Fatos relevantesSemana 44 – 24 a 28 de Outubro de 2016

Analista: Acad. Glauco PordeusCoordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

O Grupo tem como objetivo monitorar as principais notícias que impactam o mundo corporativo e que possa modificar o desempenho de uma carteira fundamentalista. Lembramos que o Projeto Sala de Ações tem como objetivo o aperfeiçoamento das técnicas de leitura do mercado. A orientação está focada na NOTÍCIA e sua associação com o desempenho dos índices setoriais que governam a Bolsa de Valores de São Paulo.

Vale ressaltar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico.

Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

Monitor de Fatos Relevantesda Sala de Ações

Segunda – Feira 24/101. Eletrobras: a estatal aprovou em assembleia geral

extraordinária nesta segunda-feira a venda do controle acionário da distribuidora de energia elétrica Celg-D, responsável pelo fornecimento em Goiás, informou a companhia em comunicado ao mercad. O preço mínimo das ações da Celg-D que serão oferecidas em leilão de privatização ainda a ser agendado pelo governo será de 1,79 bilhão de reais por 99,93 por cento do capital da companhia. A Eletrobras detém 50,9 por cento da concessionária

2. Renner: a companhia fechou o terceiro trimestre com queda de 3,9 por cento nas vendas no conceito mesmas lojas em relação ao mesmo período de 2015, primeiro recuo anual desde 2009, afetada pelo ambiente econômico do país. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 229 milhões de reais, quase estável ante o resultado de 2015, de 230,5 milhões de reais, pressionado pela operação de varejo, que recuou 10,1 por cento, enquanto o Ebitda ajustado dos produtos financeiros subiu 36,5 por cento.

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0.50%

1.00%

1.50%

-0.08%

0.37%

-0.14%-0.19%

0.96%

1.30%

0.22%

-0.56%

Fonte: BM&FBovespa; Reuters

IBOVESPAFechamento 64.059 pontos

Volume financeiro médio R$ 7.394 milhões

ELET6NO DIA 24 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-0,30% +9,54% +92,24%

LREN3NO DIA 24 NO MÊS 10 NO ANO 2016

0% +9,47% +47,07%

Terça – Feira 25/101. CSN: a siderúrgica aplicará reajuste médio de 5 por

cento a partir de novembro nos preços de aço, enquanto busca recompor custos mais elevados do setor, disse nesta terça-feira o diretor executivo da empresa, Luis Fernando Martinez. O presidente da Associação Latino-Americana de Aço (Alacero), Jefferson de Paula, espera uma retomada do mercado de siderúrgicos no país no próximo ano, com crescimento de 5 por cento, após queda estimada de cerca de 14 por cento para 2016.

2. Vivo: a companhia anunciou nesta terça-feira lucro líquido de 952,7 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 9,6 por cento sobre um ano antes, refletindo a alocação de investimento mais eficiente. A empresa também seguiu capitalizando eficiência de custos decorrente da sua compra da empresa de banda larga GVT, que ajudou a reduzir os gastos de capital e aumentar a geração de fluxo de caixa livre em 43 por cento no ano até setembro, para 4,8 bilhões de reais.    "Nosso ganho de fluxo de caixa livre foi astronômico, esse é o dado que o mercado realmente quer ver", disse Genish.

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0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

-0.30%

-0.69%

0.11%

-1.16%

-2.00%

2.05%

0.53%

-0.80%

Fonte: BM&FBovespa; Reuters

IBOVESPAFechamento 63.866 pontos

Volume financeiro médio R$ 8.160 milhões

CSNA3NO DIA 25 NO MÊS 10 NO ANO 2016

+2,59% +16,21% +98,30%

VIVT4NO DIA 25 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-0,30% -7,31% +23,64%

Quarta – Feira 26/101. JBS: a maior processadora de carnes do mundo, está

avaliando várias alternativas após o BNDES vetar a reorganização global da companhia, que devem ser apresentadas ao conselho de administração, afirmaram executivos do grupo nesta quarta-feira. A gigante de alimentos anunciou pela manhã do dia 26/10 o cancelamento dos trabalhos de meses para uma reorganização que previa criar uma holding para agrupar seus negócios internacionais. A empresa afirmou que a suspensão do processo foi tomada depois que o braço de participações do BNDES (BNDESPar) se manifestou contra e exerceu direito de veto sobre a proposta. O BNDESPar detém 20,36 por cento das ações da JBS.

2. Natura: a companhia fechou o terceiro trimestre com lucro líquido consolidado de 73,1 milhões de reais, uma queda de 44,6 por cento no mesmo período do ano passado, pressionada pela queda na receita e aumento da carga tributária. De acordo com a Natura, o desempenho no país foi afetado pela "continuidade de um contexto desafiador, em que os consumidores intensificaram a busca por produtos de preços mais baixos (trade down), principalmente nas categorias de perfumaria, corpo e rosto, que são mais sensíveis à renda disponível e que representam cerca de 60 por cento da nossa receita".

