“experiencia del glp en españa

“Experiencia del GLP en España”

Marina Serrano GonzálezSecretaria del Consejo

XV Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de EnergíaSanto Domingo- REPÚBLICA DOMINICANA

7 de abril de 2011

1

1. Liberalización energética.

2. Liberalización hidrocarburos.

3. Regulación del GLP.

4. GLP canalizado.

Índice

2

1.- Liberalización energética. Introducción

Normativa Comunitaria Normativa Española

Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas

comunes para el mercado interior de la electricidad

Directiva 98/30 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 22 de junio de 1998 sobre normas

comunes para el mercado interior del gas natural

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector

Eléctrico

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de

Hidrocarburos


Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas

comunes para el mercado interior de la electricidad

y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE



comunes para el mercado interior del gas natural y

por la que se deroga la Directiva 98/30

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,

para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva

2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de

26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el

mercado interior de la electricidad

Ley 12/2007, 2007, de 2 de julio, por la que se modifica

la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de

Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en

la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del


comunes para el mercado interior del gas natural

3

El Tercer Paquete

El paquete promueve la sostenibilidad al fomentar la eficiencia energética y velar porque incluso las empresas más pequeñas, por ejemplo las que inviertan en energíasrenovables, puedan acceder al mercado de la energía. Un mercado competitivo tambiéngarantizará una mayor seguridad del abastecimiento, al mejorar las condiciones deinversión en las centrales eléctricas y redes de transmisión y contribuir así a prevenir lasinterrupciones del suministro de electricidad o gas. También se refuerzan las garantíasde una competencia leal con las empresas de terceros países

Para que el mercado interior funcione para todos los consumidores, sean grandes opequeños, y para ayudar a la UE a conseguir una energía más segura, competitiva ysostenible, la Comisión propone varias medidas que complementen las normasvigentes:

Separación entre la redes de transmisión y la producción y suministro

Salvaguardias para garantizar que las empresas de terceros países que deseenadquirir una participación significativa en una red de la UE o incluso hacerse conel control de una de estas redes tengan que cumplir de manera demostrable einequívoca los mismos requisitos de disociación que las empresas comunitarias

Facilitación del comercio energético transfronterizo

Autoridades reguladoras nacionales más eficaces

Fomento de la colaboración transfronteriza y las inversiones

Mayor transparencia

Mayor solicidaridad

4

5

Textos normativos consecuencia del Tercer Paquete

Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio

de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad

y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (L 211/55).

Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio

de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y

por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (L 211/94).

Reglamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13

de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los

Reguladores de Energía (L 211/1).


de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el

comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el

Reglamento (CE) nº 1228/2003 (L 211/15).


de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de

transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº

1775/2005 (L 211/36).

6

La Comisión Nacional de Energía

Ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos, cuyo objeto es

promover el funcionamiento competitivo del sector energético para garantizar

la efectiva disponibilidad y prestación de unos servicios y de calidad, en lo que

se refiere al suministro de electricidad y gas natural, en beneficio del conjunto

del mercado y de los consumidores y usuarios.

Sistemas energéticos:

Mercado eléctrico

Mercado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos

CNE como ente regulador (1):

“Actividad continua de seguimiento de una actividad” (Monitorización)

Control de poderes de diverso signo:

Normativo

Supervisión

Resolución de controversias

Sancionador

Ordenación funcionamiento mercado

Ejecutivas

7

Consejo Consultivo Hidrocarburos

37 miembros

Consejo

Consejo Consultivo Electricidad

36 miembros

VicepresidenteVicepresidente

Presidente

6 Consejeros

SC

El papel del regulador (Estructura)

Inexistencia de producción nacional

Largas distancias a las fuentes de suministro

Alta dependencia de las importaciones de GNL

OFERTA DE GAS

Mercado no completamente desarrollado y rápido crecimiento

Condiciones climáticas medias

Incremento notable de la demanda debido al sector eléctrico

DEMANDA DE GAS

2. Liberalización hidrocarburos. El sector gasista español

Características principales.

8

9

Régimen de actividades:

Ley 34/1998, suprime la consideración de servicio público para las

actividades gasistas

Actividades de interés económico general

Garantía de suministro a todos los demandantes comprendidos en las

áreas geográficas pertenecientes al ámbito de la correspondiente

autorización.

