enero , 16 globalscope, c.a. · 2018-10-31 · informe del sistema financiero venezolano, realizado...

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [DICIEMBRE 2016]

2016

Enero, 16

GlobalScope, C.A.

[RESULTADOS DEL SISTEMA

FINANCIERO VENEZOLANO] Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre del mes de diciembre de 2016, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 30 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 23 bancos universales, 3 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo. B.I.D se excluye ya que presenta errores en su balance de publicación


HECHOS RELEVANTES

Durante el último mes, se publicaron en Gaceta Oficial las siguientes resoluciones de interés para el sector:

Gaceta Oficial N° 41.042 de fecha 30 de noviembre de 2016, fue publicado un Aviso del Banco Central de Venezuela,

mediante el cual se fijan los límites máximos que podrán cobrar las instituciones financieras, por comisiones, tarifas o

recargos por las operaciones y actividades que se mencionan en el presente aviso, a partir del 01 de diciembre de 2016.

Gaceta Oficial N° 41.048 de fecha 8 de diciembre de 2016, fue publicado un Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela

mediante el cual se procede a la publicación de las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación

de trabajo, para las operaciones con tarjetas de crédito y para las operaciones crediticias destinadas al sector turismo.

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.275 de fecha 11 de diciembre de 2016, fue publicado el Decreto N° 2.588 de la

Presidencia de la República, mediante el cual se nombra al ciudadano Leoncio Enrique Guerra Molina, como

Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario.

Gaceta Oficial N° 40.050 de fecha 12 de diciembre de 2016, se designa al ciudadano Antonio José Morales Rodríguez,

como Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de las Instituciones del Sector

Bancario.

Gaceta Oficial N° 40.052 de fecha 14 de diciembre de 2016, fue publicado el Decreto N° 2.602 de la Presidencia de la

República, mediante el cual se establece que las ventas de bienes muebles y prestación de servicios efectuadas a

personas naturales que sean consumidores finales, hasta por la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs. 200.000,00),

serán gravadas con la alícuota impositiva general del impuesto al Valor Agregado del diez por ciento (10%), siempre que

tales ventas o prestaciones de servicios sean pagadas a través de medios electrónicos.

http://www.finanzasdigital.com/2016/12/bcv-fija-limites-maximos-podran-cobrar-las-instituciones-bancarias-partir-del-01122016/

http://www.finanzasdigital.com/2016/12/gaceta-41-048-bcv-fija-tasas-interes-aplicables-relacion-trabajo-tdc-creditos-turismo/

http://www.finanzasdigital.com/2016/12/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-275-nombramiento-leoncio-guerra-superintendente-bancos/

http://www.finanzasdigital.com/2016/12/gaceta-oficial-n-41-050-sumario/

http://www.finanzasdigital.com/2016/12/gaceta-oficial-n-41-052-10-iva-aplicable-operaciones-pagadas-traves-medios-electronicos/


ACTIVOS

En diciembre de 2016, los activos del SFN llegaron a la suma total de Bs. 13.070.297 millones lo que se traduce en un

incremento de Bs. 1.645.647 millones (14,40%) en el mes, y de 175% en comparación a lo alcanzado hasta el mismo mes

del año 2015. En la estructura del Activo Total se observa que las Disponibilidades han ganado mayor participación,

mientras que la Cartera de Créditos ha disminuido durante diciembre 2016 vs. diciembre 2015; con una participación actual

del 45,51% y de 10,91% en Inversiones en Títulos Valores sobre el total de activos. Las Inversiones en Títulos Valores (sin

las Colocaciones en el BCV) representan el 9,23%.

Composición del Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de diciembre de 2016

Fuente: SAIF

El grupo de Otros Activos agrupa las partidas de Intereses y Comisiones por Cobrar, Inversiones en Empresas Afiliadas y Sucursales, Bienes Realizables, Bienes de Uso y Otros Activos.


Total Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de diciembre de 2016 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

CARTERA DE CRÉDITOS

En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 5.900.725 millones, lo que representa un crecimiento en el mes

de Bs. 449.589 millones (8,25%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 140% equivalente a Bs. 3.446.741

millones. Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 16.642 millones (+2,40%), los

Microcréditos crecieron en Bs. 12.554 millones (+6,03%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de

Bs. 37.221 millones (+28,83%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 4.947 millones (+2,84%) y los

Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs. 8.302 millones (+2,03%).


