国際事業戦略 - nipro...54ヶ国に 124の販売拠点 regional headquarter local office new...
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国際事業戦略 グローバル経営の推進
2018年5月17日
常務取締役 国際事業部長
若槻 一男
1,103
1,245 1,334
142
177 172
0
100
200
300
400
0
300
600
900
1,200
1,500
2016年度 2017年度 2018年度(予想)
売上高
営業利益
国際事業部 売上実績（連結）
1
7％ 増
24％ 増 3％ 減
売上高 単位：億円 営業利益 単位：億円
12％ 増
12.8％ 14.2％ 12.8％
営業利益率
【欧州】
【ｱﾌﾘｶ】
【中国】
【ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ】
【ｲﾝﾄﾞ】
【OEM】
【北米】
【連結合計】 (単位：百万ユーロ)
(単位：百万ドル)
(単位：百万AED)
(単位：億円)
(単位：億円)
(単位：1億ルピー)
(単位：百万元)
【2018年連結売上予想】 【中東】
【中南米】 (単位：百万ドル)
(単位：億円) (単位：億円)
208
265 288
129
20 25 32
954
45 44 38
131
106
34 45 49
1,103
1,245
1,334
2
国際事業部 地域別売上推移
656 765
アジア 新興国 26%
101 119
89
195 196 207 218 222 220
透析
67%
ホスピタル
7%
人工肺関連
1%
糖尿
7%
バスキュラー
1%
ラボ関連
10% その他
3%
PSV&STPSV, 0.8% 輸液 3%
ディスポポンプ 1% ダイアライザ
36.8%
AVF&ST.AVF
6.7%
血液回路 9.4%
機械
9.7%
透析その他
4.8%
注射針, 1.7%
シリンジ, 4.1%
輸液セット 0.5%
シュアフューザー 0.8%
血糖測定関連
3.4%
NOVO, 4.0%
採血針, 2.1%
PSV&ST.PSV
6.2%
採血管
1.2%
IVキャス, 1.5%
3
商品構成（売上高 2017年度実績）
255
46
109
50
146
122
47
2.7 2.9
3.1 3.4
3.6 3.9
4.3 4.7
5.2 5.5
5.8 6.1
6.5 6.8
7.3 7.7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
日本 北米 欧州 中南米 アジア中東 インド 中国
（単位：億本）
60%
58%
45%
37%
(＊当社予想)
新興国
ダイアライザ市場成長予測
4
(＊当社予想)
（単位：1000億円）
6.4 7.2
7.8 8.4
9.2 10.0
11.0 11.6
12.3 13.1
13.8 14.6
15.5
16.5
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6,400億円
1兆円
ダイアライザ・血液回路・AVF・透析装置・透析液（A/B)の市場規模予測
1.6兆円
透析市場は高成長分野
5
54ヶ国に 124の販売拠点
Regional Headquarter Local Office
NEW
*Offices controlled only by Global Business Division As of 31th Mar, 2018
NEW
Nipro Trading (Shanghai) Co.,Ltd Nangtong Rep. Office (2017)
NEW Nipro Trading (Shanghai) Co.,Ltd Huherhaote Rep. Office (2017)
NEW
Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda. Recife Rep. Office (2017)
NEW
Nipro Medical Cameroon branch (2017)
6
NEW
CardioMed Supplies Inc. (2018)
NEW
Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda. Porto Alegre Representative Office (2017)
NEW
Nipro Trading (Shanghai) Co.,Ltd Xuzhou Rep. Office (2018)
7
重要市場の状況
【最重要市場】
１．北米 ２．中国 ３．インド
0
20
40
60
80
100
120
140
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
• 透析製品の販売拡大（米国大手透析プロバイダーとの提携強化、新製品導入） • 2018年1月にカナダCardioMed社を買収。ニプロカナダ支店として運用開始 （表中 ** ニプロカナダ支店売上）
8
（百万㌦）
143%
2014年3月に北米事務所開設
134%
166%
2016年4月に米国内物流拠点を4ヶ所へ拡大
128%
北米事業の拡大と活動状況
102%
（見込み）
**
2018年1月にCardioMed社を買収（ニプロカナダ支店）
売上推移（ニプロブランド商売）
115%
118%
透析
ビジネスのみ
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2014 2015 2016 2017 2018
(見込み)
Dialyzer
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2014 2015 2016 2017 2018
(見込み)
Bloodline
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2014 2015 2016 2017 2018
(見込み)
AVF
主要製品の納入実績推移(米国）
9
（単位：千本）