Actividades reguladas:

Regasificación

Almacenamiento estratégico

Transporte

Distribución

Actividad de libre ejercicio: Comercialización.

10

El sector en España

El balance energético español

Crudo55%

GN12%

Carbón8%

Nuclear9%

Hidro2%

Consumo energía primaria año 2009

0

50

100

150

200

Mto

e

Evolución consumo energía primaria en España

0

400

800

1.200

1.600

2.000

Mil

es d

e tm

Producción

Petroleo Gas

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010 y CNE

Datos 2009

57.738

68.442

52.297

26.366

Crudo Productos Petrolíferos

miles t

on

ela

das

Consumo Importaciones

39%

91%

11FUENTE: CNE y CORES

Destilados

Ligeros

Destilados

Medios

Productos

pesados

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

% C

on

su

mo

68.410

73.99474.05173.70871.62770.22068.883

66.00264.36961.871

56.823

74.976

72.577

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

kT

m

GLP Gasolinas Gasóleos

Querosenos Fuelóleos Otros

CAGR: 1,62%

Demanda creciente de destilados medios

Comercialización

Estructura consumo de ptos. petrolíferos en España

12

Sector liberalizado desde 1992 (Ley Ordenación del Sector Petrolero

34/92).

Ley de referencia actual: ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

Régimen de autorizaciones administrativas

Actividad liberalizada.

Régimen de autorizaciones para las instalaciones.

Precios libres, salvo:

GLP envasado para envases >8 kg y <20 kg (excluido GLP auto) y

canalizado.

CLH territorios insulares.

Existencias mínimas de seguridad:

Operadores de productos petrolíferos: 92 días

Operadores de GLP: 20 días.

Derecho de acceso de terceros a la red logística.

El sector del petróleo en España

Regulación

13

• Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas

disposiciones relativas al sector de hidrocarburos a lo dispuesto en la Ley

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio (BOE 18 marzo 2010)

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE 4 septiembre 2006)

• Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo

(BOE 9 octubre 1992)

• Orden ITC/2608/2009, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden

ITC/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el sistema de

determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de

los gases licuados del petróleo envasados (BOE 30 septiembre 2009)

• Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de

determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los

gases licuados del petróleo por canalización (BOE 17 noviembre 2008)

3. Regulación del GLP. Características generales del consumo.

14

• Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política

Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes

de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización (BOE 14

marzo 2011)

• Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política

Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de

venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en

envases de capacidad igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla

para usos de los gases licuados del petróleo como carburante (BOE 31

diciembre 2010)


15

• Consumo estancado en aproximadamente 2 Mtm./año.

• Existen dos segmentos: envasado y granel (incluye canalizado y

automoción).

• El ratio envasado/granel en España equivalente a 60/40 es el inverso al del

resto de países.

• Único producto derivado del petróleo: precio fijado en España

administrativamente.

• PVP en España es el más bajo de la UE, a pesar de incluir el coste del

reparto domiciliario.

• Existe una compañía líder con una cuota del 76% en envasado y 61% en

granel exceptuando el canalizado.


16

Sector liberalizado salvo :

GLP envasado mayor 8 Kg y menor de 20 kg.

Por canalización.

Régimen transitorio precios (DT 4ª Ley 34/98, modificada por la Ley

12/2007)

“El gobierno ... podrá establecer los precios máximos de venta al

público de GLP envasado, en tanto las condiciones de concurrencia y

competencia de este mercado no sean suficientes. El precio máximo

incorporará el coste de la distribución a domicilio”.

Regulación del sector

Gases Licuados del Petróleo

Usos y formas de entrega

17

Hidrocarburos ligeros (butano y propano) que no se comercializan

puros sino en determinadas mezclas comerciales.

