hungrÍa: el sector hortofrutÍcola - exportapymes

Angel Fernández Nebot

Becario de la Junta de Andalucía

OFCOMES Budapest

Junio de 1998

HUNGRÍA: EL SECTOR

HORTOFRUTÍCOLA

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ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................................................4

II. RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................................................................5

III. PANORÁMICA DEL PAÍS........................................................................................................................................8

III. 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES .................................................................................................................8III. 1. 1. Características geográficas............................................................................................................................8III. 1. 2. Características demográficas.........................................................................................................................8III. 1. 3. Importancia del país en la región ..................................................................................................................8III. 1. 4. Panorama político interior.............................................................................................................................8III. 1. 5. Política internacional .....................................................................................................................................9

III. 2. DATOS MACROECONÓMICOS.........................................................................................................................9III. 2. 1. Producto Interior Bruto..................................................................................................................................9III. 2. 2. Inversión.........................................................................................................................................................9III. 2. 3. Consumo y ahorro privados .........................................................................................................................10III. 2. 4. Inflación, tipos de interés y tipo de cambio..................................................................................................10III. 2. 5. Cuentas Públicas ..........................................................................................................................................10III. 2. 6. Empleo y productividad................................................................................................................................10

III. 3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA .........................................................................................................................11III. 3. 1. Sector primario.............................................................................................................................................11III. 3. 2. Sector secundario ........................................................................................................................................11III. 3. 3. Sector terciario.............................................................................................................................................11III. 3. 4. Participación pública ...................................................................................................................................12

III. 4. POLÍTICA ECONÓMICA..................................................................................................................................12III. 4. 1. Líneas generales de política económica.......................................................................................................12III. 4. 2. Política de privatización...............................................................................................................................13

III. 5. COMERCIO EXTERIOR ....................................................................................................................................13III. 5. 1. Intercambio Global ......................................................................................................................................13III. 5. 2. Intercambios con España .............................................................................................................................14

III. 6. DEUDA EXTERIOR Y RESERVAS INTERNACIONALES............................................................................15III. 7. INVERSIÓN EXTRANJERA..............................................................................................................................15

IV. DEMANDA.................................................................................................................................................................16

IV.1. VOLUMEN CONSUMIDO..................................................................................................................................16IV.2. DETERMINANTES DE COMPRA .....................................................................................................................16

V. OFERTA NACIONAL................................................................................................................................................19

V.1.- ANÁLISIS GENERAL.........................................................................................................................................19V.2.- VERDURAS .........................................................................................................................................................20V.3.- FRUTAS ...............................................................................................................................................................22

VI.- EXPORTACIÓN ......................................................................................................................................................23

VII. IMPORTACION (I): ANÁLISIS GLOBAL 94-97................................................................................................25

VII.1 APROXIMACIÓN GENERAL............................................................................................................................25VII.1.1.- VERDURAS (PARTIDA 07).........................................................................................................................26VII.I.2. FRUTAS (PARTIDA 08) ................................................................................................................................28

VII.2.- ESPAÑA.............................................................................................................................................................31

VIII. IMPORTACION (II): ANALISIS DE ALGUNOS PRODUCTOS ESPECIFICOS ........................................33

VIII.1.- TOMATE (07.02) .............................................................................................................................................33VIII.2.- COLIFLOR (070410)........................................................................................................................................34VIII.3.- LECHUGA (070511) ........................................................................................................................................35VIII.4.- ENDIVIA (070529) ..........................................................................................................................................36VIII.5.- PEPINO (0707) .................................................................................................................................................37VIII.6.- BERENJENA (070930) ....................................................................................................................................39

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VIII.7.- PIMIENTO (070960) ........................................................................................................................................40VIII.8.- CÍTRICOS (0805).............................................................................................................................................41VIII.9.- UVA (080610) ..................................................................................................................................................45VIII.10.- SANDÍA (080711) ..........................................................................................................................................47VIII.11.- MELÓN (080719)...........................................................................................................................................48VIII.12.- MELOCOTÓN (080930) ................................................................................................................................49VIII.13.- CIRUELA (080940)........................................................................................................................................50VIII.14.- FRESA (081010).............................................................................................................................................51

IX. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO AL MERCADO............................................................53

IX.1.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN........................................................................................................................53IX.1.1. Introducción....................................................................................................................................................53IX.1.2. Importadores, mayoristas ...............................................................................................................................53IX.1.3. Venta minorista...............................................................................................................................................56

IX.2. TRANSPORTE .....................................................................................................................................................56IX.3. BARRERAS DE ENTRADA (I): CONTROL FITOSANITARIO ......................................................................58IX.4.- BARRERAS DE ENTRADA (II): REGIMEN DE IMPORTACION.................................................................59IX.5. IMPUESTOS INDIRECTOS................................................................................................................................61IX.6. MEDIOS Y SISTEMAS DE PAGO .....................................................................................................................61IX.7. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN..........................................................................................................................61IX.8. PRECIOS ..............................................................................................................................................................62

IX.8. 1.- Precios de los productos hortofrutícolas .....................................................................................................62IX.8. 2. Precios a la importación para hortofrutícolas ..............................................................................................62

X. ANEXOS ......................................................................................................................................................................64

X.1. LISTADOS (I): IMPORTADORES.......................................................................................................................64X.1.1. Importadores-mayoristas de hortofrutícolas ...................................................................................................64X.1.2. Cadenas de distribución que también importan ..............................................................................................69X.1.3.- Mercados mayoristas hortofrutícolas de Hungría..........................................................................................71X.1.4. Procesadoras de agroalimentarios ..................................................................................................................73

X.1.4.1. INDUSTRIA CONSERVERA.................................................................................................................................... 73X.1.4. 2.. INDUSTRIA DE CONGELADOS ........................................................................................................................... 75

X.2. LISTADOS (II): OTRAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DE INTERÉS........................................................76X.2.1. Transportistas ..................................................................................................................................................76X.2.2. Direcciones útiles en España ...........................................................................................................................78X.2.3. Direcciones útiles en Hungría .........................................................................................................................79

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I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio pretende ofrecer una visión general del mercado de la fruta y la verdura enHungría, con el objetivo de ayudar a los exportadores españoles en sus esfuerzos de penetración eneste mercado. Se trata de una actualización del trabajo que realizó en noviembre de 1995, FranciscoPérez Cañado, ex-becario de la Junta de Andalucía en Hungría. Desde esa fecha, la OficinaComercial de Budapest ha prestado un seguimiento continuo al sector

La estructura del estudio sigue el siguiente esquema: después de un resumen que anticipasomeramente el contenido posterior, se describen brevemente en la primera parte las característicassocioeconómicas del país. A continuación, se detallan los rasgos básicos de la demanda y delconsumidor húngaro para después analizar la situación de la oferta nacional y de las importaciones.Finalmente se enumeran los factores de comercialización más relevantes como cadenas dedistribución, transporte, barreras de entrada, precios, márgenes, medios de pago y promoción ypublicidad. El estudio se complementa con una sección de listados que recogen los datos de lasprincipales empresas y organismos vinculados al sector.

Las fuentes de información utilizadas para la realización del estudio han sido las siguientes:

• visita al mercado mayorista de Budapest y entrevista con sus directores• entrevistas a los agentes importadores, distribuidores, minoristas• entrevistas con las asociaciones del sector• visita de los establecimientos minoristas de Budapest• consulta de revistas profesionales

Los datos de las estadísticas recogidas en el estudio tienen normalmente como fuente la OficinaNacional de Estadísticas Húngara. A la hora de analizarlos, hay que tener en cuenta que Hungríacarece de un sistema fiable de control estadístico, como ocurre con la mayoría de los países del Este.Todos los datos concretos han de ser acogidos con cautela. En cualquier caso, esto no supone ningúnobstáculo para que el análisis elaborado a partir de ellos refleje las tendencias reales del sector,habiendo sido contrastados, además, con la opinión de los profesionales.

Para terminar, queda sólo pedir la colaboración de todos los lectores en la mejora del presentetrabajo mediante sus comentarios y observaciones, críticos si han de serlo, que nos ayuden a tenerlopermanentemente actualizado. Esta oficina está disponible para cualquier aclaración o ampliación alrespecto. No duden en solicitarlo.

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II. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector hortofrutícola tiene una gran importancia en la economía húngara tanto desde el punto devista de la producción como de la exportación e importación. Además es de especial interés paranosotros porque ofrece buenas perspectivas de cara a la exportación española En los últimos años,este sector ha experimentado cambios importantes debido a la liberalización del mercado y elaumento del consumo de productos importados que se ha producido desde 1990 lo cual hafavorecido especialmente nuestras ventas, tanto en términos de volumen como de variedad.Actualmente, se enfrenta a los retos que plantea la integración en la UE, prevista para 2.002-3. Laagricultura será el aspecto clave de las negociaciones de adhesión y del período transitorio. Esteproceso conllevará, por un lado, una nueva reducción de las barreras para la introducción deproductos extranjeros y, por otro, una mayor presión sobre la producción húngara, para aproximarlaa los requisitos de calidad exigidos por las autoridades comunitarias y por los consumidores.

Pasando a analizar los diferentes aspectos del sector, lo primero que hemos de señalar es que lademanda de hortofrutícolas en Hungría es alta comparada con las cifras de países del entorno. Sinembargo, todavía está lejos del nivel de consumo de los países mediterráneos. El húngaro de bajopoder adquisitivo consume básicamente producción nacional, más barata y de peor calidad. Elhúngaro de clase alta (un 10% de la población) reclama productos de mayor calidad y accedenormalmente a los productos importados. Es el consumidor de clase media-alta el objetivo potencialde las importaciones, debido a la recuperación de la economía húngara. Este consumidor conoce lamayor calidad del producto importado y, cuando su renta y el precio se lo permiten, lo consume

El factor más importante que determina la posibilidad de exportar frutos que son cultivados en elpaís es la temporada. Aunque algunos productos no se cultivan en el país (especialmente plátano ycítricos), la producción húngara es abundante en varios otros productos, pero muy concentrada en eltiempo. Los principales productos son la patata, pepino, tomate, pimiento, manzana, cereza, fresa. Laimportación de nuestras frutas y verduras se realizará fundamentalmente fuera de la temporadalocal, que abarca, tomando en consideración la suma de los períodos particulares de producción decada producto, aproximadamente desde principios de mayo a finales de octubre.

Aparte de esta posibilidad de importación, que es la principal, también hay otras oportunidades paraexportar a Hungría en menores cantidades: en primer lugar hay que citar la posibilidad que se lepresenta al exportador español de introducir variedades y/o calidades distintas de las frutas yverduras producidas en Hungría. Esta situación la propicia la ampliación de gustos del consumidorhúngaro.

En segundo lugar, la industria procesadora absorbe casi dos tercios de la producción total dehortofrutícolas. Aunque se nutre principalmente de la producción local, siempre hay un nicho deimportación cuando la oferta de la producción húngara no cubre las cantidades que requiere laindustria. Asimismo, la importación también servirá para satisfacer las necesidades de consumo enlos casos de bajo nivel de producción de un producto concreto en una determinada temporada.

Por último, el deseo de ampliar la gama y la calidad de frutas y hortalizas consumidas ha hecho quela importación de productos no cultivados en el país aumentase de forma considerable, tan prontocomo el cambio de sistema facilitó al consumidor el acceso a productos foráneos diversos. Estosaumentos en la importación se han concentrado en dos productos, el plátano y los cítricos, que sereparten dos tercios de las importaciones totales de fruta y verdura. Ambos mantendrán suimportancia en el medio y largo plazo, por no disponer Hungría de producción propia. El aumento enlas importaciones de otras frutas y verduras es constante e irá creciendo hasta asimilarse a losniveles de consumo occidentales, incentivados por el crecimiento del poder adquisitivo húngaro.

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No podemos dejar de señalar uno de los factores determinantes para la importación dehortofrutícolas en Hungría: el de la relación calidad-precio. Como ya hemos comentado, elconsumidor húngaro de alto poder adquisitivo reclama calidad. Y, cada vez en mayor medida,también el consumidor de clase media-alta demanda productos buenos y a precios razonables. Ahíestriba una de las mayores dificultades de este mercado, que en ningún momento se puede equipararal resto de mercados de Europa del Este, ya que con menos población que otros países, como porejemplo, Polonia, tiene una cuota parecida o incluso mayor de consumidores de calidad. Pero aunquela calidad ofrecida por el exportador español es relevante, el factor precio es igualmente importante.

De esta manera, hay dos cuestiones a tener en cuenta .La primera es la necesidad de mantener lacalidad de los envíos durante toda la relación con los importadores húngaros. Al estar obligados losmayoristas a presentar una determinada calidad para que los productos importados sean adquiridospor los consumidores, en caso de no poder hacer frente a estos pedidos, carecerían de la capacidadfinanciera para poder pagar al exportador. Por ello, si reciben algún envío en malas condiciones,intentarán, al menos, obtener una reducción en el precio, que les permita no perder dinero. Porque lamercancía que no acepten los distribuidores de productos importados tendrán que venderla, a preciosensiblemente inferior, a consumidores con menor capacidad adquisitiva.

En segundo lugar, hay que referirse también al tema del transporte. En primer lugar, es un factordeterminante en el mantenimiento de la calidad de los envíos. De hecho, la mayoría de los productosque llegan en malas condiciones a Hungría parten del lugar de origen en España en buen estado. Lascondiciones de transporte y la duración del mismo, por tanto, son muy importantes. Por otro lado, estambién el principal motivo de encarecimiento de los productos españoles. De hecho, nuestrosproductos son reputados en Hungría como de calidad, pero los agentes consultados resaltaron la trabaque suponía la diferencia de precio que hay entre estos y los productos de otras nacionalidades.

Otro factor que está empezando a afectar al consumo es el del empaquetado. Cada vez másasimilado a los gustos occidentales, el consumidor húngaro está empezando a demandar unadeterminada forma de presentar los productos. Las grandes superficies son las grandes promotoras deesta nueva forma de venta, que está calando en el consumidor. Es otra interesante oportunidad deexportación para el empresariado español, al carecerse en el país de maquinaria adecuada para elempaquetado. Actualmente, lo que más se demanda es la bolsa tipo gir-sac o el envase de plástico.

Por su parte, las condiciones de importación han ido mejorando en los últimos años, desde laliberalización del comercio exterior en 1995, como consecuencia de la Ronda Uruguay del GATT.En ese año se sustituyeron los antiguos contingentes por unos aranceles altos.

Con respecto a la UE, se abrieron listas de contingentes arancelarios que mantuvieran laspreferencias que, para los productos comunitarios, había fijado el Acuerdo Europeo firmado entre laUE y Hungría en 1993. Estos contingentes ofrecieron tipos preferenciales, bastante inferiores a losque rigen para los países GATT, para la importación de determinadas cantidades de hortofrutícolassuficientes en la mayoría de los casos. La clave consiste en contactar con importadores con lahabilidad suficiente para acceder siempre a dichos contingentes, incluso en los casos extraordinariosen que esa cantidad sea escasa. Normalmente, las empresas importantes se subdividen jurídicamenteen varias sociedades para de esta manera acceder a un mayor volumen de importación. También esusual el tener algún contacto en las instancias oficiales que facilite la concesión de los contingentes.

Por otro lado, la ventaja de que los productos de la UE y, entre ellos, los españoles gozaban frente ados exportadores natos de hortofrutícolas como Turquía e Israel se han neutralizado actualmente porla entrada en vigor de sendos acuerdos de Hungría con estos dos países, en los que se ha equiparadosu tratamiento al concedido a la UE. La obtención de nuevas ventajas comparativas forma parte de la

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estrategia de negociación que mantendrá la delegación española de cara a la adhesión de Hungría a laUnión Europea, estrategia que ya se encuentra diseñada en sus rasgos básicos.

Para la introducción y distribución en Hungría, el canal principal pasa por alguno de losimportadores del mercado mayorista de Budapest, el Nagybani Piac, que controlan aproximadamenteel 85% de la importación. Este mercado ofrece un servicio bastante cercano al que se estáacostumbrado en países occidentales y recibe 400-500 Miles Tm. anuales de importación. Hay otrosmercados de mayoristas en Hungría, pero carecen de la importancia que tiene en el sector el deBudapest.

No podemos olvidar la oportunidad que supone el peso creciente que están adquiriendo las grandescadenas distribuidoras de agroalimentarios, que acaparan una parte creciente de las ventasminoristas, previéndose que controlarán el 70-80% de las ventas en dos o tres años. Actualmentesólo una pequeña parte de su comercialización es importación directa, recurriendo normalmente alNagybani Piac para la importación. Sin embargo, la tendencia es la de la importación directa en elmedio plazo para abaratar los costes. Es ahora el momento de establecer contactos que puedanasegurar una presencia futura en estos establecimientos.

Finalmente, mencionaremos también a la industria procesadora, que recurre a la importación cuandola producción nacional no es suficiente para satisfacer sus necesidades.

La presencia directa en el mercado húngaro puede reportar excelentes resultados en estos momentos.Ello se debe a varias razones. En primer lugar, el mercado húngaro todavía se encuentra en unperíodo de formación y consolidación de su estructura en el que el establecimiento de lazos firmes(con importadores, representantes o mediante filiales importadoras) ayudará a consolidar cuotas demercado. Cuando sea posible, esta implantación de las empresas españolas podría situarse fuera deBudapest. Mientras que el mercado en la capital está saturado, las regiones ofrecen todavía grandesposibilidades, ya que tienen un buen nivel de demanda que no se satisface por sus mercadosmayoristas sino adquiriendo los productos en el de Budapest para venderlos al por mayor en lasregiones, con el consiguiente encarecimiento del producto.

De hecho, la intención del anterior gobierno era incentivar la construcción de mercados mayoristasen las regiones, al igual que se hizo, con éxito, con los mercados mayoristas de flor y plantaornamental. Sin embargo, en los dos años en que esta idea se ha intentado llevar a la práctica,mediante la convocatoria de un concurso público, no se ha obtenido el respaldo de los mayoristas yproductores húngaros de hortofrutícolas. Mientras continúe ese vacío, las oportunidades seguiránsiendo muchas. E incluso se podría intentar la presencia en esos futuros mercados si se crearan.

Esta infraestructura de distribución permitirá además afrontar la re-exportación a toda Europa delEste, ya que Hungría dispone de una posición inmejorable para servir a Eslovaquia, Ucrania,Rumanía y Rusia.

Y por otra parte, todavía es posible acaparar cuotas de mercado e introducirse en el sistema dedistribución húngaro, antes de que el ingreso en la Unión Europea haga más difícil esta introducción.

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III. PANORÁMICA DEL PAÍS

En este capítulo se presenta una panorámica general de Hungría. Información más amplia y detalladasobre la situación económica y el régimen legal puede encontrarse en una Guía País, actualizadacada semestre y que puede solicitarse en el ICEX o en sus direcciones territoriales o consultarse ennuestra página web en INTERNET (http://www.mcx.es/polco/budapest/).

III. 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

III. 1. 1. Características geográficas

Hungría tiene una extensión de 93.036 km2. Limita al norte con Eslovaquia y Ucrania, al este conRumanía, al sur con Serbia y Croacia y al oeste con Austria y Eslovenia. Sus principales ríos son elDanubio y el Tisza que atraviesan el país de norte a sur y constituyen importantes vías de transportefluvial. El clima es continental, con una temperatura media de 12ºC, siendo el mes más frío enero(mínimas de -20ºC) y el más cálido agosto (máximas de 38ºC). Un 70% del territorio es una llanuramuy fértil apta para la agricultura continental.

III. 1. 2. Características demográficas

De los 10.135.000 habitantes de Hungría, 1,9 millones viven en Budapest. Las principales ciudades(Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs y Gy⊕ r), no superan los 200.000 habitantes. La densidad es 109habitantes/km2. En los últimos años, la mortalidad ha superado a la natalidad por lo que la poblaciónestá decreciendo. En 2020 se prevé una población de 9,5 millones.

III. 1. 3. Importancia del país en la región

Hungría fue el primer país de la región en comenzar la transición hacia la economía de mercado y esseguramente el más avanzado en la transformación estructural, realizada de forma gradual y sinconvulsiones políticas, aunque con las lógicas dificultades económicas.

Desde 1990 ha sido el país más atractivo para el capital extranjero, captando casi la mitad de lainversión occidental que se ha realizado en la región. Ha mantenido relaciones comercialestradicionalmente intensas con los países del COMECON, parte de las cuales se han renovado con elTratado de Libre Comercio del grupo de Visegrád (Rep. Checa, Eslovaquia, Polonia, Eslovenia,Rumanía y Hungría). Hungría también tiene la ventaja de mantener buenas relaciones con Rusia,Ucrania y el resto de países que integraban la ex-URSS.

III. 1. 4. Panorama político interior

En los últimos ocho años, la democracia parlamentaria se ha consolidado gracias a la granestabilidad política e institucional. Tras un primer gobierno de centro derecha, de junio de 1994 amayo de 1998 el gobierno estuvo en manos de una coalición del Partido Socialista Húngaro y de laAlianza de Demócratas Libres. Su política se centró en un ajuste macroeconómico suficientementeriguroso a la vez que exitoso. El crecimiento y saneamiento de la economía logrados no hancompensado el desgaste político ocasionado por su política social.

Este ha sido el principal motivo por el que, en las elecciones de mayo de 1998, la sociedad húngaraha optado por el cambio. Así el ganador en las mismas ha sido la Federación de Jóvenes Demócratas- Partido Cívico Húngaro (FIDESZ-MPP), de centro-derecha, con 147 escaños y el 38% de los votos.Para formar gobierno habrá de coaligarse con el MDF, Foro Democrático Húngaro, (18 escaños) y

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con el Partido de Pequeños Propietarios, FKGP (48). En la oposición estarán el Partido Socialista,MSZP (134 escaños) y la Alianza de Demócratas Liberales, SZDSZ (24), hasta ahora en el gobierno,y el ultraderechista Partido de Justicia y Vida, MIÉP (14).

III. 1. 5. Política internacional

El tema central de la política exterior húngara actual es la integración en las estructuras políticas,económicas y militares occidentales. Otras cuestiones, incluida la situación de las minorías húngarasen los países limítrofes, muy importante hasta hace poco, quedan en un segundo plano.

Las relaciones con la UE se articulan en torno al Acuerdo de Asociación y a su ejecución. Lasautoridades húngaras fueron las primeras de la región en presentar la demanda formal de adhesión ala UE (1 de abril de 1994). La decisión del Consejo Europeo de Luxemburgo en diciembre de 1997sobre las candidaturas de adhesión ha permitido a Hungría ser uno de los países que han empezado anegociar la adhesión en marzo de 1998. Es opinión mayoritaria que Hungría es el país en mejorescondiciones para asumir las obligaciones derivadas del acervo comunitario y se prevé que laadhesión se produzca hacia el 2.002-2.003 con períodos transitorios en función de la situación decada sector.

En marzo de 1996 Hungría ingresó en la OCDE.

Desde la desaparición del Tratado de Varsovia, Hungría ha manifestado su deseo de ampararse yparticipar en las estructuras militares occidentales. El acercamiento a la OTAN comenzó con laafiliación a la Asociación para la Paz en febrero de 1994. La primera misión del país fue laparticipación de fuerzas de paz en Bosnia y la cesión de bases militares como centro logístico paralas tropas estadounidenses participantes en IFOR/SFOR. En noviembre de 1997 se celebró unreferendum, en el que los húngaros afirmaron su deseo de adhesión. Después de la ratificación porlos aliados, Hungría se convertirá en miembro de pleno derecho a largo del año 1998.

En el contexto regional, Hungría participa en el grupo de Visegrád (Polonia, Chequia, Eslovaquia,Eslovenia y Rumanía) y en su Acuerdo de Libre Comercio. Las relaciones con sus vecinos están muyinfluidas por el espinoso tema de las minorías húngaras (3-4 millones) fuera de las fronterasestablecidas tras la I Guerra Mundial en el Tratado de Trianón. Tras años de acritud, se ha entrado enuna etapa de mejores relaciones en el marco de la OSCE y de su Pacto de Estabilidad, con acuerdosbásicos con Ucrania, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia y Rumanía.

III. 2. DATOS MACROECONÓMICOS

III. 2. 1. Producto Interior Bruto

De 1990 a 1993 la evolución del PIB fue negativa (entre -0,8 y -11,9%) por la baja demanda interna,la privatización y liquidación de empresas y las reformas estructurales. En 1994 se produjo uncrecimiento del 2,9%, que se redujo al 1,5% en 1995 y al 1,3% en 1996. En 1997 el crecimiento fuedel 4,4%. Se espera mantener, o incluso aumentar este ritmo en 1998.

El PIB per cápita alcanzó en 1996 los 4.402 USD, y las estimaciones para 1997 indican quealcanzaba los 4.580 USD. Se calcula que representa el 37% de la media de la UE. En términos depoder de compra, se estima en unos 6.000 USD, incluyendo la importante economía sumergida.

III. 2. 2. Inversión

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La inversión disminuyó un 2,6% en 1992 para crecer en 1993 y en 1994 (2% y 12,5%respectivamente). Durante 1995 experimentó un crecimiento más moderado (1,2%), tónica que semantuvo en 1996 (1,8%) y se relanzó en 1997 (+ 12%).

III. 2. 3. Consumo y ahorro privados

El consumo privado se mantuvo a un nivel más o menos estable en 1992-4, rompiéndose dichatendencia en 1995 (- 3,8%). Esta bajada continuó en 1996 (- 1,9%), fundamentalmente por laevolución de los salarios reales, que sufrieron una caída del 12,2% en 1995 y del 5,4% en 1996. En1997 se produjo un aumento del 2% del consumo debido al crecimiento de los salarios reales (delorden del 5%). En 1998, posiblemente, seguirá esta tendencia.

III. 2. 4. Inflación, tipos de interés y tipo de cambio

Entre 1991-94 la inflación (IPC) disminuyó del 35 al 18,8%. En 1995 se produjo un fuerteincremento en los precios por los aumentos de los impuestos indirectos y la energía, por laintroducción de un recargo a la importación y por las devaluaciones. Así, el aumento anual alcanzóel 28,3%. En 1996 la inflación se moderó a 23,6%, descendiendo al 18,4% en diciembre de 1997. Enabril de 1998 fue del 16% y se prevé que a finales del año no supere el 15%.

Los tipos de interés nominales han bajado recientemente pero los reales aún son altos. Se espera quecon el descenso de la inflación pueda relajarse la política monetaria y desciendan los tipos.

La política cambiaria ha sido un tema de vital importancia en los últimos años. El valor del forinto(HUF) se determina contra una cesta de monedas (70% marco y 30% USD). En marzo de 1995 sedecidió una devaluación del 9% y se instauró un sistema de devaluaciones “crawling peg” comoparte del paquete de medidas de austeridad destinado a reducir el déficit fiscal y el exterior. El ritmode la depreciación mensual a partir de 15 de junio de 1998 será del 0,8%.

