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국가별 정보통신방송 현황

유럽Ⅰ네덜란드, 노르웨이, 독일, 러시아, 루마니아불가리아, 세르비아, 스위스, 스페인

국가별 정보통신방송 현황 2016

ICT & BroadcastingGERMANY Market Report

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향

1. 정책 및 규제 기관

2. 정책 및 규제

3. 산업구조 및 특징

4. 산업 주요 이슈

5. 한국과의 협력현황

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2. 인터넷서비스

3. 통신

4. 디지털콘텐츠

5. 방송스마트미디어

6. 정보보호

7. 클라우드 컴퓨팅

8. 사물인터넷

9. IT스마트융합

10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅲ. 독일 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2. 유망제품 선정

3. 유망제품 유통구조

4. 현지 진출 기업 사례

5. 유망제품 홍보 방법

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향





5. 한국과의 협력 현황

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview

※ 주요 정보통신방송 기관

연방경제에너지부(BMWi)

역할- 연방경제에너지부(BMWi)의 주요 역할은 독일 경제의 지속적인 성장 및 경쟁 사회 기반 제공, 고용창

출 및 경제 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 신기술 및 기술 혁신을 추진하는 것임

조직도

※ 정보통신방송 주요 정책

디지털 어젠다 2014~2017

- 독일 연방정부는 경제 및 혁신 정책의 중요한 요소로 디지털 트랜스포메이션을 꼽고 있으며 이를 위해 디지털 어젠다

를 책정함. ‘디지털 어젠다 2014~2017’은 경제에너지부(Economic Affairs and Energy), 내무부(Interior), 교통디

지털인프라부(Transport and Digital Infrastructure) 등 관련 3개 부처가 공동으로 추진할 계획임

첨단기술전략 2020- 독일 정부는 기존 첨단기술전략 2006~2010(High-Tech Strategy, 2006~2010)을 평가하고 향후 10년간 연방정부

차원의 연구개발 방향을 담은 ‘첨단기술전략 2020(High-Tech Strategy 2020 for Germany)’을 2010년 7월에 추

가 발표함

- 첨단기술전략 2020은 전 세계적으로 경제 위기를 겪으며 지식경쟁이 가속화되는 상황에서 기후 변화, 식량 공급 부

족, 한정된 에너지 자원 등에 관한 당면 과제 연구 및 신기술 개발 등을 통해 해결책을 도출한다는 방침임디지털 독일 2015

- 독일 연방정부는 ‘디지털 독일 2015(Digital Germany 2015)’를 새로운 국가정보화 전략으로 제시함

- 디지털 독일 2015의 추진목표는 2013년까지 연방정부의 에너지 소비 40% 감축, 2015년 까지 3만 개의 새로운

일자리 창출을 통한 경제 활성화 및 국가경쟁력 강화를 추진함

※ 한국과의 협력 현황

정부

- 한·독 경제공동위원회를 통해 상호 호혜적 협력 방안 논의(2017.01)

- 한국블록체인학회, 한·독 블록체인&핀테크 심포지엄 개최(2017.01)

- 산업기술평가관리원, 한·독 스마트 제조기술 국제협력행사 개최(2016.11)

기업

- 대경대, BMW와 세계 최초 산학협력 MOU(2016.11)

- 부경대 LED센터, 독일 물리기술연과 방폭 분야 기술협력(2016.07)

- LG 독일 폭스바겐과 배터리 협력 모색(2016.07)

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

독일 연방경제에너지부(BMWi) 장관 프로필

성명 브리짓 지프리스(Brigitte Zypries)

직급 장관

학력 1977 기센대학교 법학

주요

경력

2017.01~현재 연방경제에너지부 장관

2014.01~현재 항공우주연구센터 조정관

2005~현재 연방하원 의원

2009 연방법무부 장관

2002 연방내무부 차관


연방경제에너지부(BMWi)독일의 경제 및 기술, 에너지 총괄부처이며 2002년 10월 연방경제기술부

(Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie, BMWi)와 연방사회노

동부가 통합되어, 연방경제노동부(Bundesministerium fur Wirtschaft und

Arbeit, BMWA)가 신설됨

이후 2005년 11월 기존의 연방경제노동부를 다시 이전 부처로 개편하면서 연

방경제 기술부(BMWi)가 재발족됨. 2013년 12월 17일 연방경제기술부에서 연

방경제에너지부로 변경되었으며 새로운 장관도 같이 임명됨

연방경제에너지부(BMWi)의 주요 역할은 독일 경제의 지속적인 성장 및 경쟁

사회 기반 제공, 고용창출 및 경제 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 신기술 및

기술 혁신을 추진하는 것임

재발족 후 전기통신 기술정책과 관련해서는 산업정책 총국(제VI국)에서만 관

여하고 있었으나, 2007년 6월 기술 정책 강화를 목표로 재편이 진행되어 새

롭게 기술정책 총국 (제VII국)이 설립됨

재편 이후 산업정책 총국은 전기통신 규제정책 부문을, 기술 정책 총국은 전

기통신 기술정책 부문을 담당하고 있음

그림 1.1 : 독일 연방경제에너지부(BMWi) 조직도

출처 : 연방경제에너지부

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 6

연방미디어청(die medienanstalten)독일의 연방미디어청은 미디어법에 의해 설립된 독립 규제감독기관임. 독일 전

국의 총 16개 州 가운데 14개 州에서 주 미디어청을 운영하며, 이들 각 州의

미디어청을 총괄하고 전국적인 문제에 관한 관리 및 감독을 진행하는 기관임

베를린과 브란덴부르크, 함부르크와 슐레스비히홀슈타인 州는 공동으로 미디

어청을 운영하고 있으며 주요 업무는 민영 방송국 인가, 프로그램 관리 감독

및 디지털화 등 최신 기술 도입 및 보급과 관련한 지원, 시민이 프로그램 제

작에 참여하는 오픈 채널 시설 운영 등을 담당함

표 1.1 : 연방미디어청 내 조직 및 설명

조직명 설명

미디어청 고문단 회의- 14개 미디어청 법적 고문 대표 첨석- 미디어청 위원의 권익 보호- 미디어청장단 회의 회장이 미디어청 연합회장 역할 수행

청장단 회의 - 각 미디어청의 최고 의사결정자인 청장들의 회의- 주간 방송협정에 따른 미디어 정책, 규제 등 의사 결정

총회 - 각 미디어청장과 의사결정위원회장 회의- 연 2회 개최

인가감독위원회 - 민영 방송 인허가 및 프로그램 감독

청소년 미디어 보호

위원회- 유해 콘텐츠 규제 담당

미디어집중조사위원회 - 6명의 방송 및 법률 전문가와 6명의 미디어청 대표가 활동함- 주로 시장 독점에 대한 조사와 규제를 담당함

출처 : 연방교육연구부

그림 1.2 : 독일 연방경제에너지부 조직도

출처 : 연방경제에너지부

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 7

2. 정책 및 규제1 ) 정책

디지털 어젠다 2014~2017(Digital Agenda 2014~2017)2014년 8월, 독일 연방정부는 ‘디지털 어젠다 2014~2017(Digital Agenda

2014~2017)’를 새로운 국가정보화 전략으로 의결함

독일 연방정부는 경제 및 혁신 정책의 중요한 요소로 디지털 트랜스포메이션

을 꼽고 있으며 이를 위해 디지털 어젠다를 책정함. ‘디지털 어젠다

2014~2017’은 경제에너지부(Economic Affairs and Energy), 내무부(Interior),

교통디지털인프라부(Transport and Digital Infrastructure) 등 관련 3개 부처

가 공동으로 추진할 계획임

표 1.2 : 디지털 어젠다 2014~2017 액션

디지털 인프라

디지털 경제와 디지털 일자리

혁신적인 행정

사회의 디지털 환경 조성

교육, 과학, 연구, 문화 및 미디어

사회와 경제에서 보호 및 신뢰 구축

디지털 의제의 유럽 및 국제적 측면

특히 디지털 인프라 측면에서, FTTH와 초고속 이동통신을 활용하여 2018년까

지 50Mbps급 이상의 전국적 초고속 네트워크를 구축하겠다는 목표를 제시함.

현재는 독일 가구 중 약 64%만이 50Mbps급 초고속 인터넷을 이용 가능한 상

황임. 독일 정부는 디지털 인프라 구축에 필요한 재원 중 일부는 이동통신 주

파수 경매를 통해 확보할 계획임

첨단기술전략 2020(High-Tech Strategy 2020 for Germany)독일 정부는 기존 첨단기술전략 2006~2010(High-Tech Strategy, 2006~2010)을

평가하고 향후 10년간 연방정부 차원의 연구개발 방향을 담은 ‘첨단기술전략

2020(High-Tech Strategy 2020 for Germany)’을 2010년 7월에 추가 발표함

첨단기술전략 2020은 전 세계적으로 경제 위기를 겪으며 지식경쟁이 가속화되

는 상황에서 기후 변화, 식량 공급 부족, 한정된 에너지 자원 등에 관한 당면

과제 연구 및 신기술 개발 등을 통해 해결책을 도출한다는 방침임


2016 CONEX 8

독일 정부의 첨단기술전략 2020 분야 예산 지출은 2012년 총 48억 6,000만

유로를 기록, 2011년 45억 4,000만 유로 대비 7% 증가함. 또한, 독일 정부는

첨단기술전략 2020 전략 실행을 위해 2010년부터 2013년까지 약 270억 유로

를 소요할 예정이라고 밝힘

표 1.3 : 첨단기술전략 2020의 10대 미래 프로젝트 예산 편성 내역

프로그램 지원규모

無이산화탄소, 에너지 효율 도시 5억 6,000만 유로

석유 대체용 후속 원자재 개발 5억 7,000만 유로

스마트형 에너지 공급 구조 37억 유로

맞춤형 의료 3억 7,000만 유로

질병 예방과 영양 개선을 통한 건강 증진 9,000만 유로

고령 인구의 자립도 증진 3억 500만 유로

지속성장 모빌리티 21억 9,000만 유로

인터넷 베이스 경제 관련 서비스 3억 유로

산업 4.0 2억 유로

보안 6,000만 유로출처 : 연방교육연구부

첨단기술전략 2020 예산은 정부 관할 연방부처의 예산과 특별예산인 에너지

및 기후보호 펀드(Energie und Klimafonds, EKF) 자금으로 충당함. 첨단기술

전략 2020 소요 예산은 정부차원의 교육 및 연구 분야 예산 중 가장 높은 비

중을 차지하며, 연방경제기술부(BMWi) 역시 관련 재정지원의 약 50%를 담당함

에너지 및 기후보호펀드(EKF)의 자금은 탄소배출권 판매 수익에 따라 좌우변

동이 큰 편임. 한편, 독일은 2006년 8월 ‘아이디어･혁신･성장’을 강조하는 첨

단기술전략 2006~2010을 수립하고 4년에 걸쳐 성공적으로 수행함

첨단기술전략 2006~2010의 결과로 독일 기업들의 연구개발 관련 투자가

2005년~2008년 사이 매년 19% 정도 증가하였으며(2008년 기준 74억 유로의

연구개발 투자액), 同 기간 중 연구인력 또한 33만 3,000명으로 2004년 대비

약 12% 증가한 것으로 나타남

첨단기술전략 2006~2010에 이어 2010년 7월부터 시행한 첨단기술전략 2020

에서는 기존 첨단기술전략의 17대 중점기술개발 분야를 압축하여 총 5대 중점

기술개발 분야를 선정하고 이를 지원하는 데 필요한 정책을 제시함


2016 CONEX 9

표 1.4 : 첨단기술전략 2020의 ‘기후변화･에너지’ 분야 지원 프로그램

프로그램 내용

제6차 에너지기술 연구프로그램 연방경제기술부(BMWi)에서 주관하는 에너지기술 연구프로그램으로 2011년 부터 제6차 프로그램 시작

지속가능발전을 위한 연방정부프로그램

기초연구 및 응용연구의 연계를 중점적으로 관리하며 지속가능한 수자원 관리, 자원 및 에너지 효율성 등 글로벌 과제에 대한 연구 지원

원자력 기술 경쟁력 제고 프로그램 재생가능 에너지의 보급 확산 과정에서 Bridge 기술을 활용한 원자력 기술 연구개발 지원

Bridge 기술 연구 기존 화석에서 화학 원료를 추출하는 기술개발 지원

아프리카 기후변화 대응 지원센터 기후변화 대응 기술 이전을 위한 센터 운영 지원

기후 시스템 연구 기후변화 모델링 및 시나리오 연구 지원

대기권 밖에서의 지구 기후변화관찰 지구의 기후변화 상태 측정 및 데이터베이스 구축 지원

바이오경제 프레임워크 프로그램 신에너지 개발, 자원절약형 산업공정 개발, 산업계의 새로운 재생가능 에너지 개발, 신약 개발, 안정적 식품공급, 재생가능 에너지원 대체 등이 주요 연구 개발 분야에 해당


표 1.5 : 첨단기술전략 2020의 ‘보건･영양’ 분야 지원 프로그램

프로그램 내용

신규 보건 연구 2010년부터 지속적으로 연구 지원

맞춤형 의료 연구 환자의 개별 상황에 맞는 의료서비스 제공을 위한 연구개발 지원

전염성 질환 연구 전염성 질환 연구에 중점을 둔 보건연구센터 설립 및 확대

예방의학 강화 예방의학기술 연구 지원

영양공급 연구 인체와 식품의 상호작용에 관한 연구 및 기능성 식품개발 지원

게놈 연구 질병 예방 및 진단, 치료를 위한 게놈 연구 지원

보건 산업 의료기술 및 관련 서비스 개발, 헬스산업 확대에 필요한 연구 지원

노화 연구 노화에 따른 질병 발생 연구 지원


표 1.6 : 첨단기술전략 2020의 ‘이동성’ 분야 지원 프로그램

프로그램 내용

이동성 및 교통기술 연구 전기자동차 도입에 필요한 물류, 교통 시스템 연구 지원

전기자동차 전기자동차 충전 기술, 정보통신(ICT) 기기를 활용한 서비스, 연료전지 및 배터리 분야 연구개발 지원

차세대 이동성 연구 철도수송 및 물류, 전기자동차 등을 포함한 차세대 이동성 기술 연구 지원

항공운송 연구 항공기의 온실가스 배출 감축을 위한 기체 제조 기술, 대체 연료 개발 등을 지원

해양운송 마스터플랜 연구 선박제조기술, 해상운송기술, 해양환경기술, 해상운송 모니터링 기술 등을 포함한 연구 지원

저소음 철도운송 기술 연구 철도 소음 절감을 위한 기술개발 연구 지원



2016 CONEX 10

표 1.7 : 첨단기술전략 2020의 ‘보안’ 분야 지원 프로그램

프로그램 내용

보안 솔루션 연구 새로운 보안 문화 확대 및 신규 보안 기술 개발에 대한 연구 지원

보안 연구 체계 확립 보안 당국과 사설 인프라 서비스 업체의 협력을 통한 보안 분야 연구체계 확립 지원

조기 경보체계 연구 위협요소에 대한 사전 경보체계 및 피해 최소화를 위한 대응 시스템 연구 지원

보안기술 시장 경쟁력 강화 연구 보안기술 상품 및 서비스의 글로벌 시장 점유율 확대 지원


표 1.8 : 첨단기술전략 2020의 정보통신(ICT) 분야 지원 프로그램

프로그램 내용

연방정부 정보통신(ICT) 전략 2010 초고속 브로드밴드, 디지털 정보 보안 및 교육, 에너지, 이동성에 관한 인텔리전트 네트워크 구축 등의 연구개발 지원 프로젝트 개발

IT Summit 스마트 그리드, 클라우드 컴퓨팅, 새로운 비주얼 기술, 디지털 사회의 보안 등으로 IT Summit 확대

IT 보안 연구 인터넷 범죄 예방, 중요 인프라 보호 등 포함

클라우드 컴퓨팅에 대한 액션 프로그램 클라우드 컴퓨팅에 관한 모델링, 메커니즘 개발 및 표준화 연구 지원

스마트 그리드 전기자동차와의 연계, 스마트 홈 등 연구 지원

인텔리전트 기기 산업공정용, 의료용, 홈 네트워킹 등에 관한 자동화기기 개발 지원

전자정보 인식 전자식 ID카드 등 정보 인식 기술 개발 지원

임베디드 시스템 국가 로드맵 작성 국가차원의 임베디드 시스템 연구개발 로드맵 작성 지원

커뮤니케이션 인프라 2012년까지 전자정부 구현을 위한 기술개발 지원

위성통신 글로벌 수준에 맞는 위성통신 관련 기술 강화 및 개발 지원

정보통신(ICT) 전문인력 양성 대학의 정보통신(ICT) 인력 양성 지원, 해외 유학 및 기술 훈련 지원

인터넷 관련 이슈 인터넷 공간에서의 지적 재산권에 대한 사회, 문화, 법적 이슈 연구 지원



2016 CONEX 11

독일제조 2025 內 정보통신산업 10대 핵심 산업으로 선정위의 5대 기술개발 분야에 집중 지원하는 동시에 기술혁신 환경 조성을 위한

제도 개선을 추진함

표 1.9 : ‘기술혁신 환경 조성 및 제도 개선’ 주요 내용

구분 내용

창업기업을 위한 환경개선 대학 및 공공연구기관에서의 첨단기술 분야 기업가 정신 촉진을 통하여 창업을 활성화

중소기업 R&D 지원 중소기업의 혁신역량 제고를 위하여 공공 연구기관과의 연계를 강화하고 R&D 투자를 확대

벤처캐피탈 등 혁신금융 강화 기술혁신 단계에서의 자금 부족을 해결하기 위한 제도 개선 및 벤처캐피탈 활성화

표준화 민간 기술혁신 촉진 및 확산, 시장창출을 위하여 기술혁신 제품의 공공구매 확대

기술혁신 제품 중심 공공구매 민간 기술혁신 촉진 및 확산, 시장창출을 위하여 기술혁신 제품의 공공구매 확대

최고 수준의 인력양성 직업교육 및 훈련 기회를 확대하여 국가 전체의 노동 역량제고를 위한 전문 인력 양성 추진

출처 : 연망교육연구부

한편, 연방경제기술부(BMWi)는 첨단기술전략 2020의 일환으로 총 10개 프로

젝트를 진행한다고 밝혔으며, 2012년 3월 기준 추진 중인 프로젝트는 4개로

‘에너지 공급의 지능적인 전환(Intelligent Conversion of Energy Supply)’,

‘에너지 절약 차량(Sustainable Mobility)’, ‘경제 분야의 인터넷 기반 서비스

(Internet-based Services for The Economy)’, ‘산업 4.0(Industry 4.0)’ 등임

동 계획은 에너지 혁명 및 독일 경제･사회의 디지털 가속화 등을 목표로 하

며, 이를 달성해 독일 경제 성장 및 혁신 강화를 이루고자 함. 에너지 공급의

지능적인 전환 프로젝트는 연방정부의 새로운 에너지 연구에 관한 프로그램으

로, 에너지 변환을 가속화하는 메모리 및 네트워크 분야를 주로 다룸

에너지 절약 차량 프로젝트는 전기 자동차와 같은 최신 기술 및 절차에 초점

을 두고 있으며, 경제 분야에서 활용할 수 있는 친환경 이동 기술들에 대해

연구함

경제 분야의 인터넷 기반 서비스 프로젝트는 클라우드 컴퓨팅 및 그리드 컴퓨

팅 기술을 기반으로 경제 및 과학 분야의 협업을 통해 진행되며, 인터넷을 통

한 고품질 서비스 제공을 목표로 함

산업 4.0은 독일의 네 번째 산업 혁명으로 인터넷의 가치 네트워크(Value

Network)에 관한 실시간 모니터링 및 통제 최적화를 골자로 하며, 인터넷의

활용이 급증하고 있는 시대에 자원 보존 및 에너지 효용성을 극대화하기 위해

추진함


2016 CONEX 12

디지털 독일 2015(Digital Germany 2015)2010년 11월 독일 연방정부는 ‘디지털 독일 2015(Digital Germany 2015)’를

새로운 국가정보화 전략으로 제시함. 디지털 독일 2015의 추진목표는 2013년

까지 연방정부의 에너지 소비 40% 감축, 2015년 까지 3만 개의 새로운 일자

리 창출을 통한 경제 활성화 및 국가경쟁력 강화를 추진함. 디지털 독일

2015는 연방경제기술부(BMWi)를 중심으로 관련 부처들이 공동으로 추진할

계획임

표 1.10 : 디지털 독일 2015의 주요 추진전략

프로그램 내용

경제성장 및 일자리 창출- 새로운 연방정부 이니셔티브 및 펀딩 프로그램을 통해 중소 IT 기업 지원 확대- 미래를 위한 정보통신(ICT) 기반의 에너지 시스템 개발, 그린 IT를 통한 부족한 자원

의 효율적 사용, 신기술에 대한 투자 및 개발을 통한 지속가능한 경제성장 기반 마련

미래 네트워크 구축 - 차세대 네트워크를 구축하여 사용자의 정보 접근성 강화 및 보급 확대- 2014년까지 전 세대의 75%에 50Mbps 이상의 브로드밴드 망 접속 실현이 목표

신뢰 가능하고 안전한 디지털 사회 구현

- 새로운 ID 카드, 전자 ID, De-Mail, 온라인 뱅킹, 전자문서 등에 대한 기술보완 및 규제･정책 등을 검토하여 모든 국민, 기업, 정부를 위한 디지털 공간에서의 보안 및 신뢰 증진

- De-Mail은 인터넷 상에서 전송되는 메일이나 문서의 법적 구속력 및 비밀을 보장하는 독일의 새로운 전자우편 제도임

디지털 미래를 위한 연구개발 - 서비스 인터넷(Internet of Services), 사물통신, 클라우드 컴퓨팅, 3차원 기술 등 새로운 정보통신(ICT) 기술에 대한 연구개발 추진

교육･미디어 분야 디지털 역량 강화 - 디지털 기술의 효과적 활용을 촉진하기 위한 교육 및 미디어 기술 홍보

사회변화에 따른 디지털 솔루션 제시

- e-Health, 그린 IT, 공공서비스에 대한 개방･참여･소통 가능한 전자정부(e-Government) 구현 등 사회변화에 따른 정부정책과 기술환경 개선을 위한 업무 추진


브로드밴드 전략2009년 2월 독일 정부는 제2차 경기부양책의 일환으로 ‘브로드밴드 전략’을

발표하고, 전국 브로드밴드 망 정비 계획을 승인함. 독일 정부가 2009년 2월

발표한 브로드밴드 전략의 목표는 3단계로 구성됨

1단계는 2010년까지 독일의 전 가정이 브로드밴드를 이용할 수 있도록 커버

리지 100%를 달성하는 것으로, 1단계에서 브로드밴드는 384Kbps~1Mbps 속

도를 지원하는 초고속 브로드밴드로 정의됨. 이후 2~3단계는 2014년까지 독

일 가정 內 브로드밴드 보급률 75%, 2018년 100% 달성을 목표로 하고 있으

며, 이 단계의 속도는 50Mbps를 상정하고 있음

표 1.11 : 독일의 브로드밴드 전략 목표

단계 완료 연도 목표

1단계 2010년 2010년까지 브로드밴드 접속이 불가능한 브로드밴드 제로 지역 해소(커버리지 100%)※ 독일에서는 약 2%에 해당하는 73만 세대가 브로드밴드 제로 지역에 거주함

2단계 2014년 전 세대의 75%에 속도 50Mbps 이상의 브로드밴드 망 접속 실현(보급률 75%)

3단계 2018년 전 세대에 속도 50Mbps 이상의 브로드밴드 망 접속 실현(보급률 100%)



2016 CONEX 13

독일 정부가 추진하고 있는 브로드밴드 전략의 특징은 국가 예산 지원을 최대

한 줄이고 민관의 긴밀한 협조 하에 브로드밴드 보급을 시장에 맡긴다는 것임

독일 정부는 유선 브로드밴드 구축 비용의 70%가 굴착 비용이라고 지적하며,

사업자들이 협조해 인프라를 공유한다면 수년간 약 30억 유로 정도를 절약할

수 있을 것이라고 밝힘

또한, 독일 정부는 하수도와 같이 네트워크 구축에 필요한 공공 인프라를 개

방하며, 사업자들이 각자의 네트워크 구축 계획을 공유할 수 있는 데이터베이

스 플랫폼을 구축하는 등 사업자들을 최대한 지원할 예정임. 독일 정부는 기

본적으로 브로드밴드 구축을 시장에 맡긴다는 전략이지만 정부의 경제적인 지

원이 필요한 지역에는 지원금을 투입한다는 방침임

독일 정부는 이를 위해 총 1억 8,000만 유로를 확보한 상태이며, 사업자가

커버리지 확보에 실패할 경우 즉시 추가 지원금을 확보한다는 계획임. 지원금

은 2차 경기부양책과 연안 및 농업 구조 개선책(Improvement of Coastal

and Agricultural Structures, GAK), 그리고 지역 경제 구조 개선책

(Improving Regional Economic Structures, GRW)에 할당된 예산으로 충당함

독일 정부는 브로드밴드 전략을 완성하는 데 최대 약 500억 유로의 투자비용

이 소요될 것이며, 약 25만 개의 일자리가 창출될 것으로 전망하고 있음

독일 정부는 비도심 지역의 커버리지를 위해 무선 브로드밴드를 적극적으로

활용한다는 방침이며, 정부는 이를 위해 유휴 무선 주파수 배분에 주목함. 이

에 따라 2010년 5월 900MHz GSM 주파수와 디지털 전환으로 활용 가능한

800MHz 아날로그 TV 주파수에 대한 경매를 실시했으며, 800MHz 대역의 경

매가는 최저가가 5억 7,100만 유로에 달하는 등 고대역 주파수인 2.6GHz보

다 고가에 진행됨

표 1.12 : 독일의 브로드밴드 기본 방침 및 주요 전략

브로드밴드 전략 실현을 위한 독일 정부의 기본 방침

- 인프라 구축을 위해 사업자 간, 사업자-정부 간 시너지 극대화- 무선 브로드밴드 주파수 경매 실시- 성장과 혁신을 위한 규제 마련- 필요한 자금 지원

브로드밴드 보급을 위한 주요 전략

- 브로드밴드 네트워크 구축을 위한 솔루션 연구- 광 네트워크와 4G 모바일 브로드밴드 네트워크 구축 확대- 비도심 및 지방 지역의 커버리지 확대를 위해 1GHz 이하의 저주파수 활용- 인터넷 이용자 증가에 따른 IP 주소 수요 확대에 대응하기 위해 IPv6 도입



2016 CONEX 14

클라우드 전략2011년 9월, 독일 연방경제기술부(BMWi)는 독일 경제 분야의 클라우드 컴퓨

팅 활용을 위해 산학연 협력을 통한 ‘클라우드 컴퓨팅 프로그램’과 ‘신뢰 기반

클라우드 기술 프로그램’을 개시함

클라우드 컴퓨팅 프로그램은 클라우드 시장 잠재력, 이노베이션을 촉진하는

체제의 조건 수립, 국제적인 클라우드 산업 개발 촉진, 관련 분야 지식 공유

등 4개의 사안을 달성하기 위해 추진됨

신뢰 기반 클라우드 기술 프로그램은 클라우드 컴퓨팅의 활용에 관한 것으로,

혁신 개발 및 테스트, 법적 규제를 따르는 클라우드 컴퓨팅 솔루션 제작 등을

목표로 함

해당 프로그램들은 클라우드 기본 기술 개발, 산업용 애플리케이션, 의료용

애플리케이션, 공공 서비스용 애플리케이션 등 4개 분야의 성장을 위해 추진됨

해당 프로그램들은 2015년 초까지 진행될 예정이며, 이를 위해 연방경제기술

부(BMWi)와 민관 파트너 사업자들은 각각 5,000만 유로를 투자, 총 투자금은

1억 유로에 달함

Digital Bavaria바이에른 州는 2013년 1월 23일, 산업의 디지털화를 목표로 디지털 산업정책

인 ‘Digital Bavaria’ 정책을 발표, 해당 정책을 통해 디지털화로 기업 경쟁력

을 강화하고, 새로운 혁신적인 응용기술 개발을 통해 신제품과 서비스 창출을

목표로 함

바이에른 州는 인구 1만 명당 IT 관련 기업 3.52개로 독일에서 1위를 차지하

며 소프트웨어 분야 창업 기업이 많은 지역임. Digital Bavaria를 통해서 데이

터와 인터넷 보안에 중점을 두며, 인터넷 이용자의 개인정보를 가로채는 피싱

공격을 예방할 수 있는 안전 키보드 개발 프로젝트를 추진함

해당 프로젝트는 키보드로 입력 시 바로 정보가 암호화되어 웹서버로 안전하

게 전달할 수 있는 시스템 개발을 추진하며, Imbus AG, Applied Security,

TU Muenchen 등이 참여함

또한, 데이터 보안(스마트 카드 도용 및 오용 방지)을 강화하기 위해 스마트카

드 내장 정보 정확성과 안정성을 테스트할 수 있는 프로그램도 개발 중이며,

해당 프로젝트에는 Giesecke&Devrient GmbH, Validas AG, TU Muenchen

이 참여함


2016 CONEX 15

2 ) 규제

(1) 정보통신(ICT) 규제

통신법‘1996년 통신법(Telekommunikationsgesetz, TKG)’은 독일 통신 분야의 기본법으

로서 전파 관리의 기본 내용 및 통신 시장 경쟁 활성화를 위한 규제 내용을 포함

하고 있음

표 1.13 : 독일 통신법의 목적

독일 통신법의 목적

- 이용자들의 이익 보호

- 도심과 비도심 지역에 상관없이 동등 경쟁 확보

- 전국에 기본적인 통신 서비스를 합리적 가격에 제공

- 공공기관의 통신 서비스 도입 촉진

- 효율적이고 방송과의 상호 간섭이 없는 주파수 이용

- 국민 안전 보장출처: 연방경제기술부(BMWi)

표 1.14 : 독일 통신법의 면허 범위 규정

구분 내용

Class1 - 무선 및 모바일 서비스

Class2 - 위성 서비스

Class3 - Class1, Class2와 겹치지 않는 주파수 內 공공 통신 서비스

Class4 - 개별 운영되는 통신 네트워크를 기반으로 한 음성 통신 서비스출처: BMI(Business Monitor International)

‘1996년 통신법’은 2002년 유럽연합(EU)이 발표한 전기통신 서비스 규정을 적용

하여 2004년 6월 전면 개정되어 ‘2004년 통신법’이 발표됨

‘2004년 통신법’에는 전기통신 시장 참여를 위한 면허 제도의 폐지 및 주파수 거

래 도입 등 규제 완화책이 담겨 있음

표 1.15 : 2004년 통신법 구성

2004년 통신법 구성

- 제1장 일반적 규정 - 제7장 통신 비밀, 데이터 보호, 공공 안전

- 제2장 시장 규제 - 제8장 규제감독기관

- 제3장 소비자 보호 - 제9장 공공 과제

- 제4장 방송 전송 - 제10장 벌칙 및 벌금 규정

- 제5장 주파수, 번호, 선로부설권 대여 - 제11장 이행 및 최종 규정

- 제6장 유니버셜 서비스


2016 CONEX 16

‘2004년 통신법’에 의거하여 2005년 7월 정보통신(ICT) 부문의 규제감독을

담당하는 독립기관인 연방통신청(Bundesnetzagentur)을 출범함. 특히, ‘2004

년 통신법’은 경쟁 촉진을 목적으로 면허 의무를 폐지함으로써 사업자들의 시

장 진입을 용이하게 함

이에 따라 통신 사업자는 사업의 개시, 변경, 종료 및 회사의 변경 사항들에

대해 연방통신청(Bundesnetzagentur)에 서면으로 즉각 보고만 하면 되는 것

으로 변경됨

2007년 2월에는 ‘2004년 통신법’의 일부가 개정되어, 제9조 ‘신규 시장’이 추

가된 ‘2007년 통신법’이 발표됨

이 조항은 새로운 인프라에 대한 혁신 및 투자 촉진이 목적으로, 원칙적으로

신규 시장에 통신 규제 적용을 배제한다고 규정하고 있음

독일 정부는 2012년 5월 9일 개정된 통신법을 발효, 해당 규제에 추가된 내

용은 유선통신과 브로드밴드를 이용하는 고객의 권리를 보장하는 사안이 주를

이루며, 주요 항목들은 다음과 같음

표 1.16 : 통신법 개정 추가 내용

통신법 개정 추가 규제 내용

- 고객이 서비스 제공 사업자 교체를 원할 때 최대 1달 안에 기존 서비스를

중단해야 하며, 기존 고객의 번호는 1일 내에 이동되어야 함

- 유선통신과 브로드밴드 사업자들은 자사가 출시한 한 가지 이상의 요금제를

최소 12개월 동안 제공해야 함

- 고객이 유선통신 서비스를 사용하기 전, 전화 요금에 대해 공지해야

함(2012년 8월부터 적용)

텔레미디어법텔레미디어법은 1997년 제정된 멀티미디어법이 2003년 텔레서비스와 미디어

서비스를 통합한 ‘텔레미디어(Telemedien)’ 개념을 도입하면서 2007년 1월

텔레미디어법으로 계승됨

텔레서비스란 문자, 영상, 음성 등 결합 가능한 데이터의 개별적인 이용에 제

공되는 것으로, 전기통신 네트워크를 이용해 전송되는 모든 전자적 정보 서비

스 및 통신 서비스를 의미함. 단, 기존의 전기통신, 방송, 출판은 제외함


2016 CONEX 17

멀티미디어법(Telemediengesetz, TMG)은 인터넷 서비스 제공 사업자와 정보

제공 사업자의 정보 및 데이터 송수신 자체에 주목하고 있으며, ‘텔레서비스’

에 관한 규제를 정리한 법임. 멀티미디어법은 아래의 세 개의 법률로 구성됨

표 1.17 : 멀티미디어법의 구성

법률 주요 내용

텔레서비스 이용

관련 법률(TDG)- 서비스를 제공하는 사업자의 정의 및 책임 범위 규정

텔레서비스의 데이터

보호 관련 법률(TDDSG)

- 서비스 이용과 관련한 이용자의 개인적인 데이터 보

호법 관련 규정 제시

디지털 서명 관련

법률(Signaturgesets)

- 네트워크상 거래와 관련한 디지털 서명에 대한 규정

- 개인과 서명을 인증하는 인증기관에 대한 상세 규정

멀티미디어법의 실행으로 관련 법 개정도 진행되어, 인터넷 등에 의한 반사회

적 정보 유통에 대해 기존 법률도 대응할 수 있도록 함

이에 따라 형법(Strafgesetzbuch, StGB), 청소년에 유해한 문서의 유포에 관한

법률(Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, GjS), 저작권

법(Urheberrechtsgesetz, UrhG), 가격표시법(Preisangaben und Preisklauselgesetz,

PrAKG), 가격표시규칙(Preisangabenverordnung, PAngV) 등 관련 법 개정안

이 1997년 8월부터 실행됨

이후, 2003년 텔레서비스와 미디어 서비스를 통합한 ‘텔레미디어(Telemedien)’

개념이 도입되었으며, 2007년 1월에는 이러한 멀티미디어법을 구성하는 상기

의 3개의 법률이 일체화되어 ‘텔레미디어법(TMG)’이 됨

표 1.18 : 텔레미디어법의 추가 규정

텔레미디어법의 주요 추가 규정

- 스팸에 대한 규정

- 텔레미디어 서비스의 불법 콘텐츠에 대한 제공 사업자의 책임

- 텔레미디어 서비스 제공 사업자에 대한 데이터 보호에 관한 규정

면허제도유럽연합(EU)의 면허 규정(2002년) 제3조 2항에 근거하여 2003년 7월 전기통

신 분야에 대한 사업 면허 취득 의무가 폐지됨. 이후, ‘2004년 통신법’ 제6조

에 근거하여 서면보고 제도가 도입됨. 단, 이동통신 사업자는 개별 주파수 이

용권을 취득해야 함


2016 CONEX 18

4G 주파수 경매연방통신청(Bundesnetzagentur)은 LTE 기술을 활용할 수 있도록 2010년 5월

800MHz 대역을 포함한 4G LTE 모바일 주파수 경매를 마감함

이를 통해 1.8GHz, 2GHz, 2.6GHz 대역과 2008년 11월 완료된 디지털 지상

파 방송 전환으로 유휴 상태인 800MHz 대역의 경매가 진행됨. 800MHz 대

역의 경매가는 최저가가 5억 7,100만 유로(약 9억 910만 달러)에 달하는 등

고대역 주파수인 2.6GHz 보다 고가에 진행됨

800MHz 대역은 미국이 2008년 경매를 실시한 700MHz와 유사해 고대역 주

파수에 비해 적은 인프라 구축으로 신호 전송이 가능하고 모바일 커버리지가

넓은 장점을 가지고 있음. 이 때문에 시골 등 지방 지역에서 상대적으로 낮은

비용으로 모바일 브로드밴드 서비스를 제공하기에 적합한 주파수 대역임

2010년 5월 19일 발표된 유럽의 새로운 디지털 전환 일정에 따르면, 유럽 통

신 발전을 위한 5개년 계획에서 800MHz 대역은 유럽 전 지역으로의 브로드

밴드 커버리지 확대에 있어 중점적 역할을 할 것으로 주목받고 있음

2015년 6월, 독일 연방통신청은 2016년 이용기간이 만료되는 4개 대역

700MHz(60MHz), 900MHz(70MHz), 1.5GHz(40MHz), 1.8GHz(100MHz) 주

파수 총 270MHz 폭을 이동통신용으로 할당하기 위해 상위 3개 통신 사업자

를 대상으로 경매를 실시함. 총 낙찰가는 50억 유로(약 53억 3,400만 달러)

이상에 달함

독일 정부는 특정 사업자로의 주파수 쏠림에 따른 경쟁 왜곡을 미연에 방지하

기 위해 각 사업자별로 주파수 보유량을 균등하게 확보할 수 있도록 이용기간

이 만료되는 주파수 전량을 회수해 기존 사업자에 재 할당 없이 경매에 붙임

또한, 독일에서 핵심 대역으로 분류되는 900MHz 대역에서는 사업자별 최대

30MHz 폭으로 할당 총량을 제한하는 경매규칙을 적용함

신규 이동전화 접속료2012년 11월 16일, 연방통신청(Bundesnetzagentur)은 신규 이동전화 접속료

관련 계획을 발표함. 상기 계획 발표에 따라, 독일 4개 이동통신 사업자인

T-Mobile, Vodafone D2, E-Plus, O2 등은 2012년 12월 1일부터 분당 1.85

유로 센트(약 0.02달러)의 균일 요금을 적용해야 함

상기 계획 발표 이전, 독일 4개 이동통신 사업자는 분당 약 3.36유로 센트(약

0.04달러)의 통화 요금을 부과해 왔음


2016 CONEX 19

연방통신청은 4개 이동통신 사업자가 각각 독일 內 음성통화, SMS, 데이터

서비스 수요의 25%에 효율적으로 대응하는 서비스를 공급한다는 전제 하에

균일 요금으로 부과될 금액을 책정하였다고 발표함

연방통신청은 독일 통신법에 따른 규제적 목표를 따르기 위해 유럽집행위원회

(EC)가 이전에 이동전화 접속료와 관련하여 권고한 내용을 적용하지 않고, 신

규 이동통신전화 균일요금을 책정했다고 발표함

연방통신청은 데이터 트래픽 양의 지속적인 증가 및 음성통화 트래픽의 하락

예상에 따라, 상기 계획을 발표했다고 언급함. 향후 음성통화 트래픽은 이동

통신 네트워크에서 비중이 낮아질 전망이며, 이에 따라 통화 요금이 인하되는

추세임

표 1.19 : 신규 이동전화 접속료 관련 계획 개요

항목 세부사항

적용 사업자 - T-Mobile, Vodafone D2, E-Plus, O2 등 4개

적용 사항 - 2012년 12월 1일부터 분당 1.85유로 센트의 균일 요금 적용

적용 배경 - 데이터 트래픽 양의 지속적인 증가 및 음성통화 트래픽 하락 예상

비고 - 유럽집행위원회(EC)의 이동전화 접속료 관련 권고 미적용

출처: 연방통신청(Bundesnetzagentur)

기타독일은 통신시장 경쟁 촉진을 위해 1998년 유럽 최초로 가입자망 공동 활용

(Local Loop Unbundling, LLU) 제도를 도입함

2009년 3월 연방통신청은 Deutsche Telekom이 LLU 사업자들에게 부과하는

월 요금을 10.50유로(약 11.2달러)에서 10.20유로(약 12달러)로 인하한다고

발표했으며, 이 요금은 2011년 3월까지 유지됨. VoIP 서비스는 음성 서비스

로 분류되지 않기 때문에 특별히 라이선스를 취득할 필요가 없으며, 관계청에

통보만 하면 됨

구글은 독일 주요 20개 도시에서 제공해온 스트리트 뷰 서비스를 포기함. 구

글이 2007년부터 제공하기 시작한 인터넷 사진 서비스 ‘스트리트 뷰’는 사생

활 침해 및 범죄 노출 위험에 대한 논란이 지속되어 옴

독일에서 구글은 얼굴이나 차량번호 등을 뿌옇게 처리한 뒤 정보를 제공해 왔

지만 자기 정보가 과도하게 노출됐다고 생각하는 사람은 언제든 구글에 영상정

보 삭제 요청을 할 수 있음. 구글은 거주 건물이 스트리트 뷰에 공개되는 것을

거부하는 약 25만 명의 주민요구를 언제든지 들어주기로 독일 법원과 합의함


2016 CONEX 20

따라서, 2011년 4월 구글은 최신 상태의 온라인 지도 서비스를 제공하기 위

해 운행해 온 구글 자동차를 독일에서 더 이상 운영하지 않겠다고 발표함

한편, 2013년 4월, 독일 정보보호 당국은 Google에게 개인정보 무단 취득에

대한 문제로 유럽 규제당국이 부과한 14만 5,000유로(약 15만 4,700달러)의

과징금을 부과함

이에, 독일 함부르크 市의 정보보호 감독관인 Johannes Caspar는 현행법에

따른 벌금 액수는 구글과 같은 대기업의 무단 정보 수집을 막기에는 부족하

며, 법 개정이 없는 한 언제든지 다시 악용할 가능성이 크다고 밝힘


2016 CONEX 21

(2) 방송 규제

기본법독일은 나치 시대에 방송이 국가 권력에 의해 이용된 것을 반성하며, 전후 서

독에서는 중앙집권형 방송 제도를 폐지하고, 각 州에 방송정책과 관련한 권한

을 부여함

1990년 동서독 통일 이후 40년간 다른 체제에서 제공되던 방송이 1992년 1

월 통합된 이후, 구 서독의 방송 제도를 기초로 동서독의 서로 다른 제도를

통일시킴

이에 따라 방송 사업은 기본법에 의해 州 관할로 규정됨. 단, 송신 설비(케이

블 TV 설비 및 방송 위성, 통신 위성 등을 포함)와 관련해서는 전기통신 분

야로 구분되어 통신법이 적용됨

방송법제는 州별로 다르고, 공영방송을 규정하는 ‘州 공영방송법’, 민영방송을

규정하는 ‘州 민영방송법’ 규정에 따라 州 내의 방송 사업을 규정하고 있음.

각기 다른 州 간의 방송제도 조화를 위해 공통 원칙을 정해 놓은 협정이 제

정되어 있음

독일 기본법 제5조에서는 표현의 자유, 알 권리, 방송 및 필름에 의한 보도의

자유 등 국민의 기본 권리와 방송 보도의 자유 확보를 보장하고 있음

또한, 방송과 관련하여 방송의 州 전속 권한 부여, 국가 권력으로부터의 방송

독립, 공영 방송의 기본적 방송 임무 등의 원칙을 제시하고 있음

州 공영방송법독일 제1 공영방송인 ARD 및 ARD 산하의 각 州 방송협회, 제2의 공영방송

인 ZDF에 대해 각 州가 제정한 ‘州 공영방송법’ 또는 ‘ARD/ZDF에 관한 州

간 협정’이 적용됨. 단, 방송 사업자의 사업 지역이 복수의 州에 걸쳐 있는 경

우, ‘州 공영방송법’이 아닌 州간 협정에 따름

州 공영방송법과 州간 협정 모두 각 방송 사업자의 설립, 업무, 방송 프로그

램, 조직, 직원의 권한, 재무, 감사 등을 규정하고 있음

2009년 ARD는 12차 방송국가 협약개정을 통해 공영방송 온라인 서비스의

성격과 운영원칙을 규정하는 구체적인 가이드라인을 정하고 이의 준수 여부를

검사하기 위한 도구로 3단계 검사(Dreistufentest)를 도입함


2016 CONEX 22

3단계 검사(Dreistufentest)의 기준은 첫째, 온라인 서비스가 민주적･사회적･문화적 요구에 상응하는지의 여부, 둘째, 온라인 서비스가 언론 영역의 경쟁

에 영향을 미치는 지의 여부, 셋째, 온라인 서비스 운영예산의 타당성임

특히 3단계 검사(Dreistufentest)에서 쟁점이 된 주요 검사 항목은 ‘공영방송

콘텐츠의 온라인 서비스 가능 기간’으로 12차 방송국가협약개정안에서 각 방

송프로그램 성격에 따라 웹사이트에 게시할 수 있는 기간을 규정함

3단계 검사를 거쳐 규정을 위반하는 공영방송 웹사이트상의 모든 콘텐츠는

삭제하도록 제재함

州 민영방송법민영 방송의 인허가 및 프로그램 콘텐츠 등과 관련한 제도 및 州 미디어청에

대해 규정하고 있음

방송 및 텔레미디어 州간 협정(Staatsvertrag fur Rundfunk und

Telemedien, RStV)1991년 제정된 법으로 각 州의 방송법 공통 원칙을 제시하고 있으며, 원래는

州간 방송협정이었으나, 2007년 인터넷 서비스를 포함한 규정이 추가되면서

명칭이 변경됨

제1장은 프로그램 원칙 등 일반 규칙, 제2장은 공영 방송의 임무 규정, 제3장

은 민영 방송의 인가, 감독, 소유규제, 제5장에서는 플랫폼 사업자에 대한 규

제를 담고 있음

독일은 1990년대 중반부터 멀티미디어 서비스와 관련해 방송주권(콘텐츠)을

소유하고 있는 州들과 통신주권(기술)을 소유하고 있는 연방 간에 제도 수립

권한을 두고 경쟁이 진행됨

논의 결과, 연방에서는 텔레서비스(Teledienste), 그리고 州에서는 미디어 서비

스(Mediendienste)라는 개념을 사용해, 연방에서는 경제적 측면, 州에서는 콘

텐츠 측면을 강조함

각 州에서 제정하는 멀티미디어 질서는 대중을 대상으로 하고 있는 멀티미디

어 서비스 분야(유료 TV, Pay-Per-View, 전자신문, 홈쇼핑, VOD)의 규제에

초점을 맞추게 됨

연방은 개별 가입을 기초로 한 데이터 서비스, 온라인 서비스, 이메일, 화상회

의, 텔레뱅킹 등의 서비스들을 위한 법제를 마련하게 됨


2016 CONEX 23

미디어와 방송 서비스 분류 기준은 전적으로 내용을 중심으로 하며, 기술적인

전송 경로는 서비스 분류 기준에 고려되지 않는 것이 특징임. 즉, 모바일 TV

나 IPTV 서비스도 제공되는 콘텐츠에 따라 방송이 될 수도 있고 미디어 서비

스가 될 수도 있음

텔레서비스나 미디어 서비스는 허가와 신고의 의무가 없어 시장 진입이 자유

로우며, 여타 규제에 있어서도 비교적 가볍게 적용을 받음

2003년 연방과 州 정부는 텔레서비스와 미디어 서비스를 통합한 ‘텔레미디어

(Telemedien)’ 개념을 도입하고, 2004년 미디어 서비스와 텔레서비스를 위한

경제 관련 규정들을 연방의 ‘텔레미디어법(TMG)’으로 통합하기로 합의함

이후 2007년 인터넷 서비스를 포함한 규정이 추가되면서 현재의 명칭으로 개

정법이 탄생함

표 1.20 : 2007년 개정법에 명시된 주요 정보통신(ICT)·방송 융합 서비스의 영역

영역 서비스 예

텔레미디어

- 인터넷 쇼핑몰

- 검색 서비스, 웹 메일 서비스

- 팟캐스팅

- 개인 홈페이지나 개인 블로그

- 경매 사이트

- 정보 서비스(날씨, 교통 등)

- 포털 사이트

방송 - 실시간 스트리밍 - 웹 라디오

통신 - VoIP

출처: ARD

미디어 소유 규제독일은 1997년 방송 사업자에 대한 지분 참여 제한 방식을 폐지하고, 방송

시장 전체를 대상으로 시청자 점유율 제한 방식을 도입함

기존에는 방송사 소유 지분을 최대 49.9%로 제한했던 반면, 방송 사업 자격

을 갖춘 기업에게 텔레비전 채널에 무제한 참여할 수 있도록 하는 한편,

100%의 지분 소유까지 가능하게 함. 그러나 수평적, 수직적, 혼합적 결합을

규제하는 별도의 규정은 두지 않음

그러나 독일 기본법에 보장된 다양한 여론 형성과 의견의 자유를 보장하기 위

하여 민영 방송에 투자하는 개인 혹은 법인은 전국적으로 시청 점유율의 30%

이상을 점유하지 못하도록 제한함


2016 CONEX 24

한 방송 사업자가 시청 점유율 상한선인 30%를 초과하게 되면 해당 방송사는

추가적인 채널에 대한 면허나 추가적인 지분참여가 허용되지 않음

이를 감독하고 실행하는 미디어집중조사위원회(KEK)는 민영 방송사의 소유

현황과 시청 점유율 등을 정기적으로 조사하여 최소한 3년에 한 번씩 정기

보고서를 제출함

또한, 미디어집중조사위원회(KEK)는 여론의 다양성 보장을 위한 규제 방법론

의 개선 등을 모색함

표 1.21 : 독일의 미디어 소유 규제 현황

근거법 주요 내용

州간 협정

(RStV)

- 방송 사업자의 방송사 설립 자유화

- 독점 규제기준은 전국 시청률 상한선 30%

- 독점 규제를 미디어집중조사위원회가 담당

- 소유할 수 있는 방송사 수의 제한 없음

- 외국인 소유 제한 없음

출처: 미디어집중조사위원회(KEK)

수신료 제도 독일 정부는 수신료를 공영 방송 사업자가 제공하는 서비스 이용 요금 또는

방송 서비스에 대한 출자부담금으로 규정하며, 미디어집중조사위원회(KEK)의

심의를 거쳐 각 州의 州간협정에 따라 결정, 배분함. 수신료의 징수는 수신료

징수센터(Gebuhreneinzugszentrale, GEZ)가 일괄 진행함

수신료는 기본요금(라디오 요금)과 TV 요금이 있으며, 수신료 수입 전체의

2%가 민영 방송을 감독하는 각 州의 州 미디어청 운영 자금으로 사용됨. 남

은 수신료는 제1 공영 방송인 ARD에 약 60%, 제2 공영 방송인 ZDF에 약

30%가 배분됨

공영 방송의 주요 재원은 수신료와 광고 수입으로, ARD와 ZDF 모두 수신료

수입이 재원의 80% 가까이를 차지하고 있음

2009년 1월부터는 인터넷 접속을 통해 방송 수신이 가능한 PC와 방송 수신

이 가능한 모바일 단말 소유자에게도 수신료를 징수하는 것이 가능해짐. 단,

기존의 TV 및 라디오를 보유하고 있는 가구 및 기업의 경우, PC나 모바일

단말은 제2 수신기로 설정되어 징수 대상이 되지 않음

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 25

3. 산업구조 및 특징2016년 독일 ICT 산업 매출, 1,500억 유로 이상으로 전망독일 내 ICT 산업은 중추적인 역할을 수행하며 2010~2015년간 13만 건의

새로운 일자리를 창출함. 그러나 지속적인 매출 성장에도 독일 ICT 산업 내

업체들은 일반적으로 치열한 업체 간 경쟁으로 인해 이익 마진이 평균적으로

낮음. 또한 독일 내 큰 대기업들에 의해 시장이 지배되는 경향이 있음

글로벌 통계 기관인 Statista의 자료에 의하면 2011년 독일 ICT 산업 매출은

1,350억 3,000만 유로에서 2015년 1,470억 9,000만 유로로 5년간 꾸준히 성

장함. 2016년 ICT 산업 매출은 1,500억 유로를 넘어설 것으로 전망함

그림 1.3 : 2011~2016년 독일 ICT 산업 매출 (단위: 십억 유로)

※ 2016년은 전망치임 출처 : Statista

표 1.22 : 독일 ICT 분야 강점·약점

분야 내용

강점

소비자들의 요구에 따른 빠른 제품 혁신

구매 결정에 영향을 주는 추가 서비스

특정 고객의 의존성이 없음

약점

제품 혁신에 대한 압박과 투자비용이 높음

제품 호환성으로 인해 경쟁업체와의 차별화되기 어려움

과도한 경쟁과 가격경쟁에 대한 압박

표 1.23 : 독일 ICT 분야 지표

구분 2015년 2016년 2017년2013~2015년 ICT 분야

연평균 성장률

ICT 부가 가치 성장률 3.4% 3.9% 4.0% 2.3%

※ 2016, 2017년은 전망치임 출처 : IHS, Atradius

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 26

4. 산업 주요 이슈독일, 제조업 분야에 ICT 혁신독일은 강점인 제조업에 ICT 혁신을 받아들이고 서비스로 확산시키는 정책을

지향함. 자국 글로벌 기업의 제조 혁신 노력을 정부 차원의 산업 전략으로 뒷

받침, 서비스 분야로의 확산을 촉진함

이는 제조업에 IoT, 사이버물리시스템(CPS), 센서 등의 ICT를 접목해 모든 생

산공정, 조달 및 물류, 서비스를 통합적으로 관리하는 시스템을 만들겠다는

취지임. 또한 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 임베디드 시스템 등의 기술을 접

목해 노동생산성 향상에 기여하고 인터넷 등의 네트워크를 통해 공장 내외의

사물 인터넷과 연계해 효율성을 높인다는 계획임

맞춤형 대량생산 시대에 따른 스마트 팩토리 추구스마트 팩토리는 고객의 요구에 따라 맞춤형 소량생산을 목표로 하고 있으며,

생산 라인을 모듈로 구성해 제품 생산에 필요한 모듈을 조립식으로 붙이고 필

요 없는 모듈은 즉각 이동시켜 라인에서 제외시키는 방식임

독일은 2011년 인더스트리 4.0을 통해 스마트 팩토리화를 지향해 왔지만

지멘스와 같은 대기업들만 스마트 팩토리를 구축할 뿐 대다수의 중소기업은

필요성은 알지만 인프라 비용 등으로 도입을 어렵게 여김. 또한 인터넷 등의

네트워크를 통해 공장 내외의 사물·서비스와 연계하는 시스템 부분에는 아직

까지 미흡했음

이에 따라 독일 내 스마트 팩토리 구축 진행이 민간주도에서 정부주도로 바

뀜. 독일 연방교육연구부와 연방경제기술부 지원 하에 4가지 프로젝트를 추진

있으며 ‘인더스트리 4.0’에서 ‘플랫폼 인더스트리 4.0’으로 정책을 변경함

표 1.24 : 독일 제조업 주요 정책

구분 정책

추진배경 경제성장, 일자리 창출, 기후변화, 고령화 대응

기본정책 하이테크 전략 2020

핵심사업 인더스트리 4.0

촉진 인프라 플랫폼 인더스트리 4.0

주요 추진 과제 유무선 ICT를 활용한 스마트 공장 구현

정부 예산 약 2억 유로출처 : 연방교육연구부

Ⅰ. 독일 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 27


1 ) 정부 간 협력

한·독 경제공동위원회를 통해 상호 호혜적 협력 방안 논의(2017.01)서울 정부청사에서 양국 관계부처 관계자 15명이 참석한 가운데 ‘제30차 한·

독일 경제공동위원회’가 개최됨

이번 경제공동위원회에서 양국간 교역 및 투자 협력 확대 방안과 함께 제조

업, 중소기업, 신재생에너지, ICT 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의함

한국블록체인학회, 한·독 블록체인&핀테크 심포지엄 개최(2017.01)한국블록체인학회는 한국 블록체인 및 핀테크 관련 ICT 기업들과 독일 금융

및 산학 관계자들 100여명이 참석한 가운데 ‘한·독 블록체인&핀테크 심포지

엄’을 개최함. 이를 통해 독일의 선진 금융산업과 한국의 ICT기업들의 교류가

강화될 전망임

산업기술평가관리원, 한·독 스마트 제조기술 국제협력행사 개최(2016.11)한국산업기술평가관리원은 독일 암베르크와 렘고에서 ‘한·독 스마트 제조기술

국제협력행사’를 개최함. SK텔레콤, 엠디에스테크놀러지 등 국내 기업과 프라

운호퍼 연구소, 지멘스, 칼스루에 독일의 연구소와 기업 등이 참여함

이번 행사를 통해 양국의 스마트공장 테스트베드를 산업용 사물인터넷(IIoT)로

연결해 양국의 스마트공장을 연동하는 시스템을 구축하기로 함

K-ICT 본투글로벌센터, 독일 제약회사 바이엘과 협약 체결(2016.08)K-ICT 본투글로벌센터는 글로벌 생명과학 기업 바이엘코리아와 ‘국내 헬스케

어 스타트업 육성 및 해외 진출 지원’을 위한 업무협약을 체결함

이번 업무협약을 통해 바이엘은 본투글로벌센터가 지원하는 헬스케어 스타트

업의 비즈니스 모델링 및 해외 진출에 필요한 마케팅, 세일즈, 파이낸스 등

실무에 도움이 될 수 있는 멘토링 및 컨설팅을 올해 말까지 지원함

한국과학기술연구원, 독일 드레스덴 공대와 포괄협력협정(2016.07)한국과학기술연구원(KIST) 복합소재기술연구소와 독일 드레스덴 공과대학

(DTU)은 차세대 복합소재 공동연구와 인력 교류를 위한 포괄협력협정(MOU)

을 체결함


2016 CONEX 28

협력협정 체결을 통해 한국과학기술연구원은 복합소재분야 선진국인 독일과

국제협력을 강화하는 계기가 되었으며 차세대 자동차와 항공기용 CFRP 부품

개발 및 공동연구 과제 도출을 위해 상호 협력하기로 함

한국전자부품연구원-BMW ‘자동차+IT 융합기술’ 교류협력 양해각서

체결(2015.10)2015년 10월 한국전자부품연구원(KETI)과 독일 자동차 회사 BMW가 ‘자동차

+IT 융합기술 교류협력 양해각서를 체결함. 협력 내용은 KETI가 강점을 보유

한 자동차 IT, 사물인터넷(IoT), 부품 센서 등 기술을 BMW와 교류･협력하는

내용을 주요 골자로 함

박근혜 대통령, 앙겔라 메르켈 총리와 정상 회담(2014.03)2014년 3월 박근혜 대통령은 독일 국빈 방문으로 앙겔라 메르켈 총리와 정상

회담을 가짐. 회담에 이어서 한독 산업기술협력 포럼 개최 및 산업부와 독일

경제에너지부 간에 기술협력 MOU를 체결함

한국전자통신연구원-Fraunhofer HHI 공동연구 투자의향서 체결(2014.03)2014년 3월 한국전자통신연구원과 독일 Fraunhofer HHI가 독일 드레스덴에

서 차세대 ICT 공동연구를 위한 1:1 비율의 매칭 펀드 조성에 관한 투자의향

서를 체결함

KBS-ARD, 공영방송 협력 강화(2013.08)2013년 8월 KBS 한국방송은 독일 함부르크에서 독일 제1 공영방송인 ARD

회장을 접견하여 KBS와 ARD 간의 상호 교류 확대를 통한 발전방안을 모색

하기로 함

한국전자통신연구원(ETRI), 독일 Fraunhofer HHI와 연구협력 양해

각서 체결(2012.11)한국전자통신연구원(ETRI)는 독일 베를린 한국문화원에서 열린 ‘한독 전자･IT

정보교류’ 행사의 일환으로 이호진 한국전자통신연구원(ETRI) 융합연구부문

소장, Ralf Schaefer HHI 영상처리연구부문 부문장 등 관계자들이 참석한 가

운데 연구협력 양해각서를 체결함

한국전자통신연구원(ETRI)과 Fraunhofer HHI는 앞으로 ①고정 및 이동 융합

형 3DTV 기술, ②초고화질(UHDTV) 및 파노라마 TV 기술, ③무안경식

3DTV 기술, ④홀로그래피 TV 기술 등의 협력을 추진할 계획임


2016 CONEX 29

서울시, TEIN 협력센터 유치(2012.05)서울시는 상암동 DMC 內 첨단산업센터에 아시아･유럽 정상회의(ASEM) 산하

준 국제기구인 TEIN 협력센터를 유치함. 서울시는 2012년 5월부터 본격 운

영지원에 나설 예정임

TEIN 회원국은 총 52개국으로서 한국, 중국, 일본, 호주 등 18개 아시아국가

와 영국, 프랑스, 독일 등 34개 유럽국가가 참여함

TEIN 센터는 아시아와 유럽이 브로드밴드, 유･무선 네트워크, 멀티미디어 기

술 등 정보통신(ICT) 기술에 대한 R&D을 공동으로 수행, 기타 교육･의료 등

다양한 분야에 대한 연구협력을 지원하기 위해 구축한 TEIN 관리 및 운영을

총괄하는 기구임

서울시는 이번 협력센터 유치로 인해 IT 기업 및 제품의 해외진출을 촉진시킬

수 있는 다양한 기회를 제공, 클라우드 컴퓨팅, 스마트 TV, Wi-Fi, Wibro 등

새로운 정보통신(ICT) 기술 적용의 핵심 인프라 역할을 할 것으로 기대함


2016 CONEX 30

2 ) 기업 진출 및 협력

대경대, BMW와 세계 최초 산학협력 MOU(2016.11)대경대학교는 일자리 창출을 유도하는 사회 맞춤형 교과과정 운영을 위해

BMW와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘

BMW 독일 본사와의 수차례 협의 끝에 이뤄졌으며, 세계 최초로 대학과

MOU를 체결한 사례임. BMW는 대학과 공동으로 교과과정을 운영해 맞춤형

인재를 육성하고 취업까지 연계할 수 있도록 협력할 방침임

부경대 LED센터, 독일 물리기술연과 방폭 분야 기술협력(2016.07)부경대 LED-해양 융합기술 연구센터는 독일 물리기술연구원(PTB)과 독일

PTB에서 방폭 분야 기술 교류 협력 양해각서(MOU)를 교환함

MOU에 따라 LED융합센터와 PTB는 기관 보유 방폭 분야 연구 결과물을 공

유하고, 관련 기술과 장비를 상호 활용할 계획임

LG 독일 폭스바겐과 배터리 협력 모색(2016.07)독일 완성차 업체 폭스바겐은 LG화학과 전기차 배터리 업체와 협력 방안을

검토함. 배터리 생산 공장 공동 투자와 차세대 전기차 배터리 공동 개발 등을

진행할 것으로 전망됨

삼성 독일 완성차 업체와 협력관계 구축(2016.05)삼성은 메르세데스 벤츠와 BMW 등 주요 독일 완성차 업체와 긴밀한 협력관

계를 구축하며 스마트카 시장에서 영역을 넓혀가고 있음

벤츠는 삼성 기어 VR과 기어 360 카메라를 이용하여 스마트포투 카브리오의

가상 테스트 드라이빙 콘텐츠와 GLS 스포츠실용차(SUV) 홍보 동영상을 제공

할 계획임. BMW는 삼성SDI의 배터리를 적용하여 주행거리를 기존 1회 충전

기준 132㎞에서 183㎞로 늘린 2017년형 i3를 출시한다고 밝힘

SKT, 독일 도이치텔레콤과 파트너쉽 체결(2016.02)SKT은 독일 도이치텔레콤과 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일 월드콩그레

스 2016에서 파트너십을 체결함

이번 파트너십 체결을 통해 플랫폼 영역에서 공동사업 기회 모색, R&D 영역

에서 기술 표준화 선도 등 긴밀한 협력을 추진하기로 함


2016 CONEX 31

삼성전자-악셀 슈프링어, ‘디지털 미디어 관련 전략적 파트너십’ 체

결(2015.09)2015년 9월 삼성전자는 독일 최대 신문･잡지 그룹 악셀 슈프링어와 ‘디지털

미디어 관련 전략적 파트너십’을 체결함. 양 사는 협력의 첫 제품으로 ‘업데이

(Upday)’라는 이름의 뉴스 모바일 앱을 출시함

바스프, 성균관대에 아태지역 전자소재 연구개발 센터 개소(2014.09)2014년 9월 독일 소재 기업 바스프는 성균관대학교 자연과학 캠퍼스(수원 소

재)에 아태지역 전자소재 연구개발(R&D)센터 개소함

바스프는 40여 명의 연구원 채용을 진행할 예정이며 주로 반도체 및 첨단 디

스플레이 소재 분야 연구에 집중할 계획임

독일 보안 솔루션업체 EgoSecure, 국내 법인 설립(2014.02)독일 보안 솔루션업체 EgoSecure는 한국에서 발생한 각종 보안사고 등으로

시장 확대 가능성을 염두하고 국내 지사를 설립함

同 사는 접근 제어, 백신, 콘텐츠 분석･필터링, 애플리케이션 제어, 이동식 장

치 암호화, 폴더 암호화, 감사, 모바일 기기관리 등의 솔루션을 보유한 업체임

제일모직, 삼성전자와 공동으로 독일 Novaled 인수(2013.08)2013년 8월 제일모직은 삼성전자와 공동으로 세계적인 유기발광다이오드

(OLED) 소재 기업 독일 Novaled를 3,455억 원에 인수함. 해외 투자로는 제

일모직 창사 이래 역대 최대 규모임

삼성전자, 독일 교통카드 시장에 IC칩 800만 개 공급(2013.07)삼성전자는 2013년 4월 독일교통협회에 의해 비접촉식 보안 스마트카드 칩

공급자로 선정돼 이달부터 납품에 들어갔으며, 독일교통협회는 2013년부터

2016년까지 4년 동안 약 800만 장의 교통카드를 발급할 예정임

SK텔레콤 ‘스마트빔’ 독일 수출(2013.01)SK텔레콤이 중소기업인 이노아이오와 함께 개발한 초소형 프로젝터 스마트빔인

‘피코프로젝터’를 독일 Rollei에 공급하는 것을 시작으로 해외 시장 공략에 나섬

KT, SAP로부터 호스팅 및 클라우드 서비스 공식 인증 획득(2012.07)KT는 독일 SAP로부터 차세대 BIT(Business & Information system

Transformation) ERP 시스템에 대한 ‘SAP 호스팅 서비스 인증’과 ‘SAP 클라

우드 서비스 인증’을 동시에 취득함


2016 CONEX 32

삼성전자, 스마트기기 무선충전 연합 ‘A4WP’ 설립(2012.05)삼성전자는 5월 8일 미국 최대 이동통신 전시회인 CTIA에서 독일 자동차 협

력업체 Peiker Acustic, 미국 모바일 액세서리 업체 Ever Win International,

가구 업체 Gill Industries, 이스라엘 무선 충전 솔루션 업체 파워매트

Powermat 등 7개 업체와 함께 스마트기기 무선충전 연합 ‘A4WP(Alliance

for Wireless Power)’를 설립한다고 밝힘

A4WP는 공진방식의 무선충전 기술을 개발해 전자파에 대한 우려 없이 여러

대의 스마트 기기를 동시에 충전할 수 있으며, 금속성 표면이 아닌 물체를 통

해서도 충전이 가능한 기기를 개발함

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 34

Overview

※ 2015년 독일 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구. 2015년 기준)지표 독일 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 45,350 54.93% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 96,360 116.71% 58,935 118.46%브로드밴드 가입회선 30,707 37.19% 20,024 40.25%

TV 보급대수 37,104 97.00% 18,237 97.50% 케이블 TV 가입가구 15,583 40.74% 7,293 38.99% 위성 TV 가입가구 2,448 6.40% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 32,095 83.91% 18,144 97.00%IPTV 가입가구 3,116 8.15% 8,845 47.29%

※ 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: ITU, Digital TV Research(2016)

※ 독일 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향

- 독일 소프트웨어 산업 규모

Ÿ 2015’ 202억 유로 → 2019’ 250억 유로(▲ 23.7%)

- 유럽 내 소프트웨어 시장 국가별 점유율

Ÿ 독일 24.4%(1위), 영국 18.6%(2위), 프랑스 13.6%(3위)

주요

사업자

- SAP: 독일 하이델베르크와 미국 실리콘밸리 팔로알토에서 앱하우스 운영

- Oracle: 클라우드 기반 인터넷 성능 및 도메인 네임 시스템 솔루션 기업인 딘

(Dyn) 인수

인터넷서비스

시장 동향- 독일 인터넷 산업 매출: 2015’ 726억 유로 → 2019‘ 1,140억 유로(▲ 12%)

- 독일 인터넷 사용률: 2015’ 87.6%

주요

사업자- Google: 독일 웹사이트 점유율, 브라우저(Chrome) 사용률 1위

통신

시장 동향- 독일 통신 산업 매출: 2015’ 57억 2,000만 유로

- 독일 브로드밴드 가입자 수: 2015‘ 3,070만 7,429명

주요

사업자

- Deutsche Telekom: 독일 브로드밴드 시장의 선두 사업자

- Vodafone D2: 2G, 3G, LTE 상용 서비스와 다양한 이동통신 부가서비스를 제공

- Telefonica: O2와 E-Plus를 통합해 독일 최대의 이동통신 사업자

디지털콘텐츠

시장 동향 - 독일 디지털 콘텐츠 시장 규모: 2020’ 57억 1,462만 달러 전망

주요

사업자

- Fox Mobile Distribution GmbH: 모바일 콘텐츠 및 디지털 엔터테인먼트 서비

스를 제공하는 선도적 기업

- teNeues Verlag GmbH & Co KG: 주로 캘린더를 발행하는 국제 출판사이며

E-Book형태로 라이프 스타일, 디자인, 건축 등에 관련된 책도 출판함

방송스마트미디어

시장 동향 - 독일 전체 TV 가구 수: 2014’ 3,911만 8,000 명

주요

사업자

- 지상파 TV: ARD(공영), ZDF(공영), RTL, ProSiebenSat.1 Media

- 케이블 TV: KDG, Unitymedia Kabel BW

- 위성 TV: ARD Digital, Sky Deutschland, arenaSAT

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 35

Overview

※ 독일 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향 - 독일 정보보안 시장 규모: 2015’ 310억 유로

주요

사업자

- 정보보안 대기업 : ATIS systems, Draeger Safety, AVIRA 등

- 정보보안 중소기업: AirRobot, BALTECH, Dermalog 등

클라우드 컴퓨팅

시장 동향 - 독일 클라우드 컴퓨팅 시장 규모: 2016’ 201억 유로 전망

주요

사업자

- O2: 유･무선 네트워크를 활용해 기업 고객을 대상으로 클라우드 서비스를 제공

- Amazon Web Service: 프랑크푸르트에 인터넷 데이터센터 구축

사물인터넷

시장 동향 - 독일 사물인터넷 시장 규모: 2019’ 374억 유로 전망

주요

사업자

- Deutsche Telekom: Telit Wireless Solutions와 제휴하여 각종 사물통신 솔루

션의 개발 추진

- O2: 신규 스마트 사물통신 플랫폼을 발표했으며 기업을 대상으로 원격 모니터링

서비스를 제공

- Audi: Car to X, 긴급제동시스템, 파일럿 파킹

IT스마트융합

시장 동향 - 독일 빅데이터 시장 규모: 2020‘ 37억 4,500만 유로 전망

주요

사업자

- Exasol: EXASolution을 통해 데이터 저장, 데이터 마이닝, 빅데이터, 웹 분석

- Concept Laser: 금,은,동,티타늄 등 금속 레이져 소결 공정 가능한 3D 프린터

- Mediamarket: NFC방식을 통한 비접촉식 신용카드 결제와 모바일 결제시스템

전파위성

시장 동향

- 비군사용 전파관리를 담당하는 주요 기관은 연방경제기술부(BMWi)와 연방통신청

- 연방경제기술부 內 제4국인 산업정책총국(Industrial Policy, DG IV)이 주파수

정책을, 제7국인 기술정책총국(Technology Policy, DG VII)이 표준화를 담당

주요

사업자

- Telefonica, Deutsche Telekom, Vodafone: 2016년 이용기간이 만료되는 4개

대역 주파수를 이동통신용으로 할당하기 위해 상위 3개 통신 사업자를 대상으로

경매를 실시

디바이스

시장 동향- 독일 IT 하드웨어 생산 지수: 2010‘ 100 → 2016‘ 11월 70

- 독일 스마트폰 사용자 수: 2021’ 6,190만 명 전망

주요

사업자

- 2015년 독일 내 스마트폰 업체 점유율:

Ÿ 삼성 43.1%(1위), 애플 20.8%(2위), 소니 8%(3위) 노키아 6%(4위) HTC

5.9%(5위)


2016 CONEX 36

1. 소프트웨어

1 ) 시장 동향 및 전망

2019년 독일 소프트웨어 산업 규모, 250억 유로 전망글로벌 리서치 기관인 Marketline에 의하면 2015년 독일 소프트웨어 산업 규

모는 202억 유로(약 217억 3,000억 원)규모로 확인됨. 2015~2019년 5년간

지속적으로 성장하여 2019년 독일 소프트웨어 산업 규모는 250억 유로(약

268억 9,700억 원) 규모로 성장 할 것으로 전망함

그림 2.1 : 독일 소프트웨어 산업 규모 전망 (단위: 십억 유로)

※ 2016~2019년은 전망치임 출처 : Marketline 2015

독일은 소프트웨어 시장 내에서 유럽 국가들 중 가장 큰 비중을 차지하고 있

음. 2015년 유럽 소프트웨어 시장 점유율은 독일이 24.4%로 1위이며 영국

18.6%, 프랑스 13.6%를 차지하고 있음

그림 2.2 : 2015년 유럽 소프트웨어 시장 국가별 점유율

출처 : Marketline 2015


2016 CONEX 37

2 ) 주요 기업 현황

독일 수출 증가에 따른 경제 회복으로, 독일 기업들은 인접 지역 시장에 대한

투자를 재개하기 시작했으며 효율성 향상 및 글로벌 공급 체인 구축을 위한

비즈니스 소프트웨어에 투자 의사를 보이고 있는데, 대표적인 소프트웨어가

ERP 및 SCM 솔루션임

독일 기업의 소프트웨어 소비는 ERP, CRM, 재무관리 및 정보 관리 등의 어

플리케이션이 60% 가량을 차지하며, 데이터베이스 및 시스템 유지 보수와 같

은 미들웨어 분야는 전체의 40% 정도를 차지함

독일 소프트웨어 시장은 SAP, Oracle 및 Microsoft 등으로 경쟁이 심화되는

가운데 중소 소프트웨어 기업은 글로벌 기업과의 경쟁을 피할 수 있는 틈새시

장을 공략 중임. 현재 300개의 소프트웨어 기업이 SME를 대상으로 ERP 소프

트웨어를 공급하고 있으며, 주요 소프트웨어 플레이어는 Sage, Infor Global

Solutions 등이 있음

중국 Lenovo 산하 Enterprise Product Group(EPG)은 독일 시장 진입에 가

장 적극적인 해외 기업 중의 하나로 영국과 더불어 독일을 타깃 시장으로 선

정하여 글로벌 기업인 EMC와 파트너십을 형성하고 함께 독일 시장을 공략

중임

표 2.1 : 독일 주요 소프트웨어 업체 활동

기업 이름 설립년도 설명

Microsoft 1975년

마이크로소프트는 독일 소프트웨어 시장에서 가장 높은 매출을 기록 하고 있음. 2017년 전사적자원관리(ERP)와 고객관계관리(CRM)를 통합한 인공지능(AI) 기반의 클라우드 애플리케이션 ‘Dynamics 365’를 출시함. 비즈니스 애플리케이션 Dynamics 365는 영업, 마케팅, 제조, 물류, 회계 등 기업경영의 전 프로세스에서 AI의 장점을 활용해 차별화된 경쟁력을 제공할 수 있음

SAP 1972년SAP은 글로벌 기업용 소프트웨어(SW) 기업이며 독일 하이델베르크와 미국 실리콘밸리 팔로알토에서 앱하우스를 운영하고 있음

Oracle 1977년2009년 썬마이크로시스템즈를 인수하면서부터 오픈소스 소프트웨어(SW)를 취급하기 시작했음. 최근 클라우드 기반 인터넷 성능 및 도메인 네임 시스템(DNS) 솔루션 기업인 딘(Dyn)을 인수함

Sage 1981년영국의 가장 큰 소프트웨어 기업인 Sage는 독일 Exact Software Deutschland를 인수하며 독일 Payroll 소프트웨어 시장에 진출함

출처 : 각 업체 홈페이지

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 38



2019년 독일 인터넷 산업 매출, 1,140억 유로 전망글로벌 리서치 기관 Arthur D Little의 자료에 의하면 2015년 독일 인터넷

산업 매출은 726억 유로(771억 8,133만 달러)로 집계되며 2019년에는 연평균

12%로 성장하여 1,140억 유로(1,211억 9,382만 달러) 규모가 될 것으로 전망됨

그림 2.3 : 독일 인터넷 산업 매출 (단위: 십억 유로)

출처 : ITU

글로벌 ICT 기관인 ITU의 자료에 의하면 2011년 독일 인터넷 사용률은

81.3%에서 2015년 87.6%로 5년간 5%p 증가함. 2015년 기준 독일 인터넷

사용 인구수는 71,72만 7,551명으로 조사되며 유럽 인터넷 사용 인구의

11.9%를 차지함

독일 모바일 인터넷 사용률은 2014년 기준 44.6%에서 2015년 56.5%로 증가

함. 글로벌 통계 기관인 Statista는 모바일 인터넷 사용률이 점차 증가하여

2016년에 64.1%, 2017년에는 70.8%로 늘어날 것으로 전망함

그림 2.4 : 독일 인터넷 사용률 (단위: %) 그림 2.5 : 독일 모바일 인터넷 사용률 (단위: %)

출처 : ITU ※ 2016~2017년은 전망치임 출처 : Statista

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 39


Google, 독일 내 웹사이트 중 가장 선호독일의 주요 검색 웹사이트는 글로벌 검색엔진인 Google이며, 주요 포털 사

이트로는 Youtube, Amazon, Ebay, Facebook 등이 있음. 글로벌 통계 기관

인 Alexa의 자료에 의하면 독일 웹사이트 사용 1위는 Google임

표 2.2 : 독일 웹사이트 TOP 10순위 사업자명 웹사이트

1 Google Google.de

2 Youtube Youtube.com

3 Google Google.com

4 Amazon Amazon.de

5 Ebay Ebay.de

6 Facebook Facebook.com

7 Wikipedia Wikipedia.org

8 Web Web.de

9 Odnoklassniki Ok.ru

10 Ebay Ebay-kleinanzeigen.de출처 : Alexa

독일 내 브라우저 점유율 1위, Chrome독일 내 사용되는 브라우저의 점유율은 Chrome이 33.2%로 가장 높았으며

다음으로 Firefox 23.9%, Safari 21.9%, Internet Explorer 7.1%, Samsung

Browswer가 7.0%를 차지함. 그 외 브라우저들의 점유율은 매우 낮은 것으로

조사됨

표 2.3 : 독일 내 브라우저 사용 점유율순위 브라우저 명 점유율

1 Chrome 33.2%

2 Firefox 23.9%

3 Safari 21.9%

4 Internet Explorer 7.1%

5 Samsung Browser 7.0%

6 Android Browser 2.6%

7 Edge 2.2%

8 Opera 1.3%

9 Iron 0.4%

10 Mozilla 0.0%출처 : browser-statistik

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 40

3. 통신

1) 시장 동향 및 전망

글로벌 통계 기관인 Statista의 자료에 의하면 독일 통신 산업 매출은 2005년

에 673억 유로로 최고 매출을 기록함. 2015년 독일 통신 산업 총매출은 572

억 규모로 조사됨

이동통신최근 스마트폰 보급률 증가와 모바일 인터넷 서비스 질 향상으로 인해 이동통

신 서비스가 유선통신 서비스를 대체하는 양상이며, 향후 VoIP 등의 대체 유

선통신 서비스의 성장률도 점차 감소될 것으로 전망됨. 또한 독일 기반의 이

동통신 사업자들이 LTE 사업에 주력하고 있어 향후 초고속 모바일 인터넷 시

대로 진입할 전망임

브로드밴드독일 브로드밴드는 대부분 DSL 방식을 사용하고 있으며, HFC 케이블 네트워

크, FTTB, FTTH 기반의 브로드밴드 서비스의 비중이 증가하고 있는 추세임.

2013년 기준 DSL 방식이 전체 브로드밴드의 80.8%를 차지하고 있는 것으로

집계됨

그림 2.6 : 2001~2015 독일 통신 산업 매출 추이 (단위: 십억 유로)

█ 총 매출 █ Deutsche Telekom AG █ 그 외 경쟁사출처 : Statista


2016 CONEX 41

글로벌 ICT 기관인 ITU의 자료에 의하면 2011년 독일 브로드밴드 가입자 수

는 2,725만 7,096명에서 5년간 계속 성장하여 2015년 3,070만 7,429명으로

증가함

그림 2.7 : 독일 브로드밴드 가입자 수 추이

출처 : ITU

독일 정부가 추진하고 있는 브로드밴드 전략의 특징은 국가 예산 지원을 최대

한 줄이고 민관의 긴밀한 협조 하에 브로드밴드 보급을 시장에 맡김. 그러나

정부의 경제적인 지원이 필요한 지역에는 지원금을 투입한다는 방침임. 독일

정부는 브로드밴드 전략을 완성하는 데 최대 약 500억 유로의 투자비용이 소

요될 것이며, 약 25만 개의 일자리가 창출될 것으로 전망하고 있음

5G독일 주요 자동차 업체인 BMW, 아우디, 다임러 등은 LTE 통신의 진화와 차

세대 5G 네트워크를 기반의 통신 수단을 연구하기 위해 ‘5G 자동차 협회’를

구성함. 5G 자동차 협회에는 자동차 업체 뿐만 아니라 에릭슨, 화웨이, 인텔,

노키아, 퀄컴 등도 참여함

2016년 독일 연방통신위원회(Federal Network Agency)는 5G 주파수 제공에

대한 가이드 라인을 발표함. 2020년 말까지 UMTS 주파수를 사용하며 추가

주파수 범위는 5G의 선구자 밴드로 식별함. 또한 고성능 디지털 인프라의 확

장을 위해 초기에 제공할 예정임


2016 CONEX 42

2) 주요 기업 현황

독일 통신 시장, 독과점 형태로 소수 기업 중심 독일 이동통신 시장은 Telefonica Deutschland(O2, E-Plus), T-Mobile,

Vodafone D2 등의 사업자들을 중심으로 형성됨. 독일 이동통신 시장 점유율

은 Deutsche Telekom의 이동통신 브랜드인 T-Mobile이 약 34%, Vodafone

D2가 약 28%, Telefonica의 이동통신 브랜드인 O2와 E-Plus를 합산한 시장

점유율이 약 38%임. 글로벌 통신 사업자인 Telefonica가 E-Plus를 최종 인수,

기존 독일 이동통신 사업부인 O2와 통합함

그림 2.8 : 2014년 독일 이동통신 점유율 현황

출처 : BMI

표 2.4 : 독일 주요 통신 업체 정보

로고 기업명 관련 정보

Deutsche Telekom

- 이동통신 서비스 브랜드 ‘T-Mobile’을 통해 GSM 기반의 2G, UMTS/HSDPA 기반의 3G, LTE 상용 서비스와 다양한 이동통신 부가서비스를 제공함

- 독일 브로드밴드 시장의 선두 사업자로 2014년 12월 현재 xDSL,FTTx 기반의 브로드밴드 서비스를 제공함

Vodafone D2

- GSM/EDGE 기반의 2G, UMTS/HSDPA 기반의 3G LTE 상용 서비스와 다양한 이동통신 부가서비스를 제공함

- Vodafone D2는 경쟁 사업자인 Deutsche Telekom의 xDSL 네트워크를 임대해 DSL, VDSL 기반의 브로드밴드 서비스를 제공함

Telefonica

- 스페인 기반의 이동통신 사업자인 Telefonica는 2006년 이후로 O2라는 브랜드를 통해 GPRS, EDGE 기반의 2G, UMTS, HSPA+ 기반의 3G, LTE 상용 서비스를 제공하고 있음

- 독일 이동통신 사업부문인 O2와 E-Plus를 통합해 약 38%의 시장 점유율을 확보, 독일 최대의 이동통신 사업자로 등극함

- Telefonica Deutschland는 합병 이후 네트워크 통합작업을 진행하고 있으며 LTE 네트워크 구축을 확대 중임

출처 : 각 기업 홈페이지

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 43



2020년 독일 디지털콘텐츠 매출, 57억 1,462만 달러 전망글로벌 통계 기관 Statista의 자료에 의하면 2015년 독일 디지털콘텐츠 매출

은 비디오 부분 3억 7,131만 달러, 음악 부분 6억 998만 달러, 게임 부분 14

억 9,963만 달러, E-Publishing 부분 6억 9,364만 달러로 총 31억 7,456억

으로 조사됨

2020년 독일 디지털콘텐츠 매출은 비디오 부분 7억 2,078만 달러, 음악 부분

10억 4,404만 달러, 게임 부분 22억 5,219만 달러, E-Publishing 부분 16억

9,761만 달러로 총 57억 1,462억 달러로 전망됨. 향후 5년간 가장 성장이 기

대되는 분야는 E-Publishing 부분이며 성장이 둔화되는 분야는 음악인 것으로

조사됨

독일은 FTTH 등의 고속 인프라의 지속적인 확대로 온라인 디지털 미디어 시

장 역시 성장이 지속될 전망이나 글로벌 공급자들이 현지 유통망에 대해 높은

장악력을 보이고 있기 때문에 명확한 콘텐츠 차별화가 담보 되지 않을 경우

신규 시장 진입은 어려울 전망임

그림 2.9 : 2015~2020 독일 디지털콘텐츠 매출 전망 (단위: 백만 달러)

█ 비디오 █ 음악 █ 게임 █ E-Publishing

※ 2016~2020년은 전망치임 출처 : Statista

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 44


독일 디지털 콘텐츠 시장에는 모든 영역을 아우르는 디즈니를 비롯하여

Marvel, Pixar 및 Lucasfilm 등의 글로벌 사업자가 포진하고 있음. 이들 기업

은 콘텐츠 공급자이면서 온라인 유통 시장의 부분 소유주로 자사의 음악, 도

서 등의 공급을 늘리면서 시장에서 공급자 파워를 확대해 나가고 있음

유럽의 3대 메이저 시장인 독일의 음악시장은 영국에 버금갈 정도로 많은 업

체들이 진출해 치열하게 경쟁하고 있음. 아마존(Amazon), 아이튠즈(iTunes),

유튜브(YouTube), 스포티파이(Spotify) 등과 같은 다수의 글로벌기업들과 독

일 내 로컬 음악 서비스업체들이 경쟁하고 있음

표 2.5 : 독일 디지털콘텐츠 관련 주요 기업 정보

분류 기업명 관련 정보

게임

Fox Mobile Distribution

GmbH

- 2천여 종의 다운로드 게임 및 1천여 종의 앱 서비스를 제공, 현재 모바일 콘텐츠 및 디지털 엔터테인먼트 서비스를 제공하는 선도적 기업으로서의 지위에 오름

- Fox 브랜드 게임 외, Electronic Arts, Glu Mobile, I-play, Digital Chocolate 등으로부터 콘텐츠를 제공받아 서비스 함

Gamigo AG

- 2000년 설립된 온라인 게임 서비스/퍼블리셔로 유럽 내 3위 규모이며, MMO 게임퍼블리셔로서는 최상급 수준임. PC Client games, browser games 등의 서비스와 더 불어 B2C 플랫폼을 개발해 사내 포트폴리오에 있는 모든 게임의 통합적 지원 결제 시스템을 제공함

Intenium GmbH

- 2005년 설립된 온라인 게임 퍼블리셔 및 D2C 플랫폼 서비스업체로 브라우저 게임및 클라이언트 게임을 유통, 판매함. 대표작 <Chichken Attack>은 론칭 즉시 온라인 및 리테일 스토어에서 판매 1위를 기록함

- 전 세계 게임개발자 및 퍼블리셔와 긴밀한 관계를 유지하며 최근 연간 약 2백개의 새로운 상품을 런칭. 러시아의 Kaliningrad에 게임 개발 스튜디오를 보유하고 유럽시장을 타깃으로 업무협력 관계 유지하고 있음

음악

ECM

- 1969넌 프로듀서 만프레드 아이처(Manfred Eicher)에 의해 뮌헨에 설립된 이래 재즈 음악을 중심으로 1천장 이상의 다양한 장르의 앨범 제작. 케이스 자렛(KeithJarrett), 폴 블레이(Paul Bley), 잔 가바렉(Jan Garbarek), 칙 코리아(Chick Corea), 팻 메시니(Pat Metheny) 등 재즈와 즉흥 음악으로 초기에 명성을 획득함

- 디지털 비즈니스의 일환으로, 앨범과 싱글 트랙을 Amazon, iTunes 등에 공급 중

Edel Music

- 1986년, 현 CEO이자 최대주주인 Michael Haentjes에 의해 영화음악을 취급하는 우편주문 회사로 설립 후 독일 최대의 인디 음반사로 성장함

- 1998년에서 2001년 사이 세계 시장으로 빠르게 비즈니스를 확장디지털 음원 배급을 위해 아티스트들의 음악과 뮤직 비디오 콘텐츠를 iTunes, Napster, FNAC, Beatport, Nokia Music Services 등 주요 음원 판매서비스 사이트에 제공하며 모바일 엔터테인먼트 분야에서도 활발하게 활동함

E-PublishingteNeues Verlag

GmbH & Co KG

- teNeues Verlag는 독일에 본사를 두고 뉴욕, 런던, 파리, 뮌헨 등에 지사를 두고 주로 캘린더를 발행하는 국제 출판사임. 캘린더 외에도, teNeues는 또한 E-Book형태로 라이프 스타일, 디자인, 건축 등에 관련된 책도 출판함


Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 45



방송콘텐츠독일 내 스포츠는 2015년에도 여전히 최고의 방송 콘텐츠로 평가됨. 2014년

브라질 월드컵을 통해 독일 방송 역사상 최고의 시청률을 기록한 스포츠 콘텐

츠는 2015년에도 두드러진 시청률을 선보임. ZDF가 중계한 2014년 월드컵

준결승전은 87.6%의 시청률을, ARD가 중계 한 결승전은 86.2%를 기록함.

