eikon monitor daily07032019...список индекса kase, во вторник снизился...

Акции дня Акции KASE

Компания Знач., тенге Объем,

млн.тенге Изм. за день Цена 1M

Изм. за

месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc 3 199,00 1,71 -0,3% 3 049,00 4,92% 26,44% 67,10

Халык Банк 105,76 18,26 -1,3% 98,34 7,55% 5,33% 57,10

Казахтелеком, ао 27 500,00 5,65 -0,5% 26 497,00 3,79% -17,91% 61,03

Казахтелеком, ап 11 600,00 0,23 0% 11 536,00 0,55% -9,38% 41,98

Банк ЦентрКредит 235,00 0,82 0% 242,90 -3,25% 0,34% 32,99

Kcell 1 884,90 1,32 0% 1 836,01 2,66% 1,89% 65,29

КазТрансОйл 1 395,02 14,59 -0,5% 1 399,00 -0,28% 3,95% 59,48

КЕГОК 1 578,12 0,61 0,01% 1 604,00 -1,61% -1,41% 31,60

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


Халык Банк 11,40 0,24 0% 10,75 6,05% 10,16% 55,56

Kcell 5,00 0,03 -3,8% 4,94 1,21% 5,26% 57,73

Акции (GBP)

Монитор Рынка

7 марта 2019 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

KZTO

600

800

1000

1200

KAZ LN

Акции (GBP)

.10.2018 Компания Знач., тенге

Объем,


Изм. за

месяц

Изм. с


Kaz Minerals Plc 663,22 1 776,48 2,1% 604,00 9,80% 24,67% 61,72

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

КАСЕ

Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам вчерашних торгов закрылся снижением вслед

за негативной динамикой американского фондового рынка. Так, значение индекса KASE

снизилось на 0,40% до 2 362,88 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский

список индекса KASE, во вторник снизился относительно предыдущего торгового дня на 37% и

составил 43 млн.тенге (113,6 тыс.долл. США).

Снижением закрылись акции Народного Банка Казахстана (-1,3% до 106 тенге),акции

телекоммуникационной компании Казахтелеком (-0,5% до 27 500 тенге), акции

нефтетранспортной компании Казтрансойл (-0,5% до 1 395 тенге) и акции медедобывающей

компании Kaz Minerals (-0,3% до 3 199 тенге).

Незначительным ростом закрылись акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,01% до

1 578 тенге). Без изменения остались акции Банка ЦентрКредит (235 тенге) и акции сотового

оператора Kcell (1885 тенге). Коррекция на KASE, возможно, связана с закрытием позиций

инвесторами в преддверии праздничных дней в стране.

0

200

400

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

0,01%

0%

0%

0%

-0,3%

-0,5%

-0,5%

-1,3%

-1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 0,2%

KEGC.KZ

KZTK_p.KZ

CCBN.KZ

KCEL.KZ

GBKZMS.KZ

KZTO.KZ

KZTK.KZ

HSBK.KZ

Лидеры роста и падения



Новости Казахстана

Казахстан ратифицировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в ОПК…Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической

кооперации организаций оборонных отраслей промышленности", сообщила пресс-служба главы государства в среду. Указанное соглашение было подписано 27 ноября 2017 года в Минске. Его целью является проведение

совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей

промышленности государств. В рамках соглашения определены уполномоченные компетентные органы сторон. От Казахстана ими являются министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической

промышленности и министерство обороны. От Белоруссии - государственный военно-промышленный комитет. Документом предусмотрено, что взаимные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих

изделий, других материальных ресурсов, необходимых для разработки производства, наладки, монтажа, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также оказание услуг

военно-технического назначения осуществляются в соответствии с согласованными перечнями, составляемыми на основании контрактов договоров. Указанные перечни, содержащие списки организаций, осуществляющих

поставки и (или) оказывающих услуг военно-технического назначения, номенклатуру и объем продукции, подлежат ежегодному согласованию уполномоченными органами сторон. Взаиморасчеты, согласно закону, будут

осуществляться по договорным ценам в соответствии с национальным законодательством обоих государств. По информации разработчиков документа, ратификация соглашения способствует снятию основного

административного барьера, возникающего при экспортно-импортных операциях, это освобождение от лицензирования ввозимой военной продукции и, тем самым, сокращение сроков их поставки. "Такая продукция не

подлежит прямому реэкспорту и передаче третьим лицам без согласия страны контрагента. Более того, в заказе комплектующих и других материалов, необходимых для производства и ремонта продукции военного

назначения наравне с оборонными предприятиями могут выступать также гражданские предприятия. Следовательно, производственная кооперация хозяйствующих субъектов двух стран заключается во взаимной поставке

