디지털 트랜스포메이션 시대의동영상 OTT 서비스 경쟁전략

이상원 (경희대학교)

10/8/2020 1

디지털 트랜스포메이션과미디어 산업 생태계 변화

2

디지털 트랜스포메이션(DT)

• 개인적(미시적) 기술 이용 차원에서의 DT:

디지털 리터러시의 최종단계로서 혁신과 창의성을 가능하게 하는 발전된 단계의 디지털 기술이용.

• 기업적(조직적) 차원에서의 DT: 기업이 새로운

비즈니스 모델, 제품 및 서비스를 창출하기 위해디지털 역량을 활용함으로써 고객 및 시장의파괴적인 변화에 적응하거나 이를 추진하는 지속적인 과정.

• 사회적(거시적) 차원에서의 DT: 사회전체에

디지털화가 초래한 총체적〮전면적인 사회적영향 (Colin et al, 2015; Khan, 2017).

• 동영상 OTT는 DT 현상이 잘 투영된 대표적인

미디어 서비스.3

디지털 트랜스포메이션을 주도할 기술

4

동영상 OTT와 방송산업 생태계 변화

• OTT 서비스(SVOD, AVOD)와 방송산업 value chain 변화5

DT와 콘텐츠산업의 생태계 변화

• DT로 인해 콘텐츠와 플랫폼, 온라인과 오프라인,

콘텐츠 생산과 소비 등의 경계는 점차 모호해 질 것으로 보임.

• 콘텐츠산업내 가치사슬(value chain) 요소들도 결합될 가능성이

높아질 것으로 예상(한국콘텐츠진흥원, 2017).

6

동영상 OTT와 콘텐츠-플랫폼 결합

• OTT 서비스와 콘텐츠-플랫폼 결합

• 수직적 통합 – 후방통합 (넷플릭스), 전방통합 (디즈니) 7

동영상 OTT 서비스는 유료방송 서비스의 대체재인가?• 2017년 1분기에 미국 내 Netflix 서비스 가입자 수는 미국 주요

케이블TV 가입자 수를 이미 추월한 것으로 나타남(Statista, 2017).

• “TV방송 시대는 2030년까지만 지속될 것이다”

- 넷플릭스 창업자 겸 CEO Reed Hastings, Jr.-

8

동영상 OTT 서비스는 유료방송 서비스의 대체재인가?

“앞으로 10~20년 뒤에 사람들은 ‘리니어 채널’이 있었다는 사실에

매우 놀랄 것이다”

“그들에게 그것은 완전히 낯선 과거가 될 겁니다”- 넷플릭스 창업자 겸 CEO Reed Hastings, Jr.- 9

동영상 OTT 서비스는 유료방송 서비스의 대체재인가?• 국내 유료방송시장

- 2018년까지가입자수 증가

- IPTV에 의한SO 대체

(2019년도 방송시장경쟁상황평가)

• 유료방송시장

성장은 정체

• COVID-19으로인한 동영상OTT 서비스이용 증가

• 복수 OTT이용자 증가

• OTT 시장은계속 성장 중 10

동영상 OTT 서비스의 방송광고시장에 대한 영향• 2014년부터 2019년까지 글로벌 지상파 광고시장의 규모는 답보

상태, 2019년 글로벌 동영상 광고시장은 유료방송 광고시장의규모를 추월하기 시작.

• PC와 모바일을 합한 국내 온라인광고시장의 규모는 2016년부터

지상파 광고시장의 규모를 추월

• 모바일광고 규모는 2016년에 PC광고 규모를 최초로 추월

글로벌 광고시장의 매체별 규모 추이 (2014-2019) 국내 광고시장의 매체별 규모 추이 (2013-2017)

자료: 방송통신위원회(2017, 018) 11

동영상 OTT 서비스의 방송광고시장에 대한 영향

• 전체 영상광고 대비 온라인 동영상 광고 비중은 2015년 4%에서

2018년 19%로 성장(성장률은 2015년에서 2017년 사이 90.1%에도달) (한국온라인광고협회, 2017)

