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- 0 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena
Documento de referencia Fruticultura PrimariaParte II
5 de septiembre de 2007
- 1 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales – 9
Situación actual de Chile – 36
Desafíos, oportunidades y visión para el sector • Oportunidad para Chile - 49• Portafolio de iniciativas - 60• Descripción de cada iniciativa y plan de acción asociado - 69
Hoja de ruta - 168
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativas - 183
AGENDA
- 2 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DESAGREGANDO EFECTOS SOBRE PRECIO Y CANTIDAD EXPORTADA
US$ exportados x
Precio por kilo exportado
Efto. portafolio en mercados actuales
Efto. portafolio en nuevos mercados
Efecto calidad e imagen país
Precio por kilo 2006(1)
f
Cantidad de kilos exportados Efto. productividad
Efto. nuevas tierras
Cantidad exportada 2006(1)
f
Cambios en mixconsiderados al
calcular volumen para principales frutas
(1) Por disponibilidad de información se toma como base el año 2006 para proyectar el año 2008. La diferencia entre las exportaciones 2006 enero-agosto y las correspondientes al mismo período para 2007 ronda el 4%
- 3 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
PRECIO POR KILO EXPORTADOPrincipales supuestos
x
f
f
Precio por kilo exportado
Efto. portafolio en mercados actuales
Efto. portafolio en nuevos mercados
Efecto calidad e imagen país
Precio por kilo 2006
f
Se considera como base el precio promedio 2006 para la uva, manzana, palta, kiwi y arándano y un promedio para el resto de las frutas
Se asume un ajuste de portafolio en cinco años estableciendo un portafolio de destino objetivo por continente y un nuevo precio promedio por kilo por continente según top-ten países de cada continente
Se asume que la apertura de nuevos mercados permitirá vender a nivel global el 20% de la cantidad exportada de cada fruta a un precio 15% superior al promedio de cada año, esto alcanzable en un período de cinco años
Se asume que en un período de diez años se podrá reposicionar la fruta chilena de forma de cerrar en un 40% la brecha de precio con países benchmark para cada fruta. Se considera que no hay efectos en 2008
Nota: proyección de precios hecha manteniendo precios constantes a nivel 2006Fuente: ODEPA, COMTRADE, análisis BCG
- 4 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EFECTO PORTAFOLIO EN MERCADOS ACTUALESPrincipales supuestos
• Estimación de redistribución de portafolio de clientes por regiones asumiendo que ningún mercado puede incrementarse por sobre el 20% o 25% según el caso
• Estimación de redistribución de portafolio de clientes de distintos países al interior de las regiones considerando precio de venta FOB chileno a los top-tenpaíses de cada región excluyendo países irrelevantes por volumen o precio promedio de venta actual, el que sea mayor
• Nuevo portafolio en regiones y al interior de las mismas se estima alcanzable en cinco años a partir de 2008 con crecimiento lineal
• En el escenario moderado se asume alcanzable el 50% de los mejoramientos en portafolio por región y en precio promedio para cada una de ellas
x
f
f
Región de portafolio
ÁfricaAsiaEuropaLatinaméricaNorteaméricaOceanía
Portafolio actual0,25%
10%22%7%
60%0,75%
Port. proyectado0,30%12,5%27,5%
8,4%50,4%
0,9%
Precio/K actual0,931,000,810,930,901,14
Precio/K proyectado0,931,071,051,070,901,14
Proyección por región Redistribución al interior de regiones
Ejemplo: proyección de portafolio para uva de mesa para escenario agresivo
Apoyo
- 5 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EFECTO PORTAFOLIO EN NUEVOS MERCADOSPrincipales supuestos
• Se asume que mediante la apertura y el desarrollo de nuevos mercados se logrará comercializar el 20% de la fruta chilena a un precio promedio superior en 15%
• En escenario moderado se asume como incremental de precio alcanzable un 7,5%
• Ejemplo:- Nueva Zelanda vende a India a US$/K 1,73 CIF (31 ctvs. más de lo que
vende a Bélgica el 30% de su exportación), mientras que Chile no posee acuerdo sanitario para poder exportar a India
x
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f
Apoyo
- 6 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EFECTO CALIDAD E IMAGEN PAÍSPrincipales supuestos
• Se analiza para cada fruta el conjunto de mercados que representan el 75% de la exportación chilena y se compara el precio de exportación CIF de Chile con el precio de exportación del mejor país benchmark a cada uno. Sobre los diferenciales de precio se asume que en un lapso de diez años (con efecto nulo en 2008) se logrará cerrar el 50% de la brecha
• Se consideran para benchmarking en precio a Nueva Zelanda, Sudáfrica, México y Estados Unidos, según el caso
• Si bien el precio DDP sería el apropiado para el cálculo en lugar del CIF, por razones de disponibilidad de información se utiliza este último. La visión CIF no debería mostrar una brecha menor a la existente a partir de que Chile cuenta con más TLCs respecto de sus competidores
• En escenario moderado se asume que se logrará cerrar el 30% de la brecha en precio
x
f
f
País destino Cantidad exportada (K) Precio CIF Chile Precio benchmark País benchmark Brecha alcanzable
Italia 25201697 1.06 1.48 Nueva Zelanda 0.21
Estados Unidos 18682565 1.1 1.15 Nueva Zelanda 0.025
Holanda 15505010 1.1 1.38 Nueva Zelanda 0.14
España 15312438 1.1 1.48 Nueva Zelanda 0.19
Rusia 8325944 0.63 0.66 Nueva Zelanda 0.015
Reino Unido 7534296 1.25 1.489 Nueva Zelanda 0.1195
Corea 5853777 1.374 2.193 Nueva Zelanda 0.4095
Francia 4645170 1.147 1.844 Nueva Zelanda 0.3485
Japón 4227733 1.382 2.698 Nueva Zelanda 0.658
Ejemplo: cálculo de incremento en precio por calidad e imagen para kiwi
Incremento en precio promedio alcanzable
16%
Fuente: COMTRADE, análisis BCG
Apoyo
- 7 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
CANTIDAD EXPORTADAPrincipales supuestos
Cantidad de kilos exportados Efto. productividad
Efto. nuevas tierras
Cantidad exportada 2006
f
Se considera como base la cantidad exportada de uvas, manzanas, paltas, kiwis y arándanos en 2006 y al resto de las frutas se las considera como un conjunto
Se asume que en diez años se logra cerrar el 75% de la brecha de productividad actual con los países benchmark (considerando efectos de sofisticación de empresarios, productividad de mano de obra, reconversión varietal e I+D)
Se asume que existe un efecto neto positivo en incremento de tierras para fruticultura variable según cada especie frutal
x
f
f
- 8 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EFECTO PRODUCTIVIDADPrincipales supuestos
• Iniciativas que atacan brecha de productividad pueden tener un fuerte impacto en la misma. Se asume un rango de cierre que contempla el potencial de las iniciativas, pero también el hecho que Chile no podrá ser el benchmark de productividad en todas las especies
• Cabe destacar que competidores benchmark continuarán incrementando su productividad (aunque probablemente a una tasa decreciente)
• Se compara el promedio de la producción por hectárea en los últimos cinco años de Chile respecto al país benchmark en cada fruta y se asume que se podrácerrar el 60% de esa brecha en los próximos 10 años con crecimiento lineal y asumiendo ningún efecto en el año 2008
• En escenario moderado se asume que se puede cerrar el 40% de la brecha
x
f
f
Apoyo
- 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chile 4622 4934 6018 5882 6666 6520
México 9642 9986 9601 8832 9870 9906
Diferencia de productividad 109% 102% 60% 50% 48% 52%
Brecha en productividad a cerrar en diez años
42%
Ejemplo: cálculo de incremento en productividad para paltas en escenario agresivo
- 9 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
• Se asume, en función de las proyecciones de ODEPA, una tasa de crecimiento anual en el output producido por incremento en la cantidad de tierras dedicadas a la actividad, considerando:
- Distinta tasa de crecimiento para diferentes especies frutales- Tres períodos temporales con tres tasas distintas para cada especie
x
f
f
EFECTO NUEVAS TIERRAS PARA FRUTICULTURAPrincipales supuestos
Ejemplo: proyección en tasas de crecimiento de tierras para fruticultura
FrutaCrecimiento anual
2007-2009 2009-2014 20-14-2017
Uva 0,70% 0,70% 0,70%
Manzana 1,50% 1,10% 0,90%
Palta 4,00% 2,50% 2,00%
Kiwi 1,90% 1,30% 1,00%
Otros 3,00% 2,20% 1,80%
Fuente: ODEPA, análisis BCG
- 10 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
INCREMENTO DE EXPORTACIONESENTRE US$ 1.600 Y 2.700 MM ANUALES A 2017
Entre US$ 900 y 1.500 MM a 2012
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proyección de exportaciones frutícolas 2007-2017
Millones US$
Año
Base = exportaciones 2006
Escenario moderado
Escenario agresivo
Base igual a exportaciones 2006 dada incertidumbre
actual respecto a capacidad de la industria para
incrementar exportaciones en volumen o en precio
Nota: proyección no considera nueces por contemplarse en el cluster de alimentos procesadosFuente: análisis BCG
Incremento entre US$ 900 y 1.500 MM
Incremento entreUS$ 1.600 y 2.700 MM
- 11 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
PROYECCIONES MODERADAS Y AGRESIVAS SUPERAN LAS REALIZADAS POR ODEPA EN 2004 PARA CADA CASO
Escenariomoderado
Escenarioagresivo
Incremento 2004 - 2014
Estimación estudio
Estimación ODEPA
+83% +33%
+123% +64%0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millonesde US$
Año
Hipótesis ODEPA baja
Hipótesis ODEPA alta
Escenario moderado
Escenario agresivo
Fuente: ODEPA, análisis BCG
- 12 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales – 9
Situación actual de Chile – 36
Desafíos, oportunidades y visión para el sector • Oportunidad para Chile - 49• Portafolio de iniciativas - 60• Descripción de cada iniciativa y plan de acción asociado - 69
Hoja de ruta - 168
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativas - 183
AGENDA
- 13 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
HEMOS UTILIZADO DIVERSAS FUENTESPARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
Entrevistas con actores del sector
• Ejecutivos de compañías ligadas al sector
• Instituciones gremiales y de fomento a la actividad
• Universidades y centros de investigación
Entrevistas con expertos
• Expertos de BCG• Analistas
sectoriales
Entrevistas con actoresdel sector y expertos
a nivel mundialRelevamiento de publicaciones realizadas por organismos privados y públicos sobre el desarrollo del sector
Publicaciones
Revisión de• Regulaciones• Indicadores de
gestión y costos
Revisión de otras industrias relevantes para identificar potencial de aprendizaje
Benchmarking con otros países e
industriasTaller con principales stakeholders del sector
Obtención de perspectivas de actores centrales sobre el diagnóstico realizado
Identificación de elementos adicionales al diagnóstico y priorización de potenciales iniciativas
Taller de visión de largo plazo
- 14 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Mercados
• Renta por kilo de fruta exportada inferior a la de países benchmark• Envíos de fruta con calidad heterogénea impacta en percepción y precios de fruta chilena• Insuficiente transferencia de información de mercados internacionales (en particular para pequeños y
medianos productores)• Fricciones de información de transacciones internas en exportaciones• Gasto en promoción de exportaciones inferior a países benchmark• Imagen país asociada a fruticultura no permite maximizar premium de precio / volumen• Posibilidad de generar mayores acuerdos para exportación (protocolos fitosanitarios) a nuevos mercados o
a mercados existentes para nuevas variedades• Creciente relevancia del mantenimiento de un elevado status fitosanitario para el comercio en oposición al
mayor surgimiento de focos de enfermedades• Escaso desarrollo de nuevos nichos de mercado• Necesidad, impuesta por exigencias de mercados internacionales, de mantener actualizados los sistemas de
buenas prácticas agrícolas, considerar impacto medio-ambiental de procesos, etc.
Capacidad productiva
• Diferencias de productividad respecto a líderes mundiales en cada especie frutal (brechas locales a nivel empresario, operario y técnicas productivas, déficit en proceso de transferencia, asignación geográfica de variedades sub-óptima)
• Insuficiente crédito para el sector• Sistema de capacitación existente no logra satisfacer plenamente las necesidades de la industria• Escasez de capital humano (calificado: doctorados, magíster y no calificado: temporeros y jefes)• Escasez y encarecimiento de mano de obra agrícola se suma a regulación laboral inapropiada que perjudica
tanto a trabajadores como a empleadores• Asimetrías de información en mercado de asesorías agrícolas• Aumento de costos energéticos (por precios internacionales y por reestructuración tarifaria local)• Escasez de agua limita ampliación de áreas plantadas en el norte del país
Brechas identificadas en el diagnóstico Líneas de acción
BRECHAS DETECTADAS DEFINEN LÍNEAS DE ACCIÓNPARA FRUTICULTURA (I)
- 15 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Otros• Limitaciones por infraestructura instalada (puertos, conectividad-telecomunicaciones, caminos)• Surgimiento de problemas de coexistencia de áreas urbanas y campos de cultivo
I+D
• Déficit en programas de I+D- Falta de visión de largo plazo- Insuficiente coordinación entre agentes- Insuficiente esfuerzo en investigación aplicada- Asignación de incentivos ineficiente- Insuficiente flexibilidad para la ejecución de investigaciones
• Insuficiente transferencia de resultados de investigaciones• Escasa investigación aplicada a necesidades particulares de productores chilenos
BRECHAS DETECTADAS DEFINEN LÍNEAS DE ACCIÓNPARA FRUTICULTURA (II)
Brechas identificadas en el diagnóstico Líneas de acción
- 16 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Mercados
1. Profundizar sistemas de inteligencia de mercados2. Apoyar la promoción de exportaciones frutícolas3. Fortalecer imagen país como exportador de alimentos4. Ampliar protocolos fitosanitarios fortaleciendo las capacidades del SAG para desarrollarlos5. Desarrollar nuevos nichos de mercado6. Fortalecer la capacidad de control fronterizo
Iniciativas asociadasLíneas de acción
Capacidad productiva
1. Profundizar la asociatividad entre productores2. Sofisticar pequeños y medianos productores3. Generalizar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas4. Elevar la transparencia del mercado de asesorías agrícolas5. Desarrollar líneas de crédito específicas para el sector6. Mejorar la productividad de la mano de obra7. Adaptar la legislación laboral a las particularidades del sector agrícola8. Apoyar la reconversión de variedades plantadas9. Realizar estudios exhaustivos de los recursos hídricos y sus usos10. Fomentar la tecnificación del riego11. Fortalecer la efectividad de la ley de propiedad intelectual agrícola
INICIATIVAS IDENTIFICADAS ABORDAN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
M
CP
Otros 1. Desarrollar infraestructura para fruticulturaO
I+D 1. Desarrollar programa de I+D en fruticultura para abordar los desafíos del sectorI+D
Nota: la iniciativa I+D1 abarca una serie de acciones interrelacionados que se articulan en una sola iniciativa por cuestiones naturales de coordinación y dependencia
- 17 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
CINCO ELEMENTOS UTILIZADOSPARA CARACTERIZAR LAS INICIATIVAS
1. Impacto estimado (sector, cluster, país, inversión pública requerida)
2. Dificultad de implementación
3. Desagregación regional del impacto
4. Ventanas de oportunidad para implementación exitosa de la iniciativa
5. Rol del Estado (apoyo estatal, cooperación estatal intensiva, iniciativa estatal)
Estos elementos son analizados en detalle en cada iniciativaEstos elementos son analizados en detalle en cada iniciativa
- 18 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
IMPACTO Y DIFICULTAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS FUERON EVALUADOS SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS
Categoría Criterios DescripciónPonderación dentro de la
categoríaPuntaje asignado
Impacto
Impacto económico en el sector
Impacto de la iniciativa monetario / cuantificado o cualitativo 40%
Para cada una de estas dimensiones se
asignó un puntaje entre 1 y 5
Siendo 1 el menor impacto y 5 el mayor,
excepto para inversión pública,
donde 5es la menor inversión
y 1 la mayor
Impacto en el cluster
Impacto de la iniciativa hacia los encadenamientos (cluster) 15%
Impacto en el resto de la economía
Externalidades positivas y negativas al resto de la economía 15%
Inversión pública necesaria
Requerimientos de inversión pública 30%
Dificultad de implementación
Magnitud de cambios en plataformas transversales
Alcance del cambio en plataformas transversales para implementar la iniciativa en forma exitosa 50% Para cada una de
estas dimensiones se asignó un puntaje
entre 1 y 5
Siendo 1 la menor dificultad de
implementación y 5 la mayor
Complejidad de coordinación
• Número de partes involucradas en la iniciativa• Fluidez de los vínculos entre las partes• Naturaleza / temática a desarrollar por la
iniciativa
30%
Lapso para obtener resultados
Nivel de rapidez de obtención de resultados (cuánto tiempo requerirá la iniciativa para realizarse)
20%
- 19 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
VENTANAS DE OPORTUNIDAD, ROL DEL ESTADO Y PERSPECTIVA REGIONAL COMPLEMENTAN EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS
Dos tipos de ventana de oportunidad temporal: inmediata / no inmediata
Determina si la iniciativa debe ser iniciada inmediatamente
Iniciativas con ventana de oportunidad inmediata estarán ligadas principalmente a
• Habilitadores: iniciativas que son necesarias para que otras puedan realizarse
• Sustentabilizadores: iniciativas que garantizarán la sustentabilidad y competitividad del sector
Iniciativas no inmediatas: pueden ser iniciativas importantes en impacto, pero que no requieren ser iniciadas con urgencia
Tres categorías para el rol del Estado
Apoyo Estatal: Sector privado es el principal responsable de su ejecución (Estado con participación menor o rol de facilitador)
Cooperación Estatal intensiva: las responsabilidades estatales y del sector privado son prácticamente iguales (el éxito e implementación de la iniciativa depende de ambas partes por igual)
Iniciativa Estatal: iniciativa donde organismos del Estado son los principales responsables de la ejecución y éxito de la iniciativa (privados con participación menor o rol de facilitador)
Perspectiva de impacto regional
Analiza las regiones donde la iniciativa tendrá impactos más importantes
Permite circunscribir geográficamente las iniciativas e identificar stakeholders relevantes para ellas
- 20 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EL ESTADO TIENE UN ROL IMPORTANTE EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN IDENTIFICADAS
Otros • Proveer la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad frutícola
Mercados
• Facilitar acceso a información de mercado y otras herramientas para construcción de portafolio de clientes
• Colaborar en la apertura y mantención de mercados mediante la ampliación de protocolos sanitarios
• Apoyar el desarrollo de nuevos nichos de mercado• Liderar planes para fortalecimiento de imagen país en el exterior• Asegurar el acceso permanente a mercados de destino minimizando el surgimiento de focos de
enfermedades y generalizando la implementación de prácticas agrícolas acordes a los requisitos internacionales
I+D• Re-diseñar el sistema de I+D para el sector frutícola creando un programa de largo plazo• Co-financiar la investigación aplicada en la industria, asegurando la transferencia de los resultados
de la investigación para todos los productores
Capacidad productiva
• Fomentar la asociatividad en el sector para favorecer procesos de desarrollo y transferencia tecnológica
• Apoyar procesos de sofisticación de pequeños y medianos productores• Apoyar desarrollo de líneas de crédito específicas para el sector frutícola desde la instituciones de
fomento• Apoyar el proceso de mejoramiento de la productividad de la mano de obra y generar opciones que
alivien presión en costos por mano de obra y energía
Rol del Estado según líneas de acciónLíneas de acción
- 21 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Mensajes clave - 1
Definiciones - 3
Creación de valor y tendencias globales – 9
Situación actual de Chile – 36
Desafíos, oportunidades y visión para el sector • Oportunidad para Chile - 49• Portafolio de iniciativas - 60• Descripción de cada iniciativa y plan de acción asociado - 69
Hoja de ruta - 168
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativas - 183
AGENDA
- 22 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
PROFUNDIZAR SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Índice de dificultad
1,5
Nivel de impacto
3,6
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Profundizar los sistemas de inteligencia de mercados para fruticultura fortaleciendo su alcance y asegurando la difusión de su contenido
• Solucionando fricciones en información de mercado internas y externas que permitan a productores y exportadores elevar la eficiencia de sus decisiones estratégicas
Actualmente la mayoría de los productores y exportadores no acceden a información de mercado que podría ayudarlos en su proceso de toma de decisiones, bien sea en lo que respecto a las especies para plantar como a los mercados a los que destinarlas y las características de los productos a ofrecer a cada unoLa iniciativa se propone asegurar que productores y exportadores tengan la información necesaria para tomar las mejores decisiones en cuanto a:
• Variedades y especies plantadas• Destino de las frutas chilenas• Opciones en canal distribuidor• Características de productos ofrecidos según tendencias y necesidades en
consumidor• Transporte de sus frutas a mercados de destino• Opciones de intermediación local para envío de frutas al exterior
Para ello se hace necesario(1)
• Profundizar el sistema de información existente, ampliando su alcance por fuera del análisis del mercado europeo a otros mercados que resultan de interés para el productor/exportador local
• Incluir en el sistema informaciones relevantes respecto a costos de intermediación interna para exportación (servicios, fletes, etc.)