продукции военного назначения и комплектующих материалов, необходимых для изготовления и ремонта военной техники и вооружения", - отмечали ранее в Миноборонаэропроме Казахстана.Источник: Интерфакс

Эксимбанк Китая выделит более 2 млрд юаней Казахстану для модернизации пунктов пропуска…Мажилис парламента Казахстана одобрил законопроект "О ратификации рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской

Народной Республикой льготного кредита". Документ был подписан в июне 2018 года в рамках визита президента Казахстана в Пекин. Соглашением предусмотрено предоставление экспортно-импортным банком Китая

льготного кредита на общую сумму не более 2,062 млрд китайских юаней правительству Казахстана в лице Минфина для реализации проекта "Модернизация и техническое дооснащение казахстанских пунктов

пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза", говорится в заключении профильного комитета мажилиса. По словам первого вице-премьера-министра

финансов Казахстана Алихана Смаилова, кредит привязан к юаню и будет выдан под 2% годовых. "Срок возврата кредита - 20 лет, первые пять лет мы будем оплачивать только проценты – 2% в год, начиная с 6-го года до

последнего 20 года будем оплачивать основную сумму долга", - пояснил А.Смаилов на пленарном заседании мажилиса в среду. В рамках займа планируется провести модернизацию и техническое дооснащение девяти

автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска. "Реализацию проекта планируем начать в конце этого года и завершить в 2022 году. Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы

ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в

целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и рейтинги страны", - отметил А.Смаилов.

Источник: Интерфакс

ERG выделяет 3,2 млрд тенге на соцпроекты в Актюбинской области…Eurasian Resources Group (ERG) намерен в 2019 году направить 3,2 млрд тенге на реализацию социально значимых проектов в Актюбинской области, сообщила в среду пресс-служба компании. "Средства будут направлены на

приобретение медицинского оборудования и привлечение молодых специалистов для центральной больницы Хромтау, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, ремонт сетей водоснабжения и канализации

города, укрепление материально-технической базы Хромтауского горно-технического колледжа, установку детских и спортивных площадок в Хромтау и селе Дон, строительство легкоатлетического манежа в

Актобе, поддержку других социальных, культурных и спортивных проектов", - уточнили в компании. Сообщается, что соответствующий меморандум подписали 6 марта первый заместитель главного исполнительного

директора ERG Альдияр Казтаев и аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. В 2019 году, по информации компании, начнется также строительство автомобильных дорог в микрорайоне Батыс-2 Актобе, продолжится

реконструкция городского парка в Хромтау. В рамках меморандума также планируется приобрести спецтехнику для вывоза мусора из Хромтау и автобусы для городского пассажирского сообщения. "В своем выступлении на

съезде партии Nur Otan глава государства Нурсултан Назарбаев назвал развитие регионов одной из ключевых задач на сегодня. (…) В этом году мы также начинаем строительство детского сада в новой части Хромтау на 320

мест стоимостью 850 млн тенге. Этот социально значимый проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Надеемся, что совместными усилиями мы обеспечим стабильное и перспективное будущее

региону", – подчеркнул председатель совета директоров ERG Александр Машкевич, слова которого приводятся в сообщении. За последние 5 лет, с 2014 по 2018 годы, объем социальных инвестиций ERG превысил 107 млрд

тенге. ERG - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний по разработке природных ресурсов с полностью интегрированными предприятиями в сферах добычи, переработки, энергетики, логистики и

маркетинга. "Евразийская группа" осуществляет управление производственными активами ERG на территории Казахстана: "ТНК Казхром", "Алюминий Казахстана", ССГПО, Казахстанский электролизный завод, "Евроазиатская

энергетическая корпорация", "Шубарколь комир", транспортная группа "ТрансКом".


Казатомпром подтвердил ожидания по сокращению объема продаж до 11,7% в 2019г…АО "Казатомпром" по-прежнему ожидает снижения объема продаж в 2019 году до 13,5 - 14,5 тыс. тонн урана, сообщил председатель правления компании Галымжан Пирматов. "Объем продаж "Казатомпрома" в 2019 году

запланирован на уровне 13 тыс. 500 - 14 тыс. 500 тонн урана. Ожидается, что продажи сверх запланированного уровня производства будут в основном обеспечены за счет остатка готовой продукции, наших дочерних

организаций по контрактному соглашению с партнерами и спотового рынка", - отметил Г. Пирматов во время телефонной конференции в среду. В 2018 году объем продаж "Казатомпрома" и торгового дома компании


организаций по контрактному соглашению с партнерами и спотового рынка", - отметил Г. Пирматов во время телефонной конференции в среду. В 2018 году объем продаж "Казатомпрома" и торгового дома компании

Kazatom AG составил 15,287 тыс. тонн урана. Таким образом, показатель в 2019 году может снизиться на 5,4% - 11,7%. По прогнозам "Казатомпрома", выручка от реализации закиси-окиси урана (ЗОУ) в 2019 году увеличится

на 12%, до 408 млрд тенге. Добыча урана в Казахстане осуществляется дочерними и совместными предприятиями "Казатомпрома" вместе с зарубежными партнерами. По итогам 2018 года в стране было добыто 21,705 тыс.