2015년에 ZDF가 중계한 FC바이에른뮌헨과 FC바르셀로나의 UEFA챔피언스리

그 준결승전이 1,346만 명의 시청자와 43.2%의 시청률로 최고의 스포츠 중계

로 기록됨

독일 방송의 약점으로 지적되는 자국산 콘텐츠의 부진은 2015년에도 지속됨.

<Tatort>와 <Tod eines Mädchen>을 제외하고 독일에서 자체 제작된 방송 콘

텐츠의 시청률은 저조함. 대신 해외 방송 콘텐츠 혹은 해외 방송포맷을 구입

하여 제작된 프로그램의 인기가 높음. 현재 공영방송인 ARD와 ZDF에서는 자

체제작이 활성화되었지만, 민영방민영방송사 그룹인 RTL과 Sat.1의 인기 프로

그램들은 주로 해외에서 수입한 것들임

표 2.6 : 2015년 독일 시청률 상위 방송 프로그램

순위 방송사 프로그램 장르 시정차(백만 명)

1 ARD Tatort 드라마 13.69

2 ZDF Fußball Live Übertragung 스포츠 13.46

3 ARD Fußball Live Übertragung 스포츠 12.88

4 RTL Fußball Live Übertragung 스포츠 12.69

5 ARD Sportschau 스포츠 10.17

6 ARD Brennpunkt 뉴스/시사 9.70

7 ZDF Heute-Journal 뉴스/시사 9.69

8 RTL Boxen 스포츠 8.91

9 ZDF Tod eines Mädchen Folge 2 TV영화 8.08

10 ZDF James Bond Skyfall 영화 7.88

출처 : AGF/GFK Fernsehforschung


2016 CONEX 46

방송2014년 기준 독일의 TV 보유가구 수는 3,911만 8,000가구로 이 중 지상파

직접수신 가구는 536만 8,000가구, 무료 위성 수신 가구는 224만 2,000가구

유료방송 수신 가구는 1,142만 1,000가구임

2015년 독일인들의 TV시청은 일일 평균 237분임. 2011년 229분이던 평균

시청시간은 2012년과 2013년 242분을 기록하며 가장 높았지만, 이후 조금씩

감소함. 독일 젊은이들은 TV시청보다는 인터넷 이용에 더 많은 시간을 투자

하는 것으로 나타남

표 2.7 : 독일 방송 가입자 현황 (단위: 천 가구)

분류 2011년 2012년 2013년 2014년

전체 TV 가구 수 38,711 38,846 38,982 39,118

지상파 직접수신 4,990 5,529 5,552 5,368

무료 위성 11,985 2,064 2,166 2,242

유료 방송 10,816 10,986 11,193 11,421

위성 1,449 1,549 1,688 1,831

케이블 18,550 18,086 17,724 17,503

IPTV 1,736 2,222 2,420 2,680

출처 : Ovum

방송통신융합독일 내 인터넷을 통한 방송 콘텐츠의 소비가 빠르게 확산됨. 독일 연방미디

어청의 조사에 따르면 2015년 독일 전체 인구의 38.7%, 약 2,680만 명이 최

소 월 1회 이상 인터넷으로 VOD 혹은 스트리밍(streaming) 서비스를 이용하

는 것으로 나타남. 이것은 전년대비 12.5% 증가한 수치임

독일 전체 인구의 18.9%는 일주일에 여러 번 혹은 매일 VOD와 스트리밍 서

비스를 이용하는 것으로 나타났음. 특히 14세에서 29세 사이의 젊은 독일인

들의 16.2%는 매일 혹은 거의 매일 인터넷 비디오 서비스를 이용하는 것으로

조사됨


2016 CONEX 47


독일 지상파 방송 사업자에는 공영 방송인 ARD 및 ZDF와 민영 방송인 RTL

및 ProSiebenSat.1 Media 등이 있음. 독일에서 1개 州 또는 복수의 州에서

케이블망을 운영하는 대형 케이블 사업자로는 KDG, Unitymedia Kabel BW

등 2개 社가 있으며, 이들 대형 사업자로부터 망을 임대해 방송사업을 운영하

는 다수의 소규모 사업자들이 있음

독일 위성 방송은 SES Astra 위성을 통해 공영 방송사와 민영 방송사가 함께

무료 방송을 제공하고 있으며, 유료 위성 방송 사업자에는 Sky Deutschland

및 arenaSAT 등이 있음

독일은 공영 방송과 민영 방송이 공존하고 있으며, 2014년 기준, 방송 시장

점유율은 지상파 방송인 ZDF 및 ARD 등이 38%를 차지함. 2014년 독일 TV

채널 중 ZDF의 점유율이 13.3%로 가장 높으며, 뒤를 이어 ARD(12.5%),

ARD 3(12.4%), RTL(10.3%)이 각각 2위~4위를 기록함

표 2.8 : 독일 방송 플랫폼별 주요 사업자

구분 주요 사업자

지상파 TV ARD(공영), ZDF(공영), RTL, ProSiebenSat.1 Media

케이블 TV KDG, Unitymedia Kabel BW

위성 TV ARD Digital, Sky Deutschland, arenaSAT

출처 : AGF/GFK Fernsehforschung

표 2.9 : 2014년 독일 방송 시청 점유율

순위 사업자 점유율1 ZDF 13.3%

2 ARD 12.5%3 ARD3 12.4%

4 RTL 10.3%5 SAT.1 8.1%6 Prosieben 5.5%

7 VOX 5.2%8 RTL II 3.9%

9 Kabel Eins 3.8%10 Super RTL 1.7%

11 기타 23.3%출처 : AGF/GFK Fernsehforschung

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 48

6. 정보보호


독일 리서치 기관인 Germany Trade Invest의 자료에 의하면 2008년 정보보

안 산업 규모는 200억 유로(212억 9,698만 달러) 규모에서 2015년 310억 유

로(330억 1,032만 달러)로 증가 할 것으로 전망함

그림 2.10 : 독일 정보 보안 산업 시장 규모 (단위: 십억 유로)

※ 2015년은 추정치임 출처 : Germany Trade Invest

독일 IT 보안시장 매출 중 78%는 컨설팅, 구현 및 유지 보수 등 서비스 분야

의 매출이며, 나머지가 액세스 관리, 종단 보안(Access security), 네트워크 보

안 등 특수 애플리케이션 매출임

독일의 정보보호 시장은 인터넷 뱅킹, e-Commerce 등의 서비스 이용 증가와

기업의 정보보호 시스템 및 인프라의 수요 증가, 독일 정부의 전자정부 정책

등으로 인해 지속적으로 성장하고 있음

Bitkom에 따르면, 2013년 전문가 및 산업계 종사자 중 약 33%가 IT 보안을

중요 테마로 꼽았으나 2014년에는 대폭 증가한 57%가 중요 테마로 선정함.

또한 독일 IT 보안법 시행에 따라 향후 수년간 각 기업이 사용하는 IT 보안

기술의 지속적인 업데이트를 위한 대규모 투자가 예상됨

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 49


Bitkom은 IT 보안법이 적용되는 독일 내 기업은 2,000여 개를 웃돌 것으로

분석하며, 보안기술에 대한 독일 기업들의 투자규모는 연간 11억 유로에 달할

것으로 관측함. 이번 IT 보안법에 포함되지 않은 일반기업 중 40% 이상이 향

후 7년 안에 자사 내 IT보안 서비스 도입을 희망하거나 긍정적으로 검토하고

있다고 답변해 향후 독일 IT 보안시장 전망을 밝게 함

독일 내 주요 정보보안 업체 중 AVIRA는 antivir 라는 백신 프로그램을 개발

했으며 무료버전, 프로버전, 인터넷 시큐리티 제품이 있음. 여러 공신력있는

테스트에서 상위권을 유지중임

바이에른 州는 Digital Bararia를 통해서 데이터와 인터넷 보안에 중점을 두

며, 인터넷 이용자의 개인정보를 가로채는 피싱 공격을 예방할 수 있는 안전

키보드 개발 프로젝트를 추진함

해당 프로젝트는 키보드로 입력 시 바로 정보가 암호화되어 웹서버로 안전하

게 전달할 수 있는 시스템 개발을 추진하며, Imbus AG, Applied Security,

TU Muenchen 등이 참여함

또한, 데이터 보안(스마트 카드 도용 및 오용 방지)을 강화하기 위해 스마트카

드 내장 정보 정확성과 안정성을 테스트할 수 있는 프로그램도 개발 중이며,

해당 프로젝트에는 Giesecke&Devrient GmbH, Validas AG, TU Muenchen

이 참여함

표 2.10 : 독일 내 주요 정보보안 업체

분류 업체명

대기업

ATIS systems Draeger Safety AVIRA Giesecke & Devrient HAVERKAMP egosecure

중소기업

AirRobot BALTECH Dermalog Cognitec Systems Securition InnoTec DATA


Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 50



글로벌 통계 기관인 Statista의 자료에 의하면, 독일 클라우드 컴퓨팅 매출은

2012년 53억 유로(56억 5,879만 달러)이며 2016년 201억 유로(214억 6,000

만 달러)규모로 전망됨

그림 2.11 : 독일 클라우드 컴퓨팅 매출 규모 (단위: 십억 유로)

※ 2016년은 추정치임 출처 : Statista

2013~2015년 간 BITKOM과 KPMG 공동 연구 조사에 의하면, 독일 내 44%

기업에 이미 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 사용하고 있으며 24%는 사용할 계획

이거나 고려중임

표 2.11 : 독일 클라우드 컴퓨팅 고객 요구 사항

분류 응답률

독일 내 독점적 호스팅 여부 83 15 2

독일 내 본사 위치 여부 80 13 7

유럽연합 내 데이터 독점적 호스팅 여부 74 19 7

솔루션 통합 능력 74 23 3

유럽연합 내 본사 위치 여부 67 15 18

독립 인증 여부 55 34 10

솔루션 유연한 적응성 55 39 6

개별 계약 솔루션 및 SLA 54 45 1

하이브리드 클라우드 지원 여부 35 43 22

솔루션 상호 운용성 18 60 22

█ 필수적이다 █ 보통이다 █ 중요하지 않다 출처 : BITKOM,KPMG

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 51


독일 클라우드 시장은 주요 통신 사업자들과 네트워킹 솔루션 제공 사업자들

이 클라우드 서비스를 강화하고, 독일 정부의 클라우드 활성화 정책으로 클라

우드 시장이 활성화되고 있음

특히, 기업들의 SaaS 기반 클라우드 서비스 선호로 독일 클라우드 시장은

SaaS 서비스에 대한 수요가 대부분을 차지할 것으로 분석되며, 개인 정보 유

출 방지를 위한 클라우드 시스템 개발이 주요 이슈가 될 전망임

표 2.12 : 독일 클라우드 컴퓨팅 관련 주요 기업

로고 기업 내용

Deutsche Telekom

- T-System이라는 기업 서비스 전담 사업체를 통해 클라우드 컴퓨팅 서비스를 전문적으로 제공하고 있으며, SaaS, IaaS 기반의 서비스를 중점적으로 제공함

- SaaS 서비스의 경우 2013년 10월 기준 Microsoft Office 솔루션을 비롯한 총 10개의 소프트웨어를 지원함

- Deutsche Telekom의 IaaS 서비스인 ‘HiDrive Pro’는 데이터센터를 통한 데이터 스토리지, 파일 공유, 데이터 백업, 가상 서버 제공 등의 서비스를 지원함SAP와 공동으로 클라우드 기반 물류 솔루션을 제공하기로 합의함

Vodafone D2

- 모기업인 Vodafone의 클라우드 서비스 기반으로 비즈니스 솔루션 등으로 구성된 기업 서비스를 제공하고 있음

- 비즈니스 솔루션은 고객이 문자, 음성, 데이터를 공유할 수 있는 비즈니스 공유 플랜, 브로드밴드 서비스, 콘택트 센터 솔루션, M2M, Office 365 등으로 구성됨

- Office 365는 25GB 메일박스, 달력, 전화번호, 업무, 문서 공유 등의 서비스를 포함하며, 사업자 규모로 구분된 요금제를 통해 제공되는 토탈 패키지 서비스임

- Vodafone D2는 비즈니스 서비스로 클라우드 서비스, 비디오 회의, 웹&도메인, 위치기반 서비스를 제공함

O2

- 자사가 보유한 유･무선 네트워크를 활용해 기업 고객을 대상으로 클라우드 서비스를 제공하고 있음

- 클라우드 서비스는 클라우드 서버, 클라우드 백업으로 구성되어 있으며 보안성, 접속성, 이동성에 중점을 둠

- 클라우드 서버는 IaaS 기반의 서비스로 데이터 스토리지, 가상 서버, 클라우드 기반 소프트웨어 등 다양한 기능을 지원함

- 또한, 클라우드 백업 서비스는 데이터 암호화를 통해 보안성을 갖춘 백업 서비스로, 데이터 보안이 필요한 기업을 중심으로 제공됨

AmazonWeb Service

- 독일 프랑크푸르트에 인터넷 데이터센터(Internet Data Center, IDC) 구축을 발표함- AWS는 유럽지역에 아일랜드에 이어 두 번째 IDC를 확보함에 따라 유럽 내 클라우드 서

비스를 유연하게 제공할 수 있을 것으로 전망임- 한편, 독일 언론매체 Tagesspiegel은 AWS뿐만 아니라 Oracle 역시 독일에 2개의 데이

터 센터를 구축할 계획이라고 보도함

출처 : TechNode

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 52

8. 사물인터넷


영국 기계전문 연구자료에 따르면, 전 세계적으로 2015년 인터넷에 연결된

사물의 수는 총 140억 대 규모로 확대될 전망임. 독일 Fraunhofer 연구소 내

마이크로 시스템 및 고체 기술공학분야 대표인 쿠터에 따르면, 2023년에는

대략 380억 대가 될 것으로 전망함

독일 시장 내 디지털화 및 사물 인터넷과 연계된 신제품의 개발이 중요한 테

마로 떠오름에 따라 소비자 시각에서는 제품의 편의성과 IT 보안화가 중요함

독일 프라운호퍼 연구협회에 따르면 Industrie 4.0 계획 아래에서 2025년까지

IT-커뮤니케이션 산업은 1077억 유로에 달할 것으로 예상하며, 이 수치는 독

일의 가장 활성화된 시장인 기계, 자동차, 전기 및 전자, 화학산업 시장 규모

를 크게 웃도는 규모임

글로벌 리서치 기관인 MicroMarketMonitor의 자료에 의하면 2014년 독일

사물인터넷 시장 규모는 126억 달러임. 2019년 독일 사물인터넷 시장 규모는

374억 달러 규모로 성장 할 것으로 전망됨

그림 2.12 : 독일 사물인터넷 시장 규모 및 성장률 추이 (단위: 십억 달러)

※ 2019년은 추정치임 출처 : MicroMarketMonitor

독일 정부는 2022년까지 핵에너지 사용을 중단한다는 당국의 결정에 따라,

국가 에너지 수요를 공급할 재생에너지 및 스마트 미터기 대체 사업 관련 투

자를 확충할 전망임. 그러나, 소비자에게는 스마트 그리드와 스마트 미터라는

개념 인지 부족과 낮은 에너지 절감효과로 스마트 미터기를 도입하려는 움직

임이 둔화될 우려가 있어 독일 정부는 이를 보완할 수 있는 정책적 지원이

필요함

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 53


독일 사물통신 시장은 Deusche Telekom, O2, Vodafone D2 등 통신 사업

자들을 중심으로 형성됨. 독일 자동차 제조업체인 Benz와 Audi도 자동차와

사물인터넷을 접목하여 관련 기술과 제품을 개발 중임

표 2.13 : 독일 사물인터넷 관련 주요 기업

로고 기업 내용

Deutsche Telekom

- Deutsche Telekom의 자회사인 T-Mobile과 공동으로 이탈리아의 Telit Wireless Solutions와 제휴하여 각종 사물통신 솔루션의 개발을 추진함. 주요 개발 영역은 텔레매틱스, 운송, 내비게이션, 스마트 계량기, 자동판매기, 보안 서비스 등임

- 중국의 통신 장비 사업자인 Huawei와도 사물통신 관련 양해각서를 체결, T-Mobile은 사물통신 통신 모듈용 SIM 카드를 통한 사물통신 애플리케이션 활용에 주력함

- Deutsche Telekom과 China Mobile은 커넥티드 카 서비스 및 기술 개발을 위한 5:5 조인트벤처 설립에 합의했음

Vodafone D2

- EDGE, HSPA+, HSDPA, UMTS, GSM, GPRS, LTE 기반의 사물통신 서비스를 제공하고 있으며, 원격 모니터링, 텔레매틱스, T-Health 등을 제공함

- Vodafone D2의 모기업인 Vodafone은 주요 사물통신 서비스를 제공하고 있으며, 자동차, 전자기기, 에너지 및 유틸리티, 의료, 제조, 공공 서비스 등이 있음

- 기업 전용 서비스인 Office 365를 통해 클라우드, 비디오 회의, 웹&도메인, 위치기반 서비스 등을 제공함

O2

- 자사의 HSPA+, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM, LTE 기술 기반의 사물통신 서비스를 제공함

- O2의 모기업인 Telefonica는 Telefonica Digital Hub를 구축하기 위해 Telefonica Digital이라는 부서를 만들고 4대 핵심 영역에 투자를 집중하고 있음

- 4대 핵심 영역은 제품 개발 및 혁신, 파트너십 및 벤처 캐피털, 신규 디지털 서비스, 신규 비즈니스 진출 등임

- 독일 시장에서 신규 스마트 사물통신 플랫폼을 발표했으며 기업을 대상으로 원격 모니터링 서비스를 제공함

Mercedes Benz

- 무인차 상용화를 위해 주력 중이며 자동차가 자율적으로 판단해 주행하고, 신호등이 보이거나 자전거가 나타날 경우 운전자가 직접 운전대를 잡도록 하는 기술을 구현하는데 집중하고 있음

- 교통 정체 시 차량이 스스로 다른 차와의 안전거리를 유지하면서 자동 주행하는 기능을 S-클래스 모델에 탑재함

- 노키아와 자동차 부품업체 콘티넨탈, 마그네티 마렐리가 협력 계약을 맺어 자율 주행차가 도로와 주변 정보를 잘 이해할 수 있도록 지도 정보와 카메라, 센서 등을 공급할 예정임

- 자동차 간 소통 프로젝트 Car to X 추진 중, 운전자가 살피기 어려운 정보를 제공해 갑자기 나타나는 보행자나 차에 대해 대비하게 하며, GPS 정보와 신호체계, 교통 혼잡을 판단해 효율적 운행 경로를 제공함

Audi

- 아우디 Car to X는 블루투스 스마트폰으로 UMTS 모듈과 연결돼 4G LTE와 접속되며, 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있어 전방의 위험 상황을 신속히 전달받을 수 있음

- 긴급제동시스템(AEB : Active Emergency Breaking) 은 65㎞/h 이상에서 위급 상황이 발생했을 때 자동으로 풀 브레이킹을 실행함

- 파일럿 파킹은 좁은 지역에서 주차 시 겪을 수 있는 어려움을 고려한 완전 자동 주차 기능을 지원함

출처 : TechNode

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 54



글로벌 통계 기관 Statista의 자료에 의하면 2015년 독일 빅데이터 시장 규모

는 13억 9,900만 유로(14억 9,300만 달러) 규모에서 2020년에는 두 배 이상

증가하여 37억 4,500만 유로(39억 9,800만 달러)로 성장할 것으로 전망됨

그림 2.13 : 독일 빅데이터 시장 규모 전망 (단위: 백만 유로)

출처 : Statista

독일 빅데이터 시장은 초기 단계임에도 불구하고 세계 5위 규모의 시장을 형

성하고 있으며, 이미 다수의 글로벌 사업자들과 높은 기술력을 보유한 독일

기반의 소프트웨어 사업자들이 해당 시장에 적극적으로 진출해 시장이 과열되

는 양상임

독일 소프트웨어 사업자들은 빅데이터를 유망 시장으로 평가하고 있으며, 이

에 해당 시장 진출과 빅데이터 관련 제품 및 솔루션 개발에 주력하고 있음.

독일은 유럽 소프트웨어 시장을 주도하는 주요 국가라는 입지를 가지고 있으

며, 이에 글로벌 소프트웨어 및 빅데이터 솔루션 제공 사업자들은 독일 사업

부를 기반으로 유럽에서 사업을 전개함

독일 정부는 빅데이터 시장 규제 법안 및 국가 전략을 수립할 가능성이 높으

며, 정보통신(ICT) 시장 고도화의 일환으로 빅데이터 보급에도 주력할 것으로

전망됨

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 55


표 2.14 : 독일 빅데이터 관련 기업 정보

업체 설립시기 업종 서비스

Exasol 2000년 소프트웨어주력 상품인 EXASolution을 통해 데이터 저장, 데이터 마이닝, 빅데이터, 웹 분석 등의 기능을 사용할 수 있음

SAP AG 1976년 소프트웨어 비즈니스 애플리케이션, 데이터베이스 및 기술 솔루션, 분석 서비스 등을 제공함

Terracotta 2003년 솔루션독일 소프트웨어 기업인Soft AG에 2011년 인수되었으며주력 상품인 Big Memory를 통해 속도가 느린 디스크 드라이브에서 머신 메모리로 끌어올려 신속하고 예측 가능한 엑세스를 지원함

출처 : 각 사 홈페이지

표 2.15 : 독일 3D 프린터 관련 기업 정보

업체 설립연도 홈페이지 비고

Concept Laser 2000 www.concept-laser.de금,은,동,티타늄 등 금속 레이져 소결 공정 가능한 3D 프린터 생산하며 우주항공 산업분야 수요 증가로 미국시장에서 크게 성공

EOS 1989 www.eos.info 독일 3D 프린트 분야 선도 기업GE Aviation 으로부터 3D 프린터 100대주문

Evonik 2007 www.evonik.com 독일 대표 화학 기업적층 가공용 소재 생산

ExOne 1999 www.exone.com 1999년 설립되었으며 2013년 매출 38% 증가 됬으며 총 29대 판매

Fabbster 2011 redesign.fabbster.com 가정용 3D 프린터 생산

German RepRap 2010 www.germanreprap.com 다양한 분야 응용 가능한 3D 프린터 생산 판

매

Innovation MediTech - www.innovation-meditech.de Dreve Group 자회사, 의료기기/기구 관련 제

품 생산

Multec 2011 www.multec.de 3D 프린터 제조 및 판매

SLM Solutions 2010 stage.slm-solutions.com 적층가공산업 분야 선도기업

Trumpf 1923 www.trumpf.com 독일 전통 공작기계 제조기업이며 새로이 적층가공산업에 뛰어듬

Voxeljet 1999 www.voxeljet.de 3D 프린터/시스템 제조 올해 4월, 미국 투자 결정, 공장건설

출처 : 3druck.com

표 2.16 : 독일 핀테크 관련 기업 정보

업체 설립시기 업종 서비스

Mediamarket 1979년전자제품 유통

NFC(근거리무선통신) 방식을 통한 비접촉식 신용카드 결제와 모바일 결제시스템을 도입할 계획이며 독일 전역에 있는 417개 지점에 약 3,500대의 신개념 결제시스템을 구축해 2015년가을부터 서비스를 시작할 예정임

Saturn 1961년

EDEKA 1898년 슈퍼마켓 체인베를린에 위치한 지점 약 100곳과 함부르크에서 스마트폰 앱 결제시스템을 구축해 서비스를 시작했으며 독일 전역에 서비스를 확대할 예정임

Aldi Sued 1913년 슈퍼마켓 체인 근거리 무선통신을 이용한 비접촉식 결제시스템 테스트를 계획 중임


Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 56

규제부 2의 주파수 관련 업무 담당 부서

구분 내용

주파수 관리팀

주파수 감시

주파수 할당

정책팀

주파수 할당과 지정 조절

주파수 관련 정책 마련

주파수 사용

계획팀

주파수 이용료 산정 모델 개발

효율적인 전파 감시 시스템 구축

10. 전파위성


독일의 주파수 계획과 할당은 연방국방부(BMVg), 연방경제기술부(BMWi), 연

방통신청(Bundesnetzagentur) 등의 기관이 관할함. 독일의 주파수 관리 체계

는 이용 형태에 따라 크게 군사용과 민간용으로 구분되며, 군사용 주파수는

연방국방부(BMVg)가, 민간용 주파수는 연방통신청(Bundesnetzagentur)이 관

리함

독일의 비군사용 전파관리를 담당하는 주요 기관은 연방경제기술부(BMWi)와

연방통신청임. 연방경제기술부 內 제4국인 산업정책총국(Industrial Policy,

DG IV)이 주파수 정책을, 제7국인 기술정책총국(Technology Policy, DG VII)

이 표준화를 담당함

연방통신청은 공공 안전 및 방송용을 포함한 주파수 할당, 주파수 이용에 관

한 업무 등을 담당함. 상기 기관은 총리가 임명하는 청장과 2인의 부청장 아

래 9개의 결정위원회(Ruling Chamber), 1개의 자문위원회(Advisory Council)

및 7개의 규제 부서로 조직됨. 결정위원회는 9개의 결정위원회로 조직되어 있

으며, 이중 결정위원회 1이 주파수 할당을 담당함

연방통신청의 7개 규제부 중에서, 규제부 2가 주파수 이용의 개념 수립, 수요

파악, 주파수 할당 등 전반적인 주파수 관리를 담당하며, 규제부 2는 주파수

관리팀, 주파수 할당 정책팀, 주파수 사용 계획팀으로 구성됨

표 2.17 : 용도에 따른 주파수 할당 담당 기관

주요부처 역할

민간용 주파수 연방통신청(Bundesnetzagentur)

군사용 주파수연방국방부(BMVg) 및 연방국방군 전기통신시스템･정보시스템청(NARFA GE)이주파수 관리 및 할당

민간용 및 군사용 주파수 연방통신청과 정보시스템청의 협의 하에 연방통신청이 할당

방송용 주파수 연방미디어청(die medienanstalten)과 연방통신청의 협의 하에 연방통신청이 할당

공공안전용 주파수 내무부(BMI)의 위임 하에 연방통신청이 할당

항공·항해·항만 사업용 주파수 각 업무를 관장하는 기관의 승인 하에 연방통신청이 할당

출처: 연방통신청

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 57


2010년 5월 연방통신청(Bundesnetzagentur)은 독일의 주요 통신사업자들을

대상으로 800MHz, 1.8GHz, 2GHz 및 2.6GHz 대역 주파수 경매를 실시하였

으며, 이에 따라 Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica(O2) 및 E-Plus가

주파수를 획득함

2010년 경매는 2009년 12월 10일에 발표된 대통령령을 근간으로 시행됨. 이

경매를 통해 독일 정부는 총 41개 주파수 블록(Block)을 할당하였으며, 이를

통해 총 43억 8,500만 유로 규모의 수익을 확보함

Deutsche Telekom은 해당 경매에 약 13억 유로, Vodafone이 14억 유로,

Telefonica가 13억 7,800만 유로, E-Plus가 2억 8,360만 유로를 투자함

2015년 6월, 독일 연방통신청은 2016년 이용기간이 만료되는 4개 대역

700MHz(60MHz), 900MHz(70MHz), 1.5GHz(40MHz), 1.8GHz(100MHz) 주

파수 총 270MHz 폭을 이동통신용으로 할당하기 위해 상위 3개 통신 사업자

를 대상으로 경매를 실시함

독일 정부는 특정 사업자로의 주파수 쏠림에 따른 경쟁 왜곡을 미연에 방지하

기 위해 각 사업자별로 주파수 보유량을 균등하게 확보할 수 있도록 이용기간

이 만료되는 주파수 전량을 회수해 기존 사업자에 재할당 없이 경매에 부침.

또한, 독일에서 핵심 대역으로 분류되는 900MHz 대역에서는 사업자별 최대

30MHz폭으로 할당 총량을 제한하는 경매규칙을 적용함. 총 낙찰가는 50억

유로 이상에 달함

표 2.18 : 2015년 독일 주파수 경매 결과

주요부처700MHz 900MHz 1,500MHz 1,800MHz Total

가격

(백만 유로)

Amount

(MHz)

가격

(백만 유로)

Amount

(MHz)

가격

(백만 유로)

Amount

(MHz)

가격

(백만 유로)

Amount

(MHz)

가격

(백만 유로)

Amount

(MHz)

Telefonica 333,244 20 385,478 20 0 0 479,516 20 119,824 60

Deutsche

Telekom338,216 20 545,104 30 163,897 20 744,939 30 179,216 100

Vodafone 328,985 20 415,105 20 165,758 20 118,099 50 209,084 110

Total 100,045 60 134,569 70 329,655 402,405,4

49100 508,124 270

출처: 연방통신청

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 58

2014~2016 독일 IT 하드웨어 현황 및 전망 (단위: 백만 달러)

분류 2014 2015 2016

IT

하드웨어200,730 171,090 179,800

시장규모 22,500 22,800 23,310

※2016년은 전망치임

11. 디바이스


2010년 독일의 IT 하드웨어 생산 지수를 100으로 가정했을 때 2015년 IT 하

드웨어 지수는 76이며 2016년도 3분기에는 71로 더욱 감소함. 2016년 11월

IT 하드웨어 생산 지수는 70으로 조사되어 전년도 생산 지수에 비해 낮은 수

치임. 이를 통해 독일 내 IT 하드웨어 생산량이 이전보다 감소하였다는

것을 알 수 있음

그림 2.14 : 독일 IT 하드웨어 생산 지수 (2010년=100)

출처 : Bitkom

글로벌 통계 기관인 Statista의 자료에 의하면, 2016년 독일 스마트폰 사용자

수는 4,920만 명이며 점차 증가하여 2021년에는 독일 내 6,190만 명이 스마

트폰을 사용 할 것으로 전망됨

그림 2.15 : 독일 스마트폰 사용자 수 전망 (단위: 백만 명)

출처 : Statista

Ⅱ. 독일 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 59


글로벌 통계 기관 Statista에 의하면 2011년 독일 내 스마트폰 업체 중

Nokia가 37.1%를 차지하며 점유율 1위를 기록함. 그러나 2011~2015년 동안

계속해서 점유율이 낮아졌으며 삼성이 2011년 11%에서 2015년 43.1%를 차

지하며 독일 내 스마트폰 업체 점유율 1위에 오름

애플의 경우 계속해서 꾸준히 고정 고객층을 보유하며 20% 초반대의 점유율

을 유지함. 나머지 스마트폰 업체인 소니, 노키아, 블랙베리의 경우 독일 시장

점유율이 미미한 것으로 확인됨

그림 2.19 : 독일 2011~2015년 스마트폰 업체 점유율 (단위: %)

2011 2012 2013 2014 2015

삼성 11% 20.7% 34.3% 44.2% 43.1%

애플 20.8% 22.7% 21.3% 20.6% 20.8%

소니 6.6% 8.2% 8.2% 8.2% 8%

노키아 37.1% 24.3% 14.2% 7% 6%

HTC 10.4% 10.3% 9.7% 6.4% 5.9%

블랙베리 4.5% 3% 2% - -

출처 : Statista

Statista에 의하면 2013년, 2014년 독일 내 ICT 하드웨어 독일 업체 매출 규

모에 따른 기업 수를 비교 하였을 때 1,000만 달러 이상 매출을 기록한 기업

의 수가 2013년 대비 2014년에 많이 감소하였음. 반대로 1,000만 달러 미만

매출 규모를 기록한 업체의 수는 2013년 대비 증가함. 이를 통해 독일 내

ICT 하드웨어 업체의 매출 규모가 감소 추세인 것을 알 수 있음

그림 2.20 : 2013~2014년 ICT 하드웨어 독일 업체 매출 규모에 따른 기업 수

분류 2013 2014 증감

2억 5,000 달러 이상 5 6 ▲ 1

1억 달러 이상~2억 5,000만 달러 미만 6 0 ▼ 6

5,000만 달러 이상~1억 달러 미만 8 5 ▼ 3

2,500만 달러 이상~5,000만 달러 미만 23 0 ▼ 23

1,000만 달러 이상~2,500만 달러 미만 43 46 ▲ 3

500만 달러 이상~1,000만 달러 미만 63 61 ▼ 2

200만 달러 이상~500만 달러 미만 120 110 ▲ 10

100만 달러 이상~200만 달러 미만 134 142 ▲ 8

50만 달러 이상~100만 달러 미만 177 181 ▲ 4

25만 달러 이상~50만 달러 미만 221 228 ▲ 7

10만 달러 이상~25만 달러 미만 383 400 ▲ 17

5만 달러 이상~10만 달러 미만 302 331 ▲ 29

1만 7,500달러 이상~5만 달러 미만 289 319 ▲ 30

출처 : Statista

Ⅲ. 독일 유망제품 진출전략

1. 유망품목 도출





Ⅲ. 독일 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 61

Overview

※ 유망품목 도출

빅데이터 키워드 분석 유망품목 선정 - '사물인터넷‘

- 선정 사유 1. 독일 에너지전환 정책 시행으로 효율적 에너지 사용 유도

Ÿ 에너지전환(Energiewen

Ÿ de) 정책’을 시행하여 에너지 정책과 규제방식 변화를 통해 절전 환경 구축

- 선정 사유 2. 독일 전기세 및 추가부담금, 타 유럽 국가에 비해 높아

Ÿ 2016‘ 중국 웨어러블 기기 시장 규모 28억 8,000억 달러 전망

- 선정 사유 3. 독일 스마트 계량기 단계적 보급

Ÿ 2017년부터 2032년까지 총 4,400만 대의 스마트 계량기가 단계적으로 보급될 예정

※ 유망제품 선정

- 스마트 계량기(Smart meter)

Ÿ 기존의 계량기와 IoT기술을 접목하여 효율적인 전기 관리 가능

- 스마트 LED 조명(Smart LED Light)

Ÿ 조명 내 인식 센서를 결합해 각종 정보 제공

- 스마트 플러그(Smart Plug)

Ÿ 고가의 전기세로 인해 전기 사용량을 효율적으로 관리 할 수 있는 스마트 플러그의 수요 증가 전망

※ 유망제품 유통구조 ※ 현지 진출 기업 사례

- 전자제품 유통업체, 사물인터넷 솔루션 업체, 인터넷 쇼핑

몰 플랫폼을 통해 제품 유통

- 삼성전자, 독일 조명건축박람회서 고효율 스마트 LED 신제

품 공개

- LG전자, 독일서 ‘모바일 메신저로 제어’ 스마트 조명 공개

※ 유망제품 홍보 방법

- 직접 제품 체험 할 수 있는 프

로모션 기회 마련- 가전 기기 관련 전시회 참가

Ⅲ. 독일 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 62


독일 정보통신방송 이슈 상위 키워드 도출

(2016.07~2016.12)IT 산업 10대 트랜드, 사물인터넷 선정IT 산업 조사 전문업체 가트너에서 2017년 IT 산업 10대 트렌드로 사물인터

넷을 선정함. 특히 독일 시장 내에서 전기 관련 사물인터넷 제품이 인기가 높

아질 것으로 전망됨

선정 사유 1. 독일 에너지전환 정책 시행으로 효율적 에너지 사용 유도1970년대부터 원전 폐지와 신재생에너지 확대 기조를 유지해온 독일 정부는

2009년 전체 에너지시스템 전환을 목표로 ‘에너지전환(Energiewende) 정책’

을 시행하여 에너지 정책과 규제방식의 변화를 통해 효율적 에너지 사용을 유

도함

표 3.1 : 독일 에너지전환 원칙

신재생에너지 확대 에너지 효율성 제고

- 화력 발전소의 구조조정

- 신재생에너지 확대 및 기존 에너지

시스템으로의 통합 가속화

- 풍력을 중심 에너지원으로 설정

- 전력망 확대

- 스마트 그리드 및 저장 장치

- 에너지고효율 빌딩 확대

- 에너지 효율성을 위한 유럽식 계획안

마련

- 효율적 조달

- 비용 효율성 제고

출처 : Craig Morris, Energy Transition: the German Energiewende, Heinrich Boll Stiftung, 2015

선정 사유 2. 독일 전기세 및 추가부담금, 타 유럽 국가에 비해 높아유럽 통계 기관인 Eurostat 자료에 의하면, 2015년 기준 독일 가정용 전기세

추가부담금 및 세금 비중은 51.6%로 유럽 국가 내 2위, 산업용 전기세 추가

부담금 및 세금 비중은 45.5%로 1위를 차지함

선정 사유 3. 독일 스마트 계량기 단계적 보급독일 정부는 2016년에서 2026년까지 스마트 계랑기 관련 인프라(첨단 센서,

통신, 배전망 소프트웨어, 배터리 축전 등)에 총 236억 달러를 투자할 계획이

며 2017년부터 2032년까지 총 4,400만 대의 스마트 계량기가 단계적으로 보

급될 예정임

스마트 미터기 보급으로 독일 내 전력 소비자가 언제, 어디서 얼마나 많은 전

기를 사용하는지 확인이 가능하며 에너지 소요량을 최적화 할 수 있을 것으로

전망됨. 또한 전기 공급업체가 소비 패턴에 맞는 맞춤형 전기요금 체계 운용

이 가능해짐

Ⅲ. 독일 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 63


스마트 계량기(Smart meter)

➀ 기존의 계량기와 IoT기술을 접목하여 효율적

인 전기 관리 가능

➁ 독일 내 2017년부터 2032년까지 총 4400만

대의 스마트 계량기가 단계적으로 보급될 예

정임 [ 스마트 계량기 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·······································☐• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··································☐

스마트 LED 조명(Smart LED Light)

➀ 일반 LED 조명보다 전기 소모가 적고 밝

기가 밝아 효율적인 조명 사용

➁ 조명 내 인식 센서를 결합해 각종 정보 제공

[ 스마트 LED ]


스마트 플러그(Smart Plug)

➀ 고가의 전기세로 인해 전기 사용량을 효율적으

로 관리 할 수 있는 스마트 플러그의 수요 증가

전망

[ 스마트 플러그 ]


Ⅲ. 독일 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 64


유망 품목으로 선정한 전기 관련 사물인터넷 제품에 대한 독일 시장 내 유통

구조를 조사함. 독일 시장 내 유통 경로는 크게 전자제품 유통업체, 사물인터

넷 솔루션 업체, 인터넷 쇼핑몰 플랫폼으로 나누어짐

전자제품 유통업체는 직접 사물인터넷 관련 제품을 생산하거나 수입하여 현지

시장에 유통하며 제품 수입 방법으로 직수입 하여 유통하거나 OEM 또는

ODM 방식으로 수입 후 직접 판매하거나 판매업체를 통해 제품을 판매함

사물인터넷 솔루션 업체는 직접 사물인터넷 관련 제품을 생산하지는 않지만

제품 안의 솔루션을 개발하여 사물인터넷 제품에 적용하는 업체임. 사물인터

넷 관련 제품을 수입하여 자사의 솔루션을 적용하여 직접 판매하지 않고 중간

전자제품 판매업체를 통함

인터넷 쇼핑몰 플랫폼은 B2B, B2C로 나누어지며 B2B의 경우 독일 내 유통업

체가 구매하여 현지 고객들에게 재판매하는 방식이며 B2C의 경우 수출업체가

직접 현지 고객들에게 물건을 배송, 판매함

그림 3.1 : 독일 전기 관련 사물인터넷 제품 유통 구조

Ⅲ. 독일 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 65


사물인터넷 활용을 용이하게 하는 저전력 광역 무선통신기술(Long Range

Wide Area Network) 모듈을 내장한 제품이 트렌드로 부상하고 있으며, 향후

사물인터넷 통신에 사용되는 저전력 광역 무선통신 기술 모듈을 내장한 제품

의 수요가 크게 확대될 것이라고 함

사물인터넷을 기반으로 한 제품 가운데 스마트폰 앱과 연동돼 사용 가능한 센

서, 각자 콘센트구별로 설정이 가능한 멀티 탭, 냉난방 및 공기청정기능이 통

합된 제품, 자동으로 필요한 양의 세제 투입이 가능한 스마트 세탁기 등이 큰

주목을 받고 있음

삼성전자, 독일 조명건축박람회서 고효율 스마트 LED 신제품 공개삼성전자는 독일 프랑크푸르트에서 열린 ‘조명건축박람회 2016’에서 고효율,

고품질 조명용 발광다이오드(LED) 스마트 모듈과 칩 스케일 패키지(CSP:Chip

Scale Package) 신제품을 선보임

스마트 조명 모듈은 LED와 센서, 소프트웨어를 결합해 각종 정보를 유무선

통신으로 전달할 수 있는 제품임. 이 모듈과 동작 인식 센서를 결합해 백화점

에 적용할 경우 쇼핑객 흐름을 분석해 마케팅에 활용하는 것이 가능하며 주차

장에 적용하면 빈자리 정보를 고객에게 제공할 수 있음

LG전자, 독일서 ‘모바일 메신저로 제어’ 스마트 조명 공개

LG전자는 독일 ‘조명건축박람회 2014’에서 모바일 메신저 ‘라인’으로 제어하

는 스마트 조명기술을 세계 최초로 공개함. 가전과 대화하는 개념인 ‘홈챗

(homechat)’ 기술을 조명에 적용함.

‘라인’을 통해 사용자가 외부에서 메신저로 조명을 점등·소등 할 수 있고 현

재 조명 상태를 점검할 수 있음. LG전자는 ‘LG 라이팅(lighting)’을 브랜드로

내걸고 ‘진정한 스마트 조명(simply smart in lighting)’을 주제로 에너지 절감

기술, 스마트 기술 등을 선보임

Ⅲ. 독일 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 66


2017 독일 베를린 국제 가

전 및 멀티미디어 박람회

Organizer :

Messe Berlin GmbH

ADDRESS :

Messedamm 22, 14055

Berlin, Germany

TEL : (49-30) 3069 2138

E-MAIL : [email protected]

Website : www.ifa-berlin.de

제품 사용방법 및 정보 관련 영상 제작고객들에게 사물인터넷을 접목한 제품이 생소하게 느껴질 수 있으므로 현지

시장의 언어 통해 제품의 사용방법과 정보를 영상으로 제작하여 고객들에게

홍보 할 수 있음

그림 3.2 : 스마트홈 업체 FIBARO社의 제품 홍보 영상

출처 : YouTube

가전 기기 관련 전시회 참가 독일 베를린 국제 가전 및 멀티미디어 전시회는 프리미엄 소비자가전의 선두

지역인 유럽에서 열리는 세계 최대의 가전 및 멀티미디어 전문 박람회임. 유

럽 유력바이어 및 중동, 아프리카 바이어 대거 방문하여 글로벌 바이어들에게

제품을 홍보 할 수 있는 기회임

표 3.2 : 2017 독일 베를린 국제 가전 및 멀티미디어 박람회

명칭 2017 독일 베를린 국제 가전 및 멀티미디어 박람회일시 2017년 9월 1일~6일 (6일간)

산업분야방송.통신 , 인터넷.IT.텔레커뮤니케이션 , 컴퓨터.PC주변기기,

전기.전자최초개최연도 1924년

참가국 수 48개국주요참가국 독일,한국,미국,네덜란드,홍콩,중국 등

전년도

참가 업체수1,548여 곳

전년도

참관객수약 245,849명

출처 : 2017 중국 전자전(shenzhen.icef.com.cn)

발행 : 정보통신산업진흥원

발행일자 : 2017.02.

본 보고서 내용의 전부 또는 일부에 대한

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(TEL) : 043-931-5000


ICT & Broadcasting

SPAIN Market Report

Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅲ. 스페인 유망제품 진출전략






Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향






Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview

※ 정보통신방송 주요 기관에너지디지털관광부(Ministry of Energy, Tourism and the Digital Agenda)

역할

- 스페인 에너지관광디지털부는 스페인의 정보통신(ICT)·방송 정책을 총괄하는 부서로 12개 정부부처 가

운데 하나이며, 에너지, 정보사회 및 디지털 아젠다, 중소기업, 관광 분야와 관련된 정책 입안 및 수행

담당함

조직도

내각장관Mrs. Raquel González Peña

에너지부 국무장관Mr. Daniel Navia Simón

정보사회 및 디지털아젠다 국무장관Mr. JoséMaría Lassalle Ruiz

관광부 국무장관Mrs. Matilde Pastora Asían González

에너지관광디지털국Mr. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade

에너지관광디지털부 장관Mr. Álvaro Nadal Belda

기술부

프로그램 조정 및 실행

정보사회서비스

정보사회 콘텐츠

이동통신 및 기술 총국

이동통신 규제

네트워킹 및 이동통신사업자

주파수 계획 및 관리

이동통신 조사

이동통신 고객 관리

국가시장경쟁위원회(CNMC, The National Commission for Markets and Competition)

역할

- 스페인 중앙 정부가 아닌 의회 소속의 독립 시장 규제 기관으로 스페인의 전기, 천연자원, 정보통신

(ICT), 미디어, 교통·우정 부문 등 전 방위 생산 부문에 걸쳐 공정하고 자유로운 경쟁 구현을 위한 시

장의 연구·분석 및 규제를 담당함

조직도

위원장

경쟁 촉진부

부위원장

이사회

총비서실 내부규제부

이사회비서실

법률자문실

경쟁국 에너지국 통신/미디어국 교통/우정국

§ 인적자원/ 경제문화자원 관리국

§ 통계/문서관리국

§ ICT 시스템국

§ 연구국§ 공공자원/규제

안보국

§ 경제분석국

§ 산업에너지국§ 정보사회국

§ 서비스국

§ 노동조합국

§ 감사국

§ 전기에너지국§ 천연가스국

§ 가격정책/경제

금웅규제국

§ 에너지시장국

§ 전자통신규제국§ 전자통신시장분

석국

§ 전자통신기술국

§ 미디어국

§ 항공운임규제국§ 도로교통국

§ 우정산업국

§ 시장분석국

※ 정보통신방송 주요 정책스페인 디지털 전환 계획(Digital Transformation Plan)

- 2015-2020년에 걸쳐 내부 경쟁력 강화를 위한 스페인 행정의 생산성 및 효율성 증가, 일반 행정의 디지털 전환 심화,

ICT 서비스 제공 시 효율성 제고, 지식, 데이터, 정보 등 스마트 기업관리 실행, 기업 보안 및 e-서비스 전략 개발이라는

5대 핵심목표 설정함스페인 디지털 아젠다(Spain Digital Agenda)

- 스페인 경제 부흥 및 디지털 사회 구축을 위한 구체적인 목표로 초고속 인터넷망 구축, 새로운 통신법(Ley General de

Telecomunicaciones) 제정, 디지털 콘텐츠 개발, 저작권법(Ley de Propiedad Intelectual) 연구, 전자행정

(e-Administration) 강화, 디지털 아젠다 모니터링이라는 핵심 6대 목표 설정함


정부

- 제5차 한-스페인 경제과학기술공동위 개최(2016.10)

- 한국핵융합·가속기기술진흥협회, 스페인 과학산업협회와 MOU 체결 (2016.05)

- 방송통신심의위, 카탈루냐 시청각이사회와 MOU 체결(2016.04)

기업

- 삼성전자, 스페인 사회적 기업과 난독증 진단 앱 개발(2016.12)

- ㈜스마트박스-스페인 Xtem社, IoT 택배 및 체크인 서비스 공급 계약 체결(2016.10)

- KT, 카탈루냐 주정부와 MoU 체결(2016.02)

Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

스페인 에너지관광디지털부 국무장관

프로필

성명 José María Lassalle Ruiz

직급 국무장관

주요

경력

2016.12~현재

정보사회 및 디지털아젠다 국무장관

2011.12~2016.11 문화부 국무장관

2004~2012

칸타브리아(Cantaria) 부국장

2008~2011

레이 후안 카를로스 (Rey Juan Carlos) 대학교 법철학과 교수

2006~2008

레이 후안 카를로스 (Rey Juan Carlos) 대학교 이념사학 교수

2003~2006

산파블로(San Pablo- CEU) 대학교 비교정치체제 교수

2003~2004

외교부 산하 캐롤라이나 재단(Carolina Foundation)

2002~2003

이자벨 메이저((Isabel Major) 대학 부회장

1. 정책 및 규제 기관에너지관광디지털부(Ministry of Energy, Tourism and the Digital

Agenda)

스페인 에너지관광디지털부는 스페인의 정보통신(ICT)·방송 정책을 총괄하는

부서로 12개 정부부처 가운데 하나임

1931년 농업무역산업부가 설립된 이후 총 12번의 개편을 거쳐 2011년 산업

에너지관광부가 출범했으며, 6년 만에 2017년 1월 19일 부로 현행 에너지관

광디지털부가 새로 출범함

에너지관광디지털부는 에너지, 정보사회 및 디지털 아젠다, 중소기업, 관광 분

야와 관련된 정책 입안 및 수행 담당함

에너지관광디지털부는 크게 에너지, 정보사회 및 디지털아젠다, 관광 3개 부

서와 에너지관광디지털국으로 구성됨. 정보사회 및 디지털아젠다부는 다시 5

개의 부서로 이루어져 있음

그림 1.1 : 스페인 에너지관광디지털부 조직도

내각장관Mrs. Raquel González Peña

에너지부 국무장관Mr. Daniel Navia Simón

정보사회 및 디지털아젠다 국무장관Mr. JoséMaría Lassalle Ruiz

관광부 국무장관Mrs. Matilde Pastora Asían González

에너지관광디지털국Mr. Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade

에너지관광디지털부 장관Mr. Álvaro Nadal Belda

기술부

프로그램 조정 및 실행

정보사회서비스

정보사회 콘텐츠

이동통신 및 기술 총국

이동통신 규제

네트워킹 및 이동통신사업자

주파수 계획 및 관리

이동통신 조사

이동통신 고객 관리

출처 : 스페인 에너지관광디지털부 홈페이지(www.minetad.gob.es)

Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 6

국가시장경쟁위원회(CNMC, The National Commission for Markets

and Competition)

국가시장경쟁위원회(CNMC)는 스페인 전 산업 분야의 자유롭고 공정한 경쟁

환경을 조성하기 위해 설립된 시장 규제 기관임

국가시장경쟁위원회(CNMC)는 국가시장경쟁위원회 설립을 승인하는 법령 제3

호(Ley 3/2013)에 의거하여 2013년 10월 7일 설립됨

국가시장경쟁위원회(CNMC)는 기존의 각 산업 분야 규제 기구들인 국가경쟁

위원회(CNC), 국가에너지위원회(CNE), 항공 도로교통규제위원회(CRFA), 국가

우정산업위원회(CNSP), 국가 통신시장위원회(CMT)의 기능과 역할을 모두 취

합한 포괄적 규제 기구임

스페인 중앙 정부가 아닌 의회 소속의 독립 시장 규제 기관으로 스페인의 전

기, 천연자원, 정보통신(ICT), 미디어, 교통·우정 부문 등 전 방위 생산 부문

에 걸쳐 공정하고 자유로운 경쟁 구현을 위한 시장의 연구·분석 및 규제를

담당함

국가시장경쟁위원회(CNMC)는 2개 부서와 6개국으로 구성됨

그림 1.2 : 스페인 국가시장경쟁위원회(CNMC) 조직도

위원장

경쟁 촉진부

부위원장

이사회

총비서실 내부규제부

이사회비서실

법률자문실

경쟁국 에너지국 통신/미디어국 교통/우정국

§ 인적자원/ 경제문화자원 관리국

§ 통계/문서관리국

§ ICT 시스템국

§ 연구국§ 공공자원/규제

안보국

§ 경제분석국

§ 산업에너지국§ 정보사회국

§ 서비스국

§ 노동조합국

§ 감사국

§ 전기에너지국§ 천연가스국

§ 가격정책/경제

금웅규제국

§ 에너지시장국

§ 전자통신규제국§ 전자통신시장분

석국

§ 전자통신기술국

§ 미디어국

§ 항공운임규제국§ 도로교통국

§ 우정산업국

§ 시장분석국

출처 : 스페인 국가시장경쟁위원회 홈페이지(www.cnmc.es)

Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 7

2. 정책 및 규제1 ) 정책스페인 디지털 전환 계획(Digital Transformation Plan)

2015년 10월, 스페인 재정부, 행정부 및 前산업에너지관광부(現 에너지관광디

지털부)는 ‘공공기관 및 일반 행정을 위한 디지털 전환 계획(Digital

Transformation Plan for the General Administration and Public

Agencies)’을 발표함

해당 전략은 2015-2020년 기간 동안 달성하고자 하며, 5대 전략적 목표는

다음과 같음

표 1.1 : 스페인 디지털 전환 계획 주요 5대 전략 목표

전략 목표

내부 경쟁력 강화를 위한 스페인 행정의 생산성 및 효율성 증가

일반 행정의 디지털 전환 심화

ICT 서비스 제공 시 효율성 제고

지식, 데이터, 정보 등 스마트 기업관리 실행

기업 보안 및 e-서비스 전략 개발


행정 부문의 디지털 전환을 위해 14가지 서비스를 제공할 계획이며, 구체적인

내용은 다음과 같음

표 1.2 : 14가지 주요 제공 서비스

주요 서비스 내용

통합형 이동통신 서비스 공고 내용 관리

관리형 보안 서비스 급여 관리

ICT 인프라 호스팅 서비스 통합형 인적자원관리 서비스

하이브리드 클라우드 서비스(SARA 클라우드) 경제·제정 관리 서비스

통합형 이메일 서비스 전자서명 생성 및 검증 서비스

멀티채널 시민 서비스 전자 문서 및 전자 파일 관리 서비스

레지스트리 서비스 관리 전자 아카이브 서비스



2016 CONEX 8

스페인 디지털 아젠다(Spain Digital Agenda)

2013년 2월, 現에너지관광디지털부(前산업에너지관광부)는 정부의 ‘스페인 디

지털 아젠다(Spain Digital Agenda)’를 발표함

스페인 디지털 아젠다는 향후 2년에 걸쳐 약 31억 7,400만 유로(약 34억

712만 달러)의 수익을 가져다 줄 것으로 예상되며, 스페인 경제 부흥 및 디지

털 사회 구축을 위한 구체적인 목표를 제시함

또한, 2020년까지 브로드밴드 구축을 통한 디지털 경제 성장을 천명할 유럽

디지털 아젠다(Digital Agenda for Europe)의 목표에도 부응할 것으로 기대됨

스페인 디지털 아젠다의 목표 중 하나인 ‘디지털 경제(Digital Economy)’구현

을 통해 장기적으로 800억 유로(약 858억 달러)의 경기 부양 효과가 발생할

것으로 전망함

이와 함께 3만 개 기업에서 44만 5,000명의 일자리 창출로 스페인 GDP의

5.7% 기여 효과가 있을 것으로 예상함

스페인 디지털 아젠다는 106개의 실행 계획과 6대 주요 전략 목표로 구성되

어 있으며, 6대 주요 전략 목표는 다음과 같음

표 1.3 : 디지털 아젠다 6대 주요 전략 목표

전략 목표 내용

초고속 인터넷망 구축- 유럽 디지털 아젠다 제시 목표와 동일한 전 국민 30Mbps 이상의 초고속 인터넷

접속 커버리지 확보

새로운 통신법(Ley General de Telecomunicaciones) 제정

- 보다 자유롭고 경쟁력을 갖춘 효율적 통신 시장 촉진을 위해 행정 절차상의 장벽 제거

디지털 콘텐츠 개발- 저작권법 간소화를 포함해 교육적 요소, R&D, 공공 민간 부문 간 협력 등을 감안한

종합적 계획 제안

저작권법(Ley de Propiedad Intelectual) 연구

- 인터넷의 글로벌 속성과 디지털 단일 시장 이행 필요성을 고려한 저작권법 연구 시행

전자행정(e-Administration) 강화

- 전자서명 등 디지털 서비스 이용 촉진, 전자상거래 기회 극대화, 온라인 신뢰 및

안전 보장

디지털 아젠다 모니터링

- The National Observatory of Telecommunications and Information

Society(ONTSI)를 통해 스페인 디지털 아젠다의 각 목표를 분석하여 정기적으로

준수 여부를 모니터링출처 : 스페인 에너지관광디지털부 홈페이지(www.minetad.gob.es)


2016 CONEX 9

스페인 디지털 아젠다의 목표를 실현하기 위한 세부 사항은 다음과 같음

표 1.4 : 디지털 아젠다 세부사항

내용 세부 사항

통신 및 초고속 네트워크 계획- 신규 일반 통신법 초안과 그 이후의 규정 개발- 초고속 네트워크의 국가 전략- 디지털 격차를 줄이기 위한 계획

중소기업과 전자상거래를 위한 정보통신(ICT) 배포 계획

- 정보통신(ICT) 사용 촉진을 위한 포괄적인 프로그램 구축- 전자상거래 촉진을 위한 프로그램 구축- 전자결제 승인 프로그램 구축- 정보통신(ICT) 관련 훈련 및 교육 과정 구축

디지털 콘텐츠 산업을 위한 종합적인 계획

- 스페인어 디지털콘텐츠의 수출 및 국제화- 공공 부문의 정보 재사용- 디지털 콘텐츠 관련 연구 개발- 디지털 콘텐츠 관련 교육 및 교육과정 구축

기술 사업자를 위한 국제화 계획- 혁신적 기술 발달 프로그램 개발- 기술 사업자를 위한 국제화 추진- 인식 제고 조치 또는 지속적인 논의

중앙 정부 전자 관리 계획

- 국민과 기업에 초점을 맞춘 공공 서비스로의 이동- 국민과 기업에 의한 공공 전자 서비스 사용 확대- 신규 전자 행정 모델 구축- 디지털 격차를 해소하기 위한 기술 확대

디지털 공공 서비스 계획- 사회 복지와 건강 관련 프로그램 구축- 디지털 교육을 위한 프로그램 구축- 디지털 행정을 위한 프로그램 구축

디지털 부문에서의 신뢰 설정 계획

- 신뢰 서비스 시장 개발- 고문기관으로의 INTECO 지원- 기업과 행정 기관들의 긍정적인 사례 채용- 사용자와 소비자의 문화 인식 및 교육- 정보통신(ICT)의 신뢰를 위한 개발 및 연구- 전문가 교육

정보통신(ICT)의 개발 계획

- 비즈니스 연구 및 개발 프로그램 구축- 수요 지향적 연구 개발 활동 촉진을 위한 프로그램 구축- 필수 지원 기술 관련 프로그램 구축- 벤처 캐피탈 투자 증진을 위한 프로그램 구축- 연구 개발 운영 시스템 탑재- 스마트 그리드와 스마트 시티를 위한 프로그램 구축- 미래 산업을 위한 교육 조정



2016 CONEX 10

2 ) 규제


통신법

스페인은 1987년 통신법(Ley de Ordenación de Telecomunicaciones, LOT)

을 최초로 제정했으며, 1992년 통신 시장에 대한 규정과 통신 자유화를 위한

유럽집행위원회(EC)의 권고안을 수용한 자유화 정책을 기반으로 개정함. 통신

법(LOT)은 음성전화･전신 서비스 등 기본서비스(Beater Services)에 대한

Telefónica의 독점권을 인정하면서, 유럽집행위원회(EC)에서 요구하는 통신시

장 자유화를 위해 시외･국제전화서비스 2위 사업자인 Retevisión에 대한 사업

권 부여를 골자로 함

스페인 국회에서 1997년과 1998년에 제정된 통신개방법과 일반통신법(Ley

General de Telecomunicaciones)은 스페인 통신 시장의 자유화를 위한 법률

적 기반을 제공함. 통신개방법을 통해서 1996년 통신시장위원회(CMT)가 설립

되고, 1998년 제2의 통신 사업자인 Retevisión이 설립되면서 시외･국제 음성

전화 서비스 제공이 시작됨

스페인 정부는 1995년 Telefónica의 보유 지분을 21%로 줄이고 1997년 잔

여 지분을 대부분 매각해 민영화 했으며 해외 사업 지분 역시 전량 매각함.

이로써 1924년에 설립된 스페인의 대표 통신 사업자인 Telefónica의 통신 시

장 독점 시대가 막을 내림

경쟁 촉진 제도

인프라를 보유한 모든 사업자는 법이 정한 바에 따라 인프라 임차를 원하는

모든 사업자들에게 동등한 조건으로 이를 임대할 의무를 짐. 아울러 시장 점

유율 25%이상의 사업자는 각 주(州)에 하나 이상의 상호접속포인트

(Interconnection Access Point)를 의무적으로 배치해야 함. 경제부

(Ministerio de Economía y Competitividad)산하의 SDC(서비스경쟁국)는 포

괄적으로 반경쟁적 행위를 조사하고 제재를 선고할 수 있으며, 이 결정에 불

복할 때 대법원에 항소할 수 있음


2016 CONEX 11

주파수 경매

산업에너지관광부(MINETUR)가 2011년 7월 800MHz, 900MHz, 2.6GHz 대

역 총 270MHz의 4G 주파수 경매를 시작했으며, 2011년 8월 1일 완료함

표 1.5 : 주파수 경매 현황

주요 내용

Telefónica

- 6억 6,831만 유로에 800MHz 대역 2×5MHz 블록 2개,

900MHz 대역 2×5MHz 블록 1개 및 2.6GHz 대역

2×10MHz 블록 2개 등 총 70MHz를 획득Vodafone

Spain- 5억 1,759만 유로에 800MHz 대역 2×10MHz 블록,

2.6GHz 대역 2×20MHz 블록 등 총 60MHz를 획득

Orange- 4억 3,704만 유로에 800MHz 대역 20MHz, 2.6GHz 대역

40MHz 등 총 60MHz를 획득Jazztel - 603만 유로에 3개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz를 획득

Euskaltel - 242만 유로에 2.6GHz 대역 20MHz를 획득

ONO- 1,330만 유로에 9개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz 주파수

를 획득Telecom

Castilla la Mancha

- 약 60만 유로에 Castilla la 라만차 지역 한정 2.6GHz 대역

20MHz를 획득

R Cable- 102만 유로에 갈리시아 지역 한정 2.6GHz 대역에서 20MHz

획득

TeleCable- 약 71만 유로에 아스투리아스 지역 한정 2.6GHz 대역

20MHz 주파수를 획득

스페인은 2015년 1월 현재까지 신규 주파수 경매 계획에 대해서 발표하고 있

지 않으나, 800MHz 주파수 대역을 활용한 모바일 브로드밴드 사업 허가를

기다리고 있음. 그러나 유럽집행위원회(EC)가 유럽연합(EU) 가입국인 키프로

스, 스페인, 리투아니아, 헝가리, 몰타, 오스트리아, 폴란드, 루마니아, 핀란드

에서 800MHz 주파수 대역을 활용한 모바일 브로드밴드 사업 허가를 지연시

키고 있음

2013년 7월 기준, 유럽연합(EU) 가입국 중 11개 국가가 해당 주파수 대역 사

용 허가를 받은 상황이며, 유럽 집행위원회(EC)는 주파수 정책이 단일통신시

장을 형성하는 중요한 사안으로 인식, 관련 법 개정을 조속히 진행할 방침임.

유럽집행위원회(EC)는 당초 방송용으로 잡혀있던 700~800MHz 대역의 주파

수가 4G 서비스에 가장 안정적인 대역으로 알려지면서, 해당 대역 주파수 정

책에 대한 대대적인 조정의 필요성은 인정하고 있으나, 2015년 1월 기준 구

체적인 조정 계획에 대해서는 언급이 없으며 4G용으로 800MHz가 아닌

700MHz 대역을 활용하고자 하는 의지가 더 큰 것으로 알려짐

스페인 정부는 2015년 6월 통신용 800MHz 대역의 주파수 경매를 최소

2016년 가을까지 연기한다고 발표함. 스페인 정보사회통신부는 2015년 9월

4G용으로 2.6GHz 대역 주파수 경매를 실시할 예정이라고 밝힘


2016 CONEX 12

(2) 방송 규제

방송 규제 법률

스페인의 방송 관련 법규는 공공 방송을 규제하는 ‘2006년 공공 TV 라디오

법’, 상업 TV 방송 도입을 허용한 ‘1998년 상업 TV법’, Hispasat 위성의 이

용 원칙을 정한 ‘1992년 위성 방송법’, 케이블 TV 규제를 정한 ‘1995년 케이

블 TV법’, 2005년 7월 정령에 의한 ‘디지털 지상파 방송에 관한 전국 기술

계획’등이 있음

방송 시장 규제는 산업에너지관광부(MINETUR) 산하의 통신시장위원회(CMT)

가 담당함. 2006년 제정된 ‘공공 TV 라디오법’은 의회와 독립 규제기관이 공

영 방송 RTVE를 감독하도록 정하고 있으며, 정부는 독립 규제기관 설립을 포

함한 새로운 방송법 제정을 추진함

2010년 4월 민영방송사가 보유한 디지털 TV 채널의 재판매와 임대 허용을

골자로 하는 미디어 통신법(Ley General de la Comunicación Audiovisual)

이 제정되고, 2012년에는 공립･국영 방송사의 통신서비스 방법의 유연화를

골자로 하는 방송법이 개정됨

2009년 RTVE의 광고수익 취득 금지를 골자로 하는 방송시장 재정 조달법 및

국가시장경쟁위원회(CNMC) 설립을 승인하는 법령 제3호가 제정됨. 이로 인해

방송 시장의 규제･감독 권한이 통신시장위원회(CMT)에서 국가시장경쟁위원회

(CNMC)로 이관되었음

방송 프로그램 규제

헌법에 의해 표현과 종교의 자유 원칙이 존중되고 있어 방송 제작에 관한 규

제는 없음. 방송 프로그램 규제에 관해 의원입법 등의 형태로 국회에서 검토

된 적은 있으나 법제화 되지는 못함

미디어 통신법

‘미디어 통신법(Ley General de la Comunicación Audiovisual)’은 민영방송

사가 보유한 디지털 TV 채널의 재판매와 임대를 허용함. 2010년 4월, 디지털

지상파 방송 전환을 앞두고 기존 방송사의 전환 비용 마련을 위해 허가함

기존 방송법은 방송서비스를 공공 필수재로 인식해 주파수 재판매를 금지했으

나 ‘2009 시청각법률’은 방송을 선택적으로 수용 가능한 매체로 인정하고 재

판매를 허용하게 됨. 그러나 한 방송사가 재판매 혹은 임대 가능한 디지털 채

널 용량은 50%로 제한함


2016 CONEX 13

디지털 TV법 개정

스페인 정부는 유럽집행위원회(EC)의 제재를 피하기 위해 1999년 9월 12일

디지털 TV법을 개정하였으며, 신규 법안은 위성 채널(Canal Satellite) 지원시

스템인 Simulcrypt Decorder의 사용을 금지하는 규칙을 철회하여 Via Digital

Multicrypt System과 병용하여 사용할 수 있게 함

당시의 디지털 TV 개정법은 자유경쟁을 보장하고 기술적 요구조건을 확정하

기 위해 통신시장위원회(CMT)의 권한을 강화하였으나, 현재 스페인 방송 시

장의 감독 및 규제는 국가시장경쟁위원회(CNMC)에서 담당하고 있음

지적재산권법 개정

스페인 정부는 2014년 10월 스페인의 지적재산권법(Ley de Propiedad

Intelectual)에 대한 개정안을 승인했으며, 2015년 1월부터 발효됨. 2014년

10월의 개정안은 다수 집권당인 국민당(Partido Popular)의 단독 투표로 국회

의 비준을 받았으며, 이번 개정안의 골자는 다음과 같음

표 1.6 : 지적재산권법 개정안주요 내용

- Google News, Menéame 등 온라인 뉴스 제공 웹사이트들이 ‘스페인 일간지 편

집자 연합(Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE)’에 저작권이

등록된 기사를 게재할 경우 반드시 저작권료를 지불해야 하며, 이를 위반할 경우

3만~30만 유로의 벌금 징수

- 온라인상의 콘텐츠 불법복제 예방 및 근절을 위해 웹사이트의 지적재산권법 위반

시 벌금액을 최대 60만 유로로 상향 조정

- 단, ‘스페인 저작자 및 편집자 총회(Sociedad General de Autores y

Editores)’와 같은 저작권 관련 공공기관의 경우 지적재산권법 위반 시 최대 벌

금액을 80만 유로, 혹은 전년도 저작권료 수입의 2%를 징수

- 국가 예산으로 집행하는 개인적･비상업적 콘텐츠 복제에 대한 저작권료 인하

- 대학의 도서관리기구인 CEDRO에 대한 교재 및 문서 이용료 지불 의무 강화

- 기존 산업계에 통용되던 저작권료 요금 체계 조정

해당 개정안은 스페인의 인터넷 표절 금지법을 강화한 측면은 있으나,

Google은 저작권료를 내지 않기 위해 2015년부터 스페인 Google에 뉴스를

게재하지 않겠다는 방침을 발표함. 실제 스페인 출판업계 연구 결과에 따르면,

해당 개정안이 스페인의 출판 산업에 실질적으로 큰 손해를 입히고 있는 것으

로 나타났으며, 특히 Google등 글로벌 어그리게이터보다 로컬 영세 어그리게

이터들이 직격탄을 맞고 있음


2016 CONEX 14

연구 결과에 따르면, 새로운 저작권법에 의해 징수되는 저작권료는 약 1,000

만 유로(약 1,090만 달러)에 달하는 데 영세 어그리게이터들에게 상대적으로

더 많은 비율이 징수되었으며, 스페인의 Google News 중단으로 인한 인터넷

트래픽 감소율은 평균 6%이지만, 영세 퍼블리셔 사이트의 경우 감소율이 14%

나 되는 것으로 나타남

Google 등 글로벌 애그리게이터 및 로컬 어그리게이터들의 서비스 중단은 오

리지널 퍼블리셔들의 트래픽 감소 및 광고 매출 감소로 이어졌으며, 이는 인

지도 낮은 영세 퍼블리셔들의 시장 확대 및 새로운 경쟁자들의 시장 진입에도

걸림돌로 작용함

ComScore의 자료에 근거한 2015년 1/4분기 스페인 디지털 신문 트래픽 분

석 데이터에 따르면, Google News 및 다른 어그리게이터의 스페인 시장 철

수로 인해 84개에 달하는 스페인 온라인 신문 사이트 방문자 수가 크게 감소

한 것으로 나타남

스페인 온라인 출판 종사자들은 로컬 영세 퍼블리셔들을 보호하면서 온라인

출판 산업을 혁신할 수 있는 보다 합법적이고 합리적인 대안이 시급하다고 지

적함

Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 15

3. 산업구조 및 특징스페인, ICT 수입 의존도 높아

스페인 통계청(INE)에서 발표한 자료에 따르면, 2014년 스페인 전체 수출 규

모는 2,405억 8,180만 유로(약 2,555억 7,106만 달러)임. 이 중 ICT는 1.9%

의 비중을 차지하였고, 그 규모는 46억 5,590만 유로(약 49억 4,500만 달러)

로 ICT 수출 자체가 미미한 상황임

반면, 수입 규모는 2,655억 5,660만 유로(약 2,820만 7,758만 달러)를 기록하

였고, 이 중 ICT 수입 규모는 154억 210만 유로(약 163억 5,738만 달러)로

전체 수입의 5.8%를 차지함. 스페인은 ICT 분야 수입 의존도가 높음을 파악

할 수 있음

표 1.7 : 2014년 스페인 ICT 수출입 규모 (단위: 백만 유로)

항목 수출 수입 무역수지

이동통신 장비 1,301.6 5,703.5 -4,401.8컴퓨터 장비 742.7 3,696.9 -2,954.2

전자 부품 828.0 1,490.6 -662.6오디오 및 비디오 장비 520.7 2,227.2 -1,706.5

기타 ICT 제품 1,262.9 2,284.0 -1,021.1ICT 총합계 4,655.9 15,402.1 -10,746.2전체 합계 240,581.8 265,556.6 -24,974.8

출처 : 스페인 통계청(INE)

스페인, ICT 서비스업에서 97% 이상 매출 발생

2014년 스페인 ICT 매출 규모는 총 8,158만 8,904 유로(약 8,665만 4,040

달러)였고, 해당 기업 수는 총 5만 2,204개 인 것으로 파악됨. 이 중 ICT 서

비스업에 발생한 매출은 7,966만 8,548 유로(약 8,461만 2,500달러)로 전체

ICT 매출의 97.6%를 차지함

표 1.8 : 2014년 분야별 스페인 ICT 매출 규모

항목 기업 수(개) 매출액(유로)

ICT 제조업 1,440 1,920,356ICT 서비스업 50,764 79,668,548

ICT 무역 5,390 19,843,290ICT 서비스 45,374 59,825,258

컴퓨터 편집 프로그램 1,036 637,485이동통신 4,879 31,020,812

프로그래밍, 컨설팅 및 정보처리 관련 기타 활동 28,346 25,428,581

웹 포털, 데이터 프로세싱 및 호스팅 활동 3,913 1,621,468컴퓨터 및 통신 장비 수리 7,200 1,116,912

ICT 총합계 52,204 81,588,904출처 : 스페인 통계청(INE)

Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 16

4. 산업 주요 이슈스페인, 일반정보보호규정 시행 예정

지난 2017년 2월, 스페인 데이터보호국(SDPA, Spain Data Protection

Agency)은 오는 2018년 5월 25일에 발효될 예정인 일반정보호호규정(GDPR,

General Data Protection Regulation)을 데이터 감시자(Data Controller)와

데이터 처리자(Data Processor)가 준수할 수 있도록 지침서를 제시함

개인 데이터를 처리하는 사업자에게 지침서를 제공함으로써 과도기 동안 일반

정보보호규정(GDPR)의 요구사항을 충족시키기 위해 프로세스를 조정할 수 있

도록 하기 위함임

스페인 데이터보호국(SDPA)은 3종류의 문서인 ①데이터 감시자를 위한 일반

정보보호규정 지침(General Data Protection Regulation Guidelines for

Data Controllers) ②데이터 감시자 및 데이터 처리자 간 계약 지침

(Guidelines for Agreements between Data Controllers and Data

Processors) ③ 정보 요구사항 준수 지침(Guidelines for Complying with

the Information Requirements)을 발표함

스페인 국가시장경쟁위원회(CNMC), 광케이블 통신 도매 서비스 승인

스페인 이동통신 사업자는 현지 인터넷 인프라 구축에 전력을 다하고 있음.