• Incluir informaciones de tendencias domésticas en plantación• Mejorar el proceso de transferencia de forma tal que la información resulte
disponible para quien necesite acceder a ellaLa iniciativa propone
• Elevar el presupuesto destinado a inteligencia de mercados• Asegurar la libre accesibilidad a la información recogida• Definir el modelo de ejecución del sistema de inteligencia e implementarlo
ProChileAsoc. gremiales de productores y exportadores
Rol del Estado Cooperación estatal intensiva
Dificultad de implementación
Bajos cambios requeridos en las plataformas transversalesNivel de complejidad medio por involucrar a dos asociaciones gremiales con intereses en el management de la iniciativaResultados inmediatos luego de la implementación
Potencial de impacto
Impacto en el sector relativamente alto por permitir optimizar portafolio de clientes, mejorar el conocimiento de consumidores y poder generar productos que capturen mejores preciosImpacto en cluster medio por mitigar fricciones entre agentes de la cadenaImpacto en la economía medio dado por el conocimiento del consumidor apalancable en otras industriasInversión pública requerida es baja
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa nacional de solución de fallas de información
MercadosMercados
M1M1
(1) Para el desarrollo del cluster de los alimentos procesados podría resultar relevante la transferencia de información sobre los requerimientos de clientes y consumidores domésticos en miras a profundizar el desarrollo de la agro-industria
- 23 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Constituir una mesa de trabajo en la que estén presentes asociaciones de productores, asociaciones de exportadores e instituciones públicas de relevancia en la materia
• Su objetivo será liderar el esfuerzo de implementación del nuevo sistema de inteligencia de mercados, así como evaluar periódicamente su funcionamiento
ProChileOdepaAsoc. gremiales de productores y exportadores
Evaluar necesidades en inteligencia de mercados y definir de modelo de implementación(1)
En este punto deben contemplarse tanto las necesidades en información como en sistematización de la transferenciaMesa de trabajo
Definir, en alto nivel, el alcance del sistema de inteligencia de mercado• Establecimiento de necesidades de información• Benchmarking internacional
Mesa de trabajo
Planificar contenidos e implementación del sistema de inteligencia y validar con la mesa de trabajo• Debe considerarse en este punto los contenidos, el sistema de transferencia y el costo estimado del sistema
Organización responsable de la ejecuciónMesa de trabajoMinisterio de Hacienda
Ejecutar y difundir alcance del nuevo sistema a actores interesados Organización responsable de la ejecución
Realizar evaluación anual y establecer nuevas necesidadesMesa de trabajo
PROFUNDIZAR SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE MERCADOSPlan de acción
(1) Ver lámina titulada “Alternativas de implementación del sistema de inteligencia de mercados proveen diversos beneficios”
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
8.000.000Costo asociado al desarrollo del sistema de inteligencia de mercados asumiendo incorporación de una región más por año en contenido, pasando de uno a dos grandes estudios de mercado por región por año a partir de 2011 y asumiendo costo incremental paulatino en el esquema de reportes básicos por sofisticación del sistema. Se asume que el Estado se hace cargo del 100% de los gastos
MercadosMercadosM1
- 24 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Comparaciones en volumen y precio de exportaciones de países
Información de contacto y datos de demanda por especie de los principales retailers europeos
ACTUALMENTE EXISTE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS EN LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA...
Informes de precios, cantidades demandadas y tendencias por
fruta en mercado europeo
Fichas por país con principales características y especificaciones de
producción, consumo, exportaciones, importaciones y
variedades disponibles por especie
Estudios internacionales sobre mercados de interés (consumo,
tendencias, canales, distribución, precios, actores y oportunidades)
www.sim-asoex.cl
Fuente: ASOEX
MercadosMercadosM1
- 25 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
...SIN EMBARGO, NO LOGRA SATISFACER COMPLETAMENTELAS NECESIDADES DEL SECTOR
Nota: la “Campaña Europa” incluye también costos de oficina en Europa, material promocional, gastos por viajes, talleres con agentes relevantes en destino, participación en ferias y promociones en puntos de ventaFuente: ASOEX, ProChile, análisis BCG
• Sólo presenta análisis del mercado europeo de frutas
• El acceso directo está limitado a 70 exportadores –que representan el 70% del volumen exportado- quienes financian su construcción y mantenimiento en el marco de la “Campaña Europa” organizada por ASOEX
- Ningún productor tiene acceso directo al sistema- 44% de sus costos son abordados por el sector privado – 56% restante se
obtienen de fondos aportados por ProChile- Cada uno de los 70 exportadores aporta US$ 0,02 por cada caja exportada
para contribuir al financiamiento- Costo total de “Campaña Europa” es ~US$ 1.700.000, de los cuales
US$ 175.000 anuales corresponden al sistema de información incluyendo costos de página web y reportes y considerando la elaboración de un sólo estudio de mercado al año
MercadosMercadosM1
- 26 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EN EL MUNDO, EL ESTADO PROVEE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y SOPORTE PARA EXPORTADORES (I)
Ejemplo del caso de Nueva Zelanda
http://www.nzte.govt.nz/section/11754.aspxFuente: New Zealand Trade & Enterprise, análisis BCG
• Sistema público de inteligencia de mercados para todas las industrias relevantes en la economía de NZ (acceso gratuito)
• Abarca información de mercado internacional para productores y exportadores, por ej.
- Resúmenes de mercados de interés- Sugerencias estratégicas para cada mercado y
producto- Sistemas estadísticos
• Proporciona información útil para exportador, por ej.- Contactos en mercados destino- Requisitos de exportación por mercado
• Brinda capacitación online gratuita para exportadores, por ej.
- Capacitación con distintos niveles de complejidad para exportadores partiendo desde “quién está listo para exportar” y llegando hasta “cuándo conviene y cómo se debe firmar un joint venture para exportación”
- Capacitación en temas relevantes como confección de un plan de exportación, armado de esquema de costeo para exportación, recomendaciones sobre modelos de pricingpara exportación entre otros
ApoyoMercadosMercadosM1
- 27 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EN EL MUNDO, EL ESTADO PROVEE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y SOPORTE PARA EXPORTADORES (II)
Ejemplo del caso de Australia
http://www.nfis.com.au
/uk/what_sells_now.html
Fuente: National Food Industry Strategy Australia, análisis BCG
• Portal para industria de alimentos que abarca todos los programas y sistemas asociados a la industria
- Programas de I+D- Sistema de inteligencia de mercados- Fuentes de financiamiento para tecnificación y
productividad- Desarrollo de mano de obra- Estadísticas
• Sistema de inteligencia de mercados provee información de distintos tipos
- Información de procesos para exportadores- Información de mercados de destino con
detalles del mercado (consumo, canales, distribución, etc.), oportunidades, estrategias, limitaciones y requisitos para el comercio y contactos en destino
Apoyo
http://www.nfis.com.au/index.html
MercadosMercadosM1
- 28 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
INFORMACIÓN SOBRE LOS COSTOS DE INTERMEDIACIÓN DOMÉSTICA PARA EXPORTACIÓN HISTÓRICAMENTE GENERÓ DISPUTAS
Lo que escuchamos de actores del sector
La visión de los productores
“Existió siempre una nebulosa en cuanto a contratos (...) No son compra-venta, el exportador no toma posesión, no toma riesgo”
“El exportador no quiere liquidar transparentemente las transacciones, históricamente los productores hicieron esfuerzos por sumar transparencia primero intentando analizar información y después formando grupos de negociación para dialogar con exportadores y nunca nos fue bien... Por eso es que después se formaron grupos de productores para exportar”
“Comparando el modelo de intermediación del exportador con el de grupo de productores que se unen para exportar, podés ver que en el caso del trader, nos cobraba 8% de comisión mientras que ahora al grupo de productores se le paga 6%, sobre los materiales nos cobraran 30% del costo que encima desconocíamos, mientras que ahora pagamos 10% sobre un costo transparente, sobre los servicios exactamente lo mismo con iguales cifras, y encima no se nos devolvía nada del rebate naviero”
La visión de los exportadores
“El modelo de consignación es algo antiguo, era un problema de hace 20 años”
“Actualmente, no se trabaja más en consignación, o se compra directamente la mercadería al productor asumiendo completa responsabilidad sobre eso, o se trabaja con un esquema de precios mínimos donde se comparte un poco más el riesgo, de hecho por eso los exportadores también comenzaron a producir por cuenta propia”
“Al productor le cuesta asumir la importancia del rol que tiene el exportador en este proceso y eso es uno de los factores que genera los problemas”
“Los productores tienen mucho espacio para aumentar su productividad y mejorar su rendimiento”
Fuente: entrevistas, análisis BCG
ApoyoMercadosMercadosM1
- 29 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMADE INTELIGENCIA DE MERCADOS PROVEEN DIVERSOS BENEFICIOS
Modelo actual de gestión y financiamiento con expansión en
cobertura y contenidoAcceso restringido a socios
Gestión compartido Asoex –Fedefruta con co-financiamiento estatal y expansión de cobertura
Libre acceso
Gestión y financiamiento estatalLibre acceso
• Aseguramiento de disponibilidad de sistema eficiente
• Mantenimiento de reglas de juego para Asoex
• Restricción en acceso al sistema• Estado financia mayoritariamente un sistema
con acceso restringido a 70 exportadoras
• Libertad de acceso – equidad distributiva• Asegura eficiencia en sistema si los privados
aceptan gestionar proyecto• Participación de productores y exportadores
favorece gestión de información interna
• Cambio de reglas de juego para Asoex• Necesidad privada de buscar alternativas de
funding para su parte del financiamiento• Limitados incentivos para Asoex a gestionar
el sistema
• Libertad de acceso – equidad distributiva• Aseguramiento de transparencia por no
haber intereses privados en juego
• Cambio de reglas de juego para Asoex• Riesgo en gestión de proyecto• Necesidad de mayor aumento en recursos
públicos • Potenciales problemas con otras industrias
Modelo Ventajas Desventajas Viabilidad
ApoyoMercadosMercadosM1
- 30 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
COSTO ESTIMADO DE ~US$ 8 MM ACUMULADO EN DIEZ AÑOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Evolución de costos anuales en inteligencia de mercados según conceptoMil US$
Año
Costo fijos del sistema y administración
Costo de estudios especiales de mercado
Costos de estudios básicos
Fuente: Pro-Chile, análisis BCG
MercadosMercadosM1
- 31 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
APOYAR LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS
Índice de dificultad
1,0
Nivel de impacto
3,4
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Se entiende por promoción frutícola a todos aquellos esfuerzos destinados a aumentar el precio o la cantidad exportada de frutas en el corto plazo
La búsqueda de apoyo estatal en las actividades de promoción persigue tres objetivos:
• Fomentar la diversificación en portafolio de clientes mediante el acercamiento de productores y exportadores chilenos con potenciales clientes alternativos en el mismo eslabón de la cadena de valor, así como con clientes finales
• Incentivar la demanda spot de fruta chilena en el extranjero• Colaborar en la formación de una imagen país productor de
frutas que permita en el largo plazo alcanzar premios de precios
La inversión actual en promoción frutícola es baja en relación al PIB que el sector genera considerando lo realizado por países benchmark
El presupuesto anual destinado por el gobierno a la promoción frutícola tiende a decrecer con el paso de los años, a la vez que las exportaciones aumentan y surgen nuevos mercados
Actualmente se realizan actividades de promoción co-financiadas entre sector público y privado con impacto relevante en la industria, aunque no logran capturar plenamente las necesidades del sector, a la vez que no se registra una efectiva coordinación con esfuerzos de otros sectores o con los esfuerzos genéricos de imagen país
La iniciativa propone el mayor apoyo del Estado en las actividades de promoción, particularmente en cuanto a financiamiento de actividades de acercamiento a nuevos clientes así como la mejor coordinación con otras iniciativas de largo plazo orientadas al fortalecimiento de la imagen país
ProChileAsociaciones gremiales
Rol del Estado Apoyo estatal
Dificultad de implementación
Bajo requerimiento de modificación de las plataformas transversalesRequerimientos de coordinación bajos derivados de la asignación presupuestariaInmediato lapso para la obtención de resultados
Potencial de impacto
Impacto en el sector medio-alto por colaborar tanto en el fortalecimiento spot de la demanda de exportaciones como en la diversificación de los mercados de destinoImpacto en cluster y en el resto de la economía medio bajo por circunscribirse a efectos derrame y al potencial apalancamiento de los nuevos contactos comercialesInversión pública requerida media
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa nacional de promoción
MercadosMercados
M2M2
- 32 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Desarrollar la licitación habitual de fondos públicos para la promoción de exportaciones generando requisitos para asegurar el incremento en las actividades tendientes a generar acercamiento a nuevos clientes o consumidores
Se debe incrementar el presupuesto disponible para la actividad
ProChileAsoc. gremiales
Desarrollar una planificación conjunta entre el sector público (ProChile) y las asociaciones gremiales de productores beneficiadas por la licitación para coordinar los esfuerzos de promoción del año entrante, considerando:
• Sinergias entre actividades (se buscará unificar esfuerzos en actividades que puedan realizarse conjuntamente entre instituciones)
• Coordinación entre contenidos de iniciativas (se buscará alinear imagen y contenidos a presentarse al exterior)• Coordinación con otras campañas gubernamentales de promoción o de fortalecimiento de imagen país genérica (se
buscará coordinar mensajes con otras iniciativas que se estén llevando a cabo y excedan el ámbito frutícola, el alineamiento de mensajes con las campañas de imagen país u otras campañas de promoción resultará fundamental para potenciar el impacto que cada una de ellas pueda tener)
ProChileAsoc. gremiales
Implementar plan de acción para promoción frutícola
APOYAR LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLASPlan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
36.000.000Incremento escalonado de 20 puntos porcentuales anuales del presupuesto para co-financiamiento de promoción de exportaciones frutícolas durante los próximos cinco años, y de 5 puntos porcentuales por año en los siguientes cinco. El valor de US$ 36MM representa la sumatoria de los costos incrementales proyectados asumiendo el presupuesto actual como constante por US$ 2,9 MM por año
MercadosMercadosM2
- 33 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Objetivos
5. Realizar accionesen mercados
4. Desarrollarcontactos yoportunidadesde negocio
3. Proveerinformacióncustomizada
2. Generar y difundirinformación general
1. Generarknow-howexportador
CINCO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓNEN PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SEGÚN BENCHMARKING
Ejemplos de acciones asociadas a cada unoChecklists,
PublicacionesEducación
GeneralEntrenamientoCustomizado
Desarrollo personalizado
• Guías• Auto-evaluaciones
de chequeo de capacidades de exportación
• Seminarios yworkshops
• Cursos y entrenamientosen habilidades deexportación
• Auditoría de evaluación de capacidades
• Planes de desarrollo exportador
Elección de Mercado Acceso a Mercados Operaciones de Exportación
• Información de comercio• Reportes sectoriales y de
mercado• Asistencia técnica
(regulaciones, normas)
• Listas de contacto• Información base disponible
en agregadurías
Pre-
Expo
rtac
ión
Acc
ione
s pa
ra fi
rmas
list
as p
ara
expo
rtar
Centros de información, websites de promoción de exportaciones, informes de prensa
Base de datos de oportunidades de negocio; Ayuda financiera para proyectos; Grandes proyectos internacionales
Investigaciones y consultas de comercio
• Reportes customizados• Financiamiento para estudios
de mercado
Lista de potenciales negocios y clientes
• Visitas a mercados externos• Misiones comerciales
• Exhibiciones y conferencias en mercados• Representación a exportadores (ocasionalmente)
Fuente: “Export Development and Promotion”, BCG
ApoyoM2
- 34 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
• Estrategias diferenciadas para firmas, sectores y mercados
• Provisión de servicios cerca del usuario final, pero segmentado de acuerdo a necesidades
SIETE CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA DEFINIR ESTRATEGIA EXITOSA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
Desarrollo y Promoción de Exportaciones
Agencias del gobierno
Otras organizaciones
privadas
Focalización y targeting
Portfolio de programas y
accionesFinanciamiento
Governance y organización
Evaluación de desempeño
• Fuerte vínculo con asociaciones de la industria
• Balance entre resultados de corto y largo plazo
• Apalancamiento de recursos y experiencias del sector privado
• Desarrollo de programas innovadores• Adaptación estratégica de acciones
• Directorio conformado principalmente por el sector privado, con amplia experiencia internacional o exportadora
• Balance de métricas diversas
• Difusión de resultados
Fuente: análisis BCG
• Una agencia única con clara responsabilidad y liderazgo
1
2
3
4
5 7
6
xxx Mejores prácticas
DiagnósticoProChile
Mejor Peor
Referencias:
MercadosMercadosM2
- 35 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
UN BUEN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ES IMPORTANTE PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LAS ACCIONES
Indicadores clave y benchmark Austrade
(1) Por ejemplo: indicadores de satisfacción de clientes y de awarnessFuente: “Export Development and Promotion”, BCG, Austrade, Análisis BCG
ObjetivoImpacto financiero total
Desempeño exportador
Satisfacción de clientes
Medición de eficiencia
Awareness, desarrollo de capacidades
Desempeño en proyectos e iniciativas clave
Ejemplo de indicadorEstimación de incremento de exportaciones (crecimiento y nuevas exportaciones)
Desempeño de compañías nuevas exportando
Crecimiento y continuidad de exportaciones de empresas establecidas
Satisfacción de participantes en programas
Nuevas exportaciones/costo
Organizaciones asistentes a programas de desarrollo de capacidades de exportación
Indicador de awareness e importancia de las exportaciones en comunidades y empresas
KPIs, cumplimiento de hitos, presupuestos
Indicadores de desempeño recomendados
Indicador
Valor de las exportaciones alcanzadas por exportadores con asistencia de Austrade
Número total de empresas exportadoras alcanzando éxitos con asistencia de Austrade
Número de exportadores establecidos alcanzando objetivos con asistencia de Austrade
Satisfacción de clientes con los servicios de Austrade
Número de nuevas empresas alcanzando éxitos exportadores con asistencia de Austrade
Conocimiento de la importancia de las actividades realizadas por el gobierno y Austrade para facilitar las exportaciones
Scorecard de indicadores de gestión
Indicadores utilizados por Austrade
La medición de algunos indicadores debe necesariamente realizarse por terceros(1)La medición de algunos indicadores debe necesariamente realizarse por terceros(1)
M2
- 36 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EN CHILE, LA INVERSIÓN EN PROMOCIÓN FRUTÍCOLA ES BAJA Y TIENDE A REDUCIRSE
El gasto chileno en promoción frutícola es bajoen comparación con otros países relevantes
Mientras el aporte público para promoción tiende a reducirse en valores absolutos y relativos al aporte privado, las exportaciones aumentan
2.449
3.614
3.0412.580 2.528
2.145
1.868
3.0223.108
2.7833.046
2.943
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2001 2002 2003 2004 2005 20060,00%
0,10%
0,20%
0,30%
Evolución de los aportes públicos y privados para promoción frutícola vs. exportaciones de frutas
Inversión en campañas(1)
Miles dedólares
Aporte público% de las exportaciones
AñoAporte público Aporte privado% exportaciones
(1) Inversión en campañas genéricas de promoción para fruticulturaFuente: ProChile, USDA, FAO, análisis BCG
5.087
7.300
18.300
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Chile 2006 Brasil 2002 NZ (Sólo Kiwi)2002
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Inversión en campañas(1)
Miles de dólares
Comparación de gasto en promoción frutícola
Inversión en campañas% de exportaciones
Inversión absoluta Inversión como % de exportaciones
ApoyoMercadosMercadosM2
- 37 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
CHILE REALIZA DIVERSAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,AUNQUE PODRÍAN PROFUNDIZARSE O INCORPORARSE OTRAS
Apoyo
Principales actividades de promoción realizadas
Comerciales televisivos
Soporte de ventas• Promociones en punto de venta• Ferias• Visitas con periodistas y compradores
Roadshows
Talleres en mercados de destino con importadores y clientes
Auspicios a eventos
Ruedas de negocios
Actividades que podrían profundizarseu otras podrían incorporarse
Participación en ferias en mercados alternativos• ej. mercado asiático
Profundización de ruedas de negocio
Difusión del consumo de frutas alternativas en mercados poco desarrollados
Desarrollo de customer service online para mejorar relación entre compradores extranjeros y proveedores locales – Asoex planea lanzarlo por cuenta propia con servicio restringido a sus exportadores
Distintas actividades ejecutadas por cuatro organizaciones (Asoex, Fedefruta, Comité de Paltas y FDF)
Baja coordinación con actividades promocionales de otras industriasLa fruticultura ya no tiene representación directa en el comité técnico que
desarrolla la estrategia de imagen país
Fuente: Asoex, Fedefrutas, ProChile, análisis BCG
MercadosMercadosM2
- 38 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
COSTO INCREMENTAL ESTIMADO DE ~US$ 36 MM EN DIEZ AÑOS PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
Esquema asumiendo incremento de costos en promoción al 0,5% de las exportación
0
2.000
4.000
6.000
8.000
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Evolución de costos anuales
Mil US$
Año
Gasto actual en promoción de exportaciones
Gasto incremental en co-financiamientode promoción de exportaciones
Nota: de acuerdo a restricciones presupuestarias, aumentos graduales tendrían lugar causando igualmente un impacto positivo aunque de menor cuantía hasta alcanzar la suma deseadaFuente: ProChile, análisis BCG
MercadosMercadosM2
- 39 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
FORTALECER IMAGEN PAÍS COMO EXPORTADOR DE ALIMENTOS
Índice de dificultad
2,8
Nivel de impacto
2,5
Disponibilidad de ventana de tiempo No inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Alterar las percepciones de consumidores y clientes de alimentoschilenos en el largo plazo para lograr premios de precio e incrementar cantidades demandadas en cada mercado
La creación del concepto de “Chile Potencia Alimentaria” dio el primer paso hacia la integración de actores y creación de una imagen común en alimentos, de todas formas son necesarios avances adicionalesclave:
• Falta una visión de largo plazo en el diseño de la estrategia de promoción
• El esfuerzo económico destinado es bajo en comparación con otros países
• El involucramiento del sector privado en el diseño estratégico es insuficiente
• Existen aún duplicaciones de esfuerzos y falta de coordinación entre las iniciativas de imagen país y las de promoción de exportaciones en cada sector
La iniciativa pretende avanzar en el proceso de diseño e implementación de una estrategia de imagen país conjunta para el sector exportador de alimentos que capture las necesidades de laindustria y resulte efectiva en el largo plazo, contemplando
• Adecuar los incentivos y métricas de evaluación en el organismo que la gestione para asegurar la captura de los resultados propuestos
• Generar mecanismos para lograr la participación activa del sector privado en el diseño y ejecución de la estrategia
• Asegurar una inversión en la iniciativa acorde con el impacto económico esperado
ProChileAsociaciones gremiales de productores y exportadoresChile Potencia AlimentariaRol del Estado Iniciativa estatal
Bajos cambios requeridos en las plataformas transversalesAlta complejidad en la coordinación entre agentesResultados a obtener en el mediano y largo plazo
Potencial de impacto
Impacto en el sector medio-alto por ser un habilitador en la obtención de premios de precioModerado impacto en el cluster por no generar efectos importantes en encadenamientos al no generar efectos directos en el mediano y corto plazo y al depender los efectos en el largo de la compleja coordinación entre agentesImpacto medio-alto en la economía por tratarse de imagen país para varias industriasAlta inversión requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa de imagen nacional
MercadosMercados
M3M3
Dificultad de implementación
Nota: la misma iniciativa se aborda desde el cluster de los “Alimentos procesados para consumo humano”.
- 40 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Contratar una consultoría para evaluar el governance y desempeño del comité de imagen país actualmente existenteProChile
Realizar un diagnóstico del actual modelo de gestión de imagen país que contenga:• Identificación de oportunidades de mejora en actual modelo de gestión de imagen país• Benchmarking internacional de estrategia de imagen país, presupuesto y modelos de governance• Elaboración de propuestas de mejora que definan procesos, agentes involucrados, mecanismos de decisión, etc.
