7º SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL TRIGO

ESTADÍSTICAS Y TENDENCIASDE LA INDUSTRIA MOLINERAEN MÉXICO

14 de junio de 2012. Mazatlán, Sinaloa

MERCADO GLOBALDEL TRIGO

2

OFERTA Y DEMANDA MUNDIALDE TRIGO

03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/13 500

550

600

650

700

750

15%

20%

25%

30%

35%

40%

695

678 689

685

23%

26%25%

21%20%

26%

31%30%

29%

27%

Millones de ToneladasPRODUCCIÓN CONSUMO % INV/CONS

Fuente: USDA.

Prom. inventario 5 años

Prom. inventario10 años

3

UE-2720%

China17%

India13%

Russia8%

Estados Unidos

8%

Australia4%

Canada4%

Pakistan3%

Kazakhstan3%

Otros20%

PRODUCCIÓN695MT

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES MUNDIALES 2011/2012

Estados Unidos

19%

Australia15%

Russia14%Canada

12%

UE-2711%

Kazakhstan7%

Argentina7%

Ukraine3%

Otros11%

EXPORTACIONES149 MT

Fuente: USDA.4

PRECIO INTERNACIONALDEL TRIGO VS. MAÍZ

Feb-

10

Apr-1

0

Jun-

10

Aug-

10

Oct-1

0

Dec-1

0

Feb-

11

Apr-1

1

Jun-

11

Aug-

11

Oct-1

1

Dec-1

1

Feb-

12150

200

250

300

350

400 (usd/ton)

Soft Red Winter Hard Red Winter Maíz Amarillo

Fuente: FAO.5

USOS DE MAÍZ EN ESTADOS UNIDOS

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

16 18 25 30 34 41 54 77

94 117 128 127 127

34 34 35 35 35 36 36

35 33

35 36 36 36

Millones de Toneladas

Industrial, alimento y semilla Etanol

Fuente: USDA.

163

6

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

80

90

100

110

120

130

140

150

160

109 109 114

99

109 115

110 102

121 120 116

148

Millones de Toneladas

USO FORRAJERO DE TRIGOEN EL MUNDO

Fuente: USDA.7

MERCADO DEL TRIGOEN MÉXICO Y SU CADENA PRODUCTIVA

8

Nota: El consumo interno incluye el trigo nacional destinado los sectores pecuario y de alimentos balanceadosFuente: CANIMOLT, con datos de SIAP/SAGARPA, ADUANAS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

1

2

3

4

5

6

7

8

3.53.3 3.2

2.72.3

3.03.4 3.5

4.2 4.13.7 3.8

2.73.0

3.23.5 3.6 3.7

3.53.2 3.2

2.8

3.5

4.1

0.6 0.5 0.40.6

0.3 0.4 0.5 0.6

1.41.1

0.40.8

5.6 5.86.0

5.6 5.6

6.3 6.46.1 6.0 5.8

6.87.1

PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO

Mil

lon

es d

e T

on

ela

das

OFERTA Y DEMANDA DE TRIGOEN MÉXICO

9

10

2009 2010 2011/e

(miles de toneladas)

PRODUCCIÓN NACIONAL COMERCIALIZABLE*

4´262 3´704 3´778

IMPORTACIONES DE CANADÁ 834 862 905

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 1´943 2´635 3´157

TOTAL COMERCIALIZACIÓN 7´039 7´202 7´840

EXPORTACIONES 1´136 437 836

PECUARIOS 485 1´063 1´038

MOLIENDA REAL 5´418 5´702 5´926

Fuente: SIAP-SAGARPA Y SHCP.e/ Estimado.* Producción por año calendario.

INFORMACIÓN GENERALInformación Sectorial del Trigo

IMPORTACIÓN POR TIPODE TRIGO

HRW40%

SRW24%

HRS9%

White4%

Cana-diense22%

2011 4,062,488 MT

Fuente: CANIMOLT, con datos de SHCP-Aduanas y USDA.

HRW42%

SRW23%

HRS9%

White1%

Cana-diense25%

Francés1%

2010 3,497,738 MT

11

12

2009 2010 2011/e

(miles de toneladas)

MOLIENDA REAL 5´418 5´702 5´926

TRIGO DURO 3´303 3´904 3´781

TRIGO SUAVE 1´415 1´093 1´415

TRIGO CRISTALINO 700 705 730

Fuente: CANIMOLT./e. Estimado.

