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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Lima

El mercado de la maquinaria hortofrutícola y los sistemas de riego en Perú

El mercado de la maquinaria hortofrutícola y los sistemas de riego en Perú

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Este estudio ha sido realizado por Paula Leyenda Sanromán bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

Marzo de 200

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA HORTOFRUTÍCOLA Y LOS SISTEMAS DE RIEGO EN PERÚ

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4

II. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 7

III. OFERTA 8

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 9

3. Importaciones 9

4. Competidores 12

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 16

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20

VII. DISTRIBUCIÓN 21

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 23

IX. ANEXOS 26

1. Empresas 26

2. Publicaciones del sector 31

3. Asociaciones 31

4. Otras direcciones de interés 31

5. Entrevistas 33

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 3


I. CONCLUSIONES

La presente nota sectorial aborda el sector de la maquinaria y aparatos para la elaboración de frutos y hortalizas y el de los sis emas de riego en Perú. En ella se propone la disección de ambos sectores desde el punto de vista de la oferta, la demanda, la distribución, las condiciones de acceso al mercado, etc.; es decir, una serie de indicaciones básicas sobre la situación del sector a marzo de 2006 en el país.

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El primer punto importante acerca del sector es que, desde el punto de vista de la oferta, tanto la maquinaria y aparatos para la elaboración de frutos y hortalizas como los sistemas de riego son, en su totalidad importados, ya que la producción local es prácticamente inexistente. También hay que señalar que la posición del producto español exportado a Perú es bastante buena en cuanto a la maquinaria y aparatos para la elaboración de frutos y hortalizas situándose como líder del mercado en el acumulado 2001-2005). En cambio, en la partida sistemas de riego esta posición no es tan favorable; así, a pesar de estar situados entre los 5 primeros exportadores de este tipo de bienes (en cuarta posición en el acumulado de los años 2001 a 2005), la cuota de mercado es pequeña y el líder del mercado, Israel, tiene mucha ventaja sobre el resto. En cuanto al tipo de producto comercializado en Perú hay que señalar la importancia de los productos sin marca, por un lado, y de segunda mano, por otro. En segundo lugar, analizando el sector desde el punto de vista de la demanda, es vital el asesoramiento al consumidor final (el agricultor, que normalmente no posee los conocimientos suficientes para elegir qué producto se adecua mejor a sus necesidades concretas) como estrategia para asentarse y hacerse un nombre en el mercado; todo ello debería ir de la mano de una adecuada política de promoción comercial, fundamentada en un producto de alta calidad como el español. Como tercer punto a destacar, tanto desde el punto de vista de la distribución como de las condiciones de acceso al mercado, hay que señalar como formas de entrada más adecuadas la distribución o la representación, debido a las peculiaridades del mercado.




Indicar también que el actual desarrollo del sector agro-exportador en Perú es un notable incentivo para la venta de los bienes contemplados en esta nota sectorial en este mercado. Así, también hay que tener en cuenta las buenas perspectivas de crecimiento de este mercado, que, unidas a la voluntad política de apoyar al sector tanto por parte de Alan García como de Ollanta Humala (candidatos que se disputan la presidencia) presentan un buen horizonte para el sector; señalar como ejemplo que ambos incluyen en sus programas políticas de apoyo al sector agrario, como la creación de un Banco agrario para financiar al pequeño y mediano agricultor o incentivos para fomentar la agro-exportación en la sierra andina. Además hay que recordar la inminente entrada en vigor (ya está firmado) de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU., así como la vigencia del SPG + (Sistema de Preferencias Generalizadas) de la UE del que Perú es beneficiario. Ambos mecanismos benefician las agro-exportaciones peruanas, haciendo sus productos más competitivos en mercados tan importantes como el europeo y el norteamericano. Finalmente, señalar que la UE y la CAN (Comunidad Andina de Naciones) de la que Perú es integrante, tienen previsto iniciar negociaciones para firmar un acuerdo de cooperación que incluya un TLC.


II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota sectorial se enclava en el sector agroexportador peruano, uno de los sectores con mayor potencialidad de crecimiento en el país andino. El estudio se centra, concretamente, en la maquinaria y los aparato utilizados para la preparación de frutos u hortalizas y en los sistemas de riego. La razón de la especificidad de este tipo de productos es que se trata de bienes altamente demandados por la agroindustria, a la vez que España fabrica y exporta, de forma destacada, este tipo de equipos.

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El sector agroexportador peruano esta ganando cada vez más importancia en la economía del país, y dentro de este ámbito es cada vez más necesaria la utilización de maquinaria como la que contempla esta nota para aumentar el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos. Hay que partir del importante dato de que la totalidad de este tipo de maquinaria proviene del exterior, ya que la industria local tiene una participación nula (lo confirma la inexistencia de registros oficiales de producción local de este tipo de maquinaria). El sector agroexportador en Perú es, a día de hoy, uno de los sectores económicos con más peso en las exportaciones del país. Se trata de un sector tradicional, pero que no experimentó su boom de crecimiento hasta bien entrados los años 80. Antes de esta fecha, las exportaciones del agro peruano se limitaban a productos como el café, el algodón, el azúcar o el cacao. A partir de 1986 el Estado comienza a articular apoyos a este sector, tomando en serio las grandes posibilidades que éste ofrecía. Hay que señalar que la costa peruana es un lugar privilegiado para la agricultura. La costa de Perú, situada por debajo de la línea ecuatorial, entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, hace que la radiación solar sea especialmente intensa durante todo el año; al mismo tiempo, la corriente fría de Humboldt, hace que las temperaturas no sean demasiado elevadas en verano ni demasiado frías en invierno. Estas condiciones son absolutamente perfectas para el desarrollo de la agricultura durante todo el año. Además de la costa, Perú también cuenta con otros climas muy adecuados para según que tipo de cultivos: la sierra andina para la alcachofa o la patata y la selva para frutas tropicales. La tasa de crecimiento anual de la agricultura para la exportación en Perú muestra una espectacular cifra del 25%, siendo la más alta del mundo en los último años; hay que señalar que esta increíble cifra se relativiza al tener en cuenta que el sector partía