Líderes en Cartera de Créditos al cierre de diciembre de 2016 (MM de Bs.)

Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015

Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %

VENEZUELA (BU) 1.141.980,29 1.035.022,33 502.714,55 106.957,96 10,33 639.265,74 127,16

BANESCO (BU) 952.465,75 880.030,14 376.269,74 72.435,61 8,23 576.196,02 153,13

BBVA PROVINCIAL (BU) 690.974,25 659.208,32 302.394,97 31.765,93 4,82 388.579,27 128,50

MERCANTIL (BU) 595.301,69 596.645,04 307.376,72 -1.343,35 -0,23 287.924,97 93,67

OCC. DE DCTO. (BU) 517.066,04 457.788,60 178.498,62 59.277,44 12,95 338.567,42 189,68

BICENTENARIO (BU) 281.991,15 259.417,58 126.707,24 22.573,57 8,70 155.283,91 122,55

Dic-2016/Nov-2016 Dic-2016/Dic-2015

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 66,06% del mercado.

Detalle de la Cartera de Créditos Dirigidos

Fuente: SAIF

Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,26% de la Cartera de

Créditos Bruta (0,28% diciembre 2015) sin reflejar variaciones con respecto al mes anterior; mientras que la relación

Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a diciembre 2016 superó el 1.031% (922% a

diciembre 2015).


Morosidad y Cobertura al cierre de diciembre 2016

Fuente: SAIF

Excluyendo de la muestra de instituciones aquellas que se encuentra a una desviación del promedio, tenemos:

Morosidad y Cobertura al cierre de diciembre 2016

Fuente: SAIF


Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se

ubicó al cierre de diciembre 2016 en 51,92% (58,58% en diciembre 2015).

Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de diciembre 2016

Fuente: SAIF

INVERSIONES

Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 1.425.413 millones, para una variación de 6,63% con

respecto al mes anterior. Durante el último año tuvieron un crecimiento de Bs. 559.551 millones (64,62%). Esta variación

en el año se produjo principalmente por la ampliación (216%) que experimentaron las Inversiones en Títulos Valores

Disponibles para la Venta, que se ubicó en diciembre en Bs. 542.893 millones. Asimismo, las Colocaciones en el BCV y

Operaciones Interbancarias, reflejaron un aumento del 29,57% interanual, cerrando en Bs. 219.625 millones.

Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015


VENEZUELA (BU) 321.169,88 260.861,52 173.724,74 60.308,36 23,12 147.445,14 84,87

BANESCO (BU) 189.014,93 196.167,89 152.380,54 -7.152,96 -3,65 36.634,39 24,04

BBVA PROVINCIAL (BU) 148.709,91 158.319,78 81.391,37 -9.609,87 -6,07 67.318,54 82,71

MERCANTIL (BU) 130.515,90 132.927,25 68.516,52 -2.411,36 -1,81 61.999,38 90,49

BICENTENARIO (BU) 119.449,29 112.463,82 95.327,87 6.985,47 6,21 24.121,42 25,30

Dic-2016/Nov- Dic-2016/Dic-2015

Fuente: SAIF


Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de diciembre 2016 (MM Bs.)

Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015


VENEZUELA (BU) 39.241,02 38.083,39 29.151,93 1.157,63 3,04 10.089,09 34,61

BBVA PROVINCIAL (BU) 31.835,62 40.961,63 15.522,05 -9.126,02 -22,28 16.313,57 105,10

BICENTENARIO (BU) 21.770,05 19.743,56 31.462,73 2.026,49 10,26 -9.692,68 -30,81

TESORO (BU) 21.472,54 23.204,18 12.895,11 -1.731,64 -7,46 8.577,43 66,52

BANESCO (BU) 19.910,37 26.168,31 47.009,46 -6.257,94 -23,91 -27.099,09 -57,65

Dic-2016/Nov- Dic-2016/Dic-2015

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Pública, Privada y Banca de Desarrollo diciembre 2016 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

PASIVOS

Los pasivos del SFN, se comportaron de forma similar a los activos, registrando un crecimiento de Bs. 1.610.939 millones

(14,91%) respecto al mes anterior, y (180%) entre diciembre 2015 y diciembre 2016, alcanzando la suma de

Bs. 12.413.491 millones. Prácticamente la composición en su estructura no ha variado y su principal componente es el

rubro Captaciones del Público (91,55%), dentro de lo cual, los depósitos a la vista corresponden al 84,97% del total. Tanto

los depósitos a la vista como los de ahorro experimentaron crecimientos mensuales del +14,38%, +14,01%,

respectivamente, mientras que los depósitos a plazo se redujeron en -33%.