тонн урана, при этом доля "Казатомпрома" пропорционально доле владения в уранодобывающих предприятиях составил 11,476 тыс. тонн. В 2019 году добыча ожидается на уровне от 22,75 до 22,8 тыс. тонн. Уровень

производства "Казатомпром" пропорционально доле в 2019 году составит 13 - 13,5 тыс. тонн с учетом объявленного намерения о сокращении запланированных объемов добычи на 20%. "Казатомпром" - национальный

оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования. Госфонду "Самрук-Казына" принадлежит 85% от общего

количества размещенных акций АО "НАК "Казатомпром" , 15% находится в свободном обращении на Международной бирже "Астана" и Лондонской фондовой бирже.


Петропавловский завод имени Кирова в 2019г ожидает почти пятикратного роста объема работ…АО "Завод имени С.М.Кирова" в Петропавловске (адмцентр Северо-Казахстанской области) в 2019 году планирует увеличить производство в стоимостном выражении до 20 млрд тенге, сообщила пресс-служба областного

акимата. "Недавно завод получил заказ на 13 млрд тенге. В 2018 году объем работ предприятия составил всего 4,6 млрд тенге. В этом году эта цифра достигнет 20 млрд тенге. То есть почти в 5 раз больше", - отмечается в

распространенном сообщении ведомства. В акимате напомнили, что в области впервые за 10 лет идет модернизация двух крупнейших заводов области, флагманов машиностроения - Петропавловского завода тяжелого

машиностроения и завода имени С.М.Кирова. На эти цели из республиканского бюджета выделено 6,7 млрд тенге (текущий курс - 377,37/$1). Заводы приобретут порядка 300 новых высокопроизводительных станков.

Петропавловский завод им. С.М.Кирова был создан в 1941 году на базе эвакуированного из Москвы радиозавода N3. В декабре 1993 года он был преобразован в акционерное общество "Производственное объединение

"Завод имени С.Кирова". Основной специализацией предприятия является производство электротехнической продукции, приборов измерения электроэнергии, устройств автоматики для энергетического, нефтегазового и

железнодорожного комплексов, производство запасных частей для зерноуборочной техники.Источник: Интерфакс

Мировые фондовые рынкиПо итогам вчерашних торгов американские фондовые рынки закрылись в красной зоне на фоне негативных новостей по торговому балансу США за 2018 год. В частности американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,7% до

2 772 п., индекс Dow Jones на 0,5% до 25 674 п., индекс NASDAQ на 0,9% до 7 506 п. Согласно данным Министерства торговли США годовой дефицит товаров и услуг увеличился на 68,8 млрд. долл. США. Дефицит товаров и

торговли с Китаем достиг рекордных 419,2 млрд. долл. США в 2018 году. Декабрьский разрыв вырос до 59,8 млрд.долл. США. По словам экономистов Bloomberg, cущественное сокращение дефицита может оказаться

затруднительным, поскольку замедление глобального роста сказывается на экспорте. Только в отношении товаров дефицит США в мире вырос до 891,3 млрд. долл. США в 2018 году по сравнению с 807,5 млрд. долл. США

2017. В декабре экспорт США сократился на 1,9% до 205,1 млрд.долл. США, импорт вырос на 2,1% до 264,9 млрд. долл. США, чистый экспорт замедлялся в четвертый раз за последние пять кварталов. К увеличению торгового

дефицита способствовала торговая война с Китаем. Дополнительное давление на фондовый рынок оказали новые статданные, указывающие на замедление на рынке труда США. Согласно национальному отчету по занятости

ADP число занятых в несельскохозяйственным секторе США значительно сократилось до 183 тыс. по сравнению с 300 тыс. января против ожидаемого 189 тыс. занятых. По итогам торгов в среду европейские фондовые рынки

закрылись разнонаправленно вслед за негативной динамикой американского фондового рынка и на ожиданиях заседания ЕЦБ. В частности французский индекс CAC-40 уменьшился на 0,2% до 5 289 п., немецкий индекс DAX

на 0,3% до 11 586 п., а британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,2% до 7 196 п. Участники фондового рынка находятся в ожидании заседания ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг, по итогам которого ЕЦБ может сократить

прогнозы роста экономики.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынокПо итогам вчерашних торгов российский фондовый рынок закрылся ростом. Лидерами роста стали акции ГМК Норникеля (+4,88%), Роснефти (+1,62%), Лукойла (+1,61%), Сбербанка (1,03%), Новатэка (1,02%), Татнефти

