COMPETITIVIDAD EN LA REGIÓN NORAMAZÓNICA

Eduardo McBride

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS

Tipo 2004 %

2005 %

2006 %

2007 %

2008 %

2009 %

2010 %

2011%

2012%

2013 %

Trad 71.8 74.5 77.5 76.8 75.5 76.3 77.5 77.1 74.8 73.5

No Trad

28.2 26.5 22.5 23.2 23.9 23.7 22.5 22.9 25.2 26.5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FOB (millones de US$)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tradicionales 18,215.18 21,195.86 23,440.35 20,313.34 27,183.25 35,191.70 33,836.32 30,347.75No Tradicionales 5,359.07 6,392.41 7,722.40 6,311.49 7,890.23 10,444.40 11,392.28 10,936.11

TOTAL 23,574.25 27,588.27 31,162.75 26,624.83 35,073.48 45,636.10 45,228.60 41,283.86

Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT – ADUANAS

Orden Países2012 2013

Variación %

Participación %

Total 45,228.60 41,511.66 -8.22% 100.00%1 China 7,692.45 7,331.45 -4.69% 17.66%2 Estados Unidos 6,032.51 7,306.46 21.12% 17.60%3 Suiza 5,062.20 2,967.38 -41.38% 7.15%4 Canadá 3,358.61 2,692.79 -19.82% 6.49%5 Japón 2,576.26 2,226.72 -13.57% 5.36%6 Brasil 1,406.70 1,692.61 20.32% 4.08%7 Chile 1,995.58 1,666.59 -16.49% 4.01%8 España 1,803.43 1,566.91 -13.12% 3.77%9 Corea del Sur 1,527.41 1,536.39 0.59% 3.70%

10 Alemania 1,844.83 1,163.70 -36.92% 2.80%11 Italia 1,020.33 1,017.01 -0.33% 2.45%12 Ecuador 911.14 938.39 2.99% 2.26%13 Colombia 911.73 837.98 -8.09% 2.02%14 Venezuela 1,199.71 794.42 -33.78% 1.91%15 Holanda 635.90 777.49 22.27% 1.87%

Resto de países 7,193.30 6,995.37 -2.75% 16.85%

EXPORTACIONES PERUANAS AL MUNDO

País 2012US$

2013US$

Partic%

Variació2013/12

%

Principal Producto de Exportación

Incide%

Cobre bruto y cátodos

Oro en bruto

Oro en bruto

Oro en bruto

Cobre bruto y cátodos

Cobre bruto y cátados

Cobre bruto y cátodos

60%

28%

99%

74%

53%

35%

23%

China 7,692.45 7,331.5 17.66% -4.69%USA 6,032.51 7,306.5 17.60% 21.12%Suiza 5,062.20 2,967.4 7.15% -41.38%Canadá 3,358.61 2,692.8 6.49% -19.82%Japón 2,576.26 2,226.7 5.36% -13.57%Brasil 1,406.70 1,692.6 4.08% 20.32%Chile 1,995.58 1,666.6 4.01% -16.49%

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS

Producto 2010 2011 2012 2013

Oro en bruto 21.61% 21.08% 20.86% 18.82%

Concentrados de Cobre

17.23% 16.91% 17.81% 18.31%

Harina de Pescado

4.50% 3.83% 4.27% 3.27%

Cátodos de Cobre

7.07% 5.95% 4.19% 5.07%

Concentrados de Zinc

4.13% 2.57% 3.84% 2.50%

Concentrados de Plomo

3.57% 3.87% 2.90% 2.76%

Suma58.11 54.21 53.87 50.73

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Part. Prom 2004/2011

NO TRADICIONAL 51% 52% 53% 47% 45% 64% 70% 69% 56.3%TRADICIONAL 49% 48% 47% 53% 55% 36% 30% 31% 43.7%TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013TCAC*

2005/2012NO TRADICIONAL 12,581 15,784 17,623 14,900 14,468 17,168 17,970 17,925 7.5%TRADICIONAL 11,810 14,207 20,003 17,953 25,351 39,786 42,155 40,650 22.2%TOTAL 24,391 29,991 37,626 32,853 39,820 56,954 60,125 58,575 16.0%

