杭州中艺实业股份有限公司

首次公开发行股票

第二期辅导备案材料

二○一九年四月

杭州中艺实业股份有限公司

第二期辅导备案材料目录

一、国金证券股份有限公司关于杭州中艺实业股份有限公司第二

期辅导工作进展报告

二、杭州中艺实业股份有限公司对国金证券股份有限公司第二期

辅导工作的评价意见

三、国金证券股份有限公司对杭州中艺实业股份有限公司配合辅

导工作开展的评价意见

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对杭州中艺实业股

份有限公司上市辅导工作的评价意见

五、国浩律师（杭州）事务所关于杭州中艺实业股份有限公司上

市辅导工作的意见

一、国金证券股份有限公司关于杭州中艺实业股份有限公司

第二期辅导工作进展报告

国金证券股份有限公司

关于杭州中艺实业股份有限公司

第二期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本公司”）作为杭州中

艺实业股份有限公司（以下简称“中艺股份”、“发行人”或“公司”）的辅导

机构，已于2018年10月起正式对中艺股份开展辅导。根据中国证监会相关规定并

结合企业的具体情况，本公司制订了详尽的辅导计划。现将第二期辅导工作情况

向贵局汇报如下：

一、辅导工作进展情况

（一）辅导时间

本期辅导期间为2019年1月至2019年4月。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

本阶段辅导期内，原辅导小组成员蔡锐和王俊杰因工作原因不再继续担任公

司的辅导人员工作。为加强辅导力度，更好的服务辅导对象，国金证券委派李超

加入辅导工作小组，继续开展辅导工作。李超系国金证券股份有限公司正式员工，

拥有中国证券业执业证书，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较

强的敬业精神，符合证监会对辅导人员的要求。

截至本报告出具日，辅导小组成员共5位，分别为张昊（组长）、李超、杨

焱皞、夏鹏飞、孙浩哲。

本次新增辅导人员李超简历如下：

李超先生：国金证券投资银行部高级经理，保荐代表人。先后主持或参与了

徐工机械（SZ.000425）再融资项目，航发控制（SZ.000738）再融资项目，贵阳

白云工业发展投资有限公司2015年企业债等债券项目。

（三）发行人接受辅导的人员

接受辅导人员为中艺股份全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股

份的股东（或其法定代表人）和实际控制人，具体情况如下：

序号 姓名 职务

1 李韧 董事长、总经理、杭州劲城达投资合伙企业（有限合伙）执行事

务合伙人

2 朱昕华 董事、副总经理

3 洪美娟 董事、副总经理

4 陶云逸

董事、持有公司 5%以上股份的股东上海复星创富股权投资基金

合伙企业（有限合伙）

之授权代表

5 汪力成 独立董事

6 束哲民 独立董事

7 祁奇 独立董事

8 高鼎 监事会主席

9 王晓峰 监事

10 周敏 监事

11 陈燕芳 财务负责人、董事会秘书、副总经理

12 许佩华 持股 5%以上的自然人股东

（四）辅导计划的执行情况

辅导期间，国金证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委

员会有关规定，并结合公司的实际情况，通过召开中介机构协调会、组织辅导对

象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极

配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、通过现场尽职调查并取得尽职调查资料，结合公司内部访谈等形式，对

发行人的历史沿革、公司治理、规范运行、业务体系等方面进行梳理，对发行人

财务信息进行初步核查，督促发行人就尽职调查中发现的相关问题进行规范和整

改。

2、全面梳理公司各项资产、对外投资情况。

3、国金证券联合天健会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（杭州）

事务所对接受辅导人员进行了集中辅导授课，授课内容包括公司法、证券法、上

市流程及首发管理办法、上市公司治理与规范运作等课题，对接受辅导的人员进

行全面的法规知识学习或培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，以及

作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等。

4、调查公司同业竞争及关联交易情况，确认公司与控股股东及其他关联方

之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争。同时，针对存在或可能

存在的关联交易进一步进行规范。

5、辅导机构根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公

司制订初步发展目标和发展规划；协助公司对募集资金投资项目进行认真筛选和

充分论证，确保项目具有良好的经济效益，符合公司主营业务发展方向并具有良

好发展前景。

6、开展财务核查工作，陆续进行重要客户、供应商及政府机关的走访程序，

核查公司销售、采购及生产经营的合法合规性。

二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段辅导工作主要围绕集中学习和培训、继续完善尽职调查以及辅导工

作总结进行。

1、国金证券将继续通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种

方式开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照

拟定的整改方案提出整改意见。

2、国金证券将通过现场尽职调查并结合客户、供应商走访及内部访谈等形

式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更为深入

的全面梳理，协助公司完成募集投资项目的分析论证及立项备案等工作。

3、通过“招股说明书内容与格式要求”、“证券交易所股票上市规则”等

专题培训，使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容，为发行上市做好信息

披露的准备工作

4、国金证券将会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查。

5、总结辅导工作，完善辅导工作底稿，制作辅导工作总结材料，就公司首

次公开发行股票申报工作作出统一安排。

（以下无正文）

二、杭州中艺实业股份有限公司对国金证券股份有限公司

第二期辅导工作的评价意见

三、国金证券股份有限公司对杭州中艺实业股份有限公司

配合辅导工作开展的评价意见

国金证券股份有限公司

对杭州中艺实业股份有限公司

配合辅导工作开展的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）自与杭州中艺实业股份有

限公司（以下简称“中艺股份”）签订辅导协议并于2018年11月在贵局进行辅导

备案登记以来，已依照中国证监会和中国证监会浙江监管局的有关规定对中艺股

份董事、监事、高级管理人员以及持有中艺股份5%以上股份的股东（或其法定

代表人）和实际控制人进行了辅导，本阶段辅导工作已圆满完成。

国金证券认为：中艺股份及接受辅导的人员在辅导期内，积极配合辅导机构

的辅导工作，及时、准确地提供辅导机构要求的文件和信息，及时落实解决辅导

机构提出的问题和整改建议；中艺股份能够按照规定积极参与、配合辅导工作。

（以下无正文）

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对杭州中艺实业

股份有限公司上市辅导工作的评价意见

五、国浩律师（杭州）事务所关于杭州中艺实业股份有限公司

上市辅导工作的意见