(+0,79%), Русгидро (+0,75%), Мечел (+0,67%), Газпрома (+0,65%), Магнита (+0,57%), ВТБ (+0,55%) и Интер РАО (+0,27%). Драйверами роста стали акции горно-металлургического гиганта Норникеля и акции крупнейшей

нефтяной компании Лукойла. ГМК Норникель увеличил в 2018 году выручку на 28% до 11,7 млрд.долл. США, а EBITDA выросла на 56% до 6,2 млрд. Долл. США, рентабельность по EBITDA достигла 53%. Акции Лукойла растут

на новостях об успешном процессе выкупа собственных акций (buyback) в размере более 1,5 млрд., выкупив около 3% уставного капитала, а также вероятных изменениях в размере дивидендов. Компания планирует до

конца 2019 года произвести обратный выкуп на сумму 3 млрд. долл. США. Также Лукойл планирует рост добычи углеводородов до 1% в 2019 году в зависимости от параметров сделки ОПЕК+. Совокупная добыча нефти

Лукойла в 2018 году составила 87,1 млн.тонн. + производство сырья в РФ выросло до 82 млн.тонн.Источник: Bloomberg

НефтьНефтяные котировки по итогам торгов в среду закрылись разнонаправленно на фоне данных об увеличении запасов нефти в США. В частности цена легкой американской нефти WTI понизилась на 0,6% до 56,2 долл. США за

барр., а стоимость североморской нефти Brent увеличилась на 0,2% до 66 долл. США за барр. Согласно данным Минэнерго США товарные запасы нефти в стране подскочили до 7,07 млн.барр. против ожидаемого 1,2 млн.

барр. Добыча нефти в США не изменилась на прошлой неделе и составляла 12,1 млн.барр. в сутки. Также избыточные запасы нефти в Кушинге увеличились на 873 тыс. барр. Между тем, закупки нефти в Венесуэле упали до

83 тыс. барр. в сутки. Также стало известно, что Саудовская Аравия в апреле повысит цены на все сорта нефти для Азии, а для Европы будут снижены, в то время как цены для США в апреле останутся на уровне текущего

месяца.

Источник: Bloomberg

ВалютаКурс тенге к долл. США ослабна 0,2% и составил 378,32 тенге/$1.

Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,24% и составил 65,9 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,01% и составил 1,1305. Источник: Bloomberg

Акции ММВБ



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ 0,04 10 603,29 0,55% 0,04 -7,43% 4,86% 41,80

Газпром 154,20 17,14 0,65% 163,20 -5,51% 0,46% 47,90

Газпром neft 332,00 0,23 0% 345,15 -3,81% -4,24% 28,43

ГМК Норникель 14 442,00 0,32 4,88% 13 500,00 6,98% 10,76% 62,00

Лукойл 5 713,00 0,77 1,61% 5 350,00 6,79% 14,33% 79,80

НЛМК 165,36 3,49 -0,49% 158,42 4,38% 5,04% 72,57

ММК 43,75 4,87 0,57% 43,85 -0,22% 1,65% 58,05

Мечел 76,55 0,74 0,67% 81,81 -6,43% 4,19% 42,59

Мегафон 624,20 0,04 -1,70% 648,60 -3,76% -2,42% 15,87

Роснефть 402,30 2,70 1,62% 411,00 -2,12% -6,98% 58,55

Ростелеком 72,80 0,59 0,0% 72,23 0,79% -0,37% 68,35

Сургутнефтегаз 25,39 9,43 0,02% 27,40 -7,34% -5,54% 29,28

Татнефть 766,00 0,68 0,79% 803,20 -4,63% 3,81% 50,79

РусГидро 0,50 226,78 0,75% 0,53 -6,52% 2,06% 33,66

Новатэк 1 092,00 0,56 1,02% 1 138,00 -4,04% -3,53% 50,40

Северсталь 1 029,60 0,43 -0,37% 1 029,00 0,06% 9,20% 55,86

Уралкалий 85,46 0,09 -0,28% 87,24 -2,04% 1,18% 52,94

Inter RAO/d 3,86 54,41 0,27% 3,85 0,35% -0,41% 52,89

ФСК ЕЭС 0,17 510,68 -0,74% 0,17 -0,18% 11,87% 54,04

Сбербанк, ао 205,00 52,94 1,03% 215,50 -4,87% 10,04% 50,95



0

1

2

3

4

5

6

7

8

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

ROSyq.L

3,1%

1,8%

1,0%

0,7%

NKELyq.L

LKOHyq.L

ROSNq.L

NVTKq.L

Лидеры роста и падения

Сбербанк, ап 178,00 3,18 0,45% 184,10 -3,31% 7,11% 53,41

Депозитарные расписки (USD)



