estudio de benchmarking a los buros de crédito privados para fortalecer la administración del...
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD MAGISTER
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS Y
BANCA
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN FINANZAS Y BANCA
Bach. Sergio Fernando Muñoz Umaña12 mayo 2014
TEMA DE INVESTIGACÍON
Estudio de Benchmarking a los Burós
de Crédito Privado para fortalecer la
administración del Sistema de
Información Crediticia de la SUGEF.
ANTECEDENTES
• SUGEF. Creada el 23 de abril de 1953 por el Art. 44
de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica
No. 1252, como Departamento del BCCR
denominado Auditoría General de Bancos (AGB).
• En el año 1995, se crea la Superintendencia
General de Entidades Financieras (SUGEF)
ANTECEDENTESSUGEF. Ente encargado de la supervisión de los
intermediarios financieros en Costa Rica, por lo que se
crea el Centro de Información Crediticia (CIC) en 1996.
FUNCIONES CIC. Recopila cada mes la información de las
entidades con detalle de créditos vigentes y la descripción
de su estado (incluyendo la cantidad de días de atraso).
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué elementos se requieren para llevar
a cabo un estudio de Benchmarking a los
Burós de Crédito Privados para fortalecer
el Centro de Información Crediticia (CIC)
de la Sugef ?
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar las partes involucradas en el
proceso de benchmarking tanto internos
como externos.
2. Identificar los recursos de información del
CIC y de los Burós de Crédito privados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. Recopilar la información obtenida del Benchmarking
tanto del CIC como de los Burós de Crédito
Privados.
4. Analizar la información obtenida del Benchmarking
tanto del CIC y los Burós de Crédito Privados para
la presentación de la información.
5. Elaborar una Propuesta de un Plan de Mejoras al
CIC.
MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO
ADMINISTRACIÓN
De acuerdo a Robbins y Coulter el concepto de Administración es:
“…la administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas”
FINANZAS
De acuerdo a Tarciso Salas las finanzas son:
“…las encargadas de planear, dirigir y controlar los fondos captados y generados de las diversas fuentes de financiamiento, y de planificar y controlar los recursos aplicados e invertidos para satisfacer adecuadamente los objetivos, planes y actividades del negocio, con la finalidad de maximizar el valor de la empresa”
BANCA COMERCIAL
Roxana Escoto indica a cerca de Banca Comercial que:
“…son entidades que nacen de la intermediación publica de recursos financieros que es su actividad específica y habitual...”
BENCHMARKING
Según Michael J. Spendolini (2005), el Benchmarking es:
“…el proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizaciones.”
ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUGEF al 31/12/2013
SECTORNÚMERO DE ENTIDADES
Bancos comerciales del Estado 3Bancos creados por leyes especiales 2
Bancos privados 11
Empresas financieras no bancarias 5
Organizaciones cooperativas de ahorro y crédito 31
Entidades autorizadas para vivienda 2
Otras entidades financieras 1
Total 55
MARCO METODOLÓGICOMARCO METODOLÓGICO
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
MÉTODO EXPLORATORIO
Se practicaron entrevistas a usuarios del CIC de las entidades supervisadas por la Sugef, ya que el tema es poco estudiado.
MÉTODO DESCRIPTIVO
Proceso que permite recolectar información sobre algún evento, situación o hecho que sea de interés a un investigador, por eso lo sometí a un análisis.
FUENTES DE INFORMACIÓN
INFORMACIÓN PRIMARIA
Encuestas y entrevistas.
INFORMACIÓN SECUNDARIA
Tesis, revistas, libros, manuales, leyes, reglamentos y
convenios.
POBLACIÓN
La población de la presente investigación está representada por:
Las principales instituciones del Sistema Financiero Nacional que se encuentran reguladas por la SUGEF.
INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
OBSERVACIÓN
CUESTIONARIO
ENTREVISTA
1
2
3
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOSDE LOS RESULTADOS
DE LO OBSERVADO
EL CICEL CIC
“Aplicación informática que genera reportes crediticios individuales de personas físicas o jurídicas sobre la situación actual e histórica en las entidades y calcula para la persona el nivel de comportamiento de pago histórico. Lo hace con base en la información que remiten las entidades financieras supervisadas por la SUGEF,”
FUNCIONES DEL CIC
• Recibir y procesar información crediticia de los deudores.
