facts & figures frankrijk 2016 - royal floraholland...inleiding en inhoud 4 1 land bevolking,...
TRANSCRIPT
Dummy Facts & Figures Frankrijk
2
Omdat Royal FloraHolland u als lid of klant in de best
mogelijke marktpositie wil brengen, geven we u toegang
tot onze brede marktkennis. Met een analyse van
interne en externe data bieden we u inzicht in
klantbewegingen per land en per marktsegment.
Daardoor krijgt u beter zicht op de markt en kunt u
gerichte keuzes maken op welke klanten u zich zou
willen richten.
De inhoud van deze dummy-rapportage geeft u een
indruk waar een volledig landenrapport uit bestaat. Het
139 pagina tellende document bevat gegevens
afkomstig uit ons panel voor de Consumententracker
(over het koopgedrag van bloemen en planten), en
geeft u inzichten over de consument in een land.
Tevens verkrijgbaar voor de landen
• Nederland (data 2015)
• Duitsland (data 2014)
• Verenigd Koninkrijk (data 2014)
• Rusland (data 2015)
• Denemarken (data 2015)
• Zweden (data 2015)
KostenKlanten/leden: € 1.500 per landNiet-klanten/niet-leden/derden: op aanvraag
Wat biedt dit rapport u?
• Inzicht in een markt en de ontwikkelingen
• Wat beweegt de consument?
– koopgedrag
– consumptie-aandeel
– segmentatie
– consumententrends
• Aandelen en omschrijving retailers
• Import- en exportstromen
• Distributiestructuur
De feiten en cijfers uit dit rapport kunt u onder andere gebruiken voor:
• Een marketingplan
• Gerichte promotiecampagnes voor de consument
• Doorontwikkeling van product en toegevoegde waarde voor uw doelgroep
• Strategie van uw bedrijf op de markt
• Activiteiten ontwikkelen
3
Inleiding en inhoud
4
1 Land Bevolking, politiek, economische kerncijfers
3Afzetkanalen Aandeel verschillende kanalen (b2c),
profielen belangrijkste ketens
5 Productstromen Handel en eigen productie
Inhoud
• Frankrijk staat als exportland in de
sierteeltbranche op de derde plaats en is voor
Royal FloraHolland naast Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Nederland één van de vier
kernlanden.
• Dit landenrapport is een gestandaardiseerd
naslagwerk waar alle relevante landeninformatie
in staat: van macro-data naar specifieke sierteelt
data.
• De data en analyses in dit landenrapport zijn
openbaar.
• Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van
de inhoud van dit rapport, dan kunt u contact
opnemen met de verantwoordelijke
marktspecialist Erwin Sneiders.
2Consument Consumententrends, consumptie sierteelt,
segmentatie, zakelijke markt
4Handel Distributiestructuur (b2b), karakteristieken
belangrijkste kanalen
Basisgegevens Frankrijk 2015
5
Aantal inwoners
France metropolitaine 64,23 miljoen (wereld: #22)
Bevolkingsgroei 0,43%
BBP 2014 2,683 biljoen $
Groei BBP (2015 t.o.v. 2014) 1,68%
Verwachte groei BBP (2016 t.o.v. 2015) 2,19%
Werkloosheid 10,3%
Munteenheid Euro
Bron: CIA Worldfactbook
Frankrijk: geslacht en leeftijdsverdeling
6
48%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FR
23,2%
20,5%
22,4%
21,8%
12,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FR
Bron: Insee
Economie en politiek
7
Frankrijk, aantrekkelijk land om zaken te doen
Zaken doen Investeringsklimaat Politieke stabiliteit
Frankrijk staat op de 31e plaats wat
betreft makkelijk zakendoen (ease of
doing business).
Frankrijk telt het grootste aantal start-ups
van Europa. In Parijs alleen al bevinden
zich er 4.000. Frankrijk steunt dan ook de
ontwikkeling van innovatief MKB.
Frankrijk, een land van investeringen:
Frankrijk is een aantrekkelijk land voor
investeerders en bekleedt een vierde
plaats als het gaat om directe
investeringen uit het buitenland, na de
VS, China en het VK. Met 170
investeringsprojecten is Parijs de op twee
na aantrekkelijkste stad.