El forinto es plenamente convertible para transacciones por cuenta corriente. El tipo de cambioactual (3 de junio 1998) es de 100 Pts/142 HUF, 1 USD/214 HUF, 1 DM/120 HUF.

III. 2. 5. Cuentas Públicas

El presupuesto público registró el primer déficit en 1991, agravándose en 1992 (7% del PIB) ydescendiendo ligeramente (6%) en 1993. En 1994 subió hasta alcanzar un 7,1%, reduciéndose al6,5% en 1995. En abril de 1995 se aprobó un presupuesto suplementario muy restrictivo, enfocadoa conseguir un acuerdo con el FMI. Comenzó el recorte de los gastos (sociales, de inversión y defuncionamiento) intentando mantener los ingresos (menores tipos pero mayor base impositivaintentando reducir la economía sumergida).

Durante 1995 y 1996 el déficit ha ido reduciéndose hasta cerrarse el presupuesto 1996 con un 3,1%en términos de caja. En 1997 se continuó el saneamiento de las finanzas públicas con una reducciónde la deuda acumulada. El déficit gracias a los ahorros y al crecimiento económico fue inferior de loesperado: se ha situado en 4,6% del PIB. En 1998 el déficit está presupuestado en el 4,9% aunque suejecución, que hasta ahora es la prevista, dependerá finalmente de la política fiscal del nuevogobierno, quien podría decidir reducirlo. En todo caso se espera una reducción del déficit para 1999.

III. 2. 6. Empleo y productividad

La población activa a comienzos de 1997 era de 4.452.600 personas, un 43,8% de la población total.El principal empleador es la industria, con el 26%, seguido del comercio con un 13,3%. La

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agricultura representa un 8,3%. En el sector servicios, el transporte, correo y telecomunicacionesemplean un 8,8%, la administración pública un 8,4% y la construcción un 5,9%.

El desempleo en 1997 supuso el 8,7% de la población activa, totalizando 464.000 parados, aunquehay que tomar estas cifras con precaución debido a la economía sumergida. El paro se repartedesigualmente por el país: Budapest y la zona oeste tienen las tasas más bajas (6%), mientras que enla zona oriental llega al 18%. La caída del empleo ha venido acompañada de un aumento de laproductividad, gracias a la renovación tecnológica protagonizada por la inversión extranjera. Enmarzo de 1998 el desempleo era el 7,7%, la cifra más baja desde 1991.

III. 3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

III. 3. 1. Sector primario

La agricultura supone actualmente alrededor de un 6% del PIB y es un sector de extrema importanciaen la economía húngara, sobre todo por su enfoque exterior. Además de ser autosuficiente en lamayoría de los productos las exportaciones de productos agrícolas suponen un tercio de laproducción y financian el 25% de las importaciones del país.

En 1992-3 a causa de las sequías, la transformación de las estructuras de propiedad, la lentitud de larestitución de las tierras, la crisis crediticia y el desfavorable clima económico, la agricultura húngarasufrió una crisis muy grave (caídas de la producción del 23% en el 92 y del 6% en el 93). En 1994comenzó una evolución positiva con un crecimiento del 2,4%, manteniendo el mismo ritmo en 1995(2%) y llegando a un aumento del 5% en 1996. Esta tendencia positiva se basa en varios factores. Enprimer lugar, la propiedad se está estabilizando, con un 90% de las tierras y de las granjas yaprivatizadas. También se apoya en algunas medidas de urgencia: el incremento de la subvencionespara maquinaria, exenciones fiscales, condonación de deudas y subvenciones a la exportación (dondese acaba de llegar a un acuerdo tras ser cuestionadas por la OMC). En 1997 sólo el subsectoragrícola ha podido mantener una tendencia de crecimiento (2,5%), mientras que el ganadero habajado un 4,4%. El crecimiento de la producción de la agricultura húngara, en general, fue del 0% en1997.

III. 3. 2. Sector secundario

La industria tiene una participación en el PIB del 20%. La producción industrial descendió un tercioen los primeros años de la transición por la caída de la demanda interna y del colapso de susmercados exteriores del antiguo bloque socialista. Además de la caída de la producción ha tenidolugar una importante reestructuración sectorial. Sólo unos pocos subsectores han mantenido ciertonivel de actividad: petróleo, gas y derivados, madera, aceites vegetales, cervezas, bebidasrefrescantes y los nuevos sectores emergentes (automoción y electrónica de consumo) con grandesinversiones de multinacionales. Los descensos más graves se produjeron en la metalurgia,maquinaria eléctrica y electrónica, fabricación de autobuses, etc. En 1993 comenzó la recuperación(+4%) para aumentar hasta un 9,2% en 1994. En 1995 y 1996 continuó el crecimiento, aunque a unritmo más moderado (4,8 y 2,3%). En 1997 la industria creció un 11,1%. Este crecimiento estuvoliderado por el sector de la maquinaria.

III. 3. 3. Sector terciario

Su importancia ha crecido de forma notable en los últimos años, pasando de ser su contribución alPNB del 50% en 1989 a más del 70% en 1996. Gran parte de las nuevas empresas privadas y de lainversión extranjera pertenecen a este sector.

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La construcción, que arrastraba una crisis en los años 80, atravesó la peor crisis de su historia en1990-93. En 1994 hubo un fuerte repunte de la actividad (+20%) basada en los grandes proyectospara la construcción de infraestructuras, que representaron la principal demanda. En 1995 volvió adecrecer este sector (14,8%), y en 1996 no se modificó la producción del mismo. En 1997 haexperimentado un crecimiento del 8,9%. Asimismo ha aumentado la importancia de las inversionesprivadas, que actualmente alcanzan el 45% del total de las inversiones.

En comercio interior, ha de citarse el importantísimo aumento del número de establecimientos y suprivatización. Subrayaremos la importancia de la actividad sumergida en el comercio: 37% de toda laactividad que escapa a la cuantificación oficial pertenece a este sector. Después del decrecimientoexperimentado en los últimos años por el comercio interno en términos reales (5-8%), en 1997 haempezado la estabilización de este sector con un ligero crecimiento del 1%.

El turismo ha sido un sector de gran crecimiento en Hungría, el séptimo país receptor de turistas anivel mundial. Esto supone ingresos que juegan un importante papel en la balanza de pagos.Superaron los 1.600 m USD en 1992, si bien bajaron hasta los 1.400 m. en 1994 y volvieron aaumentar hasta 1.700 m. en 1995. En 1996 las celebraciones con ocasión del aniversario 1.100 de lafundación del estado húngaro atrajeron un importante flujo de turistas. Se produjeron ingresos por2.246 m.USD en este año, cifra que se ha conseguido superar a largo del año 1997 (2.582 m.USD).La capacidad hotelera y de actividades asociadas ha aumentado respecto a los años 80. Las grandescadenas de hoteles siguen dominando el sector, que acaba de ser privatizado.

III. 3. 4. Participación pública

Con respecto a la participación del sector público, desde 1990 el gobierno ha dado el impulsodefinitivo a la privatización. Para ello creó la Agencia de Bienes del Estado, teniendo como tareaprincipal la de controlar y elaborar los procedimientos de privatización. A pesar de las críticas a lalentitud del proceso y a la burocratización de la Agencia, el sistema escogido (venta al mejor postor),parece ser el más viable de entre los países del Este.

Tras el importante avance de 1995-6, se vendieron las principales empresas industriales y deservicios públicos (gas, petróleo, telecomunicaciones, electricidad, bancos, etc). La participaciónprivada actual en el PIB es de casi el 80 %. El consumo público está disminuyendo drásticamente, yse espera que, en 1998, sea menor a los dos tercios del consumo realizado por el sector público en1993. En resumen, el proceso de privatización está casi concluido, resultando un sector público deltamaño aproximado a la media europea, o incluso menor.

III. 4. POLÍTICA ECONÓMICA

III. 4. 1. Líneas generales de política económica

El programa de política económica de marzo de 1.995 (que en gran medida continúa) tenía comoobjetivo recortar el déficit público y exterior. Se basó en cinco puntos fundamentales:

1. Nueva política cambiaria con una devaluación inicial del 9% y un sistema de crawling peg.2. Recargo a las importaciones del 8% (que fue disminuyendo y desapareció en julio de 1997).3. Fin de la obligación de las empresas húngaras de cambiar los ingresos en divisas por forintos.4. Recorte del gasto público en seguridad social, empleo público y salarios de los funcionarios (que

ha tenido una plasmación en el conjunto de los salarios reales).5. Subida de algunos impuestos indirectos y tasas, introducción de impuestos sobre la propiedad y

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medidas directas para combatir el fraude fiscal. A medio plazo se puso en marcha una reducciónde tipos para aflorar bases imponibles

Este conjunto de medidas se enmarcó en una estrategia trianual (95-98), que perseguía uncrecimiento sostenible, sin desequilibrios internos o externos. Sus objetivos intermedios fueron :1. Reducción del déficit por cuenta corriente hasta el nivel financiable por la inversión directa

extranjera. Reducción de la deuda externa neta.2. Reducción del déficit público y reforma del sector público, incluida la seguridad social3. Reducción de la tasa de inflación.

Los resultados fueron muy positivos en los dos primeros frentes, algo menos en el tercero. A la vezse ha avanzado en la muy difícil reforma del estado del bienestar (pensiones). Todo ello en uncontexto de mejoría muy notable de la situación económica con un crecimiento del 4,4% en 1997.Para 1998 se relajó ligeramente esta política en vista de las elecciones.

Habrá que esperar para ver qué parte de esta política mantiene el nuevo gobierno, aunque parece quelos aspectos fundamentales no sufrirán cambios.

III. 4. 2. Política de privatización

La privatización ha sido el elemento clave de la transformación económica en Hungría. En 1995 seestimaba que el 60% de las empresas estatales habían sido ya privatizadas, un 20% había sidoliquidado y el resto estaba en privatización o permanecería en el sector público.

La participación de inversores extranjeros en este proceso fue importante. La inversión extranjera enHungría superaba ampliamente a la dirigida al resto de los países de la zona, llegando a 7.186 m.USD hasta 1994, mientras en Rusia o Polonia no pasaban de 3.500 y 2.800 m.. En 1995 lasinversiones extranjeras supusieron 4.800 m.USD. Alemania, EE.UU. y Francia fueron los principalesinversores. A continuación se situaban Austria, Italia, Bélgica y Holanda. La participación españolafue muy baja.

La nueva ley sobre privatizaciones de 1995 marcó las líneas generales de la venta de los activos queaún quedan en manos públicas, gestionada por la ÁPV Rt. (S.A. para la Privatización y la Gestióndel Patrimonio Estatal) dirigida por la Ministra de Privatizaciones. En 1995-6 el proceso avanzómucho. Se consiguió vender todas las empresas distribuidoras de gas y electricidad y buena parte delas generadoras. También se vendieron la mayoría de los bancos, empresas químicas y farmacéuticasy la mayor parte de la telefonía. De esta manera, no sólo se han obtenido cuantiosos ingresos paraenjugar deuda pública, sino que además se ha reafirmado el papel de Hungría como principalreceptor de inversión extranjera de la región con casi 18.000 m. USD hasta 1997.

De manera que salvo algún caso especialmente difícil, la privatización puede darse porprácticamente concluida y ya sólo queda gestionar los activos que han de quedar en el sector públicoy regular los sectores en los que sea necesaria alguna forma de participación estatal.

III. 5. COMERCIO EXTERIOR

III. 5. 1. Intercambio Global

Desde los años 60 la economía húngara ha sido la más abierta del bloque socialista. Actualmente setrata del país centroeuropeo con el comercio más liberalizado, alcanzando actualmente a la prácticatotalidad de productos. El comercio exterior se caracteriza desde 1989 por su reorientación hacia

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Occidente, en especial hacia la UE con la que Hungría tiene un Acuerdo de Asociación desde 1991,y en la que ingresará hacia el 2002. Además hay un cierto resurgir de las relaciones comerciales conlos países del grupo de Visegrád con quienes se firmó un Acuerdo del Libre Comercio en 1992. En1993 se firmó un acuerdo similar con la EFTA.

Hasta 1992 el sector exterior compensó otros problemas de la economía húngara y la balanzacomercial fue superavitaria. En 1993 la situación se agravó, el déficit comercial supuso un 9% delPNB, lo que se repitió en 1994. En 1995 se moderó dicho déficit gracias a las medidas de políticacomercial adoptadas (devaluación, recargo a las importaciones y descenso del consumo interno,liberando excedente exportable). En 1996 el déficit comercial fue 2.659 m. USD con exportacionesde 15.956 (+ 11.6%) e importaciones de 18.813 m. USD (+12.2%). Las cifras de 1996 incluyen porprimera vez las operaciones con y desde zonas francas. El déficit comercial en 1997 ascendió a 2.037m.USD, siendo las exportaciones 19.069 m.USD (+21,4%) y las importaciones 21.106 m.USD(+16,3%). En marzo de 1998 las exportaciones supusieron 5.177 m.USD (+26%) y las importaciones5.735 m.USD (+21%). Este dinamismo, en el caso de las exportaciones, se debe a la inversiónextranjera, y, en el caso de las importaciones, a la reducción de aranceles y recargos y alrelanzamiento del consumo por el aumento de las rentas salariales.

Los principales clientes, así como los proveedores más importantes, son los países de la UniónEuropea (Alemania, Austria e Italia, seguidos de Francia, Holanda y Reino Unido) y la EFTA querepresentan más del 70% del total. Los PECOs y la ex-URSS representan un 19% y del resto demundo sólo EEUU y Japón muestra un volumen relevante.

Las exportaciones se centran en maquinaria (45% del total, con un fuerte crecimiento reciente),productos industriales e intermedios (35%) y agroalimentarios (13%). En las importaciones lamaquinaria mecánica y el material eléctrico ocupa el primer lugar, seguido del petróleo. Losautomóviles han pasado a ocupar el cuarto puesto con el 5,8% del total. Siguen los plásticos, papel ycartón y productos químicos y farmacéuticos.

El turismo y otros servicios hacen que la balanza por cuenta corriente esté más equilibrada: en 1995-6 hubo déficits de 2.480 y 1.600 m. USD respectivamente. En 1997 se ha producido un nuevodescenso del déficit corriente (981 m.USD). Sin embargo, esta situación no presenta problemas puesel flujo de inversión extranjera que llega al país es superior, con lo que la posición de endeudamientoneto mejora.

III. 5. 2. Intercambios con España

El comercio bilateral entre Hungría y España se ha incrementado notablemente en los últimos años,aunque siga por debajo del potencial de ambos países. Lo cierto es que nuestras exportaciones estánen un buen nivel. En 1996 las exportaciones españolas ascendieron a 212 m. USD y nuestrasimportaciones a 334 m. USD, según datos españoles, los húngaros son inferiores. Hungría pasó a sernuestro cuarto cliente de la región en términos absolutos tras Rusia, Polonia y la República Checa.En términos relativos al tamaño del país, era el segundo.Durante el año 1997 nuestras exportaciones, según datos húngaros, supusieron unos 270 m. USD, un47% más que en 1996. Este aumento del comercio, que sigue al de 1996, ha sido posible gracias a lamejora de la coyuntura económica, a los menores aranceles y recargos y a la fructificación denuestros esfuerzos. Se prevé que en 1998 continuarán mejorando nuestros resultados y a final de añopodría rondarse los 400 m. $.

En relación con los productos exportados, se han incrementado las ventas en varias partidastradicionales como frutas y productos químicos y farmacéuticos. A la vez han surgido nuevasexportaciones (automóviles y sus componentes, electrodomésticos, equipos de hostelería, aparatos de

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telefonía y azulejos). Ha disminuido el comercio de los productos textiles, los siderúrgicos, losplásticos y la maquinaria de envasado y embotellado o los compresores. Evidentemente laparticipación de las multinacionales en estos flujos es muy elevada.

Las importaciones procedentes de Hungría tuvieron un gran incremento en 1995 alcanzando 398m.USD frente a los 180 m de 1994. En 1997, según la aduana húngara, se registraron unos 287 mUSD, que supuso un descenso del 22%. En 1998 van camino de los 425-450 m.$ al año.

La importación española de Hungría se ha compuesto tradicionalmente de carne porcina, lámparas,pieles y maquinaria eléctrica. En los últimos años los motores de explosión han ocupado el primerlugar suponiendo más de la mitad de lo importado. La participación de las multinacionales es aúnmayor que en el caso inverso. Los flujos turísticos también son importantes en ambos sentidos.

III. 6. DEUDA EXTERIOR Y RESERVAS INTERNACIONALES

La deuda exterior bruta de Hungría es la más elevada de los países del Este, tanto en términos percapita como del PNB pero no presenta problema ni riesgo de impago. Ha pasado de los 21.400 m.USD del 92 a los 31.660 m. de 1995. En 1996 y 1997 se ha moderado, situándose en 26.907 m. USDen marzo de 1998. Esta situación deudora se ve muy aliviada por una buena posición de reservas(unos 9.526 m. USD) y otros activos, por lo que la deuda neta es de 8.824 m. USD, de los que unaparte, cada día mayor, proviene del sector privado. Se trata de una situación saneada también por loslargos plazos de los vencimientos. Siempre se han atendido puntualmente los pagos, lo que hafacilitado el acceso a los mercados de capitales. El rating de la deuda ha mejorado recientemente yes bueno frente a otros países de la región. Las agencias de rating S&P y Thomson ofrecen lacalificación BBB- (recomendada para inversores) y IBCA y Duff & Phelps la BBB, todasmejorándola respecto a años anteriores. Moody’s acaba de calificarla como Baa2.

III. 7. INVERSIÓN EXTRANJERA

Hungría ha sido el país del antiguo bloque socialista con una mayor imagen de seguridad yestabilidad política. En los últimos 8 años se han invertido cerca de 17.000 m. USD, casi un 40% deltotal dirigido a la región, incluida la ex-URSS. En 1994 el atractivo de Hungría disminuyó alfinalizar el programa de generosas ventajas fiscales introducido en 1989. Pero volvió a intensificarseen 1995-6, manteniéndose claramente como primer país receptor. Alemania, Austria y EEUU hansido los principales inversores hasta la fecha. Los no residentes poseen un 11-13% de los activosproductivos húngaros y producen un 15-20% del PIB.

Los inversores españoles no están entre los más activos en el país aunque esto es un problemageneral en toda la región. De hecho Hungría es el país que más interés ha suscitado entre nuestrosinversores con varios proyectos productivos de tamaño mediano y gran éxito.

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IV. DEMANDA

IV.1. VOLUMEN CONSUMIDO

Hungría es un país con una gran tradición en el consumo de hortofrutícolas. El consumo se sitúa enunos 92 kilogramos de verdura y unos 58 de fruta por persona y año, una cifra importante si lacomparamos con los 65,8 kilogramos de productos cárnicos y pescado que se consumieron de mediaen el 95. O si la comparamos con los 80 kilos de verduras que se consumen en Austria o los 81 deAlemania, grandes consumidores a su vez de productos naturales

Así, en Hungría, la cifra global aproximada de consumo del año 96 se acercó a 1.500.000 Tm

CONSUMO KG/PERSONA/AÑO

1980 1990 1993 1994 1995

Patatas 61,2 61 59,7 58,7 60,9

Verduras 79,7 83,3 84,8 86,5 91,6

doméstica 65,9 61,6 63,1 55,4 42,1

Frutas tropical 9 10,7 13,6 14,8 16,2

Total 74.9 72,3 76,7 70,2 58,3

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas húngaras

Si observamos la tendencia que marca la tabla, se puede apreciar que el consumo de verdura hasubido en un 13% con respecto a principios de los años 90, mientras que el de frutas ha decrecido enun 23%. Y dentro del de frutas, se ve como poco a poco, las frutas tropicales le van ganando cuota demercado a las domésticas. Así, han pasado de un 9% en 1980 a un 16% en 1995. De hecho, encuanto a la importación, esta tendencia se ha dejado sentir, ya que, aunque todavía en muy pequeñascantidades (en cantidades máximas de medio pallet por empresa) la importación de frutas exóticascrece progresivamente, esperándose que alcance el nivel occidental en breve.

IV.2. DETERMINANTES DE COMPRA

Para estudiar el consumo de hortofrutícolas en Hungría, hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. Preferencias del consumidor

Entre los factores que más inciden a la hora de caracterizar el gusto húngaro, podemos destacar:

- el alto nivel de demanda de patata condiciona el ritmo y volumen de las importaciones. El consumomedio de este tubérculo se situa en 61 kilogramos por persona y año, acaparando un mayorporcentaje de consumo en solitario que las frutas en su conjunto. La satisfacción de esta demanda sesuele realizar con producción nacional. Sin embargo, en años de baja producción, se recurremasivamente a la importación, principalmente con procedencia holandesa y alemana.

-El alto volumen de plátano y cítricos consumidos en Hungría en esta última década. Son losproductos de producción no propia con el índice más alto de demanda. En cuanto a los segundos, sonel principal punto de referencia de las exportaciones españolas a Hungría en el sector. El consumidor

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húngaro es consciente de la mayor calidad del producto cítrico español, y, siempre que puede, loadquiere. Sin embargo el problema del precio es también determinante

-La progresión en el consumo de verduras ha provocado la ampliación del abanico de gustos y elmejor conocimiento del producto extranjero. Es por ello por lo que se observa una lenta perocreciente importación de productos cultivados en el país, pero de variedades diferentes o en gamasde calidad más altas que la media nacional.

-Por último, como ya hemos comentado, se puede comprobar un creciente interés húngaro por elsegmento de “otras frutas”. Nuevos productos exóticos se están introduciendo.

2. Producción nacional

El consumidor húngaro está acostumbrado al producto del país, que además es más barato. La granproducción de hortofrutícolas en Hungría hace que la importación se concentre fundamentalmente encubrir cuatro nichos de demanda que no quedan cubiertos con el cultivo autóctono:

- en primer lugar, la demanda que se origina una vez finalizada la temporada de producciónhúngara. Así, el grueso principal de las importaciones tiene lugar desde noviembre hasta abril.

- en segundo lugar, en caso de baja producción de algún producto específico, también se recurre ala importación para hacer frente a esta demanda insatisfecha.

- además, durante la temporada existen nichos de mercado para productos de alta calidad o devariedades distintas a las producidas en el país

- También se pueden exportar grandes volumenes de algunas verduras y frutas no producidas en elpaís. Así, dos factores determinantes de las cifras de importación son el consumo de plátanos(27% de las importaciones de todo el sector en el período 94-97) y de cítricos (30%).

3.- Calidad y empaquetado

El concepto de calidad es de especial importancia en el mercado húngaro. Los importadoresentrevistados han hecho especial hincapié en la necesidad de una aceptable calidad para que losproductos tengan salida en este mercado. Por supuesto, la decisión de compra la toma el consumidormedio teniendo en cuenta el precio como factor principal, pero el énfasis que ponen en la calidad losconsumidores de productos importados (básicamente clase alta, media-alta) es mayor que en lamayoría de los países del Este. España tiene fama ganada en este país de productor de calidad. Y esapercepción es muy importante no ponerla en peligro con mercancías que dañen la imagen de Españaen conjunto. Y esta atención al estado del producto se debe dar a lo largo de toda la relación con elimportador húngaro. Así, una de las quejas sobre los exportadores españoles ha sido la de larelajación, en el sentido de una progresiva pérdida de calidad de los envíos.

Por otra parte, el acercamiento de las tendencias de compra húngaras a las occidentales estáinfluyendo en otros componentes del mercado. El más importante en la actualidad es el delempaquetado. Las grandes cadenas, al implantar sistemas de compra netamente occidentales,importan determinados hábitos de compra. Por ejemplo, la presentación del producto. De igualmanera que hace unos años la población húngara compraba varias veces por semana y ahora cadavez compra con menos asiduidad y en mayor cantidad, lo que antes era usual, como comprar porpiezas elegidas, cada vez lo va siendo menos. De esta manera es usual encontrarse en lossupermercados (primero en los extranjeros, pero actualmente prácticamente en todos) varios tipos deempaquetados alternativos a la compra por piezas, como pueden ser los envases con la verduralavada e incluso pelada, las bandejas de plástico, las bolsas de plástico y, el que actualmente goza demayor popularidad, que es la bolsa de malla tipo gir-sac. Esta tendencia es una gran oportunidad que

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de hecho ya están aprovechando las empresas españolas para la importación, debido a la carencia enHungría de maquinaria capaz de empaquetar de esta manera.

4. Capacidad adquisitiva

El poder adquisitivo húngaro ronda el 40-45% del PPC español. La renta per cápita medida entérminos de paridad de poder de compra, incluyendo la economía sumergida del 30%, es de unos5.700-6.000 USD. Tras el fuerte descenso de los salarios reales en 1995 y 1996 (12 y 5,4 puntosrespectivamente), debido a las medidas de austeridad introducidas en marzo de 1995, en 1997 seapreció la revitalización de la misma y los salarios reales han subido un 5,5%.

Según los datos oficiales, en junio de 1997 el salario neto medio fue de 545.640 HUF anuales en elcaso de mandos intermedios y 343.320 HUF anuales en el caso de operarios. El salario neto medioen el sector privado llegaba a 450.000 HUF anuales (37.500 HUF mensuales

Se puede diferenciar los siguientes estratos sociales:

- La capa poblacional más extensa (60-65%) posee un nivel de renta bajo. Su capacidadadquisitiva se ha visto mermada por el cambio socio económico y por las restrictivasmedidas económicas adoptadas por el gobierno en los años 1995-97. Son consumidores muysensibles al precio, compran productos de calidad baja y bajo precio y muy raramenteacceden al producto importado.

- Un sector poblacional incipiente, que se asemeja a lo que en Europa Occidental se denomina“clase media”, está compuesto por nuevos profesionales y pequeños empresarios que hanvisto aumentar su nivel adquisitivo. Son por lo general, medianamente sensibles al precio.Están dispuestos a probar los productos de gama más alta. Sin embargo, limitan la compra deestos productos a ocasiones especiales si los precios son muy altos. Se estima que constituyenen torno al 30% de la población y se espera que su situación económica se estabilice en lospróximos años. Son el segmento clave con cara a las importaciones futuras.

- Existe, por último, una parte reducida de la población que se puede considerar como “clasealta” (alrededor del 8%). La mayoría de esta capa poblacional reside en Budapest, aunquetambién están presentes en otras ciudades. Son consumidores de mayor capacidad de compra,menos sensibles al precio y más a la calidad. Están al corriente de los nuevos productos quese ofrecen en el mercado y tienen capacidad para demandar alimentos importados.