Consultora
Evaluar las propuestas del estudio encargado, ajustar las dimensiones que lo requieran e implementar el nuevo modelo de gestión de imagen país
Tres puntos fundamentales para el correcto desempeño del comité:• Participación activa del sector privado en el proceso de decisión• Implementación de sistema de métricas de gestión y desempeño• Perdurabilidad y financiamiento para desarrollar la tarea
ProChile
Evaluar las opciones estratégicas para la gestión de imagen país y diseñar un plan de largo plazo para el desarrollo de la misma Comité de Imagen País
Implementar la estrategia diseñada, asegurar el monitoreo periódico e implementar los ajustes que se deriven del mismo Comité de Imagen País
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
500.000 Costo correspondiente a una consultoría de 4-6 meses para la realización de la evaluación pertinente y el diseño del modelo de gestión de imagen país
FORTALECER IMAGEN PAÍS COMO EXPORTADOR DE ALIMENTOS
Plan de acción
Nota: la misma iniciativa se aborda desde el cluster de los “Alimentos procesados para consumo humano”. Del estudio a realizarse, surgirán las necesidades financieras del proyecto de imagen país
MercadosMercadosM3
- 41 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
VARIABILIDAD E INSUFICIENCIA DEL FINANCIAMIENTO PERJUDICAN EJECUCIÓN ADECUADA DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN PAÍS
Apoyo
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2006 2007 2008
Evolución del presupuesto para imagen país
Miles de US$
Año
Presupuesto solicitado, aún no aprobado
Fuente: ProChile
MercadosMercadosM3
- 42 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LA ESTRATEGIA ACTUAL REQUIERE AJUSTESLo que escuchamos de los actores del sector
La visión del sector público(ProChile)
“El principal problema está en la coordinación entre agentes e instituciones del sector”
“Los privados no muestran un gran involucramiento, pero el espacio que se les da para su representación es poco”
“La burocracia interna desincentiva la participación privada”
“Se necesita un alto funcionario que apadrine el proyecto para que funcione (...) La estrategia global debería definirse a nivel de ministros”
“El esquema prometido de suplemento presupuestarioprometido a ProChile no nos ha funcionado”
“A algunos les ha costado reconocer que esta campaña va más allá de instancias sectoriales”
“Yo espero más del sector privado y probablemente ellos esperen más de nosotros”
La visión del sector privado (productores y exportadores)
“Tenemos una sensación de que no se escucha lo que quiere y necesita el privado (...) Hay un desencantamiento con el comité de imagen país”
“El sector privado necesita estar representado por más gente que una persona elegida como representante de Chile Potencia Alimentaria”
“Los privados debemos participar del trabajo, del comitétécnico, no sirve que nos llamen para que aprobemos lo que el sector público decidió”
“Hay que mejorar la coordinación, definir una estrategia de largo plazo, un target por etapas, no podemos actuar en forma spot (...) no podemos publicitar en Nepal porque al funcionario de ProChile Nepal se le ocurrió”
“La estrategia debe ser implementada y coordinada al más alto nivel público, contando con los recursos necesarios”
ApoyoMercadosMercadosM3
- 43 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLO: MÚLTIPLES ISO-LOGOS PROMOCIONAN ALIMENTOS CHILENOS NO APUNTAN A UN POSICIONAMIENTO CONSISTENTE
Iso-logos usados en distintas campañas nacionales de imagen país genéricas y específicas
Iso-logos usados en conjunto con el de fruta fresca en campañas de promoción de frutas
¿Es “sorpresa” el mensaje que desea transmitir el
exportador de alimentos?
Fuente: Chilean Fresh Fruit, ProChile, análisis BCG
ApoyoMercadosMercadosM3
- 44 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EL DISEÑO DE LA IMAGEN PAÍS DEBE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE SECTORES CON CARACTERÍSTICAS DISÍMILES
Ejemplo de esquema de los “paraguas”TURISMO ALIMENTOS(1) ATRACCIÓN DE
INVERSIONES
Nota: se presentan en esta lámina sólo tres ejemplos de los paraguas que podrían enmarcarse en la estrategia de imagen país. Un proyecto imagen país debiera evaluar cuáles tendríanque ser los paraguas relevantes para la economía chilena de acuerdo a la mejor cobertura de sus necesidades(1) Podría incluir otros productos silvo-agropecuarios exportados
Diversidad Naturaleza
InfraestructuraPlayas - Ski
Sanidad e inocuidad
Calidad-sabor
Seriedad empresaria
Saludable
Estabilidad Seriedad
InstitucionalidadFortaleza económica
Ej. ilustrativos en contenido
Ej. de industrias abarcadas Hotelería Transporte
RestaurantesInfraestructura en esparcimiento
Acuicultura Fruticultura
GanaderíaVitivinicultura
BenchmarksTourism New Zealand Trade & Market New Zealand
Tourism Australia National Food Industry Invest Australia
Debe encontrarse un balance entre imagen genéricay promoción de industrias particulares
Debe encontrarse un balance entre imagen genéricay promoción de industrias particulares
Alimentos procesados
MercadosMercadosM3
Nueva Zelanda
Australia
- 45 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
AMPLIAR PROTOCOLOS FITOSANITARIOS FORTALECIENDOLAS CAPACIDADES DEL SAG PARA DESARROLLARLOS
Índice de dificultad
1,3
Nivel de impacto
3,6
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Se debería ampliar el número de protocolos fitosanitarios existentes en miras a abarcar:
• Países con los que actualmente se dispone de protocolos para algunas especies/variedades, con el objetivo de ampliar la penetración de productos (ej. China, Japón, Alemania)
• Países con los que no se tiene ningún protocolo firmado y que pueden representar mercados relevantes (ej. India)
Objetivos• Elevar la penetración de productos chilenos• Incrementar la diversificación de mercados
Para alcanzarlos, se propone un trabajo conjunto público-privado para focalizar el trabajo en áreas relevantes
Así, resultará sumamente importante la definición privada de los mercados de relevancia y el trabajo del sector público para avanzar en la ampliación de los protocolos fitosanitarios
En este sentido se deberá incrementar la interacción entre instituciones intervinientes vía eventos periódicos de planificación de destino comercial organizados por el sector público
Resultará una condición necesaria el fortalecimiento de las capacidades del SAG para absorber las demandas de apertura de mercado que segeneran en el sector privado
SAGAsociaciones gremiales
Rol del Estado Cooperación estatal intensiva
Dificultad de implementación
Bajo nivel de modificación de plataformas transversales requeridoMedia-baja complejidad en coordinación por tratarse del crecimiento de un organismo del Estado con múltiples necesidades de recursosResultado a ser obtenidos en el corto plazo
Potencial de impacto
Impacto medio-alto en el sector por permitir la penetración a nuevos mercados y generar así un mejor portafolio de clientesImpacto medio-bajo en el cluster por no favorecer encadenamientos en forma específica, con impacto medio en la economía a partir de las posibilidades de aprovechamiento de los mercados en otras industriasBajo nivel de inversión pública requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa asociada a un servicio público nacional
MercadosMercados
M4M4
- 46 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Realizar una evaluación de la situación actual en materia de protocolos sanitarios disponibles para la exportación de frutas• Entender mercados faltantes• Proceso actualmente implementado para la apertura de mercados
SAGAsoc. gremiales de productores y exportadores
Realizar una evaluación de la situación actual del SAG y su disponibilidad de recursos para llevar adelante la tarea de acuerdo a las necesidades diagnosticadas en el punto anterior SAG
Fortalecer las capacidades del SAG según resultado de la evaluación
En este punto se sugiere la contratación de personal específico para dedicarse a la tarea con la formación idónea en temas relacionados (por ej. legislación internacional, conocimientos básicos de las industrias relevantes)
SAG
Definir modelo de trabajo futuro• Interacción SAG – privado (canalización de necesidades)• Modelo para anticipación de necesidades de apertura• Financiamiento de tareas para la firma de protocolos sanitarios• Métricas de evaluación y seguimiento
SAG(con participación de Asoc. gremiales de productores y exportadores)
Implementar el nuevo modelo de trabajo
Empezar por la priorización conjunta entre sector público y privado de las necesidades de apertura y ejecución de las mismasSAG
AMPLIAR PROTOCOLOS FITOSANITARIOS FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DEL SAG PARA DESARROLLARLOS
Plan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
1.400.000 Se asume la contratación de dos personas dedicadas permanentemente a la gestión de protocolos sanitarios asumiendo salarios iniciales de US$ 54.000 por año con incrementos salariales paulatinos
MercadosMercadosM4
- 47 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
DESARROLLAR NUEVOS NICHOS DE MERCADO
Índice de dificultad
1,4
Nivel de impacto
3,5
Disponibilidad de ventana de tiempo No inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Objetivo• Desarrollar nichos de mercado que por riesgo empresarios,
incertidumbre asociada y fallas de información no son explorados por cuenta propia del empresario
Algunos mercados nicho están cobrando cada vez mayor importancia en el consumo internacional de alimentos
• Por ejemplo, el comercio internacional de frutas orgánicas registró un tamaño en 2006 de entre 5 y 6 mil millones de US$
Existen características estructurales en esos mercados que desincentivan la inversión privada
• Falta de información – escepticismo empresario• Incertidumbre – tres años de transición para obtener la
certificación y empezar a exportar• Pequeños y medianos productores suelen tener una flexibilidad
para adaptarse a nichos mayor que las empresas grandes, aunque aquellas cuentan con bajo nivel de fondos disponibles para inversión
La iniciativa propone que el Estado apoye el desarrollo de nuevos nichos de mercado mediante:
• Apoyo a la generación de la información de mercado necesaria para solucionar problemas de escepticismo, información e incertidumbre
• Creación del marco regulatorio adecuado para la actividad para reducir la incertidumbre y generar las condiciones adecuadas
• Fomento de investigación y reconversión en nuevos nichos para favorecer la inversión dado el escepticismo y la incertidumbre de los potenciales inversores
ProChileMinisterio de AgriculturaSAGRol del Estado Apoyo estatal
Bajos requerimientos de modificación de las plataformas transversalesBajo requerimiento de coordinación entre agentesImpacto de iniciativa observable entre los tres y cinco años de su aplicación
Potencial de impacto
Impacto medio en el sector derivado del potencial negocio a ser desarrollado a partir de los nichos identificadosImpacto medio-alto en el cluster ante la posibilidad de generar una serie de encadenamientos específicos para productos de nichoImpacto en la economía medio por fomento de la exploración de nichos y ruptura del escepticismo privadoNivel de inversión pública requerida bajo
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa asociada a una solución de fallas de información de mercado
MercadosMercados
M5M5
Dificultad de implementación
- 48 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Provisión de información
Realizar estudio en profundidad para la evaluación y análisis de potenciales nichos de mercado para productores chilenos, contemplando(1)
• Mapeo de nichos para la industria• Selección de nichos con potencial desarrollo en Chile• Análisis en profundidad• Diseño de inserción comercial y productiva
ProChile
Difundir resultados a potenciales actores de interés• Publicación de resultados online• Organización de evento para la difusión e interacción de los resultados en cada nicho
En este punto debería considerarse la posibilidad de contactar especialistas en cada nicho detectado y poder actuar como nexo entre el sector privado y los especialistas para facilitar su acercamiento (incluyendo expertos extranjeros)
Nota: si bien se sugiere aquí una inversión inicial para el desarrollo de información sobre nichos, avanzado el proceso, la inteligencia de mercados sobre nichos particulares debe ser abordada por la iniciativa M1
ProChile
Marco regulatorio
Evaluar la situación actual en materia regulatoria para el desarrollo de las actividades en nichos detectados como relevantes. Esto contemplaría distinta clase de requerimientos específicos para los mismos, por ej. emisión de certificaciones, definiciones en gestión territorial por cercanía con otras actividades incompatibles, etc.
A priori, la emisión de certificaciones de orgánicos por parte del SAG es un factor sobre el cual debería avanzarse en forma inmediata
Ministerio de AgriculturaSAG
Resolver el proceso regulatorio considerando aspectos resultantes de la evaluaciónEn este punto, la homologación internacional y la redacción de la norma técnica asociada a la ley 20.089 resultarán dos puntos a resolver Ministerio de Agricultura
FomentoEn caso de que en la etapa de provisión de información se detecten nichos de alta relevancia, se propone la creación de instrumentos de fomento específicos para empujar el desarrollo de esos nichos a partir de que la intervención privada se podría limitar por razones extra-económicas (inversiones que resultarían económicamente rentable que no son abordadas por ejemplo por escepticismo empresario)La actividad debe abordar la evaluación, el diseño y la implementación de instrumentos para lo cual se podría considerar el modelo de países benchmark como Australia
CORFO
Nota: durante el mes de septiembre se registraron avances relevantes en la generación del marco regulatorio correspondiente. No se incluyen costos de un eventual instrumento de fomento.(1) Ver lámina titulada: “La información es un punto relevante para el desarrollo local de mercados de nicho”
DESARROLLAR NUEVOS NICHOS DE MERCADOPlan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
1.000.000 Valuación según el equivalente al costo de una consultoría de entre 8 y 12 meses para realizar el estudio incluyendo la organización de un evento para la difusión de los contenidos
M5
- 49 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LA INFORMACIÓN ES UN PUNTO CLAVEPARA EL DESARROLLO DE MERCADOS DE NICHO
Ejemplo ilustrativo de metodología de análisis de mercado de nicho
(1) Una visión transversal de nichos de mercado para la industria alimenticia podría resultar más eficiente que la visión sesgada al sector frutícolaFuente: análisis BCG
Mapeo de nichos para fruticultura(1)
• Análisis de mercado global para detección de potenciales nichos en fruticultura• Análisis de alto nivel evaluando oportunidades y requerimientos para competir en cada uno
Selección de nichos con potencial desarrollo en Chile
• Evaluación de alto nivel de capacidad de inserción chilena considerando- Tamaño esperado del nicho- Posibilidad de exportación- Requisitos específicos y capacidades chilenas para suplirlos
Análisis en profundidad
• Análisis de mercado global para cada nicho (tamaño, actores, canales, distribución, etc.) y tendencias• Análisis de riesgos asociados• Identificación de oportunidades• Evaluación de necesidades para su aprovechamiento
Diseño de inserción productiva y comercial
• Desarrollo de plan de acción para inserción comercial en el nicho seleccionado- Evaluación de instrumentos para su transferencia/fomento e inserción productiva- Diseño de herramientas de fiscalización y certificación- Definición de modo de inserción en imagen país
1
2
3
4
ApoyoMercadosMercadosM5
- 50 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLO DE NICHO: ALGUNOS DATOSDEL MERCADO MUNDIAL DE ALIMENTOS ORGÁNICOS
• Mercado de alimentos y bebidas orgánicas pasó de US$ 23.000MM en 2002 a~US$ 40.000MM en 2005
- Frutas concentran aproximadamente el 40% de las áreas de producción orgánica
• Demanda concentrada en Europa (~50%) y América del Norte (~45%)
• Por faltantes de producción crece la relevancia del comercio internacional
• Múltiples organismos certificadores -395 organizaciones a nivel mundial- con falta de reconocimiento mutuo ponen trabas al comercio internacional aunque no logran limitarlo
- Existen actualmente negociaciones e intentos por consolidar sistema harmonizado de certificación global
• Chile exportó en 2006, US$12MM de alimentos orgánicos de los cuales el 50% eran frutas frescas
Apoyo
Fuente: IFOAM, análisis BCG
MercadosMercadosM5
- 51 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLO DE NICHO: AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA TIENEN POLÍTICAS ACTIVAS DE FOMENTO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Apoyo
Australia: involucramiento estatalen procesos de certificación e innovación
Ventas de alimentos orgánicos: ~EU 77MM en 2003• Frutas, vegetales y granos representan el 50%• 70% de las exportaciones destinadas a Europa
Desde 1992 el gobierno acredita a laboratorios privados para certificación de producción orgánica para exportaciónDesde 1996 el gobierno ofrece co-financiamiento específico en I+D para productos orgánicosA nivel regional, cada filial estatal del Ministerio de Agricultura australiano posee al menos un oficial dedicado a agricultura orgánica
Nueva Zelanda: involucramiento estatalen estrategia y transferencia de prácticas
Ventas de alimentos orgánicos: ~EU 85MM• ~EU 55MM de exportaciones, creciendo al 15% anual• El 5% del Kiwi producido es orgánico y el 10% de las
manzanas
Certificación de orgánicos a través del “New Zealand Food Safety Authority”En 2003 se lanzaron los “Estándares de Nueva Zelanda para la Producción de Orgánicos” financiados por el gobierno
• Modelo de estándares voluntarios que funcionan como benchmark interno para productores
En 2003 el gobierno financió y desarrollo la Estrategia del Sector Orgánico de Nueva Zelanda, que contenía una serie de recomendaciones clave para el desarrollo de la industria y la coordinación entre sus agentes
• Fijó objetivo de ventas de orgánicos por EU 540MM en 2013
Gobierno creó un sistema de certificaciones de bajo costo para pequeños productores
Investigación abordada principalmente por privados asociados con académicos sin intervención estatal
Fuente: IFOAM, análisis BCG
En la reforma de 2007 de la Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo rural estableció el co-financiamiento de hasta 60% para proyectos orgánicos
En la reforma de 2007 de la Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo rural estableció el co-financiamiento de hasta 60% para proyectos orgánicos
MercadosMercadosM5
- 52 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLO DE NICHO: LA CERTIFICACIÓN PARA PRODUCCIÓN ORGÁNICA ES UN ASPECTO DELICADO Y AÚN NO RESUELTO EN CHILE
Proceso de certificación actual es largo y depende de la voluntad de países extranjeros
La certificación en orgánico implica un período de transición de tres años del momento que el productor decide cambiar el modelo de gestión de su campo para estar habilitado a exportar
Actualmente, laboratorios extranjeros con inspectores residentes se encargan de ejecutar la certificación cuyo sello es emitido por gobiernos extranjeros
Chile dio el primer paso hacia su propio sistema de certificación, aunque aún está incompleto
En enero de 2006 se dictó la ley 20.089 que diócreación a un sistema de certificación de producción orgánica agrícola
• La autoridad competente para gestionarlo sería el Servicio Agrícola Ganadera
La norma técnica asociada a la ley que permitiría al SAG comenzar a proveer del sello orgánico aún no se ha redactado
Se espera su redacción a la brevedad. El modelo de funcionamiento sería bajo la tercerización de inspección en laboratorios pero la emisión del timbre certificador en Chlie
Chile debe aún ser homologado por la UE como país exportador de orgánicos
Apoyo
Desde 1992 el Servicio de Inspección y Cuarentena de Australiaentrega certificados para exportación de orgánicos
Desde 1992 el Servicio de Inspección y Cuarentena de Australiaentrega certificados para exportación de orgánicos
Fuente: entrevistas, IFOAM, análisis BCG
MercadosMercadosM5
- 53 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
FORTALECER LA CAPACIDAD DE CONTROL FRONTERIZO
Índice de dificultad
1,3
Nivel de impacto
3,2
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
El control fronterizo resulta determinante para mantener elevado el status fitosanitario chileno y así asegurar la sustentabilidad de la capacidad exportadora
Si bien actualmente Chile posee un sistema de control eficiente a la altura de las certificaciones mundiales, resulta importante su fortalecimiento dado el incremento de los últimos años en el flujo de personas que ingresan y egresan del país que se tradujo en un incremento en las detecciones de intento de ingreso de fruta en las fronteras del país
La iniciativa propone reforzar el sistema de control fronterizo a partir de sus tres grandes dimensiones:
• Concientización: campañas de concientización para viajeros chilenos y extranjeros, e inclusión de la temática en programas educativos
• Capacidad de detección en frontera: incremento en equipos, brigadas caninas y comunicaciones
• Penalidades a infractores: estudio de modificación de reglamentaciones vigentes y difusión de medidas
SAGRol del Estado Iniciativa estatal
No requiere modificaciones en las plataformas transversalesComplejidad de coordinación entre agentes media-baja derivada de modificaciones presupuestarias en un organismo público con múltiples necesidadesImpacto inmediato de la iniciativa
Potencial de impacto
Impacto en el sector medio-alto por tratarse de un habilitador de a la capacidad exportadora (estatus fitosanitario)Bajo impacto en cluster dado que la iniciativa no desarrolla encadenamientos sino que simplemente asegura la perdurabilidad del cluster a partir de la sustentabilidad exportadoraImpacto en el resto de la economía medio-alto por efecto del mantenimiento del estatus sanitario en generalNivel medio de inversión requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa asociada a una solución de fallas de información de mercado
MercadosMercados
M6M6
Dificultad de implementación
- 54 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Evaluación de fortalezas y deficiencias del actual sistema de control fronterizo chileno considerando actividades de• Concientización• Detección• Penalización
SAG
Benchmarking de prácticas extranjeras en control fronterizo particularmente considerando la experiencia de• Australia• Estados Unidos• Unión Europea
SAG
Confección de un plan estratégico para el refuerzo del control fronterizo, también considerando actividades de • Concientización• Detección• Penalización
Deberá considerarse la operabilidad de los fondos disponibles para la tarea. En este sentido debería incluirse una evaluación de las posibilidades de tercerización de las actividades de concientización actualmente realizadas por el propio servicio
SAGMinisterio de Hacienda
Implementación del nuevo plan de trabajo, incluyendo• Modificaciones en planes educativos como parte de las actividades de concientización• Fortalecimiento de infraestructura y recursos para detección• Reformulación de legislación para la penalización de infractores
Como parte del plan y su implementación debería considerarse la evaluación periódica del sistema
SAG
FORTALECER LA CAPACIDAD DE CONTROL FRONTERIZOPlan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
18.500.000
Contempla para el año 2008 el mantenimiento de los gastos ordinarios en los mismos niveles de los años anteriores y un gasto extraordinario por un valor similar para el refuerzo en infraestructura, dotación y capacitación en miras a alcanzar el estándar mínimo requerido. Para los años siguientes, se asume un costo incremental del 8% en el primer año respecto a 2007 y pequeños costos incrementales año a año luego. Finalmente se considera un nuevo refuerzo extraordinario en infraestructura en 2013. El valor presentados es el incremental respecto de los US$ 4,2MM de presupuesto ordinario del corriente año
MercadosMercadosM6
- 55 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LAS TRES DIMENSIONES DEL CONTROL FRONTERIZOPUEDEN SER REFORZADAS EN CHILE
Concientización
• Concientización de la importancia del status sanitario
• Difusión de factores de riesgo
• Campañas exitosas en varios medios masivos, aún pendiente presencia recurrente en televisión
• Limitada difusión a visitantes extranjeros• Temática no abordada en programas educativos de formación
básica ni superior• Problema de inflexibilidad para operar recursos financieros
• Detección en frontera de ingreso de productos prohibidos
Detección
• Presencia de máquinas de control en 11 de los 92 controles fronterizos, aunque controlando mayoría del riesgo(1) -Necesidad de fortalecer otros puntos de control con máquinas especializadas, brigadas caninas y recursos humanos
• Existencia de múltiples pasos fronterizos no habilitados sin control alguno
• Difusión de penalidades para infractores
• Implementación de penalidadesPenalización
• Público desconoce las penas actualmente en vigencia(2)
• Necesidad de revisión de los montos mínimos y máximos para penalización
• Problemas de implementación para casos particulares(3)
Dimensión Alcance Diagnóstico
(1) De acuerdo a evaluación del SAG, división de Asuntos Internacionales(2) Modelo de penalización modificado en 2007, antes se penalizaba con prisión aunque en la práctica no se llevaba a cabo la detención del infractor(3) Ejemplo: objetos religiosos de origen animalFuente: entrevistas, análisis BCG
Necesidad de expansión presupuestaria además de medidas puntuales en cada dimensión
MercadosMercadosM6
- 56 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
El ingreso en frontero sólo de turistas extranjeros aumentó un 70% desde 2002
INCREMENTO DE TRÁFICO EN FRONTERAS ELEVA RIESGOS, AUNQUE LAS DETECCIONES SE CONCENTRAN EN POCOS CONTROLES
La cantidad de fruta detectadase duplicó entre 2005 y 2006
22
42
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2005 2006Año
Evolución cantidad de kilogramos detectados
Miles deKg.
