el desempeño logístico de américa latina y el caribe

El desempeño logístico de América Latina y el Caribe Principales desafíos y una agenda para la acción pública

JULIETA ABAD

Seminario Internacional “La logística y sus implicancias en el desarrollo regional”

Montevideo, agosto 2013

Contenido de la presentación

La relevancia del transporte de carga Crecimiento Impactos

El desempeño logístico regional Cómo se mide el desempeño? Qué factores inciden? Desempeño logístico comparado Revisión de componentes críticos

Lineamientos para una agenda de políticas públicas

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Lineamientos para una agenda de políticas publicas

En los últimos 25 años, múltiples tendencias contribuyeron al fuerte crecimiento del transporte de carga

La reducción de aranceles y apertura de las economías- Crecimiento de los volúmenes de comercio exterior- Globalización de cadenas de abastecimiento (combinan insumos de

diferentes orígenes)

Cambios profundos en el modo en que las empresas organizan el flujo de materiales

- Just in time, abastecimiento tipo “pull” para reducir costos de inventario: la precisión del transporte puede ser mas importante que el precio del flete

- Reducción del ciclo de vida de los productos; creciente variedad - Tercerización de operaciones logísticas y foco en el core business

Avances en la tecnología del transporte: la difusión del contenedor y otros avances

- Facilita la integración de transporte terrestre y transporte acuático- Optimización de rutas: transbordo. Los movimientos de containers vacíos- Mejoras en buques, camiones; uso de pallets; cross-docking en depósitos

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El crecimiento del sector pone de manifiesto sus impactos positivos y negativos

El transporte de carga es un pilar de competitividad Su funcionamiento eficiente es clave para la inserción de los países en la

economía global Sector con gran potencial para generar empleo y actividades de valor

agregado (Panamá, Uruguay)

Externalidades negativas Emisiones: a nivel global, el transporte da cuenta de un 14% de las

emisiones de GEI; su contribución crece con mayor rapidez; consume un tercio de la energía del planeta

Congestión: crecimiento de las ciudades y de la motorización

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Bloques de actividades que condicionan el desempeño logístico

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Los actores clave de la logística moderna delinean tres perspectivas (interrelacionadas) para abordar el tema

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El desempeño logístico es difícil de medir y de interpretar: tres enfoques básicos

Enfoque MacroCostos logísticos como % del PBI

Enfoque MicroDesempeño logístico basado

en encuestas a firmas

PercepciónEncuestas a individuos calificados

Basado en las cuentas nacionales o datos de matrices insumo-producto

Costos logísticos como % del PBI

Requiere muchos supuestos

Brinda resultados generales

Ejemplos: Consejo de Profesionales de Supply Chain (USA)

Basado en encuestas

Costos logísticos como % de las ventas o los ingresos

Agrega otros indicadores de desempeño micro (operación)

La muestra debe ser grande para que sean robustos

Ejemplos: LALC (Latin America Logistics Center, GaTech)

Basado en encuestas a expertos y operadores

Permite un indicador único (numero índice, a partir de múltiples dimensiones de análisis)

Requiere muchos supuestos

Brinda resultados generales

Ejemplos: LPI, WEF

BID Encuestas Nacionales de

Logística, en ejecución en

Paraguay y Uruguay

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Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Global: calidad de la infraestructura

Fuente: Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial, 2011

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Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Global: calidad de la infraestructura por modos

Fuente: Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial, 2011

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Carreteras: baja cobertura la red y estado deficiente de los activos

La cobertura espacial de la red es menor que la media global1

- Promedio mundial: 241km de red/1000km2; - ALC: 156km/1000km2. Menor en América del Sur (145km) mayor en

Centroamérica (209km)

Calidad y estado de mantenimiento - % de red pavimentada sobre el total: promedio mundial: 57%; ALC: 16% (avg)- Estado de mantenimiento: faltan indicadores; relevamiento parcial

Bajo nivel de accesibilidad rural: impactos sociales y económicos

(movilidad de graneles del agro y la minería)

Fuerte crecimiento de la demanda de transporte: impulsada

por la motorización y el crecimiento económico sostenido

Presión sobre la red y superposición de necesidades: ampliar capacidad para atender la demanda y rehabilitar/mejorar los activos existentes

1,2 Federación Internacional de Carreteras , World Road Statistics (2011)

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Transporte carretero de carga: baja eficiencia con efectos negativos en toda la cadena logística

Modo de transporte clave para la región, con peso en todas las cadenas logísticas

