非洲猪瘟背景下大数据如何助力产业发展 · 7/31/2019 · 内蒙古陕西...

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大数据如何助力产业发展非洲猪瘟背景下

2019.07.28 张莉莉

C O N T E N T S

目录国内非洲猪瘟疫情形势 01

行业大数据有话要说 02

大数据如何助力产业发展 03

未来畜牧业的机会在哪里 04

1


3

各地疫情形势简述

海南

黑龙江

吉林

辽宁

河北

山东

福建

江西

安徽湖北

湖南

广东广西

上海

河南

山西

内蒙古

陕西

宁夏

甘肃

青海

四川

贵州云南

西藏

新疆

江苏

浙江

北京

养殖密集蔓延较快

地理优越山河湖泊

养殖大省屠宰大省

第二阶段

2018.12-2019.03

政策保护传染区

第一阶段

2018.08-2018.11

最先发生疫情的地区

第三阶段

2019.04-2019.07

最后感染片区

二次感染区


省份 2018年12月底 2019年1月底 2019年2月份 2019年3月底 2019年4月底 2019年5月底 2019年6月底

黑龙江 25% 30% 36% 40% 35% 52% 50%

吉林 21% 26% 32% 43% 40% 45% 50%

辽宁 31% 35% 41% 52% 55% 57% 60%

内蒙古 10% 15% 20% 40% 40% 42% 45%

河北 12% 26% 46% 55% 45% 48% 60%

山西 10% 33% 42% 43% 44% 46% 46%

陕西 6% 18% 22% 30% 30% 35% 40%

山东 15% 29% 47% 52% 53% 58% 60%

江苏 49% 55% 65% 67% 67% 67% 70%

安徽 10% 20% 26% 50% 50% 50% 60%

浙江 40% 43% 47% 30% 40% 45% 55%

4

重点地区去产能情况（1）


5

省份 2018年12月底 2019年1月底 2019年2月份 2019年3月底 2019年4月底 2019年5月底 2019年6月底

福建 10% 16% 20% 30% 35% 40% 60%

江西 8% 15% 19% 10% 15% 20% 30%

河南 15% 29% 45% 45% 45% 45% 55%

湖南 15% 15% 20% 15% 25% 28% 35%

湖北 8% 17% 20% 25% 25% 23% 33%

四川 5% 5% 12% 12% 10% 10% 35%

重庆 6% 6% 8% 8% 8% 10% 20%

云南 10% 11% 13% 13% 13% 15% 25%

贵州 8% 8% 12% 12% 11% 13% 25%

广东 4% 13% 20% 32% 41% 60% 70%

广西 5% 6% 10% 20% 28% 40% 60%

合计 14.69% 21.83% 30.77% 34.79% 36.52% 40.92% 52.70%

重点地区去产能情况（2）


6

重点市场生猪存栏下滑量对比图

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

四川河南湖南山东湖北广东广西云南河北贵州江西江苏安徽黑龙江辽宁重庆吉林陕西福建山西浙江内蒙古

万头


7

养殖密度相对低/与外界接触频率降低

生物安全防控级别中等/养殖技术水平尚可/有一定复产能力

中小型养殖场

养殖密度大/与外界接触频率高

生物安全防控级别高/养殖技术水平高/复产能力强

规模养殖场

养殖密度低/部分可做到全进全出

生物安全防控级别低/养殖技术依赖技术支持/几无复产能力

散养及育肥户

A

B

C

疫情风险评估


8

行业大数据有话要说

价格

供需

库存

其他


7.00

10.00

13.00

16.00

19.00

22.00

2018/8/2 2018/9/2 2018/10/2 2018/11/2 2018/12/2 2019/1/2 2019/2/2 2019/3/2 2019/4/2 2019/5/2 2019/6/2 2019/7/2

疫情发生以来全国重点地区价格走势图

辽宁浙江山东河南湖北湖南广东广西四川全国元/公斤元/公斤

9

消费淡季，国内价格变动并不明显，但疫情发生地已有下滑趋势。

价格回归期

8月31日禁调措施颁布后，国内价格开始分化走势，主产区封锁价格快速下滑，主销区封锁价格快速上涨。高低价格拉大，卓创统计，1月7日高低极差最大日，同期四川外三出栏均价19.6元/公斤，辽宁仅为8.14元/公斤。