prácticamente de cero, siendo así más fácil alcanzar tasas de crecimiento tan llamativas. En este conjunto económico tan dinámico los principales productos son el café (producto tradicional de exportación por excelencia, que sigue ocupando el primer puesto), seguido del espárrago (España es el primer importador de espárrago peruano en conserva; aunque también comienza a ganar importancia su importación en versión fresca), el pimentón o páprika (de la que España también es un importante comprador) y la alcachofa (producto que ha mostrado un espectacular despegue en los últimos dos años). Por otro lado es importante destacar la concentración de los productos agro-exportados; de esta manera, el café y el espárrago concentran el 46% de las exportaciones, y si se les suma la páprika o pimentón alcanzan el 52%. Otros productos a destacar son el mango, el aguacate o el pimiento de piquillo. Una de las principales razones que explica el gran salto de la agro-exportación en Perú es el altísimo rendimiento de los cultivos. Como ejemplo descriptivo, una hectárea de cultivo de espárragos en Perú equivale aproximadamente a 2 hectáreas y media en España, (obteniendo una cosecha de 10 toneladas en España, mientras que en Perú se obtendrían 25 toneladas). Estos excelentes rendimientos, unidos a la innegable calidad de las frutas y hortalizas peruanas, permiten a sus empresas competir de manera inteligente en el mercado mundial, ya que cuentan con el arma de doble filo de la calidad del producto aunada a la capacidad de soportar precios más bajos gracias a la elevada productividad tanto de frutas como de hortalizas. Además no hay que olvidar el bajo coste de la mano de obra, factor que se suma a las mencionadas ventajas competitivas de la agro-exportación en Perú.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA En la presente nota sectorial se consideran las siguientes partidas arancelarias (código HS): 84.24.81: Sistemas de riego para agricultura u horticultura. 84.38.60: Maquinaria y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas.


III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO En cuanto al tamaño de mercado, hay que destacar la ausencia de producción local de las partidas objeto de estudio.

Cifras en U$D1 Maquinaria y aparatos para la preparación de frutos y hortalizas Crecimiento

2001 2002 2003 2004 2005 del período

Producción $0 $0 $0 $0 $0

Importaciones $291.898 $331.666 $491.344 $2.359.191 $1.377.449 371,9%

Exportaciones $0 $2.647 $200 $2.150 $400 Dato no relevanteFuente: Adex Data Trade Elaboración propia En ambos cuadros podemos observar la inexistente producción local. Las exportaciones que se registran en alguno de los años (2002, 2003, 2004 y 2005) corresponden a productos reexportados, es decir, no fabricados en Perú. Cifras en U$D Sistemas de riego Crecimiento

del

2001 2002 2003 2004 2005 período

Producción $0 $0 $0 $0 $0

Importaciones $1.317.998 $2.446.112 $3.317.281 $8.678.064 $9.938.305 654%

Exportaciones $0 $0 $62.576 $0 $0 Dato no relevante

Fuente: Adex Data Trade Elaboración propia

1 Todas las cifras de la presente nota están en U$D (dólares americanos). Cambio medio en 2005: 1€ = $1,245




2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local de ambas partidas es tan insignificante que no existen datos oficiales que recojan este punto. Así, tanto la maquinaria para la preparación de frutos/hortalizas como los sistemas de riego, proceden del exterior, como ya se señaló anteriormente.

3. IMPORTACIONES En cuanto al ranking de los 10 principales países de origen de las importaciones de Perú en los cinco últimos años, se aportan datos para las dos partidas; en ambas, España se sitúa entre los 10 primeros países de origen, variando su posición dependiendo del año pero siempre manteniéndose en el top 10. Así, en maquinaria para la preparación de frutos/hortalizas España alcanzó la primera posición en 2003, 2004 y 2005, con una cuota del 75,7%, el 90,3% y el 65,5% respectivamente. En 2001 y 2002 ostentó el segundo lugar, con una cuota de mercado del 31,66% en 2001 y del 29,4% en 2002. Como principales competidores de España tenemos que destacar a Italia, EE.UU. y los Países Bajos.

Año 2001 Maquinaria para la preparación de frutos / hortalizas Ranking País CIF U$D Cuota %

1 ITALIA 96.161 32,94%2 ESPAÑA 92.423 31,66%3 NUEVA ZELANDA 41.194 14,11%4 EE.UU. 34.754 11,91%5 ARGENTINA 22.674 7,77%6 SUECIA 2.637 0,90%7 BRASIL 2.056 0,70%

Cifras en U$D Total 291.898 100%Fuente: Adex Data Trade Elaboración propia


1 PAISES BAJOS 200.000 60,30%2 ESPAÑA 97.495 29,40%3 ARGENTINA 11.480 3,46%4 ITALIA 7.078 2,13%5 EE.UU. 5.725 1,73%6 SUIZA 4.431 1,34%7 FRANCIA 4.324 1,30%8 BRASIL 1.132 0%




1 ESPAÑA 371.930 75,70%2 EE.UU. 44.318 9,02%3 ALEMANIA 24.705 5,03%4 BRASIL 19.217 3,91%5 DINAMARCA 11.795 2,40%6 RUSIA 10.602 2,16%7 ARGENTINA 3.523 0,72%8 FRANCIA 3128 0,64%9 CHILE 1.113 0,23%10 MÉXICO 644 0,13%



1 ESPAÑA 2.130.689 90,31%2 EE.UU. 199.218 8,44%3 ARGENTINA 9.050 0,38%4 FRANCIA 7.401 0,31%5 ALEMANIA 7.326 0,31%6 SUECIA 2.473 0,10%7 BRASIL 1.407 0,06%8 PUERTO RICO 1090 0,05%9 ITALIA 513 0,02%10 COREA DEL SUR 24 0,00%

Cifras en U$D Total 2.359.191 100%Fuente: Adex Data Trade Elaboración propia

Año 2005 Maquinaria para la preparación de frutos/hortalizas Ranking País CIF U$D Cuota %

1 ESPAÑA 907.313 65,49%2 ITALIA 317.511 22,92%3 EE.UU. 143.716 1037,50%4 BRASIL 7.530 0,54%5 JAPÓN 4.901 0,35%6 MÉXICO 2.820 0,20%7 ARGENTINA 1.527 0,11%8 COREA DEL SUR 25 0,00%





En cuanto a la partida sistemas de riego arroja el siguiente ranking de países de origen de las importaciones de Perú. En él podemos observar cómo España se ubica en el top 10 durante todo el período 2001-2005, ocupando la posición más destacada en 2001, con una cuota de mercado del 14,22%. En 2002 alcanzó una cuota del 2,82% que subió hasta el 4,48% en 2003, para volver a registrar un descenso hasta el 2,66% en 2004 y llegar en 2005 al 6,64%. Como principales competidores del período podemos señalar a Israel (líder destacado y dominador en todos los años con cuotas siempre superiores al 40%), EE.UU., Ecuador e Italia.