Principales usos:

Doméstico: cocina, agua caliente sanitaria, calefacción

Industrial: industrias de la cerámica, vidrio y sectores agroalimentario

y ganadero

Formas de entrega:

Envasado

Granel a usuario final

Canalizado

Producción de GLP en el mundo

18Fuente: Poten and Partners (2010)

En Norteamérica y Asia/Pacífico se concentra casi el 50% de la

producción mundial de GLP

El mayor exportador mundial es Arabia Saudí y el mayor importador

Japón

Oriente Medio18,7%

Asia/Pacífico25,7%

Medit/Rusia/Ex URSS14,8%

Europa del Norte10,3%

Norteamérica20,2%

Latinoamérica10,2%

19

Evolución del consumo de GLP

Consumo decreciente (1,8 MTm/año), a pesar del aumento del

granel

20

Los GLP en España. Grado de concentración

FUENTE: CNE

21

GLP

Procesos del Negocio

IMPORTACION

REFINERIAS

CENTROS ALMACENAMIENTO/PLANTAS DE ENVASADO

CAMION CISTERNA

BARCO

FERROCARRIL

FACTORIANODRIZA

APROVISIONAMIENTOTRANSPORTE

PRIMARIO

22

GRANELCANALIZADOEESS

TRANSPORTE SECUNDARIO ALMACEN DISTRIBUIDOR

ENVASADO

CENTROS ALMACENAMIENTOPLANTAS DE ENVASADO

INDUSTRIA

EESS C.COMERCIAL VIVIENDAS

TRANSPORTE CAPILAR

GLP

Comercialización GLP

23

Tres países destacan por su

elevado consumo: Italia,

Francia y España.

Carácter residual del consumo

de GLP automoción, excepto

Italia y Holanda.

España Menor precio del GLP

envasado de la UE, aún incluyendo, a

diferencia del resto de los países de la

UE, los costes de reparto domiciliario.

Consumo y Precio GLP en la UE

Precio GLP envasado

GLP

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

abr-

00

jul-00

oct-

00

ene-0

1

abr-

01

jul-01

oct-

01

ene-0

2

abr-

02

jul-02

oct-

02

ene-0

3

abr-

03

jul-03

oct-

03

ene-0

4

abr-

04

jul-04

oct-

04

ene-0

5

abr-

05

€/K

g

BÉLGICA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA

PORTUGAL LUXEMBURGO IRLANDA ITALIA

Fuente: CNE, CORES y AEGLP

Consumo GLP

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Au

str

ia

Belg

ica-L

ux

Ale

man

ia

Din

am

arc

a

Esp

añ

a

Fin

lan

dia

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Gra

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Irla

nd

a

Italia

Ho

lan

da

Po

rtu

gal

Su

ecia

Mil

es d

e T

m

GLP Comercial GLP Automoción

24

MAR DEL NORTE

GOLFO PERSICO

AFRICA

Logística Primaria GLP

Fuente: CNE 2009

GLP

0

10

20

30

40

50

60

Importación Refinerías

%

FERROCARRIL

CAMION CISTERNA

BENSGIJÓN

SANTURCE

VENTA DE BAÑOS

SAN FERNANDO

PINTO

PUERTOLLANO

DOS HERMANASLINARES

CEBOLLA

VICÁLVAR

O

MOS

GAJANO

PALOS DE MOGUER

MÉRIDA

TENERIFEISLAS

CANARIAS

MONTORNES

TARRAGONA

Mª DE HUERVA

PELIGROS

CASTELLÓNALCUDIA

IBIZA

ALICANTE

ESCOMBRERAS

PATERNA

SAN ROQUE

BARCELONA

CÁRTAMA

CARTAGENA

ZUERA

CEUTAMELILLA

1KOALAGAS

Nº de

instalaciones

Compañías

2ATLAS

11CEPSA

7DISA

3VITOGAS ESPAÑA

19REPSOL BUTANO

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

se

p-9

6d

ic-9

6m

ar-

97

jun

-97

se

p-9

7d

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ar-

98

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p-9

8d

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ar-

99

jun

-99

se

p-9

9d

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9m

ar-

00

jun

-00

se

p-0

0d

ic-0

0m

ar-

01

jun

-01

se

p-0

1d

ic-0

1m

ar-

02

jun

-02

se

p-0

2d

ic-0

2m

ar-

03

jun

-03

se

p-0

3d

ic-0

3m

ar-

04

jun

-04

se

p-0

4d

ic-0

4m

ar-

05

jun

-05

se

p-0

5d

ic-0

5m

ar-

06

jun

-06

se

p-0

6d

ic-0

6m

ar-

07

jun

-07

se

p-0

7d

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7m

ar-

08

jun

-08

se

p-0

8d

ic-0

8m

ar-

09

jun

-09

se

p-0

9d

ic-0

9m

ar-

10

jun

-10

se

p-1

0

€/b

ote

lla 1

2'5

kg

0,25

0,38

0,51

0,64

0,77

0,9

1,03

1,16

1,29

€/k

g

€/botella €/kg

Sistema precios

máximos

(31/07/1997)

