el estado de internet en centroamérica · •encuesta realizada entre personas de 7 países en...
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El Estado de Internet en
Centroamérica
#EstadoDeInternetCA @comScoreLATAM
Adrián Olaya, Sales Manager Centroamérica | Septiembre 2014
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Agenda
Principales Hallazgos Estudio Centroamérica V1.0 2013
Objetivos de la Investigación y Metodología Versión 2013
Uso de Internet en Centroamérica
Múltiples Dispositivos
Redes Sociales
Las Compras En Línea
Principales Sitios de Centroamérica
Puntos a Destacar
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Principales Hallazgos Estudio
Centroamérica v1.0 2013
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Objetivos
• Entender la audiencia de CA en términos de su engagement con internet y
otras tecnologías, y sus percepciones con respecto a la publicidad digital.
• Medir el uso de internet entre distintos dispositivos y establecer un Alcance
estimado para categorías de contenido y sitios web líderes a través de la
región.
Metodología
• Encuesta realizada entre personas de 7 países en Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panamá) que eran miembros del panel online de comScore, los cuales fueron contactados por email con invitaciones para completar una encuesta de 10-15 minutos.
• Se completaron 1,070 encuestas en el Q2 2013.
• Se utilizó ponderación por lo que el resultado de la encuesta representa apropiadamente el tamaño de la población online de cada país.
Objetivos de la Investigación y Metodología Versión 2013
Total Sample Size Margin of Error (95% confidence level)
1,070 +/- 3.00 percentage points
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Invierte en promedio
2 horas por día
utilizando internet en
cualquier device.
25% Declaran que
ven TV más
de 2 horas por
día
56% de los internautas
Centroamericanos
33% Usan Aplicaciones
en smartphones y
Tablets mas de 2
horas por día
www
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
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usuarios de internet
consideran que
internet es un medio
muy importante
de cada 10
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
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Dispositivos utilizados por los Centroamericanos
• La utilización de la mayoría de los dispositivos electrónicos es relativamente constante a
través del mercado, sin embargo, la posesión de smartphones y consolas de video juegos
es mayor en el segmento de jóvenes adultos.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
PC/Laptops
Smarthphone con conexión internet
Feature Phone
Ipod/MP3
Consola Video Juego
Tablets
98%
62%
58%
54%
45%
29%
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
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Tipo de Smartphone utilizado
Q3a. What type(s) of mobile phone do you have? Base: Smartphone owners
• Android, seguido de cerca de Blackberry, son los top plataformas móviles utilizados.
Blackberry supera a Iphone en
la región
Android es
especialmente popular
entre los jóvenes
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Como el centroamericano usa su Laptop/PC
93% utiliza Email en su PC/Lap
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Top actividades
en
Teléfonos
Celulares
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
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.
69% ingresa
a Redes Sociales
De los usuarios de Tablets
50% escucha
Música
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69% de las Mujeres
Sitios de video
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79% de las Mujeres
Sitios de salud
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Hoy el ambiente digital ha
cambiado notablemente
influenciado por las
Redes sociales.
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De los internautas
utilizan
Facebook,
la red social
Líder en Centroamérica
95%
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utiliza
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El Multitasking es un
hábito natural del
Internauta
Centroamericano
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.
43% pone mas atención al
computador que al TV
19% pone mas atención al TV
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Smartphone & TV Multi-Tasking
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¿Cómo asocia el
centroamericano a los medios con los
distintos atributos
publicitarios?
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Internet es el medio que se considera que a nivel publicitario permite
dar mas información y más creativo e innovador
• Internet es por lejos el
medio que se asocia más
con la habilidad de que la
publicidad entrega la mayor
información.
• La Publicidad de Internet está en
primer lugar en cuanto a creatividad
y de innovación.
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El internauta Centroamericano y
las compras en línea
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Han comprado o
pagado algo en línea.
82% De los hombres
78% de los internautas
Centroamericanos
74% De las Mujeres
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
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.
