가구가 계획에 참여했을 때만 계획에 참여할 수 있다. 이것은

한 회 구성원 외에도 학생을 한 자발 인 SHI의 최소

비율에도 용된다.

베트남 55

2) 기여율

사회건강보험 정책은 물론, 수행에 련된 규제조항은 보건장 의

소 이다. 등록 차, 보험료, 보조 에 한 자격 규명, 기여율,

제공자 지불 등 모두가 장 단계에서 설정된다.

베트남 사회보안기 은 규정에 따라 리수행의 의무가

있으며, 회원등록, 기여수집, 기 의 리, 공공 민간시설

계약, 검토뿐만 아니라 제공자 환 청구 등으로 구성된다.

1992-2009년 기간의 공공 근로자에 한 보험료 수 은

고용주 2%, 직원 1%씩의 기여로 연 의 3%정도 다 .

이 기간 동안, 인 보험료가 정부 보조 없이 비공식 부분에

용되었다. 재 베트남의 건강보험은 사회건강보험법을

기반으로 2008년 승인되어 2009년 7월 1일부터 실행되고 있다.

2009년부터 공공부문 노동자의 보험료 수 은 3%에서 고용주가 3%,

직원이 1.5% 기여한 4.5% 수 으로 증가했다. 공식부문 이외의

부분 집단에 한 보험료는 2008년 건강보험 법률에 따라

균일하게 최 임 의 4.5%로 설정된다. 2010년 개인당 보험 은

380,000 동이다.

정부는 극빈층 6세 이하 아동에게 보험료의 100%를 보조 으로

빈곤층에게 보험료의 최소 50%를 보조 으로 그리고 학생에게

보험료의 최소 30%를 보조 으로 지 한다. 의료보험 법률에 따라,

체 는 일부 보험료 보조를 받으려면 회원가입이 필요하다.

그러나 베트남 정부는 보험료 지 의 규정의 수나 집행능력이

부족하며, 빈곤층, 자 업자 농업 종사자들은 의료보험에

가입하거나 보험료를 지불하는 것을 꺼리고 있다.


3) 가입절차 및 회원제

2010년 베트남 체인구의 60%를 차지하는 약 5,080만 명이

사회 의료보험에 가입되어있다. 의료보험 회원 규정에 따라

보험은 가족기반이 아닌 개인기반으로, 이 의료보험의

정부규례 안 작업처럼 2008년 의료보험 법률 안 작업의

가족기반 회원제는 의미가 없었다.

사실상, 기부터 베트남 사회건강보험계획의 회원제에는

허 이 있었고, 1992년 처음 실행 던 의료법은 보험에 가입한

근로자의 부양가족을 포함하지 못했다. 그 이유로는 정부로

표되는 기여자들의 재정부담 때문이었다.

당시, 부분의 기업이 정부소유일 때부터 정부가 주요한

의료보험 보험 의 제공자 다. 의료보험 회원제는 공무원,

정부 소유 기업, 민간기업, 합작 회사, 외국기업, 사회단체 등의

근로자의 직업 는 사회 배경과 연 되어 나 어졌고, 근로

자의 부양가족은 보험에서 제외되었다.

의료보험 법률에 따라, 보험제에는 [표 12]와 같이 회원을

25가지로 분류했다. 인민 원회, VSS, 여성 연합, 청소년 연합,

농민 연합 등의 기 들의 부처 기 들 다수가

등록 차에 포함 음을 의미한다.

노동부, 사회부는 소득층, 사회 으로 도움을 받는 집단의

등록에 책임이 있다. 국방부 사회 안 부는 가입자에 한

책임이 있으며, 인민 원회는 빈곤층, 6세 이하 아동 악의

의무가 있다.

상 인구집단 등록과정은 합한 인원식별, 리스트제작,

책임기 의 인증목록, VSS로의 리스트 달, 의료보험카드 인쇄,

책임기 에 카드 달 그리고 해당자에게 배포 등의

긴 과정이 있다.

베트남 57

[표 12] 의료보험 가입자 분류

(의료보험에 관한 법률 2008)

1 근로자. 기업의 관리자 및 공무원

2 공안부의 임원

3 연금 수령자

4 산재. 직업 질병으로 인한 월간 사회보장수당 수령자

5 장애수당 수령 정지 및 정부 예산의 월간수당 수령자

6 은퇴한 월간 사회보장수당 수령 공무원

7 은퇴한 월간 사회보장수당 수령 공동체 직원

8 실업에 관한 법률에 따른 실업 수당을 받는 실업자

9 혁명적 공로 수여자

10 1975년 4월 30일 이전의 재향군인 : 프랑스 전쟁 청년 지원자

11 미국 전쟁 참여자

12 인민위원회와 국회 구성원

13 월간 사회보호수당 수령자

14 극빈층 및 불이익 지역에 살고 있는 소수민족

15 혁명적 공로 수여자의 부양가족

16 공안부 및 국방부 장교의 부양가족

17 6세 이하 아동

18 장기 기증자

19 베트남 정부 장학금으로 베트남에서 공부하는 외국인

20 빈곤 가정

21 학교 아동 및 학생

22 농업 가정

23 공공 부문 근로자의 부양가족

24 협력조합 및 가내기업 구성원

25장기 치료가 필요한 병가중인 근로자

(질병목록은 보건장관에 의해 결정)

26

의무보험에 포함되지 않는 모든 이들은 모두 표3에 명시

된 집단에 포함되지 않는 비공식 부문 근로자 및 그들의

부양가족들이다. 작년 보편적 보험 계획으로 2014년 근로

자의 부양가족도 포함될 것이다.

(군인 및 공안 임원의 부양가족은 이미 적용됨)


4) 가입의무이행

정부소유 기업이 사회건강보험(SHI) 등록규정을 이행하는

비율이 100% 가까이 되는 반면 개인기업의 이행 비율은 조하다.

정부소유기업과 개인소유 기업을 포함한 1600만 명의 근로자

단 50%만이 SHI체계에 가입되어 있다. 여기에 한 이유로는

미숙한 조직능력 외에도 불충분한 검 모니터링 횟수,

미약한 법집행력, 소기업의 지불회피경향 등이 있다.

불충분한 조사 모니터링 횟수는 요한 요인이다. 일종의

사회보험 제도의 도구인 VSS에는 조사를 수행할 법률 인

권한이 없다. 재의 법률상으로는 정부 감사원, 노동부 감사원,

사회부와 보건부, 그리고 지방정부 감찰기 과 같은 정부당국에만

조사권한이 있다.

지정된 정부당국은 시찰하기 한 재정 자원이나 노동자원

등이 부족하다. VSS는 정부 부처임에도 불구하고, 검열에 한

허가권이 없다. 그 결과 민간 기업은 모니터링뿐만 아니라

검열조차 하지 않아 지방의 민간 기업이 SHI를 수하는

비율은 단지 20∼30%에 그친다.

경제개발에 한 개인부문의 불안정성 한 낮은 가입률의

원인 하나다. 민간 기업은 변하는 비즈니스 환경에서

살아남기 해 서비스와 제품을 신속하게 조 하며 응한다.

이러한 응 략에 따라 노동자의 수 한 각 분기별로

유동 일 수밖에 없다. 한 많은 기업들이 시장에서 퇴출됨에

따라 기업들의 가입 수를 강제하기 어렵다.

2010년 말, 의료보험 규정 반에 한 처벌법이 곧 실행될 것이다.

그러나 처벌법 안의 처벌 수 은 의료보험 규정을 이행하게

하기에는 강도가 약하다. 렴한 벌 액은 일부 고용주들이

가입을 하지 않게 되는 동기가 되며, 발각되면 벌 을 지불하고

마는 행이 생겨나고 있다.

베트남 59

더욱이, 의무체계는 특히 민간, 공공부문과 소득층에게

불리하다. 정부는 소득층에 보험 의 최 50%까지

지원하며 일부 지역에선 80% 이상의 지원 을 지원하지만,

MOH/DHI, 2009에 따르면 이러한 높은 지원 에도 불구하고

의 집단의 가입률을 향상시키지 못했다.

의무 의료보험체계 외에도 VSS에 의해 운 되는 사 인

비 리 의료보험제도가 있다. 이 보험은 의무 의료보험에

용되지 않는 자들에게 제공되지만 가입이 가능한 1,850만의

상자 에서 21%인 390만 명이 가입하는데 그치고 있다.

선택에 있어 불리한 은 이 임의보험제도 제도에서도 동일한

문제가 되고 있다. 2008년부터 정부가 임의 보험제도에 한

등록조건을 제거해 구나 이 제도에 가입할 수 있게 된 것

이다. 그로 인해 임의보험제도 기 은 고 험군의 가입으로 인해

지속 으로 연간 수억 달러의 자를 보고 있다.

2008년 의료법에 임의보험제도가 2014년 에 종료될 것으로

명시되어 있음에도 불구하고, 모든 인구를 필수 계획에 포함 한 후

재 포함되지 않은 인구집단까지 포함할 방법에 한 명확한

략이 없다.

실 으로 베트남에서 이 게 큰 규모에 기여하는 구조를

용하기는 어렵다. 따라서 막상의 집행은 아마 높은 행정비용과

자원부족으로 용되기 힘들 것이다. 혹여 자원이 있다고

하더라도 비공식 부문의 약 회수는 어려울 것으로 보인다.

회원집단간의 다른 보험지 률, 개인등록으로 인한 회원제도의

허 , 민간 공식부문과 비공식부문 모두에서의 낮은 규정 수율,

불충분한 모니터링 횟수 등으로 인해, 사회보장기 에서 94.3%,

정부 보조보험 에서 80.7%로 액 보험 지 사례가 최고에

이르 고, 민간 부문 직원에 한 보험 지 률 한 53.4%까지

치솟았다.


하위집단

하위집단

규모

(백만 명당

인원수)

포함된

인원수

(백만)

적용

범위의

%

전체적용

범위의

분배 %

임금기여의 4.5% 15.238 9.506 62.4 18.7

기업 및 다른 조직 근로자

(고용주 3%,근로자1.5%)11.911 6.361 53.4 12.5

공무원

(고용주 3%, 근로자 1.5%)3.142 3.142 100.0 6.2

정부 장학금 수령 외국인

(보험금: 최저임금의 4.5%,

전액 정부 보조)

0.003 0.003 100.0 < 0.0001

코뮌 공무원(선출)

(보험금: 임금의 4.5%,

30%의 정부 보조금)

0.182 0 0

사회보장금

수령 하위집단

(보험금: 제공되는 수당의 4.5%)

2.305 2.174 94.3 4.3

연금 수령자 0.920 0.920 100.0 1.8

월간 사회보장

수당 수령자1.305 1.254 96.1 2.5

실업수당 수령자 0.080 0 0

정부예산 지급 기여자 하위집단

(보험금: 최저임금의4.5%) 30.561 24.675 80.7 48.6

코뮌 공무원 0.041 0.040 97. 6 0.1

유공자 1.791 1.791 100.0 3.5

비록 소득층의 보험혜택은 낮지만 이들을 보호하기 해

소득 인구의 최 130%까지 체계에 등록할 필요가 있다.

아래의 표에서 각 인구그룹의 회원분포를 자세하게 나타내고

있다.

[표 13] 의료보험 등록자 분포도

베트남 61

하위집단

하위집단

규모

(백만 명당

인원수)

포함된

인원수

(백만)

적용

범위의

%

전체적용

범위의

분배 %

재향군인 0.374 0.350 93.6 0.7

정부에 의해 증명된

혁명 공헌자0.322 0 0

국회의 구성원과

인민위원회 일원0.123 0.119 96.7 0.2

사회 보장수당 수령자 0.843 0.384 45.5 0.8

빈곤층과 소수민족 13.945 13.511 96. 9 26.6

공헌자의 부양가족 0.869 0 0

국방부 및 공안부 일원

및 부양가족1.281 0.297 23.2 0.6

6세미만 아동 10.103 8.183 81.0 16.1

일부 정부 보조금 수령

하위집단19.879 10.499 52.8 20.7

유사빈곤층

(보험금: 최소 50%가

정부에서 보조받음.

최저임금의 4.5%)

6.081 0.692 11.4 1.4

학교 아동 및 학생

(보험금: 30%가

정부에서 보험금지원,

최저임금의 3%)

13,798 9,807 71.1 19.3

보조를 받지 않는

임의 보험가입자18,552 3,917 21.1 7.7

유급 근로자 및

공무원의 부양가족

(보험금: 최저임금의 3%)

6,820 0 0.0 0.0

농업 가구, 조합의

일원, 가내기업

(보험금: 저임금의4.5%)

11,732 3,917 33.4 7.7

합 계 86.866 50.771 58.5 100.0

출처 : Report on Social Health Insurrance in Vietnam –Paper 33-


이러한 맥락에서 실업, 사회보장수당 수령자와 같이 보험 을

액 보조받는 수혜자 용범 가 100%가 아니라는 이

주목할 만하다. 공훈자, 국방부 임원, 공안부 임원의 부양가족도

6세 이하 아동의 집단과 마찬가지로 체 집단의 20%는

혜택 받지 못한다.

문제 은 해당계층의 아동들이 질병에 걸렸을 때 재정 험

으로부터 보호받지 못하고 방치되는 것이다. 한 카드발

지연, 수 미달의 서비스나 부 합한 가입 차는 카드를 어디에

제출하는지, 보험 보조를 어떻게 수령하는지에 한 안내가

부족한 것 한 문제다.

기여할당은 최 임 을 기 으로 하며, 할당 비율은 총 등록자의

할당과 비교해 낮은 편으로 강한 결속력을 가지고 있다.

아래 표는 그들의 총 기여의 할당을 보여 다.

[표 14] 계층별 의료보험 등록

회원집단등록비율

(%,2005)

SHI수익비율

(%,2005)

등록비율

(%,2009)

SHI수익비율

(%,2009)

노동자 25 57 16 39

연금수령자 8 20 4 9

공로자,

노인7 5

49 346세 이하

아동

빈곤층 및

기타21 6

학생 33 8 21 9

기타 임의

보험가입자7 4 9 9

*주 : 어린이 그룹 및 보조금 혜택을 받는 빈곤층 포함

출처 : Liebermann/Wagstaff (2009; UNICEF (2011)

베트남 63

빈곤층과 6세 이하 아동을 한 100% 정부 보조 등 의료

보험에 한 정부 산의 지속 인 증가가 있는 반면, 사회

건강보험의 수익률은 희망 이지 않다.

이것은 주로 공공 직원의 낮은 보험 수혜율, 개인기반 회원

제도의 허 , 미약한 검열 집행, 그리고 보험제도에 한

높은 비율의 부정 인 견해 때문이다.

베트남에는 상업의료보험(PHI)을 제공하는 국내외 11개의

생명보험회사가 있다. 매출은 1999년 4,850억 동에서 2009년

8,490억 동으로 지난 10년 동안 20배 증가했다. 2009년 4

보험회사로는 Bao Viet(Viet Nam Insurance), PVI(Petro

Viet Nam Insurance), Bao Minh and PJICO 등이 있다.

PHI는 비공식 부문의 비주류 인구를 상으로 하며, 가입

아동 학생 수가 최근 천만 명에 달하고 있다. 하지만

베트남 상업의료보험제도 규제의 부족으로 인해 종종 아동

들이 SHI와 상업의료보험(PHI)에 이 지불을 해야 하는

경우가 발생했다.

이것은 PHI회사가 지속 으로 수수료를 받기 해 학생들

에게 PHI보험료를 지불할 것을 권장하기 때문이다. 부분의

가입자들이 보험 상품에 한 정보도 없이 매년 상업의료보험을

구입하지만, SHI와 PHI의 이 가입으로 인한 추가 인 이득은

없다. 더욱이 인터넷상에서 상업의료보험제도에 한 특정 정보를

얻기란 불가능하다.

이러한 때문에 일반가정은 아무 혜택도 받을 수 없는 보험료를

지불하게 되어 재정 으로 부담을 안게 되며, 보험회사는

부당이득을 챙기고 있다. 일부 상업 의료보험회사들은 이윤을

해 가장 건강한 인구집단인 아동들만을 타깃으로 하고,

노인이나 시골지역의 가정에 의료보험제도를 제공하지 않는 등

도덕 해이가 문제되고 있다.


[그림 12] 의료보험 가입자 수

출처 : Health financing review- WHO-2011

[표 15] 2009-2010년 베트남 의료보험 등록자 수

2009 2010

인구

(천명)

의료보험

가입자(천명)

비율

(%)

인구

(천명)

의료보험

가입자(천명)

비율

(%)

86,024 50,069 58.2 86,866 52,407 60.4

19,631 10,814 55.1 19,823 11,311 57.1

11,094 7,123 64.2 11,203 8,590 76.7

18,887 11,357 60.1 19,071 11,307 59.3

5,121 3,235 63.2 5,171 3,361 65.0

14,063 8,307 59.1 14,201 8,250 58.0

17,225 9,230 53.6 17,394 8,318 47.8

자료원 : Health financing review- WHO-2011

베트남 65

5) 지불 방식

사회건강보험법에 따르면, fee-for-service(서비스 비용), capitation

(인원수 할당), payment by diagnosis-related groups(DRGs,

진단 련 그룹), 세 종류의 지불방식이 있다. Fee-for-service 방식은

1995년부터 사회 의료보험기 의 공식 인 지불방식이 되었다.

Fee-for-service는 재 공공 민간 체 의료시설에서

사용되는 지불방식이며 앙병원 등의 고등병원과 추천

의료서비스 비용을 지불하는데 사용되는 방식이다.

capitation 방식은 일차의료시설의 비용을 지불하는데 사용된다.

를 들어 집단 보건소 지구 병원의 외래진료 입원비용은

capitation 방식으로 지불된다. capitation은 2004년부터

소규모로 운용되다 2009년에는 capitation방식을 운용하는 병원이

총 600개 40개로 늘었다.

capitation과 Fee-for-service 지불방식 병원이 선택할 수

있게 되자 부분의 병원들은 fee-for-service를 선호했다. 이에

베트남 보건당국은 2009년, 모든 지구 병원 공공 보건소

에서 capitation 지불방식을 2015년까지 차 증가시킬

회칙을 발행했다.

□ Capitation (인원 할당)

의료보험 가입자는 공공보건소나 지구병원 하나에 등록

할 수 있으며, 지구병원에서만 capitation방식으로 지불할 수

있는 VSS에 계약할 수 있다. 사회건강보험(SHI) 구성원은 6개

집단으로 나뉘며, 각 집단마다 각각 capitation방식이 용되어

결국 여섯 개의 capitation 방식이 존재한다.

capitation방식은 그 값을 년도 지출내역에 기반을 둠으로

인해 비용은 매년 증가한다. 한 집단의 capitation 비용은

해당 집단의 1인당 평균 의료비용라서 비용에 구애받지 않는


고소득층에 비해 치료비용에 부담을 갖는 소득층에겐

capitation방식이 불리하게 작용한다. capitation비용은 고용인이

부담하며, 소득과 계없고 상한선도 없다.

일부 장기이식이나 심장수술, 암 치료와 같이 비용이 많이 드는

의료서비스는 fee-for-service 방식에 포함된다. 총비용은

익년의 의료비용, 인 이션 기타 련요소의 변화에 의해

조정된다. 2010년 용된 계수는 1.1이었다. 재무부와 보건부는

의료보험 비용과 의 요소의 변동 시 해당 계수를 조정한다.

2010년 보조인원에 한 연간 보험료는 최 임 의 4.5%인

38만 동이 다. 시설은 산 범 에선 서비스 제공에 한

별도의 규제가 없다. 규제의 부재로 산고갈 시 시설에서

특정 인구집단에만 임의로 서비스를 제공할 우려가 있다.

보험 보조를 받는 사람들이 많이 이용하는 의료시설들은

capitation비용이 낮고 회원들의 보험 한 상한선 수 이다.

이 때문에 제공자들의 행동을 분석, 모니터하고, 이러한

상황으로 얻는 혜택도 조사해야 한다. 공 자의 행 와 연계된

구매 정은 사회건강보험을 통한 결속을 해할 뿐 아니라

정작 보호가 필요한 빈곤층을 보호받지 못하게 한다.

제공자가 자일 때처럼 의료 법률상 특별경우엔, 보건부와

재정부가 해당 경우를 검토하고 보상한다. 행 으로, 부분의

capitation 제공자들은 자인데, 이는 capitation이 비단

해당 병원에서 발생한 비용뿐만 아니라 fee-for-service에

기반을 둔 환자들을 한 보상도 포함하기 때문이다.

서비스를 한 비용은 지구병원의 capitation 비용에서 공제된다.

fee-for-service 지불방식을 용한 병원들은 환자들에게

첨단 서비스를 용하는 경향이 있다. 결국엔, 이런 구조로 인해

지구병원들의 총 의료비용을 제어하는 것이 어려워진다.

베트남 67

실상 capitation은 높은 비용으로 많은 지구병원과 공공진료소에

환 받지 못하는 방식이다. 이 때문에 의료시설 측에선

capitation 자 을 아끼려는 경향을 보이는데, 특히 소득층의

경우에 이러한 상이 잘 나타난다.

이에 따라 환자가 수 높은 의료서비스를 필요로 할 때,

환자들은 강제로 지역병원에서 우회되며 fee-for-service기반의

의료 서비스 비용을 지불해야 한다. 요약하면, 제한된

capitation 산은 환자들의 요구를 충족하지 못하며 OOP의

지출 한 감소하지 못해 사회건강보험의 자 을 약화시키게

된다.

의약청과 보건부는 지구병원이 자일 때, VSS는 과 액의

60%까지 보상할 수 있지만, 수집한 체 보험 수익의 90%

이상은 보상할 수 없다고 약했다. 이것은 공 자와 VSS

사이의 부분 인 사후 험할당의 형태로 간주된다.

이 약은 의료 시설이 험을 할당하거나 공동으로 리하지

않음을 뜻한다. 실제로 국 공동 리는 상한선에 따라 의료시설

반에 여섯 회원집단으로 분산된다.

보험 보조를 받는 회원이 등록된 진료소 병원은 평균 으로

낮은 capitation 수익을 가지게 되며, 이로 인해 시설의 capitation

비용지출도 낮아진다.

한, 이러한 구조는 VSS가 공공 진료소 지구병원에

등록된 회원들의 수익을 직 계산해야해서 행정 으로 부담이

된다. 더욱이, capitation 계산방법으로 봤을 때, 빈곤지역의

의료시설 체 capitation 비용은 두 번째 상한선에 이르게 된다.

이러한 의료 시설들은 구조에서는 혜택을 받을 길이 없어서

엄격한 산 리가 필요하다.


□ Fee-for-service

Fee-for-service는 아래 경우에 용할 수 있다.

- 2차 3차 병원

- capitation을 통해 지불 받지 못한 제공자들

- 지정 보건시설에 등록되지 않은 환자들을 한 서비스

- 고가 서비스와 같이 capitation 지불에서 제외된 서비스

capitation이 용되지 않는 일차, 이차, 삼차 병원 포함한

개인병원은 사회건강보험(SHI) 등록자 사회건강보험(SHI)과

의료서비스 계약을 맺는다. 한 국가 요 계획의 제공범 내에서

정해진 지역정부의 요 계획에 따라 배상을 한다.

국가 요 계획은 1995년, 보건부, 재정부, 노동부, 사회부

국가재정부의 승인을 받았으며 서비스 가격은 변함없이

2006년에 일부 의료서비스가 추가 다. 많은 의료서비스가

해당되지 않는 지원으로 제공자들은 재정상태가 나빠져,

여러 바람직하지 못한 행에 빠질 동기가 생긴다.

이러한 동기로는 첫째, 병원들은 가장 수익성이 나는 서비스

제공에 집 하게 된다. 수익성 있는 서비스의 로는 1995년

이후에 포함된 첨단 서비스들이다. 첨단기술의 의료의 증가에

따라 비용은 환자들이 지불할 수 없을 정도로 높아지게 된다.

둘째, 제공자는 수익을 창출하기 해 사회건강보험 패키지의

포함되지 않는 서비스를 제공하는 경향이 생기게 된다. 셋째,

병원들은 첨단의료기술을 통한 수익성을 해 민간자원을 동원

해서 새로운 첨단기술에 투자하려 할 것이다.

Fee-for-service 비용이 상승되는 것을 막기 해, 이 결제

상한선이 도입 다. 첫 번째 상한선은 지구병원이 포함하는

지역의 총 보험 수익의 90%에 해당하는 정도로 “의료 재정”이라

베트남 69

불린다. 남은 10%는 앙 비자 으로 충당한다. 두 번째

상한선은 capitation 비용이다. capitation이 지출 내역에 기반을 두어

계산된다 하더라도, 일차 의료 시설의 90% 상한선을 넘지 않는다.

먼 첫 번째 상한선의 경우, 각 시설의 의료재정은 련 시설과

등록된 회원들을 해 그리고 다른 시설들에 의해 제공되는

서비스에 사용된다. 만약 지출이 의료재정보다 높을 경우엔,

회원에게서 받았던 보험 의 5%를 외래 진료환자에 한해

지불할 수 있고, 외래환자나 입원환자의 치료가 필요할 때엔

10%를 추가 으로 지불할 수 있다. 이 규정에 따라, 빈곤 지역의

많은 보조회원을 보유한 의료시설은 다른 곳보다 보험에 은

돈을 지출한다.

fee-for-service의 경우, 일차 의료시설이 제공하는 의료서비스

비용에 해 capitation과 동일한 문제가 생긴다. 일차 의료

시설들은 비용을 부담하기 어려워, 가능한 환자를 직

수용하려하고 다른 시설로 보내지 않으려고 한다. 따라서 환자가

받는 의료의 질은 떨어질 것이고, 수 높은 시설의 진료를

원하지만 추천서가 없어 비용을 많이 지불할 수밖에 없게 된다.

다른 하나의 상한선은 지방 국 3차병원에 용되며

입원이나 외진의 작년 평균 비용에 기반을 두어 계산된다.

최 지불 상한선은 입원 외진 평균 비용과 조정 계수의

곱이다. 조정 계수는 재 1.1이며, 고정된 값이 아닌 유동 인

값이다. 이 상한선은 높은 비용 상승을 막는 역할도 하지만

의료시설의 향상과 보안의 걸림돌이 될 수도 있다.

의료시설들은 VSS와 매년 합의한 지출 계획을 기반으로,

VSS에서 분기 수당을 받을 수 있다. 시설이 분기 지출보고서를

작성, 제출하면 차후 분기에 지 받는다. 상기 지출 상한선

제약의 에서, 각 분기 마지막에 일부 시설들이 재정이

부족하게 되면, 배 이나 공 을 이거나 환자를 걸러내는 등의

행 를 할 수 있다.


병원의 다른 핵심과제로는 약품을 조달하는 앙기 이 없다는

이다. 각 앙 지방 병원들은 약품 제공자와 직

상해야 하는 입찰과정을 통해 약품을 구입한다.

충분한 량구매가 이루어지기 어렵다는 은 병원들이 앙

조달기 을 통해 구매하는 것 보다 더 높은 가격을 지불해야

함을 뜻한다. 게다가, 공 자들이 경쟁 으로 약품의 가격을

설정하는 것이 허가되면서 약품 가격을 통제하는 곳이 없어져

병원들이 지 해야 하는 약물 이 더욱 커지게 되었다.

와 같은 경우는 특히 약품 공 업체의 수가 제한된 상황에서

발생하는 데, 이러한 상황은 의약품에 한 지출을 높이게 된다.

하노이시에서 운 인 진단 련 그룹(DRG)는 ①성인

성폐렴 , ②어린이 폐렴, ③충수염 수술 등 3 가지 조항에

용된다. 일럿 로젝트는 2009년에 시작 으나 아직까지

확장 계획은 없다.

정책 결정자들은 capitation조합과 DRG 다른 지불방식 등의

서비스 비용을 교체하는 것이 요하다는 것을 인식하고 있지만

재까지 보건부, VSS, 재정부 다른 주요 기 들 사이에서

이 문제에 한 합의가 이루어지지 않고 있다.

VSS는 비용을 통제하기 한 기 를 확립하는 것이 요하다.

fee-for-service 방식에서 capitation 방식으로 이동하는 것은

재 보험료의 과지 을 이기 한 요한 단계이다.

마찬가지로 DRG시스템으로 이동하는 계획 한 요한

정책으로 인정될 필요가 있다. 그러나 환자들이 높은 비용을

지불해야하는 재의 공 부족 상에 먼 집 할 필요가

있다.

베트남 71

Ⅱ 정부 규제 및 경쟁현황

1. 시장 보호 및 규제

(1) 의료서비스 관련 정부 계획

□ 관련법령

- 베트남 당국의 결의안 구 을 한 베트남 정부 로그램

(No. 46-NQ/TW).

- 2006년 6월 30일 발 된 2010년 베트남 의료시스템 개발과

2020년 비 승인 결정 계획 (No. 153/2006/QD-TTg).

□ 추진목적

(일반 목 ) 국가경제에 따른 검진 치료 네트워크를

구축하고 개발하기 함이며, 선진 국가와 동등한 수 의

지역 보건서비스 품질향상 국민의 검진 치료의 필요성을

충족하는 것을 목 으로 한다.

(구체 목 ) 2010년까지 10,000 명의 환자 당 최소 20.5개

비율로 병상을 구비했으며, 2020년까지 10,000 명의 환자 당

최소 25.5개 비율의 병상을 구비할 정이다. 한 2020년까지

모든 병원의 의료폐기물 처리시스템을 구축하며, 염병 치료

용 이동식 병원을 운 할 계획이다.

□ 2010-2020년 의료 검진 및 치료 네트워크 개발계획

2020년까지 250,000 개의 병상을 확보할 수 있는 1,300개의 병원

등 의료기 신설 증설 계획이다. 지역 주민들의 진단

치료 수요가 증가함에 따라서, 보건부가 지정한 하노이,

호치민 등 4개 지역에 진료기 을 집 설치하고 있다.


□ 의료 개발 계획

의료 련 법령 등의 제도 개선과 의료검진 치료에 한

홍보. 병원운 개선 교육장려 등이 주요 내용이다. 의료

진단과 치료 경로를 다양화하고 공립병원과 민간병원에 한

정부지원의 균형을 이루어서, 의료서비스의 품질을 향상시키는

것을 목 으로 한다.

◦ 의료 련 인 자원 개발

- 교육업무 강화, 사회경제 역을 포함한 지속 인 교육 계획

- 문 직원 리자, 병원 리자 교육

- 민간분야 의료직원 의사들의 의료실습 실행

◦ 과학 기술 해결책

- 로젝트 강화와 의료 서비스의 신기술 용 승

- 보건부 규정에 따라 진료소에서 보건서비스 품질 리

한 국민건강 증진을 해서 수 높고 다양한 종류의

의료센터, 종합병원 문병원. 지역병원, 일반병원과 지방

문병원의 지속 인 첨단기술개발의 개선에 을 맞추고

있다.

2008년 베트남의 세계무역기구(WTO) 가입 이후 국제 정 요구를

충족하기 해 베트남 내부의 법 제도에 큰 변화가 있었다.

특히 의료분야에서 베트남은 상당한 개선을 이루었는데,

베트남 보건부와 정부가 의료부문의 새로운 정책과 새 정책 안내를

한 법률을 제정하여 시행하고 있다.

베트남 의약품 수입‧유통, 의료기기 수입, 의료서비스, 의료

보험 등에 해서 상기 법률이 새롭게 규율하고 있어서, 외국

투자가들의 심의 상이 되고 있다.

베트남 73

◦ 베트남시장 의약품 수입

- 의약법 63항에 명시된 바와 같이 베트남에서 등록번호를 가진

의약품은 특별 리 상 의약품으로, 백신과 의학 생물학

제품 약품을 제외하고는 수량제한 없이 수입할 수 있다.

- 약품 수출입기업들은 수출입을 탁하거나 보건부에 의해

지정된 약품 종류를 수출입 할 수 있는 권한이 있으며 교

역기 은 약품의 수출입 탁의 권리를 가진다. 약품의 수

출입은 상법 기타 련 규정 조항을 수해야 한다.

◦ 베트남 의약품 수입을 규율하는 법률

- 제약법 no. 34/2005/QH11

- 2006.08.09 정부의 규정하의 특정 조항 시행령 (No.79/2006/ND-CP)

- 의약품 포장 수출입 활동지침 (조항 No. 47/2010/TT-BYT)

- 2007.09.12 베트남 총리가 반포한 등록번호 없이 약품 수입이

가능하게 한 것에 한 규정(조항 No. 151/2007/QD-TTG)

조항 No. 47/2010/TT-BYT는 의약품 포장 수출입 활동의

지침으로, 베트남에 의약제품을 수입할 시, 반드시 의약품에

사용되는 포장이나 수입된 약품의 품질이 베트남 규정의

요건을 충족해야한다는 내용이다. 수입된 의약품과 직

이 있는 포장은 반드시 베트남 보건 의약품 안정청의 수입

허가가 있어야한다.

베트남 시장에 수입된 의약품은 반드시 품질 표 을 등록하고

제품의 라벨작성조건을 수하며 포장재료 등 약품의 품질을

보장해야 한다. 한 수입 의약품의 가격은 의약법 26항에 따라

수입 당시의 베트남과 경제 , 상업 조건이 유사한

다른 국가에서의 수입 의약품 가격보다 높아서는 안 된다.


수입업자는 베트남에 의약품을 수입하기 해 보건부

약품 리 기 에서 수입면허를 취득해야하며 이 수입면허의

취득 차는 제약 제품의 등록번호의 유무여부에 따라 결정된다.

수입업자는 의약품 수입을 해 베트남 식품의약청에

아래 서류의 원본 는 공증사본을 제출해야한다.

- 베트남 보건부 규제에 따른 신청등록 양식

- 제약제품 증명서(CPP)

- 자유 매 증명서(FSC)

- 상품 제조 실행 증명서(GMP)

- 기타 필요한 서류 (조항 No. 47/2010/TT-BYT의 조항 7-20까지)

신청서는 베트남 보건부의 의약청에 반드시 제출해야하며

합법 인 신청서를 받은 20일 내에 의약청은 수입면허 발 여부를

결정한다. 수입면허 발행을 거부할 경우, 의약청은 수입업자에게

명확한 이유를 설명해야 한다.

외국 투자자는 베트남에서 의약 소매사업에 참여할 자격이

없기 때문에 상품을 베트남에 유통시키기 해선 베트남

리인에게 권한을 임하는 방식을 이용해야 한다.

아래는 베트남에 제약제품의 수입 유통에 한 일반 인

차와 법 근거이다.

- 베트남의 제약제품 유통을 한 주요 법률문서

- 의약법 No. 34/2005/QH11

- 2006.08.09 정부 규제하의 특정 조항시행령 (조항 No.79/2006/ND-CP)

- 약품 등록지침 (조항 No. 22/2009/TT-BYT)

- 상법 No. 36/2005/QH11

- 2006.01.23 국제 상품의 매와 구매. 외국과의 상품 무역

가공 상법에 한 정부 규정 (조항 No. 12/2006/ ND-CP)

베트남 75

의약법 제 23조에 따라 유통업체는 다음과 같은 책임을 진다.

- 의약품 포장을 유지하며 포장 라벨을 변경하지 않는다.

이미 등록된 약품의 라벨이나 포장을 변경했을 경우,

약품 제조기 의 서면 허가와 보건부의 서면 승인이 요구된다.

- 배송할 땐, 약품보존에 문 자격을 갖춘 사람이 실시한다.

- 약품의 유효기간이 지나고 최소 일 년 동안은 각 의약품과

련된 증명서 서류를 보 해야 한다.

- 약품 도매가격을 게시하고 의약품 가격 리의 따른 규정을

수한다.

- 의약품 제조기 측에 의한 결함이 있을 경우, 유통업체는

약품 사용자에게 손해배상의 책임이 있다. 한 약품과 련한

보존, 유통, 회수 규정을 수해야한다.

의약법 제 26조에 따른 의약품 소매 활동, 소매업체 활동의

범 와 권리에 한 사항은 아래와 같다.

- 약국은 의약제품 소매와 처방 에 따라 약품 보 이 허용된다.

- 진료소(조제실)는 의약제품의 소매 허가를 갖는다.

- 의약품 매 리인은 필수의약품 목록에 포함된 약품에

한해서만 소매 활동이 허가된다.

- 진료소는 약품 캐비닛엔 집단건강 리소에 사용될 필수

의약품을 보 매할 권리가 있다.

- 통약제 한방약품 소매기 은 통약제 의학약품에

해서만 매허가를 가진다.


의약법 제36조에 의거, 의약품을 시장에서 유통하려면 다음의

요건을 충족해야 한다.

- 등록된 품질 기 을 수한다.

- 약품의 라벨에 한 제약법 다른 련규정을 충족시켜야 한다.

- 품질이 보장된 약품 형태와 재료로 포장한다.

- 의약법에 따라 약품의 정가를 제시하며, 수입 의약품의 가격은

경제 , 상업 조건이 베트남과 유사한 다른 국가에서의

수입 의약품 가격보다 높아선 안 된다.

의약법 제 37조에 의거, 베트남에서 유통되는 의약품은 아래

충족하는 라벨을 부착해야 한다.

- 의약품 이름

- 의약품 양식

- 의약품 성분

- 포장규격

- 제조업체의 이름과 주소

- 등록번호, 제조 루트의 일련번호, 제조일자, 유통기한

- 의약품보존 조항 기타 필요한 정보 등

의약법 제 38항에 의거해, 시장에서 통용되는 의약품은

다음의 경우에 회수될 수 있다.

- 분배, 배송 수령 과정에서의 실수에 따른 다른 범주

- 시장 유통을 한 규제조항들을 충족하지 못할 때 는

제조사, 베트남 는 외국 담당자로부터 회수 공지가 있을 때

베트남에서 의약품을 등록할 땐, 해당 의약품의 등록번호를

보건부로부터 수령해야 한다. 하지만 등록번호를 받기 한

법 차는 복잡한 편이다.

베트남 77

수입업자는 등록번호를 받기 해서 의약청에 요구되는

서류의 원본 는 공증사본을 이하와 같이 제출해야 한다.

새롭게 완성된 화학 의약품, 백신, 청을 포함한 항체 등록 시,

아래 서류를 포함해야 한다.

- Part I : 리기록 제품정보

- Part II : 품질기록

- Part III : 사 임상기록

- Part IV : 임상기록

갱신 등록 신청 시 이하를 포함해야 한다.



- Part III : 제품유통에 한 보고서(5A/TT형식)

주요변화에 한 신청 시 이하를 포함해야 한다.



- Part III : 임상기록

미미한 변화의 신청 시 이하를 포함해야 한다.



이아웃은 ACTD 기 을 수해야하지만 새로운 화학 의약품, 백신,

청이 포함된 항체의 기록이 ACTD의 이아웃에 합하지

않을 경우, the International Conference on Harmonization(ICH-CTD)의

일반 인 기술 조서의 이아웃 기 이 허용된다.


(2) 건강검진 관련 정부정책

1) 의료검진 및 치료 서비스

◦ 베트남에 의약품의 수입을 한 주요 법률문서

- 검진 치료에 한 법 2009

- 검진 치료 법률 일부 조항의 이행을 한 규제

지침 세부사항 결정 (Decree No. 87/2011/ND-CP)

- 의료 수행 인증서의 허가 지침 Circular No. 41/2011/TT-BYT

- 2009년 6월 18일 의학 검진 치료 품질 개선을 한

지침 (No. 06/2007/CT-BYT), (No. 527/CTr-BYT)

◦ 건강검진 치료에 한 당국 정책

- 건강검진 치료 등 인간의 기본 인 요구 충족을 한 산을

우선순 로 함. 국가유공자, 아동, 빈곤층, 농부, 소수민족

등의 경제 어려움이 있는 지역 거주자들 등의 건강 리에

산을 할당함

- 의료분야에 한 인 자원 개발 증가. 특히 지역 경제력에

따라 다른 치료시설의 수 이 비슷해질 수 있게 건강검진

종사자의 순환을 증가함

- 건강검진 치료활동의 강화 기 과 개인의 투자 장려

- 건강검진 치료와 과학기술 로젝트와의 응용 장려

- 건강검진 치료에서 통의학과 서양의학의 통합

베트남 79

2) 외국인 및 외국거주 베트남인의 의료수행인증서 취득 조항

◦ 베트남에서 의료수행인증서를 취득하기 해서, 외국인

외국거주 베트남인은 검진치료법 제 18, 19항에 따라

아래의 조건을 충족시켜야 한다.

- 베트남에서 발 하거나 인정하는 의료 문 자격증

- 한방요법이나 치료방법 인증서

- 서면 실습기간 인증서(한방요법과 치료방법 제외)

- 건강검진 치료를 한 검역증명서

이외에도 의료직이나 제약직과 련된 문 인 실습에서

법원 결로 제외되는 경우가 있으면 안 된다. 이를 반할 시

형사책임으로 조사, 법원의 행정처벌결정 선언하거나 징계,

시민권의 말소 는 제한한다.

◦ 검진치료법률 제 23조에 명시된 건강검진 치료의

언어능력 요구사항 충족

- 베트남 사람에게 직 건강검진 치료를 제공하는 자는

베트남어가 능숙해야 한다. 그 지 않을 경우, 그들이

건강검진 치료에 사용하는 언어를 보고하고 통역사를 구한다.

- 치료 처방에 한 지침은 베트남어로 작성돼야 한다.

베트남어가 능숙하지 않은 실무자는 치료 지침과 처방을

보고된 언어로 작성해 통역사에게 번역시킨다.

- 베트남인을 해 건강검진과 치료를 제공하는 자는 베트남

어가 능숙해야 하며, 통역사는 보건부가 지정한 문 의료

교육기 에서 인정받은 자격을 갖춘 사람이어야 한다.

- 보건부는 건강검진 치료 통역의 문성과 능력을

악하기 해 세부 기 을 정한다.


의학실습인증서는 한번 발 받으면 국에서 유효하다.

실무자가 의료실습인증서를 분실했거나 손상했을 경우 다시

발 받을 수 있다.

검진 치료에 한 법률 제 18조, 19조항에 따라 인증서가

취소될 경우, 실습기간 의학지식에 한 인증서를 제외한

다른 인증서들은 의 나열된 모든 조건을 충족할 시 재발

받을 수 있다.

정부는 2016년 1월 1일까지 의료실습인증서 발 을 한

로드맵을 강구할 것이며 이 유효날짜로부터 당국의 건강검진

치료 기 종사자들은 의료실습인증서를 보유해야한다.

3) 의료실습인증서의 신규 및 재발급 신청서

외국인 는 베트남 재외국민 지원자가 의료실습인증서를 신청할

경우 다음과 같이 구성 된다.

◦ 의료실습인증서 신청서

◦ 문 학 사본

◦ 실습기간 서면 증명서

◦ 제 3조하에 베트남어 구사력 는 통역사의 서면 인증서

◦ 합법 건강검진센터의 문 검역증명서

◦ 사법 기록카드

포인트a, b 검진 치료에 한 법률 제 29조 1항에 의거해

인증서가 취소된 자는 의료실습인증서 재발 을 해서는

서면 신청서를 작성해야한다.

베트남 81

포인트a, b 검진 치료에 한 법률 제 29조 1항에 의거

의료실습인증서 취소의 신청서는 이하를 포함해야한다.

◦ 베트남인의 경우 29조 2항을 제외한 29조 1항에 지정된 문서,

외국인 는 베트남 재외국민 신청자는 실습기간의

서면인증서 제외

◦ 의료 지식의 지속 인 업데이트의 인증서

◦ 의료실습인증서의 신규 는 재발 신청서는 제 27조의

법률에 따라 보건부, 국방부 는 지방자치보건부에

제출해야 한다.

◦ 담당자는 서류 수령 후, 60일 이내에 의료실습인증서를

발 해야한다. 지원자가 해외에서 발 한 인증서를

소지하고 있는지 검증이 필요한 경우에도 180일 이상으

로 발 이 연장되어서는 안 된다. 발 거부 시, 명확한 이

유를 서술해 서면으로 응답해야 한다.

◦ 담당자는 서류 수령 후, 30일 이내에 의료실습인증서를

재발 한다. 발 거부 시, 명확한 이유를 서술해 서면으

로 응답해야 한다.

보건장 은 의료실습인증서에 한 발 , 재발 , 취소에 한

논의를 해 자문 원회를 개최한다. 자문 원회의 구성원으로는

변호사 회 , 의료교육기 , 건강검진 치료기 ,

소비자권리보호단체 등의 건강, 사회 문 단체의 표자들로

구성되어있다.

보건장 은 의학지식 분석 업데이트하는 기 의 규정기 설정,

처방의 내용 양식, 건강검진 치료의 통역을 한 베트남어

능력에 해 서면으로 인증서를 작성해야한다.


(3) 의료보험 관련 정부정책

베트남 건강 보험 제도와 련된 법률은 아래와 같다.

◦ 2008. 11. 14 건강 보험 법률 발행

◦ 시행령 No.62/2009/ND-CP, 건강 보험법의 시행유도

◦ Circular No. 09/2009/TTLT- BYT – 2009. 8. 14 건강

보험에서 제공하는 BTC 안내(“Circular No. 09”)

베트남 지인과 외국인 노동자에 한 건강보험 용이 의무화

됨에 따라 정부는 건강보험에 해 새로운 법률을 채택했다

(제 12조 건강 보험법과 제 1조 시행령 번호 62/2009/ND-CP).

2014년까지 모든 시민들은 의무 으로 건강 보험에 가입해야 한다는

건강보험법이 2008년 11월에 통과되었고 2009년 7월부터

시행 다. ①추천 의료기 을 통해 모든 의료비를 지원 받을 수

있으며, ②95% 혹은 80%까지의 의료비를 지원받고 차액은

환자가 지불한다 . 이러한 건강보험법은 모든 국내외 개인

단체에 용된다.

건강보험의 기 은 공 이고 투명하게 리되며 국가가

리 보호를 맡는다. BTC의 건강보험 안내정보를 바탕으로,

보건부와 융부가 공동으로 시행한 Circular No.

09/2009/TTLT- BYT가 건강보호법 시행의 기단이 되었다.

이에 따라 2009년 10월 1일부터 베트남에서 3개월 이상

근무계약을 한 지 직원과 외국인 노동자는, 건강 보험법에

따라 건강보험 을 받을 수 있다.

건강보험 기 은 계약상의 여를 바탕으로 하지만 ,

최소 임 의 20배까지 수령이 가능하다. 2009년 10월 1일부터

11월 31일까지는 월별 건강보험 기 비율이 임 의 3%에

달했다. 2010년 1월 1일부터는 보험기 의 2/3을 피고용자가,

1/3을 고용자가 부담해, 기 비율이 임 의 총 4.5%로 증가했다.

베트남 83

베트남 건강보험법을 바탕으로 보험기 은 건강보험료

납부 기타 수단으로 사용된다. 한 피보험자의 보험 련의

합법 인 비용과 건강보험기 의 리비용으로 쓰인다.

건강보험기 은 다음과 같은 목 을 해 사용된다.

- 의료비용 지불

- 행정지출 기 에 의거, 건강보험기 의 조직 리비용 지불

- 안 성과 효율성의 원칙에 따른 보 과 성장을 한 투자

- 의료보험기 의 조항을 설정할 때 지불. 기 조항은 반드시

이 2연속 분기의 건강보험 용 의료비용의 총합계와

같아야 하며, 지난 2년 연속의 총 건강보험이 용된 의료

비용을 과하지 않아야 한다.

건강보험법 제23조는 아래와 같이 의료보험의 혜택을 받을

수 없는 경우를 규정하고 있다.

- 상기 어떠한 경우든, 이미 국가 산으로 지 된 경우.

- 요양원에서의 요양비용

- 의료진단 비용

- 치료목 이 아닌 태아 검사와 진단 비용

- 성형 서비스 비용

- 사시, 근시, 난시 치료비용

- 인공 치아, 안경 등 치료 활을 포함한 보철 비용

- 산업질병, 노동재해 는 재해 경우의 검사, 치료 재활비용

- 자살이나 자해의 경우 신체검사 치료비용

- 의약품, 알코올 는 기타 습 성 물질에 한 검사

- 불법행 에 한 신체 혹은 정신 부상에 한 치료비용

- 의료 평가, 법의학 검사, 법정심리 검사비용

- 임상 실험이나 과학 로젝트 참여 비용


(4) 의료기기 규제환경

의료기기를 베트남 시장에 수입하기 해서는 의료기기

련기 (DMEHW)에 등록해야 한다. 2011년 6월 21일에

시행된 조항(Circular 24/2011/TT-BYT)에 따르면, 처음으로

베트남 시장에 수입되는 의료기기는 보건부의 DMEHW에

의료진단 방법 수입 의료기기 사용지침을 제출해야 한다.

(5) 베트남 정부 의료 관련 프로젝트

재 베트남 정부는 사회기반시설의 개발을 통해 공공 투자비용을

이고 산의 자상태를 완화시키려 한다. 이러한 계획의

일환으로 민 력투자(PPP)를 추진하고 있다.

2010년 11월 9일 베트남 정부가 반포한 71/2010/QD-TTg 안은

PPP가 발달할 수 있는 기 를 마련했으며, 앞으로 통신, 력,

건강과 환경의 4가지 의료체계 발달에 을 맞춘 분야들을

통해 PPP모드를 리할 정이다.

지 까지 베트남에서 PPP에 한 확실한 정의가 없었으며

PPP를 장하는 법률 한 없었다. PPP정책은 조건, 차

원칙을 규정하고, PPP 리자는 PPP 로젝트를 리한다.

□ PPP 로젝트 선택을 한 기

◦ Decision 71/2010/QD-TTg의 제 5조항에 의하면 ,

시험 PPP투자형태가 용된 병원체계와 련 로젝트를

포함한 로젝트들은 반드시 아래의 조항 한 가지를

만족해야한다.

- 경제발 을 해 규모가 크고 요한 사항을 다루어야한다.

- 로젝트 투자 자본에 한 합리 인 수익을 창출해야 한다.

- 로젝트는 기술, 경 운 경험을 활용할 수 있고

민간의 재정 능력을 효과 으로 활용할 수 있어야 한다.

베트남 85

정부기 , 앙 권한의 지방이나 도시 원회 등을 포함한다.

국가공인기 은 투자자와의 계약에 의된 권리, 의무 책임

수행을 해 참여한다.

제 9조항에 따라 국가는 각 로젝트의 특성에 따라 의사

결정에 참여한다. 국가는 국가 자본 투자 인센티 를

포함할 수 있으며, 국제 경쟁력과 타당성을 높이기 해 투자

사업과 자본재정정책이 함께 시행된다.

한, 국무수상의 승인이 있을 경우를 제외하고는, 국가가

의사 참여하는 로젝트 비용은 총비용의 30%를 과할 수

없다

그러나 국가가 로젝트에 참여할 때, PPP 로젝트 사업은

배당 의 권리가 포함되어있어 지분 출자의 형태로는

받을 수 없게 된다.

국가자본에는 국가 산, ODA, 정부채권, 국유기업의 기여자본,

국가차 국가에 의해 리되는 공공 부채를 구성하는

자본의 다른 유형들이 포함된다. 총리는 국가공인기 의 제안에

기 해 국가참여에 한 결정권한을 갖으며 기획투자부의

평가권한을 가진다.

□ 로젝트 비

◦ 공인 국가기 에서 발생할 수 있는 로젝트 제안 (제 12조 1항)

는 투자자(제 13조 1항), 그리고 다음과 같은 항목으로 구성

- 제안, 결과물 , 치 , 건축 면 측정 , 작업과 토지사용

요구항목

- 로젝트 선정 분야 기 수

- 분석과 기술 측면에서의 비선정. 원료공 에 용되는 조건,

자재 장비, 에 지, 서비스, 토지정리 등의 인 라 계획,

로젝트가 생태 사회 환경에 미치는 향의 비평가.


- 건축 작업을 한 일정, 작업의 수행기간, 조직 리

상업운 에 한 방법

- 시설의 상업운 으로 취득되는 모든 재화에 한 요

부과 의 사 결정

- 측정된 총 투자자 , 당국 참여비용의 사 결정

로젝트에 용되는 투자보증제도 혜택 권장

- 로젝트의 반 인 필요성, 당국의 자본투자에 비한

PPP형태의 장 사회 경제 효율, 투자자본 상승의

타당성 등의 효율성 분석

결 제 15조에 의하면 로젝트 제안서의 평가 후, 평가가

성공 일 경우 로젝트 리스트로 발 한다. 이는 입찰 로젝트

소식지를 통해 알려지며 MPI 웹사이트, 다른 웹사이트,

지방 인민 원회 그리고 기타 매체에도 알려진다.

국가공인 기 은 공식 조사보고서를 기반으로 컨설턴트 선정을

해 입찰을 실시한다. 한 로젝트 제안서 내용 외 인

조사보고서에는 반드시 험성 조사, 권리와 계약자의 의무를

포함해야 한다.

국가공인 기 은 로젝트에 투자할 투자자 선정을 해

국제 낙찰 차를 밟고 낙찰 서류를 작성한다. 국가공인 기 과

선정된 투자자는 당국이 부여하는 투자 권리를 갖고 로젝트

계약을 맺는다.

국가는 로젝트 운 을 한 고 는 지정기간 동안

공공 서비스를 제공하며, 각 특정 로젝트의 성격에 따라

로젝트 계약은 투자자 국가공인 기 , 당국과 투자자간

계의 책임, 의무 권력을 해 제공된다.

이러한 계약은 목 , 범 , 로젝트 내용, 건설, 상업운 리의

의무와 권리를 규정한다. 계약자들은 한 로젝트 기업이나

투자자의 계약상 의무 충족이 실패했을 때 로젝트 기업의

권리 의무의 일부 는 부를 신할 수 있음에 합의한다.

베트남 87

연번 명칭 위치 유형

1방콕 두싯(Dusit)

의료 서비스호치민시

방콕 대표

사무소

2Clinique

Dialasie호치민시

프랑스

100%

소유자본

계약 기간은 계약자간의 동의하에 이 지며 로젝트의

규모와 성격 계약서에 명시된 조건에 따라 연장 는

감축이 결정된다. 계약은 합의 기간의 만료로 인한 종료나

어느 한쪽 계약자의 반으로 인한 조기 종료, 불가항력 인

사건의 발생 외에 로젝트 계약에 명시된 다른 상황들에

의해 종료가 가능하다.

□ 로젝트의 수행 투자 인증서 발

◦ 투자 인증서 발 을 한 각 신청서는 다음과 같다.

- 투자 증명서 발 요청

- 기 로젝트 계약서 다른 로젝트와 연 된 계약서

- 타당성 조사 보고서

- 로젝트 기업의 합작투자 계약서 인가서

◦ 신청서는 수일로부터 45일 내에 다음의 세부사항을

기 으로 MPI에서 평가된다.

- 로젝트 계약 권리 계약자 의무

- 로젝트 수행을 한 계획

- 토지 사용 요청

- 환경 해결책

- 국가 참여, 투자 혜택과 정부보장 로젝트 수행

[표 16] 베트남 남부 외국인 투자 병원



3컬럼비아 아시아

의료센터 사이공

호치민시

인디아

100%

소유자본

호치민시

호치민시

4Diethelm & Co

Ltd (베트남)호치민시

스위스

대표사무실

5 FV 병원 호치민시

프랑스,

스위스 및

벨기에

의사 주주

100%

소유자본

6Indochine 치과

클리닉호치민시

7 InnoCare 클리닉 호치민시

8INT' 의료센터

(IMC)호치민시

9

INTEL 'Hospital

of Nephrology

& Dialyse

호치민시

10

Les

Laboratoires

Sevieer

호치민시

11Maple

Healthcare호치민시

베트남 89


12Parkway

Promotions호치민시

13Parkway

Shenton호치민시

14 DIAG Center 호치민시

15

Hanh Phuc

International

Hospital

Binh Duong avenue.

Thuan An country town.

Binh Duong province

싱가폴

100% 소유

자본

16

City

International

Hospital

Medical Hi-tech Zone.

BinhTan District.