Congelación PVP 6,70 €

(1.115 PTA)

Sistema precios

máximos

(OM 6/10/2000)

Congelación PVP 6,43

€ (1.070 PTA)

IVA pasa del 7%

al 16%

Sistema

precios

máximos

(ITC/2475/2005)

Sistema precios máximos (16/07/1998)

Sistema precios

máximos

(ITC/2065/2006)

Sistema precios

máximos

(OM 22/03/2002)

Actual sistema precios max.

(Orden ITC/1858/2008)

Sistema precios

máximos

( ITC/1968/2007)

Congelación PVP

13,76 €

(ITC/2707/2008)

Actualización término C

(Orden ITC/776/2009)

Modificación

MP + F Orden

ITC/2608/2009

IVA del

16% al

18%

GLP

Precio GLP envasado

25

26

El régimen de precios del GLP

El precio del GLP envasado

C" Término" 3

/1000

2,08,0

4

2

,,

820

n

ni

iiproibut

kgkg

eFCC

PAI

i

ORDEN ITC/1858/2008, 26 junio

MATERIA PRIMA

Media Cotizaciones Internacionales

FOB Propano y Butano

Mar del Norte (ARGUS NORTH SEA INDEX,

ANSI)

Arabia Saudí (S. Arabia)

COSTES

COMERCIALIZACIÓN

Transporte Primario

Almacenamiento/envasado

Transporte secundario

Distribución domiciliaria

Márgenes comerciales

FLETE

Flete Rass Tanura-Mediterráneo

TIPO CAMBIO

$/€

27

0,2

70

0,2

73

0,2

73

0,2

73

0,2

75

0,2

69

0,2

81

0,3

18

0,3

54

0,3

67

0,3

81

0,270 0,282 0,294 0,304 0,310 0,314 0,323

0,413

0,3800,3680,3590,3450,336

0,394 0,405

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

€/k

g

Costes Comercialización (€/kg) C. Comercialización Actualizados con IPC desde 1993

* Dato IPC estimado

2%

1993 1994 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Costes

Com.(€/kg)0,270 0,259 0,273 0,268 0,273 0,273 0,275 0,269 0,281 0,318 0,354 0,367 0,381

OM 05/11/1993 28/04/1994 05/05/1995 04/08/1995 06/09/1996 31/07/1997 16/07/1998 10/05/1999 06/10/2000 22/03/2002 28/07/2005 29/06/2006

Lugar

aplicación

Peninsula/

BalearesCanarias

Peninsula/

BalearesCanarias Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional

El régimen de precios del GLP

El precio del GLP envasado. Término C.

28

ENVASADO

GRANEL

TIPO RÉGIMEN PRECIO MÁXIMO VIGENTE

ENVASES < 8 Kg LIBERALIZADO (O.M. de

16/07/1998)

ENVASES > 20 Kg LIBERALIZADO

(ITC/1968/2007)

ENVASES 8-20 Kg

PRECIOS MAXIMOS ADI

89,4769 c€/kg (Orden ITC/2608/2009)

(Resolución 7 dic 10)

(excl. GLP auto) IVA= 16%(Ley 24/2001, de 27 de

diciembre)

II.EE.= 0 €/Kg (RD-L 15/1999 de 1 de octubre)

TIPO RÉGIMEN PRECIO MÁXIMO VIGENTE

A USUARIO FINAL LIBERALIZADO

(O.M. de 16/07/1998)

A EMPRESAS DISTRIB. DE

GLP CANALIZADOPRECIOS MAXIMOS ADI 85,3413 c€/kg (Resolución 04 marzo 2011)

CANALIZADO A

CONSUMIDOR FINALPRECIOS MAXIMOS ADI

Término Fijo: 1,51 €/cliente y

mes(Resolución 04 marzo 2011)

Término Variable: 99,3275

c€/kg(Resolución 04 marzo 2011)