Cinco controles concentran el 75de las detecciones
0%
25%
50%
75%
100%
0% 25% 50% 75% 100%% de controles
Detecciones de fruta en puntos de control fronterizo (2006)
% de kgdetectados
Aeropuerto ARB (RM)
Sico (II)
San P. de Atacama (II)
Los Libertadores (V)
Integr. Austral (XII)
Año
Evolución de los ingresos de turistas extranjeros a Chile (’00-’06)
Miles de personas
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Fuente: Sernatur, SAG, análisis BCG
¿La baja detección del resto de los puntos se atribuye a bajo riesgo o a baja capacidad de detección?
¿La baja detección del resto de los puntos se atribuye a bajo riesgo o a baja capacidad de detección?
MercadosMercadosM6
- 57 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
COSTO INCREMENTAL ESTIMADO DE ~US$ 18 MMACUMULADO EN DIEZ AÑOS PARA CONTROL FRONTERIZO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Evolución de costos anuales
Mil US$
Año
Gasto actual anual en control fronterizo
Gasto incremental en control fronterizo
Nota: los gastos puede redistribuirse de forma armónica a lo largo del tiempo aunque no se sugiere tomar esa medida con los correspondientes a 2008 por motivos de urgencia de la iniciativa. Fuera de los años peack y el período inmediatamente posterior, se asumen incrementos del 3% respecto a los años anteriores sin considerar aumentos los aumentos extraordinariosFuente: SAG, análisis BCG
MercadosMercadosM6
- 58 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
PROFUNDIZAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE PRODUCTORES
Índice de dificultad
1,3
Nivel de impacto
3,9
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
La asociatividad en la industria resulta relevante por:• Posibilitar la construcción de consensos estratégicos para el
sector y definir visiones compartidas para el futuro• Fomentar la transferencia tecnológica y demás esfuerzos
colaborativos• Mejorar la capacidad de negociación de productores• Posibilitar la exportación por cuenta propia de productores o
grupos de productoresPor cuestiones de atomización de agentes y por dificultades de financiamiento, la asociatividad entre productores frutícolas se encuentra limitada y su margen de acción para responder a las necesidades del sector es acotado
Dada la legislación vigente en Chile que impide la implementación de modelos de financiamiento compulsivo vía impuestos a productores con co-financiamiento estatal, y a partir de la estructura del sector que cuenta con varias instituciones representativas de productores yexportadores, se propone la consideración de la problemática en la implementación del resto de las iniciativas
Se propone entonces evaluar cuáles actividades derivadas de las iniciativas planteadas pueden ser canalizadas a través de las asociaciones de productores – nacionales, regionales o frutales – que por cuestiones de apropiabildad o incentivos permitan que éstas últimas puedan tener un rol que ayude a fomentar la asociatividad en el sector
Asoc. gremiales de productoresMinisterio de Agricultura
Rol del Estado Iniciativa estatal
Iniciativa no modifica plataformas transversalesRequerimiento medio bajo de coordinación para implementaciónEfecto en el sector en corto plazo
Potencial de impacto
Alto impacto en sector dada la importancia de la asociatividadImpacto medio bajo en cluster y en la economía por no generar desarrollo específico en cluster y limitarse a los efectos derrame del crecimientoLa iniciativa no requiere inversión particular
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad con impacto particular en los casos que se evalúe la posibilidad de canalizar iniciativas vía asociaciones gremiales regionales
Capacidad productivaCapacidad productiva
CP1CP1
Dificultad de implementación
- 59 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Capacidad productivaCapacidad productivaApoyo
Actividades Responsables
Consolidar las acciones derivadas de las iniciativas presentadas en una lista larga de acciones
Evaluar dichas acciones y detectar cuáles pueden ser canalizadas a través de asociaciones gremiales, cuáles pueden contar con la participación de las mismas y cuáles son independientes a cualquier organización privada de productores
Establecer para las acciones que correspondan a los primeros dos grupos cuál sería la asociación correspondiente para la canalización/participación
Implementar la iniciativa
Ministerio de Agricultura
PROFUNDIZAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE PRODUCTORESPlan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
- La iniciativa no representa un costo por fuera de las otras iniciativas
CP1
- 60 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
MODELO AUSTRALIANO NO REPRODUCIBLE LOCALMENTE, AUNQUE CON CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA CONSIDERAR (I)
Action agenda: “National Food Industry Strategy” gestionado por el EstadoImpulsar Ciencia y Tecnología, educación y entrenamiento de Australia
Hacer de Australia un centro reconocido en innovación en productos alimenticios, procesos y desarrollo de sistemas, anticipando y reuniendo necesidades del consumidor, y atrayendo inversiones
Estrategia de entrada al mercado alimenticio
internacional
Apoyar las exportaciones australianas de productos alimenticios para permitir
a las compañías optimizar rentabilidad, inversión
y empleo
Asegurar un mejor ambiente de negocios
Construir un negocio globalmente competitivo y ambiente operativo en Australia para realzar competitividad y mejorada inversión en la industria alimenticia.
Sustentabilidad Medio Ambiental
Asegurar disponibilidad
de recursos a largo plazo y manejo responsable
del medio ambiente, energía y apoyo para el crecimiento de la
industria de desechos.
VISIÓN
Para el 2007 la industria alimenticia australiana será un
importante actor global con un rol
sustentable y rentable en el sistema global
de productos alimenticios
Nota: el modelo no es reproducible localmente para fruticultura dada la existente organización gremial en el cluster, su atomización y el rol de cada organizaciónFuente: Adaptado de National Food Industry Strategy
Ejemplo de caso australianoEjemplo de caso australianoCapacidad productivaCapacidad productivaCP1
- 61 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Monto(1)
(MM AU$)
GerenteGeneral
Gerente deServicios
Gerente de Innovación
Gerente de Comercio
Gerente de SupplyChain
DirectorioNFIS
GerenteAdm. y Fin.
Gerente de Comunica-
ciones
Clave para el éxito:•Directorio conformado principalmente por representantes del sector privado•Representantes del sector público y la academia de alto nivel (ministros de Agricultura, Comercio, Ciencia, Industria, Trabajo)
Organización Financiamiento
47,1
17,1
5,3
2,5
15,6
14,7
Iniciativa / ProgramasInnovación
Programa Técnico de Acceso a Mercados
Programa de Desarrollo de Mercado
Participación australiana en organismos de normalización y estandarización
Programas de inocuidad y seguridad alimenticia
Operación de la agenda
102,4
“...(NFIS) es una iniciativa liderada por el sector privado y financiada por el gobierno de Australia para apoyar la industria de alimentos hacia un rentable y sustentable rol en la industria de alimentos global”
Nota: el modelo no es reproducible localmente para fruticultura dada la existente organización gremial en el cluster, su atomización y el rol de cada organización(1) Los montos son para un período de 5 años (2002-2007)Fuente: National Food Industry Strategy
MODELO AUSTRALIANO NO REPRODUCIBLE LOCALMENTE, AUNQUE CON CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA CONSIDERAR (II)
Base de la agenda: estrategia definida por el sector privado y financiamiento público
Ejemplo de caso australianoEjemplo de caso australianoCapacidad productivaCapacidad productivaCP1
- 62 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Factor de éxito de la Agenda Lógica
Apoyo político
Si bien la agenda supone esfuerzos público-privados, toda la industria debe percibir el compromiso político para el desarrollo del cluster. Los Ministerios de Economía y Agricultura deben ser los responsables de coordinar los esfuerzos en función de la Agenda
Compromiso empresario El empresariado debe tomar la Agenda como la guía principal para alinear sus esfuerzos.
Visión clara de la industria Un clave en el éxito de la Agenda es la capacidad de formar una visión concensuada de los caminos de desarrollo de la industria
Roles y responsabilidades definidos Los roles y responsabilidades tienen que estar claramente diseñados
Objetivos y plan de trabajo La Agenda debe tener objetivos claros en cada conjunto de iniciativas y contar con un plan de trabajo detallado
DinamismoDado que la industria se desarrolla en un mundo en constante cambio, la Agenda debe tener la capacidad de adaptarse en el tiempo en la medida que se identifiquen nuevos desafíos
Métricas de desempeño Se deben establecer mecanismos que midan el éxito en la implementación de la Agenda relacionados con el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados.
Comunicación Es crítica una comunicación periódica y clara de los avances relacionados a la Agenda a todos los miembros del cluster y a la sociedad
MODELO AUSTRALIANO NO REPRODUCIBLE LOCALMENTE, AUNQUE CON CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA CONSIDERAR (III)
Ocho factores de éxito en la implementación de la agenda
Ejemplo de caso australianoEjemplo de caso australianoCapacidad productivaCapacidad productivaCP1
- 63 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
SOFISTICAR PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
Índice de dificultad
1,8
Nivel de impacto
3,8
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Actualmente, la productividad de la agricultura chilena es inferior a la productividad de países benchmark en cada especie
Asimismo, la calidad de la fruta chilena es elevada aunque inferior que los países referentes para las distintas frutas
La sofisticación de pequeños y medianos productores resultaráfundamental para lograr los incrementos en productividad y en calidad de la fruta chilena
Para lograr nivelar las diferencias, se propone la sofisticación del pequeño y mediano empresariado y para ello tres grandes grupos de actividades que el Estado deberá liderar(1)
• Creación de centros de gestión agrícola para la organización de capacitaciones en gestión en miras a transmitir conceptos básicos de administración de negocios agrícolas
• Desarrollo y transferencia de paquetes tecnológicos por región y especie que incluyan scorecards con métricas de seguimiento; incluyendo actualizaciones periódicas
• Difusión de posibilidades de mecanización en la industria vía seminarios con expertos, acercamiento a proveedores, etc.
Ministerio de AgriculturaINIAINDAPAsociaciones gremialesRol del Estado Cooperación estatal intensiva
Iniciativa no afecta plataformas transversalesNivel medio de complejidad derivado de las dificultades de implementación de los entregables de la iniciativa por atomización en productores y requerimientos de desarrollo de capacidadesLapso medio-bajo para la obtención de resultados
Potencial de impacto
Alto impacto en el sector por generar mejoras en la productividad que mejorarán los márgenes a la vez que evitarán la desaparición de unidades productivasImpacto medio-alto en cluster por optimizar las relaciones a lo largo de la cadena productivaImpacto en la economía medio-alto por permitir el mejoramiento de un grupo social numeroso con impacto directo de consumo de otros sectoresInversión pública requerida de nivel medio
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa nacional de sofisticación de productores
Capacidad productivaCapacidad productiva
CP2CP2
Dificultad de implementación
(1) La nivelación escolar resultará relevante en el caso de los pequeños productores aunque se abarca como plataforma transversal y no como iniciativa particular del sector
- 64 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Asesoramiento en gestión
Crear un centro de asesoramiento en gestión frutícola liderado e implementado por el sector privado, pero con fondos públicos mayoritarios licitados por parte del Ministerio de AgriculturaSu objetivo será la creación de mecanismos de capacitación en gestión agrícola en miras a incrementar la productividad de los pequeños y medianos productores
Ministerio de AgriculturaAsoc. gremialINDAP
Realizar una evaluación y crear una lista larga de necesidades de capacitación en gestión Asoc. gremialINDAP
Definir prioridades de capacitación y validar con Ministerio de Agricultura
En este sentido se sugiere considerar temáticas asociadas al management agrícola (gestión y costos, evaluación de proyectos, proceso de exportación, etc.) y administración laboral (manejo de recursos humanos en el campo, planificación, capacitación como inversión, etc.)
Asoc. gremialMinisterio de AgriculturaINDAP
Planificar, validar e implementar instrumentos de capacitación a ser utilizados (seminarios, cursos, encuentros en campo, etc.) Asoc. gremialMinisterio de AgriculturaINDAP
Desarrollo de paquetes tecnológicos
Establecer prioridades para la creación de paquetes tecnológicos según especie y según región considerando el input del sector privado y el Ministerio de Agricultura
Ministerio de Agricultura (INIA)
Desarrollar paquetes tecnológicos por región y por especie frutal según prioridades establecidas, tomando como base los conocimientos ya disponibles, desarrollando el medio adecuado para su transferencia (manuales, CDs e Internet) y los indicadores de impacto y desempeño necesarios
Cada paquete debe contener un manual técnico y un scorecard con una guía de utilización de los indicadores cuantitativos de gestión
Asegurarse la transferencia del material creado, para ello se sugiere entre otras actividades• Organizar eventos por región para la difusión del material, facilitando copias a todos los participantes• Organizar capacitaciones para asesores de pequeños y medianos productores• Crear instrumentos online para la difusión del material
Proveer (generar y difundir) actualizaciones periódicas del material entregado
Difusión de opciones para la mecanización
Crear e implementar una agenda para la difusión de opciones de mecanización en la industria bajo la coordinación del INIA considerando• Eventos de acercamiento a proveedores por región (grupo de regiones)• Eventos de difusión de nuevas tecnologías internacionalmente aplicadas
Se sugiere considerar distintos grupos de receptores entre ellos los profesionales de INDAP que trabajan en los campos con los pequeños y medianos productores, así como los propios productores o grupos de productores
Ministerio de Agricultura (INIA, INDAP)
SOFISTICAR PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORESPlan de acción
Nota: Ver lámina titulada “Tres proyectos para el mejoramiento en productividad de pequeños y medianos productores”
Capacidad productivaCapacidad productivaCP2
- 65 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EL OUTPUT POR HECTÁREA DE LA FRUTICULTURA EN CHILEES INFERIOR RESPECTO A LA DE PAÍSES BENCHMARK
Comparación de productividad con países benchmark
Apoyo
Fuente: FAO, análisis BCG
0
20
40
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil Kg/ha
0
4
8
12
16
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil Kg/ha
0
10
20
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil Kg/ha
0
4
8
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil Kg/ha
NZ
Chile
NZ
Chile
México
Chile
EE.UU.
Chile
PerúSudáfrica
Capacidad productivaCapacidad productivaCP2
- 66 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
TRES PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO EN PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
Asesoramientoen gestión
Crear centros de asesoramiento en gestión agrícola que colaboren en la “empresarización” de los pequeños y medianos productores(1)
Una de sus labores podría ser la organización de seminarios regionales para capacitación en gestión del campo con foco en management agrario y en administración laboral
Desarrollo de paquetes
tecnológicas
Creación, difusión y transferencia de paquetes técnicos/tecnológicos estandarizados por región y por especie frutal / variedad
• Debe incluir manuales y/o CDs y scorecard con indicadores cuantitativos para impacto y seguimiento
• Se deben proveer actualizaciones periódicas online e impresas
Difusión de opciones de mecanización
Organización de eventos para la difusión de opciones de mecanización en la industria apuntando a
• Presentación de nuevas tecnologías• Acercamiento a proveedores
Los receptores deben ser tanto el equipo de profesionales de INDAP que trabajan directamente con los productores, como los propios empresarios agrícolas
Apoyo
La participación de la industria en el diseño de los instrumentos resultará una condición necesaria
La participación de la industria en el diseño de los instrumentos resultará una condición necesaria
(1) Implica asesoramiento en cuestiones de gestión y costos así como en reclutamiento, selección de personal, planificación, etc.
Capacidad productivaCapacidad productivaCP2
- 67 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
INST
ITU
CIÓ
N
VIN
CU
LAD
A
TRES PROCESOS EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS CON DISTINTOS DESAFÍOS
Desarrollo de paquetes
tecnológicosDifusión Incorporación en
el campo
Diseño de paquetes tecnológicos
Efectiva difusión/transferencia
a destinatarios
Desarrollo de capacidades para implementación
Dificultad baja, conocimiento disponible
Dificultad moderada, falta diseño de instrumento de transferencia (manuales, portales para e-learning, etc.)
Dificultad alta, falta desarrollar capacidades. Para ello:
• Acercamiento a proveedores y nuevas tecnologías
• Creación de créditos específicos para el agro
• Rol clave de asesoría en gestión
PRO
CES
OD
ESA
FÍO
S A
SOC
IAD
OS
DIF
ICU
LTA
D Y
DIA
GN
ÓST
ICO
INIA INDAPINIA
Apoyo
1 2 3
Capacidad productivaCapacidad productivaCP2
- 68 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
COSTO TOTAL PROYECTADO PARA INICIATIVASDE SOFISTICACIÓN DE PRODUCTORES DE ~US$ 5,5MM
Apoyo
0
500
1.000
1.500
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Evolución de costos anualesMil US$
Año
Nota: cifras cuantificadas deben ser refinadas a medida que se avance en la profundización derivada del plan de acciónFuente: estimación BCG
Capacidad productivaCapacidad productivaCP2
Costos operativos anuales de US$1MM para creación y difusión de paquete tecnológicos por cinco años y pequeños costos de mantenimiento a posteriori
Costos operativos no representativos para organización de seminarios, eventos y giras tecnológicas considerados dentro del coso de la iniciativa
- 69 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
GENERALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE B.P.A.
Índice de dificultad
1,5
Nivel de impacto
3,2
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Generalizar la implementación de “Buenas Prácticas Agrícolas”• Colaborar en la sofisticación de pequeños y medianos
productores• Asegurar la sustentabilidad de la capacidad exportadora chilena
considerando los requisitos a la exportación en los mercados de destino
La implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, independientemente del certificado asociado que permite el ingreso de los productos a mercados de destino, es un elemento relevante en el proceso de sofisticación de productores, particularmente en el caso de los pequeños y los medianos
La iniciativa propone la evaluación de modificación de los instrumentos de fomento existentes para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (FOCAL de Corfo y SAT de INDAP), así como su difusión en los potenciales grupos de interés
CORFOAsociaciones gremialesINDAPRol del Estado Cooperación estatal intensiva
Cambios medios-bajos requeridos en instituciones de fomento productivoBaja complejidad de coordinación para la implementaciónObtención de resultados en el corto plazo
Potencial de impacto
Alto impacto en el sector por incrementar la productividad de los empresariosImpacto medio en el cluster por optimizar las relaciones en el cluster a partir de la profesionalización de productoresImpacto medio en la economía por los encadenamientos derivados del mejoramiento del sector y sus empresarios y trabajadoresInversión pública media-alta requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa nacional de sofisticación de productores
Capacidad productivaCapacidad productiva
CP3CP3
Dificultad de implementación
- 70 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Realizar una evaluación del funcionamiento de los actuales instrumentos de fomento para la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas (FOCAL y SAT) considerando
• Input del sector privado (productores)• Benchmarks internacionales• Posibilidades de modificaciones según reglamentos de la WTO(1)
Comisión Nacional de BPACORFOINDAP
Diseñar la modificación requerida al instrumental para el fomento de la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas(2)
En este punto se sugiere considerar para el diseño de los cambios los siguientes aspectos:• Inclusión del gerenciamiento del proyecto de adopción de BPA dentro del monto co-financiado• Posibilidad de aumentar (aunque sea temporalmente) la participación del sector público en el financiamiento del proyecto• Co-financiamiento de inversiones de baja escala en BPA que no serían realizadas por cuenta propia del productor fuera del
proceso de certificación• Aseguramiento del co-financiamiento de la certificación para los dos años posteriores a haberlas implementado
Para que la iniciativa logre su objetivo, resultará relevante que la “inversión en implementación de BPA” sea abordada explícitamente en el diseño de las líneas de crédito adaptadas al sector agrícola propuesta en la iniciativa CP5
Implementar y difundir modificaciones a los instrumentos de fomento para BPA apalancando para ello a las asociaciones gremiales de productores (centrales y a las asociaciones por fruta y por región)
En este punto resultará relevante fortalecer el rol de la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas como organización centralizadora de las actividades de certificación sea en materia de difusión de información como de liderazgo de proyectos asociados
CORFOINDAPAsoc. gremialesCNBPA
Nota: el presupuesto para la iniciativa se puede ajustar en función de la disponibilidad de recursos aunque se recomienda realizar el recorte por vía de la cantidad de beneficiarios y no a través del monto recibido por cada uno de ellos(1) World Trade Organization, Organización Mundial del Comercio(2) Ver lámina titulada “Ejemplos de aspectos susceptibles de modificación para el fomento de certificaciones”
GENERALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE B.P.A.Plan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
45.000.000Costo incremental estimado de un instrumento de fomento con alcance a ~7.000 productores en diez años agregando al financiamiento existente el financiamiento de un gerente part-time, el co-financiamiento de infraestructura de baja escala para la certificación y el co-financiamiento de los costos de certificación para los siguientes dos años
Capacidad productivaCapacidad productivaCP3
- 71 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LA IMPLEMENTACIÓN DE B.P.A.s EXCEDE EN SUS BENEFICIOSEL CERTIFICADO QUE FACILITA LA EXPORTACIÓN
Ejemplos de dimensiones de control de las B.P.A.s con impacto en gestión del campo
Dimensión de control(ejemplos) Explicación e impacto
Mantenimiento de registros de auditoría interna y experta
Obliga al productor a tener registros al día y con antigüedad de dos añosObliga la realización de auditorías anuales
Variedades y patrones Se debe certificar la calidad de la semilla y los tratamientos aplicados en vivero
Gestión de suelos y sustratos Obliga a identificar el tipo de suelo, su perfil y caracterización cartográfico así como se debe llevar registro de desinfecciones o esterilizaciones
Fertilización Obliga a llevar registro de fertilizaciones (fecha, marca, cantidad y método) así como a calificar y entrenar el personal
Riego Obliga a realizar cálculos de necesidades de riego según registros de precipitaciones y evapotranspiración específicos de cada cultivo
Seguridad, salud y bienestar laboral Obliga a capacitar a trabajadores en procedimientos de seguridad laboral, con documentación de procedimientos según situaciones
Fuente: Eurep-GAP, análisis BCG
ApoyoCapacidad productivaCapacidad productivaCP3
- 72 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLOS DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN PARA EL FOMENTO DE CERTIFICACIONES
• Inclusión del financiamiento para gerenciamiento del proyecto de certificación en BPAs en el alcance de los FOCAL y los SAT
- Buscando asegurar la implementación de las modificaciones- Cuando el fomento a la certificación era abordado por los PROFOs, se permitía el
gerenciamiento del proyecto mientras que el instrumento actualmente utilizado –FOCAL- no lo permite
• Evaluación de la participación de CORFO e INDAP en el total del financiamiento de los proyectos- El FOCAL para BPAs actualmente financia el 50% del proyecto, el mismo instrumento llega a
financiar en un 70% los proyectos para gestión básica de PYMEs y para acuerdos de producción limpia
• El FOCAL financia solamente la asesoría para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas. La posibilidad de co-financiar la inversión de baja escala necesaria para obtener la certificación podría resultar determinante para incentivar la certificación de productores
- Podría financiarse por ejemplo inversiones en señalética, construcción de bodegas para agroquímicos, refacción o construcción de baños, etc.