Composición del Pasivo del Sistema Financiero Venezolano al cierre de noviembre de 2016

Fuente: SAIF El grupo de Otros Pasivos agrupa las partidas de Captaciones y Obligaciones con Banap, Otros Financiamientos Obtenidos, Otras Obligaciones de Intermediación Financiera, Intereses y Comisiones pro Pagar, Acumulaciones y Otros Pasivos, Obligaciones Subordinadas y Convertibles en Capital.

DEPÓSITOS

Las Captaciones del Público del SFN totalizaron Bs. 11.364.797 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 1.456.998 millones (14,71%) en el mes, mientras que, en el año se han incrementado Bs. 7.175.434 millones (171%).

Líderes en Captaciones del Público al cierre de diciembre 2016 (MM Bs.)

Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %

VENEZUELA (BU) 2.205.733,08 19,41 2.060.257,48 20,79 795.461,43 18,99 145.475,60 7,06 1.410.271,65 177,29

BANESCO (BU) 1.918.802,31 16,88 1.631.740,55 16,47 701.076,97 16,73 287.061,75 17,59 1.217.725,34 173,69

BBVA PROVINCIAL (BU) 1.458.682,87 12,84 1.189.855,89 12,01 490.579,98 11,71 268.826,98 22,59 968.102,89 197,34

MERCANTIL (BU) 1.226.339,39 10,79 1.014.526,24 10,24 497.125,91 11,87 211.813,15 20,88 729.213,48 146,69

OCC. DE DCTO. (BU) 842.148,39 7,41 759.438,28 7,67 325.506,40 7,77 82.710,11 10,89 516.641,99 158,72

Dic-2016/Dic-2015

Saldo Saldo Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015

Dic-2016/Nov-2016

Fuente: SAIF

Al observar los depósitos por institución, se determina que en cinco (5) bancos están concentrados el 67,33% del total.

Se puede observar la tendencia creciente que han tenido las obligaciones con el público durante el último año; ese mismo

comportamiento se traslada a la estructura de los mismos, donde los Depósitos a la Vista corresponden al 84% del total

captaciones, seguidos por los Depósitos de Ahorro con un 12,4%, al cierre del mes de noviembre.


Evolución Captaciones del Público (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Estructura de las Captaciones del Público diciembre 2016 (MM Bs.)

Fuente: SAIF


En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 1.245.964 millones (+18,89%) con respecto al mes anterior, mientras

que, los depósitos totales de la Banca Pública aumentaron en Bs. 202.635 millones (+6,36%) en el mes.

Captaciones del Público Banca Pública y Privada diciembre 2016 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

[RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] 1 de noviembre de 2015

Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros

Dic2016

VEF. MM

Var. Abs.

Dic2016-Nov2016

VEF. MM

Var. %

Dic2016-Nov2016

Var. Abs.

Dic2016-Dic2015

VEF. MM

Var. %

Dic2016-Dic2015

Dic2016

VEF. MM

Var. Abs.

Dic2016-Nov2016

VEF. MM

Var. %

Dic2016-Nov2016

Var. Abs.

Dic2016-Dic2015

VEF. MM

Var. %

Dic2016-Dic2015

100%BANCO (BU) 47.927,58 6.843,87 16,66 30.056,62 168,19 5.638,72 - 981,08 - 14,82 3.163,21 127,78

ACTIVO (BU) 79.356,91 22.539,18 39,67 52.921,81 200,20 5.904,35 105,63 1,82 3.053,01 107,07

AGRICOLA (BU) 91.776,38 - 2.497,67 - 2,65 82.556,11 895,38 n.d. n.d.