Régimen de precios del GLP

GLP

29

Ley 34/98 Modificada por Ley 12/07

RD-L 6/2000

RD-L 15/99

Reglamentos derivados de

normas legales anteriores

RD 2362/76 E&P de hidrocarburos

RD 1085/92 GLP

RD 2487/94 Distribución al por mayor y suministros directos

RD 1905/95 Distr. en instalaciones de venta al público

DESARROLLO REGLAMENTARIO ESPECÍFICO LEY 34/98

DA 16ª (Biocombustibles y biocarburantes) ->Orden ITC/2877/2008 establece

mecanismo fomento uso biocarburantes y otros combustibles renovables con

fines de transporte

RD 1716/04 sobre obligación

existencias mínimas de seguridad,

modificado por RD 1766/07

RD 197/2010

De mejora de la competencia

Marco regulatorio general

Regulación

(*) Según el RD 197/2010 se sustituyen los antiguos registros del MITYC por Listados de operadores publicados en la web de la CNE

ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN EXIGIBLE ORGANO AUTORIZANTE REGISTRO

EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

Exploración Autorización Exploración Ad. Central o AutonómicaRegistro Autorización Central o

Autonómico

Investigación Permiso de Investigación Ad. Central o Autonómica Registro Permisos Central o

Autonómico

Explotación

(Hidrocarburos/Estructuras

Almacenamiento)

Concesión Explotación Administración Central Registro Central

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

Refino Autorización Instalación MITYC __________

Transporte y

AlmacenamientoAutorización Instalación Administración Competente __________

Operadores por Mayor Comunicación Inicio Actividad ___________ __________ (*)

Suministro por Menor Autorización Instalación Administración local, autonómica y

estatal__________

GLP

Operadores por Mayor Comunicación inicio actividad ____________ __________ (*)

Comercializador al por

Menor (granel)Comunicación Inicio Actividad ___________ __________ (*)

Instalaciones GLP a granel Autorización Instalación Administración Competente __________

30

Régimen de autorizaciones

Regulación

31

4.- GLP Canalizado. Marco regulatorio.

LA REGULACIÓN DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GLP SE ESTABLECE ENEL TÍTULO III, DE LA LEY 34/1998, ACTUALIZADA POR LA LEY 12/2007.

EL PRECIO ES LIBRE PARA TODAS LAS MODALIDADES SALVO PARA ELGLP COMERCIALIZADO EN ENVASES ENTRE 8 Y 20 KG, Y EL GLPCANALIZADO.

LOS PRECIOS REGULADOS DEL GLP CANALIZADO SE ESTABLECENMEDIANTE LAS SIGUIENTES ORDENES CON ACTUALIZACIÓN MENSUAL

Orden de 31-julio-1997, por la que se establece el sistema de determinaciónautomática de precios máximos de venta de los GLP

Orden de 16-julio-1998, por la que se actualizan los costes decomercialización del sistema de determinación automática de preciosmáximos de venta de los GLP

Orden ITC/1968/2007, 4-julio-2007, por la que se actualizan el sistema dedeterminación automática de precios máximos de venta de los GLP

REDES DE GLP CANALIZADO TIENE DERECHO A TRANSFORMARSE ENREDES DE GAS NATURAL

Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009

32

Resumen de datos significativos

La demanda de GLP canalizado en España en 2009 fue de 270.803 t (3.766 GWh), un 1,88% inferior a la de 2008

Los grupos empresariales con mayor cuota de ventas son Repsol Butano (96,2%), Atlas Combustibles y Lubricantes (2,3%) y GALP (0,6%)

El número de clientes de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2009 es de 635.412, un incremento de 13.000 clientes sobre 2008 (+2,1%)

Los grupos empresariales con mayor cuota de clientes son Repsol Butano (84,2%), Cepsa (6,5%) y Atlas Combustibles y Lubricantes (6,1%)

La actividad de suministro de GLP por canalización no se encuentra liberalizada, por lo cual todos los clientes se suministran a través de la empresa distribuidora titular de la red de distribución a la que están conectados, a precios regulados


33

Ventas de GLP canalizado por Comunidades Autónomas

El 61,4% de la demanda de GLP canalizado en el año 2009 se concentró en cinco CC.AA.: Madrid (20,5%), Cataluña

(11,8%), Galicia (11,0%), Castilla y León (9,2%) y Castilla la Mancha (8,9%).