• Generar reportes crediticios.
• Generar calificaciones crediticias.
• Tramitar modificaciones de la información crediticia.
• Validar autorizaciones de acceso al sistema.
• Atención de consultas.
BURÓS DE CRÉDITO PRIVADOSBURÓS DE CRÉDITO PRIVADOS(protectoras de crédito)(protectoras de crédito)
Empresas privadas enfocadas en Empresas privadas enfocadas en
proveer proveer información crediticia, confiable y información crediticia, confiable y
oportuna de personas físicas y jurídicas. oportuna de personas físicas y jurídicas.
Característica de sus reportes de los BURÓS
• Los reportes de crédito contienen datos personales, de índole público, tales como nombre, dirección, fecha de nacimiento, teléfonos, relaciones comerciales, información de registro (propiedades y vehículos), hipotecas, prendas, embargos, información laboral actual e histórica
BURÓS PRIVADOS DE CRÉDITOBURÓS PRIVADOS DE CRÉDITO
• TransUnión Costa Rica S.A.• Equifax S.A.• Cero Riesgo S.A.• Protectora de Crédito Comercial S.A.
PROVEEDORES DE LOS BURÓS
Instacredit, Beto le Presta, el Verdugo, el Gollo, Importadora Monge, entre otras (No son supervisadas por la Sugef)
DE LOS CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS
CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENTIDADES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN CREDITICA
CARACTERISTICAS
CIC
• Información para las entidades supervisadas.
• Actualización obligatoria
• Acceso sin costo
• Entidad pública
• Genera una calificación
BURÓS
• Información pública.
• Actualización no obligatoria
• Con costo
• Entidades privadas
• No genera calificación
HISTORIAL DE REPORTES GENERADOS MEDIANTE EL CIC
CONCLUSIONES Y CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Los Burós de Crédito Privados y el CIC son muy similares, ya que ambas generan reportes de los deudores a nivel nacional.
Sin embargo, estas empresas privadas cobran por dar estos servicios, mientras que la SUGEF, como ente estatal no cobran por el servicio, siendo parte de sus funciones
CONCLUSIONES
El CIC no tiene control o registro de las operaciones y movimientos crediticios que realizan las personas tanto físicas como jurídicas en entidades no supervisadas por la SUGEF, como por ejemplo: programas de vivienda que maneja el INS, el INVU, la C.C.S.S., entre otros.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
• Con el CIC una vez canceladas las operaciones permanece en el reporte histórico por los últimos 48 meses.
• En los Burós permanece por tiempo indefinido.
COSTO DE LA INVESTIGACIÓN
El costo de la investigación, al tipo de venta del dólar según el Banco Central de Costa Rica al día 01 de mayo del año 2014 (US$559,58), es de US$2.224.86
RUBROS CANTIDAD TARIFA
(COLONES) MONTO
(COLONES) MONTO
(DÓLARES)
Tiempo en horas 72 15.000 1.080.000 1930.01
Material 1 35.000 35.000 62.54
Materias 1 54.000 54.000 96.50
Matricula 1 60.000 60.000 107.22
Servicio de Filología 1 16.000 16.000 28.59
Total 180.000 1.245.000 2.224.86
Aunque el CIC no tiene que competir con ninguna empresa, es necesario realizar los cambios en el reporte crediticio, para beneficiar no solo a los solicitantes de créditos sino a las entidades que la brindan; esto mejoraría el análisis de las solicitudes al realizarles el estudio crediticio.
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Una vez analizada la información es conveniente valorar los pros y contra de ingresar algunos datos que los Burós de crédito privado ingresan en sus reportes, los cuales no se incluyen en el reporte crediticio de la Sugef, por ejemplo: direcciones, estado civil, años, entre otros.
RECOMENDACIONES
También es recomendable que SUGEF pueda manejar información no solo de las entidades supervisadas, sino también de otras entidades como INVU, C.C.S.S., INS, Grupo Monge, ICE, entre otras, ya que estas también juegan un papel muy importante en la economía del país.
PROPUESTA
OBJETIVO GENERAL
Establecer en el CIC, un proceso de mejora continua, acorde a las necesidades de las actividades crediticias de las instituciones financieras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ampliar la información disponible en el CIC.