75% compra desde su Laptop
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
28% Desde su Tablet
21% Desde su Móvil
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74% de los internautas hace research
online previo a su compra offline
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
68% los motiva la publicidad que ve en
digital para visitar la tienda publicitada
67% al ver la publicidad
online lo motiva a visitar el website de la marca
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65% declara no tener problema en
hacer clic si le interesa un producto publicitado
Estudio comScore Centroamérica Q2 2013
57% Acepta ver un pre-roll
como “pago” por ver un contenido
54% No tiene problema
de pagar con su Tarjeta de Crédito
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Y en resumen, del estudio logramos entender que:
Usuario Centroamericano está altamente enganchado
con la experiencia digital.
Internet es muy importante en su vida
diaria
TV es un medio que sigue siendo muy
importante, pero hay una creciente conducta
de multitasking.
Internet es percibido como el medio mas
informativo y creativo a nivel publicitario.
La audiencia online de Centroamérica es
receptiva a la publicidad digital y lo traduce en intención de compra
Gran oportunidad para que sea un medio realmente relevante a nivel publicitario
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Estudio Centro América 2014 - Invitación
• Consumo de medios (TV, Radio, Impreso y Online)
• Tiempo utilizado en cada uno
• Un mejor entendimiento del uso de internet a través
de distintos dispositivos y categorías de contenido
(Deportes, Noticias, Retail, Entretenimiento, etc.)
• Los sitios web líderes a través de la región
Centroamericana.
• Niveles de compromiso de las diferentes categorías
online.
• El alcance y flujo de visitas de algunos portales
líderes.
• Adopción y comportamiento sobre el uso de
teléfonos inteligentes y tabletas.
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Principales sitios de Centroamérica según
comScore Media Metrix® LATAM Agregado
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comScore Potencia su Panel de Datos para Entregar una Visión Digital
de su Negocio
Panel de 2 Millones de Personas
Vista 360°del Comportamiento de las
Personas
Visitas Web y comportamiento
de Búsqueda Exposición a Publicidad Online
Advertising Effectiveness
Demografías, Estilos de Vida y Actitudes
Consumos de Medios y Video
Transacciones
Compras Online y
Offline
Internet Móvil Uso y
Comportamiento
PANEL
CENSO PANEL
Panel PERSON-Centric con
Medición SITIO WEB-Censal
Unified Digital Measurement™ (UDM)
Patent-Pending Methodology
1 Million Domains Participating Adopted by 90% of Top 100 U.S. Media Properties
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#EstadoDeInternetCA
32
739
687
650
595
531
476 448
413
383 366 359
289 282 268
251
191
153 147 143 139 136 130 106
84 81 77
Fuente: MediaMetrix Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014
TOP SITIOS NEWS & INFORMATION CENTROAMÉRICA
Usuarios Únicos (000)
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33 Fuente: MediaMetrix Demographic Profile, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014
Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados en la diapositiva anterior
AUDIENCIA CENTROAMÉRICA CATEGORÍA NEWS & INFORMATION
Composición Demográfica
57.8% 42.2%
Para la categoría News&Information, las personas de 45 a 54 representan un 1% más que la audiencia
general de internet. De igual forma, los usuarios hombres representan un 1.3% más respecto al total de
audiencia
Personas 15-24 31%
Personas 25-34 27%
Personas 35-44 20%
Personas 45-54 14%
Personas 55+ 8%
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Fuente: MediaMetrix Demographic Profile, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2014
Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados
AUDIENCIA CENTROAMÉRICA CATEGORÍA NEWS & INFORMATION
Composición Demográfica
Si bien la categoría tiene más usuarios de 15 a 24 años, esto se debe a la composición misma de la
audiencia total, ya que estos jóvenes representan la mayoría dentro de internet. Sin embargo revisando
Afinidad y Engagement vemos que son otros rangos de edad quienes más les interesa la categoría de
NEWS & INFORMATION.
Target Afinidad Engagement
Personas 15-24 90 53
Personas 25-34 102 92
Personas 35-44 103 160
Personas 45-54 116 172
Personas 55+ 113 101
Males: 15-24 100 59
Males: 25-34 121 94
*Males: 35-44 116 184
*Males: 45-54 136 244
*Males: 55+ 119 144
Females: 15-24 80 46
Females: 25-34 81 91
Females: 35-44 90 134
*Females: 45-54 98 120
*Females: 55+ 118 48
Los hombres de 35 en
adelante son los más afines
y con mayor engagement
dentro de la categoría
Sólo las mujeres mayores de
45 años son quienes reflejan
afinidad y engagement para
esta categoría
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Fuente: Segment Metrix Audience Profile, Julio 2014
Porcentajes en promedio respecto a audiencias de los 26 sitios mencionados anteriormente
AUDIENCIA CENTROAMÉRICA CATEGORÍA NEWS & INFORMATION
Afinidad respecto a Intereses de Navegación
La audiencia centroamericana que navega en la categoría Noticias también está interesada en otras
categorías de sitios, las cuales vemos el top 10 respecto a mayor afinidad.