Fuente: DANE Colombia

Exportaciones Totales Colombianas

SECTOR 2011 2012 2013 Variación

  millones millones millones %

Total Tradicional 39,785.70

42,155,29 40,650,13

-3.58Café 2,608.40 1,901,00

1,825,74 -4.00

Carbón 8,396.90 7,805.19 6,003,99

-23.09Petróleo y Derivados

27,953.80

31,558.93 32,089,76

1.68Ferroniquel

826.6 881,17

730,64 -17.03

Total NoTradicional 17,167.80

17,969,88

17,925,073 -0.25

Agropecuario y Alimentos 4,413.50 4,608.56 6,738.50 46.21Minero 3,230.60 3,115.50 3,013.00 -3.30Textiles 1,121.70 1,149.13 1,260.00 9.66Químicos 3,402.00 2,131.23 2,070.00 -2.86Otros 5,000.00 6,965.46 6,500.00 -6.69

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS

Fuente: Proexport

Productos 2011 2012 2013Petróleo y sus derivados 49.08% 52.49% 49.40%Carbón 14.74% 12.98% 10.20%Café 4.58% 3.16% 3.80%Oro 1.45% 4.46% 2.60%Participación 69.86% 73.09% 66.00%

Fuente: DANE Colombia

PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES COLOMBIANAS

Destino 2012 2013 Variación % Participación %

Total exportaciones 60,274 58,575 -2.82% 100.00%

Principales países de destino

   

Estados Unidos 21,282 20,280 -4.71% 34.62%

China 3,343 4,779 42.96% 8.16%

Panamá 2,916 3,567 22.33% 6.09%

India 2,993 2,602 -13.06% 4.44%

Venezuela 2,556 2,350 -8.10% 4.01%

Países Bajos 2,503 2,232 -10.83% 3.81%

Ecuador 1,910 2,000 4.71% 3.41%

España 2,879 1,881 -34.67% 3.21%

Chile 1,582 1,494 -5.56% 2.55%

Brasil 1,291 1,398 8.29% 2.39%

Resto de países 30.165 15,992 -46.99% 27.30%

ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS

Tipo 2006 %

2007 %

2008 %

2009 %

2010 %

2011%

2012%

2013 %

Tradicionales 61.4 61.9 53.2 57.5 62.7 60.3 56.4 52.6No Tradicionales

38.6 38.1 46.8 42.5 37.3 39.7 43.6 47.4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Tradicionales 36.438,20 42.444,90 34.293,90 31.877,30 44.551,60 49.079,60 44,182.09 40,676.37 No Tradicionales 22,941.80 26,116.50 30,216.20 23,585.40 26,556.90 32,375.60 34,094.91 36,691.13

TOTAL 59.380,20 68.561,40 64.510,10 55.462,70 71.108,50 81.455,20 78,277.00 77,367.50

Fuente: Banco Central de Chile

Participación de Productos(en millones de dólares)

Producto 2012 2013 Var% Particip %Cobre 42,184.10 40,509.50 -3.97% 52.36%Maderas 2,172.09 2,083.16 -4.09% 2.69%Uvas de mesa 1,481.50 1,707.70 15.27% 2.21%Oro 1,647.10 1,386.70 -15.81% 1.79%Hierro 1,348.40 1,375.80 2.03% 1.78%Boratos de sodio 1,641.60 1,364.71 -16.87% 1.76%Vino embotellado 1,337.50 1,353.86 1.22% 1.75%Minerales de cromo 1,486.52 1,252.48 -15.74% 1.62%

Fuente: Aduanas de Chile

Destino de las exportaciones chilenas

2012 2013 Var % Part %China 17,822.5 19,089.6 7.11% 25.06%

USA 8,986.0 9,731.2 8.29% 12.77%

Japón 8,440.8 7,576.5 -10.24% 9.94%

Brasil 4,407.6 4,427.3 0.45% 5.81%

Corea Sur 4,634.8 4,207.3 -9.22% 5.52%

Holanda 2,703.8 2,512.6 -7.07% 3.30%

India 2,636.8 2,245.0 -14.86% 2.95%

Perú 1,604.6 1,907.7 18.89% 2.50%

Bolivia 1,549.9 1,663.3 7.32% 2.18%

Italia 2,031.0 1,648.4 -18.84% 2.16%

Taiwan 1,829.2 1,642.4 -10.21% 2.16%http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/sector-

externo/pdf/ice042013.pdf

EXPORTACIONES SEGÚN CIIU 2012

Fuentes: DANE, Banco de la República, COMEX, SUNATElaboración: El profesor

ANÁLISIS COMPARATIVO2013

FACTORES Chile Colombia Perú

Exportación Tradicional Participación 52.61 69.32 73.50

Concentración en primer país de destino 25.6 34.62 17.66

Concentración de productos (4 primeros)

59.05 66.10 45.47

Crecimiento anual Exportación No Tradicional (7 años)

19.90 7.51 14.75

Crecimiento anual Exportación Tradicional(7 años)

8.37 22.19 14.71

Crecimiento anual Exportaciones (7 años)

3.85 13.33 8.33

CONCLUSIONES

17

• Ausencia de políticas de Estado sobre industrialización.