2001 Sistemas de riego Ranking País CIF U$D Cuota %

1 ISRAEL 583.195 44,25%2 ECUADOR 203.923 15,47%3 ESPAÑA 187.454 14,22%4 CHILE 170.395 12,93%5 BRASIL 51.986 3,94%6 ITALIA 36.102 2,74%7 EE.UU. 34.362 2,61%8 BULGARIA 27561 2,09%9 GRECIA 18.033 1,37%10 ALEMANIA 2396 0,18%



1 ISRAEL 1.315.340 53,77%2 EE.UU. 395.666 16,18%3 ECUADOR 354.257 14,48%4 ITALIA 98.477 4,03%5 GRECIA 87.972 3,60%6 ESPAÑA 68.955 2,82%7 BULGARIA 45.060 1,84%8 COLOMBIA 38268 1,56%9 CHILE 25.663 1,05%10 IRÁN 6235 0,25%



1 ISRAEL 1.335.363 40,25%2 EE.UU. 846.781 25,53%3 ECUADOR 478.352 14,42%4 ITALIA 433.529 13,07%


5 ESPAÑA 148.765 4,48%6 COLOMBIA 38.911 1,17%7 FRANCIA 19.738 0,60%8 GRECIA 4515 0,14%9 TAIWAN 3.923 0,12%10 ALEMANIA 3532 0,11%



1 ISRAEL 3.974.337 45,80%2 EE.UU. 2.612.455 30,10%3 ECUADOR 497.527 5,73%4 BRASIL 434.701 5,01%5 PAISES BAJOS 416.937 4,80%6 ITALIA 316.415 3,65%7 ESPAÑA 230.705 2,66%8 BULGARIA 67087 0,77%9 COLOMBIA 54.013 0,62%10 CHILE 48197 0,56%



1 ISRAEL 4.930.646 44,23%2 EE.UU. 3.875.625 34,77%3 ECUADOR 843.058 7,56%4 ESPAÑA 740.515 6,64%5 ITALIA 381.967 3,43%6 BRASIL 175.524 1,57%7 SUIZA 61.731 0,55%8 BULGARIA 54293 0,49%9 COLOMBIA 30.078 0,27%10 CANADÁ 20961 0,19%


4. COMPETIDORES En este punto se indica cuáles son los principales competidores para España por cada una de las partidas. Así, se desglosa a los competidores tanto por país como por empresa. También se indican los principales tipos de producto que comercializan.



Maquinaria y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas: Los principales competidores para España en el período 2001-2005 en esta partida fueron, por este orden, EE.UU., Italia y Países Bajos.

Maquinaria para preparación frutos/hortalizas (2001-2005)

RANKING ORIGEN TOTAL U$D CFR 1 ESPAÑA 3.622.0892 EE.UU. 413.5743 ITALIA 412.9634 PAÍSES BAJOS 199.615

Cifras en U$D Total 4.648.241Fuente: Veritrade Elaboración propia

Podemos observar como en el período señalado la supremacía de España es patente, con una lucha significativa por el segundo lugar entre EE.UU. e Italia, quedando los Países Bajos en el tercer puesto. En cuanto a las marcas comercializadas por cada país exportador en el mercado peruano, en la siguiente tabla podemos examinar esta información desglosada por empresa, país de procedencia y ventas totales.

Ranking de principales exportadoras de maquinaria hortofrutícola a Perú (2001-05)

EMPRESA TOTAL U$D CFR PROCEDENCIA H.J.M. MARRODAN S.A. $1.665.335 ESPAÑA

ACICO S.A. $826.346 ESPAÑA SERRANO $368.646 ESPAÑA

FERRARA S.R.L. $310.605 ITALIA SIN MARCA $250.810 VARIOS

KIREMKO B.V. $199.615 PAÍSES BAJOS FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS $181.839 ESPAÑA

FABRICAC. MAQUINARIA ALIMENTAC. $109.814 ESPAÑA MAQUINARIA FERLO S.A. $109.799 ESPAÑA

GENERAL MILLS INC. $94.909 EE.UU. VEGAGEL S.L. $93.785 ESPAÑA

URSCHEL LABORATORIES INC. $89.694 EE.UU. ALBERTO BERTUZZI SPA $89.685 ITALIA

Total (todas las importaciones) $4.988.998 Cifras en U$D Fuente: Veritrade Elaboración propia

Los tipos de maquinaria importados comprenden un amplio espectro, debido a la extensa gama de productos hortofrutícolas a los que se aplican. Como punto interesante, cabe señalar la importante demanda de los productos orientados al tratamiento de la alcachofa (desde líneas completas de procesamiento, pasando por bombos quitahojas, cabezales de troceado, calibradores, cortadoras, peladoras, dosificadores de especias, etc.) y del




espárrago (destacando las líneas de procesamiento completas y la maquinaria para el enlatado del espárrago). Así, la maquinaria para el tratamiento de la alcachofa y el espárrago destaca sobre otro tipo de maquinaria como la dedicada al tratamiento de frutas (mango, fresas...) u otras hortalizas (pimiento, páprika...). Esto se explica por la mayor producción de este tipo de hortalizas en Perú. Sistemas de riego para agricultura u horticultura: En el período 2001-2005 Israel lideró con meridiana claridad el ranking de exportadores de sistemas de riego a Perú, convirtiéndose en el competidor principal para España, seguido de los EE.UU., Ecuador e Italia.