Score (maximaal is 9)
NL 6
UK 6
DU 6
FR 5
Frankrijk staat op nummer 84 wat betreft
politieke stabiliteit (kans op politieke
onrust, uitmondend in geweld). Frankrijk,
dat over een groot diplomatiek netwerk
beschikt, heeft een permanente zetel
binnen de Veiligheidsraad van de VN en
is lid van de G7/G8/G20. Daarnaast is
zijn hoofdstad de thuisbasis van een
aantal internationale organisaties als
UNESCO en de OESO.
Bron: FloraHolland Landen Volg Model / Worldbank, economiefrnl.com
Positie (van 212 landen)
UK 8
DU 14
NL 27
FR 31
Positie (van 212 landen)
NL 31
DU 51
UK 83
FR 84
Economische kerncijfers: consumentenvertrouwen
8
Consumentenvertrouwen Frankrijk is gestegen van 66 naar 74 punten
Consumentenvertrouwen [2015 Q4]
Fransen relatief pessimistischer over economie dan overige
kernlanden
Bron: Nielsen Consumer Confidence Index
10198 98
74
0
20
40
60
80
100
120
UK DE NL FR
Hoofdstuk 2: algemene informatieConsumententrends, consumptie sierteelt, segmentatie, zakelijke markt
In dit hoofdstuk vindt u de volgende consumenteninformatie terug over Frankrijk:
• Aankoopmotivaties en verwachtingen
• Consumententrends bloemen/planten
• Share of wallet bloemen/planten
• Marktomvang bloemen/planten
• Marktomvang Frankrijk vergeleken met overige kernmarkten
• Consumptie per hoofd bevolking (€)
• Substituten voor bloemen en planten
Marktomvang bloemen/planten (x € mio)
10Bron: Royal FloraHolland Consumentenpanel
2988 30802728 2659
2969 2853
1057 1085
1056 1010
1030998
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
snijbloemen kamerplanten
Snijbloemen
11
In dit hoofdstuk vindt u informatie over het consumentengedrag met betrekking tot de aankoop
van snijbloemen in Frankrijk:
• Leeftijdsverdeling
• Geslacht
• Huishoudgrootte
• Productvorm
• Top 20
• Voorkeur kleur
• Aankoopreden
• Aankoopfrequentie
• Dag van aankoop
• Oriëntatieproces
• Prijs gekochte snijbloemen
• Cadeaugelegenheid
• Ontwikkeling gemiddelde aankoopprijs per kanaal
• Gemiddelde aankoopprijs per kanaal
Consument: leeftijdsverdeling snijbloemen
25% 22%13%
22%
23%22%
19%
17%
24%23%
24%21%
19%22%
29% 24%
9% 12% 15% 17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2015 2010 2015
FR NL
18-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60-65 jaar
12
23,2%
20,5%
22,4%
21,8%
12,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FR
Kamerplanten
13
In dit hoofdstuk vindt u informatie over het consumentengedrag met betrekking tot de aankoop
van kamerplanten in Frankrijk:
• Leeftijdsverdeling
• Geslacht
• Huishoudgrootte
• Productvorm
• Top 30
• Top 20
• Voorkeur kleur
• Aankoopreden
• Cadeaugelegenheid
• Aankoopfrequentie
• Dag van aankoop
• Oriëntatieproces
• Prijs gekochte kamerplanten
• Ontwikkeling gemiddelde aankoopprijs per kanaal
• Gemiddelde aankoopprijs per kanaal
• Segmentatie Franse consumenten indoor sierteelt producten
Top 20 kamerplanten (o.b.v. bestedingen)
14
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
Bron: Royal FloraHolland Consumentenpanel
Tuinplanten
15
In dit hoofdstuk vindt u de volgende consumenteninformatie met betrekking tot
tuinplanten in Frankrijk:
• Marktomvang
• Segmentatie Franse consument outdoor sierteelt producten
Segmentatie Franse consument outdoor sierteeltproducten
16
Groot deel van tuinconsumenten is prijsgevoelig
Een groot deel van de doelgroep van Franse consumenten van outdoor sierteelt is niet zo betrokken bij het tuinieren of wil er
niet te veel geld aan besteden.
2015
19
18
13
8
14
10
14
27
21 22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Totaal Frankrijk
Unconcerned
Habitual bargain-buyers
Casual impulse buyers
Naturalistic self suppliers
Preppy presenters
Dedicated hobby gardeners
Bron: Royal FloraHolland/Bloemenbureau Holland
Zakelijke markt
In dit hoofdstuk krijgt u inzicht in de marktkansen op de zakelijke markt in Frankrijk en wat de drivers en barriers zijnvoor aankoop.