北米事業の拡大と活動状況
（単位：千本） （単位：千本）
608％
433％
181％
128％
134％
476％
104％ 107％
190％
97％ 98％ 102％
北米事業の拡大と活動状況
カナダ市場への展開製品（一例）
ニプロ透析製品
CardioMed社 透析製品 CardioMed社人工肺関連製品
ニプロ人工肺製品
カナダにおける事業展開と販売拡大
• カナダにおいて創業40年の実績と高い市場認知度を持つCardioMed社を買収。
• 同社はニプロ透析製品について、約25年に渡り、弊社の現地代理店。
• 透析製品、人工肺製品、ホスピタル製品を中心として販売、一部製品の自社製造。
• 製品力、営業力の相互補完による事業強化を行い、販売拡大に臨む。
10
11
尼普洛貿易(上海)の売上推移
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年（見込み）
単位：千元
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018見込み
ダイアライザ（千本）
装置（台）
2015年 NCU-18 販売開始
単位：千本 単位：台
12
尼普洛貿易(上海)ダイアライザ･透析装置売上数量推移
中国の透析センター数と患者数推移
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
透析センター 3,511 3,542 3,637 4,047 4,087 4,799 5,200
透析患者数（千人） 235 248 284 339 385 447 550
-
100
200
300
400
500
600
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
数据来源：2017年京津冀血液净化质控联盟高峰论坛《全国血液透析质控现状与策略》 孙雪峰 2018年全国肾脏病年会 付平
患者数（千人）
透析センター数（軒）
単位：軒 単位：千人
13
公司名字 代表的な投資会社のリスト
狮桥/狮瑞 杏康医疗 德恒医疗
新华医疗 南京汇泰 广州七喜
三生小净透析 白求恩 养可肾析
齐鲁血透 中信长生 云南德贝康
陕西道特医疗 中民投 云南博透
福建优福
尼普洛貿易(上海) 投資会社向け商売の状況
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
投資会社向けの比率向上
投資商向け（装置） 販売店向け（装置） 合肥製ELISIO-M
30%
台 千本
新製品ELISIO-Mはすぐに市場に投入され、 投資会社が主な販売先（比率約50％）。
14
118% 116%
127%
127%
130%
135%
120%
120%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2017年 販売実績 約44億円
2016年 販売実績 約31億円
2020年 販売目標
100億円超え
ニプロメディカルインディア 販売実績及び計画
(単位：100万インドルピー)
100億円ライン （INR1=1.78円）
15
ニプロメディカルインディア 月別売上実績推移
2014
2015
2016
2017
50
100
150
200
250
300
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
【月平均売上高】 2017年 2.3億ルピー(約4億円) 2016年 1.7億ルピー 2015年 1.5億ルピー 2014年 1.2億ルピー
16
Public Private Partnership（PPP）状況
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2013 2014 2015 2016 2017年6月 2017年12月 2018年4月 2018年6月 2018年12月
ニプロ透析装置設置台数（累計）
ダイアライザ消費量（本/月）
（本／月） （台）
17
顧客サービス網の充実
18
インド私立病院グループへの参入 No. グループ病院名
本社所在地
病院数総
ベッド数総透析装置数
ニプロダイアライザシェア
1 Apollo Hospitals Hyderabad 64 11,000 650 10%2 Narayana Health Bangarulu 37 6,500 242 100%3 Fortis Healthcare Dellhi 27 8,500 150 45%4 Manipal Hospitals Bengarulu 15 4,000 130 30%5 KIMS Hospitals Hyderabad 5 1,800 90 0%6 Care Hospitals Hyderabad 17 2,400 70 10%7 Max Healthcare Delhi 12 1,900 65 10%8 Medica Super Speciality Hospitals Kolkata 5 480 65 0%9 Metro hospitals Noida 12 1,000 62 40%
10 Columbia Asia Hospitals Bengarulu 15 1,500 50 25%39,080 1,574 25%合計
アポロ病院グループ
ナラヤナヘルスグループ
【大手私立病院グループの状況】
PPP入札獲得で培った市場でのプレゼンスを礎に今後は大手私立病院への参入を推進、マーケットシェアの拡大を図る
19
（自社調べ）
【病院分布図】
地域に見合った商品の上市
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000 ニプロインド 各16支店の一人当たり名目GDP(USドル） （インド全体での推計約1,980ドル）
（自社調べ）
特にこれらの地域に対して、市場に見合った商品を上市し、マーケットシェアの拡大に
努める
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ご清聴ありがとうございました
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