이는 고객 선점 확보를 위한 것으로 광케이블 및 4G 인터넷망 설치에 집중하

고 있는 상황임

특히 스페인 최대 이동통신 사업자인 텔레포니카(Telefonica)의 경우,

2013~2015년 동안 총 50억 8,800만 유로(약 54억 500만 달러)로 스페인 현

지 이동통신 사업자 중 최대 규모의 금액을 투자함

지난 2017년 1월, 스페인의 이동통신 규제 당국인 스페인 국가시장경쟁위원

회(CNMC)는 텔레포니카의 독점을 막기 위해 텔레포니카의 네트워크인

‘NEBA local’을 포함한 신규 광케이블 통신망 도매 서비스를 승인함

스페인 국가시장경쟁위원회(CNMC)는 인구의 65%를 차지하고, 경쟁 강도가

낮은 지역에 텔레포니카가 경쟁 이동통신 업체에게 자사의 광케이블 통신망을

개방하도록 규정함

이로써 텔레포니카는 자사의 광케이블 통신망을 개방해야 하는 지역에 투자를

기피하게 됨으로써 공정한 경쟁 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대됨

Ⅰ. 스페인 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 17

5. 한국과의 협력 현황1 ) 정부 간 협력

① 과학기술 분야

제5차 한-스페인 경제과학기술공동위 개최(2016.10)

2014년 제4차 경제과학기술공동위 개최 이후 2년 만에 제5차 경제과학기술공

동위가 개최됨

표 1.9 : 한-스페인 경제과학기술공동위 개요

회차 일시/장소 세부 내용

제1차2008.09

스페인

- 신재생에너지 분야 공동연구 추진 방안 모색- 한국 원자력안전기술원(KINS)와 스페인 원자력안전위원

회(CSN)간 협력논의

제2차2010.09

한국- 신재생에너지 협력 및 제3국 공동진출 등 방안 논의

제3차2012.03

스페인- 신재생에너지, 정보통신․과학기술 등 실질협력 강화 방안

논의

제4차2014.09

한국- 신재생에너지, 기술협력 등 실질협력 강화 방안 논의

제5차2016.10

스페인

- 교역·투자 증진 방안- 인프라·건설, 교통·항공, 농축산, 과학기술·ICT, 관광 및

인적교류 등에 대한 상호 협력방안 논의

한국가스공사-스페인 ENA Gas, LNG 터미널 운영기술 관련 MOU

체결(2016.02)

한국가스공사는 스페인 바르셀로나에서 ENA Gas 사와 LNG 터미널 운영기술

협력에 관한 MOU를 체결함

한국가스공사가 개발한 LNG 터미널 운영기술수준 평가시스템을 활용하여 양

사 간 기술수준을 비교평가하여 기술협력 및 교류를 활성화하기로 함

한-스페인 경제경쟁력부 과학기술 협력 MOU 체결(2015.10)

미래창조과학부는 스페인의 경제경쟁력부와 과학기술 협력에 대한 MOU를 체

결함. 양국은 그동안 과학기술 분야에 대해 연구기관 간 공동연구, 인력 교류

등 개별적으로 협력해옴

이번 MOU 체결은 정부 차원 간의 과학기술 협력으로 다양한 방법을 활용하

여 협력을 강화해나갈 예정임


2016 CONEX 18

한국핵융합·가속기기술진흥협회, 스페인 과학산업협회와 MOU 체결

(2016.05)

한국핵융합·가속기기술진흥협회는 스페인 과학산업협회와 MOU를 체결함. 이

는 한국기업의 유럽 가속기 시장 진출을 지원할 수 있을 것으로 기대됨

한국과학기술연구원, 스페인 연구기관과 공동연구 진행(2015.10)

한국과학기술연구원(KIST)은 스페인 국가연구회(National Research Council)

와 세비야 대학과 과학기술 협력 관계를 맺음

한국과학기술연구원(KIST)은 스페인 국가연구회와 태양전지 분야를, 세비야

대학과는 천연가스 전환기술 분야를 공동연구하기로 함

한국에너지기술연구원, 스페인 화학연구소와 공동연구 진행(2015.08)

한국에너지기술연구원(KIER)은 스페인 화학연구소(Instituto de Tecnologia

Quimica)과 세라믹 분리막 및 연료전지 분야 대한 공동연구를 진행하기로 함

한국재료연구소, 마드리드 진보기술연구소와 MOU 체결(2014.11)

한국재료연구소(KIMS)는 스페인 마드리드 진보기술연구소(IMDEA)와 과학기술

협력에 관한 MOU를 체결함. MOU 체결을 통해 양 기관은 연구 인력 교류

및 정보 교환, 정기적 세미나 개최 등 협력을 강화해나갈 예정임

한국천문연구원, 스페인 국립지리원과 MOU 체결(2014.06)

한국천문연구원(KASI)은 스페인의 국립지리원(Instituto Geografico Nacional)

과 천문, 우주측지 및 기타 활동 분야에 대한 학술 협력 MOU를 체결함. 양

기관은 인력 교류, 공동연구, 기술 개발 등 활동을 진행할 계획임


2016 CONEX 19

② 정보통신(ICT) 분야

방송통신심의위, 카탈루냐 시청각이사회와 MOU 체결(2016.04)

방송통신심의위원회는 스페인 카탈루냐 시청각이사회외 건전한 방송통신 환경

조성 및 시청자 권익보호를 위한 MOU를 체결함. 정보 교류, 업무 협력 체계

구축, 인적 교류, 국제회의 개최 등의 내용을 담고 있음

방통위, 스페인 정보보호국(AEPD) 방문하여 개인정보보호, 빅데이터

등 협력 강화 방안 논의(2016.02)

방송통신위원회 김재홍 부위원장은 스페인 바르셀로나에서 개최되는 이동통신

국제전시회인 ‘MWC 2016’ 참가하기에 앞서 스페인 정보보호국(AEPD)를 방

문하기로 함

김재홍 부위원장은 스페인 정보보호국(AEPD)과 개인정보보호, 빅데이터, 위치

정보산업 육성 등에 대한 협력 강화 방안에 대해 논의할 계획임

최성준 방송통신위원장, 스페인 바르셀로나에서 개최되는 Mobile

World Congress(MWC)에 참가(2015.03)

최 위원장은 행사기간 동안 호세 안토니오 산체스 스페인 산업에너지관광부

정보통신 차관, 톰 휠러 美 FCC 위원장, 페르난도 보르존 멕시코 IFT 위원

등과 방송통신 정책 동향을 논의함

미래창조과학부와 정보통신산업진흥원, 스페인 MWC에 스마트 콘텐

츠 전시 위한 한국공동관(Smart Content Korea) 설치(2014.02)

미래창조과학부와 정보통신산업진흥원은 2014년 2월 24~27일 열린 MWC 행

사장에 ‘스마트 콘텐츠로 세상을 펼쳐라’를 주제로 한 한국공동관(Smart

Content Korea)을 설치하고, 14개 국내 개발사들의 우수한 스마트 콘텐츠를

선보임

방송통신위원회(KCC) 부위원장, 스페인 방문(2013.02)

방송통신위원회(KCC) 김충식 부위원장은 스페인 바르셀로나에서 개최되는

Mobile World Congress 2013에 참관하기 위해 방문함


2016 CONEX 20

한국인터넷진흥원(KISA), 한국과 아시아･유럽 간 바이오인식 분야 협

력 증진 기여(2013.02)

한국인터넷진흥원(KISA)은 벨기에 브뤼셀에서 아시아바이오인식협의체(ABC)

의장국으로서 유럽바이오인식협의회(EAB)와 바이오인식 분야 협력 증진을 위

한 양해각서를 체결함

유럽바이오인식협의회(EAB)가 개최한 ‘유럽바이오인식협의회(EAB) 2013 국제

심포지엄’에서는 캐나다･영국･독일･프랑스･네덜란드･스페인･유럽연합(EU) 등

유럽 30개국 50여 명의 바이오인식 전문가가 참석했으며, 프라이버시 보호와

유럽 대형 프로젝트, 시험기술 등에 관해 열띤 논의가 이뤄짐

지식경제부(MKE), 스페인 e-Learning 산업협회 방문(2012.06)

지식경제부(MKE)는 삼성전자 등 국내 e-Learning 기업과 협회로 구성된 사절

단이 스페인어권 e-Learning 시장 진출 방안을 모색하기 위해 2012년 6월

스페인 e-Learning 산업협회를 방문함

지식경제부(MKE)와 스페인 e-Learing 산업협회는 양해각서를 통해 스페인어

권 시장 진출을 위한 공동 프로젝트 발굴, 정보 및 인적 교류 등을 추진하기

로 함

산업기술평가관리원(KEIT), 스페인 산업기술개발센터(CTDI)와 제휴

(2010.11)

협약에 따라 산업기술평가관리원(KEIT)과 산업기술개발센터(CTDI)는 국제

R&D 추진 현황, 글로벌 기술혁신 정책 동향 등 관련 정보 교류와 인력 파견

및 연수, R&D 기록･평가･관리 시스템 등을 공유함

최시중 방송통신위원장(KCC), 스페인 방문(2010.02)

최시중 방송통신위원회(KCC) 위원장은 스페인 바르셀로나에서 개최되는

Mobile World Congress 2010에 참가함


2016 CONEX 21


삼성전자, 스페인 사회적 기업과 난독증 진단 앱 개발(2016.12)

삼성전자는 스페인의 사회적 기업인 체인지 디슬렉시아(Change Dyslexia)와

난독증 진단 앱인 ‘디텍티브(Dytective)’를 개발함

이는 난독증 위험을 조기에 발견할 수 있는 앱으로 15분 동안 게임 형식의

언어 테스트를 진행한 후 어린이의 난독증 위험을 진단할 수 있음

㈜스마트박스-스페인 Xtem社, IoT 택배 및 체크인 서비스 공급 계

약 체결(2016.10)

㈜스마트박스는 스페인 Xtem社에 IoT 택배 및 체크인 서비스를 공급하기로

함. 이는 3년 간 300달러 규모의 공급 계약으로 ㈜스마트박스의 호텔 출입

시스템을 스페인 현지 통신 사업자를 통해 보급하기로 함

KT, 카탈루냐 주정부와 MoU 체결(2016.02)

KT는 모바일 월드 콩그레스(MWC) 2016에서 스페인 카탈루냐 주정부와 KT

의 기기와이 등 기가 솔루션 활용 방안에 대한 협력 관계를 체결함

KT와 카탈루냐 주정부는 인터넷 환경이 열악한 지역을 대상으로 정보 격차

해소를 위한 기가 솔루션을 제공하기로 함

삼성전자, 모바일 결제 삼성페이, 텔레포니카와 협의 중임(2015.11)

삼성전자는 한국과 미국에서 큰 인기를 얻고 있는 결제 솔루션 삼성페이를

2016년 상반기 중 전 세계 주요 지역으로 확대하기 위해 차이나모바일, 텔레

포니카, 보다폰 등과 협의 중이라고 밝힘

삼성전자, 텔레포니카를 통해 스페인에서 셋톱프리 IPTV 서비스 개

시(2015.09)

삼성전자는 자사 스마트 TV에 텔레포니카 IPTV 서비스 ‘무비스타 플러스

(Movistar)’ 애플리케이션을 설치하면 ‘무비스타 플러스’가 제공하는 119개 방

송 채널과 30개 오디오 채널, 프로그램 가이드 등을 바로 즐길 수 있는 셋톱

프리(Set top free) 서비스 제공을 개시함

삼성전자, 텔레포니카와 IoT 기반 스마트홈 분야에서 파트너십 제휴

체결(2015.06)

스페인 통신사 텔레포니카의 스마트홈 플랫폼인 ‘Thinking Things’에 삼성전

자 가전기기와 스마트홈용 센서 기술을 공급하기로 함


2016 CONEX 22

아리랑 TV, 스페인 공영방송사 RTVE와 방송교류 협정 체결(2015.03)

한국국제방송교류재단에서 운영하는 아리랑 TV와 스페인 공영방송 RTVE는

스페인의 축구와 도시, 한국의 정보통신기술(ICT) 산업을 연계해 소개하는 프

로그램을 공동 제작해 한국과 스페인을 포함한 전 세계에 방송할 계획임

삼성 테크윈, 유럽 홈 시큐리티 서비스업체 시큐리타스 다이렉트와

스마트홈용 시큐리티 카메라 약 50만 대 공급 계약 체결(2015.01)

시큐리타스 다이렉트는 유럽계 홈 시큐리티 서비스업체로서 스페인과 프랑스

및 중남미에서 주로 활동하고 있으며, 삼성 테크윈과의 이번 계약을 통해 스

페인 1위 통신사 텔레포니카에 영상 감시 카메라를 공급할 예정임

사물인터넷(IoT) 솔루션업체 아이렉스넷, 스페인 센서플랫폼 업체 ‘리

베리움(Libelium)’과 총판 계약 체결(2014.02)

국내 사물인터넷(IoT) 솔루션업체 아이렉스넷(대표 엄준영)은, 스페인 사라고사

에 본사를 둔 센서플랫폼 업체인 리베리움과 맺은 총판 계약을 통해 국내 산

업 현장에 해당사의 제품을 공급하기로 함

리베리움은 IT조사업체 가트너의 ‘쿨벤더 2014 임베디드 소프트웨어 및 시스

템’ 분야 수상 이력을 갖고 있으며 세계 80개국을 대상으로 사업 중인 유망

업체임. 지난 2007년 당시 ‘아두이노(Arduino)’ 개발팀과 함께 개방형 하드웨

어 ‘아두이노 XBee 실드’를 개발, 공급해 온 회사로 센서컴퓨팅 장비 분야에

경험이 많음

삼성전자, MWC 2013에서 텔레포니카에 LTE 장비 솔루션 공급 계

약 체결(2013.02)

삼성전자는 이번 계약을 통해 텔레포니카 칠레 등 중남미 LTE 장비 시장에

진출하는 기회를 얻음

SK텔레콤, 스페인서 초고속 LTE 시연(2013.02)

스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘Mobile World Congress 2013’에서

150Mbps LTE 기술을 단말기에 구현하였으며, 헬스케어, 솔루션 등 모바일

시대 성장 동력으로 중점 추진 중인 사업 분야의 각종 서비스를 공개함

KT, 스페인 Mobile World Congress 2012에서 LTE 펨토셀 전시(2012.02)

‘Mobile World Congress 2012’의 커넥티드 하우스에서 LTE 펨토셀을 연구

개발해 전시한다고 밝힘

KT가 개발한 SOC(System on Chip) 기반의 LTE 펨토셀은 무선채널 규격을

처리하는 ‘모뎀 기능’과 ‘CPU 기능’을 하나의 칩으로 묶어 운영함으로써 소

형, 저전력, 저가의 형태로 쉽고 빠르게 LTE를 구축할 수 있는 특징이 있음

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 24

Overview

※ 2015년 스페인 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)지표 스페인 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 19,599 41.52% 28,882 58.06%





※ 스페인 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향- 스페인 불법 소프트웨어 복제 비율

Ÿ 2009’ 42% → 2015’ 44%(▲ 2%p)

- 액센츄어(Accenture): 스페인 오픈소스 전문 기업인 Tecnilogica를 인수할 계획주요

사업자

인터넷서비스

시장 동향

- 스페인 인터넷 이용률

Ÿ 2015’ 78.7% → 2016’ 80.6%(▲ 1.9%p)

- 스페인 인터넷 이용 구글, 유튜브, 페이스북 등 대다수 글로벌 사이트 이용주요

사업자

- 페이스북: 스페인 내 페이스북 이용자 수

Ÿ 2016’ 1,840만 명 → 2018’ 1,950만 명

통신

시장 동향- 스페인 이동통신 가입자 수: 2015’ 5,106만 8,000명(▲ 0.5%)

- 스페인 브로드밴드 가입 회선 수: 2015’ 1,354만 3,000회선(▲ 4.1%)

주요

사업자

- Telefónica Movistar: 이동통신 시장의 31.6%를 점유, 브로드밴드시장의

44.3%를 점유하며 통신 시장 장악

디지털콘텐츠

시장 동향- 스페인 디지털콘텐츠 매출규모: 2015’ 89억 4,000만 유로(▲ 16.9%)

- 스페인 비디오 게임 시장 규모: 2015’ 5억 1,100만 유로(▲ 23.7%)

주요

사업자

- 모부시: 애드웨이즈 파트너쉽 체결

- Electronic Arts(EA): FIFA17, 스페인 라리가의 공식 비디오 게임 계약


시장 동향

- 스페인 IP TV 보유 가구 수: 295만 7,000가구(▲ 48.5%)

- 스페인 유료 TV 가입가구 수: 537만 4,000가구(▲ 9.3%)

- 스페인은 디지털화 정책으로 방송이 디지털로 전환되어 유료TV나 IP TV가입 가

구수가 다른 유럽에 비해 낮은 편임

주요

사업자

- 지상파 TV: Mediaset España, Atresmedia, RTVE 등

- 케이블 TV: Canal+ 등

- 위성 TV: ONO, Euskaltel, R, Telecable 등

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 25

Overview

※ 스페인 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향- 2014’ 스페인에서 발생한 사이버 범죄 건수는 총 2만 534건임

- 2016’ 스페인의 사이버 범죄는 2012년 대비 60% 이상 증가함

주요

사업자

- 젬알토(Gemalto): 전 세계의 리테일 업계 2위인 스페인 까르푸에 모바일 결제

서비스 공급

- 스페인 사이버 보안 스타트업, 새로운 코드 보안 툴 개발


시장 동향 - 스페인 클라우드 시장 규모: 2014’ 4억 7,500만 유로

주요

사업자

- Telefónica: 자사가 보유한 유･무선 네트워크를 활용해 기업 고객을 대상으로 통

신 클라우드 서비스를 제공

- Vodafone España: 자사가 보유한 유･무선 네트워크를 활용해 기업 고객을 대

상으로 클라우드, M2M 솔루션 등의 서비스를 제공

- Orange: 모기업인 France Telecom의 클라우드 플랫폼을 기반으로 기업 고객에

게 클라우드 서비스를 제공

사물인터넷

시장 동향- 스페인 스마트홈 이용 가구 수

Ÿ 2015’ 16만 가구 → 2020’ 135만 가구(▲ 119만 가구)

주요

사업자

- 텔레포니카: ‘Telefónica Digital Hub’를 구축

- 오렌지: 사물 통신 서비스 제공

- 보다폰: 자산 관리, 텔레메틱스 등 사물 통신 서비스 제공

IT스마트융합

시장 동향- 스페인 빅데이터 시장 규모

Ÿ 2014’ 3억 480만 달러 → 2015’ 3억 3,670만 달러(▲ 23.8%)

주요

사업자

- 다이슨 로봇 청소기: 스페인 로봇 청소기의 판매량 2배 늘어

- 내추럴 머신(Natural Machines): 2014’ ‘푸디니(Foodini)’를 출시

전파위성

시장 동향

- 스페인 위성통신 매출액:

Ÿ 2008’ 7억 3,300만 달러 → 2013’ 5억 5,000만 달러

- 2014’부터 위성통신 매출액 안정세 돌입 예측

- 4G 주파수 경매에 스페인 주요 통신사들 참여

디바이스

시장 동향

- 스페인 스마트폰 사용률: 2015’ 71% 세계 5위

- 스페인 태블릿 PC 판매 대수

Ÿ 2014’ 401만 대 → 2015’ 447만 대(▲ 11.3%)

주요

사업자- 애플: 스페인 태블릿 PC 시장 점유율 1위

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 26

1. 소프트웨어1 ) 시장 동향 및 전망

2015년 스페인 불법 복제 소프트웨어, 44%로 2%p 증가

소프트웨어연합(BSA)이 발표한 자료에 따르면, 국민 소득 증가 및 불법 사용

인식 개선으로 인해 전 세계적으로 불법 복제 소프트웨어 비율은 줄어드는 추

세에 있음. 그러나 스페인은 오히려 2009년 42%에서 2015년 44%로 2%p 증

가함

해당 수치는 중남미 국가들에 비해 2배 가까이 낮은 수치지만, 미국 대비 3

배, 영국, 독일 및 북유럽 국가 대비 2배 높은 수치임

소프트웨어 불법 복제로 인한 손실액은 7억 5,000억 유로(약 8억 643억 달

러)에 달하는 것으로 추산되며, 2,200개 이상의 고용 박탈, 스페인 GDP 중

약 20억 유로(약 21억 달러)의 손실을 유발하는 것으로 집계됨

반면, 서유럽 지역의 불법 복제 비율은 2009년 34%에서 2015년 28%까지 감

소함. 글로벌 수치 역시 2015년 39%로 30%대에 진입하여 스페인과 격차가

벌어짐

표 2.1 : 스페인 불법 복제 소프트웨어 사용 비율

2009 2011 2013 2015

스페인 42% 44% 45% 44%

서유럽 34% 32% 29% 28%

글로벌 43% 42% 43% 39%

출처 : 소프트웨어연합(BSA), BSA Global Software Survey 2016

ERP 솔루션, 클라우드 컴퓨팅 기반 SaaS 형태로 보급 전망

스페인 주요 ERP 서비스 사업자들은 향후 ERP 솔루션은 기존의 솔루션과 달

리, 클라우드 컴퓨티 기반의 SaaS의 형태로 보급될 것이라고 전망함

Gartner에 따르면, 현재 ERP 솔루션을 이용 중인 기업의 47%가 향후 5년 안

에 클라우드 컴퓨팅 시스템으로 바꿀 의향이 있다고 응답함

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 27


Accenture, 스페인 기업 Tecnilogica 인수

지난 2016년 7월, 글로벌 소프트웨어 기업인 액센츄어(Accenture)는 스페인

의 오픈소스 전문 기업인 Tecnilogica를 인수할 계획이라고 발표함

이번 이수를 통해 액센츄어는 모바일, 웹, 터치스크린, 웨어러블, IoT 기반 디바

이스용 옴니 채널 소매 플랫폼 개발에 대한 시스템 통합 능력을 강화하고자 함

또한, 액센츄어는 Tecnilogica의 오픈소스 전문가를 포함한 70여 명의 직원을

흡수함으로써 고객들에게 멀티 디바이스 솔루션을 제공할 수 있는 최신 기술

을 확보할 수 있게 되었다고 밝힘

액센츄어는 Tecnilogica의 오픈소스 역량과 액센츄어의 자회사인 액센츄어 인

터랙티브(Accenture Interactive)의 Fjord(피요르드) 서비스를 결합할 것이라고

함. 이를 통해 스페인 및 주변 유럽 국가 소비자들이 엔드 투 엔드(End-

to-End) 디지털 기술의 가치사슬을 활용하도록 지원할 계획임

그림 2.1 : Accenture & Tecnilogica


GFT, 스페인 내 전문 컨설턴트 500명 고용 계획

독일의 대표적인 IT 기업인 GFT는 2016년 스페인의 디지털 변환(Digital

Transformation)을 진행하기 위해 필요한 500명의 정보기술 컨설턴트

(Technological Consultant)고용할 계획이라고 지난 2016년 2월에 발표함

GFT는 마드리드(Madrid)와 바르셀로나(Barcelona)에 위치한 GFT 센터 성장

이 지속적으로 이뤄질 것이라고 예상하면서 두 센터를 중심으로 400명의 전

문 컨설턴트를 고용할 계획이라고 밝힘

나머지 100명은 스페인의 알리칸테(Alicante), 레리다(Lleida), 발렌시아(Valencia),

사라고사(Zaragoza.)에서 고용될 것임

2015년 GFT 스페인 내 직원은 총 1,800명으로 40% 증가한 수치를 기록하며

40% 증가했다고 밝히며, 스페인 디지털 변화 프로젝트 수요에 맞춰 인력을

강화해나가기로 함

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 28

2. 인터넷서비스1 ) 시장 동향 및 전망

2016년 스페인 인터넷 이용률 80.6% 기록

스페인 통계청(INE)이 발표한 자료에 의하면, 2016년 스페인 인터넷 이용률은

80.6%로 전년 대비 1.9%p 증가하여 처음으로 80.0%를 넘어섬

또한, 인터넷 이용자를 대상으로 인터넷 이용 빈도를 확인한 결과, 스페인 인

터넷 이용자 중 최소 일주일에 한 번 이상 인터넷을 이용한다는 응답 비율이

76.5%에 달함

한편, 최근 3개월 간 온라인 쇼핑을 해 본 적이 있는 응답자는 전체 인터넷

이용자 중 34.9%인 것으로 집계됨. 이는 2014년 대비 7.4%p 증가한 수치로

향후에도 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됨

표 2.2 : 2016년 스페인 인터넷 이용률

구분 2014 2015 2016

인터넷 이용률 76.2% 78.7% 80.6%

최소 일주일에 한 번 이상 인터넷 이용한 비중 71.2% 74.7% 76.5%

온라인 쇼핑 이용률 27.5% 32.1% 34.9%


인터넷 이용자 中 70.2%는 온라인 뉴스 구독 위해 인터넷 이용

인터넷 이용자에게 인터넷을 이용하는 목적에 대해 설문한 결과, 응답자의

70.2%가 온라인 뉴스를 구독하기 위해 인터넷을 주로 이용한다고 함

그 다음으로 66.5%가 상품 및 서비스 정보를 검색하기 위해 인터넷을 이용하

며 근소한 차이로 64.8%는 교육 관련 정보를 검색한다고 응답함

이 외에도 건강 및 여행 관련 정보 검색, 소프트웨어 다운로드, 인터넷 통화

등을 이용하기 위해 인터넷을 활용한다는 응답이 있었음


2016 CONEX 29

그림 2.2 : 스페인 인터넷 이용 목적

70.2%

66.5%

64.8%

64.1%

62.1%

온라인 뉴스 구독

상품 및 서비스

정보 검색

교육 관련 정보

검색

SNS 활동

논문, 학술자료 등

전문지식 검색

58.0% 60.0% 62.0% 64.0% 66.0% 68.0% 70.0% 72.0%


구글, 유튜브 등 글로벌 사이트 대다수

Alexa 통계 사이트에 따르면, 2017년 1월 기준 스페인의 방문 횟수 기준

Top 10 웹사이트로는 구글(Google), 유튜브(Youtube), 페이스북(Facebook)

등 글로벌 웹사이트가 대부분임

표 2.3 : 스페인 TOP 10 웹사이트

순위 사업자명 웹사이트

1 Google Google.es


3 Google.com Google.com


5 Amazon Amazon.es

6 Live Live.com

7 Rolloid Rolloid.net


9 Yahoo Yahoo.com

10 Twitter Twitter.com출처 : Alexa(www.alexa.com)


2016 CONEX 30


SNS 시장은 인터넷, 스마트폰, 태블릿 PC 보급 확대에 따라 빠르게 성장하고

있음. 스페인의 주요 SNS는 페이스북, 링크드인(LinkedIn), 트위터(Twitter),

구글플러스(Google+) 등 글로벌 SNS와 로컬 SNS인 Tuenti가 있음

2016년 스페인 내 페이스북 유저 수 1,840만 명 기록

통계 전문 사이트인 Statista가 발표한 통계 자료에 의하면, 2016년 기준 스페

인의 페이스북 유저 수는 1,840만 명을 기록할 것으로 예측했으며, 2018년에

는 1,950만 명까지 증가할 것이라 전망함

한편, 2016년 스페인의 페이스북 이용률은 58.1%에서 2018년 60.2%까지 상

승할 것으로 보임

그림 2.3 : 스페인 페이스북 유저수(2014~2018) (단위: 백만 명)

※2014~2018년도 수치는 추정치임 출처 : Statista

표 2.4 : 스페인 페이스북 이용률(2014~2018)

구분 2014 2015 2016 2017 2018

페이스북 이용률 54.0% 56.4% 58.1% 59.2% 60.2%

※2014~2018년도 수치는 추정치임 출처 : Statista


2016 CONEX 31

트위터, Tuenti, 스페인 내 이용 감소 추세

트위터에 따르면, 2014년 1월 기준 스페인의 트위터 이용자 수는 750만 명을

기록함

Tuenti는 2012년까지 페이스북에 이어 2위를 차지할 만큼 인기 있는 SNS였

으나, 2013년 이후 SNS 이용자 수가 급격히 감소함. 이에 따라 2010년부터

Tuenti Móvil 브랜드를 런칭하여 이동통신 서비스에 주력하고 있음

시장조사기관 GlobalWebIndex에 따르면, Tuenti의 가입자 수는 2014년 하

반기 6개월 동안 74% 감소함

스페인 내 신흥 SNS 인기 – Instagram, Reddit, Pinterest 등

기존의 SNS 이 외에도 Instagram, Reddit, Pinterest, Tumblr(Yahoo) 등의

SNS가 신흥 SNS로 각광받고 있음

그림 2.4 : 스페인 내 신흥 SNS


위챗, 가입자 증가율 379%로 가장 높아

가입자 기반 증가율 상위 주요 모바일 인스턴트 메시징 앱으로는

WeChat(379%), Twitter와 연계된 Vine(105%), Snapchat(54%), WhatsApp(35%)

등이 있음

그림 2.5 : 스페인 메시징 앱별 가입자 기반 증가율

379.0%

105.0%

54.0% 35.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

400.0%

WeChat Vine Snapchat WhatsApp

출처 : GlobalWebIndex

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 32

3. 통신1) 시장 동향 및 전망

이동통신

ITU가 발표한 자료에 의하면, 2015년 스페인 이동통신 가입자 수는 전년 대

비 0.5% 증가한 5,106만 8,000명을 기록했으며, 2011년부터 2015년까지 연

평균 0.7% 하락세를 보임

2015년 스페인 이동통신 보급률은 108.2%로 전년 대비 0.2%p 상승함. 그러

나 2011년에 비하면 약 5%p 감소한 수치임

그림 2.6 : 스페인 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명)

52,591

50,665

50,159

50,806 51,068

113.1%

108.4%106.9%

108.0% 108.2%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

52,500

53,000

2011 2012 2013 2014 2015

가입자 수 보급률

출처 : ITU

2014년 스페인 이동통신 매출액은 61억 6,180만 유로(약 66억 2,091만 달

러)로 전년 대비 18.7% 감소함

음성 매출과 SMS, MMS를 포함한 메시징 매출은 각각 전년 대비 18.3%,

30.5%씩 감소함

그림 2.7 : 스페인 이동통신 매출액 추이 (단위: 백만 유로)

12,348.6 11,305.2

9,485.7

7,576.9

6,161.8

-

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

2010 2011 2012 2013 2014

출처 : 국가시장경쟁위원회(CNMC)


2016 CONEX 33

브로드밴드

2015년 스페인 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대비 4.1% 증가한 1,354만

3,000회선을 기록했으며, 2011년부터 2015년까지 연평균 4.9% 성장세를 보

임. 2015년 스페인 브로드밴드 보급률은 28.7%로 전년 대비 1.1%p 상승함

그림 2.8 : 스페인 고정 브로드밴드 가입회선 수 및 보급률 추이 (단위: 천 회선)

11,168 11,525

12,252 13,005 13,543

24.0%24.7%

26.1%27.6%

28.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2011 2012 2013 2014 2015

가입회선 수 보급률

출처 : ITU

2014년 기준 스페인 브로드밴드 시장의 기술별 가입회선 수를 살펴보면,

xDSL 방식은 900만 회선으로 전체의 69.2% 비중을 차지함. 그 뒤를 케이블

모뎀 HFC(227만 회선), FTTH(159만 회선)이 잇고 있음

2014년 기준 xDSL과 케이블 모뎀 HFC가 전체 브로드밴드 시장의 86.0%를

차지함

스페인 브로드밴드 시장에서 FTTH 기술은 12.2%의 비중을 차지했고, 2011년

부터 2014년까지 연평균 성장률 106.7%를 기록하여 가장 빠른 성장세를 보임

그림 2.9 : 기술별 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 백만 회선)

8.72 8.90 9.33 9.00

2.15 2.16 2.14 2.27

0.18 0.34 0.63 1.59

0.12 0.12 0.14

0.14

2011 2012 2013 2014

Other

FTTH

HFC

xDSL



2016 CONEX 34

그림 2.10 : 2014년 가입회선 기준 기술별 브로드밴드 시장점유율

69.2%

17.5%

12.2%

1.1%

xDSL

HFC

FTTH

Other


2014년 기준 스페인의 인터넷 서비스 매출 규모는 36억 4,110만 유로(약 39

억 1,252만 달러)로 전년 대비 2.3% 증가함. 이 중 스페인 브로드밴드 매출

규모는 33억 4,490만 유로(약 35억 9,430만 달러)로 전년 대비 3.3% 증가한

수치를 기록함

브로드밴드 시장의 기술별 매출 규모를 살펴보면, xDSL은 22억 5,360만 유

로(약 24억 2,130만 달러)로 67.4%의 비중을 차지함. 그 다음으로 HFC가 6

억 660만 유로(약 6억 5,170만 달러)를 기록해 18.1%의 비중을 나타냄

그림 2.11 : 스페인 브로드밴드 매출 규모 추이 (단위: 백만 유로)

3,365.3

3,276.5

3,239.3

3,344.9

3,160.0

3,180.0

3,200.0

3,220.0

3,240.0

3,260.0

3,280.0

3,300.0

3,320.0

3,340.0

3,360.0

3,380.0

2011 2012 2013 2014



2016 CONEX 35

그림 2.12 : 2014년 기술별 브로드밴드 매출 비중

67.4%

18.1%

13.1%

1.4%

xDSL

HFC

FTTH

Other


5G

러시아는 2018년 개최 예정인 월드컵을 앞두고 5G 상용화 준비에 나섬.

2014년 러시아 이동통신업체인 메가폰(MegaFon)과 중국 화웨이(Huawei)는

5G 네트워크 구축과 관련된 협력 체결을 맺음. 메가폰은 러시아 내 최초로

5G 기술 개발에 적극적인 행보를 보임


2016 CONEX 36


스페인의 주요 이동통신 사업자로는 Telefónica, Vodafone España, Orange

등이 있음

Telefónica Movistar, 스페인 이동통신 시장 점유율 1위

2014년 기준 Telefónica Movistar가 시장의 31.6%를 점유하며 1위를 차지하

였고, 그 뒤를 Vodafone España(25.5%), Orange(22.7%) 순임

그림 2.13 : 2014년 스페인 이동통신 시장 점유율

31.6%

25.5%

22.7%

14.4%

6.7%

Movistar

Vodafone

Orange

Yoigo

MVNO


Telefónica Movistar, 스페인 브로드밴드 시장 점유율 1위

2014년 기준 스페인 브로드밴드 시장은 Telefónica Movistar가 44.3%의 시장

점유율로 선두를 차지하고 있으며, 그 뒤를 Vodafone(21.4%), Orange(15.1%),

Jazztel(11.9%)의 순으로 잇고 있음

그림 2.14 : 2014년 스페인 브로드밴드 시장 점유율

44.3%

21.4%

15.1%

11.9%

7.3%

Movistar

Vodafone

Orange

Jazztel

Other


Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 37

4. 디지털콘텐츠1 ) 시장 동향 및 전망

2015년 스페인 디지털콘텐츠 매출액 89억 4,000만 유로 달성

스페인 국가정보사회통신연구소(ONTSI)가 발표한 자료에 따르면, 2015년 스

페인의 디지털콘텐츠 매출액은 89억 4,000만 유로(약 96억 200만 달러)임.

이는 전년 대비 16.9% 증가한 수치임

스페인 디지털 콘텐츠 시장은 2010년 이후 지속적으로 감소세를 유지함. 그

러나 2014년 가상현실(VR)을 비롯한 ICT 기술 발전으로 인해 해당 시장은

다시 상승세를 회복함

그림 2.15 : 스페인 디지털콘텐츠 매출 규모 추이 (단위: 백만 유로)

8,553

7,493 7,084

7,647

8,940

-4.2%

-12.4%

-5.4%

7.9%

16.9%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2011 2012 2013 2014 2015

매출 규모 성장률

출처 : 국가정보사회통신연구소(ONTSI)

2015년 기준 스페인의 디지털콘텐츠 분야별 매출 비중을 살펴보면, TV 및 라

디오 같은 방송 프로그램이 전체 매출의 43.3%를 차지함. 그 다음으로 영화

및 비디오 콘텐츠가 25.9%를, 온라인 광고가 14.4%의 점유율을 기록함

그림 2.16 : 2015년 디지털콘텐츠 분야별 매충 비중



2016 CONEX 38

스페인, 동영상 스트리밍 시청률 72.4%

스페인 통계청(INE)에서 인터넷 이용자를 대상으로 최근 3개월 간 디지털콘텐

츠 소비 행태에 대해 설문한 결과, 인터넷 이용자의 72.4%가 유튜브와 같은

스트리밍 사이트를 통해 동영상을 시청한다고 응답함

그 다음으로 음악감상(55.3%), TV 방송 프로그램 시청(44.3%)이 높게 나타남.

또한, 응답자의 32.5%가 온라인 게임을 즐겨한다고 응답함

인터넷 이용자 중 27.0%는 Movistar+, Vodafone One, 넷플릭스, HBO 등의

동영상 플랫폼을 통해 영화, VOD를 주로 감상하는 것으로 집계됨. 27.0%로

가장 적은 수치를 기록했지만 향후 비디오 콘텐츠 시청 비중은 증가할 전망임

그림 2.17 : 2016년 스페인 디지털콘텐츠 소비행태

72.4%

55.3%

44.3%

32.5%

27.0%

동영상 스트리밍

시청

음악감상

TV 방송 시청

게임

영화, VOD 감상

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%


2015년 스페인 비디오 게임 매출 5억 1,100만 유로 기록

2015년 기준 스페인의 비디오 게임 매출액은 5억 1,100만 유로(약 548억 달

러)로 전년 대비 23.7% 증가함. 이는 스페인 비디오 게임 수출 호조세 덕분

임. 스페인 비디오 게임 시장은 2015년부터 2019년까지 연평균 22.2%의 성

장률을 유지하며 2019년 11억 4,100만 유로(약 12억 2,500만 달러)까지 증

가할 것으로 예측됨

그림 2.18 : 스페인 비디오 게임 매출 규모 추이 (단위: 백만 유로)

314

431

511

646

795

958

1,141

31.5%

23.7%

26.4%

23.1%

20.5%19.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




2016 CONEX 39

2015년 스페인 음악 매출액 1억 6,300만 유로

스페인 음악 시장은 2014년 1억 2,200만 유로(약 1억 3,100만 달러)로 최저

치를 기록한 이후, 2015년 전년 대비 33.6% 증가한 1억 6,300만 유로(약 1

억 7,500만 달러) 규모를 나타냄

그림 2.19 : 스페인 음악 매출 규모 추이 (단위: 백만 유로)

192 190 190 183

122

163

-1.0% 0.0%

-3.7%

-33.3%

33.6%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2015년 기준 스페인 음악의 온라인 매출 비중을 살펴보면, 스트리밍을 통한

매출 비중은 37.3%임. 음악 스트리밍 재생 시 중간 광고가 삽입되기 때문에

광고를 통한 매출이 높은 것으로 파악됨

스트리밍 다음으로 음악 다운로드 시 발생하는 매출이 34.5%인 것으로 조사

됨. 그 뒤를 이어 월정액(23.2%), 모바일용 음악(5.0%) 순으로 집계됨

그림 2.20 : 2015년 음악 분야별 온라인 매출 비중

37.3%

34.5%

23.2%

5%

스트리밍

음악 다운로드

월정액

모바일용 음악



2016 CONEX 40

디지털 출판 매출의 46.9%, 뉴스에서 발생

디지털 출판 분야별 매출 비중을 살펴보면, 뉴스가 46.9%로 가장 높았음. 그

뒤를 이어 도서 출판이 40.9%, 잡지가 4.9% 비중을 보임

그림 2.21 : 2015년 디지털 출판 분야별 온라인 매출 비중

46.9%

40.9%

4.9%

7.3%

뉴스

도서 출판

잡지

기타


2015년 스페인 인터넷 광고 투자액 12억 8,900만 유로 기록

2015년 스페인 인터넷 광고 투자액은 12억 8,900만 유로(약 13억 8,400만

달러)로 전년 대비 20.9% 증가함. 스페인은 2012년 이후 인터넷 광고 투자액

을 꾸준히 늘려나가고 있음

그림 2.22 : 스페인 인터넷 광고 투자 규모 추이 (단위: 백만 유로)

899 881 960

1,066

1,289

12.6%

-2.1%

9.0%

11.0%

20.9%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2011 2012 2013 2014 2015

투자규모 성장률



2016 CONEX 41

MOBUSI

홈페이지 www.mobusi.com설립 2011년

전화번호 +34 911 610 116업종 글로벌 모바일 광고 제작

애드웨이즈 코리아

홈페이지 adways.kr설립 2006년

전화번호 +82-70-4420-6699업종 모바일 마케팅

Electronic Arts(EA)

홈페이지 www.ea.com설립 1982년

전화번호 -업종 비디오게임 제작


스페인 모부시, 애드웨이즈 코리아 파트너쉽 체결

스페인의 글로벌 모바일 네트워크 회사인 애드네트워크 모부시가 글로벌 모바

일 마케팅 전문기업인 애드웨이즈 코리아와 한국 모바일 게임 개발사들의 글

로벌 마케팅 캠페인 지원을 위한 전략 파트너쉽을 체결함. 이번 파트너쉽 체

결로 글로벌 마케팅 노하우를 보유한 양사가 국내에서 해외로 진출하는 한국

모바일 게임사들의 효율적인 모바일 마케팅 캠페인 진행을 도울 수 있을 것으

로 예상됨

애드웨이즈를 통해 마케팅을 집행하는 개발사들은 모부시가 보유한 광고 인벤

토리 가운데 상위에 노출되고 자사의 광고효과도 측정함. 글로벌 마케팅을 실

행할 수 있는 것은 물론 하나의 대시보드에서 국가별 유입성과 분석도 가능해짐

그림 2.23 : MOBUSI, 애드웨이즈 코리아 파트너쉽 체결


Electronic Arts(EA) FIFA17, 스페인 라리가의 공식 비디오 게임 계약

1982년에 설립된 세계적 규모의 게임 개발 및 유통업체인 Electronic

Arts(EA)가 대표게임인 FIFA시리즈의 17년도 버전을 스페인 축구 1부 리그인

라리가(La Liga)의 공식 비디오 게임으로 계약함. Electronic Arts(EA)는 게임

내의 국가와 팀을 구성하는 선수 및 경기장에 대한 운영권을 독점적으로 가진

회사임

그 동안 영국과 독일에 비해 게임 내 운영되는 규모가 상대적으로 작았던 스

페인에게는 리그가 공식 비디오 게임으로 계약을 하게 되면서 그 규모를 키우

게 됨. 이는 자국 내 EA게임 수요증가를 기대하게하는 요소임

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 42

5. 방송스마트미디어1 ) 시장 동향 및 전망

방송콘텐츠

2015년 기준 영화·비디오·TV 프로그램 부문 매출액은 전년 대비 16.7% 증가

한 30억 100만 유로(약 32억 2,700만 달러)임. 이 중 디지털 부문 매출액은

23억 1,400만 유로(약 24억 8,800만 달러)로 전체 매출액의 77.1%를 차지함

세부 분야별로 살펴보면, 영화·동영상·TV 후제작이 31.7%로 가장 높은 비중

을 나타냄. 그 다음으로 영화 콘텐츠 전시가 21.6%로 2위를 기록함

TV 프로그램의 경우, 제작 부문이 14.4%, 배급 부문이 0.2%로 영화·동영상

콘텐츠에 비해 낮은 점유율을 보임

그림 2.24 : 2015년 스페인 영화·비디오·TV 프로그램 제작 부문별 매출 비중

31.7%

21.6%16.9%

15.3%

14.4%

0.2%

영화·동영상·TV 프로그램 후제작

영화 콘텐츠 전시

영화·동영상 배급

영화·동영상 제작

TV 프로그램 제작

TV 프로그램 배급

출처 : Digital TV Research(2016)

방송

Digital TV World Household Databook 2016에 따르면, 2015년 스페인 유

료 TV 가입가구 수는 전년 대비 9.3% 증가한 537만 4,000가구를 기록했으

며, 보급률은 29.3%로 나타남

스페인 방송 시장은 전통적으로 지상파 TV 보급률이 높은데다, 지상파 TV의

디지털 전환이 완료되어 다채널화, HDTV 방송 등 고부가 서비스 제공이 이

루어지고 있어 유럽 타 국가 대비 유료 TV 보급률이 낮은 편임

국가시장경쟁위원회(CNMC)에 따르면, 유료 TV 기술별 보급률은 위성 TV(9.5%),

케이블 TV(6.7%), IPTV 보급률(4.4%) 등 타 유럽 국가들 대비 낮은 수준임


2016 CONEX 43

그림 2.25 : 스페인 유료 TV 가입가구 수 및 보급률 추이 (단위: 천 가구)

4,487 4,064 3,817

4,916

5,374

26.4%

23.8%22.1%

28.1%29.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2011 2012 2013 2014 2015

가입가구 수 보급률


방송통신융합

Digital TV World Household Databook 2016에 따르면, 2015년 스페인

IPTV 가입가구 수는 전년 대비 48.5% 증가한 295만 7,000가구를 기록했으

며, 보급률은 16.1%로 나타남

2008년부터 증가세를 유지해 온 스페인의 IPTV 가입가구 수는 2012년 스페

인 경기 침체 장기화로 큰 폭으로 감소했으나, 2013년부터 증가세를 회복함

그림 2.26 : 스페인 IPTV 가입가구 수 및 보급률 추이 (단위: 천 가구)

913 787 817

1,991

2,957

5.3%4.6% 4.7%

10.8%

16.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2011 2012 2013 2014 2015

가입가구 수 보급률


IPTV 서비스를 제공하고 있는 사업자는 Telefónica, Orange, Vodafone

España 등임. IPTV를 제공하던 브로드밴드 사업자 Jazztel은 2010년 5월에

서비스를 중단함


2016 CONEX 44


Vodafone España, HBO 비디오 스트리밍 서비스 출시

Vodafone España가 극영화와 스포츠 프로그램을 주종으로 하는 타임사의

100%자회사이자 미국 최대의 유료 케이블 네트워크인 HBO의 비디오 스트리

밍 서비스를 2006년 출시함

이 서비스는 HBO España라는 이름으로 출시되며 HBO의 영화, 다큐멘터리,

기타 시리즈 영상물 같은 프리미엄 콘텐츠들을 제공함. Vodafone의 고객들은

TV, 모바일, 태블릿 등을 통해 HBO España서비스를 이용할 수 있음

아리랑 TV, 스페인 RTVE와 방송 교류 협정 체결

아리랑 TV는 스페인의 최대 방송사업자이자 공영방송사인 RTVE와 방송 교류

협정을 2015년에 체결함. 양국 방송시장의 주요현안과 프로그램의 공동제작을

논의하고, 스페인의 스포츠와 도시에 대한민국의 창조경제의 핵심 분야인 ICT

융합 기술 결합을 소개하는 프로그램으로 공동제작하여 한국과 스페인을 포함

한 전 세계에 방송 계획임

그림 2.27 : 아리랑 TV, 스페인 RTVE와 방송 교류 협정 체결

출처 : 아리랑 TV

RTVE, Deltatre와 2016 리우 올림픽 디지털중계 위한 협정 체결

RTVE는 이탈리아의 디지털 스포츠 전문회사인 Deltatre와 2016 리우 올림픽

디지털 중계를 위한 웹사이트 개설과 모바일 앱 제작에 대한 협정을 체결함.

두 회사는 2012 런던 올림픽 때 제휴해 성공적인 올림픽 콘텐츠를 전 세계인

들에게 제공함. RTVE와 Deltatre는 각 제휴 회사와 협력해 최대 19개의 라이

브 비디오 스트리밍과 향상된 콘텐츠를 제작할 계획임

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 45

6. 정보보호1 ) 시장 동향 및 전망

2016년 스페인 사이버 범죄 2012년 대비 60% 이상 증가

스페인은 미국, 영국 다음으로 사이버 공격이 가장 많이 이뤄지는 국가임. 특

히 인터넷이 발달함에 따라 2016년 스페인의 사이버 범죄는 2012년 대비

60% 이상 증가함

Statista가 발표한 자료에 의하면, 2014년 스페인에서 발생한 사이버 범죄 건

수는 총 2만 534건임. 이 중 신용사기가 1만 7,328건으로 전체 사이버 범죄

의 84.4%를 차지함. 이 외에도 아동 포르노(581 건), 비밀 검색 및 폭로(561

건), 위협 및 협박(527 건) 등의 사이버 범죄가 빈번히 발생하고 있음

표 2.5 : 2014년 스페인 사이버 범죄 분야별 발생 건수

순위 사이버 범죄 종류 발생 건수

1 신용사기(Scam/Fraud) 17,328 건

2 아동 포르노 581 건

3 비밀 검색 및 폭로 561 건

4 위협 및 협박 527 건

5 명예훼손 381 건

6 기타 1,156 건

총합 20,534 건

출처 : Statista

스페인의 인터넷 이용자는 개인 정보를 보호하기 위해 82.8%가 안티바이러스

소프트웨어를 설치한다고 응답함. 그 외에도 쿠키 비활성화(53.2%), 광고 차단

(45.1%), 웹캠 연결 해제(43.0%), 사생활 보호 브라우징(Private Browsing) 모

드 작동(39.1%) 등의 방식으로 정보 보호에 나섬

그림 2.28 : 스페인 인터넷 이용자의 개인 정보 보호 조치 수단

출처 : Telefonica, The information security in Spain 2015


2016 CONEX 46

스페인 정부 차원의 사이버 범죄 대책 마련

스페인의 사이버 범죄 문제가 심각하게 대두됨에 따라 정부 차원에서의 노력

도 이뤄지고 있음

스페인의 대표적 사이버 보안 관련 기구인 국립사이버보안청(nstituto

Nacional de Ciberseguridad, INCIBE)은 現에너지관광디지털부(前산업에너지

관광부) 산하 Red.es 소속 기구로 2006년 ‘국립통신기술청(Instituto Nacional

de Tecnologías de la Comunicación, INTECO)’으로 설립되어 2014년 10월

국립사이버보안청(INCIBE)으로 명칭 변경됨

국립사이버보안청(INCIBE)은 스페인 국내외 사이버 보안 관련 프로젝트 개발

및 관련 분야 혁신을 통한 정보사회 구축을 목적으로 공공기관과 중소기업을

대상으로 사이버 보안 관련 정보를 제공하며, 사이버 보안 교육 실시 및 보안

전문가 양성을 중점적으로 수행함

국립사이버보안청(INCIBE)은 스페인 現에너지관광디지털부(前산업에너지관광

부)가 주관하는 국가 정보화 정책인 ‘디지털 어젠다(Agenda Digital para

España)’ 세부 실행 계획인 ‘디지털 보안 계획 2013~2015(Plan de confianza

en el ámbito digital 2013~2015)’의 사이버 보안 부문 전략 수행 기구로 지

정되기도 함

한편, Red .es는 現에너지관광디지털부(前산업에너지관광부) 산하 정보사회통

신부(SETSI) 소속 공공 기업체로 ICT 관련 민간 분야, 지방자치단체, 지방 공

공기관 등과 공조를 통해 정보사회 구축을 위한 특정 프로젝트들의 수행을 목

적으로 함

스페인 정보보호국, 개인정보 규제 수립

정보보호국(AEPD)은 1993년 3월 법령 제 428호(Ley 428/1993)에 의해 설립

되었으며, 스페인 국민의 개인정보뿐만 아니라 개인정보 권한 관련 규제를 수

립함. 정보보호국(AEPD)의 주요 역할은 다음과 같음

표 2.6 : 2014년 스페인 사이버 범죄 분야별 발생 건수

정보보호국(AEPD)의 주요 역할

정보의 활동에 대한 인식 및 개인 데이터 보호 관리

사이버 범죄 신고 접수

정보보호 감사 및 제재 절차

국제기관과의 협력

인터넷에서의 개인 데이터, 비디오 모니터링 실시

출처 : 스페인 정보보호국(AEPD)


2016 CONEX 47

젬알토(Gemalto)

홈페이지 www.gemalto.com설립 2006년

전화번호 -

업종SIM 카드 제조,

관련 소프트웨어

부구루(Buguroo)

홈페이지 buguroo.com설립 2010년

전화번호 -업종 사이버 보안 솔루션


젬알토, 스페인 까르푸에 모바일 결제 솔루션 공급

국제적인 디지털 보안 전문 기업인 젬알토(Gemalto)가 전 세계의 리테일 업

계 2위인 스페인 까르푸에 모바일 결제 서비스를 공급함. 이 솔루션은 스페인

내에서 사용되는 까르푸의 PASS 뱅킹카드에 사용될 예정임

클라우드 기반 솔루션인 젬알토의 앨리니스 TSH는 카드 프로비저닝

(Provisioning) 및 데이터 준비를 관리하며, 유심 필요 없이 모바일로 결제가

가능한 HCE 기술이 적용된 스마트폰에 결제 크리덴셜을 다운로드하면 까르푸

고객들은 젬알토의 소프트웨어 개발키트(SDK)를 활용해 모바일 앱의 보안 기

능을 사용할 수 있음

현재 스페인 내 230만 명의 고객들이 까르푸 결제 카드를 사용 중임. 신규

모바일 결제 솔루션은 스페인에서 먼저 출시된 후, 다른 국가에도 확대 보급

될 계획임

스페인 사이버 보안 스타트업, 새로운 코드 보안 툴 개발

주니퍼(Juniper), 리눅스 민트(Linux Mint), 브이테크(Vtech) 등 여러 회사들이

제품 소스코드의 취약점을 공격당해 수백만 명의 유저들의 개인정보가 유출

됨. 개발단계에 있는 소프트웨어들의 안전성에 대한 해결책으로 스페인 사이

버 보안 스타트업인 부구루(Buguroo)는 정적 어플리케이션 보안 테스트인 버

그스카우트, 차세대 어플리케이션 보안 관리 플랫폼인 버그블라스트를 개발함

버그스카우트는 개발 중인 소프트웨어를 대상으로 초기부터 소스코드를 지속

적으로 분석해주며, 버그블라스트는 취약점 테스트와 공격 위협, 수상한 패턴

들을 분석해 잡아내는 역할을 함

부구루(Buguroo)는 2016년 드리덱스(Dridex)라는 뱅킹 악성코드의 침투 방법

과 뱅킹시스템의 취약구조를 발견하면서 새로운 코드 보안 툴 개발에 대한 필

요성을 증명함

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 48

7. 클라우드 컴퓨팅1 ) 시장 동향 및 전망

대기업의 클라우드 서비스 도입 비중 높아

국가정보사회통신연구소(ONTSI)가 설문 조사를 진행한 결과, 2014년 기준 직

원 10명 이상을 고용하고 있는 기업의 15%가 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구

입하여 이용 중이라고 응답함

클라우드 컴퓨팅은 기업 규모에 따라 이용 유무가 구분됨. 대기업의 34.9%가

클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용한다고 응답한 반면, 중소기업의 13.1%만이 클

라우드를 이용함. 소기업(Micro-Enterprise)의 경우 8.1%만 클라우드를 사용

하고 있음

경제 도시 중심으로 클라우드 서비스 도입 – 멜리야, 마드리드

스페인 지역별 클라우드 도입 비중을 살펴본 결과, 멜리야(Melilla)가 24.3%로

가장 높게 나타남. 그 뒤를 이어 스페인 수도인 마드리드(Madrid)가 21.6%로

2위를 차지함

그 다음으로 바스크 지방(Basque Country)이 18.0%, 카탈루냐(Catalonia)가

17.9%, 카나리 제도(Canary Islands)가 17.4%의 비중을 보임. 대부분 경제가

발달한 대도시인 것으로 파악됨

그림 2.29 : 스페인 지역별 클라우드 서비스 사용 비중

출처 : Statista


2016 CONEX 49

파일 저장을 위한 클라우드 도입 수요 가장 커

중소기업부터 대기업을 대상으로 클라우드 컴퓨팅 도입이 필요한 분야에 대해

살펴본 결과, 파일 저장(69.0%)의 수요가 가장 높게 나타남. 특히 직원

50~249명 규모의 중소기업(70.9%) 응답이 높았음. 그 다음으로 이메일

(61.4%), 기업용 데이터베이스 서버(54.7%)분야에 클라우드 컴퓨팅을 도입해

야 한다고 조사됨

그림 2.30 : 클라우드 컴퓨팅 도입 필요 분야

69.0%

61.4%54.7%

27.7%25.1% 23.1% 20.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

파일 저장 이메일 기업용

데이터베이스 서버

오피스 소프트웨어 자사 소프트웨어

처리하기 위한

컴퓨터 용량

고객 정보 처리를

위한 응용

소프트웨어

금융 또는 회계

응용 소프트웨어


반면, 일반 기업에게 클라우드 컴퓨팅을 도입하지 않은 이유에 대해 질문한

결과, 응답 기업의 46.5%가 클라우드 컴퓨팅에 대한 정보가 불충분하기 때문

이라고 함

그 다음으로 클라우드 컴퓨팅 도입이 회사 발전에 기여한다는 느낌을 받지 못

해서라는 이유가 45.9%를 차지함. 이 외에 클라우드 내 저장된 데이터 위치

가 불확실해서(34.7%), 관련 법규 내용을 잘 몰라서(33.8%), 회사 보안 리스크

가 커서(33.3%), 비용이 많이 들어서(30.6%) 순으로 응답함

표 2.7 : 클라우드 컴퓨팅을 도입하지 않는 이유

순위 이유 응답률

1 정보가 불충분해서 46.5%

2 회사 발전에 필요성을 느끼지 못해서 45.9%3 데이터 위치가 불확실해서 34.7%

4 관련 적용 규정 및 법규에 대해 불확실해서 33.8%5 회사 보안 리스크가 커서 33.3%

6 비용이 많이 들어서 30.6%출처 : 국가정보사회통신연구소(ONTSI)

국가정보사회통신연구소(ONTSI)는 2015년 클라우드 컴퓨팅 서비스는 스페인

경제에 252억 유로(약 270억 달러)만큼 기여하고, 7만 4,000개의 고용 창출

에 직·간접적인 영향을 미칠 것이라고 밝힘

클라우드 컴퓨팅 서비스는 향후 46억 유로(약 49억 달러) 규모의 비즈니스 개

발 기회를 창출하고, 61억 5,000만 유로(약 65억 9,000만 달러)의 비용 감소

효과가 있을 것으로 보임


2016 CONEX 50


스페인 주요 통신 사업자인 Telefónica, Orange, Vodafone España 등이 클

라우드 서비스를 제공하고 있음

텔레포니카, 자사 네트워크 활용하여 클라우드 서비스 제공

텔레포니카(Telefónica)는 자사가 보유한 유･무선 네트워크를 활용해 기업 고

객을 대상으로 통신 클라우드 서비스를 제공함. 통신 솔루션의 경우 일반 고

객 서비스와 비슷하게 제공되고 있으나 가상 사설망, 고객 서비스 개선 등 일

부 수요에 특화된 서비스도 운영하고 있음

텔레포니카의 클라우드 서비스는 클라우드 서버, 클라우드 백업으로 구성되어

있으며, 보안성, 접속성, 이동성을 중점으로 제공함. 클라우드 서버는 IaaS 서

비스로 데이터 스토리지, 가상 서버, 클라우드 기반 소프트웨어 등 다양한 기

능을 지원함

클라우드 백업 서비스는 데이터 암호화를 통해 보안성을 갖춘 서비스로, 데이

터 보안이 필요한 기업을 중심으로 제공함

텔레포니카는 2014년 12월 현재 별도의 클라우드 서비스 전용 사이트인

cloud.telefonica.com을 운영 중임. 텔레포니카는 해당 사이트에서 클라우드

관련 인프라인 가상 데이터센터, 클라우드 서버, 개인용 클라우드 공간, 기업

용 모바일 오피스 등 다양한 서비스를 제공함

또한, 텔레포니카는 2015년 9월 Microsoft와 손잡고 중소기업 전용 사무자동

화환경 제어 솔루션인 Go to Cloud Puesto de Trabajo 개시함

Go to Cloud는 중소기업이 각 기업의 일정 흐름이나 회사의 조직 구조에 맞

게 노동 환경 및 도구를 관리하고 각 사업장의 여건과 환경에 맞는 일자리를

만들도록 지원하는 솔루션으로, 사무자동화기기의 클라우드 이동, 각 직원의

프로필이나 사업장의 여건에 맞는 일자리 창출 등에 해당 솔루션을 이용할 수

있음


2016 CONEX 51

보다폰, ‘Disco en Red’ 클라우드 서비스 개시

Vodafone España는 자사가 보유한 유･무선 네트워크를 활용해 기업 고객을

대상으로 클라우드, M2M 솔루션 등의 서비스를 제공함

Vodafone España는 2011년 10월 클라우드 서비스인 ‘Disco en Red’를 개

시하였으며, 사용자들은 자사의 USB 모뎀으로부터 온라인 저장 공간을 접속,

기밀 정보를 저장하는 개인 공간으로 사용할 수 있음

해당 서비스는 개인 저장 공간 8GB와 공유 저장 공간 20GB를 제공하며, 월

3유로와 5유로 등 2가지 요금제로 구성되어 있음

오렌지, ‘Cloud Pro’ 서비스 개시

Orange는 모기업인 France Telecom의 클라우드 플랫폼을 기반으로 기업 고

객에게 클라우드 서비스를 제공함

Orange는 2011년 6월 IaaS 형식의 서비스로 기업을 대상으로 데이터 스토리

지, 가상 서버, 클라우드 기반 소프트웨어 등 다양한 기능의 클라우드 컴퓨팅

을 지원하는 서비스인 ‘Cloud Pro’를 개시함

그림 2.31 : Orange ‘Cloud Pro’ 서비스

출처 : Orange 홈페이지

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 52

8. 사물인터넷1 ) 시장 동향 및 전망

스페인 스마트홈 이용 가구 2020년까지 13만 가구 달성 전망

Statista가 발표한 자료에 의하면, 스페인의 스마트홈 이용 가구 수는 2015년

16만 가구에서 2020년 135만 가구로 119만 가구 증가할 전망임

분야별로 살펴보면, 크게 홈 오토메이션(Home Automation), 보안, 에너지 관

리 3개 분야가 스마트홈 전체 시장의 80.0% 이상을 차지함

반면, 전천후 생활보조(AAL, Ambient Assisted Living)1. 이용 가구 수는

2017년 16만 가구까지 최고 수치를 기록한 이후 급격하게 감소할 것으로 보임

표 2.8 : 스마트홈 분야별 이용 가구 수 추이 (단위: 백만 가구)

구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020

홈 오토메이션 0.05 0.07 0.12 0.19 0.29 0.39

보안 0.04 0.06 0.1 0.17 0.26 0.37

에너지 관리 0.04 0.06 0.1 0.17 0.25 0.34홈

엔터테인먼트0.02 0.03 0.06 0.09 0.1 0.19

전천후

생활보조(ALL)0.01 0.01 0.16 0.03 0.04 0.06

총합 0.16 0.23 0.54 0.65 0.94 1.35

※ 2015~2020년도 수치는 추정치임 출처 : Statista

스페인 스마트 도시 구현을 위해 INSA와 협력 체결

2014년 스페인 마드리드는 300만 명 시민들의 삶의 질을 개선하기 위해 IBM

의 스마트 도시 기술을 개발하는 INSA와 협력 체결을 맺음

마드리드는 유럽 5대 도시 중 하나로 연간 100만 톤 이상의 폐기물이 발생하

며, 1,500만 큐빅 미터(Cubic meters)의 물을 사용 중임

마드리드는 차량 170만 대, 가로등 기둥 25만 2,000대, 나무 28만 7,000그루

를 보유하고 있음

1. 거주자의 거동 및 생활 방식 등의 변화나 건강 이상을 모니터링하여 조치할 수 있는 주거환경을 의미함


2016 CONEX 53

마드리드의 스마트 시티 프로젝트는 약 1,470만 유로(약 1,582만 달러)가 투

자될 계획임. 마드리드는 ‘Intelligent Madrid(MiNT)’라 불리는 혁신 기술 플

랫폼을 사용할 예정임

해당 플랫폼을 사용함으로써 서비스의 질을 향상시킬 수 있으며, 시민들은 스

마트폰, 태플릿 PC 등 모바일 기기를 통해 주정부와 실시간으로 의사소통이

가능함

예를 들어, 나무가 쓰러져있거나 도로가 차단되는 등의 상황에 놓일 경우 시

민들은 사진을 찍어 해당 정보를 시정부에 알릴 수 있음

그림 2.32 : 마드리드 스마트 시티

출처 : Urban Hub


2016 CONEX 54


텔레포니카, ‘Telefonica Digital Hub’ 구축

텔레포니카는 ‘Telefónica Digital Hub’를 구축하기 위해 2011년 9월

Telefónica Digital 이라는 부서를 설립하고 4대 핵심 영역에 투자를 집중하

고 있음

4대 핵심 영역은 ①제품 개발 및 혁신, ②파트너십 및 벤처 캐피탈, ③신규

디지털 서비스, ④신규 비즈니스 진출 등임

4대 핵심 영역 중 글로벌 사업자들이 텔레포니카와 적극적으로 협업 가능한

영역은 신규 디지털 서비스 영역임

신규 디지털 서비스는 사물통신, e-Health, 금융, 광고, 애플리케이션, 비디오

및 미디어, 보안, 클라우드 컴퓨팅 등으로 8개 서비스에 집중 투자함

신규 디지털 서비스는 특성상 다양한 산업의 사업자들과 현업이 가능하다는

점에서 글로벌 사업자들의 진출이 용이할 것으로 판단되며, 특히 사물통신,

e-Health 등의 산업은 사업자들이 진출하기에 유리한 분야로 분석됨

텔레포니카의 대표적인 디지털 서비스인 사물통신 서비스는 ①스마트 비즈니

스, ②교통, ③유틸리티, ④스마트 시티 영역에서 제공 중임

스마트 비즈니스는 사물통신 지원 디바이스를 통해 ①실시간 생산 프로세스

관리, ②원격 모니터링 및 컨트롤, ③데이터 분석 등의 서비스를 지원함

교통 서비스는 텔레매틱스(트럭 관리, 물자 트래킹, 보험)와 커넥티드 카(애플

리케이션, 내비게이션, 교통정보 등)로 구분됨

유틸리티는 ①미터, ②홈&오피스, ③빌딩, ④전기차, ⑤그리드로 서비스 영역

이 나뉘며, 텔레포니카는 해당 영역에서 원격 모니터링 및 경보 시스템, 원격

에너지 관리, 원격 보안 시스템 등 다양한 원격 서비스를 제공함

스마트 시티는 스마트 모빌리티, 에너지 및 환경, 도시 경제, 도시 공공 서비

스 관리, 보안 및 e-Health 구현을 위한 서비스를 제공함


2016 CONEX 55

텔레포니카는 사물통신 서비스 활성화를 위해 ‘사물통신 이니셔티브’를 결성하

고, 사물 통신 서비스를 위한 단일 솔루션 개발을 위해 기술 협력을 추진 중임

‘사물통신 이니셔티브’ 주요 참여 사업자로는 텔레포니카를 포함 NTT

DoCoMo(일본), SingTel(싱가포르), Telstra(호주), KPN(네덜란드), Rogers(캐

나다), Vimpelcom (러시아), China Unicom(중국), Avea(터키), Etisalat(UAE),

Sunrise(영국) 등 11개 사업자임

‘사물통신 이니셔티브’는 사물통신 플랫폼 사업자인 Jasper Wireless의 사물통

신 솔루션을 활용해 단위 SIM 카드 개발과 현재 상태 모니터링이 가능한 통

합 인터페이스 제품 개발 및 사물통신 디바이스 보급 확대를 목표로 함

同 이니셔티브는 소비 가전제품, 커넥티드 카, 에너지 효율 관리 분야 등을

핵심 서비스 시장으로 선정하고 관련 사업자들과의 파트너십을 확대할 방침임

한편, 텔레포니카는 해당 이니셔티브와 별도로 2011년에 Avea(터키), China

Unicom (중국), Bouygues Telecom(프랑스)과 사물통신 분야 개발 사업 파트

너십을 체결한 바 있음

텔레포니카는 2014년 10월 최초의 사물통신 솔루션인 ‘Thinking Things’ 출

시됨

‘Thinking Things’는 이용자들이 별도의 프로그래밍 지식이나 인프라 없이도

자신만의 스마트 솔루션을 구축할 수 있는 Lego®-type의 2G 접속용

Plug-and-Play 솔루션으로, 이용자가 자신의 가정이나 직장에서 기온, 조명,

습도 등을 원격 조정할 수 있으며, 초기 가격은 90유로로 책정됨

텔레포니카는 이번 솔루션 출시에 대해 다른 기업들도 쉽게 사물인터넷 관련 솔루

션을 제작할 수 있도록 해주는 개방형 생태계 구축을 위한 첫걸음이라고 자평함

오렌지, 사물 통신 서비스 제공

Orange는 GSM, DC-HSPA, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, HSDPA, LTE 기

반의 사물 통신 서비스를 제공하고 있으며, 자산 관리, 텔레매틱스, 원격 의

료, 원격 근무, 원격 모니터링 등의 서비스를 제공함

한편, Orange는 성공적인 사물통신 서비스를 제공하기 위해 다양한 산업의

사업자들과 파트너십을 구축, 대표적인 파트너사로는 Microsoft, FreeMove,

Cisco, Avaya, Juniper Network 등이 있음. Orange는 2009년 10월에 스페

인에서 사물통신 솔루션 사업자인 WWF와 파트너십을 구축, 모바일 결제 서

비스를 개시한 바 있음


2016 CONEX 56

보다폰, 자산 관리, 텔레메틱스 등 사물 통신 서비스 제공

Vodafone España는 HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM, HSPA+, LTE 기반

의 사물 통신 서비스를 제공하고 있으며, 자산 관리, 텔레매틱스, 원격 의료,

원격 근무, 모바일 결제 등의 서비스를 제공함. Vodafone España의 주요 사

물 통신 서비스는 다음과 같음

표 2.9 : 주요 사물 통신 서비스

분야 내용

자동차 - 원격 진단 및 유지보수 솔루션 제공

전자기기 - 사물통신 모니터링 솔루션 제공

에너지 및

유틸리티

- 스마트미터와 스마트 그리드를 통해서 효율적으로 에너지를 관

리 하며, 사용자는 원격으로 보안, 전등, 온도, 스마트 디바이

스 충전 등을 할 수 있음

의료

- Vodafone의 m-Health 원격 케어 서비스는 의사와 간호사에

게 커넥티드 디바이스를 통해 최신 업데이트된 환자 데이터를

제공하고, 효과적인 원격 환자 모니터링을 구현함

제조

- 실시간 원격 모니터링 및 컨트롤 솔루션을 통해 설비라인, 장

비 등의 상황을 모니터링 할 수 있으며, 제조량, 공장 內 온도

및 습도 등의 정보도 제공되어 최선의 환경에서 작업이 이루

어질 수 있도록 지원함

공공서비스- 주차장 內 원격 주차 컨트롤, 원격 가로수 조정 등 공공 서비

스를 위한 원격 모니터링 및 컨트롤 솔루션을 제공함

한편, 스페인 최대 전력업체인 Endesa가 2012년 말까지 약 299만 개의 스마

트미터를 설치하였으며, Iberdrola와 Gas Natural Fenosa도 각각 100만 개와

57만 개를 설치함

그러나, 상기 사업자들의 전력 계량기 중 비중이 각각 26%, 9.7%, 14% 등에

불과해 정부 목표치를 하회함

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 57

9. IT스마트융합1 ) 시장 동향 및 전망

2015년 스페인 빅데이터 시장 규모 3억 3,670만 달러 달성

시장조사기관인 Intelligence NODE에 따르면, 스페인 빅데이터 시장 규모가

2012년 1억 7,750만 달러에서 2015년 3억 3,670만 달러 규모로 성장할 전망임

2012년부터 2015년까지 스페인 빅데이터 시장의 연평균 성장률은 23.8%를

기록할 것으로 예측됨

그림 2.33 : 스페인 빅데이터 시장 규모 추이 (단위: 만 달러)

출처 : Intelligence NODE

2013년 10월에 스페인 교육문화스포츠부(MECD)는 2015년까지 약 6만 명의

빅데이터 전문 인력 수요가 발생할 것으로 전망됨

스페인에서도 엔지니어링, 경영관리 및 데이터 분석학 등의 분야를 중심으로

빅데이터 전문 인력 수요가 발생 중이지만 아직 빅데이터 관련 비즈니스 모델

을 구축하지 못함

스페인 교육문화스포츠부(MECD)에 따르면, 현재의 기술력으로는 네트워크 상

의 자료들 중 겨우 1%만 빅데이터로 추출 가능하며, 빅데이터에 대한 인지도

가 높지 못하고 교육도 충분히 이루어지지 못하고 있는 것을 빅데이터 시장

활성화의 걸림돌로 지적함

그러나, 2015년 6월 마드리드 마케팅 스쿨(Madrid School of Marketing,

MSMK)과 스페인 ICT 산업고용시장 조사기관인 TICJob.es가 공동으로 조사한

결과에 따르면, 2014년 스페인의 빅데이터 고용 건수는 2013년의 646건 대

비 3배 가까이 증가한 1,797 건을 기록하는 등 빅데이터 수요는 가파른 증가

세를 보이고 있음


2016 CONEX 58

IDC에 따르면, 기업들의 빅데이터 시스템 도입률은 2014년 7월 기준 5%에서

2016년까지 40%로 증가할 전망임

現에너지관광디지털부(前산업에너지관광부) 장관은 스페인 디지털 아젠다에서

목표한 ‘디지털 경제(Digital Economy)’ 구현을 통해, 장기적으로 800억 유로

의 경기 부양 효과가 발생할 것으로 전망하였으며, 이와 함께 3만 개 기업에

서 44만 5,000명의 일자리 창출로 스페인 GDP의 5.7% 기여 효과가 있을 것

으로 예상함

스페인 정부는 스페인 디지털 아젠다 프로젝트를 통해서 빅데이터의 활용 가

치를 높여 각 조직 내의 의사결정 시 최적의 결과를 도출할 수 있도록 추진

할 것이라고 밝힘

스페인 정부는 관련 국제기구와의 협력으로 빅데이터 이니셔티브를 추진하고,

빅데이터 솔루션 개발 증진과 지능형 데이터 프로세싱 활성화 전략을 꾀할 계

획임

스페인 디지털 아젠다에서 2014년 추진한 빅 데이터 관련 프로젝트 및 관련

지원 액수는 아래와 같음

표 2.10 : 2014년 스페인 빅데이터 추진 결과

구분관련

프로젝트 수

승인

프로젝트 수예산 지원액 참여기업 수

빅데이터 210 522,593만

6,000유로

2,569만

9,000유로48개

총합 1,171 295

1억

8,503만

4,000유로

1억

8,173만

9,000유로

296개

비중 18% 17.6% 14% 14% 16%

출처: Agenda Digital Espana


2016 CONEX 59

다이슨(Dyson)

홈페이지 www.dyson.co.uk설립 1991년

전화번호 -업종 청소기 제조업체


다이슨 로봇 청소기, 스페인은 로봇 청소기의 판매량 2배 늘어

세계적인 청소기 브랜드인 다이슨이 유럽최대의 가전 전시회인 IFA에서 2014

년 처음으로 로봇 청소기를 공개함. 이는 청소기 상단에 장착된 360도 회전

가능한 카메라로 집안을 분석하고 분석된 정보를 통해 움직임. EU의 진공청

소기 최대전력량 규제 때문에 최소한의 움직임으로 청소가 가능한 다이슨의

제품이 인기를 끌고 있음. 2014년 10월 기준, 스페인의 로봇 청소기 판매량

이 2배로 늘었으며, 스페인 전체 진공청소기의 30%가 로봇 청소기임

스페인 레스토랑 음식도 3D프린터로 출력

스페인 바르셀로나 스타트업 ‘내추럴 머신(Natural Machines)’이 2014년 ‘푸

디니(Foodini)’를 출시함. 푸디니는 기존 단일 음식 프린팅을 뛰어넘어 다양한

음식 프린팅이 가능하고 사탕이나 초콜릿 같은 디저트만 출력하는 단계를 넘

어서 파스타, 버거, 치킨너겟, 피자 반죽, 쿠키 등의 재료들을 출력할 수 있음.

바르셀로나에 위치한 호텔아츠(Hotel Arts)에 있는 레스토랑인 라레노테카(La

Enoteca)가 제철 재료와 성게, 캐비어를 사용한 요리에 접목시키는 연구 중임

스페인 내 빅데이터 주요 기업

스페인 내 빅데이터 주요 기업으로는 BEEVA, Paradigma, Synergic Partners,

CAPSiDE, Pragsis, PowerData, GMV 등이 있음. 주 사업 내용은 아래와 같음

표 2.11 : 스페인 내 빅데이터 주요 기업 정보기업명 홈페이지 내용

www.beeva.com- Big Data, Open Business 및 Enterprise Cloud 서비

스 제품이 주력임BEEVA

www.paradigmatecnologico.com- 비즈니스 기술 및 웹 및 모바일 애플리케이션의 개발이 주

력임Paradigma

www.synergicpartners.com - 전략 및 기술 컨설팅 회사로 데이터 관리, 데이터 거버넌

스 및 분석을 전문으로 함Synergic Partners

capside.com- 컨설팅 및 통합 프로젝트를 통해 실제 경험 엔지니어의

Big Data 교육을 제공함CAPSiDE

www.pragsis.com - Bidoop이라는 자사 빅데이터 솔루션을 제공함

Pragsis

www.powerdata.es - 조직 데이터 관리를 위한 서비스를 제공함PowerData

www.gmv.com/es- 항공, 우주, 국방, 보안, 보건, 운송, 통신 및 정보 기술 분

야에서 빅 데이터 기술을 사용하여 다양한 분야를 개발함 GMV출처 : Agenda Digital Espana

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 60

10. 전파위성1 ) 시장 동향 및 전망

스페인 위성통신 매출 5억 달러대 안정세 유지 전망

글로벌 통계 기관 Statista의 자료에 의하면 스페인 위성통신 매출액은 2008

년 7억 3,300만 달러 규모에서 감소하여 2013년 5억 5,000만 달러 규모로

조사됨

Statista의 스페인 위성통신 매출액 전망치를 보았을 때 스페인 위성통신 시장

은 향후 안정세에 돌입할 것으로 예측됨

그림 2.34 : 스페인 위성통신 매출액 전망 추이 (단위: 백만 달러)

※2014~2020년도는 전망치임 출처 : Statista

스페인 現에너지관광디지털부(前산업에너지관광부)는 주파수 관리와 정보통신

(ICT)･방송 사업자 선정, 정보화 사회 구현을 위한 정책 개발과 추진을 담당함

現에너지관광디지털부(前산업에너지관광부)는 ‘미디어 통신법(Ley General de

la Comunicacion Audiovisual)’ 제정을 통해 민영방송사가 보유한 디지털

TV 채널의 재판매와 임대를 허용함

2010년 4월, 디지털 지상파 방송 전환을 앞두고 기존 방송사의 전환 비용 마

련을 위해 허용함

기존 방송법은 방송 서비스를 공공 필수재로 인식해 주파수 재판매가 금지했

으나 ‘미디어통신법’은 방송을 선택적으로 수용 가능한 매체로 인정하고 재판

매를 허용함. 그러나 한 방송사가 재판매 혹은 임대 가능한 디지털 채널 용량

은 50%로 제한함

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 61


스페인 주요 이동통신사 4G 주파수 경매 참여

現에너지관광디지털부(前산업에너지관광부)가 2011년 7월 800MHz, 900MHz,

2.6GHz 대역 총 270MHz의 4G 주파수 경매를 시작했으며, 2011년 8월 1일

에 완료함

표 2.12 : 스페인 3대 주요 통신사 4G 주파수 경매 결과

통신사 비용 보유 주파수 대역

Telefonica 6억 6,831만 유로

- 800MHz 대역 2×5MHz 블록 2개,

- 900MHz 대역 2×5MHz 블록 1개

- 2.6GHz 대역 2×10MHz 블록 2개

Vodafone 5억 1,759만 유로- 800MHz 대역 2×10MHz 블록

- 2.6GHz 대역 2×20MHz 블록

Orange 4억 3,704만 유로- 800MHz 대역 20MHz,

- 2.6GHz 대역 40MHz

출처: 에너지관광디지털부

스페인 3대 주요 통신사를 제외하고 나머지 6곳의 통신사들도 경매에 참여하

여 각 통신사별로 주파수를 구입함

6곳의 통신사는 Jazztel, Euskaltel, ONO, Telecom Castilla la Mancha, R

Cable, TeleCable임

표 2.13 : 스페인 3대 주요 통신사 외 4G 주파수 경매 결과

통신사 비용 보유 주파수 대역

Jazztel 603만 유로 - 3개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHzEuskaltel 242만 유로 - 2.6GHz 대역에서 20MHz를 획득

ONO 1,330만 유로 - 9개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHzTelecom

Castilla la

Mancha

60만 유로- 카스티야 라만차 지역 한정 2.6GHz 대역

20MHz

R Cable 102만 유로 - 갈리시아 지역 한정 2.6GHz 대역에서 20MHz

TeleCable 71만 유로- 아스투리아스 지역

- 한정 2.6GHz 대역 20MHz출처: 에너지관광디지털부

스페인은 800MHz 주파수 대역을 활용한 모바일 브로드밴드 사업 허가를 기

다리고 있음. 스페인 정보사회통신부는 2015년 9월 4G용으로 2.6GHz 대역

주파수 경매를 실시할 예정이라고 밝힘

Ⅱ. 스페인 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 62

11. 디바이스1 ) 시장 동향 및 전망

스페인, 전세계 스마트폰 사용률 5위

글로벌 리서치 기관인 Pew Research에 의하면 스페인은 2015년 기준 스마

트폰 사용률은 71%로 확인되었으며 글로벌 순위는 5위를 기록함

표 2.14 : 2015년 국가별 스마트폰 사용률 순위

순위 국가 점유율 순위 국가 점유율

1 한국 88% 6 뉴질랜드 70%

2 호주 77% 7 영국 68%

3 이스라엘 74% 8 캐나다 67%

4 미국 72% 9 칠레 65%

5 스페인 71% 10 말레이시아 65%

출처: Pew Research

글로벌 통계 기관 Statista의 자료에 의하면 스페인 내 모바일폰 사용자 중 스

마트폰 점유율은 2014년 56.3%에서 점차 증가하여 2019년 74%로 전망됨

그림 2.35 : 스페인 내 모바일폰 사용자 중 스마트폰 비중 전망

※2015~2019년도는 전망치임 출처 : Statista


2016 CONEX 63

스페인, 전세계 스마트폰 사용률 5위

스페인 내 태블릿 PC 판매 대수는 2015년 기준 447만 대로, 전년 대비

11.3% 증가함. 2010년 8만 대였던 것과 비교했을 때, 430만 대 이상 급격히

늘어났음을 알 수 있음

같은 해 판매실적은 8억 7,230만 유로(약 9억 2,780만 달러)로 전년 대비

6.9%, 2010년 대비 2,211.1% 증가함

2010~2015년 데스크톱 PC와 노트북 판매량이 각각 56.7%, 39.6% 감소한

것을 감안하면 스페인의 경기침체 중에도 태블릿 PC 시장이 매우 높은 성장

을 이룬 것을 확인할 수 있음

데스크톱 PC나 노트북에 비해 가격 부담이 적어 구매력이 낮은 소비자들에게

인기이며 무게도 가벼워 웹서핑이나 비디오 감상, 간단한 문서 작성 등 소수

의 기능만 필요한 유저에게 적합한 특징을 지님

그림 2.36 : 스페인 태블릿 PC 판매 대수 (단위: 천 대)

출처 : Statista


2016 CONEX 64


애플, 스페인 태블릿 PC 시장 점유율 1위

2015년 기준 스페인 내 브랜드별 점유율은 Apple이 24%로 1위를 차지했으

며 뒤를 이어 Samsung 16%(2위), Lenovo 6%(3위) Asus Huawei가 각각 3%

를 차지함

태블릿 운영 시스템별 시장 점유율은 2010년 iOS 기반 Apple 제품 점유율이

75%, 안드로이드 기반 제품 점유율이 25%를 차지함

그러나 2015년 기준 태블릿 운영 시스템별 시장 점유율은 반대로 안드로이드

기반 제품이 76%, iOS 기반 제품이 17%, windows 기반 제품이 7%를 차지함

그림 2.37 : 스페인 브랜드별 태블릿 PC 시장 점유율

출처 : IDC

Ⅲ. 스페인 유망제품 진출전략






Ⅲ. 스페인 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 66

Overview


유망품목 선정 - ‘사물인터넷’

- 선정 사유 1. EU의 에너지 정책, 유럽의 스마트 홈 중요성 부각

Ÿ 스페인 스마트 홈 이용 가구 수, 2020년까지 119만 가구 증가 예상

- 선정 사유 2. 스마트 홈 인지도 조사, 에너지 절약과 안전/보안이 핵심

Ÿ 설문조사의 스페인 응답자들은 에너지 절약과 안전/보안을 스마트 홈의 장점으로 생각

- 선정 사유 3. 스페인 정부, 스마트 시티와 스마트 그리드 건설에 투자

Ÿ 말라가 스마트 시티와 마드리드 스마트 시티 건설에 투자


- 스마트 홈용 시큐리티 카메라

Ÿ 무선으로 작동하고, 스마트폰과 태블릿 등을 이용해 원격으로 실시간 모니터링이 가능함

- 스마트 플러그

Ÿ 실시간 전력 사용량과 금액 표시 기능 탑재, 대기전력 차단을 통한 에너지 절약 효과가 있음

- 스마트 화재경보기

Ÿ 무선으로 연동되고, 화재 발생 시 관계자에게 속보 전달 및 소방서 신고 기능이 탑재됨


- HW전문 제조, 유통업체는 재판매자와 온라인을 통해 판매

가 가능, 소프트웨어는 재판매자 및 온라인 직거래를 통해

판매 가능

- 최종 수요처: 일반 기업, 일반 소비자 등

- 삼성테크윈, 스페인 시큐리타스다이렉트에 영상감시카메라

와 관련 소프트웨어 서비스 플랫폼 공급계약

- Nest, 스페인 포함 4개국에 스마트 홈 기기 직접 판매 확대


- MWC 2018 참여

Ÿ 스마트 홈 기기 및 사물 인터

넷, 모바일 등 다양한 스마트

홈 분야 제품 박람회

- 마드리드 프랜차이즈 박람회

Ÿ 스마트 홈 기기, IT, 텔레커뮤

니케이션 관련 제품 박람회

- 스마트 홈 기기 사용자들에 대한

동영상 광고제작을 통한 홍보

Ⅲ. 스페인 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 67

1. 유망품목 도출선정 사유 1. EU의 에너지정책, 스마트 홈 중요성 부각시켜

EU 에너지연합에 따르면, 에너지 연구혁신 프로그램인 R&I 관련 조치 4개

과제 중 하나로 스마트 시티, 스마트 그리드, 스마트 홈 기기 및 자동화 시스

템을 활용한 에너지 전환과정에서 소비자들의 참여 촉진을 발표함. 또한, 스

페인의 디지털 아젠다와 같은 정부 정책에 힘입어 스페인 내 스마트 홈에 대

한 인식이 점차 중요해지고 있음. 이에, Statista는 스페인의 스마트 홈 이용

가구 수가 2015년 16만 가구에서 2020년 135만 가구로 119만 가구 증가할

전망이라고 밝힘

선정 사유 2. 스마트 홈 매력도 조사, 에너지 절약이 핵심

독일의 전자기기 및 자동차 부품회사인 보쉬가 2016년 7, 8월에 거쳐 스마트

홈에 대한 매력도 조사를 실시함. 스마트 홈 매력도 조사 결과에 따르면, 스

페인 응답자 중 70%가 스마트 홈의 가장 큰 매력은 에너지 절약이라고 답변

함. 그 뒤를 이어 안전(62%), 보안(59%)이 중요하다고 응답했으며, 자동화

57%, 편리성 35%, 기타 4%로 집계됨

그림 3.1 : 스마트 홈에 대한 매력도 조사(복수 응답 가능) (단위 : %)

출처 : 보쉬

선정 사유 3. 스페인 스마트 시티, 스마트 그리드 건설 투자

스페인 에너지관광디지털부는 디지털 아젠다의 정책 중 ICT분야 개발정책의

세부사항으로 스페인의 스마트 시티, 스마트 그리드 건설 프로그램 육성을 계

획함. 스페인에서 점유율이 가장 높은 전력회사인 Endesa의 주도로 2010년

말라가 스마트 시티를 건설하고, 일반 계량기를 스마트 계량기로 2018년 12

월까지 100% 교체할 예정이며, 20%의 에너지 절약 효과를 기대 중임. 또한,

2014년 IBM의 스마트 도시 기술을 개발하는 스페인 기업인 INSA와 협력 체

결을 맺고, 마드리드의 스마트 시티 프로젝트에 약 1,470만 유로(약 1,582만

달러)를 투자할 계획임

Ⅲ. 스페인 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 68


스마트 홈용 시큐리티 카메라

➀ 무선으로 작동하며, 무선 데이터 송수신을 담당

하는 베이스 스테이션으로 구성됨

➁ 스마트폰 및 태블릿 PC를 통해 실시간 원격 모

니터링이 가능함[ 시큐리티 카메라 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································☑• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·······························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ············································☐

스마트 플러그

➀ 스마트폰을 이용한 원격제어 기능과 스케줄 관리

기능이 탑재됨

➁ 실시간 전기 사용량, 금액 표시 기능과 대기전력

차단을 통한 에너지 절약이 가능함

➂ 중국, 일본, 미국, 한국 기업들이 시장에서 강세

를 보임 [ 스마트 플러그 ]


스마트 화재경보기

➀ 자동 화재경보기가 무선으로 연동되고, 화재 발생시

스마트폰으로 관계자에 음성문자 전달 및 소방

서에 신고가 가능함

➁ 연기와 일산화탄소 감지도 가능하며, 위급상황이

아닐 경우, 빛으로 경고하는 알람 기능이 탑재됨[ 스마트 화재경보기 ]


Ⅲ. 스페인 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 69

3. 유망제품 유통구조스페인 내 스마트 홈 기기 및 시스템 소프트웨어를 수출하기 위해 해당시장의

유통구조를 파악함. 스페인 내 스마트 홈 기기를 유통할 수 있는 경로는 크게

하드웨어 제조 및 유통업체, SI업체가 있음

소프트웨어 수출기업은 현지 하드웨어 전문 제조업체와 파트너 관계를 맺어

하드웨어에 필요한 솔루션을 제공할 수 있음. 현지 하드웨어 전문 제조업체는

온라인을 통해 최종 수요처에게 제품을 공급하거나 리셀러를 통해 제품을 납

품할 수 있음. 또한 현지 SI업체에게 솔루션을 공급하는 방식이 존재하며, SI

업체는 주로 온라인을 통해 거래하는 경우가 많음

하드웨어 수출기업의 경우, 하드웨어 전문 유통업체를 통해 자사의 제품을 공

급할 수 있음. 현지 유통업체는 리셀러에게 제품을 납품하는 경우가 많음. 리

셀러는 대부분 오프라인 거래를 통해 백화점, 멀티샵과 같은 대형 매장에 판

매함

최종 수요처는 일반 소비자, 일반 기업이 있음. 정부의 스마트 시티, 스마트

그리드 건설 정책도 기업들의 주도로 진행되기 때문에 정부의 입찰을 받기보

다는 기업과의 거래가 주를 이룸

그림 3.2 : 스페인 스마트 홈 기기 및 시스템 소프트웨어 유통구조

Ⅲ. 스페인 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 70

4. 현지 진출 기업 사례삼성테크윈, 스페인 시큐리티 서비스 업체와 공급계약

보안시스템, IT솔루션 등을 제조하는 삼성테크윈이 스페인의 시큐리티 서비스

업체인 시큐리타스다이렉트와 2년간 영상감시카메라 20만대와 시스템 운용에

필요한 소프트웨어 등 서비스 플랫폼 공급계약을 체결함. 삼성테크윈은 유통

망 없이 직접 서비스업체와 공급계약을 맺은 것은 처음으로 유럽, 미주, 중남

미까지 진출할 수 있는 기회로 여기고 있음

그림 3.3 : 삼성테크윈, 스페인 시큐리타스다이렉트 공급계약

출처 : CCTV News

Nest, 스페인 등 유럽 4개국으로 스마트 홈 기기 직접 판매 확대

스마트 화재경보기, 스마트 온도조절기, 실내 및 실외 영상감시카메라를 제작

하고 관련 소프트웨어를 만드는 회사인 Nest가 2017년부터 스페인, 독일, 오

스트리아, 이탈리아 4개국까지 직접 판매를 확대한다고 발표함

2014년 구글이 인수한 Nest는 미국과 캐나다를 비롯해 네덜란드 등 7개 국

가에서만 하드웨어와 소프트웨어를 직접 판매해왔음. 그러나 Nest의 유럽지역

총 책임자인 Lionel Paillet은 실제 Nest의 제품을 190여 개국 수백만 명의

사람들이 사용하고 있다고 주장함. Lionel Paillet은 유럽 시장 확대에 따라

매출이 2배 이상 상승하고 수천 명의 고객이 확보될 것이라고 전망함

그림 3.4 : Nest 화재경보기, 영상감시카메라

출처 : Nest

Ⅲ. 스페인 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 71

5. 유망제품 홍보 방법MWC(Mobile World Congress)2018 참가

매년 스페인 바르셀로나에서 개최되는 모바일 월드 콩그래스가 2017년에는 2

월 27일부터 3월 2일까지 4일간 진행됨. 2017년 모바일 월드 콩그래스에는

100여개의 한국의 중소기업들이 참가했으며, 모바일 이외에 스마트 홈 기기,

인공지능 로봇 청소기, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 하드웨어 기반 보안 솔루

션 기업 등 다양한 분야의 한국 중소기업들이 참가해 중소기업들의 스마트기

술을 선보임

내년 MWC는 2018년 현지시각으로 2월 26일부터 3월 1일까지 4일간 바르셀

로나에서 진행될 예정임

표 3.1: MWC 2018 일정 및 내용

명칭 모바일 월드 콩그래스

일시 2018년 2월 26일~3월 01일(4일간)

산업분야 모바일, 인터넷, IT, 텔레커뮤니케이션, 자동화, 로봇

최초개최연도 2006년

주요참가국 한국, 미국, 일본, 중국 등

전년도 참가 업체 수 2,300개

전년도 참관객수 10만 8,000명

출처 : MWC(www.mobileworldcongress.com)

스마트 홈 기기 사용 동영상 및 광고 제작

스마트 홈 기기의 경우, 소비자들이 실제 사용 시 느낄 수 있는 만족감이 제

품 구매할 때 중요하게 고려됨. 실제 스마트 홈에 대한 설문조사 항목들에 있

어서도 스마트 홈에서 느낄 수 있는 매력도, 장점에 대한 연구들이 활발함.

이에 스마트 홈 기기를 경험한 사용자들을 바탕으로 한 동영상 광고 제작이

효과적일 것으로 파악됨. SKT의 경우, 각 제품별로 스마트 홈 기기의 사용자

들에 대한 동영상을 제작하여 유튜브에 광고로 활용하는 사례가 있음


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & Broadcasting

SWITZERLAND

Market Report

Ⅰ. 스위스 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅲ. 스위스 유망제품 진출전략






Ⅰ. 스위스 정보통신방송 산업 동향






Ⅰ. 스위스 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview


정보통신(ICT)･방송 주무 기관

- 환경･교통･에너지 및 통신부(DETEC): 스위스 방송통신 및 정보통신(ICT) 정책 총괄 부처

- 연방통신위원회(ComCom): 스위스의 정보통신(ICT)･방송 분야 독립 규제기관으로 부문특정 규제기관에 해당

- 연방미디어위원회(FMEC): 스위스의 미디어 분야 독립적인 전문 위원회

조직도


전자정부 계획

- 정부의 전자정부 정책의 주요 목적은 정보통신기술(ICT)을 이용하여 기업 행정 프로세스의 개선, 기업 활동 및 거래

프로세스 개선 지원, 정부기관의 행정 서비스 및 프로세스 개선임

정보사회 형성

- 정보기술 및 통신기술의 보급 증대를 통해 더 나은 환경을 구축하기 위해 추진함


정부

- 한국-스위스 정상회담 후 ICT·바이오헬스 협력 MOU 체결(2016.07)

- 미래창조과학부와 고려대학교, ‘사물인터넷 소트프웨어 보안 국제공동연구센터’

11월 19일 개소함(2015.11)

기업

- 피앤에스테크놀러지, ‘PS클라우드’ 스위스로 수출길 열려(2017.01)

- 솔고바이오, 해외 사업 ‘순항’,

- 스위스에 임플란트 신제품 수주(2016.12)

- 스위스 취리히 사범대 교수단,

- 삼성전자 주니어 소프트웨어 아카데미 참관(2015.09)

Ⅰ. 스위스 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

스위스 환경･교통･에너지 및 통신부

(DETEC) 사무총장 프로필

성명 Toni Eder

직급환경･교통･에너지 및 통신부사무총장

학력 - ETH 취리히산업 공학 대학원 석사

주요

경력

2016~현재

환경･교통･에너지 및 통신부 사무총장

2006~?