En cuanto a la evolución general del poder adquisitivo, se espera que la ligera recuperación, quecomenzó en el último año, se pondrá de manifiesto a largo plazo. Tras estos dos últimos años decontención en el consumo, existe la esperanza de una expansión, aunque habrá que esperar para vercuáles son las medidas que adopta el nuevo gobierno elegido en mayo de 1998.

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V. OFERTA NACIONAL

V.1.- ANÁLISIS GENERALLa producción nacional de frutas y verduras es significativa, siendo la base tradicional deimportantes flujos de exportación y de la asimismo relevante actividad procesadora. Según los datosoficiales, la producción bruta del sector en el período 93-97 se puede situar en una cantidad queoscila entre los 39 y los 55 Miles Millones de HUF. En 1996 se superaron los 2,5 Millones detoneladas, repartidas en un 62% de verduras y un 48% de frutas.

La producción húngara es concentrada en el tiempo, aunque se intenta alargar la temporada con eldesarrollo del sistema de invernaderos. Sus productos principales son el pepino, tomate, patata,pimiento, manzana, sandía y se intenta incrementar la de coliflor, perejil, col, cebolla y ajo. Sinembargo, se ha producido un cambio en la estructura de producción con respecto a la de los años 80.De esta manera, ha bajado la participación del tomate, guisante, pimiento dulce, ciruela y manzanaen la producción total y ha crecido la de patata, zanahoria, pepino, cebolla y col.

El producto más comercializado es la patata, cuya producción bruta es igual a la producción total defrutas. Con respecto a la década de los 80, se ha producido un descenso en la producción dehortalizas de un 19 a 23%. En las frutas esa tendencia ha sido más acusada: un 33-39%.

Una de las principales causas de este descenso en la producción hay que encontrarlo en laatomización de la propiedad. Esto es, el importante papel que tienen las granjas individuales en laproducción húngara. El 84% de la producción de frutas y el 86% de la de verduras es llevada a cabopor granjeros individuales. Y de las 194.000 htas productivas de Hungría, aproximadamente el 60%corresponde a pequeños agricultores y un 14% a medianos. Estos pequeños agricultores individualesno han conseguido, por regla general, vertebrar su producción en cooperativas que aprovecheneconomías de escala. La mecanización es insuficiente y el envejecimiento de las plantaciones explicala erosión de la productividad en una superficie total que se ha mantenido más o menos constante.Actualmente se está intentando poner en marcha un sistema de cooperativas de venta siMilesar alespañol para recuperar los antiguos indices de productividad.

PRODUCCIÓN TOTAL SEGÚN ORIGEN (MILES DE TM)

Media 86-90 Media 91-95 1994 1995 1996

Empresas 1240 481 364 389 355

Para mercado 1566 1349 1353 1.199 1.447

Agric. Priv. Consumo propio 842 774 743 687 686

Total 2517 2.223 2.146 1.995 2.260

Total 3757 2.704 2510 2.364 2.615

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Hüngara

Como vemos, dentro de la producción de los agricultores privados, un 30% aproximadamente sededica al consumo propio. Esto hace más difícil el control exacto de los índices de producción, yaque cualquier cifra que se pueda facilitar no deja de ser aproximativa. Además, las apreciaciones delsector (asociaciones de productores, cadenas de distribuidores, mayoristas en general) sitúan entre un

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30% y un 50% el tráfico de mercancías no declarado. Sólo la presencia de las grandes cadenas, consus exigencias de trasparencia en los contratos, parece que podrá acabar con esta práctica.

De cara a la adhesión a la Unión Europea, Hungría aspira a ocupar el papel de 4º país productor,detrás de España, Italia, y Francia. Por ello, la Dirección General para la integración en Europa delMinisterio Húngaro de Agricultura ha confeccionado un programa con unos objetivos a cumplir. Así,es necesaria una reestructuración productiva de las granjas, hay que incentivar las inversiones y elcooperativismo, potenciar la I+D, la calidad, el empaquetado y confeccionamiento,.

También se plantea la necesidad de acceder a cultivos intensivos, ya que la UE incentiva laliquidación de los cultivos, principalmente de fruta. Para ello, pretenden concentrar la superficieproductiva actual en la mitad y conseguir más volumen de producción Así, será necesario replantar10.500 htas en los próximos años, según sus cálculos. Ello supone acelerar el ritmo de replantación,ya que frente a la media de 2.000-3.000 htas replantadas en los años anteriores, en el 97 sólo sereplantaron 500.

Por otra parte, hay que hacer una reseña sobre el intento de potenciar la producción en invernadero(forcing) en Hungría. Así, con la excepción de los meses de diciembre, enero y febrero, los expertosconsideran que el resto del año Hungría tiene capacidad para abastecerse a sí misma. Los principalesproductos susceptibles de ser cultivados en invernadero son el pimiento, el pepino, el tomate, lalechuga, la col china, y la coliflor. Actualmente, la superficie de invernaderos está entre las 5.000 ylas 6.000 htas. Y la pretensión es triplicar esta cantidad en los próximos años.

Se sigue investigando para desarrollar este sistema de “forcing”. Para ello, se piensa en aprovechar elextraordinario potencial que las aguas termales proporcionan a este país. Sin embargo la posibilidadde su utilización está todavía en fase de estudio, contando además con la oposición de los gruposecologistas húngaros. Sería conveniente estar atentos a la evolución de este proceso para aprovecharlas posibles oportunidades de importación tecnológica que se puedan presentar.

En el año 1997 bajó el área de producción y la producción misma no llegó a los 2,5 Millones de Tm.El adverso clima de la primavera, especialmente en mayo, no favoreció la producción húngara.

Para el 98 se espera un crecimiento tanto en producción como en área. Los buenos precios del 97 y lanecesidad de una calidad cada vez más alta por la presión de las grandes cadenas puede avivar laproducción. Además, los precios de los abonos y fertilizantes van poco a poco bajando. El únicoproblema con el que se encontrarán los productores, en el caso de los invernaderos, es el todavía altocoste de la energía, que no se prevé que baje a corto plazo.

Con respecto a la industria elaboradora, hay que señalar que ha bajado su cuota de absorción deltráfico de mercancías hortofrutícolas. De los dos tercios que era capaz de absorber en 1994, hapasado a poco más del 40%. Esto se debe a la entrada del capital extranjero en el sector, que haoptado por una mayor variedad de productos frente a la producción abundante.

V.2.- VERDURAS

En 1997 se produjeron 1.610.000 Tm de verduras. Se observa que el punto de inflexión de laproducción tuvo lugar en 1994, con una producción de 1.419.000 Tm. Sin embargo, si atendemos ala evolución a largo plazo de la producción, podemos comprobar como la misma ha descendido enun 19-23% desde la segunda mitad de la década de los 80.

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La superficie productiva de verduras es de unas 100.000 htas., la mayoría al aire libre, aunque, comoya hemos comentado, cada vez más hay más producción en invernaderos.

PRODUCCIÓN DE VERDURAS (MILES DE TM)

Media 86-90 Media 91-95 1994 1995 1996

Empresas 586 240 236 261 193

Para mercado 1103 862 780 886 982Agric. Priv. Consumo propio 331 402 395 414 348

Total 1497 1319 1183 1383 1404

Total 2083 1559 1419 1644 1748*

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara

Como ya hemos también adelantado, en 1997 se produjo una ligera caída de la producción conrespecto a 1996 por las adversas condiciones climatológicas (frío, heladas, lluvia) en primavera yverano. También las plagas de verano, motivadas por las lluvias, acabaron con una parte de laproducción. Las perspectivas para 1998 son más halagüeñas.

PRODUCCIÓN TOTAL DE VERDURAS (MILES DE TM)

Media 86-90 Media 91-95 1995 1996

Tomate 464 275 231 263

Cebolla 187 164 195 180

Col 131 123 131 153

Pimiento 177 128 123 131

Zanahoria 112 102 106 121

Pepino 124 97 94 102

Guisantes 134 63 72 66

Judías 39 30 28 29

Resto 508 453 557 552

Total 1876 1465 1537 1597


La tabla de verduras muestra el dominio del tomate, la cebolla, la col y el pimiento, seguidos ya abastante distancia por otros productos como zanahoria, pepino o guisantes. También se puedeconstatar la efectiva disminución del tomate en comparación con el período 1986-1990 (un 44%).

Asimismo, se puede observar el crecimiento del sector “otras verduras”, que ha elevado suproducción en un 8% desde el mismo período. Esto se debe a un intento por parte de los productoresde aumentar las variedades producidas para hacer frente a ese sector de la importación consistente enintroducir productos que no se cultivan en Hungría.

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V.3.- FRUTAS

PRODUCCIÓN DE FRUTAS (MILES DE TM)

Media 86-90 Media 91-95 1994 1995 1996

Empresas 654 241 128 108 162

Para mercado 463 487 573 313 465Agric. priv. Consumo propio 511 372 348 273 338

Total 1020 904 963 612 856

Total Con uva de mesa 1674 1145 1091 720 1018

Sin uva de mesa 1629 1307 1049 684 980


PRODUCCIÓN TOTAL DE FRUTAS (MILES DE TM)

Productos Media 86-90 Media 91-95 1994 1995 1996

Manzanas 1070,5 670,9 657 353 552

ciruela 186 125,4 116,3 104,9 114,4Sandía 124 72 91 92 -Guindas 67,4 75,7 72,9 47,6 65,8Cerezas 24,4 24,4 23,6 20,1 21,8Peras 80,9 56,4 42,8 41,2 41Melocotón 70,2 55,2 49,8 42,4 76Albaricoq 39,2 31,4 26,9 18,1 45Frambuesa 24,2 20,6 18,1 18 20Fresa 14,6 12,9 12,1 11,6 13Otras frutas 14,1 12 12 11 12,7Total 1629,1 1097,5 1049,2 683,9 980


La superficie de plantaciones de frutas en 1997 fue de 94.000 htas, considerándose productivas sólo72.000. La producción en ese año fue aproximadamente de 980 Millones de Tm, igual cantidad queen 1996, aunque un 40% menos que en el período 1986-1990.

1995 fue el punto de inflexión para la producción de frutas, elevándose en 1996 un 30%, ymanteniéndose constante en 1997. Hay buenas perspectivas para 1998, esperándose un aumento delárea de producción, por los precios favorables de 1997.

La manzana es el principal producto de producción húngara, seguido a cierta distancia por la ciruela,la sandía, la guinda, la cereza, la pera y el melocotón. A pesar de ello, la producción de manzana noes sino la mitad de la del período 1986-1990, aunque se ha recuperado en 1997 respecto a añosanteriores Asimismo, se observa la importancia que va adquiriendo el apartado “otras frutas.

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VI.- EXPORTACIÓN

EXPORTACIONES EN EL PERÍODO 1994-1997Año Partida 07 (Verduras) Partida 08 (Frutas) Total (07 y 08)

Tm Miles USD Tm Miles USD Tm Miles USD1994 236.837 139.956 210.870 103.592 447.707 243.5481995 243.596 157.533 144.798 80.640 388.394 238.1731996 264.577 143.797 222.433 94.342 487.010 238.1391997 201.216 110.788 117.058 74.488 318.274 185.276


En primer lugar, hay que señalar que sólo el 15% de la producción húngara de frutas y verduras sededica a la exportación. El resto de la misma se dedica al mercado local.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOSPOR HUNGRÍA (1994-1997)

Producto TmManzana 210.392,6Cebolla 171.439,4Pimiento 101.153Sandía (sólo 1996) 86.599Patata 65.534,2Ciruela 60.223,4Pepino 42.564,8Pera 7.518Uva 7.479,6Tomate 4.910Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE HORTOFRUTÍCOLASHÚNGAROS (1997)

Países Miles Tm USDAlemania 90,8 78.003.946Austria 47,8 31.339.330R. Checa 18,2 7.632.658Yugoslavia 16 1.321.643Polonia 15,8 6.721.761P Bajos 13,4 9.330.024Rumanía 10,6 1.709.927Rusia 8,3 3.029.563Croacia 8,2 6.628.091Finlandia 7,9 5.809.783Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Hüngara

El volumen de exportaciones ha disminuido un 30% desde 1994. El valor de las mismas también seha reducido en un 25%. Y mientras que la exportación de verduras ha descendido en un 15%, la defrutas lo ha hecho en un 45%.. Los expertos encuentran dos posibles causas a esta situación. Por unlado, la reducción de las subvenciones dificulta la competitividad de los productos húngaros en el

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mercado internacional. Por otro lado, el uso en la producción húngara de variedades “controladas” espoco frecuente, lo que supone una traba a la hora de exportar.

En los últimos cuatro años, en términos de volumen, alrededor del 42% de las exportaciones fueronfrutas, mientras que el 58% fueron verduras. Por productos destaca la importación de manzana,cebolla, pimiento, sandía, patata, ciruela y pepino, como se puede observar en la tabla.

Entre los principales destinos de la exportación húngara, sin duda hay que destacar a dos países:Alemania y Austria. Curiosamente, Alemania es también el primer país demandante de los productoshortofrutícolas españoles. Alemania concentra el 28,5% del total de exportaciones hortofrutícolashúngaras. Austria, por su parte, aglutina el 15%. En un hipotético ranking, España ocuparía el puesto27, con 11.133 Tm y 801.285 USD.

DESTINO DE LA EXPORTACIÓN HÚNGARA SEGÚN BLOQUES

1994 1995 1996 1997

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

UniónEuropea

224.5.95 157.756 213.290 167.446 237.156 166.528 190.464 150.038

Cefta 61.376 21.525 75.124 22.836 141.182 28.583 58.033 22.873

Resto 161.736 64.267 99.980 47.891 108.672 43.028 69.777 12.365

Total 447.707 243.548 388.394 238.173 487.010 238.139 318.274 185.276

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngaras

Tras el cambio de régimen, el flujo de las exportaciones húngaras cambió de sentido. La UE hapasado a ser el principal destino de los productos húngaros, con un 59,8% de las exportaciones dehortofrutícolas en 1997. Esta relación comercial es de esperar que se intensifique a corto y medioplazo por la inminente adhesión de Hungría a la Comunidad.

Por su parte, los socios tradicionales de Hungría durante la guerra fría son el destino de la mayorparte del resto de las exportaciones. Dentro de estos, los países miembros del Area de LibreComercio de Centroeuropa (CEFTA) y, entre ellos, Polonia, Chequia y Rumania, son los que mayorporcentaje reciben. Esto se debe a la reducción de las barreras arancelarias para la comercializaciónde productos agrícolas entre dichos socios.

Recientemente se han firmado también unos convenios de Asociación con Turquía e Israel contratamientos preferenciales para los productos hortofrutícolas, lo que sin duda, relanzará en el cortoplazo el tráfico con estos países.

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VII. IMPORTACION (I): ANÁLISIS GLOBAL 94-97

VII.1 APROXIMACIÓN GENERAL

Entre 1994 y 1997 la importación de productos hortofrutícolas ha decrecido. En contra de lasprevisiones optimistas de 1994, que preveían un crecimiento de la importación a medio plazo, lasmedidas económicas de austeridad que adoptó el gobierno en 1995 supusieron un paréntesis en estasenda alzista. Así, se introdujo un recargo a la importación de un 8% que fue reduciéndoseprogresivamente hasta desaparecer en julio de 1997 (coincidiendo con la recuperación del PIB).Esto, unido al debilitamiento del poder adquisitivo propiciado por otras medidas económicas, sereflejó en la reducción del consumo de productos importados en la segunda mitad del año 95 y entodo el 96.

IMPORTACIÓN TOTAL DE HORTOFRUTÍCOLAS EN HUNGRÍA

1994 1995 1996 1997

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilessUSD

Verduras 79.533 22.255,1 68.361 21.620,6 24.848 15.628,4 45.253 16.707,2

Frutas 179.251 60.875,2 203.118 62.867,5 169.768 59.136 189.192 51.662,2

Total 258.784 83.130,3 271.479 84.488,2 194.616 74.764,5 234.445 68.369,5


El volumen importado en 1997 cayó un 9,5% respecto a 1994, mientras que el valor de dichasimportaciones (USD) se redujo en un 17,8%. La caída en el valor de las importaciones descansatanto en la devaluación del forinto con respecto al dólar ( 93% desde el 94 ) como en la reducción delpoder adquisitivo de los años 95 y 96

Dentro de estas cifras generales se observa que, mientras que el volumen de verduras importadas en1997 cayó un 43% con respecto a 1994, el de frutas subió un 5,3%. Esto se debe a la ampliación delgusto de los consumidores, que van sustituyendo progresivamente cuota de fruta doméstica portropical, lo que amplia la gama de productos a importar. Por su parte, el valor en USD de lasverduras decreció en un 25% y el de las frutas en un 15%, lo que confirma los datos a nivel general.

PORCENTAJE DE LOS HORTOFRUTÍCOLASSOBRE LAS IMPORTACIONES TOTALES

1994 1995 1996

USD USD USD

Verduras 0,15 0,13 0,09

Frutas 0,41 0,40 0,36

Total 0,56 0,53 0,45


26

El porcentaje de verduras importadas sobre el total de hortofrutícolas oscila entre el 30% de 1994 yel 12% de 1996 (19% en 1997). Estos datos vienen condicionados por la producción húngara decebolla y de patata. Así, la importación viene básicamente a complementar el nicho de demanda queno puede cubrir la producción propia. Las frutas, que significan entre un 70 y un 88% de laimportación total de hortofrutícolas, basan su primacía en dos productos principalmente: el plátano ylos cítricos, que son, con mucho margen, los artículos hortofrutícolas más importados en Hungría.

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOSSOBRE EL TOTAL DE IMPORTACIÓN DE HORTOFRUTÍCOLAS (%)

Productos 1994 1995 1996 1997

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Plátano 29,12 27,62 24,62 22,82 29,06 23,44 23,41 19,66

Naranja 22,39 17,31 18,78 15,58 21,15 16,31 20,81 17,76

Patata 18,7 10,25 17,11 14,52 5,8 7,6 2,42 2,6

Mandarina 4,12 4,5 3,2 3,7 4,8 4,9 4,4 5,1

Limón 3,99 3,6 3,88 3,8 5,3 5,08 4,08 4,25

Tomates 2,16 3,52 1,53 2,08 1,57 1,79 1,65 2,17

Cebolla 2,05 0,86 0,17 0,17 0,07 0,05 4,17 2,37

Sandía - - - - 0,92 0,58 2 1,2

Pepino 1,1 1,35 0,4 0,56 0,79 0,82 1,38 1,39

Coliflor 0,8 0,98 - - 0,44 0,4 0,55 0,68

Pimiento 0,24 0,59 0,37 0,81 0,56 0,76 0,4 0,79

Fresa 0,15 0,24 0,53 0,93 0,09 0,15 0,17 0,34


Entre los productos, los plátanos y los cítricos controlan más de un tercio de la importación, seguidosen importancia por la patata y las principales verduras, como tomate, cebolla o pepino.

VII.1.1.- VERDURAS (PARTIDA 07)

Las verduras ocuparon en 1997 el 19% en cuanto a tonelaje y el 24% en cuanto a valor (USD) en eltotal de la importación de productos hortofrutícolas. Hay que tener presentes los siguientes puntos:

En primer lugar, y como ya hemos señalado, la producción interna de patata va a condicionar no sóloel ritmo de las importaciones de este producto, sino el volumen de la importación total, debido al altoconsumo de patata existente en Hungría. Lo mismo ocurre en menor medida con la cebolla.

Por otro lado, las posibilidades de importación de productos como el tomate o el pepino van adescansar en la ampliación de variedades y calidad, con respecto a las que se producen aquí.

Excepción hecha de la patata, la importación tanto en USD como en Toneladas. está muy repartidaentre las demás verduras. La categoría "otras verduras" (el resto de verduras no incluidas en la tabla)

27

adquiere cada vez un peso más relevante, pasando de un 13% del total en 1994 a un 33,6% en 1997.Esto demuestra que el gusto del consumidor húngaro se está ampliando a nuevas variedades.

IMPORTACIÓN TOTAL DE VERDURAS

Producto

1994 1995 1996 1997

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Patata 48.412 8.521 46.462 12.273 11.334 5.686 5.697 1.781

Tomates 5.593 2.931,9 4.163 1.758,6 3.074 1.345 3.876 1.448,7

Cebolla 5.318 715,7 481,1 150,2 138,1 39,4 9.795 1.625,3

Zanahoria 2.680 280 3.253 642 500 126 3.162 514

Pepino 2.850 1.130,5 1.184 476,8 1.546 614,7 3.255 954

Col 524 74 4.741 827 231 43 705 117

Coliflor 2.112 833,2 - - 868,1 302 1.293 469

Pimiento 641,5 496,6 1.010 688,4 1.104 570,8 1.132 541,6

Lechuga 984 229,4 398,5 161,7 260,2 101,2 180,5 60,1

Puerro - - 95,8 10,4 98,8 12,7 805 60,3

Berenjena 57,5 22,3 86,4 21 125,8 23,3 89,3 23,2

Endivia - - 0,8 2 0,6 0.9 17,5 13,2

Resto 10.362 7020.5 6.486 4.609,6 5.568 6.763 15.246 9.100

Total 79.533 22.255 68.361 21.620 24.848 15628 45.253 16.707


PORCENTAJES DE IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOSSOBRE LA IMPORTACIÓN TOTAL DE VERDURAS (%)

Producto

1994 1995 1996 1997 Total 94-97

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Patata 60,86 38,28 67,95 56,76 44 36,36 12,58 10,66 51,33 36,98

Tomates 7,03 13,17 6,08 8,1 11,9 8,6 8,56 8,6 7,6 9,82

Cebolla 6,68 3,2 0,7 0,69 0,5 0,25 21,64 9,7 7,2 3,35

Pepino 3,58 5,07 1,7 2,20 6 3,93 7,19 5,7 4,05 4,17

Coliflor 2,65 3,74 - - 3,37 1,93 2,75 2,8 1,96 2,10

Pimiento 0,8 2,23 1,47 3,18 4.28 3,65 2,5 3,2 1,78 3,01


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La tabla de porcentajes viene a confirmar lo anteriormente comentado. Muestra que la importaciónde patata en el período 94 – 97 supuso más de la mitad de las importaciones totales, seguida por la decebolla y tomate. A una relativa distancia se sitúan el resto de los productos importados.

Respecto a la procedencia de las verduras, se observa que 10 países aglutinan el 90% de lasexportaciones a Hungría, aunque en torno a 30 realizan exportaciones regulares a este país. De esos10 países, P. Bajos, Polonia, España y Alemania (esta última teniendo en cuenta la importación depatata) concentran el 58% del global de las exportaciones en el período 1994/1997. Así, la UniónEuropea aglutina el 52,52 % del total, mientras que los países firmantes del CEFTA (Polonia, R.Checa, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia) controlan el 32,44.

PROCEDENCIA DE VERDURAS (SIN PATATA)

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm Miles USD

P.Bajos 6.941 3.614 P Bajos 8.570 2.823 España 4.612 1.882 P Bajos 9.399 2.463,6

Polonia 5.146 1.118 España 3.847 1.681,4 Italia 1.288 400,9 Eslovaq 5.653 1.758,6

España 4.439 2.437 Polonia 1.587 645,4 Turquía 1.474 1.210 España 5.295 2.104,7

Francia 2.049 1.122 Italia 1.233 363,2 P Bajos 1.158 942,7 Yugosl 4.996 2.185

Ruman 1.999 675 Aleman 961 353,7 Polonia 837 849 Polonia 2.352 1.420,8

China 1.430 855 Canada 887 437,6 Francia 621 344,9 Francia 1.897 846,4

Maced 1.323 135,6 China 852 384,9 U.S.A. 469 2.246 Italia 1.844 571,5

Resto 7.794 3.776 Resto 3.961 2.657 Resto 3.055 2.067 Resto 8.124 4.874

Total 31.121 13.733 Total 21.898 9.346 Total 13.514 9.942 Total 39.560 16.224


Tomando los datos de las importaciones sin tomar en cuenta el porcentaje de patata se vuelve a ponerde manifiesto la importancia de dicho producto, ya que la importación global baja un 22%. Además,se constata que los P. Bajos, Polonia y Alemania dominan la exportación de este tubérculo aHungría. Lo cual no impide que los P. Bajos mantengan la mayor cuota de importación, aun sin lapatata, debido a que son la principal vía de re-exportación de otras procedencias.

VII.I.2. FRUTAS (PARTIDA 08)

Las frutas ocuparon en el período 1994/1997 el 77% en tonelaje y el 75% en valor (USD) de lasimportaciones totales de hortofrutícolas. Dentro de las frutas, los plátanos y los cítricos ocupan unpuesto privilegiado. Los plátanos representan el 39,1% en volumen de las importaciones totales,mientras que el conjunto de los cítricos (naranjas, mandarinas y limones) suponen un 37,57%.Acaparan, por tanto, entre los dos, las tres cuartas partes del total. Estos datos reflejan tanto el altoconsumo de estos productos como la inexistencia de producción propia.

Las tablas que siguen muestran el creciente interés húngaro por el sector de las frutas tropicales. Dehecho las frutas domésticas van cediendo cada vez mayor cuota de mercado a las tropicales y aunquetodavía se importan en pequeñas cantidades, el ascenso en su importación es constante.

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IMPORTACIÓN TOTAL DE FRUTAS

Producto

1994 1995 1996 1997

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Plátano 75.369 22.962 66.854 19.283 56.557 17.526 54.899 13.446

Naranja 57.963 14.396 51.010 13.169 41.177 12.201 48.794 12.145

Manzana 3.381 500 44.784 8.284 31.032 3.821 44.723 4.142

Limón 10.350 2.996 10.540 3.237 10.319 3.802 9.576 2.912

Mandarina 10.685 3.820 8.905 3.173 9.494 3.717 10.480 3.506

Sandía - - - - 1.800 434 4.693 861

Uva 1.406 962 1.400 764 1.897 1.066 746 327

Pomelo 1.254 406 1.036 326 1.579 469 1.033 276

Melocotón 1.270 524 2.429 795 396 233 244 136

Fresa 395 202 1.462 786 178 114 407 239

Resto 17.178 14.107 14.213 13.050 15.286 15.753 13.579 13.672

Total 179.251 60.875 203.118 62.867 169.768 59.136 189.192 51.662


PORCENTAJES DE IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOSSOBRE LA IMPORTACIÓN TOTAL DE FRUTAS (%)

Producto

1994 1995 1996 1997

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Tm MilesUSD

Plátanos 40,93 37,71 32,9 30,67 33,3 29,63 29 26

Naranja 32,33 23,64 25,11 20,94 24,25 20,63 25,79 23,50

Mandarina 5.96 6,27 4,38 5,04 5,6 6,2 5,53 6,7

Limones 5,77 4,92 5,1 5,1 6 6,4 5 5,6

Manzana 1,88 0,82 22 13,1 18,27 6,46 23,63 8

Kiwi - - - - 1,79 2,03 1,3 1,68

Castaña 0,78 1,21 0,55 0,99 1,14 1,6 1,14 1,6

Sandía - - - - 1,06 0,7 2,4 1,6

Uva 0,78 1,58 0,6 1,2 1,1 1,8 0,4 0,6


Los plátanos proceden de Centro- y Sudamérica, (Colombia, Ecuador y Costa Rica principalmente).