各地疫情封锁逐步解除，跨省调运逐步恢复，价差逐步缩小。

分化走势区盘整观望期短暂快长后盘整期

3月份初，国内价格由北向南快速上涨，均价快涨20天，均价涨幅29.73%。河北环比涨幅最大 43% ，重庆最小21.8%。

低价消失期

两广低价涨至最高价，广西外三元22.0元/公斤，涨幅66.89%。

截至2019年7月底，国内外三元出栏均价涨至19.00元/公斤，较2018年8月初涨5.66元/公斤，涨幅达42.25%。

价格白条猪肉价格


10

供需同降

50% 24% 存栏随疫情脚步逐步下滑

截至6月底全国生猪存栏下滑52.70%

终端消费亦明显下滑

一、二线城市下滑25%-35%

三、四线城市下滑15%-25%


11

冻品库存

83.37% 81.96%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

8月8日 9月16日 10月25日 12月3日 1月11日 2月19日 3月30日 5月8日 6月16日 7月25日

重点企业平均库容率走势图

3月份库容率增加迅速，环比增长83.47%，屠宰企业与下游贸易商囤货意向最强，后逐步减弱。


12

进口量

月份进口量（万吨）

1月 12.55

2月 8.14

3月 12.72

4月 13.65

5月 18.75

6月 16.05

合计 81.87

全球贸易量： 800万-1000万吨

依赖进口国家：400万-500万吨

国内最大进口量： 250万-350万吨年度走私量：

100万-200万吨

2019年上半年，冷鲜冻猪肉进口量81.87万吨，同比增长26.34%，进口额80.44亿元，同比增长23.58%；

进口单价12.6元/公斤，同比增长7.44%。

6月份，进口单价涨至14.75元/公斤，环比增长12.81%，同比增长35.29%，自4月份以来，进口单价开始大幅

增长，据统计除美国以外，几乎所有进口国别均有不同程度的提价。


13

养殖盈利

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

元/头全国自繁自养养殖平均盈利走势图

微利期

亏损期

盈利丰厚期

自繁自养养殖盈利丰厚，局部盈利可达700-800元/头，截至7月27日平均盈利在474.15元/头，未来盈利可期。

8.1-12.24

2018.12.25-2019.3.4

3.5-7.27


108

110

112

114

116

118

120

122

公斤

120.5公斤

14

出栏均重

跨省禁调，主产区消化能力差，被迫压栏

被迫压栏期

消费旺季，逐步解封，跨省调运逐步恢复

快速消化期

猪源减少，价格快长，养殖盈利丰厚

主动压栏期

恐慌抛售期被迫快速增重期节前快速出栏期疫情反复期

前期：禁调体重快增，解封体重快降，落袋为安。后期：疫情地体重快降，非疫区体重快长

110.83公斤

109.43公斤

117.21公斤


15

替代品

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

禽蛋类替代品价格走势图

肉鸡肉鸭鸡蛋元/斤

作为替代品，非洲猪瘟发生后，价格涨跌趋势趋同。肉鸡替代作用强于肉鸭，强于鸡蛋。

春节过后猪价快速上涨，肉鸡价格涨幅达36.21%；肉鸭涨幅28.64%；鸡蛋涨幅64.93%


16

大数据如何助力产业发展

市场形势概述

选择数据关键点

大数据到底能做什么？


17

变化的竞争格局价格波动的风险供给侧改革金融衍生品化

市场形势概述


18

如何选择

专业

高标准的合规要求和方法论

专注

坚持核心价值和商业模式

中立

坚持第三方立场

卓创资讯始终坚持中立的第三方立场，客观、公正、科学的对大宗商品市场进行记录、观测及报道；以全球最高标准为标杆，建

立、发展和执行方法论和合规要求，规范服务标准化流程，形成了规范制衡的运营机制；专注研究大宗商品现货市场十五年，以付费

信息和数据服务作为核心价值，以客户需求为目标和导向研发产品和服务，不断追求客户满意，并将长期坚持核心价值和商业模式。


19

如何衡量生产成本水平

如何增强定价能力

如何创造品牌价值如何了解竞争对手

如何避免价格风险

战略选择

成本领先

差异化集中化

如何定价

如何形成产品服务等差异化优势如何选择细分市场

如何制定市场进入策略

大数据到底能做什么?


20

销售/市场

选择细分市场

制定市场进入策略

销售/市场

集中化

产品服务差异化

营销策略差异化

品牌价值差异化

制定销售价格

管控价格风险

控制销售成本

成本领先

差异化


21

采购/生产

衡量生产成本水平

了解竞争对手

销售/市场

成本领先

差异化

集中化集中化

采购/生产


22

战略规划/投资

规避市场风险

提供投资决策依据

采购/生产

成本领先

差异化

集中化

战略规划/投资


23

未来畜牧业的机会在哪里

生猪行业

替代品行业

上游饲料行业


24

未来畜牧业的机会在哪里

水产

畜牧业

肉鸡

牛羊

生猪

饲料

肉鸭

其他

鸡蛋


25

生猪行业

产能头部聚拢

养殖技术及生物安全防控能力增强

散养户并入大企业的公司+农户

产能布局合理化

养殖行业

产能头部聚拢

小微不合格企业淘汰升级

源头可追溯体系快速发展

产能布局合理化

屠宰行业

调猪向掉肉发展

数量减少

向贸易公司形式发展

中间商

行业整合升级 / 集中度大幅提升

产能头部聚拢 / 一体化企业增多


26

替代品

年份白羽肉鸡黄羽肉鸡肉鸭蛋鸡

2016年 52 39.07 32.24 11

2017年 47 36.9 31.78 12

2018年 42 39 29.7 10

2019E 46 40.6 30.2 11.5

2020E 50 42.5 31.9 12

单位：亿只

禽肉类产品2019年增量：80万-90万吨，2020年或在100万吨左右

牛羊类：生长周期长，短期可替代量较少，可忽略不计。


27

替代品

猪肉

白羽肉鸡、黄羽肉鸡供应增加，需求量亦同比增加，可适当扩产

10%，至55亿只。

肉鸡

肉鸭供应亦增加，需求亦增加，替代作用较肉鸡差，可少量扩产至35

亿只，增量10%，南方市场。

肉鸭

祖代增加，但鸡蛋供应量增加有限，蛋白质每百克性价比最高，后

期仍有较大扩产空间。

蛋鸡

生长周期长，居民消费偏好差，短期替代作用微弱；整合发展空间大。

肉羊

生长周期长，短时增量困难，进口量有限，价格偏高，短时替代作用不强。

肉牛

产量浮动空间较大，地域差距亦大，品类多而繁杂，局部有一定发展空间。

水产


28

总结

生猪行业

非洲猪瘟的到来，使大数据在行业中的作用更加凸显。行业的健康发展需要更加专注、中立、专业的大数据支

撑引导。

替代品

猪肉供应的缺口可参考行业大数据，划分占比至每个替代品，从而更加合理的进行产业发展布局。

v

大数据助力产业发展

指导生产经营

为政策制定提供依据

未来畜牧行业发展离不开大数据！

日期：演讲人：

THANK YOU

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2019.7.28 张莉莉

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