Изм. за

месяц

Изм. с


ВТБ Банк 1,15 0,96 -0,84% 1,2970 -11,72% 3,34% 36,47

Газпром 4,64 5,26 0,36% 4,9772 -6,84% 5,68% 47,42

Газпром NEFT 24,90 0,02 -0,60% 26,1000 -4,60% -0,40% 40,28

MMC NORIL NICK 21,53 2,36 3,10% 20,7400 3,80% 14,93% 66,95

Лукойл 86,34 0,71 1,78% 81,6433 5,75% 20,16% 73,42

NOVOLIPETSK 25,12 0,16 0,51% 24,1175 4,17% 12,16% 73,13

PJSC MAGNI.S/d 8,56 0,03 -1,27% 8,7107 -1,73% 3,26% 62,20

Мечел PAO 2,15 0,10 -4,87% 2,4100 -10,79% 8,59% 40,63

Роснефть 6,06 1,90 1,01% 6,2331 -2,70% -1,65% 60,67

Ростелеком 6,60 0,01 -0,75% 6,6600 -0,90% 3,28% 57,69

Сургутнефтегаз 3,80 0,64 -0,27% 4,1272 -8,04% -0,22% 40,48

Татнефть 69,52 0,08 -0,64% 73,6800 -5,65% 10,31% 56,89

PJSC RUS 0,70 0,29 -0,14% 0,7630 -8,39% 5,59% 38,10

Новатэк GDR 173,31 0,10 0,68% 184,0000 -5,81% 1,35% 56,34

Полиметал INT 856,66 1,64 0,38% 865,4100 -1,01% 3,51% 47,15

PJSC SEV. REGS 15,65 0,35 -0,65% 15,5702 0,51% 14,55% 61,88

Сбербанк RUS 12,56 6,07 0,15% 13,3000 -5,54% 15,29% 55,69


0,7%

0,5%

0,4%

0,4%

0,1%

-0,1%

-0,3%

-0,6%

-0,6%

-0,7%

-0,8%

-0,8%

-1,3%

-4,9%

-6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

NVTKq.L

NLMKq.L

POLYP.L

GAZPq.L

SBNCyq.L

HYDRq.L

SNGSyq.L

SIBNq.L

TATNxq.L

SVSTq.L

ROSyq.L

VTBRq.L

MAGNq.L

MTL

Динамика доходности международных облигаций Казахстана



0

1

2

3

4

5

6

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045

0

1

2

3

4

5

6

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018

БРК 2022 КТЖ 2022

За день За месяц С нач. года

14.10.2024 3,88 FXPV 3,484 / 3,286 102,63 3,36 -2,04% -2,33% -9,92%

21.07.2025 5,13 FXPV 3,73 / 3,679 108,17 3,67 -0,81% -2,39% -9,38%

14.10.2044 4,88 FXPV 4,643 / 4,594 104,63 4,57 -0,44% 0,66% -6,35%

21.07.2045 6,50 FXPV 4,837 / 4,786 126,06 4,76 0,00% -0,42% -6,67%

03.06.2020 6,50 FXPV 3,918 / 2,281 104,13 3,07 -0,32% -9,17% -4,66%

10.12.2022 4,13 FXPV 4,071 / 3,843 100,71 3,92 -0,51% -5,77% -20,00%

23.03.2026 6,00 FXPV 5,253 / 4,915 105,75 5,02 0,00% -0,20% 0,00%

30.04.2023 4,40 FXPV 4,027 / 3,841 101,91 3,90 -0,76% -4,65% -16,31%

07.11.2044 6,00 FXPV 6,349 / 6,266 97,30 6,21 0,49% -0,32% -4,61%

20.06.2019 2,59 FXPV 1,227 / -1,317 100,75 -0,06 100,00% -200,00% -122,22%

20.06.2022 3,64 FXPV 2,28 / 2,163 104,43 2,22 -3,06% -22,11% -20,14%

10.07.2042 6,95 FXPV 5,927 / 5,855 114,51 5,81 -0,17% -2,19% -10,75%

30.06.2022 14,00 FXPV 8,825 / 8,49 115,63 8,48 -0,04% -1,37% 7,10%

15.12.2024 11,75 FXPV 8,329 / 7,057 110,63 7,55 -0,13% 1,07% 3,57%

21.12.2022 5,50 FXPV 5,778 / 5,628 99,58 5,62 -3,10% 1,63% -4,10%

- 8,64 FRFF 10,759 / 10,371 84,75 10,17 0,00% -1,55% -2,21%

- 10,19 FRFF 11,301 / 10,932 92,50 60,26 -0,17% 33,64% 65,64%

28.01.2021 7,25 FXPV 4,669 / 4,568 104,80 4,57 -2,77% -5,38% -4,99%

22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 0,00%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

Доходность, %

(спрос/предл.)