Sistemas de riego (2001-2005)

RANKING ORIGEN TOTAL US$ CFR 1 ISRAEL 11.734.8882 EE.UU. 7.315.1343 ECUADOR 2.294.3714 ESPAÑA 1.740.7605 ITALIA 1.234.481

Cifras en U$D Total 24.319.634Fuente: Veritrade Elaboración propia

Observamos como en el período 2001-2005 Israel detenta el primer lugar en la exportación de sistemas de riego a Perú, con una significativa diferencia sobre el 2º, EE.UU. y una distancia mayor sobre el 3º, Ecuador, quedando España en el 4º lugar. En lo que respecta a las empresas líderes en esta partida, en la siguiente tabla podemos observar de nuevo la hegemonía israelí y la presencia en los primeros lugares de empresas estadounidenses, ecuatorianas, españolas e italianas.

Ranking de principales exportadoras de sistemas de riego a Perú (2001-05) EMPRESA TOTAL US$ CFR PROCEDENCIA

NETAFIM A.C.S. LTD $4.229.662 ISRAEL NETAFIM IRRIGATION EQUIPMENT $4.123.742 ISRAEL

SIN MARCA $2.851.706 VARIOS ROBERTS IRRIGATION PRODUCTS INC $2.534.385 EE.UU.

NETAFIM BUYING HOUSE INC. $1.859.638 EE.UU. ISRARIEGO-RIEGO $1.595.707 ECUADOR

RAIN BIRD INTERNATIONAL INC. $1.525.178 EE.UU. SIPLAST S.P.A. $827.542 ITALIA HERMISAN S.A. $690.468 ESPAÑA

METZERPLAS IRRIGATION SYSTEMS $579.025 ISRAEL NAANDAN IRRIGATION SYSTEMS LTD $532.937 ISRAEL

PLASTRO IRRIGATION A.C.S. LTD. $473.687 ISRAEL MONDRAGÓN $405.683 ESPAÑA

Total (todas las importaciones) $26.774.023 Cifras en U$D Fuente: Veritrade Elaboración propia


En cuanto a los tipos de productos importados dentro de la partida sistemas de riego destacan artículos como goteros, mangueras, programadores, equipos de riego tecnificados completos, sistemas de irrigación completos (cinta, filtro, cartucho, inyector, aspersor, pulverizador, válvula de presión), sistemas de riego por goteo. Sobre todo hay que destacar la importación de sistemas de riego completos, ya preparados para su utilización. En ambas partidas hay que señalar el dato de la significativa exportación de equipos y maquinaria “sin marca”, procedentes de diferentes países. En la partida maquinaria y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas ésta maquinaria ocupa el quinto lugar y en la partida sistema de riego el tercero. s



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En cuanto a la demanda de maquinaria para la preparación de frutos / hortalizas y de sistemas de riego, el consumidor final de este tipo de bienes sería el agricultor o las cooperativas agrícolas. Podemos señalar que para el consumidor final existen, principalmente, dos factores decisivos para efectuar la compra:

a) El precio: se trata de un factor fundamental en la compra de este tipo de maquinaria, ya que, por lo general, se trata de equipos de precio elevado. Por este motivo el cliente siempre busca optimizar su inversión de la mejor manera posible, demandando un producto con una buena relación calidad-precio. Además, es importante tener en cuenta que en Perú existe un importante mercado de maquinaria usada o de segunda mano, lo que reduce sensiblemente el precio de la misma, haciendo que algunos clientes (pequeños o tradicionales) opten por esta opción a la hora de adquirir la maquinaria y los equipos que necesitan.

b) El asesoramiento: lo más habitual es que el agricultor peruano no posea

conocimientos demasiado profundos sobre las cualidades técnicas de este tipo de bienes, por lo que es fundamental que el propio vendedor / distribuidor / representante asesore al agricultor sobre las características del producto que le está ofreciendo: sus funcionalidades, la adecuación a sus necesidades, sus ventajas sobre otras marcas... es decir un asesoramiento integral para que el producto se adecue perfectamente a la demanda del agricultor y que éste quede satisfecho. En definitiva, se puede señalar que en Perú se observa, cada vez más frecuentemente, una importante demanda de proyectos integrales personalizados según las necesidades del cliente (sobre todo cuando hablamos de sistemas de riego); para estos proyectos integrales, muchas empresas exportadoras (pongamos como ejemplo a los israelíes con los sistemas de riego) envían sus propios técnicos a Perú para analizar los proyectos sobre el terreno y brindar un asesoramiento completo y exhaustivo a sus clientes. Además de este muy recomendable servicio pre-venta es aconsejable implementar el consiguiente servicio post-venta, para brindar mayores facilidades al comprador ofreciendo un servicio fiable, eficiente y completo.

En cuanto a las tendencias del mercado, es importante volver a subrayar que cada vez más, se demandan proyectos integrales (incluyendo toda la maquinaria, sistemas y




aparatos para una explotación agrícola), sobre todo requeridos por las medianas y grandes empresas. En cuanto a las PYMES, el pequeño agricultor sigue demandando productos específicos según sus necesidades concretas. La demanda tanto de maquinaria para la preparación de frutos/hortalizas como de sistemas de riego se registra sobre todo en el sector agroexportador (espárragos, alcachofas y frutas subtropicales sobre todo), que, como hemos comentado, está adquiriendo gran protagonismo en el conjunto del país en los últimos años. Es interesante comentar que la demanda de sistemas de riego tecnificados es cada vez mayor debido al desarrollo de la agro-exportación y a que el déficit hídrico de muchas de las zonas agrícolas de Perú es bastante acentuado. Actualmente, las necesidades de agua para usos agrícolas crecen año a año y provienen principalmente de dos vías: por un lado los agricultores ya establecidos y, por otro, las tierras que se destinan a cultivos por subastas de tierras de los proyectos de irrigación del Estado peruano. Los sistemas de riego tecnificado facilitan la optimización de los recursos hídricos para todo tipo de cultivos y están siendo promovidos por el PSI (Proyecto Subsectorial de Irrigación2). El Proyecto Subsectorial de Irrigación es un órgano descentralizado del Ministerio de Agricultura que se enmarca en la política del gobierno peruano para incrementar la producción y productividad agraria en el país. Su finalidad principal es contribuir al desarrollo del sector y al crecimiento de la agro-exportación. El PSI tiene la misión de impulsar un proceso de desarrollo sostenible del sector agrario, y como objetivo principal elevar la eficiencia en el manejo del agua para riego mediante la difusión de una cultura empresarial en la gestión de los recursos hídricos. Entre sus objetivos podemos destacar los siguientes:

El desarrollo de la capacidad de las “juntas de usuarios” para la gestión eficiente de la infraestructura y los sistemas de riego.