30

Su volumen de importación ha bajado un 11% en el 97 con respecto al 94. Por su parte, los cítricosson el producto por excelencia de los países ribereños del Mediterráneo, concentrándose suexportación en España, Grecia, Turquía e Italia. Sin embargo, estos productos han sufrido unamerma en su importación tanto en volumen como en valor de un 13%, motivada por la pérdida decuota ya comentada a favor de las frutas tropicales.

Hay que destacar también el incremento espectacular en la importación de manzana, que ha pasadode 3.381 toneladas (1,88% del total) en 1994 a 44.723 toneladas en 1997 (23,63% del total). Esto seexplica teniendo en cuenta la caída en la producción local y el aumento de su consumo.

Por otro lado, el apartado "otras frutas", que supera el 5% del total durante el período 94/97, ha idosin embargo perdiendo progresivamente porcentaje, pasando de un 7% en el 94 a un 3% en el 97.En cuanto a la procedencia de las frutas, la tabla siguiente muestra las tendencias:

PROCEDENCIA DE LA FRUTA IMPORTADA

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

España 35.270 10.593 España 32.090 9.122 Rumania 26.622 2.865 Grecia 39.171 9.536

Colomb 32.788 10.275 Colomb 27.643 7.744 Grecia 26.048 7.708 Rumania 38.633 3.356

Grecia 29.446 6.574 Grecia 26.088 6.590 España 21.344 7.101 Colombia 29.360 7.197

Ecuador 23.386 6.804 Ruman 17.008 3.132 Colomb 20.305 6.118 España 25.432 7.075

C Rica 18.981 5.826 C Rica 15.091 4.577 Ecuador 19.657 6.086 Ecuador 15.265 3.813

Italia 15.128 4.838 Italia 38.996 4.004 C Rica 16.307 5.218 C Rica 5.424 1.320

Turquía 5.247 3.266 Croacia 10.798 1.886 Italia 11.467 4.478 Ucrania 8.093 400

Irán 1.762 1.982 Moldav 6.978 1.283 Turquía 8.290 4.446 Turquía 2.415 3.512

P Bajos 1.589 641 Ucrania 5.349 726 S Africa 3.439 1.633 México 2.379 519

Aleman 1.231 1.111 Polonia 2.798 1.933 Irán 3.123 4.488 Irán 2.314 3.358

Resto 14.423 8.965 Resto 20.279 21.870 Resto 13.166 8.995 Resto 20.706 11.576



En torno a 70 países comercian regularmente con Hungría aunque, como fruto de la primacíaabsoluta del plátano y los productos mediterráneos, los países centro y sudamericanos y Grecia,España, Italia y Turquía concentran más del 80% de las importaciones. Se observa como España haido perdiendo cuota de mercado a favor, principalmente, de Grecia y Rumania; y como a su vez, lospaíses productores de plátano también van cediendo terreno debido a la progresiva caída en laimportación de esta fruta.

31

Finalmente, comentar que cada vez crece más la variedad de las frutas exportadas por Grecia, Italia yEspaña a Hungría, que diversifican su oferta transportada en camiones mixtos y hacen lacompetencia al reexportador nato en esta categoría, Austria.

VII.2.- ESPAÑA

España, como ya hemos podido observar en la parte general, es uno de los principales exportadores aHungría del sector hortofrutícola. La tendencia general del período que estudiamos ha sido lareducción de las importaciones (tanto españolas como generales) de 1994 a 1996, para recuperarsesensiblemente en 1997. Sin embargo, la recuperación en 1997 ha sido menor que la de otros países,lo que ha originado que en vez de recuperar puestos, España haya descendido ligeramente en elránking de países que más exportan a Hungría

En el subsector de las verduras ha pasado de un 5,6% de cuota de mercado que tenía en el 94 a un11,7% en el 97. Esta ampliación del porcentaje se ha debido a la conjugación de dos elementos: porun lado, la reducción general de las importaciones en Hungría en los años 96 y 97 con respecto al 94y 95, ocasionada, como ya pudimos apreciar, por la drástica reducción en la importación de patata; ypor otro, el aumento paralelo en cantidad pero, sobre todo, en variedad, de las exportacionesespañolas a Hungría.

El camino recorrido por la verdura española en Hungría ha tenido estos últimos años su punto másbajo en el año 95 dónde sólo alcanzó las 3.847 Tm, para ir recuperándose progresivamente yalcanzar las 5.296 en 1997. Si prescindimos de los datos de importación de patata, podemos apreciarque en el año 96 España ocupó el primer puesto dentro de los exportadores, apoyada en lasupremacía que ese año ostentó en tomate, pepino y pimiento, y en la reducción general quesufrieron las importaciones desde los P. Bajos.

POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES HÚNGARAS (TM)DATOS HUNGAROS

1994 1995 1996 1997Posición T.m. % Posición Tm % Posición Tm % Posición Tm %

Verduras 4 4.459 5,6 4 3.847 5,6 2 4.614 18.5 3 5.296 11,7Frutas 1 35.270 19,67 1 32.090 15,7 2 21.344 12,57 4 25.432 13,4Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngaras

Sin embargo, en cuanto a la fruta, España, que partía de una situación de privilegio en 1994, ha idoperdiendo poco a poco su supremacía en favor de Grecia y Rumanía, debido principalmente a que,mientras que las exportaciones españolas se han mantenido relativamente estables (incluso crecierondel 96 al 97), las griegas y rumanas se han elevado ostensiblemente. Esta tendencia se apoyabásicamente en la cesión de cuota de naranja en manos griegas, motivada tanto por la caída en laproducción española como porque los griegos exportan un producto de menor calidad perosensiblemente más barato.

Respecto a los productos que España exporta a Hungría, ya ha quedado suficientemente contrastadoen el estudio que los cítricos son el producto estrella español y el que hace que España se mantengadesde hace un lustro entre los cinco países que más hortofrutícolas exportan a Hungría. De hecho, elcítrico español supone practicamente el 50% del total de cítricos que se importan en Hungría.

PRINCIPALES PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS (FRESCOS) QUEESPAÑA EXPORTA A HUNGRÍA: IMPORTACIÓN TOTAL Y

32

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA (1997)

PRODUCTO IMPORTACIÓN TOTAL IMPORTACIÓN PROCEDENTE DEESPAÑA

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

Tm USD Tm USD

Naranja 48.794 12.145.025 12.162 24,93% 2.941.143 24,22%

Limón 9.575,9 2.912.768 5.779,9 60,36% 1.699.429 58,34%

Mandarina 10.480 3.506.655 5.484 52,33% 1.795.768 51,21%

Tomates 3.876 1.448.754 2.756 71,09% 1.038.473 71,68%

Sandía 4.692,9 861.793 1.466 31,24% 313.857 48,62%

Pepino 3.225 954.138 1.169 36,24% 373.133 39,11%

Pimiento 1.132,6 541.601 785,4 69,34% 360.857 66,63%

Higo 733 440.426 147 20,07% 34.006 7,72%

Melocotón 244,5 136,192 126,9 51,90% 70.921 52,07%

Melón 195,9 88.562 84,2 42,98% 31.709 35,80%

Berenjena 89,3 23.217 62,3 69,76% 13.158 56,67%

Lechuga 180,5 60.089 28,6 15,84% 14.182 23,60%

Endivia 17,5 13.217 16 91,43% 11.074 83,79%

Ciruelas 28,1 25.123 11,7 41,64% 10.857 43,22%


Sin embargo, si atendemos a porcentajes y no a cantidades, hay tres productos que ostentan unaprimacía casi absoluta en 1997. El caso más llamativo es el de la endivia que, de no serprácticamente importada desde España, ha pasado en 1997 a concentrar el 91% de la importación(por supuesto, moviéndose siempre dentro de cantidades muy pequeñas). También el tomate español(principalmente el canario) supone el 71% de la importación total, mientras que el pimiento deEspaña absorbe el 69%.

Los productores españoles tienen la oportunidad de consolidar la posición española, aprovechando laampliación del gusto del consumidor húngaro que, combinada con la progresiva recuperación de supoder adquisitivo desde el 95 y el acercamiento al modo de vida occidental que la incorporación a laUE propicia, configura a este mercado como un destino con muchas posibilidades a corto y medioplazo para los productos españoles. De esto ya son conscientes algunas empresas que estánempezando a instalarse en este mercado para distribuir desde aquí, abaratando de esta manera elproceso de distribución y de transporte, principales hándicaps de los exportadores españoles

33

VIII. IMPORTACION (II): ANALISIS POR PRODUCTOS

En esta sección se ofrecen datos de producción, exportación, importación, aranceles, restituciones ala exportación, y precios de entrada de los productos importados españoles más importantes y/o conmayores perspectivas de futuro. Como ya hemos mencionado, los datos sobre importación puedenser inexactos, pero demuestran las tendencias subyacentes.

VIII.1.TOMATE (07.02)

1. Producción y exportación

PRODUCCIÓN DE TOMATE EXPORTACIÓN DE TOMATE

86-90 91-95 1995 1996 1994 1995 1996 1997

Miles Tm. 464 275 231 263 Miles Tm. 1,3 0,7 1,3 1,4Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara

2. Importación

EVOLUCION IMPORTACION DEL TOMATE

AÑO IMPORTACIONES IMPORT. PROCEDENTES DE ESPAÑA

Tm USD Tm USD

1994 5.593,9 2.931.932 2.400,9 (43%) 1.439.3611 (49%)

1995 4.163,8 1.758.674 2.120,4 (51%) 859.367 (49%)

1996 3.075,2 1.344.986 2.209,6 (72%) 909.156 (67%)

1997 3.876,3 1.448.754 2.755,8 (71%) 1.038.473 (71%)


PROCEDENCIA DEL TOMATE IMPORTADO

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

España 2.401 1.439 España 2.120 859 España 2.209 909 España 2.756 1.038

P.Bajos 2.296 1.098 P. Bajos 1501 673 Turquía 291 156 P. Bajos 409 163

Italia 273 130 Italia 241 105 P. Bajos 192 102 Italia 388 144

Aleman 150 78 Marruec 94 39 Italia 155 81 Marruec 107 28

Turquía 102 55 Francia 77 34 Marruec 74 34 Francia 92 39

Resto 371 129 Resto 130 46 Resto 153 60 Resto 124 37

Total 5.593 2.931 Total 4163 1.758 Total 3074 1.344 Total 3876 1.485


3.- Tratamiento arancelario

34

ARANCELES Y CONTINGENTES ARANCELARIOSARANCEL C.A. GATT C.A. U.E

20 (1-XII hasta 28-II)35 (1-III hasta 30-IV)54,8 (1-V hasta 30-XI)

12,12,12

10 (1-X a 31-III)12 (1-IV a 31-IX)

4.- Comentario

La cosecha de 1997 fue la peor de los últimos 25 años. De las 9.200 htas plantadas sólo, 7.200 eranproductivas. Las malas condiciones climatológicas hicieron que el 30% de la cosecha se perdiera.Las plagas inutilizaron el 40% del resto de la producción. Finalmente sólo se obtuvieron 110.000Tm, que no llegaron ni al 52% de lo esperado. Sin embargo, la importación del tomate bajó un 30%en 1997 con respecto a 1994. España es el principal país importador, consolidando su posición conreferencia a los demás países y aumentando su importación en un 13% desde 1994. La mayoría deltomate español procede de las Islas Canarias. Los importadores húngaros no adquieren tomates pordebajo del calibre 8, requiriendo una calidad, coloración y dureza muy elevadas. Es este el principalproblema para la exportación desde España, que al conceder preferencia a otros mercados, como elalemán, que requieren un tomate de menor coloración, puede tener algún problema con losimportadores húngaros.

El contingente para el GATT es de 2.554 Tm. El de la U.E es doble. Así, tiene uno general para el0702 de 2.500 Tm al 12%, mientras que para los meses de invierno (1-X a 31-III) tiene uncontingente de 1.140 Tm al 10%. De esta manera se protege la producción húngara, que es en losmeses de verano. El precio mínimo de entrada para la segunda semana de junio de 1998 es de 71,4Fts/kg. El precio medio en el mercado de mayoristas (Nagybani Piac) fue de 220-350 Fts/kg el 4 demayo del mismo año, habiendo subido un 85%-103% desde el año anterior.

VIII.2.- COLIFLOR (070410)

1.- Producción y exportación

PRODUCCIÓN DE COLIFLOR EXPORTACIÓN DE COLIFLOR

1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997

Miles Tm. - 16 16,8 15,5 Miles Tm. 1,7 0,4 0,98 4,2Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara

2.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DE COLIFLOR


Tm USD Tm USD

1994 2.112 821.373 12 (0,5%) 5.317 (0,6%)

1996 868,1 301.992 29 (3,3%) 10.946 (3,6%)

1997 1.293 469.050 60 (4,6%) 16.774 (3,5%)


35

PROCEDENCIA DE LA COLIFLOR IMPORTADA

1994 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Francia 1.751 670,8 Francia 488 186,6 Francia 710 247,9

Italia 195 90,7 Italia 298 89,6 Italia 407 153,6

Grecia 60 25,8 España 29 10,9 España 60 16,7

España 12 5,3 Jordania 32 4,8 Grecia 49 19,5

Resto 93,8 28,5 Resto 21,1 10 Resto 67 30,9

Total 2.112 821,3 Total 868,1 301,9 Total 1.293 469



ARANCELES Y CONTINGENTES ARANCELARIOSARANCEL C.A. GATT C.A. U.E.

38 12 12

4.- Comentario

La importación de coliflor desde España es poco significativa si la comparamos con otros productos.Los principales importadores son Francia e Italia, que acumulan el 86% de las importaciones. Es lacoliflor una verdura cuya importación también depende mucho de la producción local. Sin embargoen 1997 se produjo el efecto inverso, bajando la producción al subir la importación. Las previsionespara 1998 son de mantenimiento de la producción, aunque se espera una disminución de la superficiede cultivo en invernadero, por el aumento de la importación de Francia e Italia.

En 1997, el precio de la coliflor cultivada al aire libre fue más alto que el de invernadero, debido alfrío y a la cosecha tardía. El precio de entrada de la coliflor importada, por su parte, fue de 88,7;siendo de 125-180 (un 78-64% más que en el 97) su precio en el mercado mayorista el 4 de mayo de1998, y de 170-190 el del minorista a 22 de mayo del mismo año.

En cuanto a los contingentes, para el GATT entra dentro de las 1.280 Tm de la partida 0704,mientras que para la UE hay un contingente de 4.260 Tm para esta y otras cinco partidas.

VIII.3.- LECHUGA (070511)

1.- Exportación

EXPORTACIÓN DE LECHUGA

1994 1995 1996 1997

Miles Tm. 0,06 0,2 0,2 0,06

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara.

2.- Importación

36

EVOLUCION IMPORTACION DE LA LECHUGA

AÑO IMPORTACIONES IMPORTACIONES PROCEDENTES DEESPAÑA

Tm USD Tm USD

1994 984 229.430 224 (22,76%) 57.614 (25,11%)

1995 398,5 161.723 175,5 (43,96) 77.642 (48%)

1996 260,2 101.191 52.8 (20,29%) 31.281 (30,9%)

1997 180,5 60.089 28,6 (15,84%) 14.182 (23,6%)

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara.

PROCEDENCIA DE LA LECHUGA IMPORTADA

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Italia 525 71 España 175,5 77.6 Polonia 181,4 61 Polonia 120,2 32,1

España 224 57,6 Italia 134,1 39,7 España 52,8 31,2 España 28,6 14,1

P Bajos 94,3 36,3 Irlanda 23 8,4 Italia 14,2 3,4 Italia 24,2 8,6

Aleman 92,4 21 P Bajos 14,6 7,141 Rumania 5,9 1,2 Austria 5,3 1.9

Austria 14,6 30 Austria 13,5 22 Austria 4,9 4 P Bajos 2 2,5

Resto 34 13,4 Resto 37,8 6,7 Resto 1 0,14 Resto 0,2 0,02

Total 984 229,4 Total 398,5 161,7 Total 260,2 1.344 Total 180,5 60




54,8 12, 12

4.- Comentario

La importación de lechuga ha sufrido una caída de un 80% desde 1994. Dentro de esta evolución, laimportación procedente de España también ha caído, pero de una manera menos drástica,manteniéndose como el segundo país con mayor exportación de lechuga a Hungría.

El contingente para el GATT es de 49 Tm al 12% para toda la partida 0705. El de la UE es de 1.140Tm al 12% compartido con otras ocho subpartidas

La lechuga no tiene precio mínimo de entrada. Su precio en el mercado mayorista fue de 25-30Fts/kg el 4 de mayo de 1998, un 83-100% más alto que en el 97.

VIII.4.- ENDIVIA (070529)

1.- Importación

37

EVOLUCION IMPORTACION DE LA ENDIVIA


Tm USD Tm USD

1995 0,8 2.049 0 0

1996 0,6 918 0 0

1997 17,5 13.217 16 (91,3%) 11.074 (83,78%)


PROCEDENCIA DE LA ENDIVIA IMPORTADA

1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Austria 0,8 1 P Bajos 0,6 0,8 España 16 11

Italia 0 0,3 Italia 0 20 P Bajos 28,6 2

Resto 0 0 Resto 0 0 Resto 0,2 0.06

Total 0,8 2 Total 0,6 0,9 Total 180,5 13

Fuente; Oficina Nacional de Estadísticas Húngara



54,8 12, 12

3.- Comentario

Si recogemos en un apartado específico la importación de endivia se debe al cambio radical que seha producido en este producto. Así, de no importarse prácticamente nada en 1995, se pasó a importaren 1997 180 Tm.

Y fruto de este cambio, España ha pasado a controlar en solitario la introducción de esta hortaliza,con el 91,3% de la importación total. Este giro es probablemente fruto de la introducción de laendivia en el negocio de la restauración, más que de un crecimiento masivo de su consumo público.

El tratamiento arancelario es el mismo que el que recae sobre la lechuga, al que remitimos. El factorprecio es determinante en un producto de lujo como la endivia, al dedicarse al sector de larestauración o en pequeñas cantidades al consumidor. Su precio de entrada fue 147,8 Fts /kg en1997.

VIII.5.- PEPINO (0707)


38

PRODUCCIÓN DE PEPINO EXPORTACIÓN DE PEPINO

86-90 91-95 1995 1996 1994 1995 1996 1997

Miles Tm. 124 97 94 102 Miles Tm. 12 15 7,4 7,3Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara

2.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DEL PEPINO


Tm USD Tm USD

1994 2.850 1.130.534 1.094 (38,38%) 478.056 (42,28%)

1995 1.184 476.811 706,8 (59,69%) 279.329 (58,

1996 1.546 614.759 995,7 (64,4%) 31.281 (30,9%)

1997 3.255 954.138 1.169 (35,91%) 14.182 (23,6%)


PROCEDENCIA DEL PEPINO IMPORTADO

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

España 1.094 478 España 706,8 279,3 España 995,7 363,4 España 1.169 373,1

Ruman 961,8 326,5 P Bajos 209,7 87,3 Rumania 325,6 154,5 Rumania 1.185 334,8

P Bajos 343,5 128,3 Bulgaria 92,6 36,2 Grecia 99,9 45,7 Alemania 289,8 54,8

Polonia 213 98.2 Grecia 50 21,4 P Bajos 71,7 28,7 Grecia 155,7 58,1

Bulgar 83,3 35,2 Francia 28,5 12,6 Macedon 18 9,7 Bulgaria 144,6 42,5

Eslovaq 60,2 14,4 Italia 22,6 10,4 Italia 11,3 5,7 Polonia 100 36,8

Grecia 24,5 15,8 Alemania 23,6 7,6 Jordania 8,9 3,9 Francia 49,7 19,3

Resto 69,7 33,7 Resto 50,2 21,7 Resto 14,9 2,8 Resto 161,2 34,4

Total 2.850 1.130,5 Total 1.184 476,8 Total 1.546 614,7 Total 3.255 954,1




20 (1-XII a 31-I) 12 9

39

35 (1-II a 31-III)54,8 (1-IV a 30 XI)

4.- Comentario

El pepino es uno de los productos con mayor margen de beneficio para los exportadores españoles, ysu importación depende mucho de la producción nacional. España nutre de productos de calidad. En1997 se produjo una superoferta, debido al crecimiento del área de producción y a la bajada delprecio de las semillas.

La importación en primavera es difícil, porque es el producto “estrella” de esta época, teniendoademás un precio alto, por la gran demanda. Hacia finales de octubre la producción empieza adescender, lo que propicia las importaciones.

El pepino tiene un contingente para el GATT de 363 Tm al 12%. Y para la UE de 1290 Tm al 9%.El precio de entrada en la segunda semana de junio de 1998 es de 163 Fts/kg. Su precio en elmercado mayorista a 4 de mayo de 1998 fue de 150 Fts/kg como mínimo y un máximo de 200Fts/kg, un 94 y 111% más que en 1997. Por su parte, el precio medio en los mercados minoristas hasido de 150-170 Fts/kg

VIII.6.- BERENJENA (070930)


EXPORTACIÓN DE BERENJENA

1994 1995 1996 1997

Miles Tm. - 0,001 0,007 0,007


2.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DE LA BERENJENA


Tm USD Tm USD

1994 57,5 22.344 9,8 (17,04%) 4.090 (18,30%)

1995 86,4 21.067 60,4 (69,9%) 10.166 (48,25%)

1996 125,8 23.336 111,2 (88,39%) 17.850 (76,5%)

1997 89,3 23.217 62,3 (69,76%) 13.158 (56,67%)


PROCEDENCIA DE LA BERENJENA IMPORTADA

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

P Bajos 18 8,3 España 60,4 10,1 España 11,2 17,8 España 62,3 13,1

40

Grecia 18,8 4,3 P Bajos 13 6,2 P Bajos 7,66 3,5 Italia 11,8 5

España 9,8 4 Italia 9,7 2,9 Italia 3,5 1,1 P Bajos 11,1 4,5

Italia 8,2 2,7 Austria 2,7 1,4 Jordania 3,2 0,7 Jordania 3,8 0,4

Austria 2,3 2,6 Grecia 0,6 0,2 Sudáfrica 0,2 0,07 Francia 0,2 0,05

Resto 0,4 0,2 Resto 0 0,05 Resto 0,1 0,06 Resto 0,1 0,03

Total 57,5 22,3 Total 86,4 21 Total 125,8 23,3 Total 89,3 23,2



ARANCELES Y CONTINGENTES ARANCELARIOS

ARANCEL C.A. GATT C.A. U.E41,2 40 12

4.-Comentario

Las cantidades de importación de la berenjena son todavía bajas (menos de 90 Tm en 1997), debidoa su poco consumo. Es una hortaliza poco conocida en este país, que se encuentra sólo en los puestosdel mercado de minoristas y en cantidades siempre pequeñas. De cualquier manera, su importaciónen 1997 subió un 80% con respecto a 1996, lo cual permite ser optimista sobre su evolución.

La posición de España, dentro de esa poca importación actual, es privilegiada, dominando más de un50% de la comercialización de estos últimos años.

El tratamiento arancelario de la berenjena lo constituye un contingente de 207 Tm para el GATTdentro del grupo “otras verduras”. Y su contingente para la UE es 110 Tm a 12%, compartiéndolocon toda la partida 070990.

VIII.7.- PIMIENTO (070960)


PRODUCCIÓN DE PIMIENTO EXPORTACIÓN DE PIMIENTO

86-90 91-95 1995 1996 1994 1995 1996 1997


2.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DEL PIMIENTO


Tm USD Tm USD

1994 641,5 496.642 376,3 (58,65%) 272.044 (57,92%)

41

1995 1.010 688.430 675,4 (66,87%) 407.431 (59,18%)

1996 1.104 570.866 907,2 (82,17%) 468.393 (82,04%)

1997 1.132 541.601 785,4 (82,17%) 360.857 (66,62%)


PROCEDENCIA DEL PIMIENTO IMPORTADO

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

España 376,3 272 España 675,4 407,4 España 907,2 468,3 España 785,4 360,8

Turquía 84,8 67,8 Turquía 129,1 123,1 Macedon 77 36,3 Jordania 65,5 24,5

P Bajos 55,3 59,9 P Bajos 72,7 53,3 Bulgaria 26,7 21,4 Turquía 60,2 34,4

Bulgar 49,7 37,5 Bulgaria 37,5 31,2 Turquía 26,7 14,6 Grecia 49 36,6

Resto 75,4 41,3 Resto 101 73 Resto 67 29,9 Resto 171,9 85

Total 641,5 496,6 Total 1.010 688,4 Total 1.104 570,8 Total 1.132 541,6




41,2 40 40

4.- Comentario

La superficie de cultivo del pimiento al aire libre ha disminuido casi en un 40% desde 1995, mientrasque el cultivo en invernadero ha crecido en algo menos de un 7%. En términos globales, por tanto, lasuperficie se ha reducido de 8.000 htas en 1995 a 6.000 htas en 1997. Esta bajada se debe en parte alcambio climático, más duro para la producción, y a la bajada de los precios en la industriaconservera. Se espera que para 1998, la superficie al aire libre se eleve a 4.200 htas.

España es reconocida por los húngaros como un competidor importante en este producto. De hecho,las estadísticas muestran que España controla más del 80% de la importación total. Los españoleshan diversificado la oferta de producción, de manera que los húngaros sólo pueden dominar fuera dela temporada de verano y a base de marketing y alta calidad. Además, este producto tiene márgenesespecialmente interesantes.

El contingente para el GATT es de 207 Tm al 40% para toda la partida 0709. Y el de la UE es de320 Tm al 40% para la partida 070960 específicamente.

Su precio de entrada en la segunda semana de junio del 98 es de 170,4 Fts/kg y su precio en elmercado mayorista es entre 20 y 50 Fts por unidad., siendo en el minorista de 30 a 50.