Изменение средн. Доходности

Эмитент

Дата

погашения Купон Вид купона

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Казахстан 2024




КМГ 2044

БРК 2020

БРК 2022

БРК 2026

КМГ 2023


Банк Центркредит, бессрочные

АТФ Банк, бессрочные

Халык Банк 2021

Исткомтранс 2018

Фортебанк 2022

Фортебанк 2024

Казкоммерцбанк 2018

КТЖ 2019

КТЖ 2022

КТЖ 2042

Динамика доходности международных российских облигаций

За день За месяц С нач. года

29.04.2020 5,00 FXPV 3,198 / 2,977 102,13 3,09 -0,64% -3,44% -15,11%

16.09.2020 3,63 FXPV 0,176 / -0,099 105,47 0,04 -33,33% 0,00% -87,88%

04.04.2022 4,50 FXPV 3,877 / 3,619 102,16 3,75 7,14% 5,04% -5,30%

16.09.2023 4,88 FXPV 4,057 / 3,878 103,72 3,97 0,25% -0,50% -8,10%

24.06.2028 12,75 FXPV 4,729 / 4,63 160,25 4,68 -0,64% 0,00% -3,90%

31.03.2030 7,50 VRGR 3,747 / 3,472 111,19 3,61 -0,55% -3,99% -14,25%

Купон Вид купона

Доходность, %

(спрос/предл.)

Средн. Цена,

%

Средн. Дох-

сть, %

Изменение средн. ДоходностиДата

погашения



Эмитент

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ PUT

РФ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

РФ РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

РФ РФ РФ

04.04.2042 5,63 FXPV 5,084 / 5,033 107,66 5,06 0,00% -1,94% -6,47%

16.09.2043 5,88 FXPV 5,068 / 5,037 111,49 5,05 -0,59% -2,51% -7,17%

20.05.2021 3,37 FXPV 1,062 / 0,844 105,25 0,95 -1,04% -10,38% -34,03%

05.04.2022 5,70 FXPV 4,575 / 4,385 103,47 4,48 -0,22% -2,61% -7,82%

09.07.2020 6,90 FXPV 5,161 / 4,938 102,36 5,05 -3,99% 0,20% -3,81%

21.02.2023 4,03 FXPV 2,913 / 2,813 104,32 2,86 -0,69% 4,76% -11,18%

23.04.2019 9,25 FXPV 3,581 / 2,195 100,78 2,89 3,58% -2,36% -36,90%

19.07.2022 4,95 FXPV 4,415 / 4,329 101,79 4,37 -0,68% 0,23% -3,53%

06.02.2028 4,95 FXPV 5,265 / 5,187 98,05 5,23 -0,76% -1,13% -5,77%

28.04.2034 8,63 FXPV 5,923 / 5,838 127,25 5,88 -0,34% -2,00% -5,62%

16.08.2037 7,29 FXPV 5,957 / 5,829 115,56 5,89 -0,17% 0,00% -4,69%

24.04.2023 4,56 FXPV 4,475 / 4,358 100,54 4,42 -0,67% -3,07% -7,14%

13.12.2022 4,42 FXPV 4,541 / 4,322 99,96 4,43 1,14% -6,54% -6,54%

06.03.2022 4,20 FXPV 4,823 / 4,658 98,51 4,74 0,00% -3,27% -6,14%

19.09.2022 4,38 FXPV 4,673 / 4,47 99,37 4,57 0,22% -0,87% -6,16%

28.04.2021 7,75 FXPV 5,05 / 4,762 105,70 4,91 4,25% 4,47% -0,20%

- 9,84 FXRS 7,273 / 2,532 100,63 4,89 18,12% -12,99% -45,79%

29.10.2022 5,13 FXPV 4,739 / 4,676 101,38 4,71 -0,63% -6,36% -17,51%

23.05.2023 5,25 FXPV 5,027 / 4,863 101,14 4,94 -0,40% -5,36% -14,97%

17.10.2022 6,95 FXPV 6,552 / 5,933 102,25 6,24 0,48% 1,13% -10,22%

- 9,50 FXRS 9,527 / 8,894 100,88 9,21 -1,18% -0,32% -17,99%

17.05.2019 6,95 FXPV 6,158 / 3,59 100,38 4,87 6,10% -3,56% -9,14%

30.05.2023 5,00 FXPV 5,064 / 4,865 100,13 4,96 -0,80% -1,98% -9,98%

01.03.2022 7,50 FXPV 4,096 / 3,748 109,99 3,92 -0,76% -5,54% -8,84%

13.02.2023 5,95 FXPV 5,097 / 4,551 103,99 4,82 0,00% 0,84% -2,23%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,107 / 4,651 100,01 6,38 -18,52% -21,04% -24,68%