• El co-financiamiento de la certificación en el segundo y tercer año resultarán decisivos para asegurar la continuidad en la implementación de las buenas prácticas y por ende en la sofisticación de productores
Apoyo
Fuente: CORFO, análisis BCG
Capacidad productivaCapacidad productivaCP3
- 73 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
COSTO INCREMENTAL ESTIMADO DE ~US$ 45 MMACUMULADO EN DIEZ AÑOS PARA FOMENTO DE LAS BPA
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Evolución de costos anualesMil US$
Año
Gasto ordinario adelantado en fomento BPA(1)
Gasto incremental en fomento BPA
(1) Gasto que entra dentro del presupuesto ordinario a diez años para fomento de las BPA, pero que se sugiere sea adelantado dada la urgencia de la iniciativaNota: el presupuesto para la iniciativa se puede ajustar en función de la disponibilidad de recursos aunque se recomienda realizar el recorte por vía de la cantidad de beneficiarios y no através del monto recibido por cada uno de ellosFuente: CORFO, análisis BCG
ApoyoCapacidad productivaCapacidad productivaCP3
Gasto ordinario anual en fomento BPA
- 74 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ELEVAR LA TRANSPARENCIA EN EL MERCADODE ASESORÍAS AGRÍCOLAS
Índice de dificultad
1,9
Nivel de impacto
3,4
Disponibilidad de ventana de tiempo No inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
La asimetría de información existente en el mercado de asesorías agrícolas genera un desincentivo a la contratación de los asesores
Actualmente el mercado de asesoría agrícola no cuenta con ninguna institución o certificación que registre la actividad y eso deriva en malos resultados de los servicios contratados que incrementa el desincentivo hacia la contratación
La iniciativa se propone la colaboración estatal para ayudar al sector privado a alcanzar una mayor transparencia en dicho mercado
De esta forma se sugiere que el Estado apoye la creación de un registro de asesorías agrícolas en el que pueda dejarse constancia de los servicios que cada asesor va prestando, el grado de satisfacción que su cliente obtuvo al respecto, así como las observaciones del propio asesor respecto a las condiciones en que la tarea fue llevada a cabo
El rol del Estado se relacionará principalmente con absorber los costos iniciales de difusión de la medida para incentivar a los productores a brindar periódicamente la información pertinente
Se propone evitar la generación de una certificación que agregue una nueva rigidez al mercado, y en su lugar proveer un registro que logre la transparencia necesaria para elevar la eficiencia de aquel
El rol de las asociaciones gremiales resultará fundamental en la ejecución del catastro de asesores así como en la difusión de la existencia e importancia del mismo
Asociaciones gremialesAcademiaInstituciones de fomentoRol del Estado Apoyo estatal
No implica cambios en las plataformas transversalesMedio-alta complejidad de coordinación por depender de la predisposición y participación de muchos productores y asesoresResultados en el corto plazo a partir de la implementación
Potencial de impacto
Impacto medio en el sector por ser un habilitador para la sofisticación de los productoresImpacto medio en el cluster por desarrollar y fortalecer un encadenamientoMedio-najo impacto en la economía por derrame de mejoramiento de la situación de productores agrícolasCasi nula inversión requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa asociada a una solución de fallas de información de mercado
CP4CP4
Dificultad de implementación
Capacidad productivaCapacidad productiva
- 75 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Conformar una mesa de trabajo en la que estén representados el sector privado (asociaciones de productores), el sector académico y el sector público (particularmente las instituciones de fomento). Se pretende inicialmente que un representante del sector público adopte un rol de liderazgo para dar inicio a las actividades que luego serán absorbidas por manos privadas
El rol de la mesa será (crear) diagramar la estructura que se le dará al registro de información de asesores agrícolas así como definir roles en su implementación y generar consenso para el apoyo de los propios asesores en la utilización del sistema
Asoc. gremialesAcadémicosRepresentantes instituciones de fomento
Delinear en alto nivel el esquema de registro de información a ser creado, definir el brazo implementador y la estrategia de promoción
En cuanto a la definición del líder implementador se recomienda que sea la asociación gremial de productores en caso de que la iniciativa se limite al ámbito frutícola. La iniciativa resulta fácilmente reproducible en otras actividades agrícolas, por lo cual, en caso de extenderse su cobertura, una institución estatal podría tomar este rol articulador
Mesa de trabajo
Planificar en detalle el sistema a implementar y diseñar la difusión del instrumento Organización responsable de implementación
Validar planificación con mesa de trabajo Organización responsable de implementaciónMesa de trabajo
Implementar registro de asesores y estrategias de difusión Organización responsable de implementación
Realizar anualmente un encuentro para evaluar el desempeño del sistema y ajustar planificaciones y estrategias de difusión Mesa de trabajo
ELEVAR LA TRANSPARENCIA EN EL MERCADODE ASESORÍAS AGRÍCOLAS
Plan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
420.000La iniciativa tiene un costo mínimo de material de difusión y eventualmente la organización de eventos así como un costo operativo limitado para ayudar a la organización implementadora a co-financiar el costo del profesional que trabaje en la materia (no se requeriría una dedicación permanente para ello)
Capacidad productivaCapacidad productivaCP4
- 76 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
DESARROLLAR LÍNEAS DE CRÉDITOESPECÍFICAS PARA EL SECTOR
Índice de dificultad
2,0
Nivel de impacto
4,4
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Actualmente no existen líneas de crédito que respondan a las necesidades particulares del sector agrícolaEl crédito resulta fundamental para permitir a los productores desarrollar sus capacidades para la implementación de iniciativas como la sofisticación de sus empresas o la adopción de BPA, así como para poder cumplir los objetivos propuestos de exportaciones por cuenta propia, diversificación de clientes y desarrollo de la capacidad productivaSi bien en el mercado financiero doméstico existen créditos a empresas, diversos factores generan que esa oferta no pueda ser capturada por la mayor parte de los productores de frutas. Entre ellos se destacan:
• Imposibilidad de contar con las garantías exigidas por instituciones de crédito dado que el único activo disponible es la tierra en la que cultivan
• Dificultades para generar el repago de los créditos en los tiempos exigidos dadas las características biológicas de la actividad frutícola
• Falta de conocimiento en las instituciones prestamistas de la problemática agrícola y la forma de evaluar proyectos agrícolas de inversión, dificultan la obtención de los fondos
La iniciativa propone evaluar la forma en que las instituciones de fomento pueden apoyar específicamente la producción agrícola, particularmente considerando dos herramientas:
• Apoyo en la entrega de garantías• Adaptación de la oferta bancaria existente y especialización de su
personal a las necesidades del agro, lo cual se lograría a través de la imposición de condiciones a las instituciones financieras al momento de licitar los recursos que estas luego ofrecerán al mercado
Ministerio de Hacienda, Economía y AgriculturaCORFOInstituciones bancarias privadasRol del Estado Iniciativa estatal
Dificultad por necesidad de modificación de instrumento de fomento existenteBajo nivel de coordinación requeridoResultados a ser obtenidos en el corto plazo
Potencial de impacto
Alto impacto en el sector por funcionar como base para desarrollar capacidades e implementar otras iniciativasMedio-alto impacto en cluster por permitir la sofisticación de productores y la optimización de encadenamientos asícomo el crecimiento del sectorImpacto medio-alto en la economía por fortalecer un sector social de considerable magnitud y generar derrame a partir de elloBaja inversión requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa asociada a una solución de fallas de información de mercado
CP5CP5
Dificultad de implementación
Capacidad productivaCapacidad productiva
- 77 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Formación de un grupo para la evaluación del sistema crediticio disponible actualmente para el sector agrícola
El mismo deberá estar compuesto por representantes de los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura
Ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda
Realizar una evaluación del actual mercado de créditos para el sector agrícola evaluando su capacidad para satisfacer las necesidades de productores
La evaluación deberá contar con:• Análisis de la oferta crediticia en general• Análisis de la aplicabilidad de la oferta crediticia a las necesidades del agro• Benchmarking internacional de instrumentos crediticios para el agro
Grupo de trabajo
Desarrollar instrumentos que permitan al sector agrícola acceder al crédito de acuerdo a sus necesidades particulares
Se sugiere para ello considerar dos aspectos relevantes• Adaptación en instrumentos de fomento para ayudar en la generación de garantías suficientes para acceder al crédito• Desarrollo de líneas de crédito particulares con características diferentes a las de otras líneas aplicables a otras
industrias en materia de tiempos de repago y exigencias en garantías. Para ello, deben considerarse la licitación de fondos para crédito con exigencias de conocimiento específico de la industria por parte de los bancos participantes y la exigencia de una oferta adaptada en condiciones
Grupo de trabajo
Implementar nuevos instrumentos
DESARROLLAR LÍNEAS DE CRÉDITOESPECÍFICAS PARA EL SECTOR
Plan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
-
La iniciativa a priori no debiera de tener un costo extra de gran magnitud dados los recursos ordinarios y extraordinarios actualmente empleados para fomentar el crédito. Básicamente la problemática pasaría por orientar o sectorizar los montos actualmente disponibles para generar una oferta adaptada al sector agrícola. Mayor sofisticación por parte de bancos licitantes no tendría un costo relevante
Dada la relevancia de la iniciativa resultará fundamental su coordinación con otras que impliquen esfuerzos económicos privados que podrían cubrirse con estos créditos
Dada la relevancia de la iniciativa resultará fundamental su coordinación con otras que impliquen esfuerzos económicos privados que podrían cubrirse con estos créditos
Capacidad productivaCapacidad productivaCP5
Nota: se registraron algunos avances en materia de oferta crediticia particular para el sector agrícola durante el mes de septiembre de 2007 que deberían ser incorporados en la fase dediagnóstico
- 78 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
Índice de dificultad
2,7
Nivel de impacto
4,3
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Si bien en valor absoluto de la hora hombre de la mano de obra chilena es relativamente barata respecto a países benchmark, el rendimiento de esa mano de obra es notoriamente inferior
Inclusive al interior de los campos chilenos, se registran grandes diferencias de productividad entre los trabajadores
Además de la destreza del trabajador para llevar a cabo su tarea, la gestión en recursos humanos de los mandos medios en el campo resulta uno de los factores más relevantes respecto a ganancias o pérdidas de productividad
Por características estructurales de la industria, la capacitación que reciben los trabajadores es baja y los mecanismos actualmente existentes para su promoción no logran alcanzar los objetivos propuestos
La iniciativa propone generar desde el Estado una serie de medidas que permitan incrementar la mano de obra del sector, principalmente a través de:
• Incremento de capacitación a mandos medios• Ajustes a programas educativos• Intercambio de mejores prácticas en gestión de RR.HH. con países
benchmark• Creación y aplicación de estándares de competencias para capacitación• Revisión de marco regulatorio asociado a capacitación de mano de obra
– difusión de posibilidades de franquicias para capacitaciones
Asociaciones gremialesMinisterio de EducaciónMinisterio de trabajo y capacitaciónSenceRol del Estado Cooperación estatal intensiva
Nivel medio de dificultad por modificación de plataforma de capital humanoComplejidad media-baja en la implementación principalmente por cambios en sistema de capacitaciónResultados observables en el mediano plazo
Potencial de impacto
Alto impacto en sector por permitir mejorar rendimientos del negocio y evitar cierre de unidades productivasImpacto en cluster medio-alto por mejorar la posición relativa de uno de los encadenamientos peor posicionados a la vez que optimiza por profesionalización la relación con otros encadenamientosImpacto en la economía alto por efecto derrame y mejoramiento de masa relevante de individuosNivel medio-bajo de inversión pública requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa nacional de mejoramiento productiva
CP6CP6
Dificultad de implementación
Capacidad productivaCapacidad productiva
- 79 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Definir un responsable dentro del Ministerio de Agricultura para el desarrollo de los planes de incremento de la productividad de la mano de obra agrícola
Ministerio de Agricultura
Realizar un diagnóstico de situación a partir de la interacción con el sector privado y desarrollar planes de alto nivel para el mejoramiento de la productividad
En este sentido se han identificado cinco grandes planes para llevar a cabo(1) : capacitación de mandos medios, ajustes a programas educativos, intercambio de mejores prácticas, creación y aplicación de estándares de competencias para la capacitación y revisión del marco regulatorio para capacitación
Ministerio de AgriculturaAsoc. gremiales
Desarrollar un plan estratégico que incluya el plan de implementación para cada una de los planes de alto nivel confeccionados
Esta tarea debería hacerse en conjunto con la autoridad competente en cada caso (ej. Ministerio de Agricultura para la modificación de programas educativos, SENCE para los cambios en sistema de franquicia tributaria y capacitación, asociaciones gremiales y ProChile para el intercambio de mejores prácticas, etc.)
Ministerio de AgriculturaSENCEProChileAsoc. gremialesMinisterio de EducaciónChile Califica
Implementar todos los proyectos en simultáneo delegando la tarea y funcionando como oficina de gerenciamiento de proyectos Ministerio de Agricultura
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRAPlan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
5.000.000 Se estima que con un presupuesto anual de US$ 500.000, el responsable del desarrollo de los planes de incremento de la productividad de la mano de obra agrícola podrá cumplir con sus objetivos
(1) Ver lámina titulada “Detalle de esfuerzos sugeridos para el mejoramiento de la productividad de la mano de obra”Nota: la nivelación escolar para trabajadores del campo se abordará en la plataforma transversal de capital humano
Capacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 80 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
¿PORQUÉ EL TRABAJADOR DEL CAMPOES RELATIVAMENTE IMPRODUCTIVO?
Quiénes son los trabajadores y qué factores afectan su productividad
¿Quiénes son los trabajadores del campo?
Población con mayores tasas de analfabetismo• 18-20% vs. 5% promedio país
Población con menor cantidad de años promedio de escolaridad entre quienes recibieron educación
• Escolaridad promedio de 6 a 8 años según región vs. 10 a 12 años del trabajador promedio urbano
Población concentrada en quintil de menores ingresos
• 65% de los hombres que trabajan en el campo corresponden a los primeros dos quintiles de ingreso
¿Qué factores influyen en su productividad?
Condiciones laborales (instrucciones, asignación, supervisión, trato, motivación)
Destreza
Equipos y maquinarias (tijeras, escaleras, etc.)
Disponibilidad y calidad de insumos
Condiciones ambientales
Producto (condición y calidad del producto)
Fuente: Universidad Católica, análisis BCG
ApoyoCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 81 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRAES INFERIOR RESPECTO A LA DE PAÍSES BENCHMARK
Existen también diferencias de productividad entre los propios trabajadores chilenosSegún expertos, la productividad del mejor trabajador chileno es inferior al trabajador benchmark extranjero“La productividad del trabajador chileno es inferior al de Estados Unidos, la relación es entre 10 a 16 comparando el output de su trabajo por hora trabajada” (Facultad de Agronomía, Universidad de Católica)
“La productividad del trabajador del campo chileno es inferior al de Nueva Zelanda” (OTIC relevante del sector agrícola)
“Productividad de la Mano de Obra en Chile es inferior a la de California” (Departamento de Economía Agraría, Universidad Católica)
Considerables diferencias de productividad al interior de los campos en Chile
El primer cuartil en orden de productividad es el doble de efectivo respecto que el cuarto
• Los trabajadores de alto rendimiento (Q1) hacer el 30% de la cosecha con el 23% del personal
• Los trabajadores de bajo rendimiento (Q4) hacen el 15% de la cosecha con el 26% del personal
Diferencias de productividad al interior de un mismo campo explicadas por dos grandes grupos de causas:
• 50-60% explicado por causas atribuibles a la administración
- Uso del tiempo: proporción dedicado a actividades que agregan valor
- Inicio tardío de actividades y esperas innecesarias- Coordinación entre encargados de huertos y
packing- Condiciones de trabajo
• 40-50% explicado por calidad en ejecución de tareas
Nota: al no existir ningún estudio en Chile que compare la productividad del trabajador chileno con la del extranjero, se utilizan las citas como instrumento orientador del posibleresultado de la comparaciónFuente: entrevistas, U. Católica, análisis BCG
ApoyoCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 82 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
DETALLE DE ESFUERZOS SUGERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA
Apoyo
Capacitación para mandos medios
Organización de seminarios y capacitaciones para mandos medios en tópicos de liderazgo, gestión de recursos humanos, planificación de la tarea, motivación, etc.
(1) Ver: “Ejemplos de acciones que deberían emprenderse para adecuar contenidos y oferta de capacitación”Nota: La nivelación escolar para trabajadores del campo se abordará en la plataforma transversal de capital humano
Ajustes a programas educativos
Incorporación a programas educativos para instituciones de enseñanza media, técnica y universitaria con orientaciones agrícolas ramos relacionados a gestión laboral agraria
Intercambio de mejores prácticas
Intercambiar mejores prácticas con países benchmark particularmente en tópicos de gestión laboral, capacitaciones y alternativas para incrementar productividad de la mano de obraIntercambio de expertos y giras tecnológicas serían dos medios para ejecutar la tarea
Adecuar contenidos y oferta de capacitación • Modificación de modelo actual para adaptarlo a las necesidades del sector(1)
Revisión de marco regulatorio para
capacitación
Revisión del marco regulatorio para capacitación de la mano de obra agrícola vía utilización de franquicia tributaria en miras a flexibilizar las dimensiones que desfavorecen la capacitación de los trabajadores del sector
Capacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 83 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LA GESTIÓN DEL SUPERVISOR ES UN FACTOR DETERMINANTE EN LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO
Ejemplo: estudio de tiempos y movimientos en el campo
8.00: Trabajadores frente a oficina del administrador a la espera
8.10: Sale administrador y entrega órdenes
8.15: Camino al cuartel a trabajar
8.30: Llegan a destino y se dan cuenta que no hay cajas. Esperan
8.40: Llegan las cajas y comienza la cosecha
10.30: Paran a tomar agua. Se dan cuenta que no tienen. Buscan
10.40: Vuelta al trabajo
11.30: Parada para ir al baño
11.40: Vuelta al trabajo
12.00: Colación
Caso de estudio: ejemplo de tiempos en una mañana de trabajo en el campo
60 minutos de tiempo no contributivo en una mañana de trabajo
Problemas de planificación de la tarea
Tiempo no contributivo evitable:
• Demoras en salida del administrados
• Obligación de encontrarse enfrente a la administración en lugar de encontrarse en la posición de trabajo
• Olvido de cajas
• Olvido de agua
Fuente: Departamento de Economía Agraria, Universidad Católica, Subsole, análisis BCG
ApoyoCapacitación a mandos mediosCapacitación a mandos mediosCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 84 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EL INTERCAMBIO DE MEJORES PRÁCTICAS RESULTARÁ RELEVANTE PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES A MANDOS MEDIOSDado se expertise en el tema, la Universidad de California puede servir como apoyo
Fuente: Universidad de California
Capacitación a mandos mediosCapacitación a mandos mediosApoyo
Capacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 85 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 20060
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Evolución del número de empresas y personas que usan la franquicia tributaria en el agro
Cantidad de empresas
Cantidadde personas
Año
• Industria con alta demanda estacional de trabajadores- Inversión por cuenta propia en capacitación no
es rentable dada la rotación y baja durabilidad de la mano de obra en un determinado campo
• Imposibilidad del empresario de financiar el gasto en capacitación para hacer uso de la franquicia tributaria
• Poca profesionalización en la gestión de recursos humanos al interior de algunas empresa
• Desajuste, en determinados casos, de la oferta en capacitación de las OTECs a las necesidades de la industria
• Industria con alto nivel de sub-contratación, lo cual no es considerable para el uso de la franquicia tributaria
• Factor cultural - consideración la capacitación como un gasto y no como una inversión
¿PORQUÉ LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA TIENE BAJOS NIVELESDE CAPACITACIÓN DE SUS TRABAJADORES?
Lo que escuchamos de los stakeholders del sector
Apoyo
Fuente: Sence, entrevistas, análisis BCG
personas
empresas
Contenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 86 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
OFERTA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN NO ESTÁ ALINEADA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA
Ejemplos de la industria alimenticia
0
100
200
300
400
0
50
100
150
200
250Oferta de formación en IPs y CFTs
CantidaddeInstituciones
Número de Cursos
Disponibles
Oferta de capacitación SENCE para industrias de alimentos
Agroindustria
378
5
9
234
Institutos Profesionales
Centros de Formación
Técnica
Cursos específicos(1)
para industrias
No ofrecen carreras en el área de alimentación
Alimentos Faenamiento,conservación y
envasado de alimentos
Escasa oferta de formación en carreras de alimentosOferta de capacitación en alimento orientada a cursos
generales y no a brindar conocimientos específicos
Cursos generales(2)
36
237
11914
7
16
(1) Cursos para industrias de frescos, jugos, conservas, deshidratados, congelados, etc(2) Cursos generales en temas de: Gestión, Calidad, Almacenamiento, ProcesamientoFuente: Sence, Estudio RConsulting, análisis BCG
Carreras relacionadas con área de alimentos
Clasificación de capacitación según Sence dentro de sector de alientos
Contenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 87 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
INTENSIDAD DE CAPACITACIÓN MEDIANTE FRANQUICIA TRIBUTARIA HA DISMINUIDO SENSIBLEMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
0
10
20
30
40
50
2001 2002 2003 2004 20050
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2001 2002 2003 2004 2005
Horas de capacitación por participanteHoras miles $ Inversión total por participante
Año Año
(1) Agricultura, Silvicultura,Ganadería y PescaNota: Por no contarse con estadísticas específicas del sector de alimentos elaborados, se muestran como referencias intermedias sectores primarios y manufactureros a nivel general.Fuente: Sence, Análisis BCG
IndustriasManufactureras
Total país
Sectoresprimarios
Contenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 88 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PERMITE ARTICULAR LOS TRES SISTEMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Sistema Formal
Educación básica
Educación media
Educación superior:• Institutos terciarios (ej.