BANCAMIGA (MIC) 17.531,84 516,23 3,03 13.299,38 314,22 230,46 52,55 29,54 152,82 196,85

BANCARIBE (BU) 347.841,51 51.036,28 17,20 206.375,60 145,88 61.370,25 9.638,97 18,63 32.477,83 112,41

BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANCRECER (MIC) 73.923,40 5.784,08 8,49 53.687,58 265,31 3.193,68 345,00 12,11 1.515,18 90,27

BANESCO (BU) 1.723.374,86 275.417,57 19,02 1.117.554,97 184,47 182.924,14 6.886,18 3,91 95.040,00 108,14

BANFANB (BU) 90.978,65 18.222,04 25,05 72.198,29 384,44 15,86 5,45 52,30 11,03 228,35

BANGENTE (MIC) 8.034,45 829,51 11,51 4.859,27 153,04 540,26 128,43 31,18 264,06 95,61

BANPLUS (BU) 126.934,41 26.642,58 26,57 88.221,19 227,88 4.737,23 923,89 24,23 2.920,02 160,69

BBVA PROVINCIAL (BU) 1.258.157,03 230.853,28 22,47 851.359,16 209,28 167.854,51 31.781,92 23,36 98.296,49 141,32

BFCFONDO COMUN (BU) 145.476,88 11.231,65 8,37 89.888,91 161,71 42.338,20 5.860,07 16,06 22.449,46 112,88

BICENTENARIO (BU) 526.435,10 38.479,88 7,89 333.270,18 172,53 73.176,77 - 29.833,15 - 28,96 40.247,48 122,22

CARONI (BU) 94.455,91 23.787,88 33,66 61.899,61 190,13 25.878,53 4.301,11 19,93 13.459,98 108,39

CITIBANK (BU) 29.466,38 632,70 2,19 18.981,66 181,04 1.608,13 252,73 18,65 573,02 55,36

DEL SUR (BU) 49.997,20 13.234,36 36,00 34.874,10 230,60 12.614,93 307,37 2,50 6.838,38 118,38

EXPORTACION (BC) 1.857,25 40,08 2,21 898,69 93,75 n.d. n.d.

EXTERIOR (BU) 334.028,23 68.672,13 25,88 210.655,22 170,75 48.055,68 9.202,36 23,68 25.688,31 114,85

I.M.C.P. (BC) 9.278,14 - 379,99 - 3,93 5.180,94 126,45 116,26 74,42 177,85 96,85 499,15

MERCANTIL (BU) 929.238,21 153.180,92 19,74 579.772,11 165,90 283.822,44 56.122,86 24,65 141.278,97 99,11

MIBANCO (MIC) 10.192,25 1.188,81 13,20 6.113,58 149,89 316,97 99,92 46,03 143,42 82,64

NAC. DE CREDITO (BU) 333.902,80 32.657,79 10,84 224.809,64 206,07 74.037,89 15.836,86 27,21 47.928,13 183,56

NOVO BANCO (BU) 3.228,47 858,60 36,23 1.615,06 100,10 139,25 77,90 126,97 92,62 198,60

OCC. DE DCTO. (BU) 685.494,14 76.570,55 12,57 438.143,94 177,14 135.554,37 16.729,42 14,08 70.116,88 107,15

PLAZA (BU) 93.005,73 19.668,67 26,82 67.764,43 268,47 25.264,27 4.554,77 21,99 15.764,05 165,93

SOFITASA (BU) 104.391,06 31.350,31 42,92 72.949,90 232,02 26.109,29 7.561,42 40,77 15.223,60 139,85

TESORO (BU) 333.951,51 25.400,78 8,23 205.736,91 160,46 8.859,62 1.524,68 20,79 6.212,27 234,66

VENEZUELA (BU) 1.801.161,24 39.548,27 2,25 1.151.629,21 177,30 191.115,36 25.945,73 15,71 102.822,34 116,46

VNZ. DE CREDITO (BU) 192.078,75 27.298,02 16,57 127.050,07 195,38 22.110,46 4.929,80 28,69 13.131,29 146,24

Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro

Fuente: SAIF


Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público

Dic2016

VEF. MM

Var. Abs.

Dic2016-Nov2016

VEF. MM

Var. %

Dic2016-Nov2016

Var. Abs.

Dic2016-Dic2015

VEF. MM

Var. %

Dic2016-Dic2015

Dic2016

VEF. MM

Var. Abs.

Dic2016-Nov2016

VEF. MM

Var. %

Dic2016-Nov2016

Var. Abs.