연방운송부(FOT) 인프라 부문 부국장

2005.06~2006

연방운송부(FOT) 건설 부문 부국장

2001~2005

연방운송부(FOT) AlpTransit 부문 국장

1. 정책 및 규제 기관스위스의 정보통신 분야의 정책 및 규제는 환경･교통･에너지 및 통신부

(DETEC), 연방통신위원회(ComCom)가 담당하고, 방송 분야의 정책 및 규제는

연방미디어위원회(FMEC)가 담당함

환경･교통･에너지 및 통신부(DETEC, Federal Department of the

Environment, Transport, Energy and Communications)

환경･교통･에너지 및 통신부(DETEC)는 통신, 환경, 에너지, 도로, 교통 및 항

공 등의 사회 인프라 전반에 걸친 정책 및 규제를 수립함

1997년 교통･통신･에너지부(EVED, Federal Department of Transport,

Communications and Energy)가 담당 업무에 환경 부문을 포함시키면서 명칭이

변경됨. 1948년 우편･건설부로 설립, 1963년 교통･통신･에너지부, 1979년 교통･통신･에너지부를 거쳐 1997년 환경･교통･에너지 및 통신부(DETEC)로 변경됨

총 7개의 분야를 나누어 개별국(Office)에서 담당 업무를 수행하며, 환경･교

통･에너지 및 통신부(DETEC)는 이들 국(Office)들이 하나의 통일된 비전을 가

지고 정책 등을 수행할 수 있도록 지원함

정보통신(ICT)･방송 분야는 연방통신국(OFCOM, Federal Office of

Communications)에서 해당 업무를 담당함

연방통신국(OFCOM)은 정보통신기술･방송 부문의 정책 수립 및 시행, 보편적 서

비스 보장, 통신 번호 할당, 라디오 및 TV 수신요금 부과, 주파수 계획, 배치 등의

업무를 담당함. 연방통신국의 권한은 스위스의 통신법(TCA, Law on

Telecommunications)과 방송법(RTVA, Law on Radio and Television)에 근거함

그림 1.1 : 스위스 환경･교통･에너지 및 통신부(DETEC) 조직도

출처: 환경･교통･에너지 및 통신부(DETEC)


2016 CONEX 6

스위스 연방통신위원회(ComCom)

위원장 프로필

성명 Stephan Netzle

직급 연방통신위원회 위원장

학력 1991 버지니아 대학 법학 박사

주요

경력

~현재 연방통신위원회 위원장

2009~현재

Netzle Rechtsanwälte /TIMES 변호사

2002~2008 WENGER PLATTNER

1999~2002

Andersen Legal 매니징 파트너

연방통신위원회(ComCom, Federal Communications Commission)

1997년 4월 통신법(TCA, Law on Telecommunication)에 의해 설립된 독립

규제기관임. 소속 위원은 스위스 연방평의회(Federal Council)가 지목하는 7명

으로 구성되나, 연방평의회, 환경･교통･에너지 및 통신부(DETEC) 등으로부터

행정 관련 독립성을 유지함

주요 역할은 주파수 라이선스 발급, 보편적 서비스의 라이선스 발급, 시장 경

쟁 촉진, 통신번호 할당 계획 승인, 통신 시장 규제, 행정적 제재의 결정 및

소비자 보호 등임. 규제와 관련된 결정의 수행을 연방통신국(OFCOM)에게 위

임하고, 사후규제 중심의 통신 정책을 추진함

통신 분야의 부문특정 경쟁당국으로서 경쟁의 일반적 양상 또는 시장지배에

관한 문제를 연방경쟁위원회(Federal Competition Commission)에게 자문을

구함

그림 1.2 : 스위스 통신 부문 규제기관 간 조직도

출처 : 연방통신위원회(ComCom)


2016 CONEX 7

연방미디어위원회(FMEC, Federal Media Commission)

방송 분야 정책 및 규제를 담당하는 기관으로, 2012년 11월 연방평의회

(Federal Council)에 의해 지정된 독립적인 전문위원회임

1998년 11월의 정부행정법(Government and Administration Act)에 근거하

여 설립됨. 연방미디어위원회(FMEC)를 생성함으로써, 연방평의회는 스위스 미

디어 분야 발전에 책임을 짐

자문역할을 통해 미래 스위스 미디어 전망을 형성하기 위한 지속적인 솔루션

에 공헌함. 소셜 커뮤니케이션 발전 등과 같은 미디어에 대해 당국에게 자문

을 하고, 스위스 미디어 시스템의 미래 형성에 기여하는 역할임

연방미디어위원회는 연방평의회에 의해 지명된 15명의 멤버로 구성되어 있으

며, 2013년 중반부터 운영됨. 구성원은 정부행정에 대한 외부전문가들이며,

연구소, 협회를 대표함. 사무국장은 연방통신국(OFCOM)에 의해 행정적으로

지명되며, 위원회의 의무실행을 지원하고 조언함

1년에 6개 총회 세션을 위해 미팅함. 임시 워킹그룹에서 특정 주제에 관한 작

업을 하고, 총회 세션 외에 다른 활동들도 수행함

Ⅰ. 스위스 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8


전자정부 계획

스위스 정부는 2007년 전자정부 계획(e-Government)을 발표하고 2013년부

터 본격적으로 전자정부 관련 정책을 시행, 스위스 IT 분야의 성장과 신기술

보급을 추진함

스위스 연방 정보 전략기관인 ISB(Das Informatikstrategieorgan Bund)는

Kanton 및 그밖에 지방자치단체와 더불어 연방, 지방정부 및 지방자치단체

행정업무를 전산화하는 전자정부(e-Government) 프로젝트를 시행함

전자정부 정책의 주요 목적은 정보통신(ICT)을 활용하여 기업 행정 프로세스

의 개선, 기업 활동 및 거래 프로세스 개선 지원, 정부기관의 행정 서비스 및

프로세스 개선임

정부는 전자정부 정책의 목적을 달성하기 위해 다음의 7개 원칙을 제시함

표 1.1: 전자정부 계획의 원칙세부 내용

- 서비스 및 과정 지향: 복합적인 솔루션을 통해서 정책을 추진하며, 정부 데이터 및 문건을 전자화함

- 집중 및 우선순위: 특정 타깃 그룹을 정하고 우선순위를 정하여 정책을 추진함

- 투명성: 해당 참여 그룹 등의 책임 및 결정과정을 명확하게 정의내리며, 정보의 투명성을 전제로 함

- 연방주의를 기반으로 혁신 추구

- 다중 사용 및 공개표준: 한 번 개발하면 지속적으로 사용이 가능한 공개표준(Open Standard)을 기본으로 함

- 보편적 접근의 가능성

- 정책 및 운영 결정권자를 지원

출처: 스위스 통신법(TCA) 제2조 6항


2016 CONEX 9

연방통신국(OFCOM)은 2013년 6월 전자정부 계획 로드맵을 발표한 이후 관

련 정책을 추진 중임

표 1.2 : 스위스 전자정부 로드맵(1)

번호 프로젝트명 프로젝트 기관 2013 2014 2015 2016

A1.02 급여 데이터 전송 시스템 Swissdec중개단계

(10~80% 구축)실현단계

(80% 이상)

A1.05 공개 입찰 처리 Simap.Ch

A1.06 건축 허가 신청 BPUK

A1.07공공문서 및 절차 결정

사본 등록FOJ

A1.12주소 변경 및 출발과 도착

알림 시스템VSED

A1.13 전자 투표 연방정부 2025년까지 구축 예정

A1.14 스위스 geo-포털 e-geo.ch

A1.18 eMISTAR FOJ

A1.19 전자 부동산 시스템 eGRIS

A1.20 ePoliceHarm, Police

IT

A1.21 소비자 보호 포털 FOPH 컨셉트

A1.22 e-Consultation 구축 연방정부시범

서비스 구축

(계획 미정)

A2.01 포털 세무스위스 연방

세무국

A2.02 개인 세금 환급/순익Swiss Tax Conference

2017년까지 80% 이하 완료 예정

A2.03 세금 정산 기한 연장Swiss Tax Conference

A2.04 차량용 서비스 교통국 2017년까지 80% 이하 완료 예정

A2.05 주차비 지불 신청 SCI

A2.10 업무 관련 승인 Seco

A2.11 고문 지원 서비스 FDFA

A2.12국제 항공기 방문 인증

서비스FOCA

출처: 연방통신국(OFCOM)


2016 CONEX 10

스위스 연방정부는 2015년 11월 우선순위로 정해진 59개 프로젝트 중 27개

(45%)가 완료되었으며, 남은 32개 프로젝트(55%)가 진행 중이라고 밝혔음. 또

한 2019년까지 구현할 새로운 전자정부 계획에 다음 내용들이 포함된다고 발

표함

표 1.4 : 스위스 연방정부가 새로 발표한 전자정부 계획(2015.11)세부 내용

- 포털 내 도시, 주, 연방정부 각 단위에 모두 통일된 서비스 등록 절차 마련 (2019)

- 국내 및 국제적으로 유효한 전자 신분증(eID), (2019)

- 자동 거주 이동 등록/수정 서비스 (2019)

- 전국 3분의 2 이상의 주에서 전자 투표 시행 (2019)

- 부가가치세 자동집계체계 마련 (2019)

- 공공기관 간 법률 데이터베이스 체계적 이전 (2019)

출처: 스위스 전자정부 포털

표 1.3 : 스위스 전자정부 로드맵(2)

번호 프로젝트명 프로젝트 기관 2013 2014 2015 2016

B1.06 e-Government 건축 FITSU

B1.08 기업 급여 데이터 표준화 스위스협회

B1.10e-geo 인프라스트럭처

조직 개편e-geo.ch

B1.12 아이템 데이터 표준화Workgroup

eCH

B1.13 eCH eCH 협회

B1.14 전자정부 지도 FITSU

B1.15전자정부 인프라스트럭처

조직 구축FOJ

B2.06 운영 ID 서비스 eCH

B2.08 전자 음성 결제 서비스 FAA개시준비

2018년까지 80% 이하 완료 예정

B2.12 오픈 정부 데이터 FITSU 컨셉트2017년까지 80%

이하 완료 예정

B2.13공공행정 기관 첨부 사용

서비스Seco

B2.14 클라우드 컴퓨팅 전략 FITSU2018년까지 80% 이하

완료 예정

B2.15 전자 ID 인식 FedPol

B2.16 데이터 교환MinPublic

Health준비

출처: 연방통신국(OFCOM)


2016 CONEX 11

정보사회 형성

환경･교통･에너지 및 통신부(DETEC)는 스위스를 경제 강국 및 높은 삶의 질

을 보유한 국가로 거듭나도록 하기 위해 전략 2012년(Strategy 2012)을 발표

함. 정보사회 형성이 포함된 전략 2012년은 2030년까지 추진되며, 2015년까

지 상기 계획과 관련된 규제 수립을 완료할 예정임

이 중 정보통신(ICT) 부문 계획으로 정보사회 형성(Playing a Part In

Shaping The Information Society)을 주요 전략으로 수립함. 정보사회 형성

계획은 정보 및 통신 기술의 보급 증대를 통한 나은 환경 구축을 골자로 함

구체적으로, 고주파수 대역 네트워크 인프라의 개방을 통한 통신시장 경쟁 활

성화, 더욱 발전된 애플리케이션 지원을 통한 법적, 조직적, 기술적, 보안 등에

관한 장벽 초월, 글로벌 환경의 규제 개발을 통한 안전하고 최적화된 인터넷

서비스 보급의 세계화, 민주주의 및 공공의 이익을 근거로 한 미디어 다양성

확대 등을 목표로 함


2016 CONEX 12

2 ) 규제


통신 정책

스위스 통신 분야의 근간이 되는 스위스 통신법(TCA, Law on

Telecommunication )은 1997년 4월 30일 개정되어 10월 20일부터 발효됨

총 12개의 장(Chapter)으로 구성되고, 각 장에서는 통신 서비스, 무선통신 서

비스, 통신 서비스의 주소, 통신 장비, 세금, 통신 분야의 정보보호 및 연방통

신위원회(ComCom) 등에 대한 내용을 담고 있음

통신 시장에서 유효한 경쟁이 발생하고 있을 시에는 정책 당국의 시장 개입을

최소화해야 한다는 원칙을 담고 있으며, 국민 및 통신 사업자들에게 효율적인

비용과 고품질의 서비스 제공을 목표로 함

통신법(TCA)은 다음과 같은 내용들을 포함함

①해외의 통신 사업자는 국제적인 의무를 준수한다는 조건으로 스위스 내에서

외국인 법(Foreign Law)에 적용되어 통신 서비스를 제공할 수 있으며, 그렇지

않을 경우에는 스위스 내에서의 서비스 제공이 금지됨, ②통신 서비스에 대한

정보 제공에 있어서 통신 사업자는 서비스 가격 정보를 투명하게 제공해야 하

며, 자사의 통신 서비스 품질에 대한 정보를 제공해야 함

통신 서비스를 제공하기 위해서 사업자는 다음과 같은 사항들이 요구됨 표 1.5 : 스위스 통신 서비스 사업자 요건

세부 내용

- 해당 통신 서비스를 제공할 수 있는 기술 보유

- 통신법(TCA)을 비롯한 이에 상응하는 법안 및 규제 준수

- 산업에서 보장하고 있는 스위스의 노동법과 근로 환경의 준수

- 해당 업무를 수행할 수 있는 충분한 수의 구성원

출처: 스위스 통신법(TCA) 제2조 6항

시장 지배적 통신 사업자는 다른 통신 사업자들에게 자사가 보유하고

있는 인프라를 투명성과 비 차별성을 근간으로 제공해야 할 의무가 있

음. 지배적 통신 사업자들은 개별적인 접속 서비스의 제공 조건 및 가

격을 공개하며, 지배적 통신 사업자는 라디오 및 텔레비전 프로그램 서

비스 방송과 관련한 접속을 보장할 필요는 없음


2016 CONEX 13

상호접속(Interconnection)

연방통신위원회(ComCom)는 2006년 통신 시장의 공정경쟁 환경 조성을 위해

통신법 개정을 통하여 가입자 선로 공동 활용제도(LLU, Local Loop

Unbundling)를 도입, 2007년 4월부터 시행함

가입자 선로 공동 활용제도(LLU)와 관련하여 시장 지배적 사업자와 경쟁 사업

자 간의 상호 접속료에 대한 합의가 협상 시작 후 3개월 이내에 이루어지지

않을 경우 연방통신위원회(ComCom)가 강제 조정할 수 있음

상호접속료는 다른 유럽 국가들과 비교하여 높은 수준임. 2008년 유럽연합

보고서에 따르면, 유선통신 상호접속료는 1분당 1.01 유로(약 1.08 달러)로

유럽연합(EU) 평균보다 17.4% 높은 수준이며, 이동통신 상호접속료는 1분당

15.05 유로(약 16.1 달러)로 유럽연합(EU) 평균보다 32% 높음

2011년 12월, 연방통신위원회(ComCom)는 상호접속료를 7% 인하한다고 발

표, 이로 인해 상호접속료는 한 달에 15.50 스위스 프랑(약 15.4 달러)으로

조정됨

서비스 속도 및 가격

2013년 12월 19일, 연방통신위원회(ComCom)는 2012년과 2013년도 유선

통신 라스트마일(가입자 회선)에 대한 언번들링 제공 가격을 인하할 것으로

발표함. Swisscom의 교환 및 케이블 덕트는 타 서비스 사업자에 대해 더욱

낮아질 것이나 상호 접속료는 상당기간 현재 상태로 남을 전망임

연방통신위원회(ComCom)는 2011년 12월 최저 데이터 전송 속도 및 데이터

서비스 최고 가격에 대한 새로운 제재를 발표함

상기 규제에는 기존 데이터 최저 속도인 600kbps에서 1Mbps로 향상, 기존

데이터 서비스 최고가인 월 69 스위스 프랑(약 74.68 달러)에서 55 스위스

프랑(약 54.6 달러)(부가세 비포함)으로 인하 등이 포함됨. 상기 제재는 보편

적 서비스 라이선스(Universal Service Licence)를 보유하고 있는 스위스 최대

통신 사업자 Swisscom에 적용되며, 2012년 3월부터 발효됨

2014년 11월, 스위스 연방 평의회(Federal Council)는 보편적 서비스 하에

최저 브로드밴드 속력을 2배인 2Mbps 다운로드, 200kbps 업로드를 승인함


2016 CONEX 14

(2) 방송 규제

스위스의 방송 시장은 2006년 3월 제정된 연방라디오･TV법(RTVA, Federal

Act 24 March 2006 on Radio and Television) 및 2007년 3월 제정된 라디

오･TV법 시행령(RTVO, Ordinance of 9 March 2007 on Radio and

Television)을 준수함

연방라디오･TV법(RTVA)은 총 10개의 장(Chapter)으로, 라디오･TV법 시행령

(RTVO)은 총 8개의 장(Chapter)으로 구성되어 있음

연방라디오･TV법(RTVA)은 프로그램 서비스의 방송, 프로그램 서비스 전송 및

기술적 과정, 프로그램 서비스 수신, 다양성 보장 및 프로그램 서비스 질의

측정 및 독립 라디오 텔레비전 불만 접수청(Independent Complaints

Authority for Radio and Television)의 역할 등에 관한 내용을 포함함

연방라디오･TV법(RTVA)에서는 방송 프로그램 콘텐츠와 관련하여 다음과 같

은 사항들을 요구하고 있음

①모든 방송 프로그램은 인간의 존엄성을 포함한 인간의 기본적인 권리를 존

중해야 하며, 차별적 또는 인종 차별적인 내용을 포함한 콘텐츠의 제공을 금

지함, ②정보를 포함하고 있는 콘텐츠는 반드시 사실만을 제공해야 하며, 해

당 사건들을 공정하게 보도하여 시청자들이 자신의 의견을 균형적으로 형성하

는 데 기여해야 함, ③라이선스를 획득한 방송 프로그램 사업자들은 그들이

제공하는 방송 프로그램을 통해 사건 및 의견들을 다양하게 다루어 방송 콘텐

츠의 다양성을 보장해야 함

방송광고 편성은 하루 편성시간의 15% 이상 혹은 한 시간 방송을 기준으로

60분의 20%를 넘어서는 안 되며, 기타 예외사항은 연방통신위원회(ComCom)

가 정함

라디오･TV법 시행령(RTVO)에서는 스위스 방송 사업자들의 편성쿼터제를 규

제하고 있으며, 여기에서는 스위스와 유럽 지역과 관련한 콘텐츠의 편성 비율

및 스위스와 유럽지역 독립제작사들의 제작 콘텐츠의 편성 비율을 규정함

방송 사업자들은 스위스 또는 유럽과 관련한 내용의 콘텐츠를 전체 방송 시간

의 50% 이상 편성해야 할 의무를 지니며, 스위스 또는 유럽의 독립제작사들

이 제작한 프로그램으로 전체 방송 시간의 10% 이상을 편성하거나 프로그램

제작비용의 10% 이상을 이에 지출해야 함

Ⅰ. 스위스 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 15


스위스 ICT 전체 산업 규모 약 277억 달러로 추정

스위스의 ICT 전문 연구기관 ICTSwitzerland에 의하면, 스위스의 ICT 분야

GDP는 2014년 280억 스위스 프랑(약 277억 달러)으로, 스위스 전체 GDP의

4.1%에 달하는 스위스의 10대 산업 중 하나임

스위스의 ICT 산업 중 IT 서비스업가 50%로 가장 높은 비중을 차지했으며,

통신산업과 하드웨어 및 기타분야가 각각 27.5%, 22.5%로 뒤를 잇는 구조임

그림 1.3 : 스위스 ICT 산업 구조

50%

27.5%

22.5%IT 서비스업

통신산업

하드웨어 및 기타

출처 : ICTSwitzerland

스위스 ICT 서비스업 수출액, ICT 상품 수출액의 2배

바젤 경제 연구소 (IWSB)의 ICT 대외 무역 조사에 따르면, 2015년 스위스의

ICT 서비스와 상품 전체 수출액은 195억 스위스 프랑(약 193억 달러)을 달성

함. 이 중 스위스의 ICT 서비스 수출액은 131억 스위스 프랑(약 129억 달러)

으로, 스위스의 전체서비스 수출 분야 중 5위를 차지함

동 ICT 서비스업의 수출액은 컴퓨터 서비스업과 통신 서비스업, 정보 서비스

업 분야가 각각 89억 달러, 24억 달러, 17억 달러 규모의 수출을 달성한 결

과임

스위스의 주요 ICT 무역 교역국은 유럽(62%), 미국(24%), 아시아(10%)순으로

나타남

Ⅰ. 스위스 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 16

4. 산업 주요 이슈스위스, 스마트 헬스케어 분야에 2020년까지 7억 유로 투자

스위스는 자국 대표 제약기업인 Novartis 및 Roche를 필두로 2015년 기준 세

계 제약시장 12%의 점유율을 차지하는 제약산업 및 스마트 헬스케어 강국임.

여기에 스위스 정부의 바이오제약산업 R&D에 대한 공격적인 지원에 힘입어

동 분야는 스위스에서 가장 큰 성장을 보이고 있는 산업 중 하나임

당국은 2020년까지 스위스 연방 정부와 EU를 통해 스마트케어 분야에 7억 유

로(약 7억 4,200만 달러)를 투자하겠다고 밝혀 앞으로 지속적인 성장이 기대됨

스위스 연방교육혁신청, AAL 프로그램 적극 장려

스위스 연방정부는 스마트 헬스케어와 관련, 지난 2008년부터 기술혁신으로

관리가 필요한 노인들이 자가에서 독립적으로 생활하는 것을 가능하게 함으로

써 가족 혹은 간병인의 부담을 덜어줄 수 있는 AAL(The Active and Assisted

Living) 프로그램 참여를 국가적 차원에서 적극 지원하고 있음

스위스 연방교육혁신청에 따르면, 현재까지 스위스의 대학을 포함한 연구기관

(39%), 중소기업(39%), 최종 사용 단체(21%), 대기업(1%)에서 AAL 프로그램에

활발히 참여중임. 2008~2015년 사이 스위스에서 참여한 프로젝트 건수는 70

여 건으로 전체 유럽 21개 참여국 중 4위를 기록함

스마트 의료 업체 Hocoma AG,

Project IRONHAND으로 AAL 프로젝트 도전

IRONHAND는 Hocoma AG가 개발하고 스위스 연방교육혁신청이 지원하는

대표적인 AAL 프로젝트로, 노화가 진행됨에 따라 손의 기능이 저하되는 노인

들을 위한 스마트 글러브 기술임. 2014년부터 착수해 2017년 출시 계획임

그림 1.4 : Project IRONHAND 가안

출처 : Hocoma AG

스마트 글러브 IRONHAND 시스템은 외부 컴퓨터로 연결돼 사용자가 모니터

를 통해 개별화된 손 운동 치료를 받을 수 있도록 하고, 사용자의 악력과 같

은 데이터를 수집함으로써 손 기능을 향상시키는 맞춤 치료법을 제공함

Ⅰ. 스위스 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 17


한국-스위스 정상회담 후

ICT·바이오헬스 협력 MOU 체결(2016.07)

박근혜 대통령은 7월 13일 청와대에서 암만 스위스 대통령과 정상회담을 하고

정상회담 직후 두 정상이 지켜보는 가운데 한국의 미래창조과학부와 스위스

환경교통에너지통신부는 ICT 협력 양해각서(MOU)를 체결함

5G 등 이동통신 주파수 관리, 브로드밴드, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우

드 등의 분야에서 창업기업을 서로 지원하고 연구사업과 기술사업화를 공동

추진하기로 함

또한 바이오헬스 선도 국가인 스위스와 공공·민간 분야 전문가 및 기관 간

교류 협력을 주 내용으로 하는 2건의 보건의료 협력 MOU도 체결함. 스위스

제약 업계, 학계·연구소·병원과 전략적으로 제휴해 국내 제약·의료기기 업체

의 스위스 진출 확대는 물론 세계 시장 진출 지원을 추진한다는 구상임

미래창조과학부와 고려대학교, ‘사물인터넷 소트프웨어 보안 국제공

동연구센터’ 11월 19일 개소(2015.11)

이번 IoT 소프트웨어 보안 국제공동연구센터 개소는 미래부의 ‘IoT 소프트웨

어 보안 취약점 자동분석 기술 개발’ 연구개발 과제의 일환으로 추진하는 것

이며, 우리나라(고려대, 한국인터넷진흥원), 미국(카네기멜론대), 영국(옥스포드

대), 스위스(취리히 연방 공과대) 등 4개국이 공동 참여함

미래창조과학부, 2014년도 한-스위스 이노베이션 프로그램 신규과제

선정결과로 빅데이터 3개 분야 선정(2015.10)

한-스위스 이노베이션 프로그램(Korea-Swiss Innovation Program)은 한-스

위스 정부가 양국 간 전력분야의 공동연구를 확대하기 위해 추진하고 있는 프

로그램임

빅데이터 관련 연구 분야는 1)한국과학기술원의 확률 그래프 모델을 통한 빅

데이터 기반 통계적 학습 및 추론 기술연구, 2)서울대학교의 빅데이터 컴퓨팅

을 위한 고성능 및 저전력을 제공하는 애플리케이션 특성에 맞는 자원 관리

시스템 연구, 3)한국과학기술원의 빅데이터를 이용한 최적의 다공성 물질 개

발 분야임


2016 CONEX 18

스위스 환경교통에너지통신부 장관 미래부 방문(2015.07)

스위스 환경교통에너지통신부 로이타르크 장관은 양국간 정보통신기술(ICT)

주요 전략 공유 및 협력 방안을 논의하고자 미래부에 방문하여 최양희 미래창

조과학부 장관과 만남

한국산업기술진흥원,

한-스위스 국제공동기술개발사업 세부 시행계획 공고(2015.04)

국내 산학연과 스위스 R&D 기관이 국제공동연구개발 과제 추진 시 자금을

지원함. 전 산업분야에 지원 가능하며, 국내 기관은 한국정부가, 스위스 기관

은 스위스 정부가 각각 지원함

한-스위스 정상회담 연계 ‘한-스위스 경제인 포럼’ 개최(2014.01)

한-스위스 경제인 포럼 행사와 연계해 산업통상자원부 윤상직 장관의 주재로

한-스위스 비즈니스 협력 MOU 서명식을 가졌으며 이와 함께 양국 간 실질적

협력 확대를 위한 5건의 구매 공급 협력 프로젝트를 체결함

한국산업기술진흥원(KIAT),

스위스 기술혁신위원회(CTI)와 R&D 협력(2013.07)

한국산업기술진흥원(KIAT)은 스위스 기술혁신위원회(CTI)와 기술정책 정보 교

류, 국제 사업 협력 등 ‘공동 R&D 촉진을 위한 업무협정’을 맺음

최문기 미래창조과학부(MSIP) 장관,

스위스 경제교육연구부 장관과 과학기술 협력 논의(2013.07)

최문기 미래창조과학부(MSIP) 장관은 Johann N. Schneider Ammann 경제교

육연구부 장관과 양국 수교 50주년을 기념하고 과학기술 분야 교류협력 방안

을 논의하는 양자회담을 가짐

한국인터넷진흥원(KISA),

국제 인터넷 거버넌스 논의에 기여(2013.05)

한국인터넷진흥원(KISA)은 스위스 제네바에서 열린 WTPF(세계전기통신/정보

통신(ICT) 정책포럼)에서 한국이 워킹그룹 부의장국으로서 인터넷 거버넌스

핵심 논의에 적극 기여하였다고 밝힘


2016 CONEX 19

스마트 인터넷 및 M2M을 한국이 리드(2013.03)

방송통신위원회(KCC) 국립전파연구원은 3월 초 스위스 제네바에서 개최된 국

제전기통신연합(ITU) 미래네트워크 표준화 연구반(SG13) 및 전기통신망 신호

방식 표준화연구반(SG11)에서 한국전자통신연구원(ETRI) 김형준, 강신각 박사

가 각각 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN, Software Defined Networking) 및

사물지능통신(M2M) 관련 표준제정 작업반 의장으로 선출됐다고 밝힘

한국전자통신연구원(ETRI),

‘H.264’ 압축률 2배 높은 코덱 시연 성공(2013.02)

한국전자통신연구원(ETRI)은 2월 16일 스위스 제네바에서 열린 국제표준화

회의에 참가, 차세대 비디오 코덱 ‘HEVC’의 시연을 성공적으로 완료함

교육과학기술부(MEST), 스위스 과학기술 협력방안 논의(2011.05)

한국과 스위스는 최근 정부차원에서 이루어지고 있는 과학기술정책을 중점적

으로 소개하였고, 양국 과학기술정책 소개, 제1차 과기공동위 이후 양국 협력

활동 평가, 10년 양국 간 협력기반조성사업 과제 발표, 11년 양국 간 협력기

반조성사업 추진방안 논의, 기관 간 협력 활성화 방안 제안을 중점적으로 논

의함


2016 CONEX 20


피앤에스테크놀러지, ‘PS클라우드’ 스위스로 수출길 열려(2017.01)

소프트웨어 업체인 피앤에스테크놀러지는 2016년 7월 출력 과정의 시스템화

로 실사 출력 작업 전반에 걸친 생산성을 극대화해주는 일종의 ‘인공지능 시

스템’인 PS 클라우드를 출시함

최근 디지털커팅기 제조업체로 세계적으로 유명한 스위스의 ‘Z’ 업체의 책임

자가 PS클라우드 시스템을 확인하고, 해외 시장을 겨냥해 본격적으로 유통해

보고 싶다는 의사를 타진해 왔다고 전함. 빠르면 올해 상반기 내에 공식적으

로 제휴 계약을 체결하고 PS클라우드 시스템을 공급할 예정임

솔고바이오, 해외 사업 ‘순항’,

스위스에 임플란트 신제품 수주(2016.12)

메디컬케어 업체인 솔고바이오는 미국, 스위스, 브라질 등 해외 거래처에 정

형외과 임플란트 신제품을 수주했다고 밝힘. 총 수주 규모는 약 50만불이며

스위스에서는 기존 거래 업체에 임플란트 신제품을 추가 공급하게 됨

스위스 취리히 사범대 교수단,

삼성전자 주니어 소프트웨어 아카데미 참관(2015.09)

2015년 9월 16일, 스위스 취리히 사범대학교 교수진이 서울 강서구 유석초등

학교에 방문하여 삼성전자 주니어 소프트웨어 아카데미 교육현장을 참관함.

스위스에서도 소프트웨어 교육에 대한 관심이 점차 늘어나고 있어, 비르호 사

범대 총장과 켈러 박사 등은 프레젠테이션과 시범 수업에 참관함

삼성전자, 스위스 철도청에

모바일 오피스 구축용 B2B 단말기 공급(2014.04)

스위스 국영 철도청(SBB) B2B 단말기 최종 공급업체 선정 삼성전자 제품(갤

럭시 노트 3, 갤럭시 S4 등 스마트폰 단말기 및 갤럭시 탭3 태블릿 제품)이

모바일 오피스 구축과 직원 간의 소통 증진을 위한 B2B 단말기로 최종 선정됨

2014년 4월부터 스위스 국영 철도청 직원들은 삼성에서 제공하는 다양한 단

말기를 기차 내 검표와 발권(갤럭시 노트 3), 설비와 차량 점검(갤럭시 S4),

업무용(갤럭시 S4 미니, 탭3) 등으로 활용하게 됨

SKT와 KT,

연이어 스위스 지역에 LTE 데이터 로밍 서비스 개시(2013.07)

SKT와 KT가 스위스의 이동통신 사업자인 Swisscom과의 협력으로 2013년 7월부터 유럽에서 첫 LTE 데이터 로밍 서비스를 개시함

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 22

Overview

※ 2015년 스위스 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)

지표 스위스 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 4,140 50.25% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 11,243 136.47% 58,935 118.46%

브로드밴드 가입회선 3,716 46.01% 20,024 40.25%

TV 보급대수 4,112 98.00% 18,237 97.50%

케이블 TV 가입가구 2,437 58.08% 7,293 38.99%

위성 TV 가입가구 8 0.20% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 2,895 68.99% 18,144 97.00%

IPTV 가입가구 1,465 34.91% 8,845 47.29%


※ 스위스 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향- 스위스 소프트웨어 시장 규모 300억 달러, 2015’ 연간 성장률 5%

- 스위스 소프트웨어 시장, 고수익·고투자 경향

주요

사업자

- Microsoft: 점유율 42%으로 1위 B2B 소프트웨어 플랫폼 파트너

- ProtonMail: 세계 최대 보안 전자 메일 서비스 오픈 소스 라이선스 버전 2.0 출시

인터넷서비스

시장 동향- 2016’ 스위스 인터넷 보급률 87.2%

- 2015’ 말 스위스 e-Commerce 시장 90억 달러 추정

주요

사업자

- 2015’ 스위스 온라인 쇼핑몰 이용자 현황: 1인당 연평균 1,600 유로 (약

1,700 달러)를 소비

- Digitec: 2016’ 7억 달러 매출로 최대 규모 온라인 상점 등극

통신

시장 동향- 스위스 이동통신 가입 건수: 2015’ 1,124만 3,000 건(▲ 0.83%)

- 스위스 브로드밴드 가입 건수: 2015’ 371만 6,000 건(▲ 7.24%)

주요

사업자

- Swisscom: 2015년 시장 점유율 압도적 1위

- Swisscom: Ericsson과 손잡고 2020년 5G 세대 개막 계획

디지털콘텐츠

시장 동향

- 스위스 디지털콘텐츠 시장 규모

Ÿ 2017’ 173억 4,500만 달러(▲ 1.8%)

- 스위스 디지털 음악 시장 규모: 2017’ 5,400만 달러

주요

사업자- Rakuten: getAbstract 통해 스위스 디지털콘텐츠시장 투자


시장 동향 - 스위스 TV 보유 가구 수: 2016’ 411만 2,000가구(▼ 0.4%)

주요

사업자

- 지상파 TV: SRG SSR

- 케이블 TV: upc Cablecom

- 모바일 TV: Swisscom, Sunrise, Orange Switzerland(Salt Mobile)

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 23

Overview

※ 스위스 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향- 스위스, 2014’ 유럽 내 사이버 공격 건수 4위

- 스위스 정부, 정보보안 관심 증대

주요

사업자

- Sophos: MSP대상으로 간소화된 새 관리 플랫폼 출시

- Kudelski Security: 스위스 사이버 퓨전 센터 오픈


시장 동향

- 시장 내 152개의 클라우드 서비스 제공업체 추정

- 주요 사업자: IBM, Virtual Network 등 글로벌 클라우드 전문 사업자와

Swisscom, Interoute Communications 등 통신 사업자

주요

사업자- 스위스 스타트업 Procivis, 블록체인 기반 전자정부 플랫폼 출시

사물인터넷

시장 동향- 스위스 사물인터넷 시장 규모

Ÿ 2015’ 28억 달러 → 2020’ 59억 달러(▲ 110.7%)

주요

사업자

- Swisscom, 스위스 최초 사물인터넷 전용 저전력 네트워크 설립

- 시계 브랜드 Swatch, 2018년 스마트 워치 운영체제 론칭 계획

- Swiss post, 물류체계에 사물인터넷 네트워크 도입

IT스마트융합

시장 동향 - 스위스 핀테크 시장 거래액: 2017’ 174억 7,400만 달러

주요

사업자

- NVIDIA: 스위스 AI 연구소와 연구 협력 진행

- Stratasys: 스위스 ETH 취리히에 3D프린터 공급

- UBS: AI를 활용한 투자고객 유치 방안 마련 중

전파위성

시장 동향

- 연방통신국(OFCOM), 주파수 관리 담당

- 스위스 위성 TV, 독자적 플랫폼 없어 독일·이탈리아 위성 이용

- Swisscom, 네덜란드 위성 업체 SES와 계약

디바이스

시장 동향

- 스위스 모바일 시장, iOS와 Android가 95% 점령

- 스위스 스마트폰 이용자수

Ÿ 2016’ 570만 명 → 2020’ 710만 명

- 스위스 커넥티드 하드웨어 시장

Ÿ 2017’ 3억 2,300만 달러 → 2021’ 8억 5,200만 달러

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 24

1. 소프트웨어


300억 달러 규모 스위스 소프트웨어 시장, 완만한 성장 중

스위스 소프트웨어 시장은 수년간 완만한 성장률을 보이고 있음. 시장 조사기

관 ICTSwitzerland의 자료에 의하면, 2015년 스위스 소프트웨어 산업의 연간

성장률은 5%임. 2014년 성장률이 12%에 달했던 것에 비해 성장 폭은 작은

것으로 나타났으나 꾸준한 성장세를 보이고 있음

스위스 소프트웨어를 포함한 ICT 분야에서 2017년까지 3만 2,000명 정도의

기술 인력의 부족할 것으로 예상됨. 이에 따라, 소프트웨어 기업의 채용 규모

는 2015년 8.5% 성장할 것으로 전망됨. 향후 베트남을 비롯한 아시아 소프트

웨어 인력들의 현지 이동이나 IT 아웃소싱 수요가 지속적으로 발생할 것으로

기대됨

스위스 소프트웨어 시장, 고수익·고투자 경향

스위스 Bern 대학의 연간 소프트웨어 시장 연구 자료에 따르면, 스위스의 소

프트웨어 산업 수입은 2015년 기준 이자 및 법인세 차감 전 이익(EBIT)의

7.5%를 차지하였으며, 동 분야는 탄탄한 수익성을 보이는 분야라 할 수 있음.

또한 스위스 소프트웨어 산업은 수입의 12%를 연구개발(R&D)에 지출하고 있

어 미래에 대한 투자 비중이 높은 편임

한편 소프트웨어 시장에서 맞춤 소프트웨어 제작사와 표준 소프트웨어 제작사,

컨설팅 회사가 스위스 소프트웨어 산업 수입의 85%를 내고 있음

그림 2.1 : 스위스 소프트웨어 기업 사업 종류

36.1%

34.0%

9.4%

7.3%

13.1% 맞춤 소프트웨어 제작사

표준 소프트웨어제작사(SaaS 포함)컨설팅

소프트웨어 적분기

기타

출처 : Bern 대학 SSIS 연간 연구자료 (2015)

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 25


Microsoft, 점유율 42%으로 1위 B2B 소프트웨어 플랫폼 파트너

ICT 전문 연구기관 ICTSwitzerland에 따르면, 스위스에는 규모가 작고 틈새

시장에 주력하는 소프트웨어 제작사가 많아 2015년 스위스의 70% 이상의 소

프트웨어 기업이 글로벌 플랫폼 기업과 협력하고 있으며, 이중 52%가 2개 이

상의 플랫폼 기업과 파트너십을 맺고 있음

Microsoft는 2015년 기준 41.7%의 점유율을 차지한 플랫폼 파트너 시장의

독보적인 선도 기업이며, Oracle(9.5%), Apple(5.7%)가 그 뒤를 이음

그림 2.2 : 스위스 소프트웨어 기업 플랫폼 협력사 점유율

출처 : ICTSwitzerland (2015)

ProtonMail, 세계 최대 보안 전자 메일 서비스 오픈 소스 라이선스

버전 2.0 출시

전자 메일 보안 및 개인 정보 보호 분야의 선두 주자인 ProtonMail은 2015

년 8월 새롭게 업데이트한 보안 이메일 서비스 ProtonMail 버전 2.0을 공개

함. ProtonMail 버전 2.0은 기존 웹메일 방식을 이용해 누구나 쉽게 이용할

수 있으면서 개인정보도 보호할 수 있는 이메일 서비스로, snapchat과 같이

사용자가 정한 일정시간이 지나면 메시지 자동 삭제되어 보안성이 높음

이번 업데이트의 가장 큰 특징은 인터페이스 기술을 오픈소스 소프트웨어로

전환했다는 것임. 오픈소스 소프트웨어는 2013년부터 스위스 정부가 적극 추

진해 온 정책이기도 함

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 26



2016년 스위스 인터넷 보급률 87.2%

ITU에 따르면, 스위스의 인터넷 보급률은 2016년 기준 87.2%이며 2010년부

터 연평균 1%대의 성장률을 보이며 완만하게 성장하고 있음. 최근 스마트 디

바이스 사용이 늘어나면서 모바일 인터넷을 중심으로 인터넷 서비스 시장이

성장할 것으로 보임

연방통신국(OFCOM)의 2014 연차보고서에 의하면, 스마트폰, 태블릿 등을 이

용한 모바일 인터넷 사용자는 2010년 약 43%에서 2014년 약 66%로 2010년

대비 23% 증가함

주요 검색 엔진 및 포털 사이트

Google, Facebook, YouTube, Wikipedia 등 글로벌 웹사이트들이 스위스 인

터넷 서비스 시장을 장악함

표 2.1 : 스위스 Top 10 웹사이트 (2017.02)

순위 사업자명 사이트 주소

1 Google Switzerland www.google.com.ch

2 YouTube www.youtube.com

3 Google www.google.com

4 Facebook www.facebook.com

5 Wikipedia www.wikipedia.org

6 Live www.live.com

7 Yahoo www.yahoo.com

8 Bluewin www.bluewin.ch

9 Linkedin www.linkedin.com

10 20min www.20min.ch

출처: Alexa(2017.02)

2015년 말 스위스 e-Commerce 시장 90억 달러 추정

2015년 11월, 스위스 e-Commerce 산업 그룹 Netcomm Suisse의 최근 연구

에 의하면, 스위스 소비자는 2015년 온라인 제품 및 서비스에 84억 유로를

지출했습니다. 이는 2014 년에 비해 13% 이상 증가한 수치임

e-Commerce 사용자들의 83%는 페이스북, 49%는 유튜브, 44%는 구글플러

스, 29%는 트위터를 사용하고 있어, 도매업자들은 소셜 미디어 플랫폼을 이용

하는 판매 전략이 필요하다고 언급함


2016 CONEX 27


2015년 스위스 온라인 쇼핑몰 이용자 현황

전자상거래 전문지 E-commerce Europe에 의하면, 스위스의 온라인 구매자

는 2015년 1인당 연평균 1,600유로(약 1,700 달러)를 소비함. 가장 인기있는

제품은 옷, 보험료, 도서, 티켓 예약, 휴가임. 전체 품목들 중에서 온라인 서비

스 판매 수익 비중(60%)이 온라인 상품 판매 수익 비중(40%)보다 높은 것으

로 나타남

지불수단으로는 시장조사기관 Netcomm Suisse의 정보에 따르면, 스위스 소

비자들은 PayPal(43%), 신용 카드(40%) 및 입금(39%) 순으로 온라인상에서

지불하는 것을 선호함

2016년 Digitec, 7억 달러 매출로 최대 규모 온라인 상점 등극

전자상거래 전문지 E-commerce Europe에 의하면, 2016년 온라인 상점

Digitec.ch는 매출 6억 6,100만 유로(약 7억 720만 달러)를 달성하여 스위스

최대 온라인 상점으로 등극함

스위스의 다른 인기있는 온라인 상점은 Amazon(독일), Nespresso, Zalando

및 LeShop임. 또한 Brack, Coop, Microspot, Nettoshop 및 Exlibris도 뒤를

이어 온라인 스위스 매장 중 상위 10 위에 랭크됨

2017년 2월 기준 이들 스위스의 Top 5 온라인 상점의 수입이 Top 5 스위스

오프라인 쇼핑센터 수입을 넘어섬

표 2.2 : 스위스 Top 10 온라인 상점(2016)

순위 사업자명 사이트 주소

1 Digitec www.digitec.ch

2 Amazon Germany www.amazon.de

3 Nespresso www.nespresso.com/ch

4 Zalando www.zalando.ch

5 LeShop www.leshop.ch

6 Brack www.brack.ch

7 Coop www.coop.ch

8 Microspot www.microspot.ch

9 Nettoshop www.nettoshop.ch

10 Exlibris www.exlibris.ch

출처: E-commerce Europe


2016 CONEX 28

3. 통신 1 ) 시장 동향 및 전망

이동통신

스위스의 주요 이동통신 사업자로는 Swisscom, Sunrise, Salt 등이 있음. 스

위스 이동통신 1, 2위 사업자는 각각 Swisscom과 Sunrise이며, 두 기업이

2015년 기준 전체 이동통신 시장의 80% 이상을 점유함

ITU에서 발표한 자료에 따르면, 2015년 기준 스위스의 이동통신 가입 수는

1,124만 3,000건이며 보급률은 136.47%인 것으로 집계됨

그림 2.3 : 스위스 이동통신 가입 수 변동 추이 (단위 : 천 건)

출처 : ITU

스위스의 Swisscom, Sunrise, Salt 등 주요 통신사 모두 2012년 이후 3G와

4G 서비스를 제공하고 있고 연방통신위원회(ComCom)에 의하면 주요 통신사

의 평균적인 4G 커버리지는 2015년 말 94%에 달함

브로드밴드

브로드밴드 시장은 이동통신 사업자인 Swisscom과 Sunrise, 케이블 사업자인

upc Cablecom 등을 중심으로 형성되어 있음. 연방통신위원회(ComCom)에

따르면, 2015년 12월 기준 Swisscom은 브로드밴드 시장 점유율은 53.2%을

차지하며 시장을 선도하고 있고, upc cablecom과 Sunrise가 각각 20.6%,

9.3%의 점유율을 보이며 그 뒤를 잇고 있음

스위스 브로드밴드 시장은 정부의 정책적 지원과 주요 이동통신 사업자들의

지속적인 투자에 힘입어 꾸준히 확대될 것으로 보임


2016 CONEX 29

그림 2.4 : 스위스 브로드밴드 시장 점유율 (2015. 12) (단위 : 천 건)

출처: ComCom annual report 2015

2017년 스위스의 통신 산업이 모바일 시장으로 집중되는 경향을 보임에도 불

구하고, 브로드밴드 가입 건수는 꾸준히 증가하는 경향을 보임. ITU에 따르면,

스위스의 브로드밴드 가입 건수는 2015년 기준으로 371만 6,000건으로 집계됨

그림 2.5 : 스위스 브로드밴드 가입 수 변동 추이 (단위 : 천 건)

출처: ITU

5G

연방통신위원회(ComCom)의 2015년 통신 연간 보고서에 의하면, 최근 5G

서비스 도입을 위한 주요 이동통신 사업자들의 투자 및 연구가 활발함

Swisscom의 경우 2015년에만 9억 스위스 프랑(약 9억 300만 달러)을 브로

드 밴드 인프라 개선에 투자했으며, upc cablecom도 광섬유 케이블 네트워

크에 매년 2억 스위스 프랑 (약 2억 100만 달러)을 투자하고 있음. 앞으로도

계속된 투자와 연구가 예상되어 연방통신위원회(ComCom)는 2020년 전후 스

위스에서 5G 서비스가 개시 될 것이라고 전망함


2016 CONEX 30

Ericsson

홈페이지 www.ericsson.com

설립 1876년, 스톡홀름

창립자 라르스 마그누스 에릭슨

업종 통신업


Swisscom, 2015년 시장 점유율 압도적 1위

연방통신위원회(ComCom)의 2015년 통신 연간 보고서에 의하면, 스위스 이

동통신 시장은 Swisscom이 54.9%의 점유율을 차지하여 시장을 선도하고 있

으며, Sunrise와 Salt가 각각 26.9%, 18.2%의 점유율을 보이며 그 뒤를 잇고

있음

Salt Mobile의 경우 2015년 2월 프랑스의 NJJ Capital이 2015년 2월에

Orange Switzerland를 인수하여 브랜드 명이 Orange Switzerland에서 Salt

Mobile로 변경된 이후 업계 시장 점유율 3위를 유지함

그림 2.6 : 스위스 이동통신 시장 점유율 (2015. 12)

출처: ComCom annual report 2015

Swisscom, Ericsson과 손잡고 2020년 5G 세대 개막 계획

2016년 7월, 스위스의 이동통신 사업자인 Swisscom과 스웨덴 기반 이동통신

사업자인 Ericsson이 스위스의 관련 연구기관인 École Polytechnique

Fédérale de Lausanne (EPFL)를 학술 협력파트너로 두고 5G 개발을 연구하

고 있다고 밝힘

이번 프로젝트 명은 5G for Switzerland로, 동 프로젝트는 스위스와 유럽 내

경쟁력을 갖추려는 Ericsson의 전략임. Swisscom은 2020년까지 관련 연구를

마치고 5G 네트워크를 런칭할 것이라고 밝힘. Swisscom은 새로운 5G 기술

이 5Gbps혁신적인 데이터 처리 수준과 5밀리 초(ms) 미만대의 대기시간으로

세계적인 솔루션을 제공 할 것이라고 밝힘

스위스의 사물인터넷을 비롯한 ICT 산업 수준이 높아지고 있는 가운데, 5G가

도입된다면 향후 인공지능, VR 등 새로운 애플리케이션 도입을 가능하게 하

여 스위스의 디지털 비즈니스에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됨

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 31



2017년 스위스 디지털콘텐츠 시장, 173억 4,500만 달러

브로드밴드 보급 확대에 따른 디지털 부문의 콘텐츠 수요가 증가하고, 모바일

인터넷 보급률이 2012년 35%에서 2017년 77%로 급증할 것으로 예상되며

모바일 관련 콘텐츠 시장이 성장중임. 2017년까지 연평균 1.8% 성장한 173

억 4,500만 달러의 시장 규모를 기록할 전망임

향후 콘텐츠 시장은 모바일 인터넷 시장의 성장세가 계속 이어지고 있고 전문

정보 시장이 안정화되어 지식정보 시장이 2017년까지 연평균 5.5%씩 성장하

여 55억 2,500만 달러로 확대될 전망임. 또한 자국의 발달된 디자인 산업에

힘입어 캐릭터, 게임, 애니메이션 시장이 꾸준히 성장할 것으로 예상됨

표 2.3 : 스위스 콘텐츠 시장규모 및 전망 추이 (단위: 백만 달러)

출처: 주요 시장조사기관 집계치를 토대로 한국콘텐츠진흥원 추산

디지털 음악

스위스의 디지털 음악 시장은 스마트폰을 기반으로 발달해 있으며, 오프라인

음악 시장에 비해 시장 규모가 큼. Statista에 의하면, 스위스 디지털 음악부문

의 매출은 2017년 5,400만 달러에 이를 것으로 예상됨. 이 중 특히 음악 다

운로드 부문의 시장 규모는 2017년에 2,800만 달러에 달할 것으로 전망됨

스위스의 주요 음악 스트리밍 사업자는 Spotify, Deezer, Qobuz 등으로 음악

산업이 안정적인 성장함에 따라 디지털 음악 시장 경쟁이 심화될 것으로 보임

구분 2012 2013 2014 2015 2016 20172012~2017

CAGR

출판 4,970 4,845 4,722 4,727 4,683 4,641 -1.4%

만화 176 171 169 167 165 164 -1.4%

음악 904 900 900 900 903 906 0.0%

게임 367 378 388 397 405 411 2.3%

영화 625 641 656 673 691 707 2.5%

애니메이션 111 115 119 123 127 132 3.5%

방송 3,888 3,947 3,999 4,045 4,097 4,130 1.2%

광고 4,749 4,724 4,772 4,833 4,909 4,994 1.0%

캐릭터･라이선스

435 444 453 460 468 476 1.8%

지식정보 4,226 4,540 4,833 5,055 5,277 5,525 5.5%

산술합계 20,451 20,705 21,061 21,380 21,725 22,086 1.6%

합계 15,840 16,158 16,495 16,760 17,033 17,345 1.8%

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 32

getAbstract AG

홈페이지 www.getabstract.com

설립 1999, 스위스 루체른

창립자 Patrick Brigger,

Thomas Bergen

업종 온라인 미디어


2016년 Rakuten, getAbstract 통해 스위스 디지털콘텐츠시장 투자

일본 최대 온라인 쇼핑업체 Rakuten이 2016년 8월 디지털 콘텐츠의 세계적

인 선도 기업인 getAbstract AG의 소수 지분을 인수하기로 합의함. 이 투자

를 통해 getAbstract는 국제적인 확장을 위한 기반을 얻게 됨

getAbstract는 비즈니스 전문가가 보다 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕

는 선도적인 온라인 미디어 회사로, 중요 비즈니스 지식을 전문적으로 압축하

고, 중요도가 낮은 지식 정보를 걸러 내는 중요한 큐레이션 서비스를 제공함

getAbstract 요약 라이브러리에는 1만 4,000여 개의 비즈니스 서적과 기사,

비디오 회담 및 경제 보고서가 포함됨. Fortune 선정 100대 기업 중 3 분의

1 이상이 getAbstract를 사용하여 직원들이 정보에 입각한 의사 결정을 내리

고 비즈니스 성과를 이끌어 낼 수 있도록 지원함


2016 CONEX 33


1) 시장 동향 및 전망

방송콘텐츠

SRG SSR의 자회사인 Publisuisse SA는 각 방송사 프로그램의 시청률을 조사

하였으며, 해당 조사에는 SRG SSR 프로그램은 물론 타사의 프로그램도 포함

되었음. Publisuisse SA 사이트에서는 시간대별, 지역별, 타깃 그룹 및 프로그

램 타입 등에 따라 시청률 현황 정보를 제공함

2014년 한 해 동안의 독일어, 프랑스, 이탈리어 채널의 프로그램 점유율을 보

면 Meteo라는 프로그램이 상당한 인기를 얻었으며 소수의 인기 프로그램에

대한 편중이 심한 것을 알 수 있음

SRG SSR 텔레비전 채널은 2014년 기준 자국어 28.5%, 프랑스어 30.1%, 독

일어 30.4%와 이탈리아어 37.4%의 시청자 점유율을 보이고 있음. 개별 채널

에서도 SRG SSR의 주요 채널은 모든 언어권에서 가장 큰 시청자 점유율을

보임

그림 2.7 : 언어권별 SRG SSR 평균 시청률

프랑스어

30.1%

독일어

30.4%

출처: Publisuisse SA

2014년 기준, 자국어 TV 채널별 일일 시청 점유율은 SRF1이 13.5%로 1위를

차지하였으며, SRF2(7.6%), RTS UN(5%), ZDF(3.8%) 등이 뒤를 잇고 있음


2016 CONEX 34

방송

스위스 방송 시장은 지상파 TV, 케이블 TV로 구분됨. 지상파 TV 사업자는

공영 방송사인 SRG SSR이 유일하며, 케이블 TV 사업자로는 upc Cablecom

이 있음

지상파 TV 사업자인 SRG SSR은 제공 언어별로 RTS, SRF, RTR, RSI 4개의

자회사를 두어 자회사의 총 8개 채널을 통해서 방송 서비스를 하고 있음.

RTS는 프랑스어, RSI는 이탈리아어, SRF는 독일어 전용 채널임

케이블 TV 시장에는 약 300개 이상의 케이블 TV 사업자가 있는 것으로 나타

났으며, 주요 사업자로는 upc Cablecom이 있음. upc Cablecom은 스위스

전체 케이블 TV 시장에서 약 50%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 나

타남

미디어 시장조사기관인 Digitial TV Research에 따르면, 2016년 스위스의 TV

보유가구 수는 411만 2,000가구로 이는 전년 대비 0.4% 감소한 수치이나 계

속해서 완만한 성장을 보일 것으로 보임

2015년 기준 스위스의 유료 IPTV 가입 가구의 비율은 전체의 35.6%으로 추

산되었으며, 점차 증가하는 추세로 2020년에 이르러서는 전체의 40%에 이를

것으로 전망됨

표 2.4 : 스위스 유료 TV 방송 가입자 추이 (단위: 천 명)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

위성 TV 7 8 8 8 8

케이블 TV 900 994 1,098 1,188 1,220

IPTV 608 829 1,074 1,272 1,465

출처: Digital TV Research 2016


2016 CONEX 35

방송통신융합

먼저 스위스 IPTV 시장은 Swisscom, Sunrise 등의 통신 사업자, 케이블 사업

자, 인터넷 서비스 제공 사업자를 중심으로 형성됨

Broadband TV news에 따르면, 스위스의 케이블 TV 이용자들이 케이블 TV

를 떠나 점차 IPTV 시장으로 옮겨가고 있음. 스위스 케이블 사업자는 총체적

으로 2016년 한 해 동안 12만 7,000 명의 TV 고객을 잃었음. 이는 케이블

TV 전체 고객의 4.8%에 해당하는 수치임. 이로 인해 스위스의 케이블 TV 보

유 가구수는 2016년 총 249만으로 집계됨

반면 스위스의 IPTV 시장 선도 기업 Swisscom은 2016년 한 해 동안 기존

가입자 수의 13.8%에 해당하는 16만 6,000명의 신규 가입자를 추가로 확보

해 총 197만 가구가 구독한 IPTV 사업자가 됨

스위스 모바일 TV 시장은 이동통신 사업자 Swisscom, Sunrise, Orange

Switzerland(Salt Mobile)를 중심으로 형성됨

모바일 TV 시장 선도 기업 Swisscom은 이용자들이 자사의 TV 서비스를 모

바일 디바이스로 이용할 수 있도록 지원하는 애플리케이션 ‘Swisscom TV’를

제공하고 있음

표 2.5 : Swisscom TV 2.0 plus 모바일 Swisscom TV 2.0 plus 모바일 특징 모바일 화면

- 170개이상의 채널

- 프로그램의 7일간 Replay 무제한 동시 녹화

- 개인화 기반의 TV 가이드 서비스

- Swisscom TV 2.0 plus의 원격 제어

출처: Swisscom

Video-on-Demand (VOD) 분야의 경우, 시장 조사 기관 Statista의 발표에

따르면 2017년 스위스의 동 분야 수익은 7,100만 달러에 달할 것으로 전망

됨. 2017년부터 2021년까지 스위스의 VOD 분야는 연평균 성장률 14.2%로

계속 성장해, 2021년에는 총 VOD 시장의 규모가 1억 2,100만 달러에 이를

것으로 예측됨

스위스 VOD 분야에서 가장 두드러진 항목은 Video Streaming(SVoD)이며,

2017년 SVoD 시장 규모는 5,200만 달러에 이를 것으로 예측됨


2016 CONEX 36


2016년 Swisscom, 스위스 최초 Ultra HD 서비스 도입

2016년 4월, IPTV 플랫폼 Swisscom TV가 스위스에서 처음으로 UHD를 시

작한다고 밝힘. 이로 인해 공개 TV 채널인 SF zwei2016을 통해 유로 2016

축구 컵의 라이브 경기를 UHD 수준으로 내보낼 수 있게 됨

UHD 채널을 즐기기 위해서는 새로운 UHD TV 셋탑박스와 40Mbps의 최소

인터넷 대역폭이 필요함. 셋탑박스와 함께 UHD 품질의 영화 및 다큐멘터리

가 포함된 VOD (video-on-demand) 섹션도 제공됨. 또한 곧 UHD에서

YouTube 콘텐츠를 스트리밍 할 수 있게 될 것이며 통합 VLC 미디어 플레이

어를 통해 자체 제작한 비디오를 초 고해상도로 감상할 수 있음

그림 2.8 : Swisscom의 UHD 전용 셋탑세트

출처: Swisscom

2015년 Sunrise, 새로운 스마트 TV 서비스 출시

스위스의 네트워크 사업자인 Sunrise는 230여 개의 채널에서 시간에 구애받

지 않게 TV를 시청할 수 있는 새로운 스마트 TV 서비스를 시작함

Sunrise 스마트 TV는 2015년 11월 1일부터 제공될 예정이며, 시청자는 매일

약 3만 개의 프로그램 중 원하는 프로그램을 원하는 시간에 골라서 시청할

수 있음. 또한 녹화 및 'Push to TV' 기능을 포함하는 새로운 Sunrise TV 앱

을 이용하면 TV와 최대 5개의 스마트 폰 및 태블릿으로 서비스를 즐길 수

있음

또한 새롭게 향상된 ComeBack TV 기능은 시청자가 이전 110 개 채널과 비

교하여 230개 이상의 시간 이동 채널을 시청할 수 있으며 전송 날짜 이후 최

대 7 일 동안 사용할 수 있는 프로그램임

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 37

6. 정보보호 1) 시장 동향 및 전망

스위스, 유럽 내 사이버 공격 건수 4위

스위스 정보보호 시장 규모는 보고되지 않고 있으나, IT 보안전문 그룹 파이

어아이가 내놓은 ‘2014 지능형 위협 보고서’에 따르면, 2014년 유럽에서 가

장 많은 사이버 공격을 받은 나라는 스위스(8%)를 비롯해 영국(17%), 독일

(12%), 프랑스(4%)라는 조사결과가 나옴. 이들 4개국에서 발견된 바이러스 공

격이 전 유럽의 약 71%를 차지했으며, 또한 이들 4개국은 ‘지능형지속가능위

협(APT)’ 공격의 주요 대상지로 보도됨

정부 분야가 가장 빈번하게 공격의 목표가 됐으며 그 뒤를 이어 금융, 보건,

제약, 통신 등의 순으로 나타남. 특히 정부, 금융, 보건 등 3개 분야는 전체

APT 공격의 절반 이상을 차지함표 2.6 : 파이어아이 보고서상의 스위스의 사이버 위협 유형 (2014)

출처: 파이어아이 ‘2014 지능형 위협 보고서’

스위스 정부, 정보보안 관심 증대

사이버 보안을 담당하는 기관은 연방국방부(DDPS), 연방외교부(FDFA,

Federal Department of Foreign Affairs), 연방법무부(FDJP, Federal

Department of Justice and Police) 등이 있음

사이버 범죄가 증가함에 따라 자국의 정보보안 기술 수준을 증진하기 위해 법

체계를 재정비하는 등 스위스 정부의 관심이 증대되고 있음. 스위스 연방의회

는 국가 사이버보안 전략(National Strategy for Switzerland's Protection

Against Cyber Risks)을 2012년 6월에 통과시킴. 상기 전략은 사이버 공격

및 범죄에 대한 대처 방안과 관련 전략 등의 내용을 수록함. 연방의회는 모든

대책들이 2017년 말까지 이행될 것이라고 밝힘

순위 APT 공격 멀웨어 공격

1 미국 미국

2 한국 캐나다

3 캐나다 독일

4 일본 영국

5 영국 일본

6 독일 대만

7 스위스 한국

8 대만 이스라엘

9 사우디아라비아 스위스

10 이스라엘 터키

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 38

Sophos

홈페이지 www.sophos.com

설립 영국 잉글랜드, 애빙던

업종 네트워크 보안


2016년 Sophos, MSP대상으로 간소화된 새 관리 플랫폼 출시

글로벌 보안 소프트웨어 회사인 Sophos는 관리 서비스 제공 업체(MSP)가 고

객을 위한 보안 관리를 최대한 단순화 할 수 있도록 고안된 새 플랫폼 및 파

트너 프로그램을 발표함

Sophos MSP connect partner 프로그램은 소포스 센트럴 (Sophos Central)

이라는 중앙 집중화된 플랫폼을 이용해 MSP가 모든 고객 엔드 포인트, 서버,

네트워크, 웹 및 이메일의 보안 솔루션을 관리 할 수 있도록 함

또한 Sophos측은 보안 하트 비트 (Security Heartbeat) 기술 도입을 통해 사

건에 정보를 공유하고 사건에 자동 대응함으로써 MSP가 세계 정상급 보안

관리 서비스를 보다 효율적으로 제공받을 수 있게 되었다고 밝힘

2015년 Kudelski Security, 스위스 사이버 퓨전 센터 오픈

2015년 1월 6일, 스위스 기반 ICT 기업 그룹인 Kudelski Group의 사이버

보안 담당 자회사 Kudelski Security가 늘 차세대 Cyber Fusion Center 보

안 운영 센터를 첫 운영함

사이버 퓨전 센터 (Cyber Fusion Center)는 사이버 위협 및 공격에 대한 연

중 무휴로 강력한 보호를 원하는 기업에게 맞춤식 관리 보안 서비스를 제공

함. 전 세계적으로 20년 이상 Kudelski Group의 전문 기술 확보 사업을 활

용하여 맞춤형 관리 보안 서비스를 제공하겠다고 밝힘

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 39

Procivis

홈페이지 www.procivis.ch

설립 2016, 에스토니아

창립자nexussquared 대표

Daniel Grassinger

업종 클라우드 컴퓨팅

7. 클라우드 컴퓨팅1) 시장 동향 및 전망

스위스 클라우드 서비스의 정확한 시장 규모는 보고되지 않고 있으나,

Experton Group이 수행한 연구에 따르면 152개의 클라우드 서비스 제공업

체가 있는 것으로 밝혀짐

스위스 클라우드 시장은 IBM, Virtual Network 등 글로벌 클라우드 전문 사

업자와 Swisscom, Interoute Communications 등 통신 사업자를 중심으로

형성됨

IT 전문 저널 ICTSwitzerland에 의하면, 2013년 미국 NSA의 국가 감시 프로

그램인 PRISM이 폭로된 이후 스위스 서비스 업계가 활황을 맞고 있음. 스위

스의 개인정보보호법과 데이터보호 규칙 덕분에 클라우드 제공 환경의 최적화

가 이뤄지고 있으며, 글로벌 클라우드 서비스에서 자국 클라우드로의 이동도

증가 중임

Swisscom은 NSA 및 GCHQ 기관에서 통신을 감청에 대한 반발 수요를 고려

하여, 스위스 내에서만 호스팅하는 스위스 기반 클라우드 구축에 착수할 계획임

스위스 스타트업 Procivis, 블록체인 기반 전자정부 플랫폼 출시

2017년 1월, 스위스 블록체인 스타트업 Procivis는 자체적으로 개발한 전자정

부 플랫폼(eGovernment-as-a-service)를 출시함. 동 플랫폼은 전자정부의 절

차 및 서비스 디지털화와 전 세계 온라인 공공 서비스 제공을 돕는 블록체인

기반 클라우드 컴퓨팅 기술임

스위스의 베른(Bern)에서 개최된 Microsoft의 공공부문 디지털화 행사에서

Procivis측은 전자정부 플랫폼(eGovernment-as-a-service)를 시연함. 대표적

프로그램은 블록체인 기술을 기반해 변조 방지 신원을 제공하고, 이 신원을

이용해 스마트폰으로 투표하는 전자 투표 응용 프로그램임

전자 투표 이외에도 동 플랫폼은 세금 신고, 토지 등록 및 상업적 사업 등록

과 같은 많은 공공 서비스를 제공하는 정부가 만든 앱 스토어를 효과적으로

관리할 수 있도록 설계되었음. Procivis는 현재 플랫폼의 나머지 부분을 개발

하기 위해 벤처 자금을 모으고 있다고 밝힘

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 40

8. 사물인터넷


스위스 2019년 사물인터넷 시장 규모 59억 달러로 전망

시장 조사 기업인 IDC의 보고서에 따르면, 스위스의 2015년 사물인터넷 시장

규모는 세계적 수준인 28억 달러로 추정됨. 이후 점차 성장하여 2019년에 이

르러서는 110.7% 증가하여 59억 달러에 달할 것으로 전망됨

그림 2.9 : 스위스 사물인터넷 시장 규모 변동 전망 (단위 : 억 달러)

출처 : IDC

또 글로벌 컨설팅 전문기업 액센츄어가 2일 발표한 ‘산업 IoT로 승리하는 법

(Winning with the Industrial Internet of Things)’ 분석 보고서에 따르면,

세계 20개국의 네트워크 수준, 금융 및 정부 정책, 연구개발(R&D), 테크놀로

지 업체 및 기술 수준 등을 기준으로 평가한 사물인터넷 구현 순위 2위에 스

위스가 랭크되기도 함

스위스 연방교육혁신청, AAL 프로그램 적극 장려

스위스 연방정부는 스마트 헬스케어와 관련, 지난 2008년부터 기술혁신으로

관리가 필요한 노인들이 자가에서 독립적으로 생활하는 것을 가능하게 함으로

써 가족 혹은 간병인의 부담을 덜어줄 수 있는 AAL(The Active and

Assisted Living) 프로그램 참여를 국가적 차원에서 적극 지원하고 있음





Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 41

Swiss post

홈페이지 www.post.ch

설립 1937, 스위스

업종 물류 운송


스위스 사물인터넷 시장은 Swisscom, Sunrise, Orange Switzerland 등의

통신 사업자를 중심으로 형성됨

Swisscom, 스위스 최초 사물인터넷 전용 저전력 네트워크 설립

2016년 Swisscom은 소량의 데이터 전송을 위해 전기 네트워크와 독립적으로

설계된 저전력 네트워크를 설립할 것이라고 밝힘. Swisscom은 사물인터넷 전

용 네트워크를 추가로 설립한 스위스 최초의 공급 업체가 될 예정임

저전력 네트워크는 비면허 SRD 대역에서 작동하며 최대 0.5 와트의 정보를

전송하고, 2017년 3월까지 스위스 전역에서 이용가능하도록 확장할 예정임

시계 브랜드 Swatch, 2018년 스마트 워치 운영체제 론칭 계획

2017년 2월, 오메가 시계 브랜드가 포함된 Swatch Group은 스마트 워치

(smartwatches)와 같은 항목을 인터넷에 연결하는 작고 유연한 대안적 네트

워크를 제공하기 위해 스위스제 운영 체제를 개발 중이라고 밝힘

또한 Swatch Group은 2017년 1월 스위스 연구 기관인 CSEM과 협력하여

2018년 말 사물인터넷 연결 "생태계"를 조성하고, 스마트 워치가 직면한 가장

큰 문제인 에너지 소비 및 개인 정보 보호를 중점적으로 해결하기 위한 연구

를 진행하고 있다고 밝힘

2016년 Swiss post, 물류체계에 사물인터넷 네트워크 도입

2016년 3월 Swiss Post는 물류 지원 및 고객 친화적 서비스 구현을 위해 자

체 LoRa 네트워크를 구축할 계획이라고 밝힘. 이 기술은 매우 저렴한 비용으

로 최소한의 에너지 소비로 다양한 대상 및 장치 (차량, 소포, 레터 박스 등)

를 인터넷에 연결할 수 있어 이를 통해 Swiss Post는 고객에게 혁신적이고

지능적인 서비스를 제공할 수 있게 될 전망임

물류 및 사무실 위치뿐 아니라 수많은 물리적 액세스 지점을 갖춘 Swiss

Post는 2016년 3월 말 베른(Berne)과 비엘(Biel)간의 첫 번째 테스트 네트워

크를 구축할 예정임

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 42


1 ) 시장동향 및 전망

핀테크

시장조사기관 Statista의 2016년 발표에 따르면, 2017년도 스위스 핀테크 시

장의 총 거래액(Transaction Value)은 약 174억 7,400만 달러에 달할 것으로

예측됨. 핀테크 시장의 총 거래액은 2021년까지 15.5%의 연평균 성장률로 증

가하여 약 310억 6,900만 달러를 기록할 전망임

스위스 핀테크 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 ‘디지털 결제’이며,

2017년 디지털 결제는 약 171억 7,500만 달러 규모를 기록할 것으로 보임

개인 금융 분야의 경우, 2017년 2억 3,500만 달러 수준에 불과할 것으로 예

측되지만, 2021년에는 22억 7,600만 달러 규모에 달할 것으로 전망됨. 기업

금융 분야는 2017년 6,300만 달러에서 2021년 8억 1,700만 달러 규모에 도

달할 것으로 보임

또한 스위스의 핀테크 잠재적 소비자는 2015년 700만 명으로 나타났으며

2017년에는 730만 명까지 상승할 것으로 전망됨

스마트 그리드

스위스는 2050 년까지 원자력 발전소에서 벗어나기 위해 재생 에너지와 효율

에 중점을 둔 전략 틀 안에서 스마트 그리드를 목표로 삼고 있음. 2015년 4

월 연방 에너지 사무소 (SFOE)는 지능형 전력망을 명확하고 명확하게 정의하

고 완료하기 위해 취할 단계를 제시하는 ‘스마트 그리드 로드맵’을 발표함

2050년까지의 전략에 근거하여, 스위스 에너지 소비량은 2020년에 213TWh

로 기준 연도 2000년 대비 16% 감소할 것임. 전력 소비량은 59TWh로 유지

되다가 2050년에는 53TWh로 감소할 것임

또한 향후 5년 동안, 재생 가능 에너지와 효율에 대한 인센티브 메커니즘은

점차적으로 CO2에 대한 세금과 전력에 대한 세금을 포함하는 ‘소비자 안내

시스템’으로 대체 될 것임

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 43


NVIDIA, 스위스 AI 연구소와 연구 협력 진행

컴퓨터용 그래픽 처리 장치와 멀티미디어 장치를 개발, 제조하는 글로벌 기업

NVIDIA는 스위스의 인공지능 연구소인 Dalle Molle Institute for Artificial

Intelligence와 독일의 인공지능 연구소인 DFKI와 함께 인공지능분야 협력연

구를 진행한다고 밝힘

스위스의 인공지능 연구소 Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence와

독일의 인공지능 연구소 DFKI는 딥 러닝 분야에 있어서 유럽 최고의 권위를

자랑하는 기관임. NVIDIA는 자사의 제품인 DGX-1 AI 슈퍼컴퓨터를 지원할

예정임

Stratasys, 스위스 ETH 취리히에 3D프린터 공급

2015년 글로벌 3D 프린터 업체 Stratasys는 스위스 취리히에 위치한 스위스

기술 연구소 ETH 취리히에 3D프린터를 공급하기로 함. Stratasys는 전문가용

제품인 uPrint SE Plus를 공급할 예정이며 공급한 3D프린터는 연구소의n학생

들이 기술 디자인, CAD에 대해 연구할 때 사용될 예정임

그림 2.10 : ETH 취리히 Stratasys 제품 도입 모습

출처 : TenLinks

UBS, AI를 활용한 투자고객 유치 방안 마련 중

2016년 스위스의 금융기업인 UBS는 금융 서비스에 인공지능을 도입할 수 있

는 방안을 마련하기 위해 여러 가지 파일럿 프로그램을 운영 중이라고 밝힘.

최근에는 고객의 얼굴 표정에 따라 투자 방식을 결정하도록 돕는 인공지능 서

비스를 시도 중에 있다고 함

2014년부터 금융 서비스에 인공지능을 적극 도입하겠다는 계획을 밝힌 UBS

는 2016년 10월 지능형 자동화 분야 시장 선도 기업인 Arago와 파트너십 계

약을 체결하는 등 인공지능의 도입을 위한 적극적인 노력을 펼치고 있음

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 44

10. 전파위성

1 ) 시장동향 및 전망

연방통신국(OFCOM), 주파수 관리 담당

스위스의 통신과 방송 관련 전파관리 체계는 환경･교통･에너지 및 통신부

(DETEC)와 연방통신위원회(ComCom)가 담당함

연방통신위원회(ComCom)는 주파수 라이선스 발급, 보편적 서비스의 라이선

스 발급, 시장 경쟁 촉진, 통신번호 할당 계획 승인 등의 역할을 수행함. 환

경･교통･에너지 및 통신부(DETEC) 산하 연방통신국(OFCOM)은 정보통신 관

련 규제를 담당하며 주파수 계획, 통신 번호 할당, 통신 부문 정책 수립 및

시행 등을 진행함

스위스 위성 TV, 독자적 플랫폼 없어 독일·이탈리아 위성 이용스위스에는 위성 TV를 제공하는 독자적인 플랫폼 사업자가 없으며, 대신 인

접국가인 독일의 Sky Deutschland, Canal Sat 및 이탈리아의 Sky Italia 등의

플랫폼을 이용함. 산악지형 등 지리적 특성으로 지상파와 케이블 TV 접근성

의 한계가 아직 남아있기 때문에 향후 자국의 위성 TV 플랫폼 사업자가 서비

스를 개시할 경우 그 성장 가능성이 높을 것으로 판단됨

Swisscom, 네덜란드 위성 업체 SES와 계약

2014년 10월, 스위스의 네트워크 사업자인 Swisscom이 네덜란드 위성 업체

SES의 Astra Connect 서비스를 제공하기 위해 SES와 계약을 맺었다고 밝힘

Astra Connect 서비스는 SES Techcom Services가 위성을 통해 제공하는 브

로드밴드 연결망임. 서비스에 사용되는 위성은 ASTRA 2E이며, Ka 밴드 용량

을 사용하고 오지 포함 어디서나 위성신호를 받을 수 있으므로 지형에 의해

영향을 받지 않는다는 장점이 있음. 최고 다운로드 속도는 20 Mbit/s, 최고

업로드 속도는 2 Mbit/s 정도임

그림 2.11 : ASTRA 2E 커버리지 맵

출처: SES Techcom Services

Ⅱ. 스위스 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 45

11. 디바이스1 ) 시장동향 및 전망

스위스 모바일 시장, iOS와 Android가 95% 점령

Statista에 의하면 스위스의 2016년 스마트폰 이용자수는 570만 명으로 추산

되며 2020년에는 710만 명에 달할 것으로 보임

모바일 운영체제 시장점유율의 경우 2015년 iOS와 안드로이드가 각각 51%,

44%로 전체 모바일 운영체제 시장의 95%를 차지함. 또한 2015년 기

준 가장 많이 판매된 휴대폰 Top 5 기종이 모두 아이폰일 만큼 스위스

에서 아이폰의 인기가 높음

그림 2.12 : 2015년 스위스 모바일 운영체제 시장 점유율

출처: Statista

스위스 커넥티드 하드웨어 시장 지속적으로 성장

Statista의 자료에 의하면, 차세대 스마트 디바이스인 커넥티드 카(Connected

Car)로 대표되는 커넥티드 하드웨어 시장은 스위스 내에서 지속적으로 성장세

를 보임

2017년 스위스 커넥티드 하드웨어 시장은 3억 2,300만 달러 규모일 것으로

전망됨. 이는 27.5%의 연평균 성장률로 꾸준히 상승하여 2021년에는 8억

5,200만 달러 수준까지 성장할 것으로 예상됨

특히 커넥티드 하드웨어 시장에서 커넥티드 카의 수요가 꾸준히 증가하여, 보

급률이 2017년 8.4%에서 2021년에 이르러서는 35.4%에 달할 것으로 전망됨

Ⅲ. 스위스 유망제품 진출전략






Ⅲ. 스위스 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 47

Overview


유망품목 선정 - ‘IT스마트융합’

- 선정 사유 1. 스위스 인구 고령화 가속화 전망

Ÿ 스위스의 65세 이상 인구 2045년 279만 명까지 증가 예상

- 선정 사유 2. 스위스, AAL 프로그램 적극 지원

Ÿ 스위스 연방정부는 AAL 프로그램을 적극 지원하여 노인의 독립적인 생활을 장려하고 가족 및 간병인의 부담을 덜어주

고자 함

- 선정 사유 3. 스위스 정부, 헬스케어에 2020년까지 7억 유로 투자

Ÿ 스위스 정부는 바이오제약 산업 육성을 위해 헬스케어 부문에 2020년까지 7억 유로 투자할 전망


- 재활 로봇

Ÿ 가정 내에서 환자의 생체 및 질병 정보를 수집하여 의료 기관에 실시간으로 전송하여 의료진이 데이터를 바탕으로 진

단 및 조치를 취함

- 원격모니터링 시스템

Ÿ 가정 내에서 환자의 생체 및 질병 정보를 수집하여 의료 기관에 실시간으로 전송하여 의료진이 데이터를 바탕으로 진

단 및 조치를 취함

- 위치 추적 시스템

Ÿ 고령자가 위급한 상황에 놓였을 경우, 스마트 기기를 이용하여 경비원 혹은 병원에 호출할 수 있도록 지원함


수출기업

의료기기 수입업체

최종수요처(병원, 재활 기관, 일반 소비자 등)

하드웨어 제조업체 SI 업체

- 하드웨어 제조업체, 의료기기 수입업체, SI업체를 통해 의

료기기 및 시스템을 수출할 수 있음

- 최종 수요처는 병원, 재활기관과 일반 소비자가 있으며, 특

히 노인의 수요가 높을 것으로 보임

- 한국-스위스, 헬스케어 협력 강화

- 한국-스위스 스마트 헬스케어 협력 MOU 체결


- 스위스 취리히 의료기기 박람회

- 2019 스위스 바젤 제약‧화학‧생명공학 산업 전시회 참가

Ⅲ. 스위스 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 48

1. 유망품목 도출선정 사유 1. 스위스 인구 고령화 가속화 전망

스위스 연방 통계청(FSO, Federal Statistical Office)이 발표한 자료에 의하면,

2015년 65세 이상 인구는 전체 인구의 17.9%로 약 150만 명이며, 2030년에

220만 명, 2045년에는 270만 명까지 증가할 전망임. 또한, 2060년에는 80세

이상 노인 인구가 전체 인구의 11%를 차지할 것으로 내다봄

인구 고령화가 가속화되는 반면, 노인 부양 인구는 점점 감소하고 있어 스위스

정부는 헬스케어 산업 발전 및 보험을 통해 노인 고령화에 대비하고자 함

선정 사유 2. 스위스, AAL 프로그램 적극 지원

스위스 연방정부는 2008년부터 관리가 필요한 노인들이 자가에서 독립적으로

생활함으로써 가족 또는 간병인의 부담을 덜어줄 수 있는 AAL 프로그램을 적

극 지원하고 있음





선정 사유 3. 스위스 정부, 헬스케어에 2020년까지 7억 유로 투자

스위스는 자국 대표 제약기업인 Novartis 및 Roche를 필두로 2015년 기준

세계 제약시장 12%의 점유율을 차지하는 제약산업 및 스마트 헬스케어 강국

임. 여기에 스위스 정부의 바이오제약산업 R&D에 대한 공격적인 지원에 힘입

어 동 분야는 스위스에서 가장 큰 성장을 보이고 있는 산업 중 하나임

당국은 2020년까지 스위스 연방 정부와 EU를 통해 스마트케어 분야에 7억 유

로(약 7억 4,200만 달러)를 투자하겠다고 밝혀 앞으로 지속적인 성장이 기대됨

Ⅲ. 스위스 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 49

2. 유망제품 선정재활 로봇

➀ 인구 고령화가 가속화됨에 따라 노인부양부담

증가 및 노인 케어 인력 부족 등 사회 문제가

대두됨에 따라 재활 로봇이 주목받고 있음

➁ 재활 로봇은 병원 및 재활 기관에서 사용되며,

사람 대신 환자의 재활을 도와줌[ 재활 로봇 ]


원격 모니터링 시스템

➀ 이동이 불편한 고령 환자를 위한 시스템임

➁ 가정 내에서 환자의 생체 및 질병 정보를 수집

하여 의료 기관에 실시간으로 전송하여 의료진

이 데이터를 바탕으로 진단 및 조치를 취함

[ 원격 모니터링 시스템 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································☑• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·······························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ············································☑

위치 추적 시스템

➀ 혼자 사는 독거 노인에게 필요한 위치 추적 시

스템임

➁ 고령자가 위급한 상황에 놓였을 경우, 스마트 기

기를 이용하여 경비원 혹은 병원에 호출할 수

있도록 지원함 [ 위치 추적 시스템 ]


Ⅲ. 스위스 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 50

3. 유망제품 유통구조스위스에 의료 기기 및 시스템을 수출할 수 있는 경로는 크게 하드웨어 제조

업체, 의료기기 수입업체, SI업체 3가지로 구분됨

하드웨어 제조업체는 의료기기 하드웨어를 전문적으로 생산하는 현지업체로,

국내 의료 소프트웨어만 전문적으로 개발한 업체는 현지 하드웨어 제조업체와

파트너쉽을 맺어 자사의 시스템 및 솔루션을 하드웨어 제조업체에 납품하여

의료기기 하드웨어에 의료 시스템을 내장시킬 수 있음

의료기기 수입업체는 해외로부터 의료기기를 수입하는 업체로, 재활 로봇, 의

료용 스마트 디바이스 등 다양한 제품군을 수입 및 유통하고 있음. 국내 하드

웨어의 경우 기술력은 높지만 스위스보다 가격이 저렴하기 때문에 품질 대비

저렴한 가격대를 강조하여 홍보하여 네트워크를 형성할 수 있음

SI업체는 소프트웨어 전문 유통업체로, 현지 SI업체와 협력 관계를 구축하여

의료 시스템 및 솔루션을 납품하여 현지 시장에 진출함

의료 기기 및 시스템의 최종 수요처는 병원, 재활 기관, 일반 소비자가 있으

며, 일반 소비자의 경우 노인의 수요가 높을 것으로 보임

그림 3.1 : 스위스 의료 시스템 유통 구조

수출기업

의료기기 수입업체

최종수요처(병원, 재활 기관, 일반 소비자 등)

하드웨어 제조업체 SI 업체

Ⅲ. 스위스 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 51

4. 현지 진출 기업 사례한국-스위스, 헬스케어 협력 강화

지난 2016년 7월, 한국 보건복지부와 스위스 정부는 양국 간 ICT 헬스케어

협력을 강화할 것이라고 밝힘

요한 슈나이더 암만(Johann Niklaus Schneider-Ammann) 스위스 대통령은

‘제3회 한‧스위스 생명과학 심포지엄’에 직접 참석하였으며, 암만 대통령은 한

국의 우수한 ICT 기술을 헬스케어 부문에 적극적으로 활용할 것이라고 발표

함. 정진엽 보건복지부 장관 역시 스위스와 보건의료 이니셔티브를 구성하여

민관 협력을 확대하고, 보건의료 협력 방안을 모색해나갈 것이라고 함

그림 3.2 : 한국-스위스 헬스케어 협력

출처: 아주경제

한국-스위스 스마트 헬스케어 협력 MOU 체결

박근혜 대통령과 암만 대통령은 지난 2016년 7월, 정상회담을 개최하였으며,

양국간 ICT, 보건의료 분야에 대한 협력을 확대하기로 합의함. 특히 바이오

헬스 강국인 스위스와 보건의료 협력을 위한 MOU를 체결하여 양국간 의료기

기 개발 및 기술 사업화를 강화하기로 함

또한, 연세대와 스위스 바젤대는 신약 개발 및 스마트 헬스케어를 위한 두뇌

교류에 서로 합의하여 민간협력도 확대해나갈 방침임

Ⅲ. 스위스 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 52


스위스 취리히 의료기기 박람회

정보

Organizer :

Exhibit & More AG,

Mr. Heinz Salzgeber

ADDRESS :

Bruggacherstrasse 26,

CH-8117 Faellanden,

Switzerland

TEL : 41 44 806 3377

E-MAIL :

[email protected]

Website : www.ifas-messe.ch

2019 스위스 바젤 제약‧화학‧생명공학 산업 전시회 정보

Organizer :

MCH Swiss Exhibition

(Basel)AG,

Mr. Dominique Farner

ADDRESS :

MCH Swiss Exhibition

(Basel)AG 4005 Basel,Schweiz

TEL : 41 058 200 20 20

E-MAIL :

[email protected]

Website : www.ilmac.ch

스위스 의료기기 및 보건 산업 관련 전시회 참가

스위스의 의료기기 및 보건 산업 관련 전시회는 총 2건으로 ‘스위스 취리히

의료기기 박람회’와 ‘2019 스위스 바젤 제약‧화학‧생명공학 산업 전시회’임. 두

전시회 모두 2년마다 개최되어 각각 2018년, 2019년도에 진행될 예정임

스위스 취리히 의료기기 박람회는 1948년부터 개최된 역사가 깊은 스위스의 대표

적인 박람회이며, 한 달 동안 진행됨. 우리나라를 제외한 8개국에 한정되어 박람

회가 운영되기 때문에 현지 파트너사를 발굴하여 해당 박람회에 참석할 수 있음

2019 스위스 바젤 제약‧화학‧생명공학 산업 전시회는 바이오 산업에 특화된 것

으로 스위스 취리히 의료기기 박람회보다 다양한 국가가 참가하지만, 규모면에

서는 상대적으로 작은 편임

표 3.1 : 스위스 취리히 의료기기 박람회

명칭 스위스 취리히 의료기기 박람회

일시 2018년 10월 1일~31일 (1개월 간)

산업분야 의료기기, 약품, 위생, 건강, 복지, 실버산업 등


참가국 수 8개국

주요참가국 스위스, 독일, 프랑스, 미국, 일본, 오스트리아 등

전년도

참가 업체수449개

전년도


출처 : 스위스 취리히 의료기기 박람회

표 3.2 : 2019 스위스 바젤 제약‧화학‧생명공학 산업 전시회

명칭 2019 스위스 바젤 제약‧화학‧생명공학 산업 전시회

일시 2019년 9월 24일~27일 (3일 간)

산업분야 의료기기, 약품, 위생, 환경, 생태, 화학



주요참가국 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 벨기에, 오스트리아, 미국 등

전년도

참가 업체수398개

전년도


출처 : 2019 스위스 바젤 제약‧화학‧생명공학 산업 전시회


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & Broadcasting

ROMANIA Market Report

Ⅰ. 루마니아 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신




7. 사물인터넷


9. 디바이스

Ⅲ. 루마니아 유망제품 진출전략






Ⅰ. 루마니아 정보통신방송

산업 동향






Ⅰ. 루마니아 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview

※ 정보통신방송 주요 기관

정보사회통신부(MCSI)

역할- 정보사회통신부(MCSI, Ministry of Communications and Information Society)는 루마니아의 정보

통신(ICT) 산업을 총괄하는 정부 부처임

조직도


브로드밴드 개발 전략 2009~2015

- 전국 브로드밴드 확대를 위한 전략으로 ‘브로드밴드 개발 전략 2009~2015(Government Strategy for

Development of Broadband Electronic Communications Range in Romania 2009~2015)를 채택함

디지털 지상파 방송 전환 계획

- 루마니아 의회는 2009년 10월에 루마니아의 디지털 지상파 방송 전환 계획을 공식 승인함. 루마니아 정부는 디지털

지상파 방송 전환을 2015년에 완료할 계획임

루마니아 디지털 어젠다 2020

- 정보사회통신부(MCSI)는 ‘유럽 디지털 어젠다 2020(Digital Agenda for Europe 2020)’을 차용해 ‘루마니아 디지

털 어젠다 2020(Digital Agenda for Romania 2020)’을 수립함


정부

- 정보화진흥원, 한국-루마니아 ICT 데이 개최(2016.11)

- 중진공 동유럽 교두보 루마니아 中企 진출 나선다(2016.10)

- 제8차 한-루마니아 고위급 정책협의회 개최(2015.03)

기업

- LG엔시스, 콜롬비아･루마니아에 IT 전략 컨설팅 제공(2015.11)

- 한·루마니아, 전자무역 분야로 협력 확대(2015.05)

- 타이드, 루마니아 AMI 구축사업 수주(2015.02)

Ⅰ. 루마니아 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

루마니아 정보사회통신부(MCSI) 장관 프로필

성명어거스틴 쟈누(Augustin Jianu)

직급 장관

학력 1977 Politehnica 대학 자동화 및 정보학

주요

경력

2014.01~현재

사이버 보안사고 대응 센터

2012.08~2014.05 정보사회부

1. 정책 및 규제 기관정보사회통신부(MCSI)

정보사회통신부(MCSI, Ministry of Communications and Information

Society)는 루마니아의 정보통신(ICT) 산업을 총괄하는 정부 부처임

루마니아 정부는 1999년 통신부(Ministry of Communication)를 폐지하고,

국가정보 통신청(ANCI, National Agency for Communication and

Information)을 새롭게 출범시킴

2001년 1월 국가정보통신청(ANCI)을 대체하는 정보통신 기술부(MCIT,

Ministry of Communication and Information Technology)가 출범했으며,

2008년 12월 정보통신기술부(MCIT)를 대체하는 정보사회통신부(MCSI)가 새

롭게 출범함

정보사회통신부(MCSI)는 전자통신, 우편 서비스 및 정보기술, 정보사회 서비

스 부문의 정책 입안, 전략 책정 및 정책 실현에 필요한 규제 마련을 담당함.