INFORMACIÓN GENERALMolienda de Trigos

13

TIPOS DE TRIGO UTILIZADOSEN LA INDUSTRIA

64%

24%

12%

DURO: pan, paste-les y pastelillos

SUAVE: galletas, tortillas, pizzas

CRISTALINO: pastas

TrigoPanificable

87%

TrigoCristalino

13%

Fuente: Estimaciones de CANIMOLT.

MOLIENDA REAL 2011: 5.9 MT

DESTINO DE LAS HARINASY SÉMOLAS

Fuente: Estimaciones de CANIMOLT.

56%

11%

12%

10%

5%6%

DESTINO DE LAS HARINAS Y SÉMOLA (%)

Pan artesanal Pan industrialGalletas PastaTortilla Otros

14

PRODUCCIÓN DE HARINA

Y SÉMOLA EN 2011: 4.4 MT

56%

11%

12%

10%

5%6%

DESTINO DE LAS HARINAS Y SÉMOLA (%)

Pan artesanal Pan industrialGalletas PastaTortilla Otros

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.5

3.5

5.3 5.8

7.0 7.7

7.3 8.0

0.9 1.2

1.6 1.8 2.4 2.3 2.5 2.6

GASTO TOTALALIMENTOS

GASTO TOTAL Y EN ALIMENTOS, MENSUAL POR HOGAR(Miles de pesos corrientes)

Inflación acumulada en alimentos:182%

15

GASTO EN HOGARES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS

Carnes

Pescados y mariscos

Lácteos

Huevo

Cereales

Verduras, legumbres, tubérculos, etc.

Frutas

Bebidas

Otros

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

22%

3%

12%

3%

19%

14%

4%

9%

14%

2010

-24%

+22%

-8%

16

Prods. de

Maíz

Prods. de

Trigo

Arroz

Otros

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

41%

51%

7%

1%

46%

42%

6%

6%

49%

40%

5%

6%

2010

GASTO DE HOGARES EN CEREALES

+20%

-22%

17

Tortilla de maíz

Pan de dulce

Galletas

Pasta para sopa

Pasteles y pastelillos

Otros prods. de trigo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

42%

7%

15%

7%

5%

4%

4%

2%

1%

1%

1%

2010

GASTO EN HOGARES PARA CEREALES

49%

40%

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 720

740

760

780

800

820

840

860

822

851

814

784

766

801

813

PAN Y PASTELILLOS(Miles de Ton.)

PANADERÍA INDUSTRIAL(Ventas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

20

40

60

80

100

120

140

91 89 9296 99

113118

TORTILLAS DE HARINA(Miles de Ton.)

Fuente: INEGI.

19

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

100

200

300

400

500

600

700

800

900

617 644705 707 706 750 766

9192

90 99 9188 89

INDUSTRIA GALLETERA(Miles de Ton.)

DULCES SALADAS

INDUSTRIA DE GALLETAS Y PASTAS(Ventas)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

50

100

150

200

250

300

350

287

257269

300317 323 330

PASTAS PARA SOPA(Miles de Ton.)

Fuente: INEGI.

20

PERSPECTIVAS AL 2030

21

* La previsión de las necesidades de trigo para el periodo 2015-2030, se determinó mediante el actual consumo per cápita del cereal y la proyección de la población hacia el año 2030.Nota: El consumo interno incluye el trigo nacional destinado los sectores pecuario y de alimentos balanceadosFuente: CANIMOLT, con datos de SIAP/SAGARPA, ADUANAS

2010* 2015 2020 2025 20300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.7 3.9 3.9 3.9 3.93.5 3.7

4.24.8

5.6

0.440.25 0.08

6.87.4

8.0

8.7

9.5

PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO

Mil

lon

es d

e T

on

ela

das Déficit

5.6 MT

PERSPECTIVAS EN LA OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO, AL 2030

22

La demanda de trigo en México crecerá consistentemente durante las próximas 2 décadas, sustentado en el crecimiento poblacional, mayor consumo percápita de trigo y de proteína animal

De no modificar los actuales patrones de producción de trigo, México podría depender hasta un 75% del exterior para satisfacer sus necesidades, lo que pondría en riesgo la soberanía alimentaria

Pese a la alta volatilidad de los factores que determinan el precio de trigo, la tendencia al alza podría ser un incentivo para aumentar la producción

La estrategia debe enfocarse a aumentar la producción de trigos panificables, ya que actualmente hay un déficit que se cubre con importaciones

PERSPECTIVAS EN LA OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO, AL 2030

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PLAN DE DESARROLLO DE LACADENA PRODUCTIVA DE TRIGOEN MÉXICOObjetivos Particulares

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GRACIAS

www.canimolt.org

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