Dic2016-Dic2015

VEF. MM

Var. %

Dic2016-Dic2015

100%BANCO (BU) 1.193,99 - 1.425,83 - 54,42 298,49 33,33 0,12 0,00 0,25 0,00 2,84

ACTIVO (BU) 904,58 - 1.407,50 - 60,88 - 2.647,16 - 74,53 184,17 - 1,95 - 1,05 182,26 9.533,29

AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,21 - 0,00 - 0,05

BANCAMIGA (MIC) 3.832,35 699,72 22,34 2.139,58 126,40 27,90 0,17 0,63 1,95 7,52

BANCARIBE (BU) 2.271,51 - 621,09 - 21,47 - 3.990,96 - 63,73 251,99 - 19,55 - 7,20 1,18 0,47

BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANCRECER (MIC) n.d. - 50,00 - 100,00 n.d. - 99,00 - 100,00

BANESCO (BU) 1.169,67 211,84 22,12 308,63 35,84 n.d. n.d.

BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANGENTE (MIC) 145,56 - 529,93 - 78,45 - 1.310,12 - 90,00 4,99 - 0,00 - 0,04 - 0,03 - 0,67

BANPLUS (BU) 281,63 - 5,44 - 1,90 121,10 75,44 n.d. n.d.

BBVA PROVINCIAL (BU) 669,46 - 406,26 - 37,77 165,13 32,74 5.039,33 2.194,21 77,12 3.129,70 163,89

BFCFONDO COMUN (BU) 1.515,20 1.011,50 200,81 1.040,53 219,21 66,64 0,24 0,37 5,07 8,23

BICENTENARIO (BU) 1.900,51 - 350,06 - 15,55 1.858,59 4.433,71 n.d. n.d.

CARONI (BU) 2.635,30 206,90 8,52 1.376,81 109,40 11,52 - 1,95 - 14,46 - 18,46 - 61,58

CITIBANK (BU) 15,82 - 0,03 - 0,16 0,08 0,51 95,26 1,79 1,92 95,26 n.d.

DEL SUR (BU) 1.657,94 - 593,81 - 26,37 - 765,00 - 31,57 160,24 - 191,30 - 54,42 97,71 156,27

EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

EXTERIOR (BU) 2,00 0,50 33,33 2,00 n.d. 3.575,49 - 588,84 - 14,14 1.850,77 107,31

I.M.C.P. (BC) 1,03 0,50 94,32 - 1,15 - 52,68 n.d. n.d.

MERCANTIL (BU) 309,72 - 29,41 - 8,67 - 219,67 - 41,50 475,14 14,47 3,14 101,81 27,27

MIBANCO (MIC) n.d. - 196,22 - 100,00 n.d. n.d.

NAC. DE CREDITO (BU) 9.017,35 - 1.621,42 - 15,24 - 1.526,74 - 14,48 n.d. n.d.

NOVO BANCO (BU) 1.084,20 104,53 10,67 547,74 102,10 n.d. n.d.

OCC. DE DCTO. (BU) 15.064,85 - 9.019,71 - 37,45 4.540,71 43,15 0,69 - 1,45 - 67,63

PLAZA (BU) 19,16 - 9,99 - 34,28 - 767,15 - 97,56 0,05

SOFITASA (BU) 256,84 - 59,06 - 18,70 173,39 207,79 0,28 - 0,01 - 2,42

TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.

VENEZUELA (BU) 66,42 - 7.132,04 - 99,08 - 7.275,59 - 99,10 0,16 0,00 0,06

VNZ. DE CREDITO (BU) 75,48 - 720,18 - 90,51 - 1.306,16 - 94,54 0,78 - 0,30 - 27,72 - 0,03 - 3,95

Depósitos a Plazo Captaciones al Público Restringidas

Fuente: SAIF

PATRIMONIO

El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 656.806 millones, para un aumento en el mes de Bs. 162.159 millones (32,78%).

Líderes en Total Patrimonio al cierre de diciembre 2016 (MM de Bs.)

Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015


VENEZUELA (BU) 132.955,20 107.977,25 54.003,00 24.977,95 23,13 78.952,20 146,20

BANESCO (BU) 101.999,82 66.154,43 54.209,30 35.845,38 54,18 47.790,51 88,16


MERCANTIL (BU) 61.349,30 50.629,49 37.339,03 10.719,81 21,17 24.010,27 64,30

OCC. DE DCTO. (BU) 55.397,81 35.689,86 21.999,21 19.707,95 55,22 33.398,61 151,82

Dic-2016/Nov-2016 Dic-2016/Dic-2015

Fuente: SAIF


OTRAS CUENTAS

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 1.466.919 millones al cierre de diciembre 2016 lo que representa una disminución en el mes de Bs. 227.059 millones (-13,40%), y con respecto a diciembre 2015 tuvo un crecimiento de Bs. 935.532 millones (176%).

Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de noviembre 2016 (MM de Bs.)

Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015


VENEZUELA (BU) 736.056,33 875.071,41 264.377,50 -139.015,08 -15,89 471.678,83 178,41

BICENTENARIO (BU) 215.296,32 225.996,04 54.714,62 -10.699,72 -4,73 160.581,70 293,49

TESORO (BU) 177.850,29 185.999,96 88.372,61 -8.149,67 -4,38 89.477,69 101,25

OCC. DE DCTO. (BU) 72.562,50 93.694,29 30.171,00 -21.131,79 -22,55 42.391,50 140,50

BANESCO (BU) 49.033,01 55.948,72 21.458,95 -6.915,71 -12,36 27.574,06 128,50

Dic-2016/Nov-2016 Dic-2016/Dic-2015

Fuente: SAIF

Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de diciembre 2016 en Bs. 644.702 millones, lo que representa un aumento en el último año de Bs. 276.419 millones (75,06%).

Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de diciembre 2016 (MM de Bs.)

Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015


VENEZUELA (BU) 285.132,42 204.287,10 124.562,64 80.845,31 39,57 160.569,78 128,91

BBVA PROVINCIAL

(BU)

77.408,28 76.478,72 42.201,02 929,55 1,22 35.207,26 83,43

TESORO (BU) 61.519,19 59.697,44 60.192,25 1.821,74 3,05 1.326,94 2,20

MERCANTIL (BU) 46.105,06 43.651,76 28.110,45 2.453,30 5,62 17.994,62 64,01

BANESCO (BU) 34.701,41 31.970,89 20.985,16 2.730,51 8,54 13.716,24 65,36

Dic-2016/Nov-2016 Dic-2016/Dic-2015

Fuente: SAIF

Cabe destacar que dentro de este grupo, las primeras tres instituciones concentran el 78,31% de los Activos de

Fideicomisos totales del Sistema Financiero. Es importante destacar, que la Banca Pública concentra el 62,31% del

mercado.

Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 609.214 millones, lo que se traduce en un

aumento de Bs. 83.504 (15,88%) millones en el mes y un aumento de Bs. 264.315 (76,64%) interanual.

Líderes en Patrimonio de los Fideicomiso al cierre de diciembre 2016 (MM de Bs.)

Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015


VENEZUELA (BU) 280.654,86 200.161,76 121.928,36 80.493,10 40,21 158.726,51 130,18


TESORO (BU) 51.410,16 49.738,71 50.458,63 1.671,45 3,36 951,52 1,89

MERCANTIL (BU) 44.651,73 42.113,24 27.312,43 2.538,49 6,03 17.339,29 63,49

BANESCO (BU) 32.895,90 30.590,20 19.969,99 2.305,70 7,54 12.925,92 64,73

Dic-2016/Nov-2016 Dic-2016/Dic-2015

Fuente: SAIF


Para el cierre de diciembre 2016, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó en

Bs. 401.693 millones y Bs. 375.241 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen dicho sector, las

entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los rubros mencionados.

Patrimonio de Fideicomiso por tipo (MM Bs.) BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA SISTEMA

ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 242.937,73 401.693,40 644.701,70

PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 233.916,15 375.241,01 609.214,17

FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN 12.971,91 26.366,15 39.339,77

FIDEICOMISOS DE GARANTÍA 9.617,94 2.269,47 11.887,41

FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 211.236,20 327.674,45 538.965,96

FIDEICOMISOS DE CARACTERÍSTICAS MIXTAS 90,09 18.930,93 19.021,02

OTROS FIDEICOMISOS

Fuente: SAIF

En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuye el Patrimonio de los Fideicomisos, de acuerdo con las distintas

clasificaciones y/o tipos de contrato.

Detalle del Patrimonio de Fideicomiso diciembre 2016

Fuente: SAIF

Analizando en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en el mes de diciembre

la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (88,5%).