La reducción de la participación del sector publico en el financiamiento de los

proyectos de irrigación.

Asegurar la recuperación de los costos de inversión, operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

Asistencia técnica a los agricultores mediante la realización de eventos y talleres

de capacitación ejecutados por el PERAT (Programa de extensión en riego y asistencia técnica).

2 Más información en: http://www.psi.gob.pe


V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Como hemos comentado, los criterios de compra suelen estar fundamentados en la variable precio, así como en las condiciones de financiación (este argumento solo es aplicable al consumidor final, es decir, al agricultor). Esto supone, a priori, una desventaja de los sistemas de riego españoles con respecto, por ejemplo, a los líderes del mercado, los israelíes, que normalmente suele tener un precio inferior. En lo que respecta a la maquinaria para la preparación de frutos/hortalizas ocurre lo mismo en cuanto a las condiciones de financiación y a la importancia de la variable precio; pero en este sector el producto español está mejor situado -actualmente es líder del mercado- y su precio está más acorde con la disponibilidad económica del agricultor. Además hay que tener en cuenta que mucha de esta maquinaria es de segunda mano, por lo que el precio se reduce considerablemente. Concretamente, la maquinaria de segunda mano procedente de España suele estar en buenas condiciones de uso, ya que ha sido sustituida por otra más moderna y, por tanto, sigue en estado óptimo de funcionamiento. El problema de las condiciones de financiación es fundamentalmente una dificultad de acceso al crédito del agricultor. Para dar respuesta a este inconveniente, en los últimos años el Ministerio de agricultura ha tratado de implementar proyectos que faciliten el acceso al riego y a la maquinaria agrícola a través de la articulación de créditos blandos. Pero se trata tan solo de una iniciativa y queda mucho por hacer, aunque parece ser que el próximo presidente de la República (sea Ollanta Humala o Alan García) tiene como objetivo poner en marcha importantes medidas de apoyo a la agro-exportación; entre ellas estaría la creación de un Banco agrario para facilitar financiación al pequeño agricultor o la puesta en marcha de planes regionales-locales para promover la agro-exportación en lugares como la sierra andina. Con este probable impulso del próximo gobierno las expectativas de demanda de los bienes señalados crecería. Como información meramente orientativa a continuación se presentan dos cuadros con precios para sistemas de riego y para maquinaria para la prepa ación de frutos/hortalizas. Es importante señalar que estos precios son tan solo orientativos, sobre todo en la partida de sistemas de riego, ya que muchos de estos equipos están especialmente diseñados para ajustarse a proyectos concretos.

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Sistemas de riego Cifras en U$D Descripción del producto Precio FOB (U$D) Vendedor

Sistema de riego Israriego s/m (goteo y microaspersión) $16.204 Israriego (Ecuador)

Sistema de riego por goteo $23.907 Adgad (Israel)

Sistema de riego completo $33.705 Israriego (Ecuador)

Sistema de riego por goteo Roberts con accesorios $72.944 Roberts Irrigation Products

(EE.UU.)Sistema de riego por goteo Netafim s/m con accesorios (proyecto) $346.393 Netafim Buying House (EE.UU.)

Equipo de riego Netafim s/m (proyecto) $455.876 Netafin A.C.S. LTD (Israel)

Maquinaria para la preparación de frutos / hortalizas Cifras en U$D

Descripción del producto Precio FOB (USD) Vendedor Disco rallador FR-8 Sammic $33 Sammic S.L. (España)Cortadora de hortalizas Sammic (CA-300; 550W de potencia 220V/60HZ/1) $639 Sammic S.L. (España)

Procesador de alimentos Robot coupe (R2N ultra voltios con accesorio alimentador continuo y dos platos)

$845 Mission Restaurant Supply(EE.UU.)

Cortadora de vegetales Food Cutter Hobart $3.623 Hobart Corporation (EE.UU.)Máquina cortadora de alcachofa automática Luxitalia $6.478 Luxitalia S.R.L. (Italia)

Calibrador de alcachofa fresca Serrano $38.883 Acico S.A. (España)



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La maquinaria hortofrutícola y los sistemas de riego españoles en Perú cuentan con una industria propia detrás con buena imagen, lo que otorga, en principio, una positiva percepción al producto español y le permite competir con sus principales rivales: los estadounidenses y los israelíes respectivamente. Pero cuando hablamos de sistemas de riego, también hay que señalar la importante brecha existente entre el producto israelí y el resto. Una de las razones del absoluto liderazgo israelí en este subsector es la excelente estrategia comercial seguida por sus empresarios. Esta estrategia se ha basado en una intensa promoción comercial para dar a conocer un producto con buena relación calidad-precio. Parte de esta labor se ha centrado en el asesoramiento integral al consumidor final, es decir, el agricultor. Normalmente, el agricultor no tiene los conocimientos suficientes para realizar la compra de estos sistemas, por lo que un conveniente asesoramiento y un servicio fiable y eficaz, son armas muy efectivas para conquistar el mercado. Todos estos factores, unidos a la perseverancia en la estrategia (se ha venido desarrollando en los últimos 10 años), han dado como resultado una importantísima implantación en Perú de los sistemas de riego israelíes. Éste sería el camino a seguir por las empresas españolas para competir en este mercado, ya que los ecuatorianos plantan batalla a los israelíes por el lado del precio y del abastecimiento inmediato, ya que no poseen bienes de calidad equiparable. En este sentido queda patente, además del tema del precio más alto, el problema de márketing del producto de origen español, ya que en cuanto a calidad no tienen nada que envidiar a ninguno de sus competidores. En cuanto a la percepción del producto español, tanto en la maquinaria y apa ato para la preparación de frutos y hortalizas como en los sistemas de riego, es de un producto de buena calidad, pero quizá con un precio algo elevado (si lo comparamos, por ejemplo con la maquinaria proveniente de Latinoamérica: Brasil, Ecuador, etc.). De todas maneras, el producto español tiene, como ya hemos señalado, una imagen positiva en el mercado peruano.