• 2018년 상반기 국내 인터넷 동영상 광고 매출 중 유튜브와 페이스

북이 차지하는 비중은 73.1%로 글로벌 OTT가 국내 인터넷 동영상광고시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며 이러한 추세는 가속화될 것으로 보임 (메조미디어, 2018)

글로벌 AVOD의 기존 방송광고 매출에 대한 구체적 영향 분석이 필요

국내 인터넷 동영상 광고 매출 규모

12

방송프로그램 제작/거래시장에 대한 영향

• 콘텐츠 제작 수요 증가

- OTT의 오리지널 콘텐츠 제작이 증가하면, 제작수요가 증가하여

콘텐츠 제작사의 협상력은 커질 것으로 예상

- 오리지널 콘텐츠 제작전략으로 경쟁우위를 확보하려는 국내 또는

글로벌 OTT 사업자와 기존의 방송사업자의 생산요소 시장에서 경

쟁이 치열해질 것으로 판단됨

• 글로벌 OTT에 의한 해외 콘텐츠 유통망 제공

- 글로벌 OTT 사업자에 대한 콘텐츠 공급은 한류 확산과 해외시장

매출 확대의 가능성을 열어 줄 수 있음

- 글로벌 OTT 사업자에 대한 콘텐츠 유통 의존도가 커질 경우 국내

콘텐츠 사업자의 협상력은 약화될 가능성(황유선, 2018)

13

동영상 OTT 서비스시장 동향

10/8/2020 14

동영상 OTT(Over-the-Top) 서비스

• OTT: 범용 인터넷망(Open Internet)을 통해

최종 이용자에게 콘텐츠, 서비스, 또는 애플리케이션을 제공하는 서비스 (BEREC, 2016).

• OTT 서비스는 “스펙트럼(Spectrum)”처럼

다양하면서도 정의되기 어려운 특성을 가지고 있음

• 동영상 OTT: 범용 인터넷망(Open Internet)

을 통해 최종 이용자에게 영상콘텐츠 서비스를 제공하는 서비스

15

동영상 OTT 서비스의 유형 분류:하이브리드 비즈니스 모델로의 진화 가능성

• 광고형, 거래형, 가입형이 다양한 조합을 이룬 다양한 형태의 Hybrid BM

로의 진화 가능성16

글로벌 동영상 OTT 서비스 시장의 성장

• SVOD(가입형), TVOD(주문형), PC 기반 인터넷 동영상 광고시장

및 모바일 동영상 광고시장을 합친 시장을 전체 동영상 OTT 시장으로 보았을 때 글로벌 OTT 시장 규모는 2017년 약 593억 달러로추정되고 있으며 2023년엔 약 1584억 달러 시장규모로 성장할 것으로 예상됨 (PwC, 2019) 6년 동안 약 2.67배 성장 추정

• SVOD(가입형)의 성장률은 2018년-2023년, 15.37%, TVOD(주문형)

의 성장은 6.53% SVOD 성장률이 TVOD의 2.35배로 추정

• 가입형(SVOD)와 모바일 광고형을 중심으로 성장 예상

17

성장률 측면에서 매력적인 아시아 동영상 OTT 시장

• 2018-2023년 아시아 지역의 시장 성장률 전망치는 17.97%로다른 지역에 비해 가장 높게 나타남(PwC, 2019).

• 한국의 경우 2018-2023년 평균 예상 성장률은 19.98%로

아시아 지역 평균보다 높은 성장이 예상되고 있음.

18

주요 글로벌 동영상 OTT 사업자의 성장과 영향력 증대

• 2018년 총 매출액 규모 중 Netflix, YouTube, Hulu, Amazon

Prime Video 등 주요 4개 글로벌 OTT 사업자의 매출액은

전체 동영상 OTT 시장 38.36% 이상을 차지하는 것으로

추정되며, 2020년 상반기에 40%를 넘어설 것으로 예상됨.