Centros de formación técnica, Institutos Profesionales)
• Universidades
Sistema No Formal
SENCE• Administra la
capacitación a través de la franquicia tributaria
• Provee subsidios (Foncap) y becas de capacitación
• Actores del sistema: Otecs, Otics, Omils
Sistema Informal
Competencias y habilidades adquiridas con la experiencia en el ámbito laboral
Certificación de Competencias laborales
Contenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 89 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EL SISTEMAS DE FORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES TIENE VENTAJAS PARA TODOS LOS ACTORES
Empresas
Trabajador
Intermediarios laborales e instituciones de formación y capacitación
Ventajas de un sistema basado en competencias laboralesMayor eficiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal
Optimizar la inversión en capacitación de las empresas
Facilita el proceso de evaluación por desempeño
Aumenta su empleabilidad
Lo ayuda a optimizar su proceso de formación
Optimiza la búsqueda de trabajo
Ayuda a adaptar la oferta de formación a los requerimientos de las empresas
Transparenta el mercado laboral
Facilita la intermediación laboral
Actores
Contenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 90 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
HOY SE ESTÁ GENERANDO EL MARCO LEGALY DEFINIENDO EL DISEÑO INSTITUCIONAL DEL SNCCL(1)
Etapas del proyecto de certificación de competencias laborales
Definición de Estrategiay realización de pilotos
• Alianza público-privada (Chilecalifica, Sence, Fundación Chile, Corfo, Asociaciones Gremiales y Empresas)
• Estudios sectoriales para evaluación de demanda
• Mapas funcionales
• Unidades de Competencias Laborales
• Instrumentos y metodologías de evaluación
• Implementación de pilotos en sectores seleccionados
• Aprendizajes e input para institucionalización del sistema
• Diseño legal e institucional de Sistema
• Diseño de mecanismos regulatorios y reglamentación legal
• Implementación gradual del Sistema
• Adecuación continua según evolución de los programas
Desarrollo e implementaciónde SNCCL
(1) Sistema Nacional de Certificación de Competencias LaboralesFuente: Fundación Chile, Chilecalifica
fines década ‘90
Hoy
Es importante continuar con el levantamiento de estándares yla certificación de trabajadores mientras se desarrolla el Sistema Nacional
Es importante continuar con el levantamiento de estándares yla certificación de trabajadores mientras se desarrolla el Sistema Nacional
Contenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 91 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EL PROYECTO PILOTO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES INCLUYÓ EL SECTOR FRUTÍCOLA
Se han definido 21 perfiles y 53 unidades de competencia laboral yhan participado 3350 trabajadores
Se han definido 21 perfiles y 53 unidades de competencia laboral yhan participado 3350 trabajadores
Contenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 92 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLO DE CASO: AUSTRALIA HA DESARROLLADO PAQUETES DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LA INDUSTRIA (I)
www.nswfitc.com.auFuente: Department of Education, Science and Training Australia, NTIS Australia, análisis BCG
ApoyoContenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 93 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLO DE CASO: AUSTRALIA HA DESARROLLADO PAQUETES DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LA INDUSTRIA (II)
Caracterización del sistema australiano
Australia’s training system
Industry skills councils
Skills recognition
Key resourcesand contacts
• “Concejo Nacional de Calidad”: responsable por asegurar la calidad del sistema integral de entrenamiento
- Responsable por todo el diseño del marco y por la transmisión de los paquetes de competencias
• “Concejo de Competencias de la Industria X”: responsable por la elaboración y el mantenimiento de los paquetes para determinada/s industria/s en particular
- 81 paquetes de entrenamientos cubren la mayoría de las industrias- Sistema de competencias orientados no a generar certificados sino a transmitir conocimientos
para el trabajo- Habilidades transmitidas según requerimientos regulatorios y requerimientos de la industria
• Transferencia a través de organizaciones registradas para brindar entrenamiento en cada paquete de competencias
• Adaptabilidad de contenidos según requerimientos de clientes en prácticas y ejemplos- Modificaciones conceptuales sólo realizadas mediante proceso de revisión del paquete
• Sistema de acreditación de conocimientos incorporados por medio de la educación informal (en el trabajo)
• “Educación Vocacional y Entrenamientos en Escuelas”: conjunto de entrenamientos a disposición de alumnos de educación media como parte de su currícula de estudio
ApoyoContenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónCapacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 94 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLOS DE ACCIONES QUE DEBERÍAN EMPRENDERSE PARA ADECUAR CONTENIDOS Y OFERTA DE CAPACITACIÓN
• Realizar una evaluación exhaustiva de los requerimientos de formación técnica y capacitación actuales y futuros de la industria con participación público-privada y asegurar la difusión de los resultados a todos los actores del sistema
• Asegurar la rápida implementación de los proyectos de certificación de competencias laborales
• Completar el relevamiento de estándares en la industria
• Asegurar la capacitación a las OTECs en cuanto a las competencias para asegurar la calidad de la capacitación que brinden
• Adaptar en cupos y contenidos la oferta de capacitación disponible
Contenidos y oferta de capacitaciónContenidos y oferta de capacitaciónApoyo
Capacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 95 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LA ADAPTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN CAPACITACIÓN PODRÍA FOMENTAR EL PERFECCIONAMIENTO DE TRABAJADORES
Ejemplos de aspectos a ser evaluados en la regulación de capacitaciones
• Modificación del esquema de financiamiento del sistema de franquicia tributaria para evitar que pequeños y medianos productores eviten la capacitación por no tener la capacidad de financiarla
- Por ejemplo permitiendo la deducción impositiva de los gastos reembolsables en capacitación
• Modificación de estructura de deducciones para pequeñas y medianas empresas modificando los topes (de UTMs) que alteran la base imponible de cálculo del porcentaje reembolsable mediante la franquicia tributaria
• Generar opciones para capacitación de empleados sub-contratados
• Ampliación del uso de los excedentes de capacitación para financiar otras actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Capacitación
• Ampliación del uso de la modalidad de contrato de capacitación (precontrato) a una cantidad mayor al 10% de la planilla de trabajadores
Marco regulatorioMarco regulatorioApoyo
Capacidad productivaCapacidad productivaCP6
- 96 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ADAPTAR LA LEGISLACIÓN LABORAL A LAS PARTICULARIDADES DEL SECTOR AGRÍCOLA
Índice de dificultad
3,1
Nivel de impacto
4,1
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
La escasez de mano de obra agrícola sumada a la tendencia creciente de los niveles salariales y a algunas de las regulaciones laborales vigentes generan dificultades al proceso productivo por causar:
• Indisponibilidad de mano de obra agrícola suficiente para cumplir con las tareas
• Encarecimiento de los costos de contratación de mano de obra
La regulación laboral chilena no fue diseñada para el sector agrícola, sino que tiene un foco industrial, y la producción agrícola tiene características particulares que la diferencian de otras industrias
El objetivo de la iniciativa es generar opciones que logren aliviar la situación buscando potenciales win-win que no damnifiquen, sino mejoren, las condiciones para el trabajador, a la vez que ayuden a los productores a liberar el sofocamiento en costos y a contar con la mano de obra necesaria para ejecutar las tareas agrícolas
Para ello, la iniciativa propone la evaluación de una serie de posibles modificaciones en la legislación laboral que podrían tener el impacto deseado en la industria, buscando la adaptabilidad de la regulación a la realidad del sector agrícola
Algunos de los temas a abordar están comprendidos en:• Ley de previsión social• Ley de horas extras• Ley de sub-contratación• Ley de servicios temporales• Ley de inmigración• Ley de número máximo de empleados extranjeros por empresa• Infraestructura requerida en instalaciones productivas
Ministerio de Agricultura, Trabajo, Hacienda, Economía y Educación
Rol del Estado Iniciativa estatal
Alta dificultad por cambios en la plataforma regulatoriaDificultad de coordinación media-baja derivada de multiplicidad de intereses asociados a legislaciones laborales y potenciales reclamos de parte del sector trabajadorResultados a ser obtenidos en el corto plazo
Potencial de impacto
Impacto medio-alto en el sector a partir de mejorar posición de productor en costos y asegurar optimización por disponibilidad de trabajadoresImpacto medio-alto en cluster por fortalecer posición de mano de obra y mejorar la situación de los trabajadoresImpacto medio en la economía por efecto derrame del mejoramiento económico del sector y particularmente de la mano de obra agrícolaBajo nivel de inversión requerido
Instituciones involucradas
Impacto en regionesImpacto en todas las regiones del territorio con especial énfasis en regiones del norte y sur por escasez de mano de obra y necesidad de trabajadores de incrementar su jornada de trabajo
CP7CP7
Dificultad de implementación
Capacidad productivaCapacidad productiva
- 97 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Licitar una consultoría externa para el estudio de la actual regulación laboral respecto a agricultura Ministerio de TrabajoMinisterio de Agricultura
Realizar una evaluación del actual marco regulatorio en miras a generar una adaptabilidad del mismo que permita por un lado generar opciones que alivien las presiones por incrementos de costos asociados a la mano de obra, y por otro beneficiar o al menos asegurar la posición de los trabajadores rurales
Para ello se deberá considerar como input• Visión del sector privado (trabajadores rurales y empresarios)• Visión del sector público (Ministerio de Agricultura y Ministerio de Trabajo)• Benchmarks internacionales
Consultora
Proponer modificaciones a la regulación laboral actual para generar un marco particular para el sector agrícola Consultora
Conformar una comisión compuesta por Ministerio de Agricultura, de Trabajo, de Hacienda, de Economía y de Educación para evaluar las propuestas de modificación del marco regulatorio, realizar los ajustes y comenzar el proceso para la implementación de las modificaciones
Ministerio de Agricultura, Trabajo, Hacienda, Economía y Educación
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
1.000.000 Valuación según el equivalente al costo de una consultoría de entre 8 y 12 meses para realizar el estudio incluyendo la organización de un evento para la difusión de los contenidos(1)
ADAPTAR LA LEGISLACIÓN LABORAL A LAS PARTICULARIDADES DEL SECTOR AGRÍCOLA
Plan de acción
(1) Luego del estudio podrían generarse costos extra dependiendo de sus resultadosNota: si bien el estudio del cluster apunta al análisis del sector frutícola por una cuestión de apalancamiento de esfuerzos la iniciativa debería abordarse desde una perspectiva agrícola y nofrutícola exclusivamente
Capacidad productivaCapacidad productivaCP7
- 98 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EJEMPLOS DE ASPECTOS QUE DEBEN SER ABORDADOS POR LA EVALUACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA REGULATORIO
Apoyo
Ley de horas extras
Actualmente existe un máximo de horas extras posibles por trabajador. Muchos trabajadores temporales y de planta desearían poder cumplir con jornadas más largas en época de cosecha (o inclusive agregar un día a la semana de trabajo), a la vez que esto es una necesidad para el productor cuya fruta no puede esperar para ser cosechada o empaquetada. La posibilidad de implementación dependería de encontrar compensaciones acordes para el trabajador y evitar el incentivo a la extensión permanente de la jornada
Ley de sub-contratación
El dueño del campo no tiene supervisión directa sobre el trabajador y si una inspección detecta que el empleado recibe órdenes del empresario pasa a considerarlo como su empleado efectivo. Al mismo tiempo el productor es responsable solidario y subsidiario del contratista para con el trabajador. La mayor clarificación del tipo de vínculo en el trabajo agrícola que el trabajador y productor pueden tener resultará relevante para solucionar la primera de las problemáticas
Número máximo de trabajadores extranjeros
Actualmente el productor no puede tener más de un 15% de trabajadores extranjeros en su plantilla. Dada la escasez de mano de obra para el campo, la medida restringe las posibilidades de contratación. La opción de disponer de un cupo máximo a nivel industria y no empresa forma parte de los reclamos del sector a este respecto
Empleo de servicios temporales
La ley permite actualmente emplear los servicios temporales en casos “extraordinarios”. La evaluación y resolución de si las actividades de cosecha entran o no dentro de la categoría de “extraordinario” resulta una necesidad para el sector agrícola, particularmente asumiendo que la disponibilidad de mano de obra no depende solamente de una cuestión salarial sino también la disponibilidad de información en el mercado laboral
Ley de inmigración Actualmente Chile no dispone de una ley que permita la inmigración temporal de mano de obra. El impacto de una potencial apertura a la inmigración temporal debería ser evaluado para poder tomar una resolución al respecto
Infraestructura en instalaciones productivas
Los actuales requerimientos de infraestructura en las instalaciones productivas obedecen al diseño de una planta productiva y no de una unidad agrícola, así las exigencias en cantidad de baños, distancias máximas de los baños al lugar de trabajo y demás cuestiones no se corresponden con la realidad del agro
Fondos de pensión para temporeros
Actualmente no existe un fondo de pensión para temporeros agrícolas. Resulta relevante definir un sistema de pensión para los trabajadores del sector que de otra forma quedan expuestos bajo el actual régimen
1
2
3
4
5
6
7
Capacidad productivaCapacidad productivaCP7
- 99 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
APOYAR LA RECONVERSIÓN DE VARIEDADES
Índice de dificultad
2,4
Nivel de impacto
3,0
Disponibilidad de ventana de tiempo No inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
La actual distribución de variedades y especies en el territorio nacional resulta sub-óptima generando rendimientos por hectárea inferiores a los potenciales
Si bien la plantación de las diversas variedades es una actividad privada que posee riesgos asociados a la actividad, existe una falla de información en el mercado dada la falta de conocimiento del sector privado sobre rendimientos potenciales en cada región para cada variedad (dada la imposibilidad de financiar individualmente la inversión requerida para arribar a esos resultados)
Asimismo, existe una divergencia de incentivos entre viveros y productores. Mientras los primeros persiguen el objetivo de maximizar su venta y liquidar su stock de árboles, los segundos pretenden invertir en aquellas plantas que le entreguen mejor rendimiento
La iniciativa propone el apoyo estatal a la reconversión de variedades y especies mediante la generación de un estudio de clima-suelo-variedad que permita establecer los rendimientos de cada variedad en cadaregión
Para ello resultará imprescindible la inclusión y coordinación con las asociaciones gremiales para evitar que se generen problemas de exclusividad e información que impidan la realización de los estudios por no disponer de las variedades correspondientes
Ministerio de AgriculturaUniversidadesInstituciones de investigaciónAsociaciones gremialesRol del Estado Cooperación estatal intensiva
No altera plataformas transversalesDificultad media por requerir coordinación de agentes en el territorio para efectuar el trabajoResultados observables en el largo plazo por tiempos biológicos de la industria
Potencial de impacto
Alto impacto en sector por colaborar en el mejoramiento de la productividadImpacto medio en cluster por permitir el crecimiento y asegurar perdurabilidad de unidades productivasImpacto medio-bajo en la economía por efecto derrame del crecimiento económicoInversión pública necesaria media-alta
Instituciones involucradas
Impacto en regionesTodas las regiones del país donde se desarrolla la actividad, ya que es una iniciativa nacional orientada a incrementar la productividad
CP8CP8
Dificultad de implementación
Capacidad productivaCapacidad productiva
- 100 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Consensuar con el sector privado (asociaciones gremiales) la importancia de realizar un estudio que permita establecer los rendimientos potenciales de cada variedad en cada geografía del suelo chileno
Ministerio de Agricultura Asoc. gremiales
Convocar a instituciones de investigación, instituciones académicas y asociaciones gremiales para realizar en forma conjunta el estudio de suelo-clima-variedad
El rol de las primeras dos será la ejecución coordinada del estudio mientras que la tercera cumplirá una tarea relevante en el apadrinamiento del proyecto para asegurar el apoyo y la disponibilidad de información
Ministerio de Agricultura
Definir en forma conjunta el alcance del estudio, prioridades y ordenamiento para la ejecución y organización entre instituciones
Se recomienda un modelo de trabajo cooperativo coordinado por el Ministerio de Agricultura que pretenda optimizar la participación de las distintas instituciones, empoderando y responsabilizándolas por la tarea según regiones y especies frutales para lograr así mayor velocidad y eficiencia
En la definición del alcance se sugiere considerar la integración con la agroindustria u otras industrias que puedan disponer del output frutal
Ministerio de AgriculturaInstituciones intervinientes
Ejecutar el estudio en forma conjunta y simultánea de las instituciones intervinientes según el esquema de trabajo previamente definido
Para lograr la ejecución resultará relevante la modificación de la ley de propiedad intelectual en el agro propuesta en la iniciativa CP11 en miras a asegurar la disponibilidad de las variedades utilizadas para hacer el estudio
Instituciones intervinientes
Difundir la información por medio de:• Asociaciones de productores con entrega impresa de manuales por región• A través de página web que centralice los resultados• Manuales diseñados para transferencia tecnológica según iniciativa CP2
En este punto se debe realizar una evaluación de la mejor forma de apalancar el rol de los viveristas para la difusión de la información resultante del estudio
Para que la iniciativa tenga el efecto deseado, resultará necesario asegurarse que las líneas de crédito para el sector agrícola propuestas en la iniciativa CP5 incluyan explícitamente proyectos de reconversión de variedades, así como también que las actividades de capacitación en gestión agrícola propuestas en la iniciativa CP2 abarquen conceptos de evaluación de proyectos de inversión en el agro con ejemplos particulares de evaluación de rentabilidad de proyecto de reconversión de variedades
Instituciones intervinientesAsoc. gremiales
CP8
APOYAR LA RECONVERSIÓN DE VARIEDADESPlan de acción
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
5.000.000(1) Se estima un costo anual de US$ 1MM por año para gastos operativos y de equipos. Se pretende apalancar infraestructura existente de instituciones
(1) Cifras cuantificadas deben ser refinadas a medida que se avance en la profundización derivada del plan de acción
- 101 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
REALIZAR ESTUDIOS EXHAUSTIVOSDE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS USOS
Índice de dificultad
2,7
Nivel de impacto
2,5
Disponibilidad de ventana de tiempo No inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Realizar estudios oficiales que sirvan de referencia para guiar los esfuerzos tanto del sector público como de la industria para resolver la problemática del agua como insumo básico para el sector
Así, la iniciativa se propone financiar estudios de las reservas hídricas del país y sus usos por parte de la fruticultura y otros sectores para:
• Identificar oportunidades de optimizaciones en el uso, como por ejemplo, pérdidas en los sistemas de distribución de agua
• Analizar la factibilidad de uso de agua salada• Intensificar estudios sobre reservas hídricas no explotadas• Desarrollar análisis de factibilidad de proyectos para desalinización
de agua
La coordinación entre los diferentes esfuerzos para la evaluación de soluciones alternativas a la problemática de los recursos hídricos también resultará un aspecto relevante de la iniciativa
Los estudios a ser ejecutados tienen por objetivo:• Orientar políticas país orientadas a tratar el tema de forma integral,
más allá de la fruticultura• Ordenar la base de permisos otorgados con las posibilidades reales
actuales• Apoyar el desarrollo de regiones marginadas de la actividad
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, SERNAGEOMIN, Instituciones académicas del sector y otros sectoresRol del Estado Iniciativa estatal
Dificultad de implementación
No altera plataformas transversalesNivel medio de dificultad de coordinación entre agentes involucrados por tratarse de varias industrias con distintos interesesResultados tangibles en el mediano-largo plazo
Potencial de impacto
Nivel medio-bajo de impacto en cluster por limitarse a pocas regiones en particular de bajo nivel productivoImpacto en cluster medio-bajo por no contribuir directamente a la generación de encadenamientosAlto impacto en el resto de la economíaInversión media-alta requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regiones Alto impacto principalmente en el norte, dado que el problema de uso y reservas de agua