En comparación con 2008, los mayores incrementos en el consumo de GLP canalizado se observan en La Rioja

(+10,5%), País Vasco (+7,8%) y Murcia (+7,5%), y los mayores descensos, en Castilla La Mancha (-8,7%), la

Comunidad Valenciana (-8,3%) y Extremadura (-5,7%).

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Ve

nta

s (t

)Ventas de GLP canalizado por Com. Autónoma

Año 2009


34

Análisis comparativo de los sectores de GLP canalizado y gas natural

El consumo de GLP canalizado en España (3.766 GWh en 2009) supone un 6,25% del consumo de gas natural para el segmento doméstico-comercial (60.277 GWh), y un 0,94% de la demanda total de gas natural en 2009 (402.544 GWh)

En número de consumidores, los 635.412 consumidores de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2009 equivalen a un 9% del número de gas natural en la misma fecha (7.054.348)

La mitad norte de la península presenta un nivel de gasificación notablemente mayor que el sur peninsular y las Islas Canarias

05

101520253035

CA

NTA

BR

IA

CA

TALU

ÑA

MA

DR

ID

MEL

ILLA

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TA

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ASC

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CA

STIL

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IA

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CA

NA

RIA

S

Nº

clie

nte

s /

10

0 h

ab

itan

tes

Nº clientes gas canalizado (GLP + GN) por

100 habitantes

GLP GN


35

Cuotas de mercado por ventas de GLP canalizado

Repsol Butano ocupa el primer lugar por volumen de ventas, con 260.457 t (96,2 % del total del

mercado), seguido de Atlas Combustibles y Lubricantes (6.227 t, un 2,3%) y GALP (1.661 t, 0,6%)

Repsol Butano es el principal suministrador en todas las Comunidades Autónomas, a excepción de

Canarias (donde es líder DISA GAS, S.A.U.) y en Ceuta y Melilla (donde lo es Atlas Combustibles y

Lubricantes), suministrando al 100% de consumidores en dichos territorios.

BP0,00%

REPSOL BUTANO, S.A.96,18%

DISA GAS, S.A.U.0,49%

ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES

2,30%

VITOGAS ESPAÑA, S.A.U.0,00%

PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.0,00%

NATURGAS ENERGIA S.A.U.0,15%

CEPSA GAS LICUADO, S.A.0,01%

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.0,61%

GRUPO GAS NATURAL0,26%

Cuotas de mercado por volumen de ventas de GLP canalizado

Año 2009

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cuotas de ventas de GLP en 2009, por empresa y CC.AA.

REPSOL BUTANO, S.A. BP

VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.

NATURGAS ENERGIA S.A.U. CEPSA GAS LICUADO, S.A.

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. DISA GAS, S.A.U.

ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES GRUPO GAS NATURAL


36

Cuotas de mercado por número de clientes

Repsol Butano es de nuevo la empresa líder con 535.139 clientes (un 84,2 % del total), seguida de

Cepsa (41.386 clientes, 6,5% del total) y Atlas Combustibles y Lubricantes (38.392 clientes, 6,14%).

En Canarias y en Ceuta y Melilla las únicos suministradores de GLP canalizado son DISA GAS,

S.A.U. y Atlas Combustibles y Lubricantes, respectivamente.

BP; 1,03%

REPSOL BUTANO, S.A.; 84,22%

DISA GAS, S.A.U.; 0,05%

ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES; 6,13%

VITOGAS ESPAÑA, S.A.U.; 0,80%

PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.; 0,98%

NATURGAS ENERGIA S.A.U.; 0,04%

CEPSA GAS LICUADO, S.A.; 6,51%

GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.; 0,04%

GRUPO GAS NATURAL; 0,19%

Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado

Año 2009

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado en 2009, por empresa y CC.AA.

REPSOL BUTANO, S.A. BP

PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. NATURGAS ENERGIA S.A.U.

CEPSA GAS LICUADO, S.A. GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. DISA GAS, S.A.U.

ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES GRUPO GAS NATURAL


37

Evolución de los precios regulados del GLP canalizado

El suministro de GLP canalizado es una actividad regulada, y por tanto se encuentra sometido a precios y costes de comercialización fijados administrativamente

El precio de venta final es la suma del coste de comercialización reconocido a la actividad (actualizado anualmente) y el flete y la cotización internacional de la materia prima (actualizados mensualmente), y se compone de un término fijo y un término variable

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

cen

t€/k

g

Precios finales de GLP canalizado (térm. variable)

Costes comercialización (térm. variable) Materia Prima y Flete Precios finales

Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, el

término variable de los precios finales de venta

de GLP canalizado se ha incrementado en un

34,31%, como consecuencia de la evolución de

la cotización internacional de la materia prima

(propano y butano).