19

국내 동영상 OTT 시장: 이용률 증가

• OTT 서비스 이용 현황

- 2017년 36.1%, 2018년 42.7%, 2019년 52%로 빠르게 확산

(방송매체 이용행태 조사, 2017-2019)

- 2020년 COVID 19으로 더 빠르게 성장할 것으로 예상

• 국내 모바일 동영상 트래픽 성장율(CAGR): (2016-2019) 23%

• OTT 서비스 시장 규모 - 2019년 OTT 비디오 시장 규모 약7,550억원, 동영상 OTT 광고시장 7,660억원으로 추정

(PwC, 2019)

20

국내 동영상 OTT 시장 구조

출처: Wavve(2020) 21

YouTube, Netflix, 국내 동영상 OTT

국내 주요 OTT 서비스 시장점유율(2020.8. 기준)

• SVOD 시장 점유율 (2020년 8월 기준)

- Netflix 40%, Wavve 21%, Tving 14% 출처: igaworks, Wavve(2020)

22

블루오션전략을통해서 본

Netflix의 경쟁력

10/8/2020 23

레드오션전략 Vs. 블루오션전략

24

가치혁신(Value Innovation)과E-R-R-C 액션 프레임워크

25

Netflix SVOD 서비스의 E-R-R-C 구성

26

넷플릭스 SVOD 서비스의블루오션 전략 캔버스

27

넷플릭스 SVOD 서비스의Blue Ocean Shift

28

넷플릭스 SVOD 서비스의Blue Ocean Shift

• 실선은 유료방송산업의 기존 생산성 경계

(모범 사례의 총합)을 나타냄.

• 생산성 경계는 현재 이용 가능한 기술과 경영의 모범 사례를 통해 기존 유료방송 기업이 달성할 수 있는 최상위 수준의 가치와 이에 상응하는 비용을 나타내며, 기존의 레드오션전략을 통한 최상의 결과를 의미

• 기존의 유료방송 시장에서는 구매자 가치와 비용은 정(+)의관계로서 구매자 가치가 증가하면 비용이 증가하고(예: 위치1), 반대로 비용이 낮아지면 구매자 가치도 낮아짐(예: 위치2)

29

넷플릭스 SVOD 서비스의Blue Ocean Shift

• 넷플릭스의 SVOD 서비스에서는 E-R-R-C 프레임워크에서분석되었듯이, 구매자 가치가 높아지는 동시에 상대적 비용도 감소하게 되며, 따라서 점선과 같이 기존 유료방송 산업의 경계를 뛰어넘어 새로운 가치-비용 경계로 이동하게 됨

• 이런 시장 상황에서는 블루오션이 창출되고, 기존 생산성 경계상에서의 경쟁은 의미가 없게 됨.

• 블루오션 전략적 관점에서는 넷플릭스의 SVOD 서비스는이러한 레드오션에서 블루오션으로 가는 경로를 거쳤다고볼 수 있음

• 기존 유료방송산업과 비교하여 가치혁신(value innovation)을 이루었다고 할 수 있음

30

국내 동영상 OTT사업자들의

경쟁전략 방향 모색

10/8/2020 31

급격하게 변화하고 있는DT환경에서 국내 동영상 OTT 사업자들은

글로벌 동영상 OTT 사업자에 대응해어떤 전략적인 방향을 모색해야 하는가?