TP.HCM

Hoa

Lam-Shan

gri-La

Health

care

Limited

Liability

Company

17

Victoria

Healthcare

International

Clinics

135A Nguyen

VanTroi.ward 12. Phu

Nhuan Dist. HCM

79 Dien Bien Phu.

ward DaKao. District

1. HCM

Victoria

Health

care My

My JSC

(VN과 외국

합작)

18International

SOS Vietnam

No.1 LeNgoc. Han.

ward1.BaRia -

VungTau 프랑스의

100%

외국인

소유자본

167A NamKy

KhoiNghia St. District

3. HCM

51 Xuan Dieu. Tay

Ho District. Hanoi

출처 : Researcher’s survey-2012


연변 명칭 위치 유형

1

L’Hôpital

Français de

Hanoi

No.1 Phuong Mai,

Dong Da, Hanoi

프랑스 회사

소유

2

베트남

일본안과

(VJEH)

No.122 Trieu Viet

Vuong, Hai Ba

Trung, Hanoi

베트남과

일본의 합작

3Quang

Chau 병원

6명의 의사,

1명의 외국 전문가,

4명의 약사,

1명의 내과의사중국

대표사무실Room1303, 13rd Floor,

AB-Building,

76 Le Lai, Ben Thanh,

Dist 1, HCM

4

Parkway

Group

HealthCare

Pte Ltd

싱가폴

대표사무실

5싱가포르

종합병원

싱가폴

대표사무실

6Changi

종합병원

싱가폴

대표사무실

7싱가포르

국립암센터

8싱가포르

국립심장센터

[표 17] 하노이 외국 투자 병원

베트남 91

연변 명칭 위치 유형

9싱가포르

국립안과센터

10Tan Tock

Seng 병원

11 Raffles 병원

12하노이 미국

국제병원

20 DocNgu Street,

BaDinh District,

Hanoi

미국 Keystone

Develop-ment

Manage-ment

회사소유

13호치민시

가정의료

298, Kim Ma,

Ba Dinh, Hanoi

이스라엘 소유

34 Le Duan

(Diamond Plaza),

Ben Nghe, Q.1, HCM

92 Nguyen Huu Canh,

P22, Q.

Binh Thanh, HCM

50-52 Nguyen VanLinh,

Nam Duong, Q.

Hai Chau,Da Nang

14Hai Phong

국제병원

124 Nguyen Duc

Canh-Le Chan

- Haiphong

Hang Kenh

Joint Stock의

지사.

외국인

소유자본 보유

중




1하노이 적십자 &

써니 한국클리닉

Luong

Chau hamlet, Tien

Duoc commune,

Soc Son distict,

Ha Noi

써니 한국 복지재단과

하노이 적십자사

2베트남

& 한국 클리닉

No.9 Ngo Thi

Nham - Hai Ba

Trung District-

Hanoi

3베트남

& 한국 안과

No. 365-366 Ngo

Gia Tu, Q.10,

HCM

한국 ST.MARY’S

안과병원소유

4베트남 &

한국 가야 병원

No.23-25a1,

Truong Cong Dinh,

P. 14, Tan Binh

district, HCM

5베트남 & 한국

친선 클리닉

No. 12, Chu

Van An, Ba Dinh

district, HN

6

Quang Nam

Centre General

Hospital

Quang Nam KOICA 원조


[표 18] 베트남 내 한국 투자 병원

베트남 93

Ⅲ 시사점 및 시장전략

1. 시장 잠재력 및 진출전략

(1) 베트남 의료서비스분야 주요과제

다수 베트남인들은 복잡한 이용 체계를 가진 공공(공립)

병원에서 근원 인 치료를 받는 것을 선호한다. 유아‧아동

사망률이 높으며 에이즈, 간염 등 염병이 확산되고 간경화,

폐렴, 천식 등의 질환이 증가하는 추세이다. 교통사고와

사망률도 증가하는 추세다.

의료수요는 여러 가지 요인으로 증가하는 반면에 의료시설,

체계, 인력 등은 낙후된 상황이다. 정부가 의료개 과 개선

계획을 수립하여 추진하고 있으나, 아직까지는 수요를 충당

하기에 부족한 실정이다.

소아과 시설이 크게 부족하며, 병상을 2~3명의 환자가 함께

쓰는 경우가 빈번하다. 의료진들이 호치민과 하노이의 형

병원에 집 되어 있고, 시설과 장비도 이들 병원에만 갖추어

진 경우가 많다.

지방 환자들은 심각한 질병에 걸리는 경우에는 이미 포화

상태인 도시 병원을 이용할 수밖에 없는 실정이어서, 의료

서비스 환경의 악화가 문제되고 있다.

베트남에는 정식 약사들도 부족한 실정이어서, 약사의 상담

처방 없이 의약품이 거래되고 있다. 조약품도 기승을

부리고 있으며 무분별한 항생제의 남용에 따라 병원균의

내성이 커지는 문제가 발생하고 있다. 최근 조사에 의하면

베트남인이 감염된 박테리아의 70%이상이 페니실린에

한 항력을 갖추고 있다고 한다 .


다수 베트남인들은 국가소유의 보험회사인 ‘Bao Viet'가

독 하는 건강보험에 의무 으로 가입하고 있다. 그라나, 운

방식에 미진하여 베트남의 증가하는 의료 수요를 충족하기에는

부 한 상황이다.

베트남 정부가 진 으로 의료체계를 개선해 나가고 있으며,

국민소득수 이 향상되고 있어서, 베트남 의료서비스 시장은

성장을 지속할 망이다.

최근 3,400만 명의 베트남사람들이 의무 으로 국가 의료보험

계획에 참여했고 베트남 정부 한 2014년까지 국민에게

의료보험 혜택을 주기 해서 꾸 히 선진 의료분야 체계

확립에 힘쓰고 있다.

(2) 진출기회

재 베트남 의료서비스 분야는 선진국에 비해 낙후되어

있지만, 지 소비자의 수가 증가하고 있고 수요가 고 화

되고 있다.

한 베트남은 출산율이 높고 청‧장년층 인구 비 이 큰

구조여서 지속 인 시장 확 가 상된다. 의료분야 선진국

기업들의 수출, 투자, 합작 등 다양한 진출이 가능한 기회

시장이다.

(3) 의약품 및 건강식품 시장

베트남 의약품 시장은 빠른 속도로 성장하고 있으며, 향후

수년 간 이러한 추세가 이어질 망이다. 아직까지 국민 1인당

의약품 소비 비용이 17달러에 불과하여, 다른 동남아(ASEAN)

국가에 비해서 체 시장규모는 은 편이다. 하지만 생활수 의

향상과 수요확 에 따라서, 의약품 시장의 양 ‧질 확 가

상되고 있다.

베트남 95

차 늘어나고 있는 비타민이나 다이어트 제품의 수요에서

베트남인들의 건강식품에 해 높아진 의식을 확인할 수 있다.

다만 이러한 제품들이 수요를 충족할 만큼 공 되고 있지 않다.

향상된 생활수 과 증가하는 건강에 한 인식으로 앞으로

베트남에서의 건강식품의 수요가 증가할 것으로 상된다.

베트남 의약품 건강식품 시장은 거 한 잠재력을 보유

하고 있어서, 련 산업 기업 계자들은 보유 제품의

기능과 특징을 꾸 한 홍보를 통해서 지 소비자에게 각인

한다면, 향후 큰 시장기회를 확보할 수 있다.

세계 인 추세인 웰빙 생활방식을 지에 소개하는 방식의

마 활동을 통해서 건강식품의 소비 진을 유도하는 것도

유용한 진출방식의 하나이다. 실제 허 의 소화 기능이 홍보

되면서, 수년간 련 제품의 매량이 크게 증가했던 사례가

있다.

(4) 의료 기기 시장

베트남 의료기기 시장은 매년 약 10.3%의 높은 시장 성장률을

유지하고 있어서 장기 인 진출 투자의 성공 가능성이 큰

시장이다. 베트남의 규제체계가 아직 타국에 비해 복잡하지만

많은 문가들은 베트남 시장을 희망 으로 보고 있다.

지 의료기기 구매자들은 크게 4개 계층으로 분류된다. 가장

큰 수요자는 국가 법인병원들로 이들의 의료기기 수요는

체의 70%에 달한다. 다음으로 외국 법인병원과 진료소,

개인병원의 순이다.

체로 외국법인병원과 진료소는 후원 국가에서 제공하는

기기들을 구매하고 개인병원은 가장 큰 시장 성장률을 보 다.

특이 으로는 지 로젝트기 이나 교육기 으로부터

상당한 의료기기 수요가 발생하고 있다는 이다.


다수의 국 병원들은 5,700달러까지는 자체 으로 기기를

구매할 수 있고, 그 이상은 국가가 보건부 기 에 따라 운 하는

입찰을 통해서 구입하고 있다.

개인병원들은 지 제공업체를 통해서 직 구입한다. 외국

의료기기 매업체들은 지로의 직 인 의료기기의 매가

허가되지 않는데, 베트남 지에 사업 트 가 있을 때나

정부에서 승인한 서류를 모두 구비한 경우에 한해서 의료

기기 매가 가능하다.

(5) 경쟁 환경

베트남 정부는 미국, 벨기에 그리고 인도네시아와 같은

선진 의료국가들과 의료 기반시설의 개선, 문가 연수

로젝트 자료교환 등을 하며 력 계를 유지하고 있다.

한, 정부는 랑스나 미국 기업이 베트남 지시장에 의료기기를

공 할 수 있게 련체계의 도입을 장려하고 있다.

재 베트남에선 호치민 시내에 치한 Franco-Vietnam

Hospital 등, 외국계 병원의 숫자가 증가하는 추세이다. 이러한

외국계 투자법인 병원의 증가는 베트남의 부유층의 의료서비스에

한 수요가 증가하는 것에 기인한다.

매년 3만 명이 넘는 지 국외 여행객들은 여 히 국내

병원의 의료 공 수 에 만족하지 못하고 더 우수한 의료

치료를 해 국, 태국 그리고 싱가포르 등으로 향한다.

베트남에서 유망한 의료서비스 분야는 아래와 같다.

- 의료시설의 설립 운

- 의료 교육, 기술 수 분야에 합작회사를 설립

- 지 기업, 보건소 의과 학과 의료기기 제조 력

- 지 병원 의과 학 직원 교환‧연수 로그램 운

- 의약품, 화장품, 의료 기기의 수출

베트남 97

진출의 장애요인인 험요소로는 아직까지 조한 수 에

머물고 있는 구매력과 의료에 한 지인들의 낮은 인식,

보건‧ 생에 한 교육 부족, 그리고 의료서비스 분야의

료주의 잔재에 따른 비효유성 등이다.

의약품 건강식품 분야 외국계 회사인 Plusssz Vitamin

Kft, 유나이티드 제약, Boehringer Ingelheim, GSK 등 다국

기업들이 베트남에 진출한 상태다.

베트남 시장에서는 렴한 가격을 경쟁력으로 내세우는 지

기업들의 시장 유율이 아직까지는 높은 편이지만, 소비자들이

다국 기업 제품의 품질에 한 인식이 제고되고 있어서

향후 시장구조 변화가능성이 크다. 다국 기업들은 자 력과

마 력을 기반으로 베트남 시장에 한 장기 투자를 확

하고 있는 상황이다.

베트남의 세계무역기구(WTO) 가입에 따라서, 국산 제품

들의 수입이 크게 증가하고 있어서, 가 제품을 생산하는

베트남 지 기업들과의 경쟁도 심화되고 있다.

사우디 101

목 차

1장. 비즈니스 환경 111

I. 사우디아라비아의 경제 111

2장. 사우디의 의료산업 113

I. 소개 113

II. 시장 결정요인 114

1. 인구성장과 고령화 114

2. 비감염성 만성질환(NCD) 114

III. 의료 서비스 118

1. 의료 기 118

(1) 의료 서비스 단계 118

(2) 보건부의 1차 의료 센터 118

(3) 보건부 산하 병원과 병상 120

(4) 다른 정부 부처 산하의 의료 시설 지원 121

(5) 민간 부문의 의료 시설 자원 122

(6) 민간 부문의 의료 인력 125

(7) 병원과 병상 총계 126

(8) 의료 인력 성장률 127

(9) 사우디 공공 민간 부문 의료 시설의 의료 인력 128

2. 의료 인력 교육 129

(1) 교육 시스템 129

3. 의료 서비스 시장 규모 135

(1) 민간 부문 139


IV. 의료 정보 시스템 148

1. 의료 행정 체계 148

(1) 재 의료 서비스 구조 148

(2) 공공 의료 시스템(보건부) 150

2. 의료(의학 치료) 시스템 151

(1) 자 의료(E-Health) 151

(2) 보건부 로젝트 로드맵 152

(3) PACS (Picture Archiving System) 155

(4) 시장의 PACS 랜드 157

(5) EMR:(ELECTRONICAL MEDICAL RECORD), 자 의료 기록 157

(6) 기타 정부 부처 산하의 병원들 159

3. 유비퀴터스 의료 161

(1) 모바일 클리닉 161

(2) 사우디 신월사 (Red Crescent Society) 162

(3) 사우디 항공 앰뷸런스 162

Ⅴ. 의료 기기 163

1. 시장 규모 163

(1) 2002년 이후 3배가 증가한 의료기기 수입 166

(2) 재정 지출 확 에 따른 매 성장세 168

(3) 소규모 의료센터를 상으로 한 의료기기 시장의 잠재성 169

(4) 시장 강화를 한 새 규정 170

2. 인증 조달 시스템 171

(1) 의료기기 등록 차 173

(2) 의료기기 면허 규칙 177

(3) 수권 표자 면허 규칙 184

(4) 시장 매 수권 표자에 한 면허 규칙 187

(5) 의료기기 조달 시스템 191

(6) 유통망과 유통업체 195

3. 경쟁 196

사우디 103

Ⅵ. 사우디의 의약품 197

1. 의약품 개요 197

(1) 사업 환경과 규제 환경 198

(2) 시장 결정 요소 199

(3) 의약품 시장 규모 200

(4) 의약품 수입 규모 201

(5) 의약품 수출 202

2. 승인과 유통 정책 203

(1) SFDA OVERVIEW 203

(2) 등록 기업의 자격 203

(3) 제약 회사/의약품 등록 차 203

(4) SFDA의 회사 자회사 등록 요건 204

(5) SFDA의 제품 등록 요건 206

(6) SFDA의 등록 일반 조항 207

(7) 등록 기간 209

(8) 등록비용 209

(9) DATA 요건 210

(10) 마 승인 신청 로세스 210

(11) 제출 214

3. 경쟁 216

(1) 해외 기업 (JV 트 드) 216

(2) 사우디 국내생산 221

(3) 사우디를 표하는 제약회사 221

(4) 사우디의 의약품 제조업체 222

(5) 사우디 국내 생산 제네릭 의약품 225

(6) 의약품 련 하 부문 227

(7) GCC의 의약품 규정 강화 228

(8) 의약품 조달 차 230

(9) 의약품 유통 유통업체 230

(10) 의약품 소매 233

4. 결론 234


3장. 해외 투자자 상 규정 정책 236

1. 사우디의 의료보험 236

2. 의료보험 시장 규모 237

3. 의료보험 규정 239

4. 의료보험의 종류 240

5. 의료보험 가격 책정 메커니즘 241

6. 커버리지 243

7. 지 보험 회사 245

4장. 해외 투자자 상 규정 정책 247

Ⅰ. 개요 247

Ⅱ. SAGIA와 기회 248

1. SAGIA 248

2. 투자 경로 간소화 249

3. SAGIA의 재 활동 249

4. SAGIA의 략 250

5. SAGIA의 투자 기회 250

(1) 1차 의료 서비스 251

(2) 2차 의료 서비스 251

(3) 3차 의료 서비스 251

(4) 아동보호 테스 센터 251

(5) 의료보험 252

(6) 자 의료 252

(7) 의료 교육 252

(8) 경제 도시에 제공되는 혜택 252

(9) 그린필드 로젝트 253

(10) 헬스 어 마스터 계획 253

사우디 105

6. 책임 의료 규제당국인 SAGIA 253

7. 세계 인 의료 안 기 254

8. SAGIA와 사우디의 투자 환경 254

9. SAGIA의 규제 인센티 254

Ⅲ. 4 경제 도시 255

1. 경제 도시의 구매력 255

2. IT 기반 255

3. 인 자원 255

4. 의료 부문의 투자 망 256

5. 결론 256

Ⅳ. GIA의 규제 틀 -진입 요건 정부 정책 257

1. SAGIA 비즈니스 센터 257

2. 아살리 (Asaleeb) 257

3. 인베스터 어시스트 (Investor Assist) 258

4. 해외 사무소 258

5. 연락처와 웹사이트 258

6. SAGIA 비즈니스 센터 259

7. 시장 진출 요건 정부 정책 262

(1) 시장 진출 방법 262

(2) SAGIA 소개 263

(3) 사우디 아라비아 방문 263

(4) 여성 투자자 263

(5) 도움 요청 264

(6) 신청 비 264

(7) 사업 활동 규정 264

(8) 기업 구조 선택 264

(9) 회사명 선택 266

(10) 면허 선택 266


(11) 은행 계좌 267

(12) 투자 면허 신청에 필요한 서류 268

(13)투자 면허와 사업체 등록증 268

(14)상업 등록 271

Ⅴ. 의료산업 진흥 로젝트 273

1. 기회 273

2. 계획 인 의료 로젝트 274

3. 다른 에서 본 기회 279

5장. 고객 285

Ⅰ. 인구 통계학 특징 285

Ⅱ. 소비자 행동 양태 290

1. 의료지출 290

2. 시장 의료 서비스에 한 만족도 291

3. 결론 294

6장. 외국계 의료 서비스 기 295

Ⅰ. 사우디의 외국계 의료시설 (병원) 295

1. 사우디의 외국계 의료 기 (의과 학) 296

(1) 킹 사우드 학 (King Saud University) 297

(2) 움 알쿠라 의과 학 (Umm Al-Qura University) 297

(3) 킹 이잘 학 (King Faisal University) 298

Ⅱ. 한국 의료 기 298

사우디 107

7장. 의료 서비스 시장의 잠재력과 략 299

Ⅰ. 한국의 사우디 의료 수출을 확 하기 한 방안 301

Ⅱ. 사우디 환자를 한국에 유치하기 한 방안 302

1. 공공 부문 302

(1) 공공 부문에서 환자 유치 302

(2) 보건부 국제 계국의 활동 303

2. 민간 부문에서 환자 유치 304

3. 의료보험 환자 유치 304

4. 의료 환자 유치 305

Ⅲ. 한국의 병원, 의료기기, 의료 정보 시스템, 의약품 수출 방법 306

1. 병원 수출 306

2. 의료기기 의약품 수출 307

3. 의료정보시스템(HIS) 수출 308

Ⅳ. 한국 기업 사우디 정부 의료기반 확 사업 참여방안 309

결론 311


그 림 목 차

[그림 1] 2010년 의료 부문별 병상 127

[그림 2] 지역별 의료기기 수입 황 165

[그림 3] 사우디아라비아의 의료기기 시장 말 165

[그림 4] 의료기기 수입 황 166

[그림 5] 국가별 의료기기 시장 유율 196

[그림 6] 품묵별 의료기기 시장 유율 196

[그림 7] 의약품 생산 비 228

[그림 8] 인구당 병상 비율 280

[그림 9] 사우디의 원조 로그램 (공식 개발 지원) 281

[그림 10] 인도주의 지원 (2000-2010) 283

[그림 11] 지역별 인도주의 지원 (2006-2010) 283

[그림 12] 사우디 인구 연령 285

사우디 109

표 목 차

[표 1] 국 의료기 질환별 진료건수 (단 : 명) 116

[표 2] 지역별 1차 국 의료기 분포 황 119

[표 3] 보건부 산하 병원과 병상 120

[표 4] 지역별 분야별 보건부 외 국 병원 분포 황 121

[표 5] 지역별 분야별 민간 병원 분포 황 122

[표 6] 주요 민간병원 목록 124

[표 7] 민간병원 진료과목별 의료진 황 125

[표 8] 병원 병상 수 127

[표 9] 의료인력 황 128

[표 10] 국 별 의사 황 (2010) 128

[표 11] 의과 학 재학생 황 (2010) 132

[표 12] 의과 학 재학생 황 (2010) 133

[표 13] 사우디 아라비아 사립 의학 학 134

[표 14] 지역별 보건부 소속 의료기 환자수 (2010) 136

[표 15] 내국인과 외국인 진료 시설 방문 회수 138

[표 16] 지역별 민간의료기 환자수 (2010) 139

[표 17] 의료기 종류별 환자수 분포동향 (2007~2010) 140

[표 18] 보건부 병원 입원환자 (2010) 141

[표 19] 지역별 민간병원 입원환자 수 (2010) 142

[표 20] 의료기 종류별 입원환자수 분포동향 (2007~2010) 142

[표 21] 보건부 산하 병원 수술 통계 (2010) 143

[표 22] 보건부 수술 통계 144

[표 23] 민간 병원 수술 통계 145

[표 24] 사우디아라비아의 장기 이식 수술 146

[표 25] 의료기 종류별 임상병리활동 동향 147

[표 26] 지역별 보건부소속 액은행 운 동향 147

[표 27] 사우디 보건부 자의료 비 목표 153

[표 28] 2010년 병원 수 156


[표 29] 지 EMR 소 트웨어 공 업체 158

[표 30] 사우디 항공 앰뷸런스 항공기 수량 163

[표 31] 사우디 일반 의료기기 수입 황 (2005~2010년, CAGR) 167

[표 32] 사우디 정형외과 의료기기 드 싱 제품의 수입 황

(2005~2010년, CAGR) 168

[표 33] 지역별 1차 국 의료기 분포 황 169

[표 34] 지 의료기기 매회사 195

[표 35] 의약품 수입 통계 201

[표 36] 의약품 매 회사 222

[표 37] 지에서 제조되는 약물의 이름 225

[표 38] 지 주요 의약품 매 회사 231

[표 39] 보험료 견 산출 설문 양식 242

[표 40] 보험 커버리지와 혜택 243

[표 41] 주요 의료 보험 회사 245

[표 42] 사우디의 비즈니스 센터 연락처 260

[표 43] 투자 요건 262

[표 44] 가장 보편 인 법인 형태 265

[표 45] 사우디 투자 최소 자본 요건 267

[표 46] 투자 면허 처리 시간 269

[표 47] 산업 형태별 특별 면허 조건 문서 270

[표 48] 투자자 비자 자격조건 270

[표 49] 상업 등록 조건 271

[표 50] 상업 등록증 처리 271

[표 51] 사우디아라비아 투자자문 의회(SAGIA)의 주요 연락처 284

[표 52] 2010년 건강 지표 287

[표 53] 국 의료기 질환별 진료건수 288

[표 54] Qassim 학교 피부과 만족도 설문 상자들의 인구학 특성 292

[표 55] Qassim 학교 피부과 만족도 설문 293

사우디 111

1장. 비즈니스 환경

I. 사우디아라비아의 경제

사우디아라비아는 석유에 기반을 둔, 정부가 주요 경제활동을

통제하고 있는 국가이다. 세계 확정 원유 매장량의 20%를

보유하고 있다. 세계 최 원유 수출국으로 OPEC에서

주도 인 역할을 하고 있다 . 석유 산업이 산 , GDP,

수출액에서 차지하는 비 은 각각 80%, 45%, 90%에 달한다.

사우디아라비아는 최근 민간 산업 육성에 박차를 가하고 있다.

경제 다각화와 내국인 고용 확 를 해서다. 력, 통신,

천연가스 개발, 석유화학 산업을 심으로 경제 다각화를

추진하고 있는 이다.

600만 명에 달하는 외국인 근로자들은 석유와 서비스 산업 등

사우디 경제에서 요한 역할을 하고 있다. 사우디아라비아는

외국인 투자 유치를 한 노력의 일환으로 지난 2005년 12월

WTO에 가입했다. 이를 해 오랜 기간 상을 거쳤다.

사우디정부는 외국인 투자 유치를 해 여러 지역에 6개의

'경제 도시(Economic City)'를 조성하고, 2010~2014년 사회

개발과 기반 시설 개선을 통해 경제를 발 시키기 해

3,730억 달러를 투자할 계획이다.

사우디아라비아는 세계에서 가장 경쟁력 있는 10 경제권

으로 발돋움하려는 목표를 세웠고, 이는 완벽한 투자 기회를

제공할 망이다. 외국인 투자자들에게 인상 인 주요 경제

환경은 다음과 같다.


주요경제지표(The Hard Facts)

⦁사우디아리비아는 세계에서 재정 자유도(Fiscal Freedom)와

세제 혜택이 각각 4번째와 6번째로 높은 국가이다.

⦁세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면, 사우디

아라비아는 세계에서 7번째로 자유로운 노동시장 구조를

가진 국가이다.

⦁사우디아라비아는 세계 25 경제권(23 )이자 MENA

( 동북아 리카) 최 경제권이다.

⦁사우디아라비아는 세계에서 가장 성장이 빠른 국가 가운데

하나이다. 2007년 2만 700 달러 던 1인당 소득은 2020년

3만 3,500 달러로 상승할 것으로 추정되고 있다.

⦁사우디아라비아는 세계 으로 가장 빠른 속도로

비즈니스 환경을 개선하고 있는 국가이다.

⦁사우디아라비아는 MENA 지역 최 자유 시장 경제권이다.

⦁사우디아라비아는 아랍권 총 GDP의 25%를 차지하고 있다.

⦁사우디아라비아는 세계 원유 매장량의 25%를 보유하고 있다.

⦁사우디아라비아는 세계 181개국 가운데 로벌 사업 환경이

12번째로 용이한 국가이다. 세 납부가 10번째로 간편한

국가이다.

⦁사우디아라비아는 부동산 차가 가장 간단한 국가이다.

아랍 세계에서 외국인 직 투자가 가장 많은 국가다.

사우디 113

2장. 사우디의 의료산업

I. 소개

사우디아라비아는 첨단 기반과 시설, 의료 기기를 보유하고 있는

GCC(걸 력회의) 최 의료 시장이다. 사우디 보건부(MoH)가

의료산업에 지속 인 투자를 하고 있지만, 공공 투자만으로는

인구 증에 따른 의료 수요를 충족하지 못할 것으로 망된다.

사우디의 의료 시장은 체계 으로 분화되어 있다. 보건부는 물론

국방부(Ministry of Defense), 국가 수비 (National Guard),

내무부(Ministry of Interior) 등 기타 공공 부문(OPS)과 의과 학,

민간 부문이 의료 산업에 참여하고 있다. 2010년 말 기 ,

415개 종합병원과 2,094개 1차 의료기 (PHC: Primary

Healthcare Center)이 운 되고 있다. 같은 기간, 외래 치료와

입원 치료 횟수는 각각 1억 2,998만 6,885명과 328만 6,770명에 달한다.

향후 5년 간 의료 서비스에 한 수요는 상승세를 유지할

망이다. 인구 증, 고령화, 장기 질환 발병률 상승 때문이다.

정부는 공공 의료 체계를 크게 강화했다. 그러나 국가 개발

계획에서 규정하고 있는 목표치에는 못 미치는 수 이다.

이런 이유로 출 기 을 통한 재원 제공 정책을 포함해,

민간 부문의 참여를 유도하기 한 계획 7개를 추진하고 있다.

민간 부문은 1차, 2차, 3차 의료 서비스 시장에 참여할 기회를

갖는다. 그러나 정부가 의료 서비스를 3계층으로 나눠놓고

있지만, 2차와 3차 의료 서비스 시장의 비 이 클 것으로

망되고 있다. 여기에 더해, 종합 의료보험 체계는 민간

부문의 참여를 유도하는 매 역할을 할 것으로 분석되고 있다.

이 듯 사우디 의료 산업의 발 계획과 트 드는 황과

2015년까지의 기회 도 을 제시하고 있다.


II. 시장 결정요인

1. 인구성장과 고령화

사우디 의료 수요를 견인하는 주요 원동력은 인구성장이다.

가장 최근 인구조사에 따르면, 사우디의 2010년 반 인구는

2,710만 명이다. 2004년 이후 CAGR 기 으로 매년 3.15%가

증가한 수치이다.

사우디 인구는 연령 에 걸쳐 계속 증하고 있는 추세

이다. 부분 으로는 결혼기(20~29세) 인구 증가에 따른

결과인 것으로 분석되고 있다. 동시에 평균 수명이 늘어나

면서 은퇴 연령(60세 이상)을 넘은 인구도 증가할 망이다.

사우디의 2008년 기 수명은 73세 다. 이는 1988년과 1998년에

비해 각각 9%와 3%가 증가한 수치이다. 세계보건기구

(WHO)에 따르면, 2008년 사우디 남성과 여성 76%와 84%는

65세 이상의 수명을 렸다. 이는 의료 체계 개선으로

고령화 사회가 되어가고 있음을 시사한다.

2. 비감염성 만성질환(NCD)

라이 스타일과 한 련이 있는 비감염성 만성질환

(NCD) 비율이 증가하는 추세이다. 이는 사회경제 발 과

변화에 따른 결과로 풀이된다. 비만, 고 압, 2종 당뇨병의

발병이 높은 것으로 조사되고 있다. 당뇨는 심장 신장

질환의 원인이다. 괴사로 단 치료를 받아야 하는 경우도 있다.

이들 질환으로 인해 발생하는 합병증은 장기 비용을 증가시켜

의료 시스템에 한 부담을 가 시킬 망이다.

사우디 115

사우디 당뇨 내분비 질병 회(SDEA)가 2010년 발표한

통계에 따르면, 사우디 국민 가운데 70% 이상이 비만으로

분류되는 것으로 악된다.

세계보건기구(WHO)는 사우디 남성과 여성의 2010년 체질량

지수(BMI)가 각각 26.6kg/m2와 28kg/m

2이라고 발표를 했다.

25kg/m2 이상의 BMI는 과체 이고, 30kg/m

2 이상의 BMI는

비만에 해당한다.

지난 2010년 보건부 산하 의료 센터를 방문한 사람 가운데

6.55%는 당뇨와 련된 질병을 앓고 있었다. 연령 별로

살펴보면, 45~60세가 45%에 해당한다.

체 방문 환자 가운데 15세 이상은 96%인 것으로 집계

다. 방문 환자 가운데 96%인 193만 5,771명은 사우디

내국인들이었다. 이는 심장 질환 같은 당뇨 합병증을 제외한

수치이다.

당뇨와 련된 응 환자 사례도 보건부 산하 병원들을

기 으로 56만 4,642명에 달하고 있다. 이들 당뇨병 응 환자

가운데 90.4%인 51만 629명은 사우디 내국인이다.

통계자료는 사우디 내국인들을 주로 치료하는 보건부 산하 병원을

상으로 하고 있지만, 본질 인 문제를 강조하는 역할을 하고

있다. 라이 스타일이 변화되지 않는다면, 당뇨로 인한 경제

부담과 사망률이 증할 것으로 상된다.


질환 1세미만 1-4 5-14 15-44 45-60 60세이상 합계

전염 감염 질환

7,261 21,467 39,423 46,938 17,508 5,871 138,468

장내기생충 3,152 33,458 54,463 47,054 18,077 6,956 163,160

당뇨병 10,604 13,361 52,162 552,717 904,962 478,867 2,012,673

혈액 면역 질환

4,713 24,354 56,343 158,554 77,957 19,590 341,511

고혈압 9,790 6,330 20,509 343,258 601,926 352,023 1,333,836

심혈관 질환 2,648 3,596 6,896 23,234 38,128 24,343 98,845

안과 질환 51,967 119,704 207,247 390,167 193,474 97,703 1,060,262

이비인후과 질환

34,917 99,757 159,782 242,888 108,749 50,549 696,642

기관지 질환 786,767 1,874,507 2,563,026 3,604,011 1,332,862 590,352 10,751,525

폐 질환 10,278 24,585 32,295 45,572 20,253 9,750 142,733

천식 25,751 83,384 147,042 280,152 150,599 56,793 743,721

치과 질환 10,145 91,547 332,062 766,144 291,902 94,568 1,586,368

위장 질환 32,370 105,245 249,576 658,123 338,924 154,059 1,538,297

대장 질환 14,655 43,480 111,777 346,159 182,900 81,225 780,196

요로 질환 4,962 23,993 80,677 277,840 146,762 68,137 602,371

유방 질환 341 788 3,736 44,740 9,730 1,221 60,556

골반 질환 471 1,456 18,171 247,483 49,041 7,247 323,869

[표 1] 국영의료기관 질환별 진료건수

(단위: 명)

사우디 117

질환 1세미만 1-4 5-14 15-44 45-60 60세이상 합계

임신 질환 0 0 10,578 396,018 27,135 3,285 437,016

남성 비뇨기질환

623 1,811 8,099 31,186 15,913 5,927 63,559

피부 질환 71,687 155,314 275,079 554,866 233,828 106,043 1,396,817

근골 질환 10,651 54,569 249,922 911,621 654,446 341,147 2,222,356

신경정신 질환 611 2,496 8,015 29,268 13,945 5,062 59,408

사고 및

중독6,755 47,100 130,330 198,170 64,670 25,858 472,883

화상 3,991 16,061 23,832 31,594 11,236 3,454 90,168

설사 66,285 116,035 105,670 120,752 41,037 15,593 465,372

기타 380,279 416,853 434,818 992,817 531,988 361,073 3,117,828

합 계 1,551,685 3,381,251 5,381,530 11,341,326 6,077,952 2,966,696 30,700,440

출처: 보건부


III. 의료 서비스

1. 의료 기관

(1) 의료 서비스 단계

보건부는 1차, 2차, 3차로 구분해 의료 서비스를 제공하고

있다. PHC(Primary Healthcare Center)는 방과 치료를

포 하는 1차 의료 서비스를 제공한다.

보다 문 인 치료가 필요한 환자는 (2차 의료 서비스

기 인) 공공 병원으로 이 하며, 이보다 더 복잡한 치료가

필요한 환자는 (3차 의료 서비스 기 인) 특수 병원이나 앙

병원으로 이송한다.

보건부가 발표한 통계에 따르면, 사우디 의료 서비스는

다음과 같이 4개 범주로 나눠진다. 보건부는 이 3개 범주를

직 리한다.

① 보건부 산하 1차 의료 센터

② 보건부 산하 앙 병원 는 특수 병원

③ 다른 정부 부처 산하의 의료 시설

④ 민간 의료 시설

(2) 보건부 산하 1차 의료 센터

다음은 보건부 산하의 1차 의료 센터를 지역과 문성을

기 으로 나 통계이다(2010년 보건부 발표 통계).

사우디 119

[표 2] 지역별 1차 국영의료기관 분포현황

지 역 의료기관수 치과포함 %X-Ray

보유%

실험실

보유%

Riyadh 399 176 44 121 30 220 55

Aseer 227 109 48 62 27 164 72

Qaseem 151 102 68 68 45 122 81

Jazan 146 57 39 38 26 111 76

Medina 143 80 56 46 32 117 82

Jeddah 93 50 54 40 43 68 73

Other

Region935 564 60 318 34 701 75

Total 2,094 1,138 54 693 33 1,503 72

아세르 카심 자잔 메디나 제다 기타

지역리야드

(출처: 보건부)

2010년 말 기 , 사우디는 2,094개의 1차 의료 센터를

보유하고 있다. 2006년 1,925개 던 의료센터의 수가 2010년에는

2,094개로 늘어났다. 2009년의 2037개에 비해서도 2.8%가

증가한 수치이다.


구 분종합

소아

안과이비인후과

내과

정신과나병

합계

Riyadh 34 5 1 1 2 1 44

Makkah 8 1 0 0 0 1 10

Jeddah 6 2 1 1 2 0 12

Ta'if 9 1 0 1 1 0 12

Medinah 16 1 0 1 2 0 20

Qaseem 14 1 0 0 2 0 17

Eastern 15 1 1 0 2 0 19

Al-Ahsa 5 1 1 0 2 0 9

Al-Baten 3 0 0 0 2 0 5

Aseer 13 2 0 0 1 0 16

Bishah 6 0 0 0 1 0 7

Tabouk 9 1 0 0 1 0 11

Ha'il 9 1 0 0 1 0 11

Northern 6 0 0 0 2 0 8

Jazan 15 0 0 1 1 0 17

이들 의료센터에서 근무하는 의료진의 수를 살펴보면 재

사우디에는 8,356명의 의사가 있다. 이 가운데 남성과 여성은

각각 5,893명과 2,463명이다. 내국인과 외국인의 수는

각각 1,970명과 6,386명이다. 2008년과 2009년의 경우에는

5,127명과 6,853명에 불과했다. 2010년에 8,356명으로 늘어난

것이다. 이밖에 간호사 1만 5,696명, 약사 1만 5,714명, 기타

의료인력 1,191명이 종사하고 있다.

(3) 보건부 산하 병원과 병상

다음은 보건부 산하의 병원과 병상을 지역과 진료 분야를

기 으로 구분한 통계이다. (2010년 보건부 발표 통계)

[표 3] 보건부 산하 병원

사우디 121

구 분종합

소아

안과이비인후과

내과

정신과나병

합계

Najran 6 1 0 1 2 0 10

Al-Bahah 6 2 0 0 2 0 10

Al-Jouf 4 1 0 0 1 0 6

Qurayyat 3 0 0 0 1 0 4

Qunfudah 1 0 0 0 0 0 1

합계 188 21 4 6 28 2 249

병원 병상수

K.A.U.H.R 96

K.K.U.H.R 740

K.A.U.H.J 579

K.F.U.H.K 430

A.F.Hs 5,885

출처: 보건부

2010년 기 , 보건부 산하 병원과 병상의 수는 국 으로

249개와 3만 4,370개이며, 2만 2,734명의 의사들이 근무하고

있다. 내국인과 외국인의 수는 각각 4,699명과 1만 8,035명이다.

남성과 여성 의사의 수는 각각 1만 7,531명과 5,203명이다.

2006년 기 의사의 수가 1만 5,213명에 불과했으나, 2010년

2만 2,734명으로 증가했다. 특히 2009년 1만 8,086명에 비해

2010년에는 25% 크게 증가했다. 간호사 5만 9,598명, 약사

1,601명, 련종사자 2만 8,945명이 근무하고 있다.

(4) 다른 정부 부처 산하의 의료 시설 및 지원

다음은 다른 정부 부처 산하의 병원과 병상을 지역과 문

성을 기 으로 나 통계이다. (2010년 보건부 발표 통계)

[표 4] 지역별 분야별 보건부 외 국영 병원 분포 현황


구 분 병원 검사소 안경점 치과 약국

Riyadh 30 21 614 13 1,762

Makkah 8 9 114 14 374

Jeddah 26 19 188 26 998

Ta'if 4 3 49 0 235

병원 병상수

N.G.Hs 1,751

S.F.H 349

K.F.S.H.R 752

K.F.S.H.J 284

R.C.Hs 447

ARAMCOHs 326

합계 10,939

출처: 보건부

2010년 다른 정부 부처 산하의 병원과 병상의 수는 각각

11개와 1만 939개이다. 이들 병원에는 1만 2,968명의 의사들이

근무하고 있다. 내국인과 외국인의 수는 각각 6,488명과

6,480명이다. 남성과 여성 의사의 수는 각각 5,082명과

1,398명이다. 문의 비율은 일반의가 1,768명, 치과의가

1,038명, 내과의가 703명, 외과의가 676명, 산부인과 문의가

633명이다. 간호사 2만 5,880명, 약사 1,737명, 련종사자

1만 8,761명이 근무하고 있다.

(5) 민간 부문의 의료 시설 및 자원

다음은 민간 부문의 병원 진료소, 병상을 지역과 문성을

기 으로 나 통계이다. (2010년 보건부 발표 통계)

[표 5] 지역별 분야별 민간 병원 분포 현황

사우디 123

구 분 병원 검사소 안경점 치과 약국

Medinah 12 5 120 8 331

Qaseem 5 1 66 6 271

Eastern 21 4 174 15 497

Al-Ahsa 4 1 75 0 152

Hafr

Al-Baten1 0 15 0 73

Aseer 9 5 82 0 446

Bishah 0 0 15 2 76

Tabouk 1 3 45 4 173

Ha'il 1 3 38 6 146

Northern 0 1 9 0 42

Jazan 2 1 57 1 280

Najran 1 0 17 0 75

Al-Bahah 1 0 28 0 94

Al-Jouf 0 0 3 2 50

Qurayyat 0 0 7 2 25

Qunfudah 1 0 10 0 47

합계 127 76 1,726 99 6,147

출처: 보건부

2010년 기 , 민간 병원은 127개, 병상은 1만 2,817개, 진료소는

2,021개, 민간 클리닉은 199개이다. 이들 민간 부문 의료시설에는

총 2만 1,134명의 의사들이 근무하고 있다. 이 가운데 내국인과

외국인, 남성과 여성 의사들의 수는 각각 951명, 2만 183명,

1만 4,057명, 6,126명이다.

2006년 1만 4,091명이었던 의사들의 수는 2010년 2만 1,134명

으로 늘어났으며, 특히 2009~2010년도에 26%가 증가했다. 2009년,

의사들의 수는 1만 6,767명이었다. 간호사 2만 7,934명,

약사 1,042명, 련종사자 9,834명이 근무하고 있다.


병원명 지역 홈페이지

Kingdom Hospital Consulting

ClinicsRiyadh www.khcgroup.com

Magrabi Hospitals and

CentersJeddah www.magrabihospitals.com

Saad Specialist Hospitals Alkhobar www.saadmedical.com

Saudi German Hospitals

GroupJeddah www.sghgroup.com

Dr soliman Fakeech Hospital Jeddah www.drfakeehhopital.com

Al Hammadi Hospital Riyadh www.alhammadi.com

Dr. Erfan and Bagedo

HospitalsRiyadh

www.erfanbagedoho

spital.med.sa

Ghassan N Pharaon

HealthcareJeddah www.gnp.com.sa

United Medical Group Riyadh www.umgco.com

Dallah Hospital Riyadh www.dallah-hospital.com

Specialized Medical Center

HospitalRiyadh www.smc.com.sa

Dr. Sulaiman Al Habib

HospitalRiyadh

www.drsulaimanaha

bib.com

Obeid Specialized Hospital Riyadhwww.ameco-sa.com

/obeidhospital

Saudi British Hospital Jeddah www.sb-hos.com

Doctor Bakhsh Hospitals

GroupMakkah www.mmc.med.sa

Al Mouwasat Medical

Services

Damm

amwww.mouwasat.com

Abha Private Hospital Abha www.aph.med.sa

Mohammed Saleh Basharahil

HospitalMakkah www.basharahil.com

Doctor Abdulrahman Taha

bakhsh HospitalJeddah www.drbakhsh.com

Dr. Fakhry and Al Rajhi

Hospital

Al

Khobarwww.fakhryhospital.com

New Jeddah Clinic Hospital Jeddah www.njchospital.com

[표 6] 사우디 주요 민간병원

사우디 125

병원명 지역 홈페이지

Al Mana General Hospital Jubailwww.almanahospital

.com.sa

Green Crescent Hospital Riyadh www.gch.com.sa

Al Jedaani group of

HospitalsJeddah www.aljedani.com

구 분 레지던트 전문의 컨설턴트 합계

일반(G.P) 2,824 139 7 2,970

치과 4,023 1,266 180 5,469

내과 200 1,106 228 1,534

외과 96 581 210 887

정형외과 62 416 138 616

비뇨기과 23 212 87 322

흉부외과 4 17 18 39

신경외과 11 22 35 68

성형외과 4 38 62 104

이비인후과 31 497 118 646

안과 53 400 130 583

OBS/GYN 306 1,317 272 1,895

심장 36 157 94 287

흉부 6 107 53 166

피부과 68 567 98 733

신경정신과 10 31 36 77

공공보건 23 11 8 42

열대병 - 64 16 80

방사선 70 596 101 767

출처: 보건부

(6) 민간 부문의 의료 인력

다음은 민간 병원의 의료 인력에 한 통계이다. 의사와

치과의사로 구분을 했고, 더 나아가 공과 성별, 국 에 따라

분류했다. (2010년 보건부 통계)

[표 7] 민간병원 진료과목별 의료진 현황


구 분 레지던트 전문의 컨설턴트 합계

병리과 37 558 83 678

마취과 63 333 139 535

재활의학과 18 130 33 181

소아과 206 1,221 276 1,703

정신과 11 59 59 129

법의학과 - - 1 1

가정의학과 4 16 23 43

응급의학과 90 44 3 137

중환자실 22 41 13 76

신장학과 8 18 22 48

소아외과 1 1 12 14

혈액과 - 6 6 12

위장학과 - 21 27 48

내분비과 - 8 26 34

종양학과 1 1 16 18

심장외과 1 4 12 17

기타 5 134 36 175

합계 8,317 10,139 2,678 21,134 출처: 보건부

사우디 민간 부문 의료 인력 분포에 있어서 특이 가운데

하나는 치과의사 수가 일반의사 수보다 많다는 이다. 민간

부문 의료 시설에서는 일반의 2,970명과 치과의 5,469명이

근무하고 있는 것으로 집계 다.

공 분야로 나 면, 산부인과 문의가 1,895명, 소아과

문의가 1,703명, 내과 문의가 1,534명, 외과 문의가

887명, 방사선과 문의가 767명, 피부과 문의가 733명이었다.

(7) 병원과 병상 총계

다음은 공공 민간 부문 병원과 병상 모두를 상으로 한

통계이다. 이슬람력 기 1427~1431(2006~2010)년 동안

1만 명 당 병상수의 비 을 표시했다.

사우디 127

[표 8] 병원 및 병상 수

구 분

2007 2008 2009 2010

병원수

병상수병원수

병상수병원수

병상수병원수

병상수

보건부 소속

225 31,420 231 31,720 244 33,277 249 34,370

보건부 外 정부

소속39 10,828 39 10,806 39 10,822 39 10,939

민간병원

123 11,271 123 11,362 125 11,833 127 12,817

합 계 387 53,519 393 53,888 408 55,932 415 58,126

인구 만명 당 병상수

22.1 21.7 22.02 21.42

출처: 보건부

[그림 1] 2010년 의료 부문별 병상

(8) 의료 인력 성장률

다음은 1427~1431(2006~2010)년, 공공 민간 부문 의료

시설의 의사, 간호사, 련종사자의 수와 1만 명 당 병상수의

비 에 한 통계이다.


[표 9] 의료인력 현황

구 분 2006 2007 2008 2009 2010

보건부

소속의료

기관

의사 21,265 22,643 24,802 25,832 31,517

간호사 44,395 51,188 55,429 63,297 75,978

보조 26,075 27,958 30,281 34,014 41,900

기타부처

소속의료

기관

의사 10,233 10,808 11,592 12,304 12,968

간호사 20,488 21,462 23,536 24,253 25,880

보조 15,192 16,162 17,183 20,161 20,508

민간의료

기관

의사 14,091 14,468 16,444 16,767 21,134

간호사 18,985 21,085 22,333 23,308 27,934

보조 7,872 7,168 8,462 9,833 10,876

합계

의사 45,589 47,919 52,838 54,903 65,619

간호사 83,868 93,735 101,298 110,858 129,792

보조 49,139 51,288 55,926 64,008 73,248

출처: 보건부

(9) 사우디 공공 및 민간 부문 의료 시설의 의료 인력

다음은 사우디 공공 민간 부문 의료 시설의 의료 인력을

일반의와 치과의, 내국인과 외국인 비율, 그리고 공으로

분류한 통계이다. (2010년 보건부 통계)

[표 10] 국적별 의사 현황 (2010)

구 분 사우디 외국인 합계 자국의사비율

일반 2,915 7,939 10,854 26.90%

치과 2,073 7,087 9,160 22.60%

내과 843 3,634 4,477 18.80%

외과 1,103 3,655 4,758 23.20%

소아과 1,047 3,852 4,899 21.40%

부인과 652 3,700 4,352 15%

가정의학과 829 2,037 2,866 28.90%

응급의학과 308 1,913 2,221 13.90%

안과 376 1,042 1,418 26.50%

기타 4,111 16,503 20,614 19.94%

합계 14,257 51,362 65,619 21.70%

출처: 보건부

사우디 129

2010년 기 , 보건부, 기타 정부 부처, 민간 의료 시설의

의료 인력의 수는 총 6만 5,619명이다. 이 가운데 내국인은

1만 4,257명(21.7%)에 불과하고, 나머지는 세계 각국에서 온

외국인 의료진이다.

일반의(지역 보건의)가 1만 854명으로 가장 많은 비 을

차지했다. 다음은 치과의(9,160명) 다. 기타 정형외과 문의

1,651명, 비뇨기과 문의 846명, 신경외과 문의 362명,

이비인후과 문의 1,428명, 심장 문의 1,003명, 정신의학과

문의 681명 등이 근무하고 있다.

2. 의료 인력 교육

(1) 교육 시스템

사우디의 의료 교육 시스템은 빠른 속도로 변하고 있다. 불과

10년 만 하더라도 통 인 학문 이론에 기반을 둔

커리큘럼을 도입한 의과 학이 5개뿐이었다.

재는 통 학문 이론 교육은 물론, 한층 신 이고, 문제

해결에 기반을 두고 있으며, 공동체를 지향하는 로그램에

이르기까지 다양한 커리큘럼을 운 하고 있는 26개의 의과

학이 자리를 잡고 있다. 특히 민간 부문이 고등 의료 교육에

한 투자를 본격화했다.

첨단 의료 서비스를 제공하는 기타 정부 부처들도 의과

학을 신설하고 있는 추세이다. 의료 교육의 양 팽창은

의료 품질 향상과도 한 련이 있다.


사우디 정부는 2005년 '국립 교육 평가 인증 원회

(National Commission for Academic Assessment and

Accreditation)'를 설립해 고등 교육 기 을 인증하기 시작했다.

1) 사우디 의료 교육 발전 1단계

사우디아는 1932년 건국 이후 통 의료 서비스보다

인 의료 서비스에 한 비 을 높여가기 시작했다. 인 아랍

국가와 인도 아시아 륙을 심으로 의료 인력이 유입되기

시작했다.

사우디 정부는 이후 수백 명의 고등 교육 이수자들을 해외에

보내 의학과 응용 의료 과학을 공부하도록 후원하는 로그램을

도입했다. 이 로그램은 1967년까지 계속 다.

런던 의과 학(London College of Medicine)과 제휴해 수도인

리야드에 사우디 최 의 의과 학인 킹 사우드 학

(King Saud University)를 설립한 시기이다.

이후 1975년, 킹 압둘 아지즈 학(King Abdul-Aziz University)과

킹 이잘 학(King Faisal University) 2개 학에 의과 학을

추가 설립했다. 그러나 5개 의과 학에서 배출된 인력만으로는

수요공 을 맞출 수 없었다. 2006년, 사우디의 의료진 가운데

내국인 비 은 20% 미만에 불과했다.

사우디의 의료 교육 발 1단계는 30년이 넘게 계속 다.

이 기간, 5개 정규 의과 학은 6년제 학제를 용하고 있었다.

첫 3년간은 기본 의학 과정을 이수하고, 이후 3년간은 임상

실습을 하도록 했다. 1년간 인턴쉽을 이수해야 한다.

사우디 131

2) 사우디 의료 교육 발전 2단계

사우디의 의료 교육은 새로운 단계에 어들었다. 고등교육부

(MOHE: Ministry of Higher Education)은 의과 학을 포함하여

고등 교육 기 을 발 시키기 한 정책을 도입해 이행했다.

이 과정에서 의과 학을 포함하여, 많은 학을 신설했다.

사우디 정부는 민간 부문이 고등 교육에 투자를 하도록

유도했다. 2008년 기 , 고등교육부는 10개 의과 학을 신설했다.

3개 민간 의과 학을 인가했다.

보건부와 사우디 국가 수비 (National Guard) 한 킹 하드

메디컬 의과 학(King Fahad Medical City)과 킹 사우드 빈

압둘아지즈 의과 학(King Saud bin Abdulaziz University

for Health Sciences)을 설립했다.

그 결과 의과 학의 수가 26개로 늘어났다. 이 기간, 의료 교육

로그램도 크게 개선 다. 국제기 과 단체들이 사우디 의료

교육 시스템의 우수성을 인정하기 시작했다.

그러나 사우디의 의료 교육은 많은 도 에 직면해 있다.

특히 의료 인력에 한 수요 증가는 세계가 직면한 주요

도 가운데 하나이다. 고등교육부는 의과 학의 수가 갑작스

늘어나면서 한 기반과 양질의 교육을 받은 의료 인력을

제공해야 한다는 압력을 받고 있다.

한 철 한 계획 없이 의과 학의 양 팽창에만 치 할

경우 의료 교육에 한 품질 문제가 제기될 가능성이 있다.

다음은 종합 학 산하 의과 학과 학생 수에 한 통계이다

(2010년 기 ).


[표 11] 의과대학 재학생 현황 (2010)

구 분 사우디국적 외국인 합계

King Saudi University 1,538 31 1,569

King Abdul Aziz University 2,045 102 2,147

Dammam University 1,226 20 1,246

King Khalied University 1,221 0 1,221

Taibah University 776 7 783

Umm Al-qura University 1,767 40 1,807

I.M.U.M.U. 291 0 291

King Faisal University 786 3 789

Qassem University 555 4 559

Jazan University 407 0 407

King Fahad Medical City 277 2 279

King Saud bin abdulaziz HSNG 414 0 414

Al-Kharj Univeristy 56 0 56

Taif University 788 11 799

Tabouk Univeristy 185 0 185

Al-Bahah University 79 0 79

Najran University 60 0 60

Northern Border University 199 2 201

Al jouf University 115 0 115

합 계 12,785 222 13,007

출처 : 보건부

2010년과 2012년의 민간 공공 의과 학의 수는 크게

다르다. 다음은 정부와 민간 부문이 설립한 의과 학의 명칭과

주소이다.

사우디 133

구 분 사우디국적 외국인 합계

King Saudi University 1,538 31 1,569

King Abdul Aziz University 2,045 102 2,147

Dammam University 1,226 20 1,246

King Khalied University 1,221 0 1,221

Taibah University 776 7 783

Umm Al-qura University 1,767 40 1,807

I.M.U.M.U. 291 0 291

King Faisal University 786 3 789

Qassem University 555 4 559

Jazan University 407 0 407

King Fahad Medical City 277 2 279

King Saud bin abdulaziz HSNG 414 0 414

Al-Kharj Univeristy 56 0 56

Taif University 788 11 799

Tabouk Univeristy 185 0 185

Al-Bahah University 79 0 79

Najran University 60 0 60

Northern Border University 199 2 201

Al jouf University 115 0 115

합 계 12,785 222 13,007

[표 12] 국립의과대학 재학생 현황 (2010)

출처 : 보건부


[표 13] 사립 의과대학 현황

학교명 전화번호 이메일 홈페이지

Global

Colleges

+966

1-210-0014

Inquiry@globalc

olleges.edu.sa

globalcolleges.

edu.sa

Batterjee

Medical

College for

Science &

Technology

+966

2-656-1111

[email protected]

u.sa

www.bmc.e

du.sa

Ibn Sina

National

College for

Medical

Studies

+966

2-635-6555

www.ibnsina.

edu.sa

Alfaisal

University

+966

1-215-7826

[email protected]

du

web.alfaisal

.edu

Almaarefa

College of

Science and

Technology

+966

1-490-3555

info@ mcst.e

du.sa

www.mcst.e

du.sa

SULAIMAN AL

RAJHI

UNIVERSITY

+966

6-335-5555

[email protected]

du.sasr.edu.sa

출처 : 보건부

사우디 135

3. 의료 서비스 시장 규모

사우디 헌법은 정부가 모든 국민과 공공 부문에서 근무하는

외국인 거주자들에게 무료 공공 의료 서비스를 제공해야

한다고 규정하고 있다.

보건부는 의료 정책 리, 기획, 도입, 의료 로그램 감독,

민간 부문 의료 서비스에 한 감시를 책임지고 있는 기 이다.

다른 정부 기 과 민간 부문이 정부의 의료 서비스 부문

목표를 달성하는 방법에 해 조언을 하고 있다.

보건부는 18개 지역(County)에 치한 20개 의료행정 원회

(Directorates-General of Health Affairs)를 장하고 있다.

지방 의료행정 원회는 여러 병원과 부문(health sector)을

보유하고 있고, 각 부문은 여러 PHC 센터를 감독하고 있다.

지방 의료행정 원회는 MOH의 정책, 계획, 로그램을

이행하고, MOH의 의료 서비스를 리 지원하며, 민간

의료 서비스를 감독 구성한다. 한 다른 정부 부처

련 단체와 정책을 조율하는 책임을 맡고 있다.

사우디 의료 시스템에서 부처 간 계와 조직 구조는 공동체

단 에서 보건부 단 까지 연결되어있다. '헬스 드(Health

Friends)'는 공동체의 향력 있는 인사들로 구성된 조직이다.

여기에는 공동체의 사회 규범과 잠재 인 문제에 해 잘

알고 있는 PHC 센터의 표들이 참가하고 있다.

이 조직은 PHC 센터와 공동체간의 연락 임무를 맡고 있기도

하다. 세계은행(World Bank)의 통계에 따르면, 사우디의

2008년 명목 GDP에서 의료 부문이 차지하는 비 은 3.3%

이다.