• Falta de pro actividad empresarial y de presencia en los mercados internacionales.

• Preferencia de los mercados de destino por materias primas, a no ser que incrementemos nuestra competitividad

Año >>>>>>Total países PERÙ Ranking

201414465

201314861

2012 144

61

2011 142

67

2010 13973

Requerimientos Básicos 74 72 69 78 87

Instituciones 118 109 105 95 96

Infraestructura 88 91 89 88 88

Estabilidad Macroeconomía 21 20 21 52 75

Salud y Educación Primaria 94 95 91 97 92

Potenciadores de Eficiencia 62 57 57 50 56

Educación Superior y Capacitación 83 86 80 77 76

Eficiencia del Mercado de Bienes 53 52 53 50 69

Eficiencia del Mercado Laboral 51 48 45 43 56

Desarrollo de los Mercados Financieros

40 40 45 38 42

Preparación Tecnológica 92 86 83 69 74

Tamaño del Mercado 43 43 45 48 48

Factores de Innovación y sofisticación

99 97 94 89 89

Sofisticación de Negocios 72 74 68 65 71

Innovación 117 122 117 113 110

Estructura del Índice de Competitividad Sostenible

Capital Humano

Condiciones del Mercado

Tecnología e Innovación

Política medioambiental y condiciones

propicias

Medioambiente Físico

Salud y educación primaria

Eficiencia del mercado laboral

Disposición Tecnológica

Instituciones Eficiencia de los recursos

Educación Superior y Capacitación

Desarrollo del Mercado Financiero

Sofisticación de los negocios

Infraestructura Gerencia de los recursos renovables

Cohesión Social

Tamaño del mercado

Innovación Entorno macroeconómico

Degradación medioambiental

Eficiencia del mercado de bienes

Política medioambiental

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013

DESAGREGADOPositivo

• Protección a la inver 13• Balance presupuestal 17• Deuda pública

23• Mercado Financiero 40• Ambiente Macroeco 52• Efic. Mercado bienes 50• Efic. Mercado laboral 43

Negativo

• Institucionalidad 95

• Ed. Primaria y salud 97• Innovación

113

• Calidad de las instituciones científicas 109• Gasto que realizan las empresas en I&D 118• Colaboración entre empresas y universidades 103

Ineficiente burocracia 19.6

Corrupción 15.7

Normas laborales rígidas 14.1

Infraestructura logística inadecuada 9.2

Normas impositivas 8.9

Delincuencia 7.2

Fuerza laboral con baja educación 7.2

Tasas de impuestos altas 5.3

Acceso al financiamiento 3.1

Políticas inestables 3.0

Insuficiente capacidad para innovar 2.8

Baja ética de los recursos humanos 1.9

Pobre salubridad pública 1.2

Inestabilidad del gobierno 0.6

Regulaciones monedas extranjeras 0.0

Inflación 0.0

Los factores más críticos para hacer negocios en el Perú

RECOMENDACIONES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD

DEL PERÚ

• Acelerar la inversión en capital humano• Mejorar la institucionalidad• Invertir en innovación• Inversión en Educación• Establecer una política de industrialización

hacia afuera

REGIÓN NOR AMAZÓNICA

• Amazonas, • Cajamarca• La Libertad• Lambayeque, • Loreto• Piura• San Martín, • Tumbes,

PAITA

IQUITOS

IIRSAInfraestructura Regional Sudamericana

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura

Regional Suramericana (IIRSA) es un foro de diálogo entre

las autoridades responsables de la infraestructura de

transporte, energía y comunicaciones en los doce países

suramericanos. IIRSA tiene por objeto promover el

desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional,

procurando la integración física de los países de Suramérica

y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y

sustentable.

Qué es el IIRSA en dos palabras...