10/8/2020 32

오리지널 콘텐츠 전략과실시간 방송, 숏폼 콘텐츠 등을 통한 차별화 전략

• 국내와 한류 확산지역에서 선호하는 프리미엄 오리지널 콘텐츠

를 제작함으로써 OTT 플랫폼을 통해 차별화된 콘텐츠를 제공

- 콘텐츠를 차별화하기 위해서는 실제 동영상 OTT 플랫폼에서

콘텐츠를 선택해 이용하는 국내 콘텐츠 이용자의 콘텐츠 성향을

분석할 필요

- 국내 동영상 OTT 서비스 에서 국내 콘텐츠를 이용하는 비중은

티빙 87.5%, 푹 79.3%, 옥수수 98.2%, 유튜브 96.8%, 네이버 TV

97.1% 등으로, 국내 동영상 OTT 이용자는 국내 드라마,

오락/예능 및 영화 콘텐츠 등을 선호(정보통신정책연구원, 2019)

33

오리지널 콘텐츠 전략과실시간 방송, 숏폼 콘텐츠 등을 통한 차별화 전략

• 글로벌 동영상 OTT를 포함한 주요 동영상 OTT 서비스의 포지셔닝

34

오리지널 콘텐츠 전략과실시간 방송, 숏폼 콘텐츠 등을 통한 차별화 전략

• 국내의 혼합형 동영상 OTT 서비스는 국내 방송사가 실시간 채널과

기타 국내 콘텐츠를 제공할 수 있는 콘텐츠 자원을 확보하고 있다는 점에서 부분적으로 가입형 글로벌 동영상 OTT 서비스와 차별화

• 자원기반 전략관점에서 보았을 때 국내 실시간 콘텐츠와 기타 국

내형 콘텐츠는 부분적으로나마 단시간에 글로벌 경쟁사업자가 대체하기 어려운 자원

• 유럽이나 영미계 국가들에 비해서 아시아권은 콘텐츠에 관한 언어

적·문화적 장벽이라고 볼 수 있는 문화적 할인이 상대적으로 더 크고, 로컬 미디어 사업자가 콘텐츠 경쟁력이 있으며, 상대적으로 유료방송 가격도 낮은 수준

• 콘텐츠 차별화를 위해 소수 마니아에 대한 콘텐츠 제공도 전략적

으로 활용해야 하며, 콘텐츠 유형에서도 짧은 시간에 부담 없이 즐길 수 있게 OTT에 최적화된 숏폼 콘텐츠 등을 제공함으로써 차별화되고 특화된 서비스를 제공 35

하이브리드 비즈니스 모델 전략:광고형과 가입형의 융합

• Hulu: 이용자 그룹을 광고에 거부감이 높은

이용자와 거부감이 높지 않은 이용자 그룹으로 나누고 광고에 거부감이 높은 이용자에게는 광고가 없는 가입형 동영상 OTT 상품을11.99달러에 판매하고 광고에 거부감이 높지 않은 이용자에게는 광고를 포함한 상품으로 7.99달러에 판매

• 동일 상품의 가격을 광고 포함 여부에 따라

서 차별적으로 설정해, 가입자를 통한 매출과 광고매출의 합인 전체 매출을 극대화하는전략을 구사(정보통신정책연구원, 2019)

광고에 대한 민감도에 따라 구분한

그룹간 가격차별화 (price discrimination)

전략36

하이브리드 비즈니스 모델 전략:광고형과 가입형의 융합

• Amazon의 video direct service: MCN과 방송영

상독립제작사가 동영상 OTT에서 광고를 통해 이윤을 내는 모델과 기존의 가입형 동영상 OTT 서비스가 융합되는 하이브리드 비즈니스모델

• Peacock: NBC 유니버설이 출시한 Peacock은 월이용료 9.99 달러, 광고 시청을 허용한 가입자는4.99 달러에 OTT 서비스를 제공

• 하이브리드 비즈니스 모델은 디즈니, 애플 등 대

규모

37

신규 글로벌 동영상 OTT 사업자들의 OTT시장 진입으로 인해 콘텐츠 수급이 어려워지고제작 단가가 높아짐에 따라 콘텐츠 제작 및 공급비용이 계속적으로 증가될 경우 광고를 통한수입을창출할 수 있다는 점에서 의미 있는 시도