구 분병원외래(OPD) 보건소(Health Center)

총계사우디 외국인 합계 사우디 외국인 합계

Riyadh 1,919,151 175,959 2,095,110 8,682,898 1,075,520 9,758,418 11,853,528

Makkah 476,635 86,382 563,017 3,026,445 455,324 3,481,769 4,044,786

Jeddah 686,603 65,225 751,828 2,173,455 193,107 2,366,562 3,118,390

Ta'if 541,411 39,815 581,226 2,442,787 126,182 2,568,969 3,150,195

Medinah 747,173 61,889 809,062 4,063,782 913,997 4,977,779 5,786,841

Qaseem 967,921 62,430 1,030,351 3,428,443 224,992 3,653,435 4,683,786

이 가운데, 공공 부문과 민간 부문의 비 은 각각 2.3%와

1%이다. 2000~2009년, 사우디의 명목 GDP 성장률은 CAGR

기 7.9% 다. 그리고 2009년 기 , 공공 의료 부문의 비 은

77%로 민간 부문에 비해 여 히 높은 수 을 유지하고 있다.

정부 지출은 (13%에 해당하는) 865억 리얄로 분석되고 있다.

2011년에는 26%의 지출을 책정하고 있다. 사우디는 1차

의료센터, 17개의 신규 병원을 설립하고, 137개 병원을 완공할

계획이다. 사회복지센터(Social Centres and Welfare Offices)를

다수 조성할 방침이다. 이 산에는 빈곤 퇴치 로그램을

한 산이 포함되어 있다.

다음은 이슬람력 1431년(2010년), MOH 외래환자 헬스

어 방문 환자에 한 통계이다. (보건부 통계)

[표 14] 지역별 보건부 소속 의료기관 환자수 (2010)

사우디 137

구 분병원외래(OPD) 보건소(Health Center)

총계사우디 외국인 합계 사우디 외국인 합계

Eastern 883,743 84,450 968,193 2,528,322 295,956 2,824,278 3,792,471

Al-Ahsa 387,582 8,682 396,264 2,887,669 136,272 3,023,941 3,420,205

Hafr

Al-Baten159,510 8,696 168,206 1,198,327 124,703 1,323,030 1,491,236

Aseer 773,820 42,015 815,835 3,859,146 142,863 4,002,009 4,817,844

Bishah 205,836 13,944 219,780 1,402,327 71,670 1,473,997 1,693,777

Tabouk 490,650 7,935 498,585 1,560,148 68,651 1,628,799 2,127,384

Ha'il 273,296 12,695 285,991 1,826,558 89,128 1,915,686 2,201,677

Northern 330,153 28,112 358,265 1,202,075 54,931 1,257,006 1,615,271

Jazan 700,312 37,863 738,175 4,501,377 278,068 4,779,445 5,517,620

Najran 274,814 35,059 309,873 1,520,919 175,183 1,696,102 2,005,975

Al-Bahah 413,493 18,750 432,243 1,687,369 77,427 1,764,796 2,197,039

Al-Jouf 217,883 14,439 232,322 885,578 62,035 947,613 1,179,935

Qurayyat 111,871 7,170 439,519 298,114 22,364 320,478 439,519

Qunfudah 51,393 2,252 53,645 1,139,588 48,468 1,188,056 1,241,701

합계 10,613,250 813,762 11,427,012 50,315,327 4,636,841 54,952,168 66,379,180

출처 : 보건부


2007년, 보건부 산하 의료센터와 OPD 총 방문 횟수는 5,887만

7,854회 다. 그러나 2008년과 2009년에는 각각 6,531만 2,406회와

6,596만 8,503회로 증가했다.

다음은 내국인과 외국인의 클리닉 외래 진료 시설 방문

회수에 한 통계이다. 다른 정부 부처 산하 의료 시설을

내국인이 방문한 횟수를 보여주고 있다. (보건부의 2010년

발표 통계)

[표 15] 내국인과 외국인 진료 시설 방문 회수

방문객수정부부처(보건부 외)

합계 외국인 사우디인

318,873 20,807 298,066 K.A.U.H.R

362,081 33,102 328,979 K.K.U.H.R

219,826 122,433 97,393 K.A.U.H.J

379,367 76,094 303,273 K.F.U.H.K

8,866,395 4,589,799 4,276,596 A.F.M.S.

3,517,367 NA NA N.G.M.S.

4,548,741 NA NA M.I.M.S.

751,610 78,026 673,584 K.F.S.H.R.

220,004 NA NA K.F.S.H.J.

799,298 NA NA R.C.Hs.

970,590 NA NA ARAMCO Hs.

1,044,015 NA NA S.H.U.N.O.I.

121,422 29,902 91,520 Y.W.H

270,004 32,570 237,434 S.W.C.C.M.U.

124,141 42,208 81,933 K.Fd.U.P.&M.M.U.

9,261 2,207 6,964 I.P.A.M.CI

81,343 39,332 42,011 M.I.U.M.CI

20,040 15,859 4,181 K.K.M.CI.Abba

100,331 16,406 83,925 I.M.U.M.U.

392,830 130,942 261,888 Omm Al-Qura..CI

23,117,539 5,229,777 6,787,747 합 계

출처 : 보건부

사우디 139

지 역 사우디 외국인 전체 사우디인비율

Riyadh 6,772,636 4,567,561 11,340,197 59.7%

Makkah 1,674,187 1,258,526 2,932,713 57.1%

Jeddah 2,807,681 3,273,225 6,080,906 46.2%

Ta'if 569,195 190,197 759,392 75.0%

Medinah 1,856,036 954,473 2,810,509 66.0%

다른 정부 부처 산하의 클리닉과 외래 진료 시설을 방문한

회수를 살펴봤을 때, 내국인 환자 비 이 훨씬 많은 것을

확인할 수 있다.

리야드에 치한 킹 압둘 아지즈 학 병원의 경우, 환자의

93% 이상이 내국인이었고 외국인 환자는 6%에 못 미쳤다.

외국공 이 집한 제다에 치한 킹 압둘 아지즈 학병원의

경우 다른 수치를 보여주고 있다. 이곳은 외국인 환자(12만

2,443명)가 내국인 환자(9만 3,293명)보다 많았다.

(1) 민간 부문

민간 병원의 매출은 2009년과 2010년 각각 221억 리얄과

254억 리얄로 집계 다. 2009년, 입원 진료 횟수는 86만

9,682회로 입원 기간 동안 평균 8,000리얄을 지출했다.

같은 기간 외래 진료 횟수는 3,974만 680회로 외래 진료

방문 동안 평균 380리얄을 지출했다. 2010년에는 입원과 외래

진료 방문 횟수가 각각 5%와 8% 증가했으며, 외래 진료 방문

동안 평균 지출은 420리얄이었다.

다음은 2010년 동안 지역과 국 을 기 으로 민간 의료 시설과

병원을 방문한 환자에 해 집계한 통계이다. (보건부 통계)

[표 16] 지역별 민간의료기관 환자수 (2010)


지 역 사우디 외국인 전체 사우디인비율

Qaseem 455,146 130,852 585,998 77.7%

Eastern 4,915,462 4,026,824 8,942,286 55.0%

Al-Ahsa 1,667,804 547,228 2,215,032 75.3%

Hafr Al-Baten 366,505 210,312 576,817 63.5%

Aseer 417,885 233,364 651,249 64.2%

Bishah 130,806 41,185 171,991 76.1%

Tabouk 495,672 149,604 645,276 76.8%

Ha'il 658,512 206,164 864,676 76.2%

Northern 230,635 47,204 277,839 83.0%

Jazan 365,543 143,105 508,648 71.9%

Najran 283,350 80,524 363,874 77.9%

Al-Bahah 180,617 40,807 221,424 81.6%

Al-Jouf 126,782 47,748 174,530 72.6%

Qurayyat 142,470 67,349 209,819 67.9%

Qunfudah 128,801 28,189 156,990 82.0%

합계 24,245,725 16,244,441 40,490,166 59.9%

출처 : 보건부

다음은 2007-2010년 공공 민간 의료시설의 환자 방문 횟수에

한 통계이다 (보건부 통계).

[표 17] 의료기관 종류별 환자수 분포동향 (2007~2010)

구 분 2007 2008 2009 2010

보건부소속

의료기관58,877,854 65,312,406 65,698,503 66,379,180

비 중 47.20% 51.80% 50.30% 51.10%

他부처소속

의료기관22,265,722 24,694,368 25,473,849 23,117,539

비 중 17.90% 19.60% 19.40% 17.80%

민간의료기관 43,488,426 36,036,721 39,740,680 40,490,166

비 중 34.90% 28.60% 30.30% 31.10%

합 계 124,632,002 126,043,495 131,183,032 129,986,885

출처 : 보건부

사우디 141

통계를 살펴보면, 2010년 동안 의료시설 방문 횟수는 총

1억 2,998만 6,885회 다. 이 가운데 공공 의료시설을 방문한

횟수는 8,949만 6,719회로 체의 68.9%에 해당한다.

2009년의 경우 총 방문 횟수 1억 3,118만 3,032회 69.7%인

9,117만 2,352회 다. 이는 많은 환자들이 자신의 부담 아래

정부 의료시설에서 치료를 받고 있다는 을 보여 다. 다음은

2010년 보건부가 직 리하는 병원의 입원환자에 한

통계이다. (보건부 통계)

[표 18] 보건부 병원 입원환자 (2010)

지 역 입원 환자

Riyadh 290,345

Makkah 93,958

Jeddah 94,852

Ta'if 79,868

Medinah 119,804

Qaseem 115,088

Eastern 115,057

Al-Ahsa 71,609

Hafr Al-Baten 25,325

Aseer 124,265

Bishah 46,491

Tabouk 61,040

Ha'il 77,502

Northern 75,461

Jazan 112,997

Najran 57,204

Al-Bahah 58,443

Al-Jouf 30,567

Qurayyat 36,721

Qunfudah 14,223

합계 1,700,820

출처 : 보건부


[표 19] 지역별 민간병원 입원환자 수 (2010)

지 역 사우디 외국인 합계 사우디인비율

Jeddah 203,092 385,492 588,584 34.50%

Riyadh 93,105 87,150 180,255 51.70%

Eastern 73,394 51,471 124,865 58.80%

Medina 23,319 23,087 46,406 50.20%

Al Ahsa 21,093 4,963 26,056 81.00%

Makkah 19,810 15,041 34,851 56.80%

Aseer 18,369 4,775 23,144 79.40%

Others 33,384 10,615 43,999 75.87%

Total 485,566 582,594 1,068,160 45.50%

출처 : 보건부

제다의 민간 병원들이 가장 많은 58만 8,584명의 입원환자를

수용했으나나 내국인 비 은 34.5%에 불과해, 다른 지역과

큰 차이를 보 다. 리야드 소재 병원들이 두 번째로 많은

18만 255명의 입원환자를 수용했다. 제다와는 달리 내국인

입원환자가 외국인 입원환자보다 많았다.

[표 20] 의료기관 종류별 입원환자 수 분포동향 (2007~2010)

구 분 2007 2008 2009 2010

보건부소속 1,640,388 1,612,581 1,655,051 1,700,820

비 중 58.80% 52.60% 54.40% 51.70%

他부처소속 498,144 513,774 517,732 517,790

비 중 17.80% 16.70% 17.00% 15.80%

민간의료기관 653,574 941,075 869,682 1,068,160

비 중 23.40% 30.70% 28.60% 32.50%

합 계 2,792,106 3,067,430 3,042,465 3,286,770

출처 : 보건부

사우디 143

[표 21] 보건부 산하 병원 수술 통계 (2010)

구 분General

SurgeryVascular Cardiac Plastic Others 합 계

Riyadh 17,943 2,167 756 1,516 13,748 97,372

Makkah 5,869 517 60 625 0 22,734

Jeddah 6,362 522 81 753 289 31,160

Ta'if 5,031 269 0 485 261 17,164

Medinah 7,354 487 0 554 0 28,728

Qaseem 7,957 562 8 579 0 26,286

Eastern 7,854 738 142 733 87 30,575

Al-Ahsa 8,961 225 5 875 1133 26,791

Al-Baten 2,014 70 119 60 3 8,576

Aseer 11,963 150 1 545 341 37,124

Bishah 4,831 102 160 76 3 13,661

Tabouk 4,451 122 0 179 4622 24,257

Ha'il 3,525 194 0 221 52 13,294

Northern 5,452 185 78 937 0 13,785

Jazan 5,770 195 74 165 168 19,707

Najran 3,571 101 0 472 14 14,164

Al-Bahah 3,185 125 0 524 20 11,954

Al-Jouf 3,237 123 0 134 0 6,193

Qurayyat 856 41 9 0 0 3,540

Qunfudah 915 0 0 0 0 2,818

합계 115,101 6,935 1,493 9,433 20,841 450,183

출처 : 보건부


리야드 지역 병원 의사들이 총 1만 7,943회로 가장 많은 수술을

집도했다. 다음은 아세르(1만 1,963회)와 알 아사(8,961회) 다.

공별로는, 2010년에 산부인과 수술이 10만 9,444회, 정형외과

수술이 6만 5,837회, 이비인후과 수술이 3만 1,697회를 기록

했다.

[표 22] 他부처 소속병원 수술 통계

구 분General

Surgery

Plastic

Surgery

Neuro

Surgery Others 합 계

K.A.U,H,R 589 5,383

K.K.U.H.R 1,646 577 361 7,734

K.A.U.H.J 1,883 209 387 515 9,669

K.F.U.H.K 799 116 224 251 4,247

A.F.M.S 24,089 2,981 1196 4,727 80,334

N.G.Hs 5,974 1,777 877 191 31,095

S.F.H 1,714 15 56 9,738

K.F.S.H.R 1,204 1,695 193 1,041 10,937

K.F.S.H.J 826 689 402 3,989

R.C.Hs 1,603 60 92 6,644

ARAMCO Hs 349 1,584 1,136 1,069 18,864

합 계 40,676 9,399 4,924 7,794 188,634

출처 : 보건부

기타 정부 부처 산하 병원에서 집도된 수술 횟수는 2010년

기 18만 8,634회 다. 국군 특수 병원(A.F.M.S)이 2010년

기 24만 489회로 가장 많은 수술을 했다. 이 산부인과

수술은 2만 15회이다. 다음으로는 국가 수비 가 가장 많이

수술을 했다(5,974회).

사우디 145

구 분General

Surgery

Ophthal

mology

Plastic

Surgery

Neuro

Surgery 합 계

Riyadh 22,092 5,863 8,504 711 90,551

Makkah 3,781 148 7 33 12,734

Jeddah 27,157 10,796 2,212 864 97,090

Ta'if 1,966 97 0 0 5,746

Medinah 6,009 4,391 1,350 72 21,381

Qaseem 765 362 0 0 4,875

Eastern 14,758 2,756 828 675 46,018

Al-Ahsa 1,680 494 21 0 6,721

Al-Baten 335 59 0 0 1,333

Aseer 2,509 469 413 144 11,762

Tabouk 462 124 0 0 1,803

Ha'il 185 4 0 0 900

Jazan 252 0 0 0 574

Najran 1,030 72 0 0 1,666

Al-Bahah 359 22 0 1 891

Qunfudah 0 0 0 0 55

합계 81,520 25,657 13,335 2,511 304,100

[표 23] 민간 병원 수술 통계

출처 : 보건부

제다 지역 민간 병원들이 9만 7,090회로 가장 많은 수술을

했다. 산부인과, 일반외과, 안과, 정형외과, 이비인후과 수술이

각각 2만 9,230회, 2만 7,157회, 1만 976회, 9,654회, 8,935회 다.

리야드 지역 민간 병원들은 두 번째로 많은 9만 551회의 수술을

했다. 산부인과, 일반외과, 이비인후과, 안과, 정형외과 수술이

각각 2만 5,849회, 2만 2,092회, 1만 1,929회, 5,863회, 9,654회

다.


[표 24] 사우디 장기 이식 수술 증가추이

간 이식

연도

심장, 판막 이식판막

심장

연도

신장 이식

연도

각막 이식

연도

출처 : 보건부

사우디 147

다음은 2010년 기 , 국 공공 의료 시설의 의료 활동과

실험실에 한 통계이다. 의료 기 형태별로 활동을 요약하고

있다 (보건부 통계).

[표 25] 의료기관 종류별 임상병리활동 동향

구 분 병리실험 건 방사선진단 건 물리치료 건

보건부소속

보건소 및 진료소7,054,701 215,840 -

보건부소속 병원

및 병리센터135,525,064 5,399,121 811,414

他부처소속

의료기관95,152,096 3,350,875 -

민간의료기관 32,787,044 5,225,118 -

출처 : 보건부

다음은 2010년 기 , 액은행에 한 보건부 통계이다.

[표 26] 지역별 보건부소속 혈액은행 운영동향

지역 혈액검사 전염병검사 총 검사 채혈 팩 수혈 팩

Riyadh 633,905 197,344 831,249 41,632 88,087

Eastern 470,727 52,480 523,207 33,548 46,172

Medina 453,420 4,204 457,624 7,962 24,287

Aseer 309,629 89,931 399,560 18,959 29,909

Others 2,819,696 899,504 3,719,200 214,126 197,085

합 계 4,687,377 1,243,463 5,930,840 316,227 385,540

출처 : 보건부


IV. 의료 정보 시스템

1. 의료 행정 체계

사우디아라비아 정부는 의료 서비스에 우선순 를 두고 있다.

의료 서비스는 지난 수십 년 동안 질과 양 인 부분에서 모두

목할 만큼 발 했다.

명한 국제 계 문가인 미국 보스턴 학(Boston

University)의 갤러거(Gallagher) 교수는 "의료 시스템을 크게

발 시킨 나라들은 많다. 그러나 사우디와 같은 규모의 국가가

단기간에 모든 국민을 상으로 수 높은 의료서비스 체계를

발 시킨 사례는 없다“고 평가했다.

세계보건기구(WHO)의 통계에 따르면, 사우디 의료 시스템은

세계 120개 국가 가운데 26 이다. 캐나다(30 ), 오스트 일리아

(32 ), 뉴질랜드(41 ) 등 선진 의료 시스템을 구비한 많은

선진국은 물론 인 한 UAE(27 ), 카타르(44 ), 쿠웨이트(45 )를

앞서고 있다. 이런 성취에도 불구하고, 사우디의 의료 시스템은

보건부가 다른 부문과의 효과 인 력을 통해 새로운 략과

정책을 수립, 실천해야 할 도 에 직면해있다.

(1) 현재 의료 서비스 구조

재 사우디의 주요 정부 부문 의료 서비스 제공 지원

기 인 보건부 산하에는 188개의 병원(3만 4,370개 병상)과

2,094개의 1차 의료센터가 있다. 이는 체 의료 서비스의

60%에 해당하는 수치이다. 다른 정부 기 산하 의료 서비스로는

문 병원(킹 이잘 특수 병원 연구센터), 사우디 보안

부 의료 서비스, 육군 의료 서비스, 사우디 군 의료 서비스,

사우디 149

고등교육부 병원(수련 병원), ARAMCO 병원, 주바일 얀부

왕립 원회 의료 서비스, 교육부 신월사(Red Crescent

Society: 이슬람권 십자 단체) 산하 수련 병원들이 있다.

문 병원을 제외하고, 신월사를 비롯한 수련 병원들은

직원과 직계 가족 등 특정인을 상으로 의료 서비스를

제공한다. 그러나 응 등 긴 상황에서는 구에게나 의료

서비스를 제공한다.

정부 기 은 총 39개 병원(1만 939병상)을 운 하고 있다. 민간

부문 한 의료 서비스를 제공하고 있다. 도시 지역을 심

으로 127개 병원(1만 2,817병상), 2,021개 진료소, 191개 클리닉이

있다. (보건부의 2010년 통계)

이와 같이 의료 서비스의 발 과 공공 교육 기회 확 , 공동체의

보건에 한 인식 제고, 생활환경 개선 등이 앞서 언 한

의료 지표 개선으로 이어졌다. 그러나 공공 부문이 심이

되어 의료 서비스를 제공하고 있음에도 불구하고, 활동이 제 로

조율되지 않고 있으며, 커뮤니 이션 채 도 부족한 실정이다.

최신 의료 서비스를 체계 이고, 공평하며, 렴하게 국민들에게

제공하기 해, 사우디 정부는 2002년 왕명으로 의료 서비스

의회(Council of Health Service)를 설립했다.

보건부 장 이 의장을 맡았으며, 각 정부 기 과 민간 의료

기 의 표들이 참가했다. 이 의회는 사우디 국내 의료

기 의 통합과 조율을 한 정책 개발에 목표를 두고 있지만,

아직 이 다 할 성과는 이루지 못했다.


(2) 공공 의료 시스템(보건부)

사우디 정부는 헌법에 입각해 모든 국민과 공공 부문에서

일하는 외국인 거주자들에게 무료로 완 한 공공 의료서비스를

제공하고 있다. 정부의 보건부에 한 산 지출은 1970년

2.8%에서 2009년과 2012년에는 각각 6%와 6.2%로 증가했다.

2012년 의료 산 지출은 체 산의 약 13%인 865억 리얄

(SAR)로 추정되고 있다. 보건부는 의료 정책 리, 기획, 도입,

의료 로그램 감독, 민간 부문 의료 서비스에 한 감시를

책임지고 있는 기 이다. 다른 정부 기 과 민간 부문이

정부의 의료 서비스 부문 목표를 달성하는 방법에 해 조언을

하고 있다.

보건부는 20개 지역의 의료국(Regional Directorates-General of

Health Affairs)들을 감독한다. 이들 각 지역 의료국은 여러

병원과 의료 지구(Health Sector)를 감독한다. 마지막으로 의료

지구 산하에는 여러 1차 의료센터가 있다. 20개 지역 의료국은

보건부가 수립한 로그램, 계획, 정책을 집행하고, 보건부

의료 서비스를 리 지원하고, 민간 부문의 의료 서비스를

감독하고 조직한다.

다른 정부 기 련 단체와의 력 업무를 책임지고

있다. 아래 그림은 공동체에서 보건부 단계에 이르기까지 사우디

의료 체계에 있는 부처들의 계와 조직도이다. '헬스 드

(Health Friends)'는 공동체의 향력 있는 인사들로 구성된

조직이다.

여기에는 공동체의 사회 규범과 잠재 인 문제에 해 잘

알고 있는 PHC 센터의 표들이 참가하고 있다. 이 조직은

PHC 센터와 공동체간의 연락 임무를 맡고 있기도 하다.

사우디 151

사우디 보건부는 WHO 총회의 1978년 알마-아타(Alma-Ata)

선언에 입각해 1차 의료센터를 의료 략의 핵심 요소로 도입,

방 의학 서비스를 발 시키기로 결정을 내렸다. 그리고

1980년 1차 의료센터 설립에 한 보건부 명령을 발표했다.

가장 먼 , 국에 합한 시설을 신설했다. 가까운 지역에

인 한 기존 시설들을 하나로 통합했다. 의료 사무소, 분만 시설,

아동 의료 시설, 진료소 등이다. 소규모 도시와 농 의

보건소(Health Post)를 1차 의료센터로 격상시켰다.

의료 센터는 '의료 문제에 한 국민 홍보', '이에 한 방

리 책', '안 한 식수와 기본 생 제공 ', '식량과

양 제공 ', '임산부와 아동에 한 포 인 의료 서비스

제공', '아동을 상으로 한 감염성 질병 방 종', '풍토병

방 리', '발생 횟수가 많은 질병 부상에 한 처리',

'필수 의약품 제공' 등 8가지에 을 맞추고 있다.

2. 의료(의학적 치료) 시스템

(1) 전자 의료(E-Health)

사우디는 자 의료 시스템 활용에 차 더 많은 심을

두고 있다. 이미 여러 병원과 의료 기 에서 자 의료

자 정보 시스템을 도입한 상태다.

보건부 산하 기 의 자 의료 시스템 도입은 더딘 편이지만

지역 의료국과 앙 병원들에서는 다수 정보 시스템을 운

하고 있다. 정부 민간 의료 기 , 특수 의료 기 사이에 정보

시스템은 아직 통합되지 않고 있다.


보건부는 사우디의 의료 품질 보 을 개선하려는 비 을

수립했다. 이 비 을 실 하기 해 5개년 계획과 비즈니스

략을 개발해서 이행하고 있다. 여기에는 자 의료를 주요

이슈이자 구 요소로 규정하고 있다.

보건부는 비 실 을 해 국내는 물론 각국의 자문 기 , IBM과

력해 자의료 략(e-Health Strategy) 5개년 로드맵을

개발했다. 자의료 략은 보건부의 주요 비즈니스 목표를

지원한다.

비즈니스 목표는 자의료 비 의 핵심이다. 사우디 정부는

자의료의 비 을 ''환자 심의 기 에 입각하고 있으며,

자의료로 구 되는 안 하고 품질 높은 의료 시스템은 보건부

자의료에 요하고 필요한 부분이다."고 규정하고 있다.

(2) 보건부 프로젝트 로드맵

보건부는 자의료 비 달성을 해 70개의 개별 로젝트를

선정했다. 성과를 창출 할 수 있는 우선순 가 높은 로젝트가

있었고, 다른 로젝트를 완료해야 추진할 수 있는 로젝트도

있었으며, 2000여 1차 의료센터의 자동화 같이 시행에 수 년이

소요될 수 있는 로젝트가 있었다.

한 세계 으로 공 부족에 시달리고 있는 의료 IT 인력

확보에도 어려움도 있었다. 따라서 로젝트와 투자의 우선

순 를 정하는 로드맵이 필요했다. 보건부는 자의료 비

목표(eHealth Vision Target State)를 단계별로 성취하기로 결정

했다. 그리고 조기수용을 해서 다음과 같이 1, 3, 5, 10년차를

기 으로 추진일정을 정했다.

사우디 153

[표 27] 사우디 보건부 전자의료 비전 목표

구 분1년 3년 5년 10년

Core Basic More Advanced

환자진료Clinical

AutomationI-EHR iEHR

의료산업개혁 Enterprise

Standards

Quality

Analytics

Clinician Quality

& Productivity

의료인력양성Skills

Development

Internal

Capability

Performance

Culture

정보체계개선

Connectivity

& Data

Centers

IntegrationVertical

Integration

보건부혁신Resource

Management

Resource

Optimization

Health

Economics

출처: 보건부

시간이 지나면서 목표가 변할 수 있었지만 자의료

이니셔티 와 로젝트를 규정한 목표에 따라 이행하는 것이

아주 요했다.

보건부는 이런 자의료 략에 입각해 의료 기술과 임상

비즈니스 로세스의 난제들에 방 한 투자를 하고 있다.

아마도 세계 어디에서도 찾아보기 힘든 가장 공격 인

계획일 수도 있다.

수만 명의 의사, 간호사, 약사, 기타 의료 시스템 사용자,

수백만 명의 국민과 외국인 거주자에 향을 주는 로그램을

리하기 해서는 고도로 체계화된 국가경 구조가 필요

하다. 자의료 략은 시설과 지역, 그리고 다른 의료 서비스

제공 기 을 아우르는 핵심 통합 의 구 에 을 맞추고

있다. 다음과 같은 다양한 데이터를 교환하고 공유하기 해

서다.


⦁환자에 한 개인 인구통계학 데이터

⦁연구소와 방사선 시설 등에 한 명령 체계

⦁병리 방사선 등 진단결과 보고

⦁방사선 기타 진단 상 데이터

⦁증상, 퇴원 등 치료 처지와 련된 문서

⦁환자 진단 기록을 포함한 의료 기록

⦁처방과 투여 기록

⦁알 르기 방면역 정보

임상 용어와 안 한 통신 표 을 포함해 이들 역에서

기 을 용하면, 시스템과 시설, 지역 간 안 하면서도

자동화된 소통이 구 된다. 이는 자 의료 기록을 호환할 수 있는

토 를 제공하고, 보건부가 데이터 마이닝과 지식 리,

의료 부문 리, 연구 분석 활동을 수행하는 역량에 도움을 주기

때문이다.

보건부의 이런 략에는 보건부의 고 직에서 장 의료

서비스 담당 직원에 이르기까지, 그리고 경험 많고 의욕이

넘치는 직원들과 많은 의사, 간호사, 약사, 방사선 치료

진단 문가, 행정 담당자가 극 으로 참여하고 있다.

유수 병원의 KSA 헬스 어 리더들, 다른 정부 의료 기 의

문가들, 세계 인 행과 경험을 수하는 국제 패 등

외부 자문단(External Advisors)이 이런 로세스를 가이드

하고 있다.

이를 바탕으로 완성된 비 은 본 문서에서 다루고 있는

다양한 요소들을 반 하고 있으며, 세계 으로도 찾아보기

힘든 종합 인 비 이다.

사우디 155

앞으로 이 비 을 완 히 이행하게 된다면, 세계 으로

의료 서비스를 시행하는 기 에 필요한 툴을 제공할 수 있게

될 것이다. 그리고 이것이 보건부가 사우디의 의료 달

체계를 개 하려는 비 이다.

(3) PACS (Picture Archiving System)

차 더 많은 의료진이 많은 이미지와 데이터를 생산해

장할 수 있는 디지털 상 아카이빙( 장) 통신 시스템을

사용하고 있는 추세이다. PACS는 디지털 이미지 데이터를

달하고, 안 하게 장하고, 유통하고, 처리하는데 목 을

두고 있다. 보고 의료 기 은 장 시스템과 연결된 고품질의

모니터를 이용해 디지털 이미지 데이터를 보고한다.

보건부는 사우디 국민들의 필요와 복지에 을 맞춰

이들에게 첨단 의료 서비스를 달하기 한 의료 시스템과

략을 개발하겠다는 비 과 투명한 략을 갖고 있으며,

인 의료 서비스를 제공하는 주무 기 임을 자랑스럽게

생각하고 있다.

재 보건부는 성공 으로 자동 의료 정보 시스템을 도입해

나가고 있다. 첨단 네트워크와 IT 기반을 바탕으로 사

자원 리(Enterprise Resource Planning), 앙화된 컴퓨터

환자 기록(Computerized Patient Records) 등 의료 정보 시스템

(Clinical Information Systems)과의 완벽한 통합이 시작된

상태이다.

보건부 산하의 형 병원, 다른 정부 기 산하의 병원들은

종이와 필름이 필요 없는 의료 체계를 통해 효율 이면서도

효과 으로 환자를 치료하기 해 이미 자 이미지 로세싱과

장 기술을 도입했다.


킹 드 메디칼 시티, 킹 압둘아지즈 메디칼 시티, 국가 수비

병원이 이런 PACS(Picture Archiving System)를 사용하고

있는 표 인 의료 기 들이다. GE와 시멘스(Siemens)가

사우디 공공 부문 의료 기 을 상으로 한 PACS를 독 하다

시피 하고 있다.

[표 28] 2010년 병원 수

지역 병원 수

Riyadh 34

Makkah 8

Jeddah 6

Medina 16

Eastern 15

기타 109

합계 188

출처: 보건부

보건부의 2010년 통계에 따르면, 188개 병원 가운데 50%

이상이 교외 지역에 치해 있다. 도시 보건부 산하 병원들의

50~60%가 PACS를 도입한 것으로 추정되고 있다. 그러나

교외 지역 병원들의 도입률은 20~30%에 머물고 있다. 우리는

시장 선도기업을 상으로 조사한 결과 보건부 산하 병원들의

약 40%가 PACS를 도입한 것으로 추정하고 있다.

다른 정부 부처 산하의 병원들은 주로 도시에 치해

있고, 정부의 규모 투자를 지원받고 있다. 따라서 이 병원들은

다양한 최첨단 의료 기기를 보유하고 있으며, 70~80%가

PACS를 도입하고 있다. 민간 부문 병원들의 PACS 도입률은

보건부 산하 병원들의 도입률과 비슷한 수 이다. 도시 민간

병원의 약 50~60%, 교외 지역 민간 병원의 약 20~30%가

PACS를 보유하고 있는 것으로 추정된다.

사우디 157

(4) 시장의 PACS 브랜드

가장 유명한 랜드는 GE와 지멘스이다. 필립스(Philips)와

도시바(Toshiba), 시마추(Shimadzu), 히타치(HItachi), 와이 로

(Wipro)가 그 뒤를 잇고 있다.

정부 부문 병원의 70%, 민간 부문 병원의 40%가 GE와

지멘스를 사용하고 있는 것으로 분석되고 있다. 필립스와

도시바, 시마추, 히타치, 와이 로는 나머지 시장을 분할하고

있는 상태다.

(5) EMR:(ELECTRONICAL MEDICAL RECORD), 전자 의료 기록

EEMR은 의료 기 이 실시간으로 의료 정보를 공유할 수

있도록 해주는 기술이다. EMR은 의료진이 실시간으로 정보를

취득해 환자 치료와 련된 요한 결정을 내릴 수 있도록

해 다. 연구원들이 각 의료 기 의 데이터를 수집할 수

있도록 지원한다.

의료진들은 자신의 사무실에서 컴퓨터와 소 트웨어를 이용해

환자의 의료 기록을 리함으로써 비용을 감하고 효율성을

개선할 수 있다는 사실을 확인하고 있다. 많은 의사들이 완벽한

디지털 의료 기록 시스템을 도입하고 있는 추세이다.

EMR 소 트웨어를 공 /설치하는 기업은 수십 개에 달한다.

그러나 비교 수요가 높은 제품을 공 하는 회사는 다음과

같다.


[표 29] 현지 EMR 소프트웨어 공급업체

회사명 전화번호 이메일 홈페이지

Dataocean (A

Naji Abdul Latie

Jameel Company)

+966 2-661-1372

malghreab

@dataoce

an.com

www.datao

cean.com

BALSAM +966 2-606-9201info@balsa

m.com.sa

www.balsa

m.com.sa

Adaptive

TechSoft(ATS)+966 1-254-4001

info1@ats-

ware.com

www.ats-

ware.com

3i Solution

abdulr@3

isolution.

com

www.3isol

ution.com

Arabian Health

Care Supply

Company

(AHCSC)

+966 1-474-7444ahcfyr@of

c.com.sa

Wipro Arabia +966 3-898-4015

회사들이 공 하는 소 트웨어는 환자 정보를 서버에

장해, 즉시 환자의 의료 기록 일체를 조회할 수 있도록

하고 있다. X 이 사본, 임상 진단 결과, 처방, 기타 의료

데이터 등이다.

의사들은 자신의 데스크탑, 노트북, 클립보드 형태의 컴퓨터를

이용해 환자 차트와 의료 기록 메모를 살펴볼 수 있다.

EMR 소 트웨어는 의료비 청구 소 트웨어와도 호환이 된다.

환자가 병원을 방문한 후 요 을 부과 할 때 진단 치료

정보와 차 코드를 보내 이를 지원한다.

이 회사들은 고객의 요구를 충족하기 해 수시로 솔루션

기능을 업데이트하고 있으며, 사우디 국내와 해외 기업들의

지원을 받는다.

사우디 159

(6) 기타 정부 부처 산하의 병원들

UAE 두바이(2012년 1월25일) / HIMSS 애 리틱스 아시아

(HIMSS Analytics Asia)는 사우디의 리야드와 젯다 소재의

킹 이잘 문 병원 연구센터(KFSH&RC)가 EMRAM(Electronic

Medical Record Adoption Model)의 6단계를 달성했다고

발표했다.

HIMSS의 존 호이트(John Hoyt) 부회장은 "킹 이잘 문

병원 연구센터는 EMR 도입을 선도하고 있는 의료기 이다.

6단계 달성은 킹 이잘 병원이 동 최고는 물론 세계 으로

5%에 해당하는 의료기 이라는 을 보여주고 있다."고 강조했다.

킹 이잘 문 병원 연구센터는 몇몇 요한 애 리 이션을

도입해 의료 품질과 안 성을 개선했다. 다음은 애 리 이션의

시들이다.

⦁의료진이 환자에 한 처방을 지능 인 의료 결정 지원

시스템과 연결된 의료 정보 시스템에 직 입력하는

CPOE(Computerized Practitioner Order Entry)

⦁임상 결정을 지원하는 의료 문서화(Physician Documentation)

시스템

⦁바코드를 사용해 기에 정확한 강도와 형태의 처방을

내렸는지 별하는 '폐쇄형 처방 리 시스템(Closed

Loop Medication Administration)

⦁생리 바이탈 신호 포착용 의료기기와 온라인으로 연결되어

있는 간호사 문서화(Nursing Documentation) 시스템


킹 이잘 문 병원 연구 센터의 카심 알카사비(Qasim

Alqasabi) 원장은 "킹 이잘 병원은 이 지역에서 처음으로

최첨단 장비를 도입한 의료기 으로 자 의료 기록 시스템을

이용해 환자에게 더 나은 의료품질과 임상 결과를 제공하기 해

노력하고 있음을 다시 한 번 입증해보 다."고 강조했다.

다른 정부 부처 산하의 병원들 한 동일한 차를 밟고 있다.

⦁보건부 산하의 도시 병원들: 65~75%가 EMR을 도입

⦁보건부 산하의 교외지역 병원들: 25~30%가 EMR을 도입

⦁다른 정부 기 산하의 병원들(주로 도시에 치): 1~2개

병원을 제외한 모든 병원이 EMR을 도입

⦁ 도시의 민간 병원들: 40~45%가 EMR을 도입

⦁ 도시를 제외한 지역의 민간 병원들: 25~30%가 EMR을 도입

⦁ 도시의 민간 클리닉: 20~25%가 EMR을 도입

⦁ 도시를 제외한 지역의 민간 클리닉: 10~15%가 EMR을 도입

⦁ 도시의 병원들 가운데(EMR을 포함) 자 아카이빙

시스템을 도입한 비 은 80%이다.

⦁ 도시의 클리닉 가운데(EMR을 포함) 자 아카이빙

시스템을 도입한 비 은 70~80%이다.

⦁ 자 아카이빙을 도입한 민간 공공 부문 병원과

클리닉들은 진 으로 EMR로 업그 이드를 추진하고 있다.

사우디 161

3. 유비퀴터스 의료

(1) 모바일 클리닉

사우디 정부는 교외와 농 지역에 1차 의료 서비스를

제공하기 해 모바일 클리닉 시스템을 도입했다. 사우디는

넓은 국토에 다양한 사회 , 문화 배경을 가진 국민들로

구성된 국가이다. 사우디 정부는 지난 1983년 1차 의료 서비스

시스템을 도입했다. 그리고 국에 걸쳐 많은 1차 의료센터가

치해있다.

교외와 농 지역 국민들을 상으로 하는 의료기 이 부족한

실정이다. 물론 응 상황에서는 도로와 항로를 이용해 이들

지역의 환자를 긴 의료 센터로 후송할 수 있다. 그러나 이들

지역의 국민들이 지속 으로 치료를 받기 해 도시로 가는

데는 많은 어려움이 따른다. 도로 사정이 좋지 않고, 한

교통수단이 부족하기 때문이다. 특히 정기 인 치료가 필요한

임산부와 아이들, 노약자들이 많은 어려움을 겪고 있는 실정이다.

보건부는 이들 교외 지역 국민들에게 공평한 의료 서비스를

제공하기 해, 1차 의료국(Primary Health Directorate)을

통해 모바일 클리닉 서비스를 설립했다. 모바일 의료 클리닉의

환자들은 낙후 지역의 가난한 노약자들이다. 어떤 국민들이

이런 의료 서비스를 필요로 하는지에 한 평가가 우선시되고,

가장 요하다.

사우디 정부는 상기 평가 등을 통해서 의료 서비스 개 을

추진하고 있으며, 재 교외 지역 마을의 거주민들을 상으로

55개의 모바일 클리닉을 운 하고 있다. 보건부가 비용 일체를

부담하고 있다.


(2) 사우디 적신월사 (Red Crescent Society)

사우디 신월사는 사우디 5개 행정 지역에 응 의료

서비스를 제공하고 있다. 설립연도는 1963년이다. 2010년 기 ,

280개의 응 센터(First Aid Center)와 966 의 구 차를

운 하고 있다.

신월사는 특히 하지(메카 순례 기간) 기간 동안 요한

역할을 한다. 장에 치해 있다가 응 환자가 발생하면 가장

가까운 의료 시설로 수송하는 임무를 맡고 있다.

신월사는 평시와 재난 발생 시 내국인과 외국인 근로자를

상으로 응 의료 서비스를 제공한다. 국내는 물론

해외 구호 활동에도 활발히 참여하고 있다. 이슬람 윤리와

교리에 입각한 응 의료 활동이 특징이다. 사우디 신월사는

직원들에게 각별한 심을 쏟고 있다. 훈련은 물론 인센티 와

시설을 제공한다.

(3) 사우디 항공 앰뷸런스

사우디 항공 앰뷸런스(Saudi Air Ambulance)는 FAR Part

135 AOC에 입각한 ATM(Air Traffic Management)에 따라

응 의료 서비스(EMS)를 도입했다.

여기에는 무료 항공 앰뷸런스 운항을 진 으로 발 시켜

나가겠다는 계획이 포함되어 있다. 사우디 역을 상으로

규정된 최 항로에 환자들을 수송하는 계획이다.

사우디 항공 앰뷸런스는 다음 항공기들을 보유하고 있다

(2010년 11월 1일 기 )

사우디 163

[표 30] 사우디 항공 앰뷸런스 항공기 수량

항공기 수량 주

Bell 412 5 의료용 헬리콥터

AgustaWestland AW139 3 의료용 헬리콥터

Airbus A318 Elite 1 의료용 수송기

합 계 8

출처: 보건부

민간 부문은 모바일 의료, 신월사, 사우디 항공 앰뷸런스

서비스에 참가하고 있지 않다. 재 정부와 보건부가 모든

비용을 부담한다.

Ⅴ. 의료 기기

1. 시장 규모

사우디아라비아 정부는 2012년에 어들어 이니셔티 를

추진하면서 공공 부문의 의료 지출을 크게 늘렸다. 따라서

올해 를 기 으로 많은 활동이 활발하게 수행되고 있다.

민간 부문도 이런 추세에 편승해 많은 의료 로젝트를

후원하고 있다. 많은 병원들이 신축 는 개축되고 있는

상황으로, 2011~2016년 의료기기 매출은 의약품 매출을 넘어설

것으로 추정되고 있다.

향후 2~3년간 의료기기 시장이 성장할 망이다. 기반

시설과 인 자원 개발에 한 투자가 늘고 있고, 1인당

소득과 의료보험 보 률이 확 되고 있기 때문이다. 많은 신규

의료기 정부가 채용한 해외 의료 문가들이 새 의료

센터에 필요한 의료기기와 물품, 기타 자본재를 구입할 것으로

추정되고 있다.


사우디 의료기기 시장의 규모는 2010년 기 10억 달러(1인당

33달러)로 분석되고 있다. 걸 지역 최 시장으로 체의

50%를 차지한다. 사우디는 다른 GCC 국가들이 그 듯이

의료기기와 물품을 거의 생산하지 않는다. 따라서 수입품이

시장을 지배하고 있다. 사우디의 의료기기 수입 비 은 수요의

95%에 달하고 있는 실정이다.

사우디는 세계에서 가장 야심차게 의료 산업을 발 시키고

있는 국가 가운데 하나이다. 정부는 2011~2016년 동안 121개

병원을 신축하고 66개 병원을 개축할 계획을 갖고 있다.

이는 의료기기 제조업체들에게도 많은 기회를 제공할 망이다.

정부는 2012년 1월 22개 병원에 한 신축 공사를 완료했으며,

첨단 의료기기들을 조달했다고 발표했다. 같은 달 민간 업체

들과 총 30억 리얄(8억 달러) 규모의 의료 기기 계약을 체결하기도

했다.

병원 건설, 의약품 공 , 의약품 생산 설비, 의료기기, 병원

의료 창고 비품, 실험기기 등 다양한 의료 서비스 제공과

련이 있는 30개 입찰 로젝트가 추진되고 있다. 압둘라

알 라비아(Abdullah al-Rabeeah) 보건부 장 은 장래에 15억

리얄(4억 달러) 규모의 추가 입찰을 실시할 방침이라고 발표했다.

사우디의 애 리스트(Saudi Analysts)는 정부와 민간 부문의

의료 련 지출이 늘고 있는 추세를 감안해 단기 의료기기

지출 망을 상향 조정했다. 그러나 정부가 계속해서 높은

수 의 지출을 유지하기는 힘들다는 이유로 장기 성장률은

낮게 망하고 있다. 사우디 애 리스트는 사우디의 의료기기

수입 통계를 참조했을 때, 2011년 55억 4,000만 리얄(14억

8,000만 달러)인 의료기기 시장이 오는 2016년에는 102억

7,000만 리얄(27억 4,000만 달러)로 성장할 것으로 내다봤다.

사우디 165

SFDA 웹사이트가 가장 최근 발표한 통계에 따르면, 재

400여 수입사가 다양한 의료기기를 수입하고 있다. 지역별

비 은 다음과 같다.

[그림 2] 지역별 의료기기 수입 현황

출처: SFDA

[그림 3] 사우디아라비아의 의료기기 시장 전말

출처: BMI, 2012년 5월23일


의료기기 시장은 의약품 시장과 마찬가지로 수입에 크게

의존하고 있다. 사우디 정부가 지난 2007년 설립한

NCUPMMA(National Company for Unified Purchase of

Medicines and Medical Appliances)가 최 의료기기 수입

업체이다. 민간 부문의 주요 수입 유통업체로는 엘사이

디벨로 먼트(el-Self Development)와 AMICO 등이 표 이다.

의료기기 수입 규모는 2002년 이후 3배 넘게 늘어나 재

3억 1,310만 달러에 달하고 있다. 2008년을 기 으로 가팔랐던

성장세가 둔화 다. 그러나 2010년 기 , 10억 2,000만 달러

규모의 시장으로 성장했다.

성장이 두드러진 부문은 의료, 수술, 치과 치료용 일반 기기

장비 부문이었다. 그러나 성장률을 기 으로 하면 방사선 련

기기, 정형외과 기기, 의료용 가구 등이 가장 크게 성장했다.

(1) 2002년 이후 3배가 증가한 의료기기 수입

1) 의료기기 수입 추세

[그림 4] 의료기기 수입 현황 (단위: 백만 달러)

출처: UN Comtrade

사우디 167

수입 의료기기에 한 세는 상 으로 높은 수 으로

시장 성장에 제약이 되고 있다. 방사선 련 기기와 임 란트

기기에는 세를 면제해주고 있어 높은 수입 성장을 반 한다.

MRI와 음 기기에는 7%의 세를, 기타 의료기기에는

12%의 세를 부과하고 있다. 앞서 언 했듯, 이 지역의

다른 국가들과 비교했을 때 상 으로 높은 수 의 세이다.

UAE는 부분의 의료기기에 0.5%의 세가 부과된다.

2005년 이후 자 진단기기,(드릴을 제외한) 치과 장비,

안과용 기기의 수액 증가율이 가 르다는 을 보여주고 있다.

MRI 스캐 와 련 기기 수입은 2005~2010년 CAGR 기

11.8%가 성장해 1,240만 달러에 달하고 있다.

2) 의료기기 수입시장의 빠른 성장

[표 31] 사우디 일반 의료기기 수입현황 (2005~2010년, CAGR)

의료기기 수입증감률(%)

Scintigraphic apparatus -3.62

Ultraviolet/Infrared ray apparatus -10.46

Other instruments and appliances 15.37

Callieters, cannulas 9.21

Electro-diagnostic apparatus 15.20

Instruments & appliances, dental sciences 9.55

Syringes 9.63

Ophthalmic instruments 14.75

Ultrasonic scanning apparatus 5.46

Magnetic resonance imaging apparatus 11.01

Tubular metal needles and needles 14.69

Electrocardiographs -1.37

Dental drill engines 6.33

출처: UN Comtrade


사우디 정형외과 의료기기 장비 수입은 2005~2010년

CAGR 기 21.4%가 증가해, 2010년 4,760만 달러에 달하고

있다.

3) 정형외과 의료기기 및 임플란트 시장 성장

[표 32] 정형외과기기 및 드레싱 수입 현황 (2005~2010년, CAGR)

Orthopaedic Appliances & Dressing Products %

Artificial teeth 22.90

Orthopaedic/Fracture appliances 21.42

Artificial parts other than teeth, dental fittings & joints 13.74

Medical dressings, etc without an adhesive layer 15.48

Medical dressings, etc having an adhesive layer 14.21

Other orthopaedic instruments, not elsewhere specified 9.75

Pacemakers for stimulating heart muscles 11.31

Hearing aids 12.39

Artificial joints 7.74

Dental fittings 3.77

출처: UN Comtrade

GCC 지역의 시장 환경도 의료기기 지출을 늘리는데 기여했다.

고유가로 생활수 이 높아지면서 고 의료시설에 한 수요가

증가한 것이다. 만성 질병이 증가한 것도 련이 있다.

이외에도 동남아시아 출신의 해외노동자 유입으로 인한

가 른 인구 성장도 의료 수요 성장에 향을 것으로

분석되고 있다.

(2) 재정 지출 확대에 따른 판매 성장세

사우디 정부는 지난해 말, 2012년 의료부문 산을 26%

증액한다고 발표했다. 정부의 이런 발표는 의료기기 산업에

정 인 향을 줬다.

사우디 169

사우디 정부는 이 산의 부분을 병원 신축에 사용할

계획이다. 2010년 249개인 병원을 향후 2~3년간 415개로 늘릴

방침이다. 당 목표는 354개 다. 이들 신규 병원과 의료센터들은

단기간 내에 반 인 의료 시스템의 규모가 2배로 늘어날

것으로 기 된다.

그러나 이런 고속 성장에는 험도 도사리고 있다. 이들

로젝트를 동시에 추진할 인 자원 부족, 이로 인한 로젝트

지연, 산 과 등이 그것이다. 보건부의 2010년 연보는 정부의

의료산업 확 개선 계획에 앞서 의료센터와 병원의

분포 황을 제시하고 있다.

(3) 소규모 의료센터를 대상으로 한 의료기기 시장의 잠재성

[표 33] 지역별 1차 국영의료기관 분포현황

지 역의료

기관수

치과

포함% X-Ray보유 %

실험실

보유%

Riyadh 399 176 44 121 30 220 55

Aseer 227 109 48 62 27 164 72

Qaseem 151 102 68 68 45 122 81

Jazan 146 57 39 38 26 111 76

Medina 143 80 56 46 32 117 82

Jeddah 93 50 54 40 43 68 73

Other

Region935 564 60 318 34 701 75

합 계 2,094 1,138 54 693 33 1,503 72

출처: 보건부


(4) 시장 강화를 위한 새 규정

1) 시장 강화를 위한 새 규정

다국 기업이 진출한 사례는 많지 않다. 통 으로 외국인이

사우디 회사를 소유하는 것을 제한해왔기 때문이다. 그러나

해외 의료기기 제조업체들이 사우디 시장에 심을 보이고

있다는 신호가 있다. 외국인 지분 제한 법과 의료기기 련

규제환경을 개선하고 있고, 시장이 성장하고 있고, 시장의

규모가 크기 때문이다.

이와 련, 사우디 정부는 지난 2011년 8월 의료기기, 콘택트

즈, 뷰티 용품에 한 새로운 규제 환경을 도입했다.

사우디에 설립된 의료기기 제조업체, 수권 리업체, 수입업체,

유통업체는 이 법에 따라 사우디 식품의약국(SFDA)에 시설과

의료기기를 등록해야 한다. 사우디 정부는 이 규제 환경

도입을 통해 의료기기 시장에 한 규제가 없던 상황을

종식시켰다.

SFDA는 사우디 내각 결의안 181호에 입각해 2007년 의료

기기 시장 규제 당국으로 선정 다. 규제 당국은 다음 해인

2008년 '의료기기에 한 잠정 규정(Medical Devices

Interim Regulation)'을 제정해 의료기기를 등록할 수 있는

토 를 마련했다.

제조업체와 유통업체들을 등록하는 의료기기 등록센터

(National Centre for Medical Devices National Registry),

리콜 리를 담당하는 의료기기 보고센터(National Centre

for Medical Devices Reporting), 제품 라이선스를 발 하는

의료기기 라이선싱 시스템(Medical Device Establishment

Licensing System)을 설립했다.

사우디 171

그러나 제조업체, 수입업체, 유통업체가 새 규제에 응

하기까지 시간이 필요하다는 을 감안해 2011년 8월로

시행일을 늦췄다. 2011년 2월 법안은 SFDA 인가 의료기기만

시장 출시를 할 수 있다고 규정했고, 이후 8월부터는 SFDA

인가 의료기기만 서비스를 할 수 있다고 의무화했다. 그러나

당시를 기 으로 시장에서 쓰이고 있는 제품을 사용하는 것은

허가했다.

2. 인증 및 조달 시스템

사우디의 의료기기 부분 리 담당 기 은 SFDA이다.

SFDA는 2008년 12월 27일부로 사우디 식품의약국 명령

1-8-1429에 입각해 '의료기기 잠정 규정(MDIR)'을 발행했다.

이는 MDIR 제1조제1항에서 규정하고 있는 모든 의료기기에

용된다.

유통 활동에 참가하는 국내 제조업체, 수입과 유통 활동에

참가하는 수입업체, 유통업체, 수권 표 사무소는 SFDA로부터

사업 면허(Establishment License)를 취득해야 한다. 국외

제조업체의 경우, 수권 표자를 임명해 해당 업체를 표

하도록 해야 하며, 이 수권 표자는 제품 매에 앞서

SFDA로부터 사업 면허 취득이 필요하다.

SFDA가 제조업체에게 서면으로 시장 매 승인을 하고,

잠정 규정의 련 조항을 수하는 의료기기만 시장에 출시

하거나 서비스를 제공할 수 있다. 사우디아라비아는 에서

설명한 의료기기 잠정 규정 등을 비롯해 잠정 인 규제 체제를

도입했다. 이 잠정 규제 법안들은 의료기기의 사우디 국내 매

활동과 사후 활동을 상으로 한 규제의 틀을 규정하고 있다.

이는 의료기기 수입과 유통을 책임진 회사, 해외 제조업체의

수권 표자, 지 제조업체에 책임을 부과하고 있다.


사우디 국외 제조업체는 사우디 국내 거주민 가운데 수권

표자를 임명하도록 규정하고 있다. 이 수권 표자는 필요한

면허를 보유하고 있다면, 한 곳 이상의 제조업체를 리할 수

있다. 이 잠정 규정은 해외 제조업체에게는 SFDA에 등록을

하거나, 면허를 취득하도록 의무화하고 있지는 않다. 그러나

수권 표자가 해외 제조업체를 행해 활동을 하기에 앞서

등록을 하고, 면허를 취득해야 한다.

모든 의료기기는 험등 과 상 없이 마 인증

(Marketing Authorization)을 취득해야 한다. 를 들면,

미용 는 의료용 콘택트 즈, 미용 는 의료용 이 수술

장비 등 목 에 구애받지 않는다.

SFDA는 의료기기 잠정 규정에 입각해 승인된 의료기기만

시장에 유통되도록 모든 한 수단을 이행해야 한다.

제품 매 후 감독을 책임지고 있다. SFDA는 크게 두 가지

활동을 한다. 의료기기 감시 체계를 포함한 의료기기 부작용

리 활동과 시장 리 활동이다. 이 두 활동을 통해 환자들의

건강과 안 을 확보하고 유지하는데 목표를 두고 있다.

다음은 SFDA 의료기기 담당 부서의 연락처이다.

Saudi Food and Drug Authority

SFDA - 3292 North Ring road Al Nafel Area Unit(1)

Riyadh 13312 – 6288 KSA

화: +966 1 2038222

팩스: +966 1 2757245

www.sfda.gov.sa

[email protected]

사우디 173

(1) 의료기기 등록 절차

해외 기업의 경우, 사우디 시장에 의료기기를 마 하고자 하는

제조업체, 수권 표자, 수입업체, 유통업체는 다음의 등록

차를 마쳐야 한다.

⦁SFDA-MDNR(Medical Devices National Registry)에 등록

⦁의료기기를 SFDA-MDNR에 등재

다음은 의료기기 등록과 련된 SFDA 규정의 요 조항들이다.

제4조

총칙

A. 의료기기 잠정 규정의 제4조는 의료기기 제조업체, 수권

표자, 수입업체, 유통업체 등 등록자가 자신들의 사업체를

SFDA MDNR에 등록하도록 규정하고 있다. 이들 단체

회사는 규정한 정보를 제공해야 한다.

B. MDNR의 등록 정보는 SFDA가 의료기기 잠정 규정과 련

규정을 이행하는 활동에 사용된다. 승인 당사자는 상업 으로

요한 자료를 보호하면서 데이터베이스를 이용할 수 있다.

C. 본 이행 규칙(Implementing Rule)은 의료기기 잠정 규정이

련 당사자 모두에게 일 되게 용될 수 있도록 의료기기

잠정 규정의 련 요건을 규정한다.


제5조

일반

A. 사업체 등록은 사우디 지상에 의료기기를 제조, 공 하는

당사자에 한 정보를 제공하는데 목 을 두고 있다.

B. 사업체 등록 정보를 SFDA에 제공했다고 해서, 해당 등록자가

의료기기 잠정 규정의 다른 조항을 수해야 하는 의무가

없어지는 것은 아니다.