VIII.8.- CÍTRICOS (0805)

1.- Importación

42

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE NARANJA


Tm USD Tm USD

1994 57.963 14.396.585 23.338 (40,26%) 6.504.119 (45,17%)

1995 51.010 13.169.396 22.597 (44,29%) 5.870.768 (44,57%)

1996 41.177 12.201.653 13.816 (33,55%) 4.089.269 (33,51%)

1997 48.794 12.145.025 12.162 (24,92%) 2.941.143 (24,21%)


EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE MANDARINA


Tm USD Tm USD

1994 10.685 3.820.451 4.287 (40,12%) 1.871.854 (48,97%)

1995 8.905 3.173.600 3.694 (41,48%) 1.285.057 (40,49%)

1996 9.494 3.717.479 2.774 (29,21%) 1.100.755 (29,59%)

1997 10.480 3.506.655 5.484 (52,32%) 1.795.768 (51,19%)


EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE LIMÓN


Tm USD Tm USD

1994 10.350 2.996.633 5.334 (51,53%) 1.542.091 (51,46%)

1995 10.540 3.237.688 4.434 (42,06%) 1.198.967 (37%)

1996 10.319 3.802.369 4.034 (39,09%) 1.501.705 (39,47%)

1997 9.576 2.912.768 5.779 (60,34%) 1.699.429 (58,34%)


EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE POMELO


Tm USD Tm USD

1994 1.254 406.268 99 (7,89%) 35.242 (8,6%)

1995 1.036 326.819 114 (11%) 31.636 (9,6%)

1996 1.579 469.337 61 (3,8%) 6.670 (1,42%)

1997 1.033 275.995 15 (1,45%) 4.172 (1,5%)

43


PROCEDENCIA DE LA NARANJA

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Grecia 26.474 5.693 Grecia 23.219 5.661 Grecia 22.427 6.422 Grecia 33.089 7.996

España 23.338 6.504 España 22.597 5.870 España 13.816 4.089 España 12.162 2.941

Italia 4.768 991 S Africa 2.070 790,8 S Africa 2.206 936,6 S Africa 2.583 968,7

Afgan 965 383 Italia 1.775 458 Turquía 1.184 326,7 Italia 547 140,3

Uganda 769 296 Turquía 714 194,6 Marruec 639 167,7 Brasil 62 22,8

Resto 1649 527 Resto 635 193,7 Resto 905 258,4 Resto 351 75,2

Total 57.963 35,3 Total 51.010 13.169 Total 41.177 12.201 Total 48.794 12.145


PROCEDENCIA DE LA MANDARINA

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

España 4.287 1.871 España 3.694 1.285 Turquía 3.141 1.173 España 5.484 1.795

Italia 3.126 991 Turquía 3.224 1.166 España 2.774 1.100 Italia 3.316 1.127

Turquía 2.269 663,7 Italia 1.474 543 Italia 2.384 927 Grecia 969 337,3

Grecia 667 178,2 Grecia 392 130 Grecia 757 310,2 Turquía 401 150,3

Croacia 58 27,7 Chipre 35 13,3 Marruec 115 44,9 Chipre 60 24,1

Resto 278 87,7 Resto 86 35,6 Resto 323 161,3 Resto 250 71,6



PROCEDENCIA DEL LIMÓN

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

España 5.334 1.542 España 4.434 1.198 España 4.034 1.501 España 5.779 1.699

Turquía 1.917 576,2 Turquía 2.695 955 Italia 2.122 687,6 Grecia 1.677 510,6

Italia 1.762 442,8 Italia 1.816 544 Turquía 1.820 717,2 Italia 696 219,2

Chipre 333 139,7 Grecia 753 248,1 Grecia 1.331 459,6 Turquía 451 150,3

44

Resto 1004 295,8 Resto 842 290,6 Resto 1012 436 Resto 973 333



PROCEDENCIA DEL POMELO

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Chipre 320 102,3 Chipre 241 73,1 Turquía 622 186,6 S Africa 306 84,7

Israel 185 60,9 S Africa 181 65,9 Chipre 380 116,7 Chipre 277 80,6

Italia 111 35,8 Grecia 167 50,1 S Africa 200 68,5 Turquía 213 60,3

España 99 35,2 Turquía 102 34 Grecia 123 35 Grecia 80 22,9

Turquía 93 24,6 España 114 31,6 España 61 6,6 España 15 4,1

Resto 446 147,2 Resto 231 71,9 Resto 193 55,6 Resto 142 21

Total 1.254 406,2 Total 1.036 326,8 Total 1.579 469,3 Total 1.033 275,9



ARANCELES Y CONTINGENTES ARANCELARIOSNARANJA (080510)

ARANCEL C.A. GATT C.A. U.E33% , excepto “Jaffa” que

tiene arancel del 6%30 4,8

MANDARINA (080520)ARANCEL C.A. GATT C.A. U.E

34,2 30 16LIMÓN (080530)

ARANCEL C.A. GATT C.A. U.E5 - 3,3

POMELO (080540)ARANCEL C.A. GATT C.A. U.E

34,2 30 -Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngaras

4.- Comentario

Sin duda, los cítricos han sido, junto con los plátanos, los productos estrella para el consumidorhúngaro, que muestra gran preferencia por estas frutas. Así, aproximadamente una de cada trespiezas de fruta tiene su procedencia en el hemisferio sur. (aproximadamente unos 20kg/año/personason productos meridionales).

Más de la mitad de la importación total se acumula en el primer cuarto del año

En el sector de los cítricos España juega y seguirá jugando en el futuro un papel importante. Así,domina claramente la importación, controlando globalmente más de un tercio de la exportación deestos productos a Hungría

45

En el limón, España controla el 60% de la introducción de este cítrico. Su importación se hamantenido estable durante el período 94-97, con una ligera bajada en el año 97. Su nula producciónen Hungría hace que sea el cítrico con un tratamiento más favorable. Así, en cuanto a contingentes,la U.E es la más favorecida con un arancel de 3,3% para una cantidad junto a naranja y mandarina de105.540 Tm. Sin embargo, recientemente se ha dado el mismo tratamiento a Turquía, lo quesupondrá una mayor competencia a corto plazo. Para el GATT por su parte, no hay contingente. Elprecio mínimo de entrada es de 76,99 Fts/kg en la segunda semana de junio del 98, y su precio en elmercado mayorista fue de 120-145 Fts/kg. En el mercado minorista se vendió a 155-190 Fts/kg

La importación de mandarina se ha incrementado en 1997 en unas 1.000 Tm (10%), llegando a losniveles de introducción de 1994, después de una leve caída en el 95 y 96. La mandarina se ve comoun producto de lujo, adquirido mayoritariamente por las clases altas, y la calidad se antepone alprecio. A pesar de ser ligeramente más cara que la mandarina italiana, y mucho más que la griega oturca, la calidad que ofrece el producto español le ha llevado a copar el mercado. Así, la importaciónespañola supone el 52% del total de 1997. El tratamiento fiscal es también favorable a la UE, conuna carga del 16%, dentro del contingente general de cítricos (105.540 Tm). También se haequiparado el tratamiento a Turquía al de la UE, lo que, al igual que pasa con el limón, supondrá unamayor competencia. Para el GATT hay un arancel del 30% dentro del contingente de cítricos de62.664 Tm.

Por último, en cuanto a la naranja, hay que señalar que España ha perdido la primacía en laimportación de este producto en el período 94-97 a manos de Grecia. Así, actualmente sólo tieneprocedencia española el 24% de la naranja que se importa en Hungría, habiendo pasado a controlarlos griegos algo más del 65% de dicho tráfico. Los importadores consultados estuvieron de acuerdoen reconocer la mayor calidad de la naranja española, pero señalaron el problema del transportecomo la principal causa del cambio de la primacía.

También podemos señalar como causa la bajada de la producción en España en estos dos últimosaños, lo que ha provocado la subida de los precios. Esto ha hecho perder cuotas de mercado a nivelinternacional, a favor de otras procedencias. Para las próximas campañas se espera una subida de laproducción, lo que probablemente incidirá en la recuperación del terreno perdido. El contingentepara el GATT es igual a los de los demás cítricos, mientras que para la UE, es de un 4,8% dentro delcontingente general. Este es igualmente el trato que recibe actualmente Turquía, lo que plantea elmismo problema que con los demás cítricos, sobre todo, mientras no baje el precio de la naranjaespañola. Este fue de 68,54 Fts/kg la normal y 82,96 el tipo “Jaffa”. En el mercado mayorista fue de115-130 Fts/kg (un 115-104¨% más que en 1997) a 4 de mayo de 1998. Y el precio minorista fue de110-140 el 22 de mayo del mismo año

VIII.9.- UVA (080610)


PRODUCCIÓN DE UVA EXPORTACIÓN DE UVA

86-90 91-95 1995 1996 1994 1995 1996 1997


2.- Importación

46

EVOLUCION IMPORTACION DE UVA


Tm USD Tm USD

1994 1.406 962.323 96 (6,8%) 50.395 (5,2%)

1995 1.399 764.031 36 (2,5%) 21.986 (2,87%)

1996 1.897 1.066.903 82 (4,3%) 53.836 (5%)

1997 746 327.148 39 (5,2%) 18.542 (5,6%)


PROCEDENCIA DE LA UVA IMPORTADA

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Italia 783 477 Italia 1.008 385 Italia 1.461 665,7 Italia 655 281,1

Aleman 158 150 S Africa 193 238 S Africa 229 259,7 Grecia 47 23,3

S Afric 117 103,5 Chile 56 46,2 España 82 53,8 España 30 18,5

España 96 50,3 España 36 21,9 Chile 62 50,8 U.S.A. 2 3,2

Resto 252 181,1 Resto 106 72,7 Resto 83 36,5 Resto 2,5 0,7

Total 1.406 962,3 Total 1.399 764 Total 1.897 1.066 Total 746 327




30 (1-XII a 30-VI)54 (1-VII a 30-XI)

Frescas:20 (I-XII a 30-VI)40 (I-VII a 30-XI)

Otras:40 (1-VII a 30-XI)25 (I-XII a 30-VI)-

Frescas:22 (1-XI a 30-V)

4.- Comentario

La producción de uva en Hungría es abundante. Sin embargo, sólo aproximadamente el 5% se dedicaal consumo, destinándose el resto a la elaboración de vino. Esto hace que la uva húngara tienda a serpequeña y de calidad mediana, lo que deja abierto un nicho para la importación de producto decalidad. La importación ha caído un 60% en 1997. Es Italia la que domina el mercado.

El contingente para el GATT es de 3.016 Tm para toda la partida, con diferentes aranceles según eltipo. Para la UE el contingente se establece un contingente de 2.270 Tm para la uva fresca desde el 1de noviembre hasta el 30 de mayo, junto a otra partida. El precio de entrada es de 262,7 Fts/kg parala primera mitad de junio. El precio medio de minorista fue de `980 Fts/kg.

47

VIII.10.- SANDÍA (080711)


PRODUCCIÓN DE SANDÍA EXPORTACIÓN DE SANDÍA

86-90 91-95 1995 1996 1994 1995 1996 1997

Miles Tm. 124 72 91 92 Miles Tm. - - 86,51 -Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara

2.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DE SANDÍA


Tm USD Tm USD

1996 1.800 434.828 373 (20,7%) 159.849 (36,76%)

1997 4.693 861.793 1.466 (31,23%) 313.857 (36,4%)


PROCEDENCIA DE LA SANDÍA IMPORTADA

1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Grecia 791 146,6 Grecia 2.485 418,9

Turquía 558 99,2 España 1.466 313,8

España 373 159,8 Turquía 365 68,2

Honduras 41 14,7 Italia 318 47

Resto 37 13,2 Resto 59 13

Total 1.800 434,8 Total 4.693 861,7



ARANCELES Y CONTINGENTES ARANCELARIOSARANCEL C.A. GATT C.A. U.E. 1b

30 (1-XII a 31-V)54 (1-VI a 30-XI)

25 16 (1-XII a 15-VI)

4.- Comentario

En 1997 descendió la superficie de cultivo unas 1.300 htas, aunque se espera que dicho territorioaumente un 15-20% en 1998, produciendo también un aumento en la producción, llegando a las120.000 Tm. El 90% de la producción húngara es sandía de tipo rayado.

1 Las estadísticas oficiales sólo proporcionan datos de 1996

48

La importación creció un 60% de 1996 a 1997. España, por su parte, aumentó la suya en un 75%.Los principales competidores son los griegos y los turcos.

Tiene un contingente de 4.132 Tm para el GATT y de 2.100 Tm para la UE de uno de diciembre a15 de junio, junto a otros dos productos. El precio mínimo de entrada es en la primera mitad de juniode 50,71 Fts/kg. El precio minorista es de 198 Fts/kg.

VIII.11.- MELÓN (080719)

1.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DE MELÓN


Tm USD Tm USD

1996 141,3 72.617 54,3 (38,4%) 26.668 (36,7%)

1997 195,9 88.562 84,2 (42,9%) 31.709 (35,8%)


PROCEDENCIA DEL MELÓN IMPORTADO

1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

España 54,3 26,6 España 84,2 31,7

Israel 43,1 22,7 Italia 29,4 16,7

Venezuela 5,7 4,6 Israel 35,8 16,2

P Bajos 5,6 3,1 C Rica 19,2 12,º1

S Africa 3,5 2,5 Brasil 8,3 5,4

Resto 29,1 12,7 Resto 19 6,2

Total 141,3 72,6 Total 195,9 88,5



ARANCELES Y CONTINGENTES ARANCELARIOSARANCEL C.A. GATT C.A. U.E. 1b

30 (1-XII a 31-V)54 (1-VI a 30-XI)

25 16 (1-XII a 15-VI)

3.- Comentario

España acapara el 42% de las importaciones de 1997, habiendo elevado la cifra proporcionalmente ala de la importación global. Su contingente es igual al de la sandía. Su precio mínimo de entrada esde 120 Fts/kg. Y su precio minorista era a principios del mes de mayo de unos 680-980 Fts/kg.

49

VIII.12.- MELOCOTÓN (080930)


PRODUCCIÓN DE MELOCOTÓN EXPORTACIÓN DE MELOCOTÓN

86-90 91-95 1995 1996 1994 1995 1996 1997


2.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DE MELOCOTÓN


Tm USD Tm USD

1996 396 233.299 31 (7,8%) 22.952 (9,8%)

1997 244 136.192 127 (52%) 70.921 (52%)


PROCEDENCIA DEL MELOCOTÓN IMPORTADO

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Italia 832 364 Italia 862 307,9 Italia 336 177,7 España 127 70,9

Bulgar 113 43 Moldavia 530 114,2 España 31 22,9 Italia 73 46,4

Ruman 120 34,8 R Checa 274 90,3 Chile 24 26,6 Chile 36 11,5

Chile 56 29,6 Grecia 207 88,6 P Bajos 3 4,6 S Afica. 2 4,2

España 63 21,4 España 64 41,4 Grecia 1 0,8 Francia 5 2,2

Resto 86 28,9 Resto 492 152,6 Resto 0 0,4 Resto 1 0,8

Total 1.270 524,4 Total 2.429 795,3 Total 396 233,2 Total 244 136,1




45,6 25 25

4.- Comentario

España fue el principal importador de melocotón en 1997 en Hungría. La importación española haaumentado en un 75% en el último año con respecto a 1996, al contrario que ha sucedido con laimportación total, que ha disminuido en poco menos de un 40% desde 1996 y un 80% desde el 94.

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La importación depende de la producción del país, concentrándose por ello fuera de temporada. Haaumentado la valoración del producto español, que le ha arrebatado la primacía a Italia.

En 1997 había 4.000 htas plantadas en cuatro zonas productivas (Szatymaz, el sur del lago Balaton,Buda y Gyöngyös) y el frío de la primavera hizo que se perdiera gran parte de la cosecha (un 50-60%). Eso parece que favorecerá la importación en el 98. Su tratamiento arancelario lo constituye uncontingente de 730 Tm para el GATT junto a toda la partida 0809 y otro para la UE de 850 Tm al25% junto a dos productos más.

Su precio mínimo de entrada fue en la primera mitad de junio de 169,1 Fts/kg. El precio minoristavaría mucho según la calidad del producto. Así, puede ir desde 58 Fts/unidad hasta 160 Fts/unidad

VIII.13.- CIRUELA (080940)


PRODUCCIÓN DE CIRUELA EXPORTACIÓN DE CIRUELA

86-90 91-95 1995 1996 1994 1995 1996 1997

Miles Tm. 186 125 105 114 Miles Tm. 16 13,3 10,7 19,7Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara

2.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DE CIRUELA


Tm USD Tm USD

1994 33,8 18.396 10,7 (31,6%) 8.009 (43,5%)

1995 36,1 10.529 0,6 (1,6%) 105 (0,9%)

1996 12,2 6.494 2,3 (18,8%) 338 (5,2%)

1997 28,1 25.123 11,7 (41,6%) 10.857 (43,2%)


PROCEDENCIA DE LA CIRUELA IMPORTADA

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

España 10,7 8 Rumania 23,9 3,5 Chile 5,8 3,4 España 11,7 10,8

Italia 7,6 3,8 Alemania 7,1 3,4 España 2,3 0,3 S Africa 4,7 4,7

P Bajos 7,4 4,1 Chile 2,8 0,9 P Bajos 1,9 1 Argentina 3,3 3,9

Austria 3,7 1,7 Italiaa 1,5 2,2 Italia 0,9 0,7 Chile 4,2 2,7

R Dom. 1,5 0,3 España 0,6 0,1 Argentina 0,7 0,4 Italia 2,8 1,6

Resto 2,9 0,3 Resto 0,2 0,2 Resto 0,6 0,4 Resto 1,4 1,2

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Total 33,8 18,3 Total 36,1 10,5 Total 12,2 6,4 Total 28,1 25,1




45,6 25 25

4.- Comentario

De las aproximadamente 30 Tm que se importaron en Hungría en 1997, más de un tercio tienenprocedencia española. Sus cifras de importación han subido un 20%.

Los datos demuestran que no hay un movimiento claro en la importación, sufriendo muchosaltibajos, tanto las cifras globales como las de los países en particular.

Centrándonos en España, vemos que en 1994 pasó de las 10 Tm, mientras que en 1995 y 96 no llegóa las 3. Y es que es un producto que depende en gran medida de la producción húngara, siendo éstaestimable.

El contingente para el GATT se inscribe dentro de la partida general 0809. El de la UE es de 850Tm al 25%, junto otros dos productos. El precio mínimo de entrada en junio de 1998 es de 289,9Fts/kg

VIII.14.- FRESA (081010)


PRODUCCIÓN DE FRESA EXPORTACIÓN DE FRESA

86-90 91-95 1995 1996 1994 1995 1996 1997

Miles Tm. 15 13 12 13 Miles Tm. - 0,1 0,05 -Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara

2.- Importación

EVOLUCION IMPORTACION DE FRESA


Tm USD Tm USD

1994 395,4 202.996 37,7 (9,5%) 25.055 (12,3%)

1995 1.462 786.259 115,5 (7,9%) 124.746(15,8%)

1996 178 114.785 23,7 (13,3%) 31.340 (27,3%)

1997 407 239.389 83.2 (20,4%) 75.059 (31,3%)

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PROCEDENCIA DE LA FRESA IMPORTADA

1994 1995 1996 1997

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Países Tm MilesUSD

Ruman 152,5 79 Polonia 956 345,8 Polonia 115,5 39,8 Rumania 269,4 93,9

Italia 105,3 66,5 Marruecos 185,8 175,9 España 23,7 31,3 España 83,2 75

España 37,7 25 Rumania 137,9 57,4 Italia 19,7 19,3 Italia 33,2 34,4

P Bajos 18,3 14,7 España 115,5 124,7 Marruec 8,6 10,6 Marruecos 15 24,7

Resto 81,6 16,9 Resto 66,8 82,1 Resto 10,5 13,7 Resto 6,5 11

Total 395,4 202,9 Total 1.462 786,2 Total 178 114,7 Total 407,3 239,3




27,8 25 25 (1-XII a 15-V)

4.- Comentario

La tradicional producción nacional es de calidad muy alta, y el deseo de obtener buena fresa fuera detemporada ha generado aumentos moderados en la importación. En 1995 se produjo un aumentoextraordinario, probablemente por las necesidades de la industria procesadora. En el año siguiente, laimportación bajó un 88%, para subir nuevamente en 1997 un 70%, aunque sin llegar a los niveles de1995. El precio de entrada mínimo fue de 111,5 Fts/kg en junio.

Su precio mayorista fue de 630-680 y el de minorista de 680-790 Fts/kg. El GATT tiene uncontingente de 1.565 Tm para toda la partida 0810 y la UE uno de 270 Tm entrel 1 de diciembre y el15 de mayo, también para toda la partida 0810.

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IX. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO AL MERCADO

IX.1.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN

IX.1.1. Introducción

La evolución del sistema de distribución húngaro es constante desde el cambio de régimen. Con elcambio de sistema económico se rompió la rígida estructura del modelo anterior basada en ladivisión de las funciones entre las distintas empresas estatales. La privatización de estas empresas, lamodernización de las existentes y la entrada de las multinacionales del sector impulsaron lacompetencia y propiciaron el surgimiento de nuevas formas de comercialización. Así, las grandescadenas han introducido sus formas de actuación habituales, concentrando las labores de mayorista,distribuidor y en algunas ocasiones importador. Esta tendencia se va agudizar a corto plazo,acaparando las grandes cadenas de distribución cada vez mayor cuota de mercado, por sus proyectosde expansión. Esto está obligando a los operadores húngaros a modernizar la forma en quecomercializan para poder competir con ellas, acelerando la transformación y liquidación de pequeñosestablecimientos incapaces de manternerse en el creciente entorno competitivo o provocando suabsorción por grandes grupos nacionales.

IX.1.2. Importadores, mayoristas

En el sector hortofrutícola existen cuatro canales fundamentales para la exportación a Hungría: (a)importadores especializados presentes en el Nagybani Piac; (b) importadores regionalesespecializados; (c) cadenas con puntos de venta cash and carry y/o minorista; y (d) empresasprocesadoras.La importación está repartida entre muchas empresas. Esta fragmentación se potenció al desapareceren 1994 el sistema de licencias de importación en favor de un esquema de contingentes arancelariosque ha flexibilizado mucho el acceso a aranceles reducidos. Además, el entorno es muy variable,cambiando bastantes empresas de nombre y/o actividad con gran rapidez, y perteneciendo variasfirmas al mismo dueño.

a. Nagybani Piac

Entre los mercado mayoristas de hortofrutícolas de Hungría hay que destacar sin duda el NagybaniPiac de Budapest, en el que se concentra aproximadamente el 85% de la importación total del sector.Este mercado se creó en 1991, y ha ido creciendo progresivamente desde esa fecha, ayudado porcréditos del BERD. Sus propietarios son el Ayuntamiento de Budapest (60,4% de las acciones), OTP(17,19%), Hungarocamion (12,8%), Del-Pesti Holding (7,04%), Hídépítö Rt (1,77%), TransbetonKft (0,69%), Dr. Gasparik Endre (0,08%) y Cootrade GmbH (0,01%).

El antiguo mercado mayorista central tenía una mala ubicación. Así, en 1991 se decidió construir unnuevo mercado a 14 km del centro de la ciudad en un lugar que facilitara la introducción demercancía desde la llanura húngara, origen de la mayor parte de la producción. Ese mercado naciócon una superficie de 10 htas. Actualmente ocupa 270.000 m2 y tiene un acuerdo con la firmafrancesa “Auchan”, que tiene una opción de compra de 63.000 m2 adyacentes al mercado, para quele ceda 15 htas de esa superficie.

Por el Nagybani Piac pasan unas 400.000 tn de mercancía anualmente y 10.000 personas al día.Recibe una media de 125 camiones diarios en temporada de importación, y 40 fuera de ella. Lamayoría de los importadores más importantes (alrededor de 40) tienen punto de venta y oficinas en

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este mercado. Un 5% de estos importadores son sociedades con participación extranjera holandesa,austríaca, italiana o española. Dentro de las españolas podemos citar Transfruit Kft (antigua Alarcónes Fruct), Bela-Fruts Budapest/Roig-Fruts Barcelona y, próximamente, la almeriense Uniagro. Elhorario de verano es 0-10 horas (entre semana) y 0-8 horas (sábado); el de invierno es 3-12 horasentre semana y 3-10 en sábado.

El mercado está estructurado claramente en su vertiente física en función de la actividad de lasempresas situadas en él. Las empresas importadoras poseen almacenes en su ala norte. Venden encantidades mínimas de medio pallet, a tres tipos de clientes: mayoristas de fuera de Budapest quedistribuyen regionalmente; grandes cadenas de distribución de agroalimentarios; y mayoristas delmercado que venden en pequeñas cantidades (por cajas) a establecimientos minoristas de la capital.Estos mayoristas (más de 250) se encuentran en carpas, de color rojo, en la zona central del mercado,flanqueados al sur por pequeños productores autóctonos que venden como máximo una decena decajas de productos cultivados por ellos en pequeñas tierras. En el extremo sur se encuentran losaparcamientos para camiones, la zona de aduana y de pesado. Existe una zona de oficinas para losimportadores a la entrada.

Los almacenes, que no son frigoríficos, poseen capacidad reducida (máximo dos camiones demercancía). Los productos se venden normalmente en los dos días siguientes a su llegada. En 1994entraron en funcionamiento cámaras frigoríficas y también de maduración de hasta 50,000 Tm deplátano, en una inversión global de 1,1 bn HUF. Estos almacenes de maduración son muy costosos ysólo las empresas más fuertes del mercado se los pueden permitir.

Dado el papel central de este mercado en Hungría, la presencia directa en el Nagybani Piac esaconsejable. Esta presencia se puede articular según varias modalidades, desde el alquiler dealmacén hasta la contratación de un representante en Hungría.

El derecho de alquiler de almacén es para siempre. Cuando se abrió el mercado este derecho costabade 3 a 4 Millones de forintos. Actualmente, el precio “oficial” se sitúa en 10 Millones, aunque elprecio que alcanza en la práctica (en las compraventas entre propietarios privados) es de unos 20-30Millones. Normalmente, sólo las grandes empresas tienen los almacenes en propiedad. Las demás losalquilan. Este alquiler varía según los casos, al ser un contrato privado en el que nada tiene que ver elmercado. Sin embargo, a título indicativo, se suele pagar una media de 650 Fts mensuales por metrocuadrado, más IVA y gastos (luz, teléfono, agua...). En estos momentos, todos los almacenes estánocupados, pero la dirección de la empresa que explota el mercado está abierta a nuevas ofertas parala construcción de más almacenes en el área adicional de 16 htas que le va a ceder “Auchan”.

El derecho de alquiler de las carpas donde se sitúan los “pequeños” mayoristas se adquiere por 10Millones de forintos y es por 10 años. Los maduraderos de plátanos, por su parte, tienen un precio de20 Millones de Forintos con un alquiler de 2 Millones al mes más IVA y gastos. Se alquilan por 30años.