인수·합병, 전략적 제휴와 콘텐츠 규모의 경제 추구

• 디즈니 플러스가 출시되기 전 디즈니는 21세기 폭스와 훌루를 차례로 인수했고, AT&T는 HBO맥스가 출시되기 전에 타임워너를 인수했으며, 컴캐스트는 피콕(Peacock)이 출시되기 전 2018년에 유럽 최대 유료방송사업자인 스카이를 인수하면서 글로벌 시장진출을 도모

전통적인 미디어 사업자들은 넷플릭스의 미디어 시장

확장에 대응하는 과정에서 콘텐츠 규모의 경제를

추구하는 것을 기본적인 경쟁전략으로 인식

• 국내 시장에 진출하는 글로벌 사업자들에게 대응하기 위해서 국내 미디어 사업자들도 미디어 사업자 간 인수·합병 및전략적 제휴를 모색할 수 있음

38

높은 수준의 사용자 경험을 우위에 두는고객 중심의 플랫폼 전략

• 디지털 기술을 이용해 플랫폼에서 수요와 공급을 연결함으로써 고객들에게 새로운 경험을 체험하게 하고 고객 경험을향상시키는 것은 DT 환경에서 중요한 전략적 요소

• 고객 경험 향상(Customer Experience Enhancement: CEE)은 고객의 경험이 고객에게 유용한 가치를 제공하고, 쉽게이용 가능하며, 즐길 수 있는 것이라면 확보될 가능성

• 빅데이터 분석을 통한 개인화 추천시스템의 전략적 활용

플랫폼 내에서 제공되는 서비스의 각 속성을 현재보다 더

공급자 중심에서 수요자 중심으로 전환하려는 노력이 필요

39

한류 콘텐츠로 글로벌 동영상 OTT 시장에진출하는 전략

• 2019년 9월에 출시된 웨이브가 웨이브고를통해 동남아 7개국 시장에 진출

서비스 초기임을 고려해 현재는 주로

국내 가입자의 해외시청 지원과 현지

교민을 대상으로 한 서비스에 집중

• 국내에서 콘텐츠 경쟁력을 지닌 미디어 사

업자는 한류 콘텐츠를 이용해 동남아시아와같은 한류 확산지역을 중심으로 글로벌 동영상 OTT 사업자에 대응해 더 공격적으로직접 경쟁할 방안을 모색할 필요 (현재 동남아 등 한류 콘텐츠 확산지역에서는 동영상OTT 플랫폼도 빠르게 성장 중)

40

한류 콘텐츠로 글로벌 동영상 OTT 시장에진출하는 전략

• 시장구조적 측면에서의 융합 전략

한류 확산지역에서 현지 방송·통신

사업자와 전략적 제휴 (예: 공동제작)

• 비즈니스 모델의 융합 전략

(예) 가입형 동영상 OTT 서비스를 운영하면서 동남아시아 국

가들의 유료방송 ARPU가 낮은 수준인 점을 감안해, 광고형 동영상 OTT 서비스를 제공함으로써 전체적인 이용자 비용은 낮은 수준으로 맞추면서 광고매출은 증가시키는 방안을 고려

(예) 아마존 비디오 다이렉트 서비스와 유사하게 개인 또는 독립 콘텐츠 제작자들이 동영상 OTT 플랫폼에서 자신들이 제작한 콘텐츠를 직접 업로드하고 수익을 창출할 수 있도록 하는 가입형 동영상 OTT 서비스와 광고형 동영상 OTT 서비스를 융합

41

한류 콘텐츠로 글로벌 동영상 OTT 시장에진출하는 전략

• 콘텐츠의 융합 전략

- 콘텐츠가 글로벌 시장에 진출하기 위해서는 문화적 할인을

고려해야 하기 때문에 콘텐츠의 현지화 전략이 필요

- 현지 콘텐츠와 한류 콘텐츠 간 융합 모색

- 드라마 등 동영상 OTT 콘텐츠와 음악 및 게임과 같은 기타

한류 콘텐츠를 결합해 판매하는 이종 한류 콘텐츠 결합상품전략 등

42

Team

Q&A

10/8/2020 43