22.04.2020 6,50 FXPV 4,001 / 3,633 102,92 3,82 -0,78% -17,85% -21,88%

29.04.2020 5,63 FXPV 4,599 / 4,15 101,37 4,37 -0,46% -5,82% -5,00%

17.10.2022 5,90 FXPV 4,624 / 4,479 104,44 4,55 -0,87% -2,57% -11,48%

13.03.2019 8,45 FXPV 8,107 / 4,651 100,01 6,38 -18,52% -21,04% -24,68%

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)

РФ

РФ

RZD CAPITAL PLC

RZD CAPITAL PLC

VEB FINANCE PLC

VEB FINANCE PLC

Газ Капитал PUT

Газ Капитал



Газ Капитал PUT


Лукойл

Новатэк

Роснефть

GPN CAPITAL SA

Альфа Банк

GPB EUROBOND FINANCE PLC18

STSBC

STSBC

STTVB

ВТБ Банк 22

SIINF

BDLLT

VON

VON

FDGRF

EVRE

POLYUS PAO

STEEL CAPITAL SA

FDGRF

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

DJIA 25 673,46 -0,5% 25 239 2% 10% 21 792 26 828

S&P 500 2 771,45 -0,7% 2 725 2% 11% 2 351 2 931

NASDAQ 7 505,92 -0,9% 7 348 2% 13% 6 193 8 110

FTSE 100 7 196,00 0,2% 7 034 2% 7% 6 585 7 877

CAC 40 5 288,81 -0,2% 5 000 6% 12% 4 599 5 640

DAX 11 587,63 -0,3% 11 177 4% 10% 10 382 13 170

РТС 1 191,51 0,96% 1 211 -2% 12% 1 043 1 286

MOEX 2 494,04 1,13% 2 524 -1% 5% 2 091 2 547

Hang Seng 29 037,60 0,3% 27 990 4% 12% 24 586 31 601

KASE 2 362,88 -0,4% 2 311 2% 3% 2 151 2 533

Nikkei 225 21 596,81 -0,6% 20 884 3% 8% 19 156 24 271

Shanghai Comp. 3 102,10 1,6% 2 618 18% 24% 2 464 3 327

ASX 200 6 245,60 0,75% 5 891 6% 11% 5 468 6 352

KOSPI 2 175,60 -0,2% 2 203 -1% 7% 1 994 2 515

S&P SENSEX 36 636,10 0,5% 36 583 0% 2% 32 597 38 897

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Brent (барр) 65,99 0,2% 63 6% 23% 50 86



2150

2200

2250

2300

2350

2400

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

S&P 500 KASE

40

45

50

55

60

65

70

Brent (барр) 65,99 0,2% 63 6% 23% 50 86

WTI (барр) 56,22 -0,6% 55 3% 24% 43 76

Золото (тр.унц) 1 284,90 0,2% 1 314 -2% 1% 1 176 1 357

Серебро(тр.унц) 15,00 -0,1% 16 -5% -3% 14 17

NAT GAS MAY18/d 2,84 -1,5% 3 7% -3% 3 5

HG COPPER APR8/d 2,92 -0,6% 3 4% 11% 3 3

Уран (фт) 28,15 0,0% 29 -3% -1% 20 29

Платина(тр.унц) 826,75 -1,2% 818 1% 4% 763 965

WHEAT SRW MAY8/d 440,50 -3,0% 526 -16% -12% 441 575

ICE SUG11 MAY8/d 12,16 -2,3% 13 -5% 1% 10 14

Казначейские облигации США

MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

US 1M T-BILL 2,43 -0,25% 2,40 1,00% -0,37% 1,56 2,45

1-летние 2,54 -0,31% 2,57 -1,13% -2,42% 2,02 2,74

2-летние 2,52 -1,22% 2,53 -0,47% 0,88% 2,25 2,97

5-летние 2,50 -1,34% 2,53 -1,46% -0,56% 2,37 3,09

10-летние 2,69 -1,10% 2,72 -1,17% 0,04% 2,55 3,23

30-летние 3,07 -0,55% 3,06 0,33% 1,62% 2,90 3,45


40

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

Brent (барр)

1140

1190

1240

1290

1340

1390

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

Золото (тр.унц)