ICT 산업발전을 통한 GDP 3% 성장을 목표로 디지털 어젠다 2020을 추진

중임

그림 1.1 : 루마니아 정보사회통신부(MCSI) 조직도

출처 : 정보사회통신부(MCSI)


2016 CONEX 6

국가통신관리규제청(ANCOM)

국가통신관리규제청(ANCOM, National Authority for Management and

Regulator in Communications)은 2009년 기존의 정보통신 및 주파수 관리

기관을 통합하여 출범함

1990년 이전 루마니아의 우편 통신 업무를 관장하던 운수교통부는 1997년

주파수, 전파기술 및 우편, 통신 부문을 관리 감독하는 IGC(Inspectorate

General for Communications)로 분리됨

2002년 3월, IGC는 정보통신기술부(MCSI) 산하에 편입되며 IGCTI(Inspectorate

General for Communications and Information Technology)로 명칭이 변경됨

이와 별도로 2002년 루마니아는 유럽연합(EU) 가입 준비 단계로 전자통신 시

장 규제, 경쟁촉진을 위해 국가통신사무국(ANRC, National Authority for

Regulator in Communications)을 설립함

이후 수차례의 구조조정 후 2009년 3월 국가통신사무국(ANRC)의 후신 국가

통신정보 기술청(ANRCTI)과 IGCTI의 통합으로 국가통신관리규제청(ANCOM)

이 탄생함 국가통신관리규제청(ANCOM)은 주로 전자통신 부문의 라이선스 발

급, 통신 및 방송 주파수 관리 및 시장 규제, 관리 감독을 담당하고 있음

그림 1.2 : 루마니아 국가통신관리규제청(ANCOM) 조직도

출처 : 국가통신관리규제청(ANCOM)


2016 CONEX 7

국가시청각위원회(CNA)

국가시청각위원회(CNA, National Audiovisual Council)는 1992년 설립된 루

마니아의 방송 규제 기관으로 주로 방송 콘텐츠에 대한 규제를 담당함

국가시청각위원회(CNA)는 국회가 임명하는 11명의 위원으로 구성이 되는데,

11명의 위원은 상원 3명, 하원 3명, 대통령 2명, 정부가 3명을 추천하여 구성

되며, 임기는 6년임

매주 2회 위원회가 개최되어 방송 회의를 실시하며, 회의는 언론 및 관련 당

사자들에게 개방되어 있음

주요 업무는 방송 라이선스 발급, 방송 프로그램 내용 규제 및 심의, 방송 콘

텐츠 저작권 침해 심의 등을 담당함

그림 1.3 : 루마니아 국가시청각위원회(CNA) 조직도

출처 : 국가시청각위원회(CNA)

Ⅰ. 루마니아 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8


브로드밴드 개발 전략 2009~2015

루마니아는 2009년에 전국 브로드밴드 확대를 위한 전략으로 ‘브로드밴드 개

발 전략 2009~2015(Government Strategy for Development of Broadband

Electronic Communications Range in Romania 2009~2015)를 채택함

루마니아 정부는 정보통신(ICT) 기술 활용을 통한 지식 기반 경제 개발, 경제

성장, 고용 창출을 기본 목표로 하고 있는 유럽연합(EU)의 ‘리스본 전략

(Lisbon Strategy)’ 수행의 일환으로 同 전략을 마련함

정부는 同 전략 추진 목적을 국가 개발 불균형 해소, 신규 고용 기회 창출,

효율성 향상 및 경쟁력 발전선도, 엔터테인먼트 및 문화생활에 새로운 기회

제공으로 삼고 있음

루마니아 정부는 同 전략 시행을 위해 브로드밴드 서비스를 최소 1Mbps의

속도로 지원하는 것을 추구하며, 2015년 말까지 브로드밴드를 통한 모든 디

지털 콘텐츠 및 응용 프로그램 이용 환경을 마련한다는 방침임

특히 속도 면에서 정부와 가구 등 각각 최소 4Mbps와 1Mbps 속도를 지원하

는 것을 목표로 설정함. 상기 전략의 궁극적인 목표는 2015년까지 브로드밴

드 커버리지 100%를 달성하는 것임. 또한, 가정뿐만 아니라 정부와 기업의

온라인 서비스 확대에도 주력하고 있으며, 특히 중소기업 지원과 브로드밴드

서비스가 구축되지 않고 있는 지역에 브로드밴드 보급 확대를 추진함

상세 전략으로는 공공기관의 브로드밴드 접속, 공공 도메인 사용, 인프라 구

축 및 서비스 구현 지원, 중소기업의 서비스 접근 지원, 콘텐츠 및 응용 프로

그램 개발, 소비자 교육 등을 제시하고 있음

표 1.1 : 루마니아 브로드밴드 개발 전략 2009~2015 주요 분야

전략 개인 기업 정부

브로드밴드

접속

- 컴퓨터 보급 확대

- 브로드밴드 인구 보급률 확대

- 기업 컴퓨터 보급 확대

- 기업 브로드밴드 보급률 확대

- 정부 컴퓨터 보급 확대

- 공공건물의 브로드밴드 접속 확대

콘텐츠- 온라인 서비스 이용 인구 확대

- 전자학습 이용자 확대

- 기업 웹사이트 보급률 확대

- e-비즈니스 애플리케이션 이용

기업 비중 확대

- 전자 행정 서비스

- 공공 문서의 온라인 양식 지원

기타 - 디지털 문맹률 퇴치- 직원들의 컴퓨터와 인터넷 이용

경험 확대 - 디지털 문맹 퇴치

출처 : 정보사회통신부(MCSI)


2016 CONEX 9


루마니아 의회는 2009년 10월에 루마니아의 디지털 지상파 방송 전환 계획을

공식 승인함. 루마니아 정부는 디지털 지상파 방송 전환을 2015년에 완료할

계획임

루마니아 정보사회통신부(MCSI)는 2009년 8월부터 디지털 지상파 방송 전환

의 준비 작업으로 공영 방송 채널인 TVR1과 TVR2에게 디지털 방송 라이선스

를 발급했으며, 2009년 12월에는 4개 전국 방송 채널에 디지털 방송 라이선

스를 추가로 발급함

TVR1과 TVR2는 무료 디지털 방송 서비스를 제공하며, 국가시청각위원회

(CNA)의 규정에 따라 전국 방송으로 공영 방송사와 민영 방송사의 지상파 방

송 프로그램을 재방송해야 할 의무를 가짐

정보사회통신부(MCSI) 장관은 디지털 방송 전환 계획을 위해 통신 장비 사업

자로 ZTE를 선정, 2011년 8월 디지털 지상파 TV 신호를 위한 생산라인을 구

축한다고 발표함

2012년 9월 정보사회통신부(MCSI)는 2012년 말까지� 15개 채널이 디지털

방송 서비스를 개시할 수 있도록 지원하며, 同 계획에는 약 1,000~2,000만 유

로의 자금이 투자될 계획임을 밝힘

정보사회통신부(MCSI)는 15개 채널 중 UHF(Ultra High Frequency) 4개 채널

과 VHF(Very High Frequency) 1개 채널은 DVB-2 기술을 이용해 디지털 방

송을 송출할 것을 권고했으며, 2015년까지 디지털 지상파 방송 전환을 완료하

는 것을 목표로 함

2013년 6월 국가통신관리규제청(ANCOM)은 2015년 말까지 5개의 디지털 지

상파 라이 선스를 발급, 이는 디지털 지상파 방송 전환 계약의 일부임을 밝힘


2016 CONEX 10

루마니아 디지털 어젠다 2020

정보사회통신부(MCSI)는 ‘유럽 디지털 어젠다 2020(Digital Agenda for

Europe 2020)’을 차용해 ‘루마니아 디지털 어젠다 2020(Digital Agenda for

Romania 2020)’을 수립함

정보사회통신부(MCSI)가 유럽 디지털 어젠다 2020으로부터 차용한 내용은 다

음과 같음

- 정보통신(ICT) 분야 민관협력(Public Private Partnership, PPP) 촉진

- 정보통신(ICT) 분야 신규 e-인프라스트럭처 개발, 브로드밴드 기반 차세대

애플리케이션 서비스 개발

- 루마니아가 진출 가능한 분야 탐색

- 기타 분야 에너지 소비 감소 위한 정보통신(ICT) 분야 잠재력 평가

- 루마니아에 전자정부 서비스 시행

- 도심과 비도심 지역 간의 디지털 격차 완화

- 중소기업을 중심으로 민간부문 지원

정보사회통신부(MCSI)는 상기 내용을 바탕으로 브로드밴드, 온라인 서비스 접

속, 전자정부, e-비즈니스, 전자결제 시스템 분야에 초점을 맞춰 개발을 촉진

할 계획임

정보사회통신부(MCSI)는 2014년 7월 발표를 통해, 디지털 어젠다 2020의 성

과를 바탕으로 GDP 3% 상승을 이루겠다는 목표를 제시함


2016 CONEX 11

2 ) 규제


통신 규제 정책

루마니아 통신법은 1996년에 최초로 제정되었으며, 2002년 루마니아의 유럽

연합(EU) 가입을 위한 준비 단계로 유럽집행위원회(EC)의 전자통신 부문에 대

한 지침을 반영하여 개정됨

이에 따라 2002년 통신법 No.591 조항을 통해 루마니아 통신 시장의 자유화

규정이 최초로 법제화되며 시장 경쟁이 활성화되기 시작함

2003년에는 루마니아 통신 시장 자유화 및 발전을 목적으로 일부 조항들이

추가되었으며, 이후 지속적으로 부분 개정되고 있음. 이 중 가장 두드러지는

개정은 2008년 10월 제정된 유선통신과 이동통신 시장의 번호 이동성 제도

로, 이는 루마니아 이동통신 시장의 경쟁 활성화에 기여함

루마니아는 2007년 초 유럽연합(EU) 가입 후 유럽연합(EU)의 통신 지침을 반

영하여 경쟁 및 투자 확대, 컨버전스 구현, 저가 요금 실현 등을 위해 노력하

고 있음

2009년 3월에는 기존에 통신과 주파수, 우편 규제 등으로 역할이 분담되어

있던 국가통신 정보기술청(ANRCTI)과 IGCTI를 통합하여 독립 규제 기관으로

국가통신관리규제청(ANCOM)을 출범시킴

그러나 유럽집행위원회(EC)는 2009년 1월에 이어 2010년 5월 두 번째로 루

마니아 정부에 통신 관련 규제 기관의 비독립성을 지적하며 이에 대한 해명과

시정을 요구한 바 있음

주파수 경매 역사

2012년 7월 2일, 루마니아 국가통신관리규제청(ANCOM)은 800MHz,

900MHz, 1,800MHz, 2,600MHz 등 4개 주파수 대역에 대한 경매 프로세스

계획을 발표함

2012년 9월 25일, 국가통신관리규제청(ANCOM)은 전체의 85%에 해당하는

주파수를 총 6억 8,614만 유로에 할당했다고 발표함


2016 CONEX 12

표 1.2 : 루마니아 2012 주파수 경매 프로세스

날짜 세부일정 입찰된 주파수

2012.07.12~2012.08.13

- 주파수 경매 지원서 제출 ∙ 15년 만기 라이선스(유효기간: 2014.04.06~2029)- 800MHz 대역 5MHz×42- 800MHz 대역 6- 900MHz 대역 7- 1,800MHz 대역 15- 2,600MHz 대역 14- 2,600MHz 대역 15MHz×3∙ 1년 3개월 만기 라이선스(유효기간: 2013~2014)- 900MHz 대역 2.5MHz×10- 1,800MHz 대역 5MHz×6

2012.08.20~- 지원서 검토- 참가 기업 명단 발표

2012.09.10~ - 주파수 경매 개시

2012.10 - 주파수 경매 결과 발표

출처: 국가통신관리규제청(ANCOM)

이 주파수 경매에 참여한 사업자는 Cosmote Romania, Orange Romania,

Vodafone Romania, 2K Telecom, RCS&RDS 등 5개 사업자임

Cosmote Romania는 800MHz 대역 1개 블록, 900MHz 대역 2개 블록,

1,800MHz 대역 5개 블록, 2,600MHz 대역 2개 블록을 1억 7,988만 유로에

할당받았으며, 할당 받은 주파수는 2014년부터 2029년까지 사용 가능함

Orange Romania는 2014년부터 2029년까지 사용 가능한 800MHz 대역 1개

블록, 900MHz 대역 2개 블록, 1,800MHz 대역 4개 블록, 2,600MHz 대역 4

개 블록을 할당 받았으며, 추가로 2013년 1월부터 2014년 4월 5일까지 사용

가능한 900MHz 5개 블록, 1,800MHz 대역 3개 블록을 할당 받음

Vodafone Romania는 2014년부터 2029년까지 사용 가능한 800MHz 2개 블

록, 900MHz 대역 2개 블록, 1,800MHz 대역 6개 블록, 2,600MHz 대역

15MHz, 2013년 1월부터 2014년 4월 5일까지 사용 가능한 900MHz 대역 5

개 블록, 1,800MHz 대역 3개 블록을 할당 받음

WiMAX 사업자인 2K Telecom은 660만 유로에 2,600MHz 대역 15MHz×2

블록을, 케이블 사업자인 RCS&RDS(Romania Cable Systems)는 4,000만 유

로에 900MHz 대역 1개 블록을 할당 받았으며, 2개 대역 모두 2013년부터

2029년까지 사용 가능함

2012년 11월 14일, 국가통신관리규제청(ANCOM)은 루마니아 통신 사업자들

이 900MHz, 1,800MHz 대역에서 LTE 서비스를 제공하는 것을 허가한다고

발표함. 이에 따라 Orange Romania, Vodafone Romania, Cosmote

Romania는 해당 대역 에서 LTE 서비스를 제공함


2016 CONEX 13

사업자 간 상호접속요율(Mobile Termination Rates) 인하 규제

2009년 1월 당시 통신 규제 기관이던 국가통신사무국(ANRC)은 루마니아의

양대 이동통신 사업자인 Orange Romania와 Vodafone Romania에 상호접속

요율(Mobile Termination Rates)을 0.0503 유로로 21.4% 인하하도록 요청함

당시 Cosmote Romania, RCS&RDS, Telemobil에는 이러한 규정이 적용되지

않았으나, 2010년 7월 국가통신관리규제청(ANCOM)은 Cosmote Romania와

Telemobil에는 Orange Romania, Vodafone Romania와 유사한 수준으로의

인하를, RCS&RDS에는 소폭 높은 0.0567 유로를 허가한다는 조정안을 마련함

900MHz 및 1,800MHz 무선 브로드밴드 서비스용으로 개방

2010년 2월 국가통신관리규제청(ANCOM)은 당초 2G(GSM) 서비스 전용으로

할당된 900MHz 및 1,800MHz 대역을 통해 3G 서비스를 제공할 수 있도록

허가함

900MHz 및 1,800MHz 대역의 개방은 인구밀도가 낮고 브로드밴드 서비스

보급이 미흡한 지방 지역 및 루마니아 전체의 브로드밴드 보급률 확대에 기여함

이동통신 상호접속료(Mobile Interconnection Rates) 인하

2012년 9월, 국가통신관리규제청(ANCOM)은 2012년 9월부터 이동통신 상호

접속료를 24% 인하, 분당 30.7 유로를 적용할 계획이라고 밝힘

국가통신관리규제청(ANCOM)은 2012년 3월에도 이동통신 상호접속료를

19~30% 인하한 바 있으며, 이번 인하로 루마니아는 2003년 대비 70% 감소

한 상호접속료를 적용함

이동통신 통화료 및 EU 역내 로밍요금 인하

2014년 1월 1일부터 이동통신 요금이 분당 0.067유로에서 0.015유로로 77%

인하됐으며 2014년 7월부터는 유럽 내에서의 로밍 비용도 평균 25% 인하됨


2016 CONEX 14

2) 방송 규제

방송 규제 정책

루마니아의 방송시장은 정보사회통신부(MCSI)가 정보통신(ICT) 및 방송 산업

의 정책을 총괄, 국가시청각위원회(CNA)가 방송 프로그램 규제, 국가통신관리

규제청(ANCOM)이 방송 주파수 할당 및 방송 재전송(유료방송) 부문의 규제

를 담당하고 있음

루마니아의 방송 및 미디어 관련법은 1992년에 제정된 제504호 시청각법

(Law No. 504 Audiovisual Law)을 기본으로 하고 있음. 제504호 시청각법

에는 루마니아의 방송 서비스, 방송 프로그램, 내용, 광고 등에 관한 규정이

명시되어 있음

同 법은 2002년부터 2009년까지 총 11차례에 걸쳐 개정되었으며, 2012년

11월 기준 적용되는 제504호 시청각법은 2009년 11월 개정판임

방송 콘텐츠 규제

2006년 4월 승인을 받은 국가시청각위원회(CNA)의 방송 콘텐츠에 관한 관리

규칙이 방송 프로그램 및 콘텐츠 규제에 적용되고 있음

방송 콘텐츠에 관한 규제령에는 방송 프로그램 중 교육, 문화, 오락, 예술, 유

럽연합(EU) 국가 프로그램의 비중 등에 관한 규정 및 아동 보호 규정 등이

명시되어 있음

Ⅰ. 루마니아 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 15


ICT 산업 신흥국 루마니아

루마니아는 중·동부 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 IT 시장 중 하나로서 유

선 통신, 이동 전화 통신, 인터넷 및 IT를 포함한 모든 정보 통신 기술 하위

분야에서 높은 발전을 이룸. 특히 지난 15년 간 규제가 철폐 및 현대화됨

루마니아 내 IT 전문가는 약 6만 4,000명이며, IT 전문가의 1,000명 당 인구

밀도는 전세계 기준 6위를 차지함. Microsoft社는 루마니아가 동유럽 국가들

중 두 번째로 큰 소프트웨어 생산국이 될 것으로 전망함

2015년 루마니아 IT 시장 규모, 13억 5,000만 달러

루마니아 국가통신관리규제청(ANCOM)에서 발표한 자료에 의하면 루마니아

IT 시장은 2010년 38억 7,800만 레이(약 9억 1,700만 달러)에서 2015년에는

57억 700만 달러(약 13억 5,000만 달러)로 5년 간 약 48% 증가함

가장 높은 비중을 차지하고 있는 분야는 하드웨어이며 다음으로 PC, 서비스,

소프트웨어 순서임. 2015년 기준 하드웨어는 시장의 54%, 소프트웨어는 22%,

서비스시장은 24%를 차지함

표 1.3 : 루마니아 IT 시장 동향 (단위: 백만 레이)

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

IT 시장규모 3,878 4,395 4,623 5,100 5,356 5,707

하드웨어 2,327 2,527 2,635 2,830 2,903 3,042

PC 1,885 2,096 2,158 2,287 2,343 2,572

소프트웨어 601 835 925 1,066 1,178 1,296

서비스 950 1,033 1,063 1,203 1,275 1,370

출처: 국가통신관리규제청(ANCOM)

2017 IT 산업 규모, GDP 10% 이상 차지할 것으로 전망

루마니아 소프트웨어 서비스 산업 협회(ANIS, Association in the Software

and Services Industry)의 자료에 의하면, 2017년 루마니아 IT 산업 규모는

전체 GDP 중 약 10% 이상을 차지할 것으로 전망함. 이 중 3%는 소프트웨어

시장이 차지할 것으로 예상함

Ⅰ. 루마니아 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 16

4. 산업 주요 이슈ICT 산업 바탕으로 EU 내 성장률 1위

루마니아 통계청에 따르면 2016년도 2/4분기 경제성장률이 예상을 뛰어넘어

6%를 기록함. 이와 같은 성장률은 최근 4년 간 루마니아 경제성장률 중 가장

높은 수치이며 지난 2016년도 2/4분기 유럽연합(EU)의 28개 회원국 중 가장

높음

루마니아의 고성장은 부가세 인하에 따른 소비 증대와 기업의 투자지출 확대

로 인한 것으로 확인됨. 특히 루마니아는 IT, 소프트웨어와 같은 기술 집약

산업 집중 육성과 주요 글로벌 기업의 유치에 힘입어 향후 수년간 지속적으로

EU 평균을 상회하는 3.5% 대의 안정적인 성장세를 지속할 것으로 전망됨

다국적 ICT 기업, 루마니아 내 서비스센터 운영

루마니아는 다국적 ICT 회사들의 유럽지역 요충지로서 역할을 하고 있으며

특히 Oracle, Ericsson, HP, IBM, Amazon, Siemens, Boeing 등의 많은 다

국적 ICT 기업들이 全세계 또는 유럽지역 ICT 서비스센터를 루마니아에 두고

운영 중임

표 1.4 : 루마니아 내 주요 다국적 기업 (단위: 명, 백만 유로)

주요 다국적 기업 근로자 수(2015년 기준) 2015년 매출액

Oracle 3,043 176.53

Ericsson Romania 2,798 148.14

HP Global e-business Operation 2,363 65.00

IBM Romania 2,172 167.51

Xerox Business Services 1,945 27.84

Endava Romania 1,381 48.94

Luxoft Professional 1,326 50.01

Ubisoft 1,220 32.98

Atos IT Solutions and Services 1,219 45.06

Gameloft Romania 1,181 23.12

Stefanini 1,152 30.95

Softvision 1,104 26.52

Huawei Technologies 1,101 204.50

Metro Systems Romania 781 30.50

Bitdefender 708 87.07

출처: 각 업체 홈페이지

Ⅰ. 루마니아 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 17


정보화진흥원, 한국-루마니아 ICT 데이 개최(2016.11)

미래창조과학부와 한국정보화진흥원은 11월 15일부터 16일까지 양일간 루마

니아 부쿠레슈티에서 한국과 루마니아의 ICT 협력 확대를 위한 한-루마니아

ICT 데이(DAY)를 개최함

이번 행사에는 루마니아 통신정보사회부 카르멘 엘리안(Carmen Elian) 차관,

국립정보연구소 데세벌 포페스쿠 원장을 비롯해 KT, LGNSys 등 양국 기업관

계자 80여명이 참석, 2014년 개소한 한-루마니아 ICT협력센터(ITCC)의 3년

동안의 운영 성과를 공유함

중진공 동유럽 교두보 루마니아 中企 진출 나선다(2016.10)

중소기업진흥공단은 ‘루마니아 투자진출 설명회’ 및 ‘한-루마니아 중소기업 파

트너쉽 매칭상담회’에 참가할 기업을 모집함

루마니아 사절단은 IT, 육류가공 및 판매, 식품유통, 가구제조 및 유통 분야

민간기업과 신재생에너지, 농식품유통, 가구, IT 분야의 공공클러스터 사업단

으로 구성됨

제8차 한-루마니아 고위급 정책협의회 개최(2015.03)

외교부 조태용 1차관은 루마니아 외교 차관과 ‘제8차 한-루마니아 고위급 정

책협의회’를 개최함. 전략적 동반자관계의 내실화, 인프라ㆍIT, 에너지 등 실

질협력 증진, 지역 및 국제정세 등에 대해 폭넓은 의견을 교환함

미래창조과학부와 정보사회통신부, ‘한-루마니아 IT 협력 의향서’ 서

명(2014.07)

이 의향서에 따라, 한국정보화진흥원(NIA)과 루마니아 국립정보연구서(ICI)간

한-루 IT 협력센터를 부카레스트에 설치함. 향후 3년간 총 200만 달러(양측

각각 100만 달러) 규모로 루마니아의 정보화 프로젝트, 시범사업들을 기획,

추진키로 결정함


2016 CONEX 18

김충식 방송통신위원회(KCC) 부위원장, 루마니아 방문(2013.02)

김충식 방송통신위원회(KCC) 부위원장은 2013년 2월 22일 루마니아에서 루

마니아 정보사회부(Ministry of Information Society) Bebe-Viorel Ionica 차

관과 국가시청각 위원회(CNA) Laura Corina Georgescu 위원장을 각각 만나

회담을 갖고 양국 간 정보통신(ICT)･방송협력 강화 방안에 대해 논의함

한국인터넷진흥원(KISA), 루마니아 침해사고대응팀(CERT-RO)과 양

해각서 체결(2012.07)

한국인터넷진흥원(KISA)은 루마니아 침해사고대응팀(CERT-RO)과의 양해각서

체결을 통해 다양한 사이버 위협 정보와 전문지식을 공유하는 등 실질적인 침

해사고 대응 공조 체계를 구축함


2016 CONEX 19


LG엔시스, 콜롬비아･루마니아에 IT 전략 컨설팅 제공(2015.11)

LG엔시스가 미래창조과학부가 지원하고 한국정보화진흥원이 추진하는 ‘해외

IT협력센터’ 사업을 수주함. 본 사업을 통해 LG엔시스는 콜롬비아와 루마니아

에 빅데이터, 정보보안, 전자도서관 등 IT 인프라 구축을 위한 진단 및 전략

수립 등의 IT 컨설팅 서비스를 제공함

한·루마니아, 전자무역 분야로 협력 확대(2015.05)

산업통상자원부는 12일 서울 소공동 롯데호텔에서 루마니아 경제통상관광부와

제8차 한·루마니아 산업협력위원회를 열어 이 같은 내용을 협의함. 이어 한국

무역정보통신(KT-NET)과 루마니아 정보통신기술(ICT) 기업인 시베코(SIVECO)

는 전자무역시스템 구축 협력 양해각서(MOU)를 체결함

이에 따라 앞으로 양국 간 무역 비용을 절감할 수 있게 됐으며, 한국형 전자

무역시스템을 루마니아에 수출할 수 있는 기반을 마련함

타이드, 루마니아 AMI 구축사업 수주(2015.02)

타이드는 최근 동유럽 유력 전력사 엘렉트리카 S.A.가 발주한 루마니아 지역

3,000가구 대상 스마트그리드 AMI 구축사업을 수주함. 유럽형 방식에서 탈피

한 사물인터넷(IoT) 기반의 최대 1.5㎞까지 데이터 통신이 가능한 데이터집합

장치(DCU) 등 통신처리 기술이 높게 평가 받음.

타이드는 2014년 현지 테스트를 거쳐 사업자로 최종 선정돼 루마니아 아드쥬

드, 판치우 지역에 각각 1,000·2,000세대용 AMI를 구축함. 루마니아 정부가

국가 전체 AMI 구축 사업을 단계별로 진행할 계획이어서 추가 수주도 유리할

전망임

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송

품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신




7. 사물인터넷


9. 디바이스

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 21

Overview

※ 2015년 루마니아 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)

지표 루마니아 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 4,270 19.79% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 23,120 107.14% 58,935 118.46%

브로드밴드 가입회선 4,262 19.75% 20,024 40.25%

TV 보급대수 7,490 96.00% 18,237 97.50%

케이블 TV 가입가구 4,470 57.29% 7,293 38.99%

위성 TV 가입가구 2,310 29.60% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 4,635 59.41% 18,144 97.00%

IPTV 가입가구 74 0.95% 8,845 47.29%


※ 루마니아 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향- 2019‘ 루마니아 소프트웨어 IT 서비스 규모, 54억 9,500만 유로

- 2019‘ 루마니아 소프트웨어 IT 서비스 시장 해외 매출 점유율 73.1% 차지

주요

사업자

- OSF Global Services: 연 매출 7,500만 달러, 인원 400명

- GECAD Group: 연 매출 7,500만 달러, 인원 380명

인터넷서비스

시장 동향- 2016‘ 루마니아 인터넷 보급률 56.3%

- 루마니아 인터넷 연결 속도, 글로벌 17위, 유럽 10위

주요

사업자

- Google: 루마니아 내 인기 사이트 1위

- RCS and RDS: 루마니아 인터넷 서비스 제공업체 1위

통신

시장 동향- 2016‘ 루마니아 모바일 가입자 수 2,312만 명

- 루마니아 Alba Iulia 최초 5G 통신 기술을 사용할 수 있을 것으로 전망

주요

사업자- 루마니아 주요 통신 사업자: RCS&RDS, Romtelecom, UPC Romania

디지털콘텐츠

시장 동향- 2021‘ 루마니아 디지털 음악 시장 300만 달러 전망

- 2021‘ ePublishing 부분 3,200만 달러 규모 전망

주요

사업자- 루마니아 인기 어플리케이션, 소셜·커뮤니케이션 분야


시장 동향- 2021‘ 루마니아 TV 보유가구수 754만 7,000가구 전망

- 2021‘ 루마니아 IPTV 가입가구 수 26만 4,000가구 전망

주요

사업자

- 지상파 TV: TVR, PRO TV, Antena, Kanal D, Prima TV

- 케이블 TV: RCS&RDS, UPC Romania

- 위성 TV: RCS&RDS, UPC Romania, Telekom Romania Communications,

AKTA TV, Boom TV

- IPTV: Telekom Romania Communications

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 22

Overview

※ 루마니아 정보통신방송 품목 동향


시장 동향- 2020’ 루마니아 클라우드 서비스 시장 1억 3,150만 달러 전망

- 루마니아 클라우드 시장, 무선통신, 소매업, 전자금융 시스템 등의 분야 성장 전망

사물인터넷

시장 동향- 2015년 사물인터넷 시장 규모 5억 8,500만 달러

- 제조, 운송, 유틸리티 및 소비자 부문 중심 성장 전망

IT스마트융합

시장 동향

- 2021‘ 루마니아 핀테크 시장 73억 6,900만 달러 전망

- 핀테크 시장 호황 이유: EU에서 가장 빠르게 성장하는 국가, 이노베이션 허브,

테크 허브, 인적 자원, 성장 시기

디바이스

시장 동향- 2021‘ 루마니아 웨어러블 디바이스 시장 1,300만 달러 규모 전망

- 2021‘ 루마니아 스마트폰 사용자 1,012만 명 전망

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 23


2019년 루마니아 소프트웨어 IT 서비스 규모, 54억 9,500만 유로

루마니아 소프트웨어 관련 기관인 ANIS의 자료에 의하면, 루마니아 소프트웨

어 IT 서비스 규모는 2012년 18억 7,700만 유로 규모에서 2016년 36억

1,600만 달러로 약 두 배 가량 성장함. 2019년 루마니아 소프트웨어 IT 서비

스 규모는 54억 9,500만 달러가 될 것으로 예측함

그림 2.1 : 루마니아 소프트웨어 IT 서비스 (단위: 백만 유로)

※ 2017~2019년도는 전망치임 출처 : ANIS

2012년도 루마니아 소프트웨어 IT 서비스 시장의 매출은 국내 매출과 해외매

출의 비중이 비슷한 수준임. 그러나 2016년도 기준으로 국내 매출 28.6% 해

외매출 71.4%로 두 배 이상 격차가 벌어짐. 향후 2017~2019년 전망 또한

같은 추세로 소프트웨어 IT 서비스 시장이 성장할 것으로 전망됨

표 2.1 : 루마니아 소프트웨어 IT 서비스 시장 (단위: 백만 유로)

구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

국내 매출

(점유율)

867

(46.1%)

897

(41.6%)

953

(37.4%)

997

(32.3%)

1,036

(28.6%)

1,154

(27.4%)

1,314

(27.1%)

1,482

(26.9%)

해외 매출

(점유율)

1,010

(53.9%)

1,255

(58.4%)

1,595

(62.6%)

2,095

(67.7%)

2,580

(71.4%)

3,057

(72.6%)

3,520

(72.9%)

4,013

(73.1%)

국내 매출

전년대비 성장률(%)- 4% 6% 4% 5% 11% 14% 13%

해외 매출

전년대비 성장률(%)- 24% 27% 31% 23% 18% 15% 14%

※ 2017~2019년도는 전망치임 출처 : ANIS

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 24


글로벌 Datafox가 선정한 루마니아 내 주요 소프트웨어 기업에 대해 조사하

였음. 주요 기업 대부분이 루마니아 수도인 부카레스크 내에 위치하고 있으며

매출액 규모는 최저 114만 달러에서 최대 7,500만 달러임

표 2.2 : 루마니아 내 주요 소프트웨어 기업

기업명 매출액 인원 설명

Marketizator

114만 달러 30명A/B 테스트, 온라인 설문 조사, 트래픽 세분화 및 웹

개인화에 사용할 수 있는 CRO 소프트웨어 기업임

TotalSoft

1,900만 달러 380명35개 국가에 기업, 금융, 은행 소프트웨어를 제공하고

있음

4PSA3,500만 달러 180명 클라우드 통합 커뮤니케이션 소프트웨어의 업체임

Axigen700만 달러 40명

고유의 리눅스 메일 서버 기술을 기반으로 통합 전자

메일, 일정 및 협업 플랫폼을 제공함

GECAD Group7,500만 달러 380명

e-commerce, 벤쳐 캐피탈, 핀테크 관련 소프트웨어를

제공함

INNOBYTE3,500만 달러 180명

혁신적인 솔루션을 통해 데이터 인터그레이션, CRM,

e-commerce, 클라우드 기술 컨설팅을 제공하는 기업

임

OSF Global Services7,500만 달러 400명

통합 클라우드 기술로 기업들에게 클라우드 컨설팅을

지원함

QuestDome

140만 달러 7명모바일 앱, 온라인 미디어, 웹 사이트와 관련된 소프트

웨어를 개발하는 기업임

Wizrom600만 달러 180명

비즈니스 관리를 위한 가장 발전된 소프트웨어 솔루션

제공하고 있음

WireframeSketcher140만 달러 7명

와이어 프레임을 제작하기 위한 소프트웨어를 제공하고

있음

AMIQ

700만 달러 40명엔지니어링 소프트웨어 개발 및 디자인에 초점을 맞추

고 있음

SOFTWIN900만 달러 180명

SaaS, 정보 기술, 소프트웨어 개발 및 디자인 제공 업

체임

Zitec700만 달러 100명

소프트웨어 개발, 클라우드 서비스, e-commerce 솔루

션을 제공함

출처 : Euromonitor

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 25


루마니아 인터넷 보급률, 56.3%로 저조

글로벌 통계 기관인 ITU의 자료에 의하면 루마니아 인터넷 보급률은 2011년

기준 40%에서 2016년 56.3%로 16.3%p 증가하였으나 보급률은 저조한 수준

임. 2016년 기준으로 루마니아 인터넷 사용자 수는 약 1,117만 8,000명으로

추정됨

그림 2.2 : 루마니아 인터넷 보급률 추이 (단위: %)

출처 : ITU

루마니아 인터넷 연결 속도, 글로벌 17위, 유럽 10위

Akamai社가 발표한 인턴엣 현황 보고서에 따르면 2016년 4/4분기 기준 루마

니아 인터넷 연결속도는 16.1Mbps로 글로벌 17위, 유럽 국가 내 10위를 차지함

표 2.3 : 유럽 IPv4 인터넷 평균 연결 속도 순위

순위 글로벌순위 국가명 평균 인터넷 속도(Mbps)

1 2 노르웨이 23.6

2 3 스웨덴 22.8

3 5 스위스 21.2

4 6 덴마크 20.7

5 7 핀란드 20.6

6 10 네덜란드 17.6

7 13 체코 17.3

8 15 라트비아 17.2

9 16 영국 16.3

10 17 루마니아 16.1출처 : Akamai

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 26


루마니아 내 Google 가장 인기 높아

Alexa의 자료에 의하면, 루마니아 내 가장 인기 있는 사이트는 Google인 것

으로 확인됨. Youtube, Facebook과 같은 글로벌 인기 사이트 외에 중고물품

거래 사이트 Olx, 웹캠 사이트 Bangacoms, 온라인 쇼핑몰 Emag, 파일공유

사이트 Filelist 등이 있음

표 2.4 : 루마니아 웹사이트 TOP 10

순위 사업자명 웹사이트

1 Google Google.ro


3 Google Google.com


5 Yahoo Yahoo.com

6 Olx Olx.ro


8 Bongacams Bongacams.com

9 Emag.ro Emag.ro

10 Filelist.ro Filelist.ro출처 : Alexa

루마니아 인터넷 서비스 제공업체

글로벌 리서치 기관인 ISP Quick List에서 루마니아 인터넷 서비스 제공업체

를 조사한 결과, 총 11개의 업체가 확인되었으며 가장 점유율이 높은 업체는

RCS and RDS 社임

표 2.5 : 루마니아 인터넷 서비스 제공업체

사업자명 웹사이트

GTS Telecom www.gtstelecom.ro

iNES Telecom www.ines.ro

Lifenet www.lifenet.ro

MetroNet www.metronet-telecom.ro

NetVision www.netvisiontelecom.ro

Plus Telecom www.plustelecom.ro

RCS and RDS www.rcs-rds.ro

Romtelecom www.romtelecom.ro

Skynet www.skynet-telecom.ro

Synco Telecom www.synco.ro

UPC Romania www.upc.ro출처 : ISP Quick List

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 27


이동통신

글로벌 통계기관인 ITU의 자료에 의하면 루마니아 모바일 가입자 수는 2011

년 2,342만 명에서 2012년도 가입자 수가 감소하였으나 다시 증가하여 2015

년 기준 2,312만 명으로 증가함

그림 2.3 : 루마니아 모바일 가입자 추이 (단위: 백만 명)

출처 : ITU

브로드밴드

루마니아의 브로드밴드 시장에는 케이블 TV, 마이크로 LAN, 디지털 가입자

회선(DSL), 무선 및 광섬유가 포함됨. 루마니아 광섬유 분야는 최근 유럽에서

가장 유망한 시장이 되었으며 2016년 중반 고정식 브로드밴드 회선의 약

94%가 광섬유 기반임. 루마니아는 가장 높은 FttP 보급률을 보이고 있으며

2016년 11월 평균 브로드밴드 다운로드 속도는 100Mb/s를 기록함

그림 2.4 : 루마니아 유선 브로드밴드 가입자 추이 (단위: 만 명)

출처 : ITU


2016 CONEX 28

5G

루마니아의 통신 장관은 2018년 루마니아에 첫번째 스마트 도시를 건설할 예

정임. 2016년 9월 Alba Iulia 스마트 시티 프로젝트를 계획 중이며 루마니아

최초로 5G 통신 기술을 사용할 수 있을 것으로 전망됨

Alba Iulia를 스마트 시티로 선택한 이유는 장기간에 걸쳐 발전 계획을 가지

고 있던 도시이며 EU자금 지원율이 높고 스마트 이송 시스템을 준비 중이기

때문임


2016 CONEX 29


루마니아 주요 통신사, 브로드밴드 서비스 확충

루마니아 주요 통신 사업자로는 RCS&RDS, Romtelecom, UPC Romania 등

이 있음. 1993년에 설립된 RCS&RDS는 루마니아의 케이블 브로드밴드 사업

자로, 케이블 방송, VoIP, 3G 서비스를 제공하고 있음

1992년에 설립된 UPC Romania는 DTH 위성 방송과 케이블 기반의 브로드

밴드를 제공하는 사업자로, 2005년에 Astral Telecom을 인수하면서 브로드밴

드 네트워크를 확대함. Romtelecom은 2005년 5월 ‘ClickNet’이라는 브랜드

로 DSL 서비스를 출시하며 루마니아 브로드밴드 시장에 진입함

Romtelecom은 다이얼 업, ADSL, VDSL, FTTx 기반의 브로드밴드 서비스를

제공하며 유선 인프라 구축이 어려운 지방 지역 및 미개발 도심 지역을 중심

으로 네트워크 커버리지를 확대함

브로드밴드 서비스는 100Mbps 속도를 지원하는 Net Power, Play

Net(50Mbps), Surf Net(2Mbps)으로 구성되어 있음. 한편, 동일한 브로드밴드

서비스에도 불구하고 가입자가 거주하는 지역에 따라 다른 기반의 기술로 서

비스가 제공되어 속도가 일정하지 않음

루마니아의 브로드밴드 시장은 아직 성숙도가 낮고, 사업자들 간에 경쟁이 활

발하여 시장의 성장 잠재력이 높은 것으로 분석됨. 루마니아의 브로드밴드 시

장은 정부의 브로드밴드 개발 전략 2009~2015 정책과 함께 사업자들의 브로

드밴드 서비스를 활용한 다양한 결합상품 개발로 지속적으로 확대될 전망임

2020년 루마니아 5G 상용화 전망

루마니아 시장의 주요 통신 사업자들은 2020년까지 5G 기술을 구현으로 IoT

시장을 성장 시킬 것으로 전망함. Vodafone Romania의 CTO인 Catalin

Buliga는 루마니아는 이미 4G plus 범위에 있으며, Vodafone Romania의 고

객은 이미 Supernet 4G plus로 향상된 서비스를 경험하고 있다고 전함

루마니아 주요 통신사인 Telekom Romania의 CTO인 Timos Tsokanis에 따

르면 5G 구현은 하룻밤 사이에 발생하지 않으며 대규모 투자가 필요하며 그

에 따라 적극적으로 투자할 계획이라고 밝힘

루마니아 오렌지 품질 및 효율성 관리 책임자인 Mihai Tudor는 5G가 2020

년 경 루마니아 내에 상용화 될 것으로 전망함

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 30


디지털 음악 시장, 2021년 300만 달러 전망

루마니아 디지털 음악 시장은 2017년부터 2021년까지 연평균 6.6%로 성장하

여 2021년 시장 규모는 300만 달러 규모로 전망됨

이 중 음악 스트리밍 부분이 전체 시장의 3분의 2를 차지하며 사용자 수는

2017년 10.9%에서 13.1%로 증가할 것으로 예상됨

음악 다운로드 시장은 동 기간 동안 2.0%의 연평균 성장률을 기록할 것으로

보이며 2021년 음악 다운로드 시장 규모는 100만 달러로 예상됨. 음악 다운

로드 사용자 수는 4.5%에서 2021년에는 5.1%로 0.6%p의 낮은 성장이 전망됨

2021년 1,500만 달러 규모로 성장할 VOD 시장

루마니아 내 Vod(Video-on-Demand) 부분은 2017년에서 2021년까지 연평

균 11.7%의 성장률을 보이며 1,500만 달러 규모에서 2,300만 달러로 성장할

것으로 전망됨. 사용자 수는 5.2%에서 7.0%로 1.8%p 증가할 것으로 예측됨

이 중 Video Streaming 부분은 2017년 기준 1,300만 달러 규모로 VOD 시

장의 대부분을 차지함

ePublishing 부분 2021년 3,200만 달러 규모 전망

ePublishing 부분 루마니아 시장 규모는 2017년에서 2021년까지 11.8%의 연

평균 성장률로 2,000만 달러에서 3,200만 달러로 증가할 것으로 전망됨. 사

용자 수는 5.6% 규모에서 9.2%로 늘어날 것으로 예측됨

ePublishing 부분 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 ePaper는 2017년 기

준으로 1,400만 달러 규모로 시장의 70%를 차지함

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 31


루마니아 인기 어플리케이션, 소셜·커뮤니케이션 분야

2017년 1월 기준 글로벌 통계 사이트인 SimilarWeb 내 루마니아 내 어플리

케이션 순위를 조사한 결과, Google play store 기준 다운로드 순위 상위권

어플리케이션은 주로 Messenger, Facebook, WhatsApp와 같은 소셜, 커뮤니

케이션 종류들임

Apple App Store 기준 다운로드 순위 상위권 어플리케이션은 또한 소셜, 커

뮤니케이션들이 대부분이며 게임과 쇼핑 관련 어플리케이션도 확인됨

표 2.6 : 루마니아 Goolgle play store 기준 어플리케이션 TOP 10

순위 어플리케이션 카테고리

1 Messenger 커뮤니케이션

2 Facebook 소셜

3 WhatsApp Messenger 커뮤니케이션

4 Instagram 소셜

5 Ali Express Shopping App 쇼핑

6 S Photo Editior–Collage Maker 포토그래피

7 8 Ball Pool 게임

8 OLX.ro - Anunturi gratuite 쇼핑

9 Snapchat 소셜

10 Toy Blast 게임출처 : SimilarWeb

표 2.7 : 루마니아 Apple App Store 기준 어플리케이션 TOP 10

순위 어플리케이션 카테고리

1 WhatsApp Messenger 커뮤니케이션

2 Driving Zone Germany 게임

3 YouTube 비디오

4 Messenger 커뮤니케이션

5 Facebook 소셜

6 Sweet Jelly Candy 게임

7 Snapchat 소셜

8 Instagram 소셜

9 Google Maps 네비게이션

10 OLX.ro - Anunturi gratuite 쇼핑출처 : SimilarWeb

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 32


방송콘텐츠

2014년 기준 루마니아 드라마 시장에서는 자국에서 제작된 드라마와 터키,

인도의 드라마 콘텐츠가 인기를 끌고 있으며 미국 드라마 콘텐츠도 지속적으

로 제공됨

특히 TVR과 National TV는 한국의 사극 드라마 콘텐츠를 즐겨 편성하는 채

널로 알려져 있으며, 대형 미디어 그룹 Antena의 라이프스타일 채널인

Euforia TV는 ‘투윅스’, ‘굿닥터’, ‘청담동 앨리스’, ‘상어’, ‘비밀’, ‘예쁜남자’,

‘총리와 나’, ‘별에서 온 그대’ 등을 방영함

방송

루마니아는 케이블 TV와 위성 TV 사업자들뿐만 아니라 IPTV와 기타 플랫폼

을 제공하는 통신 사업자들을 중심으로 시장 경쟁이 치열해질 전망이며, 사업

자들의 브로드밴드 서비스를 기반으로 한 결합형 서비스가 더욱 확대되어 가

격 경쟁이 나타날 것으로 예상됨

2015년 말 지상파 디지털 방송 전환이 완료될 시점에는 유료 TV 시장의 서

비스 경쟁이 심화되며, 디지털 방송 시장 경쟁을 더욱 가속화할 것으로 예상됨

글로벌 통계 기관인 Digital TV research의 자료에 의하면 루마니아 내 1가

구 당 TV 보유수는 2015년 기준 749만 1,000대로 보급률은 96%임. 루마니

아 TV 보유수는 매년 증가하여 2021년 기준 754만 7,000가구로 증가할 것

으로 전망됨

그림 2.5 : 루마니아 1가구 당 TV 보유가구 수 전망 (단위: 천 가구)

출처 : Digital TV research


2016 CONEX 33

방송통신융합

루마니아의 유료 IPTV 서비스 가입가구 수는 2015년 7만 4,000가구로 확인

되며 IPTV 서비스 보급률은 0.95%로 매우 낮은 수준으로 확인됨. Digital TV

Research 자료에 의하면 계속해서 매년 가입가구 수가 늘어나 2021년에 26

만 4,000가구로 증가할 것으로 전망됨

루마니아의 IPTV 시장은 iNES가 유일하게 서비스를 제공해 왔으나 2009년

12월 루마니아 최대 유선통신 사업자인 Telekom Romania Communications

이 IPTV 서비스를 출시하고 2014년 새로운 IPTV 플랫폼을 출범하면서 시장

활성화에 기여하고 있음

그림 2.6 : 루마니아 IPTV 가입자 수 전망 (단위: 천 가구)

출처 : Digital TV research


2016 CONEX 34


방송 주요 사업자 정보

지상파 사업자 TVR, Pro TV, Antena3과 케이블, 위성 TV 사업자

RCS&RDS, UPC 루마니아, 위성 TV와 IPTV 사업자 Telekom Romania

Communications 등이 루마니아 TV 방송 서비스 업계의 주요 사업자임

표 2.8 : 루마니아 방송 플랫폼별 주요 사업자


지상파 TV국영: TVR

민영: PRO TV, Antena, Kanal D, Prima TV

케이블 TV RCS&RDS, UPC Romania

위성 TVRCS&RDS, UPC Romania, Telekom Romania

Communications, AKTA TV, Boom TV

IPTV Telekom Romania Communications

출처 : MTM London 2016

루마니아 방송 시장에서는 지상파 사업자인 TVR, Pro TV, Antena3을 위시하

여 케이블과 위성 TV 사업자인 RCS&RDS, UPC, 위성 TV와 IPTV 업체인

Telekom Romania Communications 등이 방송 콘텐츠를 제공함

TVR(Televiziunea Romana)은 뉴스, 시사 프로그램 및 자체 제작한 영화, 드

라마, 다큐멘터리에서 대형 스포츠 이벤트까지 다양한 종합 편성 프로그램을

제공함

PRO TV는 대표 채널인 PRO TV를 통해 해외의 인기 방송 프로그램과 자체

제작한 뉴스, 오락, 드라마, 영화 등을 방영하고 있으며, 해외 프로그램 비중

이 높은 것이 특징임

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 6. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 35


2020년 루마니아 클라우드 서비스 시장 1억 3,150만 달러 전망

글로벌 리서치 기관인 IDC의 자료에 의하면 루마니아 클라우드 서비스 시장

은 전체 IT 시장의 7.3%를 차지하고 있음. 2016년부터 2020년까지 연평균

25.5%로 성장하여 2020년 루마니아 클라우드 서비스 시장은 1억 3,150만 달

러 규모로 전망됨

루마니아 내 가장 성장 잠재력이 높은 분야는 SaaS(Software as a Service)

솔루션임. IDC의 자료에 따르면 클라우드 라이선스는 향후 4년 간 루마니아의

소프트웨어 솔루션 판매의 15%를 차지함. 특히 기업용 클라우드 솔루션은 연

간 16~30% 성장할 전망으로 다른 유럽 선진국가들의 성장과 비슷한 수준임

무선통신, 소매업, 전자금융 시스템 등의 분야 성장 전망

루마니아 내 공공부문 클라우드 컴퓨팅 관련 사업은 거의 모든 서비스가 무료

로 제공되기 때문에 규모가 비교적 작은 편임. 그러나 민간에서는 유틸리티,

무선통신, 소매업, 전자금융 시스템 등 다양한 분야에 적용 가능성을 보여주

며 실제로도 그 사용 빈도가 점차 증가함

루마니아에서 클라우드 기술이 적용되는 빈도는 다른 선진국에 비해 낮은 편

임. 서유럽이나 미국과 비교하면 클라우드 기술에 대한 루마니아 내 수요는

비교적 적음. 그러나 IT분야 시장정보 전문 업체인 IDC는 루마니아 내 클라

우드 컴퓨팅 시장의 규모는 일반 IT 시장보다 적어도 다섯 배 빠르게 성장할

것으로 전망함

중소기업 수가 증가함에 따라 클라우드 모델과 같이 IT 솔루션에 대한 월간

구독료를 지불하는 장점이 있으며 중소기업 및 공공 부문에서 클라우드 솔루

션 사용이 증가 할 것으로 예상됨

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 7. 사물인터넷

2016 CONEX 36


2015년 사물인터넷 시장 규모 5억 8,500만 달러

웨어러블 장치 및 모션 감지기에서 다양한 산업에 특정한 하드웨어 장치에 이

르는 루마니아 내 사물인터넷 시장 규모는 5억 8,500만 달러임. 루마니아 사

물인터넷 시장 가치는 2016년에만 약 20% 성장이 예상되며 매년 성장하여

2019년에는 시장 규모는 12억 유로에 달할 것으로 전망됨

루마니아 사물인터넷 시장 내 기업들은 2016년에 연결 구성 요소와 사물인터

넷 플랫폼 전용으로 약 1억 2,300만 유로가 할당 되었으며, 사물인터넷 솔루

션은 2015년에 총 5억 8,500만 유로 규모의 프로젝트에 사용됨

루마니아 사물인터넷 프로젝트 규모는 2016년에 6억 9,000만 유로가 될 것

으로 예상되며 이 중 1억 4,200만 유로는 연결 구성 요소와 사물인터넷 플랫

폼 관련임. 사물인터넷 통합 솔루션을 제공하는 기업 중 Vodafone Romania

에 따르면 루마니아 사물인터넷 시장이 곧 수천 개의 프로젝트에 도달하게 될

것으로 전망함

특히 통신 회사에서 사용하는 사물인터넷 시장의 M2M(Machine-to-Machine)

부문은 2015년 말까지 2,000~3,000만 유로 규모가 예상됨. M2M 분야 솔루

션은 향후 5년 동안 중요도가 높아질 것으로 전망됨

루마니아 사물인터넷 프로젝트는 2013년 이후부터 개발되기 시작하였으며 다

른 이웃 국가와 비교할 때 루마니아의 사물인터넷 시장은 체코와 동일한 수준

으로 헝가리보다 50% 규모가 더 크지만 폴란드 시장의 3분의 1임

제조, 운송, 유틸리티 및 소비자 부문 중심 성장 전망

글로벌 리서치 회사인 IDC Romania에 따르면, 2018년까지 루마니아의 IoT

시장은 제조, 운송, 유틸리티 및 소비자 부문에서 가장 높은 지출 분야를 중

심으로 두 배로 성장할 것으로 전망됨. 또한 공공 부문, 건강관리 및 소매업

과 같은 다른 분야에서도 기술 수준이 높아져 사물인터넷이 적용될 것으로 예

상됨

루마니아 고객들의 가장 큰 관심사는 사물인터넷의 보안이며 향후 개발되는

사물인터넷 관련 제품들은 보안면에서 안전하다는 것을 고객들에게 인지 시켜

야 할 것임

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 8. IT스마트융합

2016 CONEX 37


핀테크

글로벌 통계기관인 Statista의 자료에 의하면, 루마니아 내 핀테크 시장은

2017년 기준 37억 3,100만 달러 규모로 추산됨. 핀테크 시장은 2017년부터

2021년까지 연평균 18.6%로 성장하여 2021년에 73억 6,900만 달러에 이를

것으로 전망됨

루마니아 핀테크 시장의 디지털 결제 부분 규모는 2017년 기준 37억 1,500

만 달러로 핀테크 시장의 99% 이상을 차지함. 2021년 루마니아 핀테크 산업

관련 잠재 고객 수는 약 1억 1,500만 명에 다다를 것으로 전망됨

표 2.9 : 루마니아 핀테크 시장 호황 이유

EU에서 가장

빠르게

성장하는 국가

루마니아는 중동부 유럽에서 가장 빠르게 성장하고 있는 아웃소

싱 대상 중 한 곳이며 2015년 EU에서 가장 빠르게 성장하였음.

루마니아는 IT, 컨택센터, 리서치 프로그램 등을 위한 아웃소싱

허브임

이노베이션

허브

루마니아의 어려웠던 과거로 인해 자급자족과 탄력성이 강화 된

기업 문화를 가지고 있음. 루마니아는 경제 발전을 중심으로 지

속 가능하며 포괄적인 성장 중임

테크 허브Forbes에 따르면 루마니아는 기술 근로자가 많고 IT 전문가가 6

만 4,000명에 달함

인적 자원

루마니아는 젊은 전문가를 보유하고 있으며 영어뿐만 아니라 독

일어, 프랑스어 및 이탈리아어도 능통함. 많은 소프트웨어 개발자

들이 미국 및 유럽 은행을 위해 소프트웨어를 구축하면서 경험을

쌓은 상태임

성장 시기

동유럽 및 유럽 fintech는 지금까지 사이버 보안 및 빅데이터에

중점을 두었으나 향후 다른 방향으로도 핀테크 산업 발전이 지속

될 것으로 전망됨

출처 : Kuarix

Ⅱ. 루마니아 정보통신방송 품목 동향 9. 디바이스

2016 CONEX 38


웨어러블 디바이스 시장, 2021년 1,300만 달러 규모 전망

글로벌 통계 기관 Statista의 자료에 의하면, 루마니아 웨어러블 디바이스 시

장은 2017년 기준 800만 달러 규모에서 2021년까지 연평균 12.5%로 성장하

여 2021년에는 1,300만 달러 규모로 증가할 것으로 전망됨. 사용자 수는

2017년 2.4%에서 2021년에 4.3%로 증가할 것으로 예상됨

루마니아 스마트폰 사용자, 2021년 1,012만 명 전망

2016년 기준 루마니아 스마트폰 사용자 수는 793만 명으로 확인되었으며 매

년 늘어나 2021년에는 1,012만 명으로 증가할 것으로 전망됨. 루마니아 내

OS 시스템 점유율은 2010년 기준 Symbian OS가 45%로 1위를 차지하였으

나 2016년에는 Android가 76.61%로 1위이며 iOS가 15.5%로 2위, Windows

Phone이 3.94%로 3위를 차지함

그림 2.7 : 루마니아 스마트폰 사용자 수 전망 (단위: 백만 명)

출처 : Statista

표 2.10 : 루마니아 스마트폰 OS 시스템 점유율 (단위: %)

연도 Android iOSWindows

PhoneSeries

40Symbian

OSSamsung unknown

BlackBerry OS

Sony Ericsson

2010 7.78 21.93 0 0 45 4.28 6.82 0.99 11.07

2011 29.36 23.74 0.37 0 32.03 3.44 3.45 1.06 4.24

2012 40.82 22.27 1.01 8.63 16.79 2.63 3.29 0.74 1.49

2013 50.36 20.2 2.5 11.48 6.2 2.88 3.04 0.8 0.63

2014 65.67 17.44 4.55 5.73 2.06 1.27 1.19 0.71 0.22

2015 71.94 17.34 4.23 2.37 0.79 0.59 0.69 0.8 0.06

2016 76.61 15.5 3.94 1.1 0.25 0.66 0.36 0.33 0.03

출처 : Statista

Ⅲ. 루마니아 유망제품 진출전략






Ⅲ. 루마니아 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 40

Overview


유망품목 선정 - '소프트웨어‘

- 선정 사유 1. 소프트웨어·IT 서비스 시장 유망

Ÿ 루마니아 소프트웨어와 IT 서비스 분야 중심의 성장세가 이어질 것으로 분석됨

- 선정 사유 2. 2019년 의료기기 시장 규모 5억 9,080만 달러 전망

Ÿ 루마니아 의료기기 시장의 2014년부터 2019년까지 연평균 2.3%로 성장하여 2014년 5억 2,710만 달러에서 2019

년 5억 9,080만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

- 선정 사유 3. 첨단 의료기기 운영을 위한 소프트웨어 수요 증가

Ÿ 루마니아 의료기기분야의 수입 증가율은 9.3%이며, 수입의존도는 90% 수준에 육박함


- 전자 의료 기록(EMR)

Ÿ 기존에 종이차트에 기록했던 인적사항 ,병력, 건강상태, 진찰, 입·퇴원기록 등 환자의 모든 정보를 전산화하여 입력, 관

리, 저장함

- 의료 영상 저장 전송 시스템(PACS)

Ÿ CT,MRI 같은 디지털 의료 영상 장비를 사용하여 획득된 의료 영상 이미지를 저장하고 판독결과와 진료기록이 추가할

수 있음

- 처방 전달시스템(OCS)

Ÿ 병원의 진료업무, 진료지원부서 업무 및 간호업무를 유기적으로 연계시킨 병원 정보시스템임


- 의료기기 수입업체, 의료기기 제조업체, SI 업체

- 최종 수요처: 병원, 의료담당 정부기관 등

- 메디칼스탠다드, 루마니아 내 PACS 시장 진출


- 루마니아 내 의료 관련 전시회 참가

Ⅲ. 루마니아 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 41


선정 사유 1. 소프트웨어·IT 서비스 시장 유망

글로벌 리서치 기관인 BMI에 의하면, 루마니아 IT 시장은 향후 서비스와 소

프트웨어의 중요성이 날로 증가하는 방향으로 발전할 것이며, IT 시장에서 하

드웨어가 차지하는 비중은 점점 감소할 것으로 전망됨. 이는 루마니아 IT 시

장이 초창기에서 성숙기로 접어드는 것으로 소프트웨어와 IT 서비스 분야 중

심의 성장세가 이어질 것으로 분석됨

루마니아 정부 등 공공 부문과 기업에서의 IT 투자는 더욱 활성화 되며 향후

IT 시장 확대에 중요한 역할을 할 것임. 소프트웨어 솔루션, 유지·보수, 서비

스분야의 투자가 신규 하드웨어 제품이나 서버 구매에 들어가는 예산보다 많음

선정 사유 2. 2019년 의료기기 시장 규모 5억 9,080만 달러 전망

글로벌 리서치 기관인 BMI에 따르면 루마니아 전체 인구 중 고령자 비율이

17.3%이며, 이와 함께 기대수명도 증가하고 있어 의료 시스템 및 의료기기에

대한 수요가 지속적으로 증가함. 루마니아 의료기기 시장의 2014년부터 2019

년까지 연평균 2.3%로 성장하여 2014년 5억 2,710만 달러에서 2019년 5억

9,080만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨

선정 사유 3. 첨단 의료기기 운영을 위한 소프트웨어 수요 증가

루마니아는 병원시설 낙후로 현대화, 개보수가 시급하며, 첨단장비가 거의 없

어 의료기기에 대한 수요가 매우 높음. 또한 현지에서 현대화된 의료기기를

생산하지 못하기 때문에 수입에 크게 의존하고 있는 품목임. 루마니아 의료기

기분야의 수입 증가율은 9.3%이며, 수입의존도는 90% 수준에 육박함

최근 경제 성장세 지속 및 가처분소득 증가로 의료서비스에 대한 수요 증가세

가 지속되고, 공공 의료분야뿐 아니라 민간의료 분야에서도 투자를 강화하는

추세임. 루마니아 최대 민간 의료기업 MedLife는 2017년 말까지 최소 2,500

만 유로를 신규 투자해 신규 클리닉 시설들이 오픈됨에 따라 의료기기 수요가

크게 증가할 것으로 전망됨

이러한 첨단 의료기기 수요가 증가함에 따라 병원 내에서 첨단 의료기기를 운

영시 사용할 소프트웨어의 수요 또한 높아질 것으로 보임

Ⅲ. 루마니아 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 42


전자 의료 기록(EMR)

➀ 기존에 종이차트에 기록했던 인적사항 ,병력, 건

강상태, 진찰, 입·퇴원기록 등 환자의 모든 정보

를 전산화하여 입력, 관리, 저장함

[ 전자 의료 기옥(EMR) ]


의료 영상 저장 전송 시스템(PACS)

➀ CT, MRI 같은 디지털 의료 영상 장비를 사용하

여 획득된 의료 영상 이미지를 저장하고 판독결

과와 진료기록이 추가할 수 있음

➁ 네트워크를 통해서 병원 내·외로 전송 가능[ 의료 영상 저장 전송

시스템(PACS) ]


처방 전달시스템(OCS)

➀ 병원의 진료업무, 진료지원부서 업무 및 간호업

무를 유기적으로 연계시킨 병원 정보시스템임

➁ 의료진이 쉽고 빠르게 처방을 입력할 수 있는

다양한 기능과 각종 검사결과의 신속한 조회 기

능과 환자 진료정보를 제공함 [ 처방 전달시스템(OCS) ]


Ⅲ. 루마니아 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 43

3. 유망제품 유통구조루마니아 내 의료용 소프트웨어를 수출하기 위해 현지 시장의 유통구조를 파

악함. 루마니아 내 의료 소프트웨어를 취급하는 기업은 크게 의료기기 수입업

체, 의료기기 제조업체, SI 업체로 분류됨

의료기기 제조업체는 의료기기를 전문적으로 생산하는 현지 업체로, 현지 의

료기기 제조업체와 파트너쉽을 통하여 자사의 시스템 및 솔루션을 하드웨어

제조업체에 납품할 수 있음. 그러나 루마니아 내 의료기기 제조업체의 비중은

매우 낮은 것으로 파악됨

의료기기 수입업체는 해외로부터 의료기기를 직수입하여 현지 시장에 제품을

유통함. 루마니아에서는 자체적으로 의료기기 관련 장비, 시스템을 제조할 수

있는 업체가 많지 않은 상황이기 때문에 의료기기 수입업체의 유효성이 더 높

을 것으로 사료됨

SI업체는 시스템 통합업체로 현지 SI업체와 협력 관계를 구축하여 의료 시스

템 및 솔루션을 납품하여 현지 시장에 진출할 수 있음

의료용 소프트웨어의 최종수요처는 현지 시장 내 병원, 의료 담당 정부기관

등으로 파악됨. 특히 루마니아는 유럽 기금에서 의료시설 개설 관련하여 지원

을 받고 있기 때문에 정부기관 쪽의 수요가 더 높을 것으로 전망됨

그림 3.1 : 루마니아 의료용 소프트웨어 유통 구조

Ⅲ. 루마니아 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 44


메디칼스탠다드, 루마니아 내 PACS 시장 진출

의료영상저장정보시스템(PACS) 전문기업 메디칼스탠다드는 2016년 유럽 루마

니아 시메리아 지역 병원에 ‘PACSPLUS’를 공급함. 루마니아는 최근 병원정보

화가 진행되면서 기존 아날로그 X-ray에서 디지털 X-ray 도입이 활발해져

PACS 구축 또한 확대되고 있는 추세임

해당 병원이 도입하는 PACSPLUS는 세계 표준 규격인 다이콤(DICOM) 방식

의 서버와 웹 서버를 통해 의료영상을 제공함. 메디칼스탠다드는 이번 PACS

공급을 계기로 향후 동유럽시장 진출 교두보를 확보했다고 평가함

최근 이란, 카타르, 사우디아라비아, 베트남, 탄자니아, 모잠비크 등에서 연이

어 PACS 공급계약을 수주해 해외시장 수출에 박차를 가하고 있음. 메디칼스

탠다드는 국내 병의원 및 공공기관 약 1,400곳을 비롯해 전 세계적으로 약

3,200곳에 자사 PACS 시스템을 구축함

그림 3.2: 메디칼스텐다드 로고

출처 : 메디칼스텐다드

Ⅲ. 루마니아 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 45


루마니아 부쿠레슈티 국제 의

료기기 박람회 정보

Organizer :

ROMEXPO SA

ADDRESS :

Marasti Blvd, nr. 65-67 PO

Box 32-33, code 011465,

Bucharest-Romania

E-MAIL : romexpo.ro

Website : www.gessmexico.com

루마니아 내 의료 관련 전시회 참가

유망제품으로 선정한 의료용 소프트웨어를 홍보하는 방법으로 루마니아 내 의

료 관련 전시회 참가가 있음. 루마니아 부쿠레슈티 국제 의료기기 박람회를

통해 의료·제약 분야의 전문가들이 만날 수 있음

부쿠레슈티 국제 의료기기 박람회는 2017년 기준 4월 6일에서 8일까지 3일

간 개최되며 전년도 기준 약 53개 업체가 참가 하였으며 4,000여 명이 참관함

표 3.1: 루마니아 부쿠레슈티 국제 의료기기 박람회

명칭 루마니아 부쿠레슈티 국제 의료기기 박람회

일시 2017년 4월 6일~8일 (3일간)

산업분야전기 의학, 제약, 안과 및 광학 부품, 의료 서비스, 의료

IT 분야



주요참가국 오스트리아, 독일, 헝가리, 터키, 중국 등

전년도 참가 업체 수 약 53개 업체

전년도 참관객수 약 4,000여 명

출처 : 루마니아 부쿠레슈티 국제 의료기기 박람회

그림 3.3 : 루마니아 부쿠레슈티 국제 의료기기 박람회 사진

출처 : 루마니아 부쿠레슈티 국제 의료기기 박람회


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & BroadcastingRUSSIA Market Report

Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅲ. 러시아 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출





Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향






Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview

※ 정보통신방송 주요 기관

통신매스컴부(MinComSvyaz)

역할- 2008년 6월 발표된 ‘러시아 연방 통신 및 매스컴부 출범에 관한 정부 결의’에 근거하여 정보기술, 통

신(전파 주파수 포함), 우정, 매스컴 등 분야에 대한 규제를 실시함

조직도


정보사회 2011~2020

- 2010년 10월 러시아 정부는 정보사회 2011~2020을 승인, 해당 정책의 주요 목표는 국민생활 수준 향상, 기업발전

환경 개선에 있음

- 프로그램이 성공적으로 구현될 경우, 2020년 러시아는 IT 경쟁력지수 부문 세계 10대 강국, 전자정부 준비지수 및

네트워크 지수 부문 세계 20대 강국에 편입될 것으로 전망됨

러시아 개혁 전략 2020(Russian Innovations Strategy 2020)

- 러시아는 세계 흐름에 맞춰 기후, 교육, 과학, 사회 등 다양한 분야의 개혁을 통해 생태계를 조성하여 세계 변화에 대

응하기 위해 ‘러시아 개혁 전략 2020(Russian Innovations Strategy 2020)을 발표함

- 러시아는 R&D 투자 및 혁신 기술 개발 등을 통해 2020년까지 글로벌 시장에서 러시아의 하이테크 제품 비중을

5~10%로 늘리는 것을 비롯하여 GDP 대비 R&D 지출 비중을 2.3~3.0%까지 증가시키는 것을 목표로 함


정부

- 한-러, ‘유라시아 기술혁신 파트너십’ 개최(2016.12)

- 단국대, ‘2016 동북아 신기술 산학포럼’ 개최(2016.12)

- 제6차 한국-흑해경제협력기구 정보통신 협력 워크숍 개최(2016.11)

기업

- KG이니시스·KG모빌리언스, 2017 러시아 진출 확대 계획(2016.12)

- 네오위즈, 러시아에 ‘블레스’ 게임 정식 서비스 출시(2016.12)

- 한컴, 러시아에 오피스 SW 공급 예정(2016.11)

Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

러시아 통신매스컴부(MinComSvyaz)

장관 프로필

성명 Nikolay Nikiforov

직급 장관

주요

경력

2012.05~현재 통신매스컴부 장관

- 타타르스탄 커뮤니케이션 부총리

- 타타르스탄 정보기술센터 이사

1. 정책 및 규제 기관통신매스컴부(MinComSvyaz, Ministry of Communications and

Mass Media)통신매스컴부(MinComSvyaz, Ministry of Communications and Mass Media)

는 러시아의 정보통신(ICT)·방송·우편 정책 기관으로 2008년 5월에 출범함

전신은 1917년 설립된 우편전보 인민위원회(People’s Commissariat for Posts

and Telegraphs)이며, 1946년 통신부(Ministry of Communications)로 개편됨.

통신부는 다시 1999년 통신정보부(Ministry of Communications and

Informatics)로 개편되었으며, 통신정보부는 2004년 정부 개혁 실시 후 정보기술

통신부(Ministry for Information Technologies and Communications)로 개편됨

2008년 5월, Medvedev 정권 출범 후 정보기술통신부(Ministry for

Information Technologies and Communications)는 문화매스컴부(Ministry

of Culture and Mass Communications)와 통합하여 통신매스컴부

(MinComSvyaz)로 개편됨. 2008년 6월 발표된 ‘러시아 연방 통신 및 매스컴

부 출범에 관한 정부 결의’에 근거하여 정보기술, 통신(전파 주파수 포함), 우

정, 매스컴 등 분야에 대한 규제를 실시함

2009년 5월, 매스미디어통신문화유산보호관리국(Russian Federal Supervision

of Mass Media, Communications and Protection of Cultural Heritage,

Rossvyazokhrankultura)으로부터 매스컴 관련 규제 기능이 이관됨에 따라 관

련 역할이 강화됨

그림 1.1 : 러시아 통신매스컴부(MinComSvyaz) 조직도

출처 : 러시아 통신매스컴부 홈페이지(minsvyaz.ru)

Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 6

러시아

통신정보기술매스컴관리국(ROSKOMNADZOR)

장관 프로필

성명 Alexander Zharov

직급 장관

학력

1987년 첼랴빈스크 국립 의학 아카데미

2006년

RANEPA(러시아연방 대통령실 소속 국가행정 러시아 아카데미 법학과

주요

경력

2012.05~현재

통신정보기술매스컴 관리국 장관

2008 통신매스컴부 부총리

2007~2008

언론 서비스 및 정보, 프로토콜부 임원

2006~2007

VGTRK(전러시아 국립 텔레비전 및 라디오회사) 임원

2004~2006

러시아 정부 언론담당 비서

1999~2004 보건부 언론담당 비서

통신정보기술매스컴관리국(ROSKOMNADZOR, Federal Service for

Supervision of Communications, Information Technology and

Mass Communications)통신정보기술매스컴관리국(ROSKOMNADZOR, Federal Service for

Supervision of Communications, Information Technology and Mass

Communications)은 러시아의 정보통신(ICT) 방송 규제기관으로 해당 기관의

전신기구인 러시아 연방 매스미디어통신문화유산보호관리국(Federal

Supervision of Mass Media, Communications and Protection of Cultural

Heritage, Rossvyazokhrankultura)은 2007년 3월 문화재 관리기구와 통신 규

제기구를 통폐합함

2008년 6월 매스미디어통신문화유산보호관리국(Rossvyazokhrankultura)의 문

화재 관리 기능을 문화부로 이전하고 통신매스미디어관리국(Federal Service

for Supervision of Communications and Mass Media)으로 개편함

2008년 12월 3일, 대통령 1715호령(Decree No. 1715)에 의거 통신정보기술

매스컴관리국(ROSKOMNADZOR)이 출범함

2009년 3월 16일 발표된 러시아 연방정부 228호령에 따라 통신매스컴부

(MinComSvyaz)에 소속되었으며 미디어, 통신, 정보기술, 개인정보 관련 입법

및 전파 주파수 규제를 담당함

그림 1.2 : 러시아 통신정보기술매스컴관리국(ROSKOMNADZOR) 조직도

출처 : 러시아 통신정보기술매스컴관리국 홈페이지(rkn.gov.ru)

Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 7


정보사회 2011~20202010년 10월 러시아 정부는 정보사회 2011~2020을 승인, 해당 정책의 주요

목표는 국민생활 수준 향상, 기업발전 환경 개선에 있으며, 프로그램은 다음

과 같이 구성됨

표 1.1 : 러시아 정보사회 2011~2020 프로그램

프로그램 내용

전자국가 및 국정의 효율성 제고

정보통신(ICT) 및 러시아 기술 시장 발전 디지털 경제로의 전환

디지털 격차 극복과 정보사회 기본 인프라 구축정보사회의 안전 보장

디지털 콘텐츠 개발과 콘텐츠의 전자화 출처 : 러시아 통신매스컴부 홈페이지(minsvyaz.ru)

정보사회 2011~2020에 투입되는 정부예산은 연간 1,231억 루블(약 20억 달

러)로 평가되고 있으며, 그 중 러시아 자국 사업에 연간 31억 루블(약 5,200

만 달러)을 책정함

또한, 해당 프로그램에 할당되는 지자체 자금은 연간 약 500억 루블(약 8억

5,000만 달러)이며, 프로그램 개발자들은 정부지출 외에 프로그램 구현에 소

요되는 비용을 연간 2,000억 루블(약 34억 달러)로 산출함

프로그램이 성공적으로 구현될 경우, 2020년 러시아는 IT 경쟁력지수 부문

세계 10대 강국, 전자정부 준비지수 및 네트워크 지수 부문 세계 20대 강국

에 편입될 것으로 전망됨

2015년까지 PC 보급률을 75%까지 달성하고, 정보통신(ICT) 관련 생산자와

제공자의 비율을 50%로 향상시킬 계획임

표 1.2 : 러시아 정보사회 2011~2020 목표 및 시행방안정보사회 2011~2020 목표 및 시행방안

전자 서비스의 품질 향상

▶

엔지니어링 재구축시민들을 위한 정부 서비스 구축 인프라 구축 확대

불필요한 인증 관리 제거 통합 기능 확대의사 결정 효율 확대 정보 시스템 개발

출처 : 러시아 통신매스컴부 홈페이지(minsvyaz.ru)

Ⅰ.러시아 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8

러시아 개혁 전략 2020(Russian Innovations Strategy 2020)러시아 인구의 23% 이상이 대학을 졸업할 정도로 러시아 사람들은 높은 학력

을 유지하고 있지만 교육 수준의 질은 점차 낮아지고 있음. 또한, 러시아의

GDP 대비 R&D 지출 규모는 글로벌 10위 안에 들지만 과학기술 관련 인력

규모는 미국, 중국, 일본에 뒤쳐짐

러시아는 지난 10년간 테크노파크 및 인큐베이터 200곳 설립 등 인프라 개발

에 투자하였지만 활용도는 낮은 편임. 이에 러시아는 세계 흐름에 맞춰 기후,

교육, 과학, 사회 등 다양한 분야의 개혁을 통해 생태계를 조성하여 세계 변

화에 대응하고자 함. 이에 따라 러시아는 ‘러시아 개혁 전략 2020(Russian

Innovations Strategy 2020)을 발표함

러시아는 R&D 투자 및 혁신 기술 개발 등을 통해 2020년까지 글로벌 시장

에서 러시아의 하이테크 제품 비중을 5~10%로 늘리는 것을 비롯하여 GDP

대비 R&D 지출 비중을 2.4%까지 증가시키는 것을 목표로 함

표 1.3 : 러시아 연도별 목표 수치

목표 성과 2010 2016 2020

혁신 산업 기술 개발(건) 854 1,500 2,500

GDP 대비 혁신 지출 비용 비중(%) 1.4 2.0 2.5

전체 R&D 개발 장비 중 최첨단 하이테크 장비 비중(%) 45.0 65.0 85.0

혁신 상품 수입 비중(%) 7.0 12.0 15.0

나노기술 관련 상품 시장 규모(십억 유로) 3 8.7 15

기술 혁신 관련 기업 비중(%) 8.0 15.0 25.0

혁신 중소기업 수(개) 600 2,000 4,000

러시아의 글로벌 정보 사회 개발 순위(위) - - 18

자사 웹사이트 보유한 기업 및 기관 비중(%) 29.0 75.0 80.0

인터넷 접근률 26.0 75.0 90.0

온라인을 통한 정부 서비스 이용 가능 인구 비중(%) 10.0 50.0 60.0

GDP 대비 R&D 내부 지출 비중(%) 1.3 1.5 2.4

출처 : Tekes


2016 CONEX 9

2 ) 규제(1) 정보통신(ICT) 규제

통신법러시아의 통신 기본법은 2003년 7월 발표한 ‘통신법 2003(Telecommunications

Law 2003)’이 있으며, 해당 법은 2004년 1월 1일부터 효력이 발생함

해당 법은 주파수 할당, 상호 접속, 사업권 발급 원칙 및 목적, 보편적 서비스

기금의 설립 등에 대해 규정하였고, 여러 차례 개정 작업을 거쳐 2010년 개

정된 법안이 현행법임

2010년 개정판에서는 IT 사업자들의 세금 우대, 전자 정의(Electronic

Justice), Skolkovo 혁신 센터의 세금 문제, 개인 데이터 수집 및 처리 방법

등에 대한 규제가 개정됨

1995년에 발표 실시된 ‘러시아 연방정부 정보･정보화･정보보안법(Federal

Law on Information, Informatization, and the Protection of Information)’

은 정보처리, 정보 기술의 활용, 국가 및 개인정보 보호 등에 대해 규정함

사업허가제도‘통신법 2003’(2003년 7월 개정판)은 통신 서비스 사업권 신청, 경매, 비용

등에 대해서도 규정함

신청 사업자는 주무 기관에 통신 서비스 유형, 구축 예정인 통신망 유형, 서

비스 지역, 사업 계획 및 기간 등의 내용을 포함한 신청서를 제출해야 함

경매를 통해 사업권을 발급하며 러시아 연방정부에서 경매 규정을 제정하고

통신 주무부처에서 경매 방식을 정하는 것은 다음과 같음

①통신 서비스를 제공하기 위해서는 주파수 대역이 필요하나, 국가주파수위원

회(The State Radio Frequencies Commission)가 지역별로 제한된 통신 사업

자에게만 주파수 대역을 할당하기로 한 경우

②특정 지역의 공중통신망 자원(번호자원 포함)이 제한되어 있고, 통신 주무

부처에서 해당 지역의 통신 사업자 수를 제한하는 경우

통신 서비스 사업권의 유효 기간은 3년부터 25년까지 다양하며, 신청 기간,

통신 서비스 유형, 주파수 사용 기한 등 상황에 따라 유효 기간이 달라짐


2016 CONEX 10

(2) 방송 규제

‘외국인 투자 제한법’ 실시(2008.05)2008년 5월 7일부터 Vladimir Vladimirovich Putin 대통령이 승인한 ‘외국인

투자 제한법(On the Procedure for Foreign Investment in Companies of

Strategic Importance for the Defense and National Security of the

Russian Federation, No. 57- FZ)’이 실시됨

‘외국인 투자 제한법’은 시장 투명성을 제고하는 동시에 러시아 국내 시장 진

입 장벽도 높이는 효과를 도모하고자 함

同 법은 외국인 투자자가 처음으로 러시아 시장 진출 시 특별 허가를 받아야

하는 42개 업종을 신규로 지정함

외국인 투자자의 러시아 국내 전략 산업 기업 투자 지분 비율을 제한, 천연자

원 관련 개발 기업의 지분 비율은 5% 이내, 기타 전략 산업 기업의 지분 비

율은 업종에 따라 25~50% 이내로 제한함

러시아 통신 시장 진출을 희망하는 외국인 투자자의 경우, 러시아 기업과 반

드시 합자기업을 설립해야 하며, 설립된 합자기업의 외국인 투자자의 지분 비

율은 49%를 초과할 수 없도록 제한함

‘외국인 투자 제한법’ 제5조항은 ‘자연 독점 형태의 유선 통신사업’과 ‘러시아

영토의 절반 이상을 커버하는 방송 사업’을 전략 산업으로 분류하며, 러시아

3대 이동통신 사업자인 MTS, MegaFon, VimpelCom 모두 전략 산업 기업으

로 지정함

표 1.4 : 정보통신(ICT)･방송 산업의 외국인 투자제한 정책

내용

- 정보보호 시스템 및 방송 전송 암호화 시스템의 연구와 생산은 사업 허가제 적용

- 러시아 전체 가구의 절반 이상을 대상으로 하는 라디오 방송과 TV 중계방송 제한

- 러시아 ‘경쟁보호법’ 제23조항의 규정에 따라 통신 서비스 분야의 외국인 투자 제한

- 러시아 국내에서 제공하는 통신 서비스(인터넷 서비스 제외)

- 5개 혹은 5개 이상 러시아 연방 주체를 커버하는 통신 서비스

- 연방 內 대도시를 커버하는 통신 서비스

출처: 출판매스컴청(Rospechat)

Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향 3. 산업 구조 및 특징

2016 CONEX 11

3. 산업구조 및 특징2015년 러시아 소프트웨어 수출액 70억 기록 전망러시아 소프트웨어 개발자 연합인 Russoft가 발표한 자료에 의하면, 2014년

러시아의 소프트웨어 수출액은 60억 달러로 전년 대비 11.0% 성장한 수치임.

러시아 소프트웨어 수출은 2002년 이후로 꾸준히 성장해왔으며, 2002년

(55.0%), 2007년(52.0%)에 가장 높은 성장률을 기록함. 2015년에는 전년 대

비 16.0% 증가한 70억 달러 규모로 증가할 것으로 예측함

그림 1.3 : 러시아 소프트웨어 수출 규모 추이 (단위: 십억 달러)

※ 2015년은 추정치임 출처 : 러시아 소프트웨어 개발자 연합(Russoft)

2014년 러시아 IT 시장 성장세 주춤러시아 소프트웨어 개발자 연합인 Russoft가 발표한 자료를 살펴보면, 2014년

러시아의 소프트웨어 시장 규모는 약 40억 달러로 전년 대비 20.0% 감소함.