Especialistas en el sector comentan que el Nagybani Piac de Budapest ya no es lo suficientementemoderno. Se critica que las condiciones de almacenamiento no son buenas, ya que los productos noestán protegidos del frío, la lluvia o el sol; se considera demasiado largo el período de venta, cuandono se dan las condiciones para este prolongado almacenamiento (dos días); no existe control de lacantidad (las estimaciones se hacen a través de encuestas en el propio mercado) y, por último,tampoco hay un sistema central que recoja los precios del día. Además, la presencia de las grandescadenas le va a ir restando importancia al mercado a medio y largo plazo, lo que ha de motivar a laempresa gestora para ampliar su gama de servicios y poder así competir con ellas.

b. Importadores regionales

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Si bien los importadores regionales han existido desde el cambio de sistema, su número no es alto.Como ya hemos comentado, el volumen de importación que se hace sin pasar por Budapest essolamente de un 15%. Normalmente, es el propio Nagybani Piac de Budapest el que se encarga deabastecer al resto de las regiones. Es un tema muy comentado actualmente en Hungría el de lanecesidad imperante de construir dos o tres mercados mayoristas más como el de Budapest de cara almomento en que se liberalice totalmente el mercado. De hecho, 1998 es el segundo año consecutivoen el que el Gobierno ofrece subvenciones para la construcción de mercados. Sin embargo el añopasado quedó desierta la convocatoria, al igual que parece que va a ocurrir este año. Y se achaca alos productores húngaros que no se comprometan más en este proceso, como hicieron los de flor yplanta ornamental, ya que uno de los requisitos para constituir los nuevos mercados es la presenciade al menos 50 productores.

Por lo tanto, frente a la saturación del mercado de Budapest, el segmento regional ofrece todavíaunas posibilidades de explotación muy interesantes. Así, la implantación directa de las empresasespañolas como importadores fuera de la capital sería una vía muy apropiada para introducirse en elmercado húngaro. Y probablemente éste sea el mejor momento, antes que la adhesión a la UE atraigaa todos los productores europeos. Desde estas plataformas regionales se podría acometer congarantías la reexportación a países circundantes (Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Rumanía, Croacia,Serbia, Bosnia

d. Cadenas de distribución

En los primeros años después de la liberalización del comercio exterior, casi todas las cadenasimportaban directamente. Sin embargo, debido al endurecimiento de las condiciones de importaciónen los años 94 y 95 (aumento de los aranceles, nuevo sistema de contingentes y contingentesarancelarios, introducción del recargo a la importación) la mayoría de estas cadenas dejaron deimportar y optaron por comprar de los especialistas. Desde entonces, sólo las grandes cadenas hanseguido asumiendo, en principio timidamente, la labor de importación. En Hungría se han instaladomuchas de las principales cadenas europeas, como Tengelmann, Spar, Metro, Julius Meinl, LouisDelhaize, Tesco o Cora. A ellas han de añadirse las cadenas nacionales que han nacido tras 1990,como Coop, Cba o Héliker.

La importancia de las grandes superficies va creciendo progresivamente y no tardará mucho enalcanzar el nivel de comercio de los países occidentales. Actualmente su volumen de comercio estodavía relativo. Así, en 1997 absorbieron el 8-12% del total de venta minorista de hortofrutícolas enHungría. Sin embargo, se espera que en unos años alcancen el 70-80% del tráfico.

Obviamente, su presencia está empezando a condicionar el panorama hortofrutícola húngaro. Enprimer lugar, con respecto a la producción propia, está ahogando la producción de los pequeñosagricultores, que no tienen los medios para poder acceder a la provisión de las cadenas. Es entreotros, uno de los principales motivos que obligará en un plazo no muy corto a que los agricultores seasocien en cooperativas que puedan hacer frente a las exigencias de estos grandes complejos.

Con respecto a la importación, el volumen que las grandes cadenas introducen directamente estodavía muy bajo. Se mueve entre el 10% y el 20% de la comercialización total. El sistema queutilizan normalmente es el de tener un contrato fijo con uno o varios mayoristas del mercado central.Uno de los datos más comentados por los mayoristas es la dureza de las condiciones impuestas porlas grandes cadenas a los suministradores, amparándose en su fuerza y en la garantía que da saberque son fundamentales para la supervivencia del sector. Los mayoristas en muchas ocasionesprefieren perder dinero suministrando a estas cadenas antes que no hacerlo, pues supone una

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inversión de futuro. De hecho, los departamentos de agroalimentarios de las grandes cadenasconsultados manifestaron la conveniencia para ellas de no cambiar de suministrador.

Sin embargo, los proyectos de futuro de las cadenas son aumentar la cuota de importación. Así,algunas, como Metro, se plantean a corto plazo la construcción de un almacén central que abasteceríaa todos los supermercados de la cadena en Hungría y que se encargaría de la importación directa.Este procedimiento abarataría los costes y haría más rentable la venta. Si todavía no se hace esporque las grandes superficies están en período de implantación y consolidación

e. Industria procesadora

El último canal abierto a los exportadores para colocar productos hortofrutícolas es el de lasindustrias productoras de zumos, conservas de todo tipo, congelados, y otras preparacionesalimenticias. Es un canal que se podrá utilizar quizás más esporádicamente en muchos casos, ya quesólo cuando el abastecimiento nacional falle se recurrirá a él.

Esta industria acapara un mínimo del 40% de la compra de hortofrutícolas. Los principales productosque se procesan son guisantes, maíz, tomate, zanahoria, col, alubia verde y pimiento. Al igual queocurre con las grandes cadenas, la industria suele trabajar a base de contratos fijos con productores,aunque también depende de la demanda y de la oferta de cada año, con lo que cuando la oferta de susproductores no sea suficiente para abastecer la demanda, recurrirán a otros productores o como yahemos dicho, a la importación.

Con el proceso de privatización de estas fábricas, el dinero extranjero entró en el sector. Así, Francia,Holanda, Alemania y Austria controlan la mayoría de la industria procesadora húngara. Es otraposibilidad de inversión también para España. La tendencia actual es a intensificar la variedad deproducción más que a aumentar la cantidad producida.

IX.1.3. Venta minorista

El fragmentado segmento minorista realiza la venta de hortofrutícolas a través de tres canales:

a) Establecimientos especializados en la venta de hortofrutícolas. Muchos toman la forma de puestoso quioscos situados en la calle, y abiertos hasta las 24 horas del día. Estos quioscos, sin embargo,están empezando a ser desmantelados por las autoridades municipales por cuestiones sanitarias,por lo que descenderá su número en el futuro inmediato. Además, se vende como en toda Europaoccidental, en los puestos de los mercados minoristas. Las fuentes de sus compras sonimportadores o mayoristas, ya sean regionales o situados en el Nagybani Piac.

b) Pequeñas tiendas de ultramarinos que compaginan el papel de "frutería" con el de venta de otros

productos agroalimentarios. Compran de importadores o mayoristas, ya sean regionales o situadosen el Nagybani Piac. Abastecen las pequeñas compras diarias.

c) Supermercados. Prácticamente todos los supermercados de propiedad nacional tienen secciones

de frutería, dada la demanda existente. Se abastecen ora de importadores o mayoristas, ora através de sus centrales de compra, ora de importadoras que trabajan exclusivamente con ellas.

IX.2. TRANSPORTE

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Todos los importadores consultados manifestaron su preferencia por el transporte húngaro. Esto sedebe a que la diferencia de precio entre compañías húngaras y españolas es muy considerable: loshúngaros suelen cobrar alrededor de 2.000 a 3.000 DM menos por camión, dependiendo del tipo

El elevado precio del transporte desde España se debe a la distancia y a la dificultad de encontrarretornos por el todavía bajo volumen de comercio bilateral. Así, a la hora de la competencia, también(por ejemplo, en los cítricos) también hay una diferencia con el transporte desde Grecia o Holanda(unos 3.000 DM menos por camión)

El método utilizado por tanto suele ser ex works, transportándose normalmente desde Barcelona,Madrid o Sevilla. Los precios medios que piden las compañías de transporte húngaras son :

- en camiones de lona:

- 3.600 DM desde Barcelona- 4.000 DM desde Madrid- 4.600 DM desde Sevilla

- en camiones frigoríficos:

- 4.500 DM desde Barcelona- 5.000 DM desde Madrid- 5.800 DM desde Sevilla

En la temporada de verano, los precios suelen bajar 300 ó 400 DM, al ser la temporada deimportación.

El transporte desde España suele utilizar la carretera antes que el ferrocarril, cuyo coste y duración esmayor. Las carreteras son buenas, y nuevas autopistas se están construyendo con fondoscomunitarios. Mientras, la tupida red de ferrocarril no es suficientemente flexible para ser coste-eficiente en un país de reducidas dimensiones. La infraestructura y los servicios necesarios noexisten para convertir al ferrocarril en una alternativa viable. Además, el transporte por ferrocarrilnormalmente conlleva importantes pérdidas de producto, y no es aconsejable.

También existen compañías austríacas (por ejemplo, LKW Walter) que realizan viajes mixtos hastaViena y ofrecen la posibilidad de continuar hasta Budapest. El punto de agrupación suele serBarcelona.

La documentación aduanera necesaria incluye carnet TIR, CMR (cumplimentado con cifras reales),factura, certificado SOIVRE, permisos de los países que los requieran (Eslovenia, Croacia, Hungría,y eurocupones en Austria), E-1 (y liquidación aduanera para salir).

El tratamiento en frontera al entrar en Hungría es mejor que en cualquier otro PECO, tanto entérminos de espera (burocracia rápida, agentes constantemente presentes en los puestos aduaneros),como de seguridad o de instalaciones. En la UE el peso máximo por eje es de 40 Toneladas, siendolas multas muy elevadas en caso de transgresión de la cantidad. En Hungríam por su parte, el pesopor eje máximo es de 10 Tm., estando el control está computerizado. Las multas por esta razón sonfrecuentes, aunque no suponen grandes cantidades. Estas multas tienen en cuenta el kilometrajerecorrido en el país. Así, un exceso de 500-600 kilogramos durante 250 km puede estar penado conunos 12.000 Fts

En Hungría, al contrario que en otros PECOs, no existe tasa de circulación para camiones.

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La ruta normalmente utilizada es Francia-Italia-Eslovenia, con una duración aproximada de 3-4 días.La ruta austriaca es más rápida (normalmente ahorra un día), pero también bastante más cara, apartede los problemas burocráticos por cuestiones relacionadas con el medio ambiente: existenrestricciones según horarios y trayectos, siendo necesarios certificados "L", que aseguran un gradode contaminación mínimo, y que exigen haber pasado la ITV en dicho país para camiones conmotorización que no cumpla los requisitos pertinentes. Para cruzar por Austria, además, sonnecesarios eurocupones.

Los accesos por la ruta esloveno-croata hacia Hungría son complejos por no existir división entrecamiones que transportan perecederos y transportistas que portan bienes no perecederos. Losaduaneros, además, se niegan a firmar los retrasos (que generan pérdidas del 30% de la mercancía enmuchos casos) en el CMR, siendo una petición reiterada de firma peligrosa por poder extenderse la"espera" hasta 48 horas, echando a perder la mercancía si es perecedera.

Los camiones húngaros no sufren esperas, pudiendo tomar un "atajo" en teoría prohibido paracamiones; en caso de uso de esta vía alternativa de cruzar la frontera por parte de camionesextranjeros, se procede a la denuncia pertinente y se vuelve al parking de espera. Intentos de"saltarse la cola" son tratados de manera violenta por los otros transportistas

IX.3. BARRERAS DE ENTRADA (I): CONTROL FITOSANITARIO

Los productos del sector sufren un control fitosanitario en frontera, realizado por el instituto regionalcorrespondiente. Existen 32 puntos aduaneros por donde se puede introducir la mercancía. Paracualquier información consultar a los siguientes organismos:

FÖLDM◊VELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM. Ministerio de AgriculturaNövényvédelmi és Agrárkörnyezetgazdálkodási F⊕ osztályDirección General de Protección de Plantas y de Gestión Agraria1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.Persona de Contacto: Sr. Lajos SzabóTel: 1-301.43.10/331.07.38 Fax: 1-301.46.44

F⊗ VÁROSI NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TALAJVÉDELMI ÁLLOMÁSEntidad para el control fitosanitario y protección del suelo en Budapest1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.Persona de Contacto: Sr. Sándor Sz⊕ nyegi, Jefe del Dpto. De CoordinaciónTel.: 1-309.10.37/38 Fax: 1-309.10.85

El control consiste siempre en un chequeo visual, acompañado de la recogida de muestras.

El control fitosanitario en frontera está regulado en la ley de protección de plantas de 1988, donde seincluyen listados todas las bacterias, hongos, microplasmas, etc. prohibidos en Hungría. Si seencuentra alguno de estos entes biológicos en la mercancía, será devuelta de inmediato al país deorigen. Si se detectan otros entes no recogidos en la lista pero considerados peligrosos, se le expideal transportista un permiso de entrada provisional, se lleva el producto a la oficina regionalcorrespondiente, y se elimina la plaga.

Se exige un certificado fitosanitario, expedido conforme al formato FAO con no más de 15 días deantelación al transporte del producto. Debe indicar los nombres científicos de los productos y estar

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escrito en inglés, francés, alemán, ruso o húngaro. Incluirá también cualquier tratamiento conpesticidas realizado a la mercancía.

Dependiendo del producto y del control necesario, en la frontera se expide un permiso final o unpermiso temporal. El permiso temporal debe ser canjeado por el final una vez que un miembro de laoficina regional fitosanitaria correspondiente haya inspeccionado la mercancía, ya en la región dondese vaya a vender.

El precio del control es de 2.400 HUF por diez toneladas (aproximadamente 170 ptas por tonelada)

IX.4.- BARRERAS DE ENTRADA (II): REGIMEN DE IMPORTACION

En 1994, Hungría puso en práctica lo acordado en la Ronda Uruguay del GATT. El concepto centralde estos acuerdos era la liberalización del comercio de bienes agroalimentarios. Esto se ha traducidoen sustituir las licencias de importación por aranceles más altos, y, para algunos países, porcontingentes arancelarios a tipos preferenciales.

La desaparición del sistema de licencias dotó a la importación de gran flexibilidad, dando acceso amuchos agentes económicos y elevando la competencia entre ellos. Ello se debe a que, en el anteriorsistema, las licencias se iban dando prioritariamente a empresas que las habían disfrutado el ejercicioanterior, generando un círculo cerrado de empresas que accedían a importar.

a. Contingentes Arancelarios

La introducción de los aranceles altos derivados de la Ronda Uruguay no perjudicó en principio a losproductos españoles. Ello se debió a los Acuerdos Europeos Hungría-UE, que han permitido un tratopreferencial para muchos productos agroalimentarios comunitarios. El tratamiento preferencial se habasado en el establecimiento de dos contingentes arancelarios (uno cada semestre) para muchosproductos. Sin embargo, las nuevas concesiones comerciales agrícolas que Hungría ha otorgado aIsrael y a Turquía en el marco de sus acuerdos comerciales ha menoscabado algunas de laspreferencias que mantenía la UE, en concreto las de los países del sur, al entrar en competencia conel calendario de sus producciones. Es por ello por lo que, en las negociaciones de adhesión deHungría, España realizará una serie de peticiones sobre los contingentes para intentar mejorar susituación

Por otro lado, los exportadores españoles se pueden acoger al contingente del GATT. Aprobadosanualmente, sus tipos arancelarios son iguales a o más altos que los que gravan a los productoscomunitarios en los contingentes UE, y lógicamente inferiores a los aranceles normales.

Es muy importante que el exportador encuentre un importador que tenga cupo en el contingente UE(o GATT), para acceder a los aranceles bajos, que darán ventaja comparativa al producto español.Acceder a los contingentes no es excesivamente difícil para los importadores húngaros. Depende engran medida de los contactos que se puedan tener. Asimismo, las empresas importadoras suelen crearmás de una empresa con distinto nombre para así acceder a una mayor cantidad. También hayempresas que se dedican extraoficialmente a la compraventa de contingentes.

En la siguiente tabla se pueden ver tanto los aranceles como los contingentes arancelarios.

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TRATAMIENTO ARANCELARIO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN HUNGRÍAEN EL AÑO 1998

Países de tratamiento preferencialPartida Producto NMF2 PVD3 CEFTA4 Contingentes arancelarios

U.E. GATT Turquía Israel

07.02 Tomate 20-35-54,8

20-35-54,8 10-17-30Polonia

10-12 12-25 10 10

07.04.10 Coliflor 38 - 23 Polonia 12 12 - -

07.05.11 Lechuga 54,8 54,8 10 Polonia 12 12 - -

07.05.29 Endivia 54,8 59,1 10 Pol, RumR.Checa,Esl

12 12 - -

07.07 Pepino 20-35-54,8

20-35-54,8 10-24-30Polonia

9 12 - -

07.09.30 Berenjena 41,2 - 0 12 40 - -

07.09.60.10 Pimiento 41,2 41,2 - 40 40 - -

07.09.90.70 Calabacín 41,2 - 21 Rum. 12 40 - 20,6

08.02.21 Avellana 10 - 0 6 6,2 - -

08.03 Plátano 25 23 0 14-20 20 - -

08.04.10 Dátil 23,4 18 0 20 20 - 11.7

08.04.20 Higo 23,4 18 0 8,3 20 - -

08.04.30 Pi½a 23,4 18 0 14 20 - -

08.04.40 Aguacate 23,4 18 0 11 20 - -

08.05.10 Naranja 6-33 6 0 4,8 30 - 4,8

08.05.20 Mandarina 34,2 6 0 6 30 16 16

08.05.30 Limón 5 0 0 3,3 - 3,3 3,3

080540 Pomelo 34,2 6 0 - 30 17,5 -

08.06.10 Uva 30-54 22 - 22 25 - -

08.07.11 Sandía 30-54 20 9 Pol,RumR.Checa,Esl

16 25 - -

08.07.19 Melón 30-54 20 9 Pol,RumR.Checa,Esl

16 25 16 -

08.08.10 Manzana 58,6 - - 25 25 - -

08.08.20 Pera 58,6 - 0 25 25 - -

08.09.30 Melocotón 45,6 43,6 9 Pol,RumR.Checa,Esl

25 25 - -

08.09.40 Ciruela 45,6 43,6 - 25 25 - -

08.10.10 Fresa 27,8 17,5 15 Polonia 25 25 - -

08.10.50 Kiwi 27,8 17,5 0 17,5 25 - -

b. Aranceles

Los aranceles son de importancia porque (i) los productos que no entran en el esquema decontingentes arancelarios (UE y GATT) se ven sometidos a ellos; y (ii) si el importador húngaro noha accedido a parte del contingente arancelario con tipos preferenciales, la exportación españolapaga dichos aranceles, obviamente más altos. Los aranceles húngaros, con motivo de la inminenteadhesión a la UE, se revisarán progresivamente a la baja, para poder llegar a la liberalización totaluna vez finalizado el régimen transitorio posterior a la incorporación

2 NMF: Arancel Básico3 PVD: Países en vía de desarrollo4 La CEFTA la forman Rumanía, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría

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c. Otros

Puntualmente, según las necesidades del aparato productivo o del mercado de consumo final, lasautoridades permiten la importación de ciertos productos a arancel reducido o nulo, con o sinlimitación de cantidades importadas. Actualmente, ningún producto hortofrutícola está exento.

IX.5. IMPUESTOS INDIRECTOS

El ÁFA, equivalente a nuestro IVA, tiene un tipo estándar del 25% y uno reducido del 12% que secalcula sobre el precio de factura del bien. En la actualidad, todos los productos hortofrutícolas estáncargados con un 12%, después de la reciente reducción de la carga de los cítricos, que eran losúnicos que todavía pagaban el 25%. Este reducción fue un logro atribuible a la buena gestión de ladelegación española en las negociaciones que mantuvo con el gobierno húngaro.

IX.6. MEDIOS Y SISTEMAS DE PAGO

En Hungría se pueden realizar operaciones de crédito documentario sin problemas bancarios, perolos compradores húngaros suelen rechazarlas por su elevado coste. Los tipos de interés rondan el30%, y al no existir un historial crediticio dilatado, los bancos suelen exigir depósitos. Por ello, elagente húngaro prefiere realizar transferencias a la recepción de la mercancía. De cualquier manera,la forma principal de pago en Hungría es la transferencia, que se suele realizar a pocos días (8-30para empresas pequeñas, 30, 60, ó 90 para las grandes cadenas

En Hungría existe cobertura CESCE, pero las primas son elevadas al encontrarse el país clasificadoen el grupo 4º (de 5). También se puede asegurar las operaciones a través de MAPFRE. Esconveniente recurrir a esta práctica, ya que, como en otros países del Este, no es infrecuente elimpago. Por ello, es recomendable, al iniciar relaciones, mantener un período de prudencia,exigiendo algún tipo de garantía, o el pago por adelantado o al embarque. Normalmente, losimportadores húngaros se basan en la objeción de la calidad para evitar el pago, o al menos, obteneruna sustanciosa reducción en el precio. Hay veces incluso que, a pesar de tener una relación previafluida, recurren al impago. Es una manera de poder bajar precios y hacerse fuerte en el mercado. Porello, es conveniente cuidar la calidad, no sólo al principio sino durante toda la relación

IX.7. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

La imagen de España en el hortofrutícola es bien conocida, por lo cual no hace falta incidir en ellamediantes campañas publicitarias y de promoción. El factor más importante para adentrarse en estemercado es el contacto personal, la visita a los distintos importadores y otros potenciales partners.Esto se puede hacer bien mediante programas de visitas individuales o misiones que prepara laOFCOMES Budapest, bien mediante la visita a FOODAPEST. FOODAPEST es una importanteferia internacional de productos alimenticios, bebidas y maquinaria del sector alimentario que secelebra con carácter bienal. Del 24 al 27 de noviembre de 1998 tendrá lugar la 4ª edición. El ICEXdispondrá de un pabellón oficial en la misma, de la misma forma que sucedió en las edicionesanteriores. Para referencia del lector, en la edición de 1994 participaron 15 empresas españolas dediferentes ramos, además de otras ya presentes en el mercado húngaro y cuyos productos se vieronen los stands de sus distribuidores. Aproximadamente el mismo número de empresas ha solicitado yasu presencia en la edición de 1998 Es una manera inmejorable de entrar en contacto con el mercadohúngaro, tanto como participante directo como visitante.

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IX.8. PRECIOS

IX.8. 1.- Precios de los productos hortofrutícolas

Debido a los factores climatológicos y a otros componentes, los precios en 1997 fueron muyelevados. Debido a esto, los expertos consideran que la superficie productiva de 1998 será mayor queen 1997, lo que provocará una bajada de los precios. A título indicativo, adjuntamos una tabla conlos precios de los mercados mayoristas y minoristas a 22 de mayo de 1998. Hay que advertir que,dentro de los mercados minoristas, hemos elegido el Niagycsarnok, que dentro de los mercadosminoristas de Budapest, se puede considerar como el central.

PRECIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS A 22 DE MAYO DE 1998 (HUF/Kg)

Producto Mercado mayorista Mercado minorista

Patata 50-72 72-91

Col 50-60 105-124

Coliflor 180-220 170-190

Zanahoria 45-60 100-115

Cebolla 130-155 150-200

Lechuga 15-30 37-51

Pepino 120-130 150-170

Tomate 210-240 190-230

Pimiento verde 30-50 30-50

Fresa 630-830 680-790

Limón 120-145 155-190

Naranja 105-135 110-140

Plátano 198-215 200-210Fuente: Revista Népszabadság

IX.8. 2. Precios a la importación para hortofrutícolas

Para atajar el fraude en los precios de facturación, en 1994 se introdujo un sistema de "preciosinformativos". Pueden sujetarse a este sistema las importaciones de patata (070190), tomate(070200), cebolla (070310), ajo (070320), coliflor (070410), col (070490), zanahoria (070610), apio(070690), pepino (070700), capsicum y pimientos (070960), plátano (080300), piña (080430),naranjas (080510), mandarina (080520), limón (080530), pomelo (080540), uva (080610), sandía(080711), melón (080719), manzana (080810), pera (080820), albaricoque (080910), melocotón(080930), nectarina (080930), fresa (081010), frambuesa (081020),kiwi (080950).

PRECIOS MÍNIMOS DE IMPORTACIÓN (Ecu/100Kg)Producto 30-I-1998 a 12-II-1998 5-VI-1998 a 18-VI-1998

tomate (070200) 50,26 30,00cebolla (070310) 24,26 25,20coliflor (070410) 33,85 37,30col (070490) 15,16 12,11

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pepino (070700) 56,35 68,52pimientos (070960) 68,70 71,06plátano (080300) 28 26,00Naranjas “jaffa”(080510)

40,86 34,86

Naranjas 24,75 28,80mandarina (080520) 38,5 52,16limón (080530) 37,12 32,35pomelo (080540) 36,20 37,10uva (080610) 110,28 110,40sandía (080711) 61,11 21,31Melón (080719) 55,55 50,45manzana (080810) 40,66 36,36albaricoque (080910) 136,11 88,83melocotón (080930) 166,67 106,59fresa (081010) 38,25 46,85kiwi (080950) 42,43 39,16Fuente: Világgazdaság

Los "precios mínimos de entrada" se hallan a partir de los precios de productos de primera calidad delos mercados de Munich, Milesán, y Madrid. Todos estos precios de referencia están denominadosen USD o ECUS, y son determinados por la Dirección de Aduanas y las Asociaciones deProductores y Comités de Productos. Tienen vigencia bisemanal, que comienza cada viernes de lassemanas impares del mes. Son publicados en la gaceta Világgazdaság.

Existen dos posibilidades para la empresa importadora: puede acogerse al sistema de preciosinformativos, en virtud del cual, toda su fruta y verdura importada se valorará de acuerdo a estosprecios, o no acogerse, caso en cual, toda su fruta y verdura importada es valorada según el precioestablecido en factura, que nunca puede ser inferior al 80% del precio informativo.

En realidad, funciona como un sistema de precios mínimos que pueden tener los hortofrutícolasimportados a Hungría. Normalmente, las empresas del sector utilizan alternativamente los dos, paraasí asegurar siempre una ganancia. Así, cuando se acogen al precio de factura suelen consignar en lamisma un precio inferior al real, para pagar menos impuestos. Y en la siguiente operación se sometena los precios mínimos, asegurándose así una estabilidad

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X. ANEXOS

X.1. LISTADOS (I): IMPORTADORES

Los siguientes listados reflejan algunos de los agentes más importantes en la importación deproductos del sector. Se advierte al lector que el sector es cambiante tanto en términos de empresascomo de direcciones y teléfonos, por lo cual pueden ponerse en contacto con la OFCOMES Budapestsi existen dificultades para establecer comunicación con alguna de las empresas señaladas. Seaconseja hablar en alemán o inglés en la toma de contacto, si no se indica otro idioma. El códigointernacional para Hungría es el 36.