17
Zakelijke markt: hotels zijn ‘big spenders’
De aanwezigheid van bloemen en planten is sterk aan de grootte van het bedrijf én de branche gerelateerd:
• Volgens meest recente cijfers uit 2003 beschikt 48% van de Franse bedrijven (≥ 10 werkzame personen) regelmatig over bloemen en planten. Van het kleinbedrijf is dat nog niet 1 op de 4.
• Binnen de hotels zijn bloemen en planten het meest doorgedrongen. Bij grote sectoren als de industrie, de non-profitsector en de zakelijke dienstverlening (samen goed voor 60% van het Franse bedrijfsleven) is de penetratiegraad een stuk lager.
18Bron: [email protected]
Bloemist belangrijkste aankooppunt
• De bloemist is nog steeds de meest aangewezen plek voor
bedrijven om bloemen en planten te kopen.
• De keuze voor de bloemist is vaak praktisch: het is dichtbij.
Wanneer meer bloemisten in de buurt zitten, is de kwaliteit
en in mindere mate de prijs van het product van belang.
Kansen op de Franse bedrijvenmarkt voor bloemen en planten liggen …….
In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie over afzetkanalen in Frankrijk:
• Attitude ten aanzien van het afzetkanaal
• Afzetkanalen voor snijbloemen en kamerplanten
• Franchise bloemistenketens en positionering
• Aandeel snijbloemen en kamerplanten in bloemistenkanaal
• Supermarkten en positionering
• Aandeel snijbloemen en kamerplanten in supermarktkanaal
• Tuincentra en positionering
• Aandeel kamerplanten in tuincentra
• Bouwmarkten en positionering
• Aandeel kamerplanten in bouwmarkten
• Verzendorganisatie en online distributie
• Aandeel snijbloemen in internetkanaal
19
Afzetkanalen
Attitude ten aanzien van het afzetkanaal
20
Hoe kijkt de Franse consument naar de verschillende segmenten?
• Bloemisten: worden met positieve associaties getypeerd: de bloemist is een mix tussen een kunstenaar en een handelaar, de
winkelomgeving beleeft men als rustig en warm.
• Tuincentra associeert men met de ‘supermarkt van de plant’: praktisch en eenvoudig. Ook al verwacht men dat de verkopers deskundig
zijn, toch heeft men het gevoel dat in de tuincentra het personeel vooral op de verkooptargets let en daardoor minder aandacht
besteedt aan het begeleiden en adviseren van de klant.
• Kwekerijen genieten als producent van het imago ‘kopen bij de bron’, dat percipieert men ook als voordeliger.
• Supermarkten worden vooral gezien als praktisch en voordelig, je gaat er niet heen om een kwalitatief hoogwaardig sierteeltproduct te
kopen, het is eerder geschikt voor de verfraaiing van de woning.
Bron: Royal FloraHolland Consumentenpanel
In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie over de handel in Frankrijk:
• Groothandelsmarkten
• Cash & Carry
• Distributiestructuur snijbloemen en kamerplanten
21
Handel
In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie over de productstromen naar en vanuit Frankrijk:
• Importbarrières
• Fytosanitaire eisen
• Logistieke infrastructuur
• Import en export snijbloemen
• Import en export planten
• Export NL-FR voor bloemen en planten
• Aandeel NL in totale afzet Frankrijk
• Royal FloraHolland Top 10 in export snijbloemen en kamer- en tuinplanten
• Lokale productie
• Afzetmarkten voor Franse kwekers en ontwikkeling
22
Productstromen
Aandeel NL in totale afzet in Frankrijk
23
220
75
336
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Planten
Lokale productie
Productie andere landen
Aandeel Nederland
428
75
131
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Snijbloemen
Lokale productie
Productie andere landen
Aandeel Nederland
Bron: Royal FloraHolland, gebaseerd op gegevens AgriMer, Floridata, UN Comtrade
Bijlagen in het volledige consumenten landenrapport
A Beurzen
B
C Bronnenoverzicht
D Vakbladen
E Adressen belangrijke organisaties
Bloemen-, kamer- en tuinplantenkalender & speciale feestdagen in Frankrijk
24
Contactgegevens
25
Contact:
Erwin Sneiders
Marktspecialist - Product, Markt en Informatie
Royal FloraHolland
Middel Broekweg 29, Postbus 220 2670 AE
Naaldwijk
T +31 (0)6 30 29 03 17