El término fijo (no representado en la figura)

descendió un 0,67% en la revisión anual de

julio de 2009 (de 1,50 €/cliente/mes a 1,49

€/cliente/mes).

Aplicando estos precios a las ventas en kg y el

nº de clientes declarados, resultaría un volumen

de ventas en el año 2009 de unos 200 M€

38

CANALIZADO

Precios de venta de los GLP por canalización vigentes a partir del 21 de diciembre de 2010

(Resolución 7 diciembre 2010)

Régimen de precios del GLP

GLP

PRECIOS DE GASES

LICUADOS DEL

PETRÓLEO Término fijo Término variable

GLP por canalización a

usuarios finales por

canalización 1,51 106,4230

GLP a granel a

empresas distribuidoras

de GLPs por

canalización ------- 92,4368

39

Una reflexión final

Los mercados energéticos son vitales para el desarrollo

… sin embargo los retos no son los “de siempre”

Sostenibilidad

Competitividad

…aunque uno de ellos es recurrente:

Seguridad de suministro

El GLP es una buena alternativa para conseguir los objetivos

Por ello es preciso enfoques regulatorios adaptados al producto

Fomento de usos alternativos

Presencia en la seguridad del suministro energético vía ems

Búsqueda de la competitividad del sector

Aprovechamiento ventajas medioambientales

BASE DE DATOS DOCUMENTALES CNE (http://cne.es)

1 16/09/10 INFORME DE SUPERVISION DEL MERCADO MINORISTA DE

GLP CANALIZADO EN ESPAÑA: AÑO 2009

2 22/04/10 ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DE LOS CAMBIOS A

INTRODUCIR EN EL ESQUEMA DE CUANTIFICACION Y ACTUALIZACION

DEL COSTE DE COMERCIALIZACION GLP ENVASADO

3 25/06/09 INFORME DE SUPERVISION DEL MERCADO MINORISTA DE

GLP CANALIZADO EN ESPAÑA: AÑO 2008

4 30/10/08 ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE COMERCIALIZACION DEL

GLP CANALIZADO

5 22/05/08 INFORME SOBRE LA RETRIBUCION DEL SECTOR DEL GLP EN

SU MODALIDAD DE ENVASADO

6 13/05/08 INFORME SOBRE LA CONSULTA DE UN PARTICULAR EN

RELACION AL USO FORZOSO DE UN TELEFONO CON PREFIJO DE

PAGO PARA LA SOLICITUD DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE

BOTELLAS DE GLP

40

http://tau.cne.es/cgi-bin/BRSCGI.EXE?CMD=VERDOC&BASE=PUBL&DOCN=000001837&K=PUBL000001837


































































































































































































BASES DE DATOS DOCUMENTALES CNE

7 8/06/06 INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA POR UNA

COMUNIDAD AUTÓNOMA RELATIVA AL COBRO DE DERECHOS DE ALTA

POR UN CAMBIO DE TITULARIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE

GLP CANALIZADO

8 28/10/05 INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE ORDEN MINISTERIAL

SOBRE LAS NORMAS DE INFORMACION E INSPECCION APLICABLES A

LOS SUJETOS OBLIGADOS AL MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS

MINIMAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, INCLUIDOS

LOS GLP, Y DE GAS NATURAL, Y A LA DIVERSIFICACION DE LOS

APROVISIONAMIENTOS DE GAS NATURAL

9 18/07/02 INFORME SOBRE LA SITUACION DEL MERCADO DEL GLP A

GRANEL A USUARIO FINAL, EN RELACION CON LA NORMATIVA

APLICABLE A LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO EN

DEPOSITOS FIJOS PARA SU CONSUMO EN INSTALACIONES

RECEPTORAS

10 BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICAS DE GASES LICUADOS DEL

PETROLEO (GLP)

41







































































































































































































































FIN DE LA PRESENTACIÓN

Muchas gracias por su atención.

42

“experiencia del glp en españa

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