- Participa con mas de 2/3 del total de tkm en la región - Prácticas just in time: agudizan su importancia

Fuerte dualidad en la estructura empresaria en países de ingresos medios; debilidad mas estructural en países de bajos ingresos

Baja productividad, precios altos

Faltan datos y conocimiento sobre su desempeño - Análisis de transporte automotor de carga en Centroamérica y Belice;- En curso: 6 análisis de país. Nota Técnica Regional en diciembre 2013. Enfoque novedoso: propuesta de segmentación del mercado y foco en datos

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Puertos: mejora el desempeño pero se mantienen desafíos de articulación entre actores de la comunidad portuaria, y entre ciudad y puerto

La articulación público-privada ha mostrado eficacia en este sector, que tiene en general un buen desempeño

Mejorar la conectividad con el hinterland aparece como un desafío clave

Corredores viales de acceso a puertos Zonas adyacentes a los puertos: regulación de uso de suelo

Frente acuático: obras de dragado necesarias para atender a buques de gran porte requieren apoyo público

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Ferrocarriles de carga: buen desempeño y potencial de expansión en transporte de graneles y nuevos mercados

Han ampliado y modernizado su actividad en los últimos años, concentrándose en graneles

-Brasil 20%, Méjico 11% y Argentina 7%

Lograr una mayor participación del ferrocarril en las cargas depende de varios factores Cambios en el modelo operativo (mayores pesos por eje, correr

trenes mas largos, accesos a puertos) implican inversiones de magnitud por parte del sector público;

Coordinar inversiones para mejorar interfaz con otros modos (accesos a centros de acopio y puertos)

Expansión a nuevos mercados (cargas generales) requieren una mayor flexibilidad y calidad de gestión operativa de los concesionarios, para adaptarse a las necesidades de clientes;

Asegurar un nivel de competencia equitativo con el camión (informalidad, control de sobrepeso)

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Sector público: favorecer una visión integral del sistema logístico; más y mejor información y coordinación de agencias

Superar la visión modal Coordinación de agencias - el caso de Paraguay: desarrollo coordinado

de un Plan Maestro de Transporte (vial) y un Plan Logístico Coordinación entre jurisdicciones - el caso de Ecuador: vincular ejercicio

de planificación estratégica del gobierno nacional (priorización de cadenas) con las inversiones en vialidad provincial

Foco en los servicios de transporte de carga y sus regulaciones, como complemento de la inversión vial

Incorporar información de las cadenas de abastecimientoen el diseño y priorización de infraestruc-tura de transporte

Mejorar la calidad y disponibilidad deInformación sobre el sector: mejorespolíticas públicas

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El desempeño de las PYMEs en la gestión logística

Son un actor clave en términos de generación de empleo en la región y su desempeño logístico es bajo: se estima que los costos logísticos de las PYME son dos a tres veces mayores que los de empresas grandes

Causas subyacentes: problemas estructurales de escala y dificultades de gestión en temas puntuales (inventarios)

Escasas propuestas para atender este tema: hay buenas experiencias en Europa en que se fomenta el desarrollo de cluster para aumentar la escala, o se promueve la creación de operadores logísticos que se focalizan en el segmento PYME

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Visión del BID para la mejora del desempeño logístico

www.iadb.org/logisticsportal

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Repositorio de publicaciones sobre transporte de carga Blog: artículos cortos elaborados por expertos “Mis contenidos”: página que muestra los contenidos

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Aplicativo iPad Anuario Estadistico de Transporte de Carga

BID Logistics, Apple Store

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[email protected]

www.iadb.org/logisticsportal

Fuente grafica motorización: Objetivos de Desarrollo del Milenio. 2010 CEPAL

Base de estadísticas de indicadores sociales, económicos y medioambientales de América Latina y el Caribe (CEPALSTAT) http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp.

Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela y

República Dominicana.

Fuente grafica urbanización: Building globally competitive cities: The key to Latin American growth (McKinsey and Co, 2011)

La motorización en América Latina y el Caribe: dos décadas de crecimiento ininterrumpido

ALC: La región en vías de desarrollo con mayor nivel de urbanización

El desempeño del transporte carretero

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Edad promedio de las flotas Correlación entre tarifas y edad de las flotas

Fuente: Anuario de Datos

de Transporte de Carga

para América Latina y el

Caribe, BID, en proceso

Km/camión/año

Fuente: Anuario de Datos de Transporte de Carga para América del Sur, en proceso

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