Динамика валютных пар Обменные курсы

CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

USD/KZT 378,32 0,20% 381,62 -0,86% -1,50% 318,66 384,07

EUR/KZT 427,80 -0,01% 436,92 -2,09% -2,39% 380,49 441,58

GBP/KZT 498,15 0,23% 498,60 -0,09% 2,31% 435,09 501,42

USD/RUB 65,90 0,24% 65,53 0,56% -5,42% 56,62 70,52

EUR/USD 1,1305 -0,01% 1,14 -1,14% -1,43% 1,12 1,24

GBP/USD 1,32 -0,05% 1,30 1,03% 3,23% 1,25 1,43

USD/JPY 111,75 -0,13% 109,88 1,70% 2,00% 104,72 114,53

USD/CNY 6,71 0,06% 6,74 -0,48% -2,41% 6,27 6,97

USD/CAD 1,34 0,71% 1,31 2,52% -1,44% 1,25 1,36

AUD/USD 0,70 -0,71% 0,72 -2,66% -0,24% 0,70 0,79

Рынки CDS

Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX

Аргентина 748,90 0,00% 610,44 22,68% -6,31% 248,00 834,52

Россия 128,10 0,00% 136,18 -5,93% -16,08% 102,94 179,26

Турция 312,46 0,00% 304,81 2,51% -12,92% 165,42 582,02

Германия 12,02 0,00% 12,94 -7,11% -13,28% 9,90 14,26

Греция 367,57 0,00% 412,59 -10,91% -19,48% 315,32 463,25

Испания 62,74 0,00% 76,48 -17,97% -22,14% 36,31 91,29

Ирландия 37,68 0,00% 40,20 -6,27% -10,86% 22,89 43,85



300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

KZT=

50

55

60

65

70

75

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

USD/RUB

1,125

1,13

1,135

1,14

1,145

1,15

1,155

1,16

Ирландия 37,68 0,00% 40,20 -6,27% -10,86% 22,89 43,85

Италия 201,39 0,00% 213,23 -5,55% -2,15% 84,88 284,02

Китай 46,64 0,00% 54,89 -15,03% -30,90% 46,64 74,47

Франция 31,50 0,00% 36,53 -13,77% -15,80% 16,35 39,77

Динамика CDS


1,11

1,115

1,12

1,125

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

EUR/USD

40

140

240

340

440

540

640

740

840

940

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

Аргентина

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

Россия

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

Германия

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

Франция

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

Испания

0

50

100

150

200

250

300

27.11.2018 30.12.2018 01.02.2019 06.03.2019

Италия

Динамика мировых фондовых индексов



1750

1850

1950

2050

2150

2250

2350

2450

2550

2650

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019

VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019

VOLUME KASE SMA 50 SMA 200

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000


15000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019

VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200

2000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019

VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

8000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019

VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019

VOLUME DAX SMA 50 SMA 200

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019

VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018 06.03.2019

VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200

Динамика цен на сырье



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Price Volume Brent (барр)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Price Volume Золото (тр.унц)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

50000

100000

150000

200000

250000

300000


00

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Price Volume WTI (барр)

0

2

0

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Price Volume Серебро(тр.унц)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Price Volume NAT GAS MAY18/d

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Price Volume HG COPPER APR8/d

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Price Volume WHEAT SRW MAY8/d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Price Volume ICE SUG11 MAY8/d

Динамика валютных пар



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Доллар/Тенге

0

10

20

30

40

50

60

70

80

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Доллар/Российский рубль

1,15

1,2

1,25

1,3

Евро/Доллар

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

Английский фунт/Доллар

1,05

1,1

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

1,15

1,2

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Доллар/Йена

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Доллар/Юань

1,18

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

1,38

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,64

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

07.03.2018 07.06.2018 07.09.2018 07.12.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Валюта

GBp

KZT

KZT

KZT

USD

KZT

KZT

USD

Наименование

Kaz Minerals

АО "Казахтелеком"

3,93 Продавать 22.10.2018

KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018

114,9 Держать 16.10.2018

HSBK LI 12,5 Держать 16.10.2018

простые акции

ГДР

Продавать 22.10.2018

АО "Kcell"

GB_KZMS

Тип





ГДР

АО "Kcell" 1 308



Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра

KAZ LN 3 144 Покупать 04.10.2018


Kaz Minerals 663 Покупать 04.10.2018

KZTK 22 516 Держать 16.11.2018

KCEL KZ

АО "Народный Банк Казахстана"

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBK KZ

АО "КазТрансОйл"

KCEL LI

Пояснения к таблицам

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.


Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

Ведущий специалист

Жумажанов Елжан

[email protected]

Департамент Управления по работе с клиентами

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категорииВедущий специалист

Департамент Управления активами Аналитический Департамент

Директор

Бабаназаров Дамир

Директор

Маржан Меланич

[email protected]


Жанар Аршынбек

Аналитик

[email protected]

Соколова Анна

[email protected]

[email protected]




Беис Даулет

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или

вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,

KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не

связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть

воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.


[email protected]

Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

[email protected]

eikon monitor daily07032019...список индекса kase, во вторник снизился...

Documents