Capacidad productivaCapacidad productiva
CP9CP9
- 102 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
REALIZAR ESTUDIOS EXHAUSTIVOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS USOS
Plan de acción
Apoyo
Actividades Responsables
Establecer una “mesa de agua” nacional y permanente con representantes del SERNAGEOMIN, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura(1)
Elaborar una agenda centralizada de estudio e iniciativas para asegurar el acceso al agua necesario para eldesarrollo de la industria frutícola y que sirva de base para orientar políticas macro integrales más allá de la fruticultura
Las actividades que deben ser parte de la agenda son:a. Consolidar la información y avances logrados por iniciativas regionales (ejemplo: II Región) y mesas del
agua ya constituidas
b. Elaborar un cronograma de estudios de los recursos hídricos y sus usos coordinado con las Regiones, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura Estos estudios deben enfoscarse en:
• Identificar oportunidades de optimizaciones en el uso• Analizar la factibilidad de uso de agua salada en procesos mineros• Intensificar conocimiento sobre reservas hídricas no explotadas• Desarrollar análisis de factibilidad de proyectos para desalinización de agua• Ordenar la base de permisos otorgados con las posibilidades reales actuales de suministro de agua
SERNAGEOMIN
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Obras Públicas
Nota: la iniciativa es abordada también por el cluster de minería del cobre y su cuantificación excede el ámbito de un cluster en particular(1) Debiera aquí incluirse al Ministerio de Minería como agente interesado en la cuestión
Costo Lógica
A definir Dificultad en determinar el costo exacto de esta iniciativa esta dado por la cantidad de estudios a realizarse y la capacidad de coordinar los esfuerzos para evitar la duplicación de estudios
Capacidad productivaCapacidad productivaCP9
- 103 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
FOMENTAR LA TECNIFICACIÓN DEL RIEGO
Índice de dificultad
1,5
Nivel de impacto
2,8
Disponibilidad de ventana de tiempo No inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Mientras en algunas regiones la problemática del agua deviene de inconvenientes en materia de disponibilidad del recurso hídrico, en varias de ellas los problemas se asocian mayormente al uso ineficiente del mismo
El sistema de riego resulta fundamental para obtener el mayor rendimiento de la tierra disponible y el óptimo uso de la energía
Actualmente, existe un sistema de fomento para la tecnificación de que cuenta con dos instrumentos de soporte:
• CORFO: brinda apoyo al estudio de pre-inversión en riego para evaluar factibilidad de tecnificación, costos y demás
• CNR: financia proyectos de tecnificación de riego
Si bien se han alcanzado resultados considerables en materia de tecnificación, estos resultan aún insuficientes en relación a la cantidad de productores que aún no cuentan con sistemas adecuados
La iniciativa propone estudiar la coordinación y el funcionamiento de los dos instrumentos y adecuar su implementación a las necesidades de la industria, empoderándolos según resulte necesario en función del resultado del estudio. Particularmente, se pretende profundizar el estudio en la suficiencia de los recursos destinados por ambas instituciones al co-financiamiento, los requerimientos para la aprobación de los proyectos y opciones para el esclarecimiento y la difusión de esos requerimientos
CORFOCNR
Rol del Estado Cooperación estatal intensiva
Cambios medios-bajos requeridos en instituciones de fomento productivoBaja complejidad de coordinación para la implementaciónObtención de resultados en el corto plazo
Potencial de impacto
Impacto medio-alto en cluster por relevancia del agua y la energía como insumo y por optimización en el uso de otros insumos a partir del riego tecnificadoImpacto en cluster medio-alto por optimizar la relación con encadenamientos de la industriaImpacto medio-alto en la economía por aprovechamiento más eficiente del recurso energético actualmente escasoMedia-alta inversión requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regiones Alto impacto principalmente en el norte, dado que el problema de uso y reservas de agua
Capacidad productivaCapacidad productiva
CP10CP10
Dificultad de implementación
- 104 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
- El estudio sugerido no tiene costos relevantes. Las modificaciones posteriores a los instrumentos si lo tendrán aunque su magnitud dependerá de los resultados de la evaluación(1)
Actividades Responsables
Realizar una evaluación del actual sistema de fomento a la mejora en la eficiencia del riego considerando como input• Experiencia de CNR• Experiencia de CORFO• Experiencia INDAP• Necesidades del sector privado (productores agrícolas)• Benchmarks internacionales
Ministerio de Agricultura
Proponer, implementar y difundir modificaciones a los actuales instrumentos considerando como puntos para el análisis• Aumentos presupuestarios• Clarificación de requisitos para aprobación de proyectos que soliciten co-financiamiento• Interacción entre instituciones participantes
FOMENTAR LA TECNIFICACIÓN DEL RIEGOPlan de acción
(1) En función de los resultados del estudio pueden surgir costos relevantes asociados a la modificación de los instrumentos
Capacidad productivaCapacidad productivaCP10
- 105 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
FORTALECER LA EFECTIVIDADDE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN AGRICULTURA
Índice de dificultad
2,3
Nivel de impacto
4,0
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
La adecuada legislación para el efectivo funcionamiento del sistema de propiedad intelectual adquiere relevancia por dos grandes motivos:
• Para incentivar y proteger la innovación local• Para asegurar el acceso a las variedades desarrolladas en otros
países
La ley de propiedad intelectual (19.342 – Ley del Obtentor ) muestra oportunidades de mejora en diseño e implementación, por ejemplo:
• Dificultades probatorias para demostrar uso ilícito de variedades
• Demandas abordadas por jueces del crimen, en lugar de jueces civiles, con desconocimiento de la problemática agrícola
• Falta de inscripción a último protocolo de UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) correspondiente al año 1991
• Demoras en emisión de patentes
La iniciativa propone estudiar las modificaciones reglamentariasnecesarias para el correcto funcionamiento del sistema de propiedad intelectual en el agro, así como su implementación
SAGInstituciones de investigaciónInstituciones de fomento a la investigaciónRol del Estado Iniciativa estatal
Dificultad media por requerir cambios en regulacionesNivel de coordinación requerido medio-bajoResultados a ser obtenidos en el corto plazo
Potencial de impacto
Impacto en el sector medio-alto por favorecer la aplicabilidad de nuevas variedades de éxitoMedio-alto impacto en cluster por incentivar la investigación para el desarrollo de variedades propiasImpacto medio-alto en la economía por la aplicabilidad de la iniciativa a otras industrias del agroBaja inversión pública requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesImpacto equitativo en todas las regiones por tratarse de iniciativa nacional de modificación de marco regulatorio de la actividad
Capacidad productivaCapacidad productiva
CP11CP11
Dificultad de implementación
- 106 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Licitar una consultoría externa para el estudio de la actual legislación de patentes agrícolas y la generación de propuestas de modificación SAG
Realizar una evaluación del actual marco regulatorio (y su implementación) para el patentamiento de variedades en miras a poder detectar y modificar aquellos aspectos que impiden el funcionamiento eficiente del mismo
Para ello se deberá considerar como input• Visión del sector privado• Visión del sector público (Ministerio de Agricultura y SAG)• Benchmarks internacionales
Consultora
Proponer modificaciones a la regulación actual para generar un marco adecuado a las necesidades de la industria agrícola Consultora
Evaluar las propuestas de modificación del marco regulatorio, realizar los ajustes y comenzar el proceso para la implementación de las modificaciones SAG
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
200.000 Costo estimado asociado a una consultoría de dos meses para la evaluación de las necesidades de modificación en la actual ley de patentes agrícolas 19.342
FORTALECER LA EFECTIVIDADDE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN AGRICULTURA
Plan de acción
Capacidad productivaCapacidad productivaCP11
- 107 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
La inseguridad jurídica en patentamiento pone en riesgo la posibilidad de adquirir patentes
“La mala fama chilena y la escasa capacidad estatal para proteger el derecho de obtentor hacen que solo unos pocos puedan acceder a las variedades más nuevas”
“Acabo de llegar de California, ellos están desarrollando cinco nuevas variedades y nosotros tenemos que olvidarnos de acceder a las que resulten más atractivas”
“La formación de clubes cerrados para la explotación de variedades está dejando fuera del círculo a los productores chilenos”
DOS PROBLEMÁTICAS DEL SISTEMA ACTUAL DE PATENTES: DESCONFIANZA EXTERNA E IMPOSIBILIDAD DE PATENTAR
Apoyo
Chile es el país líder en fruticultura del hemisferio, pero con menor cantidad de patentes
Chile
Nueva Zelanda
Australia
Sudáfrica
Comparación de patentes registradas para productos vegetalesen países relevantes del hemisferio sur
Cantidad de patentes
0
500
1000
1500
2000
2500
Año2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: UPOV, entrevistas, análisis BCG
Capacidad productivaCapacidad productivaCP11
- 108 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
DESARROLLAR PROGRAMA DE I+D EN FRUTICULTURA PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS DEL SECTOR
Índice de dificultad
3,7
Nivel de impacto
4,6
Disponibilidad de ventana de tiempo Inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
La solución de las problemáticas que se le presentan al sector frutícola chileno deben ser abordadas desde una perspectiva de “programa”: integrando la visión y el rol de los distintos agentes del sector y a la vez adoptando una posición estratégica para el desarrollo de las soluciones. Actualmente, el sector posee un déficit en su programa de I+D apoyado en cuatro dimensiones
• Fondos disponibles• Utilización• Capital Humano• Transferencia
Para solucionarlo se requiere la creación de una comisión/mesa centralizadora que pueda concentrar las decisiones en materia decreación del programa de innovación frutícola, evaluar y proponer las modificaciones reglamentarias pertinentes y delegar tareas concretas en instituciones puntuales
El Estado deberá inicialmente organizar y coordinar los esfuerzos de la comisión para dedicar una primera fase al diagnóstico del actual sistema y la generación de recomendaciones pertinentes, y en una segunda instancia limitarse a colaborar en la articulación y participación de sus agencias en la misma, la cual deberá pasar a estar dirigida por el propio sector privado
El co-financiamiento de las organizaciones de fomento resultarárelevante para avanzar en los procesos de innovación, así como el financiamiento operativo de la comisión
Ministerio de Agricultura, CORFO, FIA, INDAP, INIA, CONICIYT, SAG, Asoc. gremiales de productores y exportadores, Instituciones privadas de I+DRol del Estado Cooperación estatal intensiva
Dificultad media por modificación relevante en plataforma de I+DDificultad media-alta para la coordinación de los distintos agentes involucrados en la generación del programaObtención de resultados en el largo plazo por naturaleza de la investigación en el sector agrícola
Potencial de impacto
Alto impacto en sector por permitir desarrollar sistema de I+D que genere investigación aplicada a las necesidades del sectorImpacto medio-alto en cluster por desarrollar encadenamientos y favorecer relaciones dentro del sectorImpacto medio en la economía por favorecer crecimiento y por generar un modelo reproducible en otras industrias
Instituciones involucradas
Impacto en regionesImpacto en todas las regiones con posibilidad de generar beneficios concretos específicos para cada una a partir de la ejecución de investigación aplicada a necesidades particulares
I+DI+D
I+D1I+D1
Dificultad de implementación
- 109 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Actividades Responsables
Programa de I+D
Constituir el Comité de Innovación Frutícola
Su objetivo será desarrollar un programa de innovación en fruticultura que asegure la correcta articulación entre necesidades y agentes de la industria
El mismo debería estar compuesto por un representante de jerarquía del Ministerio de Agricultura para que lo presida, las asociaciones gremiales de productores y de exportadores, las agencias públicas de innovación y de fomento a la innovación y producción frutícola, las universidades y las agencias privadas de I+D
Ministerio de AgriculturaCORFOFIAINDAPINIACONICIYTSAGAsoc. gremiales de productores y exportadoresInstituciones privadas de I+D
Confeccionar los estatutos y lineamientos de trabajo del Comité definiendo su alcance, representatividad, modalidad de trabajo, modelo de governance y presupuesto entre otros Ministerio de Agricultura
Validar decisiones con miembros del Comité y elaborar la misión y objetivos del mismo Comité
Desarrollar e implementar un plan de trabajo para I+D en fruticultura
En este punto, la primera de las tareas a desarrollar debería ser la creación de un programa integral de investigación y desarrollo aplicada a fruticultura contemplando en el mismo las distintas líneas de trabajo que pueden ser abordadas luego. El programa debería funcionar como el motor y guía de los diferentes esfuerzos que se realicen en este industria
Comité
Recursos disponibles
Para la obtención de resultados resultará imprescindible el incremento del presupuesto en innovación a por lo menos el doble del monto actualmente destinado
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
110.000.000
Se proyecta duplicar el aporte estatal para I+D frutícola a partir de 2008 (para alcanzar, asumiendo un co-financiamiento del 50% según modelo NZ, los US$ 22.000.000 de inversión cercanos al 1% de las exportaciones del corriente año). Para los años siguientes se propone ajustar el presupuesto según la tasa de crecimiento de la industria, lo cual al tomar una tasa esperable cercana al 8% arroja un valor en diez años de US$ 110.000.000 incrementales sobre el presupuesto actual. El monto incluye gastos operativos relativamente no representativos para abordar los costes operativos del Comité
DESARROLLAR PROGRAMA DE I+D EN FRUTICULTURA PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS DEL SECTOR
Plan de acción
I+DI+DI+D1
- 110 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Apoyo
Cuatro elementos centrales para I+D aplicada Calidad de la investigación
Aplicabilidad de resultados
Novedad de hallazgos
Nivel de solución a problemáticas
Tiempos para obtención resultados
Impacto en la industria
Mejoras de productividad
Mayores rentabilidades
Nuevas variedades adecuadas a requerimientos específicos chilenos
Disponibilidad de fondos• Aportes público / privados• Organismos fomento e
investigación
Utilización de fondos• Reglas e incentivos en
adjudicación de fondos• Sintonía con necesidades
industria• Flexibilidad de aplicación
Capital humano investigación• Calidad investigadores locales• Incentivos y desarrollo de investig.
1
2
3
CUATRO ELEMENTOS PARA I+D APLICADA AFECTAN DIRECTAMENTE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA
Mayor impacto en la industria genera retroalimentación positiva de inputs
Transferencia• Publicación y patentamiento• Acceso a redes investigación
4
Fuente: Corfo; Conicyt; entrevistas; análisis BCG
I+DI+DI+D1
- 111 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
DIAGNÓSTICO PARA I+D APLICADA EN FRUTICULTURA CHILENA MUESTRA QUE LOS CUATRO ELEMENTOS CLAVE DEBEN MEJORAR
Disponibilidad de fondos
Utilización de fondos
Capital humano
Los incentivos generados para el desarrollo del investigador académico no son consistentes a las necesidades de la industria
Temáticas de tesis de postgrado de investigadores locales alejadas a aplicaciones industriales
Si bien existen diversas fuentes de fondos para I+D en Chile, aún se encuentra lejos de países benchmark
La inversión de fondos particulares para garantizar la transferencia de conocimientos resultará un requisito para avanzar en un programa de I+D en fruticultura
Dado el actual sistema de incentivos, las prioridades de investigación no siempre calzan con las problemáticas de los agentes de la cadena productiva
Falta una mayor visión de largo plazo que compatibilice los tiempos exigidos por instituciones de fomento para la obtención de resultados con las características naturales de la investigación en fruticultura Las formas de seguimiento de proyectos no aseguran su continuidad ni una retroalimentación de calidad de investigadores
Falta flexibilidad en ejecución que permita re-orientar las investigaciones según resultados parciales dados los tiempos prolongados en fruticulturaExiste duplicación de esfuerzos entre instituciones destinadas al fomento y ejecución de I+D
Difusión y acceso a la
investigación
Falta una sistematización en el proceso de transferencia de conocimientos adquiridos a partir de la investigación
Investigación desarrollada localmente tiene bajo nivel de generación de patentes • Al igual que para varias otras industrias en Chile
1
2
3
4
Fuente: entrevistas, análisis BCG
ApoyoI+DI+DI+D1
- 112 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
PRINCIPALES SOLUCIONES PROPUESTAS SE ORIGINAN EN LA COORDINACIÓN DE ESFUERZOS EN PROGRAMA ÚNICO DE I+D
Creación de un comité de innovación en fruticultura
Apoyo
Nota: el modelo de Comité de Innovación Frutícola puede ser fácilmente reproducible para otras industrias(1) Vía asociaciones gremiales(2) Corfo, Fia, Conicyt, Inia, el SAG también licita fondos para I+D por lo que podría estar representado
PresidenteComité de Innovación Frutícola
Productores(1)
Exportadores(1) Universidades
Agencias de fomento e investigación(2)
Agencias privadas de I+D
• Evaluación de necesidades de modificación del sistema vigente para fomento de la investigación
• Definición de líneas de investigación
• Diseño de sistema de financiamiento para programa de I+D
• Promoción de instrumentos disponibles para investigación
• Seguimiento de investigaciones
• Scorecards de investigadores y resultados
• Definición de sistemas de transferencias de investigación
- Implementación delegada en institución puntual (ej. INIA)
Comite de innovación en fruticultura - Objetivo: creación y seguimiento de programa de I+D frutícola
Estado jugará un rol clave en la organización y el liderazgo del ComitéEstado jugará un rol clave en la organización y el liderazgo del Comité
I+DI+DI+D1
- 113 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
CHILE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LOS PAÍSES BENCHMARK EN INVERSIÓN PARA I+D
50% de diferencia de la inversión de todo Chile respecto a la del Zespri para KiwiA nivel general, Chile invierte menos en I+D que
los países benchmarkEn fruticultura, Chile en conjunto invierte menos
de lo que el Zespri de NZ invierte para Kiwi
0.70%
1.16%
1.69%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
Chile NuevaZelanda
Australia
Inversión en I+D como porcentaje del PIB de la economíaUS$/PIB Mil US$
Inversión en I+D
País País
(1) Agricultura Research Service, dependiente del USDA concentra actividades de innovación para toda la industria agropecuaria(2) Por ejemplo proyectos en suelo, riego, fitosanitadadFuente: Zespri, Hort New Zealand, análisis BCG
Apoyo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Zespri en Kiwi (2006) Chile totalfruticultura
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%% de la exportación
Inversión pública específica para I+D
frutícola
Inversión pública indirecta vía
proyectos grales que incluyen fruticultura(1)
Co-financiamiento privado a inversión
pública
El ARS(1) de EE.UU. tuvo en 2006 un presupuesto de ~US$ 1.400 millonesEl ARS(1) de EE.UU. tuvo en 2006 un presupuesto de ~US$ 1.400 millones
I+DI+DI+D1
- 114 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
COSTO INCREMENTAL ESTIMADO DE ~US$ 110 MMACUMULADO EN DIEZ AÑOS PARA PROGRAMA DE I+D
0
5
10
15
20
25
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Evolución de costos anualesMillines US$
Año
Gasto público actual anual en I+D
Gasto público incremental en I+D
Fuente: Academia de Ciencias, análisis BCG
I+DI+DI+D1
- 115 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURAPARA FRUTICULTURA
Índice de dificultad
3,2
Nivel de impacto
2,8
Disponibilidad de ventana de tiempo No inmediata
Objetivo y descripción de la iniciativa
Tres dimensiones asociadas a la infraestructura nacional resultan relevantes para el desarrollo de la actividad frutícola y actualmente no logran satisfacer todos los requisitos de la industria
• Infraestructura portuaria• Conectividad• Red vial de caminos
Los dos puertos que concentran mayor cantidad del tráfico naviero usado en fruticultura – Valparaíso y San Antonio – se encuentran saturados en épocas peak y eso no sólo genera retrasos e inconvenientes con las entregas, sino que además hace peligrar la posibilidad de exportación de la fruta por los riesgos de que se rompa la cadena de frío en que debe mantenerse
Muchas de las áreas rurales en que se desarrolla la actividad se encuentran actualmente en zonas sin conectividad, en algunos casos hasta telefónico y en la mayoría de ellos a Internet de banda ancha. Esto impacta en sus actividades para recibir informaciones cotidianas, por ej. climáticas, así como informaciones relevantes extraordinarias como avances en técnicas productivas, investigaciones, noticias de mercado, etc.