제6조

등록 대상

A. 국내 의료기기 제조업체, 수권 표자, 수입업체, 유통업체는

등록 요건을 수해야 한다. 단 의료기기를 유통하는 의약품

소매업체에는 련 활동에 한 등록 요건을 용한다.

B. 최종 완제품을 개조하거나 목 을 변경해 유통하는 당사자는

개조 의료기기의 제조업체로 간주해, 사업체 등록 요건을

용한다.

제7조

등록 시기

등록자는 의료기기를 사우디 시장에 처음 유통하는 활동을

하기에 앞서 사업체 등록 목 에 한 정보를 제출한다.

사우디 175

제8조

등록 목적에 필요한 정보

등록 목 상, 그리고 기기의 분류와 상 없이, 각 등록자는

MDNR이 제공하는 자 신청서를 작성해, 다음 정보를

SFDA에 제출한다.

A. 등록자가 의료기기를 사우디 시장에 공 하려는 국내

제조업체인지, 수권 표자인지, 수입업체인지, 유통업체인지에

한 정보와 제조, 수입, 유통과 련된 활동을 기재한다.

B.등록자 사업체의 명칭과 연락처(주소, 화, 이메일), 해당

사업체에서 등록 책임을 맡고 있는 사람의 이름과 직책을

기재한다.

C. 등록자가 수권 표자일 경우, 행하는 제조업체의 명칭과

연락처(주소, 화, 이메일), 책임자의 이름과 직책을 기재한다.

D. 등록자가 하나 이상의 의료기기를 사우디 시장에 유통하고,

이들 의료기기를 여러 장소에서 생산한다면, 각 시설의 명칭과

연락처(주소, 화, 이메일), 해당 생산 시설에서 등록 책임을

맡고 있는 사람의 이름과 직책을 기재한다.

E. 제출한 정보가 신규 정보인지, 기존 정보를 갱신한 정보인지

표시한다. 두 번째 경우라면 기존 등록번호를 제출해야 한다.

F. 신청서 제출 일자를 기재한다.


제9조

SFDA의 책임

SFDA는 다음을 수한다.

A. 등록 정보를 수한 30일 이내에 신규 정보와 갱신 정보

모두를 MDNR에 기록할 수 있는 메커니즘을 제공한다.

B. MDNR을 유지하고, 안 책을 수립해 이행한다.

C. 등록자에게 정보 수 사실을 통보한다.

D. 각 등록자에게 국가 등록번호(National Registry Number)를

배정한다.

E. 기존에 국가 등록번호를 취득했지만, 더 이상 사우디

시장에 의료기기를 공 하는 활동을 하지 않는 사업체에 한

정보를 장해 유지한다.

F. 매년 등록자에게 제출한 정보가 변동이 없이 사실인지

확인한다.

제10조

등록자의 책임

등록자는 다음을 수한다.

A. 8조에서 규정하고 있는 사업체 설립 등록 정보를 SFDA에

제출한다.

사우디 177

B. 정확한 정보를 제공한다.

C. 제출한 정보가 변경 을 경우, 는 SFDA의 요청이 있을

경우 역일 기 10일 이내에 정보를 갱신한다. 이는 등록 정보의

정확성을 유지하는데 목 이 있다.

D. 사업체가 제출한 등록 정보가 계속 정확한지 확인하는

SFDA의 요청에 응답한다.

(2) 의료기기 면허 규칙

유통 활동에 참가하는 국내 제조업체, 수입과 유통 활동에

참가하는 수입업체, 유통업체, 수권 표 사무소는 SFDA로부터

사업 면허(Establishment License)를 취득한다.

다음은 의료기기 등록과 련된 SFDA 규정의 요 조항들이다.

수입업체 면허 일반 규정

수입업체란 다른 할권에서 생산된 의료기기를 가장 먼

사우디 시장에 유통하는 공 망에 속한 자연인 는 법인을

지칭한다.

제5조

일반

A. 사업 설립 면허 발 은 의료기기를 사우디 시장에 수입하는

단체나 회사가 다음을 이행하고 수할 수 있도록 하는데

목 을 두고 있다.


1. 필요한 통 차 일체를 이행한다.

2. 제조업체가 수입 의료기기의 장, 운송, 취 에 규정한

차 일체를 이행한다.

3. 직 여하는 공 망에서의 의료기기를 추 하는 한

차를 이행한다.

B. SFDA가 발 한 유효한 사업 면허를 취득한 단체나 회사만

의료기기를 사우디에 수입할 수 있다.

제6조

수입 면허 대상

A. 수입업체나 수입 활동에 참여하는 자연인 는 법인 등

신청자는 SFDA로부터 이 활동과 련된 사업 면허를 발

받아야 한다. 각 단체 는 회사는 사업 등록 번호를 취득해야

한다. SFDA는 사업 면허 발 에 앞서 이 번호를 배정하고

있다.

B. 의료기기 사용을 해 수입업체와 공동으로 의료기기를

수입하는 의료 시설과 의료진은 사업 면허 상이 아니다.

제7조

의료기기 수입을 위한 면허 취득에 필요한 정보

신청자는 사업 면허의 목 에 입각해 MDEL에서 가용한

자 신청서를 작성해 SFDA에 제출해야 한다.

사우디 179

A. 신청자가 수입했거나 수입할 의도가 있는 의료기기를

생산한 해외 제조업체의 명칭과 해당 제조업체의 수권 표자의

명칭, 등록 번호를 기재한다.

B. 신청자가 의료기기를 사우디 시장에 수입할 의도가 있음을

제조업체가 확인한 증빙 자료를 수권 표자를 통해 취득해

제출한다.

C. 수입업체는 수입한 의료기기가 의료기기 잠정 규정과 이행

규칙을 충족하도록 최선의 노력을 하겠다는 확인서를 제출한다.

D. 신청자가 제조업체에서 수입하려 하는 의료기기 항목과

장비 그룹을 기재한다.

E. 신청자가 직 여하는 공 망에서 개별 의료기기를

유통할 때 용할 차를 설명하고, 이 차를 이행 확인

하겠다는 확인을 한다.

F. 신청자가 수해야 할 제조업체의 장, 취 , 운송 요건과

차를 설명하고, 이 차를 이행 확인하겠다는 확인을 한다.

G. 제출한 정보가 변경 을 경우, 는 SFDA의 요청이 있을 경우

역일 기 10일 이내에 정보를 갱신한다.

F. 신청서 제출 일자를 기재한다.

제8조

SFDA의 책임



A. 신청자에게 사업 면허 발 에 필요한 정보 일체를 받았음을

통보한다.

B. 신청자가 제출한 정보가 의료기기 잠정 규정과 이행

규칙을 충족하는지 확인한다.

C. 신청자가 련 요건을 충족했다면 1년 기간의 수입 사업

면허를 발 한다.

D. 매년, 신청자에게 기존에 제출한 정보가 계속 정확한지

확인을 요청한다.

제9조

의료기기 수입업체의 면허 취득 후 책임

의료기기를 수입하도록 면허를 발 받은 단체나 회사는

의료기기 잠정 규정과 이행 규칙의 련 요건을 수해야 한다.

다음과 같은 것들이다:

A. 제7조와 이행 규칙 C, D, F, G, H에서 규정한 행과

차를 상시 수한다.

⦁면허: 유통업체 일반 규칙

⦁유통업체: 공 망에서 스스로 최종 소비자에게 의료기기를

제공하는 활동을 하는 자연인 는 법인을 의미한다.

제10조

총칙

사우디 181

A. 유통업체 면허는 의료기기를 사우디 국내에 유통하려는

기업들이 제조업체가 유통하려는 의료기기에 해 규정한

장, 운송, 취 , 추 에 있어서 차를 이행할 수 있도록

하는데 있다.

B. SFDA가 발 한 유효한 사업 면허를 취득한 단체나 회사만

의료기기를 사우디에 유통할 수 있다.

제11조

유통 면허 대상

유통 활동에 참여하는 자연인 는 법인 등 신청자는

SFDA로부터 이 활동과 련된 사업 면허를 발 받아야 한다.

단, 의료기기를 유통하는 의약품 소매업체에는 련 활동에

한 면허 요건을 용한다. 이들 단체나 기업은 면허 발

이 에 SFDA가 배정한 등록 번호를 취득해야 한다.

제12조

의료기기 유통을 위한 면허 취득에 필요한 정보

신청자는 사업 면허의 목 에 입각해 MDEL에서 가용한

자 신청서를 작성해 SFDA에 제출해야 한다. 여러 곳의

제조업체가 생산한 의료기기를 유통하려는 신청자는 해당

제조업체 일체에 한 다음 정보를 제공해야 한다.

A. 신청자가 유통하려고 하는 의료기기 제조업체의 명칭,

국내 제조업체의 경우 설립 등록 번호, 해외 제조업체의

경우 수권 표자의 등록 번호를 기재한다.

B. 신청자가 해당 의료기기를 사우디에 유통할 계획임을

확인하는 국내 제조업체나 수권 표자의 확인서를 제출한다.


C. 신청자가 사우디 국내에 유통하려는 의료기기 항목과

장비 그룹을 기재한다.

D. 신청자가 직 여하는 공 망의 일부를 통해 유통되는

개별 의료기기를 추 하는 차에 한 설명을 기재한다.

이 차를 이행 확인한다

E. 신청자가 수해야 할 제조업체의 장, 취 , 운송 요건과

차를 설명하고, 이 차를 이행 유지하겠다고 확인한다.

F. 이행 규칙 MDS-IR 7에서 설명한 제조업체의 사후 감독

활동에 참여하겠다고 한다.

G. 기존 정보가 바뀔 경우, 역일 기 10일 이내에 SFDA에 이를

통보하겠다고 한다.

H. 유통하는 의료기기가 의료기기 잠정 규정과 이행 규칙의

련 조항에 수할 것을 확인한다.

제13조

SFDA의 책임


A. 신청자에게 사업 면허 발 에 필요한 정보 일체를 받았음을

통보한다.

B. 신청자가 제출한 정보가 의료기기 잠정 규정과 이행 규칙을

충족하는지 확인한다.

사우디 183

C. 신청자가 련 요건을 충족했다면 1년 기간의 수입 사업


D. 매년, 신청자에게 기존에 제출한 정보가 지속 으로 정확

한지에 한 확인을 요청한다.

제14조

유통업체의 면허 발급 후 책임

의료기기를 유통하도록 면허를 발 받은 단체나 회사는

의료기기 잠정 규정과 이행 규칙의 련 요건을 수해야 한다.

다음과 같은 것들이다.

A. 제12조와 이행 규칙 C, E, F, G, H에서 규정한 행과

차를 상시 수한다.

B. 직원을 비롯한 인 자원들이 유통 약정에서 규정한 책임을

이행할 수 있도록, 그 수와 역량을 확인해 확보한다.

C. 유통 의료기기 각각에 라벨링과 련 문서를 확보해

유지한다.

D. SFDA가 서면으로 매 승인을 한 제조업체의 의료기기

잠정 규정에 부합하는 의료기기만 유통할 것을 최우선시 한다.

E. 유통 단체나 회사가 유통하는 의료기기가 의료기기 잠정

규정과 이행 규칙에 부합하지 않는 것으로 간주되어 계속해서

이와 련된 통보를 받았다면, 규칙 MDS-IR 7 사후 매

감독에서 규정하고 책을 이행한다.


(3) 수권 대표자 면허 규칙

제조업체가 사우디가 아닌 다른 국가에 치해 있다면, 이를

행할 수권 표자를 지정하고, 이 수권 표자에게 면허를

발 한다.

이 경우, 의료기기 수권 표자가 수해야 할 SFDA의

요한 규칙과 규정은 다음과 같다.

5조

일반

A. 수권 표자에 한 사업 면허는 다음에 목 이 있다.

1. 특정 제조업체를 표하도록 지정이 됨

2. 제조업체를 표하는 임 문서를 유지함. 이는 의료기기

잠정 규정의 련 조항을 수해야 함

3. 규정된 활동을 수하기 한 한 차를 수립함

B. SFDA가 발행한 유효한 사업 면허를 보유한 수권 표자만이

의료기기 잠정 규정과 련 이행 규칙의 련 조항과 련해

법 으로 제조업체를 행할 수 있다. 각 수권 표자는

면허 신청에 앞서 사업 등록 번호를 취득해야 한다.

C. 수권 표자는 표하는 제조업체 각각에 한 면허를

보유해야 한다.

사우디 185

D. 제조업체가 하나 이상의 항목과 기기 그룹의 제품을

공 한다면, 각 항목과 기기 그룹별로 수권 표자를 지정할

수 있다.

6조

수권 대표자의 활동

A. 제조업체와 수권 표자는 서면으로 임 문서를 작성해야

하며, 임 활동을 규정해야 한다. 이는 사우디 법을

수해야 한다.

B. 임 문서는 수권 표가 최소한 다음과 같은 활동을

이행하도록 규정하고 있어야 한다.

1. SFDA와의 업무에서 제조업체를 행

2. 사우디 시장에 공 할 의료기기 각각의 항목과 기기 그룹을 제출

3. SFDA 웹사이트의 의료기기 매 승인 MDMA와 련된

자 신청서를 받아, 매 승인에 한 이행 규칙 MDS-IR 6의

챕터 2에서 요구하는 모든 필요 서류와 함께 제출.

4. 매 후 감독에 한 이행규칙 MDS-IR 7에서 설명하고 있는

시장 감독 조사 동안의 활동과 평가에서 SFDA와 력

5. 시장 매 감독 활동과 련해 요청이 있을 경우, SFDA에

다음의 정보를 제공.

⦁SFDA가 해당 의료기기에 발 한 매 승인서

⦁ 련 GHTF 할권의 규정을 수함을 입증하는데 사용된 문서


⦁ SFDA가 시장 매 승인에 한 이행규칙 MDS-IR 6의

제6조에서 언 한 특정 사우디 조항을 수한다고 승인한 문서

6. 사우디 외부에서 발생했으나 시 이 승인된 의료기기에

향을 미치는 부정 인 사고에 해 SFDA에 통보. 수권

표자는 상황을 설명하고, 제조업체가 취한 시정 조치에 한

정보를 제공

7. 제조업체가 사우디 시장에 매되도록 승인된 의료기기와

련해 이행한 사후 조사 과정에서 비롯된 모든 장 안

시정조치에 해 SFDA에 통보. 수권 표자는 시정조치의

이유를 설명하고, 제조업체가 이행한, 는 계획 인 활동에

한 정보를 제공

8. 사우디 시장에 매된 의료기기의 유통, 설치, 유지보수에

참여한 당사자와 력

C. 제조업체는 자신의 책임 아래 수권 표자가 본 조항

B 에서 규정한 활동외의 활동을 이행하도록 승인한다.

제7조

수권 대표자의 책임

A. 사우디 국내에 수권 표자를 지정해야 한다.

B. 수권 표자는 SFDA 웹사이트에서 자 면허 신청서

양식인 MDEL을 다운로드 받아 작성한 후, 제출한 정보가

변경 을 경우 지체 없이 SFDA에 통보한다.

C. 수권 표자는 규정된 활동 이행에 필요한 차를 수립,

이행, 기록한다. MDEL 완료시에 련 문서를 첨부한다.

사우디 187

제8조

SFDA의 책임

A. SFDA는 수권 표자가 표하는 각 제조업체에 다음을

이행한다.

1. 신청서와 부속서류를 수했음을 수권 표자에게 통보한다.

2. 신청자가 제출한 정보가 의료기기 잠정 규정과 이행 규칙의

제6조와 제7조, 임 내용을 충족하는지 확인한다.

3. 수권 표자의 이행 차가 임 활동 이행에 합한지

확인한다.

4. 수권 표자가 련 요건을 충족했다면 1년간 유효한


5. 매년, 신청자에게 기존에 제출한 정보가 계속 정확한지


6. 임 활동이 변경되었다면 이를 검토한다. 필요시

한 행동을 취한다.

(4) 시장 판매 수권 대표자에 대한 면허 규칙

SFDA가 제조업체에게 서면으로 시장 매 승인을 하고,

본 잠정 규정의 련 조항을 수하는 의료기기만 시장에

출시하거나 서비스를 제공할 수 있다.


이 경우, 의료기기 수권 표자가 수해야 할 SFDA의

요한 규칙과 규정은 다음과 같다.

제5조

일반

A. 수권 표자에 한 사업 면허는 다음에 목 이 있다.

1. 특정 제조업체를 표하도록 히 지정이 됨

2. 제조업체를 표하는 활동을 설명한 임 문서를 유지함.

이는 의료기기 잠정 규정의 련 조항을 수해야 함

3. 규정된 활동을 수하기 한 한 차를 수립함

B. SFDA가 발행한 유효한 사업 면허를 보유한 수권 표자만이

의료기기 잠정 규정과 련 이행 규칙의 련 조항과 련해

법 으로 제조업체를 행할 수 있다. 각 수권 표자는

면허 신청에 앞서 사업 등록 번호를 취득해야 한다.

C. 수권 표자는 표하는 제조업체 각각에 한 면허를

보유해야 한다.

D. 제조업체가 하나 이상의 항목과 기기 그룹의 제품을

공 한다면, 각 항목과 기기 그룹별로 수권 표자를 지정할

수 있다.

사우디 189

제6조

수권 대표자의 활동

A. 제조업체와 수권 표자 사이의 임은 서면이어야 하며,

임 활동을 규정하고 있어야 한다. 사우디 국내법을

수해야 한다.

B. 임 문서는 수권 표가 최소한 다음 활동을 이행하도록

규정하고 있어야 한다.

1. SFDA와의 업무에서 제조업체를 행

2. 사우디 시장에 공 할 의료기기 각각의 항목과 기기 그룹 제출

3. SFDA 웹사이트에서 의료기기 시장 매 승인 MDMA의

자 신청 양식을 받아, 시장 매 승인에 한 이행규칙

MDS-IR 6의 챕터 II에서 규정하고 있는 증빙 문서 일체를

첨부해 SFDA에 제출한다.

4. 매 후 감독에 한 이행규칙 MDS-IR 7에서 설명하고

있는 시장 감독 조사 동안의 활동과 평가에서 SFDA와 력

5. 시장 매 감독 활동과 련해 요청이 있을 경우, SFDA에

다음의 정보를 제공

⦁ SFDA가 해당 의료기기에 발 한 매 승인서

⦁ 련 GHTF 할권의 규정을 수함을 입증하는데 사용된 문서

⦁ SFDA가 시장 매 승인에 한 이행규칙 MDS-IR 6의

제6조에서 언 한 특정 사우디 조항을 수한다고 승인한 문서


6. 사우디 외부에서 발생했으나 시 승인된 의료기기에

향을 미치는 부정 인 사고에 해 SFDA에 통보. 제조업체가

이행한, 는 계획 인 활동에 한 정보를 제공

7. 제조업체가 사우디 시장에 매되도록 승인된 의료기기와

련해 이행한 사후 조사 과정에서 비롯된 모든 장 안

시정조치에 해 SFDA에 통보. 수권 표자는 시정조치의

이유를 설명하고, 제조업체가 이행한, 는 계획 인 활동에

한 정보를 제공

8. 사우디 시장에 매된 의료기기의 유통, 설치, 유지보수에

참여한 당사자와 력

C. 제조업체는 자신의 책임 아래 수권 표자가 본 조항

B 에서 규정한 사항 외의 활동을 이행하도록 승인한다.

제7조

수권 대표자의 책임

A. 사우디 국내에 수권 표자를 지정해야 한다.

B. 수권 표자는 SFDA 웹사이트에서 자 면허 신청서 양식인

MDEL을 다운로드 받아 작성한 후 제출한 정보가 변경 을 경우

이를 지체 없이 SFDA에 통보한다.

C. 수권 표자는 임 활동 이행에 필요한 차를 수립,

기록, 이행한다. MDEL 완료시 련 문서를 첨부한다.

사우디 191

제8조

SFDA의 책임

A. SFDA는 수권 표자가 표하는 각 제조업체에 다음을

이행한다.

1. 신청서와 부속서류를 수했음을 수권 표자에게 통보한다.

2. 신청자가 제출한 정보가 의료기기 잠정 규정과 이행 규칙을

충족하는지 확인한다.

3. 수권 표자의 이행 차가 임 활동 이행에 합한지

확인한다.

4. 수권 표자가 련 요건을 충족했다면 1년간 유효한


5. 매년, 신청자에게 기존에 제출한 정보가 계속 정확한지


6. 임 활동이 변경되었다면 이를 검토한다. 필요시

한 행동을 취한다.

(5) 의료기기 조달 시스템

해외 제조업체가 사우디 시장에 의료기기나 의약품을 매하기

해서는 지 유통업체나 리 을 지정해야 한다. 이런

차를 마치고 난 다음에는 동의 없이 유통업체를 바꾸기란

쉽지 않다. 일반 으로 독 유통 계약을 체결한다. 이런

이유로 유통업체 선정에 각별히 신경을 써야 한다.


유통업체는 지 기업 활동에 요한 역할을 한다. 유통망에

서비스를 제공하는 것은 물론 규제 련 문제와 정부 는

기 입찰에서 제조업체를 표하기 때문이다. 이들 지

유통업체에는 해외 제조업체가 별도 법인을 설립하지 않았다면

지 직원이 상주하는 경우가 일반 이다.

사우디 등 GCC의 유통망은 크게 세분화되어 있다. 다양한

규모의 400개 기업들이 자리 잡고 있다. 형 유통업체들은

제약, 생명과학, 의료기기 산업의 세계 인 랜드를 표한다.

반면 소규모 유통업체들의 이는 다양한 편이다.

지 유통업체들은 병원에서 사용되는 제품을 병원이라는

최종 사용자에게, 는 개인에게 직 공 한다. 이런 제품을

량 구매해 독자 매 채 을 통해 재 매하는 도매업체도 있다.

정부 부문은 국내 는 국제 입찰을 통해 물품을 공 받는

경우가 많다.

정부는 의료기기와 의약품을 공공 부문 의료기간에 독

공 하는 회사를 설립하겠다고 발표를 했다. 이후 유통망이

다소 통합될 것으로 망되고 있다. 이 정부 회사는 의료기기와

의약품 수출도 책임지게 된다. 통합 의료기기 의약품

조달공사(National Company for United Purchase of

Medicines and Medical Appliances)가 이 회사이다. 사우디

정부는 20억 리얄(SAR, 5억 3,300만 달러)을 투자해 회사를

설립했으며, 경 을 담하고 있다.

사우디를 비롯한 GCC 국가에서 법인을 설립하기까지는

여 히 오랜 기간이 걸리며 차도 복잡하다.

사우디 193

입찰

정부가 주요 의료서비스 공 자이자 재원조달 기 으로서의

역할을 하고 있다. 따라서 의료기기 조달의 상당부분이 공공

입찰을 통해 이 진다. 해외 제조업체가 입찰에 참여하기

해서는 지 유통업체와 표 사무소가 필요하다. 입찰

발행 기 에서 사 자격심사를 받아야 하는 경우가 많다.

정부는 주요 의료기기 제약 회사와 상을 진행하고,

조달 일정을 결정하는 등 의료기기 의약품 조달에서

요한 역할을 하고 있다.

매년 입찰 규모와 가격을 결정한다. 사우디의 주요

의약품 의료기기 조달 기 은 두 곳이 있다. 보건부와

GCC SGH(Secretariat General of Health)이다.

정부 입찰에서 가장 비 이 큰 품목은 병원 물품(33%),

구강 생 물품(28%), 백신(15%)이다. 고령화, 당뇨와 비만 등

장기 질환 발병률 증가, 구매력 향상에 힘입어 입찰 시장은

계속 성장할 망이다. 그러나 GCC 국가들은 내수화 역량

확보에 노력하고 있으며, 수입 의존도를 낮출 수 있을 것으로

기 하고 있다. 재 역내 의약품 소비에서 국내산 제품이

차지하는 비 은 10% 미만이다.

사우디의 표 인 입찰 기 은 다음과 같다.

SGH

GCC SGH는 그룹 조달 업무를 시행한 것을 가장 요한

성과 가운데 하나로 평가하고 있다. 재까지 동에서 가장

규모가 큰 의료기기 제약품 입찰이다. 연간 입찰로 GCC


산하 6개국과 다른 정부 기 에서 필요한 입찰을 실시한다.

제조업체는 SGH 입찰에 참여하기 해서 지 리인을

선정해야 한다. 사 심사 과정을 통과해야 하고, SGH로부터

제조시설에 한 감사를 받아야 한다. 다음은 사 심사

차와 최근 입찰에 한 정보이다.

보건부

보건부는 GCC 각국에서 의약품 의료기기 분야의 최

바이어이다. 통상 정부 입찰 원회가 입찰 과정을 조율한다.

부분은 인터넷을 통해 자 방식으로 입찰을 실시하는 것

한 특징이다.

군대

GCC의 군 들은 독자 으로 군인과 가족들에 한 의료

서비스를 제공하고 있다. 따라서 부분은 자체 산으로

의약품과 의료기기를 조달하고 있으며, 독자 인 입찰을

실시하고 있다.

대학 병원

GCC의 학 병원들은 산하에 독자 인 조달 담당 부서를

두고 있는 경우가 많다.

기타 정부 기관 및 회사

석유가스 산업을 심으로 많은 정부 련 기 회사들이

있다. 이들 한 직원과 가족들을 상으로 독자 인 의료

서비스를 제공하고 있다.

사우디 195

회사명 도시 전화번호 홈페이지

Al Khozama

Medical SuppliesRiyadh 01-453-7922 www.khozama.biz

AL Thanwa Medical

& Clinical ServiceRiyadh 01-459-7123

www.althanwagroup.

com

AL-RAQWANI

TRADING EST

Alkhob

ar03-889-2927

www.raqwantrade.

com

AL-EWAN MEDICAL

COMPANYRiyadh 01-456-3366 www.alewan.com

MEDI TECH CO.,

LTD.Jeddah 02-672-4669 www.meditec-sa.com

SERVICES Riyadh 01-465-5610www.alhammadmedic

al.com

SOMATCO Riyadh 01-404-0540 www.somatco.com

Saudi Medical

Services LTD.Riyadh 01-464-9390 www.sms.com.sa

Arabian Medical

Marketing Co.Riyadh 01-488-7122 www.amcomideast.com

Saudi Health

Services Co.Jeddah 02-653-4455 www.saudihealth.biz

Gulf Wave Trading

EST.Riyadh 01-279-0700

www.gulfwave.com.

sa

Med Means Trading Riyadh 01-472-5550www.medmeans-sa.

com

(6) 유통망과 유통업체

다음은 민간 부문은 물론 공공 부문 의료 산업에서 요한

역할을 하는 지 유통업체들이다.

[표 34] 현지 의료기기 판매회사


3. 경쟁

사우디에 가장 많은 의료기기와 의약품을 공 하는 국가는

미국이다. 다음은 독일, 랑스, 일본, 국 순이다. 다음은

SFDA가 집계한 국가별 의료기기 시장 유율 황이다.

[그림 5] 국가별 의료기기 시장

출처:ESPICOM

[그림 6] 품묵별 의료기기 시장 점유율

출처:ESPICOM

사우디 197

Ⅵ. 사우디의 의약품

1. 의약품 개요

사우디는 GCC 국가 가장 큰 의약품 시장을 보유하고

있다. 인구 증가, 서구식 라이 스타일 확 로 만성 질병이

늘어나고 있는 추세이다. 소득이 늘어나면서 일반 의약품은

물론 특허 의약품(Patented product)에 한 수요 한 증가

하고 있다.

그러나 정부는 엄격한 규제 가격 리 정책을 통해 지

제약 회사들에 우호 인 환경을 조성해 경쟁을 진하고 있다.

재 수입품이 특허 의약품과 OTC 의약품을 심으로 시장의

다수를 차지하고 있다. 지 생산은 제네릭 의약품의 2차

생산에 을 맞추고 있다.

사우디의 표 인 제약 회사들로는 사우디아라비아제약공업

(Saudi Phamaceutical Industries), 메디컬 어 라이언스

(SPIMACO), 타부크 제약(Tabuk Pharmaceuticals), 잠 제약

(Jamjoum Pharmacy)으로 각각 7.2%, 3.9%, 3.2%의 시장을

유하고 있다.

다국 기업들은 통상 사우디 지 회사와 합작법인을 설립,

시장에 진출하고 있다. 재 9개 합작법인이 있으며, 이

락소스미스클라인(GSK)이 2010년 기 10.8%의 시장을

차지하고 있다. 해외 기업들은 사우디 지 등록과정에서

어려움을 겪고 있으나, 지속 으로 시장 유율을 확 하는

추세이다.


(1) 사업 환경과 규제 환경

사우디는 높은 수 의 의료 시설과 제품을 일반 에

제공하는데 사회 발 략의 목표를 두고 있다. 정부는 올해

865억 리얄을 의료 사회복지에 배정했다. 지난해보다

13%가 증가한 산이다. 사우디에는 재 415개 병원과

2,094개의 의료센터가 있다.

보건부가 제약 산업의 주무 규제 당국으로 모든 제약 회사는

등록을 해야 한다. 등록에는 6~18개월이 소요되며, 매 5년마다

사업 면허를 갱신해야 한다. 보건부는 2단계 차를 거쳐

신규 제약 회사 면허를 발 한다.

가장 먼 담당 원회가 승인을 하게 된다. 이후 지

연구소가 제품을 분석한다. 미국이나 유럽에서 신약 등록

승인 차를 마친 의약품도 외를 두지 않는다. 해외

기업들은 이런 실험실 분석이 불필요하며, 신약 출시 시간을

50% 가량 지연시킨다고 주장하고 있다.

제약회사들은 2단계 차를 동시에 진행하면 시간을 앞당길

수 있다고 믿고 있다. 그러나 외국 정부들 역시 사우디 의약

품에 해 동일한 수 의 분석을 한다는 에 유념할 필요가

있다.

지난 2003년 설립된 사우디 식품의약국(SFDA)은 제약 산업의

투명한 규제 환경 개발과 집행에 한 책임을 맡고 있다.

정부는 2007년 20억 리얄을 투자해 '통합 의료기기 의약품

조달 공사'를 설립해 민간 공 업체와 공공 의료 부문의 단일

창구를 조성했다. SFDA는 재 외국의 유수 제약회사와

공동으로 신약 승인을 한 규제 체계를 개발 이다.

사우디 199

(2) 시장 결정 요소

제약 산업의 주요 수요 견인 요소로는 인구 증을 들 수 있다.

사우디 인구는 2000~2008년 CAGR 기 2.4%가 증가했으며,

2012년에는 2,850만 명을 넘어설 것으로 추정되고 있다.

아직은 은 층이 많다. 그러나 60세 이상의 고령자 인구 한

차 증가하고 있는 추세이다.

여기에 생활습 과 련이 있는 질병이 늘어나면서 의약품에

한 수요가 높아지고 있다. 라이 스타일 련 질병이

증가하고 있는 추세는 2010년 외래 입원 환자 방문이 1억

3,000만 회를 넘어선 데서도 드러난다.

당시 사우디 인구는 2,700만 명이었다. 이런 질병으로는 당뇨,

장병, 심장 질환, 호흡기 질환 등을 들 수 있다. 평균

수명 증가도 제약 산업 성장을 견인하고 있다. 사우디의 기

수명은 크게 개선 다.

의료시설의 품질이 개선되고, 인 식수와 생 기반이

조성되고, 교육 수 이 높아진 까닭이다. 그 결과 1989년 68.1

세 던 기 수명은 2010년 73.7세로 늘어났다.

반면 1,000명 당 사망률은 크게 낮아졌다. 2010년 기 3.9명에

불과하다. 소득 소비 증가도 제약 산업 확 의 요한

요소이다.

를 들어, 소비 신뢰도가 개선되면서 2010년 민간소비는

년 동기 비 3.0%의 증가세를 기록했다. 2009년의 경우

3.0% 감소세를 기록한 바 있다. 같은 기간 1인당 GDP 한

6%가 성장했다. 2012년에는 18%의 성장세를 기록할 망이다.


(3) 의약품 시장 규모

사우디 국내 기업의 발행물, 수입 통계, 보건부 연보에

나온 데이터를 분석해 사우디 의약품 시장의 규모를 산출했다.

2008년, 사우디 의약품 시장은 GCC 의약품 매출의 약 65%를

차지하고 있다. 사우디의 의약품 수요는 2008년 21%가 증가해

118억 1,000만 리얄에 도달했다.

이 가운데 보건부와 Civil Security 등 공공 부문이 54.6%를

차지하고 있는 것으로 집계 다. 나머지 45.4%는 민간 의료

부문과 개인들의 지출이다. 1인당 의약품 지출은 2008년

역 최고치인 450리얄을 기록했다. 이는 GCC 평균 263리얄을

크게 넘어서는 수치다.

사우디 의약품 시장은 2009~2012년 CAGR 기 5.92%의

꾸 한 성장세를 유지했다. 시장 성장의 주요 동력은 앞서

언 했든 인구 증가와 고령화, 소득 증가이다. 이와 련,

사우디의 2012년 1인당 GDP는 7만 5,034리얄로 추정되고

있다.

이밖에 의료서비스 제공, 화 확장, 한층 인

의료시설 조성 등도 의약품 시장 성장에 도움을 주고 있다.

시장가치는 2009년 118억 1,000만 리얄에서 2012년 140억

4,000만 리얄로 성장할 망이다. 공공 부문이 많은 의약품을

구입하고 있다. 구입 비 은 연간 1%가 성장해 2012년에는

58.2%에 달할 망이다.

그러나 사우디의 가격 통제와 규제 환경은 기 인 에서

시장 성장에 악 향을 미칠 것으로 측되고 있다. 2008년

의약품에 한 지출이 크게 늘어났지만 GDP에서 차지하는

비 은 0.63%에 불과했다.

사우디 201

석유 산업의 성장에 기반을 둔 GDP 구조 때문이다. 석유

산업 성장은 인구 성장률보다 가 른 상태이다. 이는 의약품

지출의 주요 동인 역할을 하고 있기도 하다. 우리는 국가의

부와 첨단 의료 기술에 한 수요가 2009년 의약품의 GDP

비 을 최고조에 도달하도록 만들었을 것으로 추정하고 있다.

사우디 정부는 5년마다 모든 의약품의 가격을 자동으로

조정하는 체계를 도입했다. 의약품 특허 기간이 종료되면,

제네릭 의약품의 가격을 20%씩 진 으로 인하한다. 이런

규제가 제약 회사의 수익에 제한을 주게 된다. 결과 으로,

의약품 지출이 GDP에서 차지하는 비 은 2009년 0.84%에서

2012년 0.69%로 축소될 것으로 추정되고 있다.

(4) 의약품 수입 규모

사우디 의약품 산업은 수입에 크게 의존하고 있다. 수입

의약품의 시장 비 은 2008년 기 약 84%에 달하고 있다.

이는 사우디가 경제력에 힘입어 특허 의약품을 선호하고 있기

때문이기도 하다. 다음은 보건부가 발표한 2006~2010년 의약품

수입 통계이다.

[표 35] 의약품 수입 통계 (보건부)

연도의료기기 및 의약품

(100만 리얄)

의약품

(100만 리얄)

2006 7,195 6,835

2007 8,245 7,833

2008 10,157 9,649

2009 11,941 11,344

2010 12,574 11,945

출처: 보건부


보건부 통계에 따르면, 의료 련 수입액 가운데 약 95%는

의약품이다. 2010년 의약품 수입 규모는 119억 4,500만 리얄

이었다. 그러나 2012년에는 CAGR 기 4.64% 성장해 130억

리얄에 달할 망이다. 유럽 의약품이 가장 큰 비 을 차지

한다. 다음은 미국과 동, 북아 리카 순이다.

GCC 국가 가운데는 UAE가 2008년 기 3억 4,800만 리얄로

가장 많은 의약품을 사우디에 수출했다. 나머지 16%는 국내

제약 회사들이 차지하고 있다. 주로 제네릭 의약품들이다.

사우디 제약업체들은 세계 으로 특허권이 소멸된 의약품이

늘어나면서 2차 의약품 제조에 을 맞추고 있다.

재 사우디에서는 27개 생산시설이 의약품을 생산하고 있다.

Augumentin, Viagra, Snafi, Lipto, Rofenac, Klavox,

Zithromax, Nexium, Dermove 등이다. 국내 생산량은 2008년

기 16억 2,000만 리얄이다. 2012년에는 연간 평균 12.88%가

성장해 24억 7,000만 리얄(6억 5,800만 달러)을 기록할 것으로

망되고 있다.

(5) 의약품 수출

사우디는 인 국가에 의약품을 재수출하고 있다. 수출액은

2008년 기 62만 5,000 리얄이다. 그러나 CAGR 기 20%씩

성장해 2012년에는 130만 리얄을 넘어설 망이다. 이는 정부가

앞장서 국내 의약품 생산 비 을 높이고 있기 때문이다.

정부는 이런 노력의 일환으로 무이자 출을 제공하고, 기 등

유틸리티 비용을 할인해주고 있다. 그러나 국내 업체들이

기 의약품에 을 맞추고 있기 때문에, 수출 비 은

여 히 미미한 수 일 것으로 분석되고 있다.

사우디 203

2. 승인과 유통 정책

(1) SFDA OVERVIEW

사우디 식품의약국(SFDA)은 제약 회사와 의약품 등록에 한

책임을 맡고 있는 기 이다. SFDA에 사 등록하지 않은

의약품과 의료기기를 사우디 국내로 수입하거나, 생산할 수 없다.

사우디 정부는 제약 회사와 의약품에 엄격한 등록 차를

용하고 있다. 많은 서류와 증명서를 제출해야 한다. 회사와

의약품 모두를 등록해야 한다. 등록 내용에 따라 6~8개월이

소요될 수 있다.

따라서 사우디 시장 수출을 원하는 한국 제약회사들은

지 에이 트를 채용해 등록 과정에 도움을 받는 것이

유리하다. 사우디 국내 법인이 도소매 산업을 독 하도록

규제하고 있는 규정에도 부합한다.

(2) 등록 기업의 자격

국내 제약회사, 수권 표자, 수입업체, 유통업체만이 의약품

공 을 해 회사를 등록할 수 있다.

(3) 제약 회사/의약품 등록 절차

사우디는 외국 회사가 수입업체, 유통업체, 공 업체로

제품을 직 공 하지 못하도록 규제하고 있다. 따라서 부분의

외국 회사는 등록에 앞서 지 에이 트를 지정해 정부 기 에

등록 신청을 한다. SFDA는 이들 스폰서가 제품 분류 양식을

기입하도록 권장하고 있다.


양식 요건이 완료되면, 분류 원회가 제품을 등록할지

평가해 결정한다. 등록은 다음 차를 거친다.

1. 자 시스템(DENR)을 통해 해외기업, 국내기업, 에이 트를 등

록한다. 따라서 DENR (http://denr.sfda.gov.sa/)에 등록을 해야

한다. DENR에 등록된 회사만 등록 차를 밟을 수 있다.

2. 등록 승인을 받고 나면, DENR 시스템에서 사용한 사용자명

과 비 번호를 이용해 사우디 의약품 등록(SDR) 시스템

(http://sdr.sfda.gov.sa/)이라는 다른 자 시스템에서

신청 양식을 기입한다. 그리고 수수료를 납부한다. 이후 제

출 가이드(Guidance for Submission)에서 규정하고 있는 모

든 요구 서류를 제출하기 해 일정을 잡을 필요가 있다.

(4) SFDA의 회사 및 자회사 등록 요건

등록 신청 기업을 표하는 에이 트는 다음 문서를 포함한

등록 일을 제출한다.

1. 사우디 상공부의 에이 시 등록 허가서 공증 사본

2. 의약품 도매 면허증 사본

3. 등록 신청서(첨부 A) 기입 후 첨부

4. 해당 국가의 의료 당국이 발 한 다음과 련된 증명서:

a) 해당 회사가 원산국에서 의약품 승인을 받았다는 증명서

(면허 번호와 일자)

b) 의약품 제조 품질 리 기 (GMP)를 수증명서

사우디 205

c) 해당 회사가 사우디에 수출하는 의약품의 성분이 원산국에서

등록되고 시 되는 의약품의 성분과 동일하다는 증명서

5. 원산국 련 당국이 해당 의약품에 한 정보를 표 형식으로

보여주는 증명서

a) 제품 상표명

b) 성분(유효성분과 분량)

c) 치료 항목/항목

d) 원산국 등록 번호와 일자

e) 원산국 첫 시 일자

f) 제품을 등록해 시 하고 있는 국가

6. 연구 과정 요약:

a) 회사 연구 활동에 한 요약. 연구 단계, 개발 회사 등

b) 특허 사본/6-a의 데이터를 입증할 수 있는 공인된 국제

출 물 사본

7. 자회사로 등록 신청을 할 경우, 련 당국이 증명한 모회사의

다음 증명서를 첨부

a) 자회사가 생산한 제품 품질에 한 책임을 규정한 증명서

b) 자회사가 기술 , 재무 , 법 등록을 마쳤다는 증명서


(5) SFDA의 제품 등록 요건

본 규정에 입각해 등록된 회사의 제품을 등록하기 해서는

등록 신청 양식에 다음 문서를 첨부해야 한다.

1. 목차

2. 등록 신청서(첨부 B) 기입 후 첨부

3. 안 성 데이터와 보 요건을 포함한 제품 분석 방법과 세부내용

4. 해당 회사가 발행하고 련 당국이 승인한, 등록을 해

제출한 샘 분석 증명서

5. 원산국에서 제품이 매되고 있음을 보여주는 의료 당국

발 증명서

6. 원산국에서 승인한 희석액과 착색제를 의약품에 사용했음을

보여주는 의료 당국 발 증명서( 매 증명서가 련 정

보를 증명하고 있다면 필요 없음)

7. 동물성 원료를 사용하고 있다면 해당 원료(동물)에 한

정보를 보여주는 원산국 련 당국 발 증명서

8. 완제품의 알코올 함유량을 비율로 표시

9. 원산국에서 승인받아 사용하고 있는 동일한 라벨과 약제사용 설

명서를 사용하고 있음을 보여주는 의료 당국 발 증명서

10. 약제사용설명서는 아랍어/ 어여야 함. 등록 신청 회사는

원회의 결정에 따라 사우디에서 의약품 취 에 필요한 정

보를 추가 는 삭제하거나, 아랍어로 번역을 해야 함

사우디 207

11. 의약품 라벨

12. 외부 포장재와 라벨 샘 을 포함 제품 샘 6종

13. 제품을 등록해 재 시 하고 있는 다른 국가 목록

14. 의약품 안 과 효험에 한 국제 과학 과 출 물의 록

15. 약리, 독성, 임상 연구와 이런 문서에 필요한 시 후

감독 정보 요약

16. 생물학 이용 가능성 생물학 동등성에 한 연구 자료

17. 수의약품의 잔여물 분석 방법

18. 원산국 련 당국이 승인한 가격 증명서

19. 기타 등록 신청 기업이 첨부를 희망하는 보충 자료

(6) SFDA의 등록 일반 조항

1. 국내 생산 는 수입 의약품 모두 보건부에 등록을 마친 후

유통을 할 수 있다.

2. 기업이나 자회사를 등록할 경우 1,000리얄, 의약품 등록에는

200리얄의 등록 수수료를 납부해야 한다.

3. 제품 등록은 보건부 산하 특별 등록국에서 제품 일련번호로

등록을 해야 하며, 회사의 리 을 공표해야 한다. 리 의

명칭, 등록 번호, 제품 가격을 제품 포장지에 인쇄해야 한다.


4. 제품을 등록한 이후에는 제품 성분, 사양, 제조방법 등을

등록국 원회의 사 승인 없이 변경할 수 없다. 제품의

내부 외부 포장을 변경하기 해서는 의료기기 의

약품 면허국의 승인이 필요하다.

5. 제품 포장지에 약품 효능과 강도, 기본 데이터를 읽기 쉽게

표기해야 한다. 제품이 다를 경우 (특히 응 약품을 심으

로) 고객의 혼동이 없도록 포장지의 색상과 모양을 달리해

야 한다.

6. 데이터 문구, 고 인쇄물, 로셔, 고, 젠테이션 등은

원회가 규정한 내용과 제품 성분 약효 속성과 일치해야 한다.

7. 회사나 제품의 소유주가 바뀔 경우, 소유권 양도일로부터

30일 이내에 보건부에 이를 통보해야 한다.

8. 원회는 특정 사유를 바탕으로 회사나 자회사, 제품 등을 연

기, 거 , 취소할 수 있는 권한을 갖는다. 단 원회가 이를

거 하거나 취소했을 경우, 리인은 원회의 결정을 통보

받은 시 으로부터 2달 이내에 이의를 제기할 권한을 갖는다.

이의가 없다면 거 이나 취소 결정이 최종 결정이 된다.

9. 회사와 리 은 등록한 제품의 가격이 인하되더라도 동일한

성분, 약효, 강도, 량의 제품을 계속 공 해야 한다. 그

지 않을 경우, 보건부가 이를 공 하기 한 필요한

수단을 이행한다.

10. 다음 경우, 회사나 자회사의 등록을 취소할 수 있다.

a) 리 의 등록 통보일로부터 1년 이내에 여타 제품에 한

등록 신청을 하지 않았을 경우

사우디 209

b) 각종 증명이나 문서를 조하거나 속 을 경우

c) 불매 상 회사와 제품으로 등록되었을 경우

d) 의약품 제조 품질 리 기 (GMO)를 계속해서 수하지

않거나, 여러 차례 반한 사실이 입증 을 경우

11. 다음 경우, 제품 등록을 취소할 수 있다.

a) 독성이나 심각한 부작용이 입증될 경우. 세계보건기구나

기타 국제기구가 제품 사용을 단할 것을 권장했을 경우

b) 등록 원회가 의료 당국으로부터 해당 의약품이 사우디

시장에서는 특정 기술 인 이유로 유해한 부작용을 갖는

다고 통보했을 경우

c) 제품 등록이 취소 을 경우. 원산국에서 생산이 단 을 경우

d) 등록증이 조 을 경우

기업 리 은 정기 으로, 그리고 6개월마다 의료기기

의약품 면허국에 모든 등록 제품의 재고 황을 통보해야 한다.

(7) 등록 기간

사우디 정부는 제약 회사와 의약품 등록에 엄격한 등록

차를 용하고 있으며, 많은 문서와 증명서를 제출할 것을

요구하고 있다. 회사와 의약품 모두를 등록해야 한다.

등록 내용에 따라 6~8개월이 소요될 수 있다.

(8) 등록비용

⦁ 약용 식물 의약품 = SR 20,000.00/USD 5,327.00

⦁ 제네릭 의약품 = SR 40,000.00/USD 10,667.00

⦁ NCE 는 생물학 의약품 = SR 95,000.00/USD 25,300.00


(9) DATA 요건

SFDA는 의약품 등록 과정에서 일정 형식의 제품 데이터를

요구한다.

(10) 마케팅 승인 신청 프로세스

Marketing Authorization Application (Generics)

시장 매 승인 신청서는 다음 차에 입각한다.

1) 검증 (2단계)

1. 요건과 가이드라인에 입각해 정보 일체를 제출하도록 하기

해 제품 일을 확인한다.

a. 완료된 일은 다음 평가 단계로 보낸다.

b. 정보가 락되었거나 정확하지 않다면, 신청자는 자

매체를 통해 통보를 받게 된다. 통보를 받은 신청자는

60일 이내에 일을 다시 비해 보내야 한다. 그 지

않을 경우, 신청이 기각된다.

2. 목표 일정: 10일

2) 평가

1. 제품 일은 품질과 효험 2개 그룹으로 달된다.

2. 품질 그룹이 품질 평가를 실시한다. 품질 평가를 마치면

제품 매니 에게 보고서를 달한다.

사우디 211

3. 효험 그룹이 효험 평가를 실시한다. 효험 평가를 마치면

제품 매니 에게 보고서를 달한다.

4. 확인이 필요하면, 제품 매니 가 자 '요청서(Inquiry

Form)'를 신청자에게 달한다. 신청자는 30일 이내에 응

답해야 한다. 그 지 않을 경우, 신청이 기각된다.

5. 보고서(신청 는 승이 권고)를 제품 면허국에 달한다.

6. 목표 일정: 120일

3) 가격 책정

1. 가격 담당 부서가 SFDA의 가격 책정 원칙에 따라 가격을

결정한다.

2. 확인이 필요하면, 제품 매니 가 자 '요청서(Inquiry

Form)'를 신청자에게 달한다. 신청자는 30일 이내에 응

답해야 한다.

3. 최종 가격을 보고서 형태로 제품 매니 에게 달한다.

4. 목표 일정: 60일

4) 시험

1. SFDA 본부가 수령한 샘 을 실험실에 발송한다.

2. 정보, 추가 샘 , 확인이 필요하면, 제품 매니 가 자

'요청서(Inquiry Form)'를 신청자에게 달한다. 신청자는

30일 이내에 응답해야 한다.


3. 결과를 보고서 형태로 제품 매니 에게 달한다.

4. 목표 일정: 90일

주:

⦁ 승인 이후 수입된 1차 배치 제품을 시험하고, 결과를 35일

이내에 회사에 통보한다. 회사는 이 기간 제품을 유통할

수 없다. 35일이 경과하면, 해당 회사의 책임 아래 제품

을 유통할 수 있다.

5) 검사

1. 제품 매니 는 제조소 총람(SMF)을 검사 담당 부서에 보낸다.

a. 추가 정보나 확인이 필요하면, 검사 담당 부서가 자

'요청서(Inquiry Form)'를 신청자에게 달한다. 신청자

는 30일 이내에 응답해야 한다.

2. 검사 담당 부서는 생산 시설이 사 에 승인을 받았는지 확인한다.

a. (SFDA 는 보건부가 발 한 증명서를 보유한) 생산 시설로

확인이 되면 검사를 하지 않는다. 그리고 검사 담당 부

서의 책임자는 이를 제품 매니 에게 통보한다.

b. 승인 받지 않은 생산 시설이라면,

i. 검사 담당 부서 책임자는 검사를 한 방문 일정을 수립한

다(검사 과 회사의 가용 일정에 따라 단).

ii. 검사 담당자는 방문 후 보고서를 작성해 검사 담당 부서

책임자에게 보낸다.

사우디 213

6) 제품 면허

1. 디 터는 제품 매니 로부터 (평가, 가격, 테스트, 기타 GMP

검사 보고서, 회사 등록증 등) 보고서 일체를 받아, '등록

원회(Registration Committee)' 사무총장에 이를 달한다.

a. 등록 원회 사무총장은 회의를 소집한다.

b. 제품 매니 는 최종 결과를 발표한다.

c. 등록 원회는 승인 는 거부를 할지, 추가 정보를

요청할지 권고를 한다.

d. 제품 면허국에 회의록을 발송한다.

e. 목표 일정: 30일

2. 회의록:

a. 의약품 VP에 승인을 해 발송한다.

b. 이후 제품 면허국은 시장 매 허가서를 발 한다.

c. 목표 일정: 5일

7) 항소 절차

신청자는 SFDA의 최종 결정으로부터 30일 이내에 항소할

권리를 갖는다. 이와 련해서는 ( 재 개발 인) 련

가이드라인을 참조한다.

목표 일정=165일

1. The Marketing Authorization Application (MAA)

– 제네릭 의약품은 에서 언 했듯이 약 165일 소요



– NCE(New Chemical Entity)는 약 290일 소요. 한편 신청

차도 이와 유사하거나 다소 못 미치는 기간 소요


– 생물학 제제는 약 290일 소요. 한편 신청 차도 이와

유사하거나 다소 못 미치는 기간 소요


– 방사성 의약품은 약 290일 소요. 한편 신청 차도 이와

유사하거나 다소 못 미치는 기간 소요

는 SFDA가 밝힌 추정 일자이다. 그러나 많은 경우, 에서

언 한 기간 보다 더 많은 기간이 소요된다.

(11) 제출

SFDA에 의약품 신청서(신청서, 제품 일, 의약품 샘 )를

제출하는 차는 크게 3단계로 구분할 수 있다.

1. 신청서를 온라인 제출

2. 제품 일 사본(하드 는 소 트 사본)을 직 제출

3. 의약품 샘

주:

⦁ 하드 형식의 사본(종이)은 CTD(Common Technical Document)

양식에 입각한다.

⦁ 소 트 형식의 사본( 자 사본-CD 는 DVD)은 '제출

가이드라인(Guidance for Submission)'을 참조한다.

⦁ 이번 문서에서 언 한 일자와 일정은 업무일 기 이다

사우디 215

1) 단계별 절차

1. 신청자는 SFDA 웹사이트를 방문한다.

2. 신청 차를 밟기 해 로그인을 한다(신청자는 사용자 아

이디와 비 번호를 보유하고 있어야 한다). DENR(Drug

Establishment National Registry)를 사용자 아이디와 비 번

호로 사용한다. 이는 조만간 런칭될 정이다.

3. 해당 신청서를 선택해 작성한다.

⦁ 신청서를 다 작성하지 않은 상태에서도 장이 가능하다.

4. 신청자는 (SADAD 지불 시스템이나 은행 계좌 이체 등을 통해)

신청서 제출 수수료를 납부해야 신청서를 제출하고, 제품

일 사본을 직 제출하기 한 약속을 잡을 수 있다.

⦁ 제출 수수료는 반드시 납부해야 하는 비용이다.

⦁ 1~12주 앞서 약속을 잡을 수 있다. 신청자는 약속일로부터

1주 에 일정을 조정할 수 있다. 약속일 3일 에 이를

알리는 통보가 자동으로 발송된다.

⦁ 참조 번호가 발 된다. 이 번호를 이용해 SFDA와 연락을 하게

된다.

5. 신청자는 약속 일자에 제품 일과 샘 을 달한다.

6. 의약품국(Drug Sector) 직원은 1단계에서 다음을 확인한다.

a. 신청서

b. 제품 일 (하드 소 트 카피)


c. 샘

⦁ 서류를 확인하면, 신청자에게 이를 확인하는 서한을

보낸다. 그리고 의약품 신청서를 처리하게 된다.

⦁ 서류 가운데 락되거나 불충분한 서류가 있다면,

신청자에게 이를 확인하는 서한을 보낸다. 신청자는 60

일 이내에 이를 시정해야 한다. 그 지 않으면 SFDA는

제품 일을 폐기하게 된다.

3. 경쟁

(1) 해외 기업 (JV 및 트렌드)

다국 기업들은 사우디 지 기업과 합작법인을 설립해

사우디 제약 시장에 진출해 있다. 사우디 정부는 지 생산을

장려하기 해 다국 기업의 자회사와 국내 회사들에게

무료 토지 임 , 무이자 출, 보조 등 다양한 인센티 를

제공하고 있다.

국의 최 투자사는 GSK이다. 이 회사는 지난 1992년

생산 시설을 설립했으며, 2010~2011년 기 시장 유율

10.8%를 차지하고 있는 2번째로 큰 제약 회사이다. GSK는

사우디 지의 바나자 사우디 임포트(Banaja Saudi Import)와

락소 사우디아라비아(Glaxo Saudi Arabia)를 합작법인을

설립해, 51%의 지분을 보유하고 있다.

GSK는 사우디에서의 탄탄한 시장 입지에도 불구하고

SPIMACO 최근 OCT 랜드의 BMS 부문을 인수한 노바티스

(Novartis)로부터 경쟁 압박을 받고 있다.

사우디 217

SAJPHCO는 일본의 JAIDO(Japan International Development

Organization)과 산쿄(Sankyo), 아스텔라스(Astellas), 마루베니

(Marubeni), 사우디 회사인 TAMER가 공동으로 설립한

합작법인이다. 이 회사는 산쿄와 아스텔라스 랜드 아래

당뇨, 암, 장 질환과 련된 의약품을 생산해 매하고 있다.

GCC에서 발병률이 높은 질병과 련이 있는 의약품들이다.

인도의 형 제약업체들도 사우디 제약 시장에 진입하려

하고 있다. 이미 UAE와 바 인, 오만에 진출해있는 란박시

(Ranbaxy)가 가장 선두에 있는 회사이다. 이 회사는 인도

제약회사로는 처음으로 합작법인 설립을 한 등록을 마친

상태이다.

인도에서 2번째로 규모가 큰 제약회사인 시 라(Cipla) 한

시 라다와 메디컬 서비스(Cipladawa Medical Services)라는

합작법인을 설립했다. 이 회사는 지난 2006년 사우디 경비

(Saudi National Guard)와 10억 리얄(2억 6,600만 달러) 상당의

의약품 공 계약을 체결한 바 있다.

니콜라스 피라말(Nicholas Piramal), 워크하드트(Wockhardt),

아잔타 마(Aianta Pharma) 한 사우디 지에 합작법인을

설립했다. 그러나 의약품 등록 시스템이 인도 기업들에는 주요

진입 장벽이 되고 있다. 기존에 2개 선진국에서 시 된

의약품에만 시 승인을 내어주고 있기 때문이다.