X.1.1. Importadores-mayoristas de hortofrutícolas

AGRAGENT KFT. / AGRAGENT=97 KFT.Oficina:1112 Budapest, HegytetÅ u. 22 Tel./Fax: 1-319.47.26/319.32.99Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353, Nagybani Piac, N1 de almacén: 17 (madurero de plátano)Tel: 1-285.54.00 ext 364 Tel.: 1-285.53.63 Fax: 1-285.53.64Propietaria-Directora Gerente: Sra. de Kéry (Kéry Menyhértné)Idiomas: alemán, inglésGestor de importación de España: Banina Kft.Empresas españolas con las que trabaja: Dobryex, Agrícola, Black Cat

BALOGH BT. / D+R FRUIT KFT.Sede: 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 26. Tel./Fax: 27-358.148Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353, Nagybani PiacN1 de almacén: XI/21 y 22 Tel.: 1-285.54.00 ext. 283 N1 de oficina: 25Propietarios - Directores Gerentes: Sra. Andrea Balogh y Sr. Sándor BaloghIdiomas de correspondencia: castellano, inglésEmpresas españolas con las que trabaja: Vicente Roig (Almería)

BANINA KERESKEDELMI KFT.1118 Budapest, Dayka Gábor u. 18. Tel./Fax: 1-319.26.52/319.26.78Directora Gerente: Sra. de Dr. Kálmán (Dr. Kálmán Péterné)Idioma: inglés, alemánEmpresa gestora de importación. Suministra para Agragent, Haba, Tropical 6, Mikla-Ker y László Hódi.Empresas españolas con las que trabaja: Anecoop, Difrusa, Agrofruit.

BÉ-KER 94 KFT. / KERIKÁ KFT. / TRIP-MIK KFTMercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353, Nagybani Piac. N1 de almacén: 133. N1 de oficina: 18Tel: 1-285.54.00 Ext.242. Fax: 1-285.54.00 Ext.125. Móvil: 30-214.027Gerentes: Sr. Lajos Bédi y Sr. Kálmán KeresztesIdioma de correspondencia: inglésEmpresas españolas con las que trabaja en España: Blue Net.

BELA-FRUTS BUDAPEST / ROIG-FRUTS BARCELONAMercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353, Nagybani Piac Tel./Fax: 1-285.54.00 ext. 145Gerente: Sr. Juan Roig Tel. móvil: 30-727.458Responsable de Comercio Exterior: Sr. Béla Varga Tel. móvil: 30-731.642Idioma: españolEmpresa mixta hispano-húngara. Trabaja con el Sr. Antonio Roig que tiene una empresa instalada en Mercabarna.

BONACO BT.1052 Budapest, Galamb u. 3. Tel.: 1-118.71.13. Fax: 1-137.52.85Gerente: Sra. Erzsébet KovácsIdioma: inglésEmpresa gestora de importación. Suministra para Mota Kft.

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Empresas españolas con las que trabaja: Nuestra Sra. del Mar (Sevilla), Difrusa, Frutas Valverde

CSEPEL 2000 KFT. / HERRIMPEX KFT. / CLASIC FRUIT KFT.1212 Budapest, Áruház tér 6. Tel: 1-276.00.55 Fax: 1-276.04.67Directores Gerentes: Sr. József Herr y Sr. Sándor MiszkulyIdioma de correspondencia: españolSuministrador a grandes organismos públicos (hospitales, escuelas, residencias de tercera edad) y a la empresa decatering más importante (Junior Rt.). Actualmente centra sus actividades en la venta de al por mayor y al por menor peroen la campaña próxima tiene la intención de reempezar con las importaciones.

DUNAFRUCT KFT.Sede: 1211 Budapest, Kapisztrán J. u. 27. Tel.: 1-277.56.65 Fax: 1-265.96.23Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353. Nagybani PiacN1 de almacén: 4 y 5 Tel: 1-285.54.00 Ext. 148 N1 de oficina: 13 Tel./Fax: 1-285.53.36Directores Gerentes: Sr. Lajos Gemeiner y Sr. Imre SiklósiIdiomas: alemán, inglés

ELSTAR KFT. / GLOBE INTERNATIONAL KFT. / GLOSTER 2000 KFT. / UNITO KFT.Oficina: 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 55. fszt. 6. Tel: 1-361.43.91 Fax: 1-361.37.25Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353, Nagybani Piac N1 de almacén: XVIII/8 (madurero de plátano)Tel: 1-285.54.00 ext. 345, 370 Tel./Fax: 1-285.53.76Propietarios - Directores Gerentes: Sr. Árpád Gazsó, Director (Móvil: 30-351.945) y Sra. Erzsébet SpányiResponsable de Importaciones: Sr. Csaba VargaIdiomas: alemán, inglésSuministran para la cadena Metro. Su perfil principal es la importación de plátanos y cítricos. Pero también hacen elgoen hortalizas.

FRISS PACK KFT. (Antes Orbán Kft./Vita Fruit Kft.)Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353. Nagybani Piac Tel.: 1-285.54.00 ext. 249 Fax: 1-285.54.00 ext. 146Gerente: Sr. Imre Orbán (Tel. móvil: 30-441.211)Idioma: alemánEmpresa en propiedad alemana.

FRUMONT KFT.1061 Budapest, Paulay Ede u. 50. Tel./Fax:1-322.56.75Persona de contacto: Sra. de Csák, Mária LovászIdiomas: alemán, inglés, francés, rusoAgente-importador. Suministra para Béker, Nectaro y mayoristas de Debrecen. Filial de la empresa tradicional decomercio exterior Monimpex Rt.

GARCIA BALLESTER HUNGARY KFT.Sede: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. Tel./Fax: 88-408.624Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Nagybani Piac N1 de almacén: 32Gerente: Sr. Carlos José Arbas SociaIdioma: castellanoEmpresa 100% capital español, constituida en 1994 por Garcia Ballester S.L. Comercializa principalmente los productosde Ballester, pero también está abierto hacia contactos con otros proveedores. Tienen almacenes frigoríficos enVeszprém y Budapest. Suministra para las cadenas Spar, Tengelmann y Tesco.

HA-BA KFTCartas: 1066 Budapest, Desewffy u. 25-27.Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Nagybani Piac Oficina + almacén Tel./Fax: 1-285.54.00 ext. 309.Propietario - Gerente: Sr. János Hankó (Tel./Fax: 1-409.18.39)Responsable de importación: Sra. Rita Hankó (Tel./Fax: 1-313.83.25 Tel. móvil: 30-334.765)Idioma: inglésEmpresas españolas con las que trabaja: Exportación Aranda (directamente), Agamar ( a través del promotor del Institutode Fomento de Murcia) y varias a través del agente importador Banina.

HA-HA PLUSSZ KFT.

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Cartas: 1171 Budapest, Nemesbükk u. 128.Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Almacén N1 XI/13 Tel./Fax: 1-285.54.00 Ext. 351Propietarios - Gerentes: Sr. Sándor Bálint (Tel.móvil: 30-510.466) y Sr. József Kasza (Tel. móvil: 20-332.741)Idiomas: alemán, inglés, turco, japonésEmpresas españolas con las que trabaja: Deplus, Blecki, DofranneHEBÁKER KERESKEDELMI KFT.Oficina: 1118 Budapest, Dajka G. út 3. Rubin Business Center N1 de oficina: 304 Tel./Fax: 1-319.05.00Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Almacén N1 23. Tel./Fax: 1-285.54.00 Ext.184Propietarios - Gerentes: Sr. Ferenc Hegedás (Tel. móvil: 30-404.124), Sr. György Bátyi y Sr. Gyula KerekesResponsable de Comercio Exterior: Sr. Ádám Sajós (Tel. móvil: 30-484.841)Idiomas: inglés, francés, alemán, árabe y rusoSumintradores de Auchan, Tesco y Metro.

HUNGARO AIR KFT.Oficina: 1025 Budapest, Cimbalom u. 13. Tel./Fax: 1-326.58.97/341.77.75 Fax: 1-326.59.01Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Almacén N1 31. Tel.: 1-285.53.58 Fax: 1-285.53.33Propietario - Gerente: Sr. Tamás RónaiIdioma: inglés

HUNNIA FRUCT KFT.Cartas: 2335 Taksony, ErÅspuszta Tel./Fax: 24-377.335Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Tel./Fax: 285-54.00.00 ext. 356. Tel. móvil: 20-416.097Jefe de Compras: Sr. Gábor Brencsák?Idiomas: inglés, alemánEmpresas españolas con las que trabaja: Brecki Fruit, CristobalSe dedican a confeccionamiento de productos. Suministran para las cadenas Julius Meinl, Tesco y Spar

IMKER KFT.Oficina: 1212 Budapest, József Attila u. 44.Tel./Fax: 1-277.49.71Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Nagybani Piac. Tel.:1-285.54.00 ext.181Propietario: Sr. János Imre (Tel. móvil: 30-925.471)Subdirector: Sr. Zoltán Örvendi (Tel. móvil: 30-715.770)Idioma de contacto: italianoImporta principalmente de Italia (Sicilia) y Jordania donde tiene empresas mixtas.

INTERZÖLD BT. / INTERPOR BT. / INTERCOOP KFT. / FRUIT TREND KFT.Sede: 1194 Budapest, Háromszék u.15. Tel./Fax: 1-282.79.23Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Nagybani PiacN1 de almacén: 19 Tel.: 1-285.54.00 ext. 322 N1 de oficina: 14 Tel./Fax: 1-285.53.40Propietario - Gerente: Sr. János JozefákResponsable de Comercio Exterior: Sra. Beáta ReményiIdioma: castellanoEmpresas españolas con las que trabaja: Anecoop, Frutas Beri, Difrusa, Fidexa.Tiene una empresa en Gandía (Jozefák Trade)

KLEMENTIN KFT.Oficina: 9024 GyÅr, Hunyadi út 4. Tel.: 96-313.867 Tel./Fax: 96-318.519Almacén: 9025 GyÅr, Bécsi u. 14. Tel./Fax: 96-310.181/310.065 Tel.móvil: 30-437.035/440.619Propietario: Sr. Ferenc FintaGerentes: Sr. Zsolt Finta y Sr. Norbert FarkasIdiomas: castellano, francés, inglés, alemánEmpresas españolas con las que trabaja: las de Mercabarna. Asimismo importa de Marueccos e Italia.Colaboran con la empresa Mota Kft. en Budapest.

KRISZTIMPEX KFT.Sede: 1165 Budapest, Zsély u. 30. Tel.: 1-407.35.60Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Almacén N1 29 Tel.: 1-285.54.00 Ext. 186. Fax: 1-285.53.48Propietario-Gerente: Sr. György KrisztuIdioma: griegoImporta principalmente naranja de Grecia y plátanos de Ecuador (a través de Holanda).

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LIMÓN 96 BT. (Principalmente limón de Murcia)1144 Budapest, Gvadányi út 28-30. III.70. Tel./Fax: 1-364.43.64 Tel. móvil: 30-289.072Director: Sr. Zoltán KÅmávesIdioma: castellanoEmpresa gestora de importación. Importa principalmente limón de Murcia. También gestiona reexportaciones.

LOVAS IMRE NAGYKERESKEDÉSESede: 2030 Érd, Földmunkás u. 41-43. Tel.: 23-379.385 Fax: 23-379.386Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353, Nagybani Piac, Almacén 84/c Tel.: 1-285.54.00 ext. 145 Fax: 1-285.53.46Director: Sr. Imre LovasIdiomas: alemánSólo venta por mayor pero está buscando contactos para importación directa de cítricos.

MEDITERRÁN FRUITS 2000 KFT.Sede: 1135 Budapest, Lehel út 58. Tel.: 1-339.95.49 Fax: 1-339.95.69Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353, Nagybani Piac, Almacén 10/IIIGerente: Sr. István Gulyás Tel. móvil: 06-30.341.283Idioma: inglésHasta ahora sólo se dedicaban a la importación de productos griegos pero están abiertosle interesan nuevas ofertas deEspaña.

MIKLA KER KFT.Sede: 2200 Monor, Mártírok u. 24. Tel.: 29-410.980 Fax: 29-414.714Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353, Nagybani Piac Tel.: 1-285.54.00 ext. 188.Propietario- Gerente: Sr. László MiklaIdiomas: alemán, inglésEmpresas españolas con las que trabaja: Difrusa, Dofran, Lero, Anecoop, AgroponienteTiene un almacén de confeccionamiento al lado de Budapest. Suministra para Spar y Tesco. También importa deSudáfrica, Italia, Grecia, Turquía y Holanda.

MOTA KFT.Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353., Nagybani Piac N1 de Oficina: 10/1 Tel/Fax: 1-285.53.44N1 de almacén (madurero de plátano): XVIII/3 Tel.: 1-285.53.66 Fax: 1-285.53.65Propietarios - Directores Gerentes: Sr. Tibor Mórocz y Sr. László TakácsResponsable de comercio exterior: Sr. Victor VallejoIdioma: castellano, inglés, francésEmpresas españolas con las que trabaja: Difrusa, Cava, Palacios Muñoz

NEKTARO ABACUS KFT.Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 353. Nagybani Piac N1 de almacén (madurero de plátano): XVIII/4N1 de oficina: 19 Tel.: 1-285.54.00 ext. 241 Fax: 1-285.54.00 Ext. 244Propietario- Gerente: Sr. György Kovács (Tel. móvil: 30-660.988 Idioma: inglés)Oficna de Comercio Exterior: 1024 Budapest, Hankóczy u. 5. Tel.: 1-326.91.40 Fax: 1-326.91.43Responsables de Importación: Sra. Judit Äsi (Tel. móvil: 30-457.329) y Sra. Krisztina MahderIdioma: castellanoEmpresas españolas con las que suele trabajar: PascualSuministrador a la cadena Csemege Julius Meinl.

OLYMPIA KFT.Sede: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 264. Tel.: 1-292.21.55Oficina: 1184 Budapest, Egressy G. u. 30. Tel.: 1-292.57.77 Fax: 1-292.57.78Director: Sr. Dimitris IordanidisIdioma: inglés, alemán, griegoImporta principalmente desde Grecia.

PRIMA FRUTTA KFT.Sede y almacén: 3300 Eger, Sas u. 8/A. Tel./Fax: 36-312.100Propietario-Gerente: Sr. István Csernik

68

Idiomas de correspondencia: inglés, castellanoEmpresas españolas con las que trabaja: MadremíaSuministrador a la cadena Tesco.

QUICK TRADEING KFT.1113 Budapest, Bartók Béla út. 31. mfszt. 3. Tel: 1-186.45.79 Fax: 1-165.05.21Propietario: Sr. Tamás Hoffer (Tel. móvil: 30-343.221)Responsable de comercio exterior: Sra. Andrea HorváthIdiomas: español, inglés, alemánEmpresa pequeña que se dedica básicamente al segmento de plátano y colabora con Hebáker y Sudfruct.

RAPID 92 KFT/ MOLIKER KFT.Sede: 1204 Budapest, Szabadság u.11/a Tel./Fax: 1-284.33.96Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi út 136. Nagybani Piac, Tel.: 1-285.54.00 ext. 284.Propietario-Gerente: Sr. Géza Molnár (Tel. móvil: 30-482.358)Responsable de Comercio Exterior: Sr. Balázs Kiss (Tel.: 30-311.701)Idiomas: inglés, italianoEmpresas españolas con las que trabaja: Gourmand, Madremía, Grupo Almanzora, Don JohnLe interesa contactos con empresas de hortalizas.

SB KFT.1098 Budapest, Pöttyös u. 4 Tel./Fax: 1-178.25.97Gerente: Sra. de Bártfai, Sára DanszkyIdioma: inglésEmpresa gestora de importación. Importa de Holanda, Grecia e Italia.

STARKING KFT. / FLAMMKER KFT. / BANÁNTRADE 2000 KFT.Central: 1095 Budapest, Nagyvásártelep, Csont u. 1. Tel./Fax: 1-215.44.34Mercado:1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353. Nagybani PiacN1 de almacén 18/8 (madurero de plátano) Tel./Fax: 1-285.53.69/70Propietario: Sr. Tibor Flamm Gerente: Sra. Ibolya MikeIdiomas: alemánEmpresas españolas con las que trabaja: Sr. José Roig

TRANSFRUIT KFT.1239 Budapest, Nagybani Piac, NagykÅrösi út 353. N1 de almacén: XVII Tel.: 1-285.54.00 ext. 174 Tel./Fax: 60-319.292Propietario: Sr. Luis Alarcón Hönigsperger (Tel. móvil: 30-904.753)Idiomas: castellano, alemán, inglésFilial de la empresa austriaca Alarcón. Está especializada en la importación de fresas y cítricos.Empresas españolas con las que trabaja: Fresantana, FresMilesl, Fresahuelva.

TEGIMPEX KFT.Sede: 2360 Gyál, Bem József u. 1-3. Tel./Fax: 29-344.457/458/459Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353. Nagybani Piac N1 de almacén: 30 Tel.: 1-285.54.00 ext. 331Propietario-Director Gerente: Sr. Gyula Tóth (ofertas)Responsable de comercio exterior: Sr. Attila HanákIdiomas: inglés, alemán, francésEmpresas españolas con las que trabaja: Uniagro (Almería)Su perfil principal es la comercialización de verduras. Tiene 10 puestos minoristas en el mercado Lehel de Budapest.

TROPICAL MULTIFRUCT KFT.Sede: 1929 Budapest, Rézsá u. 26.Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353. Nagybani Piac N1 de almacén:Tel.:1-285.53.85/285.54.00 Ext.190/191 Fax: 1-285.54.00 ext. 192Propietarios: Sr. Tamás Szepesi (Tel. móvil: 20-313.845) y Sr. István Bakó Idioma: alemánEmpresas españolas con las que trabaja: Anecoop, Difrusa, BarrancoSuministran a las cadenas del grupo Tengelmann.Oficna de Comercio Exterior: 1024 Budapest, Hankóczy u. 5. Tel.: 1-326.91.40 Fax: 1-326.91.43Responsables de Importación: Sra. Judit Äsi (Tel. móvil: 30-457.329) y Sra. Krisztina Mahder

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Idioma: castellano

TROPICAL 6 RT.Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353. Nagybani Piac N1 de oficina: 1/2. Tel:1-285.53.55 Fax: 1-285.53.72N1 de almacén (madurero de plátano): Tel.: 1-285.53.71Director General: Sr. Donát FersiIdioma: inglésEmpresas españolas con las que trabaja: Pascual, Black Cat. Una parte de sus importaciones la gestiona Banina Kft. Sólose dedican a frutas.

UNIVEG KFT. / LEMON TREE KFT. / SZ+GY KFT. / FRUTEX 2000 KFT. / SZAKIKO KFT.Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353. Nagybani Piac N1 de oficina: 10/15 Tel./Fax:1-285.53.39N1 de almacén: 33 Tel.: 1-285.54.00 ext. 130Propietario - Gerente: Sra. Zsuzsanna GyÅrffyIdioma: inglésEmpresas españolas con las que trabaja: una en Valencia que representa varios productores

YELLOW FRUIT KFT.Mercado: 1239 Budapest, NagykÅrösi u. 353. Nagybani Piac N1 de oficina: 10/8 Tel./Fax: 1-285.53.38N1 de almacén: Tel.: 1-285.54.00 ext. 371Propietario-Gerente: Sr. József KissResponsable de Comercio Exterior: Sra. Gabriella PálvölgyiIdiomas: inglés y alemánEmpresas españolas con las que trabaja: actualmente ninguna, antes con Ballester y Bordills.

X.1.2. Cadenas de distribución que también importan

ÁFEOSZ (Federación Nacional de Sociedades de Cooperativas de Consumo)Cadena de 4500 tiendas en todo el país. Existe una central de compras de la que se abastecen 11 mayoristas (Pro-COOP) y 1300 minoristas (Cadena COOP: 631 tiendas con una superficie mayor de 400 m2 y 559 tiendas Coop Mini).1054 Budapest, Szabadság tér 14. Tel: 1-153.42.22 Fax: 1-311.36.47Dpto. de Importación: Sra. Ildikó Kristón, Product Manager (Tel.dir.: 1-332.85.63 Fax dir.: 1-111.36.05)Idioma: inglés

AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.Hipermercado francés que se ha inaugurado a primeros de mayo de 1998. Tiene previsto abrir 5 establecimientos másen Budapest a medio plazo.2040 Budaörs, Sport u. 2-4. Tel.: 23-416.930 Fax: 23-416.929Director: Sr. Jean Paul FilliatJefe del Dpto. de Productos Perecederos: Sr. Didier PapillonJefe del Dpto. de Productos No Perecederos. Sr. Philippe Lachere

BUDAPESTI ÉLELMISZERKERESKEDELMI EGYESÜLET (BÉE KFT.)Cadena de 73 supermercados en franquicia.1117 Budapest, Budafoki út 70. Tel.: 1-206.18.77 Fax: 1-206.18.87Director Gerente: Sr. Mihály Tóth

BILLA KFT.Cadena de 8 supermercados (5 en Budapest, 2 en Veszprém y uno en Nagykanizsa) que pertenece al Grupo Rewe.1116 Budapest, Hunyadi János út 2. Tel.: 1-204.89.06 Fax: 1-204.89.03Dulcería: Sra. Annamária KissBebidas y productos salados: Sr. Tamás VitkovszkiHortofrutícolas: Sr. Zsolt Homoki

CARTEL SYSTEM KERESKEDELMI ÜZLETLÁNCCadena de 33 supermercados en franquicia sobre todo en Budapest y sus alrededores.1141 Budapest, Gyarmat u. 99/B. Tel./Fax: 1-221.92.17Directora Gerente: Sra. Csilla Szilágyi

CBA ÉLELMISZERKERESKEDELMI KFT.

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Agrupación de tiendas minoristas para la adquisición común de productos formada por personas privadas húngaras.Actualmente unas 220 tiendas pertenecen a esta cadena.1037 Budapest, Gyöngysor u. 3. Tel./Fax: 1-439.50.70/1-439.50.71/60-328.137Gerentes: Sr. László Baldauf, Sr. Zsolt Gyelán (Tel. móvil: 30-482.188) y Sr. Imre Tóth (Financiero)Jefa de Compras: Sra. de Balatoni (Balatoni Józsefné)Jefa del Secretariado: Sra. Éva Csöpüs

CORA MAGYARORSZÁGCadena francesa que actualmente tiene dos hipermercados. Tiene previsto a abrir otros 5 establecimientos en lospróximos 3 años.Oficinas: 1122 Budapest, Városmajor u. 13. Tel.: 1-214.33.76 Fax: 1-214.15.60Director General: Sr. Philippe LejueneHipermercado: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. Tel.: 23-515.500 Fax: 23-515.571Jefe de compras de perecederos: Sr. Régis Mougel (Tel. dir.: 23-515.529)Jefe de compras de no perecederos: Sr. Vincent Roussel (Tel. dir.: 23-515.519)

CSEMEGE JULIUS MEINL RT.Cadena de supermercados (109), de tiendas diszkont ΑJééé≅ (71) y de C+C (14), en todo el país. Propiedad de JuliusMeinl Gruppe 97%. Además gestiona la cadena ΑMi családunk≅ en franquicia.1158 Budapest, Késmárk u. 16/18. Tel.: 1-418.21.20 Fax: 1-418.29.22/418.29.62Directora del Dpto. de Compras: Sra. de Kadelka (Kadelka Lászlóné)Responsable de las importaciones directas: Sra. Adrienn Perei

DUNA F◊SZER NAGYKERESKEDELMI RT.Cadena de 15 cash and carries en las provincias de Pest, Komárom y Nógrád. También mantiene actividades comomayorista tradicional. Propiedad 100% húngara.2890 Tata, Faller Jen⊕ út 18. Tel.: 34-382.133/382.329 Fax: 34-382.576Jefe de Compras: Sr. Gyula Bodolai

HÉLIKER KERESKEDELMI RT.Cadena de 73 supermercados y 2 cash and carries en la parte este del país.4030 Debrecen, Rigó u. 1.Tel./Fax: 52-41.04.60/44.87.33 Fax: 52-41.38.83Presidente: Sr. Sándor SeresJefa de Compras: Sra. de Füleki (Füleki Lajosné)

METRO KERESKEDELMI KFT.Cadena de cash and carries (3 en Budapest y 5 en provincias: Debrecen, Pécs, Miskolc, Szeged, Gy⊕ r) que pertenece algrupo suizo Metro.2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. Cartas: 2041 Budaörs, Pf. 218.Tel.: 23-418.030 Fax: 23-318.049Director del Dpto. de Productos Alimenticios: Sr. László HovánszkyIdioma: Alemán

PENNY MARKET KFT.Cadena de 25 supermercados en propiedad alemana (100%). Tienen previsto abrir unas 200 tiendas en los próximos 5años. En todo el país.2351 Alsónémedi, Pf. 12. Tel.: 29-339.100 Fax: 29-339.191Jefe del Dpto. de Compras: Sr. Kornél ZalcherJefa de Compras de Productos Perecederos: Sra. de Garai (Garai Lászlóné)Jefa de Compras de Productos No Perecederos: Sra. Katalin Almási

PROFI MAGYARORSZÁG RT.Cadena de supermercados diszkont (58 establecimientos) que pertenece al grupo belga Loius Delhaize.2200 Monor, Ipar út 12. Tel.: 29-417.100 Fax: 29-417.136Jefa del Dpto. de Compras: Sra. de Harangozó, Klára Bányai

ROTHSCHILD KFT.Cadena de 4 supermercados importantes en Budapest.1137 Budapest, Szent István krt. 4. Tel./Fax: 1-269.35.65/ 269.35.66/ 269.35.67Director Gerente: Sr. Péter Rothschild

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Directora de Compras: Sra. Anna OrbánIdiomas: hebreo, inglés, alemán, francés

SPAR MAGYARORSZÁG KFT.Cadena austriaca de 74 supermercados en Budapest, Szeged y en el Transdanubio. Asimismo tiene dos hipermercadosInterspar en Budapest y en Gy⊕ r.2060 Bicske, Szélescsapás, Cartas: 2061 Bicske, Pf. 27.Tel.: 22-350.177/ext.7100 Fax: 22-350.77/ext.7001Jefe de Compras: Sr. Béla Gajdos (Tel.directo: 22-567.170)

TENGELMANN - PLUS ÉLELMISZER DISZKONT KFT.Cadena de 12 supermercados muy importantes en Budapest (Kaiser), 73 tiendas diszkont (Plus) y 7 C+C (Interfruct) entodo el país que pertenece al grupo alemán Tengelmann.1091 Budapest, Nagyvásártelep Tel.: 1-217.60.00Interfruct Kft. (C&C) Fax: 1-218.40.01Director Gerente: Sr. Péter MagyarDirector Comercial: Sr. Péter MolnárPlus Élelmiszerdiszkont Kft. (Plus - diszkont y Kaiser=s - supermercados) Fax: 1-215.25.16Director de Compras: Sr. Stefán PattbergAsistente: Sra. Ilona Malárics