La red vial por fuera de los caminos troncales se encuentra en algunos casos en condiciones lejanas a las necesidades de la industria, lo cual impacta en la perdurabilidad de la fruta y los costos de su transporte
La iniciativa propone realizar una evaluación profunda de las necesidades en materia de infraestructura y el desarrollo e implementación de un plan para el cierre de las brechas que sean escogidas
Ministerio de Obras PúblicasMinisterio de AgriculturaAsociaciones gremialesRol del Estado Iniciativa estatal
Alta magnitud de cambios requeridos en infraestructura como plataforma transversalDificultades de coordinación derivadas de necesidad de acordar altas inversiones estatales en sectores específicosLapso medio para obtención de resultados
Potencial de impacto
Impacto medio-alto en el sector por relevancia de puertos, caminos y conectividad para el desarrollo de la actividad como medios para obtención de resultadosImpacto medio en el cluster por favorecer encadenamientos específicos y permitir crecimientoImpacto medio-alto en la economía por proveer infraestructura para otras industriasAlta inversión pública requerida
Instituciones involucradas
Impacto en regionesImpacto en todas las regiones con efecto específicos en regiones alejadas del centro del país, cuya infraestructura en caminos y conectividad estámenos desarrollada
OtrosOtros
O1O1
Dificultad de implementación
- 116 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
OtrosOtrosApoyo
Actividades Responsables
Licitar una consultoría externa para realizar una estudio respecto a los cuellos de botella en materia de infraestructura para la actividad frutícola Ministerio de Obras
Públicas
Realizar una evaluación del actual de la infraestructura en puertos caminos y conectividad y contraponerla con las necesidades del sector al respecto de cada uno de los puntos
• Incluyendo la validación con sector privado y Ministerio de Agricultura Consultora
Desarrollar propuestas para modificaciones en infraestructuraConsultora
Evaluar las propuestas, realizar los ajustes y comenzar el proceso para la implementación de las modificaciones• Incluyendo la validación con sector privado y Ministerio de Agricultura
Ministerio de Obras PúblicasMinisterio de AgriculturaAsociaciones gremiales
O1
Costo total acumulado diez años (US$) Lógica
500.000Costo estimado de una consultoría de 4-6 meses para la evaluación de la actual infraestructura y la confección de un plan de acción para el fortalecimiento de las capacidades. No se incluye los costos asociados a las modificaciones en infraestructura que dependerán de los resultados de la evaluación pertinente(1)
(1) A este costo se le agregarían la inversión en infraestructura según los resultados de la consultoría
DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURAPARA FRUTICULTURA
Plan de acción
- 117 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
CONCENTRACIÓN DE EMBARQUES EN VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO DEFINE PRIORIDADES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0.50.9 1.9 2.4 2.56.7
29.5
55.7
0
10
20
30
40
50
60
A. M.Benítez
Arica Los Andes Caldera Coquimbo SanAntonio
Valparaíso Otros
Puertos de embarque últimas cinco temporadasToneladas
Fuente: Universidad Católica
PuertosPuertosApoyo
OtrosOtrosO1
- 118 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
BAJA CONECTIVIDAD A INTERNET EN MAYORES ÁREAS RURALES
Fuente: Fundación Chile
ConectividadConectividadApoyo
OtrosOtrosO1
- 119 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
EL DIAGNÓSTICO PERMITIÓ LEVANTAROPORTUNIDADES ADICIONALES
Con magnitud menor a las incluidas en el portafolio de iniciativas
• Fortalecimiento de la seguridad en el campo para evitar robos tanto de productos e insumos como de cables y sistemas para telecomunicaciones
• Profundización de los programas de optimización de uso energético
• Certificación de laboratorios en normas ISO y en sistemas de trazabilidad demediciones (metrología)
- 120 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Mensajes clave – 1
Definiciones – 3
Creación de valor y tendencias globales – 9
Situación actual de Chile – 36
Desafíos, oportunidades y visión para el sector – 49
Hoja de ruta – 168
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativas – 183
AGENDA
- 121 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
INICIATIVAS SE ARTICULAN EN UNA HOJA DE RUTAQUE CONSOLIDA TRES CRITERIOS
Agrupamiento en hoja de ruta fue realizado en base a ventana de oportunidad e impacto
Tiempos de implementación dependerán de diversos factores, incluyendo equipos, financiamiento y complejidad de coordinación
Tiempos de implementación dependerán de diversos factores, incluyendo equipos, financiamiento y complejidad de coordinación
Ventana de oportunidad
Impacto
Dificultad de implementación
Criterio Lógica
Urgencia para ser abordadas dado riesgo de sustentabilidad o de pérdida de captura de valor si se demora la implementación
Efecto en crecimiento e inversión requerida para la implementación
Clave para dimensionamiento realista del esfuerzo comprometido
Nota: el detalle utilizado para construir los criterios se encuentra en el capítulo de descripción de iniciativas
- 122 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Nombre de la iniciativa ID Impacto Dificultad Tiempo
Desarrollar programa de I+D en fruticultura para abordar los desafíos del sector I+D1 4,6 3,7 Urgente
Desarrollas líneas de crédito específicas para el sector CP5 4,4 2,0 Urgente
Mejorar la productividad de la mano de obra CP6 4,3 2,7 Urgente
Adaptar la legislación laboral a las particularidades del sector agrícola CP7 4,1 3,1 Urgente
Fortalecer la efectividad de la ley de propiedad intelectual agrícola CP11 4,0 2,3 Urgente
Profundizar la asociatividad entre productores CP1 3,9 1,3 Urgente
Sofisticar pequeños y medianos productores CP2 3,8 1,8 Urgente
Profundizar sistemas de inteligencia de mercados M1 3,6 1,5 Urgente
Ampliar protocolos sanitarios fortaleciendo las capacidades del SAG para desarrollarlos M4 3,6 1,3 Urgente
Apoyar la promoción de exportaciones frutícolas M2 3,4 1,0 Urgente
Fortalecer la capacidad de control fronterizo M6 3,2 1,3 Urgente
Generalizar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas CP3 3,2 1,5 Urgente
Desarrollar nuevos nichos de mercado M5 3,5 1,4 No urgente
Elevar transparencia del mercado de asesorías agrícolas CP4 3,4 1,9 No urgente
Apoyar la reconversión de variedades CP8 3,0 2,4 No urgente
Fomentar la tecnificación del riego CP10 2,8 1,5 No urgente
Desarrollar la infraestructura para fruticultura O1 2,8 3,2 No urgente
Fortalecer imagen país como exportador de alimentos M3 2,5 2,8 No urgente
Realizar estudios exhaustivos de los recursos hídricos y sus usos CP9 2,5 2,7 No urgente
Urgente No urgente de mayor impacto No urgente de menor impacto
TRES GRUPOS DE INICIATIVAS EN LA HOJA DE RUTAUrgentes, no urgentes de mayor impacto y no urgentes de menor impacto
- 123 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
HOJA DE RUTA DE INICIATIVAS Y FOCO TEMPORAL RELATIVOClasificación de las iniciativas basada en análisis detallado
Urgentes
No urgentes de mayor impacto
No urgentes de menor impacto
1. Desarrollar programa de I+D en fruticultura2. Desarrollas líneas de crédito específicas para el sector3. Mejorar la productividad de la mano de obra4. Adaptar la legislación laboral a las particularidades del sector agrícola5. Fortalecer la efectividad de la ley de propiedad intelectual agrícola6. Profundizar la asociatividad entre productores7. Sofisticar pequeños y medianos productores8. Profundizar sistemas de inteligencia de mercados9. Ampliar protocolos sanitarios fortaleciendo las capacidades del SAG
para desarrollarlos10. Apoyar la promoción de exportaciones frutícolas11. Fortalecer la capacidad de control fronterizo12. Generalizar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas
1. Fomentar la tecnificación del riego2. Desarrollar la infraestructura para fruticultura3. Fortalecer la imagen país como exportador de alimentos4. Realizar estudios exhaustivos de los recursos hídricos y sus
usos
Iniciativa estatal
Iniciativa con apoyo estatal1. Elevar transparencia del mercado de asesorías agrícolas2. Desarrollar nuevos nichos de mercado3. Apoyar la reconversión de variedades
Iniciativa con cooperación estatal intensiva
- 124 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (I)
ID Iniciativa Rol del estado Lógica
M1 Profundizar sistemas de inteligencia de mercados
Cooperación estatal intensiva
Si bien el conocimiento de la demanda de productos es responsabilidad del sector privado que decida proveerlos, a partir de una falla de mercado dada por las fricciones de información de mercado y la imposibilidad privada de invertir en un sistema que la subsane, el Estado puede jugar un rol relevante en la provisión de la informaciónEl USDA en EE.UU., el New Zealand Trade & Market o la National Food Industry Strategy en Australia cumplen este rol proveyendo al sector privado de la información de los mercados
M2 Apoyar la promoción de exportaciones frutícolas
Apoyo estatal A partir de la insuficiencia en apropiabilidad de la inversión en muchas de las actividades de promoción, el rol del Estado apoyando esa actividad resulta relevante para mantener el liderazgo en elcomercio internacionalEn este sentido, el gobierno de NZ, por ejemplo, apoya con recursos financieros las actividades de promoción, complementando los aportes privados
M3 Fortalecer la imagen país como exportador de alimentos
Iniciativa estatal
La imagen de un país es un bien público y es responsabilidad del Estado desarrollarla y preservarlaAl no existir apropiabilidad en la inversión en imagen país, resultarápertinente que el Estado asuma el rol de liderazgo para desarrollarla y fortalecerla, tal como lo hacen los gobiernos de Nueva Zelanda oAustralia
- 125 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (II)
ID Iniciativa Rol del estado Lógica
M4 Ampliar protocolos sanitarios fortaleciendo las capacidades del SAG para desarrollarlo
Cooperación estatal intensiva
La apertura de mercados mediante la firma de protocolos sanitarios es una responsabilidad indelegable del Estado dado que es la única institución que tiene la envestidura para hacerloLa disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea resulta, evidentemente, también una responsabilidad que recae sobre el EstadoEl sector privado puede participar del proceso como generador de las demandas de mercados definiendo el rumbo estratégico de la firma de protocolos
M5 Desarrollar nuevos nichos de mercado
Apoyo estatal Dos fallas de mercado limitan el desarrollo de algunos nichos: las fricciones de información y la incertidumbre empresaria, esta última agravada por el escepticismo de los productoresEstos fenómenos podrían limitar el desarrollo económico de un nicho, aún si este fuera eficienteA esto se le suma el hecho de que para el desarrollo de nichos se requiere una flexibilidad productiva que frecuentemente se encuentra disponible en pequeños productores con limitada espalda financieraEl Estado debería proveer la información y los incentivos para que el sector privado pueda tomar los riesgos de sumergirse en actividades de nicho con alto potencial tal como lo hacen las políticas específicas de inteligencia de información y de fomento a la inversión e innovación en Australia, Nueva Zelanda y la UE
- 126 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (III)
ID Iniciativa Rol del estado Lógica
M6 Fortalecer las capacidades de control fronterizo
Iniciativa estatal
La sanidad del territorio chileno es un bien público y por ello es responsabilidad del Estado tomar los recaudos pertinentes para preservarla, y más aún en lo que respecta al control de la frontera
CP1 Asociatividad Iniciativa estatal
El sector productor frutícola se encuentra sumamente atomizado, lo cual dificulta la capacidad de actuar en forma coordinadaEl Estado puede colaborar de forma directa en fomentar la asociatividad del sector y la construcción de capital socialExisten varios ejemplos internacionales de acciones públicas concretas en este sentido, en donde el Estado actúa como catalizador del liderazgo privado. Entre ellas se destaca el action agendaimplementada por el NFIS(1) australiano para fomentar la asociatividad en el cluster
(1) National Food Industry Strategy
- 127 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (IV)
ID Iniciativa Rol del estado Lógica
CP2 Sofisticar pequeños y medianos productores
Cooperación estatal intensiva
A partir de una falla de mercado por las fricciones en la transferencia de información se registran diferencias de productividad evitables mediante la correcta difusión de técnicas productivasParticularmente en el caso agrícola, gran parte de los pequeños productores se originan en familias con bajos niveles educativos que no tienen acceso a formación específica de avanzada en la gestión agrícolaAsí, la iniciativa propone la intervención estatal para asegurar la transferencia de información disponible, así como capacitar a productores en materia de gestión y acercarlos a nuevas prácticas en tecnificación
CP3 Generalizar la implementación de BPA
Cooperación estatal intensiva
Gran parte de los pequeños productores se originan en familias con bajos niveles educativos que no tienen acceso a formación específica en gestión agrícolaExiste además un problema de incentivos e información por el cual difícilmente el productor no sofisticado opte por sofisticarse por cuenta propiaEl Estado puede jugar un rol relevante para generar los incentivos adecuados que empujen a los productores a la certificación en BPA y mediante ello colaborar en la sofisticación de los mismos
- 128 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (V)
ID Iniciativa Rol del estado Lógica
CP4 Elevar transparencia en el mercado de asesorías agrícolas
Apoyo estatal Existe un problema de asimetría de información entre asesor y asesorado al momento de establecer su contrato de servicios. El Estado puede aportar valor interviniendo para lograr elevar la transparencia del vínculo entre ambos
CP5 Desarrollar líneas de crédito específicas para el sector
Iniciativa estatal
Existen una serie de problemas (selección adversa, riesgo moral y fallas de coordinación) en el mercado crediticio que limitan la oferta de créditos para el sector agrícola en generalEn este contexto, el Estado, mediante la imposición de condiciones a las instituciones bancarias que participan de sus licitaciones, puede corregir parcialmente la deficiencia del mercado
CP6 Mejorar la productividad de la mano de obra
Cooperación estatal intensiva
La población rural chilena se compone por los individuos de bajo nivel educativo, mayor tasa de analfabetismo y mayor participación en el quintil más bajo de ingresoA partir de ello no pueden acceder a la formación acorde que les permita desempeñarse en forma relativamente eficiente en el mercado laboralPor ello, es responsabilidad del gobierno la formación del capital humano que le asegure también mejores condiciones laborales y mejor calidad de vida a los trabajadoresEl sistema de capacitación australiano, así como el modelo de formación de mandos medios de Estados Unidos, son ejemplos relevantes
- 129 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (VI)
ID Iniciativa Rol del estado Lógica
CP7 Adaptar la legislación laboral a las particularidades del sector agrícola
Iniciativa estatal
El Estado es la única institución con la potestad para emitir o modificar las normas que rigen la convivencia en la vida social. Por ende, es también responsable por generar el marco regulatorio acorde al desarrollo de las distintas actividades
CP8 Apoyar la reconversión de variedades
Cooperación estatal intensiva
A partir de la existencia de una falla de mercado por insuficiente apropiabilidad de la inversión necesaria para encarar el proceso de reconversión varietal, el Estado debería asumir la responsabilidad de proveer la información al sector privado para reducir la incertidumbre y solucionar el problema de apropiabilidad en el proceso de generación de la misma. Así, el sector privado podría tomar las decisiones económicamente más eficientes en cuanto a reconversión de variedades plantadas
CP9 Realizar estudios exhaustivos de los recursos hídricos y sus usos
Cooperación estatal intensiva
El agua es un bien escaso en amplias regiones del país y bajo administración estatal. Los problemas asociados a ella deben ser abordados por el Estado, más aún cuando es requerido por diversas actividades productivas
CP10 Fomentar la tecnificación del riego
Cooperación estatal intensiva
Tal como se describió en la iniciativa CP2, el Estado puede jugar un rol relevante en el proceso de sofisticación de pequeños y medianos productores. La tecnificación del riego se enmarca dentro de este proceso, a la vez que la escasez energética genera que la tecnificación resulte de relevancia para el Estado a partir de las externalidades que generaría en cuanto a disponibilidad excedente de energía
- 130 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
ROL DEL ESTADO POR INICIATIVA (VII)
ID Iniciativa Rol del estado Lógica
CP11 Fortalecer la ley de propiedad intelectual agrícola
Iniciativa estatal
El Estado es la única institución con la potestad para modificar el marco regulatorio del país. En este contexto, el desarrollo de un marco regulatorio adecuado resultará fundamental para permitir el normal desarrollo de la actividad
I+D1 Desarrollar programa de I+D en fruticultura para abordar los desafíos del sector
Cooperación estatal intensiva
Existen fallas de coordinación entre los agentes que imposibilitan que la investigación efectivamente ejecutada se adecue a las necesidades de la industria, así como también que generan duplicaciones en esfuerzos y que limitan la ejecución de la investigaciónEl Estado debería contribuir a desarrollar los mecanismos de coordinación entre los agentes del sector tal como lo hace el gobierno de Nueva Zelanda mediante su organización en “Horticulture NewZealand”
O1 Desarrollar la infraestructura para fruticultura
Iniciativa estatal
Los caminos, puertos y la conectividad son bienes cuya inversión no resulta suficientemente apropiable en caso de que un privado de este sector quiera hacerse cargo de los mismos (en otros sectores existen características distintas que pueden justificar una inversión específica)El Estado debe proveer la infraestructura mínima que considere adecuada para la normal ejecución de la actividad económica en el país
- 131 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Capital humano Ciencia, tecnología e innovación
Infraestructura y recursos
Marco normativo, legal y político Finanzas y comercio
MercadosFortalece las capacidades de control fronterizo
Desarrolla las capacidades del SAG para la firma de protocolos sanitariosModifica legislación para control fronterizo
Promueve el desarrollo de nuevos mercados considerando modificaciones en la interacción público-privada para lograrloIncrementa el apoyo estatal en actividades de promoción de exportación e imagen país
Capacidad productiva
Desarrolla capital humano mediante los incrementos en productividad del trabajo
La sofisticación de productores comprende la transferencia tecnológica generalizada en el territorio
Identifica oportunidades para optimizar el uso de recursos hídricos
Modifica el marco normativo en materia laboral y de capacitaciónFortalece la ley de propiedad intelectual y su aplicabilidad
Desarrolla líneas de crédito específicas para el agro
I+DIncorpora la formación de capital humano para innovación
Desarrolla programa de I+D en fruticultura para abordar los desafíos del sector
OtrosDesarrolla infraestructura portuaria, vial y de conectividad
LÍNEAS DE ACCIÓN REQUERIRÁN AJUSTES EN ELEMENTOSDE PLATAFORMAS TRANSVERSALES RELACIONADAS AL SECTOR
Plataformas transversales
Líneas de acción
Plataformas no modificadas
Plataformas modificadas
- 132 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
LÍNEAS DE ACCIÓN IMPACTAN EN CASI TODAS LAS REGIONES Industria frutícola tiene presencia nacional
Capacidad productiva
Mercados
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIRM
Menor impacto
Mayorimpacto
Regiones de Chile con presencia de industria frutícola
Particular impacto de iniciativas asociadas a recursos hídricos en regiones del norte del paísParticular impacto de iniciativas asociadas a recursos hídricos en regiones del norte del país
Capacidad productiva
Mercados
- 133 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO VARIARÁENTRE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN E INICIATIVAS (I)
Ejemplo: resumen a nivel de línea de acción para instituciones involucradas
Participación en las iniciativas
Rol de liderazgo en las iniciativas
Mercados Capacidad productiva I+D Otros
Asociaciones gremiales (productores, exportadores, investigadores, consorcios, etc.)
Chile Califica
Chile Potencia Alimentaria
CNR
Comisión Nacional de BPA
Conicyt
CORFO
FIA
INDAP
INIA
Instituciones bancarias privadas
Instituciones de I+D
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Economía
Ministerio de Educación
Ministerio de Hacienda
Líneas de acciónInstituciones
- 134 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO VARIARÁENTRE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN E INICIATIVAS (II)
Ejemplo: resumen a nivel de línea de acción para instituciones involucradas
Participación en las iniciativas
Rol de liderazgo en las iniciativas
Mercados Capacidad productiva I+D Otros
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Trabajo
ODEPA
ProChile
SAG
Sence
Sernageomin
Universidades
Líneas de acciónInstituciones
- 135 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
Mensajes clave – 1
Definiciones – 3
Creación de valor y tendencias globales – 9
Situación actual de Chile – 36
Desafíos, oportunidades y visión para el sector – 49
Hoja de ruta – 168
Evaluación cuantitativa de impactos y costos de iniciativas – 183
AGENDA
- 136 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
INVERSIÓN PÚBLICA CUANTIFICADA PARA LOS PRÓXIMOSDIEZ AÑOS ALCANZA ~US$ 235MM
Esfuerzo público ayudará a alcanzar los US$ 5.100MM de exportaciones anuales en 2017
36
24 2420 20
23
1921
2325
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolución de la inversión anual cuantificadaMillones de US$
Año
Otros gastos relevantes dependerán de estudios a realizarse, podrán incrementar la inversión total
Otros gastos relevantes dependerán de estudios a realizarse, podrán incrementar la inversión total
Fuente: entrevistas, análisis BCGNota: cifras representan inversión adicional a la existente en programas actuales
- 137 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
CUATRO INICIATIVAS CONCENTRAN EL ~90% DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CUANTIFICADA
I+D, BPA, promoción de exportaciones y control fronterizo suman US$ 200MM
45
106
1000515
006
0
19
1108
36
0
20
40
60
80
100
120
M1 M2 M3 M4 M5 M6 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9 CP10 CP11 I+D1 O1
Inversión total cuantificada por iniciativaMillones de US$
IniciativaFuente: entrevistas, análisis BCG
- 138 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
DESCRIPCIÓN DE CUANTIFICACIONES (I)Nombre iniciativa (ID) Costo total
(US$) Lógica
Profundizar sistemas de inteligencia de mercados (M1)
8.000.000
Costo asociado al desarrollo del sistema de inteligencia de mercados asumiendo incorporación de una región más por año en contenido, pasando de uno a dos grandes estudios de mercado por región por año a partir de 2011 y asumiendo costo incremental paulatino en el esquema de reportes básicos por sofisticación del sistema. Se asume que el Estado se hace cargo del 100% de los gastos
Apoyar la promoción de exportaciones frutícolas (M2)
36.000.000Incremento escalonado de 20 puntos porcentuales anuales del presupuesto para co-financiamiento de promoción de exportaciones frutícolas durante los próximos cinco años, y de 5 puntos porcentuales por año en los siguientes cinco. El valor de US$ 36MM representa la sumatoria de los costos incrementales proyectados asumiendo el presupuesto actual como constante por US$ 2,9 MM por año
Fortalecer imagen país como exportador de alimentos (M3)(1)
500.000 Costo correspondiente a una consultoría de 4-6 meses para la realización de la evaluación pertinente y el diseño del modelo de gestión de imagen país
Ampliar los protocolos fitosanitarios fortaleciendo las capacidades del SAG para desarrollarlos (M4)
1.400.000 Se asume la contratación de dos personas dedicadas permanentemente a la gestión de protocolos sanitarios asumiendo salarios iniciales de US$ 54.000 por año con incrementos salariales paulatinos
Desarrollar nuevos nichos de mercado (M5) 1.000.000 Valuación según el equivalente al costo de una consultoría de entre 8 y 12 meses para realizar el estudio incluyendo
la organización de un evento para la difusión de los contenidos
Fortalecer las capacidades de control fronterizo (M6)
18.500.000
Contempla para el año 2008 el mantenimiento de los gastos ordinarios en los mismos niveles de los años anteriores y un gasto extraordinario por un valor similar para el refuerzo en infraestructura, dotación y capacitación en miras a alcanzar el estándar mínimo requerido. Para los años siguientes, se asume un costo incremental del 8% en el primeraño y pequeños costos incrementales año a año luego. Finalmente se considera un nuevo refuerzo extraordinario en infraestructura en 2013. El valor presentados es el incremental respecto de los US$ 4,2MM de presupuesto ordinario del corriente año
Fomentar la asociatividad de productores (CP1)
- La iniciativa no tiene costo extra a otras iniciativas que se usarán como plataforma para generar la asociatividad deseada
Sofisticar pequeños y medianos productores (CP2)
5.500.000 Incluye costos para el desarrollo de paquetes tecnológicos apalancando estudios ya realizados por el INIA así como el resto de las acciones relevantes de la iniciativa
Generalizar la implementación de BPA(CP3)
45.000.000Costo incremental estimado de un instrumento de fomento con alcance a ~10.000 productores en diez años agregando al financiamiento existente el financiamiento de un gerente part-time, el co-financiamiento de infraestructura de baja escala para la certificación y el co-financiamiento de los costos de certificación para los siguientes dos años
(1) El costo de la iniciativa no se suma al resto en el cálculo del total por tratarse de una iniciativa transversal a los clusters. La iniciativa implicará un costo extra de magnitud relevante porel presupuesto de la campaña de imagen país
- 139 -Documento de referencia Fruticultura-5sept07.ppt
DESCRIPCIÓN DE CUANTIFICACIONES (II)Nombre iniciativa (ID) Costo total
(US$) Lógica
Elevar la transparencia del mercado de asesorías agrícolas (CP4)
420.000La iniciativa tiene un costo mínimo de panfletos o volantes para su difusión y eventualmente la organización de algún evento así como un costo operativo limitado para ayudar a la organización implementadora a co-financiar el costo del profesional que trabaje en la materia (no se requeriría una dedicación permanente para ello)
Desarrollar líneas de crédito para el sector (CP5)
-La iniciativa a priori no debiera de tener un costo extra de gran magnitud dados los recursos ordinarios y extraordinarios actualmente empleados para fomentar el crédito. Básicamente la problemática pasaría por orientar o sectorizar los montos actualmente disponibles para generar una oferta adaptada al sector agrícola. Dado que el impacto que la iniciativa tendría para los propios bancos privados sería bajo, se asumen entonces costo cero
Mejorar la productividad de la mano de obra (CP6)
5.000.000 Se estima que con un presupuesto anual de US$ 500.000, el responsable del desarrollo de los planes de incremento de la productividad de la mano de obra agrícola podrá cumplir con sus objetivos
Adaptar la legislación laboral a las particularidades del sector agrícola (CP7)
1.000.000 Valuación según el equivalente al costo de una consultoría de entre 8 y 12 meses para realizar el estudio incluyendo la organización de un evento para la difusión de los contenidos
Apoyar la reconversión de variedades (CP8) 5.000.000 Costo de estudios apalancando infraestructura y equipos existentes en instituciones participantes
Realizar estudios exhaustivos de los recursos hídricos y sus usos (CP9)
A definir(1) La dificultad en determinar el costo exacto de esta iniciativa esta dado por la cantidad de estudios a realizarse y la capacidad de coordinar los esfuerzos para evitar la duplicación de estudios
Fomentar la tecnificación del riego (CP10)
- El estudio sugerido no tiene costos relevantes. Las modificaciones posteriores a los instrumentos si lo tendrán aunque su magnitud dependerá de los resultados de la evaluación
Fortalecer la ley de propiedad intelectual en agricultura (CP11)
200.000 Costo estimado asociado a una consultoría de dos meses para la evaluación de las necesidades de modificación en la actual ley de patentes agrícolas 19.342
Desarrollar programa de I+D en fruticultura para abordar los desafíos del sector (I+D1)
110.000.000
Se proyecta duplicar el aporte estatal para I+D frutícola a partir de 2008 (para alcanzar, asumiendo un co-financiamiento probado del 50% según modelo NZ, los US$ 22.000.000 de inversión cercanos al 1% de las exportaciones del corriente año. Para los años siguientes se propone ajustar el presupuesto según la tasa de crecimiento de la industria, lo cual al tomar una tasa esperable cercana al 8% arroja un valor en diez años de US$ 110.000.000 incrementales sobre el presupuesto actual. El mongo incluye gastos operativos relativamente no representativos para abordar los costes operativos del Comité
Desarrollar la infraestructura para fruticultura (O1)
500.000Costo estimado de una consultoría de 4-6 meses para la evaluación de la actual infraestructura y la confección de un plan de acción para el fortalecimiento de las capacidades. No se incluye los costos asociados a las modificaciones en infraestructura que dependerán de los resultados de la evaluación pertinente
(1) La cuantificación de la iniciativa excede el ámbito de un cluster en particular