EU와 미국 기업들이 시장을 지배하고 있다. 이들은 사우디

제약 시장의 주요 공 업체이다. 미국 기업으로는 일라이 릴리

(Eli Lilly), 화이자(Pfizer), 리스톨 마이어스 스퀴 (BMS)를

들 수 있다. 일본과 에콰도르를 심으로, 다른 지역 국가들도

사우디 기업과 합작법인을 설립해 시장 입지를 넓 가고 있는

추세이다.


사노피(Sanofi)는 킹 압둘라 경제도시(KAEC)에 의약품 생산

시설을 신축했다. 랑스 제약회사가 지분 량을 보유한

사노피 아라비아는 지 시장에만 을 맞추고 있다. 사우디

최 제약 생산 시설로 평가받고 있는 이 시설에는 최소

5,000만 유로(6,700만 달러)가 투자 다. 로젝트 성공에

따라 추가로 1억 유로(1억 3,400만 달러)를 투자할 계획이다.

사노피는 략 으로 생산원가를 낮추면서 사우디 시장에서

랜드 인지도를 높이려 하고 있다. 이 회사는 당뇨병 치료제와

기타 몇몇 제품들로 알려져 있다. 이 시설은 항생제, 당뇨병,

장 질환, 종양 련 의약품을 주로 생산할 정이다. 사노피

아라비아가 랜드 인지도를 높이려고 하는 의약품들이다.

이 회사는 업계 계자와 환자들을 상으로 한 홍보에

을 두고 있다.

사우디는 사노피가 동아 리카에서 3번째로 지 생산

시설을 건설한 국가이다. 사노피는 이집트와 알제리에 생산

시설을 보유하고 있다. 사노피는 신흥 시장 출에 을

두고 있는 제약 회사 가운데 하나이다. 2011년 동지역에서

년 비 8.6%가 성장한 11억 7,000만 달러의 매출 실 을

기록했다.

지난 2011년 10월, 화이자는 라비그(Rabigh)의 KAEC에

의약품 생산 포장 시설을 건설한다고 발표했다. 화이자는

이 지역에서 시장 입지를 확 하고, 투자 환경의 이 을

활용하고, 원가를 감하기 해 이와 같은 결정을 내렸다.

화이자는 6만 5,000평방미터 부지의 공장에서 연간 1억 개의

의약품을 생산할 계획이라고 밝혔다. 비아그라(Slidenafill),

리피토(Atorvastatin), 셀 스(Celecoxib) 등 유명 제품이

포함되어 있다.

사우디 219

사우디 시장은 다국 제약회사들에게 매력 인 시장이다.

이 지역 최 시장으로 수요가 증하고 있기 때문이다.

그러나 과거 다국 기업들이 사우디 시장에 진출하기란 쉽지

않았다. 사우디 당국은 해외 기업들이 사우디 기업과 합작법인을

설립해야만 진출을 허가했기 때문이다. 지분 보유율에도

제한을 뒀다. 첫해에는 51%의 지분만을 보유할 수 있고,

추후 최 70%까지만 확 가 가능했다. 단 지에 생산 시설을

건설하는 회사들에게는 외를 용했다. 이들 회사들은

공 망의 100%를 독자 보유할 수 있다.

사우디 제약 시장에 한 심이 꾸 히 높아지고 있는

추세이다. 재 사우디에는 9개 합작법인이 있다. 해외투자

총액은 1억 9,500만 리얄(5,200만 달러)에 달한다. 요르단은

사우디의 최 해외 투자국이다. 알 하야트 의약품 공장

(Al-Hayat Factory for Medical Products)의 지분 100%를

보유해, 유일하게 지분 100% 를 유지하고 있는 국가이다.

요르단은 합작법인인 TABUK Manufacturing의 지분

30%를 보유하고 있다. 독일 기업들은 4,900만 리얄(1,306만 달러)를

3개 회사에 투자하고 있다. 미국 회사 한곳이 Arab Medical

Products Manufacturing의 지분 19%(6700만 리얄, 1787만 달러)를

보유하고 있다.

이 외에 터키, 캐나다, 이집트, 다른 GCC 국가들이 사우디

제약 시장에서 주요 투자자로 참여하고 있다. 이집트의

EIPICO는 지 사업 환경의 험을 분산하기 해 사 공장에

6,000만 리얄(1,600만 달러)에 달하는 30%의 지분을 투자해


지난 2011년 11월, (Julphar)는 사우디 유통업체인 시갈라

(Cigalah)와 합작법인을 구성해, 제다에 3억 리얄(8,000만 달러)


규모의 의약품 생산 공장을 건설해 사우디 국내와 인근

지역에 매할 의약품을 생산할 계획이라고 발표했다.

는 기본 핵심이 튼튼해 성장 잠재성이 높은 동북

아 리카 시장에 을 맞춘 략을 추진하고 있으며, 매출

한 상승해 2010년 기 년 비 20.8%가 증가한 2억

5,000만 달러를 기록했다.

는 UAE 신 사우디를 생산시설 입지로 선정했다. 사우디

정부가 많은 인센티 를 제공하고 있고, 수에즈 운하 북아

리카 시장에 인 해 있기 때문이다. 시갈라가 제다에 본사를

두고 있기 때문이다.

시갈라는 제다에 본사를 두고 있는 고 랜드 제품 유통

업체인 나기 그룹(Naghi Group, Yousuf MA Naghi & Sons)의

자회사이다. 하지만 나기그릅은 가 품질의 의약품을

는 것으로 인식되고 있어 럭셔리 제품 마 을 문으로

하는 시갈라를 필요로 하고 있다.

는 사우디(38.4%), 이라크(9.2%), UAE(8.2%), 아 가니스탄

(5.8%), 바논(5.8%)을 주요 시장으로 두고 있다. 사우디의

주요 유통업체 가운데 하나가 바로 시갈라이다. 시갈라는

외에도 베링거(Boehringer Ingelheim), 머크(Merck Serono),

애 (Abbott Laboratories) 등 여러 다국 제약회사의 의약품을

매하고 있다.

제약회사들은 유통업체와의 계를 다지기 해 합작법인을

이용하고 있다. 나기 그룹은 수익이 높은 의약품 시장으로

제품 다각화 략을 추진하고 있으며, 이 지역에서 가장 유망한

시장에 진출하게 됨으로써 큰 혜택을 릴 것으로 기 되고

있다.

사우디 221

(2) 사우디 국내생산

7개 신규 제약회사들이 의약품 생산 시설을 건설하며 시장에

새롭게 진출했다. 지난 2011년 사우디 제약 회(Pharmaceutical

Affairs)의 살 바우지르(Saleh Bawzir) 부회장의 발표에

따르면, 기존에는 27개 회사가 사람과 동물을 상으로 한

의약품을 매하고 있었다.

그는 기술 부족, 제한된 API 생산 역량 등 도 이 있기는

하지만, 사우디 제약 산업의 미래는 아주 밝다고 강조하고 있다.

그는 국내산 의약품 비 이 10년 내에 40%로 증가할 것으로

내다보고 있다.

(3) 사우디를 대표하는 제약회사

사우디 시장을 표하는 제약회사로는 3곳을 들 수 있다.

사우디 제약공업(SPIMACO), 타부크 제약(Tabuk Pharmaceuticals

Company), 잠 제약(Jamjoum Pharmacy)이다. SPIMACO는

락소스미스클라인(GSK)의 뒤를 이어 2번째로 규모가 큰

의약품 제조업체이다.

카심 공업도시(Qassim Industrial City)의 생산시설에서 150여

종의 제품을 생산하고 있다. 여기에는 다국 기업의 랜드

의약품, 제네릭 의약품, OTC 의약품이 포함되어 있다. 자회사인

ARAC 헬스 어를 통한 자체 유통망을 보유하고 있는 것 한

이 회사의 장 이다.

표 인 제품은 항생제, 진통제, 비타민, 류머티즘 치료약,

감기약 등이다. SPIMACO는 2009년 체 시장 매출의 7.24%를

차지했으며, 최근 8억 리얄 규모의 API(Active Pharmaceutical

Ingredient)시설을 건설하겠다고 발표했다.


연번 제조사 판매사 에이전트

1

ARABIAN

DIAGNOSTIC

AND MEDICAL

COMPANY

ARABIAN

DIAGNOSTIC

AND MEDICAL

COMPANY

ARABIAN

DIAGNOSTIC

AND MEDICAL

COMPANY

타부크 제약은 2009년 기 3.9%의 시장을 유하고 있는,

국내 기업으로는 2번째로 규모가 큰 의약품 제조업체이다.

이 회사는 제네릭, 처방약품, 최근에는 OTC(일반) 약품을

개발, 등록, 생산, 매하고 있다.

타부크는 동, 북아 리카, 미국, 유럽 16개국에 86종의 제네릭

의약품을 수출하고 있다. 랑스와 덴마크 등 유럽 국가에서

처음으로 의약품 매 허가를 받은 회사이다. 일본, 한국,

유럽의 제약회사와 제휴 계를 체결해 8종의 신약을 생산,

매하고 있다.

잠 제약은 3번째로 규모가 큰 국내 의약품 제조업체이다.

시장 유율은 약 3.2%이다. 이 회사는 Aciloc, Amvasc,

Azi-Once, Ciproxen, Duracan 등 랜드 제품을 포함해 70

종의 의약품을 생산 유통하고 있다. 동과 아 리카의

15개국에 의약품을 수출하고 있다.

(4) 사우디의 의약품 제조업체

재까지 사우디의 SFDA에 등록된 의약품 제조업체는

합작법인을 포함해 총 16개 회사이다. 다음은 이들 회사의

연락처이다.

[표 36] 의약품 판매 회사

사우디 223


2

BATTERJEE

PHARMACEU-TI

CAL FACTORY

BATTERJEE

PHARMACEU-TI

CAL FACTORY

BATTERJEE

PHARMACEU-TI

CAL FACTORY

3 BAXTER BAXTER BAXTER LTD.

4

DAWARA

MEDICAL

FACTORY

PHARMACEUTIC

ALS, HERBALS

& COSMETICS

DAWARA

MEDICAL

FACTORY

PHARMACEUTIC

ALS, HERBALS

& COSMETICS

DAWARA

MEDICAL

FACTORY

PHARMACEUTIC

ALS, HERBALS

& COSMETICS

5

DEEF

PHARMACEU-

RICAL

INDUSTRIES

DEEF

PHARMACEU-

RICAL

INDUSTRIES

DEEF

PHARMACEU-

RICAL

INDUSTRIES

6GLAXO SAUDI

ARABIA

GLAXO SAUDI

ARABIA

GLAXO SAUDI

ARABIA

7

JAMJOOM

PHARMACEU-

TICALS

COMPANY

JAMJOOM

PHARMACEU-

TICALS

COMPANY

JAMJOOM

PHARMACEU-

TICALS

COMPANY

8

JAZEERA

PHARMACEU-

TICAL

INDUSTRIES

(JPI)

JAZEERA

PHARMACEU-

TICAL

INDUSTRIES

(JPI)

JAZEERA

PHARMACEU-

TICAL

INDUSTRIES

(JPI)

9

MIDDLE EAST

PHARMACEU-

TICAL

INDUSTRIES

MIDDLE EAST

PHARMACEU-

TICAL

INDUSTRIES

MIDDLE EAST

PHARMACEU-

TICAL

INDUSTRIES



10

NATIONAL

CENTR FOR

SNAKE

&SCORPION

VENOM SERUM

NATIONAL

CENTR FOR

SNAKE

&SCORPION

VENOM SERUM

AL HAYA

MEDICAL CO.

11

PHARMACEU-TI

CAL SOLUTION

INDUSTRIES

(PSI)

PHARMACEU-TI

CAL SOLUTION

INDUSTRIES

(PSI)

PHARMACEU-TI

CAL SOLUTION

INDUSTRIES

(PSI)

12RIYADH

PHARMA.

RIYADH

PHARMA.

RIYADH

PHARMA.

13

SAJA-SAUDI

ARABIAN

JAPANESE

PHARMACEU-

TICAL CO.

SAJA-SAUDI

ARABIAN

JAPANESE

PHARMACEU-

TICAL CO.

SAJA-SAUDI

ARABIAN

JAPANESE

PHARMACEU-

TICAL CO.

14 SMSCO. SMSCO. SMSCO.

15 SPIMACO. SPIMACO. SPIMACO.

16

TABUK

PHARMACEU-

TICAL

MANUFACTURING

CO.

TABUK

PHARMACEU-

TICAL

MANUFACTURING

CO.

TABUK

PHARMACEU-

TICAL

MANUFACTURING

CO.

사우디 225

원료명 중간물 약품명

ACARBOSEBECLOMETHASONE

DIPROPIONATECEFOTAXIME

ACECLOFENACBENZOCAINE,

PHENAZONE

CEFOXITIN

SODIUM

ACYCLOVIR

(ACICLOVIR)

BENZOYL

PEROXIDE

CEFRADINE

(CEPHRADINE)

ADAPALENEBENZYDAMINE

HYDROCHLORIDECEFTAZIDIME

AESCIN,

DIETHYLAMINE

SALICYLATE

BENZYL

BENZOATECEFTRIAXONE

ALENDRONATEBETAHISTINE

DIHYDROCHLORIDE

CEFUROXIME

AXETIL

ALFUZOSIN BETAMETHASONECEFUROXIME

SODIUM

ALUMINIUM

HYDROXIDE,

MAGNESIUM

HYDROXIDE

BETAXOLOL

HYDROCHLORIDE

CETRIZINE

DIHYDROCHLORIDE

ALUMINIUM

HYDROXIDE,

MAGNESIUM

HYDROXIDE

SIMETHICONE

BISOPROLOL

FUMARATE

CETIRIZINE

HYDROCHLORIDE

(5) 사우디 국내 생산 제네릭 의약품

다음은 SFDA에 등록된 사우디 국내에서 생산되는 표 인

제네릭 의약품이다.

[표 37] 현지에서 제조되는 약품


원료명 중간물 약품명

AMBROXOL BROMHEXINE CHLORAMPHENICOL

AMIKCIN BUDESONIDECHLOROQUINE

PHOSPHATE

AMLODIPINEBUSPIRONE

HYDROCHLORIDE

CHLORPHENIRAMI

NE MALEATE

(CHLORPHENAMIN

E MALEATE)

AMLODIPINE

BESYLATEBUTENAFINE

CHLORZOXAZONE,

PARACETAMOL

AMLODIPINE,

VALSARTAN

CALCITONIN

(SALMON)CIPROFLOXACIN

AMOXICILLINCALCIUM

CARBONATECITALOPRAM

AMOXICILLIN,

CLAVULANIC ACID

CALCIUM

CHLORIDECLARITHROMYCIN

ANTAZOLINE

SULPHATE,

NAPHAZONLINE

NITRATE

CALCIUM

DOBESILATE

MONOHYDRATE

CLINDAMYCIN

PHOSPHATE

ANTAZOLINE

SULPHATE,

TETRAHYDROZOLINE

CALCIUM

CLUCONATE

CLOBETASOL

PROPIONATE

ANTHRAQUINON

GLYCOSIDES,

SALICYLIC ACID

CAPTOPRIL CLOPIDOGREL

ANTI-SCORPION

VENOM F(ab)2 of

horse

immunoglobulin AMP

CARBAMAZEPINE CLOTRIMAZOLE

사우디 227

(6) 의약품 관련 하위부문

사우디 의약품 시장은 특허 의약품, 제네릭 의약품, OTC

(일반) 의약품 4개 하 부문으로 구분된다. 2008년 기 , 가장

큰 비 을 차지하는 부문은 특허 의약품이다. 제네릭 의약

품과 OTC 의약품의 비 은 각각 6.3%와 12.0%에 불과하다.

그러나 수입품 심의 특허 의약품의 지상 비 은 망 기

간 동안 축소될 망이다. 의무 인 가격 인하, 제네릭 의약

품에 친화 인 정책, 신약 등록 지연 등의 이유 때문이다.

2012년 수입품과 국내 생산 비 은 각각 82%와 12%로

망되고 있다. 특허 의약품 비 은 77.6%로 축소되는 반면,

제네릭 의약품 비 은 7.7%로 확 될 것으로 분석되고 있다.

제네릭 의약품의 성장을 견인하는 요소는 상 으로 렴한

가격이다.

재 국내에서 직 특허를 취득하지 않은 제품을 제외한

신 신제품에 한 통계가 나와 있지 않다. OTC 의약품

한 소비자 소득 증가와 고 확 에 힘입어 시장 비 을

14.7%로 확 할 망이다.

그럼에도 불구하고, TRIPS 규정, 세계 인 연구기반 제약회

사들의 압력, 인구통계학 변화는 특허 의약품의 성장과 사

우디 시장에서의 입지 확 에 기여할 것으로 기 되고 있다.


[그림 7] 의약품 생산 비중

2008, SAR 11.17 billion 2012, SAR 14.04 billion

출처: Industry Data, Company Reports, BMI and NCB Estimates

(7) GCC의 의약품 규정 강화

GCC는 장기 으로 수입 의약품에 한 의존도를 낮추기

해 지 생산 역량을 강화할 계획이다. 이는 석유가스

산업에서 탈피한 경제 다각화 추진 략의 일환이기도 하다.

단기간에 많은 회사들이 설립된 이유는 이 지역 정부들이

제약 산업 투자에 우선순 를 두고 있기 때문이다. 정부는

신규 제약 회사에 무료 부동산 임 , 무이자 출, 보조 등의

인센티 를 제공하고 있다. 수입품에 5%의 세를 부과하고

있고, 입찰 과정에서 지 제조업체에 우선권을 주고 있다.

재 국내산 의약품 비 은 16%에 불과하다. 이 가운데

상당수는 제네릭 의약품이 아닌, 다국 기업에서 특허를

라이선싱한 제품들이다. 를 들어, SPIMACO가 생산하는

의약품의 45%는 다른 제약 회사의 제품을 라이선싱한 제품

들이다. 이는 다국 기업들이 지 시장에 직 진출하지

않았더라고, 간 으로 시장에 여하고 있다는 의미이다.

사우디에서는 지 회사들이 라이선싱을 통해 의약품을

생산하는 것이 선호되고 있다. 까다로운 규제 환경과 문화

차이가 심한 사업 환경 때문이다.

사우디 229

이는 국내 의약품 제조업체들이 가장 인기가 있는 ( 랜드

의약품) 제품을 생산하도록 유도하고 있다. 장기 으로는

제네릭 의약품의 시장 비 이 증가할 망이다. 정부가 제네릭

의약품에 친화 인 정책을 도입해 시행하고 있기 때문이다.

재 사우디에는 9개 주요 의약품 제조업체가 있다. 사우디

상공부에 따르면 투자 규모는 10억 리얄(2억 6,665만 달러)

이다. 가장 앞서 있는 회사는 알 카심에 본사를 두고 있는

SPIMACO이다. 이 회사는 처방 의약품에서 OTC 의약품에

이르기까지 다양한 제품을 생산하고 있다.

제다에는 3개 의약품 생산시설이 자리를 잡고 있다. 국의

메이 제약회사인 GSK의 자회사인 락소 사우디아라비아,

Pharmaceutical Solutions Industy, 잠 제약 공장이다.

리야드에도 3개 의약품 제조업체가 있다. 타부크와 담맘에도

각각 1개씩이 치한다. 다른 지역에는 Pharmaceutical Solutions

Industries와 Saudi Disinfectant Industries(Mutahhirat)가 있다.

잠 은 국제 기 에 부합하는 생산 시설 운 을 해 미국의

컨설 회사인 록우드 그린(Lockwood Green)과 제휴 계를

맺고 있다. 덕분에 ISO-9000, ISO-14001, GMP 인증을 취득

했다. 이 회사는 미생물 시설과 분 분석 시설 등 품질 보증

부서를 보유하고 있다.

이런 높은 생산 기 을 마 포인트로 수출 진에 나서고

있다. 잠 그룹은 자회사이기는 하지만 역시 많은 소매 약국을

보유하고 있다. 이런 국 인 유통망으로 OTC 시장에서

강한 경쟁력을 유지하고 있다.


(8) 의약품 조달 절차

의약품 조달 차는 앞서 언 한 의료기기 조달 치와

동소이하다. GCC 국가들은 SGH 입찰을 통해 의약품과

백신을 통합 조달하고 있다. 이는 다국 제약회사들로부터

제품을 량 구입함으로써, 비용을 감할 수 있도록 해 다.

높은 가격과 공 부족으로 구하기 힘든 문 의약품을

안정 으로 공 받을 수 있다. 입찰에 참여하기 해서는 최소

3개 GCC 국가에 제품을 등록하거나, GCC-DR에 직 제품을

등록해야 한다. SGH 입찰에서 가장 큰 비 을 차지하는

국가는 사우디이고, 다음은 UAE다.

(9) 의약품 유통 및 유통업체

지 수입업체와 유통업체는 해외 랜드의 시장성과 창출에

있어 아주 요한 역할을 한다. 의약품을 직 , 는 도매상을

통해 간 유통하는 회사들이기 때문이다. 정부 부문을

상으로 한 의약품 공 과 입찰에서도 수입업체와 유통업체의

역할이 아주 요하다.

이들 수입업체와 유통업체는 해외 기업을 리하는 역할만

하는 것이 아니다. 부분의 경우, 지 의약품 제조업체는

지 생산한 의약품을 매할 때 독자 으로 설립한 유통

마 업체로서의 역할을 한다.

에서 설명한 이유 때문에, 부분의 지 공장들은 생산한

의약품을 유통하기 한 부서를 운 하고 있다. 자체 생산

의약품뿐만 아니라 수입의약품 유통 활동에도 참여하고 있다

사우디 231


Salehiya

MedicalDammam 03-826-0830 www.salehiya.com

SITCO Riyadh 01-206-7764 www.sitcopharma.com

Enmaeyat

Trading Co.Riyadh 01-215-3903 www.enmaeyat.com.sa

AL-GOSAIBI

G.T.C.Jeddah 02-672-7479 www.aralgosaibico.com

AL-Turki

Medical

Group

Riyadh 01-476-6828 www.alturki.med.sa

Ebrahim M.

Almana &

Bros

Riyadh 01-279-1150 www.ema.com.sa

Al-Ewan

Medical

Company

Riyadh 01-456-3366 www.alewan.com

Tamer

GroupJeddah 02-644-0099 www.tamergroup.com

Hammad

Medical

Services

Riyadh 01-465-5610www.alhammadmedical.

com

Arabian

Health Care

Supplies

Riyadh 01-474-7444 www.olayangoup.com

Saudi

Arabian DrugJeddah 02-251-1666 www.sadsco.com

사우디의 표 인 의약품 유통업체로는 바나자 사우디 수입

(Banaja Saudi Import), 시갈라, 타메르(Tamer), 잠 , 짐모

(Zimmo), 살 히야(Salehiya), 사우디 드럭스토어(Saudi DrugStore)를

꼽을 수 있다.

[표 38] 현지 주요 의약품 판매 회사



Mais Pharma Riyadh 01-265-0184 www.mais.com.sa

Jamjoom

PharmaJeddah 1030

www.jamjoompharma

.com

Zimmo

Trading ESTRiyadh 01-402-0325 www.zimmo.net

Al-Medawia

For Medical

Service

Riyadh 01-401-0364www.alkhalaf-group.

com

Saudi Import Co. Jeddah 02-651-1111 www.banaja.com

NAFA

Medical

Enterprises

Riyadh 01-470-8888 www.nafa.net

Alalameya Jeddah 02-284-3720 www.alalameya.com

Alkamal

Import

Office CO

Jeddah 02-657-0055

DEEF

Pharmaceuti

cal Ind.Co.

Al-Qaseem 06-332-3333 www.deef.com

Batterjee

Medical

Service

Jeddah 02-665-5225www.batterjeemedical

.com

Arabian

Medical

Hospital

Riyadh 01-462-1188 www.amhsco.com

Pharma

LinesRiyadh 01-465-6644

www.pharma-lines.

com

Al Dawaa

Medical

Services

Company

Dammam 03-867-7776www.al-dawaa.c

om

Al Haya

Medical

Company

Riyadh 01-465-5075www.alhaya-medic

al.com

출처: 보건부

사우디 233

(10) 의약품 소매

사우디 의약품 유통시장을 규정하는 주요 법안 가운데

하나가 'Saudi Arabian Pharmaceutical Establishment and

Synthetics Regulations'이다.

그리고 이 법은 보건부의 규정을 수하는 사우디 국민만이

약국을 소유할 수 있다고 규정하고 있다. 재 사우디는 외국

기업들이 지에 생산시설을 건설해 승인된 제품을 생산하도록

허가하고 있지만, 의약품 도소매 시장만큼은 개방을 하고 있지

않다.

부분의 외국인 투자자들은 사우디 기업과 합작법인을 설립

해 시장에 진출한다. 약국은 주요 의약품 유통 경로로, 체

의약품 매출의 88%를 차지하고 있다. 지난 2010년 반, 의료

당국은 OTC 매를 자유화했다. 따라서 슈퍼마켓과 형

식품 에서 비타민과 많이 복용하는 OTC 의약품을 구입할

수 있다.

다음은 사우디 시장을 표하는 의약품 유통 체인 이다.

⦁ Al Dawaa Pharmacies :

⦁ Nahdi Group of Pharmacies

⦁ Zahrat al Dawaa Pharmacies

⦁ Kingdom Pharmacies

⦁ Al-Haya Pharmacies

⦁ Al-Oroba Pharmacies

⦁ Batterjee National Pharmacies

⦁ Al-Hozaimi Pharmacies

⦁ Al-Farabi Pharmacies


4. 결론

많은 인구와 소득이 사우디 의약품 시장을 지지하는 기둥이다.

의료 산업과 사회복지 개발 지출도 매년 꾸 한 증가세를

유지하고 있다. 의약품 시장은 2009~2012년 CAGR 기

5.92%씩 성장할 것으로 기 되고 있다.

도매가격을 기 으로 한 시장 매출은 2009년 118억 1,000만

리얄에서 2012년 140억 4,000만 달러로 증가할 망이다.

공공 부문의 지출이 높다. 공공 부문의 의약품 수요 비 은

매년 1%씩 성장해 2012년에는 58.2%에 달할 것으로 분석되고

있다.

국내 지역 생산을 유도하는 가격 리와 IP체계는

이 부문의 해외 투자 유치에 해 요소가 될 수 있다. 더 나아가,

사우디 정부는 5년마다 의약품 가격을 인하하도록 규정하고 있다.

의약품 지출이 액 기 으로는 증가세를 보이고 있지만,

이런 부분들로 인해 GDP에서 의약품 지출이 차지하는 비 은

2009년 0.84%에서 2012년에는 0.69%로 감소할 것으로 망되고

있다.

의약품 수입은 수요 증가에 부합하기 해 2012년, CAGR

기 4.60%가 증가한 130억 리얄에 달한 망이다. 그러나

정부가 의약품 지 생산을 장려하면서, 지 생산이 더 빠른

속도로 늘어나고 있는 추세이다.

지에서 생산된 의약품의 규모는 2008년 기 16억 2,000만

리얄이다. 이는 망기간 동안 CAGR 기 12.88%가 증가해

2012년에는 24억 7,000만 리얄에 달할 것으로 추정되고 있다.

사우디 235

국내 생산 증가가 수출 증가로 이어질 망이기는 하지만,

여 히 시장에서 가장 은 비 을 차지하고 있는 제네릭

의약품 생산에 이 맞춰져있다. 특허품 의약 부문은 계속해서

지배 인 시장 입지를 유지할 망이다.

그러나 정부 규제, 가격 인하 정책, 다른 부문에 한 성장

장려 정책 등으로 비 은 감소할 것으로 추정된다. 2012년 기

, 특허 의약품이 체 의약품 시장에서 차지하는 비 은

77.64%로 분석되고 있다.

반면 OCT와 제네릭 의약품의 시장 비 은 각각 14.67%와

7.69%에 그칠 망이다. 사우디를 표하는 SPIMACO,

타부크 제약, 잠 제약은 2010년 기 각각 7.25%, 3.9%,

3.2%의 시장을 차지하고 있다.

TRIPs 규정, 해외 연구기반 제약회사의 압력, 계속되는 인구

통계학 변화가 특허 의약품에 한 수요 증가를 유도하면서,

다 국 기업이 합작법인을 통해 시장에 진출하는 사례가

증가하고 있다.


3장. 해외 투자자 대상 규정 및 정책

1. 사우디의 의료보험

보건부가 직면하고 있는 가장 큰 어려움 가운데 하나가

의료서비스를 한 재원 마련이다. 정부는 공공 의료서비스의

지출 일체를 부담해, 무료로 의료서비스를 제공하고 있다.

이에 따른 인구 증가, 신기술 도입에 따른 비용 증가, 의료

서비스 질병에 한 인식 제고 등으로 인해 정부의 재원

마련 압박이 가 되고 있는 실정이다.

정부는 인구 증가에 따른 의료 수요 문제를 해결하고

고품질의 의료서비스를 제공하기 해 지난 1999년 ' 동

의료보험 원회(Council for Cooperative Health Insurance)'

를 설립했다. 원회는 사우디 의료 시장을 상으로 의료

보험 략을 도입, 규제, 감독하는 역할을 맡고 있다.

사우디 정부는 3단계에 걸쳐 동 의료 보험 체계를 이행

하기로 계획했다. 1단계에서 민간 부문에 종사하는 내국인과

외국인에 동 의료 보험을 용했다. 해당 내국인과 외국인의

고용주가 의료 보험료를 납부해야 한다.

2단계에서 정부 부문에 근무하는 내국인과 외국인에 동 의료

보험을 용할 계획이다. 이 경우, 정부가 의료보험료에 한

책임을 진다. 마지막 단계에서 순례자 등 다른 그룹에 동

의료 보험을 용할 계획이다.

재 1단계까지만 이행이 된 상태이다. 정부는 민간 부분의

직원과 가족들을 상으로 한 3단계 로그램을 통해 동

의료 보험을 단계 으로 용했다. 1단계 로그램의 상은

사우디 237

500명 이상의 직원을 채용한 회사, 2단계 상은 100명 이상

의 직원을 채용한 회사 다 .

그리고 최종 3단계 로그램에서는 사우디 국내의 모든

기업을 상으로 했다. 정부는 국 의료시설을 민 화하기에

앞서, 정부 부문 직원과 순례자를 상으로 한 나머지 2단계

계획을 체계 으로 이행할 비를 하고 있다. 근로자와

외국인 거주자 외의 사우디 국민에게 어떤 동 의료보험을

용할지에 한 정보는 아직 알려져 있지 않다.

사우디에는 2004년 단 1개의 의료보험 회사만 있었다. 그러나

재는 25개로 늘어난 상태이다. 동 의료보험 계획은 사우디

정부가 무료 의료서비스를 제공하는데 따른 재정 부담을

완화하는데 목표를 두고 있다.

국민들이 필요에 따라 의료 서비스를 선택할 수 있는 더

많은 기회를 제공하는 역할을 할 망이다. 그러나 정책 입안

과정에서 다 야 하는 진짜 도 은 국민을 상으로 포

이면서도, 공평하고, 렴한 의료서비스를 제공할 수 있는

제도를 도입해야 한다는 것이다.

2. 의료보험 시장 규모

사우디 정부는 지난 2006년 1월 민간 의료 시장 강화를 해

국내에 합법 거주하면서 직장을 다니고 있는 외국인들이

의무 으로 의료보험에 가입하도록 하는 정책을 도입했다.

재 이런 의무 규정은 외국인 거주자와 민간 부문 근로자

들에게만 용되고 있다. 그러나 궁극 으로는 사우디 국의

근로자가 상이 될 망이다.


사우디 주식시장(Tadawul)에는 31개 보험 회사가 등록되어

있다. 이 가운데 25개 회사가 의료보험 상품을 제공하고 있다.

2010년 기 시가총액은 221억 리얄이다. SAMA에 따르면,

(자발 , 의무 ) 의료보험은 2009년 기 GWP(Gross Written

Premiums: 액면 보험 총액)의 49.9%인 73억 리얄이다.

의무 의료보험 규정이 도입된 이후인 2006~2009년 CAGR

기 49%가 증가했다. 2009년 GWP 증가분 36억 9,000만 달러

가운데 의료보험 증가분은 24억 9,000만 달러 다.

업계에 따르면, 2009년 말 기 보험 가입자 수는 700만 명,

1인당 평균 보험료는 1,042리얄이다. 당시 보험 회사와 계약을

체결한 민간 운 업체의 수는 1,736개에 불과했다.

지난 2009년 4월, 사우디 텔 콤(Saudi Telecom)은 직원과

가족들에게 의료보험을 제공할 회사를 찾는다고 발표했다.

사우디 텔 콤은 당시 2만 명의 직원을 채용하고 있었다.

의료보험 시장에서 가장 규모가 큰 계약 가운데 하나 다.

직원과 가족을 모두 포함한 피보험자는 무려 9만 명에 달했다.

그리고 같은 해 8월 사우디의 NCCI(National Company for

Cooperative Insurance)가 연간 1억 6,900만 리얄(4,500만 달러)에

보험 계약을 수주했다.

사우디 의료보험 시장은 새로운 규제 환경 도입에 힘입어

탄탄한 성장세를 유지하고 있다. 2010년 의료보험 보험료

(GWP)는 약 87억 리얄(23억 5,000만 달러)이다. 이는 2015년까지

CAGR 기 19%가 성장해 211억 리얄(57억 달러)에 도달할

망이다.

사우디 239

3. 의료보험 규정

CCHI: The Council Of Cooperative Health Insurance

Cooperative Health Insurance Council Secretariat

P.O.Box. 94 764 Riyadh 11614

화: 920001177

팩스: 4870071

Email: [email protected]

Website: http://www.cchi.gov.sa

동 의료보험 원회는 1999년 내각 명령 71호에 따라

의료보험 규제를 해 설립된 독립 정부 기구이다.

의료보험 원회는 규제 외에 다음 활동을 이행해야 한다.

A. 법안과 련된 세부 규칙 안 비

B. 법안에 따른 규칙 이행과 련된 규제 조정. 이행 기간,

피보험자 범 , 피보험자와 고용주의 분담액과 비율, 최

보험료 등

C. 동 의료보험 상품을 매하는 동 의료보험 회사 인가

D. 동 의료보험 서비스를 제공하는 의료기 인가

E. 재무부 경제부와의 자문을 거쳐, 동 의료보험 회사와

동 의료보험 서비스를 제공하는 회사에 지 할 의료 수가

재정 보상 결정

F. 재무부 경제부와의 자문을 통해, 의료보험 원회의


지출과 수익에 한 법안에 입각 직원 여 보상 체계

등 재무체계 수립

G. 원회의 내부 시행규칙 수립

H. 보건부 장 의 임명을 토 로 원회 사무총장 선임. 이후

사무국 구성 책임 규정

다음은 CCHI의 3개 주요 업무 책임이다.

1. 시스템 이행 감독

2. 보험회사 리 감독

3.서비스 제공자 리 감독

4. 의료보험의 종류

사우디의 의료보험은 CCHI가 장하고 있으며, 모든 보험

회사는 CCHI의 가이드라인을 수하고 다음 4 종류의 보험

정책을 제공해야 한다.

1. VIP

2. CLASS A

3. CLASS B

4. CLASS C

지 보험회사들은 등 을 유지하되 등 명을 변경할

수 있다. 를 들어, 액사(AXA) 걸 보험은 다음과 같은

등 명의 보험 정책을 제공하고 있다.

1. STAR

2. DIAMOND

사우디 241

3. CRYSTAL

4. SELECTED

정책에 따라 제공되는 부는 CCHI의 규제를 받는다.

모든 부에는 공통 원칙이 용된다. 보험회사는 고객

유치를 해 이름을 달리한 상품을 개발해 제공할 수 있다.

그러나 에서 설명한 이유로 고객에게 제공되는 부는

기본 으로 같다고 할 수 있다.

5. 의료보험 가격 책정 메커니즘

의료 보험회사는 정책에 따른 보험료를 산정하기에 앞서,

다음 요소를 평가한다.

1. 그룹의 규모(보험 상자)

2. 나이

3. 성별

4. 국

5. 자기부담

6. 치과 안과 혜택

자기부담 은 (피보험 회사와 보험회사가 약정한) 환자가

병원/클리닉을 방문할 때 본인이 부담하는 액이다. CCHI와

보험 회사 모두 자기부담 을 정해놓지 않고 있다. 따라서

상에 따라 정해진다. 자기부담 이 높을수록 보험료가

낮아진다. 10리얄에서 50리얄까지 다양하다. 그러나 통상 으로

10리얄, 20리얄, 25리얄이다. 보험 회사는 요소를 면 히

검토한 후에 최종 으로 보험료를 책정한다.

치과 보험과 안과 보험은 의무보험이 아니다. 이는 보험에

가입하는 회사의 경 진이 결정한다. 직원과 가족의 복지를


해 요청을 할 수도 있고, 생략을 할 수도 있다. 그러나

보험 정책에 추가되면, 보험료가 인상된다.

연간 보험료는 다음과 같다.

1. VIP Class: SR 2,000 - SR 4,000

2. Class A: SR 1,800 – SR 3,000

3. Class B: SR 1,100 – SR 1,500

4. Class C: SR 650 – SR 900

지 보험 회사는 보험료 책정에 앞서, 신청 회사에 다음과

같은 직원 정보를 제출해 것을 요청한다.

[표 39] 보험료 견적 산출 전 설문 양식

연령 및 성별

VIP Class A Class B Class C 합계

연령남

성

여

성

남

성

여

성

남

성

여

성

남

성

여

성

남

성

여

성

0∼17

세

18∼45

세

46∼65

세

66세

이상

합계

사우디 243

보험금 요약 보험금 표

보험 상품 Plan (VIP) Plan (A) Plan (B) Plan (C)

적용 지역 KSA KSA KSA KSA

적용 지역 외 전 세계 전 세계 전 세계 전 세계

연간 한도SR.

250,000

SR.

250,000

SR.

250,000

SR.

250,000

입원 시 혜택

병실 및

병동일일한도

(병상, 간병 및

병문안서비스,

의료 진찰

서비스 포함,

의약품 및

의료기기

불포함)

개인 병실

(Axa 네트워크

내외부

병원에서

일일 최대

SR. 1,000)

개인 병실

(Axa 네트워크

내외부

병원에서

일일 최대

SR. 800)

공동 병실

(Axa 네트워크

내외부

병원에서

일일 최대

SR. 600)

공동 병실

(Axa 네트워크

내외부

병원에서

일일 최대

SR. 600)

중환자실 적용 적용 적용 적용

외부 네트워크 STAR STAR STAR STAR

아이 수속

경우 부모

수용 시설

적용

(일일 최대

SR.150)

적용

(일일 최대

SR.150)

적용

(일일 최대

SR.150)

적용

(일일 최대

SR.150)

6. 커버리지

CCHI가 커버리지(부보) 범 를 결정한다. 따라서 보험회사들은

기본 으로 동일한 커버리지를 제공하고 있다. 회사마다

용어와 설명의 차이가 있을 뿐이다. 그러나 궁극 으로

커버리지와 혜택은 동일하다.

[표 40] 보험 커버리지와 혜택


보험금 요약 보험금 표

입원 외 혜택

진단, 검사

및 의학촬영적용 적용 적용 적용

약물 처방 적용 적용 적용 적용

세금 공제

제공

네트워크STAR DIAMOND CRYSTAL SELECTED

기본 조항SR

250,000

SR

250,000

SR

250,000

SR

250,000

만성 질환

관리적용 적용 적용 적용

목숨을 위협

할 수 있는

선천적질환

적용 적용 적용 적용

물리 치료 적용 적용 적용 적용

종양 치료 적용 적용 적용 적용

투석 한도최대 SR

100,000

최대 SR

100,000

최대 SR

100,000

최대 SR

100,000

백신 적용 적용 적용 적용

포경 적용 적용 적용 적용

알러지 치료 적용 적용 적용 적용

앰뷸런스 적용 적용 적용 적용

시신 본국송환최대 SR

10,000

최대 SR

10,000

최대 SR

10,000

최대 SR

10,000

정확한

병명의

정신질환 치료

최대 SR

15,000

최대 SR

15,000

최대 SR

15,000

최대 SR

15,000

출처: 보건부

사우디 245


Arabia Insurance

Cooperative

Company

+966

[email protected] www.aicc.com.sa

Malath

Cooperative

Insurance and

Reinsurance

Company

+966

1-416-8222

malath@malath

.com.sa

www.malath.com

.sa

Tawuniya - The

Company for

Cooperative

Insurance

+966

1-218-0100

info@tawuniya

.com.sawww.mcci.com.sa

Gulf Union

Cooperative

Insurance Co.,

+966

3-833-3544

headoffice

@gulfunion-

saudi.com

www.gulfunion.com

.sa

Allied

Cooperative

Insurance Group

+966

[email protected] www.acig.com.sa

Al Ahlia

Cooperative

Insurance Co,.

+966

1-472-6666

[email protected]

m.sa

7. 현지 보험 회사

3개 회사가 의료보험 시장을 지배하고 있다. Tawuniya(22%),

Medgulf(19%) and Bupa(22%)이고, 이들 3회사는 GWP의 63%를

차지하고 있다. 이는 의료서비스 공 자에게는 잠재 이

된다. 보험료 인하 등에 있어 상력에 제약이 생기기 때문이고,

기회도 제공하기 때문이다. 여러 형태의 많은 보험회사를

상 할 때보다 리 비용을 감할 수 있기 때문이다.

[표 41] 주요 의료 보험 회사



Allianz Saudi

Fransi

Cooperative

Insurance

Company

+966

1-874-9700

customers

ervice@alli

anzsf.com

www.allianzsf.

com

Saudi IAIC

Cooperative

Insurance Co,.

+966

2-664-7877

customer.relatio

[email protected]

m.sa

www.salama.com.s

a

Al Rajhi

Company for

Cooperative

Insurance

+966

1-475-2211

info@alrajh

itakaful.co

m

www.alrajhitakaf

ul.com

Wataniya

Insurance

Company

+966

2-660-6200

Al Sagr

Cooperative

Insurance

Company

+966

3-830-2294

customer@

alsagr.comwww.alsagr.com

Al Alamiya for

Cooperative Ins.

Co.

+966

2-692-7085

alamiya.insuranc

[email protected]

om

www.alamiyainsur

ance.com.sa

Saudi United

Cooperative

Insurance

Company

+966

3-865-2200

[email protected]

m

www.walaa.c

om

Med Gulf

Cooperative

Insurance

+966

1-405-5550

investersrelatio

[email protected]

om

www.medgulf.

com.sa

Axa Cooperative

Insurance

Company

+966

3-895-1250

info.Alkhobar@ax

a-gulf.com

www.axa-gulf.

com

BUPA Arabia for

Cooperative

Insurance

+966

9-2000-0456

invest@bupam

e.com

www.bupa.com.

sa

출처: 보건부

사우디 247

4장. 해외 투자자 대상 규정 및 정책

Ⅰ. 개요

재 사우디 정부는 의료투자 수요와 운 비용의 부분에

재원을 지원하고 있다. 그러나 문가들은 정부가 이런 수요를

계속해서 충당하지는 못할 것이라고 지 하고 있다. 사우디가

경제 발 에 부정 인 없이 의료 수요를 충당하는

유일한 방법은 민간 부문의 의료 서비스 참여를 유도하는

것이다.

세계 인 수 의 의료 기술, 문성, 자본을 투자할 수 있는

(국내와 해외의) 민간 부문 투자자를 유치해야만 국민을

상으로 고품질의 의료 서비스를 제공할 수 있다. 정부 한

이런 상황을 인식하고 있으며, 의료 부문을 민 화의 핵심

상으로 간주하고 있다.

재 보건부는 사우디 투자청(SAGIA)과 공동으로 이 문제에

처하고 있다. 이는 반드시 필요하지만 난 이 많은 개 이다.

두 기 은 1단계로 가장 뛰어난 의료 시스템을 보유한 국가들의

모범 사례를 연구했다. 그리고 이런 시스템을 사우디의 독창 인

요건과 환경에 맞도록 조정해 비 계획을 개발했다.

해외 투자 에서 보자면, SAGIA는 다양한 정부 기 과

공동으로 사우디 국내의 투자 환경을 개선하는 역할을 맡고 있다.

구체 으로 투자 매혹도 부문에서 세계 10 의 경제권으로

진입하는데 목표를 두고 있다. 이런 목표 달성을 해 경제

개방 자유화, 인 자원 등 자원 강화, 규제 환경 개선,

정부 규제 축소 로그램을 추진하고 있다.


Ⅱ. SAGIA와 기회

1. SAGIA

사우디 투자청(SAGIA)은 사우디의 경제 발 과 투자 진을

한 서비스를 제공하는 기 이다. 지난 2000년 4월, 최고

경제 원회(SEC)의 명령에 따라 설립 다. 투자 진, 공공

부문과 민간 부문의 베스트 랙티스(모범 사례) 공유, 로벌

경제권과 사우디 정부 부처, 기 사이의 매개체 역할에 목표를

두고 있다. 연구 활동과 략 기 수립을 통해 경제

정책 수립 과정에 기여한다.

SAGIA는 다양한 투자 기 들을 지원하는 역할을 한다.

투자자를 상으로 한 차를 수립하고 있다. 기업 친화 인

환경 조성, 투자자에 한 종합 서비스 제공, 에 지, 교통,

지식기반 산업에서의 투자 기회 진을 사명으로 하고 있다.

SAGIA의 6가지 핵심 역할은 사우디 경제와 투자자 이해를

증진하는 역할을 한다.

1. 진: SAGIA는 로젝트 완료와 이후동안 투자자에게

포 인 투자 지원 서비스를 제공할 것을 약속

2. 투자자와 투자 기회 매칭: 확실한 목표에 을 둔 투자

기회 매칭이 SAGIA의 마 진 활동을 규정

3. 개발이 미흡한 지역에 인센티 제공: SAGIA는 지방 정부 당

국과 력해 해당 지역의 장 을 투자자의 이익으로 환

4. 창업 인센티 제공: 창업 문화 육성은 경제 발 의 석이 됨.

SAGIA는 비 리단체인 센테니얼 펀드(Centennial Fund)

와 제휴해 국내 창업가들에게 멘토링과 재원을 제공

사우디 249

5. 지정 부문을 상으로 한 서비스: SAGIA는 특정 개방 경제

부문의 투자 기회를 추구하는 투자자들에게 포 인 투자

패키지를 제공함. SAGIA는 국가 경쟁력을 높이고, 경제 다각

화를 한 토 를 마련하기 해 특정 산업 자원과 서비스를

략 비즈니스 유닛(Strategic Business Units)에 지정함

6. 비즈니스 친화 인 환경 조성: 로벌 경제의 경쟁력을

강화하기 해 건 한 정책, 차, 행을 정착

2. 투자 경로 간소화

SAGIA는 사우디의 투자 문으로, 포 인 서비스를

제공해 요건을 진하며, 투자 경로를 간소화하는 역할을 한다.

이를 해 리야드, 제다, 담맘에 스텝 (Step Shop)을 운

하고 있다. 스텝 은 투자자 개인에게 인센티 와 혜택,

면허 차에 한 안내, 련 정부 부처 기 에 한 정보

등 필요한 정보 일체를 제공한다. 토지 매입, 입지 개발,

유틸리티 확보 등 면허 발 후 서비스를 제공한다.

3. SAGIA의 현재 활동

재 사우디 정부가 의료투자와 지출의 부분에 재원을

제공하고 있다. 민간 부문이 차지하는 비 은 25%에 불과한

실정이다. 그러나 사우디 정부는 증하는 수요를 단독으로

충족할 수 없음을 인지하고, 의료 산업을 인 민 화

로그램의 핵심 상 가운데 하나로 지정했다.

구체 으로 보건부는 1차 의료 서비스 제공 주무 부처로서

의 역할 감소를 해 활동을 조종하는 계획을 추진 이다.

민간 의료 서비스의 규제 당국으로서의 역할을 확 하고 있다.


사우디 국민을 상으로 의료 서비스를 제공하기로 한

정책과 마찬가지로, 국외 거주자의 의료보험 의무 가입제

도입은 시장 기회를 확 할 것으로 기 되고 있다. 사우디

정부는 재 으로 의료부문을 개 하고 있다. 이는 의료

부문의 경쟁력 확보를 한 것으로 많은 기회가 창출되고 있다.

4. SAGIA의 전략

SAGIA는 의료부문의 투자 환경을 강화하기 한 집

로그램을 추진하고 있다. 이를 해 면허 발 과 민 화

계획 개선, 새로운 의료 규제 환경 마련, 세계 인 수 의

의료품질 기 개발 등 주요 목표를 수립했다.

SAGIA는 경제 도시(EC) 개발의 주요 이니셔티 로 세계 인

수 의 의료 서비스 행과 기 을 제공하는 독자 인

시스템을 구축하기 해 노력하고 있다. 경제 도시는 사상

처음 민간 자본을 투자해 체 으로 환자 심의 통합 의료

시스템을 구축함으로써 해당 도시와 거주민들에게 가치를 창출

하고 있다.

5. SAGIA의 투자 기회

SAGIA는 수요와 경쟁, 국내 창출 가치, 의료 서비스 수 ,

성장, 고용 창출 등 사우디 국내 환경과의 부합성을 기 으로

의료 부문의 투자 기회를 규정하고 있다. 그리고 향후 10년간

의료 산업 부문에 걸쳐 새로운 기회가 열릴 것으로 분석되고

있다.

사우디 251

(1) 1차 의료 서비스

사우디에서는 1차 의료서비스의 요성이 부각되고, 향후

변화가 망되고, 만성 질환 등으로부터 사회를 보호할 필요

때문에 1차 의료 서비스의 화에 한 요구가 높다. 사우디

정부는 방 의학에 심을 돌리고 있고, 민간 의료 보험의

혜택을 받는 사람들의 수를 늘릴 계획을 갖고 있다. 따라서

의료 문가 그룹, 질병 리 클리닉, 의료 교육 분야에

수요가 많다.


심장 질환이나 당뇨 등 만성 질환 발병률이 높아지고,

공공병원의 환자 수용력이 포화상태에 이르고, 의료진이

부족하기 때문에 심장 당뇨 문 의료시설을 심으로

의료 시설에 한 많은 기회가 있다.


공공 병원은 진료 기 시간이 길고, 병상이 부족하다.

만성 질환이 증가하고 있고, 일부 지역의 의료 서비스 품질이

하되면서 여러 병원과 종양, 이식 수술 등 첨단 문 의료

센터에 많은 기회가 창출되고 있다.

(4) 아동보호 및 테스팅 센터

병원 업무가 늘어나면서, 이동보호, 수술 후 치유, 진단 상

의료 서비스를 제공하는 외래 환자 상 의료 시설이 증가하고

있다.


(5) 의료 보험

의무 의료 보험법(Mandatory Cooperative Insurance Act)에

입각해 모든 고용주는 처음에는 외국인 근로자를 상으로,

추후 직원을 상으로 민간 의료 보험을 제공해야 한다.

이로 인해 보험 시장이 확 되고 있는 추세이다. 이미 민간

보험 회사들이 증하고 있다.

(6) 전자 의료

의료부문에 참여하는 단체와 기업, 첨단 의료 서비스가

증가하면서 국 인 자 의료 기록 시스템에 한 수요가

커지고 있다. 이는 의료 시스템 통합업체와 원격 진료 문가에

한 수요 증가로 이어질 망이다.

(7) 의료 교육

재 사우디 지 의료진은 공 부족 상태이다. 반면 의료진에

한 수요는 4만 명에서 2016년에는 5만 4,000명으로 증가할

망이다. 따라서 의과 학 개발이 시 한 실정이다.

세계 으로 간호사와 간호사 양성 문가들이 부족하기

때문에 사우디 내국인을 상으로 간호사를 양성할 수 있는

교육기 이 필요하다.

사우디 정부는 이런 투자 기회를 지원하기 해 투자자들에게

세계 인 수 의 인센티 를 부여하고 있다. 이는 세계 인

기 을 벤치마킹한 것으로 다음과 같이 요약할 수 있다.

(8) 경제 도시에 제공되는 혜택

인센티 외에도 경제 도시의 의료 산업에 투자를 하는

투자자에게 추가 혜택을 제공하고 있다.

사우디 253

(9) 그린필드 프로젝트

사우디는 액 민간 부문의 투자를 바탕으로 다른 2개

이 라인에 해당하는 4개의 경제 도시(EC)를 600억 달러

이상을 들여 건설할 계획이다. 이곳은 최고 수 의 서비스로

최고의 일상을 릴 수 있는 첨단 스마트 기반이 특징인

도시들이다.

(10) 헬스케어 마스터 계획

의료도시의 의료 시스템은 사우디에 새로운 의료 개념을

제시할 것으로 분석되고 있다. 경제 도시는 민간 부문 의료

시스템과 완벽하게 통합된 형태의 의료 시스템이다. 종합 이고,

환자 심이며, 환자의 웰빙과 삶의 질 개선에 을 맞춘

의료 서비스 제공에 목표를 두고 있다.

최고 수 의 문 의료진을 한 곳에 모을 방침이다. 통합

의료 시스템 아래 이들 각 분야의 문가들이 세계 최고

기 에 해당하는 의료 서비스를 제공한다. 련법과 규정 한

세계 인 기 을 벤치마킹하게 된다. 경제 도시는 거의 모든

분야의 의료 서비스를 제공하는 것은 물론 주도 으로 의료

교육과 연구 로그램을 확 해 나갈 방침이다.

6. 책임 의료 규제당국인 SAGIA

경제 도시의 의료 서비스는 100% 민간 자본에 기반을 둘

계획이다. SAGIA는 세계 최고 수 의 의료 서비스를 제공

할 수 있도록 이를 감독하게 된다. 동시에 료주의를 최소화

하면서, 스마트(SMART) 서비스 센터를 통해 최고 수 의

서비스를 제공할 계획이다.


7. 세계적인 의료 및 안전 기준

SAGIA는 의료 도시 역의 의료 시설을 상으로 JCI(Joint

Commission International) 인증 획득을 성취할 방침이다.

이를 해 로벌 기 에 바탕을 둔 가이드라인을 용하고,

의료기 을 국제 으로 인정받도록 할 계획이다.

8. SAGIA와 사우디의 투자 환경

사우디의 2,700만 인구는 동북아 리카(MENA) 4억 인구의

심을 차지하는 소비자들이다. 동북아 리카 최 경제권인

사우디는 세계 으로 25 경제권에 속한다. IFC/WB가

2010년 발표한 '기업 환경 평가'에서 세계 183개국 가운데

11번째로 높은 순 를 차지했다.

사우디는 세계 으로 가장 빠르게 성장하는 국가 가운데 하나

이다. 2007년 2만 700달러 던 1인당 소득은 2020년에는 3만

3,500달러로 상승할 것으로 추정되고 있다. 아랍에서는 1 ,

세계 으로 20 에 손꼽히는 해외 투자 상 지역이다. 이런

모든 을 감안했을 때, 사우디는 투자와 경 에 유리한 국가다.

9. SAGIA의 규제 인센티브

정부는 모든 정부 기 을 상으로 료 인 번잡한 차를

이고, 정부 부처를 개 하기 해 노력하고 있다. 이는

외국인 투자 유치를 해서다. 압둘라 국왕이 민 화 감독과

해외 투자 진을 책임지고 있는 사우디 최고 경제 원회

(Saudi Supreme Economic Council)의 의장을 맡고 있다.

지난 2000년, 사우디 정부는 새 해외투자법을 발표했다.

사우디 255

Ⅲ. 4대 경제 도시

사우디 정부가 재 추진하고 있는 4 경제 도시에는

최 500만 명이 거주하게 된다. 모두 메트로폴리탄에 해당하는

도시들로 많은 투자 잠재력을 보유하고 있다. 따라서 이곳의

기업들에게는 많은 혜택이 있을 망이다. 이들 경제 도시들은

뛰어난 품질과 안 을 우선시하는 의료 서비스를 통해

의료 을 유치할 계획이다.

1. 경제 도시의 구매력

경제 도시는 150만 개의 일자리 조성을 통해 1,500억 달러의

GDP 창출 효과가 있을 것으로 기 되고 있다. 이곳의 1인 당

GDP는 3만 3,000달러에 달할 것으로 추정되고 있다.

2. IT 기반

경제 도시는 첨단 IT 네트워크 도입을 통해 세계 최고

수 의 도시들보다 10배 빠른 인터넷을 제공할 계획이다.

첨단 자 의료 시스템은 한 의료 서비스 제공, 의료 기 들

사이의 정보 공유 진, 의료비 인하에 기여하며 의료 품질을

크게 개선할 망이다.

3. 인적 자원

캐드리(Cadre)는 경제 도시의 인 자원 회사로 사우디

국민들을 교육, 훈련, 배치시켜 인력 수 의 차이를 없애는데

사명을 두고 있다. 캐드리는 분야별 수요를 바탕으로 직원을

채용하고, 직원들의 비자를 처리하게 된다. 이런 방식으로

모든 고용주들이 료 인 번거로움 없이 정확히 인력 충원을

하도록 지원할 방침이다.