CATEGORÍA Composition
Index UV
Career Services and Development / Job Search 2060
Travel / Car Rental 956
Retail / Jewelry/Luxury Goods/Accessories 923
Auctions 796
Retail / Health Care 695
Business/Finance / Online Trading 653
Gambling / Online Gambling 576
Retail / Retail - Food 551
Health / Pharmacy 473
Automotive / Manufacturer 471
Esta métrica nos ayuda a
identificar el tipo de
anunciantes que podrían
tener mejores resultados
en campañas publicitarias,
ya que los usuarios que
visitan los sitios de
Noticias, están
mayormente interesados
en Búsqueda de Empleo,
Renta de Autos, Joyería,
Subastas, entre muchas
otras
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36 Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
Rank Sitios NEWS & INFORMATION (1 al 15)
Comparativo U.U. Julio 2013 Vs Julio 2014
576
274
603
0
354
149
166
370
223
0
230
160
96
336
260
739
687
650
595
531
476
448
413
383
366
359
289
282
268
251
Grupo Nacion
PRENSALIBRE.COM
ELNUEVODIA.COM
DIGONETWORK.NET
ELSALVADOR.COM
DIEZ.HN
ELHERALDO.HN
DIARIOLIBRE.COM
LAPRENSA.HN
Grupo Dutriz
TELETICA.COM
LAPRENSA.COM.NI
ELPERIODICO.COM.GT
LISTINDIARIO.COM.DO
ELCARIBECDN.COMEl sitio con mayor tráfico es Grupo Nación,
quienes incrementaron un 28% sus usuarios en
un año.
Sin embargo, el sitio con mayor crecimiento
porcentual fue DIEZ.HN, quienes aumentaron
un 220% el número de usuarios.
El único sitio que reportó disminución de
audiencia fue LISTINDIARIO.COM.DO, quienes
perdieron 20.2% de sus usuarios.
▀ U.U. (000) Julio 2014
▀ U.U. (000) Julio 2013
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37 Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
▀ U.U. (000) Julio 2014
▀ U.U. (000) Julio 2013
188
0
72
35
107
78
66
99
71
137
121
191
153
147
143
139
136
130
106
84
81
77
ELNUEVODIARIO.COM.NI
SOY502.COM
DIARIOEXTRA.COM
NUESTRODIARIO.COM
TELEMETRO.COM
EMISORASUNIDAS.COM
LAPAGINA.COM.SV
PANAMAAMERICA.COM.PA
ELMUNDO.COM.SV
TVN-2.COM
LAESTRELLA.COM.PA
Respecto al resto de sitios,
NUESTRODIARIO.COM incrementó un
304% su audiencia de un año a otro
Sin embargo LAESTRELLA.COM.PA y
TVN-2.COM disminuyeron el número de
usuarios hasta en un 41%.
Rank Sitios NEWS & INFORMATION (16 al 26)
Comparativo U.U. Julio 2013 Vs Julio 2014
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#EstadoDeInternetCA
38
15,364,000
1,358,000
20,772,000
7,745,000
4,212,000
2,717,000
8,696,000
4,282,000
2,620,000
2,980,000
323,000
5,550,000
2,784,000
16,203,000
6,558,000
15,230,000
2,832,000
7,245,000
8,669,000
5,750,000
5,402,000
2,312,000
5,406,000
4,229,000
3,171,000
1,291,000
5,005,000
1,524,000
Grupo Nacion
PRENSALIBRE.COM
ELNUEVODIA.COM
DIGONETWORK.NET
ELSALVADOR.COM
DIEZ.HN
ELHERALDO.HN
DIARIOLIBRE.COM
LAPRENSA.HN
Grupo Dutriz
TELETICA.COM
LAPRENSA.COM.NI
ELPERIODICO.COM.GT
LISTINDIARIO.COM.DO
ELCARIBECDN.COM
Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
Top 15 Categoría NEWS & INFORMATION
Comparativo Páginas Vistas Julio 2013 Vs Julio 2014
▀ P.V. Julio 2014
▀ P.V. Julio 2013
Para Julio 2014 GRUPO NACIÓN cuenta
con el mayor consumo de Páginas Vistas.