• Proponer acuerdos con proveedores de información
relevante para el sistema.
• Proponer una capacitación para las partes interesadas.
DESARROLLO DE LA PROPUESTADESARROLLO DE LA PROPUESTA
INCLUSIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN EN EL CIC
Existen grandes oportunidades para el mejoramiento del Sistema de Información Crediticia al incorporar otras empresas no fiscalizadas por la SUGEF de manera que se fortalezca la base de información de los deudores.
INCLUSIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN EN EL CIC
• Realizar un Informe que identifique
Factibilidad de la incorporación en el CIC información de entidades no supervisadas como INVU, C.C.S.S, INS, Grupo Monge, ICE e Instacredit, por ejemplo, no se da información de las operaciones en cobro judicial
• Establecer convenios con las empresas que brindan el servicio de información
Que el Superintendente General nombre una comisión multidisciplinaria dentro de la SUGEF, para elaborar un proyecto que se presentaría a los burós privados de crédito
PASOS A SEGUIR PARA INICIAR LA INCLUSIÓN DE NUEVA INFORMACIÓN EN EL CIC
• Incorporación de las partidas presupuestarias necesarias para la adquisición del hardware y el diseño del software necesarios para el éxito del proyecto
• Programa de Mercadeo y Divulgación que permita a los usuarios conocer la herramienta y mejore la imagen de la SUGEF
• Contratar una empresa para que diseñe las estrategias indicadas en el punto anterior.
PLAN DE CAPACITACIÓN
Los usuarios directos de la aplicación y las entidades supervisadas necesitan incursionar en una nueva etapa, en la cual comprendan la necesidad de contar con una cultura de aprendizaje que les permita crecer dentro del mercado nacional, además, deben ser las mismas entidades quienes demanden esa necesidad de conocimiento.
IMPACTOS DE LA PROPUESTA IMPACTOS DE LA PROPUESTA
ADMINISTRATIVO: Mejora de los procesos administrativos y operativos ejecutados por el CIC.
ECONÓMICO: Con la mejoras al centro de información crediticia permitirá a los intermediarios financieros una mejor canalización de los recursos de financiamiento de actividades productivas.
SOCIAL: Las entidades supervisadas también se benefician, esto porque habría más transparencia en la adjudicación de los recursos disponibles, esto hará que la cartera de créditos incobrables sea menor.
OTRAS INVESTIGACIONES DERIVADAS DE ESTE ESTUDIO
• Evaluación de cargas de trabajo del Departamento de Servicios Técnicos en función de las necesidades del mercado.
• Revisión y ampliación del período de vigencia de los usuarios del Centro de Información Crediticia CIC
• Desarrollo de un Software que permita integrar los sistemas actuales
COSTOS DE LA PROPUESTA
El costo de la investigación, al tipo de venta del dólar según el Banco Central de Costa Rica al día 01 de mayo del año 2014 (US$559,58), es de
TAREAS RECURSOS
HORAS DE ESFUERZO
ESTIMADASMONTO
(COLONES)MONTO
(DÓLARES)
Definir requerimientos de informaciónadicional 2 colaboradores del CIC 90 928.784 1659,79
Asegurar la disponibilidad de los datos 2 colaboradores del CIC 90 928.784 1659,79
Establecer convenios con proveedores deinformación
2 colaboradores del CIC1 colaborador de Juridico 100 1.096.161 1958,90
Hacer ajustes en la normativa 2 colaboradores del CIC1 colaborador de Normativa 100 1.096.161 1958,90
Establecer mecanismos de recolección deinformación
2 desarrolladores2 colaboradores de CIC 120 1.555.548 2779,85
Elaborar diseño de nuevo reporte 2 colaboradores del CIC 60 619.189 1106,52
Formulación y desarrollo de las aplicaciones(reporte y recolección de información)
1 desarrolladores1 tester 540 7.717.903 13792,31
Pruebas, validación y ajustes de la aplicación 2 colabordores del CIC1 desarrollador1 tester 120 1.180.491 2109,60
Capacitación a usuarios 1 colaboradores de TI1 colaborador del CIC 60 777.774 1389,92
Total 1.280 15.900.795 28415,59
MUCHAS GRACIASBUENAS NOCHES