4. 의료 부문의 투자 전망

단기(2016년): 15억 달러, 신규고용 1,200명

장기(2025년): 70억 달러, 신규고용 35,000명

5. 결론

사우디는 보다 개방 이고 시장 심의 의료 시스템을

도입하는 과정에 있다. 동 최 의료 시장인 사우디는

의료 부문을 자유화하고 있으며, 이는 세계 의료 서비스

제공자와 투자자들에게 기회를 제공할 망이다.

SAGIA 담당자 연락처:

Mrs. Nouf Al-Kassim

화: +966 1 203 5063

팩스: +966 1 8089170

[email protected]

사우디 257

Ⅳ. SAGIA의 규제 틀 -진입 요건 및 정부 정책

사우디 시장에 진출하는 외국인 투자자를 위한 종합 가이드라인

앞서 언 했듯, 사우디 투자청(SAGIA)은 투자 환경 개선과

사우디 국내에서 사업 기회를 모색하는 투자자들에게 종합

서비스를 제공하는 정부 기 이다. SAGIA는 정보청산소

(Information Clearing House) 역할을 하고, 면허 발 과 지원

서비스를 제공하며 사우디에서의 투자 경험을 강화하고 있다.

이밖에도 투자창구로 여러 부가가치를 창출하고 있다.

1. SAGIA 비즈니스 센터

비즈니스 센터는 사용자 편의성과 효율성 개선을 해

여러 요 서비스를 한데 모은 장소이다. 사우디에서 쉽게

기업을 설립해 사업을 할 수 있도록 을 맞추고 있다.

비즈니스 센터에서는 많은 정부 부처들이 정부 면허 발 에서,

통신, 은행 련 서비스까지 128개의 서비스를 신속하게

제공한다.

2. 아살리브(Asaleeb)

SAGIA는 외국인 투자자들의 편익을 해 지난 2006년

SAP 기반 CRM 솔루션인 아살리 를 도입했다. 은행과

경 진, 변호사, 애 리스트, 정부기 이 실시간으로 정보를

교환할 수 있는 시스템으로, SAGIA와 비자 사업 면허

신청 주무 기 사이의 력 업무를 크게 간소화했다.


3. 인베스터 어시스트 (Investor Assist)

SAGIA는 투자자들이 아무런 걱정 없이 사우디에서 체류할 수

있도록 여행 교통 서비스를 제공하고 있다. '인베스터

어시스트'라고 불리는 이 서비스에는 다음이 포함되어 있다.

⦁ 항공권 호텔 약

⦁ 상품

⦁ 출입국 지원

⦁ 하지 움라 순례 지원 서비스

⦁ 여행 보험 비자 서비스

⦁ 세 항공편 지원 서비스

⦁ 차량 탈 서비스

⦁ 화물 포워딩, 화물 운송, 통 , 선 서비스

4. 해외 사무소

SAGIA는 사우디 국은 물론 4개 륙에 9개 지 사무소를

운 하고 있다. 숙련된 지역 문가(Country Director)가

각 국제 사무소를 장하면서 사우디에서의 투자 사업에 한

문 정보를 제공하고 있다. 재 SAGIA는 오스트 일리아,

국, 미국, 국, 독일, 랑스, 이탈리아, 일본, 싱가포르에

국제 사무소를 두고 있다.

5. 연락처와 웹사이트

SAGIA의 활동에 의견 는 제안이 있거나, 활동에 해

더 많은 정보를 얻고 싶다면 다음으로 연락하면 된다.

사우디: 800 244 9990 (무료 화) 해외: +966 (2) 653 9510

웹사이트: www.investinsaudi.com

사우디 259

6. SAGIA 비즈니스 센터

SAGIA 비즈니스 센터는 '원 스텝 (One-Step Shop)'이라는

명칭으로 설립 으며, 이후 단일 정보 제공 창구이자 신청서

처리 기 으로 투자자를 지원하고 있다. 비즈니스 센터는

투자와 련된 정부 부처와 기 의 표 사무소를 한데 모아

투자 차를 간소화했다. 이곳의 정부 기 들은 사업 면허

승인, 기업 설립, 여러 혜택과 특 을 제공하는 투자 카드

(Invsetors Cards) 제공 등 다양한 서비스를 제공한다.

SAGIA 비즈니스 센터에서는 다음 정부 기 들이 100여종의

서비스를 제공하고 있다.

⦁ Ministry of Commerce and Trade

⦁ The Directorate General of Passports

⦁ Ministry of Agriculture

⦁ General Directorate for Labor Visa

⦁ Ministry of Labor

⦁ Department of Zakat and Income

⦁ Ministry of Justice

⦁ Ministry of Foreign Affairs

⦁ Ministry of Municipal and Rural Affairs

⦁ General Organization for Social Insurance

⦁ Chambers of Commerce

이밖에도 비즈니스 센터 한곳에서 모든 비즈니스 니즈를

해소할 수 있는 여러 서비스를 제공한다.

⦁ 정보 데스크

⦁ 법률 자문


SAGIA Head Office and Riyadh Business Center

전화: +966 1 203 5555

팩스: +966 1 263 2894

주소: P.O. Box 5927

Riyadh 11432 Kingdom of Saudi

Arabia

주소:

Imam Saud Bin Abdulaziz Road

(University Road)

Jeddah Business Center

전화: +966 2 657 1580

팩스: +966 2 657 2097

주소: P.O Box: 1001

Jeddah 21431 Kingdom of Saudi

Arabia

주소:

Ha’il Street (Behind the

Chamber of Commerce)

Dammam Business Center

전화: +966 3 881 2088

팩스: +966 3 881 1990

주소:

P. O. Box 1234 Dammam 31431

Kingdom of Saudi Arabia

주소:

Eastern Region Cement Towers

Khobar Street

Medina Business Center

전화: +966 4 838 8909

팩스: +966 4 838 9032

주소:

P.O Box 443, Medina

Kingdom of Saudi Arabia

주소:

The Chamber of Commerce

and Industry Building King

Abdulaziz Street

(In front of the General

Department of Police )

⦁ 재정 자문

⦁ 경 자문

⦁ 사우디 텔 콤(Saudi Telecom Company)

⦁ 은행 서비스

[표 42] 사우디의 비즈니스 센터 연락처

사우디 261

Jazan Business Center

전화: +966 7 317 5545

팩스: +966 7 323 6448

주소: P.O Box 201,

Jazan Kingdom of Saudi Arabia

주소:

The Chamber of Commerce

and Industry Building

Corniche Street Al-Shati District

Abha Business Center

전화: +966 7 227 1677

팩스: +966 7 227 0596

The Chamber of Commerce and Industry Building

Tabuk Business Center

전화: +966 4 422 7519

팩스: The Chamber of Commerce and Industry Building

Najran Business Center

전화: +996 7 523 6085, +996 7 523 6086

팩스: +996 7 523 6097

The Chamber of Commerce and Industry Building

Ha’il Business Center

전화: +996 6 543 4922

팩스: +996 6 531 4922

출처: 보건부

기타 일반 인 문의, 해외 사 의 국제 비즈니스 세터에

한 정보는 www.investinsaudi.com을 참조하거나, 무료 화

(+966 800 244 9990)를 이용한다.


7. 시장 진출 요건 및 정부 정책

(1) 시장 진출 방법

다음은 사우디 시장 진출에 필요한 면허 발 , 등록 취득,

운 방법에 한 정보이다. 사우디에 투자를 하기 해서는

5단계를 거쳐야 한다. 한 단계를 마무리 지어야 다음 단계를

추진할 수 있다.

[표 43] 투자 요건

구분 단계 목적

1신청 전

준비

투자 면허를 신청하기 전에, 비즈니스 플랜과

지원 문서를 준비한다.

2투자

면허

사우디에서의 투자와 기업 활동에 적합한

프로젝트임을 증명한다. 투자 내용에 따라 요건과

조건이 다를 수 있다

3 700파일

노동부에서 '700 파일'이라고 불리는 투자번호를

발급받는다.

이는 법에 입각해 거주 자격과 외국인 직원

스폰서십을 취득할 수 있는 번호이다.

4상업

등록증

상업 활동에 목적을 둔 사업체 경영에 필요한

표준 요건을 충족한다. 사우디의 모든 사업체는

상업 등록증(Commercial Registration)을 취득

해야 한다.

5고용주

등록증

노동부(Labor Office), 국세청(DZIT), 사회보장국

(GOSI)에 고용주 등록을 하고, 파일 번호와

사업 개시 증명서를 발급받는다.

출처: 보건부

사우디 263

(2) SAGIA 소개

SAGIA는 사우디 투자 진과 면허 발 을 책임진 정부

기 이다. 사우디 정부와 투자자 사이를 연결하는 단일

청구로서의 역할을 하고 있다. 우리는 비즈니스 센터를 통해

정부 서비스 일체를 제공하고 있다. 투자자가 방문할 유일한

정부 기 이 바로 이 비즈니스 센터이다. 각 비즈니스 센터는

사우디에서 기업을 설립하는 과정을 신속하게 지원하고 있다.

투자 시작과 완료에 필요한 정보, 면허, 통계, 시설에 한

정보, 지원 서비스 일체를 제공하고 있다.

(3) 사우디 아라비아 방문

사우디는 비즈니스맨과 투자자, 기업 표들에게 더 많은

시설을 제공해 경제 발 을 지원하고 있다. SAGIA 비즈니스

센터를 방문하기 해서는 상업 비자(Commercial Visa)가

필요하다. 이 비자는 세계 사우디아라비아 사 에서

발 을 한다. 통산 24시간 련 신청 양식을 받을 수 있다.

더 자세한 정보는 http://visa.mofa.gov.sa/를 참조한다.

SAGIA에 연락해 외국인 투자자에게 제공되는 인센티 에

한 정보를 얻을 수 있다.

(4) 여성 투자자

SAGIA는 여성 투자 서비스 센터(Women's Investment

Service Center)를 설립해 여성들이 사우디에 규모 투자를

하는 것을 지원하고 있다. 여성 투자 서비스 센터는 여성

투자자들과 긴 히 력하고 있으며, 여성 기업가들을 해

회의 등을 주 하는 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한

정보는 비즈니스 센터를 방문하거나 화상담(+966 800 244 9990)을

이용한다.


(5) 도움 요청

외국인 투자자들은 SAGIA에 연락해 더 자세한 정보와

조언을 얻을 수 있다. 일부 투자자들은 사우디 지 트 와

로펌을 채용해 면허 취득 등록 과정을 지원받는다. 이런

투자 면허를 신청할 수 있는 회사는 실제 투자자, 임을 받은

로펌, 컨설턴트, 서비스 제공업체여야 한다.

(6) 신청 전 준비

외국인 투자자는 투자 면허와 상업 등록증 취득 차를

밟기 에 비즈니스 랜과 련 문서를 비해야 한다.

(7) 사업 활동 규정

사우디는 산업을 상으로 투자를 유치하고 있으며,

이를 환 하고 있다. 여타 제약이 없으나 사우디의 문화,

법 통에 따라 일부 활동은 사우디 국민과 GCC 국가 국민에게

국한하고 있다.

사우디는 세계 10 경제권으로 발돋움하겠다는 계획 아래

외국인 투자에 한 문호를 계속 개방하고 있는 추세이다.

를 들어, 최근 몇 년간 '외국인 투자, 수입 지 제한 목록

‘(Negative List)을 크게 다.

(8) 기업 구조 선택

사우디의 외국인 투자자들은 7개 법인 가운데 하나를 선택해

기업을 설립할 수 있다. 다음은 가장 많은 법인 형태이다.

유한책임회사(LLC), 주식합명회사, 합명회사, 합자회사. LLC가

가장 보편 인 법인 형태이다.

사우디 265

[표 44] 가장 보편적인 법인 형태

사우디에 진출한 해외 투자자에게 적합한 기업 구조

유한책임회사(LLC) 주식합명회사

* 외국인 투자자가 지분 전부를

소유할 수 있음.

* 한 명 이상의 매니저를 둘 수 있음.

그러나 사우디 국적 매니저를

채용해야 한다는 의무는 없음.

* 회계연도 시작일을 결정할 수

있음. (그러나 이를 공표해야 함)

* 기본 일력은 히즈리 일력임.

* 외국인 투자자가 지분 전부를

소유할 수 있음.

* 주식합명 회사의 지분은 양도

가능함. 그러나 창업자 지분은

여기에 해당되지 않음

* 유기명, 무기명 주식, 우선주를

발행할 수 있음.

출처: 보건부

1) 유한책임회사 (LLC)

유한책임회사는 설립이 쉽다는 장 이 있다. 개인 투자자의

책임을 지분 보유율에 국한해 투자자를 보유한다. 회사

트 들은 기업법에 따라 회사의 손실이 법정자본의 75%를

과하고, 30일 이내에 트 들이 회사 지속 여부(부채 청산)에

해 조정을 하지 않으면, 각자 회사 부채에 한 책임을 진다.

이런 조정은 트 들이 부채를 청산한 이후 회사를

지속할지 천산할지 결정해야 한다.

2) 유한책임회사에 대한 규정

회사는 2~50명의 트 를 보유해야 한다. 트 는 사우디

국민이거나 합법 인 거주자여야 한다. 주주정 은 샤리아

기업 법을 수하고 있을 경우에만 용인되고 집행가능하다.

주주가 20명 이상이라면 최소 3명으로 감사 원회

(Supervisory board)를 구성해야 한다.


3) 주식합명회사

주식합명회사 설립 리는 유한책임회사에 비해 한층

세부 이다. 그러나 요건은 민법 할에서만큼 엄격하지 않다.

주식합명회사 설립 비용이 유한책임회사에 비해 크게 높지

않다는 의미이다. 주식합명회사의 주주들은 정 에서 규정하고

있다면 선취권을 갖는다.

4) 주식합명회사에 대한 규정

주식합명회사의 정 은 상공부가 발행한 견본 정 에 입각해야

한다. 주식합명회사는 최소 3명으로 이사회를 구성해야 한다.

이사회에는 회장과 표가 있어야 하며, 최소 1만 리얄의

주식을 보유하고 있어야 한다. 매년 1회 이상 보통 주주

총회를 개최해야 한다. 보통 주주총회는 회계연도 마감 6개월

이내여야 한다. 회사 정 개정 등을 이유로 임시 주주총회를

소집할 수 있다.

(9) 회사명 선택

투자자는 독창 인 사명을 선택해야 한다. 사우디는 사명 선택과

련할 가이드라인을 제공하고 있다.

(10) 면허 선택

각 회사는 기업 활동에 맞는 면허를 선택해 취득해야 한다.

다음을 로 들 수 있다.

⦁서비스: 스토랑, 유지보수

⦁공업: 제조

⦁무역: 수출입

사우디 267

(11) 은행 계좌

해외 투자자는 사업 형태에 따른 최소 자본을 립한 사우디

지 은행 계좌를 보유하고 있음을 입증해야 한다.

일반 요건

1)최소 자본 요건

SAGIA는 해외 투자자가 최소 자본 요건을 충족하도록

요구하고 있다. 사우디 투자를 한 최소 자본 요건은 다음과 같다.

[표 45] 사우디 투자 최소 자본 요건

투자형태 개인사업체 LLC 지사기술 및

과학사무소

서비스 요건 없음 요건 없음 요건 없음 요건 없음

Industrial 1,000,000 리얄 1,000,000 리얄 1,000,000 리얄 요건 없음

규모 N/A

20,000,000 리얄

사우디 현지

파트너 필요

최대 외국인

지분율 75%

N/A 요건 없음

부동산

최소 프로젝트

가치

30,000,000

리얄

최소 프로젝트

가치

30,000,000

리얄

최소 프로젝트

가치

30,000,000

리얄

N/A

농업25,000,000

리얄

25,000,000

리얄

25,000,000

리얄N/A

(출처: 사우디 투자청)


2) 모든 투자자에게 적용되는 요건

모든 투자자는 사우디 련법과 규정을 수해야 면허를

취득할 수 있다. 해외 투자자에게는 투자 활동에 한 면허만

허가하고 있다. 면허 신청자는 사우디와 GCC 국민, 사우디

투자를 해 방문한 법인 표자여야 한다.

사우디 법에 따라 제품 사양, 제조 방법, 소재를 승인

받아야 한다. 이런 사양이 없다면, EU와 일본, 미국 법을

토 로 신뢰도를 단한다. 모든 투자자는 투자 역량을 보유

하고 있어야 하며, 면허 취득 수수료로 2,000리얄을 납부하게

된다.

(12) 투자 면허 신청에 필요한 서류

해외 투자자는 투자 면허 신청에 필요한 서류 일체를 지 인가

통‧번역사를 통해 아랍어로 번역해야 한다. 투자자 국가

주재 사우디 사 으로부터 증명을 받아야 한다. 투자자가

직 신청서를 제출하지 않고, 로펌이나 컨설 업체, 련

서비스 업체, 해당 기업의 직원을 임인으로 지명해 신청서를

제출할 수 있다.

(13)투자 면허와 사업체 등록증

SAGIA 비즈니스 센터는 투자와 련된 정부 서비스 일체를

제공하고 있다. SAGIA 웹사이트에는 사우디에서 사업체를

신설하는 방법에 한 정보가 소개되어 있다.

사우디에서 사업체를 설립할 때 가장 먼 취득해야 하는

서류는 투자 면허이다. SAGIA 비즈니스 센터(Business Center)를

방문하면 고객 리 매니 (CRM)가 련 서비스를 지원한다.

사우디 269

투자 면허 신청서

비즈니스 센터에는 투자 면허 신청서가 비치되어 있다.

http://sagia.gov.sa/English/에서 다운로드 받을 수 있다.

모든 문서는 인쇄용이어야 한다.

SAGIA의 승인 절차

CRM의 도움을 받아 투자 면허 신청서를 작성한 후, 승인을

해 제출한다. 투자가 승인되면, 임시 투자 면허를 발 한다.

임시 투자 면허의 유효기간은 3개월이다. 정식 투자 면허는

등록 차를 모두 마친 후 발 한다.

SAGIA 면허 처리 시간

SAGIA는 다양한 부가가치 서비스를 제공하는 면허 서비스

패키지를 제공하고 있다. 다음은 투자 면허의 처리 시간이다.

[표 46] 투자 면허 처리 시간

패키지 최대 소요 시간

블루 1개월

브론즈 2주

실버 1주

골드 3일

플래티넘 2일

다이아몬드 1일

민관협력 1시간

출처: 보건부


[표 47] 산업 형태별 특별 면허 조건 및 문서

투자 형태 조건

개인 설립 LLC

-사우디 국내나 해외에서 해외투자법 또는 상법을

중대하게 위반했다면 투자 면허를 발급하지 않는다.

-투자자는 투자 신청 대상 분야에서 적합한 교육 수준과

경험을 보유하고 있어야 한다. 또 일반 근로자나

학생에게는 투자 면허를 발급하지 않는다.

해외 지사 -모회사의 기업 활동에 투자 활동을 명기해야 한다.

기존 투자 면허를

보유하고 있는

투자자

-투자자는 중대한 위반을 범해서는 안 된다.

-개인 투자자나 해당 개인 투자자가 파트너로

참가하고 있는 기업은 3개 이상의 프로젝트를

추진할 수 없다.

출처: 보건부

700 파일(700 File)

투자자는 임시 투자 면허를 발 받은 후, 비즈니스 센터의

노동부 창구에서 '700 일'을 오 할 수 있다. 이는 방문

신분인 투자자가 방문 비자를 '체류 비자(Iqama)'로 업그 이드

할 수 있는 문서이다. 투자자가 사우디 국내에 체류하고 있지

않다면, 투자자는 700 일을 이용해 투자자 비자를 받은 후,

사우디를 방문해 '체류 비자(residence permit)'를 취득할 수 있다.

[표 48] 투자자 비자 자격조건

사업체 형태 자격조건

LLC투자자 3명

(자본 25% 또는 100만 리얄 이상)

해외 기업의 지사 지정 GM만이 비자를 취득

출처: 보건부

사우디 271

(14) 상업 등록

상공부(Ministry of Commerce and Industry)는 사우디

국내에서 운 되는 모든 기업과 상업체를 상으로 한 공식

기록인 상업 등록을 장하고 있다. 구나 상업 등록에

등재된 기록을 열람할 수 있다. 투자자는 다음 조건에 따라

SAGIA 비즈니스 센터를 통해 상업 등록 신청서를 제출해야 한다.

[표 49] 상업 등록 조건

사업체 형태 상업 등록 조건

개인 사업체

- 사업체 설립 일을 기준으로 30일 이내

- 사업체의 자본이 10만 리얄에 도달하는

일자를 기준으로 30일 이내에

사우디에서

설립된 기업의

대리인

- 해당 기업의 정관을 공증한 일자를 기준으로

30일 이내.

출처: 보건부

모든 상업 등록 등록자는 공식 표자와 상업 등록 번호,

등록자의 이름과 주소를 명기해야 한다.

[표 50] 상업 등록증 처리

순

서절차 완료기간 수수료

1 사무공간 임대 비용 없음

2상공부에 회사명 취득과 승인을

위해 정관 제출2일 비용 없음

3 설립자가 공증에 앞서 정관에 서명 2일 비용 없음

4 현지 신문에 회사명과 정관 요약본 공고 2일7,000~10,000리얄

(기간에 따라)

5초기 자본 은행 계좌 적립

필요한 증명서 취득3일 비용 없음

6 상무부 등록 2일등록 수수료:

6,000리얄(1년)

출처: 보건부


상업 등록 변경 및 취소

상업 등록증에 기재된 기존 정보를 변경할 경우, 변경일로

부터 30일 이내에 이를 완료해야 한다. 상업 활동을 단

하거나 청산할 경우, 승계인과 청산인은 해당 일을 기 으로

90일 이내에 상업 등록을 취소해야 한다.

상업 등록 이후 사업 개시까지의 절차

상업 등록증을 취득한 후, 몇 가지 간단한 단계를 밟아

합법 으로 사업체를 운 할 수 있다. SAGIA 비즈니스

센터에서 련 차를 모두 완료할 수 있다.

상공회의소(Chamber of Commerce) 등록

모든 등록자는 사업체를 상업 등록한 날로부터 30일 이내에

상공회의소에 회원 자격을 신청해야 한다. 연간 등록 수수료는

2,000리얄이다.

DZIT(Department of Zakat and Income Tax)에 등록

국세청(DZIT)에 등록을 마친 후, 일 번호와 사업 개시 증명서

(Certificate of Commencement of Business)를 발 받는다.

사회보장국(GOSI, General Organisation of Social Insurance) 등록

모든 고용주와 근로자는 GOSI에 등록을 해야 한다.

지방 자치단체 등록

모든 기업은 지방 자치단체 면허를 취득해야 한다.

사우디 273

Ⅴ. 의료산업 진흥 프로젝트

사우디 정부는 가장 최근인 (2010~2014년) 5개년 개발 계획을

통해 정부지출의 19%인 2,739억 리얄을 사회 개발과 의료부문에

배정했다. 이 가운데 의료부문에 배정된 지출은 89%에 해당하는

2,427억 리얄이다. 보건부는 국에 수천 병상을 보유한

병원을 건설하는 로젝트를 승인한 상태이다.

사우디 민 화 로그램의 핵심 상 가운데 하나가

의료부문이다. 보건부는 이를 해 민간 의료서비스 규제

기 으로서의 활동을 재편성하는데 을 맞추고 있다.

주요 의료 공 자로서의 역할에서 조 씩 발을 빼고 있다.

우리는 공공 의료 지출이 2015년에는 재의 77%에서 74%로

어들 것으로 망하고 있다.

1. 기회

사우디에서는 더 나은 의료 서비스에 한 수요가 증가하고

있는 추세이다. 인구 증, 당뇨, 암, 심장 질환, 비만 련

질병 같은 만성 질병이 증가하고 있는 것도 의료 수요 증가를

견인하는 요소이다. 평균 수명 증가도 의료 시스템에

압력이 되고 있다. 정부가 2011년 5월 발표한 보고서에 따르면,

4만 1,000개 이상의 병상이 필요한 실정이다. 사우디 정부는

새로 추진하는 의료 계획의 일환으로 364개인 병원을 502개로

늘릴 계획이다. 정부는 이런 압력을 해소하기 해 야심찬

계획을 착수했으며, 수십억 달러를 의료 기반 시설 건설에

배정했다. 이런 주요 로젝트 가운데 하나로 국에 121개의

병원과 클리닉을 신축하는 것을 들 수 있다. 지난 2011년 11월,

사우디 보건부 장 은 "2년 내에 33개 병원을 신축할 계획이다.

5개 병원은 500개 병상을 갖춘 형 병원이다. 보건부는


재 의료 빌딩, 문 병원, 의료센터 등 195개 로젝트를

추진하고 있다."고 발표했다. 그는 보건부가 국 각지에

계획 인 1,414개의 1차 의료센터 가운데 800개를 오 했다고

덧붙 다. 이런 의료 부문의 신규 로젝트는 의료 제품

서비스에 한 조달을 늘릴 망이다. 따라서 해외 의료

기업들에게도 많은 기회가 창출될 것으로 기 되고 있다.

다음은 사우디 정부가 추진하고 있는 주요 의료 로젝트이다.

2. 계획 중인 의료 프로젝트

나즈란 메디칼 시티(Najran Medical City)

4,600만 유로가 투입된 로젝트로 200 병상의 병원, 정신 병원,

안과 병원, 치과 병원 등이 건설된다. ITB는 2011년이다.

발주처: 보건부

24개 국립대학에 수련 병원 설립

사우디 교육부는 국의 24개 국립 학에 수련 병원을

설립하겠다고 발표했다. 메카에 7곳, 카심에 6곳, 타부크에 4곳

등 33개 학을 승인한 상태이다. 발주처: 교육부

리야드 지방에 11개 병원 신축

리야드 지방의 여러 도시에 11개의 병원, 리야드 시에 44개의

의료센터, 동부와 북부에 2개 병원, 당뇨병 문 치료센터를

건설하는 형 개발 계획이다. 수도인 리야드의 여러 구역에

118개의 의료센터와 1개의 연구 센터를 건설할 정이다.


사우디 275

알 주프 의료 개발 프로젝트(Al Jouf Medical Delevelopment Projects)

알 주 지방에 산부인과 소아과 병원, 정신 병원, 독자

치료 시설, 종합 병원, 숙소, 압둘 라만 알 수다이리 병원 등

10개 병원을 신축하는 로젝트이다. 2012년 3월 시공 다.


메카 메디컬 시티(Makkah New Medical City)

2013년 오 정인 킹 압둘아지즈 병원에 의료실을

신축하는 등 메카 제1의료도시를 개선하는 로젝트이다.

자르왈 디스트릭트에 치한 산부인과 소아과 병원을

2012년 말까지 킹 압둘라 메디컬 시티로 이 하고, 220개

병상을 추가해 600개 병상 규모의 병원으로 확 하는 계획이

포함되어 있다. 메카 동부 교외인 알 샤라이에(Al-Sharaie)에

400 병상의 병원을 신축할 정이다. 발주처: 보건부

완공했거나 완공을 앞두고 있는 의료 프로젝트

- 4개 도시의 4개 종합병원

재 리야드와 제다, 타 , 타부크에 2억 2,300만 유로를

투자해 500 병상 규모의 종합 병원을 건설하고 있다.


- 메카와 지잔 클리닉 프로젝트

3억 8,200만 유로를 투자해 2,000개 클리닉을 건설하는

로젝트이다. 1단계로 180클리닉을 건설하고 있다. 지난

2007년 각각 152개 클리닉과 28개 클리닉에 한 건설 공사

계약을 체결했다. 발주처: 보건부


- 쿠라야트(Qurrayat), 하디타(Haditha), 나르잔(Najran) 병원

7,900만 유로를 투자해 50개 병상의 병원을 건설하는

로젝트이다. 2007년 2분기 계약을 체결했다.

- 알 아르다(Al-Ardah), 알 마한(Al-Mahan) 병원

1억 2,900만 유로를 투자해 50개 병상의 병원 2개를 건설하는

로젝트이다. 2008년 건설을 시작했다. 발주처: 보건부

- 프린스 사우드 알 잘라위 병원(Prince Saud al-Jalawi Hospital),

알 아사(Al-Ahsa)

4,600만 유로를 투자해 200 병상의 종합병원을 건설하는

로젝트이다. 2008년 시작 다. 발주처: 보건부

- 알 라이스 병원(Al-Laith Hospital)

100병상의 종합병원으로 2,900만 유로를 투자했다. 2008년

1분기 시공 다.

- 라프하 소아과 산부인과 병원(Rafha Pediatric & Maternity Hospital)

4,100만 유로를 투자해 소아과 산부인과 병원을 건설하는

로젝트이다. 2010년 3분기 완공 다. 발주처: 보건부

- 킹 파이잘 병원(King Faisal Hospital)/ 타이프(Taif)

4,900만 유로를 투자해 500 병상의 병원을 건설하는 로젝트다.

2009년 공사가 시작 다.

사우디 277

최근 MEED 보고서: 2012년 2월 9일

2012년 입찰된 형 의료 로젝트로는 사우디 내무부의

2개 의료 도시 로젝트를 들 수 있다. 총 투자비용은 250억

리얄(67억 달러)로 추정된다. 이들 의료 도시에는 동일한

설계가 용 다. 따라서 3개 병원과 련 의료 시설, 주거

시설이 조성될 정이다. 올해 2분기 까지 계약이 체결될

망이다.

사우디는 재 GCC 최 의료시장으로 계획 이거나

진행 인 의료 로젝트의 규모는 158억 달러 정도로 추산된다.

이미 입찰이 거나 올해 입찰이 시작될 많은 의료 로젝트가

있다.

1월, 킹 이잘 문 병원 연구 센터(제다)의 16억 리얄

확장 로젝트에 한 입찰 신청을 받았다. 2012년에 정된

형 의료 로젝트 가운데 하나로는 12억 달러 규모의 담맘

킹 칼 드 메디컬 시티 로젝트를 들 수 있다. 킹 칼 드

메디컬 시티는 70만 평방미터의 면 에 1,500 병상의 병원 1개,

주거 단지, 연구센터, 국제학교 등을 건설하는 로젝트이다.

- MEED 보고서 6 10-16/ 2012년 2월

사우디는 도시와 교외의 의료 품질 격차를 해소하기 해

43억 달러를 투자해 5개 첨단 의료 시설을 건설할 계획이다.

- 주요 현황

재 2만 8,470병상 규모의 130개 이상의 병원을 건설하고

있다. 압둘라 빈 압둘아지즈 알 사우드 국왕은 동 역에

시 가 한창이던 2011년 , 국민들을 상으로 한 정부 지출


계획을 연달아 발표했다. 이런 계획의 심에 의료 로젝트가

자리 잡고 있다. 이밖에 소득층 주택 지원, 최 임 인상 등이

포함되어 있다. 국왕은 사우디 역에 5개 의료도시를 건설

하는데 160억 리얄(43억 달러)을 투자한다고 발표했다.

espicom. 2012년 5월 9일

보건부는 2012년 산에서 70억 리얄(20억 달러)을 배정해

사우디 역에서 67개 의료 로젝트를 추진하고 있다. 보건부

발표에 따르면, 총 병상 3,100개 규모의 12개 병원 신축,

종합 의료 클리닉, 종양 센터, 치과 병원 건설 등이 포함되어

있다.

BMI 의료산업 현황/ 2012년 3월26일

보건부는 남부 지방에 킹 이잘 메디컬 시티 1단계 추진을

한 계약을 체결했다. 상 비용은 6420억 리얄(1억 7,120만 달러)

이다. 완공 이후 비용은 40억 리얄(10억7000만 달러)로 추정

되고 있다. 500개 병상의 의료시설을 건설하는 1단계 공사의

시공사로는 알 푸잔 트 이딩 제 럴 건설(Al Fouzan

Trading and General Construction)이 선정 다. 완공까지는

3년이 소요될 망이다.

사우디 헬스케어 웹사이트/ 2012년 5월 20일 일요일

사우디 보건부는 북서부 하일(Hail) 지방에 16개 의료센터와

5개 의료 창고 등 20억 리얄(5억 3,330만 달러) 규모의 의료

로젝트를 출범했다.

아랍 뉴스의 보도에 따르면, 압둘라 알 라비아 박사는 200개

병상을 갖춘 산부인과 소아과 병원 건설에 4억 유로를

사우디 279

투자할 계획이다. 300개 병상의 병원 한 개와 15개 의료

센터 건설 계획을 승인했다.

3. 다른 관점에서 본 기회

병상 수요 전망

사우디 기획부(MoP)는 9차 개발 계획(2010~2014)을 발표하면서

2014년까지 인구 1,000명 당 병상수를 3.5개로 늘리는 목표를

세웠다. 이를 해서는 민간 부문과 공공 부문을 모두 합쳐

3만 9,409개의 신규 병상이 필요하다. 2010년 기 5만 8,126개의

개인 병상을 9만 7,535개로 늘리는 것이다. 2010년 기 ,

병원들은 평균 140 병상을 보유하고 있다. 보건부와 OPS,

민간 병원들의 평균 병상 수는 138개, 280개, 100개이다.

9차 개발 계획은 2014년까지 보건부 산하 병원들의 병상을

3만 4,370개에서 5만 6,379개로 늘리는 목표를 세웠다. 병상

1개에 100만 리얄을 투자해야한다고 가정하면, 2010~2014년

개발 계획에서 내세운 목표를 달성하기 해 231억 리얄을

지출해야 한다는 의미이다. 보건부 산하 병원들이 150 병상을

보유하고 있음을 감안하면, 같은 기간 154개 병원을 추가

건설해야 한다.

2014년, 총 병상 수에 한 목표를 달성하고 인구가 3,072만 명에

도달한다고 가정하면, 인구 1,000명당 3.20개의 병상을 확보하게

된다. 여 히 3.50개라는 목표에는 못 미치는 수 이다. 물론

보건부의 목표는 야심찬 목표로 간주되고 있다. 그러나 과거

성과와 인 국가의 병상 비율을 감안했을 때, 우리는 인구

1,000명당 2.50개의 병상 확보가 한층 실 가능한 목표라고

단한다.


[그림 8] 인구당 병상 비율

출처: World Health Statistics

이런 실 인 목표에 따르면 2015년 병상 수는 7만 9,222개이다.

망 기간 동안 2만 3,290개(33%)의 병상이 추가된 수치이다.

민간 부문에서는 41%에 해당하는 9,557개의 병상이 추가

확보된다. 연간 지출은 16억 리얄에 해당한다. 그러나 수명이

끝난 의료시설 체, 기존 의료시설 재건설 등 다른 형태의

투자는 감안하지 않은 추정이다.

부문별 병상 증가 전망(2015년)

모든 의료 제공기 을 감안했을 때, 평균 병상 운 지출은

2010년 기 115만 3,757리얄이다. 7년간의 평균 물가 상승률

1.5%를 용했을 때, 2015년 병상당 운 비용은 120만 리얄로

추정된다. 따라서 병상수를 7만 9,222개로 추정했을 때,

의료 GDP는 망 기간 동안 55%가 증가해 2015년에는 960억

리얄에 도달할 망이다.

사우디 281

[그림 9] 사우디의 원조 프로그램 (공식 개발 지원)

출처: NCB Estimates

사우디 개발 펀드(Saudi Fund for Development)

사우디에서 가장 요한 원조 채 가운데 하나는 1974년

왕명으로 설립되어 1975년부터 운 을 시작한 사우디 개발

펀드이다. 개발 펀드 설립 당시 자본은 100억 리얄이었다.

그러나 개발 로젝트 이행을 한 지원이 필요한 개발도상국이

늘어나면서, 재는 2배 이상 증가한 250억 리얄의 자본을


사우디 정부는 개발도상국에 그랜트와 소 트론을 제공해

발 을 지원하는데 펀드의 목표를 두고 있다. 이는 개별

국가의 이익이 세계 체의 이익이라는 로벌 공동체라는

이상을 실 하기 한 것이다.

사우디는 통 으로 상당한 공 개발원조(ODA)와 인도주의

지원을 제공해왔다. 그러나 이런 인도주의 지원이 잘 알려져

있지 않으며, 데이터에 충분히 반 되어 있지 않다.


2008년만 하더라도 50억 달러의 ODS와 5억 6,600만 달러의

인도주의 지원을 제공했다. 이는 2009년 세계 으로

7번째에 해당하는 규모의 인도주의 지원이다. 특히 GNI의

0.13%에 해당하는 많은 액이다.

인도주의 지원은 1회성 원조이다. 를 들어, 사우디는

2001년 인도주의 지원 6억 5,670만 달러 가운데 6억

4,540만 달러(98%)를 팔 스타인과 OPT에 지원했다. 그리고

2008년에는 7억 2,700만 달러 가운데 3억 3,880만 달러를

세계 식량 로그램의 식량 기 계획에 지원했다.

사우디는 많은 인도주의 지원을 하고 있다. 그러나 이런

활동을 조율하는 담 기 이 없는 실정이다. 인도주의

지원 차와 응을 장하는 내부 역량도 제한되어 있다.

사우디는 략 이 부족하다. 인도주의 지원을

한 정책도 마련되어 있지 않으며, 국제 인도주의 기구와

력 업무에 활발히 참여하고 있지도 않다.

사우디는 2009년 동안 31억 달러의 국제원조를 제공했다.

이 기간, 인도주의 지원은 8,200만 달러이다.

주요 통계

1. 사우디의 2009년 ODA는 GNI의 0.7%이다.

2. 2010년 GNI 순 : 215개국 가운데 23

3. 사우디는 2009년 인도주의 지원의 85.1%를 빈곤국가

지원에 지출했다.

사우디 283

[그림 10] 인도주의적 지원 (2000-2010)

출처: Development Initiatives based on UN OCHA FTS data

[그림 11] 지역별 인도주의적 지원 (2006-2010)

출처: Development Initiatives based on UN OCHA FTS data


이름 직위 전화번호 팩스번호 이메일

Dr Ahmad

Yamani부사무총장

+966

1-203-

5463

+966

1-808-9387

aay@sagia.

gov.sa

Mrs. Nouf

Al-Kassim조사 담당

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sagia.gov.sa

Ms. Eman

Mufti

부사무총장

비서

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Em ufti@

sagia.gov.sa

Ms. Jihan

M. Al-Otaibi

정보통신기술

담당

+966

1-203-

5064

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jo ta ib i@

sagia.gov.sa

SAIGA 본부

[표 51] 사우디아라비아 투자자문협의회(SAGIA)의 주요 연락처

사우디 285

5장. 고객

Ⅰ. 인구 통계학적 특징

사우디의 인구는 2015년 3,169만 명에 달할 망이다. 인구는

꾸 한 증가세를 유지하고 있다. 그러나 외국인 거주자 비율은

증가세가 주춤할 것으로 분석되고 있다. 앞선 경제 부흥에

힘입은 외국인 유입이 감소세를 보이고 있다는 의미이다.

이런 인구통계학 변화로 라이 스타일과 련된 질병이

늘어나고 있는 추세이다.

이런 질병들은 장기 으로 종합 인 치료와 많은 의료비 지출이

필요하다. 그리고 이는 의료 시설 개선에 한 수요 확 로

이어질 망이다. 사우디의 60세 이상 은퇴연령 인구는 2015년

27% 증가할 망이다. 60세 이상 인구는 체 인구의 4.7%인

136만 7,303명으로 추정된다. 재 4.4%보다 증가한 수치다.

[그림 12] 사우디 인구 연령대

출처: NCB Estimates


고령층 증가로 보다 심각한 질병 치료가 필요한 고가 의료

서비스에 한 수요가 높아질 망이다. UN은 사우디의

기 수명이 재 인구통계학 트 드가 계속 된다면

2015년에는 73.8세로 늘어날 것으로 추정하고 있다.

이런 인구 망을 감안했을 때, 외래 환자 방문과 입원은

2015년 각각 1억 5,900만 회와 400만 회를 기록할 것으로 분석

된다.

질병 부담 데이터베이스(Burden of Disease Database)는

인구집단에서 특정 질환으로 인한 장애와 사망으로 손실된

수명을 합산한 수치인 DALY를 매년 조사하고 있다 .

이 통계에 따르면, 2015년 사우디에서 NCD로 인한 DALY는

340만 명에 달할 것으로 추정되고 있다.

따라서 단기 으로 NCD 발병 증가로 1인당 의료비와 의료

보험 청구가 증가할 망이다. 그리고 이는 의료부문에 한

국가 지출의 증가로 이어진다. 신규 보험 회사를 심으로

보험 회사들은 보험 청구 증가로 도 에 직면할 수 있다. 이는

시장 진입을 가로막는 장벽이기도 하다.

인구통계학 는 경제 통계 가운데 의료부문 통계들은

사우디 의료부문 개발이 최고조에 도달했음을 보여주고 있다.

지난 몇 년간 병원과 의료시설의 성취를 수치와 비 으로

자세히 제시하고 있다.

이밖에도 의사의 수, 문의 수, 인구 망에 한 데이터를

제시한다. 다음은 보건부가 2010년(아랍력 1431H) 발표한

통계이다.

사우디 287

[표 52] 2010년 건강 지표

건강 지표

인구학적 지표

2000.000 Km 지역

인구 지표

총 인구(1000명 당) 27.136

총 인구 대비 사우디 인구 비율 68.9

총 인구 대비 비사우디 인구 비율 31.1

평균 사우디 인구 증가율 3.19

5세 미만 인구 비율 11.39

15세 미만 인구 비율 31.69

65세 이상 인구 비율 2.83

총 여성 인구 대비 15-49세

사이 여성 인구 비율51.7

총 사우디 여성 인구 비율 49.9

경제학적 지표

1인당 GNP(USD) 15,770

정부 예산 대비 보건부 예산 비율 6.5

1인당 보건부 지출(USD) 345

보건 자원

시설 수

보건부 병원 249

타 정부 병원 39

민간부문 병원 127

사우디 아라비아 내 총 병원 415

보건부 소속 병원 병상 수 34,370

타 정부 병원 병상 수 10,939

민간 부문 병원 병상 수 12,817

사우디 아라비아 내 총 병상 수 58,126

보건부 건강 센터 2,094

민간 collected units 2,021

사설 클리닉 199

응급 센터 280

응급 앰뷸런스 966

출처: 보건부


질 환 1세미만 1-4 5-14 15-44 45-60 60세 이상 합계

전염, 감염

질환7,261 21,467 39,423 46,938 17,508 5,871 138,468

장내 기생충 3,152 33,458 54,463 47,054 18,077 6,956 163,160

당뇨병 10,604 13,361 52,162 552,717 904,962 478,867 2,012,673

혈액, 면역

질환4,713 24,354 56,343 158,554 77,957 19,590 341,511

고혈압 9,790 6,330 20,509 343,258 601,926 352,023 1,333,836

심혈관 질환 2,648 3,596 6,896 23,234 38,128 24,343 98,845

안과 질환 51,967 119,704 207,247 390,167 193,474 97,703 1,060,262

이비인후과

질환34,917 99,757 159,782 242,888 108,749 50,549 696,642

기관지 질환 786,767 1,874,507 2,563,026 3,604,011 1,332,862 590,352 10,751,525

폐 질환 10,278 24,585 32,295 45,572 20,253 9,750 142,733

천식 25,751 83,384 147,042 280,152 150,599 56,793 743,721

치과 질환 10,145 91,547 332,062 766,144 291,902 94,568 1,586,368

위장 질환 32,370 105,245 249,576 658,123 338,924 154,059 1,538,297

대장 질환 14,655 43,480 111,777 346,159 182,900 81,225 780,196

요로 질환 4,962 23,993 80,677 277,840 146,762 68,137 602,371

유방 질환 341 788 3,736 44,740 9,730 1,221 60,556

골반 질환 471 1,456 18,171 247,483 49,041 7,247 323,869

임신 질환 0 0 10,578 396,018 27,135 3,285 437,016

남성

비뇨기질환623 1,811 8,099 31,186 15,913 5,927 63,559

[표 53] 국영의료기관 질환별 진료건수

사우디 289

질 환 1세미만 1-4 5-14 15-44 45-60 60세 이상 합계

피부 질환 71,687 155,314 275,079 554,866 233,828 106,043 1,396,817

근골 질환 10,651 54,569 249,922 911,621 654,446 341,147 2,222,356

신경정신

질환611 2,496 8,015 29,268 13,945 5,062 59,408

사고 및

중독6,755 47,100 130,330 198,170 64,670 25,858 472,883

화상 3,991 16,061 23,832 31,594 11,236 3,454 90,168

설사 66,285 116,035 105,670 120,752 41,037 15,593 465,372

기타 380,279 416,853 434,818 992,817 531,988 361,073 3,117,828

합계 1,551,685 3,381,251 5,381,530 11,341,326 6,077,952 2,966,696 30,700,440

출처: 보건부


Ⅱ. 소비자 행동 양태

1. 의료지출

공공 부문이 부분의 의료 서비스를 제공하고 있다. 보건부,

국방부, 국 기업 산하 병원 병상 비율은 약 80%이며,

의료 부문 지출의 75%를 차지하고 있다. 보건부 장 인

압둘라 알 라비아(Abdullah Al-Rabeah) 박사에 따르면, 보건부는

사우디 의료 서비스의 60%를 제공하고 있다.

사우디 정부는 지난해 말, 2012년 의료부문 산을 26%

증액한다고 발표했다 당시 의료 부문 지출 성장률 망치보다는

기 이하 지만, 정부의 이런 발표는 의료 산업과 제약 산업에

정 인 향을 줬다. 우리는 아랍의 붐이 공공 부문 의료

지출 확 라는 험을 불러왔다고 믿고 있다. 압둘라 국왕과

슈라(Shura) 의회는 사회 안정을 해 의료 부문 에 우선순 를

두고 있다.

사우디 정부는 산의 부분을 병원 신축에 사용할 계획이다.

2009년 224개인 병원 수를 2년 내에 354개로 늘릴 방침이다.

이는 체 의료 시스템의 50%에 해당하는 규모이다.

2005~2008년 무려 18개 병원을 신축했다는 을 감안하면,

병원 확 에 박차를 가하고 있음을 알 수 있다.

공공 부문만 병원 신축에 나서고 있는 것은 아니다. 민간 부문의

의료 서비스 한 차 요해져가고 있다. 정부는 일부 의료

비용을 부유한 개인으로 이 하고, 의료 을 장려하는 방법을

모색하고 있다. 정부 발표에 따르면, 보건부는 외국 병원에

서의 특별 치료에 연간 10억 리얄(2억 6,700만 달러) 이상을 지

출하고 있다.

사우디 291

공공 부문 의료 기 은 의료비를 받지 않는다. 정부가 국민들을

신해, 경우에 따라서는 국외 거주자를 신해 비용을 지불하기

때문이다. 민간 부문에서 요한 의료 서비스 제공 기

가운데 하나는 의료 보험사이다. 모든 민간 기업은 직원들에게

의료보험을 제공하도록 규정하고 있기 때문이다. 따라서

사우디 국내인과 외국인 거주자 모두 무료로 의료 서비스를

제공받는다.

2. 시장 의료 서비스에 대한 만족도

의료 시설이 제공하는 의료 서비스 품질의 요 지표 가운데

하나가 환자 만족도이다. 최근 카심 의과 학(University, P.

O. Box 30109, Buraidah 51477 Qassim,Saudi Arabia e메일:

[email protected] 화: +966-6-3800050 Ext. 2862 팩스:

+966-6-3801228) 피부과의 압둘라티 알졸리바니(Abdullateef

A. Alzolibani)는 사우디 환자의 의료품질 만족도를 조사했다.

압둘라티 는 피부과 클리닉의 환자 만족도를 단하기 해

2010년 1월 1일~3월 30일 카심 의과 학 산하 피부과 외래

클리닉을 방문한 741명의 환자들을 교차 조사했다. 그는

아랍어 설문지를 이용해 다양한 환자 만족도를 측정했다.

그 결과 피부과 서비스의 품질 만족도는 66.1%인 것으로

조사 다. 환자들은 병원 시설 유지 상태와 생 상태에 높은

만족도를 보 다. 그러나 38%와 40%의 환자들은 기 시간과

병명에 한 정보에 만족하지 못한다고 응답했다.

48%는 진료 시간이 충분하지 못하다고, 38%는 증상을

자세히 설명할 수 없었다고 불만을 털어놨다. 여성, 40세 이하,

독신, 교육, 교외 거주자일수록 만족도가 높았다.


항목 응답자(명) 비율(%)

연령(세)

평균 34.01

표준편차 15.34

편차 18-27

성별

남성 323 43.6

여성 416 56.4

교육

대학원생 45 6.1

대학 졸업자 364 49.1

대학생 332 44.8

결혼 여부

미혼자 281 37.9

기혼자 379 51.1

취업여부

미취업 33 4.5

취업 399 53.8

은퇴 96 13.0

학생 213 28.7

사회경제적 지위

높음 165 22.3

중간 545 73.5

낮음 31 4.2

주거지

도시지역 584 78.8

교외지역 157 21.2

처음 병원을 방문한 환자가 후속 진료를 해 병원을

방문한 환자에 비해 만족도가 높았다. 환자 부분이 반 인

의료서비스에 만족을 했다. 그러나 설문 조사 결과 개선될

부분도 있는 것으로 밝 졌다. 기 시간 단축, 질병에 한

더 많은 정보 제공, 환자에게 질문을 할 수 있는 기회 제공

등이다.

[표 54] Qassim 대학교 피부과 만족도 설문 대상자들의 인구학적 특성

사우디 293

항목 응답자(명) 비율(%)

방문

최초 253 34.1

후속 488 65.9

진단

털피지샘단위질환 231 31.2

피부염 100 13.5

구진인설성 질환 64 8.6

색소성질환 199 26.9

감염질환 20 2.7

출처: 보건부

[표 55] Qassim 대학교 피부과 만족도 설문

항목매우 만족(%)

만족(%)

불만족(%)

매우 불만족(%)

P

진료소 예약 시간의 편리성

남성 178(55.1) 20(6.2) 48(14.9) 77(23.8) 0.00**

여성 0(0) 262(62.7) 108(25.8) 48(11.5)

직원의 친절도

남성 97(30.0) 145(44.9) 48(14.9) 33(10.2) 0.004*

여성 124(29.7) 160(38.3) 52(12.4) 82(19.6)

진료소 환경

남성 0(0) 323(100) 0(0) 0(0) 0.00**

여성 132(31.6) 185(44.3) 101(24.2) 0(0)

진료시설의 청결도

남성 0 244(75.5) 79(24.5) 0(0) 0.00**

여성 88(21.1) 330(78.9) 0(0) 0(0)

제공되는 약품의 적절성

남성 0(0) 98(30.3) 193(59.8) 32(9.9) 0.00**

여성 82(19.6) 284(67.9) 52(12.4) 0(0)

전체적인 서비스의 질

남성 0(0) 199(61.6) 79(24.5) 45(13.9) 0.00**

여성 20(4.8) 271(64.8) 93(22.2) 34(8.1)

출처: 보건부


3. 결론

남성과 외국인 거주자 반 이상은 자신들이 살고 있는

지역이나 도시의 의료 품질 서비스에 만족한다고 말하고 있다.

구체 으로 60%가 의료 품질에 만족한다고 답했다.

갤럽(GALLUP)이 지난 3월8일 발표한 사우디의 의료서비스

만족도 조사 결과에 따르면, 60%의 환자들이 의료서비스에

만족한다고 응답했다. 반면 '만족하지 않는다', '모르겠다'고

응답한 비율은 각각 38%와 2%이다.

사우디 인구와 평균 수명은 계속 증가하고 있는 추세이다.

그러나 이와 동시에 비만과 당뇨 발병률도 증가하고 있다.

이는 경제 성장과 련된 건강 문제이자 질병이다. 이런

요소들과 의료비 지출 증가가 고품질 의료 서비스에 한

만족도를 시험할 것으로 측되고 있다.

정부는 최근 의료산업에 한 투자에 박차를 가하고 있다.

국민 부분의 의료비를 보조하고 있으며, 심지어는 외국에서의

치료비용까지 감당하고 있다. 지난 수십 년 동안의 의료 품질

향상과 최근의 투자가 사우디 국내 의료 서비스 이용에

한 높은 만족도를 설명해 다.

그러나 비만, 당뇨, 심장 질환 등의 질병을 앓는 사람들이

늘어나면서 추가 투자가 필요한 실정이다. 사우디 정부는

이런 의료 수요 증과 의료 품질 개선을 한 략을 고심

하고 있다. 이를 한 책 가운데 하나는 내국인과 외국인을

상으로 한 민간 의료 산업 강화이다.

사우디 295

6장. 외국계 의료 서비스 기관

Ⅰ. 사우디의 외국계 의료시설 (병원)

재까지 사우디에는 외국인이 지분을 보유한 병원이 없다.

합작법인을 통해 설립된 병원 역시 마찬가지이다.

다만 독일과 국이라는 이름을 사용한 병원 두 곳이 있다.

사우디 독일 병원 그룹

주소: Saudi German Hospital

4 Batterjee Road, Al Zahra District Area

Jeddah 21451, Saudi Arabia

화: +966 2-682-9000

팩스: +966 2-683-5874

Email: [email protected]

웹사이트: www.sghgroup.com

사우디 영국 병원

King Fahd Road, Ulaya Dist., Riyadh

Landmark: Front Of Prince Al Anoud Tower

P.O.Box: 285627, Postal Code: 11323

화: 01-4636666

팩스: 01-2012532

웹사이트: www.sb-hos.com

병원들은 이름만으로 단했을 때 독일과 국 기 과의

합작법인 는 계사를 연상시킨다. 그러나 실상은 사우디가

100% 지분을 보유하고 있는 사우디 병원이다. 두 병원은

국과 독일의 병원 기 을 유지하고 있다고 해서 이와 같은

이름을 붙 다고 밝히고 있다.


사우디 아메리칸 클리닉(Saudi American Clinic)

Po Box 14683

Jeddah

Saudi Arabia

화: 00966-2-660-5050

제다에도 사우디 아메리칸 클리닉이라는 외국계 병원을

연상시키는 병원 한 곳이 있다. 그러나 두 병원과 마찬가지로

100% 사우디 병원이다. 역시 미국 병원의 기 을 유지하고

있다고 해서 사우디 아메리칸 클리닉이라는 이름을 붙 다.

사우디 기업가들이 병원을 설립하면서 독일과 국, 미국의

이름을 차용하는 다른 이유가 있다. 사우디인들이 미국과

독일, 국 의료센터의 서비스와 기술에 큰 인상을 받고 있기

때문이다. 따라서 고객 유치 목 에서 이런 이름을 사용하고

있으며, 미국과 독일, 국의 의료 서비스 기 을 용하고

있다고 고해 성공을 거두고 있다.

1. 사우디의 외국계 의료 기관 (의과대학)

재 사우디에는 외국의 의료기 이 설립한 의과 학이 없다.

그러나 세계 여러 나라가 그 듯 국의 통 의료 교육을

도입하고 있다. 의과 학은 BMBS(Bachelor of Medicine,

Bachelor of Surgery) 학 를 수여하고 있다.

2개의 별개 학 로 보이지만, 실상은 동시에 이수해 취득하게

되는 학 이다. 사우디 학들은 여성과 남성을 분리해 수업을

하고, 실험을 한다. 사우디 역에 이런 시스템을 이용하는

의과 학들이 있다. 다음은 사우디를 표하는 의과 학에

한 정보이다.

사우디 297

(1) 킹 사우드 대학 (King Saud University)

2009 상하이 랭킹(Shanghai Ranking)에서 동 최고 학으로

선정된 학이 리야드에 치한 킹 사우드 학이다. 아랍계

학으로는 유일하게 세계 500 학에 선정 다. 킹사우드

의과 학 학 병원은 학부와 학원 과정을 제공하고

있다. 임상 문의 수련도 실시한다. 뿐만 아니라

기 과학 과정도 운 하고 있다. 치 와 약 도 보유하고 있다.

의 , 치 , 약 학부 과정 입학을 해서는 2차례의 시험을

치루고 면 을 해야 한다. 고등학교 성 이 우수해야 한다.

King Saud University, College of Medicine

P.O. Box 2925, Riyadh 11461

Saudi Arabia

화: 00 966-1-467-0878

웹사이트: www.medicine.ksu.edu.sa

(2) 움 알쿠라 의과대학 (Umm Al-Qura University)

메카에 소재한 움 알쿠라 의과 학은 7년 과정의 BMBS

로그램을 운 하고 있다. 이 로그램은 3단계로 구성되어 있다.

첫 3년간은 교실에서 기본 원리를 강의하고, 실험실 실습을

한다. 의료 문가를 한 어 과정에도 을 두고 있다.

동시에 이슬람 문화와 아랍어 커리큘럼을 운 한다.