Aunque PRENSALIBRE.COM es el sitio
que más Páginas Vistas incrementó de un
año a otro, siendo un 383% el aumento.
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#EstadoDeInternetCA
39
6,530
2,199
572
0
1,536
1,249
1,045
1,220
416
860
0
999
626
517
188
5,593
1,963
1,831
1,745
1,436
1,357
1,319
1,253
1,168
1,153
1,141
990
865
832
780
ELNUEVODIA.COM
Grupo Nacion
PRENSALIBRE.COM
DIGONETWORK.NET
DIARIOLIBRE.COM
ELSALVADOR.COM
LAPRENSA.COM.NI
LISTINDIARIO.COM.DO
ELHERALDO.HN
DIEZ.HN
Grupo Dutriz
ELCARIBECDN.COM
TELETICA.COM
LAPRENSA.HN
ELPERIODICO.COM.GT
Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
▀ U.U. (000) Julio 2014
▀ U.U. (000) Julio 2013
Top 15 Categoría NEWS & INFORMATION
Comparativo Visitas Julio 2013 Vs Julio 2014
La mayoría de los sitios tuvo más visitas en
Julio 2013 que Julio 2014, siendo la
exepción ELPERIODICO.COM.GT, quienes
aumentaron un 314% en ese periodo
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#EstadoDeInternetCA
40
2.7
3.1
4.0
32.6
17.6
22.9
7.3
4.8
17.4
4.4
6.4
30.1
13.3
1.0
2.2
5.0
5.4
5.5
5.6
6.4
6.5
6.6
7.3
7.4
7.5
7.6
8.0
9.4
ELMUNDO.COM.SV
SOY502.COM
DIGONETWORK.NET
ELNUEVODIARIO.COM.NI
ELPERIODICO.COM.GT
LAESTRELLA.COM.PA
NUESTRODIARIO.COM
TVN-2.COM
EMISORASUNIDAS.COM
PRENSALIBRE.COM
LAPRENSA.HN
LAPAGINA.COM.SV
TELETICA.COM
DIEZ.HN
ELCARIBECDN.COM
Fuente: MediaMetrix Media Trend, Audiencia LatinAmerica 15+, Julio 2013 / Julio 2014
Top 15 Categoría NEWS & INFORMATION
Comparativo Minutos por Usuario Julio 2013 Vs Julio 2014
▀ Julio 2014
▀ Julio 2013
Sorpresivamente, la mayoría de los sitios tuvo mayor
número de minutos consumidos por usuario en Julio 2013.
ELNUEVODIARIO.COM.NI es el sitió que registró un
incremento del 76.7% respecto al año anterior.
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Puntos a Destacar
• La presencia de comScore en Centroamérica por parte de nuestro Partner en
Guatemala , ha ayudado a mejorar el ranking de sitios de medios.
• Taggear los sitios de los Publishers produce presencia en el mercado y hace que las
agencias puedan generar un mejor plan de medios.
• 56% de los internautas Centroamericanos invierte en promedio 2 horas por día en
internet desde cualquier dispositivo.
• La posesión de Smartphones y consolas de video juegos es mayor en el segmento
de jóvenes adultos.
• Las principales plataformas móviles en la región son Android y Blackberry quien
supera a iPhone.
• El 93% de los centroamericanos utiliza su e-mail en su PC/Laptop, el 87% usa redes
sociales, mismo porcentaje de personas que ven videos.
• El 79% de las mujeres visita sitios de salud en comparación con el 67% de hombres.
• 78% de los internautas centroamericanos han comprado o pagado algo en línea.
• Existe una gran oportunidad a nivel publicitario en la región.
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Paquete Centroamérica
Rubro USD
Estudio Centroamérica Versión 2.0 $ 7,000
Acceso a Media Metrix® LATAM Agregado (Data trimestral) $12,000
Total $19,000
Paquete Centroamérica $12,000