PC 분야 역시 전년 대비 32.0% 감소하여 38억 9,000만 달러에 그침. 러시아

IT 시장 성장세가 주춤한 원인으로는 IT 디바이스, 기술 등 분야에서 눈에 띌

만한 개발이 이뤄지지 않은 것으로 파악됨

표 1.5 : 2014년 분야별 러시아 IT 시장 규모

분야 2014년 시장 규모 전년 대비 성장률

소프트웨어 40억 달러 -20.0%

PC 38억 9,000만 달러 -32.0%

안티바이러스 소프트웨어 12억 루블(약 2,000만 달러) -

IT 서비스 65억 7,000만 달러 -15.0%

IaaS 26억 루블(약 6,8000만 달러) +26.0%

출처 : 러시아 소프트웨어 개발자 연합(Russoft)

Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 12

4. 산업 주요 이슈러시아 유저의 데이터 보호 조치 강화 예정러시아 정부는 2015년 9월 개인 데이터 수집 및 사용, 저장에 대한 규제를

강화한지 1년이 채 안된 시점에서 지난 2016년 7월, 러시아 정부는 유저의

데이터를 엄격하게 관리하기 위한 추가 조치를 고려중이라고 밝힘

러시아 이동통신 및 인터넷 규제 당국은 상트페테르부르크 국제경제포럼

2016에서 러시아 유저들의 데이터가 어떻게 사용되는지 감시하기 위한 ‘현지

빅데이터 운영사업자’를 만들 것을 제안함. 빅데이터 사업자는 공공-민간 부

문의 파트너십을 맺어 선정할 것이라 밝힘

러시아는 개인정보 보호에 대한 규제를 도입한 이후로 600개 기업을 대상으

로 해당 규제를 준수하고 있는지 조사하기 시작했으며, 그 중 4개社가 규제를

어긴 것이 밝혀짐. 러시아 정부는 2016년 말까지 기업 900개 이상을 조사할

계획임. 러시아 최대 SNS 기업인 브콘탁테(VKontakte)도 예외없이 조사 대상

에 포함될 예정임

러시아, 웨어러블 디바이스에 대한 관심 높아러시아 소프트웨어 개발자 연합(Russoft)에 따르면, 2015년 이후 러시아인들

사이에서 웨어러블 디바이스에 대한 관심이 높아짐. 이는 러시아인들의 건강

인식 증대뿐만 아니라 애플워치와 삼성 웨어러블 디바이스가 출시됨과 동시에

관심이 증가함

러시아의 대표적인 온라인 쇼핑사업자인 Yandex.Market에 의하면, 러시아에

서 가장 인기 있는 브랜드는 샤오미(Xiaomi), 애플, 삼성, 소니(Sony)라고 함.

브랜드별 인기 제품은 샤오미의 MiBand 시리즈와 애플의 ‘Watch Sports’,

소니의 ‘SmartWatch 3’임

그림 1.4 : 러시아 내 인기있는 웨어러블 제품

샤오미 미밴드 애플 Watch Sports 소니 SmartWatch 3


Ⅰ. 러시아 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 13


한-러, ‘유라시아 기술혁신 파트너십’ 개최(2016.12)코트라(KOTRA)는 국내 스타트업의 유라시아 시장 개척 및 한-러 기업 간 기

술 협력을 강화하기 위한 ‘유라시아 기술혁신’ 파트너십을 개최함

이는 주러시아대사관과 한러과학기술협력센터가 공동으로 진행하는 것으로 바

이오, IT, 정밀제조 분야 등의 스타트업이 참여함

단국대, ‘2016 동북아 신기술 산학포럼’ 개최(2016.12)단국대는 러시아 업체인 가리니 테크놀로지(Garini Technologies)와 공동으로

‘2016 동북아 신기술 산학포럼’을 개최함

이번 포럼 주제는 러시아 의학 및 농업 분야의 바이오 기술과 드론에 대한

것으로 교육부, 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국무역협회 등이 참석함

단국대는 가리니 테크놀로지스와 산학협력을 위한 협약을 체결하여 신기술 개

발 및 협력에 나설 계획임

제6차 한국-흑해경제협력기구 정보통신 협력 워크숍 개최(2016.11)외교부와 행정자치부는 지난 2016년 11월 흑해경제협력기구(BSEC) 회원국을

대상으로 한 정보통신 협력 워크숍을 개최할 것이라고 발표함

흑해경제협력기구에는 러시아를 비롯한 터키, 알바니아, 아르메니아 등 12개

국으로 구성됨. 한국 정부는 전자정부 협력사절단을 파견하여 한국의 전자정

부 및 ICT 기술을 알릴 예정임

한국무역협회, 유라시아 경제포럼 2016 개최(2016.11)한국무역협회, 산업통상자원부, 유라시아경제위원회 주최로 지난 11월 9일 ‘유

라시아 경제포럼 2016: 한-EAEU 협력 가능성과 미래’를 개최함. 유라시아 경

제연합(EAEU)에는 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 아르메니아, 키르기스스탄 5

개국으로 구성됨

러시아의 경우, 경제개발부 국장이 러시아의 주요 육성 산업 및 한-러 협력에

대해 발표를 진행할 예정임. 이번 포럼에서 현지 진출 및 협력에 대한 정보를

서로 공유 가능함


2016 CONEX 14

보건복지부-러 캄차트카 주정부와 주립병원 건설 MOU 체결(2016.09)보건복지부는 러시아 순방을 통해 러시아 캄차트카 주립 병원을 건설하기 위

한 MOU를 체결했다고 발표함. 해당 MOU는 1억 7,000만 달러 규모이며, 캄

차트카 주립병원의 현대화 프로젝트를 진행할 예정임

또한, 보건복지부는 러시아 극동개발부 및 보건부와도 ICT 기반의 의료기술

협력 MOU를 체결함. 국내 e-health 시스템과 같은 의료 ICT 기술을 러시아

에 적극 활용하기로 함

경기과학기술진흥원, 러 IT Park와 첨단기술 협력 체결(2016.09)경기과학기술진흥원은 2016년 9월, 러시아 타타르스탄의 아이티파크(IT Park)

와 IT 스타트업 육성 및 기술협력과 시장 개척을 위한 업무협약을 체결함

아이티파크는 타타르스탄에 위치한 산업기술단지로 150여 개의 IT 기업이 입

주해 있음. 이번 협약을 통해 경기도와 러시아 타타르스탄의 기술 협력이 확

대될 것이라 기대함

한-러, 과학기술 협력 강화에 나서(2016.08)미래창조과학부는 러시아 과학부와 제12차 한-러 과학기술공동위원회를 개최

함. 이는 양국 간 과학기술 협력을 강화하기 위한 것으로 1990년 과학기술협

력협정을 체결한 이후로 양국 교대로 공동위를 운영하고 있음

이번 위원회를 통해 양국 간 신규 공동연구사업, 연구기관 및 대학 간 협력

방안 등에 대한 논의가 이루어짐

한국전자통신연구원(ETRI)은 러시아 정보전송문제연구소(IITP)와 뇌·컴퓨터 인

터페이스 연구, 한국과학기술원(KAIST)은 러시아 모스크바물리기술대학(MIPT)

과 인공지능 분야에 대한 연구를 함께 진행하기로 함

울주군, 러시아·벨라루스와 기술협력 체결(2016.06)울산시 울주군 국제협력단은 지난 2016년 6월, 레이저 기술 및 금속소재 관

련 기술 교류를 위해 러시아와 벨라루스를 방문함

국제협력단은 러시아 모스크바 젤레노그라드 기술센터, 벨라루스 민스크 국립

벨라루스기술이전센터와 기술 교류를 위한 업무 협약을 체결함

국제협력단은 이번 기술 협력을 통해 실질적인 기술 교류가 이뤄질 수 있도록

적극적으로 지원할 것이라고 밝힘


2016 CONEX 15

경기도와 경기과학기술진흥원, 러시아 스콜코보재단과 공동으로 ‘한-

러 과학기술 포럼’ 개최(2015.11)이번 포럼은 지난 2015년 6월 도내 ICT(정보통신기술) 기업의 러시아 시장

진출과 기술교류를 위해 경기과기원과 러시아 스콜코보 테크노파크 간 업무협

약에 따른 후속 행사임

경기과학기술진흥원, 러시아 스콜코보 테크노파크와 경기 지역 ICT

기업의 러시 진출 관련 업무 협약 체결(2015.06)경기과학기술진흥원이 러시아의 실리콘밸리로 불리는 스콜코보 테크노파크

(Skolkovo Technopark)와 손잡고 경기도 내 1만여 개 ICT 기업의 러시아 시

장 개척을 지원하는 협약을 체결함

스콜코보 테크노파크는 모스크바 외곽에 위치해 있으며, 우주, 의료, 에너지,

IT, 원자력 분야를 중심으로 기술 상용화 및 첨단 과학기술기반 경제 시스템

을 구축하기 위해 조성된 첨단산업기술단지로 현재 약 1,000개 기업 및 연구

소, 대학 등이 입주함

한-러시아 과학기술협력 확대 추진(2013.06)미래창조과학부(MSIP)는 러시아 교육과학부와 함께 과학기술공동위원회를 개최함

한-러 dBrain 기술협력(2013.05)기획재정부(MOST)는 2013년 1월 러시아에서 ‘dBrain 기술협력을 위한 양해

각서’를 체결했으며, 러시아 재무부와 국고청의 대표단이 2013년 5월 26~31

일 dBrain의 개발 및 운영 경험을 배우기 위해 방한함

APEC 참가 중인 이계철 방송통신위원회(KCC) 위원장, 러시아, 일본

측과 협력 논의(2012.08)제9차 APEC 통신장관회의에 참석중인 이계철 방송통신위원회(KCC) 위원장은

7일 러시아의 통신매스컴부(MinComSvyaz) 장관, 일본의 총무성(MOC) 차관

과 잇달아 양자면담을 가졌으며, 우리나라에서 개최하는 2013년 사이버 공간

회의와 2014년 ITU 전권회의의 성공적인 개최를 위한 협력에 대해 논의함

한국인터넷진흥원(KISA), 러시아 통합전자상거래장터(UEMP)와 양해

각서 체결(2012.05)한국인터넷진흥원(KISA)은 5월 23일 러시아 모스크바에서 러시아 전자조달

기관인 통합전자상거래장터(UEMP)와 한국 정보통신(ICT) 기술 사업자의 러시

아 전자조달 시장 참여를 위한 양해각서를 맺음


2016 CONEX 16

러시아 극동지역 정부 대표단, 한국 의료 IT 투어 진행(2012.04)러시아 극동지역 정부대표단이 의료 IT 견학을 위해 서울대병원을 방문했으며

한국 디지털병원 수출사업 협동조합(KOHEA)의 김태형 상무이사가 디지털 병

원을 소개함

한국전자통신연구원(ETRI)와 러시아 Skolkovo 재단, IT와 기초과학

융합 공동 연구 추진 위한 양해각서 체결(2011.06)양 기관은 이번 양해각서를 기초로 화합물반도체 등을 비롯한 IT-기초과학 융

합 기술 공동연구와 IT-기초과학 융합기술 조기 상용화를 위한 테스트베드 공

동 운영, 협력분야 정보 공유･연구인력 교류 등 교류･협력 사업을 펼쳐나갈

방침임

이경자 방송통신위원회(KCC) 부위원장, 러시아와 정보통신(ICT)･방송

분야 양해각서 체결(2010.04)이경자 방송통신위원회(KCC) 부위원장은 통신매스컴부(MinComSvyaz)를 방문

하고 Igor Olegovich Shchyogolev 장관과 Naum S. Marder 차관과 면담을

갖고 차세대 이동통신 및 디지털 지상파 방송 전환 정책 등 양국의 정보통신

(ICT)･방송 정책 현안에 대한 의견을 교환함

주파수 할당, 인터넷 정보보호, 위성방송 등 정보통신(ICT)･방송 분야의 정책

및 인적 교류 등 협력 체계 구축을 위해 조속한 시일 內 정보통신(ICT)･방송

분야의 양해각서를 체결하기로 합의함

러시아 케이블 방송 Yan Volkov 사장 등과 환담을 통해 방송 분야에 대한

협력 방안도 논의함

유영환 정보통신부 장관, 모스크바에서 Leonie Lehmann 정보통신부

(現 통신매스컴부, MinComSvyaz) 장관과 IT 장관회담(2010.07.26)유영환 정보통신부 장관은 러시아 연방정부정보센터 구축, 조세 정보화 및 주

민등록 전산화, 일반 민원 서비스 등 전자정부 구축 협력을 위한 양국 간 양

해각서 체결을 제안함

Leonie Lehmann 정보통신부(現 통신매스컴부, MinComSvyaz) 장관은 한국의

성공적인 전자정부 구축 노하우가 공유되길 희망하며 한국 측이 제안한 중요

분야에서 양국 간 구체적인 협력이 이루어지길 기대한다고 밝힘


2016 CONEX 17


KG이니시스·KG모빌리언스, 2017 러시아 진출 확대 계획(2016.12)KG이니시스·KG모빌리언스는 지난 2016년 4월 BAK International과 러시아

및 카자흐스탄의 전자상거래 활성화를 위해 약 800만 달러의 핀테크 솔루션

구축 계약을 체결한 데 이어 지난 12월 BAK International과 전략적 제휴를

체결하여 러시아 및 중앙아시아로의 진출을 확대하기로 나섬

KG이니시스·KG모빌리언스는 2017년부터 본격적으로 비대면 전자결제 서비

스를 비롯한 한국의 모바일 게임, 인터넷뱅킹 솔루션 등을 제공하기로 함

네오위즈, 러시아에 ‘블레스’ 게임 정식 서비스 출시(2016.12)네오위즈게임즈는 다중접속역할수행게임(MMORPG)인 블레스(Bless)를 러시아

에 정식 서비스를 제공할 계획임. 네오위즈게임즈의 러시아 현지 공식 퍼블리

셔는 101XP임

101XP는 약 30여 종의 게임을 서비스하고 있으며, 500만 명 이상의 게임 유

저를 보유하고 있는 유통사임. 블레스 게임은 101XP에서 시행한 시범 테스트

에서 좋은 평가를 받아 정식 서비스를 런칭하게 됨

한컴, 러시아에 오피스 SW 공급 예정(2016.11)한글과컴퓨터는 러시아 IT 기업인 아스비스와 협력하여 해외 PC용 사무 소프

트웨어인 ‘씽크프리 네오’를 공급할 계획이라고 밝힘

2016년 12월 러시아 현지 소비자 시장 공략에 나설 예정이며 2019년까지 기

업 및 정부 대상으로 범위를 확대해 나갈 계획임

솔트웍스, 러시아 모스크바 건강검진센터 설립 MOU 체결(2016.11)솔트웍스는 국방 및 의료 IT 기업으로 2016년 12월 스펙 합병을 통해 코넥

스에서 코스닥 시장으로 이전 상장함. 솔트웍스는 상장 이후로 국방 및 의료

IT 분야의 해외 진출에 적극적으로 진출할 계획임

실제로 솔트웍스는 러시아 모스크바의 건강검진센터를 설립하기 위한 MOU를

체결하여 2017년부터 의료 IT 분야의 해외 매출이 발생할 것으로 기대됨


2016 CONEX 18

삼성페이, 러시아에서도 서비스 출시 예정(2016.10)삼성전자는 지난 2016년 10월에 개최된 금융 컨퍼런스 ‘머니20/20’에서

2016년 내 러시아, 태국, 말레이시아에서 삼성페이 서비스를 선보일 예정이라

고 밝힘

3개국이 추가되면서 삼성페이 서비스가 이용되는 국가는 한국, 미국. 중국을

비롯해 총 10개국으로 늘어남. 삼성전자는 이뿐만 아니라 2017년 초 미국에

마스터카드의 디지털 결제 솔루션을 출시할 계획이라고 함

GS홈쇼핑, 러시아 국영 통신사 로스텔레콤과 러시아 진출을 위한 합

작 홈쇼핑 설립 계약 체결(2015.07)합작 홈쇼핑사는 총 자본금 2,000만 달러로서 설립되며 이 중 GS홈쇼핑이

40%(800만 달러), 로스텔레콤이 60%(1200만 달러)를 투자함

GS홈쇼핑은 러시아 진출을 위해 5년간 시장조사를 실시한 후 사업성을 확인

했고 가장 강력한 사업 파트너의 협력을 이끌어냈다고 평가함

SK텔레콤, 러시아에 LTE 기술 전수(2012.11)SK텔레콤은 해외 통신사를 대상으로 LTE 특화 기술과 노하우를 전수하는 ‘글

로벌 테크 아카데미’를 개최하고, 러시아 이동통신 사업자인 MegaFon을 대상

으로 첫 프로그램을 진행함

인스프리트, 러시아의 이동통신 전문기업 CDCOM과 공동사업을 위

한 전략적 제휴 파트너십 체결(2012.01)인스프리트는 CDCOM을 통해 이동통신 서비스 전반에 걸친 기술과 제품을

공급하기로 함

N-Screen 플랫폼 및 스마트 네트워크 솔루션을 비롯해 애플리케이션 마켓과

2012년 2월 런칭한 소셜 브라우저 기반 SNS ‘큐블릿’ 등 보유 서비스 플랫폼

과 솔루션으로 러시아 주요 이동통신 사업자와 포털들을 대상으로 초기 시장

을 확보할 방침임

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 20

Overview

※ 2015년 러시아 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)지표 러시아 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 35,553 25.02% 28,882 58.06%





※ 러시아 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향

- 러시아 소프트웨어 기업 수: 3,200개

- 러시아 소프트웨어 수출입 기업 수: 2,000개

- 소프트웨어 개발자 수: 43만 명

주요

사업자- IBM & MS: 러시아, 보안 문제로 미국 소프트웨어 사용 중단 선언

인터넷서비스

시장 동향

- 러시아 인터넷 이용률

Ÿ 2014’ 70.52% → 2015’ 70.10%(▼ 0.42%p)

- 러시아 SNS 이용자 수: 2016’ 7,240만 명주요

사업자- 브콘탁테: 러시아 내 SNS 이용자 수(4,661만 7,000명) 1위

통신

시장 동향

- 러시아 이동통신 가입자 수

Ÿ 2014’ 2억 2,103만 명 → 2015’ 2억 2,728만 8,000명(▲ 2.8%)

- 러시아 브로드밴드 가입회선 수

Ÿ 2014’ 2,495만 1,000 회선 → 2015’ 2,688만 1,000 회선(▲ 7.7%)

주요

사업자

- MTS: 2015’ 러시아 이동통신 시장 점유율(30.7%) 1위

- MegaFon: 화웨이와 5G 네트워크 구축 협력 체결

- Tele2: 러시아 4번째 이동통신사업자, 2014’ 23개 이동통신사업자 통합

디지털콘텐츠

시장 동향- 러시아 게임 매출 규모: 2016’ 14억 달러(▲ 6.4%)

- 러시아 음반 시장 규모: 2014’ 7,280만 달러

주요

사업자

- im30 & Elex Wireless: 중화권 게임 러시아 內 인기 高

- Playrix: 러시아 현지 게임 개발업체로 모바일 게임 앱 5위 안에 진입


시장 동향

- 러시아 TV 보유 가구 수: 2015’ 5,503만 4,000 가구(▲ 0.2%)

- 러시아 디지털 TV 시청 가구 수

Ÿ 2014’ 2,777만 6,000 가구 → 2015’ 3,153만 4,000 가구(▲ 13.5%)

- 러시아 IPTV 보유 가구 수 : 2015’ 550만 3,000 가구(▲ 9.7%)

주요

사업자

- 지상파 TV: Pervy Kanal, VGTRK, NTV, CTC, TNT, RenTV, Domashny 등

- 케이블 TV: Mostelcom, Stream TV, Akado, ER Telecom 등

- 위성 TV: NTV Plus, Tricolor TV, Viva TV, Platforma HD, Orion Express 등

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 21

Overview

※ 러시아 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향- 러시아 클라우드 시장 규모: 2014’ 510억 루블(▲ 13.0%)

- 러시아, 사이버 보안 역량 세계 9위

주요

사업자

- 카스퍼스키랩: ‘카스퍼스키 엔드포인트 시큐리티 포 비즈니스’가 2016’ ‘최우수

엔드포인트 보안솔루션’으로 선정됨


시장 동향

- 러시아 클라우드 시장 규모

Ÿ 2016’ 205억 루블 → 2018’ 317억 루블(▲ 25.0%)

- 러시아, 클라우드 컴퓨팅 정책 평가 17위 기록

주요

사업자

- 소프트라인: 러시아 내 ‘최고의 BI 솔루션 배급업체’ 3위 및 5대 SaaS 클라우드

서비스 제공업체로 선정

- 셀렉텔: 러시아에서 5번째로 큰 데이터센터 운영, 2015’ 클라우드 기반 호스팅

솔루션인 ‘Virtual Private Cloud’와 ‘vSale’ 출시

사물인터넷

시장 동향- 러시아 사물인터넷 시장 규모

Ÿ 2015’ 5억 2,700만 달러 → 2018’ 9억 8,000만 달러

주요

사업자

- PTC & SAP: 러시아 시장 점유율 1,2위 차지

- 한국 가스보일러 3사(경동나비엔, 귀뚜라미, 린나이코리아) 러시아 진출 준비

IT스마트융합

시장 동향- 러시아 로봇 시장: 러시아 GDP의 10.9% 점유

- 러시아 인공지능 관련 사이트 가입자 순위 4위

주요

사업자

- Yaskawa: 일본 기업이 점유율 1위 차지

- Android Technics & ECOINVENT: 전문 서비스용 로봇 시장 주요 기업

- XTURION & RBOT: 개인 서비스용 로봇 시장 주요 기업

전파위성

시장 동향

- 통신매스컴부(MinComSvyaz)와 통신정보기술매스컴관리국(ROSK-OMNADZOR)

이 러시아 주파수 관리

- 2016’ 9~12월까지 신규 우주발사체 3기 발사

- 러시아 연방우주청, GLONASS 위성 대체 계획

디바이스

시장 동향

- 러시아 스마트폰 판매 대수: 2015’ 2,615만 대

- 러시아 웨어러블 시장 규모

Ÿ 2016’ 80만 대 → 2018’ 200만 대

주요

사업자

- Fitbit: 러시아 내 스포츠/피트니스 분야 1위

- Suunto: 러시아 스마트워치 제조사 1위


2016 CONEX 22


2014년 러시아 소프트웨어 기업 3,200개 러시아 소프트웨어 개발자 연합(Russoft)이 발표한 ‘2015 Export of Russian

Software Development Industry’ 보고서에 의하면, 2014년 소프트웨어에 종

사하는 기업 수는 최소 3,200곳인 것으로 집계됨

한편, 소프트웨어 수출입 경험이 있는 기업은 3,200곳 중 2,000곳으로 전체

소프트웨어 기업의 60%에 해당하는 수치임. 또한, 2014년 러시아의 소프트웨

어 개발자 수는 총 43만 명인 것으로 파악됨

표 2.1 : 2014년 러시아 내 소프트웨어 기업 및 개발자 규모

구분 규모

러시아 소프트웨어 기업 수 3,200 개

러시아 소프트웨어 수출입 기업 수 2,000 개

소프트웨어 개발자 수 43만 명


2014년 러시아 소프트웨어 판매액 60억 달러 기록소프트웨어에 종사하는 러시아 기업을 대상으로 매출 규모에 대해 설문한 결

과, 2014년 기준 러시아 소프트웨어 기업의 내수 판매액은 60억 달러로 전년

과 동일한 규모임. 반면, 러시아 소프트웨어 기업의 누적 매출액은 120억 달

러로 전년 대비 5.0% 증가함

러시아 소프트웨어 및 소프트웨어 개발 서비스 수출액은 2014년 60억 달러를

기록했으며 이는 전년 대비 11.0%가 증가한 수치임

표 2.2 : 2014년 러시아 소프트웨어 시장 규모

구 분시장 규모

달러 루블

러시아 소프트웨어 기업의 누적 매출액120억 달러

(+5.0%)4,560억 루블

(+25.5%)

소프트웨어 및 소프트웨어 개발 서비스 수출액60억 달러(+11.0%)

2,280억 루블(+32.6%)

러시아 소프트웨어 기업의 내수 판매액60억 달러

(-)2,280억 루블

(+19.5%)



2016 CONEX 23

Lanit

홈페이지 www.lanit.ru

설립년도 1989년

전화번호 +7 495 967 6650

주력 제품IT 소프트웨어 솔루션

개발 및 공급


러시아, 미국 SW를 오픈 소스 기반의 현지 SW로 대체 계획지난 2016년 10월, 러시아 정부는 정보보안 문제를 언급하면서 미국 소프트

웨어 사용을 중단하고 현지 오픈 소스 소프트웨어를 우선적으로 사용하는 내

용의 법안 초안을 발의함

블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령의 명령에 따라 60만 대의 시

스템 상에서 마이크로소프트의 Outlook and Exchange를 삭제 조치를 취한

뒤, 러시아 현지 에이전시가 해외에서 만들어진 미들웨어 및 프로그래밍 프레

임워크를 기반으로 한 러시아의 소프트웨어 제품을 구입하는 것을 금지함

이는 러시아 현지 소프트웨어 업체 대부분 IBM의 ‘WebSphere’ 또는 마이크

로소프트의 ‘ASP.net’ 프레임워크를 기반으로 한 소프트웨어를 제공하고 있기

때문임

그림 2.1 : IBM & Microsoft 소프트웨어


러시아, 소프트웨어 보안 문제 상 미국 SW 사용 중단 조치러시아의 IT 전문 유통업체인 Lanit는 2015년까지 IBM과 파트너십을 맺어

IBM 플랫폼을 사용하여 소프트웨어 제품을 제공함. 그러나 IBM 플랫폼이 적

용된 러시아 정부 사이트인 ‘zakupki.gov.ru’이 보안 상 취약점이 발견되어

러시아 정부는 미국 소프트웨어 사용 중단 조치를 취한 것으로 밝혀짐

또한, 러시아 현지 소프트웨어 업체가 해외 파트너 업체에게 제공하는 라이선

스 비용이 증가함에 따라 소프트웨어 제품 비용이 지속적으로 상승하는 것을

우려하여 가해진 조치임

이미 일부 러시아 지역 행정부는 오라클(Oracle)에서 무료 데이터베이스 소프

트웨어로 바꿔서 사용하고 있다고 함

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 24


2015년 러시아 인터넷 이용률 70.10%2015년 기준 ITU 조사에 의하면 러시아의 인터넷 이용률은 70.10%를 기록

함. 러시아의 인터넷 이용률은 2014년까지 지속적으로 증가해왔으나 2015년

처음으로 전년 대비 0.42%p 감소한 수치를 기록함

그림 2.2 : 러시아 인터넷 이용률 추이(2011~2015)

출처 : ITU(2016)

2019년 러시아 SNS 이용자 수 7,920만 명 전망글로벌 통계 기관인 Statista는 2016년 러시아의 SNS 이용자는 총 7,240만

명으로 예측했으며, 2017년에는 전년 대비 260만 명 증가한 7,500만 명을

기록할 것으로 전망함. 러시아의 인터넷 이용률은 다소 주춤한 경향을 보인

반면, 러시아 SNS 이용자 수는 2019년까지 7,920만 명으로 증가하여 꾸준한

성장세를 보일 것으로 예상됨

그림 2.3 : 러시아 SNS 이용자 추이 (단위: 백만 명)

※ 2016~2019년도 값은 추정치임 출처 : Statista

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 25

Vkontakte

홈페이지 vk.com


전화번호 -

주력

서비스소셜 네트워크 서비스


러시아 현지 사이트 다수 랭킹인터넷 서비스 시장은 타 국가에 비해 브콘탁테(VKontakte), 얀덱스(Yandex)

등 러시아 지역 사업자들의 영향력이 큰 편이며, 이러한 추세는 향후 지속될

것으로 전망됨. 정부의 인터넷 콘텐츠 검열 강화로 글로벌 사업자들의 시장

점유율 확대는 쉽지 않을 것으로 보임

표 2.3 : 러시아 TOP 10 웹사이트순위 사업자명 웹사이트

1 VKontakte Vk.com

2 Google Google.ru


4 Yandex Yandex.ru

5 Ok Ok.ru

6 Mail.ru Mail.ru

7 Google Google.com

8 Avito Avito.ru

9 Aliexpress Aliexpress.com

10 Wikipedia Wikipedia.org출처 : Alexa(www.alexa.com)

브콘탁테, 러시아 內 1위 SNS 러시아는 타 국가에 비해 러시아 자국 SNS을 주로 사용하는 것으로 나타남.

2015년 12월 기준, 러시아에서 가장 많이 SNS을 살펴본 결과, 브콘탁테가 1

위인 것으로 집계됨. 브콘탁테 이용자 수는 총 4,661만 7,000명으로 전체 인

구 대비 약 30%가 브콘탁테를 사용 중임. 2위 SNS는 오드노클라스니키

(Odnoklassniki)로 3,151만 4,000명의 이용자 수를 보유함

그림 2.4 : 러시아 SNS별 이용자 수(2015년 12월 기준) (단위: 천 명)

출처 : Brand Analytics

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 26


이동통신ITU에 따르면, 2015년 러시아의 이동통신 가입자 수는 전년 대비 2.8% 증가

한 2억 2,728만 8,088명임. 보급률은 159.95%로 러시아 이동통신 시장은 포

화상태에 이르렀지만, LTE 서비스가 2019년까지 지속적으로 증가할 전망임

또한, 시장조사기관인 ABI Research는 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 BRICs

국가들이 2018년 글로벌 스마트폰 시장에서 나란히 ‘7대 스마트폰 강국’으로

발돋움할 것으로 내다봄. 해당 기관은 2013년 스마트폰 시장에서 11위를 차

지한 러시아는 2018년 세계 7위로 등극하면서 거대 스마트폰 시장으로 변모

할 것으로 예상함

그림 2.5 : 러시아 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명)

출처 : ITU

브로드밴드ITU에 따르면, 2015년 러시아의 고정 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대비

7.7% 증가한 2,688만 1,000회선, 보급률은 18.92%를 기록함

러시아 브로드밴드 사업자들의 FTTH 및 FTTB 기술 관련 투자가 증가하고

있음. FTTH 및 FTTB 보급률은 xDSL 보급률을 넘어섰으며, FTTH의 높은 구

축 비용에도 불구하고 러시아 브로드밴드 서비스 테스트의 대부분이 FTTH와

FTTB 방식을 이용하고 있어 향후 러시아 브로드밴드 시장 內 발전 가능성이

높은 것으로 분석됨


2016 CONEX 27

그림 2.6 : 러시아 고정 브로드밴드 가입회선 수 및 보급률 추이 (단위: 천 회선)

출처 : ITU

5G러시아는 2018년 개최 예정인 월드컵을 앞두고 5G 상용화 준비에 나섬.

2014년 러시아 이동통신업체인 메가폰(MegaFon)과 중국 화웨이(Huawei)는

5G 네트워크 구축과 관련된 협력 체결을 맺음. 메가폰은 러시아 내 최초로

5G 기술 개발에 적극적인 행보를 보임

그림 2.7 : 메가폰-화웨이 5G MOU 체결

출처 : Hi-tech.mail.ru

러시아의 또 다른 이동통신 사업자인 MTS 역시 2015년 에릭슨(Ericsson)과

IoT 및 5G 기술 개발 및 도입에 대한 MOU를 체결함. 양 사는 2018년 월드

컵 개최 기간 동안 5G 상용화를 목표로 2016년 기술 테스트를 시연하기 위

한 시스템을 구축하기로 함

또한, MTS는 2016년 삼성전자와 5G를 비롯한 네트워크 기술 공동 개발을

목표로 한 MOU를 체결함. MTS와 삼성전자 양사는 5G 상용화 이전까지

4.5G ‘LTE-Advanced Pro’ 개발을 위해 기술 협력을 맺었으며, 2018년 월드

컵 기간 동안 인터넷 표준 환경 설정 테스트도 진행할 예정임


2016 CONEX 28


MTS, 러시아 이동통신 시장 점유율 1위2015년 기준 러시아의 이동통신 시장 점유율 1위 기업은 MTS로 30.7%의 점

유율을 기록함. 이는 전년 대비 0.3%p 감소한 수치이나 2014년에 이어 2015

년에도 1위 자리를 유지함. MTS는 1993년에 설립된 업체로 러시아 최대 이

동통신 사업자임

2위는 메가폰으로 2015년 기준 점유율 29.7%를 차지함. 2014년 대비 0.7%p

증가하였으며, MTS와 비슷한 비중을 보이며 경쟁함. 메가폰은 러시아 내 2위

이동통신 사업자로 1992년에 설립되었으며, 러시아 전역을 커버하는 최초의

GSM 900/1800 서비스를 제공함. VimpelCom은 러시아 내 3위 업체로 2015

년 23.7%의 점유율을 유지함. VimpelCome은 브랜드 ‘Beeline’으로 GSM,

UMTS 기반의 3G, HSPA+ 기반의 3.5G와 LTE 서비스를 제공함

러시아, ‘Tele2’ 4번째 이동통신사업자 등장러시아의 주요 이동통신 사업자는 MTS, MegaFon, VimpelCom으로 3대 업

체가 러시아 시장을 주도해왔으나, 2014년 ‘Tele2’이라는 4번째 이동통신 사

업자가 등장함

Tele2는 2014년 러시아의 국영 이동통신 사업자인 Rostelecom을 비롯한 소

규모 이동통신 사업자인 23개사가 통합되어 설립됨. 4번째 이동통신 사업자의

등장으로 인해 러시아 이동통신 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됨

그림 2.8 : 러시아 가입자 수 기준, 이동통신 시장 점유율 30.7%

29.7%

23.7%

15.9%

MTS MegaFon VimpelCom Others출처 : AC&M Consulting

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 29

러시아 내 음악 서비스 플랫폼

NO 플랫폼명 NO 플랫폼명

1 Beeline 8 MixrRadio

2 ClipYou.ru 9 Muz.ru

3 Deezer 10 Svoy

4 Google Play 11 Tele2

5 iTunes 12 Yandex Music

6 iviMusic 13 YouTube

7 MegaFon(Trava) 14 Zvooq

출처: IFPI


러시아, 2016년 게임 매출 14억 달러 달성게임 통계 전문 기관인 Newzoo의 자료에 의하면, 2016년 러시아의 게임 매

출 규모는 14억 달러로 전년 대비 6.4% 증가함. 이는 전 세계 11위의 수준임

분야별로 살펴보면, PC 게임 규모는 6억 달러로 러시아 전체 게임 시장의

44%를 차지함. PC로 게임을 즐기는 유저들은 DELL 컴퓨터를 주로 선호하는

것으로 나타남

PC 게임 다음으로 모바일 게임이 34% 비중으로 2위를 차지했으며, 5억 달러

의 매출을 달성함. 이는 스마트폰 및 태블릿 PC 등 스마트 디바이스 사용이

보편화되면서 모바일 게임 이용도 덩달아 증가함. 3위는 콘솔 게임으로 전체

시장의 22%를 점유했으며, 3억 달러의 규모를 보임

그림 2.9 : 2016년 러시아 게임 분야별 시장 점유율

출처 : Newzoo

러시아인, 음악 저작권 인식 낮은 편국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 자료에 따르면, 2014년 러시아 음반 시장

규모는 7,280만 달러임. 이는 독일 음악 시장의 1/20 수준에 그침. 이는 러시

아인들의 음악 저작권 인식이 낮아 음원 구매의 필요성을 느끼지 못하고 있는

것으로 드러남

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 30

Playrix

홈페이지 www.playrix.com


전화번호 -

주력

서비스PC 및 모바일 게임 제작


러시아 內 중화권 게임 인기 많아모바일 앱 통계 전문 사이트인 앱애니(Appannie)의 발표 자료를 살펴본 결과,

러시아에서 중화권 게임의 인기가 두드러지게 나타남. 2017년 2월 6일 애플

앱스토어 기준으로 모바일 게임 매출 규모 1위는 Last Empire-War Z인 것으

로 파악됨. 해당 게임의 개발사는 im30로 중국에 본사를 두고 있음

또한 3위는 legacy of Discord-Furious Wings 라는 게임이 차지했으며, 개발

사는 YOUZU GAMES HONG KONG LIMITED이며, 홍콩에 위치해 있음

구글플레이에서도 마찬가지로 4위에 중국 게임인 Clash of Kings가 진입해있

으며, 개발사는 Elex Wireless임. 러시아는 중국과 공산주의 국가로 우호적인

협력 관계를 유지해왔으며, 비슷한 사회문화를 지니고 있어 양국 간 영향을

주고받은 것으로 파악됨

Playrix, 유일한 러시아 게임 개발 업체애플 앱스토어 및 구글플레이의 상위 TOP 5 기업 중 러시아 현지 게임 개발

업체는 Playrix뿐인 것으로 파악됨. Playrix는 2004년 러시아 볼로그다(Vologda)

에 설립됨

PC용 캐주얼 게임 개발을 시작으로 2011년 본격적으로 스마트폰 및 태블릿

PC용 F2P(부분유료화, Free-To-Play) 게임을 제작함. 대표적인 모바일 게임은

‘Sky Charms’, ‘Fishdom’, ‘Township’, ‘Garden Scapes’가 있음

표 2.4 : 러시아 인기 모바일 게임 매출 TOP5(2017.02.06. 기준)

순위애플 앱스토어 안드로이드 구글플레이

게임명 개발사 국가 게임명 개발사 국가

1 Last Empire-War Z im30 중국 Clash Royale Supercell 핀란드

2 Clash Royale Supercell 핀란드Vikings: War of

ClansPlarium LLC 이스라엘

3Legacy of

Discord-Furious Wings

YOUZU GAMES HONGKONG

LIMITED홍콩

Game of War – Fire Age

Machine Zone 미국

4 Garden Scapes Playrix Games 러시아 Clash of Kings Elex Wireless 중국

5Vikings: War of

ClansPlarium LLC 이스라엘 Castle Clash IGG.COM 싱가포르

출처 : Appannie(www.appannie.com)

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 31


방송콘텐츠시장 조사 기관인 Digital TV Research에 따르면, 2015년 기준 러시아 디지

털 TV 시청 가구는 전년 대비 13.5% 증가한 3,153만 4,000가구임. 보급률은

55.6%로 전년 대비 6.5%p 증가함

그림 2.10 : 러시아 디지털 TV 시청가구 수 및 보급률 추이 (단위: 천 가구)


2014년 러시아 시청자(만 4세 이상)의 일평균 TV 시청시간은 3시간 59분으

로 나타났으며, 이는 2013년과 2012년 대비 1분이 증가한 것임

한편 15~24세의 젊은 층은 2014년 일평균 1시간 54분 동안 TV를 시청한 것

으로 조사되어 다른 연령대보다 TV 시청시간이 작은 것으로 나타났으며, 특

히 전년보다 점점 더 줄어드는 추세로 드러남

표 2.5 : 러시아 시청자 일평균 TV 시청시간

연도 만 4세 이상 15~24세

2012 3시간 58분 2시간 3분

2013 3시간 58분 2시간 1분

2014 3시간 59분 1시간 54분

출처 : Eurodata TV(2015)


2016 CONEX 32

TV 방송 시장조사기관 Eurodata TV에 따르면, 2014년 러시아 TV 채널별 시

청 점유율은 Pervy Kanal이 가장 높게 나타났으며 전년 대비 0.7%p 증가한

14.5%를 기록했음

표 2.6 : 2014년 러시아 TV 시청률 TOP 10 채널 현황

순위 채널명 시청률(%) 전년 대비 증감률(%p)

1 Pervy Kanal 14.5 0.7

2 Rossiya 1 13.2 0.4

3 NTV 11.2 -1.5

4 TNT 6.8 -0.3

5 STS 5.8 -0.8

6 Pyaty Kanal 5.6 -.02

7 Ren TV 4.1 -1.0

8 TV Tsentr 3.1 0.2

9 Rossiya 24 3.1 1.9

10 TV-3 2.5 -0.2


2014년 시청률 기준 10대 프로그램 순위를 보면, Pervy Kanal의 2014년 2

월 7일 방송한 ‘소치 동계 올림픽 개막식’이 17.0%의 시청률을 얻어 전체 1

위를 차지했으며, 그 뒤를 이은 것은 Pervy Kanal이 2월 23일 방송한 올림픽

폐막식으로서 16.4%를 차지함

표 2.7 : 2014년 러시아 TOP 10 프로그램 현황

순위 채널 프로그램명 장르 제작국 시청률

1 Pervy Kanal 2014 소치 동계 올림픽 개막식 이벤트 - 17.0%

2 Pervy Kanal 2014 소치 동계 올림픽 폐막식 이벤트 - 16.4%

3 Rossiya 1 2014 소치 동계 올림픽 개막식 이벤트 - 15.7%

4 Pervy Kanal 새해맞이 Putin 대통령 연설 정치 러시아 13.9%

5 Pervy Kanal ULYBKA PERESMESHNIKA 영화 러시아 13.7%

6 Rossiya 1 Vesti 뉴스 러시아 12.3%

7 Rossiya 1 새해맞이 Putin 대통령 연설 정치 러시아 12.3%

8 Pervy Kanal Vechernie Novosti 뉴스 러시아 11.5%

9 Pervy Kanal Novosti. Special Program 뉴스 러시아 11.2%

10 Rossiya 1 2014 소치 동계 올림픽 폐막식 이벤트 - 10.9%



2016 CONEX 33

방송시장 조사 기관인 Digital TV Research에 따르면, 2015년 기준 러시아 TV

보유 가구는 전년 대비 0.2% 증가한 5,503만 4,000가구임. 보급률은 97.0%

로 전년과 동일한 수치임

그림 2.11 : 러시아 TV 보유 가구 수 추이(2011~2015) (단위: 천 가구)


방송통신융합2015년 기준 러시아 IPTV 가입 가구 수는 전년 대비 19.3% 증가한 550만

3,000 가구, 보급률은 9.7%로 전년 대비 1.6%p 증가한 수치임

그림 2.12 : 러시아 IPTV 가입 가구 수 추이(2011~2015) (단위: 천 가구)



2016 CONEX 34


러시아 지상파 TV 사업자로는 국영인 Pervy Kanal(Первый канал,

Channel One)과 VGTRK(The All-Rusian State TV and Radio Company,

구 RTR), 민영 방송 사업자인 NTV, CTC(STS), TNT, RenTV 등이 있음

러시아의 지상파 TV는 연방통합기업(Federal State Unitary Enterprise,

FSUE)의 방송 전송망을 통해 제공되며, 연방통합기업(FSUE)의 TV 시청자 도

달률은 90.9%임

Pervy Kanal은 러시아의 국영방송 사업자로 1991년 12월 27일 설립되었으며

Channel One이라고도 함. VGTRK(The All-Russian State TV and Radio

Company)는 러시아 100% 국영 방송 사업자로 5개의 TV 방송국, 2개의 글

로벌 네트워크 5개의 라디오 방송국 및 80개 이상의 지역에 TV 및 라디오

네트워크를 소유하고 있음. NTV는 러시아 최초의 민영 TV 방송 사업자로

1993년 설립되었으며, 주요 수익원은 광고임

대표적인 케이블 TV 사업자로는 Mostelecom, Stream TV, Akado, ER

Telecom 등임. Mostelecom은 Moscow Cable Television으로 1994년부터

서비스를 개시하여 1997년 5월 Mostelecom으로 사명을 변경하였으며 러시아

최대의 케이블 TV 사업자임

Stream TV는 러시아 주요 통신 사업자인 Comstar UTS가 2009년 2월부터

소유하고 있는 Comstar UTS의 산하 케이블 TV 사업자임. 1995년

CCTV(ComCor-TV)로 설립되었으며, 2005년 Akado로 회사명을 변경함

급격하게 위성 TV 시장이 성장하고 있으며, 사업자 규모로는 Tricolor TV가

최대 사업자임. 대표적인 위성 TV 사업자는 NTV Plus, Tricolor TV, Viva

TV, Platforma HD, Orion Express 등임. NTV Plus는 1996년 9월 방송 서

비스를 개시하였으며, 2001년 1월 Gazprom Media Holdings가 NTV의 지분

46%를 인수한 이후 모기업인 NTV와 함께 Gazprom Media의 자회사가 됨.

Tricolor TV는 2005년 11월부터 방송 서비스를 개시함

표 2.8 : 러시아 방송 플랫폼별 주요 사업자


지상파 TV국영: Pervy Kanal(Channel One), VGTRK

민영: NTV, CTC(STS), TNT, RenTV, Domashny 등케이블 TV Mostelecom, Stream TV, Akado, ER Telecom 등

위성 TVNTV Plus, Tricolor TV, Viva TV, Platforma HD, Orion

Express 등

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 35

러시아 주요 사이버 공격

순위 사이버 공격명 비중

1 Trojan 20.8%

2 Obfuscators & Injectors 7.3%

3 Browser Modifiers 7.0%

출처: 2016 Trends in Cybersecurity, MS


2014년 정보보안 시장 510억 루블, 네트워크 보안 및 안티바이러스 위주러시아 컨설팅 업체인 J’son & Partners Consulting이 2015년 4월에 발표한

‘정보보안 시장조사 보고서’1.에 따르면, 2014년 러시아 전체 정보보안 시장

규모는 전년 대비 13% 상승한 510억 루블(약 8억 5,762만 달러)로 집계됨.

이는 러시아 IT 시장의 7%를 차지하는 규모임. 세부 분야로는 네트워크 보안

및 안티바이러스 분야가 전체의 79%를 차지함

사이버 보안 역량, 러시아 세계 9위, 시장진입단계 인도의 소프트웨어산업 정책기구인 NASSCOM의 2016년 보고서2.에 따르면,

사이버 보안 생태계, 인프라, 사이버보안 대응기관 및 업체, 산업 구조 체계

등을 고려했을 때, 러시아의 사이버 보안 역량은 미국, 네덜란드, 캐나다, 이

스라엘, 영국, 독일, 호주, 중국 다음인 세계 9위인 것으로 조사되었음. 또한

호주, 중국, 인도, 브라질과 함께 시장 진입 단계에 도입한 것으로 파악됨

정보보안, 2018년까지 전체 IT 시장의 40% 예상

지식정보 보안산업이 주요 산업이 될 것 러시아의 정보보안 시장규모는 2014년 기준 7%를 차지하였으나 2018년까지

40%까지 점유율을 차지할 것으로 예상함. 정보보안 서비스 중에서도 네트워

크 시스템 기반의 정보보안산업인 지식정보 보안산업이 주요 산업이 될 것으

로 전망하며, 주요 고객도 정부․금융․에너지 기업들에서 중소 서비스 및 무역

기업 등으로 확대될 전망인 것으로 파악됨

그림 2.13 : 러시아 정보보안 분야별 점유율 그림 2.14 : Cyber Security Capability Assessment

(단위: %)

출처 : NASSCOM 출처 : NASSCOM(인도 소프트웨어산업 정책기구)

1. Russian Information Security Market (Result of 2014, Forecast till 2018), J’son & Partners Consulting’s, 2015

2. Growing Cyber Security Industry, NASSCOM, 2016

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 36


카스퍼스키랩, 세계 28위의 글로벌 사이버 보안기업

멀웨어 및 안티바이러스 솔루션 전문카스퍼스키랩은 1997년에 러시아 모스크바에 설립된 기업으로 현재 200여개

국가에서 25만 개의 기업들을 고객으로 보유하고 있는 대형 글로벌 사이버 보안

업체임. 전 세계적으로 약 3억 명의 유저들이 카스퍼스키랩의 보안 솔루션을 이

용하고 있음

Cyber Security Ventures이 선정한 ‘2016년 사이버 보안 기업 순위’에서

카스퍼스키랩이 28위에 올랐음. 카스퍼스키랩은 멀웨어 안티바이러스 솔루션

전문으로 유일하게 500위 순위에 든 러시아 기업임

2016년 ‘최우수 엔드포인트 보안솔루션’ 선정최근에는 독립 IT보안 연구기관인 AV-TEST에서 시행하는 2016년 결산 평가에서

‘카스퍼스키 엔드포인트 시큐리티 포 비즈니스’가 최우수 보호 및 최우수

편의성 부문을 수상했음3.

그림 2.15 : AV-TEST에서 성과를 인정받은 카스퍼스키랩의 보안솔루션

출처 : 카스퍼스키랩

3. 카스퍼스키랩, AV-TEST서 엔드포인트 보안 우수성 입증, EBN, 2017

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 37


2016년 클라우드 서비스 시장 규모 약 205억 루블International Research Journal의 러시아 클라우드 컴퓨팅 분야 보고서4.에

따르면, 러시아의 클라우드 서비스는 2016년 약 205억 루블(약 3억 4,595만

달러)이며 IaaS분야가 약 20억, SaaS분야가 185억을 차지하고 있음. 이후

2018년까지 평균 25%씩 성장하여 2018년에는 317억 루블(약 5억 3,800만

달러)규모에 달할 것으로 전망함

러시아, 클라우드 컴퓨팅 정책 평가에서 17위 기록소프트웨어 얼라이언스 (BSA, The Software Alliance)가 세계 각국의 클라우드

컴퓨팅 정책을 종합적으로 평가한 ‘2016 BSA 글로벌 클라우드 컴퓨팅 스코어

카드’에서 러시아가 총 24개국 중 17위를 차지함. 이 평가는 전세계 IT시장의

80%를 차지하는 총 24개 IT 강국의 클라우드 컴퓨팅 준비상황을 평가한

결과임. 클라우드 컴퓨팅 관련 7개 정책 분야에 대한 각국의 강점과 약점을

기준으로 순위가 매겨짐

전반적으로 클라우드 컴퓨팅 정책의 국제적 공조 도모나 자유무역 정책을

활성화하는 국가들은 찾아보기 어려웠다는 평가가 있음. 특히 중국과 러시아는

클라우드 컴퓨팅 업체들의 국외 데이터 전송에 대한 새로운 규제 정책을 도입한

것으로 파악됨5.

그림 2.16 : 러시아 클라우드 서비스 시장 규모 표 2.9 : BSA Global Cloud Computing Score

(단위: 십억 루블) 순위 국가 점수 순위변동

1 일본 84.8 -2 미국 82.4 ▲ 13 독일 82.0 ▲ 1

12 한국 75.5 ▼ 413 말레이시아 69.7 -14 남아공 61.3 ▲ 615 멕시코 60.8 -16 아르헨티나 58.0 -17 러시아 56.4 ▼ 118 인도 56.1 ▼ 1

출처 : International Research Journal, 2016 출처 : The software Alliance (BSA)

4. Analysis of Cloud Computing Segment in Russia, International Research Journal, 2016

5. 2016 BSA GLOBAL CLOUD COMPUTING SCORECARD, 2016, The Software Alliance

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 38


러시아 클라우드 서비스 관련기관, 전체 IT기업의 31%러시아 스콜코보 혁신센터는 러시아 정부가 IT 스타트업 및 기술기업 진출

도모를 위해 투자하는 센터로, 스콜코보 혁신센터 내 IT기업은 2015년 기준

451개 기업이 입주해 있음

이 중 B2B, B2C 클라우드 서비스 기업이 140개로 가장 많은 비중을 차지하고

있음. 세부적으로는 B2B 클라우드 서비스 기업이 72개사, B2C 클라우드 서비

스 기업이 68개사임6.

소프트라인, 러시아 내 대형 IT기업, 러시아 내 가장 큰 SaaS 배급업체러시아 내 대형 IT 기업인 소프트라인은 1993년 모스크바에 설립되었으며,

2015년 기준, 러시아에서 내 규모 1위의 IT 배급기업이자 ‘최고의 BI 솔루션

배급업체’ 3위에 선정된 기업임. 또한 러시아 내 5대 SaaS 클라우드 서비스

제공업체로도 선정되었음7.

셀렉텔 社, 주요 서비스 서버 임대 및 클라우드 서비스

2015년 클라우드 기반 호스팅 솔루션 출시러시아 내에서 클라우드 서비스를 제공하는 또 다른 업체 중 하나는 셀렉텔

임. 셀렉텔은 2008년에 모스크바에 설립되었으며, 모스크바, 상트 페테르부르

크, 레닌 그라드 지역 등지에 여섯 개의 데이터 센터를 운영하고 있음. IKS

컨설팅에서 실시한 연구에 따르면, 2014년 기준으로 셀렉텔은 러시아에서 다

섯 번째로 큰 데이터센터를 운영하고 있음

제공하는 주요 서비스는 가상 서버 임대, 클라우드 서비스 및 광섬유 임대이며, 특히 2015년에는 클라우드 기반의 호스팅 솔루션인 ‘Virtual Private Cloud’와 ‘vScale’를 출시함8.

그림 2.17 : 소프트라인 & 셀렉텔


6. Skolkovo Foundation: Information Technology Cluster, 2015

7. The largest SaaS providers in Russia 2015, CNews Analystics, 2015

8. Selectel Unveils New Cloud Hosting Brand: Vscale, GAWKWIRE(IT전문뉴스사이트), 2015.08

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 39


러시아 사물인터넷 시장, 2015년 5억 2,700만 달러 규모러시아 컨설팅 업체인 J’son & Partners Consulting에 따르면9., 2015년 러시아

사물인터넷 시장 규모는 연결기기 대수 기준으로 750만 대이며 이는 5억

2,700만 달러로 산정됨. 2018년 추정 규모는 약 9억 8,000만 달러이며, 현재

러시아 인터넷 시장 규모는 전 세계 규모의 0.35%에 불과하지만 전문가들에

따르면 연결기기 대수가 3,300만 대까지 달성할 것으로 전망함

사물인터넷, 노동생산성 증대 처방책 될 것으로 기대 러시아의 최근 2년간의 경기 침체에도 불구하고 꾸준한 성장을 기록하는

원인은 정부의 지속적인 관심에 있음. 러시아의 노동생산성은 미국의 절반에도

미치지 못하는 수준이며, IoT 기술을 적극 도입할 경우, 생산성이 3~5배 증가해

현재의 미국과 비슷한 수준 혹은 그 이상의 생산성을 낼 것으로 분석되고

있음. 이에 모스크바 시의회는 2016~2017년 IT사업에 총 1,940만 달러를

투자할 계획인 것으로 파악됨

기술수준은 아직 초기단계 러시아의 사물인터넷 기술 수준은 미국과 유럽 대비 낮은 것으로 파악됨. 사물

인터넷 중에서도 보급률이 높은 스마트 미터링(Smart Metering)의 경우, 전력

사용량과 조명 밝기 등을 측정하는 기기가 러시아에서는 법적 절차 문제로

상용되지 않고 있음. 스마트 홈 분야 또한 아직은 시기상조라는 평가이며,

스마트 시티 수준의 범위까지는 러시아 정부의 주도로 모스크바 및 일부

대도시에서 서비스 되고 있는 것으로 파악됨

그림 2.18 : 러시아 사물인터넷 시장 규모 그림 2.19 : 러시아 교통부분 사물인터넷 활용 사례(단위: 백만 대, 백만 달러)

출처 : J’son & Partners Consulting

9. Global and Russian M2M/IoT Market: Structure, Dynamics, Successful Strategies, JASON.TV, 2015.07

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 40


세계 IoT 선두기업들이 높은 시장 점유율 차지 러시아 내 사물 인터넷 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 기업은

미국의 PTC와 독일의 SAP사임. 이들은 각각 시장의 25%와 24%를 차지하고

있으며, 여섯 번째로 높은 시장점유율(5%)을 차지하고 있는 Digi Device

Cloud사는 말레이시아 기업으로 선진국 기업들이 주도하는 시장에서 선전하고

있는 것이 주목할 만한 점임

한국기업 중에서는 가스보일러 3사 진출 준비 중 국내 기업 중에는 경동나비엔, 귀뚜라미, 린나이코리아가 2016년 2월 개최된

‘아쿠아 썸 모스크바 2016’에 참가하였음. 이들은 사물인터넷 기술을 응용한

보일러 스마트톡, 사용자의 거주환경을 고려한 자동조절 등 신기술이 적용된

보일러 제품을 선보이며 현지에서 좋은 반응을 얻었음10.

그림 2.20 : PTC & SAP


그림 2.21 : 러시아 사물인터넷 주요기업 시장 점유율 (단위: 십억 루블)


10. Qompass Media, 2016

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 41


러시아 로봇시장, 우주/원자력/군사 분야에 치우친 개발

전문서비스용 로봇 시장 유망 한국로봇산업진흥원의 ‘러시아 로봇시장 조사분석 보고서’에 따르면, 러시아의

로봇시장은 우주, 원자력, 군사 분야에 치우친 개발로 특수 로봇 분야가 발달

되어 있으며, 로봇 청소기 등 B2C용 로봇 시장에 상품을 구현한 경험은

전무한 상태임11.

그러나 전문서비스용 로봇 시장은 러시아의 에너지자원 중심 경제 구조의

영향으로 인프라, 물류, 광업, 군사, 의료, 교육 등 특수용 로봇의 수요가

클 것으로 예상됨

특히 러시아 국내 총생산(GDP)의 10.9%를 차지하고 수출 매출의 71.6%를 차

지하는 광업 분야의 전문서비스용 로봇의 활용도가 높을 것이며, 인프라용 로

봇은 파이프라인 검사로봇, 원자로 진단 및 유지 보수, 인프라 모니터링용 드

론, 공공부문 청소 로봇 등에 수요가 있을 전망임

러시아 인공지능 관련 사이트 가입자 순위 4위러시아 인공지능 관련 사이트인 ‘RUSSIA.AI’의 기사에 따르면, 각 국가별

인공지능 시장 규모를 추정하는 지표로 데이터마이닝 사이트인 ‘Kaggle’ 가입자

수를 파악한 결과, 2016년 기준 러시아가 미국, 인도, 중국에 이어 4위에

올랐음

전문가 보유 수 많지만 해외투자 규제로 스타트업 성장 제동 그러나 러시아 국가의 특성상 국제화 및 교류를 통한 기술 다각화에 대한

다소 제한적인 견해를 가지고 있어 스타트업은 꾸준히 성장하지 못했음. 글로

벌 인공지능 투자규모는 매년 늘어나고 있으나, 러시아에서는 2013년에 인공

지능 관련 스타트업이 9개의 최고치를 기록한 후 2014년 6개, 2014년 5개로

하락함12.

11. 러시아 로봇 신흥시장 조사분석 보고서, 한국로봇산업진흥원, 2016

12. An Overview of Russian Artificial Intelligence and Cognitive Technologies scene, RUSSIA.AI, 2016.08

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 42


러시아 제조용 로봇시장 다국적 기업 위주, 日 Yaskawa 점유율 1위러시아의 제조용 로봇시장의 주요 시장 참가 기업은 다국적 기업 위주임.

제조용 로봇 시장 선두주자인 일본의 Yaskawa가 점유율 1위를 기록하고

있으며, 스위스의 공장 자동화 및 교통 시스템 업체인 ABB, 일본 자동차

생산 로봇 제작 업체인 FANUC, 독일 제조용 로봇 및 시스템 제조업체인

KUKA가 빅 4를 형성하고 있음. 그 밖에 Comau, Reiss, Staubli,

Nachi-Fujikoshi, Thyssen, Kawasaki, Durr 등의 업체가 선두그룹을 형성하

고 있음13.

전문 서비스용 로봇시장 주요 기업 - Android Technics, ECOINVENT전문 서비스용 로봇 시장 분야에는 인간형 로봇 개발 업체인 Android

Technics와 직업교육시스템 개발업체인 ECOINVENT가 주요 기업임. 그 밖에

수술 로봇 제조, 가정용 청소로봇 제조업체인 Intuitive Surgical과 iRobot이

있음

개인 서비스용 로봇시장 주요 기업 - XTURION, RBOT 등 개인 서비스용 로봇 시장 분야에서는 출입 감시 모바일 로봇 플랫폼 제작업체

인 XTURION과 표정인식 로봇 시스템 개발업체인 Alpha Smart Systems, 대

화형 이동 다기능 단말기 로봇인 RBOT 등이 있음

표 2.10 : 러시아 로봇시장 분야별 대표 업체

분야 기업명 내용

제조용 로봇

Yaskawa 일본 로봇 전기모터 제조업체

ABB스위스-스웨덴 산업지주회사

공장 자동화 및 교통시스템 개발업체

Android Technics 인간형 로봇 개발 및 생산

전문 서비스용 로봇ECOINVENT 초중고 직업학교를 위한 교육시스템 개발, 생산, 공급

XTURION 출입 감시 모바일 로봇 플랫폼

개인서비스용 로봇Alpha Smart Systems 표정 인식 로봇 시스템

RBOT 대화형 이동 다기능 단말기 로봇

출처 : 한국로봇산업진흥원(KIRIA)

13. 자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서의 러시아의 혁신 잠재력, RVC(러시아로봇연구기관), 2015

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 43


통신매스컴부, 통신정보기술매스컴관리국 전파 관리 역할 담당러시아의 통신매스컴부(MinComSvyaz)와 통신정보기술매스컴관리국(ROSK-

OMNADZOR)이 대부분의 주파수 관리를 담당하고 있으며, 이와 함께 라디오

주파수 정부위원회(SRFC) 등을 통해서 국방부 등 관계 부서와 협업하는 형태

를 취하고 있음

실질적인 업무는 통신정보기술매스컴관리국(ROSK-OMNADZOR)의 산하기관

인 국가전파국(General Radio Frequency Centre, GRFC)과 국가전파국

(GRFC)의 7개 지역 지방 전파관리센터(Radio Frequency Center, RFC)가 담

당함

러시아 정부, ‘러시아 연방 주파수 배치‘ 발표

신규 통신 기술도입에 영향력 미침러시아는 군대에서 대량의 주파수 자원을 확보하고 있어 신규 통신 기술 도입

에 많은 영향력을 미치며, 일례로 3G 주파수 할당 시 모스크바 지역은 해당

주파수가 군용으로 사용되고 있어 통신 사업자들은 2007년 3G사업권을 획득

하였으나 2009년에 정식으로 3G망 구축 허가를 받음

그림 2.22 : 러시아 전파관리 담당기관

출처 : 통신정보기술매스컴관리국(ROSKOMNADZOR)

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 44

2016년 9월부터 12월까지 신규 우주발사체 3기 발사 Roscosmos에서 발표한 러시아 우주개발 프로그램에 따라 9월부터 12월까지

바이카누르 우주기지에서 3번의 발사가 진행됨. 9월 23일에 소유즈 MS-02를

탑재한 우주 발사체 소유즈-FG가, 10월 20일에 화물선 프로그래스 MS-04를

탑재한 우주발사체 소유즈-U가, 11월 16일에 소유즈 MS-03을 탑재한 소유즈

-FG가 발사되었음

표 2.11 : 러시아 우주개발사체 발사개획

연도 내용

2016.09 소유즈 MS-02를 탑재한 우주발사체 소유즈-FG

2016.10 화물선 프로그래스 MS-04를 탑재한 우주발사체 소유즈-U

2016.11 소유즈 MS-03을 탑재한 소유즈-FG

출처: ROSCOSMOS

러시아 연방청의 GLONASS 위성 대체 계획최근 스푸트니크(Sputniknews.com)기사에 따르면, 러시아연방우주청

(ROSCOSMOS)은 2017년 4기의 GLONASS 항법 위성 발사 계획을 전함.

Automatic Space Complexes의 정책관인 미하일 카일로프(Mikhail Khailov)

의 발표를 인용하여 새로운 위성들은 오작동하는 위성을 대체하기 위하여 필

요한 경우에만 발사 될 것이라고 함

2016년 11월 6일부터 11일까지 ROSCOSMOS가 주최하는 IGC(International

Committee on Global Navigation Satellite Systems)회의가 러시아 남부

도시 소치에서 개최되었음. 이 회의에서 카일로프 정책관은 2017년 프로톤

로켓을 사용하여 발사할 예정이라고 발표하였음14.

그림 2.23 : 소유즈 MS


14. ROSCOSMOS could launch up to four replacement GLONASS in 2017, GPS World, 2016

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 45

러시아 스마트폰 판매 대수

(단위: 백만 대)

년도 판매 대수

2011 8.52

2012 13.83

2013 19.21

2014 21.40

2015 26.15

출처: 트렌드포스


러시아 웨어러블 기기 2018년까지 200만대에 이를 것으로 예상J’son & Partners Consulting의 2014년 보고서에 따르면, 2016년 러시아

하이테크 웨어러블 기기 시장 규모는 약 80만 대로 이는 전년 대비 2배 성장

한 수치임. 또한, 2018년에는 시장규모가 200만 대에 이를 것으로 예측함

그림 2.24 : 러시아 웨어러블 기기 대수 (단위: 백만 대)


웨어러블 디바이스 관심도 증가

다국적 개발자들 러시아 시장 점진적 진입 중 웨어러블 기기의 증가는 러시아 시장 내 스마트폰 및 태블릿 PC 보급률 증가

에 따라 관련 산업인 웨어러블 디바이스의 관심도 증가한 것으로 파악됨

또한 소득 증가로 인한 잠재 고객층 확대도 시장 확대에 영향을 미친 것으로

파악됨. 따라서 현재는 세계 전체 평균수준에 비해 걸음마 단계에 있으나 전문가

들은 경제 및 환율 상황이 안정된다면 시장은 빠르게 성장할 것으로 내다봄15.

러시아 VR/AR 시장 인프라 개발 활발 러시아의 VR/AR 시장의 인프라는 미국과 유럽 대비 크지는 않으나, 최근 개

발 단계에서 급격한 성장을 이룸. 관련 기업들의 성공사례가 증가하고 있고,

출시를 앞두고 있는 기업들도 다수 있는 것으로 파악됨. 모스크바 교통관리

센터에서는 효과적인 수도 교통 관리를 위해 가상 이미지 프로젝트를 도입하

였으며, 2016년 6월 모스크바에서는 첫 VR영화제가 개최되기도 하였음

15. J’son & Partners Consulting, 2014

Ⅱ. 러시아 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 46


러시아 웨어러블 기기 시장, 스포츠․피트니스, 스마트 워치 위주 러시아 웨어러블 기기 판매 동향을 분석한 결과, 스포츠․피트니스 디바이스와

스마트 워치가 시장에 주로 판매되고 있음. 스포츠․피트니스 분야의 경우 25개

제조기업의 40여개 모델이 출시되어 있으며, 스마트워치의 경우 23개 제조

기업의 50여개 모델이 출시되어 있음. 가격대는 5,000~10,000루블 제품대가

시장의 50% 이상을 차지하고 있는 것으로 파악됨16.

Fitbit, Suunto社, 러시아 시장 내 선두기업 스포츠/피트니스 분야에서는 미국의 Fitbit사가 러시아 전체 시장의 12%를 차지

하고 있으며, Espada, Jawbon, Sony가 뒤를 잇고 있음. 스마트 워치의 경우,

러시아 기업인 Suunto가 시장의 23%를 차지하고 있으며 Samsung, Sony사가

뒤를 잇고 있음

그림 2.25 : Suunto 스마트 워치

출처 : Suunto 홈페이지

삼성, 러시아 스마트폰 시장에서 알카텔社와 경쟁카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 2015년 4분기 러시아 휴대폰 시장

점유율 11.0%를 기록하여 1위를 차지하였으나 피쳐폰과 함께 추산하였을 때

전년 동기 대비 시장 점유율이 28.3% 줄어들면서 알카텔 원터치에 이어 2위로

밀려나게 됨

또한 스마트폰 점유율의 경우, 인도의 샤오미라고 불리는 마이크로맥스가

366.7%에 달하는 성장률을 보이며 3위에 올라있으며 점유율 8.9%로 삼성전자

를 2.1%p 차이로 바짝 뒤쫓고 있음17.

16. J’son & Partners Consulting, 2014

17. 삼성, 러시아 스마트폰 시장 1위 간신히 지켜...피쳐폰 포함하면 1위 자리 내줘, 뉴스줌, 2016

Ⅲ. 러시아 유망제품 진출전략






Ⅲ. 러시아 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 48

Overview


빅데이터 키워드 분석 유망품목 선정 - ‘사물인터넷’

- 선정 사유 1.러시아 농업 분야에 집중 투자

Ÿ 석유산업 성장 정체로 인해 농업 분야 투자 계획 발표

- 선정 사유 2. 러시아 농업 생산량 증가 전망

Ÿ 농업용 장비 생산 규모 증가 및 귀리 생산량도 2017년 1억 1,100톤 전망

- 선정 사유 3. 러시아 사물인터넷 시장 증가 전망

Ÿ 2018년 러시아 사물인터넷 시장은 9억 8,000만 달러까지 성장할 전망


- 환경제어시스템

Ÿ 센서를 통해 온실, 토양 등의 정보를 분석하여 농작물에 알맞은 환경을 조성함

- 농업용 로봇

Ÿ 인간을 대신하여 농작물 수확, 청소 및 사료 공급 등과 같은 반복적인 작업에 주로 사용됨

- 농업용 드론

Ÿ 일본이 해당 시장을 주도하고 있으며, 주로 농약 살포, 농작물 상태 관리 등에 적용됨


- 농업용 디바이스 전문 제조업체, 솔루션 제조업체, 현지

이동통신업체를 통해 진출 가능

- 최종 수요처: 정부기관, 농식품 관련 민간기업, 개인 농가 등

- CT, 무인 차량 제어 시스템으로 수확기기 및 기타 장비

발달

- JFE Engineering·Hokko, 러시아 사할린 내 스마트 농업

개발


- ‘러시아 통합 시스템’ 및 ‘2017 러시아 상트페테르부르크 스마트 팜’ 전시회 참가

Ⅲ. 러시아 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 49


러시아 정보통신방송 이슈 상위 키워드 도출

(2016.07~2016.12)

사물인터넷 유망품목 선정 이유

1. 러시아 농업 분야에 집중 투자

석유산업 성장 정체로 인해 농업 분야

투자 계획 발표2. 러시아 농업 생산량 증가 전망

농업용 장비 생산 규모 증가 및 귀리

생산량도 2017년 1억 1,100톤 전망

3. 러시아 사물인터넷 시장 증가 전망

2018년 러시아 사물인터넷 시장은 9억

8,000만 달러까지 성장할 전망

선정 사유 1. 러시아, 농업 분야에 집중 투자러시아는 석유·가스 산업에 강한 국가였지만, 저유가 상태가 지속되면서 석유

산업이 아닌 농업에 눈을 돌리기 시작함. 러시아 정부는 우주, IT, 재생 에너

지와 함께 농업을 러시아 경제 성장을 이끌 주요 분야로 선정함

실례로 2016년 기준 러시아의 밀 수출량은 미국을 넘어선 상태임. 그러나 러

시아 농업은 1991년 소비에트 연방 붕괴 이후 농업은 지속적으로 하락하는

추세였음. 따라서 러시아 농업 기술 상태는 현재 낙후되어 있기 때문에 농업

장비 제조업체, 농업 관련 기술 개발업체 등이 호황을 누릴 것으로 예측됨

선정 사유 2. 러시아 농업 생산량 증가 전망러시아가 농업 분야에 집중적으로 투자할 계획을 밝힌 이후 러시아 정부는

2016년 1~6월 상반기 동안 트랙터, 수확용 기계 등 농업용 장비 대수를

2015년 대비 35% 이상 생산했다고 밝힘. 2015년 러시아의 귀리 생산량은 1

억 500만 톤에 달했으며, 2017년까지 1억 1,100톤 이상으로 증가할 것이라

예측함

그림 3.1 : 러시아의 귀리 생산량 (백만 톤)

출처 : Agribusiness service

선정 사유 3. 러시아 사물인터넷 시장 증가 전망러시아 컨설팅 업체인 J’son & Partners Consulting이 발표한 자료에 의하면,

2015년 러시아의 사물인터넷 시장 규모는 연결기기 대수 기준 750만 대이며, 5

억 2,700만 달러에 달함

아직까지 러시아의 사물인터넷 시장은 전 세계의 0.35%에 불과하지만 향후 사물

인터넷 연결기기 대수는 3,300만 대까지 증가할 것으로 예측함. 이에 따라 2018

년 러시아의 사물인터넷 시장은 9억 8,000만 달러 규모로 성장할 전망임

Ⅲ. 러시아 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 50


환경제어시스템

➀ 센서를 통해 온실, 토양 등의 정보를 분석하여

농작물에 알맞은 환경을 조성함

➁ 스마트폰 및 태블릿 PC를 통해 원격 제어가 가

능하며, 농작물 생산 관리 기능까지 가능함[ 환경제어시스템 ]


농업용 로봇

➀ 인간을 대신하여 농작물 수확, 청소 및 사료 공

급 등과 같은 반복적인 작업에 주로 사용됨

[ 농업용 로봇 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································☑• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·······························································☐• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ············································☑

농업용 드론

➀ 농업용 드론 시장은 일본이 주도하고 있음

➁ 농업용 드론은 주로 농약 살포, 농작물 상태 관

찰 등 다양한 분야에 적용 가능함

[ 농업용 드론 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································☐• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·······························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ············································☑

Ⅲ. 러시아 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 51

3. 유망제품 유통구조러시아 스마트 팜 시장에 진출하기 위해서는 농업용 디바이스를 전문적으로

취급하는 전문 수입 유통업체와 계약을 맺어 제품을 공급하는 방식이 있음.

또 다른 진출 방식은 전문 수입 유통업체를 통하지 않고 현지 파트너사를 발

굴하여 협력 관계를 구축하는 것임

농업용 로봇, 드론, 제어 시스템 등 하드웨어를 제조하는 현지 전문 제조업체

와 협업하여 러시아 시장에 진출할 수 있음. 현지 파트너사와 관계를 형성하

게 되면 정부 입찰에도 참여할 수 있기 때문에 현지 바이어를 발굴하는 것이

중요함

스마트팜 관련 솔루션 개발업체는 하드웨어에 탑재될 소프트웨어를 개발하는

전문 업체로 제품 개발에 협력 관계를 유지하여 재판매가 가능할 것으로 보

임. 현지 이동통신업체는 농가에 인터넷 망을 설치하는 역할을 하며, 직접 환

경제어시스템을 생산하기도 함. 따라서 현지 이동통신업체에서도 제품에 대한

수요가 발생할 것으로 파악됨

스마트 팜 디바이스의 최종 수요처로는 정부기관 및 농식품 관련 민간기업,

개인 농가 등이 있음. 최근 러시아의 농업 분야 육성 및 집중 투자할 것을 발

표함에 따라 스마트 팜 디바이스의 수요는 향후 늘어날 것으로 보임

그림 3.2 : 러시아 스마트 팜 디바이스 유통 구조

Ⅲ. 러시아 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 52

4. 현지 진출 기업 사례CT, 무인 차량 제어 시스템으로 수확기기 및 기타 장비 발달러시아 농업 기기 사업자인 CT(Cognitive Technologies)는 농기구 개발을 위

해 무인 차량 제어 시스템을 개발하고 있는 러시아의 최대 트럭 생산 업체

KAMAZ와 협력하고 있음

KAMAZ 트럭 기술을 통해 카메라와 컴퓨터가 가상 터널을 생성하여 차량이

어디로 가야되는지를 자체적으로 결정할 수 있음. 이를 농기구에 적용하여 수

확기기 및 기타 장비를 발전시킬 수 있을 것으로 전망됨

그림 3.3 : CT & KAMAZ


JFE Engineering·Hokko, 러시아 사할린 내 스마트 농업 개발일본 대기업인 JFE Engineering과 Hokko는 러시아 사할린 지역 내 스마트

농업을 발전시키기 위해 사할린 지역 니콜라이 보리 소프(Nikolay Borisov)

농무부 장관에게 의견을 제안함

이 두 기업의 제안은 사할린 온실 단지인 Teplichny의 재건축에 참여하고 스

마트 농업 기술을 러시아 현지에 소개하는 것임. JFE Engineering은 온실 농

업 전문 기업으로 농작물 생산에 소비되는 에너지와 비용을 절약하는 가스 엔

진을 개발함

가스 매장량이 풍부한 사할린 지역에 JFE의 가스 엔진 기술이 적용되면 이전

수확량의 3배인 1년에 최대 150톤의 토마토와 115톤의 양상추 수확이 가능함

Ⅲ. 러시아 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 53


러시아 통합 시스템 전시회 정보

Organizer : MIDEXPO

ADDRESS :

Bld. 20B, 7, Bagrationovsky

proezd, Moscow, 121087


Website : www.midexpo.ru

2017 러시아 상트페테르부르크

스마트 팜 정보

Organizer : PRIMEXPO

ADDRESS :

190000, Russia, St.

Petersburg, Yakubovich st., 24A


Website : -

‘러시아 통합 시스템’ 전시회 및

‘2017 러시아 상트페테르부르크 스마트 팜’ 전시회 참가스마트 팜 디바이스와 관련된 러시아 전시회는 크게 ‘러시아 통합 시스템

(Integrated Systems Russia)’와 ‘2017 러시아 상트페테르부르크 스마트 팜’

전시회인 것으로 파악됨

러시아 통합 시스템 전시회는 러시아의 유일한 국제 B2B 전시회로, 사물인터

넷, IT 융합 분야의 스마트 LED 조명, 디스플레이, 디지털 사이니지, 환경제

어시스템, 스마트 홈 기기 등을 다루고 있음

해당 전시회는 2012년도 이후 매년 러시아 모스크바에서 개최되고 있음. 참

가국은 러시아, 일본, 중국, 독일 등을 비롯한 25개국임. 2016년 기준 총 200

여 개의 업체가 참가했으며, 참관객 수는 1만 4,310명에 이른 것으로 집계됨

표 3.2 : 러시아 통합 시스템 전시회

명칭 러시아 통합 시스템 전시회

일시 2017년 10월 31일~11월 02일(3일간)

산업분야 인터넷, IT, 텔레커뮤니케이션, 자동화, 로봇



주요참가국 러시아, 일본, 중국, 독일, 영국 등

전년도 참가 업체 수 200개

전년도 참관객수 1만 4,310명

출처 : 러시아 통합 시스템 전시회(www.isrussia.ru)

또 다른 전시회로 2017 러시아 상트페테르부르크 스마트 팜이 있음. 이 전시

회는 2016년에 처음 개최됨. 러시아가 농업 분야 발전 계획을 발표하면서 만

들어진 전시회인 것으로 파악됨. 전년도에 처음 개최된 전시회인 만큼 참가국

이나 업체가 많지 않지만 향후 참가 수요가 늘어날 것으로 보임

표 3.3 : 2017 러시아 상트페테르부르크 스마트 팜

명칭 2017 러시아 상트페테르부르크 스마트 팜

일시 2017년 11월 29~30일(2일간)

산업분야 IT, 자동화, 로봇, 농업, 임업, 축산


출처 : 글로벌 전시 포털(www.gep.or.kr)


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & Broadcasting

NORWAY Market Report

Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅲ. 노르웨이 유망제품 진출전략






Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업

동향






Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview


교통통신부(SD)

역할 - 통신, 미디어 정책 총괄, 관련 법안 입안, 산하 규제기관 감독 등의 업무를 담당함

조직도

교통통신부(SD)

통신위원회(NKom) 미디어청(NMA)

문화부(KUD)

감독 주파수 감독 감독


2015~2016 주파수 전략

- 통신위원회(NKom)는 2015~2016년간 수행 할 주파수 전략을 발표함. 이 전략은 사용자를 위한 전략으로, 주파수

자원을 효율적으로 사용하며, 혁신을 증진시키기 위한 것임

e-노르웨이 디지털 전략

- 정보통신(ICT)기술의 효과적인 활용을 통해 정보화 사회를 구축하고 개인, 기업, 정부 등 사회 구성원의 만족도 및 효

율성을 향상시키는 사안에 초점을 두는 전략임

NFC 도시 프로젝트

- NFC 서비스 개발을 지원하기 위해 Tromsø를 NFC 도시로 지정해 NFC 솔루션의 적용 분야를 발굴 및 확대하기 위

한 프로젝트임


- 2017년을 기점으로 FM 라디오 방송을 전면 중단하고 디지털 방식의 라디오 표준을 전면 적용할 계획임

-계획에 따라 노르웨이 FM 라디오 방송은 2017년 1월 11일을 기점으로 디지털 방송 기술인 DAB(Digital

Audio Broadcasting)로 대체됨


정부- 홍문종 미방위원장, 노르웨이 의원들과 ICT 창조경제 의견교환(2014. 09)

- 한-노르웨이, U헬스케어 활성화 협력키로(2011.09)

기업

- CJ CGV, 노르웨이-프랑스에 잇따라 4D 체험 영화관 개관(2017.03)

- 삼성전자, 릴레함메르 동계 유스올림픽서 기어VR 체험 마케팅(2016.02)

- NHN엔터, 국제 표준 보안인증 획득으로 보안 강화(2015.06)

- 해외 IT 기업들, LGU+ LTE 벤치마킹위해 한국 방문(2013.10)

Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

노르웨이 교통통신부(SD)

장관 프로필

성명케틸 솔비크-올센(Ketil Solvik-Olsen)

직급 장관

학력Hanken School of Economics 경영학 학사

주요

경력

2013~현재 교통통신부 장관

2011~2013

Standing Committee on Finance and Economic Affairs 부회장

2009~2011

Energy and Environment Committee임원

1. 정책 및 규제 기관노르웨이의 정보통신(ICT), 및 방송 규제 정책은 교통통신부(SD, Ministry of

Transport and Communications)가 총괄하며, 정보통신(ICT) 규제는 통신위

원회(NKom, Norwegian Communications Authority), 방송부문 규제는 미디

어청(NMA, Norwegian Media Authority)이 담당함

교통통신부(SD, Ministry of Transport and Communications)

교통통신부(SD, Ministry of Transport and Communications)는 노르웨이의

통신과 우편, 교통 행정을 총괄하는 중앙정부부처임. 교통통신부(SD) 산하기관

통신규제기구 통신위원회(NKom)는 교통통신부(SD)에 업무를 보고함

1860년 출범한 체신부(Ministry of Postal Affairs)가 교통통신부(SD)의 전신기

구이며, 1946년에 통신과 교통행정 기능을 통합한 교통통신부(SD)를 설립함

사무국장 산하의 5개 부서가 실무를 담당하며, 이 중 민간항공, 우편서비스,

통신국(Department of Civil Aviation, Postal Services and

Telecommunications)이 통신행정을 책임짐

그림 1.1 : 노르웨이 교통통신부(SD) 조직도

장관

사무국장

민간항공과

우편서비스, 통신과

우편통신청

입안, 행정, 경제국 민간항공, 우편서비스, 통신국 교통국 도로, 철도국 언론, 정보국

출처 : 교통통신부(SD)


2016 CONEX 6

노르웨이 통신위원회(NKom)

사무총장 프로필

성명 Torstein Olsen

직급 사무총장

주요

경력2011~현재 통신위원회 사무총장

통신위원회(NKom, Norwegian Communications Authority)

통신위원회(NKom, Norwegian Communications Authority)는 통신과 우편을

규제, 감독하는 자율 기구로서 교통통신부(SD) 산하에 소속됨. 전신인 통신청

(NTA, Norwegian Telecommunications Authority)은 1987년 설립되었으며,

1997년 우편 업무가 추가되며 우편통신청(NPT, Norwegian Post and

Telecommunications Authority)으로 변경되었다가, 2015년 1월부터 통신위

원회(NKom)로 공식 명칭을 변경함

교통통신부(SD) 산하기관으로 교통통신부 장관에게 업무보고를 함. 통신위원

회(NKom) 예산은 매년 국회에서 심의하며, 필요 예산을 통신 사업자 등 주

파수 사용자, 장비 및 단말 사업자, 우편 사업자 등으로부터 징수함

그림 1.2 : 노르웨이 통신위원회(NKom) 조직도

통신위원회 회장

통신위원회 부회장

주파수 관리 네트워크 서비스 시장 행정

출처 : 통신위원회(NKom)


2016 CONEX 7

노르웨이 미디어청(NMA)

사무총장 프로필

성

명Tom Thoresen

직

급사무총장

주

요

경

력

2005~현재 미디어청 사무총장

미디어청(NMA, Norwegian Media Authority)

미디어청(NMA, Norwegian Media Authority)은 방송, 영화, 신문 등 미디어

전반을 감독, 규제하는 독립행정기구로서 문화부(KUD) 소관임. 미디어청

(NMA)은 2005년 영화등급위원회(Norwegian Board of Film Classification),

미디어소유청(Norwegian Media Owner Authority), 대중매체청(Mass Media

Authority) 등을 통합하여 출범한 기관임

노르웨이 정부의 미디어 정책과 규제를 수립하며, 정보제공 및 자문 등의 활

동을 함

그림 1.3 : 노르웨이 미디어청(NMA) 조직도

문화부(KUD)

미디어청(NMA)청장

라이선싱 보조금, 연구 소비자 보호 행정

출처 : 미디어청(NMA)

Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8


2015~2016 주파수 전략

통신위원회(Nkom)는 2015~2016년간 수행할 주파수 전략을 발표함

주파수 라이선스는 일반 라이선스 또는 개별 라이선스(스펙트럼 라이선스 또

는 전송기 라이선스)로 구분됨

2012년 1월, 통신위원회(NKom)는 2012~2014년간 수행할 신규 주파수 전략

을 발표함

상기 전략에는 추가 발행될 라이선스 만기를 25년 혹은 그 이상으로 확장하

는 사안이 추가됨

통신위원회(NKom)는 이러한 결정을 통해 사업자들에게 장기적인 인프라 투

자 의무를 부여할 수 있게 되었다고 언급하였으며, 同 라이선스는 기존과 동

일하게 특정 기술에 제한을 두지 않는다고 밝힘

한편, 노르웨이 주파수 전략은 사용자를 위한 전략으로, 주파수 자원을 효율

적으로 사용하며, 혁신을 증진시키기 위한 것임


2016 CONEX 9

e-노르웨이 디지털 전략

e-노르웨이 디지털 전략(e-Norway The Digital Leap)은 노르웨이 근대화부

(Ministry of Modernization, 現 Ministry of Government Administration,

Reform and Church Affairs)가 2005년 6월 입안한 포괄적인 정보통신(ICT)

행동 계획임

2005년 6월 발표된 유럽연합(EU)의 정보화 전략 i2010(European

Information Society 2010)을 기본 틀로 함

정보화 전략 i2010은 ①유럽 내의 정보/미디어 분야에서 공통의 구조 확립

②정보통신(ICT) 연구개발과 투자를 촉진하여 경제 성장과 고용 확대 ③행정

서비스와 삶의 질 향상을 위한 정보사회 구축을 주요 내용으로 함

노르웨이 정부는 2000년에 e-노르웨이 1.0, 2.0, 3.0을, 그리고 2002년에 ‘e-

노르웨이 2005 계획’을 발표하였으며, 이들 선행 계획은 정부 및 공공기관이

개별적으로 수행함

반면, e-노르웨이 디지털 전략은 정보통신(ICT) 기술의 효과적인 활용을 통해

정보화 사회를 구축하고 개인, 기업, 정부 등 사회 구성원의 만족도 및 효율

성을 향상시키는 사안에 초점을 둠. e-노르웨이 디지털 전략은 개인, 기업 및

산업, 공공부문 등 3개 분야에서 추진함

표 1.1 : e-노르웨이 디지털 전략의 분야 및 세부목표

분야 세부목표

개인

- 2007년까지 모든 국민이 인터넷에 접속할 수 있는 제도 마련

- 2007년까지 모든 공식 웹사이트 중 80%가 Norge.no의 접근성에 관한 품질 기준을 충족케 함

- 2008년까지 교육, 직업훈련에 있어 디지털 기술이 중심이 되게 함

- 2007년까지 영화, 문학, 박물관 등 문화 콘텐츠 및 시설에 대한 디지털적 접근(영상, 음성)을 가능케

하는 제도 마련

- 2009년까지 문화유산, 각종 지식 및 정보, 교육기관, 공공부분에 인터넷을 통해 접근할 수 있게 하

는 제도 마련

기업 및 산업

- 2008년까지 가장 자주 사용되는 15가지의 공식문서 중 75%를 전자문서화 함

- 2008년까지 70% 이상의 기업들이 공공디지털 서비스에 대해 매우 만족 또는 만족할 수 있도록 함

- 2005년까지 지역정보를 관할하는 모든 정부기관과 지방정부는 데이터를 업데이트해야 함

- 2007년까지 모든 공공기관은 전자입찰에 관한 전략과 목표를 수립해야 함

- 2010년까지 연구개발 예산을 GNP의 3%로 인상

공공부문

- 2009년까지 정부기관간의 통상적 연락은 전자적(Electronically)인 방법으로 함

- 2009년까지 공공부분의 정보통신(ICT) 및 정보시스템은 공개표준을 사용해야 함

- 2006년까지 행정데이터와 문서 교환 표준을 확립

- 2008년까지 모든 공시계산서는 전자화할 수 있어야 하며 공통의 UI를 사용

출처: e-노르웨이 디지털 전략


2016 CONEX 10

NFC 도시 프로젝트

노르웨이 교육연구부(Ministry of Education and Research, MER) 소속인 리

서치 의회(Research Council of Norway)가 진행하는 NFC 도시 프로젝트

(NFC City Project)는 NFC 서비스 개발을 지원하기 위해 Tromsø를 NFC

도시로 지정해 NFC 솔루션의 적용 분야를 발굴 및 확대하기 위한 프로젝트임

同 프로젝트는 9개의 세부 프로젝트로 이루어져 있으며, 서비스 제공사, SI

기업, 이동통신 서비스 제공사, 리서치 기관 등 9개의 파트너사가 참가함

NFC의 주요 기능은 지급, 접근/통제, 개인정보 저장/교환, 콘텐츠 소비 등으

로, 상기 프로젝트에서는 NFC 솔루션을 탑재한 삼성전자의 ‘S5230’ 디바이스

를 사용함

2011년 7월 1일, 同 NFC 도시 프로젝트의 일환으로 노르웨이 통신 사업자

Telenor는 금융기업 DnB Nor와 카드사 Master Card 및 기타 카드사와 협력

해 3개월간 수도 Oslo에서 모바일 결제 시스템(M-Payment System) 시범 서

비스 ‘Tap2Pay’를 진행함

이번 시범 서비스는 모바일 결제 시스템의 가능성 및 효율성을 점검하고 잠재

적인 문제점 발굴 및 보완 대책을 강구하기 위해 추진됨

통신 사업자 Telenor, 금융기업 DnB NOR, Master Card, 결제 솔루션 제공

사 Teller, Nets, Giesecke & Devrient 등의 협력으로 Oslo 內 카페

‘Kaffebrenneriet’와 ‘Vita and Deli de Luca’에서 시범 서비스를 진행함

2013년 3월, 통신 사업자 Telenor와 Telco, 금융기업 DnB NOR는 2013년

말까지 NFC 결제 서비스를 상용화 할 방침이라고 발표함

Telenor와 DnB는 50:50으로 조인트벤처 TSM Nordic을 설립했으며, 이를 통

해 2013년 11월 NFC SIM 카드와 보안 요소를 담은 NFC 모바일 결제 서비

스를 출시함

정부는 2012년 9월부터 2013년 5월까지 University of Tromsø에서 NFC

멀티 시범 서비스를 진행하며, 同 테스트에는 삼성전자의 Galaxy S3 디바이

스를 활용함


2016 CONEX 11


노르웨이는 2017년을 기점으로 FM 라디오 방송을 전면 중단하고 디지털 방

식의 라디오 표준을 전면 적용할 계획임

계획에 따라 노르웨이 FM 라디오 방송은 2017년 1월 11일을 기점으로 디지

털 방송 기술인 DAB(Digital Audio Broadcasting)로 대체됨

현재 노르웨이는 22개의 국영 채널을 유럽 방송 표준인 DAB 방식으로 송출

하고 있으며 FM 라디오용 채널은 5개뿐임

노르웨이는 2007년 9월 지상파 방송의 디지털 방송 전환을 개시하여 2009년

12월 아날로그 방송을 완전히 종료함. 전국을 12개 지역으로 분류하였으며,

2007년 9월 1일 수도 Oslo 등 3개 지역에서 디지털 지상파 방송을 개시함

지상파 디지털 방송 수신 커버리지는 2007년 11월 남부 지역으로 확대되었으

며 2008년 11월에는 전국망이 구축됨

2006년 6월, 정부는 NTV(Norges Televijon)에 유효기간 15년의 디지털 지상

파 방송 전송 사업권을 부여하였으며, 2009년 12월을 기한으로 전국 가구 커

버리지 95%, 마을 커버리지 70%를 의무화함

2009년 12월, NTV는 지상파 디지털 TV 커버리지 가구 98%, 마을 87%를

달성, 이를 위해 약 2억 6,000만 달러를 투자한 바 있음

한편, NTV에 디지털 지상파 방송 전송 사업권을 부여할 당시 노르웨이 국회

는 음영 지역에 거주하는 5% 가구에 대해 나머지 95%와 같은 비용으로 방송

을 수신할 수 있도록 하는 조치를 의무화함

2009년 12월 기준 음영지역 거주 가구 5% 중 대부분은 위성을 통해 디지털

방송을 시청하고 있으나, 위성 음역 지역에 거주하는 6,000여 가구는 25개

TV 채널, 15개 라디오 채널 중 3개의 TV 채널과 12개의 라디오 채널만 시

청 가능함


2016 CONEX 12

2 ) 규제(1) 정보통신(ICT) 규제

통신 규제철폐와 Telenor 민영화

노르웨이 정부는 1994년부터 단계적으로 통신시장 규제철폐를 시작하여 1998

년 마무리함. 이로 인해 통신서비스 전 영역에서 신규 사업자 진입이 가능해

졌으며, 2000년부터 Telenor가 보유한 통신 인프라의 가입자 선로 세분화

(Local Loop Unbundling, LLU)가 의무화되는 등 시장 경쟁체제에 돌입함

Telenor는 1855년 설립되어 약 150년간 노르웨이 통신 시장을 독점해온 국

영 기업으로 유럽, 중동부 유럽, 아시아 등 12개국에서 유무선 통신과 브로드

밴드, 유료 TV 등의 서비스를 제공함

노르웨이 정부는 통신 시장 규제철폐를 개시한 1994년 Telenor를 국영기업에

서 공사로 전환, 2000년과 2006년 2차례에 걸쳐 Telenor의 주식을 Oslo 증

권시장과 미국 NASDAQ에 상장하여 부분 민영화를 추진, 2013년 8월 노르웨

이 정부의 Telenor 지분율은 53.97%임

주파수 경매

통신위원회(NKom)는 2007년 11월 2.6GHz 주파수 경매를 통해 5개 사업자

를 선정함. 상기 주파수의 라이선스 유효기간은 2008년 1월부터 2022년 12

월까지이며, 선정된 사업자는 Telenor, TeliaSonera의 자회사 NetCom, Craig

Wireless Systems, Arctic Wireless, Hafslund Telekom 등임

Arctic Wireless와 Hafslund Telekom은 지역 사업권을, 나머지 3개 社는 전

국 라이선스를 취득하였으며, 총 경매금액은 약 4,200만 달러임

주파수 라이선스를 취득한 사업자들은 기술중립성 원칙에 따라 UMTS,

WiMAX 등 자사가 원하는 서비스를 제공할 수 있으며 주파수를 자유롭게 거

래할 수 있음


2016 CONEX 13

통신위원회(NKom)는 상기 경매와 동시에 모바일 브로드밴드용

2,010~2,025MHz 대역 주파수 경매도 추진함. 同 주파수는 독일, 스위스, 오

스트리아 등 여러 유럽 국가에 WiMAX 사업권을 보유하고 있는 Inquam

Broadband에 할당됨

통신위원회(NKom)는 상기 주파수 경매에 1,920~1,980MHz 및

2,110~2,170MHz 대역 2×4.8MHz 블록 2개와 2×5.0MHz 블록 7개 등 총

9개 블록을 입찰할 예정임. 同 주파수 라이선스는 기술에 관계없이 활용될 수

있으며, 20년 만기임

통신위원회(NKom)는 2012년 11월 5일 해당 주파수 경매에 대한 규제 수립

을 완료하며, 11월 13일 테스트 경매를 수행한 후 11월 19일 해당 주파수

경매를 완료함. 2.1GHz 주파수 대역을 획득한 사업자로는 TeliaSonera,

Telenor, Mobile Norway 등 3개 사업자임

통신위원회(NKom)는 2013년 5월 20일, 800MHz, 900MHz 및 1,800MHz 대

역에 대한 주파수 경매 일정을 발표한 뒤 같은 해 12월 6일, 해당 대역 경매

결과를 발표함

1,800MHz 주파수 대역과 900MHz 주파수 대역에서는 각각 2×20MHz 폭과

2×15MHz 폭을 할당키로 했으며, 800MHz 대역에서는 2×10MHz 폭을 할당

할 계획을 공지함

이 주파수 경매에서는 Telenor, TeliaSonera 및 Telco Data가 신규 주파수를

취득하였으며, 노르웨이 3위 통신사인 Tele2 Norge는 주파수 획득에 실패함.