IBOV

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IMOB

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-1.50%

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0.00%

0.50%

1.00%

-0.06%

-0.32%

0.05%

-1.42%

-0.10%

0.49%0.36%

-0.13%

Fonte: BM&FBovespa; Reuters

IBOVESPAFechamento 63.825 milhões

Volume financeiro médio R$ 9.109 milhões

JBSS3NO DIA 26 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-11,45 -16,72% -16,55%

NATU3NO DIA 26 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-4,28% +2,44% +31,99%

Quinta – Feira 27/101. BB Seguridade: o conselho de administração da

companhia aprovou um novo programa de recompra de até 10 milhões de ações. O prazo da operação é de 12 meses, valendo a partir desta quinta-feira, até 26 de outubro de 2017. A companhia também informou ter concluído um programa de recompra que envolveu 3,36 milhões de ações, volume equivalente a 0,5 por cento do capital, pelo preço médio de 24,46 reais.

2. Petrobras: a estatal brasileira de petróleo convocou os acionistas para uma assembleia geral extraordinária em 30 de novembro na qual deverá ser aprovada a proposta de venda de 90 por cento da participação da companhia na Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a Brookfield, segundo comunicado nesta quinta-feira. A assembleia também decidirá sobre uma proposta para que a Petrobras renuncie ao direito de preferência na subscrição de debêntures conversíveis em ações que serão emitidas pela NTS e sobre a eleição de um conselheiro representante dos acionistas minoritários.

Fonte: BM&FBovespa; Reuters

IBOV

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0.00%

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1.00%

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0.66%

0.33%

0.57%

-0.42%-0.21%

0.79%

1.29%

1.79%

IBOVESPAFechamento 64.249 pontos

Volume financeiro médio R$ 8.083 milhões

BBSE3NO DIA 27 NO MÊS 10 NO ANO 2016

+0,74% +5,12% +31,77%

PETR4NO DIA 27 NO MÊS 10 NO ANO 2016

-0,06% +28,75% +99,33%

Sexta – Feira 28/101. Raia Drogasil: a companhia está na direção de cumprir

sua meta de abertura de 200 lojas este ano e não pretende acelerar o ritmo neste último trimestre de 2016, tampouco no próximo ano, que também prevê a abertura de 200 unidades, afirmaram executivos em teleconferência com analistas nesta sexta-feira."Abrir 200 lojas não é fácil... já aceleramos bastante", afirmou o presidente-executivo da maior rede de varejo farmacêutico do país, Marcílio Pousada. A companhia elevou em julho deste ano sua projeção de abertura de lojas para 2016 e 2017.

2. Equatorial: A Equatorial Energia tem interesse na aquisição da distribuidora de eletricidade Light, mas somente se a companhia puder ser controladora da empresa, que atualmente pertence à mineira Cemig, disse a jornalistas nesta sexta-feira o presidente do Conselho de Administração da Equatorial, Firmino Sampaio. "Que eu tenha conhecimento, não existe essa figura dos controladores atuais na condição de vendedores, aí não existe transação... comprar uma fatia para ser minoritário não é o perfil (da Equatorial)... a gente precisa de controle", afirmou a jornalistas, após leilão de linhas de transmissão em que a empresa foi uma das vencedoras.

IBOV

SMALL IEEICON

IMOB

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1.00%

1.50%

0.09%0.21%0.22%0.20%

-1.04%

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0.00%

-0.08%

Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico; Reuters

IBOVESPAFechamento 64.307 pontos

Volume financeiro médio R$ 8.286 milhões

LAME4NO DIA 28 NO MÊS 10 NO ANO 2016

+1,83% +5,46% +68,69%

BRFS3NO DIA 28 NO MÊS 10 NO ANO 2016

+2,00% +9,78% +49,90%

Desempenho Semanal

IBOV SMALL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC

-1.00%

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0.50%

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0.06%

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1.17%

0.48%

0.04%

IBOVESPAMáxima do pregão 64.307 pontos em 28/10/2016

Mínima do pregão 63.825 pontos em 26/10/2016

Volume financeiro médio R$ 8.206 milhões

Desempenho Anual

IBOV SMALL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

48.35%44.07%

55.21%

25.41%

46.94%

20.94%

63.04%

57.65%

IBOVESPAMáxima do pregão 64.307 pontos em 14/10/2016

Mínima do pregão 37.497 pontos em 26/01/2016

Volume financeiro médio R$ 7.177 milhões

Fatos Relevantes - CVM

Segunda – Feira 31/101. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

Aprovação do Comitê de Minoritários para Acompanhar o Processo de Revisão do Contrato de Cessão Onerosa

2. PRUMO LOGISTICA SA Fato Relevante - Contrato com a GranEnergia Navegação Ltda

3. ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A. Aditivo

4. EMBRAER S/A Encerramento de investigação interna

5. DIRECIONAL ENGENHARIA SA Pedido de Registro de Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

6. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA Pedido de Análise de Oferta Pública de Debêntures

7. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Instrumento Elegível ao Capital Principal - Aditivo.