TESCO - GLOBAL ÁRUHÁZAK RT.Cadena de 43 supermercados en el área de Gy⊕ r en propiedad de la empresa británica Tesco 99%. Tienen unhipermercado en Gy⊕ r y dos en Budapest.Sede de la empresa:9023 Gy⊕ r, Herman O. u. 22/A Tel: 96-504.166 Fax: 96-416.807/427.888Dpto. Importación: Sra. Gabriella KovácsIdioma: inglésHipermercado en Budapest:1145 Budapest, Mogyoródi út 32. Tel: 1-419.40.03 Fax: 1-419.40.18Oficinas: 2040 Budaörs, Szabadság u. 117. Tel.: 23-507.200 Fax: 23-507.340Director Comercial: Sr. Dr. Attila BaranyaiJefe de Compras de Productos Alimenticios: Sr. Daniel QueenHortofrutícolas: Sr. Sándor BorosJefe de Compras de Productos no Alimenticios: Sr. Peter CattelIdioma: inglés

X.1.3.- Mercados mayoristas hortofrutícolas de Hungría

BUDAPEST

1239 Budapest. Nagykörösi út.353. Tel.: 36-1-285 5392/5395. Fax: 36-1-285-5333. Telefax: 22-22-66Dirección Postal: 1683 Budapest. Pf 95Gestor del Mercado: una sociedad anónima participada mayoritariamente por el ayuntamiento de BudapestPersona de contacto: Sr. László Molnár (director). Idiomas: húngaro, alemánAño de constitución: 1991Superficie: 270.000 m2Nº de almacenes: 68Madureros de plátanos: 8Horarios: Verano: de 0:00 a 8:00. Cierra los domingos

Invierno: de 5:00 a 13:00. Cierra los domingosDías fuertes: lunes y jueves

DEBRECEN

4030 Debrecen, Monostorpályi út 37. Tel/Fax. :36-52-447.692Gestor del mercado: HERMÉSZ?93 Kft.Persona de contacto: Sr. Elek Tóth (director),Propiedad: HERMÉSZ?93 Kft. , Sr. Elek Tóth y Sra. Erzsébet TóthAño de constitución: 1990

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Superficie: 30.000 m2

Nº de cámaras frigoríficas: en construcción (ahora las alquilan, pero en julio ya estarán listas)Horarios: días laborales y domingo: 15.00-22.00

sábado: cerradoDías fuertes: jueves, viernes y domingo

PÉCS

7632 Pécs, Lahti út 47. Tel./Fax: 36-72-450.365Gestor del mercado: PANNON-KERT RT.Persona Contacto: Sra. Györgyné Székely (director)Propiedades:PANNON-KERT RT y Sr.Attila Reinis (51%)Año de constitución: 1989(Mercado), 5 de Diciembre de 1991(RT)Superficie: 7.839m2

Nº de puestos: 67Superficie de cámaras frigoríficas. 140m2

Horarios: días laborales: 4.00-18.00 Sábado:4.00-12.00 Domingo. Cerrado

Días fuertes: lunes y jueves

MISKOLC

3526 Miskolc, Búza tér, Tel: .36-46-340.017. Fax: 352.845Gestor del mercado: KÖZTERÜLET ÉS PIAC FELÜGYELÖSÉGPersona de Contacto: Sr. István BakDirector: Sr. Gyula VantalPropiedad: AyuntamientoAño de constitución: 1997Nº de puestos: 4-5.000 stands, repartidos en dos mercados de alimentación (Búza tér y Vasgyár) y un mercado general(Zsarnai)Nº cámaras de frigoríficas: 0Horarios: días laborables: 22.00-12.00

KECSKEMÉT

6000 Kecskemét, Budai u.2. Tel/Fax: 36-76-322.610Gestor del mercado: PIAC ÉS VÁSÁRIGAZGATÓSÁGPersona contacto: Sr. István Kun (director)Gestor de mercado: PIAC ÉS VÁSÁRIGAZGATÓSÁGPropiedad: AyuntamientoAño de constitución: 1990.Superficie: 35.000 m2

Nº de puestos: 27-30 tiendas, 220 stands y más de 2.000 m2 libre.Nº de cámara frigoríficas: 0Horario: días laborales: 5.30-14.00 sábado: 5.30-13.00

domingo: 5.30-11.00 lunes: cerrado.

Días fuertes: martes, viernes y domingo.

SZEGED

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Vásártér Tel.: 36-62-461.095Director: Sr. László SzilasiGestor del mercado: Szegedi Nemzetközi Vásár- és Piacszervez? Kft.Dirección: 6724 Szeged, Mars tér, N pavilon Tel.: 36-62-471.953 Fax: 36-62-471.325Director Gerente: Sr. Dr. András KatonaPropiedad: Ayuntamiento del SzegedAño de constitución: 1993Superficie: 3,3 hectáreas

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Nº de puestos: 54 empresas mayoristas que tienen establecimientos por separado en todas partes del mercado ensuperficie de 2.000 m2, más 700 plazas de aparcamiento para productores. Actualmente están construyendo una nave de2.500 m2 para poder ofrecer infraestructura moderna para los mayoristas.Cámaras frigoríficas: existen varias en los establecimientos de los mayoristas. En la nave nueva ofrecerán a todos.Horario: 00.00 - 24.00 horasHoras pico: en invierno las de la mañana y en verano las de la noche.Nota: se trata del mercado mayorista más grande del país en relación de la presencia de los productores y el segundo másgrande en el sentido de importación. También atrae compradores desde Rumania y Yugoslavia.

X.1.4. Procesadoras de agroalimentarios

X.1.4.1. INDUSTRIA CONSERVERA

Magyarországi Konzervgyártók Szövetsége (Asociación de la Industria Conservera)1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15. Tel.: 1-202.55.86 Tel./Fax: 1-155.50.57Presidente: Sr. Tamás Csongovai Secretario General: Sr. József Galambos

Konzervipari Kutató Intézet (Research Institute for Preserves Industry)1097 Budapest, Földváry u. 4. Tel.: 1- 215.57.50 Fax: 1- 215.23.92Contacto: Sra. Dra. Váczy, Directora

BONDUELLE-NAGYKÄRÖS ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ KFT.2750 NagykÅrös, Ceglédi u. 25. Tel.: 53-352.961 Fax: 53-352.963Director General: Sr. Dr. Tibor ÁbrahámN1 de empleados: 146 (1996)Facturación: 3.300 M HUF (1996)Conservas vegetales (el 80% maíz y el resto guisantes y judías)Accionistas: 75% propiedad francesa

CSABAI KONZERVIPARI RT.5600 Békéscsaba, Békési út 52-54. Tel.: 66-441.541/172 Fax: 66-441.554Director General: Sr. Dr. György AncsinN1 de empleados: 768 (1996)Facturación: 7.000 M Ft (1996)Conservas vegetales, encurtidos, pastas y zumosAccionistas: inversores financieros extranjeros (43% Advent International Plc., 34% Primer Fondo Húngaro, 10%Euroventures - Holanda, 10% Allied Capital Corporation - EE.UU.

DEJTÁR KONZERV ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ KFT.2649 Dejtár, Mikszáth K. út 6. Tel.: 35-346.113 Fax: 35-346.113Director Gerente: Sr. János GyimesiN1 de empleados: 50Verduras conservadas en vinagre

DUNAKESZI KONZERVGYÁR RT. - ÓCEÁN FRUCT KONZERVGYÁR RT.2120 Dunakeszi, Vasút u. 11. Tel.: 27-342.945/342.8 11 Fax: 27-341.699Director General: Sr. György MayerN1 de empleados: 180 (1996) Facturación: 1000 M Ft (1995)Accionistas: propiedad de una persona privada ucranianaZumos, mermeladas, verduras conservadas en vinagre

Grupo Globus

DEKO-FOOD KONZERV- ÉS HàTÄIPARI RT.4033 Debrecen, Monostorpályi út 92. Tel.: 52-449.322 Fax: 52-449.653Director: Sr. János HarangiDpto. de Compras: Sra. de Vida, Ibolya KovácsFacturación: 7.600 M HUF (1996)N1 de empleados: 1.100 (1995)Conservas de carne (paté), concentrado de tomate, ketchup, pure de manzana, mermelada de ciruela, zumosAccionistas: FOOD-FARMS ´95 Rt. 100% (Budapest)

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GLOBUS KONZERVIPARI RT.ll06 Budapest, Maglódi út 47. Tel.: 1-260.62.20 Fax: 1-260.55.80/261.83.40Director General: Sr. Miklós Oláh Dir. de Producción (Resp. de Compras): Sr. Dr. Péter OskóFacturación: 5.379 M HUF (1996)N1 de empleados: 901 (1995)Conservas de carne, patés, potajes, platos preparados, mostazas, ketchup, zumos, salsasAccionistas: GBT Kft. 46% (empresa alemana), 4 % dispone la empresa misma y el resto de las acciones se hanvendido por bolsa.

HEINZ KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR RT.6000 Kecskemét, Szolnoki út 35. Tel.: 76-481.381 Fax: 76-481.399Director: Sr. Tamás Csongovai Jefe del Dpto. de Compras: Sr. István SebestyénFacturación: 7.000 M HUF (1996)Accionistas: 100% propiedad estadounidensePapillas (perfil principal), conservas vegetales y de frutas, mermeladas

KAGE RT.6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 15. Tel.: 78-462.211 Fax: 78-462.211Director: Dr. Lajos LakatosFacturación: 2.412 M HUF (1995)N1 de empleados: 570 (1996)Especias (principalmente pimentón), conservas vegetales y de frutas

KOCH'S TORMA HUNGARIA KFT.6100 Kiskunfélegyháza, I. K. 241. Tel.: 76-462.181 Fax: 76-463.334Directora Gerente: Sra. Erzsébet SebesFacturación: 380M HUF (1995)N1 de empleados: 61 (1996)Rábano picante, mostaza

Grupo Limpex

LIMPEX KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI RT.1012 Budapest, LejtÅ u. 17/a. Tel.: 1-155.54.57 Fax: 1-156.33.72Director: Sr. József Schepp Dpto. de Compras: Sr. Zoltán TarcsayFacturación: 18.500 M HUF (1996)Propietaria de 4 empresas de la industria conservera (Nagyatád, Nyíregyháza, Hatvan, Szeged). Se encarga deprovisionamiento y llevar a cabo la comercialización de los productos producidos.

ARANYFÁCÁN KONZERVGYÁR KFT.3000 Hatvan, Radnóti tér 2. Tel.: 37-34l.833 Fax: 37-342.474Director: Sr. István SáraFacturación: 5.300 M HUF (1996)Concentrado de tomate, crema de paprika, zumos y mermeladas.

EKO KFT.4400 Nyíregyháza, Vasgyár u. 9-13. Tel.: 42-420.666 /420.668 Fax: 42-420.667Director: Sr. Mihály Kállai Jefe del Dpto. de Compras: Sr. István FöldváriFacturación: 5.256 M HUF (1995)N1 de empleados: 770 (1996)Conservas vegetales y de frutas (principalmente maíz, unas 20 Millones latas y guisantes, unas 4 Millones latas)

NAGYATÁDI KONZERVGYÁRTÓ KFT.7500 Nagyatád, Somogyszobi u. 30. Tel.: 82-352.470 Fax: 82-352.071Director: Sr. László MészárosConservas vegetales y frutas, potaje

TRÖSCH PRIMA KONZERVGYÁRTÓ KFT.9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 15. Tel.: 96-215.733/216.722 Fax: 96-211.9 66Gerente: Sr. Johann Trösch

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N1 de empleados: 100 (1996)Facturación: 700 M Ft (1996)Conservas de frutas y mermeladas.Accionistas: propiedad 100% de una persona privada austriaca

X.1.4. 2.. INDUSTRIA DE CONGELADOS

Asociación de la Industria de Congelados1094 Budapest, Márton u. 3/bTel. Fax: 1-266.28.05Presidente: Sr. Béla BerczeliDirector: Dr. György Beke

ARVIT HàTÄPARI RT.9027 Gyor, Hecsepuszta, (9002 Györ PO BOX 114 ) Tel: 96/316-633 Fax: 96/329-086Contacto: Sr. Tibor Kadar, Director.Facturación: 2.538 M HUF (1995)N1 de empleados: 640 (1996)Productos: verduras, frutas y bollería congelada.

BÉKÉSCSABAI HàTÄPARI RT.5600 Bekescsaba, Kétégyházi ut 12-14.Tel: 66/445-155 Fax: 66/441-328Contacto:Sra. Mileska Ivanov (Sra de Nagy),Directora. Dr. Terleczkyné (Director Comercial)Facturación: 291,23 M HUF (1995)N1 de empleados: 150 (1996)Actividad: fabricación y comercialización de verduras ultracongeladas y otros productos

DEKO-FOOD KONZERV- ÉS HàTÄIPARI RT.4033 Debrecen, Monostorpályi út 92. Tel.: 52-449.322 Fax: 52-449.653Director: Sr. János HarangiDpto. de Compras: Sra. de Vida, Ibolya KovácsFacturación: 7.600 M HUF (1996)N1 de empleados: 1.100 (1995)Accionistas: FOOD-FARMS ´95 Rt. 100% (Budapest)

FRIGOFRUCT-MÁTRA HÛTÕIPARI KHUF.3145 Mátraterenye, Kossuth u. 36/c. Tel.: 32-362.202 Fax: 32-362.202Director Gerente: Sr. László VargaN1 de empleados: 51 (1996)Facturación: 215 M HUF (1995)Actividad: frutas y verduras ultracongeladas.

GOLDSUN HàTÄPARI RT.8900 Zalaegerszeg, Ujhegyi ut 2. Tel: 92/314-240 Fax: 92/314-247Contacto: Sr. Avi Kamrat RomanFacturación: 2.500 M HUF. (1995)N1de empleados: 560 (1996)Actividad: frutas y verduras ultracongeladas.

KECSKEMÉTI HàTÄPARI RT.6000 Kecskemét, Kurucz krt. 20. Tel: 76/485-295 Fax: 76/481-348Contacto: Sr. Istvan Börzsök, Director.Facturación: 300 M HUF. (1995)N1 de empleados: 50 (1995)Actividad: comercialización de verduras y frutas ultracongeladas.

MIRELITE BUDAPEST HàTÄPARI RT.1096 Budapest, Haller u.11-13. Tel: 1/218-0304 Fax: 1/215-6634Contactos: Dr. Péter Biró , Director Sra. Ilona Ágics (Sra de Kiss), Directora Comercial.Facturación: 2.500 M HUF. (1995)N1 de empleados: 430 (1996)

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Actividad: fabricación y venta de productos ultracongelados

MISKOLCI HÛTÕIPARI RT.3527 Miskolc, Fonoda u. Tel.: 46-412.513 Fax: 46-411.070Director General: Sr. István OroszN1 de empleados: 467 (1996)Facturación: 1.698 M HUF (1995)

PEST MEGYEI HÛTÕIPARI RT. - MIRSA RT.2730 Albertirsa, Baross u. 78. Tel.: 53-370.100/370.268 Fax: 53-370.570Director Gerente: Sr. Dr. József LosóN1 de empleados: 217 (1995)Facturación: 1.143 M HUF (1995)Accionistas: THO-BA AG (Alemania) - 94,30 %

SZÉKESFEHÉRVÁR HàTÄPARI RT.8000 Székesfehérvar, Raktár u.1. Tel: 22/316-200 Fax: 22/315-397Contacto: Sr. Béla Berczeli, Director. Sra de Antal (Directora Comercial)Facturación: 2.300 M HUF. (1995)N1 de empleados: 500 (1996)Actividad: productos congelados.

X.2. LISTADOS (II): OTRAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DE INTERÉS

X.2.1. Transportistas

ÁCHIM + ÁCHIM KFT.5600 Békéscsaba, Vozárik u. 5. Tel./Fax: 36-66-324.781/443.344 Tel. móvil: 36-60-384.519 E-mail: [email protected] de Contacto: Sr. Miklós Mihály ÁchimRepresentante de Gimex, S.A. de Pamplona.

A.V.S. SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.1138 Budapest, Váci út 202. Tel.: 36-1-270.28.67/68 Fax: 36-1-270.28.69 Móvil: 36-20-512.100Contacto: Sr. Zoltán Hetesi (español, inglés, italiano)Tipos de camiones que tienen: Según los pedidos.Contactos con España: 1-10 camiones semanales. Puntos de recogida en Irún, Barcelona, Castellón, Valencia. Filial deA. Vega de Seoane y Cia. S.A.Precios indicativos: Entre 2500 y 5000 DEM.Otros servicios: Transporte de productos que exceden en dimensiones y en peso. Despacho aduanero y almacenamientoen zona franca a través de subcontratistas.

BUDACARGO KFT.1185 Budapest, Ferihegy 1 "A" Porta Tel.: 36-1-157.63.91/157.67.25 Fax: 36-1-157.63.92Contacto: Sra. Éva Túri (inglés, alemán)Contactos con España: Contactos estables con Thyssen Haniel Logistic S.A.Puntos de recogida en Barcelona, Madrid, Valencia y Irún.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca y transporte aereo (como representante deBurlington Air Express en Hungría).

CONTINENTAL CARGO1211 Budapest, Szállítók u.4. Tel.: 36-1-276.71.54/277.44.44 Fax: 36-1-276.69.67Contacto: Sr. Bence Dukesz (inglés, ruso)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 24 toneladas.Contactos con España: 150-200 camiones anuales.Otros servicios: Almacenamiento.

DELTASPED KFT1144 Budapest, Gvadányi u.87. Tel.: 36-1-2672122 Fax: 36-1-2512884

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Contacto: Sr. Gábor Tóth (inglés, alemán)Tipos de camiones que tienen: 120 camiones con lona de 3-24 toneladas.Contactos con España: 5-10 camiones semanales. Trabaja con Cimarsa Transitorios de Barcelona.Precios indicativos: Bp.- Valencia 4.000 DEM(vuelta 4500-5000 DEM), Bp.- Barcelona 3700 DEM (vuelta 4200-4700DEM). Entre mayo y octubre un 15% de descuento.Otros servicios: Grupaje, despacho aduanero, almacenamiento (3 Miles m2 ).

DANUBIASPED KFT.1158 Budapest, Késmárk u. 11-13 Tel.: 36-1-419.53.83/04.14 Fax.: 36-1-417.30.46/30.40Contacto: Sra. Amália Sarkadi Idiomas: inglésTipo de camiones: camiones con lona de 20-22 toneladasServicios con España: Linea regular BCN (Viernes) -BU(Lunes) . También transporte desde Alicante.Representante de DANZAS, S.A. Contacto en Barcelona: Sr. David Delgado/Sr. Salvatore Cascino (Tel.: 93-298.28.00).Precios indicativos: entre 49-35 DM /100 Kg. dependiendo del volumen total.

EURO-LINE-EAST KFT.2094 Budapest, Nagykovácsi, Kossuth u. 1. Tel.: 1-138.91.98 Fax: 1-138.93.98 Contacto: Sr. János Nagy (inglés)Tipo de camiones que tienen: 15 camiones propios entre 3 y 24 toneladas y 50-60 contratados.Contactos con España: 5-6 camiones semanales.Precios indicativos: Bp.-Barcelona 3.500-3.800 DEM, Bp.-Valencia (Alicante) 4.000-5.000 DEM.Otros servicios: Grupaje, única empresa con derecho de realizar la tramitación aduanera en el mercado mayorista defrutas y verduras (NagykÅrösi út).

EUROSPED KFT.1138 Budapest, Szekszárdi út 1. Tel.: 36-1-270.25.97 Fax: 36-1-270.03.57Contacto: Sr. Tamás Kladek (inglés, italiano)Tipos de camiones que tienen: 100 camiones (de miembros asociados), la mayoría con lona de 23. tn.Contactos con España: 2-3 camiones semanales a Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia.Precios indicativos: Bp.- Barcelona 3700 DEM, Bp.- Madrid 4300 DEM (vuelta 4200 DEM), Bp.- Valencia 4200DEM (vuelta 4000 DEM), BP.- Sevilla 5000 DEM. En la temporada de importación de naranja los precios (Valencia,Sevilla) suben con un 20%.Otros servicios: Productos especiales.

HUNGAROCAMION RT.1142 Budapest, Stefánia u.51. Tel.: 36-1-251.34.44 Fax: 36-1-252.57.78Contacto: Sra. Sibáné Sinkovics Ibolya (alemán, francés)Tipos de camiones que tienen: Camiones de 23 toneladas con lona y frigoríficos.Contactos con España: Ocasionalmente.Precios indicativos: Grupaje: Bp.- Barcelona 640 Ft+44DEM/ 100kg.Otros servicios: Grupaje, almacenamiento, productos especiales.

INTER- ÉPFU KFT.1201 Budapest, Helsinki út 105. Tel.: 36-1-284.39.25 Fax: 36-1-284.39.02Contacto: Sra. Janesch Ferencné (alemán)Tipos de camiones que tienen: 21 camiones con lona de 24 toneladas.Contactos con España: 10-15 camiones anualmente, Bp.- Barcelona.Precios indicativos: 3500 DEM/camion Barcelona- Bp.Otros servicios: Grupaje, Productos ADR.

KÁDÁR TRANS KFT.2030 Érd, Löcsei út 37. Tel.: 36-23-376.163/165/654/655/656 Fax: 36-23-376.163/165/654/655/656Contacto: Sra. Gabriella Lakatos (inglés)Tipos de camiones que tienen: Camiones de grandes capacidades (95-100 m3).Contactos con España: 1 camión semanal. Contactos estables con A. Vega Seoane S.A.Otros servicios: Sistema satélite para el seguimiento de rutas de transporte terrestre. Contactos estables en Siberia.

LAGERMAX SPEDÍCIÓ KFT.2040 Budaörs, Vasút u. 3. Tel.: 36-23-506.200 Fax: 36-23-506.230Persona de Contacto: Sra. Ildikó Szever (alemán, inglés)Contactos con España: Representante de Hamann International, S.A. Línea regular de grupaje entre Barcelona yBudapest semanalmente (servicio directo).

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MASPED-TRIAS KFT.1211 Budapest, Szikratávíró út 17-21. Tel.: 36-1-277.33.77 Fax: 36-1-276.46.78 Contacto: Sra. Anna LászlóTipos de camiones que tienen: Camiones con lona 20-22 toneladas.Contactos con España: Un camión de agrupaje a la semana desde Barcelona y dos a Barcelona (directo). Contactos conSPAIN TIR,S.A.Otros servicios: Grupaje, despacho aduanero, almacenamiento en zona franca.

MILESOS ÉS TÁRSAI KFT.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 7. Tel.: 36-94-331.094 Fax: 36-94-331.194Contacto: Sr. Péter Milesos (alemán)Tienen: 12 camiones con lona de 24 toneladas y 2 camiones de 3,5 toneladas. Se puede alquilar camiones frigoríficos.Precios indicativos: Bp.- Bilbao 4600 DEM (vuelta 4000 DEM), Bp- Madrid 5100 DEM (vuelta 4500 DEM).

NITSPED KFT.1097 Budapest, Illatos u.9. Tel.: 36-1-280.53.04/280.53.05 Fax: 36-1-280.53.06/280.64.45Contacto: Sra. Wagner Andrásné (alemán)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 1-24 toneladas, frigoríficos de 3-34 paletas. Tienen 800 miembrosasociados- 2000 camiones.Precios indicativos: Grupaje (hasta 2-3 destinos máximo), productos especiales.

TRANS-SPED KFT.4024 Debrecen, Nap u.8. Tel.: 36-52-416.244 Fax: 36-52-419.831Contacto: Sra. Krisztina Nánási (inglés, italiano)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 3-24 toneladas.Contactos con España: 5-15 camiones semanales a Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid. Contactos con GIMEXPamplona, MULTYJAL Madrid.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca, productos especiales (experiencia en transportarnaranja y plástico).

VOLÁNCAMION RT.1118 Budapest, Muskotály u.11. Tel.: 36-1-166.60.00 Fax: 36-1-166.83.60Contacto: Sra. Rozália Balatoni (francés, alemán, italiano, rumano)Tipos de camiones que tienen: La mayoría son camiones con lona de 24 toneladas, algunos de frigorífico también.Contactos con España: Semanalmente camiones a Barcelona, Zaragoza, Murcia.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento.

VOLÁNTEFU RT.1151 Budapest, Bogáncs u. 1-3. Tel.: 36-1-169.47.00 Fax: 36-1-169.22.06Contacto: Sra. Dorottya Bíró (inglés, alemán)Tipos de camiones que tienen: 75 camiones con lona de 24 toneladas.Contactos con España: 2-3 camiones anualmente a Barcelona y a Madrid.Precios indicativos: Bp.- Madrid ida y vuelta 7500 DEM/ camión.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca (50 Miles m2), productos ADR

X.2.2. Direcciones útiles en España

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍAc/ República Argentina, 25, 5, 41011 SevillaTf.: (95) 4349080 Fax: (95) 4349086

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)P1 de la Castellana 14 - 28046 MadridTel.: 91-431.12.40 Fax: 91-431.61.28

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE HUNGRIAMAGYAR NAGYKÖVETSÉG KERESKEDELMI IRODÁJAAvda. de Brasil, 17-171 Izq. - 28020 Madrid Tel.: 91-556.26.08 Fax: 91-556.63.00Consejero Comercial: Sr. György Zoltai

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN (CESCE)

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c/ Velázquez 74, 28001 MADRIDTf.: (91) 577.60.66 Fax: (91) 575.88.11

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO (COFIDES S.A.)C/ Príncipe de Vergara, 132. Planta 12. 28002 MADRIDTf.: (91)562 60 08. Fax: (91) 561 00 15

X.2.3. Direcciones útiles en Hungría

SPANYOL NAGYKÖVETSÉGEMBAJADA DE ESPAÑA EN HUNGRIA1067 Budapest, Eötvös u 11/b. Tel.: 36-1-342.99.92 Fax: 36-1-351.05.72Embajador: Sr. Fernando Perpiñá-Robert

SPANYOL NAGYKÖVETSÉG KERESKEDELMI IRODÁJAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA1051 Budapest, Nádor u. 23-21-2 Tel: 36-1-302.00.74 Fax: 36-1-302.00.70Consejero Económico Comercial: Sr. Luis López

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARI KAMARACÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUNGRIA1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. Tel.: 36-1-332.11.95 Fax: 36-1-153.34.96Secretario General: Sr. Lajos Tolnay

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIOHonvéd u. 13-15, H-1054 BUDAPESTTf.: 1-153.00.00 Fax: 1-153.27.94

hungrÍa: el sector hortofrutÍcola - exportapymes

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