800MHz 및 900MHz 주파수 대역이 모두 할당되었으며, 1,800MHz 주파수

대역 가운데 3개의 2×5MHz 블록이 남아 있다고 발표함

2015년 7월, 통신위원회(NKom)는 판매되지 않은 1,800MHz 주파수의 경매

일정을 발표함

통신위원회(NKom)는 900MHz 주파수의 경매 계획을 발표함. 현재

TeliaSonera와 Telenor에 할당되어 있는 900MHz는 라이선스는 2017년 12월

31일에 만기될 예정임


2016 CONEX 14

로밍 의무화

통신위원회(NKom)는 2007년 9월 노르웨이 최대 통신사업자 Telenor에 경쟁

사들에게 이동통신 로밍을 제공할 것을 명령하며, 2007년 10월까지 이를 이행

하지 않을 경우 하루에 약 1만 8,000달러의 벌금을 부과할 것이라고 공표함

이에 앞서 스웨덴의 통신사업자 Tele2는 Network Norway와 공동으로 노르

웨이 제3의 이동통신사를 설립, 2009년 초까지 인구 대비 서비스 커버리지

30% 구축 방침을 발표했으며 당시 Tele2는 TeliaSonera의 자회사 NetCom과

로밍 계약을 체결한 상태였음

통신위원회(NKom)의 로밍 의무화 조치는 신규 사업자의 시장 진입을 원활하

게 하여 시장 경쟁을 촉진할 목적으로 도입됨

표 1.2 : 노르웨이 통신위원회(NKom)의 주파수 경매 결과(2013년 실시)

사업자 할당 주파수

Telenor Norway - 2×10MHz(800MHz)- 2×5MHz(900MHz Band)- 2×10MHz(1,800MHz Band)TeliaSonera

Telco Data- 2×10MHz(800MHz)- 2×5MHz(900MHz Band)- 2×20MHz(1,800MHz Band)

출처:TeleGeography


2016 CONEX 15

(2) 방송 규제

공영방송 재원

노르웨이 공영방송 NRK의 주요 재원은 시청료 수입으로 전체 수입의 90%

이상을 시청료로 충당함

TV 시청료는 매년 국회 예산심의에서 논의 및 결정, 시청료는 매년 인상되고

있으며 2013년 TV 시청료는 약 2,689크로네(약 312달러)임

NRK의 광고방송은 금지되어 있으나, 스포츠 중계 등 한정적 범위 내에서의

협찬이 허용됨. 또한, 2000년 1월 방송법이 개정되어 문자방송(Teletext)은 공

공서비스가 아니라고 명기됨에 따라 문자방송을 통한 광고와 인터넷 홈페이지

광고가 인정됨

공영방송 역할과 의무

공영방송 NRK의 역할과 의무에 대한 논의를 거쳐 2005년 방송법이 일부 개

정됨

NRK가 운영하는 TV 및 라디오 채널은 공공서비스로써 지상파, 위성, 케이블

등 모든 플랫폼을 통해 방송되어야 하며, 문자방송과 인터넷, 그밖의 미디어

플랫폼으로 서비스를 제공해야 함

방송내용 규제로는 노르웨이의 소수 민족의 언어를 상용한 방송과 노르웨이

전통음악 방송 등이 의무화됨

Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 16

3. 산업구조 및 특징 ICT 무역 수지 악화

노르웨이 통계청 발표에 따르면, 노르웨이의 정보통신 상품의 무역 적자는

2009년에서 2010년까지 11 % 증가했으며 2010년에는 210억 크로네(약 24억

달러)로 증가함. 적자의 주요 요인 중 하나는 통신 장비의 교역에 의한 것임

2010년 통신 장비 무역 적자는 39% 증가함. 컴퓨터 및 관련 장비에서 ICT

무역 적자가 가장 많았으며 ICT 제품의 수출은 총 168억 크로네(약 19억 달

러), 수입은 379억 크로네(약 44억 달러)였음

그림 1.4 : 노르웨이 ICT 제품의 수입, 수출액 (단위: 백만 크로네)

35,659 33,013

34,834 35,226 35,909

11,717 11,088 11,274 9,276

7,434

2008 2009 2010 2011 2012

수입 수출

출처 : 노르웨이 통계청(2013)

표 1.3 : 노르웨이 ICT제품 수입 및 수출 (단위: 백만 크로네)

수입

2008 2009 2010 2011 2012

통신장비 8,155 7,928 9,193 9,788 10,709

전자부품 2,241 1,878 2,035 1,995 1,704컴퓨터 및 관련장비 15,117 13,367 14,014 14,860 15,316

오디오 및 비디오장비 8,492 8,059 8,364 7,203 6,915

기타 ICT 제품 1,654 1,780 1,229 1,381 1,266총 합계 35,659 33,013 34,834 35,226 35,909

수출

2008 2009 2010 2011 2012

통신장비 4,448 4,374 4,649 4,047 2,321

전자부품 3,056 2,685 2,406 1,057 916컴퓨터 및 관련장비 2,185 2,178 2,418 2,327 2,303

오디오 및 비디오장비 1,108 1,170 1,046 1,119 1,140기타 ICT 제품 920 681 755 727 755

총 합계 11,717 11,088 11,274 9,276 7,434출처: 노르웨이 통계청(2013)

Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 17

4. 산업 주요 이슈잠재력이 큰 노르웨이 ICT시장 규모

EU가 스타트업 생태계를 발전시키기 위해 만든 플랫폼인 스타트업 유럽 파트

너십(Startup Europe Partnership)에 따르면, 2016년 기준 10만 명당 0.85배

의 규모 확대, GDP의 0.18%가 규모 확대에 투자되었고 자본 확충의 규모나

그 횟수 모두 아직 투자 초기 단계임. 노르웨이의 ICT규모 확장 생태계는 아

직 초기 단계에 있지만 거대한 잠재력을 가지고 있음

규모 확장에 사용가능한 총 자본금의 40%이상이 주식시장에서 나옴. 이 수치

는 북 유럽 뿐만 아니라 유럽에서 가장 높은 비율임

현재 노르웨이 생태계는 포르투갈과 같은 다른 성장 중인 유럽 생태계와 비교

하여 규모가 비슷함. 그러나 핀란드와도 비슷한 점을 가지고 있는데 두 나라

모두 작은 규모의 기업, 2천만 달러 미만의 자본을 소유하고 있는 회사가 지

배하고 있음. 즉 잠재력을 가지고 있는 회사의 기반이 크다는 것을 의미함

실제로 노르웨이에서는 1,000만 달러 미만의 자본을 확보하고 있는 영세기업

이 전체 기업수의 76%를 차지하는 반면, 중소기업(자금 조달에 2,000~5,000

만 달러를 지원하는 규모)과 대기업(1억 달러 이상)은 각각 전체 기업수의 9%,

2%를 차지함

하지만 전체 자본의 비율로 따지면 87%의 영세기업이 총 자본의 46%를 차지

하고 있음. 이 수치는 소규모 기업 집단이 노르웨이의 실질적인 성장을 주도하

고 있음을 보여줌

그림 1.5 : 노르웨이 자본상태에 따른 기업 비율 (단위: 백만 달러)

76%

11%

9%2%2%

$1-10M$10-20M$20-50M$50-100M>$100M

출처 : Startup Europe Partnership(2016)

그림 1.6 : 노르웨이 총자본 차지비율 (단위: 백만 달러)

29%

14%26%

9%

22%

$1-10M$10-20M$20-50M$50-100M>$100M

출처 : Startup Europe Partnership(2016)

Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 18


홍문종 미방위원장, 노르웨이 의원들과 ICT 창조경제 의견교환

(2014. 09)

국회 미래창조과학방송통신위원회 홍문종 위원장이 18일 오전 11시 국회의사

당에서 린다 C. 호프스타드 헬레랜드(Linda C. Hofstad Helleland) 노르웨이

의회 교통통신상임위원회 위원장을 비롯한 방한단의 예방을 받고 한국의 정보

통신기술(ICT)산업을 기반으로 하고 있는 창조경제 추진 정책에 대해 논의함

한-노르웨이, U헬스케어 활성화 협력키로(2011.09)

한국IT서비스산업협회(회장 정철길)는 한국전자통신연구원과 함께 노르웨이 헬

스케어센터와 업무협력회의를 갖고 원격의료서비스 향상에 대해 논의함

이들은 헬스케어센터 원격의료서비스에 대한 IT 기술을 바탕으로 두 나라 헬

스케어 관리를 위한 기술을 개발, 실용화할 계획임

노르웨이 원격의료센터는 세계보건기구(WHO)가 지정한 세계유일의 U헬스협

력센터로, 원격의료 사업성과 평가 및 콘텐츠 제공업무를 수행하고 있음. 또

도시-농촌간 U헬스 애플리케이션을 통한 지역주민 의료서비스 사업도 수행

중임

Ⅰ. 노르웨이 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 19

2 ) 기업 진출 및 협력CJ CGV, 노르웨이-프랑스에 잇따라 4D 체험 영화관 개관(2017.03)

CJ CGV 자회사인 CJ포디플렉스가 노르웨이와 프랑스에 '오감체험특별관'

4DX를 개관함

CJ 4D플렉스는 노르웨이 1위 극장 사업자 '노르디스크 필름 키노'와 손잡고

오슬로 중심지의 노르디스크 링겐 시네마에 140석 규모의 첫 4DX 상영관을

개관함. 노르디스크는 덴마크와 노르웨이에 총 39개 극장을 운영하고 있음

삼성전자, 릴레함메르 동계 유스올림픽서 기어VR 체험 마케팅(2016.02)

삼성전자는 노르웨이에서 열리는 ‘2016 릴레함메르 유스 동계 올림픽’개막식

을 가상현실 헤드셋인 ‘기어 VR’을 통해 실시간으로 중계함

국제올림픽위원회(IOC)와 함꼐 개막식, 성화점화, 선수단 입장 등의 장면을

VR 콘텐츠로 제작함. 릴레함메르 주요 장소에서 기어 VR을 체험할 수 있는

‘삼성 갤럭시 스튜디오’도 운영함

NHN엔터, 국제 표준 보안인증 획득으로 보안 강화(2015.06)

NHN엔터테인먼트는 DNV GL로부터 정보보호관리체계 국제 표준인

ISO27001 인증을 획득하고 ISO29100에 대한 검증을 통과함. 성남 판교

NHN엔터테인먼트 사옥에서 정우진 NHN엔터 대표와 주한 노르웨이 대사 톨

비요른 홀테, DNV GL 안인균 원장 등이 참석한 가운데 개인정보 프레임워크

국제 표준인 ISO29100과 정보보호 국제 표준인 ISO27001에 대한 인증 수여

식이 진행됨

이번 인증은 다양한 모바일, 온라인 게임을 운영하고, 간편결제를 포함한 핀

테크 사업 진출을 천명한 NHN엔터가 보다 안정된 정보보호관리체계를 갖추

고 있다는 것을 국제적인 공인기관으로부터 인증 받았다는 의미를 지님

해외 IT 기업들, LGU+ LTE 벤치마킹위해 한국 방문(2013.10)

노르웨이 이동통신업체인 텔레노어(Telenor)를 비롯한 엘샵(Elkjøp), 비엔 뱅

크(BN Bank)등 현지 주요 IT기업 대표로 구성된 노르웨이 사절단이 LG유플

러스의 LTE 기술 및 자사 IPTV ‘U+tv G’ 의 앞선 서비슬르 벤치마킹 하기

위해 LG유플러스 본사를 방문함

텔레노어의 경영진과 노르웨이의 주요 IT기업의 전략 및 네트워크 담당 핵심

임원들이 LG유플러스를 방문해 LTE 망구축 노하우, ALL-IP기반의 VoLTE 서

비스 운영 등에 대해 벤치마킹 했으며 U+tv G 서비스 운영노하우에 대해서

도 논의함

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목

동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 21

Overview

※ 2015년 노르웨이 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)지표 노르웨이 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 944 18.37% 28,882 58.06%


TV 보급대수 2,252 97.00% 18,237 97.50% 케이블 TV 가입가구 860 37.04% 7,293 38.99% 위성 TV 가입가구 559 24.07% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 2,252 96.99% 18,144 97.00%IPTV 가입가구 480 20.67% 8,845 47.29%


※ 노르웨이 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향 - 2018’ 노르웨이 IT서비스 산업 122억 달러 전망

주요

사업자

- 중국업체, 오페라 통째로 인수하려다 실패

- 오페라, PC브라우저에 모바일DNA 담아…'네온' 공개

인터넷서비스

시장 동향

- 2014’ 기준 노르웨이의 인터넷 보급률은 96.3%

- 노르웨이의 소셜 네트워크 서비스 시장은 인터넷, 스마트폰, 태블릿 PC 보

급에 따라 성숙단계에 진입주요

사업자- Google: 노르웨이 검색 및 포털 시장의 약 70%를 점유, 사실상 시장을 독점

통신

시장 동향

- 2015’ 1/4분기 기준 노르웨이의 유선 브로드밴드 시장 점유율은 Telenor

Norway가 43.1%

- 노르웨이 2020’부터 5G 상용화

주요

사업자

- 2015’ 2월, 노르웨이 공정거래위원회는 TeliaSonera의 노르웨이 통신사업자

Tele2 인수를 승인

디지털콘텐츠

시장 동향 - 노르웨이 콘텐츠 시장은 2012~2017’까지 연평균 2.7% 성장할 것으로 전망

주요

사업자

- 노르웨이 기반의 스트리밍 서비스 사업자 WiMP는 Telenor(노르웨이 통신

사업자)와 제휴를 하여 서비스를 확장하고 있으며 오프라인 음반매장인

Platekompaniet와 제휴를 맺어 고객기반을 확대


시장 동향- 지상파, 위성 방송, 케이블 방송과 같은 기존 방송 매체 이 외에도 IPTV

와 모바일 TV 등의 등장으로 콘텐츠 접근 경로의 다양화

주요

사업자

- NRK의 nett-TV보다 Netflix를 더 선호

- 아마존 프라임 비디오의 노르웨이 시장 진출

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 22

Overview

※ 노르웨이 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향- 2015’ 8월 말, 노르웨이 외교부(UD) 컴퓨터 시스템이 트로이 바이러스 공격을

받음

주요

사업자- LG전자 노르웨이에서 개인정보 관리체계 국제인증 획득예정


시장 동향

- 주요 통신 사업자인 Telenor Norway와 TeliaSonera Norway 등이 클라우

드 서비스를 제공

- Telenor Norway는 데이터센터를 통해서 IaaS 서비스 중심으로 제공하고

있었으나, 최근 SaaS 서비스까지 사업을 확장주요

사업자

- IT기업 오페라 소프트웨어(Opera Software)가 모바일 데이터 사용량을

줄여주는 애플리케이션 '오페라 맥스(Opera max)'의 베타테스트 시행

사물인터넷

시장 동향- 노르웨이 사물인터넷의 주요 사업은 이동통신 사업자인 Telenor Norway,

NetCom 등이 주도

주요

사업자

- Telenor, 노르웨이 국가 전용 IoT 네트워크 구축계획

- ETRI, IoT용 OS '나노큐플러스' 해외서 인기

IT스마트융합

시장 동향

- 핀테크는 노르웨이에서 가장 인기있는 분야 중 하나이며 빠르게 성장하고

있음

- 총 인구 중 95%가 인터넷에 접속가능 하고 6%만이 현금결제를 이용하는

최고의 디지털 인프라를 갖춘 노르웨이는 핀테크의 완벽한 시험장으로 평

가 받고 있음

주요

사업자

- 2016, 노르웨이 통신회사 Telenor는 인터넷에서 기술 개발과 인공 지능

기술을 촉진하기 위한 프로젝트를 발표

전파위성

시장 동향- 교통신위원회(NKom)의 주파수 관리팀에서 사업자 및 주파수 라이선스 할

당 및 관리를 담당함

주요

사업자- 텔레노어, 새로운 통신위성 토르(Thor)의 성공적 발사 완료

디바이스

시장 동향 - 2015’ 기준, 노르웨이 국민 10 명 중 8 명이 스마트폰을 사용

주요

사업자

- 노르웨이 시장에서 가장 인기있는 휴대 전화는 애플 아이폰6, 판매량 순위

를 보면 애플과 삼성이 스마트폰 시장을 지배

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 23


2018년 노르웨이 IT서비스 산업 122억 달러 전망

2018년 노르웨이 IT 서비스 산업은 122억 달러에 달할 전망으로, 2013년 이

후 35.6%의 성장이 기대되며, 2013년에서 2018년까지 연평균 6.4% 성장할

것으로 예상됨

소프트웨어 시장은 전통적으로 동 시장을 견인해 왔던 생산성 증대 및 효율성

향상 관련 시스템 및 솔루션에서 빅데이터 등의 데이터 분석 솔루션으로 시장

이 진화될 전망임

브랜드 파워를 중시하는 경향

소프트웨어 시장은 자국 소프트웨어 보다는 HP, IBM 등의 해외 업체에 높은

의존도를 보이고, 또한 브랜드 파워를 중시하고 있어 국내 중소기업의 단독

진입은 쉽지 않을 전망임

국내 기업이 노르웨이 IT 시장 진입을 하기 위해서는 현지 모바일 단말 등을

공급하고 있는 국내 대기업과의 협력 진출이 바람직함

그림 2.1 : 노르웨이 IT 시장 전망 (단위: 십억 달러)

출처 : MARKELINE, IT Services in Norway(2014.07)

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 24


중국업체, 오페라 소프트웨어 통째로 인수하려다 실패

2016년 7월, 중국 게임·보안업체 컨소시엄이 노르웨이 소프트웨어 업체인 오

페라를 통째로 인수하려다가 실패함

중국 업체들이 12억 달러에 오페라를 인수하려고 했으나 정해진 기간 안에

규제 당국의 승인을 얻지 못해 무산되었음. 중국 컨소시엄은 게임 개발 회사

쿤룬, 모바일 보안 회사 치후360 등으로 구성, 자금은 투자사들이 조달하는

형태였음

이번 인수 실패는 미국에서 사생활 우려가 제기된 탓으로 미국에서 오페라 일

부 제품에 대한 사생활 침해 조사가 1년 이상 지속될 수도 있어 인수를 계획

한 시기를 넘길 것으로 전망돼 중국 컨소시엄이 인수를 포기함

중국업체들은 오페라를 인수하는 대신에 규제 영향을 덜 받는 일부 사업부만

사기로 하고 협상중임. 이에 따라 인수 규모는 12억달러에서 6억달러로 줄었음

중국 컨소시엄이 인수 협상을 벌이고 있는 대상은 휴대폰, PC용 브라우저, 성

능, 사생활 앱 사업과 이들 사업과 연관된 기술 라이선스임. 오페라 중국내

합작법인인 엔호라이즌 지분도 이번 협상 대상에 포함됨. 반면 광고, 마케팅,

TV 운영, 게임 관련 앱 사업은 구매하지 않기로 했음

오페라, PC브라우저에 모바일DNA 담아…'네온' 공개

2017년, 웹 브라우저 개발회사 오페라소프트웨어가 실험적 아이디어를 선보일

새 데스크톱 브라우저 '오페라 네온(Neon)'을 공개했음. 이를 통해 오페라 정

식판에 담길 신기능을 빠르게 선보일 계획임

지난해 무료 가상사설망(VPN) 서비스와 광고 차단기(ad-blocker)를 품어 눈길

을 끌었던 데스크톱 브라우저가 지금보다 더 빨리 혁신할 수 있을지 주목됨

그림 2.2 : 오페라 소프트웨어

출처 : 오페라 홈페이지

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 25


노르웨이 인터넷 보급률 지속적 상승세

World Bank 자료에 따르면, 2014년 기준 노르웨이의 인터넷 보급률은

96.3%를 기록함. ITU의 조사에 따르면, 2013년 기준 노르웨이의 인터넷 보급

률은 95.1%를 기록함. 또한, 2013년 기준 노르웨이의 인터넷 사용자 수는

489만 2,976명으로 집계됨

노르웨이의 인터넷 서비스 시장은 자국의 포털 사이트들이 Top 10 순위권을

차지한 가운데 노르웨이 로컬 사업자들과 글로벌 사업자들 간의 경쟁이 지속

될 전망임

SNS(Social Networking Service)

노르웨이의 소셜 네트워크 서비스 시장은 인터넷, 스마트폰, 태블릿 PC 보급

에 따라 성숙단계에 진입함. 노르웨이의 Facebook 이용률은 세계 최고 수준

으로 2014년 1월 기준 인구 대비 61.1%(전 세계 평균 16.5%)임

노르웨이는 다른 국가와 비교해서 인터넷 Top 10 웹사이트 중 5개가 자국의

웹사이트임. 특히, FINN은 노르웨이의 대표적 구인 및 소비자 직거래 포털

사이트로 2015년 11월 시점 노르웨이 Top 10 웹사이트에서 5위를 차지함

그림 2.3 : 노르웨이 인터넷 보급률 추이

출처 : World Bank Data(2014)

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 26


주요 검색 엔진 및 포털 서비스

노르웨이의 주요 인기 웹사이트는 Facebook, Google, YouTube 등 글로벌

사이트가 차지하고 있으며, Verdens Gang 등 노르웨이의 포털 사이트 등도

순위권에 포함됨

표 2.1 : 노르웨이 TOP 10 웹사이트(2015.11)

순위 사업자명 웹사이트 주소

1 Google Norway www.google.fi

2 FacebookGoogle www.google.com

3 Facebook www.facebook.com

4 YouTube www.youtube.com

5 FINN www.finn.no

6 Verdens Gang www.vg.no

7 Dagbladet www.dagbladet.no

8 Wikipedia www.Wikipedia.com

9 Nrk www.Nrk.no

10 Aftenposten www.aftenposten.no출처 : Alexa(www.alexa.com)

Google은 노르웨이 검색 및 포털 시장의 약 70%를 점유, 사실상 시장을 독

점하고 있음

연령별 SNS 이용비율

SNS 연령별 사용율을 살펴보면 16-24세의 이용이 90%를 웃돌며 가장 빈번

했고, 25-44세의 90% 정도가 이용함. 또한 남녀 사용율을 비교해보면 여성의

SNS 이용이 높은 비율을 보임

그림 2.4 : 연령별 SNS 이용비율

출처 : 노르웨이 통계청(2016)

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 27

3. 통신 1 ) 시장 동향 및 전망

이동통신

ITU의 조사에 따르면 2014년 노르웨이의 이동통신 가입자 수는 2013년 대비

약 1.1% 증가한 593만 2,761명, 보급률은 86.5%로 집계됨

2012년 기준 노르웨이의 이동통신 사업자 수는 26개이며 Telenor Norway,

TeliaSonera Norway의 NetCom, Tele2 등 3개 사업자만이 자체적으로 통신

망을 보유한 사업자(MNO)이며 나머지는 가상이동통신망사업자(MVNO)임

2014년 기준, Telenor Norway가 이동통신 시장 점유율 49.7%로 1위를 차지

했으며, 그 뒤를 NetCom(22.9%), Network Norway(12%), Tele2(6.6%) 등이

잇고 있음

그림 2.5 : 노르웨이 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명)

출처: ITU

브로드밴드

2014년 노르웨이의 브로드밴드 가입회선 수는 2013년 대비 약 0.89% 하락한

194만 2,000회선, 보급률은 38.1%를 기록함(ITU, 2014)

그림 2.6 : 노르웨이 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선)

출처 : ITU

2015년 1분기 기준 노르웨이의 유선 브로드밴드 시장 점유율은 Telenor

Norway가 43.1%로 1위를 차지하였으며, 그 뒤를 Get(16.3%),

NextGenTel(7.9%) 등이 잇고 있음


2016 CONEX 28

5G

노르웨이 1위의 이동통신 사업자인 텔레노어는 노르웨이에서 5G 망을 최초

로 서비스하는 업체가 될것이라고 발표함. 텔레노어사는 5세대 통신을 테스트

하기 위해 추가적인 주파수대역의 사용을 국가 통신위원회에서 허가 받았음.

상용화는 2020년 부터 시작될 것으로 예상함

2017년 3월, 5세대 모바일 네트워크 (5G)시연을 위해 텔레노어사는 로봇 수

술과 무인운전 차량을 이용하여 5G기술을 노르웨이 땅에서 처음으로 테스트

했음. 이 기술은 Fornebu에서 시연되었으며 화웨이와 협력하여 노르웨이에서

처음으로 시연됨

모바일 제조업체는 텔레노어사와 협력하여 2020년 노르웨이에서 정식으로 출

시되기 전에 5G망의 테스트 및 개발을 추진중임

언론, 노르웨이의 통신위원회(NKom, Norwegian Communications

Authority)및 교통부 장관 Ketil Solvik-Olsen은 디지털 모바일 인프라 및 디

지털 서비스 측면에서 5G 서비스가 무엇을 제공 할 것인지 직접 확인하였음


2016 CONEX 29


노르웨이 주요 이동통신 사업자 현황

Telenor Norway는 GSM 기반의 2G, UMTS/HSPA/WCDMA 기반의 3G, LTE

상용 서비스를 제공함. 2015년 Telenor Norway의 이동통신 가입자 수는 감

소추이를 보이고 있으며, 2015년 3/4분기 말 기준 가입자 수는 2014년 대비

1% 감소함. 2014년 기준 시장 점유율은 49.7%로 1위를 차지함

TeliaSonera Norway의 이동통신 자회사는 NetCom과 MVNO 서비스를 제공

하는 Chess Communications가 있으며, GSM 기반의 2G,

UMTS/HSPA/WCDMA 기반의 3G, LTE 상용 서비스를 제공함. TeliaSonera

Norway는 2000년에 노르웨이 이동통신 사업자인 NetCom을 인수, 노르웨이

이동통신 시장에 진출함. NetCom은 2009년 12월 노르웨이 Oslo 지역에

LTE 상용 서비스를 개시함

2015년 2월 5일, 노르웨이 공정거래위원회는 TeliaSonera의 노르웨이 통신사

업자 Tele2 인수를 승인함. Tele2는 세계 11개국에서 유무선 통신과 브로드

밴드, 케이블 TV 서비스를 제공하는 스웨덴의 다국적 통신 사업자 Tele2

Group의 노르웨이 자회사임

그림 2.7 : 2014년 노르웨이 이동통신 시장 점유율

출처 : Thomson Reuter

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 30


포화상태의 노르웨이 콘텐츠 시장

유럽지역 국가의 경우 이미 콘텐츠 시장이 포화상태를 나타내고 있어, 대부분

5% 이하의 성장률을 나타내고 있음

한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면 노르웨이 콘텐츠 시장은 2012년에서 2017

년까지 연평균 2.7% 성장할 것으로 전망함

MMORPG류의 온라인 게임 시장이 2000년 중반부터 활성화되어 왔으며, 이

외에도 오락성 및 도박성이 농후한 온라인 포커게임도 노르웨이 남성들 사이

에 인기임

노르웨이는 인구 460만 명의 작은 나라로, 내수 시장 규모가 작기 때문에 다

수의 온라인 게임 관련업체들이 글로벌 시장으로 눈을 돌리며 적극적으로 시

장을 개척 중임

스마트폰의 보급 확대로 모바일 게임 시장 확대도 기대되나 노르웨이 국민 특

성을 고려한 게임 개발이 관건임

그림 2.8 : 노르웨이 디지털 콘텐츠 성장 전망 추이 (단위: 백만 달러)

출처 : 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 31

WiMP

홈페이지 www.wimpmusic.com

설립 2010년 2월

개발자 Aspiro AS

업종 스트리밍 뮤직 서비스


노르웨이 오일펀드, 포켓몬 고로 1억 3,500만 달러 획득

세계 최대 규모의 국부펀드인 노르웨이의 오일펀드는 모바일 게임인 포켓몬

고(Pokemon Go)가 출시된 이래로 닌텐도 주식으로부터 1억 3,500만 크로네

(약 1,500만 달러)를 획득함

오일펀드는 1998년부터 닌텐도 주식에 투자하기 시작함. Dagens Næringsliv

에 따르면 이 펀드는 닌텐도의 0.73 %를 소유하고 있음. 총 소유 주식 수는

26억 6,000만 달러에 달함. 닌텐도의 주식은 게임이 몇 주 전에 공개 된 이

후 가치가 두 배로 상승함

노르웨이 기반의 스트리밍 서비스 사업자, WiMP

노르웨이 기반의 스트리밍 서비스 사업자 WiMP도 2011년도에 노르웨이, 스

웨덴, 덴마크, 포르투갈에서 35만 명 이상의 유료가입자를 확보한 것으로 알

려짐

WiMP는 노르웨이 ISP 업체인 Canal Digital과의 파트너십을 통해 TV 가입과

함께 번들 상품으로 많이 판매되었고, 2012년에 독일과 아일랜드에도 서비스

를 개시함

WiMP는 Telenor(노르웨이 통신사업자)와 제휴를 하여 서비스를 확장하고 있

으며 오프라인 음반매장인 Platekompaniet와 제휴를 맺어 고객기반을 확대하

고 있음

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 32


방송콘텐츠

방송 시장은 지상파, 위성 방송, 케이블 방송과 같은 기존 방송 매체 이 외에

도 IPTV와 모바일 TV 등의 등장으로 콘텐츠 접근 경로가 다양해지고 있으며,

특히 FTTH 기반의 IPTV 서비스 가입자가 지속적으로 증가하고 있음

2014년 Top 10 인기 프로그램 대부분이 NRK1을 통해 방영되었으며,

‘KVELDEN FØR KVELDEN(The Night Before the Night)’가 1위를 차지함.

2014년 노르웨이 시청률 Top 10 프로그램에는 리얼리티 쇼, 스포츠 이벤트,

버라이어티쇼, 코미디, 노크 쇼 등 다양한 장르들이 존재함

표 2.2 : 노르웨이 시청 점유율 순위 Top 10(2014)

순위 채널 프로그램시청

점유율(%)

1 NRK1KVELDEN FØR KVELDEN

(The Night Before the Night)37.2

2 NRK1EUROVISION SONG CONTEST 2014: FINALE

(Eurovision Song Contest 2014 - Final)31.3

3 NRK1 MESTERNES MESTER(Eternal Glory) 27.6

4 NRK1 NYTT PA NYTT(Have I Got News for You) 29

5 TV2 FARMEN(The Farm) 27.5

6 NRK1JULEKONSERT MED INGEBJØRG BRATLAND

(Christmas Concert)26.8

7 NRK1 IDRETTSGALLA 2014(Sports Gala 2014) 26.1

8 NRK1 IDRETT ER BLOD, SVETTE OG HUMOR 25.3

9 NRK1 STJERNEKAMP(The Ultimate Entertainer) 25.2

10 NRK1 SKAVLAN 23.7출처 : EurodataTV Worldwide


2016 CONEX 33

방송

NRK1은 노르웨이에서 시청 점유율 1위 채널로 2014년 노르웨이 방송 채널

점유율 중 28.2%를 차지했으며, 이어서 TV2(20.7%), TVNORGE(7.8%) 등이

뒤를 이음

그림 2.9 : 노르웨이 방송 채널 점유율(2014)

28.2%

20.7%

7.8%

5%

4.4%3.5%

2.7%

NRK1

TV2

TVNORGE

NRK3/SUPER

NRK2

TV3

MAX

출처 : EurodataTV Worldwide

노르웨이는 유료 TV 서비스 시장이 발달된 국가로 앞으로도 다채널화, HD화,

VOD 등 고부가 서비스 활성화를 통한 시장 확대가 기대되며, 지상파 방송

대비 위성 TV와 케이블 TV의 시장 영향력 강화와 함께 FTTH 기반 IPTV 서

비스 가입자의 증가로 인한 VOD 시장의 두드러진 성장이 예상됨

방송통신융합

노르웨이 통계청에 의하면, 2016년 9월기준 16세에서 79세 사이 인구의 29%

가 스마트 TV를 사용하여 인터넷에 접속함. 이들 중 80%는 스마트 TV를 사

용하여 VOD 서비스에서 비디오 콘텐츠를 스트리밍함

스마트 TV를 사용하여 인터넷에 연결 한 사람들 중 63%가 인터넷 스트리밍

TV를 시청하는 데 사용함. 이런 현상은 조사그룹의 나이가 어려질수록 두드

러지는데, 16~24세의 40%는 스마트 TV를 사용하여 인터넷에 연결했지만

75-79세의 시청자는 6%에 불과함

16세에서 79세 사이 인구의 50%가 VOD 서비스에서 영화와 TV 시리즈를 스

트리밍했음. 69%는 VOD 서비스에서 비디오를 시청했고, 64%는 온라인 라디

오 방송국이나 음악 스트리밍 서비스를 통해 음악을 들었음


2016 CONEX 34


NRK의 nett-TV보다 Netflix를 더 선호하는 사람들

NRK의 연례 조사에 따르면, 한 달에 한 번 이상 스트리밍 서비스를 이용하

는 사람들의 46%는 넷플릭스가 최상의 서비스라고 생각함. 19%는 NRK의

nett-TV를 선호함. 8%는 TV 2 Sumo, 7%는 HBO Nordic을 선호함

반면, NRK가 노르웨이 콘텐츠를 위해 최고라고 믿으며, 조사에서 10 명 중

7명은 라이선스 비용으로 가치가 있다고 생각함

NRK는 노르웨이 콘텐츠와 관련하여 Netflix와의 경쟁을 강화하기 위해 준비

하고 있는 상황임. NRK와 Netflix가 "Lily Hammer"와 공동 작업을 하면서

갈등을 겪었지만 앞으로는 더 많은 협력을 기대하고 있음

아마존 프라임 비디오의 노르웨이 시장 진출

2016년 12월, 온라인 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오가 노르웨이에서

런칭함. 현재는 넷플릭스가 관련시장을 지배하고 있음

아마존 프라임 비디오는 이미 종영된 시리즈와 영화등의 풍부한을 제공한다고

밝혔으며, 넷플릭스와 마찬가지로 그들은 자체적으로 콘텐츠를 생산하고 있음

이 서비스는 웹 브라우저와 Android 및 iOS 모두에서 응용 프로그램을 이용

하여 스트리밍 할 수 있으며 사용자의 전화, 노트북 또는 태블릿에 콘텐츠를

다운로드 할 수 있는 오프라인 옵션을 제공함

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 35


정보통신(ICT) 시장의 확대로 인해 정보보안에 대한 수요가 증가하고 있으며,

관련 시장 역시 빠르게 성장하고 있음. 특히, 초고속 인터넷 시장이 활성화되

면서 정보보안 관련 솔루션 및 장비의 수요가 증가하고 있음

노르웨이 사이버 공격 증가2015년 10월, 노르웨이 국가안보국(NSM, National Security Agency)은 2015

년 상반기 보고서를 발표하며 노르웨이의 사이버 공격이 더욱 심화되고 있다

고 밝힘. 2015년 8월 말, 노르웨이 외교부(UD) 컴퓨터 시스템이 트로이 바이

러스 공격을 받음

사이버 공격은 지속적으로 증가하고 있으며, 2014년 7월에는 노르웨이의

DNB, Danske 은행과 항공사 및 보험회사 등 8개 회사의 웹 사이트 및 결제

시스템을 대상으로 광범위한 사이버 공격이 발생함. 2012년 노르웨이의 사이

버 공격 발생 건수는 2011년 대비 2배 이상 증가함(Norway Post, 2013.09)

2011년 11월, 국가안보국(NSM)은 해커 집단의 소행으로 피해를 입은 기업이

최소 10군데에 이르며, 관련 산업 기밀 정보가 모두 해외로 유출되었다고 밝

힘. 해커들은 특정인을 타깃으로 악성코드를 보유한 이메일을 발송해 기업 내

부 시스템 권한을 얻으려고 시도함. 해커들은 기업 환경에 맞춰 각각 다른 공

격 기법을 이용하였으며, 안티바이러스 프로그램을 회피하여 각종 문서 및 산

업 차트, ID 패스워드 등에 접근함

노르웨이 석유･국방 기업 DB가 2011년 11월, 사이버 공격으로 인해 유출됨.

정부 관계자들은 사이버 공격의 범위가 발표한 자료보다 많을 것으로 보이며,

사업자들은 계약 협상 중에 사고가 발생했다고 언급함

노르웨이의 각 정부기관과 기업 등을 중심으로 사이버 공격에 인한 데이터 유

출 피해가 심각하여 정부는 정보보안 관련 정책을 보강할 가능성이 높고, 데

이터 유출 피해방지를 위한 소프트웨어 개발 투자가 활성화될 전망임. 특히,

정보보안 관련 최신 정보를 수집하는 노르웨이 컴퓨터 응급대응팀(NorCERT)

은 타 국가의 유사 기관과 함께 사이버 공격 대응 강화를 위한 정보보안 기

술 논의가 지속적으로 이루어질 것으로 보임

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 36


LG전자 노르웨이에서 개인정보 관리체계 국제인증 획득예정

LG전자는 개인정보 보호와 관련해 관리적·기술적 조치와 기존 산업 보안을

함께 수행하고 있음. 해외 법인에서도 개인정보보호 가이드에 맞게 적용되고

있는데, 개인정보보호 보험에 가입했으며 국내외 인증을 획득하고 있음

특히, LG전자는 노르웨이의 인증기관인 DNV로부터 개인정보 관리체계와 관

련한 국제인증을 획득할 예정임. 해외 기업 및 공공기관 고객들에게 안전하다

는 신뢰를 줄 수 있게 된 것임. 이는 글로벌 활동을 위한 것으로, 물류 통관

절차 생략 및 비용 절감 등의 효과를 꾀할 수 있음

LG전자는 개인정보 기술적 보호조치를 위해 PC·데이터베이스(DB) 등 개인정

보 점검, DB 개인정보 암호화, 망 분리 및 시스템 접근 통제 등을 수행하고

있음. 또, 사전에 취약점을 발견해 조치하는 역량 평가를 실시함

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 37


클라우드

노르웨이는 다른 노르딕 국가들과 더불어 유럽 지역의 클라우드 서비스 도입

을 주도하고 있음

주요 통신 사업자인 Telenor Norway와 TeliaSonera Norway 등이 클라우드

서비스를 제공함. Telenor Norway는 데이터센터를 통해서 IaaS 서비스 중심

으로 제공하고 있었으나, 최근 SaaS 서비스까지 사업을 확장하고 있음

TeliaSonera Norway의 모기업인 TeliaSonera는 2013년 4월 London에서 개

최된 Telco Cloud World Forum에서 클라우드 솔루션 사업자인 AppDirect

와 파트너십을 체결함. 상기 협력으로 TeliaSonera는 전 세계 17개 국가에 클

라우드 관련 서비스를 제공할 예정이며, 네트워크를 노르웨이에서 네팔까지

확대할 계획이라고 밝힘

시장조사기관인 EDB ErgoGroup은 2011년 노르웨이 클라우드 컴퓨팅 사용

비중이 2010년 대비 2배 이상 증가했다고 밝힘. 또한 해당기관은 同 기간 노

르웨이의 민영 사업자와 국영 사업자의 35%가 SaaS 기반의 클라우드 서비스

를 사용하는 것으로 조사되었으며, 이는 2010년 14% 대비 21%p 증가한 수

치라고 밝힘

노르웨이에서는 SaaS 클라우드 서비스의 사용 비중은 35%로 PaaS나 IaaS의

사용률을 상회하며, PaaS와 IaaS를 사용하고 있는 기업은 각각 14%와 13%로

조사됨. 대부분의 민영 사업자가 클라우드 컴퓨팅을 주로 활용하는 것으로 조

사되었지만, 국영 사업자의 클라우드 채택도 증가하고 있는 추세임

노르웨이의 클라우드 시장은 SaaS 서비스를 중심으로 지속적으로 확대되고,

민영 사업자와 국영 사업자의 클라우드 서비스 활용 비중도 높아질 전망이어

서 클라우드 관련 법안 및 규제가 조속히 마련될 것으로 보임. 이미 글로벌

사업자들이 서비스를 진행하고 있어, 시장 장벽은 높으나 클라우드 기반의 애

플리케이션 사업자들의 해당 시장 진출은 긍정적임

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 38


제3세계에 모바일 인터넷을 보급하려는 오페라

웹 브라우저 '오페라 브라우저'로 유명한 노르웨이의 IT기업 오페라 소프트웨

어(Opera Software)가 모바일 데이터 사용량을 줄여주는 애플리케이션 '오페

라 맥스(Opera max)'의 베타테스트를 2014년 개시함

스마트폰에 오페라 맥스를 설치한 후 웹브라우저로 특정 홈페이지의 URL을

입력하면, 노르웨이에 위치한 오페라 클라우드 서버에서 해당 홈페이지에 존

재하는 이미지, 음성, 동영상 등 패킷 데이터 용량을 압축한 후 사용자의 스

마트폰에 압축된 이미지, 음성, 동영상을 전달함. 이미지, 음성, 동영상의 품질

은 낮아지지만, 모바일 데이터 사용량을 최대 1.5배까지 절감할 수 있음

오페라 맥스의 목표는 명확함. 데이터 요금이 비싼 선진국이나 데이터 통신의

품질이 떨어지는 제3세계 국가에 보급돼, 데이터 요금 부담을 줄여주고 데이

터 통신 속도를 한층 빠르게 해주는 것임. 데이터 요금이 저렴하고, 데이터

통신 속도가 빠른 국내의 사용자에겐 오페라 맥스가 그다지 필요하지 않을 수

도 있음. 하지만 제3세계 국가의 사용자에겐 그 효용성이 상당할 것으로 보임

디지털 보안 전문업체 젬알토,

노르웨이 국가결제 네트워크와 계약 체결

디지털 보안 전문업체인 젬알토가 2016년, 노르웨이 국가결제 네트워크인 뱅

크악셉트(BankAxept)와 계약을 맺었음. 이로써 모든 현지 은행들은 하나의

관리 허브를 통해 서로 연결돼 간편하고 안전한 모바일 결제 서비스를 구축할

수 있음

젬알토는 클라우드 기반의 턴키 솔루션 앨리니스 트러스티드 서비스 허브

(TSH, Allynis Trusted Service Hub)를 뱅크악셉트 플랫폼과 함께 제공함으로

써 뱅크악셉트 결제 네트워크에 참여하는 모든 은행들간에 끊김 없는 원스톱

상호연결성을 촉진함

TSH는 소비자들의 안락한 여정을 실현하는 데 빼놓을 수 없는 요소로 뱅크악

셉트의 자체 토큰화 서버와 연결되고 뱅크악셉트 네트워크 기반의 다양한 모

바일 지갑 애플리케이션과 완벽히 호환됨으로써 소비자의 결제인증을 발급해

실시간으로 안전하게 소비자 단말기에 로딩함

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 39


노르웨이 사물인터넷의 주요 사업은 이동통신 사업자인 Telenor Norway, NetCom 등이 주도 하고 있음

급격한 증가세를 보이는 사물통신용 SIM카드

통신위원회(NKom)에 따르면, 사물통신용 SIM 카드는 2011년 이후 급격한

증가세를 보여, 2014년 해당 용도의 SIM은 108만 6,000개로 2013년 대비

11만 1,000개 증가함

Telenor, Netcom의 관련시장 주도

Telenor Norway는 2000년부터 M2M 솔루션 관련 연구･개발을 실시했으며,

자사의 이동통신 네트워크를 활용한 기업 전용 M2M 솔루션을 제공함. 2013

년 9월 시점 해당 서비스는 유통, 운송, 보안 사업자들을 중심으로 제공되고

있으며, 약 50만 가입회선을 확보함

특히 Telenor Norway는 사물통신 서비스를 중장기 전략의 핵심 서비스로 지

정했기 때문에 향후 해당 분야의 투자가 확대될 전망임

TeliaSonera Norway의 NetCom은 2013년 9월 기준 LTE, HSPA+, HSDPA,

UMTS, GSM, GPRS, EDGE 기반의 이동통신 네트워크를 통해 사물통신 서비

스를 제공함

NetCom의 사물통신 서비스는 원격 제어, 텔레매틱스, 자산관리, 원격 모니터

링, 모바일 결제 등이 있음

그림 2.10 : 노르웨이 사물통신용 SIM카드 증가 추이 (단위: 천 개)

출처 : NKom

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 40

2) 주요 기업 현황 Telenor, 2017년 IoT의 해로 선포

Telenor는 2017년을 인공 지능(Artificial Intelligence), 사물과 chat봇 인터넷

이 주류가 되는 해로 발표함

센서 기술, IoT 서비스 제공 플랫폼 및 서비스 그 자체부터 근본적으로 새로

운 비즈니스 모델에 이르기까지 IoT 시스템의 혁신적인 선구자 될것이라고

밝힘. 기업, 소비자 및 정부가 제조, 교통, 유틸리티 및 농업과 같은 여러 분

야에 걸쳐 물리적 세계에서 상호 작용하도록 변화할 것임

Telenor, 노르웨이 국가 전용 IoT 네트워크 구축계획

2016년 기준, 노르웨이 통신업체 텔레 노어는 국가 전용 네트워크를 만들 계

획임. 이 차세대 IoT 네트워크가 구축되어 여러 노르웨이 도시에서 사용가능

함. 프로젝트의 첫 시행은 StartupLab과 협력하여 오슬로에 위치함

이 프로젝의 주된 목적은 국가의 경쟁력을 강화하고 노르웨이에서 신생 기업

의 일자리 창출을 촉진하는 것임

텔레노어는 신생 업체와 학생들이 제품 및 서비스를 개발하고 테스트하기 위

해 IoT 네트워크에 비용없이 액세스 할 수 있다고 밝혔음

ETRI, IoT용 OS '나노큐플러스' 해외서 인기

국내 연구진이 자체 개발한 초소형 IoT(사물인터넷) 운영체제인 ‘나노큐플러

스’가 국내 민간 기업을 통해 인도에 이어, 북유럽 노르웨이 시장까지 진출하

며 큰 성과를 거두고 있음

한국전자통신연구원(ETRI)은 누리텔레콤의 원격검침 상용제품에 ‘나노큐플러

스’와 최신 무선통신 기술을 탑재해, 2016년 말 수주한 노르웨이 국제 프로젝

트(SORIA Project)에 대규모 현장 검증을 지원하기 시작했다고 밝힘

누리텔레콤이 수주한 금액은 800억 원 규모로 원격검친 단말기 74만대 규모임

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 41


핀테크

핀테크는 노르웨이에서 가장 인기있는 분야 중 하나이며 빠르게 성장하고 있

음. 세계는 미래의 핀테크 회사를 찾기 위해 노르웨이를 찾고 있음

2015년 기준 활발히 투자가 이루어졌으며 관련 업계에서 당분간 속도가 느려

질 조짐이 보이지 않음. 핀테크 회사의 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 투자를

원하는 관련 소프트웨어 회사들 또한 증가 추세임

총 인구 중 95%가 인터넷에 접속 가능하고 6%만이 현금결제를 이용하는 최

고의 디지털 인프라를 갖춘 노르웨이는 핀테크의 완벽한 시험장으로 평가받고

있음. ICT Norway , Fintech Mundi 및 Fintech Factory와 같은 주요 업체

가 있음

그림 2.11 : 노르웨이 핀테크 관련 기업

출처 : hernaes(2016)

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 42


Telenor의 노르웨이 AI 기술지원

2016년 기준, 노르웨이 통신회사 Telenor는 인터넷에서 기술 개발과 인공 지

능 기술을 촉진하기 위한 프로젝트를 발표했음

인공 지능 분야에서 중요한 역량을 구축해야하며 노르웨이어 신생 기업에게

성공에 필요한 자원을 제공하기 위한 차원에서 트론헤임의 노르웨이 과학기술

대학교(NTNU)와 첨단 분석 기술을 통합한 AI 및 빅데이터 연구실을 지원하

겠다고 밝힘

이를 위해 주요 연구 기관인 SINTEF와 공동으로 노르웨이 트론 드 하임의

NTNU에서 인공 지능과 빅 데이터에 초점을 맞춘 실험실을 설립할 계획임

NTNU의 Telenor AI Lab은 인공 지능과 대용량 데이터 내에서 연구를 수행

하고 혁신 프로그램을 운영 할 예정임. 이 연구소는 대형 데이터 세트에서 구

조와 숨겨진 지식을 식별하여 기계가 새로운 서비스를 개발하는 데 어떻게 기

여할 수 있는지 연구할 예정임

인공 지능 분야에서 국제적인 입지를 굳히기 위해 노르웨이 기업을 지원하고

연구소는 업계, 연구 기관, 학계 및 신생 기업과 긴밀히 협력 할 예정임

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 43


노르웨이의 주파수 관리는 우편통신청(NPT)에서 관할함. 우편통신청(NPT) 예

산은 매년 국회에서 심의하며, 필요 예산을 통신 사업자 등 주파수 사용자,

장비 및 단말 사업자, 우편 사업자 등으로부터 징수함

2015년 1월 우편통신청은 통신위원회(NKom)으로 명칭을 변경함. 통신위원회

(NKom)의 주파수 관리팀에서 사업자 및 주파수 라이선스 할당 및 관리를 담

당함

텔레노어, Cobham과 차세대 위성지원 사업위해 안테나 계약 체결

2017년, 노르웨이의 Telenor Satellite와 Cobham 은 차세대 고효율 위성

(THS) 서비스인 THOR 7의 성장을 지원하기 위해 SAILOR Ka-Band 안테나

시스템 공급 계약을 체결했음

노르웨이 베르겐(Bergen)에 소재한 Cobham의 파트너 사 Pyxisat는 인도, 설

치 및 유지 보수 서비스를 계약의 일부로 Telenor에 제공하기로 함

THOR 7은 북해, 홍해, 발틱해, 북대서양, 페르시아만 및 지중해 전역의 고속

해상 초고속 통신망을 제공함. Cobham과의 계약을 통해 Telenor는 THOR 7

의 고성능 및 신뢰성을 확보 할 수 있게되었으며, 현재 해외, 해운 및 초고속

구간에 걸친 다양한 사용자입장에서 가장 진보 된 Ka-Band 안테나 시스템을

제공함

주파수 할당

2015년 7월, 통신위원회(NKom)는 900MHz 주파수의 경매 계획을 발표함.

현재 TeliaSonera와 Telenor에 할당되어 있는 900MHz는 라이선스는 2017년

12월 31일에 만기될 예정임

텔레노어, 새로운 통신위성 토르(Thor)의 성공적 발사 완료

2015년 4월 26일 텔레노어사의 새로운 통신위성 THOR 7이 기아나 우주센터

에서 성공적으로 발사됨. 새로운 위성은 유럽에서 통신용량을 확장할 계획임

Ⅱ. 노르웨이 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 44


애플, 노르웨이에서 가장 인기있는 스마트폰

2015년 기준, 노르웨이 국민 10명 중 8명이 스마트폰을 사용하며 3G 휴대

전화를 사용하는 비율이 28.5%, 약 59.3%가 4G를 지원하는 스마트폰을 사용

함. 2G 휴대폰의 수는 지속적으로 감소하고 있므며 현재 점유율은 12.2%로

점점 낮아지는 추세임

노르웨이 시장에서 가장 인기있는 휴대 전화는 애플 아이폰6이며 Netcom의

판매량 순위를 보면 애플과 삼성이 스마트폰 시장을 지배하고 있음

표 2.3 : 노르웨이 스마트폰 판매량 순위 Top 10(2015)

순위 프로그램 제조사

1 아이폰 6 애플

2 아이폰 6S 애플

3 갤럭시 S6 엣지 삼성

4 갤럭시 S6 삼성

5 갤럭시 S5 삼성

6 갤럭시 코어 프라임 VE 삼성

7 아이폰 5S 애플

8 갤럭시 S6 엣지+ 삼성

9 아이폰 6S 플러스 애플

10 엑스페리아 Z3 컴팩트 소니출처 : Netcom

그림 2.12 : 노르웨이 스마트폰 브랜드 점유율 추이

출처 : eMarketer

Ⅲ. 노르웨이 유망제품 진출전략






Ⅲ. 노르웨이 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 46

Overview


유망품목 선정 - ‘정보보호’

- 선정 사유 1. 노르웨이, 현금 없는 사회 추진

Ÿ IT 분야를 선도하고 있는 노르웨이는 덴마크, 스웨덴 등 스칸디나비아 국가들과 함께 전 세계 전자화폐를 선도하고 있음

Ÿ 전자화폐의 결제 안전성을 구현하기 위해 결제보안 솔루션의 수요가 증대될 것으로 전망됨

- 선정 사유 2. 노르웨이 內 사이버 공격 증가

Ÿ 노르웨이 內 사이버 공격 건수가 급격히 증가함에 따라 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 보임

- 선정 사유 3. 세계적인 디지털 인프라 보유

Ÿ 최고의 디지털 인프라를 갖춘 노르웨이는 핀테크의 완벽한 시험장으로 평가받고 있음

Ÿ 핀테크 이용률의 증가에 따른 개인정보. 결제정보 등의 데이터베이스 보안 수요가 증가할 것으로 전망됨


- 결제 보안 솔루션

Ÿ 전자상거래 이용 급증과 함께 결제 보안 솔루션 수요가 급증할 것으로 전망됨

- 바이오인식 솔루션

Ÿ 결제보안, 보안 인증 등 안전한 핀테크 사용 환경 구축을 위한 바이오인식 솔루션의 수요 증가 전망

- DB 암호화 솔루션

Ÿ 결제정보, 신용정보 등 데이터베이스에 저장된 정보를 보호하기 위한 DB 암호화 솔루션의 수요 증가 전망


- 리셀러(Reseller) 및 에이전트(Agent)를 통해 제품을 수출

할 수 있음

- 현지 결제 솔루션 개발업체와의 파트너 관계 구축을 통한

진출이 가능함

- 최종 수요처: 정부기관, 은행. 이동통신사업자 등

- 유니셈, 노르웨이 ZWIPE사와 전략적 파트너 계약 체결

Ÿ 2015년 2월 유니셈은 자회사 한국스마트아이디와 함

께 노르웨이 스와이프(ZWIPE)사와 지문인식카드 제조·

영업을 위한 전략적 파트너 계약을 체결함

Ÿ 신용카드, 출입증, 신분증 등을 지문인식카드로 대체해

전자결제, 신원확인, 출입관리 등 다양한 서비스에 적용

하는 사업을 펼쳐나갈 계획이라고 밝힘


- 유럽 내 관련 전시회 참가

Ÿ ICT Spring Europe 2017

Ÿ hi - Scandinavia's Technology & Industry Expo 2017

Ⅲ. 노르웨이 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 47


선정 사유 1. 노르웨이, 현금 없는 사회 추진

IT 분야를 선도하고 있는 노르웨이는 덴마크, 스웨덴 등 스칸디나비아 국가들

과 함께 전 세계 전자화폐를 선도하고 있음

특히 노르웨이는 핀테크 산업에 대한 활발히 투자가 이루어지고 있으며 향후

지속적인 성장세를 유지할 전망임. 핀테크 회사의 수는 꾸준히 증가하고 있으

며, 투자를 원하는 관련 소프트웨어 회사들 또한 증가 추세임

금융기관과 통신사업자의 협력을 통한 많은 모바일 결제 시스템이 출시되고

있으며, 이에 따라 효율성, 간편성의 장점을 가진 전자화폐의 결제 안전성을

구현하기 위해 결제보안 솔루션의 수요가 증대될 것으로 전망됨

선정 사유 2. 노르웨이 內 사이버 공격 증가

2014년 7월 노르웨이의 DNB, Danske 은행과 항공사 및 보험회사 등 8개

회사의 웹 사이트 및 결제 시스템을 대상으로 광범위한 사이버 공격이 발생함

2012년 노르웨이의 사이버 공격 발생 건수는 2011년 대비 2배 이상 증가하

는 등 노르웨이 內 사이버 공격 건수가 급격히 증가함에 따라 사이버 보안

솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 보임

선정 사유 3. 세계적인 디지털 인프라 보유

총 인구 중 95%가 인터넷에 접속가능 하고 6% 만이 현금결제를 이용하는 최

고의 디지털 인프라를 갖춘 노르웨이는 핀테크의 완벽한 시험장으로 평가받고

있음

이에 따른 전자상거래 시장의 확대와 핀테크 이용률의 증가에 따른 개인정보.

결제정보 등의 데이터베이스 보안 수요가 증가할 것으로 전망됨

Ⅲ. 노르웨이 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 48


결제 보안 솔루션

➀ 카드 및 개인 정보 유출을 방지하기 위해 사용됨

➁ 가상 번호 생성 등 모바일 결제 시 발생할 수

있는 유출을 사전에 예방하는 기능 제공

➂ 전자상거래 이용 급증과 함께 해당 솔루션 수요

가 급증할 것으로 전망됨[ 결제 보안 솔루션 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································☐• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·······························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ············································☐

바이오인식 솔루션

➀ 홍채, 얼굴 인식 등의 바이오 기술과 IoT 기술을

접목한 자동 인식 및 정보데이터 분석 기능 제공

➁ 결제보안, 보안 인증 등 안전한 핀테크 사용 환

경 구축을 위한 바이오인식 솔루션의 수요 증가

가 전망됨 [ 바이오인식 솔루션 ]


DB 암호화 솔루션

➀ 핀테크 활용 확대에 따라 기관들과의 데이터베

이스 연계에 기반을 둔 신용평가 등이 이뤄질

전망임

➁ 결제정보, 신용정보 등 데이터베이스에 저장된

정보를 보호하기 위한 DB 암호화 솔루션의 수요

증가가 전망됨 [ DB 암호화 솔루션 ]


Ⅲ. 노르웨이 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 49

3. 유망제품 유통구조노르웨이 핀테크 관련 보안 소프트웨어 시장에 진출하는 방법은 크게 직접 진

출 및 간접 진출 방식이 존재함. 직접 진출 방식은 노르웨이에 현지 법인을

설립하여 제품을 판매하는 것을 의미하며, 간접 진출 방식은 노르웨이 현지

파트너사를 발굴하여 수입·유통업체를 통해 간접적으로 제품을 판매함

그러나 현지 법인 설립의 초기 비용이 많이 들기 때문에 규모가 작은 중소기

업에 투자 리스크가 클 수 있음. 또한, 해당 시장에 대한 정보가 중요하므로

초기 시장 진출 시 현지 네트워크를 보유하고 있는 현지 파트너사와 관계를

구축하여 협업하는 것이 바람직함

또한 노르웨이 결제 솔루션을 개발하는 현지 업체와 파트너 관계를 구축하여

기술협력 등의 방식을 통해 해당 시장에 진출할 수 있음

보안 소프트웨어의 유통 구조는 크게 리셀러(Reseller) 및 에이전트(Agent)를

통해 제품을 수출할 수 있음. 리셀러 및 에이전트는 주로 보안 소프트웨어 개

발 업체, VAD 업체, SI 업체가 존재함. SI 업체의 경우, 제품 컨설팅에서 설

치 및 유통까지 담당함

보안 소프트웨어의 최종 수요처로는 정부기관 및 은행, 이동통신 사업자 등이

있음. 정부기관과 은행은 다수의 개인 정보를 보유하고 있는 곳으로 사이버

공격의 주 표적 대상임

그림 3.1 : 노르웨이 핀테크 관련 보안 소프트웨어 유통 구조

Ⅲ. 노르웨이 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 50

4. 현지 진출 기업 사례유니셈, 노르웨이 ZWIPE사와 전략적 파트너 계약 체결

2015년 2월 유니셈은 자회사 한국스마트아이디와 함께 노르웨이 스와이프

(ZWIPE)사와 지문인식카드 제조·영업을 위한 전략적 파트너 계약을 체결함

양사는 향후 신용카드, 출입증, 신분증 등을 지문인식카드로 대체해 전자결제,

신원확인, 출입관리 등 다양한 서비스에 적용하는 사업을 펼쳐나갈 계획이라

고 밝힘

또한 향후 지문센서를 장착한 지문·공개 키 기반구조(PKI) 인증 카드를 공급

해 스마트폰 보다 간편하게 카드에 설치된 지문센서 만으로 간단히 본인 인증

문제를 해결할 수 있도록 할 계획임

양사는 지문인식카드 공급과 PKI기술을 적용한 유심(USIM), 근거리무선통신

(NFC) 스마트카드, 스마트폰 TEE(Trusted Execution Environment)·지문인증

등의 솔루션·서비스 운영센터 인프라를 기반으로 사용자들에게 편의성과 보안

성이 한층 강화된 인증서비스를 제공하며 사물인터넷과 핀테크 시장에 본격적

으로 진출 할 예정임

그림 3.2 : 유니셈, ZWIPE와 파트너 계약 체결

출처 : 유니셈

Ⅲ. 노르웨이 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보방법

2016 CONEX 51


ICT Spring Europe 2017

주최자 정보

Organizer :

Farvest Group

ADDRESS :

European Convention Center

Luxembourg 4, Place de

l'Europe L-1499 Luxembourg

TEL : +352-26-27-69-1


Website : http://www.ictspring.com/

hi-Scandinavia's Technology

& Industry Expo 2017

주최자 정보

Organizer :

hi the technology- and

industry exhibition

ADDRESS :

Vardevej 1 7400 Herning

TEL : +45-99-26-99-94


Website :

http://www.hi-industri.dk/

유럽 내 관련 전시회 참가

룩셈브루크에서 매년 개최되는 ‘ICT Spring Europe’은 전세계 핀테크 흐름을

한자리에서 볼 수 있는 세계 최대의 핀테크 국제 박람회임

2016년 7회째를 맞은 同 박람회에 한국 등 72개국에서 500개의 기업과

6,000명의 참가자가 참여함

한편 덴마크에서는 스칸디나비아 지역의 기술·산업 박람회인 ‘hi-Scandinavia's Technology & Industry Expo’가 개최될 예정임

표 3.1 : ICT Spring Europe 2017

명칭 ICT Spring Europe 2017

일시 2017년 5월 9일~10일 (2일간)

산업분야 핀테크, 우주, 미래산업



주요참가국 노르웨이, 스웨덴, 미국, 일본, 중국, 한국 등

전년도참가 업체 수

500여 곳

전년도참관객수

약 6,000명

출처 : ICT Spring Europe

표 3.2 : hi - Scandinavia's Technology & Industry Expo 2017

명칭 hi - Scandinavia's Technology & Industry Expo 2017

일시 2017년 10월 3일~5일 (3일간)

산업분야 산업일반


전년도참가 업체 수

615여 곳

전년도참관객수

16,819명

출처 : hi - Scandinavia's Technology & Industry Expo


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & Broadcasting

NETHERLANDS

Market Report

Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅲ. 네덜란드 유망제품 진출전략






Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향






Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview


경제부(Ministry of Economic Affairs)

역할 - 통신 분야를 포함한 국가산업 및 경 제 전반의 정책 수립을 담당함

조직도

농업 담당 장관

경제부 장관

광산 감독 담당 경제 정책 분석사무국

소비자 시장 당국

사무 국장

운영 사무국 재무경제부

법무부커뮤니케이션부

부사무국장 농업, 자연 총국 에너지, 통신, 경쟁 총국

기업혁신총국 일반음식조사 및소비자제품안정청 내부조직관리

일반경제정책

유럽 및 국제 담당

운영 관리공공조달 전문센터

전파통신 Agency

Actal 비서실

ICT 실행 서비스

기업 Agency

이사회

지원 부서

다른 서비스, Agency, 자치 행정 당국


Open Government 2016~2017

- 네덜란드 정부는 빠르게 진보하는 ICT 시대에 발맞추어 민주주의의 발전 및 정부 행정의 투명성 제고를 위해 정부가

수집한 각종 데이터를 기업 및 시민 들이 가공하여 사용할 수 있도록 공개하는 'Open Government 2016~2017'

안을 제시함

정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015

- 정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015에는 인터넷 트래픽과 인터넷 속도 관리, 모바일 인터넷 수요에 대응하는

주파수 문제, 정보통신(ICT) 인프라를 위한 기금 마련, 사이버범죄에 대한 대응 등을 포함하고 있음

정보통신(ICT) 어젠다 2008~2011

- 정보통신(ICT) 어젠다 2011~2015는 네덜란드 정부가 2004년 발표한 '정보통신(ICT) 어젠다 2006~2007'을 계승

한 것이자 정보사회 구현을 골자로 하는 유럽연합(EU)의 리스본 전략의 내용을 반영함


정부

- 한국·네덜란드, 빅데이터·ICT 등 5건 협력 MOU 체결(2016.09)

- 남경필 경기지사, 네덜란드 대사와 IT·스타트업·농업 등 상호 교류협력 논의

(2015.07)

- 한국·네덜란드, 첨단 농업 ICT융복합 산업화 워크숍 개최(2014.05)

기업

- 삼성 SUHD TV, 네덜란드 매체 평가 7년 연속 1위(2016.07)

- CJ E&M은 북미 최대의 방송영상 마켓에서 네덜란드에 '더 지니어스' 콘텐츠 포

맷 판매 계약 체결(2014.02)

Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

네덜란드 경제부 장관 프로필

성명헹크 캠프(Henk Kamp)

직급 장관

학력1977년~1980년

위트레흐트 세무 관리 교육센터 회계학

주요

경력

2012.11~ 현재 경제부 장관

2010.10 사회·고용부 장관

2009.01 Bonaire, St Eustatius, Saba 위원

2006.11 하원 의원, VVD 이민 및 통합 정책 대변인

2002.12 국방부 장관

2002.07 공간계획·환경부 장관

1. 정책 및 규제 기관경제부(Ministry of Economic Affairs)

경제부(Ministry of Economic Affairs)는 통신 분야를 포함한 국가산업 및 경제

전반의 정책 수립을 담당함

전신은 1877년 설립된 수자원무역산업부(Ministry of Water, Trade and

Industry)이며 이후 1932년 경제노동부(Ministry of Economic Affairs and

Labor)로 개편됨. 한편, 2013년 6월, 경제농업혁신부(EL&I)는 경제부로 재개명됨

에너지통신청(Directorate General for Energy and Telecommunications,

DGET)에서 통신 관련 정책 입안 및 법안 작성을 담당함

에너지 & 통신국 內 통신시장부와 정보통신(ICT)부에서 통신 관련 국가 정책

및 규제를 총괄하며 경제부 산하 전파관리청이 국가 주파수 자원을 관리함

또한 통신 관련 사업자간 분쟁처리 및 사업면허 교부 등의 업무를 담당하는 우

정통신청(現 소비자 시장 당국, ACM)의 관리 및 감독을 담당함

그림 1.1 : 네덜란드 경제부(Ministry of Economic Affairs) 조직도

농업 담당 장관

경제부 장관

광산 감독 담당 경제 정책 분석사무국

소비자 시장 당국

사무 국장

운영 사무국 재무경제부

법무부커뮤니케이션부

부사무국장 농업, 자연 총국 에너지, 통신, 경쟁 총국

기업혁신총국 일반음식조사 및소비자제품안정청 내부조직관리

일반경제정책

유럽 및 국제 담당

운영 관리공공조달 전문센터

전파통신 Agency

Actal 비서실

ICT 실행 서비스

기업 Agency

이사회

지원 부서

다른 서비스, Agency, 자치 행정 당국

출처 : 네덜란드 경제부 홈페이지 (www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs)

Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 6

미디어위원회(CvdM)

미디어위원회(CvdM, Commission for the Media)는 1987년 4월 발효된 네

덜란드 방송법인 미디어법(Mediawet)에 근거하여 1988년 1월 설립된 독립

미디어 규제기관임

미디어위원회(CvdM)의 주 역할은 미디어법에 근거해 방송 시장 관리를 감독

함. 공영 방송사, 상업 방송사 및 케이블 방송사의 미디어법 준수 여부 등을

감독하며, 라디오 및 TV 콘텐츠, 광고 등의 모니터링 역할도 수행함

미디어위원회(CvdM)는 방송시간 및 케이블 방송, 프로그램 감독, 법무, 재정

감독 분과로 구성됨

그림 1.2 : 네덜란드 미디어위원회(CvdM) 조직도

위원회 사무관

미디어위원회(CvdM)

연구 및 액세스

경영팀

집행 정책 및 이행 외부 업무 및 자문 시설 업무

출처: 미디어위원회(CvdM)

Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 7


Open Government 2016~2017

네덜란드 정부는 빠르게 진보하는 ICT 시대에 발맞추어 민주주의의 발전 및

정부 행정의 투명성 제고를 위해 정부가 수집한 각종 데이터를 기업 및 시민

들이 가공하여 사용할 수 있도록 공개하는 ‘Open Government 2016~2017’

안을 제시함

이를 위해 네덜란드 정부는 ①전국적 Open Data 구축을 위한 각 부처 간 협

력, ②Stuiveling Open Data 상 수여를 통한 창의적 데이터 활용 장려, ③데

이터 재사용을 위한 Groningen 지역 프로젝트, ④데이터 생산 장려, ⑤Open

Government를 위한 금전적 지원, ⑥지방 정부 당국의 데이터 기반 의사결정

지원을 위한 정보 표준화, ⑦전문성 강화를 위한 공공·민간 협력, ⑧자유로운

정보 교환을 위한 불필요 격식 제거, ⑨Open Government 전문가 센터 운영

등 9가지의 액션 플랜을 세움

정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015

2011년 5월, 네덜란드 정부는 정보통신(ICT) 디지털 어젠다

2011~2015(Digital Agenda- ICT for Innovation and Economic Growth)를

발표, 2011년 12월 10개의 주요 프로그램을 포함한 실행 어젠다를 의회에 제

출함

네덜란드 경제 성장과 혁신에 기여하는 데 초점을 두고 있으며, 유럽연합(EU)

의 디지털 어젠다를 어떻게 실현할지에 대해 유럽연합(EU) 국가 중 최초로 국

가 차원에서 수립된 계획임

정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015에는 인터넷 트래픽과 인터넷 속도

관리, 모바일 인터넷 수요에 대응하는 주파수 문제, 정보통신(ICT) 인프라를

위한 기금 마련, 사이버범죄에 대한 대응 등을 포함하고 있음

유럽연합(EU) 디지털 어젠다, 새로운 기업 정책, 9개 선도 부문(물류, 생명과

학, 에너지 등)과 긴밀한 관계가 있음


2016 CONEX 8

표 1.1 : 정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015 주요 내용

항목 세부 내용

기업 지원

- 감독, 면허부여 등과 관련된 정부와 기업 사이에 오고가는 정보들을 전자적으로 다루어

기업들을 위한 규제 부담을 감소

- 기업들이 정부와 온라인을 통해서 거래를 행할 수 있는 일반적 권리를 부여

- 정부당국과 기업들이 서로의 정보통신(ICT) 표준 및 국제표준을 따르는 등 정보통신(ICT)

표준화의 발전을 위해 광범위하게 사용

- 경제 성장과 생산성을 위해 클라우드 컴퓨팅의 중요성을 인식하고, 2012년부터 ‘생산성과

클라우드 컴퓨팅’ 프로그램을 실행

- 기업들이 정부의 유용한 데이터를 잘 활용할 수 있도록 독려하는 등 오픈 데이터 프로그

램을 통해 성장과 혁신을 도모

- 국내외의 전자상거래 및 온라인 콘텐츠 유통 활성화를 위해 여러 장벽들을 제거해 기업들

이 유럽 디지털 시장에서 더욱 많은 기회를 가질 수 있도록 노력

- 네덜란드 경제의 중요 엔진인 중소기업들이 ‘경쟁과 혁신 프레임워크 프로그램’에 참여하

여 전자상거래에서 기회를 찾을 수 있도록 독려

- 정보통신(ICT) 부문에서 에너지 효율성을 향상시키기 위해 노력

- 창조, 농업음식, 물류 등 주요 부문에서 정보통신(ICT)을 활용하여 업무의 효율성을 증진

시킴

초고속/ 개방 인프라 구축

- 정부는 효율적인 시장을 구축하여 경쟁을 기반으로 기업들이 차세대 네트워크에 투자할

수 있는 환경 조성, 2012년 모바일 브로드밴드용 주파수 경매 계획 추진, 차세대 네트워

크 구축 및 지역 정부를 위한 가이드라인과 노하우를 공유

- 정부는 물리적 인프라(케이블, 안테나) 구축, 네트워크 접속, 인터넷 접속(망 중립성) 정책

을 추진하여 경쟁을 활성화하고 자유롭고 개방된 인터넷 접속을 촉진

디지털 보안 강화

- 봇넷(Botnet)으로부터의 컴퓨터 보호 비용에 대해 효율적 방법 모색

- 통신사업자에게 서비스 손실에 대한 보고 의무를 부여하여 네트워크 품질을 보호

- 정부는 사업자들이 안전한 정보통신(ICT) 제품과 서비스를 소비자들에게 제공하도록 감독

- 웹사이트 방문 시 남겨진 개인 기록 쿠키에 대한 관리 및 개인정보 손실에 대한 보고 의

무 등을 통해 개인 사생활을 보호

- 관련 프로그램과 홍보를 통해 안전한 온라인 거래를 증진시킴

연구 및 교육

- 경제 성장과 혁신을 위해 필요한 디지털에 숙련된 충분한 노동력 부족이 예상되어 기업,

정부, 학교 등에서 eSkills 중요성을 인식하고 정보통신(ICT) 전공 학생을 확대하여 산업

현장과 연계시키며, 디지털 전문성 표준을 설정

- 타 부문에서의 정보통신(ICT) 연구에 대한 투자를 통해 더 많은 기회와 높은 수익을 창출

출처: 네덜란드 경제부


2016 CONEX 9

정보통신(ICT) 어젠다 2008~2011

2006년 12월, 네덜란드 정부가 국가 정보통신(ICT) 분야의 발전 로드맵 ‘정보

통신(ICT) 어젠다 2008~2011(ICT Agenda 2008~2011)’을 발표함

네덜란드 정부가 2004년 발표한 ‘정보통신(ICT) 어젠다 2006~2007’을 계승

한 것이자 정보사회 구현을 골자로 하는 유럽연합(EU)의 리스본 전략의 내용

을 반영함

2015년까지 디지털 애플리케이션 및 서비스 분야에서 세계 최고의 경쟁력을

갖추는 것이 목표임

구체적으로는 디지털 서비스의 개선과 사회통합 및 사회참여, 노동생산성 증

가 등의 효과를 기대함

표 1.2 : 정보통신(ICT) 어젠다 2008~2011 개요

구분 내용

발표 시기 - 2006년 12월

담당 기관 - 경제농업혁신부(現 경제부)

내용 - 2008~2011년 네덜란드 정보통신(ICT) 분야의 발전 로드맵

목표 - 2015년, 디지털 애플리케이션 및 서비스 분야의 리더 국가로 도약

예산- 매년 2,000만 유로씩 3년간 총 6,000만 유로

- 정보통신(ICT)를 활용한 사회복지 분야에 5,400만 유로를 추가출처: 경제농업혁신부(現 경제부)

표 1.3 : 정보통신(ICT) 발전 방향

발전 방향 내용

컨버전스 - 모든 커뮤니케이션 애플리케이션과 서비스를 하나의 채널을 통해 전달

정보 접근성 - 모든 국민들의 인터넷, 정보, 사회 커뮤니티 등에 접속권 보장

사용자 제작 콘텐츠- 소비자가 생산에 직접 참여하는 디지털 사회의 프로슈머 지향

- 사용자들의 콘텐츠 직접 생산 및 교환

협력 제작 &

크라우드 소싱

- 협력 제작 강조

- 내부의 전문가나 해당 분야 전문가들이 소유한 자원 및 결과를 공유하고 개방하여 해당 또는

다른 분야 전문가, 일반 대중과 함께 대안을 모색하는 방식의 크라우드 소싱 지향

디지털 지식 및 기술 - 디지털 사회의 서비스 및 애플리케이션을 활용할 수 있는 능력 배양

정보보안- 개인정보보호 및 사이버 보안 유지

- 각종 사이버 범죄 예방출처: 경제농업혁신부(現 경제부)


2016 CONEX 10

同 보고서는 위 6가지 방향성에 부합하는 정보통신(ICT) 전략 로드맵을 ICT-

플라워로 도표화하여 제시함

네덜란드 정부는 미래 디지털 사회의 주체인 소비자에 초점을 맞추어, ①

e-Skill, ②전자정부 서비스, ③상호 운용성 및 표준, ④사회 각 분야 정보통신

(ICT) 적용, ⑤서비스 혁신과 정보통신(ICT) 등 5개의 핵심 정책을 추진하며,

본 정책 수행 및 목표 달성을 위해 ①정보통신(ICT) 인프라, ②중소기업 및

프로슈머, ③정보통신(ICT) 시장 원리 등의 세 가지 요소가 요구된다고 설명함

그림 1.3 : 네덜란드 정보통신(ICT) 전략 로드맵(ICT-플라워)

상호운용성및 표준

사회 각 분야ICT 적용

서비스 혁신과ICT

E-Skill

전자정부서비스

소비자

신뢰성 시장원리

SME & ICT 프로슈머

연구개발 ICT인프라

출처: 경제농업혁신부(現 경제부)

표 1.4 : 정보통신(ICT) 어젠다 2008~2011 핵심 정책 분야


e-Skill

(소비자의 디지털 서비스 및

애플리케이션 이용 능력 배양)

- 가정, 학교, 직장 등 디지털 서비스 제공 및 애플리케이션 적용 범위가 확대됨에 따라 소

비자 교육 필요성을 논의

- 이를 위해 정부는 노인, 저소득층, 장애인 등 소외계층을 위한 교육 지원, 정보보호 및 보

안 교육, 미디어 전문가 육성 프로그램 등의 액션 플랜을 시행

- 국민의 e-Skill 역량 강화를 통해 소비자의 지위 강화, 고용 창출, 상품 및 서비스 혁신,

사회통합, 온라인 공공 서비스의 이용 및 접속권 강화, 정부의 역할 및 기능 강화 등의

효과를 기대

전자정부 서비스

- 네덜란드의 전자정부 서비스는 공공 서비스의 현대화, 전문화, 개인 맞춤 서비스 등이 목

표이며 전자정부와 같이 공공분야에 정보통신(ICT)을 적용하는 것은 네덜란드 정부가 주안

점을 두고 있는 전략 중 하나로, 이미 전자정부 인프라 구축을 완료한 상태

- 전자정부 서비스 분야의 주요 정책 이슈는 디지털 애플리케이션의 확대로 전자 입찰 견적

서, 전자송장 도입, e-Participation 도입 등을 시행

- 전자정부 서비스 확대의 가장 중요한 목적 중 하나는 기업들의 관련 행정 및 절차 부담을

줄여 기업 활동을 장려하기 위한 것


2016 CONEX 11


상호운용성(interoperability)