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VII. DISTRIBUCIÓN

En el ámbito de la distribución es importante aclarar, como primer punto, que la importación directa por parte de usuarios finales es poco frecuente en Perú. Teniendo en cuenta este dato, la distribución se articula principalmente a través de importadores / distribuidores / representantes, que venden al usuario final, sea éste un agricultor individual o una cooperativa agraria. Por otro lado, hay que destacar que en los últimos años ha crecido en importancia la venta de todo tipo de maquinaria (incluida la que nos ocupa) con la intervención de una tercera entidad a través de los mecanismos financieros de leasing 3 y renting 4. Uno de los motivos esenciales para el crecimiento de estas formas de adquisición está, como ya se ha indicado anteriormente, en la dificultad de acceso al crédito del pequeño agricultor. Así, la mayor ventaja del leasing, por ejemplo, es la obtención de financiación por la totalidad de la inversión que se pretende llevar a cabo, sin ser necesario ningún desembolso inicial. 3 El leasing consiste en la posibilidad de que un empresario pueda disponer del uso de un bien, mueble (el caso que nos ocupa) o inmueble, pagando una renta periódica a modo de alquiler por un tiempo determinado a una sociedad de leasing (en Perú normalmente un banco), propietaria de dicho bien, que adquiere en su propio nombre para cederlos al empresario. Una vez finalizado el contrato cuenta con tres posibilidades: adquirir la propiedad del bien financiado, suscribir un nuevo contrato de leasing sobre el mismo material, o devolverlo a la entidad que se lo ha prestado. La mayor ventaja del leasing es que el empresario obtiene una financiación sobre el 100% de la inversión, por lo que no requiere desembolsos iniciales. 4 El renting es un contrato mercantil bilateral por el que una de las partes, la sociedad de renting, se obliga a ceder a otra el uso de un bien por un tiempo determinado, a cambio del pago de una renta periódica. El pago de la renta incluye el derecho al uso del equipo, el mantenimiento del mismo y un seguro que cubre los posibles siniestros del equipo. La diferencia básica con el leasing es que en el renting no existe opción de compra a favor del empresario. Así, mientras que el renting es un alquiler donde se traspasa el derecho de uso de un bien a cambio del pago periódico de unas cuotas, el leasing, sin embargo, puede incluir el traspaso de propiedad y convertirse en un pago aplazado.




Respecto a los canales de entrada más recomendables para las empresas españolas, hay que tener muy en cuenta la mentalidad informal del agricultor peruano, lo que dificultaría la venta directa de equipos. Por eso es altamente recomendable aliarse con representantes / distribuidores peruanos que conozcan el mercado y la mentalidad y la forma de actuar del cliente final. Si se conoce el mercado o se posee experiencia en países similares (de la CAN, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Venezuela o Colombia) se podría sopesar otras formas de entrada más agresivas.


VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En cuanto a las condiciones de acceso al mercado vamos a mencionar las más determinantes:

Arancel: en cuanto al tipo de gravamen arancelario de cada una de las partidas, en los siguientes cuadros aparecen desglosados los gravámenes vigentes a marzo de 2006, tanto para bienes nuevos como usados. Esta información ha sido obtenida en el organismo peruano competente en el tema arancelario, la SUNAT5 (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria).

TIPO DE PRODUCTO:

NUEVO Y USADO (Sistemas de riego para agricultura u horticultura)

Gravámenes Vigentes Valor

Ad / Valorem 0% Impuesto Selectivo al Consumo 0% Impuesto General a las Ventas 17% Impuesto de Promoción Municipal 2% Derecho Especificos N.A. Derecho Antidumping N.A. Seguro 1% Sobretasa 0% Unidad de Medida: U

N.A.: No es aplicable para esta subpartida Fuente: SUNAT

5 http://www.sunat.gob.pe/



TIPO DE PRODUCTO:

NUEVO Y USADO (Maquinaria y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas)

Gravámenes Vigentes Valor

Ad / Valorem 7% Impuesto Selectivo al Consumo 0% Impuesto General a las Ventas 17% Impuesto de Promoción Municipal 2% Derecho Especificos N.A. Derecho Antidumping N.A. Seguro 1% Sobretasa 0% Unidad de Medida: U

N.A.: No es aplicable para esta subpartida Fuente: SUNAT

Restricciones y prohibiciones: en ambas partidas es oportuno señalar que no

existen restricciones de inspección ni prohibiciones de importación-exportación de este tipo de mercancía en Perú.

Descripciones mínimas: en el cuadro adjunto se muestra, en cinco puntos, la

descripción mínima necesaria para la entrada en el país de los dos tipos mercancía. En esta descripción se debe incluir el nombre del producto, la marca, el modelo, así como otras característica indicadas en el cuadro.

Descripción mínima para sistemas de riego y maquinaria hortofrutícola DESCR.1 Nombre de producto, marca y modelo.

Ejemplo: Motores de inyección Diesel, marca Nizxe, Mod. TD37.

DESCR.2 Capacidad, potencia u otras características de operación. Ejemplo: 150 HP de potencia, 1.500 cm3 de cilindrada.

DESCR.3 Tipo producto. Ejemplo: de compresión; de accionamiento eléctrico; autopropulsado; etc.

DESCR.4 Uso al que se destinan Ejemplo: para automóviles; para succionar agua de pozos subterráneos.

DESCR.5 Otros Ejemplo: Capacidad máx. 2.000 l/h; diámetro de boca 3.5"; tamaño 1.500 x 1.200 x 780 mm.