8. HYPERMARCAS S/A Desvinculação de Ações do Bloco de Controle

9. TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. Liquidação da oferta pública secundária com esforços restritos de colocação de certificados de depósito de ações

10. CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG Taesa: Liquidação da oferta pública secundária com esforços restritos de colocação de certificados de depósito de ações

11. SWEET COSMÉTICOS S.A. Cancelamento do contrato de licenciamento de tecnolog

Terça – Feira 25/101. BANCO SANTANDER S.A. 

Resultados do Terceiro Trimestre de 20162. BONAIRE PARTICIPAÇOES SA 

Efetivação da Redução do Capital3. NATURA COSMETICOS SA 

Sucessão do Diretor Presidente4. SANTO ANTONIO ENERGIA S.A 

Relatório de Agência de Rating - Outubro/20165. PARANA BANCO S.A. 

Compromissos de aquisição de ações e distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio

6. SÃO CARLOS EMPREENDS E PARTICIPAÇÕES S.A Transferência da totalidade das ações de titularidade dos Acionistas Controladores a seus herdeiros

7. CELULOSE IRANI SA Início da estruturação, juntamente com instituições financeiras contratadas para atuarem como coordenadores, de uma oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação

8. PARANA BANCO S.A. Re-ratificação da data de distribuição de dividendos e de juros sobre o capital

9. VITALYZE.ME SAUDE E TECNOLOGIA S.A. Guidance

10. VIA VAREJO S/A Alteração de Política de Divulgação

Quarta – Feira 26/10

1. SUZANO PAPEL E CELULOSE SA Aquisição de terras e florestas

2. JBS SA Reorganização Societária

3. CIA HERING Distribuição de Dividendos

4. SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. Eleição Diretoria

5. ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA Renúncia de Membros do Conselho de Administração

6. RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A. Emissão de Debêntures

7. HOPI HARI SA Concordata ou Confissão de Falência

8. LUPATECH S/A Cancelamento de Aquisição de Créditos

Quinta – Feira 27/10

1. BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

2. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Alteração do meio de divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia previsto da Política de Divulgação

3. UNIDAS S/A Aprovação da 8ª Emissão de Debêntures

Sexta – Feira 28/101. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

Conclusão da aquisição dos ativos de Rio Neuquen, na Argentina e Colpa Caranda, na Bolívia2. OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S/A 

OGX e OGPAR propõe acordo aos credores detentores de OSX-3 Senior Secured Callable Bond 2012/2015 emitidos pela OSX 3 Leasing BV e aos credores do Incremental Facility

3. OGX PETRÓLEO E GÁS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OGX e OGPAR propõe acordo aos credores detentores de OSX-3 Senior Secured Callable Bond 2012/2015 emitidos pela OSX 3 Leasing BV e aos credores do Incremental Facility

4. ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Alteração da Política de Divulgação e Negociação de Ações

5. MRS LOGÍSTICA S/A Rating nacional de longo prazo inicial ‘AAA(bra)’, com perspectiva estável, emitido pela Fitch

6. CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO Fato Relavante 273 serie

7. CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO Fato Relevante 274 serie

8. COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS Deliberar, nos termos do artigo 19, inciso XXIV, do estatuto social da Companhia, sobre matérias submetidas pela diretoria

9. LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES Postergação de vencimento de debenture

10. CTEEP-CIA TRANSM ENERGIA ELÉTR. PAULISTA CTEEP arremata lote 3, 4 e 21 no leilão nº 013/2015 - II parte

Sexta – Feira 28/101. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Resposta ao Ofício nº 357/2016/CVM/SRE/GER-12. TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

Aquisição de lotes no Leilão de Transmissão nº 013/20153. ALUPAR INVESTIMENTO S/A 

Alupar sagra-se vencedora no Leilão Aneel 13/2015 - 2ª fase4. EMAE-EMP.METROPOLITANA ÁGUAS ENERGIA S.A 

Celebração de Instrumento Particular de Transação5. AMBEV S.A. 

Alteração do critério de apresentação das projeções de 20166. LIGHT SA 

Celebração de acordo de exclusividade com a EDF para possível venda de participação em Itaocara

7. COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS Atualização Projeções 2016

8. CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG Light: Compromisso de exclusividade com a EDF para venda de participação na UHE Itaocara

Sala de Ações – Célula Fundamentalista

Coordenador do ProjetoProfº Sinézio Fernandes Maia

Analista AcadêmicoGlauco Pordeus

Maiores informações acesse:

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salaacoes.blogspot.com.br