및 표준

- 커뮤니케이션 관련 애플리케이션 및 서비스의 종류가 다양해짐에 따라 소비자들의 편익을

위해 상호간 통신 및 정보교환이 가능한 상호운용성과 단일 표준 지향, 정부는 물론 기업,

기관 등에 사용자 개방형 소프트웨어 이용을 적극 장려

사회 각 분야의

정보통신(ICT) 적용

- 환경, 에너지, 헬스케어, 보안, 교육 등 사회 각 분야에 정보통신(ICT)을 도입해 각 분야의

발전을 도모하고 삶의 질 향상을 추구

- 주요 프로젝트로는 헬스케어 분야의 전자 기록부, 교육 분야의 전자 교육 파일 도입, 문화

분야의 디지털 콘텐츠 강화, 각종 보안 문제와 정보통신(ICT)의 융합, 환경 및 에너지 분

야의 스마트 그리드 개발 등이 있음

서비스 혁신과 정보통신(ICT)

- 네덜란드 노동자의 80%, GNP(국내 총생산)의 70%를 서비스업이 차지할 만큼 서비스

산업은 네덜란드에서 높은 비중을 차지

- 해당 서비스 산업에 정보통신(ICT)을 도입함으로써 서비스 혁신을 유도해 생산성 증가, 국

제 경쟁력 향상을 기대출처: 경제농업혁신부(現 경제부)


2016 CONEX 12

2 ) 규제


통신 규제 기관 우정통신청(現 소비자 시장 당국, ACM)은 2009년부터 중점

을 두는 규제 영역을 규정함

표 1.5 : 우정통신청(現 소비자 시장 당국, ACM)의 중점 규제 영역

주요 전략 중점 과제

사업자의 위반 행위 차단- 사업자들이 자율적으로 규제 사항을 준수할 수 있도

록 지원

광 네트워크 투자 촉진- 광네트워크 인프라의 중요성이 점점 커짐에 따라

KPN을 비롯한 통신사들의 광 네트워크 투자 촉진

기업용 시장의 경쟁 촉진 - 지배적 사업자인 KPN의 네트워크 도매 거래에 개입

유럽 內 통신 합리적인

통신 요금 감독- 유럽연합(EU) 차원의 유럽 內 이동전화 로밍 요금 규제

인터넷 안전 보장- 소비자 보호를 위한 사업자의 정보보호 의무 강화,

스팸 금지, 사이버 범죄 예방 등

스팸 텔레마케팅 규제 - 2009년 7월부터, 모든 텔레마케팅 전화 등록제 시행

유료 정보 서비스 남용

금지- 유료 정보 서비스 등록제 시행 및 관리 감독 강화

출처 : 우정통신청(現 소비자 시장 당국, ACM)

주파수 연장

2014년 10월 경제부는 로컬 통신 사업자인 KPN, Vodafone, T-Mobile의

2,100MHz에서 3G 모바일 라이선스를 연장함

규제기관인 Agentschap Telecom에 의하면, 2016년 12월 31일에 만료될 예

정인 라이선스는 2020년 12월 31일까지 향후 4년 더 연장됨

네덜란드의 2015년 4월 현재 2,100MHz 스펙트럼 할당 상태는 다음과 같음


구분 블록1 블록2 블록3 블록4 블록5 블록6

사업자 Vodafone KPN T-Mobile KPN Vodafone T-Mobile

업링크 1,920.3 1,934.9 1,934.9 1,949.7 1,949.7 1,959.7 1,959.7 1,964.7 1,964.7 1,969.7 1,969.7 1,979.7

다운링크 2,110.3 2,124.9 2,124.9 2,139.7 2,139.7 2,149.7 2,149.7 2,154.7 2,154.7 2,159.7 2,159.7 2,169.7

총대역폭 14.6 14.8 10 5 5 10

명목대역폭 15 15 10 5 5 10출처 : 경제농업혁신부(現 경제부)


2016 CONEX 13

주파수 경매

2012년 10월 31일, 네덜란드 주파수 관리청(Agentschap Telecom, AT)은 차

세대 무선 서비스를 위한 이동통신 주파수 경매를 개시함

해당 주파수 대역으로는 800MHz, 900MHz, 1,800MHz, 1,900MHz,

2,100MHz, 2,600MHz 등 6개 대역이며, 2×5MHz, 1×5MHz로 나뉘어 있음

해당 주파수 경매는 비공개로 진행됨. 상기 대역들의 최저 경매 가격은 58만

5,000유로(75만 6,800만 달러)부터 3,500만 유로(4,530만 달러)까지 다양하

며, 이번 경매를 통해 할당될 대역의 유효기간은 2013년 1월부터 2030년까

지임(1,900MHz, 2,100MHz는 제외)

이번 주파수 경매는 총 8개의 라이선스 구간으로 분류되어 진행되며, 8개 구

간 중 A1 및 B는 800MHz, C 900MHz, D 1,800MHz, E 2,100MHz, F

1,900MHz, G 및 H 2,600MHz 대역임. A1 및 B구간의 최저 경매 가격은

3,500만 유로로 상기 8개 구간 중 가장 높음

이번 경매를 통해 중장기 주파수의 가용성 및 예측가능성을 제고하고, 사업자

전략에 따른 주파수 확보와 공평한 주파수 분배를 위하여 신규 사업자에 대한

낮은 진입 장벽, 효율적인 주파수 대역 조합을 위한 CCA방식과 차가입찰방식

(Second Price Rule)을 통한 적정금액의 입찰 유도 등의 정책을 채택함

표 1.7 : 네덜란드 주파수 경매 대역 구간별 개요

라이선스

구간주파수 대역 할당

경매 참여업체

개수 개요최저 경매 가격

A1 800MHz 20MHz 2 3,500만 유로

B 800MHz 40MHz 4 3,500만 유로

C 900MHz 70MHz 7 2,890만 유로

D 1,800MHz 140MHz 14 412만 5,000유로

E 2,100MHz 20MHz 2 81만 유로

F 1,900MHz 14.8MHz 2 59만 유로

G 2,600MHz 50MHz 10 58만 5,000유로

H 2,600MHz 5MHz 1 -

출처 : 우정통신청(現 소비자 시장 당국, ACM)


2016 CONEX 14

2012년 10월 31일부터 개시된 이번 경매는 185라운드를 거쳐 45일간 진행

되었으며, 2012년 12월 14일에 경매가 종료됨

기존 MNO인 Vodafone, KPN, T-Mobile과 MVNO 사업 중인 신규사업자

Tele2 등 4개 사업자에게 주파수 대역이 할당됨

케이블 TV 서비스 사업자인 Ziggo와 UPC의 합작 사업자인 Ziggo4는 경매에

참여하였으나 주파수 확보에는 실패함

경매의 총 수익은 38억 414만 유로이며, Vodafone이 800MHz, 900MHz,

1,800MHz, 2,100MHz 대역에서 13억 8,080만 유로, KPN이 800MHz,

900MHz, 1,800MHz, 2,100MHz, 2,600MHz 대역에서 13억 5,185만 유로,

T-Mobile이 900MHz, 1,800MHz, 1,900MHz 대역에서 9억 1,068만 유로,

Tele2가 800MHz 대역에서 1억 6,081만 유로 등의 낙찰가를 지불함


구분대역 및 대역폭(MHz) 총 낙찰가

(유로)

낙찰

면허수800MHz

FDD900MHz

FDD1,800MHz

FDD1,900MHz

FDD2,100MHz

FDD2,600MHz

FDD

Vodafone 2x10 2x10 2x20 - 2x5 - 13억 8,080만 9

KPN 2x10 2x10 2x20 - 2x5 30 13억 5,185만 15

T-Mobile - 3x10 2x30 4.9+9.7 - 25 9억 1,068만 15

Tele2 2x10 - - - - - 1억 6,081만 2

합계 2x30 2x35 2x70 4.9+9.7 2x10 55 38억 414만 41

출처 : 경제농업혁신부(現 경제부)


2016 CONEX 15

통신법(Telecommunicatiewet)

유럽 위원회(EC)의 통신 시장의 민영화 추세에 맞추어 네덜란드에서는 1990

년대부터 통신 서비스 민영화 정책이 시행되었으며 1998년 1월에 완료됨

표 1.9 : 네덜란드 통신 시장의 민영화 과정

연도 내용

1989- 통신 기업 KPN의 공기업화

- 터미널 장비 및 부가 서비스 시장 민영화1993 - 데이터 커뮤니케이션 서비스 및 임대 회선의 재판매 민영화

1994 - KPN의 부분적 민영화(지분 30% 매각)

1995- KPN과 Libertel에 이동통신 서비스 라이선스 발급

- KPN 지분 25% 추가 매각

1996 - 통신 인프라 및 모든 통신 서비스의 민영화(유선 전화 제외)

1997- 유선통신 서비스의 민영화

- 독립 규제기관인 우정통신청(現 소비자 시장 당국, ACM) 설립

1998 - 2개의 추가 이동통신 라이선스 발급출처 : 경제농업혁신부(現 경제부)

네덜란드 정부는 자국 통신 서비스 민영화를 위해 1996년 잠정법안을 도입해

위성, 케이블 등 대체 통신망을 이용한 통신 서비스 및 신규 유선 통신망의

개발을 허용함

1996년 제정된 잠정법안은 1998년 12월에 통신법(Telecommunicatiewet

1998)으로 대체됨. 이를 통해 네덜란드 통신 네트워크 및 서비스 시장을 개방

하여, 주파수나 자원의 유효성에 의한 제한외에는 사업자 수에 제한을 두지

않음

네덜란드 통신법에는 사업자 등록, 전파관리 정책, 번호 관리 정책, 상호접속

및 특별 접속, 개방형 통신망 제공(Open Network Provision, ONP), 보편적

서비스 의무, 정보보호 등 통신 시장의 전반적인 규제가 명시됨

네덜란드 통신법의 목적은 통신 시장의 진입 장벽 제거와 관련 규제의 최소화

를 통해 통신 시장의 활성화를 도모하는 것임

표 1.10 : 통신법의 주요 내용

구분 내용

진입장벽- 등록제: 음성 전화, 임대회선, 케이블, 모바일

- 주파수 할당: 모바일

사업 분야 제한 - 제한 없음(단, 통신 사업 분야의 회계 분리)

주파수 할당 - 모바일/WLL: 선착순 및 경매 방식

번호 관리 - 1999년 1월부터 번호 이동제 시행

보편적 서비스 - 지배적 사업자 KPN의 보편적 서비스 의무출처 : 경제농업혁신부(現 경제부)


2016 CONEX 16

2004년 5월 19일, 유럽연합(EU)의 전자통신 분야에 대한 ‘2002년 통신규제

패키지’를 자국 통신법에도 적용하여 통신법을 개정하고 적용함

2004년 개정된 전자통신법은 개방형 통신망 제공(ONP) 분쟁 각령, 번호 이동

각령, 보편적 서비스 각령, 전용선･전화 서비스 각령 등 각종 각령을 통해 개

정 이전의 전기 통신법을 보완하고 있음

2004년 개정된 통신법(Telecommunicatiewet 2004)에는 ‘전자통신’의 광범위

한 개념 도입, 기술 중립적인 규제 실시 및 우정통신청의 권한 범위 확대, 유

럽연합(EU) 통신법에 기반한 시장 지배적 사업자(Significant Market Player,

SMP)의 재정, 경쟁 규제 정책에 따른 소비자 보호법 보완, 우정통신청(現 소

비자 시장 당국, ACM) 스팸 정보 방지 대책 등이 추가됨

2004년 통신법 개정으로 우정통신청(現 소비자 시장 당국, ACM)은 시장의

공정 경쟁을 저해하는 문제가 발생할 시 기업에 강제 조치를 부과할 수 있는

권한을 갖게 됨

2006년 3월에는 통신법에 근거하여 인터넷 안전 및 소비자 보호를 위한 ‘스

팸 금지 및 인터넷 안전 정책’이 발표됨. 이에, 스팸에 대한 벌금을 최대 50

만 유로로 책정하고, 2009년 10월부터는 기업 대상 스팸까지 규제하여 사실

상 모든 스팸 정보 배포 행위를 전면적으로 금지시킴

2007년 2월에는 소유주(property owners)는 적어도 10년 동안 활동하지 않

는 케이블사의 철수요구를 할 수 있는 명시적인 권리를 갖도록 개정함

2012년 6월에는 유럽집행위원회(EC)의 지침을 포함하고, 쿠키 이용과 관련

요구사항, 망 중립성, 보안문제, 보편적 서비스, 소비자 보호 조치 등을 담고

있는 통신법 수정안이 발효되어 2013년 1월부터 시행됨

2015년 3월에는 통신법 제11.7조(a)항의 쿠키(cookie) 관련 규정에 대한 개정

안이 발효됨

트래킹 쿠키(tracking cookies)의 설치에 있어 웹사이트들의 허가 방식에 통

일성을 주기 위한 것으로, 트래킹 쿠키와 기능적 쿠키 간의 차이를 두고 웹사

이트 사용자들의 사생활을 보호하고자 규제를 강화하는데 목적을 둠

신설된 예외규정은 정보서비스 제공에 있어 반드시 필요한 기능적 쿠키 및 인

터넷 사용자의 사생활에 영향이 전혀 없는 쿠키들은 사전 고지 동의를 받을

필요가 없으며, 한편 트래킹 쿠키의 경우에는 반드시 설치 이전에 웹사이트

사용자로부터 동의를 받아야 함


2016 CONEX 17

개인정보보호법

2015년 5월 네덜란드 상원을 통과한 개인정보 유출 통지에 관한 법률(Bill on

Notification of data leaks)은 2016년 1월 1일부터 발효됨

심각한 개인정보유출 사고 발생, 개인정보 유출과 관련된 심각한 위험 감지,

개인정보보호에 있어 부정적 결과가 예측될 경우 데이터 콘트롤러는 이 사실

을 개인정보감독당국(College Bescherming Persoonsgegevens, CBP)에 즉시

알려야 함

또한 개인정보 유출 사고가 당사자의 프라이버시에 심각한 결과를 초래할 경

우 기업은 당사자에게도 알려야 하지만 데이터가 암호화 되어 있을 경우는 통

지의무가 없음

개인정보감독당국(CBP)은 사건의 심각성에 따라 2만 250유로에서 81만 유로

까지 행정벌금을 부과할 수 있으며, 최대 벌금이 적절한 처벌로 간주되지 않

을 경우 이전 회계연도기준 해당기업의 연간 순매출액의 10%까지 과태료 부

과할 수 있음

네덜란드 정부는 EU의 일반 데이터보호 규칙 제정을 기다릴 수 없어 별도로

법률을 제정하였으며, 본 법률은 EU 법률이 발효될 때까지 한시적으로 적용

함(EU 규칙 발효시기를 2018년 이후로 예상함)

망 중립성 법안

2011년 6월, 네덜란드 하원 의회는 유럽 최초로 망 중립성(Net Neutrality)

법안을 통과시켰으며, 2012년 5월 상원의 인준을 받았고, 법안의 효력은

2013년 1월부터 발생됨

소비자 시장 당국(ACM)은 2015년 1월 망 중립성 위반에 대해 Vodafone과

KPN에 벌금을 부과함

KPN이 무료 Wi-Fi 핫스팟에서 VoIP 형태를 포함한 특정 서비스를 차단한

것에 대해 25만 유로(28만 3,508달러) 벌금을 부과함

규제당국은 Vodafone이 특정계획을 가지고 HBO와 함께 애플리케이션에 대

한 접속과 관련된 데이터 트래픽에 대해 무료로 제공했기 때문에 20만 유로

(22만 6,798달러)를 부과함

네덜란드 규제하에 인터넷 제공자는 특정 서비스나 애플리케이션을 차단할 수

없고, 인터넷을 통해 특정 서비스나 애플리케이션 접속에 대해 다른 비율의

요금을 부과할 수 없기 때문임


2016 CONEX 18

(2) 방송 규제

미디어법(Mediawet)

네덜란드 방송에 관한 기본 법규로는 1998년에 제정된 미디어법이 있음. 미

디어 규제감독 기관인 미디어위원회(CdvM)의 설치와 권한, 공영 방송의 임무,

방송 단체의 설치와 규제, 상업 방송 면허, 케이블 TV 사업자 관련 의무 등

을 명시함

2005년 2월의 미디어법 개정은 공영방송사인 NPO의 기업 지배구조 효율화

를 위한 조직개편을 주요 골자로 함

가장 최근에 이루어진 미디어법 개정은 2008년 2월로, 공영방송의 임무에 인

터넷, 디지털 전문 채널, 모바일 TV 전용 방송 콘텐츠 서비스의 제공 관련

법안을 주요 내용으로 다루고 있음

네덜란드는 2008년 말 신규 방송법인 미디어법 2008(Mediawet 2008)을 정

식 채택하여 2009년 1월 1일부터 발효한 바 있음

미디어법 2008의 주요 내용은 공영 방송국, 상업 방송국, 라디오 방송국, 방

송 제작사 규제, 방송 서비스 라이선스, 콘텐츠 규제 등이 있음

1987년 4월 발효된 기존 미디어법이 수차례 개정되어 오면서 기존 법안의 재

정리 및 네덜란드 방송 전반 정책의 재구조화의 필요성이 대두된 것이 법안

개정의 배경임

기존 미디어법과 개정된 미디어법은 다음과 같은 차이점이 있음

공영 방송 서비스의 주 서비스 영역(TV)과 부 서비스 영역(TV 外 미디어)의

구분을 없애고 공영 방송사에 언제 어디서든지 TV뿐만 아니라 디지털 채널,

웹사이트 등 모든 멀티미디어 채널을 통해 방송 서비스를 제공할 의무를 부여함

기존의 미디어법의 아날로그 방송을 기준으로 하고 있다면 새로운 미디어법은

디지털 방송이 기준임

네덜란드 방송사에만 초점이 맞추어졌던 상업 방송의 스폰서십 및 광고에 대

한 규제를 룩셈부르크 기반의 상업 방송 사업자(RTL 등)로 확대해 자국 방송

사의 경쟁력을 높임


2016 CONEX 19

방송 라이선스

미디어위원회(CdvM)는 미디어법(Mediawet 2008)에 근거해 공영 방송사 및

상업 방송 사업자로 구분, 중앙(National)/지역(Regional)/지방(Local) 단위로

라이선스를 발급함

표 1.11 : 방송 라이선스 기간

구분 기간

중앙 공영 방송사 - 10년(기존 5년, 2000년 미디어법 개정)

지역 공영 방송사, 지방 공영 방송사

상업 방송사(라디오, TV, 케이블)- 5년

출처 : 미디어위원회(CvdM)

네덜란드 공영 방송사 NPO(Nederlandse Publieke Omroep)는 3개의 TV

채널과 5개의 라디오 채널을 보유하고 있으며, 단순히 프로그램 송출 기

능을 하고 방송 프로그램을 제작하는 방송 제작사는 별도로 운영됨

그림 1.4 : 네덜란드 공영 방송사와 방송 제작사의 관계

프로그램 편성 및 송출

공영 방송사(NPO)방송 제작사

프로그램 제작

콘텐츠 수급

5년마다 심사

출처: 미디어위원회(CvdM)

미디어법에 근거해 방송 제작사들이 공영 방송사에 콘텐츠를 공급하기 위해서

는 공영 방송사의 심사 및 교육문화과학부의 승인을 받아야 하며, 미디어위원

회(CdvM)는 공영 방송 콘텐츠 규제를 담당함

표 1.12 : 공영 방송사의 콘텐츠 규제

구분 내용

프로그램 편성 기준- 각 방송제작사들의 방송시간 할당은 미디어법에 근거해 한 이익집단을 대표하는 방송제작사

의 구성원 수에 따라 결정

공영 방송 프로그램 쿼터제- 정보 프로그램 25%, 문화 프로그램 25%, 엔터테인먼트 프로그램 25%, 교육 프로그램

5%, 기타 자유 프로그램 20%지역 공영 방송사 - 지역 관련 프로그램 50% 이상 방영 의무

광고 - 1년 기준 10% 이하, 1일 기준 15% 이하출처 : 미디어위원회(CvdM)

표 1.13 : 방송사 소유권 규제

구분 내용

미디어 교차 소유 제한- 민영 방송사의 일간 신문사 지분 소유 최대 25%, 지역 신문사 지분 소유 최대 50%

- 지역 방송의 동 지역 라디오 방송사의 지분 소유 최대 50%외국인 지분 참여 - 제한 없음

정치 집단 참여 제한 - 관련 조항 없음출처 : 미디어위원회(CvdM)

Ⅰ. 네덜란드 정보통신산업 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 20

3. 산업구조 및 특징전체 기업 중 ICT 업종의 비중 4.6%

네덜란드 통계청의 발표에 따르면, 2015년 기준 ICT 업종으로 구분되는 기업

은 전체 기업 중 4.6%이며, 이는 2007년 4.2% 수준에서 지속적으로 상승한

수치임. ICT 서비스 영역이 지속적으로 확대됨에 따라 ICT 산업이 네덜란드

경제에서 차지하는 비중은 향후 수년간 지속적으로 확대될 것으로 분석됨

2015년, ICT 업종 구인 건 약 1만 1,000개 발생

2015년 4분기 기준 ICT 업종에서 전년 대비 3,000개 이상의 일자리가 신규

로 창출되어 약 1만 1,000개의 일자리에서 구인 건이 발생함. 2015년 말

ICT 산업의 구인 건은 전체 일자리 구인 건 중 8%를 차지함. 이는 2005년

초 5%를 차지하였던 것에 비해 3%p 증가한 수치임

꾸준히 증가하고 있는 ICT 산업 종사자

네덜란드 통계청에 따르면, 2015년 기준 네덜란드의 다양한 비즈니스 영역에

서 ICT 산업 종사자로 분류되는 인구는 약 35만 6,000명으로 집계되었음. 이

는 전년도 33만 6,000명으로 집계된 인구에 비해 크게 증가한 수치임. 네덜

란드의 ICT 산업 종사자는 2012년 이래로 꾸준히 증가하고 있음

2014년도 기준 ICT 산업 종사자 비중은 전년대비 0.1%p 증가하여 전체 노동

인구의 4.1%를 차지함. ICT 산업 종사자들이 상대적으로 많이 고용되는 영역

은 에너지 업종과 금융 기관인 것으로 나타남

2015년 기준 ICT 산업 종사자들의 평균 연령의 경우, 지난 10년간 중년층

종사자의 비중이 증가한 것으로 나타남. 2005년 45세 이상 ICT 산업 종사자

비중은 26%였던 것에 비해 2015년은 39%인 것으로 집계됨

표 1.14 : 주요 항목별 전년 대비 규모 변화 추이 (단위 : %)

구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ICT 투자 5.2 -2.9 3.4 6.4 2.3 0.7 6.6

ICT 분야 생산 가치 3.7 -3.2 0.2 6.9 1.5 3.6 5.4

ICT 분야 노동 인구 비중 4.1 -1.0 -1.9 1.9 0.8 0.2 3.5

ICT 제조 분야 11.4 -12.3 -3.5 6.0 8.1 16.1 11.2

ICT 장비 도매업 -2.2 -8.3 3.3 4.4 -2.5 2.0 1.1

ICT 서비스 분야 4.4 -2.6 0.5 2.7 1.7 3.4 4.0출처 : 네덜란드 통계청

Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 21

4. 산업 주요 이슈네덜란드 정부, 범죄 예방을 위해 빅데이터 활용

2016년 네덜란드 정부는 사회안전법무부 장관 Van Der Steur의 제안에 따라

안전하고 자유로운 네덜란드 사회 구축을 위하여 치안 유지에 빅데이터를 적

극 활용하기로 함. 네덜란드 정부는 다양한 방법으로 빅데이터를 사용하여 범

죄자들의 범행 양상을 파악한 후 예방 조치를 취함으로써 네덜란드의 치안 수

준을 높일 계획임

빅데이터 정보 수집을 위해 네덜란드 정부는 시민의 사생활을 충분히 보장하

기로 하였으며, 빅데이터 활용을 위한 개인정보 처리 과정에 투명성을 향상시

키기 위해 노력함. 또한 정부는 빅데이터 분석으로 인해 개인정보 오남용 문

제 등 법적 문제가 발생할 경우를 대비해 관리 및 감독 시스템을 체계적으로

증가시킬 계획임

그림 1.5 : 빅데이터를 활용한 범죄 예방 예시

출처: http://www.predpol.com

소프트웨어 산업, 네덜란드의 유망 분야로 대두

소프트웨어 산업은 네덜란드 경제 성장을 주도하는 주요인으로 대두되고 있

음. 네덜란드 소프트웨어 산업에서 성장 기회가 클 것으로 보이는 분야는 모

바일 소프트웨어, 클라우드기반 소프트웨어, 네트워크 및 네트워크 보안 소프

트웨어, 침입 감지 소프트웨어, 스토리지 관리 소프트웨어, ERP, CRM, 게임

소프트웨어 등이 있음

정부 업무의 디지털화 추진

네덜란드 정부는 2017년부터 주요 정부 관련 업무들을 디지털화 할 것을 계

획하고 있음. 이에 따라 네덜란드 시민들은 차량 주차 허가증, 세금 납부 등

의 각종 민원 업무들을 온라인을 통해서 처리할 수 있게 될 것으로 전망됨

Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 22


한국·네덜란드, 빅데이터·ICT 등 5건 협력 MOU 체결(2016.09)

한국은 네덜란드와 빅데이터 분야 분석 기술과 경험을 공휴하기로 함. 양국은

위성 자료와 모바일 데이터 등을 통해 신규 경제정책 지원에 활용한다는 계획

을 세움

양국은 기업간 공동연구를 지원하는 양자간 기술협력 채널을 신설하기로 하였

음. 특히 양국의 통계청간 빅데이터 통계협력 MOU를 교환하여 경제 정책에

반영할 수 있는 보다 다양하고 세분화된 통계 생산이 가능해질 전망임

또한 양국의 협력으로 SNS를 통해 일별 소비자심리지수, 위성 이미지 자료를

활용한 농작물 파악, 모바일 자료를 활용한 근무 상주인구 등의 통계 작성이

가능해질 것으로 보임

남경필 경기지사, 네덜란드 대사와 IT·스타트업·농업 등 상호 교류협

력 논의(2015.07)

남경필 경기지사는 30일 도청 집무실에서 로디 엠브레흐츠(A. J. Lody

Embrechts) 주한 네덜란드 대사와 만나 상호 교류협력 활성화 방안에 대해

논의함. 남 지사와 엠브레흐츠 대사는 IT, 스타트업, 농업 등의 분야에서 양국

가가 함께 발전시켜 나가야 한다고 공감하였음

한국·네덜란드, 첨단 농업 ICT융복합 산업화 워크숍 개최(2014.05)

지식경제위원회 소속 새누리당 권은희 의원은 주한 네덜란드 대사관 및 농식

품IT융복합연구센터와 공동주최로 ‘한·네, 농업 ICT융복합 산업화 워크숍’을

개최함

이번 워크숍은 우리나라 농업분야에 ICT기술을 효율적으로 접목하여 농산업

의 첨단화를 위한 전략을 제시하며, 세계 최고의 첨단 농업국가인 네덜란드의

성공사례를 고찰하고 양국간 협력 방안을 모색하고자 마련됨

한국콘텐츠진흥원(KOCCA), 기능성 게임 개발 위해 네덜란드와 협력

(2013.09)

한국콘텐츠진흥원(KOCCA)이 ‘산업계 맞춤형 인력양성’ 사업으로 진행하는 국

내 대학의 ‘게임프로젝트’ 트랙 계약학과가 네덜란드의 HKU(University of

the Arts Utrecht)와 기능성 게임 공동개발 프로젝트를 진행함

Ⅰ. 네덜란드 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 23


삼성 SUHD TV, 네덜란드 매체 평가 7년 연속 1위(2016.07)

네덜란드 소비자 연맹지 ‘콘수멘텐본드’는 2016년 출시된 TV 49 제품을 매장

에서 직접 구매하고 평가한 후 삼성 퀀텀닷 SUHD TV 2개 모델을 공동 1위

로 선정하였음

CJ E&M은 북미 최대의 방송영상 마켓에서 네덜란드에 ‘더 지니어

스’ 콘텐츠 포맷 판매 계약 체결(2014.02)

케이블채널 tvN의 ‘더 지니어스’의 포맷이 네덜란드에 수출되어 현지 버전으

로 제작됨

더 지니어스가 네덜란드에 판매된 것은 우리나라가 포맷 수입국에서 본격 수

출국으로 발돋움하게 됨

플랜비 애플리케이션 서비스, 네덜란드 진출(2012.10)

생산성 부문 매출 랭킹 1위를 기록한 플랜비 서비스는 네덜란드 시장에 진출

하여 많은 사용자를 확보하며 안정적으로 성장하고 있음

플랜비는 일간, 주간, 월간, 할일 등 4가지 메뉴로 구성되어, 간단한 단축 입

력만으로도 일정 세부사항 기입이 가능함

㈜아이코닉스 엔터테인먼트, 네덜란드에서 ‘뽀롱뽀롱 뽀로

로’(2011.05)

2011년 5월, ㈜아이코닉스 엔터테인먼트의 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’가 동양 최초로

네덜란드 국영 TV인 Nederland 3 채널에서 매주 월, 화, 목, 금요일 2시 35

분부터 5분간 방영됨

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 25

Overview

※ 2015년 네덜란드 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)지표 네덜란드 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 6,952 41.27% 28,882 58.06%


TV 보급대수 7,415 97.50% 18,237 97.50% 케이블 TV 가입가구 4,709 61.91% 7,293 38.99% 위성 TV 가입가구 363 4.78% 2,008 10.74%



※ 네덜란드 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향

- 네덜란드 소프트웨어 산업 성장률: 2015’ 8.3%(▲ 8.3%p)

- 네덜란드 불법 복제 소프트웨어 비율

Ÿ 2013’ 25.0% → 2015’ 24.0%(▼ 1.0%p)

주요

사업자

- GX Software: 6년 연속 가트너의 Magic Quadrant에 등재

- TOPdesk: 노르웨이 진출 및 가트너와 파트너십 체결

인터넷서비스

시장 동향

- 네덜란드 매일 인터넷에 접속하는 인구 비율

Ÿ 2013’ 78.0% → 2015’ 81.0%(▲ 3.0%p)

- 온라인 쇼핑 이용 인구: 2016’ 1Q 1,110만 명주요

사업자- bol.com: 온라인 유통시장 점유율 1위

통신

시장 동향

- 이동통신 가입자 수: 2015’ 2,081만 명(▲ 125만 명)

- 고정 광대역 가입자 수: 2015‘ 690만 명

- 네덜란드 정부, 5G 이동통신망 도입에 적극적

주요

사업자

- 보다폰: 리버티와 합병하여 네덜란드 2위 통신사 세움

- KPN: 2015년 네덜란드 이동통신 시장 점유율 1위 기록

디지털콘텐츠

시장 동향

- 네덜란드 비디오게임 시장 규모: 2017’ 약 3억 700만 달러

- 디지털음악 시장 규모

Ÿ 2013’ 8,000만 유로 → 2017’ 1억 4,600만 유로(▲ 82.5%)

주요

사업자

- T-Mobile: 무제한 스트리밍 음원 서비스 중단

- 닌텐도: 포켓몬고, 네덜란드 여러 기관에서 항의 잇따라


시장 동향

- 2010년부터 2016년까지 네덜란드 방영 TV 프로그램 수 약 70여 개 수준

- TV 보유가구 수: 2015’ 741만 5,000가구(▲ 0.3%)

- 온라인 비디오 스트리밍 시장 활성화 추세

주요

사업자

- T-Mobile: OTT 서비스 KNIPPR를 위해 Ericsson 플랫폼 사용

- SBS: Avere Systems를 통해 스토리지 인프라 확충

- FIC Benelux: 네덜란드에서 Foxlife 방영 종료

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 26

Overview

※ 네덜란드 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향- 네덜란드 정부, 정보보호에 관심 증대

- 네덜란드 인구의 절반 이상, 사이버 보안 문제로 인터넷 이용 중단 경험

주요

사업자

- EclecticIQ: 딜로이트의 'FAST50 Rising Star 상' 수상

- 나스닥: BWise 솔루션으로 가트너의 Magic Quadrant 등재


시장 동향- 네덜란드, 클라우드 시장 고성장 단계

- 네덜란드 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용자 비중: 2015’ 36%

주요

사업자

- Oracle: 암스테르담에 새로운 클라우드 영업 센터 설립

- 아마존: 아마존 웹 서비스(AWS), 신규 오피스 개설 발표

사물인터넷

시장 동향

- 100명당 사물인터넷 장치 보유량: 2015’ 24.7대

- 스마트 홈 시장 규모

Ÿ 2017’ 2억 2,400만 달러 → 2021’ 8억 5,600만 달러(▲ 282.1%)

주요

사업자

- KPN: 네덜란드 내 로라망 기반 IoT 전국망 구축 완료 및 Deutsche Telekom과

스마트 홈 서비스 개시

IT스마트융합

시장 동향

- 네덜란드, 인공지능 분야에서 4차 산업혁명을 앞서가는 선진국

- 핀테크 시장 총 거래가치: 2017’ 214억 3,900만 달러

- VR에 친숙한 네덜란드 소비자 비율: 2016’ 65%

주요

사업자

- &Samhoud Media: 세계 최초 VR 전용 영화관 개관

- 알버트하인: 3D 프린터 활용 마케팅 성공

- 벤츠: 네덜란드에서 자율주행 버스 시험 운행 성공

전파위성

시장 동향

- 전파관리청이 네덜란드의 전파 관리 담당

- 대기오염과 온실가스를 측정하는 위성장비 Tropomi 발사 계획

- 네덜란드, 유럽 우주 프로그램에 1억 4,000만 유로 투자

- Dutch Space: Doresa en Milena에 태양 전지판 기술 제공

디바이스

시장 동향- 네덜란드 스마트폰 보급률: 2016’ 80%(▲ 4.0%p)

- 웨어러블 디바이스 시장규모, 조사기관 모두 급격한 성장 전망

주요

사업자

- 삼성전자: 네덜란드 스마트폰 시장 점유율 1위

- 애플: 리퍼폰 보상, 네덜란드 법원에서 패소

Ⅱ. 네덜란드 정보통신산업 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 27


네덜란드 응용 소프트웨어 시장은 소비자용·상업용·산업용·개발용 등 다양한

분야에 걸쳐 지출이 증가할 것으로 예상되며, 모바일 기기의 보급이 증가함에

따라 모바일 애플리케이션 시장도 함께 성장할 것으로 예측됨

두드러지는 성장세를 보이는 소프트웨어 산업

꾸준히 성장세를 보이고 있는 네덜란드의 ICT 산업 중 소프트웨어 산업은 가

장 성장세가 두드러지는 분야임. 네덜란드 소프트웨어의 순위를 매기는 Main

Software 50에 따르면, 2015년 네덜란드 소프트웨어 산업의 성장률은 전년

대비 3%p 상승하여 8.3%를 기록함

또한 ICT Netherlands에 따르면 네덜란드의 소프트웨어 업체는 평균 13%의

성장률을 보였으며, Main Software 50에 등재되어있는 업체의 절반이 매년

20%의 성장률을 기록함

이에 일각에서는 네덜란드의 소프트웨어 산업을 네덜란드 기업의 혁신과 발전

을 이끄는 주요인이라고 평가함

네덜란드 불법 복제 소프트웨어 사용 비율 24%

소프트웨어연합(BSA)이 2년마다 발표하는 불법 복제 소프트웨어 통계 자료에

따르면, 2015년 네덜란드의 불법 복제 소프트웨어 사용 비율은 24%로 2013

년보다 1%p 하락함. 유럽(서부)과 EU, 글로벌 평균 불법 복제 사용률이 각각

28%, 29%, 39%인 것과 비교했을 때 네덜란드의 불법 복제 소프트웨어 사용

비율은 낮은 수준임을 알 수 있음

한편, 네덜란드 불법 복제 소프트웨어의 상업적 가치는 2015년 기준 4억

8,100만 달러이며 이는 2013년 5억 8,400만 달러에서 약 1억 달러 정도 감

소한 수치임

표 2.1 : 네덜란드 불법 복제 소프트웨어 사용 비율

구분 2009 2011 2013 2015

네덜란드 28% 27% 25% 24%

유럽(서부) 34% 32% 29% 28%

EU 35% 33% 31% 29%

글로벌 43% 42% 43% 39%

출처 : 소프트웨어연합(BSA), BSA Global Software Survey 2016

Ⅱ. 네덜란드 정보통신산업 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 28

GX Software

홈페이지 www.gxsoftware.com

설립1995년, Nijmegen,

GelderlandCEO Willem Rossieau

업종 소프트웨어

TOPdesk

홈페이지 www.topdesk.com

설립 1993년, Delft

CEO Wolter Smit

업종 소프트웨어


GX Software, 6년 연속 가트너의 Magic Quadrant에 등재

네덜란드의 대표적인 소프트웨어 기업인 GX Software는 2016년 9월 가트너

가 발표하는 웹 콘텐츠 관리 부문 매직 쿼드런트(Magic Quadrant for Web

Content Management)에 6년 연속 등재됨. 가트너의 매직 쿼드런트는 해당

기업 비전의 완전성과 실행 능력을 평가하며, 총 18개의 업체들을 시장의 리

더, 도전자, 틈새 플레이어로서 지정함

GX Software는 고객이 자사의 제품을 구매한 후에도 고객 경험에 초점을 맞

추겠다는 비전을 갖추고 있음. 또한 단순히 신규 고객 확보에만 중점을 둔 마

케팅 소프트웨어를 넘어서 디지털 채널을 통해 고객과의 장기적인 관계를 유

지할 수 있는 솔루션을 제공함

GX Software의 Magic Quadrant 등재는 Nationale-Nederlanden 보험사,

KPN 통신사 등 고객 충성도가 높은 회사들로부터 좋은 평가를 받았음을 보

여주는 사례임

TOPdesk, 노르웨이 진출

2016년 10월, 네덜란드의 소프트웨어 기업인 TOPdesk는 노르웨이의 수도 오

슬로에 새로이 지사를 설립함. 이번에 진출하게 된 노르웨이는 TOPdesk의

10번째 진출국임

노르웨이 지사는 인근 덴마크 지사와 긴밀한 협력을 통해 운영될 계획이며,

TOPdesk의 국제화 및 성장에 큰 디딤돌이 될 것으로 전망됨

TOPdesk, 가트너와 파트너십 체결

2016년 1월 1일, 네덜란드의 소프트웨어 기업인 TOPdesk는 세계 유수의 정

보기술 연구 및 자문 회사인 가트너(Gartner)와 파트너십을 체결함

TOPdesk는 북미 시장을 장악하려는 목표에 따라 2015년 1월 1일 미국에 지

사를 설립한 바 있음. 이번 파트너십은 북미 시장 장악 목표를 위한 TOPdesk

전략의 일안이며 향후 북미 시장 선도에 큰 보탬이 될 것으로 기대됨

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 29


네덜란드 인구 81%, 매일 인터넷 접속

네덜란드 통계청에 따르면, 2015년 기준 네덜란드 인구의 약 81%가 매일 인

터넷에 접속하는 것으로 집계됨. 이는 2013년 기준 78%의 인구가 매일 인터

넷에 접속했던 것에 비해 약 3%p 증가한 수치임

활성화 되어있는 네덜란드 온라인 쇼핑

네덜란드는 95%에 달하는 높은 인터넷 보급률을 바탕으로 온라인 쇼핑 시장

이 크게 발달해 있음. 소비자들이 인터넷 환경에 많이 노출되어 있다는 점과

인터넷 결제 시 iDEAL이라는 간편 결제 시스템을 사용한다는 점이 온라인 쇼

핑 시장 성장을 극대화 시킨 주요인으로 분석됨

2016년 1/4분기 기준 네덜란드에서 온라인 쇼핑을 이용한 인구는 약 1,110

만 명에 달하며 이는 국가 전체 인구의 70% 수준임

네덜란드 온라인 쇼핑의 시장 규모는 가파른 성장세를 보이고 있으며, 2016

년 1/4분기 기준 전년 동기 대비 13% 증가하여 약 49억 유로(약 51억 9,842

만 달러)를 기록함

온라인 쇼핑몰의 매출액은 2015년 기준 161억 유로(약 170억 8,052만 달러)

를 기록하였으며, 이는 전년 대비 24억 유로(약 25억 4,616만 달러) 증가한

수치임

표 2.2 : 네덜란드 온라인 쇼핑몰 매출액 변화 추이

연도 매출액(억 유로) 성장률(%)

2011 90 9.8

2012 98 8.9

2013 106 8.5

2014 137 12.9

2015 161 16.1

출처 : Thuiswinkel.org

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 30

bol.com

홈페이지 www.bol.com

설립 1999년 3월, 위트레흐트

업종 온라인 유통, 소매업

제품 도서, 전자제품, 게임 등


네덜란드 온라인 시장 경쟁구도

네덜란드의 온라인 시장에서 시장 점유율 1위를 차지하는 업체는 bol.com임.

도서, 전자제품, 장난감 등을 판매하는 bol.com은 2015년 기준 업계에서 가

장 높은 성장률을 기록하면서 7.6%의 점유율을 차지하였으며, 2016년에 들어

서는 시장 점유율 9.4%를 기록하며 선두의 입지를 굳힘

시장 점유율 2위를 차지하는 업체는 coolblue로 2015년 기준 4.7%의 시장

점유율로 업계 4위에 머물렀지만, 이듬해 2.5%p 상승하여 7.2%의 시장 점유

율을 기록하며 업계 2위를 차지함. 최근 coolblue는 웹사이트와 물류 개선에

노력중임

온라인 의류 및 신발 사업을 주력으로 하며 다양한 브랜드의 상품을 취급하는

Wehkamp는 2015년 기준 6.6%의 시장 점유율을 기록하며 업계 2위까지 올

랐지만, 2016년 성장세가 다소 주춤하여 6.3%의 시장 점유율로 업계 3위를

기록함

표 2.3 : 네덜란드 온라인 유통시장의 점유율 (단위 : %)

온라인 판매업체 명 2014 2015 2016

Bol.com 6.3 7.6 9.4

Coolblue 3.3 4.7 7.2

Wehkamp 7.2 6.6 6.3

Zalando 5.5 5.2 5.3

AH.nl - - 5.2

3rd Party Merchants 1.9 2.2 2.1

H&M 2.1 2.1 2.1

App Store 1.7 1.9 1.9

Media Markt/Saturn 1.8 1.8 1.8

Hema 1.8 1.7 1.6

Kruidvat 1.5 1.6 1.6

출처 : euromonitor.com

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 31


이동통신

국제전기통신연합 ITU가 발표한 자료에 따르면, 네덜란드의 이동통신 가입자

수는 2015년 기준 전년 대비 약 125만 명 증가한 2,081만 명으로 집계됨.

2015년 기준 네덜란드의 이동통신 보급률은 전체 인구를 상회하는 수준인

123.54%임

그림 2.1 : 네덜란드 이동통신 가입자 수 변화 (단위 : 명)

19,829,309 19,717,000

19,467,000 19,562,000

20,809,054

2011 2012 2013 2014 2015

출처 : 국제전기통신연합, ITU

브로드밴드

네덜란드 통계청에 따르면, 네덜란드의 고정 광대역 가입자 수는 2015년 6월

기준으로 690만 명에 이르며 이는 전체 인구의 약 41% 수준임. 특히 2015년

케이블 브로드밴드 가입자 수는 320만 명으로 집계되어 최초로 DSL 브로드

밴드 가입자 수를 넘은 것으로 나타남

한편, 모바일 브로드밴드의 경우 2015년 6월 기준 전체 인구의 75%가 이용

한 것으로 집계됨

표 2.4 : 브로드밴드 항목별 가입자 수 변화 (단위 : 백만 명)

구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

케이블 브로드밴드 2.4 2.6 2.8 3.0 3.0 3.0 3.2

DSL 브로드밴드 3.6 3.6 3.4 3.3 3.2 3.2 2.9

FttH 브로드밴드 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8※ 2015년 수치는 2015년 6월까지 반영된 수치임 출처 : 네덜란드 통계청


2016 CONEX 32

5G

네덜란드 정부는 5G 이동통신망 도입에 상당히 적극적인 태도를 취함. 네덜

란드의 경제부는 2016년 6월 네덜란드 북부 흐로닝언(Groningen) 지역을 대

상으로 무인 자동차, 사물인터넷 기반 농업 등 5G 기술을 활용한 테스트를

공식적으로 마쳤음

특히 이 지역의 5G 프로젝트를 ‘5Groningen’이라고 명명하며 향후에도 농업,

유통 및 물류, 헬스케어, 환경, 에너지 등 여러 분야에 5G 기술을 적용할 것

을 목표로 함

네덜란드 경제부는 5Groningen 프로젝트를 시행하기 위해 주요 통신사업자인

KPN, Vodaphone을 비롯하여 화웨이, Ericsson, 흐로닝언 대학교(the

University of Groningen) 등 10여 개의 기업 및 기관과 파트너십을 체결함

그림 2.2 : 네덜란드의 5Groningen 프로젝트

출처 : 경제부

또한 네덜란드 경제부는 2017년 통신 분야에서 고객의 수요에 따라 5G 기술

을 적시에 도입할 수 있도록 모바일 네트워크 사업자들의 새로운 라이선스 발

급과 관련된 세부 조건들을 설정하였음

네덜란드 내 5G 기술 및 서비스의 상용화는 머지않은 것으로 전망되며, 추후

유럽 내 5G 기술 및 서비스를 선도할 것으로 평가됨


2016 CONEX 33


네덜란드의 주요 이동통신 사업자로는 KPN, Vodafone Netherlands,

T-Mobile Netherlands, Tele2 등이 있음

보다폰, 리버티와 합병하여 네덜란드 2위 통신사 세움

영국의 보다폰(Vodafone)은 2016년 2월 미국의 리버티와 합병하여 네덜란드

에 합병법인을 설립한다고 밝힘. 영국 보다폰은 합병법인 설립을 위해 미국

리버티에 10억 유로(약 10억 6,015만 달러)를 지급함

두 업체의 합병법인은 기업 가치 190억 유로(약 201억 4,286만 달러)로 네덜

란드 국영기업인 KPN에 이어 2위 통신사업자가 될 것으로 기대됨

합병법인이 확보하게 될 가입자는 케이블TV와 브로드밴드, 이동통신 가입자

모두 합산한 1,500만 명에 이를 것으로 전망됨

그림 2.3 : 보다폰과 리버티


KPN, 2015년 네덜란드 이동통신 시장 점유율 1위 기록

네덜란드의 이동통신사 T-Mobile의 발표에 따르면, 2015년 말 기준 KPN은

네덜란드 이동통신 부문에서 43%의 시장 점유율을 기록하여 네덜란드 최대

이동통신사로서의 입지를 굳힘

2015년 KPN은 약 800만 명의 모바일 고객을 보유한 것으로 나타났으며, 개

인 고객 모바일 부문에서 15억 유로(약 15억 8,977만 달러)를, 비즈니스 부문

에서 27억 유로(약 28억 6,158만 유로)의 매출을 달성함

KPN은 900 및 1,800MHz의 2G 네트워크를, 900 및 2,100MHz의 3G 네트

워크를 운영함. 4G 및 LTE의 경우 900, 1,800, 2,600MHz의 네트워크를 운

영하며 전국 99%의 지역을 대상으로 4G 서비스를 제공함

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 34


네덜란드 비디오게임 시장 규모, 2017년 기준 약 3억 700만 달러

시장조사기관 Statista의 발표에 따르면, 네덜란드의 비디오게임 시장 규모는

2017년 기준 약 3억 700만 달러에 이를 것으로 전망됨. 또한 게임 가입자 1

인당 비디오게임 분야에 지출할 평균 금액(ARPU, Average Revenue per

User)은 2017년 기준 63.59 달러에 이를 것으로 예상됨

네덜란드의 비디오게임 시장 규모는 2021년까지 5.8%의 연평균 성장률로 꾸

준히 성장하여 2021년에는 약 3억 8,400만 달러에 달할 것으로 예측됨

네덜란드의 비디오게임 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 모바일 게

임이며, 모바일 게임 시장 규모는 2017년 기준 약 1억 3,500만 달러일 것으

로 보임

지속적으로 성장 중인 네덜란드 디지털음악 시장

시장조사기관 Statista에 따르면, 네덜란드의 디지털음악 시장은 지속적으로 성

장세를 보임. 2013년과 2014년 디지털음악 시장의 규모는 각각 8,000만 유

로(약 8,470만 달러), 8,600만 유로(약 9,105만 달러)를 기록하였음

이후 디지털음악 시장은 큰 성장세를 보여 2015년 기준 1억 800만 유로(약

1억 1,434만 달러)에 이름. 네덜란드 디지털음악 시장은 향후에도 스마트 디

바이스 보급 증가에 따라 꾸준히 성장세를 보여 2017년에는 1억 4,600만 유

로(약 1억 5,457만 달러) 규모로 성장할 것으로 보임

그림 2.4 : 네덜란드 디지털음악 시장 규모 (단위 : 백만 유로)

출처 : Statista

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 35


T-Mobile, 무제한 스트리밍 음원 서비스 중단

2016년 12월, 네덜란드의 주요 통신사 T-Mobile은 네덜란드의 소비자·시장

규제 당국으로부터 고객의 데이터 용량을 소모하지 않는 무제한 스트리밍 음

원 서비스를 중단하도록 지시받음

소비자·시장 규제 당국에 따르면, T-Mobile의 무제한 스트리밍 음원 서비스

는 다른 경쟁사들과의 공정 경쟁을 침해하는 행위로, 네덜란드의 망 중립성

규율(net neutrality rules)에 위배되는 서비스임

2016년 10월 서비스 개시 이후 2개월간 무제한 스트리밍 음원 서비스를 제

공한 T-Mobile은 강제로 고객들에게 사용한 음원 스트리밍 데이터에 대한 대

가를 지불하도록 하거나 막대한 벌금을 지불해야 함. 이와 관련하여

T-Mobile 측은 규제 당국과 법적 공방을 계속하고 있음

닌텐도 포켓몬고, 네덜란드 여러 기관에서 항의 잇따라

2016년 닌텐도의 증강현실 기반 모바일 게임 포켓몬고가 전 세계에서 큰 인

기를 끌고 있는 가운데, 네덜란드의 여러 기관에서 포켓몬고 게임으로 인해

어려움을 겪고 있음

네덜란드 철도 회사 ProRail은 포켓몬고 유저 일부가 가상의 포켓몬을 잡기

위해 무단으로 철도 위를 거닐면서 철도 운영상 안전에 큰 문제를 일으키는

점에 대해 닌텐도 측에 게임 서비스를 바꿀 것을 항의함

암스테르담에 위치한 병원 AMC(the Academic Medical Centre)에 따르면,

포켓몬고 유저들이 병원 내 출입금지 구역에 출입하는 문제로 어려움을 겪고

있음. 병원의 대변인 Loes Magnin에 따르면, 포켓몬고 유저들은 멸균 후 출

입이 가능한 구역에까지 포켓몬고 유저들이 들이닥치면서 환자들의 휴식과 건

강에 위해를 줌

네덜란드 경찰은 최근 일부 구역에 무단 침입하는 포켓몬고 유저들을 절도범

으로 오인하여 신고하는 경우가 늘어남에 따라 치안 유지에 차질이 생기는 점

을 우려함

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 36


방송콘텐츠

온라인 종합 비디오콘텐츠 유통 업체 The Vore에 따르면 2010년부터 2016

년까지 매년 네덜란드에서 방영되는 TV 프로그램 수는 70여 개를 웃도는 수

준임. 네덜란드의 TV 프로그램 수는 수년간 큰 변화가 없었지만, 최근 드라마

시리즈 Penoza와 Zwarte Tulp의 성공으로 네덜란드의 방송콘텐츠 수준이 높

아졌다고 평가됨

방송

미디어 시장조사기관인 Digital TV Research에 따르면, 2015년 기준 네덜란

드의 TV 보유가구 수는 741만 5,000가구로 이는 전년 대비 0.3% 증가한 수

치임. 네덜란드 TV 보유가구 수는 2011년 731만 6,000가구를 기록한 이후

꾸준히 증가하고 있음

특히, 네덜란드의 유료 TV 방송 가입의 경우 IPTV 가입자 수가 빠르게 증가

하고 있음. IPTV 가입자의 경우 2011년 66만 8,000명에 불과하였으나 2015

년에 이르러서는 191만 3,000명에 달할 정도로 가입자 수가 증가함

표 2.5 : 네덜란드 유료 TV 방송 가입자 추이 (단위 : 천 명)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

위성 TV 395 352 369 370 363

케이블 TV 3,258 3,494 3,671 3,726 3,856

IPTV 668 1,100 1,440 1,670 1,913

출처 : Digital TV Research 2016

방송통신융합

통신시장 조사업체 Telecompaper에 따르면, 네덜란드 내 스마트 디바이스

보급률 증가로 인해 온라인 비디오 스트리밍 시장은 점차 활성화 되고 있음

2014년 4/4분기 기준 유튜브와 같은 온라인 비디오 콘텐츠 시청률은 전체 비

디오 콘텐츠 시청률의 10%에 달하였으며, 다운로드 및 DVD 비디오 콘텐츠의

시청률은 11%를 기록함. 특히 20대 이하의 연령층은 유선방송보다 온라인·다

운로드·DVD 비디오 콘텐츠를 더욱 선호함. 이들은 전체 비디오 시청 대비

약 30%를 온라인·다운로드·DVD 비디오 콘텐츠를 통해 시청하는 것으로 나

타남

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 37


T-Mobile, OTT 서비스 KNIPPR를 위해 Ericsson 플랫폼 사용

2016년 네덜란드의 주요 통신 사업자 T-Mobile은 OTT(Over-The-Top)서비

스인 ‘KNIPPR’ 개시를 위해 스웨덴 통신 업체 Ericsson의 온라인 비디오 플

랫폼을 사용하기로 함

이번 계약을 통해 향후 수년간 Ericsson은 콘텐츠 관리 및 준비, 디지털 권한

관리, 콘텐츠 전송 네트워크(CDN, Content Delivery Networks) 등 수준높은

온라인 비디오 서비스를 제공하게 됨

그림 2.5 : 새로운 OTT 서비스, KNIPPR

출처 : www.knippr.nl

SBS, Avere Systems를 통해 스토리지 인프라 확충

2016년 3월, 네덜란드의 민영 방송사 SBS는 시청자들의 고품질 방송 수요가

빠르게 증가함에 따라 기업용 스토리지 제공업체인 Avere Systems의 스토리

지 인프라를 사용하기로 함. SBS는 이번 스토리지 인프라 확충을 통해서 보다

안정적이고 효율적인 방법으로 대량의 방송 콘텐츠들을 저장할 수 있게 될 것

으로 기대됨

FIC Benelux, 네덜란드에서 Foxlife 방영 종료

FIC Benelux(Fox International Channels Benelux)는 2016년 12월부로 네

덜란드에서 Foxlife 방영을 종료하게 됨. FIC Benelux는 이미 네덜란드어를

사용하는 벨기에 플랑드르 지역에서 Foxlife 방영을 중단한 바 있으며, 이번을

계기로 네덜란드에서도 서비스를 종료하여 수입 TV 시리즈로만 채널을 구성

하게 됨

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 38


네덜란드 정부, 정보보호에 관심 증대

네덜란드 정부는 정보보호 산업 촉진을 위한 투자와 홍보에 적극적인 입장을

취하고 있으며 다양한 연구 프로그램을 통해 정보보호 시장 확대를 위한 노력

을 계속하고 있음

특히 네덜란드 정부의 전자정부 계획, 개인정보보호 관련 법률 제정, 사이버

범죄 수사권 확대 등 최근 정책들에 따라 정부의 정보보호에 대한 관심은 더

욱 커질 것으로 보임

2015년 기준 네덜란드 인터넷 보안 현황

네덜란드 통계청에 따르면, 네덜란드 인구의 절반 이상이 사이버 보안과 관련

된 문제로 인해 인터넷 이용을 중단한 경험이 있는 것으로 밝혀졌으며, 10명

중 4명은 보안 문제를 이유로 SNS 상에 게시물을 올리지 않기로 결정한 것으

로 나타남

네덜란드 인구의 8%가 인터넷 상에서 온라인 사고를 경험한 적이 있음. 가장

흔하게 발생하는 온라인 사고 유형은 컴퓨터 바이러스로 인한 데이터 유실 사

고이며, 네덜란드 인구의 6%가 이를 경험함

또한 15세 이상 인구의 11.1%가 사이버 범죄를 당한 경험이 있는 것으로 조

사됨. 가장 흔한 사이버 범죄 유형은 해킹이었으며, 사이버 폭력과 온라인 거

래 사기가 그 뒤를 이음

네덜란드 인구의 61%가 자신의 파일을 백업하는 것으로 조사됨. 리서치 결과,

성별에 따라 남성 65%, 여성 56%가 파일 백업을 하고, 학력별로는 고학력자

74%, 저학력자 47%가 파일 백업을 하는 것으로 파악됨

16세에서 74세 사이의 인터넷 이용자 중 인터넷 보안 사고를 경험한 사람의

비중은 11% 수준이며, 이는 EU 가입국 평균인 25%보다 훨씬 낮은 수치임

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 39

EclecticIQ

홈페이지 www.eclecticIQ.com

설립 2014년, Amsterdam

CEO Joep Gommers

업종Threat intelligence

Analysis

BWise

홈페이지 www.bwise.com

설립 1994년, Rosmalen

CEO Jonathan Deeks

업종IT Governance,

Risk&Compliance


EclecticIQ, 딜로이트의 ‘FAST50 Rising Star 상’ 수상

2016년 네덜란드의 주요 IT 보안 업체인 EclecticIQ는 딜로이트가 수여하는

‘FAST50 Rising Star 상’을 수상함. EclecticIQ는 자사의 혁신적 플랫폼인

‘EclecticIQ Threat Intelligence Platform’을 시장에 출시함으로써 정보보호

분야에서 높은 발전 가능성을 보임

그림 2.6 : EclecticIQ, FAST50 Rising Star 상 수상

출처 : Deloitte Netherlands

나스닥, BWise 솔루션으로 가트너의 Magic Quadrant 등재

네덜란드의 대표적인 정보보호 업체 BWise의 솔루션을 사용하는 나스닥이

2016년 가트너가 발표하는 운영 리스크 관리 솔루션 부문 매직 쿼드런트

(Magic Quadrant for Operational Risk Management Solutions)에서 리더로

선정됨. 가트너의 매직 쿼드런트는 해당 기업 비전의 완전성과 실행 능력을

평가하며, 전 세계적으로 해당 분야의 14개의 기업을 평가하여 매직 쿼드런트

를 선정함

이번 나스닥의 매직 쿼드런트 등재를 계기로 BWise는 엄격한 정보보호가 요

구되는 금융 서비스 분야에서 자사 솔루션의 전문성을 인정받음

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 40


네덜란드, 클라우드 시장 고성장 단계

네덜란드의 클라우드 시장은 고성장 단계로, 각 사업자들의 클라우드 서비스

에 대한 선호도가 높아 글로벌 클라우드 사업자들의 시장 진입이 용이하며 투

자가 활발하게 이루어지고 있음

네덜란드의 클라우드 서비스는 SaaS를 중심으로 발전할 가능성이 높지만,

Public 클라우드와 Private 클라우드를 융합한 Hybrid 클라우드 서비스도 동

반 성장할 것으로 보임

클라우드 컴퓨팅 서비스 이용자 현황

네덜란드 통계청에 따르면, 2015년 기준 네덜란드 전체 인구의 3명 중 1명이

클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용하며 이는 EU 평균(전체 인구의 약 25%)보다

높은 수치임. 또한 클라우드 서비스 이용자의 10명 중 1명이 유료 회원인 것

으로 나타남

클라우드 서비스 이용자가 가장 많이 사용하는 서비스는 사진 저장 서비스로

전체 클라우드 서비스 이용자의 10명 중 9명이 이용함. 또한 58%의 사용자들

이 텍스트 파일, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 문서를 인터넷 클라우드

저장소에 저장하는 것으로 집계됨

그림 2.7 : 2015년 유럽 주요국 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용자 비중 (단위 : %)

19

23 25

29

36

43

프랑스 독일 EU 벨기에 네덜란드 덴마크

출처 : 네덜란드 통계청

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 41


Oracle, 암스테르담에 새로운 클라우드 영업 센터 설립

오라클은 네덜란드 암스테르담 Nieuwevaart 지역에 오래된 창고 부지를 새로

운 클라우드 영업 센터 부지로 지정하고 입주를 준비하고 있음. 새로운 클라

우드 영업 센터는 2017년 완공을 목표로 동년 6월까지 450여 명의 직원들이

입주하여 근무할 예정임

암스테르담 클라우드 영업 센터는 2016년 3월부터 운영되고 있으며, 150명이

넘는 직원들이 근무하고 있음. 최근 클라우드 영업 센터의 신설과 더불어 오

라클은 클라우드 영업 전문가 채용 캠페인을 진행하는 등 인력 충원에 적극

노력하고 있음

그림 2.8 : 오라클 암스테르담 오피스

출처 : 오라클 인스타그램 thisisoracleamsterdam

아마존 웹 서비스(AWS), 신규 오피스 개설 발표

2015년 4월, AWS는 네덜란드에서 빠르게 증가하고 있는 클라우드 서비스 수

요를 충족시키기 위해 신규 오피스를 개설하겠다고 발표함. AWS의 현재 오피

스는 헤이그에 위치하고 있으며, 스타트업부터 대기업에 이르기까지 다양한

비즈니스를 지원하고 있음

신규 오피스는 2013년에 설립된 Amazon Development Center에 추가로 개

설되며, 아마존은 이를 계기로 Amazon EC2 서비스 등 차세대 기술 구축에

중점을 둘 것으로 보임

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 42


네덜란드 사물인터넷 시장은 주요 통신 사업자를 중심으로 지속적인 성장세를

보임. 특히 Vodafone Netherlands와 T-Mobile Netherlands 등은 모기업의

사물인터넷 기술을 활용하여 양질의 서비스를 지속적으로 출시할 것이 예상

됨. 반면, 기타 통신 사업자들은 사물인터넷 서비스 향상을 위해 글로벌 사업

자들과의 전략적 제휴가 요구될 전망임

네덜란드, OECD 국가 중 사물인터넷 장치 보유 순위 5위

네덜란드의 사물인터넷 포털 iotjournaal.nl에 따르면, 2015년 말 OECD 국민

100명당 사물인터넷 장치 보유량 조사 결과 네덜란드는 24.7대로 5위를 차지

하였음

본 조사에서 한국은 100명당 사물인터넷 장치 37.9대 보유로 1위를 차지하였

으며, 덴마크가 32.7대로 2위, 스위스가 29대로 3위, 미국이 24.9대로 4위를

기록함. 네덜란드는 24.7대로 5위이며 그 뒤를 이어 독일, 스웨덴 등이 순위

를 차지함

그림 2.9 : OECD 국가별 100명당 사물인터넷 장치 보유 대수 (단위 : 대)

출처 : iotjournaal.nl

네덜란드 스마트 홈 시장, 빠르게 성장 중

시장조사기관 Statista에 따르면, 네덜란드에서 사물인터넷 기술을 활용한 스마

트 홈 시장은 최근 빠르게 성장하고 있는 추세이며, 2017년 기준 시장 규모

가 2억 2,400만 달러에 달할 것으로 전망됨. 이는 2021년까지 39.8%의 연평

균 성장률로 꾸준히 상승하여 2021년에 이르러서는 시장 규모가 8억 5,600

만 달러에 이를 것으로 예측됨

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 43


KPN, 네덜란드 내 로라망 기반 IoT 전국망 구축 완료

2016년 7월, 네덜란드의 대표적인 통신사 KPN이 로라망(LoRa, Long Range

Wide Area-network) 기반으로 사물인터넷 전국망 구축을 완료함. KPN은 헤

이그와 로테르담에 망 구축을 시작하였으며, 총 8개월 만에 사물인터넷 전용

전국망을 갖추게 되었음

KPN이 적용한 로라 기술은 사물의 데이터가 수집될 때만 전력을 사용하기

때문에 배터리 하나로 최장 15년까지 작동할 수 있을 뿐만 아니라 설치비용

도 낮아서 많은 장치 연결이 필요한 산업시설에 특히 중요함

KPN 측은 2016년 7월 기준 150만 개의 사물을 연결할 준비를 마쳤으며, 사

물인터넷 연결기기는 향후 급속히 증가할 것으로 전망함

그림 2.10 : 사물인터넷 전국망을 구축하는 KPN

출처 : corporate.kpn.com

KPN, Deutsche Telekom과 스마트 홈 서비스 개시

2016년 3월, 네덜란드 통신사업자 KPN은 독일의 Deutsche Telekom과 네덜

란드에서 스마트 홈 서비스 KPN Smartlife를 제공하는 계약을 체결함

KPN Smartlife는 Deutsche Telekom의 커넥티드 홈 QIVICON 플랫폼을 통

해서 제공됨. 이에 따라 KPN은 국제 통신사업자 중 최초로 QIVICON 플랫

폼을 통해 스마트 홈 서비스를 제공하는 업체가 되었음

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 44


인공지능

네덜란드는 인공지능 분야에서 4차 산업혁명을 앞서가는 선진국으로 불림. 인

공지능 로봇 강국으로 부상하고 있는 네덜란드는 초·중·고교 단계에서부터 이

공계에 대한 관심을 키워 인공지능 분야의 인재를 육성하며, 일부 고등학교에

서는 델프트공대의 로봇 ‘나오튜터’를 수업에 활용하기도 함

네덜란드 정부, 기관 및 연구소에서는 로봇 분야 선두주자를 자임하며 인공지

능 로봇 분야에 막대한 투자를 함. 네덜란드 델프트공대 내 로보밸리에서는 1

억 유로(약 1억 500만 달러) 규모로 조성하고 있는 로봇 투자 펀드에 EU자금

을 유치할 계획임

핀테크

시장조사기관 Statista에 따르면, 네덜란드 핀테크 시장의 총 거래 규모는

2017년 기준 214억 3,900만 달러에 이를 것으로 전망됨

이는 2021년까지 16.2%의 연평균 성장률로 꾸준히 성장하여 2021년에는

390억 3,700만 달러에 달할 것으로 예측됨

네덜란드 핀테크 영역에서 대부분의 비중을 차지하는 분야는 디지털 결제 분

야이며, 디지털 결제 분야는 2017년 기준 210억 3,800만 달러의 거래 규모

를 달성할 것으로 예상됨

가상현실

마케팅·컨설팅 업체 Ipsos가 2016년 9월에 시행한 VR 현황 조사에 따르면,

네덜란드의 VR에 대한 인기는 날로 커지고 있음. VR에 친숙한 네덜란드 소

비자 비율은 65%를 넘었으며, 최소한 1번 이상 VR 제품을 체험해본 소비자

의 비율도 약 20%에 달함

Ipsos의 연령별 VR 제품 사용자 비율 조사 결과, 18~34세의 젊은 층 인구가

29%로 VR 제품 사용 비율이 가장 높았으며, 35~54세 인구가 20%, 55세 이

상 인구는 11%로 그 뒤를 이었음

또한 조사 대상자의 10%는 이미 VR 안경을 보유하고 있음. 이들의 44%는

VR 안경을 유튜브나 앱을 통한 VR 동영상 시청을 목적으로 사용하며, 24%는

VR 게임, 17%는 가상 여행, 12%는 VR 영화 시청, 11%는 마케팅 용도로 사

용한다고 밝힘

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 45


&Samhoud Media, 세계 최초 VR 전용 영화관 개관

네덜란드의 콘텐츠 기업 샘하우드 미디어(&Samhoud Media)는 2016년 3월

암스테르담에서 세계 최초로 VR 전용 영화관(VR Cinema)을 개관함. VR 전

용 영화관에서는 움직이는 회전의자에 삼성전자의 갤럭시S6를 탑재한 기어

VR, 독일의 젠하우저 헤드폰 HD201 수십 세트가 준비되어 있음. 영화관 티

켓은 12.5유로(약 13.16달러)이며, 약 30분 동안 VR 콘텐츠를 감상할 수 있음

그림 2.11 : &Samhoud Media의 VR Cinema

출처 : www.samhoudmedia.com

알버트하인, 3D 프린터 활용 마케팅 성공

2015년 네덜란드 대형 유통회사 알버트하인은 에인트호벤 지역에서 3D 프린

터를 활용한 초콜릿 데코레이션 케이크를 시범 판매함. 이 서비스는 소비자들

이 원하는 디자인을 그리고, byFlow portable 3D 프린터로 스케치를 보내

각자가 원하는 케이크를 만들 목적으로 진행됨

3D 프린팅을 소비자 마케팅에 활용한 이번 시범 판매는 성공적이었으며, 알

버트하인은 향후 네덜란드 유통망 30개 지점에 이를 확대 운영할 가능성을

밝힘

벤츠, 네덜란드에서 자율주행 버스 시험 운행 성공

2016년 7월, 벤츠는 네덜란드 스히폴(Schiphol)국제공항에서 하를럼(Haarlem)

지역까지 약 12마일 구간에서 시험 운행을 성공적으로 마침. 이를 통해 벤츠는

레이더 장치를 활용한 인지기술 등 자율주행을 위한 기술 전반을 검증하였음

이번 네덜란드 프로젝트 전문가는 자율주행 자동차의 상용화를 위해 기존 자

동차 기술 관련 법안의 제도적 개선이 필요하다고 강조함

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 46


전파관리청이 네덜란드의 전파 관리를 담당

네덜란드의 전파관리는 경제부 산하의 전파관리청(Radio Communications

Agency)이 담당함. 전파관리청은 네덜란드의 주파수를 개발, 할당 및 모니터

링 등 주파수 운영의 전반적인 부분을 담당하며, 주파수 감독관리 기관으로서

의 역할을 수행함

또한 인접 국가들과의 주파수 정책 및 운영을 조율하며, 국제 주파수 기관의

정책을 반영하여 네덜란드의 주파수 운영을 담당함

네덜란드 위성 Tropomi

네덜란드는 대기오염과 온실가스를 정밀하게 측정하는 위성 장비인 Tropomi

를 2017년 3~4월 중으로 발사할 계획임

Tropomi의 총 생산비용은 1억 3,300만 유로(약 1억 3,990만 달러)로 추산됨.

그 중 8,900만 유로(약 9,350만 달러)를 네덜란드 정부가 투자하였고, 나머지

예산은 유럽우주국(ESA, European Space Agency)에 의해 조달되었음.

Tropomi는 네덜란드 자체 전문 기술을 사용하여 개발 및 건설됨

그림 2.12 : 위성장비 Tropomi

출처 : 경제부

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 47

네덜란드, 갈릴레오 프로젝트에서 큰 역할 담당

네덜란드의 경제부에 의하면, 네덜란드는 유럽의 항공우주 분야 협력 프로젝

트인 ‘갈릴레오’에서 중추적 역할을 담당함. 갈릴레오 프로젝트는 미국식 GPS

의 유럽 버전으로, 2017년부터 시행될 예정임

네덜란드의 기업 Dutch Space는 인공위성 Doresa en Milena에 태양 전지판

기술을 제공하였음

그림 2.13 : 갈릴레오 프로젝트

출처 : 경제부

네덜란드, 유럽 우주 프로그램에 1억 4,000만 유로 투자

2014년 12월, 네덜란드 경제부 장관의 발표에 따르면, 네덜란드는 2015년 유

럽 우주 프로그램에 1억 4,000만 유로(약 1억 4,726만 6,000달러)를 투자할

것이라고 밝힘

네덜란드 정부는 위성 데이터, 첨단 태양 전지 패널과 같은 우주 기술 분야에

대한 투자는 네덜란드 기업에게 큰 수익 창출의 기회를 마련해 줄 것이며, 과

학 기술 진보 및 사회적 문제 해결에 큰 도움이 될 것을 강조함

이번 유럽 우주 프로그램에 대한 투자는 네덜란드 우주 산업 및 여러 기업에

재투자되는 효과를 창출할 것이며 국가와 기업 경쟁력 강화 및 일자리, 소득

창출에 큰 기여를 할 것으로 기대됨

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 48


2016년 네덜란드 스마트폰 보급률 80%

시장조사기관 Statista에 따르면, 2016년 네덜란드 전체 인구 대비 스마트폰

보급률은 전년 대비 4%p 증가하여 80%를 기록함. 네덜란드 스마트폰 보급률

은 2012년 전체 인구의 절반에 못 미치는 43%에 불과하였지만, 꾸준히 증가

하여 5년만에 스마트폰 이용자가 약 2배 증가함

그림 2.14 : 네덜란드 전체 인구 대비 스마트폰 이용자 비율 (단위 : %)

출처 : Statista

네덜란드 웨어러블 디바이스 시장, 급격한 성장 전망

네덜란드 웨어러블 디바이스 시장 규모는 조사기관별 차이가 있으나, 공통적

으로 향후 수년 이내 급격히 성장할 것으로 전망됨

시장조사기관 Juniper Research는 웨어러블 디바이스 시장이 2013년 13억

달러에서 2018년 190억 달러 규모로 급성장할 것으로 전망함

영국 전자업계 시장조사기관 IMS research는 2011년 약 20억 달러의 시장

규모에서 2016년 67억 달러 이상으로 매년 27%씩 급성장할 것으로 예측함

또한, 정보통신기술분야 시장조사기관 가트너는 웨어러블 디바이스 중 헬스케

어, 피트니스 디바이스만으로도 시장 규모가 2016년 50억 달러에 달할 것으

로 내다 봄

BI Intelligence는 웨어러블 디바이스 출하량이 2014년 1억 대에서 2018년 3

억대에 이를 것이라고 발표함

Ⅱ. 네덜란드 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 49


삼성전자, 네덜란드 스마트폰 시장 점유율 1위

네덜란드의 통신 전문 리서치기관 Telecompaper에 따르면, 네덜란드 스마트

폰 시장은 삼성이 주도하고 있음. 2015년 1분기 기준 삼성은 시장 점유율

47%를 차지하여 스마트폰 시장의 선두주자 자리를 지켰으며, 그 뒤를 이어

애플이 시장 점유율 25%로 2위를 차지함

또한 19%의 시장 점유율을 소니, LG, 화웨이, HTC와 같은 중견 브랜드가 차

지하고 있으며, 나머지 9%의 시장을 노키아, 블랙베리, Alcatel, Honor와 같

은 소규모 브랜드가 점유함

애플 리퍼폰 보상, 네덜란드 법원에서 패소

2016년 애플은 자사 품질 보증 정책에 따라 부수어진 아이폰을 새 제품이 아

닌 리퍼폰으로 보상한 점에 대해서 한 네덜란드 여성으로부터 소송이 제기됨.

암스테르담에서 있었던 이번 법원의 판결 결과 애플은 소송에서 패소하였음

이에 법원은 구매 계약 건을 무효화하였으며 애플에게 2014년 12월에 구입한

후 9개월간 사용한 아이폰에 대해 799유로(약 840달러)를 환불할 것을 명령

함. 또한 애플은 구매가격 및 이자 환불과 더불어 소송에 들었던 모든 법률

비용까지 지불하라는 명령을 받음

결함 있는 아이폰을 수리 후 재사용되는 부품으로 만든 리퍼폰으로 보상하는

애플의 품질 보증 정책은 다른 나라에서도 시행되는 정책이며, 특별한 상황에

서만 새 제품으로 보상하는 정책은 애플에게 어려움이 따름

그럼에도 불구하고 네덜란드 법원은 애플에게 새로운 제품으로 보상할 것을

강요하며 품질 보증 정책을 변경할 것을 요구함

네덜란드 법원은 법원의 판결에 대해 애플이 항소할지 여부를 공개하지는 않

았지만, 애플은 과거 판결을 뒤집기 위해 모든 수단과 노력을 다한 전례가 있

음. 이 사건에 대해 애플은 공식적으로 입장을 표명하지 않았음

Ⅲ. 네덜란드 유망제품 진출전략






Ⅲ. 네덜란드 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 51

Overview


유망품목 선정 - ‘IT스마트융합’

- 선정 사유 1. 네덜란드 농산물 수출규모 및 비중 글로벌 2위

Ÿ 네덜란드의 농산물 수출규모는 1,120억 6,100만 달러로 글로벌 2위 규모임

- 선정 사유 2. 네덜란드 경작면적 비중, 국토 면적 대비 상대적으로 넓어

Ÿ 네덜란드의 국토면적은 한국보다 좁지만 경작면적은 20헥타르 더 넒음

- 선정 사유 3. 자동화·규모화 진행 중인 네덜란드 농업

Ÿ 네덜란드 농업은 적은 노동으로도 넓은 경작지를 관리 할 수 있는 농업의 자동화·규모화가 진행 중임


- 시설원예 관리 시스템

Ÿ 네덜란드는 세계 원예작물의 24%를 점유하고 있으며 대규모 온도, 습도, 광량, 이산화탄소량 등을 관리 할 수 있어

수요가 높아질 것으로 전망됨

- 자동 수확 로봇

Ÿ 적은 인력으로 넓은 경작지를 관리해야 하므로 자동 수확 로봇이 필요함

- 농작물 지리 정보 시스템

Ÿ 토양·환경 등 관련 자료와 위성 영상, 지리정보시스템 분석 기술을 통해 농작물의 재배 적지 구분도, 토양특성, 성분분

석, 기후정보 등을 제공함


- 유통하는 업체는 크게 스마트팜 제품 제조업체, 스마트팜

소프트웨어 개발업체, 스마트팜 제품 유통업체로 구분됨

- 최종 수요처는 농업 종사자, 농기구 대여 업체, 농업 연구

기관 등이 있으며 수출기업에서 직접 최종 수요처로 제품

을 공급하는 경우도 있음

- 애그리포트(Agriport) A7 내 열병합발전기 등의 스마트팜

시설 적용

- 프리바(Priva), 축적된 생육정보를 바탕으로 토털 농업 솔루

션 제공


- 농업, 원예업, 스마트팜 관련 네덜란드 내 전시회 참가

Ⅲ. 네덜란드 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 52


선정 사유 1. 네덜란드 농산물 수출규모 및 비중 글로벌 2위

2015년 세계 무역 기구에서 발표한 자료에 의하면, 네덜란드의 농산물 수출

규모는 1,120억 6,100만 달러로 1,822억 3,500만 달러인 미국에 이어 두 번

째로 큰 규모임. 글로벌에서 차지하는 네덜란드의 농산물 수출 비중은 6.3%를

차지함

표 3.1 : 글로벌 농산물 수출규모 및 비중 (단위: 백만 달러, %)

국가 미국 네덜란드 독일 브라질 프랑스

수출규모 182,235 112,061 100,777 87,890 81,187

비중 10.3 6.3 5.7 5.0 4.6

출처 : 세계무역기구

선정 사유 2. 네덜란드 경작면적 비중, 국토 면적 대비 상대적으로 넓어

2015년 네덜란드 농업 경제 리포트 자료에 의하면 네덜란드의 국토면적은 한

국과 비교 했을 시 절반 이하로 나타나지만 경작면적은 183만 9,000 헥타르

로 약 20만 헥타르 정도 면적이 넓음

표 3.2 : 2014년 한국·네덜란드 경작면적 비교 (단위: 헥타르, 가구)

국토면적 경작면적 농가 수농가당

경작면적

한국 99,720 15,961 1,120,776 1.4

네덜란드 41,543 18,390 65,507 28.0

출처 : 네덜란드농업경제리포트

선정 사유 3. 자동화·규모화 진행 중인 네덜란드 농업

Eurostat이 발표한 네덜란드 농가 수, 농가당 경작지, 농업 노동인구 추이를

분석해 보았을 때, 1990년부터 2013년 까지 농가 수와 농업 노동인구는 점차

감소추세를 보이지만 농가당 경작지의 면적은 계속해서 증가 추세를 보임. 따

라서 네덜란드의 농업은 적은 노동으로도 넓은 경작지를 관리 할 수 있는 농

업의 자동화·규모화가 진행 중인 것으로 확인됨

표 3.3 : 네덜란드 농가 수, 농가당 경작지, 농업 노동인구 추이 (단위: 헥타르, 명)

년도 1990년 1997년 2005년 2013년

농가 수 124,800 107,920 81,830 67,480

농가당 경작지 16.1 18.6 23.9 27.4

농업 노동인구 225,020 208,660 173,930 153,310

출처 : Eurostat

Ⅲ. 네덜란드 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 53


시설원예 관리 시스템

➀ 네덜란드는 세계 원예작물의 24%를 점유하고

있으며 대규모 온도, 습도, 광량, 이산화탄소

량 등을 관리 할 수 있어 수요가 높아질 것으

로 전망됨[ 시설원예 관리 시스템 ]


자동 수확 로봇

➀ 적은 인력으로 넓은 경작지를 관리해야 하므로

자동 수확 로봇이 필요함

[ 자동 수확 로봇 ]


농작물 지리 정보 시스템

➀ 토양·환경 등 관련 자료와 위성 영상, 지리정보

시스템 분석 기술을 통해 농작물의 재배 적지

구분도, 토양특성, 성분분석, 기후정보 등을 제

공함[ 농작물 지리 정보 시스템 ]


Ⅲ. 네덜란드 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 54

3. 유망제품 유통구조네덜란드의 유망제품으로 선정한 스마트팜 관련 제품을 현지 시장 내에 유통

하는 업체는 크게 스마트팜 제품 제조업체, 스마트팜 소프트웨어 개발업체,

스마트팜 제품 유통업체로 구분됨

스마트팜 제품 제조업체는 직접 스마트팜과 관련된 제품을 제조하며 자사의

제품과 호환하여 사용하거나 제품군을 확장하기 위해 타 스마트팜 제품을 취

급하는 경우도 있음

스마트팜 소프트웨어 개발업체는 스마트팜 하드웨어에 들어갈 소프트웨어를

개발하는 업체이며 소프트웨어를 적용할 하드웨어를 직접 생산하기도 함

스마트팜 제품 유통업체는 관련 기기들을 직접 생산하지 않고 현지 또는 해외

로부터 제품을 공급 받아 유통을 전문으로 하는 업체임. 소프트웨어일 경우

SI 업체 또는 리셀러, 하드웨어일 경우 도·소매 업체 등이 있음

최종 수요처는 농업 종사자, 농기구 대여 업체, 농업 연구기관 등이 있으며

수출기업에서 직접 최종 수요처로 제품을 공급하는 경우도 있음

그림 3.1 : 네덜란드 스마트팜 관련 제품 유통 구조

Ⅲ. 네덜란드 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 55

4. 현지 진출 기업 사례애그리포트(Agriport) A7 내 열병합발전기 등의 스마트팜 시설 적용

네덜란드 암스테르담에서 북쪽으로 차로 30분 거리인 노르트홀란트주 미덴메

이르에 위치한 애그리포트 A7은 대규모 첨단 유리온실 단지임. 2만 헥타르

넓이의 간척지에 조성된 애그리포트 A7은 유리온실용 부지만 1,000헥타르 규

모임

총 10곳의 농가가 입주해 있으며 1곳당 보통 50~100헥타르 규모의 유리온실

을 짓고 대규모로 농작물을 재배하고 있음. 이 중 파프리카·토마토 재배 농가

인 바렌제 DC의 외관은 10m 높이의 유리벽으로 둘러쌓여 있으며 전체 규모

는 축구장의 약 65배인 47 헥타르임

10헥타르 넓이의 온실 4곳이 밭 전자 모양으로 구성돼 있으며 나머지 7헥타

르에는 스마트팜 시설인 열병합발전기, 양액원수 저수조 등이 설치되어 있음.

온실 곳곳에 각종 감지기가 설치되어 있어 온실 내부의 온도, 습도, 조명과

작물의 수분, 영양분 상태를 파악하여 이를 바탕으로 제어기가 작물이 생육하

기 최적의 조건을 유지해 생산성을 높임. 온실에서 재배되는 작물은 파프리카

와 토마토 두 가지로 연간 6,600톤을 생산하고 있음

프리바(Priva), 축적된 생육정보를 바탕으로 토털 농업 솔루션 제공

네덜란드의 스마트팜 기업인 프리바는 스마트 팜 기기를 설치하는 사업 비중

보다 그들이 보유하고 있는 농작물의 생육 정보를 바탕으로 IoT를 접목한 토

털 농업 솔루션을 제공하는 사업이 더 큰 비중을 차지하고 있음

프리바는 여러 농장의 정보를 모으지 않고 자신들의 설비를 갖춘 한 개 농장

만을 대상으로 수년 간 축적한 생육정보를 갖고 있으며 이를 바탕으로 재배

메뉴얼을 만들어 자신들의 설비와 패키지로 판매하고 있음

프리바는 온실환경을 제어하는 시스템을 만들고 시설원예 관련 프로그램과 기

자재를 패키지로 공급함. 프리바 컨트롤박스 안에는 온도 습도 이산화탄소 농

도 등을 측정하는 센서가 들어 있음

Ⅲ. 네덜란드 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 56


2017 네덜란드 국제 화훼재

배산업 박람회 주최자 정보

Organizer :

HPP Exhibitions

ADDRESS :

1000 AP Amsterdam

TEL : +31-20-6622482

E-MAIL :

[email protected]

Website :

www.hppexhibitions.com

2018 네덜란드 농업 박람회

주최자 정보

Organizer :

WTC Expo BV

ADDRESS :

Heliconweg 52, 8914 AT

Leeuwarden

TEL : +31 (0) 58 - 2941 500

E-MAIL :

[email protected]

Website : www.wtcexpo.nl

농업, 원예업, 스마트팜 관련 네덜란드 내 전시회 참가

네덜란드 현지에서 열리는 농업, 원예업, 스마트팜 관련 전시회를 참가하여

현지 바이어와 접촉하거나 최근 시장의 동향을 파악 할 수 있음

전시회의 예로 2017 네덜란드 국제 화훼재배산업 박람회와 2018 네덜란드

농업 박람회가 있음. 네덜란드 국제 화훼재배산업 박람회는 2017년 11월 8일

부터 10일까지 3일간 개최되며 전년도 기준 약 260여 곳의 업체가 참여함.

네덜란드 농업 박람회는 2016년도 기준으로 네덜란드 업체만 참여하였으며

정확한 전시회 일정은 아직 나오지 않음

표 3.4 : 2017 네덜란드 국제 화훼재배산업 박람회

명칭 2017 네덜란드 국제 화훼재배산업 박람회

일시 2017년 11월 8일~10일 (3일간)

산업분야 원예.조경



주요참가국 네덜란드, 인도, 에콰도르, 케냐, 이디오피아, 러시아 등

전년도 참가 업체수 약 260여 곳

전년도 참관객수 약 2만 4,000명

출처 : 2017 네덜란드 국제 화훼재배산업 박람회

표 3.5 : 2018 네덜란드 농업 박람회

명칭 2018 네덜란드 농업 박람회

일시 -

산업분야 농업.임업.축산


참가국 수 1개

주요참가국 네덜란드

전년도 참가 업체수 약 50여 곳

전년도 참관객수 약 2만 5,000명

출처 : 2018 네덜란드 농업 박람회


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000

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