Fuente: SUNAT



Canales de entrada: respecto a los canales de entrada más accesibles y

recomendables para la empresa española hay que tener en cuenta, como ya hemos comentado, la informalidad de la mayoría de agricultores peruanos y su particular mentalidad. Por este motivo es bastante aconsejable contactar con un representante o distribuidor peruano, que conozca el sector y este familiarizado con el mercado, su funcionamiento y sus actores.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS Listado empresas importadoras de maquinaria y aparatos para la preparación de frutos y hortalizas en 2005

Ranking Empresa CIF U$D % Participación 1 CAMPOSOL S.A. $582.528 35,52 2 BANCO CONTINENTAL $310.937 18,96 3 TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. $216.673 13,21 4 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS $215.379 13,13 5 NUTREINA S.A. $110.261 6,72 6 DANPER TRUJILLO S.A.C. $102.417 6,24 7 INTERBANK $33.800 2,06 8 CIA AGROINDUSTRIAL PUNTA DEL SUR $14.257 0,87 9 SALVADOR LICCIARDI BALTA $14.121 0,86 10 PROCESADORA S.A.C. $11.392 0,69 11 INCA NEGOCIOS E.I.R.L. $4.011 0,24 12 RIVERA LUNA MARCELINO FLORENTINO $3.293 0,2 13 AGRUBIS S.R.L. $2.826 0,17 14 INVERCORP S.R.L. $2.820 0,17 15 INSTRUMENTOS Y SISTEMAS EIRL $2.572 0,16 16 FRIO TECNOCOMERCIAL S.A. $2.132 0,13 17 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL $1.527 0,09 18 AGRICOLA ITALIA SAC $902 0,05 19 COLOMBI ASOCIADOS S.A.C. $898 0,05 20 CONSTRUCTORA NAZCA SA $889 0,05 21 SOC. INDUSTRIAL DE ARTICULOS DE METAL SAC $756 0,05 22 M.V.SUPPLIER SAC $359 0,02 23 WON SEO NAM SOON $25 0

Cifras en U$D Total $1.640.051 100 Fuente: Adex Data Trade Elaboración propia




CAMPOSOL S.A. C/ Augusto Tamayo, 180 (piso 3), San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4415134 Fax. (+51 1) 4415136 E-Mail: [email protected] TRILLIUM AGRO DEL PERÚ S.A. Carretera Panamericana Norte Km. 521, Viru – La Libertad Telf. (+5144) 291515 Fax (+51 44) 291515 NUTREINA S.A. C/ Los gorriones Mz. B, Sub Lote A, Chorrillos – Lima 9 Telf.: (+51 1) 2522565 / 4671081 Fax: (+51 1) 4673578 DANPER TRUJILLO S.A.C. Carretera Industrial s/n (sector barrio nuevo Moche), Trujillo Telf. (+51 44) 252574 / 259474 Fax. (+51 44) 256307 E-Mail: [email protected] Web: www.danper.com COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL PUNTA DEL SUR S.R.L. C/ Cerro negro 443, Santiago de Surco – Lima 33 Telf. (+51 1) 2790096 Fax. (+51 1) 4301811 E-Mail: [email protected] PROCESADORA S.A.C. Av. Melgarejo 580, 2º Piso, Urb. Santa Patricia, La Molina – Lima12 Telf. (+51 1) 3483852 / 3493788 Fax. (+51 1) 3492753 E-Mail: [email protected] / [email protected] ALITERM S.A. Av. República de Panamá 3585 (piso 2), San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4229535 Fax. (+51 1) 2222245 E-mail: [email protected]



Listado empresas importadoras de sistemas de riego en 2005

Ranking Empresa CIF US$ % Participación 1 SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS SRL $2.324.293 19,49 2 TIPONET S.A.C. $1.983.294 16,63 3 CAMPOSOL S.A. $1.348.453 11,31 4 SAV S.A.C $772.875 6,48 5 AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. $692.316 5,81 6 AGRICOLA YAURILLA S.A $557.235 4,67 7 CREDITO LEASING S.A. $480.443 4,03 8 POLITUBO S.A. $461.434 3,87 9 CORPORACION ANDINA DE DESARROLLO SA $443.399 3,72 10 SILPAY SAC $420.376 3,53 11 AMANCO DEL PERU S.A. $387.095 3,25 12 DANPER TRUJILLO S.A.C. $376.793 3,16 13 TAL SA $273.583 2,29 14 BANCO FINANCIERO DEL PERU $182.257 1,53 15 BANCO DE CREDITO DEL PERU $124.572 1,04 16 AGRO VICTORIA S.A.C. $116.024 0,97 17 ASOCIACION CIVIL SANTA MARIA $100.368 0,84 18 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. $88.218 0,74 19 NEGOCIACION AGRICOLA JAYANCA S.A. $87.436 0,73 20 CEPER AGRICOLA CHAVIMOCHIC S.A. $62.026 0,52 21 MASTER CONTROL PERU S.A.C. $59.628 0,5 22 HACIENDA EL MONASTERIO SAC $58.646 0,49 23 ORBES AGRICOLA S.A.C $49.899 0,42 24 CORP. DE RODAMIENTOS Y SIST. DE RIEGO S.A. $49.650 0,42 25 MORAVA S.A.C. $40.291 0,34 26 CORPORACION TECNICA DEL PERU S.A.C $38.661 0,32 27 ARTEAGA CARO PAVEL OVIDIO $34.395 0,29 28 FUNDO SANTA PATRICIA S.A. $33.034 0,28 29 PLASTRO PERU S.A. $30.284 0,25 30 AGRICOLA ALPAMAYO S.A. $25.757 0,22 31 SF ALMACIGOS S.A.C. $20.961 0,18 32 AGRICOLA DON RICARDO S.A. $20.400 0,17 33 AGRONEGOCIOS GENESIS S.A.C. $18.394 0,15 34 ROMACA S.A.C. $16.547 0,14 35 MUNDORIEGO SC $9.738 0,08 36 FULL MAQUINARIAS S.A. $6.599 0,06 37 INVERNADEROS HIDROPONICOS DEL PERU S.A $2.068 0,02 38 GULDA & CIA S.A.C. $1.909 0,02 39 LIMA BREMEN EIRL $1.520 0,01 40 ORIENTE SELVA IMPORTACIONES EIRL $898 0,01 41 CARLESSI S.A.C. $827 0,01 42 JJC CONTRATISTAS GENERALES SA $394 0 43 REPRESENTACIONES SINTETICAS S.A.C. $235 0 44 CENTRO DE PINTURAS Y FERRETERIA SA $12 0