Umm Al-Qura University

College of Medicine

P.O. Box 715, Makkah Al Mukarramah

Saudi Arabia

화: 00966-2-528-1189

웹사이트: www.uqu.edu.sa


(3) 킹 파이잘 대학 (King Faisal University)

담맘의 킹 이잘 의과 학은 의료 기술과 이슬람 가치를

보유한 의료진 양성에 목표를 두고 있다. 기 과학 강의

실험, 임상 응용과학, 의료 문화 행동, 체 의료 교육

과정에 한 이해를 바탕으로 커리큘럼을 운 하고 있다.

King Faisal University

College of Medicine

P.O. Box 2114

Dammam 31451

Saudi Arabia

화: 00966-966-3-857-5307

웹사이트: www.kfu.edu.sa

Ⅱ. 한국 의료 기관

재 사우디에는 한국 의료 기 이 없다.

사우디 299

7장. 의료 서비스 시장의 잠재력과 전략

사우디는 GCC 최 의료 시장을 보유하고 있다. 정부는

2012년 의료 산을 26% 확 했으며, 최근 의료 련 입찰을

체결했다. 총 투자액은 234억 달러에 달한다. 이 가운데

민간 부문 지출이 차지하는 비 은 약 25%이다.

사우디는 첨단 의료 도시를 건설하고, 첨단 생체의학 장비를

개발하고, 국제 력 단체를 구성하는 등의 노력에 박차를

가하고 있다. 그리고 이는 혼재된 의료 시스템으로의 변화를

래했다. 사우디 정부는 군과 소득 가구를 상으로 의료

서비스를 제 하고, 나머지 국민에게는 민간 부문이 심이 된

의료 서비스를 확 할 계획이다.

재 5개 의료 도시 건설을 해 43억 달러의 산을 배정했다.

나머지는 건설 인 130개 병원, 17개 병원 1차 의료

센터 건설에 지출할 계획이다. 계획이 완료되면 2만 8,470개의

병상이 추가된다.

IQPC는 이 듯 빠르게 발 하고 있는 시장을 설계, 통합

하고 투자하는 방안을 모색하기 해 2차 의료 시설 기반

(2nd Annual Health Facilities Infrastructure Saudi Arabia)

연례 회의를 기획했다. 이는 공공 의료기 과 민간 의료기 의

표들이 만나는 표 인 행사이다.

보건부는 향후 5년간 70억 리얄(18억 6,000만 달러)을 투자해

국에 2,000개 1차의료센터(PHC)를 건설할 계획이다. 소규모

병원 역할을 하는 1차 의료센터는 산화되어 있으며, 24시간

운 된다.


지 환자 수에 따라 A, B, C로 나눠지게 된다. 1만

5,000~2만 5,000명의 거주자가 있는 지역의 1차 의료센터는

A, 1만~1만 5,000명은 B, 5,000명 이하는 C이다.

사우디와 GCC 국가들은 기존 시설을 계속 발 시킬 계획을

갖고 있다. 이에 의료기반 한 계속 확 될 망이다.

사우디는 GCC 국가 가운데 의료 부문에 가장 많은 지출을

하고 있는 국가로, 최 규모의 의료 기반을 보유하고 있다.

2010년 기 가장 많은 인구가 거주하고 있으며, 415개 병원

(5만 8,126개 병상)을 보유하고 있다. 의료 시장도 계속

성장하고 있다.

CAGR 기 12.3%씩 성장해 2015년에는 257억 달러의

시장에 달할 망이다. 사우디 정부는 의료 인력의 수를 확 하기

해 24개 국립 학에 의과 학 병원을 건설할 계획을

갖고 있다. 정보 기술 발 에 부분 으로 힘입어, 자동 의료

부문도 성장하고 있다. 의료기기 물품에 한 새 규제

정책, 종합병원 신축 등이 향후 첨단 의료기기 수요를 견인

할 것으로 분석되고 있다.

사우디 301

Ⅰ. 한국의 사우디 의료 수출을 확대하기 위한 방안

사우디는 세계에 문호를 개방하고 있다. 가장 요한

부분은 사우디 의료 시장에 진출하기 해서는 국내 시장에

강한 기반과 신 인 제품이나 서비스를 보유하고 있어야

한다는 것이다.

다양한 의료 기술 제품을 공 할 수 있어야 한다. 세계의

유수 기업들이 깊이 자리 잡고 있는 사우디 시장에 진출하기

해서는 다음을 신 하게 고려해야 한다.

⦁ 아랍 언론을 통한 효과 이고 공격 인 고활동

⦁ 사우디 의료 련 행사에 극 으로 참여

⦁ 보건부, 공공 부문 민간 부문에 표단 견 청

⦁ 사우디 의과 학 계자 청 방문

⦁ 의료 련 시회에 제품 서비스 시

⦁ 지 트 /유통업체/ 리 과의 제휴

⦁ 지 입찰 참여


Ⅱ. 사우디 환자를 한국으로 유치하기 위한 방안

1. 공공 부문

(1) 공공 부문에서 환자 유치

사우디 보건부 자문 원을 맡고 있는 Meshal 박사는 한국을

방문한 경험이 있으며, 당시 한국 병원의 의료시설과 기술에

깊은 인상을 받았다. 문제는 이러한 정보가 일부에 한정되어

있어서, 사우디 보건부 계자들과 일반 국민들에게 알려져

있지 못하다는 사실이다.

사우디 보건부는 많은 환자들을 해외로 보내 치료를 받도록

하고 있다. 부분은 미국과 독일, 국 병원을 찾는다. 그리고

이를 결정하는 주무 기 은 보건부 산하 원회이다.

메샬 박사는 이 원회의 구성원들이 환자들의 해외 치료에

한 결정을 내릴 때 한국 병원에 한 제 로 된 정보가

없어, 이를 반 하지 못하고 있다고 생각하고 있다.

따라서 공공 부문의 환자들을 유치하기 해서는 가장 먼

아랍 언론을 상으로 고 캠페인을 추진해야 한다.

한국의 병원들이 보건부 료들을 방문해 한국 병원의 첨단

기술을 젠테이션 할 필요가 있다.

한국 병원, 서비스, 의료 기 , 첨단 의료 기술에 한 효과 인

소개와 지속 인 교류가 우호 인 결과를 이끌어내는데

아주 요한 역할을 한다. 보건부와 공공 부문 병원 계자를

청해 한국의 의료 시스템을 소개하고, 력 방안을 논의할 것을

권장한다.

사우디 303

Dr. Afaf Al Shammari

General Supervisor of International Relations.

화: 00966-1- 212-4455 / 212-4160

팩스: 00966-1- 212-4297

Email : [email protected]

(2) 보건부 국제관계국의 활동

보건부 국제 계국(International Relations General Department)은

세계(아랍과 GCC, 기타 각국 부처 기 ) 의료 기 과

주무 부처와의 력 업무를 장하고 있다. (병원 건설

운 , 의료진 장학 교육 등) 의료 분야의 력과

련된 양해각서를 비하고, 보건부 계자와 외국 방문객

사이의 회의를 비하고 주선하는 책임을 맡고 있다.

사우디 보건부와 외국 보건부 사이의 력 계 증진을

한 지원 서비스도 제공하고 있다. 국내 국제기

당국과 련된 보건부의 다양한 활동을 조율하고 있다.

사우디는 재 여러 국제기구의 회원으로 가입해있기 때문에

국제 의료 기 기구와의 력이 아주 요하다.


2. 민간 부문에서 환자 유치

사우디에는 상당수의 부유층이 있다. 정부가 고품질의 의료

서비스를 무료로 제공하고 있지만, 일부 사우디 환자들은 자신이

비용을 부담해 해외에서 치료를 받는다. 이들은 주로 미국과

유럽의 병원을 찾는다.

사우디 병원에는 미국과 유럽에서 교육받은 의사들이 많이 있다.

미국과 유럽 출신의 외국인 의사들도 상당수에 달한다.

환자들은 자신을 치료한 의사들이 경험에서 조언하는 내용을

따르는 경우가 많다. 사우디 환자들이 미국과 유럽 국가에서

치료 받기를 선호하는 이유가 여기에 있다.

한국 병원들이 민간 부문의 환자들을 유치하기 해서는

아랍어 언론에 병원에 한 고를 게재해야 한다. 사우디

병원과 직 해 한국 병원, 서비스, 의료 기 기술을

알릴 필요가 있다.

한국 병원의 의료 기 과 기술에 해 알고 있는 사람들을

찾아보기 힘들기 때문이다. 민간 부문에서 사업 기회를 창출

하려면 사우디 병원의 경 진, 의료진, 환자들이 한국 병원의

첨단 의료 기술과 효율성, 그리고 서비스에 한 정보를 듣고

확신을 가져야 한다.

3. 의료보험 환자 유치

사우디는 국내에 합법 거주하면서 일을 하고 있는 외국인

거주자들과 민간 부문의 사우디 국민들이 의료보험을 갖도록

규제하고 있다. 이런 의무 규정은 외국인 거주자와 민간 부문

근로자에게만 용되고 있다.

사우디 305

결과 으로 민간 부문에서의 수요가 증하고 있다. 사우디

정부는 공공 부문의 사우디 직장인들에게도 유사한 규칙을

용할 계획을 갖고 있다. 이는 민간 의료 서비스에 한

수요를 증가시킬 것이다. 2010년 의료보험 보험료(GWP)는

약 87억 리얄(23억 5,000만 달러)이다. 이는 2015년까지 CAGR 기

19%가 성장해 211억 리얄(57억 달러)에 도달할 망이다.

지 보험 회사들 한 약 에 따라 환자들을 해외에 보내

치료하고 있다. 어떤 국가의 어떤 병원에서 치료를 받을지는

보험 회사가 결정한다. 이는 해당 보험회사와 해외 병원과의

계에 달려있다. 따라서 한국 기업들이 사우디에 환자를 유치

하기 해서는 지 보험회사와 직 을 해야 한다.

4. 의료 관광 환자 유치

의료 은 새로운 서비스이다. 그러나 차 입지를 넓 가고

있는 이다. 련 사업이 확 되고 있는 추세이기 때문에,

모든 형 여행사가 사우디 환자들의 해외 치료 련 사업을

진하고 있다.

엘라 그룹은 이미 세계의 많은 유수 병원들과 계약을

체결한 상태이다. 따라서 한국 당국이 사우디의 환자들을 유치

하기 희망한다면 사우디 여행사와 직 을 할 필요가 있다.


Ⅲ. 한국의 병원, 의료기기, 의료 정보 시스템, 의약품 수출 방법

1. 병원 수출

사우디의 빠른 인구 성장, 경제 개 , 규모 도시 개발

계획은 례가 없는 의료 기반, 기술, 인력에 한 수요 증가로

이어지고 있다. 사우디의 인구는 2016년까지 3,000만 명에

달할 망이다. 따라서 의료 수요와 련 의료 지출이 크게

늘어날 것으로 분석되고 있다.

만성 질병 증가, 고령화 등 라이 스타일과 련된 요소들도

사우디 의료 시스템에 압력이 되고 있다. 사우디는 세계 인

수 의 의료 기술과 리 능력을 갖춘 민간 부문을 트 로

제휴해야만 이런 수요 증을 충족할 수 있을 것으로 단하고

있다. 정부 한 이런 상황을 인식하고 있으며, 의료 부문을

민 화의 핵심 상으로 간주하고 있다.

사우디는 WTO 약(Schedule of Commitments)에 따라 병원

서비스와 기타 보건 련 서비스에 제약을 두지 않고 있다.

외국인 투자가 자유화된 상태이다. 사우디는 재 의료부문의

경쟁력 강화를 해 규모 개 을 추진 으로 많은 기회가

있다. 그러나 보건부가 외국인 투자에 제한하고 있는 제약도

있는 실정이다.

SAGIA는 가이드라인에 따라 사우디의 투자를 진하고,

투자자들이 사업체를 설립하도록 지원하고 있다. 따라서

사우디 의료 산업에 투자를 원하는 한국 기업은 SAGIA에

연락을 해야 한다. SAGIA는 보건부를 신해 연락을 맡게 된다.

사우디 307

다음은 외국계 병원 면허 발 책임자의 연락처이다.

Dr. Ali bin Hussein Al-Zawawi

Director-General of Medical license and Pharmacy –

화: 00966-1-212-4195

팩스: 00966-1-212-4196

의료면허 및 의약품국(General Directorate of Medical Licenses

and Pharmaceutical Affairs)의 활동

보건부 산하 의료면허 의약품국은 민간 의료 시설, 의약품

시설, 련 종사자를 상으로 규칙과 규정 이행을 담당하고

있는 부처이다. 여러 통계와 보고서, 간행물을 발간하고 있다.

이밖에도 병원과 클리닉을 상으로 의료면허를 발 하고 있다.

2. 의료기기 및 의약품 수출

외국기업들의 사우디 시장 진출을 해하는 많은 장벽이 있다.

표 인 장벽으로는 가격 통제, 규제 요건, 입찰 차, 일부

상법 조항 등을 들 수 있다.

외국기업들은 사우디 국내에서 생산한 제품이 아니라면 지

유통업체와 리 을 통해 제품을 매해야 한다. 사우디

SFDA는 이런 상업 리 유통업체 활동의 규제를 담당하고

있다. 외국기업과 제품 등록과 련된 규칙 규정은 앞선

장에서 설명한 바와 같다.

시장에서 성공하기 해 가장 요한 부분은 정부부문과

히 력해 다양한 면허를 취득하는데 도움을 수 있는

능력 있고, 믿을 수 있는 지 비즈니스 트 를 찾아 제휴

하는 것이다.


3. 의료정보시스템(HIS) 수출

사우디 시장에 의료정보시스템을 수출하기 해서는 지

의료 부문 소 트웨어 업체와 제휴 계를 체결해야 한다.

이들 의료 소 트웨어업체는 민간 의료시설은 물론 공공

의료시설과도 계를 맺고 있기 때문이다. 한국 기업이 우수한

HIS 시스템을 보유하고 있다면 보건부와 직 해 제품과

기능을 시연함으로써 시장에 직 진출할 수도 있다.

보건부가 아닌 다른 정부 부처 산하의 병원과 직 할 수 있다.

사우디 309

Ⅳ. 한국 기업 사우디 정부 의료기반 확대사업 참여방안

사우디 의료기반 확장 로젝트를 수주하기 희망하는 한국

기업들에게 다음을 권장한다.

1. 시장 진출 장벽을 인정하고 극복

사우디 한 다른 국가와 마찬가지로 외국계 기업의 시장

진출을 상으로 한 규칙과 규정을 갖고 있다. 이런 규칙과

규정을 조사해, 용하고, 극복해야 한다.

2. 역량을 갖춘 지 업체와 제휴 계 체결

사우디 지 제휴업체는 정부 규정과 규칙을 고려해 로젝트에

참여하는데 있어 아주 요한 역할을 한다. 정부 기 과

좋은 계를 유지하고 있는 지 업체를 찾아 제휴 계를

체결하면 제때에 다양한 사업 면허 승인 차를 밟는데

큰 도움이 된다.

3. 첨단 기술

사우디 의료부문은 서구와 유럽의 선진 기술에 많은 향을

받고 있다. 이들 지역의 기업들이 오랜 기간 입지를 다져왔다.

따라서 이들 기업과 직 경쟁을 해야 한다. 그러나 사우디

정부는 재 가장 앞선 첨단기술을 추구한다.

4. 정부기 을 상으로 한 젠테이션

한국기업은 로젝트 참가에 앞서 사우디 정부 기 과 해

회사, 역량, 기술, 평 , 경험에 해 소개를 함으로써 결정에

앞서 이를 반 하도록 할 필요가 있다.


5. 뉴스와 입찰 련 간행물 구독

사우디의 입찰 련 뉴스를 소개하는 많은 웹사이트가 있다.

가장 유명한 웹사이트는 KSA TENDERS이다. 이런 보건부

입찰을 소개하는 뉴스와 간행물을 제때 구독할 것을 권장한다.

6. 합리 인 가격 차별화

서구와 유럽 기업과의 경쟁에서 승리하기 해서는 합리 인

가격에 제품과 서비스를 공 할 수 있어야 한다. 반면 제품과

서비스 품질이 이들 경쟁업체에 뒤져서는 안 된다.

7. 입찰

입찰은 제안서를 제출하고, 가격과 상을 클라이언트와

토론하는 과정을 밟는다. 이런 단계를 통해 로젝트 수주

업체를 결정한다. 그러나 많은 경우, 가격이 아닌 클라이언트의

신뢰 등으로 수주 업체가 결정되곤 한다.

8. 커뮤니 이션과 후속 조치

입찰 평가 과정에 있더라도, 시의 하며, 정확하고, 유용한

커뮤니 이션은 로젝트 성공에 아주 요하다. 입찰 과정에서

략과 목표, 로젝트 정보를 발주처에 일 되게 달해야 한다.

로젝트 은 커뮤니 이션 효율성 제고를 해 정보를

공유하는 기 을 개발하고 배양해야 한다. 업무 과정에서

정보를 투명하게 공개하면, 로젝트 성과 창출에 도움이 된다.

사우디 311

결론

사우디는 향후 5년간 의료 공 시스템과 련된 압력에

직면할 것으로 분석되고 있다. 인구 증, 평균 수명 확 ,

NCD 발병률 증가 등으로 의료 수요가 확 되면서 민간 부문의

참여에 의존하게 될 망이다.

공공 부문 병원은 환자 수용력이 한계에 도달해 치료를

받기까지 오랜 시간을 기다려야 한다. 운 시간에도

제한이 있다. 따라서 효율성과 품질이 높은 민간 부문 투자를

유도하고 있다. 의무 으로 가입하게 되어 있는 민 보험

가입률이 2015년까지 늘어날 것으로 망하고 있다. 이 한

민간 의료 시설에 한 투자 확 에 도움이 될 것이다.

사우디는 병원과 병상 수요 증가로 2010~2015년 233억 리얄을

투자할 방침이다. 민간 부문과 공공 부문을 통틀어 2만

3,290개의 병상을 추가 확보해 1,000명 당 2.5개의 병상을

확보하려하고 있다. 이는 로벌 평균인 2.7개 병상에 조

못 미치는 수 이다. 민간 부문 투자는 2015년 96억 리얄에

달할 망이다. 연간 지출은 16억 리얄로 추정된다.

민간 부문 의료 서비스 사업자의 성공 요소로는 주요 재무

지표의 성장 외에 이익 공유(PS)를 통한 숙련 인력 유보,

기업과의 계약 계, 의료기 기기 제조업체와의 제휴를

통해 최신 의료기기를 확보할 수 있는 역량을 들 수 있다.

반면 자본 집약 산업으로 진입 장벽이 있다는 , 국내

의료 인력 부족으로 인한 외국인 인력 의존, 이익을 제한하는

의료 원가 상승은 도 이 될 가능성이 있다. 자산과 부채의

불균형, 계약업체의 운 역량 부족, 병원 산 시 처분 불가능

등은 은행 투자 유치를 제약하는 요소이다.

인도네시아 315

목 차

Ⅰ. 의료시장 개황 321

1. 의료서비스 321

(1) 의료기 황 321

(2) 의료 인력 양성 327

(3) 의료 서비스 시장 규모 332

2. 의료 정보 시스템 334

(1) 원무 행정 시스템 334

(2) 진료 지원 시스템 334

3. 의료 기기 시장 336

(1) 시장 황 336

(2) 경쟁 동향 337

(3) 의료기기 인증 유통 허가 339

4. 의약품 시장 340

(1) 시장 황 340

(2) 수입동향 342

(3) 경쟁동향 342

(4) 주요 제약 회사 344

(5) 인증 제도 345

II. 의료보험 제도 347

1. 의료보험 유형 특징 347

(1) 사회 의료 보험 347

(2) 민간 의료보험 348

2. 의료보험 가입 동향 349

3. 의료보험 정책 350

(1) 2014년 국민 의료보험 실시 계획 350

4. 의료보험료 보장범 351

(1) 사회 의료보험 351

(2) 민간 의료보험 352


III. 인도네시아 의료서비스 정책 규제 355

1. 의료 서비스 법령 355

(1) 국가 보건 계획법 355

(2) 보건법 355

(3) 병원법 355

(4) 병원 인허가에 한 보건부 장 령 356

(5) 의료 서비스 고에 한 보건부 장 령 356

(6) 클리닉에 한 보건부 장 령 356

2. 련 부서 357

(1) 보건부 357

(2) 식품 의약품 안 청 357

(3) 국립 보건원 358

3. 의료 서비스 정책 358

(1) 의료 서비스 시스템의 지방 분권화 358

(2) 인도네시아 장기 의료 서비스 개선 략 수립 359

4. 의료 서비스 육성 사업 361

IV. 의료 서비스 고객 특성 363

1. 소득, 소비지출, 여성 노동시장 참여율 변화 363

(1) 경제성장 1인당 국민소득 363

(2) 1인당 월간 소비지출 363

(3) 1인당 월간 소비지출 구조 364

(4) 여성의 노동시장 참여율 365

(5) 빈곤층 인구 비율 365

2. 인구 구조 변화 366

(1) 인도네시아 인구 366

(2) 인도네시아 연령별 인구 367

(3) 인도네시아 지역별 인구 분포 367

V. 외국 의료 서비스 진출 동향 369

1. 외국인 의료 서비스 진입 장벽 369

(1) 소유권 지분 제한 369

인도네시아 317

(2) 외국 의사의 진료활동 지 370

2. 외국계 병원 진출 황 371

(1) Siloam Glendeageles Health Care 병원 371

(2) Ramsey Health Care 병원 371

3. 한국계 병원 진출 황 372

VI. 해외 의료 황 373

1. 의료 객 유출 유입 동향 373

2. 의료 상 국가 선호 요인 374

(1) 말 이시아 375

(2) 싱가포르 376

(3) 태국 377

VII. 지 의료 시장 진출 방안 378

1. 의약품·의료기기 시장 진출 방안 378

(1) 유능한 지 트 확보가 요 378

(2) 인니 주요 의료 시회 참여 378

2. 의료 서비스 수출 방안 379

(1) 유망분야 379

3. 주재국 환자 유치 방안 381

(1) 유망분야 381

(2) 유치방안 382

참고: 인도네시아 의료 서비스 련 기 383

1. 정부기 383

2. 회 384

3. 형 종합 병원 385

4. 국제기구 386


그 림 목 차

[그림 1] 2007-2011 인도네시아 종합병원 수 321

[그림 2] 2010 인도네시아 분야별 문병원 수 322

[그림 3] 2007-2011년 인도네시아 병원 병상 수 324

[그림 4] 2007-2011년 인도네시아 환자 추이 332

[그림 5] 2007-2011 인도네시아 의료 서비스 시장 333

[그림 6] 2009-2012년 의료시장 규모 336

[그림 7] 2007-2011년 의약품 시장 규모 340

[그림 8] 2007-2011년 처방 의약품, 일반 의약품 시장 규모 341

[그림 9] 2010년 제약 회사별 시장 유율 343

[그림 10] 인도네시아 빈곤층 인구 비율 추이 365

[그림 11] 인도네시아 인구 변화 추이 366

[그림 12] 2010 인도네시아 인구 피라미드 367

[그림 13] 2010 인도네시아 지역별 인구 분포 368

[그림 14] 2010 인도네시아 주요 사망 질환 380

인도네시아 319

표 목 차

[표 1] 2007-2011년 인도네시아 문병원 수 322

[표 2] 2008-2011년 인도네시아 운 주체별 병원 수 323

[표 3] 2011년 주요 주별 병원 병상 분포 325

[표 4] 인도네시아 병원 등 기 326

[표 5] 2011년 등 별 병원 분포 326

[표 6] 2011년 등 별, 종류별 병상 황 327

[표 7] 분야별 인도네시아 의료 인력 황 328

[표 8] 민간 병원 의사 연간 여 329

[표 9] 공 병원 의사 연간 여 329

[표 10] 인도네시아 의료인력 양성기 330

[표 11] 지역별 인도네시아 의과 학 분포 330

[표 12] 인도네시아 10 의과 학 331

[표 13] 2010년 3년제 의료 문 인력 학 졸업생수 331

[표 14] 2011년 주요 의료 기기 수입 품목 337

[표 15] 의료 기기 등 분류 339

[표 16] 주요 국가별 의약품 수입 342

[표 17] Jamkesmas 가입자 수 정부 산 규모 348

[표 18] 생명보험회사 보험료 수입 348

[표 19] 의료 보험별 가입자 수 349

[표 20] 주요 보험사별 보험료 보장 액 353

[표 21] 주요 보험사의 보험 상 질환 353

[표 22] 인도네시아 의료 서비스 시스템 체계도 359

[표 23] 장기 의료 서비스 개선 략 목표 359

[표 24] 인도네시아 의료 산 360

[표 25] 외국과의 력 활동 산 361

[표 26] 한국-인도네시아 의료 서비스 분야 ODA 로젝트 362

[표 27] 인구 10만명당 의료 인력 362

[표 28] 경제성장률 1인당 국민 소득 363

[표 29] 인도네시아 1인당 월간 소비지출 364


[표 30] 인도네시아 1인당 월간 소비 지출 구조 364

[표 31] 여성의 노동시장 참여율 365

[표 32] 의료서비스 분야 외국인투자 규제 내용 369

[표 33] Siloam 주요 병원 371

[표 34] Ramsey 주요 병원 372

[표 35] 한국계 주요 병원 372

[표 36] 의료 객 유출 동향 373

[표 37] 인도네시아인의 의료 방문 주요 국가 375

[표 38] 말 이시아 주요 의료 병원 375

[표 39] 2010년 인도네시아 외래환자 10 질환 379

인도네시아 321

Ⅰ. 의료시장 개황

1. 의료서비스

(1) 의료기관 현황

1) 병원 현황

2011년 인도네시아 병원 수는 1,962개로 년 비 20.1%가

증가하여, 2007년 이후 지속 으로 늘어나는 추세를 보이고

있다. 인도네시아 병원은 종합병원과 암, 뇌 질환 등

특정분야 치료 문병원(RSK)으로 구성된다. 종합병원이

1,499개로 체의 76.4%, 문병원은 463개로 체의 23.7%를

각각 차지하고 있다.

1,499개의 종합병원 정부 등 공공 부분에서 운 하는

병원은 754개(50.3%), 민간 부분의 종합병원은 745개(49.7%)로

서로 비슷한 수 을 보이고 있다.

[그림 1] 2007-2011 인도네시아 종합병원 수 (단위: 개)

출처: 인도네시아 보건부


최근 소득 수 의 증가에 따라 암, 뇌 질환, 성인병 등이

늘고 있어 특정 질환 치료에 특화한 문병원이 도시를

심으로 빠르게 늘어나는 추세다. 2011년 문병원은 463개로

년 비 39.1%의 큰 폭의 성장세를 보 다.

[표 1] 2007-2011년 인도네시아 전문병원 수 (단위: 개)

구분 2007 2008 2009 2010 2011

전문병원 286 292 321 333 463

증가율 3.2% 2.1% 9.9% 3.1% 39.1%


한편, 민간부분이 운 하는 문병원은 359개로 77.5%를

차지하고 있고, 공공 부분에서 운 하는 병원은 104개로

22.5%의 상 으로 낮은 비 을 나타내고 있다. 분야별

문병원의 분포는 다음과 같다.

[그림 2] 2010 인도네시아 분야별 전문병원 수 (단위: 개)


운 주체별 병원 황을 살펴보면, 보건부, 지방자치단체,

군, 경찰, 국 기업 등 공공기 이 운 하는 공 병원이

858개로 체의 43.7%를 차지했고, 민간병원은 1,104개로

56.3%의 비 을 하고 있다.

인도네시아 323

증가율면에서는 민간병원이 30.%, 공 병원은 9.1%를 기록하고 있어,

보건 분야에서 민간분야의 역할과 요성이 커지는 추세를 보이고 있다.

[표 2] 2008-2011년 인도네시아 운영 주체별 병원 수

(단위: 개)

구 분 2009 2010 2011

공영병원 755 (49.6%) 786 (48.2%) 858 (43.7%)

보건부, 지방자치 단체

552 (36.2%) 577 (35.4%) 640 (32.6%)

군, 경찰 125 (8.2%) 131(8.0%) 144 (7.3%)

국영기업 78 (5.1%) 78 (4.8%) 74 (3.8%)

민간병원 768 (50.4%) 846 (51.8%) 1,104(56.3%)

합 계 1,523(100%) 1,632(100%) 1,962(100%)


2) 클리닉 및 보건소 현황

특정 질환에 한 기 인 진료를 제공하는 민간 클리닉은 인니

역에 약 13,500개가 있다. 자카르타에서만도 2002년부터 2006년

까지 매년 10.5%씩 늘어나는 등 클리닉은 도시를 심으로 빠른

속도로 확산 이다. 자카르타의 클리닉 1개당 치료 환자 수는

연간 8천 명 정도로 추산된다.

인니 정부는 가로 국민에게 보편 인 의료 서비스를 제공하기

해 약 115,152개의 보건소를 운 하고 있다. 보건소는 일반 인

질병의 치료와 보건 생 증진을 담당하는 Puskesmas와 산모와

어린이 건강 보호를 추진하는 UKBM이 있다.

정부 보조로 운 되기 때문에 진료비가 렴한 Puskesmas는 1곳당 약

주민 3만 명을 담당하고 있다. 의사, 치과의사, 보건 생사, 조산원,

간호사, 자원 사자로 인력이 구성된다. UKBM은 모자 보건, 가족

계획, 양개선을 해 설립된 커뮤니티 보건센터로 아 사망률을

낮추기 해 방 종, 생 교육 등을 으로 추진하고 있다.


3) 병상 수

인도네시아의 2011년 병상 수는 224,405개로 년 비 34.9%가

증가했으며, 종합병원의 병상이 196,045로 체의 87.3%, 문병원의

병상 수는 28,360개로 12.7%를 차지하고 있다.

[그림 3] 2007-2011년 인도네시아 병원 병상 수 (단위: 개)


4) 병원 및 병상의 지역적 분포

부분의 병원은 인니 경제 심지역인 자바와 수마트라에 편

되어 있다. 인도네시아의 30개 주(Province) 가장 병원이 많은

주는 동부 자바로 277개 병원과 약 2만 8천개의 병상을 보유하고

있고, 부 자바(236개 병원), 서부 자바(222개 병원), 북부 수마트라

(164개 병원) 자카르타 (141개 병원)의 순이다. 상 5개 지역의

병원 수는 1,040개로 인니 체 병원 약 53.1%가 이 지역에

집되어 있다.

인도네시아 325

한편, 석탄, 니 등 물 자원이 풍부한 림지역인 칼리만탄,

술라웨시, 푸아, 말라쿠 등에는 병원이 극히 어 해당지역

주민들이 제 로 된 의료 서비스를 제공받기 어려운 실정이다.

[표 3] 2011년 주요 주별 병원 및 병상 분포 (단위: 개)

순위 지역 병원 병상

1 동부자바 277 27,887

2 중부자바 236 28,262

3 웨스트 자바 222 25,408

4 북부 수마트라 164 16,348

5 자카르타 141 18,687

6 남부 술라웨시 71 8,614

7 서부 수마트라 57 4,875

8 발리 53 4,424

9 동부 칼리만탄 50 4,528

10 파푸아 40 3,699

11 남부 수마트라 42 4,973

12 말라쿠 39 3,256

13 동부 누사 뜽가라 34 3,483

13 서부 칼리만탄 34 3,749

13 북부 술라웨시 34 3,899

16 남부 칼리만탄 29 3,145

17 중부 술라웨시 24 2,590

18 서부 누사 뜽가라 22 2,171

19 중부 칼리만탄 15 1,607

20 서부 술라웨시 8 664

21 서부 술라웨시 8 664



5) 등급별 병원 현황 및 병상 수

인도네시아 보건부는 문 치료 분야의 범 와 문의 보유 수 ,

병상 규모에 따라 병원을 A~D 등 으로 구분하여 리하고 있다.

[표 4] 인도네시아 병원 등급 기준

등급 치료 범위 및 의료 수준 병상 규모

A 넓은 전문 치료 범위와 다수의 전문의 보유 400 병상 이상

B 넓은 전문 치료 범위와 제한된 전문의 보유 100병상~400 병상

C 외과, 내과, 어린이, 산부인과 등 4개 분야 진료 50병상~100 병상

D 기초적인 의료 시설만 보유 50병상 이하

출처: 인도네시아 보건부, Frost & Sullivan

체 1,962개의 병원 다수의 문의를 보유한 A 등 병원은

57개로 체의 2.9%에 불과하며, 일부 문의를 보유하고 문

치료를 할 수 있는 B 등 도 241개(12.3%)로 많지 않다. 한편,

외과, 내과, 어린이, 산부인과 등 4개 분야를 진료할 수 있는 병원은

558개(28.4%)이다. 반면 최소한의 기 인 시설만을 갖춘 D 등 은

364개 (18.6%), 무 등 은 742개(37.8%)로 시설이 낙후되고 의료수

이 떨어지는 병원이 다수를 차지하고 있는 실정이다.

[표 5] 2011년 등급별 병원 분포 (단위: 개)

등급 종합병원 전문병원 합계

A 22 (1.5%) 35 (7.6%) 57 (2.9%)

B 200 (13.3%) 41 (8.9%) 241 (12.3%)

C 461 (30.8%) 97 (21.0%) 558 (28.4%)

D 312 (20.8%) 52 (11.2%) 364 (18.6%)

무등급 504 (33.6%) 238 (51.4%) 742 (37.8%)

합계 1499 (100%) 463 (100%) 1,962( 100%)


인도네시아 327

등 별 병상과 종류별 병상의 수는 다음과 같다.

[표 6] 2011년 등급별, 종류별 병상 현황 (단위: 개)

구분 내용 종합병원 전문병원 합계

등급별

VVIP실 8,416 815 9,231

VIP실 18,819 2,059 20,87

1등실 29,532 3,140 32,672

2등실 53,286 5,291 58,577

3등실 70,741 15,981 86,452

종류별

중환자실 2,490 165 2,655

소아 중환자실 397 50 447

신생아 중환자실 917 48 965

격리병동 745 110 855

집중 심장 치료실 514 27 541

주사기 의료실 6,633 703 7,336

집중 응급 치료실 1,400 192 1,592

수술실 1,332 204 1,536

분만실 548 120 668

합계 195,500 28,905 224,405

(2) 의료 인력 양성

1) 의료 인력 현황

2010년 기 인도네시아는 약 501,052명의 의료 인력을 보유하고

있다. 의료 인력의 구성은 의사 42,467명(8.5%), 간호사 조산원

266,348명(53.2%), 약사 18,022명(3.6%), 양사 12,823명(2.6%),

의료기사 9,099명(1.8%), 생사 13,505명(2.7%) 21,364명(4.3%)

지역 보건 공무원 등으로 이 진다.


의료 인력은 인구 10만 명당 의사 수 10.7명, 치과 의사 3.7명,

간호사 67.4명으로 체 으로 부족한 실정이다. 아울러 의료 인력

다수가 도시 지역에 근무하고 있어 시골과 도서 지역의 의사

부족이 심각한 문제로 두되고 있다.

[표 7] 분야별 인도네시아 의료 인력 현황 (단위: 명)

구분 인력 수 비중

전문의 8,403 1.7%

일반의사 25,333 5.1%

치과의사 8,731 1.7%

의사 소계 42,467 8.5%

간호사 169,797 33.9%

조산원 96,551 19.3%

약사 29,780 5.9%

지역 보건 공무원 21,364 4.3%

환경 위생사 13,505 2.7%

영양사 12,823 2.6%

물리치료사 2,587 0.5%

의료기사 9,099 1.8%

보건 분석가 5,530 1.1%

기타 109,307 21.8%

합계 501,052 100.0%


2) 인도네시아 의사 급여 수준

2011년 기 민간병원에 근무하는 일반 의사의 연간 여 수 은

약 1만 달러이며, 마취과, 신경외과, 정형외과 등 문의는 연간 약

18,950 달러의 여를 받는다.

인도네시아 329

[표 8] 민간 병원 의사 연간 급여(단위: 달러)

구 분 연간 급여

전 문 의 10,000

일반의사 18,950

출처: 인도네시아 의사협회

공 병원의 의사는 공무원 신분으로 여가 보건부의 임 가이드

라인에 의해 결정되기 때문에 민간 의사에 비해 여수 이 훨씬

낮다.

의사는 근무경력과 기술수 을 바탕으로 , , 고 의사로

구분하는데, 의사는 연간 2,275달러~4,500달러, 의사는

5,600달러~6500달러, 고 의사는 7,500달러~8,845달러를 받고 있다.

[표 9] 공영 병원 의사 연간 급여 (단위: 달러)

구분 세부 구분 연간 급여

초급

레벨 1 2,275

레벨 2 2,825

레벨 3 3,450

레벨 4 4,500

중급레벨 1 5,600

레벨 2 6,500

고급레벨 1 7,500

레벨 2 8,845

출처: 인도네시아 의사협회

3) 의료 인력 양성 기관

인도네시아 의료 인력 교육기 은 학 과정인 5년제 의과 학,

3년제 의료 문 인력 학, 비학 과정인 직업학교로 구성된다.


분야 3년 학위과정 대학교 대학원 박사과정

의사 0 71 22 11

치과의사 8 25 6 2

일반 치료 288 308 3 1

조산원 748 2 1 0

약사 52 51 8 2

영양사 3 24 1 3

지역 보건 0 143 24 2

[표 10] 인도네시아 의료인력 양성기관 (단위: 개)

출처: EPSBED

인도네시아에는 71개의 의과 학이 있다. 의과 학은 석사와 박

사과정을 운 하고 있고, 학비는 국립 는 학기당 약100달러~500

달러, 사립 의 경우 약 1,000달러~2,000달러이다.

의사가 되려면 의과 학을 졸업한 후 1년간 도서지역에서 공

보건 의로 의무 으로 근무해야 한다. 일반의 자격을 취득 후

문의가 되려면 해당 분야에서 2~3년간의 교육과 훈련을 더 받아

야 한다. 인도네시아 의과 학 71개 54개인 76%가 자바와 수

마트라 섬에 집 되어 있다.

[표 11] 지역별 인도네시아 의과대학 분포 (단위: 개)

지역 의과대학 수 비율

자바 34 48%

수마트라 20 28%

술라웨시 7 10%

누사 뚱가라 5 7%

칼리만탄 3 4%

파푸아 2 3%

합계 71 100%


인도네시아 331

인도네시아에서 가장 유명한 의과 학은 자카르타에 소재한

University of Indonesia이다. 1849년 개교한 가장 오래된 학교로

교수와 학생 모두 최고 수 을 자랑한다. 족자카르타에 있는

University of Gadjah Mada는 University of Indonesia와 벽을

이루는 의과 학이다. 특히 생명공학과 바이오 의약분야에서 탁월한

성과를 보이고 있어 주목을 받고 있다.

[표 12] 인도네시아 10대 의과대학

순위 의과 대학 소재 도시

1 Medical School of University of Indonesia 자카르타

2 Medical School of University of Gadjah Mada 족자카르타

3 Medical School of Airlangga University 수라바야

4 Medical School of Padjajaran University 반둥

5 Medical School of Diponegoro University 스마랑

6 Medical School of Hassanudin University 마카사르

7 Medical School of Sumatera Utara University 메단

8 Medical School of Trisakti 자카르타

9 Medical School of Sriwijaya University 팔렘방

10 Medical School of Udayana University 든파사르

출처: Tempo Center

일반치료사, 조산원, 약사 등은 3년제 의료 문 인력 학과 비학

과정인 직업하교를 통해서 배출된다. 3년제 의료 문 인력 학에서

배출되는 학생의 수는 다음과 같다.

[표 13] 2010년 3년제 의료 전문 인력 대학 졸업생수(단위: 명)

분야 졸업생 수 비 중간호사 37,055 49.8%조산원 17,828 24.0%

보건위생사 8,134 10.9%영양사 2,177 2.9%

물리치료사 2,063 2.8%의료기사 7,160 9.6%

합계 74,717 100.0%



(3) 의료 서비스 시장 규모

1) 연간 환자 규모

지 시장조사 기 인 CCI에 따르면 2011년 인도네시아 체 환자

수는 2010년도의 약 9백만 명에서 7.3% 증가한 약 1천만 명으로

늘어났다.

병원 운 주체별 환자 수는 공 병원이 민간병원보다 더 많은

것으로 나타났다. 공 병원을 이용한 환자는 체의 약 64%인

약 633만 명이며, 민간병원에서는 체 환자의 36%인 371만 명

을 치료했다.

[그림 4] 2007-2011년 인도네시아 환자 추이

(단위: 천명)

출처: 인도네시아 보건부, Citra Cendekia Indoneisa

인도네시아 333

2) 의료 서비스 시장 규모

2011년 인도네시아 의료 서비스 시장 규모는 60.6억 달러로 2010년의

56.6억 달러에서 6.9% 증가하 다. 수년간 지속된 6% 이상의 경제

성장과 산층의 확산으로 의료 서비스 수요가 늘었고, 병원 신설의

확 시설 개선으로 의료 서비스 공 여건이 좋아지고 있기

때문인 것으로 악된다.

2007년까지는 공 병원의 매출액이 민간병원의 매출액보다 높았으나,

차 최신 시설을 갖춘 민간 병원이 늘어나고 질 좋은 의료서비스를

제공할 수 있게 됨에 따라 2008년부터는 민간 병원의 매출이 공

병원을 추월하기 시작했다.

2011년 60.6억 달러의 의료 서비스 시장 민간 병원 매출액은

32.1억불로 체의 52.9%를 차지했고, 공공병원은 체의 47.1%인

28.6억불의 매출액을 기록했다.

[그림 5] 2007-2011 인도네시아 의료 서비스 시장 (단위: 백만 달러)

출처: Citra Cendekia Indoneisa


2. 의료 정보 시스템

(1) 원무 행정 시스템

인도네시아의 의료 정보 시스템 산화는 1980년 부터

시작되었으나 성과는 미흡하다. 부분의 병원은 자동화,

산화 시스템을 갖추는 신 수동 시스템을 사용하는 경우가

많다. 환자의 건강 상태, 치료 이력, 진료비 등에 한 정보가

분산되어 있고 통합 으로 리가 되지 않고 있는 실정이다.

병원 정보 시스템을 한 하드웨어와 소 트웨어가 충분히

구비되지 않은데다 시스템을 개발 는 운 할 유능한 인력의

확보가 어렵고, 데이터와 정보에 입각한 효율 인 의사 결정이

이 지지 않기 때문에 원무 행정시스템의 확산과 발 에

어려움을 겪고 있다.

인니 보건부는 공 병원의 의료정보 시스템을 화하기

해 외국원조를 받고 있으며 2016년 실시를 목표로 환자의

건강 련 정보를 마그네틱 카드에 장하는 E-Health

시스템을 추진 에 있다. E-Health는 자 주민증과 연동될

계획이다.

인니 보건부는 수마트라 지역의 4개 병원에 인도네시아 제 1

이동통신사인 Telkom과 력하여 병원 정보시스템을 설치하고

있다. 동 시스템은 ① 환자 등록 리 ② 환자 기 라인

리 ③ 병원 물류 ④ 병원비 청구 지불을 처리 할 수 있다.

(2) 진료 지원 시스템

인도네시아 병원에서는 의료 상 정보(PACS), 자 의료

기록(EHR), 처방 달 시스템(OCS) 등 진료 지원 시스템을

사용하는 병원은 많지 않다. 시스템 구입에 많은 비용이 들고,

시스템 운 인력의 확보가 어려운 이 장애요인이 되고 있다.

인도네시아 335

엑스 이, MRI, CT스캔 등과 같은 다양한 진단 의료장비로부터

나온 진단 결과들을 악하고 이들을 연 시켜 의무기록을

유지하는데 사용되는 PACS를 사용하는 의료기 은 거의 없다.

EHR은 인도네시아의 식 병원 는 외국계 자본이 운 하는

병원에서 일부 사용되고 있지만, EHR사용을 의무화 하는

련 법령이 없기 때문에 병원에서는 여 히 도입을 주 하고

있다.

로세스 환자등록, 처방, 실험실 테스트 결과, 투약, 치료,

요 청구 등에 한 의료 기록 정보를 산 시스템으로

체계화시킨 OCS의 사용도 일부 형 병원에 국한되고 있는

실정이다.


3. 의료 기기 시장

(1) 시장 현황

시장 조사 기 비즈니스 모니터에 따르면 2011년 인도네시아

의료기기 시장 규모는 약 8.9억 달러로 년 비 12.7% 증가했으며,

2012년은 9.6억 달러로 8.5%의 성장을 기록할 것으로 측된다.

[그림 6] 2009-2012년 의료시장 규모 (단위: 억 달러)

출처: 비즈니스 모니터

2011년 인도네시아의 병원 수가 1,962개로 년 비 20.2% 증

가했고, 고객 유치를 해 기존 병원의 최신 장비 도입 시설

화 투자가 활발히 진행된 것이 의료기기 성장의 주요 원

인이다. 최근에는 국제규격인 Joint Commission International 인증

을 받는 병원도 늘어나고 있어 첨단 의료기기의 수요 확 에

기여하고 있다.

인도네시아 337

한편, 평균 연령이 1990년의 60세에서 2010년 70세로 늘어난 데다,

소득수 이 향상됨에 따라 국민들의 의료비 지출이 확 된 것이

의료기기 시장 성장의 변을 넓 놓았다고 볼 수 있다.

(2) 경쟁 동향

1) 외국산 제품의 높은 시장 점유율

인니 의료기기 업체의 수는 약 230개로 병원용 침 , 휠체어,

청진기, 압 측정기 등 일반 범용품의 제조에 그치고 있고, 첨단 기기들은

생산하지 못하고 있다. 고부가가치 제품은 주로 수입으로 충당되며,

외국 제품이 체 시장의 90% 이상을 유하고 있다.

미국과 유럽산 제품이 높은 랜드 인지도로 인기가 높고, 일본

제품도 고품질과 유리한 지불 조건 제시로 좋은 반응을 얻고 있다.

한편 국은 Asean과의 FTA 체결 이후 수술용 장갑, 1회용

주사기, 치과 재료와 같은 가 품목에서 강세를 보이고 있다.

2) 주요 수입 품목

CT 진단장비, 외과 수술용 장비 등 표 인 고부가치 분야

제품의 비 이 높으며, 컨텍트 즈의 수입도 두드러진다.

[표 14] 2011년 주요 의료 기기 수입 품목(단위: 백만 달러)

품 목 금 액

컨텍트 렌즈 70.4

CT 진단 장비(Computed Tomography Apparatus) 55.8

기타 전자진단 장비(Other Electro-diagnostic Apparatus) 50.6

외과 수술용 장비(Surgical Equipment) 38.2

치과용 기기(Dental Instruments & Appliance) 30.8

의료용 살균기(Medical Sterilizer) 18.5

초음파 진단기(Ultra Scanning Apparatus) 11.9

출처: CIC Consulting,


3) 주요 기업

① Siemens

고성능 CT 진단장비, 자기공명 상장비 분야, 엑스 이

기기 등 상 진단 분야에서 시장을 리드하고 있다. 철 한

A/S를 해 엔지니어를 충분히 고용하여 고객에 한 충분한

기술 지원 제공하는 것으로 유명하다.

② Philips

음 와 심장제세동기에서부터 환자 모니터링 시스템

까지 다양한 제품을 인니 국 유명 사립 병원에 공

하고 있다. 병원 등 고객과의 신뢰를 바탕으로 오랫동안

굳건하게 형성된 력 계는 지 시장에서의 주요한 성공

요인이다.

③Mega Andalan Kalasan(MAK)

병원용 침 , 휠체어 등 범용 의료용품 분야의 인니

토종 유력기업으로 제조는 물론 인니 역에 자체 유통망을 확

보하고 있다. 1988년 설립되었으며 종업원 350명, 연간

매출은 약 7백만 달러로 병원용 가구 시장 유율은 50%에

달한다.

④Andini Sarana

인니 최 의 치과용 진료 장치 의자 제조업체로

알려져 있으며, 연간 매출액은 약 1천 2백만 달러 수 이다.

제조뿐 아니라 치과 장비, Co2 Laser, 물리 치료기 등의

수입도 병행하고 있다.

인도네시아 339

(3) 의료기기 인증 및 유통 허가

1) 의료기기 인증

의료기기의 인증은 보건부(Ministry of Health)에서 할한다.

인도네시아는 인체에 미치는 향의 정도에 따라 의료기기를

3등 으로 분류하여 리하고 있다.

[표 15] 의료 기기 등급 분류

등 급 내 용

1 고장이나 이상으로 인체에 영향이 없는 기기

2-A고장이나 이상으로 인체에 심각한 영향이 있고 중대한 손상을 초래하지 않는 기기

2-B고장이나 이상으로 인체에 아주 심각한 영향이 있고 중대한 손상을 초래지 않는 기기

3 고장이나 이상으로 인체에 아주 심각한 손상을 초래하는 기기


의료기기의 인증을 받기 해서는 인증 신청서를 우선 인도네시아

주 정부의 보건담당 부서에 제출해야 한다. 인증신청서 수 후

12일 이내에 테스트를 수행할 을 구성하며, 12일 동안 의료기기

검사를 한다.

모든 조건을 충족했다고 단되면 주정부의 보건담당 부서

책임자는 앙정부의 보건부 차 에게 추천서를 달하며,

추천서를 받은 후 30일 이내에 보건부 차 은 인증서의 발 여부를

결정해야 한다.

2) 의료기기 수입 및 유통

의료기기 유통 허가는 보건부에서 할한다. 의료기기 제조업체와

매 계약을 맺은 에이 트가 유통 허가를 신청할 수 있으며 보건부

신청서 수 후 1등 의료기기는 30일, 2등 의료기기는 60일,

4등 의료기기는 90일 이내에 인허가 여부를 결정해야 한다.

의료기기 유통 허가 기간은 5년이며, 만기 3개월 에 연장을

신청해야 한다.


4. 의약품 시장

(1) 시장 현황

2011년 인도네시아 의약품 시장규모는 47억 달러로 년

비 12.1% 성장 하 다. 헬스 어 분야의 시장조사기 인

IMS는 인도네시아 제약시장이 2003년부터 2011년까지 매년

11%(CAGR)씩 성장한 것으로 분석했다.

[그림 7] 2007-2011년 의약품 시장 규모 (단위: 억 달러)

출처: Kalbe, IMS Health

최근 수년간 6%가 넘는 높은 경제성장과 인도네시아

소비자의 실질소득 증가로 인한 의약품 소비지출 능력이

향상되었고 평균 수명이 2000년 65세에서 2010년에는

71세로 증가하는 등 인구의 고령화 상으로 의약품 소비 지출

수요가 늘어난 게 주요 원인이다.

한편, 인도네시아 제약회사들은 회를 심으로 10% 이상씩

오른 의약품 가격의 인하를 극 으로 추진한 것도 수요

확 에 러스 요인이 되었다.

인도네시아 341

의약품 시장은 크게 처방 의약품(Prescription drug)과

일반의약품(Over-the-counter) 분야로 구성되며, 처방

의약품 시 장 규모는 27억 달러로 체의 58.7%, 일반

의약품 시장 규모는 19억 달러로 나머지 41.3%를 유하고

있다.

[그림 8] 2007-2011년 처방전 의약품, 일반 의약품 시장 규모 (단위: 억 달러)


인도네시아에서 처방 의약품의 비 이 높은 이유는

소비자들이 일반 의약품은 약효가 떨어진다고 인식하고

있는데다 병원에서도 의사들이 처방 의약품을 권장하고

있기 때문이다.

처방 의약품 에서 가장 큰 비 을 차지하는 분야는

Patent Medicine(67%)이며, 그 뒤를 branded generic(25%)

labled generic(8%) 의약품이 잇고 있다.


(2) 수입동향

2010년 재, 인도네시아의 의약품 수입은 7.3억 달러로

2009년 비 23.8% 증가하 다. 국으로부터의 수입이

1억 2천만 달러로 체의 16.6%로 가장 크며, 그 뒤를 이어

독일, 미국, 스 스, 인디아로부터의 수입이 주를 이루고 있음.

한국은 2010년 2천2백만 달러를 수출하여 9번째 수출국으로

자리메김하고 있다.

[표 16] 주요 국가별 의약품 수입(단위: 백만 달러)

순위 국가 2009 2010 비중

전체 586.9 726.8

1 중국 96.7 120.3 16.6%

2 독일 66.5 72.1 9.9%

3 미국 43.8 51.8 7.1%

4 스위스 39.9 47.4 6.5%

5 인도 28.2 32.9 4.5%

6 일본 27.3 31.9 4.4%

7 영국 21.6 31.3 4.3%

8 이태리 21.9 30.1 4.1%

9 한국 18.9 22.3 3.1%

10 말레이시아 20.8 21.8 3.0%

출처: 인도네시아 통계청

(3) 경쟁동향

인도네시아는 업체별 시장 유율이 낮은 편화된 제약

시장으로, 240여개의 업체가 존재하며, 이 약 72%는

인도네시아 기업이며 나머지 28%는 외국기업으로 구성되어

있다.

인도네시아 343

인도네시아에서 압도 경쟁 우 를 확보한 제약회사는

많지 않으며 시장 유율 5% 이상인 기업도 Kalbe Group

(14%), Dexa Media Group(5%), Sanbe Group(5%) 등 3개

회사에 불과하다.

[그림 9] 2010년 제약 회사별 시장 점유율


처방 의약품 분야의 주요 기업으로는 Kalbe Group(시장

유율 13%), Medica Dexa Group(7%), Sanbe(6%),

Sanofi Avantes(4%), Pfizer Group(4%), Novartis Group(4%)

등이 있다. OTC 의약품 분야는 Kalbe group(15%), Tempo

Group(9%), Soho Group(7%), Pharos Gropu(6%) 등이

선 하고 있다.

부분 아세안 국가에서 외국계기업이 시장을 장악하고

있는 것과 달리, 인도네시아는 외국기업의 시장 유율이

1985년 75%로 최고치에 도달한 이래 차 내리막길을 걷고

있으며 2011년 재는 21% 수 까지 떨어지는 등 인도네시아

기업들이 선 하고 있다.


(4) 주요 제약 회사

① Kalbe Farma

1966년 설립된 인도네시아 기업으로 열 성 피부질환

치료제인 BIOPAENTON을 출시하면서 제약시장에 진출,

매출액 약 5.7억 달러, 종업원 1만 명, 마 인력 4천명 등

동남아시아에서 가장 큰 제약 회사 하나이다.

사업부분은 처방 의약품(Prescription Drug), 일반의약품

(Over the Counter Drug), 건강보조 식품 (Nutrition Product)

유통 (Distribution& logistics)로 구성되며 매출 비 은

각각 28%, 19%, 23%, 30% 수 이다.

시장에 출시한 처방 의약품의 수가 400여 개에 달하며,

일반의약품 에서도 다수의 히트상품을 보유하고 있다. 제산제인

Promag (시장 유율 85%)와 지사제인 Neo Entrostop (45%),

기침 치료제인 Mixagrip Reg(41%)는 표 상품이다.

② Bio Farma

1890년에 설립된 종업원 600명의 인도네시아 국 기업.

인도네시아에서 백신과 면역 청을 제조하는 유일한 제약

회사로 2009년 매출액은 1.3억 달러에 달한다.

매출액의 40%는 국내에서 발생하며, B형간염, BCG 등

다양한 백신을 말리, 나이지리아 등 아시아 아 리카 국가들에

UNICEF, PAHO 등 국제기구를 통해 공 함으로써 매출의

60%를 해외에서 거둬들이고 있다.

WHO, US National Institute of Children Health and

Development , International Vaccine Institute 등 국제기구

여러 나라와 백신을 공동으로 개발하고 있다.

인도네시아 345

③ Combipahar

1971년에 설립된 인도네시아의 표 일반의약품(Over

the Counter Drug) 제조업체로 종업원 수는 약 1천명에 달한다.

틈새시장 품목의 개발이 주요 략으로 외국기업과의 략

제휴를 극 으로 추진해오고 있다. 미국의 Nanotech과의

력을 통해 인도네시아 시장에 나노기술을 이용한 의약품을

출시했고, Merck, Roche, GSK 등 로벌 제약회사와 활발한

업 활동을 벌이고 있다.

최근에는 해외시장으로의 진출도 염두에 두고 있으며, 싱가포르,

태국, 베트남 시장 개척을 해 노력하고 있다.

(5) 인증 제도

1) 의약품 등록 및 광고

의약품의 안 성 확보를 한 규정 제정, 안 성 테스트, 인허가

등은 인도네시아 식품·의약품 안 청(BPOM)에서 할한다.

의약품 등록을 해서는 우수의약품 제조기 (Good Manufacturing

Practice) 인증서와 의약품 제조 허가서를 갖춰야 하며, 인도네시아

식품·의약품 안 청(BPOM)에 등록 신청서를 제출해야 한다.