Detalle de los Fideicomisos de Administración (%) BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA SISTEMA

FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 90,30 87,32 88,47

F.A. Personas Naturales 1,17 0,02 0,47

F.A. Personas Jurídicas 57,42 7,26 26,92

F.A. Administración Central 6,75 50,65 33,44

F.A. Administraciones Públicas, Estat., Munic. y Dtto. Fed. 10,18 17,22 14,46

F.A. Entes Descentralizados y Otros Organismos con Rég. Esp. 24,48 24,86 24,72

Fuente: SAIF

RESULTADOS

El Resultado Neto (Utilidad) para el período julio-diciembre 2016 fue de Bs. 167.436 millones para el total del Sistema

Financiero Venezolano. Al compararlo con el período julio-diciembre de 2015 se registra un crecimiento de Bs. 83.539

millones (99,57%).

Resultado Neto al cierre de diciembre 2016 (MM de Bs.) Dic-2016 Nov-2016 Dic-2015

Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. %

VENEZUELA (BU) 35.930,05 26.177,81 18.125,55 17.804,49 98,23

BANESCO (BU) 35.343,64 27.080,86 13.935,02 21.408,62 153,63

BBVA PROVINCIAL (BU) 22.854,07 18.248,39 10.550,08 12.303,99 116,62

OCC. DE DCTO. (BU) 13.413,58 12.346,31 6.302,33 7.111,25 112,84

MERCANTIL (BU) 10.506,27 7.478,60 6.179,35 4.326,92 70,02

EXTERIOR (BU) 6.901,65 5.262,25 2.954,41 3.947,24 133,60

BANCARIBE (BU) 6.838,55 4.484,58 3.898,01 2.940,54 75,44

TESORO (BU) 6.525,49 5.073,16 5.745,82 779,66 13,57

NAC. DE CREDITO (BU) 4.926,24 3.454,25 1.360,71 3.565,54 262,04

VNZ. DE CREDITO (BU) 4.110,88 2.753,26 2.347,14 1.763,73 75,14

BFCFONDO COMUN (BU) 3.163,65 2.662,00 1.434,79 1.728,86 120,50

BICENTENARIO (BU) 2.864,65 2.443,21 5.725,17 -2.860,52 -49,96

PLAZA (BU) 2.667,18 1.970,38 767,75 1.899,43 247,40

BANPLUS (BU) 2.604,25 1.884,55 679,40 1.924,85 283,32

BANCRECER (MIC) 2.466,27 1.844,42 755,01 1.711,25 226,65

BANFANB (BU) 1.478,82 947,83 107,41 1.371,41 1.276,83

CARONI (BU) 857,21 647,16 627,93 229,29 36,51

DEL SUR (BU) 835,27 675,90 322,76 512,51 158,79

ACTIVO (BU) 810,98 670,46 232,33 578,64 249,06

100%BANCO (BU) 650,75 485,94 638,29 12,46 1,95

BANCOEX (BC) 463,27 33,50 158,00 305,27 193,21

AGRICOLA (BU) 340,33 267,39 36,58 303,75 830,36

SOFITASA (BU) 332,35 293,42 563,17 -230,82 -40,99

MIBANCO (MIC) 257,55 161,31 86,37 171,18 198,19

I.M.C.P. (BC) 141,58 56,18 1,48 140,10 9.478,27

BANGENTE (MIC) 81,06 14,72 79,38 1,68 2,11

BANCAMIGA (MIC) 38,42 28,94 80,97 -42,55 -52,55

CITIBANK (BU) 25,53 16,51 187,67 -162,13 -86,39

NOVO BANCO (BU) 6,41 6,04 13,74 -7,34 -53,39

EXPORTACION (BC) 0,09 -18,41 0,80 -0,71 -88,81

Dic-2016/Dic-2015

Fuente: SAIF


Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 628.292 millones, de los cuales Bs. 576.092

millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 47.424 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos

Valores.

Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 101.701 millones, de los cuales Bs. 98.791 millones son Gastos por

Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs. 526.591 millones. Los Gastos de Transformación

totalizaron Bs. 321.342 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 172.333 millones, Bs.

118.772 millones a Gastos de Personal, Bs. 26.847 millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza

aportes de Ene2015) y Bs. 3.389 millones a los Aportes a Sudeban (la banca pública no realiza aportes de Jun2015). De

esta manera, el Margen Operativo Neto fue de Bs. 251.337 millones, con ISRL de Bs. 81.611 millones.

Composición de Gastos de Transformación diciembre 2016 – diciembre 2015

Fuente: SAIF

[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [NOVIEMBRE 2016]

Árbol de Rentabilidad diciembre 2016 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

enero , 16 globalscope, c.a. · 2018-10-31 · informe del sistema financiero venezolano, realizado...

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