REGIÓN NORAMAZÓNICAExportaciones 2013

PARTICIPACIÓNFOB-13

PARTICIPA EN LA

REGIÓN (%) (miles US$) %

AMAZONAS CACAO EN GRANO 16.49 12,867 0.15%

CAJAMARCA ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 74.22 2,266,502 25.75%

LA LIBERTAD ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 70.76 3,025,467 34.38%

LAMABAYEQUE CAFÉ EN GRANO VERDE 31.20 300,124 3.41%

LORETO MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUIA Y BALSA. 25.14 37,374 0.42%

PIURA ACEITES CRUDOS 18.76 2,866,591 32.57%SAN MARTIN CAFÉ VERDE EN GRANO 75.51 118,939 1.35%

TUMBES COLAS DE LANGOSTAS CON CAPARAZÓN, SIN COCER 36.53 173,236 1.97%

REGIÓN NOR AMAZÓNICA 8,801,100 100.00%

REGIÓN DESCRIPCION DE LA PARTIDA

PRINCIPAL

EXPORTACIONES TOTALES DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

21%

79%

Exportaciones

Región N.A. Otras Regiones

29%

71%

Población

Región NoramazónicaOtras Regiones

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

# Partida DescripciónValor FOB

USD

1 901119000LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA. 76,837,857.93

2 2005999000 CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 26,963,035.37

3 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 25,306,296.49

4 2009892000DE MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) 19,638,818.03

5 2001909000

DEMÁS HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMÁS PARTÍCULAS COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE 16,989,521.75

6 2309909000DEMÁS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 15,202,288.54

7 1008509000LOS DEMÁS QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA. 12,344,048.31

8 806100000 UVAS FRESCAS 8,867,912.62

9 811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 8,163,174.71

10 709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 6,465,436.69

11 2005510000FRIJOLES DESVAINADOS, PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 4,518,019.63

12 2008999000

DEMÁS FRUTAS O FRUTOS Y DEMÁS PARTÍCULAS COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADAS O CONSERVADAS DE OTRO MODO 4,384,705.58

13 904229000

LOS DEMÁS FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM O PIMENTA: TRITURADOS O PULVERIZADOS EXCEPTO PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.). 3,648,051.97

14 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 2,570,842.54

15 2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 2,526,318.66

16 2009391000 DE LIMÓN DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21 2,335,025.98

17 2005992000 PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) 2,160,608.66

18 2401102000 TABACO RUBIO SIN DESNEVAR O DESNERVAR 2,089,839.64

19 3301130000 ACEITES ESENCIALES DE LIMÓN. 2,030,258.56

20 713399100PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA 1,899,214.39

PRIMEROS EXPORTADORES DE LA REGIÓN LAMABAYEQUE

# RUC EMPRESAVALOR FOB

USD

1 20131495006 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 56,344,482.962 20504004415 GANDULES INC SAC 41,254,461.693 20461642706 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. 20,373,347.474 20104420282 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 19,848,087.515 20504065121 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 16,898,822.616 20477793674 QUICORNAC S.A.C. 16,322,742.267 20100166578 AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 15,202,288.548 20395379233 PRONATUR E.I.R.L. 10,894,268.489 20117751954 PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,750,248.60

10 20297939131 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 6,397,249.1411 20480325088 FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA 5,467,351.8412 20504922490 CAPSICUM ANDINO S.A.C. 3,906,751.7713 20103272964 EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A 3,780,760.1414 20480319860 V & F SAC 2,997,596.1215 20555881801 INCAVO S.A.C. 2,682,844.0016 20261180937 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU S.A.C. 2,089,839.6417 20394897249 FRUTOS TROPICALES DEL NORTE SA 1,694,061.64

18 20147123052COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "LA PROSPERIDAD" DE CHIRINOS 1,577,773.06

19 20538176967APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA APLEX TRADING S.A.C. 1,473,011.96

20 20103564159 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 1,467,912.6021 20271641614 PROAS S.A 1,448,263.7822 20453946038 GREENLAND PERU S.A.C. 1,425,889.0523 20100108292 CIA MINERA CASAPALCA SA 1,282,155.6924 20561140091 COOPERATIVA AGRARIA ECOLOGICA CAFETALERA 1,163,066.31

25 20113940515COOPERATIVA AGRARIA " FRONTERA SAN IGNACIO " LTDA. 1,098,869.06

26 20561168939 CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.C. 1,094,366.9427 20538803473 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 1,051,182.8728 20437779989 CENTRAL DE CAFETALEROS DEL NOR ORIENTE 919,620.13

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO

# PaísValor FOB

USD1 Estados Unidos 7,419,926.562 Países Bajos (Holanda) 6,052,113.803 Ecuador 1,404,449.774 Federación Rusa 1,264,336.895 Alemania 991,662.516 Reino Unido 951,104.357 Australia 920,976.708 Canadá 682,311.919 Francia 481,263.16

10 España 464,648.6211 Corea del Sur (República de Corea) 454,409.5512 Puerto Rico 433,080.0213 Tailandia 428,516.8814 Panamá 392,061.5215 Bélgica 383,263.3216 Venezuela 374,807.8517 China 312,588.0018 Turquía 311,861.1619 Japón 301,567.1720 Portugal 235,965.50