심사는 비심사와 정식심사로 구성되며, 비 심사 시 효능

안정성을 입증하는 각종 서류와 샘 을 제출해야 하며, 비심사

통과 후 정식 심사를 거치는데, 의약품의 종류에 따라 40일 는

100일 심사가 이루어진다. 그러나 실제로는 의약품 등록에 1년도

넘게 걸리는 경우가 많은 것으로 알려져 있다.

인도네시아는 의약품을 처방 의약품, 경고 라벨링이 붙은 일반

의약품 일반 의약품(OTC)로 구분하여 의약품 고를 규제하고 있다.


모든 의약품에 한 고는 인도네시아 식품·의약품 안 청

(BPOM)의 승인을 받아야 한다. 처방 의약품은 일반에

한 고가 허용되지 않으며, 경고 라벨링이 붙은 일반의약품과

보통의 일반 의약품은 소비자에게 직 고하는 것이 허용된다.

2) 의약품 수입 및 유통

인도네시아는 지에 의약품 제조설비를 보유한 기업만이

의약품 수입 허가를 받을 수 있다. 아울러 수출코자 하는

기업은 5년 이내에 지 생산을 할 수 있도록 기술 이 을

해야 한다. 다만 특허로 보호 받는 의약품은 외로 한다.

한편, 지에서 제조 가능한 의약품은 원칙 으로 수입이

지된다. 단, 특허로 보호되는 의약품, 지에서 생산하고

있지만 공 능력의 부족으로 수요를 충족시키지 못하는

경우, 희귀 의약품(Orphan drug), 다국 제약 기업이 제조

공장을 인니에 보유하고 있으나, 수입희망 품목이 다를 경우는

지에서 제조 불가능한 것으로 , 수입이 허용된다.

의약품 유통을 한 허가 기간은 5년이며, 의약품 수입

등록은 식품·의약품 안 청(BPOM)의 웹사이트(www.pom.go.id)를

통해서 처리할 수 있다. 제출 서류는 수입허가서, 성분 분석서,

인보이스, 선하 증권 등이다.

인도네시아 347

II. 의료보험 제도

1. 의료보험 유형 및 특징

인도네시아의 의료보험 제도는 국민 복리 후생의 증진을

해 정부가 운 하는 사회 의료보험과 민간 의료보험으로

구성된다.

(1) 사회적 의료 보험

1) ASKES

1968년부터 정부가 직 퇴직한 공무원, 군인, 경찰을

해 도입한 특수 의료보험이다. 본인 배우자는 종신

보험 혜택이 주어지며, 자녀는 21살이 될 때 까지 보험혜택을

릴 수 있다.

2) JAMSOSTEK

1993년에 도입된 로그램으로 10명 이상의 노동자를 고용하는

회사는 근로자를 해 의무 으로 가입해야 한다. 산재, 노후,

사망 건강 보험을 포 하는 종합보험의 성격을 갖는다.

정규직원 뿐만 아니라 근로자의 계약기간이 3개월 이상인

계약직, 일용직, 도 직의 경우에도 가입이 강제된다. 보험의

혜택은 종업원 배우자, 그리고 3명의 자녀까지 주어진다.

3) JAMKESMAS

2004년부터 시작된 극빈층을 한 의료보험으로 인도네시아

역의 지정된 2,000여개 병원과 클리닉에서 의료 서비스를

무료로 제공받을 수 있다.


2011년 JAMKESMAS를 한 정부의 산은 약 7억 달러로

큰 폭으로 늘었지만, 보험가입자 수는 2006년 3천6백만 명에서

2007년 7천 6백만 명으로 늘어난 이래 최근 3년간 정체를

보이고 있다. 인도네시아 정부가 신규 가입자 확 보다는

기존 가입자에게 양질의 의료혜택이 제공하는데 우순선 를

두고 있기 때문이다.

[표 17] Jamkesmas 가입자 수 및 정부 예산 규모

(단위: 백만명, 백만 달러)

구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

가입자수 36 60 76 76 76 76 76

정부 예산 296 381 296 381 421 539 666


(2) 민간 의료보험

민간 의료 보험이 인도네시아에 처음 도입된 것은 1960년 로,

재 Prudentail, Alianz 등 외국계 보험회사와 Mandiri 등

로컬 보험회사 등 약 87개의 회사가 민간 의료보험 서비스를

제공하고 있다.

2011년 민간 의료보험 가입자 수는 약 3백만 명이며, 의료

보험을 포함한 생명보험 회사의 보험료 수입은 2010년 77.6억

달러에서 2011년에는 79.4억 달러로 약 2.3% 증가했다.

[표 18] 생명보험회사 보험료 수입 (단위: 백만 달러)

구분 2007 2008 2009 2010 2011

보험료 수입 4,858 4,968 6,536 7,758 7,939

증가율 5.3% 2.2% 31.5% 18.6% 2.3%

출처: CIC Consulting

인도네시아 349

2. 의료보험 가입 동향

2010년 기 , 인도네시아의 의료보험 가입자 수는 약 1억

4천만 명으로 체 인구 2억 4천만 명 58.3%가 의료보험

혜택을 받고 있다.

사회 의료보험 가입자 수는 1억 3천만 명으로 93.3%의

비 을 차지하고 있으며 민간 의료보험의 가입자는 약 2.0%인

3백만 명으로 아직 미약한 수 에 머물고 있다. 사회 의료보험

에서 소득층을 한 JAMKESMAS 가입자 수가 54.8%인

약 8천만 명으로 가장 많고, 그 뒤를 ASKES(약 2천만 명),

JAMSOSTEK(약 5백만 명)가 잇고 있다.

[표 19] 의료 보험별 가입자 수 (단위: 명)

구 분 가입자 수

사회적 의료보험 130,139,095 (93.3%)

JAMKESMAS 76,400,000 (54.8%)

JAMKESDA 31,564,006 (22.6%)

ASKES 17,274,520 (12.4%)

JAMSOSTEK 4,900,569(3.5%)

민간 의료보험 2,856,539 (2.0%)

기타 6,428,714 (4.6%)

합계 139,424,348 (100.0%)

출처: 인도네시아 보건부, PPJK, *괄호안은 비중


3. 의료보험 정책

(1) 2014년 전 국민 의료보험 실시 계획

유도유노 인도네시아 통령은 2012년 8월 기자회견을 열고,

2014년부터 인도네시아의 모든 국민이 의료보험 혜택을

릴 수 있도록 하겠다고 밝혔다. 의료보험은 안정 인 삶의

필수재로서 특히 소득층에게 확실한 의료보험 제공이

요하다고 강조했다.

이를 해 국민 건강을 한 사회보장기구(BPJS Kesehatan)를

2014년 발족하며, 모든 인도네시아 국민과 6개월 이상

인도네시아에 거주하는 외국인에 해서 의료보험을 제공할

정이다.

기존의 극빈층 의료지원 로그램인 JAMKESMAS가 BPJS

Kesehatan로 통합되며, 2014년부터 정규직 근로자, 계약직

근로자를 포함해 약 1억 4천만 명이 의료보험 혜택을 받고,

2019년까지는 모든 국민으로 보험혜택을 확 할 계획이다.

그러나 의료 인 라 확충에 충분한 재원을 투입하지 않을

경우, 넘쳐나는 의료수요를 감당하지 못할 것이라는 우려도

제기되고 있다.

일례로 2002년 국민 의료보험을 실시한 태국의 경우 의료

수요의 가로 인해, 환자의 기시간 증가, 의료 인 라

부족으로 인한 의료 서비스의 질 하 등 부정 상이

나타난바 있다.

인도네시아 정부는 면 국민 의료보험을 먼 실시한

동남아 국가들을 벤치마킹하고, 민간 부분에서 의료시설이

부족한 시골 도서 지역에 병원을 극 건설 할 수 있는

유인책을 제공해야 한다는 지 이 나오고 있다.

인도네시아 351

4. 의료보험료 및 보장범위

(1) 사회적 의료보험

사회 의료보험의 보험료는 근로자의 임 수 에 법령으로

정한 비율을 곱하여 보험료가 산정된다. 보장범 는 제도

도입의 취지와 목 에 따라 조 씩 차이가 난다.

1) ASKES

공무원을 상으로 하는 Askes는 공무원이 기본 의

2%를 보험료로 납부하고, 정부가 2%를 매칭방식으로

출연해서 운 재원을 마련한다 . 가입자는 기 의료

서비스로 일반의사가실시하는 진찰, 검사, 치료를 받을

수 있고, 분만 련 의료 서비스도 이용 가능 하다. 아울러

문의에 의한 치료, 액 투석, 방사선 치료, 장기이식

등의 고 의료 서비스 지원 혜택도 주어진다.

2) JAMSOSTEK

일반 근로자 상의 JAMSOSTEK의 보험료로 독신 근로자는

임 의 3%, 가족이 있는 근로자는 임 의 6%를 납부한다.

가입자는 국에 지정된 주로 소형 민간 병원 약 2,128개를

이용할 수 있다.

외래치료는 물론 입원치료, 응 실 이용의 혜택이 주어지며,

최 3명 자녀 출산 때까지 분만 의료 서비스 지원을 받을 수

있다. 단, 응 실 이용은 최 7일, 병원 이용일수는 최

60일로 제한된다. 아울러, 방 종, 건강검진, 담배·알코올과

련된 질환, 암, 심장수술, 장기 이식 등 고가의 의료 서비스는

보험 혜택에서 제외된다.


3) JAMKESMAS

극빈층을 한 의료보험 JAMKESMAS는 보험료는 무료이며,

가입자는 마을 보건소에서 기 인 진료를 받을 수 있고,

보건소의 요청에 따라 필요한 경우 상 의료기 으로 이송

될 수 있다.

입원 할 수 있는 병원은 등 이 낮은 3등 병원으로 제한

되며, 치료 허용 일수는 160일~180일로 기간이 짧다.

(2) 민간 의료보험

민간 보험회사들은 암, 질환 등 특정 질병에 한 보험에서

종합 의료 보험에 이르기 까지 다양한 보험 상품을 내놓고 있다.

같은 종류의 보험이더라도 보험료 수 에 따라 보장범 가 달라

지는 실버, 골드, 래티넘 등으로 차별화한 다양한 패키지를

제공하고 있다 . 보험료는 월간 는 연간 납부 방식으로

이 진다.

Prudential사는 월간 보험료 13 달러를 지불하면 입원할 경우

1일 11달러, 환자실 치료 시 1일 55 달러를 지 하는 보험

상품을 매 이다. Mandiri사는 입원 시 하루당 109달러,

환자실 치료 시 하루당 219달러를 지불하는 보험료가

월 40달러인 상품을 내놓았다.

Allianz사와 BNI Life사는 연간 보험료 755 달러와 239달러에

1일 입원 시 109달러 16달러, 환자실 치료 시 1일 142

달러와 33달러를 지 하고 있다. 한편, Maunlife사는 월 368

달러의 보험료에 최 보장 한도가 54,735달러인 종합 의료

보험을 출시하여 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.

인도네시아 353

연번 질병 Allianz Prudential Manulife

1 일차 심장마비 o o o

2 뇌졸중 o o o

3 관상동맥수 수술 o o o

4 심장판막 대체 수술 o o o

5 암 o o o

6 신장병 o o o

7 다발성 경화증 o o o

8 중요 장기 이식 o o o

9 알츠하이머 병 o o

10 혼수상태 o o o

[표 20] 주요 보험사별 보험료 및 보장금액(단위: 달러)

구분 회사 보험료보장금액

입원 중환자실

월간 보험료

납부

Prudential 13 11 55

Mandiri Financial 40 109 219

Sinar Mas 12 11 50

AIA Financial 18 44 88

CIGNA 45 49 99

연간 보험료

납부

Allianz 755 109 142

BNI Life 239 16 33

출처: CIC Consulting, 주) 보장금액은 1일당 금액

다국 의료보험 회사인 Allianz는 49개의 질병, Prudential은

34개의 질병, Manulife는 12개의 질병에 한 의료보험을 제공하고

있다.

[표 21] 주요 보험사의 보험대상 질환 (단위: 달러)


연번 질병 Allianz Prudential Manulife

11 파킨슨 병 o o

12 만성 폐쇄성 폐질환 o o

13 만성 간질환 o o

14 운동 신경원 질환 o o

15 근이영양증 o o o

16 재생 불량성 빈혈 o o o

17 대동맥혈관 수술 o o o

18 전격성 간염 o o o

19 폐동맥 고혈압 o o o

20 뇌수막염 o o o

21 양성 뇌종양 o o o

22 뇌염 o o

23 화상 o o

24 소아마비 o o o

25 뇌진탕 o o

26 실외투 증후군 o

27 기타 중증 관상동맥 질환 o

28 혈관성형술과 관상동맥질환 o o

29 전신성 홍반성 루푸스 o o

30 수혈에 의한 후천성 면역결핍증 o o

31 실명 o

32 강피증 o

33 수질낭포병 o

34 심근증 o

35 수술을 요하는 뇌동맥류 o o

36 완신경총 신경근 손상 o

출처: CIC Consulting 주요 보험회사 방문 조사

인도네시아 355

III. 인도네시아 의료서비스 정책 및 규제

1. 의료 서비스 법령

(1) 국가 보건 계획법

2004년에 제정된 국가 보건 계획법(No. 25 of 2004 on National

Health Planning)은 2005년부터 2024년까지 4단계에 걸친 장기

의료 서비스 개선 략에 해 규율하고 있다. 의료 서비스의 질

수 개선과 소득층에 한 의료 서비스 확 를 주요 내용으로

하고 있다.

(2) 보건법

2004년에 제정된 보건법(No. 36 of 2009 on Health Provision)은

안 한 의료 서비스를 제공하기 해 의약품 의료기기의

안 성을 규율하고 있다.

(3) 병원법

2009년에 제정된 병원법(No. 44 of 2009 on Hospitals)은 의료

서비스 분야의 가장 요한 법령으로 의료 서비스 개선과 발 을

해 병원 리의 통일 기 을 규정하고 있다.

종합 병원은 시설 수 과 치료 능력을 기 으로 A~D 등 으로,

문 병원은 A~C 등 으로 구분하고 각 등 별 병원의 의무와

진료범 에 해 규정하고 있다. 병원의 체계 등 리로 하

병원과 상 병원의 체계 인 조 체계를 구축 하 다.

아울러 병원과 환자의 권리 의무, 병원 분야의 외국인투자에

해서도 규정하고 있다.


(4) 병원 인허가에 관한 보건부 장관령

2010년 개정된 병원 인허가에 한 보건부 장 령(Ministry of

Health No. 36 of 2010 on Hospital License)은 병원 인허가 요건

차에 해서 규정하고 있다.

병원 운 을 해서는 2가지 허가를 보건부 장 으로부터 받아야

한다. 먼 병원 설립허가(2년간 유효)를 받은 후 병원 운 허가를

얻어야 한다. 병원 운 허가의 유효기간은 5년이며 필요시 연장할

수 있다.

(5) 의료 서비스 광고에 관한 보건부 장관령

2010년 개정된 의료 서비스 고에 한 보건부 장 령(Ministry

of Health No. 36 of 2010 on Healthcare advertisement)은 의약품

고의 허용 범 와 고에 포함시켜서는 안되는 내용을 규정하고

있다.

일반 의약품은 을 상으로 고 가능하나, 처방 의약품은

의사를 상으로, 잡지의 경우 의학 잡지에만 고가 허용된다.

모유 수유를 정부차원에서 권장하고 있기 때문에 2세 미만의 유아에

한 분유 고는 지된다.

의료 서비스 고는 할인혜택 는 기타 이득의 제공과

같은 내용을 포함해서는 안 되며, 환자의 치료 경험을 포함하는

것도 지된다.

(6) 클리닉에 관한 보건부 장관령

2010년 개정된 클리닉에 한 보건부 장 령(Ministry of Health

No. 28 of 2010 on Clinic License)은 클리닉의 진료 범 , 인허가에

해서 규정하고 있다.

인도네시아 357

클리닉은 외래환자 입원환자를 치료 할 수 있으나, 입원 환자

치료 기간은 5일을 넘을 수 없다. 클리닉 인허가 기간은 5년이다.

클리닉은 다수 지분 소유자는 기업에게만 허용되며, 개인은 소수

지분만을 소유 할 수 있다.

2. 관련 부서

(1) 보건부

보건부(Ministry of Health)는 인도네시아의 보건 정책을 책임지는

부서로서 국가 발 략에 부합하는 의료 보건 정책의 수립과

집행에 한 포 인 업무를 담당하고 있다. 국가 차원에서 의료

서비스 시스템과 서비스 수 에 한 평가와 분석을 실시하며

그 결과를 통령에 보고한다. 국가 의료 정보 시스템 구축과

의료기 의 인증, 의료 교육기 , 의료 인력에 한 인증을 담당한다.

주요부서는 모자 보건국, 질병 환경 리국, 의약품·의료기기국이며,

국가 재난 질병 통제 센터를 두고 있고, 31개의 병원도 직 운 하고

있다.

(2) 식품 의약품 안전청

식품의약품 안 청(BPOM)은 의약품 식품 생의 안 성 확보를

해 2010년에 설립되었다. 식품과 의약품의 안 과 표 에 한

정책 규정을 마련하며, 식품, 의약품 등록 허가에 한

반 인 업무를 담당한다. 보건부와 업무 조 계를 유지하며

주요사항에 해서는 통령에게 직 보고한다.

치료 의약품 향정신성 물질 리국, 통의약품 화장품

리국, 식품 안 유해 물질 리국 등 3개국을 두고 있으며,

국립 식약품 실험 센터, 식약품 연구·조사 센터, 식약품 정보센터를

운 하고 있다.


(3) 국립 보건원

국립 보건원(National Institute of Health)은 보건부 소속 연구

기 으로 각종 질병의 원인 규명을 한 연구와 보건 분야 인력을

교육하는데 역 을 두고 있다. 바이오 의약 연구소, 염병 치료

연구소, 보건 기술 연구소, 지역 의료 복지 연구소 등 4개의 연구소를


3. 의료 서비스 정책

(1) 의료 서비스 시스템의 지방 분권화

인도네시아는 2001년에 앙집권 방식의 의료 시스템을 지방분권

의료시스템으로 환하 다. 지방정부별로 지역별 특성에 맞는

의료정책의 개발 집행은 물론 독자 인 산 편성과 지출을

할 수 있게 되었다. 인도네시아의 지방 행정 구역은 33개 주,

349개 군, 91개 도시로 구성된다.

앙정부의 의료 서비스 정책을 총 하는 보건부(Ministry

of Health)를 정 으로 하여 각 지방자치 단체 구역별로

의료를 담당하는 기 을 두고 있다. 가장 하단에는 마을별로

일반 인 질환 치료를 담당하는 Puskesmas와 산모와 어린이

건강 증진을 해 설립된 UKBM 두 종류의 보건소가 있다.

이러한 커뮤니티 헬스센터는 인니 역에 약 115,152개가 있다.

그러나 지방정부 재정 부족으로 의사 신 간호사만 배치된

보건소가 부분임에 따라 주임에게 양질의 의료서비스를

제공하지는 못하고 있는 실정이다.

인도네시아 359

[표 22] 인도네시아 의료 서비스 시스템 체계도


(2) 인도네시아 중장기 의료 서비스 개선 전략 수립

인도네시아는 의료 서비스의 질 수 향상과 낙후지역 소외

계층에 한 의료 서비스 제공 확 를 해 2005년부터 2024년까지

4단계 장기 의료 서비스 개선 략(National Health Strategic

Plan)을 마련하여 시행 이다.

[표 23] 중장기 의료 서비스 개선 전략 목표

구분 시기 주요 목표

1단계 2005~2009국민 영양상태 개선, 가족계획을 통한

인구 억제

2단계 2010~2014저소득층에 대한 의료서비스 확대 및 도시와

농촌 간 의료서비스 격차 해소

3단계 2015~2019 주요 개도국과 비슷한 수준으로 의료 서비스 향상

4단계 2020~2024우수한 의료인력 양성을 통한 의료 수준의

질적 고도화



재 2단계의 National Health Strategic Plan이 실행 이며,

① 보건 생 수 향상 ② 주요 질병으로 인한 사망률 억제

③ 도시와 농 간의 의료격차 해소 ④ 소득층에 한 의료지원

확 를 주요 목표로 하고 있다.

이러한 목표를 달성하기 해 인니 보건부는 2010년부터 2014년까지

4년간 총 149.2억 불의 산을 투입할 계획이다.

[표 24] 인도네시아 의료 예산(단위: 억 달러)

구 분 2010 2011 2012 2013 2014 총계

예산규모 22.5 27.5 29.1 33.6 36.5 149.2

증가율 9.5% 22.2% 5.8% 15.4% 8.6% -


재 2단계 략의 성공 인 실행을 한 행동 강령으로 인도네시아

정부는 ① 모든 이해 계자의 참여 보장 ② 성과 지향 근

③ 청렴한 보건행정을 제시하고 있다.

2014년까지 보건 생 수 향상을 해 기본질병에 한 유아

방 종률을 90%까지 높이고, 산모의 출산 사망률을 100,000건당

228에서 118로 낮추고, 유아 사망률을 1,000명당 34에서 24로 낮추는

것을 세부 목표로 삼고 있다.

아울러 2014년까지 주요 질병 통제 퇴치를 해서 인구 100,000명당

결핵환자수를 235명에서 224명으로, 에이즈 환자의 수를 인구의

0.5%에서 0.2%로, 인구 100,000명당 댕기열 사망자수를 55명에서

51명으로 낮추기 해 노력하고 있다.

의료 서비스의 질 수 향상을 해 인도네시아 병원의 국제인증

취득을 장려하고 있고, 외국병원과 인니 병원과의 력을 강화하기

해 외국인투자 지분한도 지역 제한도 완화했다. 한편, 소득

취약 계층의 의료비 부담을 경감하기 해 2014년까지 국민을

상으로 의료보험을 실시할 계획이다.

인도네시아 361

4. 의료 서비스 육성 사업

인도네시아는 의료 서비스의 확 를 해서 2014년까지 인구

1천 명당 1개의 병상을 확보할 수 있도록 병원건설을 지속 으로

확 해나가고 있다. 아울러, 기존 병원의 시설 개선도 함께

추진하고 있다. 특히 D 등 병원을 C 등 으로 끌어 올리는데

역 을 두고 있다.

시골 는 도서 지역의 주민들에게 의료 서비스를 확 하기 해

“낙후지역 의료인력 견 로그램”을 실시하고 있다. 정부에서

의료교육기 학생들에게 장학 을 제공하고 신 낙후지역에

2~3년간 의무 으로 근무토록 하는 로그램이다. 2010년 재

이 제도를 통해 약 3,500명의 의사, 1,028명의 치과의사, 29,181명의

조산원과 기타 의료인력 견되었다.

한편, 의료 서비스 수 을 개선하기 해서 외국과의 의료 력

활동과 양질의 의료 인력을 확충하려고 노력 이다.

2010년 재 국제기구 는 외국 기 과 약 25건의 의료 력 MOU가

추진되었다. 2단계 National Health Strategic Plan에서는 외국과의

력에 필요한 활동 산을 별도로 배정해 두었다.

[표 25] 외국과의 협력 활동 예산 (단위: 백만 달러)

구 분 2010 2011 2012 2013 2014

예 산 1.5 1.6 1.6 1.9 2.1


ODA 방식의 력도 활발히 추진 이다. 의료 력 분야의

Big 3 국제기구는 World Bank, OECD, JAICA이다. 우리나라와는

병원개선 분야를 심으로 ODA 로젝트를 추진하고 있다.


[표 26] 한국-인도네시아 의료 서비스 분야 ODA 프로젝트

사업명 내용 규모

인니 종합병원

개선사업

자카르타, 보고로, 반둥, 발리 4개 지

역 소재 종합병원에 의료장비 공급

2천

4백만달러

아담말릭 병원

개선사업

북부 수마트라 소재 아담말릭 병원에

응급센터, 심장센터용 의료 기자재 공급

3천만

달러

출처: 한국 수출입은행

인도네시아 정부는 충분한 의료 인력을 양성하기 해 노력하고

있다. 분야별 의료 인력양성 목표는 다음과 같다.

[표 27] 인구 10만명당 의료 인력 (단위: 명)

구분 2014년 2019년 2025년

전문의사 12 24 28

일반의사 48 96 112

치과의사 11 11 11

간호원 158 158 158

조산원 75 75 75

약사 12 24 28

위생사 15 30 35

의료기사 9 18 21

출처: Frost & Sullivan

한편, 병원 신설과 기존 병원의 화 작업에 정부와 민간이

력하는 PPP 방식의 사업 추진은 거의 이 지지 않고 있다. 민간

부분에서 사업성이 낮아 투자비용 회수가 어렵다고 단하기

때문이다. PPP 로젝트를 등재하는 인도네시아 Blue Book에 의료

서비스 련 로젝트는 한 건도 없는 실정이다.

인도네시아 363

IV. 의료 서비스 고객 특성

1. 소득, 소비지출, 여성 노동시장 참여율 변화

(1) 경제성장 및 1인당 국민소득

인도네시아는 주요 수출품인 석탄 등 물자원 가격의 호조,

외국인투자 유입 확 로 로벌 경기 불확실성에도 불구하고

지난 수년간 6%가 넘는 높은 경제 성장률을 기록하 고,

2011년 1인당 국민소득도 년 비 17.7% 증가한 3,509달러에

달했다.

[표 28] 경제성장률 및 1인당 국민 소득(단위: 달러)

구 분 2007 2008 2009 2010 2011 2012

경제성장률 6.3% 6.0% 4.6% 6.2% 6.5% 6.3%

1인당 국민소득 1,898 2,212 2,299 2,981 3,509 3,797

출처: IMF, EIU

(2) 1인당 월간 소비지출

소득 수 의 향상으로 1인당 월간 지출 규모가 33달러 이상인

인구의 비 이 2000년 4%에서 2008년은 45%로 속하게

증가했다. 도시에 거주하고 있는 33달러 이상 지출 가능한

인구의 비 은 63%이며, 농 은 27%로 산층의 도시 집 화

경향을 보이고 있다.


구 분 2000 2005 2008

식료품 10.4(64.1%) 16.0(53.9) 21.5(50.2%)

비식료품 5.8(35.9%) 13.7(46.1%) 21.4(49.8%)

주택 2.6(16.2%) 5.6(19.0%) 8.7(20.2%)

서비스 0.7(4.3%) 4.6(15.4%) 7.3(17.1%)

의류 0.7(4.5%) 1.4(4.7%) 1.4(3.4%)

내구재 0.5(3.3%) 1.4(4.6%) 2.7(6.4%)

기타 1.2(7.6%) 0.7(2.4%) 1.2(2.8%)

총계 16.2(100%) 29.5(100%) 42.9(100%)

[표 29] 인도네시아 1인당 월간 소비지출(단위: 천명)

지출 수준2000 2008

총계 도시 농촌 총계

11달러 미만 155,451(76%) 4,492(4%) 21,955(14%) 21,955(9%)

11달러~22달러 25,538(12%) 10,897(9%) 33,811(18%) 33,811(13%)

22달러~33달러 15,945(8%) 25,478(21%) 60,108(27%) 60,108(24%)

33달러~55달러 6,631(3%) 38,751(31%) 64,134(20%) 64,134(26%)

55달러 이상 1,848(1%) 39,215(32%) 48,517(7%) 48,517(19%)

총계 205,132(100%) 118,832(100%) 109,691(100%) 228,523(100%)

출처: National Scoio-Economy Survey 2008

(3) 1인당 월간 소비지출 구조

1인당 월간 식료품 지출 비 이 2000년 64.1%에서 2008년

50.2%로 크게 어들었으며 2015년에는 40%까지 감소할

것으로 망되고 있다. 반면 의료 서비스를 포함한 서비스

분야의 지출은 200년 0.7달러에서 2008년 7.3달러로 늘어났고

서비스 지출 비 도 17.1%로 큰 폭으로 향상되었다.

[표 30] 인도네시아 1인당 월간 소비 지출 구조(단위: 달러)

출처: Nielson 2011

인도네시아 365

(4) 여성의 노동시장 참여율

여성의 노동시장 참여율 2008년 39%에서 2011년에는 59%로

폭 증가함에 따라 건강한 삶 특히 여성 질환의 방

치료에 한 사회 인식이 향상되었다.

[표 31] 여성의 노동시장 참여율

구 분 2008 2009 2010 2011

노동시장 참여율 39% 48% 53% 59%

출처: OECD

(5) 빈곤층 인구 비율

월 7달러 이하를 지출하는 빈곤층은 2006년 이래 지속 으로

감소하고 있다. 2010년 빈곤층은 약 3천만 명으로 체의

13.3%에 달하며 2009년에 비해 약 7.2% 감소했다.

[그림 10] 인도네시아 빈곤층 인구 비율 추이 (단위: %)



2. 인구 구조 변화

(1) 인도네시아 인구

인도네시아 인구는 2011년 2억 4천만 명으로 세계에서 네 번째로

인구가 많은 나라이다. 1980년 10년 동안 인구 증가율은 20.9%로

폭발 성장세를 보 고, 1990년~1999년 동안 인구증가율은 다소

낮은 14.9%를 기록했다. 2000년도에 2억 명을 돌 한 이래 지난

10년간 약 4천만 명의 인구가 늘어났고 인구 증가율은 16.9%를

기록했다.

[그림 11] 인도네시아 인구 변화 추이 (단위: 백만 명)


인도네시아 367

(2) 인도네시아 연령별 인구

인도네시아의 평균 기 수명이 2010년 70.9세로 늘었지만 아직도

인구 피라미드 구조는 은 특징을 나타낸다. 14세 미만의 유년층

인구가 6천 8백만 명으로 체의 28.9%를 차지한다. 15세에서

64세 미만의 생산가능 연령인구는 1억 6천만 명으로 66.1%에

달한다. 반면 65세 이상 노년층 인구는 1천2백만 명으로 체의

5.1%에 불과하다. 생산가능연령 인구의 노년층 부양비율은

51.3%로 비교 낮은 수 이다.

[그림 12] 2010 인도네시아 인구 피라미드


(3) 인도네시아 지역별 인구 분포

체 인구 자바와 수마트라 지역에 각각 58%와 21%가 거주하고

있으며, 칼리만탄(8%), 사 퉁가라 (7%) 술라웨시(6%)의 인구

비 은 미미한 수 이다.


[그림 13] 2010 인도네시아 지역별 인구 분포 (단위: %)


인도네시아 369

분야 업종 코드 투자 규제 내용

의약품 원료·재료 제조 21011 외국인 지분 한도 최대 75%

특허 의약품 제조 21012 외국인 지분 한도 최대 75%

일반 의약품 제조 21012 보건부 특별 허가 요함

병원 경영 컨설팅 70209 외국인 지분 한도 최대 67%

의료장비 유지보수 서비스 71204 외국인 지분한도최대 49%

침술 서비스 86901 외국인 지분한도 최대 49%

의약품 도매업 46693 보건부 특별 허가 요함

전통 의약품 제조 46693 외국인 투자 금지

전통 의약품 판매 21022 외국인 투자 금지

약품 도매업 46693 외국인 투자 금지

약품 원재료 도매업 46693 외국인 투자 금지

V. 외국 의료 서비스 진출 동향

1. 외국인 의료 서비스 진입 장벽

(1) 소유권 지분 제한

2010년 인도네시아는 선진 외국병원의 유치를 통해 낙후된 의료 서비스

수 을 개선코자 외국인투자 지분한도 지역 치 제한을 완화했다.

외국인투자자의 병원 경 권 강화를 돕기 해 종 의 지분한도를

상법상 정 의 독자 변경에 필요한 67%로 상향 조정했다. 아울러

메단과 수라바야 2개 도시에만 허용되었던 외국병원을 국 으로

허용하 다.

외국인 투자 지 지분한도 제한 등 의료 서비스 분야별 투자

규제 내용은 다음과 같다.

[표 32] 의료서비스 분야 외국인투자 규제 내용


분야 업종 코드 투자 규제 내용

약국 47722 외국인 투자 금지

보건 리서치센터 72102 외국인 투자 금지

조산원 86103 외국인 투자 금지

보건소 86104 외국인 투자 금지

의료 인력 -

내국인에게만 허용

일반의사 86201

전문의사 86202

치과의사 86203

긴급 의료 구조사 86901

전통의학 치료사 86902

병상 200개 이상의 전문병원 86103 외국인 지분 한도 최대 67%

정신 요양원 86109 외국인 지분 한도 최대 67%

전문 클리닉 86104 외국인 지분 한도 최대 67%

치과 클리닉 86203 외국인 지분 한도 최대 67%

의료 장비 렌탈 86903 외국인 지분 한도최대 49%

의학 실험 클리닉 86903 외국인 지분 한도최대 67%

건강 검진 클리닉 86903 외국인 지분 한도최대 67%

출처: 인도네시아 투자조정청,

※ 인니 법령의 불명확성 때문에 투자규제 내용에 대한 해석상 차이가 빈번하므로,

실제 투자 진행시 변호사의 조력을 받아 확인해야 함

(2) 외국 의사의 진료활동 금지

인도네시아 병원법은 외국인 의사가 직 환자를 진료하는 것을

지하고 있다. 외국 의사는 지 의사를 상으로 의료 기술 이 과

지식을 수하는 컨설턴트 역할만 허용된다. 외국인 의사는 취업

허가서에 의사가 아닌 컨설턴트로 기재된다.

외국 의사의 진료 활동 지는 사실상 외국계 병원의 지 진출이

불가능 하도록 만드는 독소 조항이라고 할 수 있다. 재까지 외국계

병원의 인도네시아 진출이 거의 없는 이유도 여기에 있다.

인도네시아 371

2. 외국계 병원 진출 현황

인도네시아 투자조정청(BKPM) 계자에 따르면 인도네시아의

외국계 병원은 싱가포르의 Gleneagles, 호주의 Ramsay, 말 이시아의

Johor Medica 등 3개 회사가 운 하는 병원에 불과하다.

(1) Siloam Glendeageles Health Care 병원

인도네시아 최 부동산 재벌인 Lippo사와 싱가포르 최 병원

기업인 Parkway사의 자회사인 Gleneagles사가 합작으로 설립하 다.

인도네시아 주요 도시에 9개의 병원을 운 하고 있으며, 2017년까지

병원의 숫자를 40개로 늘려나갈 정이다.

[표 33] Siloam 주요 병원(단위: 개)

병원명 병상수 전문의수 간호사수 전문분야 소재도시

Siloam Graha

205 243 321당뇨/

불임치료메디카

Siloam Gleneagles

160 161 266심장질환/ 신경질환

자카르타

SiloamWaluyo

160 210 153산부인과/비뇨기과

수라바야

Siloam Gleneagles

79 150 120안과/ 피부과

찌카랑

출 처: Siloam 병원

(2) Ramsey Health Care 병원

인도네시아 최 토종 제약업체인 Kalbe사는 선진 경 기법과

의료기술을 도입하기 하여 호주의 Health care of Austrailia사와

합작법인으로 1997년 병원을 설립하 다. 그 후 호주의 최 병원

그룹인 Ramsay사가 지분을 인수하여 참여하고 있다. 자카르타와

수라바야 등 2개 도시에 3개의 병원을 운 에 있다.


[표 34] Ramsey 주요 병원(단위: 개)

병원명 문분야 소재 도시

Jatingegara premier Hospital 뇌졸종/신생아 치료 자카르타

Bintaro Premier Hospital 방사선과/내시경 치료 자카르타

Surabaya Premier Hospital 산부인과/비뇨기과 수라바야

출처: Ramsey 병원

3. 한국계 병원 진출 현황

한국 교민과 주재원을 상으로 의료 서비스를 제공하는 한국계

병원은 자카르타에 4곳이 있다. 병원법상 외국인 의사의 의료 지

행 를 피하기 하여 인도네시아인 명의를 빌리거나, 인도네시아

의사에 컨설 을 제공하는 명목으로 허가를 받아서 업활동을

하고 있는 것으로 추정된다.

[표 35] 한국계 주요 병원

병원명 진료과목 설립연도의사

소재 도시한국인 인니인

뉴월드메디컬 내과/가정의학과 2004 1 0 자카르타

서울메디컬 가정의학과/치과 1998 2 2 자카르타

아름다운 병원 소아과/내과 2006 1 0 자카르타

우리들병원 재활의학과 2010 0 1 자카르타

출처: 자카르타 무역관

인도네시아 373

구분 2007 2008 2009 2010 2011

의료관광객 936 1,065 1,126 1,248 1,345

증가율 7.6% 13.8% 5.8% 10.9% 7.8%

VI. 해외 의료 관광 현황

1. 의료 관광객 유출 및 유입 동향

2011년 의료 을 해 해외로 출국한 인도네시아인은

약 1백 4십만 명으로 년도의 약 1백 2십만 명에 비해

7.8%가 증가했다. 의료 객 유출은 2008년 처음으로 1백만 명을

돌 한 이래 2011년까지 4년 동안 매년 6.2%씩 늘어나는 추세를

보 다.

반면, 의료 차 인도네시아를 찾는 외국인에 한 통계는 집계가

되지 않고 있으며 숫자는 극히 작은 것으로 추정된다. 인도네시아가

병원산업의 화를 해 많은 노력을 하고 있지만 아직 의료

수 이 객을 유인할 만한 수 과는 거리가 멀기 때문이다.

다만, 일부 객이 발리를 심으로 마사지, 아로마 등 자연치유

목 으로 방문하고 있는 상황이다.

[표 36] 의료 관광객 유출 동향(단위: 천명)

출처: International Medical Travel Journal CIC Consulting

인도네시아 병원 회에 따르면 의료 을 해 외국을 방문

하는 사람들은 주로 상류층 는 문직 종사자이며, ① 높은

의료 수 , ② 최신식 병원시설 ③ 외국 의사 선호 경향, ④ 수술비

정액제 등의 이유로 외국병원을 찾는 것으로 나타났다. 비용이

더 들더라도 정확하고 수 높은 의료 서비스를 받고자 하는

욕구가 강하다.


인도네시아에서는 병원 수술비가 입원기간과 환자에게 투여한

약물의 종류에 따라 달라지는데 반해, 외국병원은 심장병 수술의

경우 싱가포르는 12,000달러, 인디아는 8,000달러만 정액 지불하면

추가 비용 부담 없이 수술을 받을 수 있기 때문에 해외 의료 을

선호한다.

2. 의료 관광 대상 국가 및 선호 요인

인도네시아 국민이 가장 선호하는 의료 상 국가는

말 이시아와 싱가포르이다. 2011년 말 이시아를 방문한 인니

의료 객 수는 약 37만 명으로 체의 27.1%를 차지하여 1 를

차지했고, 2 는 싱가포르로 체의 20.8%인 약 28만 명이 찾았다.

두 국가를 방문하는 인니 의료 객이 체의 반에 가까운

약 48%를 차지하고 있다.

비즈니스 모니터에 따르면 말 이시아를 방문하는 의료 객

65%가 인도네시아 국민이며, 싱가포르는 70%를 차지하여

두 국가에서 인도네시아 의료 객이 차지하는 요성 한

매우 높다.

인도네시아 국민은 싱가포르와 말 이시아는 심장병, 암 등 증질환

치료, 태국은 미용, 성형 목 으로 주로 방문한다. 한편, 국은

렴한 비용과 신장, 심장 이식자 제공을 강 으로 최근 새로운

증치료 목 지로 부상하고 있다.

인도네시아 375

[표 37] 인도네시아인의 의료관광 방문 주요 국가(단위: 천명)

출처: International Medical Travel Journal, CCI

(1) 말레이시아

말 이시아는 고품질 의료 서비스를 제공할 수 있는

국제 으로 인증을 받은 병원을 다수 보유하고 있다. 약

35개의 병원이 국제 인증 규격 MS 9002 인증을 보유하고

있다. 인도네시아 정부는 외국인 치료에 합한 우수병원을

확보하기 해 안 과 치료에 한 기 을 마련해두고 있다.

말 이시아는 심장, 종양, 신경 등 주로 증 치료 목 지로

포지셔닝하고 있다. 인도네시아 의료 객들에게 인기 있는

병원과 문 치료 분야는 다음과 같다.

[표 38] 말레이시아 주요 의료관광 병원

지역 병원 분야

Kuala

Lumpur

Ampang Puteri Specialist Hospital 심장, 신경 질환

Gleneagles Intan Medical Centre 호흡기, 신경 질환

Pantai Hospital Kuala Lumpur 종양, 노인질환

MelakaMahkota Medical Center 인공수정, 심장

Pantai Hospital Ayer Keroh 호흡기, 내분비 질환

PenangGleneagles Medical Centre Penang 피부, 불임치료

Island Hospital Penang 종양, 심장


말 이시아는 인도네시아 의료 방문객의 증가율이 둔화되었다는

인식아래 극 인 마 을 펼치고 있다. 말 이시아 일부

형병원은 인도네시아의 여행사, 의료 에이 트와 력을

강화하고 있으며, 소규모 미용클리닉들은 지역 미디어

홍보와 련 박람회에 집 하고 있다.

아울러, 말 이시아의 형 병원은 인도네시아 주요 도시에 표

사무소를 운 하고 있다. Mahkota Medical Center는 자카르타,

반둥, 메단, 스마랑 등에 16개 지역에 표 사무소를 두고

상담과 필요한 정보를 제공하고 있다.

의사는 물론, 간호사와 응 구조사가 어와 말 이어 2개

언어를 구사할 수 있으며, 말 이어와 인도네시아어가 유사

하여 소통에 큰 어려움이 없는 것도 장 이다.

(2) 싱가포르

싱가포르는 자카르타에서 비행기로 1시간 반 밖에 걸리지

않는 인도네시아에서 가장 가까운 나라이다. 높은 의료 수 ,

가까운 거리, 완벽한 어를 구사하는 의료진으로 인도네시아

국민 뿐 아니라 지 거주 외국인들도 선호하는 의료

국가이다.

종 에는 상류층 환자들이 증 질환 치료를 해 주로

방문하 으나, 최근에는 수년간 지속된 높은 경제 성장으로

은 문직 종사자를 상으로 한 미용, 성형 수술 목 지로도

각 을 받고 있다.

싱가포르의 미용, 성형 클리닉은 시장 유율을 높이기 해

리미엄 인니 형 쇼핑몰과 연계하여 Buy 1 Get 1과 같은

특별 할인 행사를 개최하거나, 수술 이후에는 도보이동이 가능한

쇼핑몰 로그램을 패키지로 제공하고 있다.

인도네시아 377

싱가포르 청에 따르면 Mount Elizabeth Hospital, Raffels

Hospital, Singapore General Hospital 등이 인도네시아 국민이

가장 많이 찾는 병원으로 알려져 있다.

Mount Elizabeth Hospital은 506석의 병상을 갖춘 싱가포르에서

가장 큰 병원 하나로 심장, 신경 분야에서 최고 수 의

의료 서비스를 제공한다. Joint Commission International의 국제

인증을 보유하고 있고, 환자의 80%가 인도네시아 사람이며,

부분 심장, 신경 분야의 증 질환 보유자이다.

Raffels Hospital은 종양, 심장, 정형외과 등 35개 분야의

진단 치료 등 종합 의료 서비스를 제공하는 병원으로 5성

호텔 의 식 병실을 갖추고 있어 인도네시아 환자들로부터

인기를 얻고 있다.

Singapore General Hospital은 싱가포르에서 가장 큰 증

외상 치료센터로 세계 3번째의 의료교육 특화 병원으로

선정되었다. Joint Commission International의 국제 인증을


(3) 태국

지난 수년간 태국을 방문한 인도네시아 객은 지속 으로

늘어나는 추세로 2011년은 약 35만 명에 달했고, 이 약 2만 명이

의료 객으로 추정된다. 부분은 미형, 성형 련 방문자로 지난

수년 동안 방콕이 가장 선호되었으나, 최근 휴양까지 즐길 수 있는

푸켓이 새로운 의료 목 지로 부상하고 있다. 태국의 미용

클리닉들은 쇼핑과 휴양이 결합된 가의 미용, 성형 상품으로

인도네시아 시장을 공략하고 있다.


VII. 현지 의료 시장 진출 방안

1. 의약품·의료기기 시장 진출 방안

(1) 유능한 현지 파트너 확보가 중요

정부, 의료기 의 료주의와 투명성이 부족한 비즈니스

행을 극복하고 성과를 거두기 해서는 유능한 지 트

발굴이 요하다.

인니에는 의료기기 문 유통 분야의 상장회사가 다수

존재함에 따라 이러한 형 업체들과 신뢰를 바탕으로

장기 력 계 구축이 필요하다.

국토의 연결성이 부족한 섬나라 특성상, 시골 소 도시까지

네트워크를 갖춘 복수의 에이 트를 활용하는 것이 바람직하다 .

(2) 인니 주요 의료 전시회 참여

인도네시아의 정부 는 민간병원의 의약품, 의료기기 구매

담당자들은 지 주요 의료 시회를 주기 으로 방문하여

새로운 제품을 찾고 있으므로, 련 시회에 극 참여하여

한국 제품에 한 인지도를 높이고 상담할 수 있는 기회를

마련하는 것이 필요하다.

1) Indo Medica Expo(www.kristamedia.com)

인도네시아의 표 의료기기 시회로 매년 개최되며,

의료기기, 병원용 용구, 의약품 업체가 주로 참여한다. 2010년

시회에는 국, 태국, 일본, 싱가포르 등 외국기업 28개사와

지기업 63개사 참여, 의사, 병원 계자 등 의료분야 종사자

약 5천명이 참석했다.

인도네시아 379

2) Hospita l Expo(www.hospita l-expo.com)

인도네시아의 가장 오래된 의료기기 시회로 주로 매년

10월에 개최되며, 임상 실험기구, 첨단 진단 장비, 환자 모니터링

장치를 포함한 각종 의료기기 업체와 유명 제약회사 참여한다.

2. 의료 서비스 수출 방안

(1) 유망분야

인도네시아의 주요 질환과 사망원인 분석을 통해서 유망 분야를

단해 볼 수 있다. 인도네시아 보건부 자료에 따르면 2010년

인도네시아 외래환자가 병원을 방문하는 가장 큰 이유는 호흡기

질환으로 나타났다. 극심한 기오염으로 호흡기 질환에 쉽게

감염되는 것으로 보인다. 피부질환(2 ), 기타 복합 질환(3 ),

굴 장애(4 ), 설사(5 )도 주요한 질병들로 나타났다.

[표 39] 2010년 인도네시아 외래환자 10대 질환

순위 질병 환자수 병원 방문수

1 호흡기 질환 291,356 433,354

2 피부 질환 127,076 168,768

3 기타 복합 질환 122,076 192,414

4 굴절장애(안과) 111,513 143,404

5 설사, 대장염 105,279 141,556

6 소화불량 88,599 163,428

7 치과질환 86,421 163,211

8 고혈압 80,615 277,846

9 결막염 68,026 87,513

10 귀 질환 61,438 99,633


시장조사 기 Frost & Sullivan에 따르면 인도네시아인의 가장

큰 사망 원인은 질환으로 체의 30%를 차지하며, 염병

(25%), 기타 만성질환(21%), 암(13%) 순이다.


[그림 14] 2010 인도네시아 주요 사망 질환

출처: Frost & Sullivan

1) 진출 방안

인도네시아 병원법은 외국인 의사가 직 환자를 진료하는 것을

지하고 지 의사에게 의료 기술을 수하는 컨설턴트로서만

일할 수 있도록 규정하고 있다.

외국인 의사에 의한 의료행 지로 선진 의료기술과 첨단 시설을

도입해 인도네시아 환자에게 높은 수 의 의료 서비스를 제공하는

외국계 병원의 비즈니스 모델은 사실상 용하기 어렵다.

아울러 체계화 되지 못한 부동산 소유권 제도로 신규 병원 건설

부지 확보에 많은 비용과 시간이 소요되는 도 외국병원 진출을

어렵게 하는 요인이다.

이러한 제약 요인을 감안하면, 신규로 병원을 설립하는 그린필드

방식의 투자 보다는 기존 병원의 지분을 매입하거나 M&A하는

방식이 유리하다고 할 수 있다.

인도네시아 381

한편, 인도네시아의 최 의료 서비스 기업인 실로암 병원

그룹(Siloam Hospitals)은 2012년 7월 지분의 20%~49%를

매각하기로 결정했고 재 매각을 한 차가 진행 이다.

매각 자문은 뱅크 오 아메리카사와 메릴린치가 담당하고

있으며, 매각 은 2억 달러~10억 달러에 달할 것으로

망된다.

베인캐피탈, 블랙스톤 KKR등의 사모펀드가 실로암

지분 인수 입찰에 심을 표명하고 있다. 인도네시아 의료시장

진출에 심이 있는 한국기업도 극 인 참여를 검토할

필요가 있다.

3. 주재국 환자 유치 방안

(1) 유망분야

인도네시아와 멀리 떨어져 있는 지리 불리한 을 극복하고

지에서 가장 선호하는 의료 경쟁국인 싱가포르, 말 이시아,

태국과의 경쟁에서 후발 주자인 한국이 선 하기 해서는 유망

분야에 특화하고 기존과는 다른 새로운 경험을 제공할 수 있어야

한다.

한국 드라마와 K-POP의 열풍으로 은 층을 심으로 한국

연 인의 외모와 스타일에 한 호감도가 상승하고 있어

미용, 성형 분야의 의료 객 유치가 매우 유망하다고 볼 수

있다.

특히 인도네시아 여성들은 종 에 미국과 유럽인의 피부를

동경했으나 최근에는 한국과 일본인의 피부를 이상 인

형태로 간주하는 경향도 미용, 성형 객 유치에 좋은

여건으로 작용하고 있다.


지에서 미용·성형 분야 의료 객을 한국으로 유치하는

업계 계자에 따르면, 한국이 미용 성형 목 지로 인기가

높아지고 있으며, 주요 고객은 35~50세의 년 여성층으로

, 코, 주름살 제거 시술을 해 주로 한국을 방문하는 것으로

악되었다.

(2) 유치방안

1) 한류를 활용한 적극적인 마케팅 활동 추진

단기간에 의료 지로서 한국의 인지도를 획기 으로

높이기 해 빈, 소녀시 등 지에서 인기가 높은 한류

스타를 의료 홍보 사로 활용할 필요가 있다.

지에서 인기가 높은 슈퍼주니어, 소녀시 등의 인도네시아

K-POP 콘서트와 연계해서 TV, 신문, 문 잡지 등에 의료

을 홍보하면 은 층을 효과 으로 공략할 수 있다.

아울러, 재 자카르타 심의 의료 홍보를 인도네시아

역으로 확산하기 해 지방에까지 의료 을 홍보하고

안내하는 사무소를 설치하는 것도 검토할 필요가 있다.

2) 고객의 수요와 현지 트렌드에 부합하는 의료 관광 상품 개발

한국을 방문한 의료 객은 의료 서비스 수 에는 체로

만족하고 있으나, 연계 로그램의 부족으로 체류 기간이 짧은

형편이다. 쇼핑, 휴양, 문화 체험이 결합된 다양한 의료·

상품의 개발로 고부가가치 의료 상품을 개발할 필요가 있다.

의료 의 만족도를 높이기 해서 병원에 인도네시아어를

구사하는 인력의 확보가 시 하다. 재는 의사와 환자간의

의사소통이 어로 이 져 인도네시아 의료 객들이 큰

불편을 겪고 있다.

인도네시아 383

참고 : 인도네시아 의료 서비스 관련 기관

1. 정부기관

기관 연락처

Ministry of

Health

주 소 Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav 4.9

전 화 Tel: 62-21-520-1587

팩 스 Fax: 62-21-520-1591

웹사이트 www.depkes.go.id

Direcrotate

General of

Nutrious Care

and Maternal &

Children Health

주 소Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav

4.9. 2fl Block B

전 화 Tel: 62-21-520-1587

팩 스 Fax: 62-21-520-1591

웹사이트 www.binkesmas.depkes.go.id

Direcrotate

General of

Health Effort

Care

주 소Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav

4.9

전 화 Tel: 62-21-520-1587

팩 스 Fax: 62-21-520-1591

웹사이트 www.depkes.go.id

Directorate

General of

Diseases Control

& Environmental

Health

주 소 Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav 4.9

전 화 Tel: 62-21-520-1587

팩 스 Fax: 62-21-520-1591

웹사이트 www.yanmedik.depkes.go.id

Directorate

General of

Diseases Control &

Environmental

Health

주 소Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta

10560

전 화 Tel: 62-21-424-7608

팩 스 Fax: 62-21-424-7807

웹사이트 www.pppl.depkes.go.id

National Insitute

of Health

Research &

Development

주 소Jl. Percetakan Negara no. 29, Jakarta

10560

전 화 Tel: 62-21-426-1088

팩 스 Fax: 62-21-424-5214

웹사이트 www.libang.depkes.go.id

National Agency

of Drug and

Food Control

주 소Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta

10560

전 화 Tel: 62-21-424-4691

팩 스 Fax: 62-21-426-3333

웹사이트 www.pom.go.id


2. 협회

기관 연락처

Indonesia

Hospital

Association

주 소

Komplek Sentra Bisnis Artha Gading, Jl.

Boulevard Artha Gading Block A-7A No. 38,

Kelapa Gading, JKT Utara

전 화 Tel: 62-21-4584-5223

팩 스 Fax: 62-21-4584-5291

웹사이트 www.pdpersi.co.id

Indonesia

Medical

Association

(Doctor)

주 소Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No.29,

Menteng, Jakarta Pusat

전 화 Tel: 62-21-315-0679

팩 스 Fax: 62-21-390-0473

웹사이트 www.idionline.org

Indonesian

Pharmacist

Association

주 소Jl. Wijaya Kusuma No.17, Tomang,

Jakarta Barat

전 화 Tel: 62-21-5696-2581

팩 스 Fax: 62-21-567-1800

웹사이트 www.ikatanapotekerindonesia.net

Indonesian

Pharmaceutical

Association

주 소Jl. Angkasa No.20A, Kemayoran,

Jakarta Pusat

전 화 Tel: 62-21-420-3040

팩 스 Fax: 62-21-420-3047

웹사이트 www.gpfarmasi.org

Indonesian

Medical

Devices

Association

주 소Jl. R aw am angun M uka R aya N o .

1A , Ja ka rta T im u r

전 화 Tel: 62-21-472-2213

팩 스 Fax: 62-21-4786-4338

웹사이트 N/A

인도네시아 385

3. 대형 종합 병원

기관 연락처

Siloam

Hospital

주소Jl. Siloam No.6, Lippo Karawaci 1600,

Tangerang 15811

전화 Tel:　62-21-546-0055

팩스 Fax: 62-21-546-0921

웹사이트 www.siloamhospitals.com

Mitra

Keluarga

주소Jl. Bukit Gading Raya, Kav.2, Kelapa

Gading, JKT Utara

전화 Tel: 62-21-4585-2700

팩스 Fax: 62-21-4585-2727

웹사이트 www.mitrakeluarga.com

RSCM

주소 Jl. Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat

전화 Tel: 62-21-398-8301

팩스 Fax: 62-21-3134-8991

웹사이트 www.rscm.co.id

RS Medistra

주소 Jl. Gatot Subroto, Kuningan 12950

전화 Tel: 62-21-521-0200

팩스 Fax: 62-21-521-0184

웹사이트 www.medistra.com

RSPI

주소Jl. Metro Duta Kav.UE, Pondok Indah,

JKT 12310

전화 Tel: 62-21-765-7525

팩스 Fax: 62-21-750-2324

웹사이트 www.rspondokindah.co.id


4. 국제기구

기 관 연 락 처

JICA

(Japan

International

Cooperation

Agency)

주 소Sentral SenayanII, 14Fl, Jl. Asia Afrika

No.8, JKT Pusat

전 화 Tel: 62-21-5795-2112

팩 스 Fax: 62-21-5795-2116

웹사이트 www.jica.co.jp

USAID

Indonesia

주 소Jl. Medan merdeka Selatan

no.3-5

전 화 Tel: 62-21-3435-9000

팩 스 Fax: 62-21-3435-9402

웹사이트 indonesia.usaid.gov

AUSAID

Indonesia

주 소Jl. HR Rasuna Said Kav.C15-16 JKT

Selatan

전 화 Tel: 62-21-2550-5555

팩 스 Fax: 62-21-2550-5467

웹사이트 www.indonesia.embassy.gov.au

2012 주요 서비스 분야별 해외진출 가이드

-의료-

KOTRA자료 12-047

발 행 인

발 행 처

발 행 일

주 소

전 화

홈 페 이 지

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∥

오영호

KOTRA

2012년 12월

서울시 서초구 헌릉로 13(우 137-749)

02)3460-7114(代)

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머 리 말125.131.31.47/solars7dmme/004/199190.pdf · 2013. 5. 3. · 2012년에는 2011년 조사...

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