Cifras en U$D Total $11.924.215 100 Fuente: Adex Data Trade Elaboración propia



SISTEMAS DE RIEGO INGENIEROS S.R.L. Av. de las artes 541, San Borja – Lima 41 Telf. (+51 1) 2248989 / 2243746 Fax. (+51 1) 4753475 TIPONET S.A.C. Jr. Los diamantes 335, Urb. Sta. Inés – Trujillo Telf. (+51 044) 206204 / 220395 Fax. (+51 044) 255997 E-Mail: [email protected] Web: www.tiponet.com CAMPOSOL S.A. C/ Augusto Tamayo, 180 (piso 3), San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4415134 Fax. (+51 1) 4415136 E-Mail: [email protected] SAV S.A.C. Carretera Panamericana Norte km. 521, Viru – La Libertad Telf. (+51 44) 291291

Fax. (+51 44) 291291 AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. Av. Javier Prado Este 770, San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4422030 Fax. (+51 1) 2210274 E-Mail: [email protected] AGRICOLA YAURILLA S.A. Jr. Chinchón, 830, of. 303-304, San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4422644 Fax. (+51 1) 4427419 POLITUBO S.A. Av. Argentina 1696, Cercado de Lima – Lima1 Telf. (+51 1) 3367857 / 3365465 Fax. (+51 1) 3367524 E-Mail: [email protected] SILPAY S.A.C. Av. Ejército 435, Paragrande, Tacna – Tacna Telf. (+51 52) 314300



AMANCO DEL PERÚ S.A. Av. Nugget 555, El Agustino – Lima 10 Telf. (+51 1) 362 0016 Fax. (+51 1) 362 3791 E-Mail: [email protected] Web: www.amanco.com CORPORACIÓN ANDINA DE DESARROLLO S.A. Av. Los Sauces 360, San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4226104 Fax. (+51 1) 4406593 E-Mail: [email protected] Web: www.corande.com.pe DANPER TRUJILLO S.A.C. Carretera Industrial s/n (sector barrio nuevo Moche), Trujillo Telf. (+51 44) 252574 / 259474 Fax. (+51 44) 256307 E-Mail: [email protected] Web: www.danper.com TAL S.A. Autopista Salaverry Km. 2.5, Salaverry – Trujillo Telf. (+51 44) 437332 Fax. (+51 44) 437560 E-Mail: [email protected] Web: www.gruporocio.com AGRO VICTORIA S.A.C. Av. Arequipa 3908, Miraflores – Lima 18 Telf. (+51 1) 2413010 / 4422666 Fax. (+51 1) 4429483 E-Mail: [email protected] SEMILLAS PENTA DEL PERÚ SA Av. Paz Soldán, 225 (A-25), San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4220770 Fax. (+51 1) 4220770 E-mail: [email protected]



2. PUBLICACIONES DEL SECTOR AGRO ENFOQUE Jr. Los Tallanes 107, Urb. Salamanca, Ate – Lima 3 Telf. (+51 1) 4357303 Fax. (+51 1) 4356291 E-mail: [email protected] Web: www.barrioperu.terra.com.pe/agroenfoque INDUSTRIA AL DÍA C./ El Mariscal Luzuriaga 135, Jesús María – Lima 11 Telf. (+51 1) 4240169 Fax. (+51 1) 4335993 E-mail: [email protected] Web: www.industriaaldia.com

3. ASOCIACIONES AGAP (Asociación de Gremios Productores Agro-exportadores del Perú) C/ Alcanfores 1245, Miraflores – Lima 18 Telf. (+51 1) 4475546 / 98179398 Fax. (+51 1) 4475546 E-mail: [email protected] Web: www.agapperu.org

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Entidades de leasing y ren ingt CRÉDITO LEASING S.A. Av/ Centenario 156, Urb. “Las laderas de Melgarejo”, Sta. Patricia, La Molina – Lima 12 Telf. (+51 1) 3132671 Fax. (+51 1) 3132672 E-mail: [email protected] BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP) Av/ Centenario 156, Urb. “Las laderas de Melgarejo”, Sta. Patricia, La Molina – Lima 12 Telf. (+51 1) 3132000 / 6252000 Fax. (+51 1) 3132135 / 3132210 E-mail: [email protected]



Web: www.viabcp.com BANCO FINANCIERO DEL PERÚ Av. Ricardo Palma 278, Miraflores – Lima 18 Telf. (+51 1) 6122000 Fax. (+51 1) 4463487 E-mail: oluque@financiero,com.pe Web: www.financiero.com.pe BBVA BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 3055, San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 2111000 Fax. (+51 1) 2112457 E-mail: [email protected] Web: www.bbvabancocontinental.com BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Av. Ricardo Rivera Navarrete 600, San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 2113000 Fax. (+51 1) 2212489 E-mail: [email protected] Web: www.bif.com.pe BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ (INTERBANK) Av. Carlos Villarán 140, Urb. Santa Catalina, La Victoria – Lima 13 Telf. (+51 1) 2192000 / 2192266 Fax. (+51 1) 2192145 / 4262630 E-mail: [email protected] Web: www.interbank.com.pe Webs de interés

Portal agrario del Ministerio de Agricultura http://www.portalagrario.gob.pe/ El Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI) http://www.psi.gob.pe/

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) http://www.inia.gob.pe/

Agroindustria (Perú) http://www.agroindustrias.org/


5. ENTREVISTAS ROSA MARTÍNEZ Responsable del departamento de documentación de la SNI (Sociedad nacional de industrias) C/ Los laureles 365, San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 6164444 Anexo 279 Fax. (+51 1) 6164433 E-mail: [email protected] Web: www.sni.org.pe FAUSTO ROBLES RODRÍGUEZ Gerente de agro y agroindustrias de Prompex Perú (Comisión para la promoción de las exportaciones) Av/ República de Panamá 3647 (4º piso), San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 2221222 / 2210880 Anexo 303 Fax. (+51 1) 4213179 E-mail: [email protected] Web: www.prompex.gob.pe ALEXANDER GROBMAN Presidente de Semillas Penta del Perú S.A. C/ Paz Soldán 225, A-25, San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4220770 Fax. (+51 1) 4220770 E-mail: [email protected] PATRICIA PAZOS Representante de Aliterm S.A.C. Av/ República de Panamá 3585 (2º piso), San Isidro – Lima 27 Telf. (+51 1) 4229535 Fax. (+51 1) 2222245 E-mail: [email protected]


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